Usiminas Belo Horizonte

Rua Prof. Jos Vieira de Mendona, 3011

31310-260 Belo Horizonte MG
T 55 31 3499-8000
F 55 31 3499-8899

www.usiminas.com

USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS

Companhia Aberta
CNPJ/MF 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0

FATO RELEVANTE

Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S.A. USIMINAS (Companhia), em

cumprimento aos termos do 4 do art. 157 da Lei n 6.404/76 e da Instruo CVM n
358/02, vem informar aos seus acionistas e ao pblico em geral que, nesta data, aps a
aprovao unnime do Conselho de Administrao, firmou com a Aethra Sistemas
Automotivos S.A. (Aethra) o Contrato de Compra e Venda de Aes (Contrato) por meio
do qual a Companhia pretende transferir Aethra a totalidade da sua participao acionria
no capital social da Automotiva Usiminas S.A. (Automotiva), pelo valor de R$
210.000.000,00 (duzentos e dez milhes de reais) (Preo de Venda), a serem pagos
vista na data do fechamento da operao de compra e venda, com base no balano de
31.03.2013.

O Preo de Venda (valor da firma) poder ser ajustado caso sejam apuradas diferenas
entre o balano de 31.03.2013 e aquele que ser apurado na data do fechamento da
operao de compra e venda.

O fechamento da operao de compra e venda acima descrita est condicionado ao

cumprimento de determinadas condies contratuais, dentre elas a aprovao pelo
Conselho Administrativo de Defesa Econmica CADE.

A Automotiva Usiminas uma empresa do setor de autopeas no Brasil, localizada em

Pouso Alegre, Minas Gerais, que produz peas e cabines pintadas em sua cor definitiva,
atuando do desenvolvimento da matria-prima ao produto final, passando pelos processos
de estamparia, soldagem, pintura e montagem.

A alienao da Automotiva est alinhada com a estratgia da Companhia de priorizar, em

seu portflio, os negcios associados diretamente s suas atividades principais, buscando
maximizar seu posicionamento competitivo.
Belo Horizonte, 14 de junho de 2013.

Ronald Seckelmann
Vice Presidente de Finanas e Relaes com Investidores