PERFIL DE MERCADO: LABIALES

11/06/2013

INVESTIGACIN DE MERCADOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-SEDE MEDELLN
PROFESORA:

Alexandra Montoya.

Ximena Jaramillo Ochoa. c.c 1 035 916 193 Daniela Maya Gutirrez. c.c 1 037 616 569 Natalia Murgas Meja. c.c 1 152 444 044 Girlesa Quintero Rodrguez c.c 1 039 457 657

INDICE

1. DEFINICIN DEL PRODCUTO..3-4. 2. ESTRCUTURA DEL MERCADO GLOBAL ...4-8 3. ESTADISTICAS.. .8-13 3.1 Comercio Exterior ....................................................................................... 9 3.2 Apertura al Mundo. .................................................................................. 12 3.3 Sector de Clase Mundial .......................................................................... 12 4. PRECIOS ................................................................................................... 13-14 4.1 Determinante del precio en el sector industrial.13 4.2 Determinante del precio en ventas al detalle13 4.3 Precios de labiales en ventas al detalle en Colombia13-14 5. CARACTERISTICAS DEL MERCADO ....................................................... 15-35 5.1 Caractersticas del mercado Internacional 5.2 Caractersticas del mercado en Colombia 5.3 Ventas de cosmticos y productos de aseo del mercado colombiano 5.4 Comercio exterior del mercado colombiano en el sector de cosmticos y productos de aseo 5.5 Canales de Distribucin 5.6 Estacionalidad de las exportaciones al mundo .......................................

5.6.1 Estacionalidad en exportaciones a Amrica Central. 5.6.2 Estacionalidad en exportaciones a Amrica del Norte... 5.6.3 Estacionalidad en exportaciones a Amrica del Sur.... 5.6.4 Estacionalidad en exportaciones a Asia.. 5.6.5 Estacionalidad en exportaciones a Europa. 5.6.7 Estacionalidad en exportaciones a Zonas Francas-Colombia . 5.6.8 Estacionalidad en exportaciones a frica... 5.8.9 Estacionalidad en exportaciones a Oceana..

6.

ACCESO AL MERCADO......................................................................... 35-38

7.

PRCTICAS COMERCIALES...38-43

8. EMPAQUE Y ETIQUETADO..43-47 9. DISTRIBUCIN47-48 10. PROMOCIN EN VENTA49 11. PERSPECTIVAS DEL MERCADO...50-54 12. CONCLUSIONES55-57 13. REFERENCIAS58-59

1. DEFINICIN DEL PRODUCTO: LABIALES Para una adecuada y estandarizada definicin del producto se tom como referencia la definicin encontrada en el sitio web Trade Map el cual integra y organiza estadsticas provenientes de varias fuentes. En dicho web site se clasifica este producto como: Preparaciones para el maquillaje de los labios, y lo referencia con el cdigo 300410. Las barras labiales, dentro de la llamada cosmtica decorativa, son, sin lugar a dudas, el grupo de uso ms extendido y popularizado. Estas formas cosmticas se hallan en continua renovacin, ya que las tendencias de la moda imponen, temporada a temporada, cambios constantes, con lo que fuerzan la adaptacin de la cosmtica decorativa a un entorno estticamente cambiante. Los lpices labiales, con sus matices cromticos y su utilizacin, constituyen uno de los pilares en los que se apoya cualquier usuaria no profesional a la hora de modelar las facciones de una cara y sacar de ella el mximo partido esttico. Pero, adems de este innegable papel decorativo, en la formulacin de los lpices de labios se intentan incluir componentes que les confieran una doble funcionalidad: decorativa y dermocosmtica, ya que con su aplicacin, adems del resalte y embellecimiento de los labios, se suele buscar una accin protectora de stos frente a las constantes agresiones de los agentes externos medioambientales. La formulacin de una barra de labios coloreada es un proceso complejo que comporta: La obtencin de una coloracin concreta, consistente entre los distintos ciclos productivos y estables en el tiempo mediante la mezcla de distintas sustancias colorantes. La consecucin de una base integrada principalmente por ingred ientes grasos, compatibles con los pigmentos seleccionados. Si se parte de esta premisa, las cualidades que se le van a exigir a una barra labial coloreada, adems de las puramente galnicas est la capacidad de permanecer indeleble el mximo de tiempo posible. Se conocen dos mecanismos por los que una barra de labios confiere el color: coloracin de la piel y recubrimiento de los labios con una capa coloreada. Este segundo requisito se consigue mediante la aplicacin de colorantes insolubles que confieren opacidad a la pelcula formada. Los pigmentos hidrosolubles son los principales causantes del color de las barras labiales. Entre ellos cabe destacar la eosina hidrosoluble y sus derivados, as como colorantes liposolubles, que favorecen la fijacin del color, con lo que dan un aspecto semimate. Sin embargo, la solubilizacin de estos colorantes en alguno de los componentes que integran el lpiz labial resulta insuficiente para conferir a las

barras de labios los mltiples matices cromticos que stos adoptan en funcin de la temporada o las cambiantes tendencias de la moda. Los pigmentos enumerados hasta ahora tienen como funcin el conferir al pintalabios coloracin; no obstante, el aspecto nacarado y los reflejos se consiguen mediante la adicin a la mezcla pigmentante de cristales de oxicloruro de bismuto o lminas de mica recubiertas por dixido de titanio. La mayora de las formulaciones de barras labiales son emulsiones de fase externa oleosa que parten de la incorporacin de los colorantes y/o pigmentos a un vehculo lquido marcadamente lipfilo (aceite de ricino y sus modificaciones, etc.) que se incorporar posteriormente a la mezcla de aceites, grasas semislidas y componentes creos fundidos. El aceite de ricino es un ingrediente tradicional en la formulacin de barras labiales, capaz de proporcionar emoliencia, untuosidad y brillo y ser al mismo tiempo un buen solvente de los pigmentos a incorporar. En contraposicin, sus caractersticas organolpticas olor y sabor difcilmente enmascarables y su facilidad de enranciamiento han llevado a que sea sustituido por formas modificadas y por aceites de origen sinttico, que se caracterizan por poseer una excelente extensibilidad y buena capacidad dispersante de pigmentos insolubles. Las ceras se incluyen para dar mayor solidez al lpiz labial y evitar que se derrita con altas temperaturas. [1] 2. ESTRUCTURA DEL MERCADO GLOBAL El anlisis de la estructura del mercado global ofrece una imagen general de la distribucin de los recursos en dicho mercado. Destaca los pases que desempean un papel importante en el comercio de un producto, as como las tendencias actuales y la participacin en el mercado. Esto ayuda a identificar a los consumidores principales (exportacin) y los mercados de suministro ms importantes (importacin);lo cual es de gran utilidad para encontrar los mercados de consumidores potenciales. Se recurri al sitio web Trade Map para dicha consulta, y se realiza una comparacin entre aos posteriores y el ao 20121.

a. Los resultados relacionados con los exportadores mundiales son los siguientes:

Exportadores

valor valor valor exportada exportada exportada en 2010 en 2011 en 2012

Del ao en curso (2013) no se tienen datos, ya que estos se compilan es al final de ao.

Francia Estados Unidos de Amrica Alemania Reino Unido China Canad Italia Polonia Singapur Blgica Japn Taipei Chino Hong Kong (China) Irlanda Mxico Tailandia Pases Bajos (Holanda) Federacin de Rusia Suecia Repblica de Corea Turqua Sudafrica Espaa

335.946 268.625

395,664 264.728

2.079.542 297.216

235.822 154.085 134.822 65.211 90.667 80.542 26.426 101.912 45.682 27.768 25.876 27.084 12.803 12.961 13.035 11.702 14.659 8.084 11.232 2.104 14.657

240.897 171.044 153.687 85.007 87.306 80.873 55.333 122.364 48.768 31.031 32.872 22.798 14.898 16.472 12.677 18.283 18.412 12.249 14.925 11.900 10.831

198.405 157.937 152.684 105.395 96.357 96.350 89.255 69.881 54.174 35.021 29.259 23.989 21.801 19.859 19.407 17.746 14.886 12.888 12.164 12.089 11.872

Tabla 1. Exportadores para las preparaciones de maquillaje para labios. Fuente: TradeMap [2] Nota: las unidades de las tablas 1 y 2 estn dadas en miles de dlares. Los principales pases a los que se exporta el producto en cuestin son principalmente Francia, la cual tiene una amplia diferencia con Estados Unidos que es el pas que se encuentra en segundo lugar, seguido de Alemania y del Reino Unido. En la mayora de los pases las exportaciones han venido creciendo en los tres aos presentados, lo cual concuerda con el crecimiento de la Industria que se evidencia en el informe revelado por el diario la republica a principios de este ao Las exportaciones dentro del sector de la industria cosmtica reportaron un balance positivo durante 2012 al alcanzar un registro de crecimiento de 5%, llegando a una cifra de US$543 millones.[3] Si se consideran los pases latinos como destino de las exportaciones para la Industria, los porcentajes de participacin para el ao 2012 se distribuyen as:

Grafica 1. Exportaciones de cosmticos Fuente: DIAN. Clculos: ANDI [4] b. Cuando se trata de importadores globales, los datos son los siguientes
Importadores valor valor valor exportada exportada exportada en 2010 en 2011 en 2012 273.080 311.375 349.713

Estados Unidos de Amrica Reino Unido Federacin de Rusia Alemania Canad Japn Francia Polonia Hong Kong (China) Singapur Italia Repblica de Corea Espaa Australia China Mxico Pases Bajos (Holanda) Blgica

169.908 132.701 124.480 95.512 84.974 63.420 62.320 41.249 31.595 56.729 43.975 42.117 40.703 26.139 27.290 30.557 24.718

182.602 141.007 122.531 93.155 89.374 66.279 62.368 55.618 37.358 58.877 48.043 47.217 43.970 29.462 35.679 28.194 30.396

178.845 132.274 124.310 102.074 88.749 60.820 59.873 56.178 55.041 54.747 52.305 52.054 44.915 39.884 38.040 29.781 29.540

Emiratos rabes Unidos Suecia Irlanda Ucrania Taipei Chino Suiza

29.976

30.184

29.273

27.218 36.471 29.207 29.619 25.871

28.227 30.344 29.691 33.202 27.006

28.866 27.501 26.774 26.770 26.246

Tabla 1: Importadores para las preparaciones para el maquillaje de los labios. FUENTE: TradeMap [2] El principal pas del que se obtienen los suministros para este producto es Estados Unidos, seguido, por mucha diferencia, del Reino unido, Rusia y Alemania, al igual que las exportaciones, las importaciones tambin se han incrementado slo que no en igual magnitud. Lo que ha sucedido tambin con la industria en la cual las importaciones totales del sector pasaron de USD $104.481.360 (1996) a USD $601.204.132 (2011). Si se consideran los pases de procedencia de insumos para la Industria, los porcentajes de participacin para el ao 2012 se distribuyen as:

Grfica 2. Importaciones para el subsector de los cosmticos Fuente: DIAN. Clculos: ANDI [4] Finalmente, la balanza comercial y sus antecedentes se evidencian en la siguiente grfica:

Grfica 3. Balanza Comercial para el subsector de los cosmticos Fuente: ANDI [4] Desde 2001-2002 la balanza comercial ha sido superativa. Las exportaciones han crecido en promedio del 17% anual, mientras las importaciones han tenido un incremento medio del 14% al ao. 3. ESTADISTICAS La industria a la que el producto pertenece es a la de Cosmticos y aseo, la cual est compuesta por tres subsectores: Cosmticos, absorbentes y aseo, los cuales a su vez se dividen en productos especficos. En Colombia el campo que tiene mayor participacin es el de los cosmticos.

Grfica 4. Distribucin del sector de cosmticos y aseo Fuente: DANE/ Cmara de cosmticos y aseo ANDI. La presencia de las multinacionales ha sido clave en el posicionamiento de Colombia en el mercado de cosmticos y aseo a nivel Global. Empresas lderes en ventas como Belcorp, Procter & Gamble y Unillever, y otras llevan

ms de 10 aos en el pas, y ha jugado un papel fundamental para incrementar el desarrollo del sector. Tal como se observa en la figura 5, en la cual se ilustra la distribucin de las ventas en el sector.

Grfica 5. Distribucin del total de ventas del sector. Fuente: DANE/ Cmara de cosmticos y aseo ANDI

3.1 Comercio Exterior: Las exportaciones de cosmticos y artculos de aseo aumentaron 2,5 veces entre 2002 y 2011, pasando de USD$ 198 a 847 millones, tal y como se ilustra en la siguiente grfica:

Grafica 1. Exportaciones e importaciones del sector cosmtico y aseo 20022011 en millones de dlares. Fuente: DANE/ Cmara de cosmticos y aseo ANDI Para sectorizar dichas exportaciones e importaciones en los tres subsectores que componen la industria se presenta la siguiente ilustracin

Grafica 2. Exportaciones Vs Importaciones por sub sector en millones de dlares para el ao 2011. Fuente: DANE/ Cmara de cosmticos y aseo ANDI El principal subsector es el de los cosmticos, los principales productos exportados fueron: maquillaje, color y tratamiento (47%) y aseo personal (34%). El subsector de aseo personal predominaron los detergentes con un 34%. En cuanto al subsector de absorbentes los paales, toallas y tampones higinicos ocuparon el 85% de las exportaciones. Los principales destinos de las exportaciones del sector en 2011 aunque difieren un poco dependiendo del subsector- fueron Ecuador, Per y Venezuela, como se evidencian en los grficos a continuacin:

Grafica 3. Principales destinos de las exportaciones Colombianas subsector cosmticos 2011. Fuente: DANE/ Cmara de cosmticos y aseo ANDI

10

Grafica 4. Principales destinos de las exportaciones colombianas subsector aseo 2011. Fuente: DANE/ Cmara de cosmticos y aseo ANDI

Grafica 5. Principales destinos de exportaciones Colombianas subsector absorbentes 2011. Fuente: DANE/ Cmara de cosmticos y aseo ANDI Los principales destinos de las exportaciones en 2011, van en lnea con la estrategia sectorial de: Enfocarse en el mercado regional entre 2009 y 2012 Fortalecer la incursin en Europa y su posicin de lder regional entre 2013 y 2019 aumentando la presencia en los mercados de Chile, Argentina, Brasil y Espaa. Sobresalir en el mercado global posicionndose entre 2020 y 2032 en Estados Unidos, Europa y Australia.

El xito del posicionamiento del sector de cosmticos y aseo Colombiano en los mercados extranjeros, depende, adems del desarrollo interno en trminos

11

de capital humano, eficiencia, investigacin, innovacin, diferenciacin etc. Tambin alcanzar costos competitivos, los cuales son afectados por las tasas arancelarias y por el valor de los insumos importados, y de disminuir las barreras de entrada a dichos mercados. En este sentido juega un rol fundamental la agenda comercial del Estado colombiano, cuyos avances dan luz verde al desarrollo de la estrategia de posicionamiento paulatino del sector en el mercado global 3.2 Apertura al Mundo: al cierre de 2011 en pas contaba con tratados de comercio con: la Comunidad Andina, Mercosur, Triangulo Centroamericano, Mxico, Chile, EE.UU., Canad y suiza. Adems, el estado culmin negociaciones con 27 economas de la Unin Europea y tres de la Asociacin Europea de Libre Comercio. El objetivo es que en 2014 Colombia cuente con 13 tratados vigentes con ms de 50 pases. Los beneficios del libre acceso a estos mercados ya se han visto reflejados en la balanza comercial del sector, superavitaria en 240 millones de dlares en 2011. Las exportaciones pasaron de ser el 9% de la produccin en 2000 a cerca del 24% en 2011, lo que evidencia el valor de Colombia como centro de produccin. El pas se encuentra en plena negociacin con Panam, Japn, Israel, Turqua y Corea. 3.3 El Sector de Cosmticos y de Aseo: un Sector de Clase Mundial: en el marco de la alianza pblico-privada liderada desde el Programa de Transformacin Productiva (PTP) del ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que busca el crecimiento econmico y la generacin de ms y mejores ejemplos gracias al impulso de 16 sectores, la industria de cosmticos, artculos de aseo y absorbentes ha sido seleccionada entre aquellas que quieren convertirse en jugadores de clase mundial, es decir, transformarse en grandes sectores exportadores y fuentes de riqueza y desarrollo para el pas. El sector, que entra en el proyecto dentro de la categora de nuevos emergente, tiene como objetivo para el ao 2032 triplicar las exportaciones. Su visin para ese ao, es ser reconocido como un lder mundial en produccin y exportacin de cosmticos, artculos de aseo del hogar y absorbentes de alta calidad con base en ingredientes naturales. Para lograrlo se propone: Ser competitivo en costos y gil en la produccin. Ofrecer productos diferenciados por su calidad, sus propiedades benficas y la inclusin de ingredientes tradicionales. Desarrollar y difundir una reputacin en trminos de calidad y produccin.

El hecho de haber sido seleccionados entre los sectores de clase mundial demuestra el potencial de generacin de valor econmico de este mbito para

12

el pas y sus grupos de inters. Tambin es un incentivo para que la Cmara y las empresas del sector puedan enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades econmicas, sociales y ambientales que les ofrece el contexto actual. [3]. 4. PRECIOS 4.1 Determinante del precio en el sector industrial: el precio de los labiales en el uso industrial est determinado por los diseos que la industria es capaz de elaborar con la tecnologa que poseen, adems de las formas y acabados con apariencia brillante o mate que se le pueda dar a los labiales. El empaque tambin es determinante en el precio que fijan los proveedores, especialmente porque se buscan empaques que eviten la manipulacin y contaminacin de la barra labial, por lo tanto se puede concluir que aquellas empresas manufactureras que poseen alta tecnologa en la elaboracin de empaques con las caractersticas antes mencionadas y ofrezcan a los clientes la seguridad de diseos sin desviaciones en su produccin , son las empresas con ms posibilidades de capturar organizaciones que distribuyen productos cosmticos labiales, que adems, al tener la posibilidad de producir labiales de los diferentes segmentos que manejan las marcas, los costos salen menores y por lo tanto el precio de venta, dado el nivel de produccin que contraten las marcas de labiales al tener la empresa manufacturera mas servicios que ofrecerle.

4.2 Determinante del precio en ventas al detalle: En la fijacin de precios en las ventas al detalle, lo que se tiene en cuenta son caractersticas tales como la capacidad de fijacin del labial, textura, la cual se prefiere suave y cremosa de fcil deslizamiento, capacidad de hidratacin, larga duracin, sabor y aroma, intensidad en el color y brillo. Como caractersticas diferenciadoras en muchos labiales se tienen en cuenta la proteccin contra los rayos solares y las partculas suspendidas en el aire, adems de resaltar en el contenido del labial Vitaminas , nutrientes e ingredientes activos que ofrezcan nutricin a los labios. 4.3 Precios de labiales en ventas al detalle en Colombia: En el mercado colombiano los labiales que son de larga duracin con filtro solar tiene precios de $20.000 en el caso de AVON, $28000 en la marca Natura, $30.000 en REVLON y Max Factor, $16000 los de marca DYCLASS y finalmente precios entre $9000 y $11000 para los labiales de larga duracin con filtro solar de Esika. La misma tendencia en precios se marca para el resto de labiales, es decir, los de menor precio son los de marcas AVON , DYCLASS y Esika, cuya distribucin masiva se hace a travs de ventas por catlogo, mientras que las marcas como REVLON, Natura y

13

Max Factor son las de precios ms altos las cuales se caracterizan por tener como canal de distribucin principal, la venta en almacenes de cadena. Con lo anterior se puede observar que el canal de distribucin juega un papel importante a la hora de fijar los precios, pues aquellas marcas que emplean la venta por catlogo son de precios ms bajos que aquellas que se comercializan en almacenes de cadena. 5. CARACTERSTICAS DEL MERCADO 5.1 Caractersticas del mercado Internacional: El mercado mundial de cosmticos y aseo tuvo ventas en el 2010 de aproximadamente $650.000 millones de dlares. Latinoamrica vendi aproximadamente $106.000 millones de dlares, teniendo un porcentaje de participacin en el mercado mundial de 16%.

Tabla 3. Ventas regionales en el sector cosmtico y aseo personal y absorbente en 2010 Fuente: revista de la ANDI.

14

GEOGRAPHIES CATEGORIES Latinoamrica Total Argentina Porcentaje Argentina Total Bolivia Porcentaje Bolivia Total Brasil Porcentaje Brasil Total Chile Porcentaje Chile Total Colombia Porcentaje Colombia Total Repblica Dominicana Porcentaje Repblica Dominicana Total Ecuador Porcentaje Ecuador Total Guatemala Porcentaje Guatemala Total Mxico Porcentaje Mxico Total Per Porcentaje Per Total Uruguay Porcentaje Uruguay Total Venezuela Porcentaje Venezuela Total Otros Porcentaje otros

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2010 105,576 6,952 7% 436 0% 52,556.00 50% 3,889.00 4% 5,712.00 5% 551.50 1% 1,425.40 1% 885.30 1% 16,508.30 16% 3,012.20 3% 697.80 1% 8,578.30 8% 4,371.40 4%

Tabla 4. Ventas Latinoamericanas en el sector cosmtico y aseo personal y absorbente en 2010. Fuente: revista de la ANDI Como se observa en la tabla nmero 4 Colombia es el quinto mercado en Latinoamrica con mayor participacin en el sector. Latinoamrica es hoy en da la regin con mayor crecimiento a nivel mundial en el sector, como lo expresa la ANDI. Los mayores competidores son las regiones de Asia-Pacfico y Europa Occidental, las cuales pueden tener estrategias de ventas y produccin que pueden servir al mercado Latinoamericano para aumentar el nivel de sus ventas y ratificarse en un futuro como la mejor regin productora y comercializadora de los productos del sector de cosmticos.

15

5.2 Caractersticas del mercado en Colombia: el sector de cosmticos en

el cual se encuentra enmarcado el producto de labiales, es uno de los 12 sectores prioritarios del gobierno y del sector privado en Colombia. Segn el programa de transformacin productiva del Ministerio de comercio, industria y turismo de Colombia, se espera que en el 2032 Colombia sea reconocida como un lder mundial en produccin y exportacin de cosmticos, productos de aseo del hogar y absorbentes de alta calidad con base en ingredientes naturales, dada esta visin se espera un crecimiento compuesto anual de 8,9% entre 2000-2014. Las estrategias que se formulan para alcanzar este crecimiento objetivo consisten en enfocarse en el mercado regional entre los aos 2009 a 2012, luego fortalecer la posicin de lder regional entre los aos 2013 a 2019, y finalmente sobresalir en el mercado global entre los aos 2020 a 2032.
Los ingresos, empleos y exportaciones esperadas, adems del enfoque de mercado y los productos principales a exportar implementando las anteriores estrategias se muestran a continuacin:

Grafica 16. Estrategias de apertura del mercado. Fuente: foro farmacutico agosto de 2012. Con lo anterior se concluye que lo que se busca para productos como los labiales al momento de su fabricacin, es que estos cada vez sean de mayor

16

calidad ofrecidos a consumidores selectivos que buscan principalmente ingredientes y empaques naturales. El posicionamiento para Colombia a nivel Latinoamericano segn Euromonitor, se estima que permanecer como cuarto mercado en la regin en el sector de cosmticos superando a Chile y Ecuador en ms de US$2.000 millones en ventas.

Grafica 17. Mercado de cosmticos y artculos de aseo en Latinoamrica 20102014 Proyectado, en Miles de Millones de Dlares. Con respecto a la evolucin del sector a nivel nacional en el periodo comprendido entre los aos 2000 y 2011, se ha visto un positivo progreso del sector dada la implementacin de estrategias enfocadas en los tems antes mencionados como se muestra a continuacin:

Tabla 5. Crecimiento del sector entre el 200 y el 2011. Fuente: foro farmacutico agosto de 2012.

17

Aunque los incrementos en importaciones y exportaciones hacen ver un progreso significativo en el sector, las importaciones al ser mayor a las exportaciones indica que an se deben de intensificar los esfuerzos por mejorar las condiciones de exportacin del producto, adems de la mejora de la calidad de este en la industria nacional, para que sea apetecible en el extranjero y se cumpla la meta propuesta para el 2032. En las importaciones y exportaciones de los productos cosmticos no solo se ven incluidas empresas nacionales, pues factores como la ubicacin geogrfica de Colombia, su estabilidad econmica y biodiversidad, adems de los incentivos del gobierno para la inversin, hacen que empresas multinacionales en el sector de cosmticos sean atradas al pas y establezcan sus sedes en l. Aunque el nmero de empresas del sector nacionales supera en gran medida a las empresas multinacionales la distribucin del total de ventas ocurre en proporcin inversa como se muestra a continuacin para datos del 2010:

Grafica 18. Distribucin total de empresas del sector en Colombia al 2010. Fuente: revista de la ANDI

Grafica 19: Distribucin del total de ventas del sector en Colombia al 2010. Fuente: revista de la ANDI Con lo anterior se sigue viendo la necesidad de incentivar la innovacin y tecnologa en los productores nacionales, adems de polticas gubernamentales que favorezcan su resurgimiento.

18

5.3 Ventas de cosmticos y productos de aseo del mercado colombiano.

Grafica110. Mercado colombiano de cosmticos y productos de aseo entre el 2000 y 2011, ventas en USD$ millones. Fuente: revista de la ANDI El total de ventas en el periodo 2000 a 20011 tuvo un monto acumulado en dlares de $6107 millones. Como se ve en la grfica, las ventas tiene una tendencia a la alza, lo cual es prometedor para el futuro del sector de cosmticos de Colombia. A partir del ao 2004 los incrementos han sido considerables con respecto al ao anterior, pues oscilan entre el 7% y el 23%, superando incluso la meta establecida por el Ministerio de Comercio, Industria y turismo que asciende al 8,9% anual. La nica excepcin ha sido el ao 2009 con respecto al 2008, ao en el cul hubo una crisis econmica a nivel mundial, lo que se vio reflejado en una disminucin de las ventas en un 4%.
Ventas en Variacin porcentual millones de con respecto al ao USD$ anterior $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 2,644 2,572 2,608 2,450 2,824 3,391 3,615 4,455 5,009 4,793 5,713 6,107 N/A -3% 1% -6% 15% 20% 7% 23% 12% -4% 19% 7%

Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tabla 6. Mercado colombiano de cosmticos y productos de aseo entre el 2000 y 2011, ventas en USD$ millones. Variaciones porcentuales.Fuente: revista de la ANDI

19

5.4 Comercio exterior del mercado colombiano en el sector de cosmticos y productos de aseo: segn la Cmara de Cosmticos y Aseo de la ANDI, los tres primeros pases a los que Colombia exporta sus productos de cosmticos son Per, Ecuador y Venezuela en orden descendente. Con respecto a los pases de mayor venta en Amrica Latina a los cuales el producto Colombiano no es exportado de manera preferencial, es a los pases de Brasil y Argentina. Hay un porcentaje considerable de un 12,03% del total del mercado de exportacin de cosmticos a otros pases no mencionados, los cuales se podran tratar de otras regiones diferentes a Amrica Latina. A continuacin se muestra la grfica en mencin:

Grafica 111: Principales destinos de exportacin Colombiana de cosmticos en el 2011. Fuente: revista de la ANDI 5.5 Canales de Distribucin: Segn la ANDI, a principios de los noventa los canales de distribucin se concentraban en supermercados, tiendas, drogueras y miscelneas de barrios. En la ltima dcada, con la entrada de las grandes superficies en Colombia, la distribucin de cosmticos en ellas se ha intensificado, pero especialmente se intensificado el uso de las ventas directas por catlogo, tiendas especializadas en cosmticos y los centros profesionales de esttica o dermatologa. Con lo anterior se puede concluir que a medida que avanza el tiempo, se busca que el producto sea ofrecido directamente al cliente, incluso sin esperar a que l sea quien se acerque a comprarlo. El esquema de distribucin de cosmticos y Aseo en Colombia se muestra a continuacin:

20

Grafica 17. Esquema de distribucin de cosmticos y Aseo en Colombia (%) Fuente: revista de la ANDI. Estacionalidad de las exportaciones al mundo: en el portal de proexport se obtienen los datos que a continuacin nos permiten analizar la estacionalidad de las exportaciones de Colombia a diferentes regiones del mundo como lo son frica, Amrica central, Amrica del Norte, Amrica del Sur, Asia, Europa, Caribe, Oceana y Zonas francas colombianas. Los grficos que se muestran a continuacin son de elaboracin propia a partir de los datos suministrados por proexport en el sector de cosmticos y productos de aseo, los cuales presentan las exportaciones en kilogramos en todos los meses del ao desde el 2010 hasta el 2013. En este ltimo ao solo se reportan datos hasta el mes de marzo. Primero se muestra la tabla de los datos en Kilogramos, luego se muestran las exportaciones por ao y mes de manera separada para mirar su estacionalidad en meses y luego una grfica en la que se cruzan las cantidades exportadas para analizar las variaciones entre aos. 13.6.8 Estacionalidad en exportaciones a Amrica Central.
AOS AMRICA CENTRAL Enero Febrero Marzo Abril M E S E S Mayo Junio Julio Agosto 2010 400327.60 978209.65 995679.19 909541.47 1083725.66 1004205.68 999655.37 1266469.02 2011 1168764.94 1252883.21 1503302.13 1165305.14 881162.32 1473836.32 787910.55 1125998.57 925668.88 1012221.41 1048143.69 1020595.94 2012 614657.77 1024994.65 833499.19 890923.22 1052700.76 1069874.84 1190919.32 1246650.36 809704.20 1445561.18 1178320.94 1155629.29 2013 931407.63 1044759.91 1068487.89

Septiembre 1020598.60 Octubre 918476.19 Noviembre 1053595.17 Diciembre 1143513.12

Tabla 7. Estacionalidad en exportaciones (kilogramos/mes) Fuente: revista de la ANDI.

21

2013 2012 2011 2010

Grfico 20. Estacionalidad en exportaciones a Amrica Central. (Aos por separado) Fuente: elaboracin propia.

2010 2011 2012 2013

Grafico 19. Estacionalidad en exportaciones a Amrica Central. Fuente: elaboracin propia. Para Amrica Central las exportaciones de productos de cosmticos y aseo personal se van incrementando gradualmente desde enero hasta marzo, en abril tienden a bajar hasta mayo y luego para el mes de Junio suben y vuelven a bajar para el mes de Julio. La estacionalidad que se ve en todos los aos es que de Julio a Agosto las exportaciones suben y de agosto a septiembre estas vuelven a bajar y de ah en adelante se estabilizan. Las exportaciones en el 2011 estuvieron por encima de todos los aos en el primer semestre, pero de ah en adelante el sector tiene exportaciones en cantidades muy homogneas. Actualmente las exportaciones estn en un nivel medio y para aquellos que quieran iniciar en el medio deben de esperar hasta el mes de Junio para tener exportaciones elevadas y obtener mayores ganancias en el negocio. 5.6.2 Estacionalidad en exportaciones a Amrica del Norte.

22

AOS
AMRICA DEL NORTE

2010 1599337.49 2297823.90 3378043.10 3761242.55 3010816.79 2965350.27 2638932.65 3103924.14 4456749.14

2011 3577691.93 3313203.55 7005736.94 5945414.16 6032711.31 7433753.13 5719448.69 4583536.17 5236907.04 4854668.62 4052797.76 3773354.84

2012 3770471.11 5314433.25 4239463.78 4150287.96 6890216.80 3766813.96 5855914.20 4377772.41 6255101.44 6228238.36 6377371.63 3519216.90

2013 5206243.16 6726883.46 5264354.07

Enero Febrero Marzo Abril M E S E S Mayo Junio Julio Agosto Octubre

Septiembre 3894855.64 Noviembre 2526356.54 Diciembre 3313203.55

Tabla 8. Datos de Estacionalidad en exportaciones a Amrica del Norte. Fuente: revista de la ANDI.

201 3 201 2 201 1 201 0

Grafico 20. Estacionalidad en exportaciones a Amrica del Norte. (Aos por separado). Fuente: Elaboracin propia.

201 201 0 0 201 201 1 1 201 201 2 2 201 201 3 3

Grafico 21. Grfica de Estacionalidad en exportaciones a Amrica del Norte. Fuente: Elaboracin propia.

23

Para los exportadores de cosmticos y productos de aseo para Amrica del Norte en el presente ao se vislumbran buenas ventas, pues las exportaciones hasta el mes de marzo han estado en un nivel alto como lo estuvo en 2011 y aunque de marzo a abril tienden a disminuir las exportaciones, ests vuelven a aumentarse para el mes de mayo en esta regin. Una nueva disminucin en exportaciones pero un nivel muy bajo es en agosto y se ve que en diciembre la demanda de los productos tiende a ser constante a medida que pasan los aos en un nivel promedio con respecto a los otros meses. En los meses de septiembre y octubre tienden a permanecer constantes las exportaciones y siempre se presenta una disminucin leve para los dos ltimos meses del ao. Ao a ao el consumo de cosmticos y productos para el aseo ha ido aumentando, por lo cual se pueden tener buenas expectativas para el ao 2013, adems de que en el ao 2012 las exportaciones estuvieron por encima de los aos anteriores en el ltimo cuatrimestre del ao. 5.6.3 Estacionalidad en exportaciones a Amrica del Sur.
AOS AMRICA DEL SUR Enero Febrero Marzo Abril M E S E S Mayo Junio Julio Agosto 2010 2011 2012 2013

21596641.10 27364889.07 31994942.45 43205278.02 29675555.59 32076943.69 34464620.37 38223170.00 30949406.94 38861265.14 34480910.80 35629348.53 30605408.56 32060342.93 35389806.45 36176010.14 36991156.52 41146176.08 29688756.26 38419165.36 31469266.94 23816030.36 31622447.14 41951122.13 26942940.24 35686568.08 44611915.89

Septiembre 34153216.05 35615816.50 38708050.63 Octubre 31513005.84 36657591.27 45798960.29

Noviembre 24526491.35 36846809.19 42238273.87 Diciembre 38184807.96 33773858.74 34539416.32

Tabla 9. Datos de Estacionalidad en exportaciones a Amrica del Sur. Fuente: revista de la ANDI.

24

2013 2012 2011 2010

Grafico 22. Estacionalidad en exportaciones a Amrica del Sur. Aos por separado Fuente: elaboracin propia.

2010 2011 2012 2013

Grafico 23. Estacionalidad en exportaciones a Amrica del Sur. Fuente: elaboracin propia. Las exportaciones a Amrica del sur tienden a la alza en el primer trimestre del ao. En el ao actual este primer trimestre ha tenido exportaciones en niveles superiores a los aos anteriores, lo que es una gran ventaja para los exportadores de cosmticos y productos de aseo, pues al parecer dado el ao 2012, las exportaciones no tendrn un comportamiento sorpresivo dado que en el ltimo semestre del ao se vi un ciclo repetido entre los meses julio y septiembre y septiembre a Diciembre, al igual que en el 2011 pero con una proporcin mayor. Meses como Junio, Julio y Noviembre no son los mejores para exportar, por lo tanto se recomienda a nuevos exportadores que no incursionen en el mercado en estas pues las expectativas no son positivas, ms bien se debe de incursionar en el negocio en el primer trimestre del ao si su mercado objetivo es Amrica del sur.

25

5.6.4 Estacionalidad en exportaciones a Asia

AOS ASIA Enero Febrero Marzo Abril M E S E S Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2010 0.00 291.00 0 5180.00 3160.00 1149.00 5638.43 379.00 4137.13 0 1.72 2611.11 2011 2649.54 460.18 619.40 0 3506.49 4680.00 814.00 2748.51 4423.61 444.41 3175.14 2125.00 2012 5734.62 0 3.00 2644.41 1819.93 4869.41 2332.00 509.95 0.00 16315.00 16048.00 2215.76 2013 5199.15 0 1895.53

Tabla 10. Datos de Estacionalidad en exportaciones a Asia. Fuente: revista de la ANDI.

2013 2012 2011 2010

Grfico 24. Estacionalidad en exportaciones a Asia. Aos por separado. Fuente: elaboracin propia.

26

2010 2011 2012 2013

Grafica 25. Estacionalidad en exportaciones a Asia. Fuente: Elaboracin propia Las expectativas para el ao 2013 son ms que prometedoras cuando de exportaciones en los meses de Octubre y noviembre se trata, pues en el ao actual lo que se lleva de exportaciones en el primer trimestre, se ha obtenido un comportamiento con alto grado de similitud al del ao pasado, y no solo en el modelo estacional, sino tambin en los kilogramos exportados. En todos los aos se ha visto que en el mes de agosto la exportaciones tienden a la alza alcanzando su mximo lmite en los meses de octubre y noviembre, lo que quiere decir que iniciar exportaciones para Asia para un nuevo empresario en cosmticos y productos de aseo en agosto es un buen comienzo. El mes de Febrero histricamente no ha sido el mejor mes para exportar a esta zona geogrfica, pues las menores exportaciones, en especial en los dos ltimos aos, son muy bajas, y en el caso de 2012 y 2013, han sido nulas. 5.6.5 Estacionalidad en exportaciones a Europa.
AOS EUROPA Enero Febrero Marzo Abril M E S E S Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 2010 39159.29 110258.12 71642.10 146309.33 55185.95 26752.25 69875.70 80843.51 11276.00 82565.57 2011 21153.21 36644.17 115733.77 84444.14 10449.79 5713.18 26304.97 12581.37 18173.13 5994.06 27059.60 2805.51 2012 5213.78 35728.55 3691.64 16839.92 11329.03 15968.00 1366.64 26364.40 9385.20 13564.89 15850.98 33336.38 2013 19985.48 37652.97 20690.75

Noviembre 122021.66 Diciembre 8309.96

Tabla 11. Datos de Estacionalidad en exportaciones a Europa.

27

Fuente: revista de la ANDI

2013 2012 2011 2010

Grafica 26. Estacionalidad en exportaciones a Europa. (Aos por separado). Fuente: Elaboracin propia

2010 2011 2012 2013

Grafica 27. Grfica de Estacionalidad en exportaciones a Europa. Fuente: Elaboracin propia La estacionalidad en exportaciones a Europa es bastante marcada y muy predecible en el sector de cosmticos y productos de aseo, su mximo de exportaciones se encuentra en el mes de abril y su mnimo de exportaciones en el mes de Septiembre, aunque tambin este mes tiene muy cerca en bajas exportaciones los meses de enero, junio y diciembre. El mercado europeo al

28

tener un estacionalidad tan definida trae grandes ventajas a los exportadores, quienes pueden tomar medidas con anticipacin para los meses en que se presentan cadas en las exportaciones, e incluso idear estrategias para incentivar el consumo a nivel nacional. No solo es til esta informacin para depresiones en las exportaciones, tambin es til para tomar medidas cuando las cantidades exportadas tienden a la alza o llegan a su mximo nivel, pues hace que se controlen variables como el precio en el mercado nacional y extranjero para que la empresa no se vea afectada por la disminucin de las exportaciones, dado que el impacto es no es tan fuerte por los resultados obtenidos por las estrategias realizadas en el auge de exportaciones. Lo que tambin se puede observar con gran claridad es que las exportaciones aunque siguen con el mismo comportamiento, han disminuido considerablemente, y no parece muy prometedor el ao 2013, pues ha tenido un comportamiento muy similar al ao 2012, el cual ha sido el ms bajo en exportaciones desde el 2010. 5.6.6 Estacionalidad en exportaciones al Caribe.

AOS CARIBE Enero Febrero Marzo Abril M E S E S Mayo Junio Julio Agosto 2010 355017.89 578157.54 821459.82 1163892.86 935878.74 591710.95 470243.08 660064.39 2011 494324.60 739209.81 806987.49 747526.29 568255.13 667700.01 572432.68 468150.90 626559.86 529713.60 649707.82 737929.30 2012 813591.21 618751.89 840436.06 840744.75 681496.53 795672.55 525439.35 808744.55 639310.44 833589.06 701419.83 823883.96 2013 697277.40 735954.41 900142.73

Septiembre 424098.15 Octubre 759522.00

Noviembre 390919.47 Diciembre 460572.76

Tabla 12. Datos de Estacionalidad en exportaciones al Caribe Fuente: revista de la ANDI

29

2013 2012 2011 2010

Grfico 13.Estacionalidad en exportaciones al Caribe (aos por separado). Fuente: Elabor Fuente: Elaboracin propiaacin propia Fuente: Elaboracin propia

2010 2011 2012 2013

Grafico 29. Estacionalidad en exportaciones al Caribe. Fuente: Elaboracin propia Las exportaciones al Caribe tambin tienen una estacionalidad marcada que permiten a los exportadores crear planes de contingencia, utilizando estrategias de aprovechamiento de las estacionalidades como ocurra en el caso de Europa. En el caso del Caribe las exportaciones tienden a la alza en el primer trimestre, y como se ve en la Ilustracin en las que se muestran los aos por separado, el ao 2013 sigue con el mismo comportamiento, por lo que se espera que las exportaciones tambin sean predecibles durante el ao. A partir del mes de marzo las exportaciones tienden a disminuir su nivel al alcanzar su mximo en el mes anterior, y luego de esto alcanzan mximo locales en agosto, octubre y diciembre, pero en una proporcin menor a la conseguida en

30

Marzo. Las exportaciones en los ltimos tres aos no han cambiado de manera abrupta, pero hay un comportamiento muy interesante en el ao 2012 con respecto al ao 2011, en el cual el comportamiento es inverso en el segundo semestre del ao, pues cuando en el 2011 se alcanzan mximos locales en los meses de julio, septiembre y noviembre, en el ao 2012 sucede lo contrario. Puede deberse a esfuerzos de marketing realizados por las empresas para evitar la disminucin en exportaciones. 5.6.7 Estacionalidad en exportaciones a Zonas Francas-Colombia
AOS Zonas francas colombia Enero Febrero Marzo Abril M E S E S Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2010 2011 2012 2013

0.00 9516.01 34891.95 26561.24 21702.71 5691.14 7950.72 0 0 3448.00 10752.82 6856.04

10934.77 14347.43 3760.36 4200.00 43975.81 22228.21 5052.57 45665.66 6285.62 26088.50 12854.82 214325.61

29720.88 195304.38 331184.15 195304.38 173997.50 358006.97 226135.56 248128.97 158362.89 383538.16 383538.16 482508.35

176771.75 154155.25 58355.83

Tabla 13. Datos de Estacionalidad en exportaciones a Zonas FrancasColombia. Fuente: revista de la ANDI

201 3 201 2 201 1 201 0

Grafica 30. Estacionalidad en exportaciones a Zonas francas Colombia. Fuente: Elaboracin propia.

31

2010 2011 2012 2013

Grafico 31. Estacionalidad en exportaciones a Zonas Francas-Colombia Fuente: Elaboracin propia. Las exportaciones a las Zonas francas de Colombia tuvieron un crecimiento considerable en el ao 2012 con respecto a los dos aos anteriores. No hay un patrn establecido de estacionalidad, pues los comportamientos del ao pasado pudieron haber respondido a modificaciones realizadas en el mercado, que al parecer est en un estado incipiente de desarrollo, pues dados los resultados obtenidos en el 2012, lo que se lleva del ao 2013 no tiene ningn parecido al ao anterior, por lo que se recomienda a exportadores de cosmticos y productos de aseo que a menos que tengan un msculo financiero capaz de soportar las fuertes fluctuaciones en el mercado en las zonas francas de Colombia, no hagan de estas su mercado objetivo, pues puede hacer que su negocio entre en un estado crtico del cual no se tiene certidumbre de su posible periodo de recuperacin. Es ms seguro, pues se tiene un menor nivel de riesgo, tener como mercado objetivo a Europa y el Caribe, que tienen estacionalidades de exportacin muy definidas y hacen ms predecible el comportamiento del mercado. 5.6.8Estacionalidad en exportaciones a frica.

32

AFRICA Enero Febrero Marzo M E S E S Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Diciembre

2010 570.00 13333420.24 0 0 10944353.13 0 0 0 0 0 0

2011 0 0 45665.66 0 0 0 0 0 145.00 0 0 0

2012 0 0 4423.61 0 0 0 18173.13 0 6285.62 0 0 0

2013 0 0 0

Noviembre 468150.90

Tabla 14. Datos de Estacionalidad en exportaciones a frica. Fuente: revista de la ANDI.

201 0 201 1 2012 201 3

201 3 201 2 2011 201 0

Grafico 32. Estacionalidad en exportaciones a frica Fuente: elaboracin propia. Como se observa en la tabla de datos y en los grficos de Estacionalidad en las exportaciones a frica este no es el mercado ms apropiado para las exportaciones de cosmticos y productos de aseo, dado que adems de no tener una estacionalidad definida en el mercado, las exportaciones no tienen volmenes significativos durante el ao, adems de que se puede inferir que Colombia no es el pas de mayor aceptacin para los productos de cosmticos y aseo en frica o que sencillamente en esta regin el uso de estos productos es muy poco o todos son de origen nacional. Tampoco es preocupante el hecho de que en la regin no se vea un crecimiento en las exportaciones, pues

33

en la visin del Ministerio de comercio, industria y turismo para 2032, la regin Africana no es un mercado objetivo en ninguna de sus etapas de desarrollo. 5.6.8 Estacionalidad en exportaciones a Oceana.
AOS OCEANA Enero Febrero Marzo Abril M E S E S Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2010 8200.00 0.00 0.00 19551.00 0 0 0 0 0 3284.00 0 525.00 2011 0.00 483.00 0.00 0.00 195.00 0.00 570.00 1023.00 173.46 703.00 0.00 668.00 2012 0.00 1051.00 854.00 15830.87 1325.34 0.00 603.00 47.32 82.20 833.00 0.00 28839.85 2013 7607.90 1445.29 293.00

Tabla 15: Datos de Estacionalidad en exportaciones a Oceana. Fuente: revista de la ANDI.

2013 2012 2011 2010

Grafico 33. Estacionalidad en exportaciones a Oceana. Fuente: elaboracin propia.

34

2010 2011 2012 2013

Grafico 34. Estacionalidad en exportaciones a Oceana. (Aos por separado.) Fuente: elaboracin propia. Este mercado al igual que el mercado africano no es muy apetecible para las exportaciones de cosmticos y de productos de aseo dado su bajo nivel de producto exportado y su poca fidelizacin de las exportaciones colombianas por parte de los clientes de Oceana. Dado lo anterior tampoco se recomienda tener como mercado objetivo la regin de Oceana, pues sus exportaciones son espordicas y nada cclicas, pues aunque se muestre un nivel de producto exportado muy alto en el mes de diciembre del ao pasado, esto no quiso decir que se aument el inters por los productos cosmticos y de aseo Colombianos, pues los resultados en el primer trimestre registrado son poco alentadores en exportaciones a esta regin. 6. ACCESO AL MERCADO

En Colombia el producto enmarcado por el cdigo 330410 conocido como Preparaciones para maquillaje de labios, aplica medidas arancelarias para la importacin de este producto. De manera general se aplica un gravamen por importaciones de un 15%, con excepciones de algunos pases que tienen gravmenes diferentes por acuerdos nacionales, como se muestra en la Tabla 16.Como se puede observar hay variadas concesiones entre pases, que incluso llegan a pagar un 0% en arancel, lo cual tras ventajas para los pases exportadores pero tambin a Colombia como pas importador al poder tener materias primas a bajo costo y poder as competir en el mercado internacional con el producto de labiales. El IVA es otro impuesto que se paga a toda mercanca identificada con el cdigo 330410 y para este arancel no hay ningn acuerdo a nivel internacional. Adicional a lo anterior, todo pas que desee exportar sus preparaciones para maquillaje de labios a Colombia, debe de

35

cumplir con unos requisitos mnimos de documentacin que se describen en las Tablas 2 y 3 de este captulo. Las medidas que se toman para las exportaciones del producto en cuestin, incluyen la generacin de un pago obligatorio de aranceles, tan solo es necesario sacar documentos que describan la mercanca de exportacin como se muestra en la Tabla 4. De esta seccin. Todos los anteriores datos arancelarios fueron suministrados de la Direccin de impuestos y aduanas nacionales de Colombia (DIAN). A continuacin se muestra la tabla resumen de los requisitos documentales y arancelarios de las importaciones y exportaciones de productos para preparaciones de maquillaje de labios, adems de las tablas con los acuerdos internacionales de importacin y los documentos exigidos para exportacin e importacin de este producto.
MEDIDAS Concepto Gravamen IVA Otras tarifas generales Gravmenes por acuerdos internacionales Medidas de proteccin comercial Rgimen de comercio Bienes de capital ndice Alfabtico Arancelario Notas de nomenclatura Correlativas por apertura Correlativas por cierre Requisitos Especficos de Origen (REO) Documentos soporte Caractersticas especiales Restricciones Restricciones por Zonas de Rgimen Aduanero Especial Tarifas por Zonas de Rgimen Aduanero Especial Modalidades permitidas Descripciones de mercancas Documentos soporte por zona de RAE Cupos de Mercancia Importaciones 15% 16% N/A TABLA 1. N/A Libre importacin N/A Preparaciones para maquillaje de labios N/A N/A N/A N/A TABLA 2 N/A N/A N/A N/A N/A TABLA 3. N/A N/A Exportaciones N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Preparaciones para maquillaje de labios N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A TABLA 4. N/A N/A Trnsito N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Tabla 16. Medidas arancelarias para importaciones y exportaciones en Colombia. Fuente: DIAN

36

TABLA 1. Gravmenes por acuerdos internacionales para importaciones

Acuerdo 001-Acuerdo de Cartagena 001-Acuerdo de Cartagena 001-Acuerdo de Cartagena 003-Acuerdo Caricom 003-Acuerdo Caricom 003-Acuerdo Caricom 003-Acuerdo Caricom BOLIVIA ECUADOR PERU Pas Concepto GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO Gravamen 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Indice 0.00% 0.00% 0.00% Desde 01-ene-07 01-ene-07 01-feb-08 01-ene-07 01-ene-07 01-ene-07 01-ene-07 Hasta ... ... ... ... ... ... ...

GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ANTIGUA Y BARBUDA ARANCELARIO GRAVAMEN BARBADOS ARANCELARIO GRAVAMEN BELICE ARANCELARIO DOMINICA GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO

003-Acuerdo Caricom 003-Acuerdo Caricom 003-Acuerdo Caricom 003-Acuerdo Caricom 003-Acuerdo Caricom 003-Acuerdo Caricom 003-Acuerdo Caricom 003-Acuerdo Caricom 011-Argentina con cd 011 (MERCOSUR) 014-Brasil con Cdigo 014 (MERCOSUR) 017-Chile con cod. acuerdo 17 021-Mxico con cod. acuerdo 21 024-Paraguay con codg. 024 (MERCOSUR) 027-Uruguay con cd 027 (MERCOSUR) 034-Cuba con cdigo Acuerdo 034 039-Panam con cod. acuerdo 39 086-AAP. Con Venezuela - cd acuerdo 086 090-ALC. con Suiza y Liechtenstein - cd acuerdo 090 090-ALC. con Suiza y Liechtenstein - cd acuerdo 090 093-TLC. con Canad - cd acuerdo 093 096-TLC. con EEUU - cd acuerdo 096- general 096-TLC. con EEUU - cd acuerdo 096- general

GRANADA GUYANA JAMAICA MONSERRAT, ISLA SAN CRISTOBAL NIEVE SAN VICENTE Y LAS GR SANTA LUCIA TRINIDAD Y TOBAGO ARGENTINA BRASIL CHILE MEXICO PARAGUAY URUGUAY CUBA PANAMA VENEZUELA LIECHTENSTEIN SUIZA CANADA ESTADOS UNIDOS PUERTO RICO

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 14.00% 14.00% 14.00% 16.00% 16.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.00% 0.00%

01-ene-07 01-ene-07 01-ene-07 01-ene-07 01-ene-07 01-ene-07 01-ene-07 01-ene-07 01-ene-13 01-ene-10 01-ene-07 01-ene-07 01-ene-13 01-ene-10 06-nov-08 01-ene-07 19-oct-12 01-ene-13 01-ene-13 01-ene-13 01-ene-13 01-ene-13

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Tabla 17. Gravmenes por acuerdos internacionales para importaciones. Fuente: DIAN

37

TABLA 3. Descripcin de mercancias para importaciones.

Orden 1 2 Cdigo 73 74 Descripcin Tipo de dato Nombre TEXTO Comercial Otras caracterstic TEXTO as Longitud 60 4000 Decimales Obligatorio SI SI Desde 20-sep-07 20-sep-07

Tabla 18. Descripcin de mercancas para importaciones. Fuente: DIAN

TABLA 4. Descripcin de mercancias para exportaciones.
Orden 1 2 Cdigo 73 74 Descripcin Tipo de dato Nombre Comercial Otras caracterstic as Cantidad de unidades comerciales TEXTO TEXTO Longitud 60 4000 Decimales Obligatorio SI SI Desde 20-sep-07 20-sep-07

1716

TEXTO

60

NO

20-ene-08

Tabla 19. Descripcin de mercancas para exportaciones. Fuente: DIAN

7. PRCTICAS COMERCIALES 7.1 Proceso del Pedido: para la correcta aplicacin de prcticas comerciales es muy importante que se tenga perfecto conocimiento tanto del proceso productivo del producto que se desea realizar como de la cadena de valor del mismo. En este caso se presenta la informacin del sector de los cosmticos, ms especficamente de los labiales.

38

Imagen 15. Cadena de valor sector cosmticos.1 Nota: Para el producto especfico: lpiz labial, los principales productores, proveedores, comercializadores y consumidores son los resaltados en verde.

7.2 Proceso Productivo Los procesos productivos para la fabricacin de productos cosmticos son variados y generalmente son de baja complejidad tecnolgica. La mayora de procesos se caracterizan por la mezcla fsica de las diversas materias primas y ensamble, ms que por la creacin de reacciones qumicas. Los componentes de un cosmtico son bsicamente cuatro:

Productos o principios activos: Son los ingredientes responsables de realizar la funcin a la que est destinado el cosmtico. Excipiente o vehculo: Son las sustancias con que se mezclan o disuelven los principios activos, ya que stos no se pueden aplicar puros. Permiten que el cosmtico se use de una forma determinada para que el producto sea ms estable y fcil de aplicar; en forma de barra, crema, gel, espuma, etc.

39

Aditivos: Se trata de componentes que evitan el deterioro del producto o mejoran la presentacin. Son los colorantes, los conservantes y/o los perfumes. Correctores: Son ingredientes que se incorporan a los cosmticos para mantener sus propiedades o mejorar su presentacin. Corrigen el aspecto final de un cosmtico, por ejemplo, aumentando la viscosidad (espesantes), acidificando o alcalinizando (correctores del PH), etc.

Los equipos utilizados son molinos para el caso en que se deben homogeneizar las partculas de un determinado ingrediente; mezcladoras para integrar las diversas materias primas; moldeadoras para aquellos productos como los labiales que requieren de un tamao y forma especficas ; compactadoras para los productos en polvo, entre otros. Aunque existe cierta tecnificacin y automatizacin en los procesos de empaque, tambin persiste para muchos productos el empaque manual.2

7.3 Proveedores: los principales proveedores del sector cosmtico en general son los pases industrializados que han dominado el mercado. Especialmente, Estados Unidos, Francia y Alemania, siendo Francia el mayor proveedor en la parte de cosmticos: Labiales. Adicionalmente la firma de tratados de libre comercio como NAFTA ha permitido el crecimiento de las exportaciones desde Mxico hacia Colombia. Sin embargo, de acuerdo a resultados de la ANDI, en 2011 las empresas reportaron pagos a proveedores nacionales por un valor de $42.507.266 y a proveedores extranjeros de $1.252.304.3

Grafica 35. Principales proveedores a nivel mundial del sector cosmtico. Fuente: Revista ANDI

40

7.4 Productores

Grafica 37. Participacin en ventas y nmero de empresas en Colombia. Fuente: Proexport. 7.4.1 Produccin Nacional De acuerdo con la informacin del Invima, operan en Colombia aproximadamente 400 empresas, y 10 de ellas concentran 65% de la produccin, algunas marcas nacionales son Jolie, Mon Reve, Lantik, Vogue, Miss Matila, Smart, Inextra, Top, que ofrecen productos de buena calidad con precios para mercados populares donde se concentra el mayor volumen. Adicionalmente, la produccin nacional en este sector llega a suponer 400 millones de dlares del total de los 550 millones de dlares del tamao de mercado, es decir, un 73% del mercado lo abastece la industria local. Sin embargo, es fundamental destacar que la creciente apertura econmica supone un porcentaje de participacin cada vez mayor de las inversiones extranjeras. Adems, el proceso creciente de globalizacin ha supuesto tambin que muchas de las multinacionales lderes del mercado asentadas en Colombia redefinan sus estrategias productivas y trasladen sus centros de produccin a plantas ms eficientes por cuestiones de economas de escala. En cuanto a la materia prima las empresas nacionales como las sucursales se abastecen de forma abundante de materias primas importadas, especialmente para la provisin de las molculas activas y de constructores como el dodecilbenceno alcano, el tripolifosfato sdico, el sulfato de sodio, el fosfato de calcio y el sulfato de sodio (en parte provisto nacionalmente por la empresa Monmeros). Las filiales de compaas multinacionales replican las

41

formulaciones desarrolladas por la casa matriz mientras que los productores nacionales tienen sus propios laboratorios, en donde descomponen las frmulas para posteriormente adaptarlas en sus procesos productivos.

Los principales productores del sector cosmticos: Labiales, en Colombia son:

EMPRESA Prebel

Laboratorios de Laboratorios Cosmticos Cosmticos y Vogue S.A. Qumicos, S.A. Procaps S.A. Tecnoqumicas, (Productora de S.A. Cpsulas de Gelatina, S.A.) Tabla 20. Principales productores nacionales.

MARCAS Max Factor, Yardley, Elisabeth Harden Jolie de Vogue

EMPRESA Mercantil de Belleza, S.A

MARCAS Mon Reve

Fuente: Cmara de Comercio-Gua para el sector cosmtico. 7.4.2 Produccin Extranjera. Actualmente, el 65% del total de la produccin nacional est controlado por multinacionales. De hecho, las empresas lderes del sector como Colgate Palmolive, Procter y Gamble o Johnson y Johnson llevan ms de 40 aos ubicadas en Colombia y tienen un conocimiento del mercado local tan detallado como el resto de las empresas de capital colombiano. Estas grandes multinacionales establecidas en el pas, con planta de produccin en Colombia o pases vecinos, no slo se especializan en el producto de consumo exclusivo, sino que cada vez ms estn atacando estratos de consumo masivo y bajo precio, tradicionalmente controlado por el mercado local. EMPRESA Bell Star Yanbal de Colombia, S.A. Amway de Colombia MARCAS Ebel (venta directa) Yanbal (venta directa) Artistry EMPRESA Pro Nova, Ltda (Avon) Beiersdorf, S.A Loreal. MARCAS Avon (venta directa) Nivea

Loreal, Biotherm, Cacharel, Garnier, Armani, Kerastase,

42

Lancome Tabla 21. Principales productores extranjeros. Fuente: Cmara de Comercio-Gua para el sector cosmtico. 7.5 Entrega: para este punto debe tenerse en cuenta el tipo de transporte que se va a usar, para ello debemos tener en cuenta que este se divide en tres partes:

a) Transporte Local en origen: Desde las instalaciones del vendedor hasta las instalaciones del operador del Transporte Principal en origen. b) Transporte Principal: Responsable de cruzar la frontera y entregar los productos en el pas de destino. Puede ser: Martimo Areo Terrestre por carretera Terrestre por tren Multimodal o Intermodal (combinacin de dos o ms medios de transporte) c) Transporte Local en destino: Desde las instalaciones del operador del Transporte Principal en destino hasta las instalaciones del comprador.

Para el sector de los cosmticos el tipo de transporte principal ms usado es el martimo y el areo. Aproximadamente 3700 frecuencias para el transporte martimo y 1000 para el areo, debido a su bajo costo de fletes (para el martimo) y a la proteccin de la mercanca (para el areo).

Imagen 2. Cadena logstica de la distribucin fsica internacional. 8. EMPAQUE Y ETIQUETADO

43

Para conocer el tipo de empaque y etiquetado que requiere el producto (en este caso cosmticos: lpiz labial), es necesario conocer los siguientes conceptos:

8.1 Tipo de Empaque

Empaque Primario: Es aquel que tiene el producto en su presentacin individual o bsica dispuesto para la venta de primera mano. Los materiales que se usan para este tipo de empaque son: bolsas plsticas, botellas, sistema tetra-brick, enlatados y frascos, entre otros.

Es importante que este empaque llame la atencin del consumidor y lo motive a comprar el producto por eso debe estar bien diseado y estructurado.

Empaque Secundario: Agrupa varias muestras de empaques primarios de manera que puedan ser distribuidas y almacenadas. Este tipo de empaque incluye materiales como cajas de cartn, guacales, canastas, bandejas y cajas agujereadas, etc. Es importante que el recipiente se ajuste bien al producto y se encuentre debidamente marcado indicando cantidad de unidades, resistencia mxima, marca del producto y sus caractersticas bsicas. Dimensiones mximas del empaque secundario de acuerdo a la Norma ISO 3394: 60cm X 40cm

Imagen 3. Elementos que se deben identificar en las cajas.

44

Empaque terciario o transporte: Integra cantidades uniformes del producto en el empaque secundario. El material se selecciona de acuerdo a las disposiciones de producto (costos, especificaciones del comprador, estndares internacionales, resistencia, fletes y entorno ambiental), los ms usados son tolvas, guacales alambrados, tarimas, canastas y contenedores, entre otros.

De acuerdo a la norma ISO 3394: AEREO Tamao 1,2 X 0,8 mt Altura mxima 1,650mt Incluye estiba TERRESTRE y MARITIMO 1,2 X 1,0mt Altura mxima 2,050mt Incluye estiba TAMAO DE ESTIBAS POR REGIONES: Estiba modular: 1,2mt X1,12mt Estiba Americana: 1,219 X 1,016mt Estiba Europea: 1,200 X 0,8mt Estiba Japonesa: 1,100 X 1,100mt Adems por razones ergonmicas se ha estipulado que ninguna carga que requiera manipularse por fuerza humana en algn momento, podr pesar en bruto ms de 25 Kg.5

NOTA: Es importante que todo productor o exportador conozca a fondo las normas internacionales de empaque y embalaje exigidas tanto en Colombia como en otros mercados globales, ya que cada vez ms se exigen productos mejor empacados, amigables con el medio ambiente y que no representen ningn tipo de riesgo para el consumidor final. Desconocerlas puede representar no slo la prdida de clientes y mercados, sino tambin, un riesgo para la supervivencia de la empresa.

8.2 Etiquetado y rotulado: el marcado o rotulado de los empaques ayuda a identificar los productos facilitando su manejo y ubicacin en el momento de ser monitoreados. Se realiza mediante impresin directa, rtulos adhesivos, stickers o caligrafa manual, en un costado visible del empaque. Para una aplicacin til del marcado se deben tener en cuenta los siguientes aspectos usando como referente la norma ISO 7000 y el decreto 219/98, captulo III del INVIMA, que habla especficamente de los cosmticos:

45

a) Nombre o razn social del fabricante y del responsable de la comercializacin del producto cosmtico en Colombia. Podrn utilizarse abreviaturas siempre y cuando pueda identificarse fcilmente la empresa. Deber indicarse la ciudad y el pas de origen. b) El contenido nominal en peso o en volumen. c) La lista de ingredientes en orden ponderal decreciente. Esta lista estar precedida de la palabra "ingredientes" y se exigir cuando la normativa internacional as lo establezca. d) El nmero de lote o la referencia que permita la identificacin de la fabricacin. e) Las precauciones particulares de empleo establecidas en las normas internacionales sobre sustancias o ingredientes, las que deben figurar en el envase primario, en el empaque o en un inserto o prospecto que incorpore el fabricante. f) Nmero del registro sanitario con indicacin del pas de expedicin. g) Vida til de los productos cosmticos. Las frases explicativas que figuren en los envases o empaques debern aparecer en idioma castellano. En el caso de los productos importados, deber aparecer la traduccin a este idioma, del modo de empleo y de las precauciones particulares, si las hubiere, como mnimo. El costado opuesto del empaque se destina slo para informacin sobre transporte y manejo del producto: - Pictogramas. Acorde a la norma internacional ISO 780, se utilizan smbolos grficos en lugar de frases escritas. Las marcas de manipulacin deben estar impresas en la parte superior izquierda y su tamao debe superar los 10 centmetros, en colores oscuros. SIMBOLOGA con Mantnganse Mantngase seco fuera del calor

Manjese cuidado

Limite apilamiento

de

No uso ganchos

Protjase del Centro calor y fuentes gravedad radioactivas

de Sujetadores aqu

Este lado arriba

Agarraderas aqu

No rodar

Lmite temperatura

de

46

Imagen 4: Simbologa Identificacin de transporte. Nmero de gua area o identificacin del embarque, destino, nmero total de unidades enviadas y cdigos de los documentos de exportacin. Si se cuenta con la tecnologa adecuada se pueden incorporar cdigos de identificacin electrnica tales como el UPC, sigla de Universal Product Code y el EAN, sigla de European Article Numering. El material de las marcas debe ser indeleble, resistente a la abrasin y el manejo. Todos los contenedores deben estar visiblemente etiquetados y marcados en el idioma del pas de destino. Para cuidar el medio ambiente QU TIPO DE MATERIAL USAR EN LOS COSMTICOS? Actualmente, se usan polmeros biodegradables para envases de productos cosmticos. Algunos son el almidn, los polihidroxialcanoatos, el cido polilctico (PLA) y algunos polisteres derivados del petrleo.

El almidn es uno de los polmeros biodegradables de uso ms extendido en productos comerciales. Puede obtenerse de varias fuentes vegetales: arroz, maz, patata, trigo, guisante, etc. Su uso en el sector cosmtico es an bastante limitada. Los polihidroxialcanoatos (PHAs) son polmeros sintetizados por bacterias a partir de la fermentacin de azcares. Al ser una sntesis de bajo rendimiento, el precio de esta materia prima es de los ms altos dentro de los materiales biodegradables, alrededor de cuatro veces ms elevado que los polmeros convencionales. La ventaja de estos polmeros es que pueden ser trabajados con numerosos procesos de transformacin y presentan muy buenas propiedades mecnicas. El cido polilctico, es uno de los polmeros biodegradables ms extendidos en el mercado en la actualidad. Se sintetiza a partir del cido lctico, la principal fuente de obtencin es el maz. Adems, su costo es de los ms bajos de todos los polmeros biodegradables, aproximadamente 1,5 veces el de un polmero convencional. 9. CANALES DE DISTRIBUCIN Segn la ANDI, a principios de los noventa los canales de distribucin se concentraban en supermercados, tiendas, drogueras y miscelneas de barrios.

47

En la ltima dcada, con la entrada de las grandes superficies en Colombia, la distribucin de cosmticos en ellas se ha intensificado, pero especialmente se intensificado el uso de las ventas directas por catlogo, tiendas especializadas en cosmticos y los centros profesionales de esttica o dermatologa. Estos mtodos de mercadeo impulsan productos cosmticos orientados a poblacin con ingresos medios y altos. Con lo anterior se puede concluir que a medida que avanza el tiempo, se busca que el producto sea ofrecido directamente al cliente, incluso sin esperar a que l sea quien se acerque a comprarlo. El esquema de distribucin de cosmticos y Aseo en Colombia se muestra a continuacin:

Grafica 38. Esquema de los canales de distribucin de cosmticos en Colombia (%). Fuente: Cmara de Comercio-Gua para el sector cosmtico.

Imagen 16. Canales de distribucin. De igual forma, en Colombia, el agente local comisionista es una figura que se usa comnmente as como, el importador-distribuidor que compra directamente. Otras alternativas para ingresar al mercado colombiano son la

48

creacin de una filial de venta o produccin, adems de la delegacin de la marca en una empresa colombiana. Esta ltima se puede considerar una opcin interesante teniendo en cuenta que en este pas, los contratos de maquila tienen gran difusin y las compaas han ganado experiencia en producir bajo pedido cualquier marca

10. PROMOCIN DE VENTAS. Un gran gasto en publicidades caracterstica comn en las empresas de cosmticos ya que es el instrumento ms utilizado para diferenciar y posicionar las marcas. Al respecto, se debe mencionar que el sector se ha convertido en un lder en innovacin en este campo. Adems de la publicidad, el mercado tambin se caracteriza por un gasto muy elevado en investigacin y desarrollo. El gran nmero de empresas que componen el mercado colombiano favorece la competitividad y genera presiones para que cada una de las empresas diferencie sus productos, ya sea mediante precio o mediante el posicionamiento de la marca a base de gastos publicitarios. No existe una regla fija en cuanto al reparto de las actividades de promocin en una exportacin, algo que deber formalizarse en el contrato de compra venta. En cualquier caso, lo habitual es que los gastos de promocin se lleven a partes iguales entre el comprador y el vendedor, estableciendo un porcentaje en funcin del importe de la compra. Por ejemplo, si Fedco acuerda una compra de cosmticos por 100 mil euros a una exportadora espaola, es habitual establecer un porcentaje del 15% de esa compra (es decir, 15 mil euros adicionales) en concepto de gastos para promocin y publicidad, que normalmente pagan entre comprador y vendedor. Otra frmula habitual para la promocin y publicidad es que el exportador practique un descuento al comprador a cambio de que sea este ltimo el que se encargue ntegramente de los gastos de promocin. Tambin se da el caso de representaciones de marcas espaolas en Colombia, donde el representante colombiano puede adquirir muchas variantes, y donde normalmente los gastos de promocin corren por cuenta de la entidad espaola. Mencionamos anteriormente que en el caso de las representaciones estn muy extendidos los convenios de maquila. La realidad refleja que en Colombia las marcas espaolas mejor posicionadas son consecuencia del trabajo realizado por los importadores y distribuidores que encuentran en dichas marcas un nicho de mercado y una posibilidad de crecimiento. Pero lo cierto es que el nivel de promocin y publicidad de las marcas espaolas en Colombia est muy lejos de alcanzar el nivel de otras marcas multinacionales fuertemente posicionadas en el mercado.

49

11. PERSPECTIVAS DEL MERCADO. Para tener una idea objetiva de como se comportara el mercado, basndose en la tendencia de los ltimos aos, se presenta una seria de grficos que representan datos estadsticos respecto a cmo esta Latinoamrica respecto al sector de cosmticos y luego de forma particular de analiza las ventajas que tiene Colombia, para crecer dentro del sector. Colombia representa para los empresarios del sector de Cosmticos y Artculos de Aseo una oportunidad para la instalacin de centros de investigacin y desarrollo, centros de logstica y produccin. El pas cuenta con una economa pujante y estable que creci 5.9% en 2011, un gobierno comprometido con el sector privado y un sector fuerte con claros espacios para ser aprovechados por los inversionistas extranjeros. Existen ciertos factores fundamentales para invertir en el sector de los cosmticos en Colombia, los cuales son: a). Centros de Investigacin y Desarrollo. - Lder en biodiversidad. - Legislacin adecuada para la implementacin de la Investigacin y el desarrollo. b). Centros de Logstica. - Plataforma Exportadora. c). Produccin. - Cosmticos y artculos de aseo uno de los 12 sectores prioritarios del Gobierno y el sector privado en Colombia. - Crecimiento del mercado colombiano de cosmticos y artculos de aseo. - Mercado laboral femenino el ms alto de Latinoamrica. Segn Euromonitor, se estima que Colombia permanecer como cuarto mercado en la regin superando a Chile y Ecuador en ms de US$2.000 millones.

50

Grafico 39. Mercados de Cosmticos en Latinoamrica. A 2011 las ventas en el pas alcanzaron los US$ 6.502 millones. De acuerdo a estimaciones de Euromonitor International Unit, se espera que las ventas alcancen los US$ 7.490millones en2014presentandoun crecimiento compuesto anual del 8,9 % en el periodo 2006-2014.

En la grafica que se muestra a continuacin se puede observar el incremento que se cree sufrir Colombia en el sector de los cosmticos.

51

Grafico 40. Crecimiento del Sector de Cosmticos y productos de aseo. (2000-2014). Fuente. Proexport. La produccin de los diferentes segmentos del sector en Colombia ha sido relativamente homognea. A pesar de esto, los Cosmticos de Tocador y Lociones lideran con el 26,6 % de la produccin total (2000-2011), los Absorbentes con el 25,2%, los Productos de Limpieza con el 25,3% y los Productos de Aseo Personal con el 23,0%.

Grafico 41.Productos Cosmticos y artculos de aseo. Fuente: Proexport. Importantes multinacionales cuentan con operaciones en el pas como es el caso de Kimberly -Clark, Belcorp, Henkel,Procter & Gamble, Avon, Unilever y Yanbal las cuales, han realizado inversiones tanto en centros de distribucin, innovacin y desarrollo, como en plantas de produccin. Estas inversiones han generado producciones de alto valor agregado y se espera que continen jalonando el crecimiento sostenido del sector.

52

Grafico 42. Participacin en ventas en Colombia, empresas extranjeras vs nacionales. Fuente: Proexport.

Mientras el 71% de las empresas de cosmticos en el pas son nacionales, el 78% de las ventas las realizan las empresas extranjeras. Las empresas lderes del sector como Avon(10,92%), Procter and Gamble (10,9%) y Unilever (10,8%) llevan ms de 10 aos ubicadas en Colombia con un conocimiento detallado del mercado colombiano.

53

Imagen 6. Compaas presentes en Colombia. Fuente: Proexport. Como se puede evidenciar en la imagen 6 en Colombia la participacin extranjera tiene total relevancia, dado que son compaas con una mezcla considerable de productos que busca abarcar el mercado femenino en su totalidad, no solo a travs de productos cosmticos, sino que buscan integrar tambin el aseo personal para as abastecer de forma mas efectiva el mercado a la ves que se crean gustos y preferencias por determinadas marcas.

54

12. CONCLUSIONES Con el estudio se percibi que para el sector de los cosmticos, especialmente para productos de maquillaje como el lpiz labial, es muy importante que el cliente sienta ese contacto directo con el vendedor, de manera que este se sienta ms conforme y seguro del producto que est adquiriendo. Esto ha hecho que hoy en da, la comercializacin de estos productos se haga en mayor proporcin por venta directa o por medio de catlogos. Adems cabe anotar que tanto la publicidad de la marca como la que hacen los clientes que adquieran el producto, tambin juega un papel importante, ya que esto podra indicar al comprador buena calidad en los productos por adquirir un producto conocido por muchos. Vivimos en un mundo globalizado en el que tanto las empresas como los consumidores disponen de una amplia gama de informacin lo que hace que el mercado cambie constantemente. Por eso es importante investigar adecuadamente el mercado de cada sector de manera que al lanzar un producto este realmente se adapte a la poca, las circunstancias y los gustos de los clientes. Tanto los clientes a nivel industrial quienes distribuyen los labiales como los que son consumidores finales buscan calidad en su producto, especialmente para los labiales se sugiere que estos sean cremosos, de larga duracin y tengan caractersticas que agreguen valor como proteccin solar y elaboracin con ingredientes naturales, quienes quieran incursionar en el mercado de los labiales y deseen obtener buenos resultados, deben de considerar las caractersticas antes mencionadas que son las que exigen los mismos consumidores.

Es de vital importancia tener en cuenta el comportamiento del mercado de cosmticos y aseo a nivel mundial, pues si se quiere ampliar el mercado y tener reconocimiento internacional, se deben de generar estrategias oportunas para cada regin del mundo al que se pretende vender el producto, en este caso labiales, pues conforme a la estacionalidad de exportaciones con la que se puede identificar la acogida del producto a nivel internacional en ciertos periodos de tiempo, se pueden modelar estrategias y hacer esfuerzos de marketing que resulten significativos para posicionar la marca y el producto a la regin a la que se exporta. Dada la investigacin del presente perfil de mercado se recomienda que los mercados objetivos para la exportacin sean aquellos que tienen una estacionalidad definida, pues disminuye el riesgo a la hora de obtener los resultados esperados por los esfuerzos de marketing realizados.

55

Actualmente el gobierno Colombiano apoya con buenas polticas y estrategias el sector de cosmticos, lo cual favorece a los productores nacionales y ofrece un buen panorama para aquellos que quieran internacionalizar sus productos, por lo cual entrar en el mercado de cosmticos es una buena opcin para empresarios colombianos que buscan mercados con un crecimiento potencial.

- Las estadsticas presentadas indican que El subsector de los cosmticos

es claramente el ms importante en la industria de los cosmticos y aseo, sus niveles de ventas y participacin hacen que dicho subsector sea visto de buena manera en pases a los que se exporta, lo que se demuestra tambin con las estadsticas sectorizadas presentadas. Es as como este campo se puede convertir en un potencial mercado para productores interesados en comercializar y/o fabricar el producto de los labiales. En cuanto a la promocin de ventas se puede concluir como una estrategia a seguir, que si se desea lanzar un nuevo producto al mercado lo mas pertinente sera realizar una buena segmentacin del mercado para captar la atencin del mayor numero de personas interesadas en el producto, reduciendo costos de promocin y ventas, lo cual incluye la publicidad y generando inters por el nuevo producto. Se puede inferir finalmente que Colombia es un pas que ha crecido considerablemente en el sector de los cosmticos, y basado en el comportamiento pasado se prev un futuro con el mismo comportamiento, lo cual es promisorio al momento de pensar en lanzar un producto nuevo perteneciente a este sector, como lo son los labiales, en este sentido un factor diferenciador dentro del contexto a nivel nacional e internacional podra llegar a ser un labial a base da recursos puramente naturales. Como se espera que para 2014 Colombia cuente con 13 tratados vigentes en ms de 50 pases, el potencial del pas va en claro aumento, ya que esto le permite disfrutar de los beneficios del libre acceso a estos mercados, beneficios que ya se han visto reflejados en la balanza comercial del sector, Adems evidencia el valor de Colombia como centro de produccin y comercializacin de productos (como los labiales) para dicho sector.

56

13. REFERENCIAS

[1] Boneta R. ; Garrote A. COSMTICA LABIAL. Consultado el 8 de junio de 2013. Disponible en lnea en: http://www.macroestetica.com/articulos/cosmetica-labial/ [2]:Diario la repblica: 1000 un sector de gran potencial. Bogot. 2012. Fecha de consulta 8 de junio de 2013. Disponible en lnea en: http://www.larepublica.co/otros_/especial_1000_empresas/cosmeticos.html#inic io_contents [3] CMARA DE LA INDUSTRIA COSMTICA Y DE ASEO: Informe de Sostenibilidad 2012. Bogot. Enero de 2012. Consultado el 5 de junio de 2013. Disponible para descarga en: http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=19&Tipo=2#/53 [4]CMARA DE LA INDUSTRIA COSMTICA Y DE ASEO: cifras sector a 2011. Bogot. Abril de 2011. Consultado el 7 de junio de 2013. Disponible para descarga en: http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=19&Tipo=2#/53 [5]PROMOCIN DE TURISMO, INVERSIN Y EXPORTACIONES (PROEXPORT-2012), Consultado el 9 de junio de 2013, disponible en: http://www.inviertaencolombia.com.co/images/Perfil%20Cosmeticos%20y%20A seo_Junio%202012.pdf [6] NATURA, Consultado el 2 de junio de 2013, disponible en: http://www.natura.com.co/maquillaje/productos/24226/labial-intenso-fps-15rosa-3 [7] La Cmara de la Industria Cosmtica y de Aseo de la ANDI (REVISTA ANDI) , consultado el 5 de junio de 2013, disponible en: http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=19&Tipo=2#/101 [8] OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAA EN COLOMBIA, El Sector cosmtico y el aseo personal en Colombia, Consultado el 30 de mayo de 2013, disponible en el siguiente enlace: http://www.icex.es/staticFiles/Id%20336753%20Cosmeticos%20Aseo%20Perso nal%20Colombia_7048_.pdf [9] VENTAS POR CATALOGO, AVON, Consultado el 5 de junio de 2013, disponible en: http://www.ventasencatalogo.com/catalogo.php : [10] REVISTA ESIKA, consultado el 10 de junio de 2013. Disponible en: http://www.esika.biz/2-7-9-1560/Look-Color/Labios/Labial/Labial-Corazon-deSensaciones

57

[11]ASOCIACIN NACIONAL DE EMPRESARIOS EN COLOMBIA, Cmara industria cosmtica y de aseo, consultado el 5 de junio de 2013, disponible en: http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=19&Tipo=2#/7

58