N

CONTRATO N 48000.003155/2007-17: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS PARA ELABORAO DO PLANO DUODECENAL (2010 - 2030) DE GEOLOGIA, MINERAO E TRANSFORMAO MINERAL.

MINISTRIO DE MINAS E ENERGIA - MME

SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAO E TRANSFORMAO MINERAL-SGM

BANCO MUNDIAL
BANCO INTERNACIONAL PARA A RECONSTRUO E DESENVOLVIMENTO - BIRD

PRODUTO 16
Minrio de ZINCO

Relatrio Tcnico 25
Perfil do Minrio de Zinco

CONSULTOR
Juarez Fontana dos Santos

PROJETO ESTAL
PROJETO DE ASSISTNCIA TCNICA AO SETOR DE ENERGIA

Fevereiro de 2010 (verso 03)

INDICE DO RELATRIO TCNICO 25 1. Sumrio Executivo 2. Recomendaes 3. Apresentao 3.1 O metal zinco 3.2 Minerais de minrio de zinco e formas de obteno do metal 4. Minerao de zinco no Brasil: Caractersticas e evoluo 4.1 Localizao e distribuio da minerao de zinco 4.2 Recursos e reservas de zinco 4.3 Estrutura empresarial da indstria do zinco 4.4 Parque produtivo 4.5 Recursos humanos da metalurgia de zinco 4.6 Aspectos tecnolgicos da indstria do zinco 4.6.1 Minerao Morro Agudo 4.6.1.1 Circuito de cominuio 4.6.1.2 Circuito de flotao de esfalerita 4.6.1.3 Controle de processo e atualidade tecnolgica 4.6.2 Minerao em Vazante 4.6.2.1 Minerao a cu-aberto 4.6.2.2 Beneficiamento do minrio oxidado 4.6.2.3 Minerao subterrnea 4.6.2.4 Beneficiamento do minrio silicatado 4.6.2.5 Flotao da willemita 4.6.2.6 Controle de processo e atualidade tecnolgica 4.7 Aspectos ambientais 4.7.1 Mina de Morro Agudo 4.7.2 Mina de Vazante 4.8 Produo de minrio de zinco e seu valor 4.9 Evoluo e tendncia do preo do zinco 4.10 Investimentos na minerao de zinco 5. Usos e destinaes dos produtos da minerao de zinco 6. Consumo atual e projetado de zinco 6.1 Cenrio mundial 6.2 Consumo mundial de zinco 6.3 Possveis substitutos do zinco 6.4 Cenrio nacional 6.5 Evoluo do consumo no Brasil 6.6 Projeo do consumo de zinco no pas 6.7 Consumo aparente de concentrado de zinco 7. Projeo da produo e das reservas de zinco 7.1 Produo mundial de zinco 7.2 Reservas mundiais de zinco 7.3 Produo futura de minrio de zinco 7.4 Necessidade de reservas e investimentos em minrio de zinco 7.5 Potencialidade 8. Projeo das necessidades de recursos humanos 9. Arcabouo legal, tributrio e de incentivos financeiros e fiscais 10. Concluses gerais 11. Bibliografia Relao de tabelas e figuras pg. 3 pg. 3 pg. 3 pg. 4 pg. 4 pg. 6 pg. 6 pg. 6 pg. 6 pg. 7 pg. 7 pg. 8 pg. 8 pg. 9 pg. 11 pg. 11 pg. 12 pg. 12 pg. 13 pg. 13 pg. 14 pg. 14 pg. 14 pg. 15 pg. 15 pg. 15 pg. 16 pg. 18 pg. 19 pg. 19 pg. 21 pg. 21 pg. 22 pg. 23 pg. 23 pg. 23 pg. 24 pg. 26 pg. 27 pg. 27 pg. 27 pg. 28 pg. 28 pg. 29 pg. 30 pg. 30 pg. 30 pg. 30 pg. 33

1. SUMRIO EXECUTIVO Dentre os metais no ferrosos o zinco o terceiro metal mais consumido no mundo, depois do alumnio e do cobre. Devido possibilidade de reciclagem de material em desuso, o denominado zinco velho resultante da fundio de sucata j contribui com mais de 20% do consumo mundial. O processo de obteno do zinco a partir de concentrados minerais, sulfetados ou silicatados, se processa normalmente por processos hidrometalrgicos com recuperao final do metal por eletrlise. O processo metalrgico demanda elevada quantidade de energia eltrica que constitui o principal insumo da indstria metalrgica do zinco, alm do insumo mineral. Sua principal utilizao na indstria de galvanizao para proteo ao processo de corroso, que responde mundialmente por mais de 50% de sua demanda. Produo de ligas, lato e produtos qumicos compe a essncia do consumo do zinco em todo o mundo. A China o pas de maior produo e consumo mundial do metal, e o mercado de zinco mantm estreita dependncia do desempenho econmico deste pas. O consumo mdio de zinco por habitante na Europa de 6,0 kg/ano, enquanto o consumo mdio por habitante nos Estados Unidos de 4,0 kg/ano. A demanda nacional de zinco apresenta historicamente uma taxa de crescimento que supera a taxa de crescimento da economia nacional. As contnuas expanses da metalurgia de zinco no pas contemplam particularmente o atendimento das necessidades de consumo nacional, visto que tem sido necessrio importar concentrados de zinco para complementar produo de zinco primrio e o fornecimento de zinco velho a partir de reciclagem. O consumo aparente de zinco no Brasil situa-se atualmente no patamar de 240.000 t/ano. Projees de consumo no pas baseadas no mtodo de Intensidade de Uso indicam que em 2030 a demanda poder ser de 380.000 t/ano, no cenrio de evoluo frgil da economia nacional, at um mximo de 890.000 t/ano no cenrio inovador para a evoluo da economia domstica. No contexto desses mesmos cenrios, o consumo de zinco per capita em 2030 poder variar entre um mnimo de 1,65 kg/habitante/ano at um mximo de 4,12 kg/habitante/ano, valor similar ao registrado atualmente nos Estados Unidos da Amrica. A projeo dos investimentos para atender a expanso da minerao de zinco no pas, incluindo o complexo mina/usina para uma produo anual varivel entre 315.00 e 800.000 t/ano, prev investimento mnimo de R$ 2,37 e mximo de R$ 6,0 bilhes, a depender os cenrios de evoluo da economia do pas. Para a agregao de reservas necessrias para permitir este ritmo de lavra estima-se a necessidade de investimentos entre US$ 24 e 118 milhes. Para o atendimento das necessidades de recursos humanos nestes mesmos cenrios, as operaes da minerao de zinco devero incorporar entre 900 e 4.400 colaboradores, a depender do cenrio econmico que se realizar. 2. RECOMENDAES A partir do exerccio do presente trabalho, o autor recomenda aos organismos do Ministrio de Minas e Energia que estabeleam mecanismos prvios de comunicao para informar as entidades e corporaes envolvidas com o segmento em estudo, visando facilitar o dilogo com os analistas encarregados. A presente recomendao baseia-se na experincia vivida pelo autor, pois entidades de classe e empresas que foram formalmente convidados para confirmar dados coletados em outras fontes ou mesmo para prover informaes sobre suas atividades no se dignaram a manifestar-se. 3. APRESENTAO O presente estudo, realizado sob regime de contratao de consultoria pela J.Mendo Consultoria, tem por finalidade fornecer elementos para a elaborao do Plano Duodecenal de Geologia, Minerao e Transformao Mineral que ser elaborado pelo Ministrio de Minas e Energia MME, com o suporte do Banco Mundial.

Inserido na Macro-Atividade 4.3 A minerao brasileira, o Produto 16: Minrio de Zinco; Relatrio Tcnico 25: Perfil da minerao de Zinco tem por objetivo caracterizar o zinco, analisando seus usos, consumo, produo, reservas minerais, projeo de demanda, projeo de investimentos, necessidade de recursos humanos, atualidade tecnolgica, capacitao, aspectos ambientais e outros que o caracterizam. 3.1 O METAL ZINCO Zinco um elemento qumico do grupo dos metais. Seu nmero atmico 30 e o smbolo qumico Zn, um metal de cor branco-azulada, e constitui cristais do sistema hexagonal, tem peso atmico: 65,38g, ponto de fuso (419C) e ponto de ebulio (920C). H vestgios de peas de lato datadas de 1000-1400 a.C. na Palestina, e outros objetos com at 87% de zinco foram encontrados na antiga regio da Transilvnia. Desde a Roma antiga tem sido usado combinado com o cobre para constituir uma liga de lato. Na atualidade a sua maior utilizao como revestimento anti-corroso para o ao. Caracteriza-se por sua propriedade eletroqumica protetora contra a corroso, sendo deste modo muito utilizado para revestir outros metais, particularmente o ao. . O principal emprego do zinco metlico a galvanizao, tanto para a produo de chapas zincadas em siderrgicas, como em galvanoplastias para o acabamento e proteo anti-corrosiva de peas metlicas. Este uso responde aproximadamente por 57% do consumo mundial O metal zinco caracteriza-se pela facilidade de oxidao, em funo do potencial de reduo muito abaixo do potencial de formao do hidrognio a partir da reduo da gua, que o configura como um metal pouco nobre. um metal malevel, com propriedades fsicas que lhe conferem facilidade para moldagem e para o trabalho mecnico. O seu baixo ponto de fuso (419C) facilita sua moldagem em peas injetadas e centrifugadas e a sua ductibilidade, embora limitada, permite seu uso na produo de fios metlicos. A sua grande facilidade de combinao com outros metais permite a utilizao na fabricao de ligas, principalmente lates e bronzes e as ligas zamac. As ligas para fundio (Zamac) so utilizadas em peas fundidas, eletrodomsticos, indstria de material blico e automobilstico. Praticamente o nico estado de oxidao que apresenta 2+. Reage com cidos no oxidantes passando para o estado de oxidao 2+ liberando hidrognio, e pode dissolver-se em bases e cido actico. O metal apresenta uma grande resistncia deformao plstica a frio que diminui com o aquecimento, obrigando a lamin-lo acima dos 100 C. Os compostos de zinco, xidos e ps, possuem grande variedade de utilizao industrial, como o cloreto de zinco (em desodorantes), a zinco piritiona (em xampus), sulfato de zinco (tintas luminescentes), e o zinco dietlico na indstria farmacutica, entre outros como cosmticos, borrachas, explosivos, tintas e papel. Praticamente um quarto da produo de zinco consumido na forma de compostos. Apesar do zinco, ser usado em ligas como o lato e o bronze desde os tempos Romanos, e ser produzido na India em larga escala a partir de 1200 d.C. o metal puro era desconhecido na Europa at o fim do sculo XVI. A produo em escala industrial na Europa s se iniciou no fim do sculo XVIII. 3.2 MINERAIS DE MINRIO DE ZINCO E FORMAS DE OBTENO O Zinco representa em torno de 75 ppm (0.007%) da crosta Terrestre, o que faz dele o 24 elemento mais abundante da mesma. encontrado na natureza principalmente sobre a forma de sulfetos, associado ao chumbo, prata e ferro. O minrio sulfetado de zinco est sujeito a grandes transformaes na zona de oxidao, originando xidos, carbonatos e silicatos de zinco. As mineralizaes mais importantes ocorrem associadas a rochas vulcnicas (jazidas exhalativas) e a rochas sedimentares de composio carbontica. As jazidas de zinco de mais elevado teor contm cerca de 10% de ferro e entre 40% e 50% de zinco nos denominados minrios de sulfetos macios. Tambm so de grande importncia os depsitos sedimentares sulfetados do tipo Mississipi Valley (MVT) e os minrios vulcanognicos intrusivos do tipo Broken Hill.

Entre os principais minerais de zinco esto a blenda ou esfalerita (ZnFe)S, a willemita (Zn2SiO4), a smithsonita (ZnCO3), a calamina ou hemimorfita (2ZnO.SiO2.H2O), a wurtzita (Zn,FeS2), a franklinita (Zn,MnFe2)O4, a hidrozincita [2ZnO3.3Zn(OH)2] e a zincita (ZnO), com destaque no caso do Brasil para os minerais calamina, willemita e esfalerita (Tabela 1.). Na forma de sulfeto, encontra-se associado ao chumbo, cobre, prata e ferro: galena-PbS, calcopirita-CuFeS2, pirita-FeS2, dentre outros, podendo sofrer transformaes na zona de oxidao e formar xidos, carbonatos e silicatos. Neste caso, estas constituem ocorrncias secundrias de zinco, encontradas em depsitos superficiais, sendo resultantes da alterao do minrio sulfetado. PRINCIPAIS MINERAIS DE ZINCO Mineral Esfalerita Hemimorfita Smithsonita Hidrozincita Calamina Zincita Willemita Franklinita
Fonte: BETEKHINE, 1968 Tabela 1. Principais minerais de zinco

Composio ZnFeS Zn2SiO4 ZnCO3 2ZnO3.3Zn(OH)2 2ZnO.SiO2.H2O ZnO Zn2SiO4 Zn,MnFe2O4

% Zn contido 67,00% 54,20% 52,00% 56,00% 54,00% 80,30% 58,50% 15,00 a 20,00%

A Esfalerita um sulfeto de zinco, normalmente encontrado associado galena, pirita e outros sulfatos. Pode tambm associar-se calcita, dolomita e fluorita. Alguns espcimes podem ser fluorescentes em luz-ultravioleta. A Calamina outro mineral de minrio importante, um composto misto de carbonato de zinco e silicato de zinco. Esses possuem aparncia muito similar e s podem ser diferenciados por anlise qumica. De acordo com a fonte do metal, o zinco pode ser classificado em zinco primrio, que constitui de 80 a 85% da produo atual e tem como principal processo de produo o processo eletroltico e zinco secundrio, obtido atravs de sucatas e resduos. Entre os metais no ferrosos, o consumo mundial de zinco somente superado pelo consumo de alumnio e de cobre. A produo do zinco comea com a extrao do mineral que pode ser realizada tanto a cu aberto como em jazidas subterrneas. Os minerais extrados so triturados e, posteriormente, submetidos a flotao para a obteno do mineral concentrado. Os minerais com altos teores de ferro so tratados por via seca. O concentrado calcinado para oxidar o sulfeto em xido. O xido obtido posteriormente reduzido pela adio de carbono resultando na obteno do metal (o agente redutor na prtica o monxido de carbono). Por va mida o minrio calcinado para a obteno do xido, posteriormente lixiviado com cido sulfrico diludo. A lixvia obtida purificada para a separao dos diferentes componentes, principalmente o sulfato de zinco. O sulfato submetido a um processo de eletrlise com nodo de chumbo e ctodo de alumnio, sobre o qual se deposita o zinco. O zinco obtido fundido e lingotado para sua comercializao. No processo metalrgico so obtidos diversos subprodutos como mercrio, cdmio, ouro, prata, cobre e chumbo, a depender da composio dos minerais de minrio. O dixido de enxofre obtido na calcinao pode ser utilizado para a produo de cido sulfrico utilizado na lixiviao.

4. MINERAO DE ZINCO NO BRASIL: CARACTERSTICAS E EVOLUO 4.1 LOCALIZAO E DISTRIBUIO DA MINERAO DE ZINCO A produo nacional de zinco provm de trs minas localizadas em dois estados. A Votorantim Metais Zinco S/A, produz concentrado de zinco nas minas de Vazante e Morro Agudo, localizadas em Minas Gerais e zinco refinado nas usinas de Trs Marias e Juiz de Fora, MG. Enquanto que no Estado do Mato Grosso a Prometlica Minerao Ltda. Limita-se a extrao e beneficiamento de minrio sulfetado de zinco em sua jazida de Monte Cristo em Rio Branco no Mato Grosso. A constituio da Votorantin Metais Zinco (VMZ) originou-se de uma reorganizao do Grupo Votorantim, que em 2002 agrupou as unidades de negcio de acordo com o foco de mercado, unificando os negcios da Cia Mineira de Metais e da Cia Paraibuna, complementada pela aquisio dos ativos da MASA em leilo de massa falida, na ento criada Votoratim Metais Zinco, que passou a ser responsvel dos negcios de zinco do Grupo Votorantim. 4.2 RECURSOS E RESERVAS DE MINRIO DE ZINCO A tabela 2 apresenta a variao das reservas lavrveis de minrio de zinco (em toneladas de zinco contido) registradas oficialmente pelo DNPM ao longo dos ltimos trinta anos.

Perodo 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

EVOLUO DAS RESERVAS DE ZINCO NO BRASIL toneladas Reservas Perodo Reservas Perodo Reservas Perodo 2.371.800 1986 2.888.764 1994 4.708.090 2002 2.288.741 1987 2.837.762 1995 4.531.047 2003 2.249.294 1988 3.212.937 1996 4.371.932 2004 2.186.725 1989 3.069.931 1997 4.475.946 2005 2.531.344 1990 3.233.739 1998 5.047.183 2006 2.459.154 1991 4.106.848 1999 4.856.994 2007 2.459.961 1992 4.498.958 2000 6.287.550 2008 2.579.646 1993 4.693.259 2001 5.210.018

Reservas 5.219.608 5.064.826 6.359.996 6.537.777 6.400.000 4.900.000 4.900.000 (e)

Fonte: DNPM, Mineral Data CETEM Tabela 2. Evoluo das reservas de zinco no pas

Considerando-se que no perodo 1998 -2007 foram produzidos 1.345.962 t de zinco contido no concentrado; uma perda mnima de 15% no processo de lavra e o volume atual de reservas registrado pelo DNPM, conclui-se que neste mesmo perodo houve uma adio de reservas de minrio de zinco no pas da ordem de 1.380.000 t. Apesar da contnua adio de reservas, a capacidade produtiva resume-se ao abastecimento de 70% da demanda nacional de concentrado de zinco, sendo a metalurgia de zinco permanente importadora de concentrado estrangeiro para atender a demanda interna. 4.3 ESTRUTURA EMPRESARIAL DA MINERAO DE ZINCO A Votorantim Metais Zinco S/A, empresa de capital nacional integrante do Grupo Votorantim a nica produtora de zinco eletroltico do pas. A empresa possui controle familiar e estrutura societria fechada. As empresas pertencentes ao Grupo Votorantim tm tradio de empregar sistemas gerenciais modernos, que privilegiam a produtividade e reduo de custos, baseados na capacitao tecnolgica de seus empreendimentos e de seus colaboradores. Atuam sob regime de um sistema de gesto integrado atravs do GQI Gesto de Qualidade Integrada, que possui auditorias internas programadas com periodicidade anual. As atividades das unidades da Votorantim Metais Zinco so certificadas pelos padres do sistema europeu de Qualidade ISO 9000 e Gesto da Qualidade 9001

Entre todas as atividades industriais, a minerao uma das que apresentam maior ndice de risco para seus trabalhadores. De acordo com a classificao do Ministrio do Trabalho e Emprego, a minerao envolve um ndice de risco situado no nvel 4 o mais alto dessa classificao, ao lado de outras indstrias com notrio risco ocupacional, como siderurgia, construo civil, indstria qumica, explorao martima de petrleo, etc. A Votorantim Metais - unidade de Morro Agudo adota padres nacionais e internacionais de segurana observados pela indstria da minerao. Toda a sua operao supervisionada por um PGR Programa de Gerenciamento de Risco, que estabelece rgidos critrios para os procedimentos de segurana nos diversos setores da empresa. Esses critrios, por sua vez, so definidos e auditados por equipe corporativa da VM e por uma entidade externa de classificao internacional - BSI. A unidade de Morro Agudo possui certificao OHSAS 18001 desde setembro de 2003. As normas OHSAS 18000 que constitui um guia de instalao de sistemas de gesto de segurana e higiene ocupacional. A certificao pela OHSAS 18000 acentua uma abordagem pela minimizao do risco. A certificao OHSAS 18001 tem como objetivo: Evidenciar o funcionamento do sistema de higiene e segurana da empresa; - Eliminar/minimizar os riscos de acidentes, garantindo a proteo dos colaboradores da empresa, com conseqente reduo dos riscos laborais; Adotar boas prticas de Higiene Segurana e Sade no Trabalho; Cumprir os requisitos legais, contratuais, sociais e financeiros de segurana e higiene no trabalho; Adotar sistema de gesto que permita cumprir os requisitos legais, compatvel com outros tipos de sistema de gesto existentes (Gesto da Qualidade ISO 9001 e sistemas de Gesto Ambiental ISO 14001), permitindo a incorporao de um Sistema de Gesto Integrado (SGI). At 2005 a Votorantim Metais atendia todos os padres NOSA (National Occupational Safety Association), que definiu um sistema integrado de normas sobre sade, segurana e meio ambiente adotado por empresas de expresso inernacional. A auditoria da NOSA estabelece uma classificao por estrelas, refletindo cinco diferentes nveis de excelncia, conforme o desempenho das empresas na sua poltica de segurana. Por essa classificao, a Votorantim Metais, unidade de Morro Agudo, atingiu o nvel 5 estrelas com 95,6 % de esforo em 2007 4.4 PARQUE PRODUTIVO A produo nacional de zinco provm de trs minas localizadas em dois estados. A Votorantim Metais Zinco S/A, produz concentrado de zinco nas minas de Vazante e Morro Agudo, localizadas em Minas Gerais e zinco refinado nas usinas de Trs Marias e Juiz de Fora, MG. Enquanto que no Estado do Mato Grosso a Prometlica Minerao Ltda produz exclusivamente concentrado de zinco que comercializado no mercado interno. A mina de Vazante enquadrada no padro de mina de grande porte G2, tem operao mista (cu-aberto e subterrnea) e sua capacidade atual para lavra de 3.500.000 t/ano, A Mina de Morro Agudo classificada como mina de porte mdio M1, opera atualmente com capacidade de lavra da ordem de 1.200.000 t/ano. A Prometlica lavra a jazida de Monte Cristo, Mina de Santa Helena no municpio de Rio Branco no Mato Grosso, um depsito polimetlico que resulta como co-produto concentrado de zinco sulfetado. A mina Santa Helena subterrnea e classificada pelo DNPM como de pequeno porte P1 e acha-se temporariamente desativada desde o ltimo trimestre de 2008. 4.5 RECURSOS HUMANOS DA MINERAO DE ZINCO Registros de fontes setoriais do BNDES identificam que em 2007 as operaes nas minas de Morro Agudo e Vazante contavam com um total de 1.368 colaboradores diretos,

distribudos conforme a tabela a seguir. As atividades terceirizadas empregavam um nmero varivel entre 120 e 175 colaboradores, basicamente operrios e serviais.

COLABORADORES NAS MINAS DE ZINCO DA VMZ 2007

Nvel superior Engenheiro de minas 13 Gelogo Outros Nvel mdio Operrios Tcnicos Apoio administrativo 70 1.159

101

Total

1.368

Fonte: MME Anurio mineral, Mineral Data CETEM e BNDES. Tabela 3. Colaboradores nas minas de zinco da VMZ

4.6 ASPECTOS TECNOLGICOS DA MINERAO DE ZINCO 4.6.1 Minerao em Morro Agudo A jazida de Morro Agudo hospedada em rochas carbonticas do Pr-cambriano superior (600 m.a.) pertencentes Formao Vazante do Grupo Bambu, situada no municpio de Paracatu em Minas Gerais, a 44 km da sede do municpio. A jazida constituda por rochas sedimentares carbonticas, tendo o corpo principal de minrio um comprimento de 1,0 km e uma largura mdia de 500m, com as rochas hospedeiras apresentando um mergulho da ordem de 20 NW. A composio mineralgica mdia e os resultados das anlises qumicas do minrio so apresentados na tabela abaixo. O mineral de chumbo a galena e o mineral de zinco a esfalerita.

MINERALOGIA DO MINRIO DA MINA DE MORRO AGUDO

Mineral Esfalerita (ZnS) Galena (PbS) Pirita (FeS2) Fonte: CETEM MCT Tabela 4. Mineralogia do minrio da Mina de Morro Agudo Peso % 7,5 2,5 6,8 Mineral Dolomita CaMg (CO3)2 Quartzo (SiO2) Barita, Calcita, etc. Peso % 74,7 6,0 2,5

COMPOSIO QUMICA DO MINRIO DE MORRO AGUDO

Elemento/composto CaO MgO Zn S Fonte CETEM - MCT Tabela 5. Composio qumica do minrio de Morro Agudo Teor 28,8% 16,2% 5,1% 3,7% Elemento/Composto Fe Pb Cd Ag Teor 3,2% 1,6% 360 ppm 1,58 ppm

As litologias presentes na mina so representadas por trs unidades distintas. No topo do jazimento encontram-se rochas argilo-dolomticas ritmicamente ordenadas em uma sequncia denominada localmente de Seqncia argilo-dolomtica SAD de cor escura, quase preta e fortemente laminada. O pacote imediatamente inferior constitudo por doloarenitos DAR, de cor cinza amarelada, de granulometria areia que constitui a litologia hospedeira da mineralizao. Na base do jazimento ocorre uma rocha dolomtica ooltica BDOL, de cor acinzentada com olitos de dimetro varivel de centmetros a decmetros. A mineralizao est contida em camadas bem definidas constituindo vrias lentes de espessura varivel entre 4 a 15 m. O minrio apresenta-se disseminado, na forma de cimento e secundariamente na forma de vnulas de remobilizao de zinco e chumbo. As camadas mineralizadas apresentam mergulho de 20 graus para o quadrante NW, com direo NE/SW e so limitadas estruturalmente por falhas normais de direo NW. A mineralizao em Morro Agudo foi identificada at a profundidade de 650m. Os minerais de minrio que compem o minrio so esfalerita (sulfeto de zinco ZnS) e galena (sulfeto de chumbo PbS) e secundariamente pirita (sulfeto de ferro FeS). O teor in situ do jazimento de 4,66% de Zn e 1,53% Pb, sendo o teor mdio lavrvel na mina de 3,93% Zn e 1,29% Pb. Os dados disponveis no momento indicam a existncia de uma vida til da mina por mais seis anos de operao ao ritmo atual (1,1 milhes de toneladas de ROM/ano). A mina foi inaugurada em maio de 1988 e a lavra do minrio em Morro Agudo subterrnea e o mtodo de lavra empregado de cmaras e pilares. O acesso aos corpos de minrio realizado por meio de uma rampa de transporte que leva nveis espaados verticalmente de 33 metros. A partir dos nveis de acesso so abertas rampas de produo e posteriormente, as cmaras de lavra. A frente de lavra tem dimenses mdias de 10 m de largura por 10 m de altura e com extenso correspondente dimenso do corpo do minrio. Em 2007 a mina produziu um total de 999.042 t de ROM. O minrio e o estril so desmontados utilizando-se explosivos, carregados em carregadeiras frontais e transportados por caminhes at as passagens de minrio ou de estril, equipadas com uma grelha com abertura de 500 mm na alimentao. Cada passagem possui um silo, com capacidade para 1.400 t de minrio e para 1.000 t de estril. Os silos esto situados no nvel 283 m e desses, o minrio ou o estril, alimenta o skip por meio de uma correia transportadora. A razo mdia de estril/minrio da mina de 1:5 (Figura 1.). O escoamento da produo ROM realizado com o auxlio de caminhes fora de estrada com capacidade entre 25 a 30 toneladas at uma estao de silagem do minrio bruto. Do silo da estao de silagem o minrio iado para a superfcie por meio de um skip com capacidade operacional de 10 toneladas que opera em um poo de cinco metros de dimetro e 316 metros de profundidade O material transportado pelo skip descarregado em uma calha com a finalidade de direcion-lo, se minrio ou estril, para as etapas posteriores de processamento. O estril segue para um silo, onde posteriormente carregado com carregadeira frontal em caminhes para o bota-fora; caso seja minrio, descarregado em um alimentador vibratrio e em seguida submetido ao beneficiamento. As principais etapas do beneficiamento do minrio sulfetado de chumbo e zinco da mina so: britagem, homogeneizao, moagem, flotao da galena, flotao da esfalerita, filtragem do concentrado final de chumbo e filtragem do concentrado final de zinco. 4.6.1.1 Circuito de cominuio O minrio lavrado aps ser descarregado e transportado em um alimentador vibratrio, sofre uma britagem primria em um britador de mandbulas com capacidade de 170 t/h para aberturas de sada de 76 e 89 mm. O produto da britagem apresenta granulometria inferior a 89 mm. Por correia transportadora o minrio submetido a uma britagem secundria em um britador cnico, com capacidade de 170 t/h. O produto com granulometria menor que 21 mm conduzido por correia transportadora at uma peneira vibratria de trs deques com aberturas de 20, 12,7 e 10 mm, com capacidade de 200 t/h.

Fonte: CETEM - MCT Figura 1. Fluxograma operacional da mina de Morro Agudo

As fraes menores so transportadas para uma pilha pulmo com capacidade de 600 t. Desta pilha o minrio submetido a uma britagem terciria em circuito fechado com a peneira vibratria. A frao de dimetro menor que 10 mm levada por correia transportadora at a pilha de homogeneizao, formada com o auxlio de um carro de translao, com capacidade de estoque de at 10.000t. Sob a pilha localizam-se cinco alimentadores vibratrios, com capacidade de 25 t/h cada. Os alimentadores so calibrados de forma a alimentar, por correia transportadora, a etapa de moagem a uma taxa de 75 t/h de minrio. A moagem do minrio realizada por dois moinhos de bolas paralelos. O moinho 1 responde por 70% da massa de alimentao e o moinho 2 por 30%. A alimentao horria total do circuito est em 125 t/h. Os moinhos possuem um revestimento de borracha e um fator de enchimento de bolas de 37%. Na alimentao dos moinhos adicionada gua na razo de 0,58m3/t de minrio, de modo a se obter uma percentagem de slidos, em peso, de cerca de 60%. O consumo de bolas de cerca de 380 g/t de minrio.

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A moagem est em circuito fechado com uma bateria de dez ciclones (hidrociclones) vortex finder de cermica, o produto underflow retorna para o moinho e o overflow conduzido para as etapas de flotao. 4.6.1.2 Circuito de flotao da esfalerita A percentagem de slidos na alimentao dos ciclones de 30% em peso, obtida com a adio de 120 m3/h de gua na descarga do moinho. descarga do moinho so adicionados tambm carbonato de sdio e cal para corrigir o pH da polpa para uma faixa de 97, a 9, 8, uma vez que o produto overflow da bateria de ciclones ser submetido flotao. Inicialmente da polpa flotada a galena e posteriormente a esfalerita. O overflow dos ciclones condicionado em um condicionador de 55m3, com coletor isopropil xantato para a galena. O processo de flotao da esfalerita definido inicialmente pelo condicionamento da polpa por dois condicionadores onde adicionado sulfato de cobre para ativar a esfalerita, e cal virgem para manter o pH na faixa 12,6 12,8. A seguir, esta polpa tratada com isobutil xantato, elemento coletor da esfalerita. O processo de flotao da esfalerita envolve as etapas rougher, scavenger, cleaner 1, cleaner 2 e cleaner 3. O rejeito da etapa rougher alimenta as clulas scavenger cujo concentrado retorna para a alimentao da etapa rougher. O rejeito scavenger o rejeito final da usina e conduzido para a bacia de decantao. O concentrado rougher classificado em uma bateria de oito ciclones vortex finder, que resulta em um produto com dimetro de corte de 30 m. O concentrado da etapa cleaner 3 o concentrado final da flotao da esfalerita que apresenta um teor mdio de 48% de zinco, um teor mximo de 2,5 % de chumbo, resultando em uma recuperao mdia de 89% de Zn. O concentrado final conduzido para uma etapa de filtragem. A produo mensal mdia de concentrado de zinco 6.800 t. 4.6.1.3 Controle de processo e atualidade tecnolgica O controle do processo de beneficiamento realizado atravs de amostragens. Os pontos amostrados so o de alimentao da usina, o concentrado final da flotao da galena (etapa cleaner 3), o rejeito final da flotao da galena, que a alimentao da flotao da esfalerita (etapa scavenger), o concentrado final da flotao da esfalerita (etapa cleaner 3) e o concentrado da etapa cleaner 1, bem como o rejeito final da flotao da esfalerita (etapa scavenger) que o rejeito final da usina. So compostas duas amostras em duas horas a partir da coleta de incrementos a cada quinze minutos. As anlises qumicas so obtidas por absoro atmica. Em fim, em cada batelada de filtragem so amostrados trs incrementos em cada filtro, localizados em uma placa situada na poro inicial do filtro, outro na posio intermediria e outro na poro final. A tabela a seguir exemplifica um balano de massa tpico que ocorre na usina de beneficiamento da Mina de Morro Agudo. As operaes de lavra e beneficiamento de minrio utilizadas atualmente pela Votorantim Metais, so conduzidas por tcnicas e mtodos modernos, compatveis com uma organizao de porte global, que prima pela aplicao das melhores tcnicas e prticas operacionais. Salienta-se o fato do Grupo Votorantim manter em sua organizao grupos de estudo e anlise para melhoria da qualidade e desempenho e, atravs da Universidade Corporativa sustentar programas contnuos de qualificao e atualizao de seus colaboradores.

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BALANO DE MASSA NA USINA DE MORRO AGUDO Agosto de 2008

Produto Alimentao Concentrado Pb Concentrado Zn Rejeito t/dia 3.000 100 299,10 2.601 % 100,00 3,33 9,97 86,70 Pb % 2,72 71,12 1,92 0,19 Zn % 5,52 4,23 49,23 0,54 Distribuio % Pb % Zn % 100,00 86,96 7,05 5,99 100,00 2,55 88,90 8,55

Fonte: CETEM - MCT, atualizado em 2009. Tabela 6. Balano de massa na usina de Morro Agudo

4.6.2 MINERAO EM VAZANTE A jazida de Vazante situa-se a sete quilmetros da sede do municpio e constituda por minrio de zinco, hospedado em rochas carbonticas pertencentes ao Grupo Bambu. Na jazida diferenciam-se dois tipos de minrio de zinco, ambos extrados na mina de Vazante. Nas camadas mais superficiais, a intemperizao do mineral de minrio de willemita (Zn SiO4) origina um minrio oxidado constitudo essencialmente por hemimorfita [Zn4 Si2O7 (OH)2.H2O]. O mineral de minrio que predomina na jazida superficial de Vazante, lavrada cuaberto, a hemimorfita e o mineral de minrio dominante na mina subterrnea a willemita. Raros e pequenos corpos de willemita que afloram na superfcie so lavrados a cu-aberto e tratados juntamente com o minrio proveniente da minerao subterrnea. O minrio da jazida de Vazante contm os seguintes minerais de ganga: quartzo, dolomita, argilominerais, hematita e goethita. A mina de Vazante de grande porte e apresenta uma operao mista: lavra a cuaberto e lavra subterrnea. 4.6.2.1 Lavra a cu-aberto A lavra a cu-aberto acompanha a orientao do corpo de minrio de calamina (hemimorfita), de direo NE-SW estreito e alongado, que tambm se estende devido um processo de remobilizao hidrotermal para fraturas de direo NW. A maior parte do minrio lavrado em bancadas por escavao mecnica, sendo uma pequena poro submetida a desmonte com o uso de explosivos convencionais. O material escavado transportado por caminhes at o britador primrio, dando incio ao processo de beneficiamento do minrio. O volume lavrado da ordem de 415.000 t/ano (ROM), com o minrio apresentando um teor mdio de zinco de 10,0% e o volume de estril removido de 3milhes de toneladas que disposto em um depsito de estril controlado, em forma de aterro ascendente, devidamente compactado e aplainado em bancadas com 10 metros de altura. O processo de lavra realizado por uma cava longitudinal, ao longo da direo do corpo mineralizado, definida por bancadas de 5 e 10 metros de altura e bermas de 3 ou 4 metros de largura, a depender da qualidade da rocha. O avano da cava se d em bancadas propriamente ditas ou por rampas. O transporte da mina terceirizado e realizado utilizando caminhes fora de estrada, com capacidade de 30 toneladas, at o ptio de estocagem para as diferentes categorias de minrio, bem como suas classes de teor: minrios pobres (Zn < 11,5 %) e ricos (Zn > 11,5%), O transporte do minrio do ptio de estocagem at a britagem feito por meio de caminhes truck com capacidade de 25 t..

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4.6.2.2 Beneficiamento do minrio oxidado O beneficiamento do minrio consiste em britagem, moagem, deslamagem, flotao, espessamento e filtragem do concentrado e disposio de rejeito na barragem. A britagem feita em dois estgios, com uma taxa de alimentao de 101,5 t/h. O minrio ROM alimentado por alimentador de placas em grelha fixa de 1,0x 2,0m. O material retido na grelha alimenta um britador de mandbulas primrio, enquanto que o material passante se junta ao britado e alimenta uma peneira vibratria, dotada de tela de 1 de polegada. O retido na peneira alimenta dois britadores de mandbulas secundrios e o produto britado fecha circuito com a peneira. O passante da peneira alimenta o circuito de moagem. A moagem primria feita em dois estgios. O primeiro moinho de bolas opera em circuito aberto e tem funo, alm de moer, de desagregar torres que se formam com freqncia devido umidade do minrio. A desagregao dos torres libera os finos naturais para a separao por ciclones, sem passar pela segunda etapa de moagem em moinho. A descarga do moinho tem um trommel e o material grosso, refugado alimentado ao segundo moinho. O passante do trommel se junta descarga do segundo moinho na caixa de bomba que alimenta a bateria de ciclones. O segundo moinho de bolas alimentado com os grossos refugados no trommel da descarga do primeiro moinho e com o underflow dos trs hidrociclones, que operam em circuito fechado. O overflow dos ciclones constitui a alimentao da etapa de deslamagem. A deslamagem formada por um circuito de sete ciclones, que resulta no prconcentrado de calamina e o descarte de lama com teor mdio de 7,5% Zn. O circuito de flotao de calamina relativamente simples, com uma etapa de condicionamento e flotao em clulas mecnicas convencionais em circuito do tipo contracorrente com quatro etapas rougher, scavenger da rougher, cleaner e scavenger da cleaner. O rejeito da flotao reunido s lamas que so descartadas na barragem de rejeitos. A planta bem instrumentada e a amostragem realizada por amostradores automticos, sendo feitas anlises qumicas com freqncia regular de duas horas. O processo monitorado diariamente atravs de testes-padro de flotao em laboratrio. Desvios de comportamento na usina em relao ao resultado do teste-padro, indicam anomalias no processamento industrial e possibilitam a tomada de aes corretivas. 4.6.2.3 Lavra subterrnea As reservas de willemita so bem mais expressivas que as atuais reservas lavrveis, mas para aumentar as reservas necessrio investir em novas e mais profundas instalaes subterrneas de bombeamento de gua. A lavra subterrnea realizada por trs mtodos: C&A Corte e aterro, com abandono de pilares, aplicado acima do nvel 500, onde o minrio muito irregular e apresenta um baixo mergulho (30 a 40); S&F Sublevel and fill, onde o mergulho superior a 55 e VRM Vertical retreat mining. A mina subterrnea separada horizontalmente atravs dos corpos mineralizados (Lumiadeira, Morro da Usina e Sucuri) e verticalmente entre os nveis de trabalho, os quais so definidos em funo do mtodo de lavra e, conseqentemente, do tamanho dos painis de lavra. O minrio carregado nas frentes de lavra por sete carregadeiras tipo LHD em treze caminhes com capacidade entre 18 e 50 toneladas, sendo transportado para a superfcie atravs de rampa, onde descarregado em pilhas de estocagem e triagem. A retomada por carregadeiras e caminhes, para transporte at a planta de britagem de willemita, por estrada interna de terra, feita por terceiros. O beneficiamento consiste em britagem, moagem, flotao, espessamento e filtragem de concentrado e disposio de rejeito em barragem.

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4.6.2.4 Beneficiamento do minrio silicatado O processo de beneficiamento inicia com uma britagem feita em trs estgios, sendo que a primria em circuito aberto e as britagens secundria e terciria operam em circuito fechado. O minrio ROM alimentado por um alimentador de placa de 1,0 por 5,0 m a um britador de mandbulas primrio. O produto do britador primrio enviado para a peneira vibratria, com passante em 30 mm sendo enviado peneira secundria. O retido na peneira primria, acima de 30 mm, passa por um britador cnico secundrio, com o produto rebritado sendo retornado peneira primria. O passante na peneira vibratria secundria o produto final e o retido passa por um rebritador cnico que opera em circuito fechado com a peneira secundria. O minrio britado empilhado em um ptio por empilhadeira mvel de lana basculvel, no giratria. O minrio retomado com uma retomadora/raspadora do tipo ponte, com ancinho duplo, sendo alimentado ao silo da brita que alimenta a moagem. Um alimentador de correias extrai brita do silo da moagem e alimenta o moinho de bolas. O moinho opera em circuito fechado com trs ciclones de 15 polegadas. O overflow dos ciclones a alimentao da flotao. 4.6.2.5 Flotao de willemita A exemplo do que ocorreu com o circuito de concentrao da calamina o da willemita foi originalmente estruturado com duas etapas de condicionamento, e flotao contracorrente com etapas, rougher, scavenger da rougher, cleaner e scavenger da cleaner. Em 2004, uma modificao no circuito, visando a recuperao de zinco, consistiu em prover nova alimentao da flotao na etapa scavenger da cleaner. Esta modificao foi adotada por ter sido verificado que os teores de alimentao e rejeito eram muito semelhantes, ou seja, flotava-se muito pouco nesta etapa. Com a nova configurao, o tempo de residncia foi reduzido e o concentrado obtido um produto de mais elevado teor que integrado ao concentrado da etapa cleaner para compor o concentrado final. O rejeito final da flotao espessado para recuperar a gua do processo e descartado por gravidade at a barragem de rejeitos, separadamente das lamas e do rejeito de flotao da calamina, para uso como material de alteamento da barragem. 4.6.2.6 Controle de processo e atualidade tecnolgica Em 2004 foram implantados sistemas especialistas (expert systems) para controle e estabilizao dos circuitos de moagem e flotao, baseados em fuzzi logic. As informaes primordiais utilizadas pelo sistema so: resultado on line do medidor de tamanho de partculas no overflow dos ciclones, na moagem e imagens de espuma, na flotao, onde todas as clulas de flotao possuem cmeras de vdeo que monitoram a qualidade e velocidade de descarga de espuma. Trabalhos de pesquisa operacional realizados no laboratrio de processo e na planta piloto de Vazante permitem melhorias contnuas no processo de flotao e o processo monitorado diariamente atravs de testes-padro de flotao realizados em laboratrio. Desvios de comportamento na usina, em relao aos testes-padro, indicam anomalias no processamento industrial e servem de alerta para que sejam realizadas intervenes corretivas no beneficiamento do minrio. A planta de processamento de willemita est equipada com o que h de mais moderno em instrumentos e sistemas para controle de processo. A amostragem no circuito de flotao realizada por um sistema on line que possibilita maior controle do processo e garantia de qualidade do produto.

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4.7 ASPECTOS AMBIENTAIS 4.7.1 Mina de Morro Agudo A razo mdia estril minrio na Mina de Morro Agudo da ordem de 1:5. Todo o estril extrado atualmente utilizado para preencher as galerias esgotadas (processo back fill). A pilha de estril existente no ptio da mina ser processada por uma empresa da regio para o seu aproveitamento na forma de brita. A empresa que ir beneficiar o estril j obteve a Autorizao Ambiental para tal operao. O material resultante do processo de beneficiamento do minrio constitudo por p calcrio agrcola e p calcrio industrial. A gerao destes dois resduos foi provocada pela mudana da legislao em 2006, que determina os teores mximos de cdmio (Cd) e chumbo (Pb) contido em corretivos agrcolas. Na impossibilidade de adequar esse subproduto, a Votoratim Metais dividiu o manuseio dos rejeitos em dois circuitos. O p calcrio agrcola, que corresponde a 75% da massa total e se enquadra nos critrios determinados pelo Ministrio da Agricultura, dispensado na barragem de rejeitos 01 e posteriormente comercializado como corretivo agrcola. O p calcrio industrial, que corresponde a 25% da massa total, dispensado na barragem de rejeito 02 atravs de um sistema de bombeamento de polpa e, aps a sedimentao do calcrio, a gua 100% recuperada e enviada para a usina de beneficiamento. A bacia de rejeito 01 tem capacidade nominal para armazenar 1.800.000 m3 de material e compartimentada em quatro bacias de deposio. Devido presena de sulfatos, apenas a gua recirculada para a usina de tratamento e o material decantado, por ser rico em calcrio dolomtico (21% de CaO e 16% MgO), comercializado para utilizao como corretivo de solo na agricultura. A mina possui dois depsitos de p calcrio com vida til prevista at 2012. A gua de servido da usina utilizada em circuito fechado e o excedente de gua nova, necessria para equilibrar as perdas no circuito, captada do Ribeiro Escurinho. A empresa possui outorga para uso da gua do Ribeiro Escurinho, com vazo de at 50 litros por segundo, por perodos contnuos de at 12 horas por dia. Esta licena tem validade at maio de 2012. Desde 2006, a implantao do Projeto de reduo de captao de gua, baseado nos procedimentos de reuso da gua de utilizao industrial, tem resultado na reduo progressiva do consumo de gua nova. Os efluentes lquidos gerados no empreendimento so direcionados para a ETEI (Estao de Tratamento de Efluentes Industriais), com lanamento final no Crrego Morro Agudo aps a o devido monitoramento ambiental da qualidade da gua, em cumprimento aos condicionantes estabelecidos na licena de operao da usina. A Votorantim Metais mantm convnios e parcerias com diversas entidades vinculadas com aes de sustentabilidade ambiental, a exemplo do Centro de Treinamento e Educao Ambiental, para a produo de mudas de espcies nativas; com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente no auxlio coleta seletiva de Resduos Slidos Urbanos RSU. A Votorantim Metais ainda participa ativamente de campanhas visando a erradicao do trabalho infantil e de apoio ao Movimento Verde de Paracatu. 4.7.2 Mina de Vazante Na operao de lavra a cu-aberto a relao estril minrio de 1:7, 5. Em 2007 a quantidade de minrio extrado (ROM) foi de 400.000 toneladas enquanto que foram removidos 3.000.000 t de estril que foi disposto em depsito em forma de aterro ascendente, devidamente compactado e aplainado em bancadas de 10 metros de altura e ngulo de face de 35. A razo mdia estril minrio na mina subterrnea de Vazante da ordem de 2:1. Todo o estril extrado atualmente utilizado para preencher as galerias esgotadas (processo back fill). A pilha de estril existente no ptio da mina ser processada por uma empresa da regio para o seu aproveitamento na forma de brita. A empresa que ir beneficiar o estril j obteve a Autorizao Ambiental para tal operao.

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O material resultante do processo de beneficiamento do minrio constitudo por p calcrio agrcola e p calcrio industrial sendo parte posteriormente comercializada como corretivo agrcola. Os efluentes lquidos gerados no empreendimento so direcionados para a ETEI (Estao de Tratamento de Efluentes Industriais), com lanamento final na rede hdrica, aps a o devido monitoramento ambiental da qualidade da gua, em cumprimento aos condicionantes estabelecidos na licena de operao da usina. Nos ltimos anos o empreendimento tem sofrido diversas aes movidas por organizaes no governamentais e pelo prprio Ministrio Pblico relacionadas polmica questo da preservao das cavernas calcrias e o bombeamento promovido pela VMZ para o desgue das galerias da mina subterrnea. A mina de Vazante localiza-se em rochas calcrias em uma regio de formao de dolinas devido eroso crstica, que origina cavernas de grandes dimenses, motivo de pesquisa por espelelogos e protegidas pela legislao ambiental. O processo de minerao subterrnea em Vazante requeria inicialmente o bombeio de aproximadamente 2.000 m3/h de gua, porm com o aumento da produo e aprofundamento das galerias de extrao, em 1999 passou a bombear 7.000 m3/h. Tal fato chamou a ateno de pesquisadores que passaram a temer que o aumento do bombeio de gua provocasse o afundamento de algumas reas provocando o surgimento de dolinas e afetasse a estabilidade das cavernas existentes no local. O projeto de expanso da mina dever requer novo aumento do volume de gua bombeado para um total de 16.000 m3/h, conforme pedido de outorga junto aos organismos ambientais do Estado de Minas Gerais. A questo ainda no tem uma posio conclusiva por parte dos rgos ambientais e existe grande presso por parte de diversas sociedades civis no sentido de impedir a sua autorizao. A pendncia ambiental poder vir a impedir a realizao do previsto plano de expanso da capacidade da mina. 4.8 PRODUO DE MINRIO DE ZINCO E DO SEU VALOR A tabela 8 a seguir, apresenta os valores histricos da produo de zinco contido no concentrado a partir da atividade de minerao localizada no pas. No perodo de trinta anos, abrangido pelo levantamento, a produo passou de um patamar de 25.500 t/ano para a atual produo de 194.000 t/ano. O crescimento da produo se fosse considerado uma taxa de crescimento linear indicaria uma progresso da ordem de 7,00% a.a., bastante expressiva por si s. Porm, deve levar-se em considerao que a taxa de crescimento foi muito modesta nos primeiros vinte anos do perodo e que somente na ltima dcada o crescimento apresentou taxa surpreendentes de crescimento que atingem em mdia 17% a.a.
EVOLUO DA PRODUO DE CONCENTRADO toneladas Produo Perodo Produo Perodo 1986 1994 25.445 40.267 1987 1995 31.699 43.212 1988 1996 34.296 50.547 1989 1997 31.325 57.992 1990 1998 37.506 51.358 1991 1999 38.847 42.250 1992 2000 36.949 48.425 1993 2001 40.238 55.835 DE ZINCO NO BRASIL Produo Perodo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Produo

Perodo 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

56.820 63.816 42.712 45.790 37.789 98.500 100.254 111.432

136.330 152.822 158.962 170.659 185.214 194.000

Fonte: DNPM, Mineral Data CETEM Tabela 7. Evoluo da produo de concentrado de zinco no Brasil

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A vigorosa taxa de crescimento registrada na ltima dcada reflexo da acelerao da atividade econmica e particularmente da indstria siderrgica nacional, o segmento de maior demanda setorial de zinco. Apesar da crise financeira que afeta atualmente todas as economias mundiais, surgem indcios de que o Brasil ser proporcionalmente menos afetado e sua atividade econmica d sinais de resistncia, suportada por medidas governamentais que tem prevenido a queda do consumo de bens durveis como veculos, eletrodomsticos, etc. grandes demandadores do metal, fato que poder amenizar os efeitos perversos da crise no segmento. De qualquer forma, como a produo de concentrados de zinco no pas insuficiente para atender a demanda interna, sendo para isto complementada pela importao de concentrado, o fenmeno no dever repercutir sobre a produo mineira no pas.

Produo de Zinco em toneladas contidas no concentrado

250.000

200.000

Tonelagem

150.000

100.000

50.000

0 1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Perodo

Figura 2. Grfico da produo de concentrado mineral no pas

Na composio do preo do zinco a minerao participa com uma margem mdia de aproximadamente 28 a 29% do preo LME do metal. Uma anlise dos preos do zinco em relao ao custo total de produo permite a constatao de que preos do zinco abaixo de US$ 1.100/t no remuneram adequadamente os grandes investimentos em minerao. Outro elemento balizador do preo do zinco no mercado vem a ser a poltica da China de intensificar a oferta de zinco no mercado ocidental, caso haja oscilaes no preo para patamares superiores a US$ 1.250/t. O caso brasileiro apresenta variveis especficas definidas pela peculiaridade do mercado produtor e transformador. A Votorantim Metais Zinco uma organizao totalmente integrada na produo de zinco, desde a extrao de concentrado at a metalurgia de produtos de zinco (Zinco SHG em lingotes, liga de zinco GA, liga de zinco Zamac, xido de zinco e p de zinco), sendo que toda a produo de concentrado de zinco destina-se a empresas do mesmo grupo. Por outro lado,a produo de concentrado de zinco da Votorantim Metais insuficiente para suprir a sua prpria demanda, sendo necessrio importar aproximadamente 37% do total do concentrado consumido. Os custos de transferncia de uma unidade de processamento para os outros elos da cadeia produtiva do zinco so regidos por vantagens creditcias, fiscais e tributrias que incidem em cada etapa do processo produtivo. Desta forma tais custos no podem ser considerados efetivos para a estimativa de valor da produo mineral nacional.

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PREO DO ZINCO CONTIDO NO CONCENTRADO VALOR DA PRODUO MINEIRA NACIONAL

Indicadores Preo US$ /t FOB* Produo de t de Zn no concentrado Valor US$ x 10
3

2005 436,66 171.000 74.668

2006 1.072,60 185.000 198.431

2007 1.363,08 194.000 264.437

* Preo mdio do concentrado importado Fonte: DNPM, USGS MInerals Yearbook Zinc Tabela 8. Preo do concentrado e valor da produo mineira nacional

Visando evitar distores, para estimar o valor da produo mineral foram considerados os custos mdios do concentrado mineral praticados no mercado internacional. Estimando-se uma produo de 200.000 t de zinco no concentrado, para o ano de 2008, e um valor mdio de US$ 1.300,00/t, conclui-se que o valor atual da produo de concentrados de zinco no pas da ordem de US$ 260 milhes. Projeta-se para 2009 uma produo ao mesmo nvel de 2008, e que o preo do concentrado mantenha-se prximo ao mesmo valor. 4.9 EVOLUO E TENDNCIA DO PREO DO ZINCO A tabela abaixo figura a variao dos preos do zinco contido no concentrado e do zinco eletroltico, em valores de dlar americano corrigidos para 2008. Considerando-se a Bolsa de Metais de Londres (LME) como representativa para efeito de anlise dos preos do zinco eletroltico no mercado mundial, verifica-se que no perodo entre 1988 1995 os preos variaram entre os limites de US$ 1.000.00/t e US$ 1.100,00/t. A partir de 1995 os preos ultrapassaram este patamar e atingiram U$ 1.315,00/t em 1997. De 1998 a 2001 os preos voltaram a oscilar prximos ao nvel de US$ 1.000,00/t, para posteriormente apresentar oscilaes de baixa que culminaram no limite inferior de US$ 778,00/t em 2002. A partir de 2002, impulsionado pelo aquecimento global da demanda por insumos bsicos, o zinco passou a apresentar preos crescentes que atingiram seu pice ao final de 2006. O significante aumento do preo estimulou os investidores a ampliar a capacidade de produo das minas e das refinarias. A partir de 2005 a capacidade mundial de produo das minas e das refinarias tem crescido constantemente resultando no fato do mercado tornar-se superavitrio a partir de 2007, quando os preos comearam a se retrair. O aumento da oferta reduziu inicialmente o nvel dos preos que a partir de meados de 2008 sofreu uma acentuada queda como reflexo do impacto da crise financeira mundial, originada nos Estados Unidos e disseminada posteriormente pelas principais economias mundiais. Com os preos em queda, os produtores reduziram a produo de concentrados e de zinco eletroltico ao final de 2008, mesmo assim a demanda continuou fraca e os estoques continuam a aumentar, variando entre os limites de 150.000 e 200.000 toneladas. Em meados de 2009, a expectativa de que os preos do zinco flutuem entre os patamares de US$ 1.300 e 1.200,00/t enquanto a economia mundial se mantiver em recesso ou em crescimento vegetativo.

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PREOS DO ZINCO US$ FOB*

Perodo 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Preo do Zinco t. no concentrado 575,92 443,22 422,61 426,87 342,97 256,43 303,30 387.43 477,59 1.144,56 1.414,88 967,78 Preo do Zinco metlico 1.757,17 1.346,77 1.269,10 1.391,32 1.127,72 926,19 966,08 1.245,51 1.499,91 3.493,09** 3.356,02 1.301,00

* Valores em dlar americano de 2008 do concentrado de zinco importado. * *Preo mximo US$ 4.928,77/t em novembro de 2006 Fonte: DNPM; USGS Minerals Yearbook Tabela 9. Preos do concentrado de zinco importado

4.10.

INVESTIMENTOS NA MINERAO DE ZINCO

Na minerao de zinco destacam-se trs tipos de investimentos: a) investimentos em prospeco e pesquisa mineral, com o objetivo de identificar novas reservas ou ampliar reservas minerais j identificadas e b) investimentos no desenvolvimento de mina e na expanso de suas operaes e c) investimento em unidades metalrgicas. O registro histrico em prospeco mineral ao longo dos ltimos 30 anos identifica que o investimento total realizado neste segmento foi de US$ 123.982.512,00, em valores de dlar deflacionados e relacionados ao dlar mdio de 2008. Neste mesmo perodo o volume de reservas de zinco adicionadas ao parque nacional foi de 4.593.091 toneladas de zinco contido no minrio in situ, que resulta na proporo de US$26,99 por tonelada de reserva de zinco adicionada. O total dos investimentos realizados para a expanso da operao mineira e seu desenvolvimento acumulou no perodo o valor de R$ 1.269.348.812,00, em valores deflacionados a 2008. Considerando-se que no mesmo perodo de vinte anos de referncia foi adicionada uma capacidade produtiva de 168.555 t de Zn contido no concentrado, calcula-se que foi necessrio um investimento mdio de R$ 7.530,77para cada tonelada de capacidade operacional adicionada. 5. USOS E DESTINAO DOS PRODUTOS DA MINERAO DE ZINCO Merece destaque o seu uso na galvanizao (como revestimento protetor, obtido por meio da imerso ou eletrodeposio) de aos estruturais, folhas, chapas, tubos e fios, ou tambm como anodo de sacrifcio para proteo catdica de ao ou ferro. No primeiro caso, so formadas camadas de xido ou carbonato sobre o metal galvanizado ou zincado quando em presena de umidade, o que inibe a corroso dos metais revestidos. A demanda no uso final do zinco para galvanizao cresce mais rapidamente em relao a outras utilizaes. Esta aplicao foi responsvel por aproximadamente de 50% do consumo do metal no mundo e 55% do zinco consumido no Brasil em 2007. Atende aos setores automobilsticos (39,9%), de construo civil (13,1 %), de utenslios domsticos e comerciais (7,6%) e outros com menor participao.

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O consumo global de zinco apresenta a seguinte distribuio por segmento de utilizao:

Consumo setorial do zinco no mundo

Qumica e xidos 6% Ligas de zinco 17%

Trefilados 6%

Outros 4%

Galvanizao 50%

Bronze e lato 17%

Galvanizao Bronze e lato Ligas de zinco Qumica e xidos Trefilados

Outros

Fonte: ILZSG. Figura 3. Consumo setorial de zinco no mundo

Os lates e bronzes so usados em acessrios eltricos e em vrias outras aplicaes. Os laminados tm como principal campo de aplicao o uso em pilhas e em baterias. Os principais compostos de zinco so os xidos (ZnO), utilizados nas indstrias cermicas e das borrachas e ainda na fabricao de tintas. O sulfato de zinco (ZnSO4) tem aplicao na indstria txtil e no enriquecimento de solos pobres em zinco. O cloreto de zinco usado para preservar madeiras, e como desodorizante em diversos fluidos. Este composto pode tambm ser usado em pilhas secas e tintas. O zinco desempenha um papel vital no desenvolvimento animal. Uma dieta rica em zinco diminui o risco de hemorragias e melhora a cicatrizao de feridas. Na agricultura, o zinco, usado como suplemento nutritivo para promover o crescimento das plantas. O zinco um metal que permite a reciclagem sem qualquer perda das suas propriedades fsicas ou qumicas. Atualmente 80% do zinco disponvel para reciclagem sofrem processamento, sendo que 30% da oferta mundial de zinco vm do zinco reciclado. Os 70% restantes originam-se de minrios de zinco (zinco primrio). Apenas a reciclagem de lato recupera mais de 600.000 t de zinco por ano. Estima-se que a oferta de sucata de ao revestido com zinco aumente em mais de 50% nos prximos dez anos. Devido sua longa vida til da maioria dos produtos de zinco que, em alguns casos, podem durar mais de 100 anos sem manuteno, uma grande quantidade do zinco produzido no passado ainda utilizada, constituindo um recurso valioso e sustentvel de zinco para as geraes futuras. O zinco pode ser reciclado das operaes de fabricao e processamento (sucata de processo ou nova sucata) como folha de zinco e pedaos e rebarbas de ao galvanizado, resduos galvanizados, retornos de fundio sob presso, sucatas de usinagem de lato, reciclagem de ao. Tambm pode ser resultante de produtos descartados (resduos psconsumo ou sucata velha) como automveis, pneus, aparelhos domsticos, componentes eletrnicos, mobilirio de rua, peas galvanizadas de prdios, telhados e calhas de zinco desmontadas.

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Os produtos feitos de zinco ou revestidos com zinco so muito durveis. Assim, o intervalo entre o uso do zinco para a fabricao de um produto e seu retorno para o circuito de reciclagem como sucata pode demorar mais de um sculo.

CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS DE ZINCO

Produtos Telhados Chapas de zinco Revestimentos Produtos de lato Peas unitrias Revestimentos galvanizados Diversos Veculos, aparelhos, ferragens. Veculos, telhados e revestimentos de edifcios Instalaes industriais, rodovirias e usinas eltricas Pneus, produtos de borracha > 200 anos > 10 anos 10 a 15 anos Usos Ciclo de vida > 100 anos

10 a 15 anos

Produtos diversos

> 25 anos

Produtos qumicas e compostos

1 a 5 anos

Fonte: ILZC. Tabela 10. Ciclo de vida dos produtos de zinco

6. CONSUMO ATUAL E PROJETADO DE MINRIO DE ZINCO 6.1 CENRIO MUNDIAL O mercado de zinco subordinado aos diversos fatores que influenciam o atual cenrio de economia global e que geram incertezas sobre a durao do presente ciclo da minerao. O setor de zinco tem se posicionado no grupo que aposta no continuado crescimento, com a expanso das unidades de minerao e metalurgia. De forma similar ao que tem ocorrido com outros metais, tambm no caso do zinco fuses e aquisies alteram a lista dos principais produtores mundiais, que visam consolidar suas posies no mercado. Depois de quase dois anos de euforia, desde o dficit ocorrido ao final de 2007, o mercado passou a ofertante, registrando-se uma oferta maior que a demanda. O Instituto Internacional de Zinco e Chumbo (ILZSG) previu um recorde excedente da ordem de 260,000 t em 2009. Caso ocorra, ser o terceiro ano consecutivo de produo excedente seguindo de perto 2007-2008 quando foi registrada uma oferta excedente de 300,000 t. Como reflexo da crise financeira que se disseminou nas economias dos pases desenvolvidos, tcnicos do ILZSG prevem para a primavera de 2009 uma queda mais acentuada na produo mineira global (cerca de 6 %) em relao produo de metal refinado (4 %). Em resposta ao colapso do preo do zinco que precedeu o tumulto financeiro global no final de 2008, o setor dever registrar a suspenso das atividades em minas marginais e o adiamento de novos projetos. A maior produtora de zinco metlico do mundo a empresa belga Nyrstar, em seu relatrio de 2008 menciona que a indstria do Zinco respondeu crise, iniciada em 2008, de forma mais

21

ampla, rpida e decisiva do que o previsto em quedas anteriores da demanda de zinco. A Nyrstar menciona uma queda na produo de 30 % no primeiro quadrimestre de 2009 em relao ao mesmo perodo de 2008, porm registra que a queda de produo no perodo foi causada apenas por especulao e no reflete um encurtamento fsico do mercado de concentrados de zinco e chumbo. importante mencionar que importantes minas de zinco esto se aproximando rapidamente do fim de sua vida produtiva, a exemplo da empresa Sueca de Lundin que est antecipando o fechamento de sua mina de Galmoy na Irlanda, projetada anteriormente para 2011, para 2009. A mesma empresa tambm encerrou as atividades sua mina Storliden, na Sucia ao final do ano passado. A grande mina de Brunswick de propriedade da X-Strata tambm est se aproximando rapidamente do fim de sua vida til. Em perodos de elevada demanda questes como esta no parecem muito relevantes, porm o preo do zinco reflete outra tendncia. A previso de excedente do metal pode parecer grande, mas est rapidamente desaparecendo com o aumento da demanda da China o que pode levar este excedente a se tornar um dficit em um prazo relativamente curto. A mineradora CBH reduziu a produo para se manter no jogo, e acredita em uma recuperao do mercado em um curto perodo de tempo, e por este motivo no pretende encerrar suas operaes, mas fica a ressalva de que no iro produzir metal e concentrado com prejuzo, caso a situao do mercado no se equilibrar em um prazo razovel. 6.2 CONSUMO MUNDIAL DE ZINCO O consumo mundial de zinco metlico apresentou um crescimento mdio levemente superior a 3,00 % a.a. ao longo dos ltimos anos, porm notvel que o crescimento do consumo na regio asitica que tem apresentado um crescimento nominal superior a 5% a.a. enquanto que o consumo na Amrica tem apresentado um leve recuo e a Europa tem mantido um consumo relativamente constante da ordem de 2,9 milhes de toneladas anuais. Destacase o consumo da China que em 2008 registrou um consumo superior a 4,1 milhes de toneladas. O consumo de zinco na China somente em 2005 cresceu 13%. A China o maior consumidor mundial do metal respondendo por quase 30% do consumo total e absorvendo volume maior que todos os pases da Europa. Sendo a China o maior produtor e consumidor mundial do metal, o mercado do zinco mantm uma grande dependncia do nvel de atividade econmica deste pas. Na China o zinco utilizado principalmente na indstria siderrgica e em processos de galvanizao e como a indstria siderrgica desse pas tem apresentado grande expanso e no apresenta tendncias de retrao previsvel que o consumo de zinco continue elevado no futuro. A maior parte da demanda chinesa por ao galvanizado provm da indstria da construo civil e de manufatura. A construo civil na China est sob presso da macia migrao rural para os grandes centros urbanos e pelo forte impulso dos investimentos em infraestrutura. Por outro lado, o forte crescimento da indstria, particularmente da indstria automotiva, que atualmente representa o segundo maior mercado do mundo, constitui outro fator de presso pela demanda de zinco. Projees de consumo no mdio prazo, realizados pelo ILZSG, indicam um incremento mdio da ordem de 2,6% a.a. que resultaria no consumo global de zinco de 14 milhes de toneladas em 2012. A China dever manter a liderana do consumo do metal e apresentar uma taxa de crescimento anual superior a 6%. O consumo mdio de zinco na Europa de 6,0 kg/habitante/ano e nos Estados Unidos de 4,0 kg/habitantes/ano.

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CONSUMO MUNDIAL DE ZINCO x 103 toneladas

Regies sia Europa Amrica Oceania frica Total mundial 2003 4.664 2.780 1.958 267 173 9.841 2004 5.245 2.837 2.126 263 194 10.666 2005 5.572 2.686 1.904 253 204 10.617 2006 5.781 2.759 2.036 273 199 11.049 2007 5.976 2.934 1.922 252 202 11.286 2008 6.104 2.875 1.874 281 206 11.340 % 54,00% 25,00% 16,50% 2,50% 2,00% 100,00%

Fonte: ILZSG - Zn Statistics, 2009. Tabela11. Consumo mundial de zinco

6.3 POSSVEIS SUBSTITUTOS DO ZINCO Chapas galvanizadas podem ser substitudas por materiais como alumnio, plstico e at mesmo por ao especial. Fabricantes de automveis, a exemplo da Mercedes Benz e Audi na Alemanha, tm lanado alguns modelos com carroceria de alumnio especial, porm o seu custo de produo ainda no se mostra competitivo para o emprego em modelos de linha convencional. Alumnio, magnsio e plsticos em geral so os grandes competidores do zinco em coberturas anti-oxidantes em diversos materiais. Da mesma forma ligas de alumnio podem substituir o lato e muitos elementos podem substituir o zinco na fabricao de produtos qumicos, eletrnicos e no uso em pigmentos. Em sntese, o metal de maior potencial de substituio do zinco o alumnio e seu potencial de substituio est diretamente relacionado ao custo relativo dos metais. 6.4 CENRIO NACIONAL Historicamente a demanda de zinco no pas apresenta uma taxa acelerada de crescimento, que supera a taxa de crescimento da economia nacional, impulsionada pela modernizao e ampliao do parque siderrgico e incremento da produo de chapas galvanizadas de maior valor agregado para atender s necessidades da indstria automobilstica, da construo civil e de utilidades domsticas. Segundo o BNDES na dcada de 90 a taxa de crescimento do consumo do zinco na siderurgia foi aproximadamente 8,5% a.a. enquanto que nos demais setores a demanda de zinco atingiu 3,00% a.a.. As contnuas expanses executadas e previstas na indstria nacional do zinco contemplam principalmente a produo do metal, pois o atendimento das necessidades do metal exige a importao de concentrado de zinco para complementar a produo mineira e o suprimento de zinco velho resultante de reciclagem. A produo de concentrado mineral e de zinco metlico restrita aos Estados de Minas Gerais e Mato Grosso. 6.5 EVOLUO DO CONSUMO NO BRASIL A tabela 12 salienta o consumo aparente do zinco ocorrido no pas nos ltimos 30 anos, perodo em que o consumo registrou um crescimento linear da ordem de 2,02 % a.a.. No Balano Mineral Brasileiro realizado pelo DNPM no incio da dcada, a taxa mdia de crescimento do consumo de zinco aferido no perodo 1988 a 2000 foi de 5,4% a.a., fato que indica que ao considerar-se um perodo histrico mais expressivo registra-se uma forte atenuao da taxa mdia de consumo. O consumo de zinco metlico no Brasil tem a seguinte distribuio: Chapas zincadas a quente e chapas eletrogalvanizadas: 55% ; ligas diversas de zinco: 18,00%; produo de lato:

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13,00%; xidos de zinco e produtos qumicos: 6,00%; fabricao de pilhas eltricas: 3,00% e outras utilidades: 5%.

Consumo setorial de zinco no Brasil

6%3% 5% 13% 55% 18%

Galvanizao Qumicos e xidos

Ligas de Zinco Pilhas eltricas

Lato Outros

Fonte: DNPM Figura 4. Consumo setorial de zinco no Brasil em 2007

A galvanizao o carro-chefe da demanda no pas, com cerca de 55%. Nesse segmento so grandes clientes a Cia. Siderrgica Nacional, Unigal, GalvaSud e Vega do Sul. A indstria de pneus responde por 8%, mesmo percentual da rea de arames e do segmento de lato. Outro mercado importante o cermico, com 5%. O consumo de zinco e ao est muito vinculado. A demanda do metal chegou a alcanar elasticidade de 1,5 x em relao expanso do PIB do pas. No pas o consumo de zinco de 1,35 kg/habitante/ano, ndice reduzido em relao ao consumo registrado na Europa (6,0 kg/habitante/ano) e nos Estados Unidos da Amrica (4,0 kg/habitante/ano). 6.6 PROJEO DE CONSUMO DE ZINCO NO PAS Para a projeo do consumo de zinco para os prximos anos foi empregado o modelo de Intensidade de Uso (IU) que utiliza como parmetro bsico a relao do consumo do metal e do PIB per capita e com o auxlio de equaes de regresso, permite projetar o consumo futuro, considerando-se cenrios alternativos, desenhados em base de trs hipteses: Frgil, vigoroso e inovador, retratados na Tabela 12 e no grfico da Figura 5.
EVOLUO DO CONSUMO APARENTE DE ZINCO NO BRASIL toneladas Consumo Perodo Consumo Perodo Consumo Perodo 135.635 1986 158.618 1994 159.079 2002 138.818 1987 197.426 1995 188.726 2003 155.378 1988 144.665 1996 144.733 2004 135.729 1989 150.061 1997 165.412 2005 115.463 1990 132.280 1998 176.700 2006 114.542 1991 129.669 1999 182.000 2007 119.849 1992 119.300 2000 193.800 2008 149.486 1993 143.362 2001 206.400

Perodo 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Consumo 208.015 218.000 237.874 219.540 226.233 248.751 240.000 (e)

Fonte: DNPM, Mineral Data CETEM Tabela 12. Evoluo do consumo aparente de zinco no Brasil

O mtodo de projeo de demanda baseado no modelo de intensidade de uso, introduz como variveis os valores projetados do Produto Interno Bruto PIB, a evoluo da populao,

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a relao PIB/Capita, o preo do bem mineral, preo dos bens substitutos, a intensidade do uso do bem e os indicadores setoriais da indstria. As estimativas so realizadas a partir da projeo da taxa mdia de crescimento, baseada em valores histricos e no crescimento mdio dos ltimos anos. Os dados relativos projeo do crescimento do PIB foram fornecidos pelos ensaios realizados pelos economistas do Projeto Setal e a projeo da evoluo demogrfica foi baseada nos estudos do IBGE, reviso de 2008.
DEMANDA BRASILEIRA ESTIMADA PARA Zn (2010 A 2030)
1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1970

DEMANDA, tZn

CENRIO FRGIL CENRIO VIGOROSO CENRIO INOVADOR

1980

1990

2000

2010

2020

2030

2040

ANO

Figura 5. Demanda brasileira estimada para Zinco (2010- 2030)

A projeo do crescimento da demanda nos perodos dos planos plurianuais inseridos nos trs cenrios identificada na tabela 8. da projeo da taxa de consumo aparente de zinco, considerada para o clculo do volume da demanda futura de zinco. A tabela 13 identifica os valores de consumo aparente de zinco projetado para os prximos vinte anos. O exerccio de projeo de consumo nacional de zinco at o ano de 2030 aponta que nesta data a demanda poder ser de varivel entre 360.000 a 890.000 toneladas ano, a depender do desempenho da economia no perodo.

PROJEO DA TAXA DE CONSUMO APARENTE DE ZINCO % a.a. Cenrio Perodo Frgil Vigoroso Inovador
2008 - 2015 2015 - 2021 2021 - 2030 2,50 % a.a. 2,80 % a.a. 2,00 % a.a. 4,00 % a.a. 4,50 % a.a. 5,00 % a.a. 5,00 % a.a. 6,50 % a.a. 8,00 % a.a.

Tabela 13. Projeo da taxa de consumo aparente de zinco

A projeo do consumo per capita de zinco leva em considerao os indicadores publicados pelo IBGE e a projeo do consumo nacional, calculado para os trs cenrios. A Tabela 14. a seguir retrata a projeo do consumo per capita nos anos de encerramento dos planos plurianuais levando-se em considerao os trs cenrios mencionados anteriormente.

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PROJEO DO CONSUMO DE ZINCO toneladas Perodo

2008 2009 2010 2011 2008 - 2011 2015 2008 - 2015 2019 2008 - 2019 2023 2008 - 2023 2027 2008 - 2027 2030 2008 - 2030

Frgil
240.000 (e) 220.301 226.470 232.811 919.582 260.001 1.917.865 286.993 3.024.518 312.173 4.236.964 337.906 5.549.355 358.589 6.604.167

Cenrios Vigoroso
240.000 (e) 222.873 231.788 241.959 936.620 282.005 2.000.318 336.297 3.261.084 406.824 4.775.793 494.497 6.616.932 572.443 7.681.339

Inovador
240.000 (e) 225.016 236.267 248.080 1.039.363 301.543 2.072.084 387.925 3.487.420 520.437 5.349.077 708.050 7.881.841 891.939 10.364.344

Tabela 14. Projeo do consumo aparente de zinco

Os resultados do estudo apontam que o consumo per capita de zinco no pas projetado para 2030 dever variar entre os valores de 1,65 a 4,12 kg/habitante/ano e que somente se aproximar do nvel registrado atualmente em sociedades industriais amadurecidas (4,0 a 6,0 kg/hab) na hiptese das taxas de crescimento de consumo privilegiar o cenrio inovador.

PROJEO DO CONSUMO DE ZINCO PER CAPITA kg de Zn por habitante/ano

Perodo 2011 2015 2019 2023 2027 2030 Frgil 1,19 1,29 1,39 1,48 1,57 1,65 Cenrio Vigoroso 1,20 1,40 1,63 1,93 2,30 2,64 Inovador 1,27 1,50 1,88 2,47 3,30 4,12

Tabela 15. Projeo do consumo de zinco per capita

6.7 CONSUMO APARENTE DE CONCENTRADO DE ZINCO O consumo aparente do concentrado de zinco no Brasil est condicionado capacidade de fundio das usinas metalrgicas instaladas no pas. No perodo 1988/1997, o consumo variou entre 204.000 e 283.000 t, com um valor mdio de 229.000 t/ano. Em 1998, com a paralisao das atividades da Ing, o consumo caiu para 180.000 t, voltando ao patamar de 200.000 t no ano de 1999, atingindo em 2007 o total de 265.000 t. Para atender a demanda nacional do metal, os planos de expanso da Votorantim Metais Zinco prevem a expanso da capacidade de suas usinas metalrgicas para uma capacidade nominal total de 330.000 t/ano no incio da prxima dcada.

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7. PROJEO DA PRODUO E DAS RESERVAS DE MINRIO DE ZINCO 7.1 PRODUO MUNDIAL DE MINRIO DE ZINCO Existem minas de zinco em vrios pases do mundo, porm os maiores produtores mundiais so a China, Austrlia e Peru. A partir de 2005 a China passou a responder por mais de um quarto da produo mundial de minrio de zinco. A maior mina de zinco do mundo a Mina de Red Dog que localiza-se no Alaska prximo ao crculo rtico. A mina de Red Dog operada pela Teck-Cominco e produz 600.000 toneladas de concentrado de zinco por ano a partir de uma jazida de sulfeto macio. Grande parte da produo de zinco da China resulta de minas de pequeno porte, com capacidade entre 10 e 20.000 toneladas/ano, que requerem pouco tempo para sua implantao. A produo dessas minas altamente dependente do preo do metal, enquanto o preo se mantm elevado por um perodo de dois ou trs anos, a produo destas minas pode ser instalada, resultando em significante aumento da produo nacional. A combinao do aumento da capacidade de metalurgia e da produo de concentrados de zinco na China, em curto espao de tempo, constitui um desafio para as previses futuras sobre sua capacidade produtiva. Em 2008 esta combinao resultou no aumento de sua capacidade produtiva de zinco em 10% em relao ao ano anterior. A forte demanda dos ltimos anos resultou em crescente aumento dos investimentos em explorao mineral que por sua vez promoveram investimentos em vrios projetos novos. Os projetos San Cristobal na Bolvia, com capacidade inicial de produo de 167.000 t/ano e Cerro Lindo no Peru, capacidade de 110.000 t/ano tinham previso de incio de produo para 2008. Tambm est em instalao a mina Dairi na Indonsia, pertencente Herald Resources, com capacidade prevista para a produo de 220.000 t/ano e a Eurozinc tambm pretende reiniciar a explorao da mina de Aljustrel (80.000 t/ano) em Portugal. No mdio prazo existem quatro grandes projetos em anlise para implantao no Canad, Mxico e federao Russa que somariam mais 700.000 t/ano de produo de concentrado de zinco. A produo no Canad tende a crescer substancialmente com vrias minas em fase de implantao que em conjunto adicionaro uma capacidade de produo total da ordem de 330.000 t/ano. No mdio e longo prazo os pases da frica devero emergir como grandes produtores de zinco pelo fato de ter sido registrado expressivo investimento de companhias chinesas e australianas em vrios pases deste continente. 7.2 RESERVAS MUNDIAIS DE ZINCO
RESERVAS MUNDIAIS DE ZINCO em 1.000 toneladas de Zn contido Pases Reservas % Austrlia 100.000 20,80% China 92.000 19,12% EUA 90.000 18,70% Cazaquisto 35.000 7,25% Canad 30.000 6,25% Mxico 25.000 5,20% Peru 23.000 4,80% Brasil 4.000 0.85% Outros pases 82.000 17,03% Total 481.000 100,00 % Fonte: USGS Mineral Commodities Sumaries- Zinc. Tabela 16. Reservas mundiais de zinco

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A estatstica das reservas mundiais de zinco indica que os pases detentores de maior volume de reservas, constituem os maiores produtores do mundo. Austrlia, China, Estados Unidos lideram o maior volume de reservas. Chama a ateno o surgimento do Cazaquisto na condio de quarto maior detentor de reservas de zinco, que surge tambm como importante produtor de concentrados do metal a partir desta dcada que ameaa disputar a posio de sexto maior produtor mundial com o Mxico. Outro destaque cabe ao Peru que quase duplicou suas reservas na ltima dcada e se coloca firmemente como terceiro maior produtor mundial de zinco. 7.3 PRODUO FUTURA DE MINRIO DE ZINCO E DEMANDA DE INVESTIMENTOS A partir dos parmetros definidos pela projeo do consumo de zinco, considerando a possibilidade do parque metalrgico nacional atenda a demanda interna e que a produo de concentrados de zinco mantenha um fornecimento mnimo de 70% da demanda nacional da metalurgia de zinco, a projeo da produo futura de concentrado de zinco, inserida nos trs cenrios previstos nesse trabalho indica que em 2030 a produo nacional de concentrado zinco dever situar-se entre 315.000 e 800.000 toneladas /ano. (Tabela 17).

PROJEO DA PRODUO DE CONCENTRADO DE ZINCO em toneladas Perodo

2008 (e) 2009 2010 2011 2008 - 2011 2015 2008 - 2015 2019 2008 - 2019 2023 2008 - 2023 2027 2008 - 2027 2030 2008 - 2030

Frgil
190.000 195.320 200.788 206.411 792.519 229.845 1.676.924 253.706 2.656.220 275.966 3.727.040 298.714 4.887.211 316.997 5.819.679

Cenrios Vigoroso
190.000 197.600 205.504 213.724 806.828 251.228 1.751.903 299.594 2.875.070 362.425 4.224.467 440.529 5.864.667 509.968 7.322.875

Inovador
190.000 199.500 209.475 219.948 818.923 271.168 1.818.148 348.847 3.090.908 468.010 4.765.027 636.723 7.042.646 802.208 9.275.187

Tabela 17. Projeo da produo de concentrado de zinco

Ao longo dos ltimos trinta anos, a ampliao da capacidade produtiva das minas/usinas de beneficiamento em 168.555 t de concentrado de zinco, requereu investimentos totais da ordem de R$ 1,269 bilho (em valores deflacionados a 2008). Tais elementos permitem calcular que para cada tonelada concentrado adicionado foi requerido em mdia R$ 7.528,00/t ou US$ 4.091,00/t. Utilizando-se o indicar acima, conclui-se que para garantir a produo de minrio de zinco at 2030 nas condies previstas pelos trs cenrios utilizados neste ensaio, ser necessrio realizar investimentos variveis entre um mnimo de R$ 2, 37 a R$ 6,00 bilhes. 7.4 NECESSIDADES DE RESERVAS E INVESTIMENTOS EM MINRIO DE ZINCO Considerando as reservas minerais atuais (Tabela 18) e a projeo da produo nos trs cenrios, indica que para atender a demanda de minerao de zinco no pas at 2030 haver

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necessidade de adicionar um montante de reservas varivel entre um mnimo de 920.000 toneladas de zinco contido at o mximo de 4,37 milhes de toneladas de zinco contido. A adio de 4,93 milhes de toneladas de reservas de zinco ao longo dos ltimos trinta anos requereu investimentos totais de US$ 124 milhes (em valores atualizados a 2008). Tal registro resulta no ndice de US$ 27,00/t de reserva adicionada, que aplicado s demandas projetadas para 2030 sugerem a inverso de valores variveis entre US$ 24,8 milhes a US$ 118 milhes para garantir as reservas minerais necessrias para o atendimento da minerao de zinco.
EVOLUO DAS RESERVAS DE ZINCO NO BRASIL toneladas Reservas Perodo Reservas Perodo Reservas Perodo 2.371.800 1986 2.888.764 1994 4.708.090 2002 2.288.741 1987 2.837.762 1995 4.531.047 2003 2.249.294 1988 3.212.937 1996 4.371.932 2004 2.186.725 1989 3.069.931 1997 4.475.946 2005 2.531.344 1990 3.233.739 1998 5.047.183 2006 2.459.154 1991 4.106.848 1999 4.856.994 2007 2.459.961 1992 4.498.958 2000 6.287.550 2008 2.579.646 1993 4.693.259 2001 5.210.018

Perodo 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Reservas 5.219.608 5.064.826 6.359.996 6.537.777 6.400.000 4.900.000 4.900.000 (e)

Fonte: DNPM Mineral Data CETEM Tabela 18. Evoluo das reservas de zinco no Brasil

7.5 POTENCIALIDADE A potencialidade mais relevante que pode permitir a agregao de novas reservas de zinco, diz respeito possibilidade de identificao de novos jazimentos hospedados em seqncias carbonticas plataformais exemplo daqueles j identificados no Super Grupo Bambu. H que se levar em considerao que o processo de internacionalizao do Grupo Votorantim, que tem promovido a incorporao de reservas de Zn e Pb em outros pases, a exemplo das aquisies realizadas recentemente no Peru, constituir um fator inibidor de novos investimentos em programas de prospeco mineral que resultem na identificao de novas descobertas minerais, pelo menos pela nica corporao produtora de chumbo na atualidade no pas. O Peru apresenta grande potencialidade para a ocorrncia de jazidas de zinco sulfetado vulcanognico, de elevado teor, de grande atratividade para os mineradores. Seqncias vulcanognicas subareas de carter bimodal (cido-intermediria) de idade Proterozico superior, exemplificadas pelas sries vulcano-sedimentares do Grupo Castro PR, da Formao Jaibaras CE e vulcnicas do Iriri PA tambm constituem ambientes favorveis ocorrncia de sistemas epi-mesotermais potencialmente geradores de depsitos polimetlicos filoneanos ricos em zinco. Ressalta-se que o intenso intemperismo tpico de reas tropicais, representa um desafio implantao de programas exploratrios focados neste metalotecto. Sries vulcanoclsticas do Eo-Paleozico relacionados aos eventos vulcnicos plataformais da fase rift, tambm apresentam razovel potencial para a hospedagem de jazimentos vulcano-sedimentares do tipo exalativo. As ocorrncias de Bom Jardim e Santa Maria situadas no Escudo Sulriograndense, constituem exemplos deste modelo metalogentico, que at o momento, infelizmente, apresentam modestos teores e tonelagem. Conclui-se que a incorporao de novas reservas de zinco, depender fundamentalmente da necessidade ou do interesse das corporaes comprometidas com o mercado de zinco, particularmente da Votorantim Metais Zinco, nica produtora nacional de zinco primrio e que tambm detm interesses mineiros em outros pases.

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8. PROJEO DE NECESSIDADES DE RECURSOS HUMANOS A minerao de zinco no Brasil emprega atualmente um total de 1.368 colaboradores para a produo de 190.000 t/ano de concentrado de zinco. Uma relao simples indica um ndice de produtividade da ordem de 139 t/homem/ano. Considerando as projees de produo para 2030 e utilizando-se esse ndice, conclui-se sobre a necessidade de agregar at 2030, um total de 905 a 4.400 colaboradores. 9. ARCABOUO LEGAL, TRIBUTRIO E DE INCENTIVOS FINANCEIROS E FISCAIS A atividade da minerao de zinco desenvolvida em condies de mercado, sem condies creditcias ou fiscais diferenciadas de qualquer outra atividade. Os empreendimentos do Grupo Votorantim, a exemplo da maioria dos grupos econmicos mais expressivos do pas, tm sido apoiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social em condies no privilegiadas, por meio de emprstimos para investimentos em projetos de expanso ou na implantao de novas unidades produtivas. 10. CONCLUSES GERAIS A produo primria de zinco no pas gerada essencialmente pela Votorantim Metais Zinco, que lavra minrio de zinco nas minas de Morro Agudo e Vazante. A produo de concentrado de zinco no suficiente para atender a demanda nacional e tem sido necessrio importar concentrados de zinco para complementar a produo de zinco primrio e o fornecimento de zinco velho a partir de reciclagem. A demanda nacional de zinco apresenta historicamente uma taxa de crescimento que supera a taxa de crescimento da economia nacional. O consumo aparente de zinco no Brasil situa-se atualmente no patamar de 240.000 t/ano. Projees de consumo no pas baseadas no mtodo de Intensidade de Uso indicam que em 2030 a demanda poder ser de 380.000 t/ano, no cenrio de evoluo frgil da economia nacional, at um mximo de 890.000 t/ano no cenrio inovador para a evoluo da economia domstica. No contexto desses mesmos cenrios, o consumo de zinco por habitante em 2030 poder variar entre um mnimo de 1,65 kg/habitante/ano at um mximo de 4,12 kg/habitante/ano, valor similar ao registrado atualmente nos Estados Unidos da Amrica. A projeo dos investimentos para atender a expanso da minerao de zinco no pas, incluindo o complexo mina/usina para uma produo anual varivel entre 315.00 e 800.000 t/ano, prev investimento mnimo de R$ 2,37 bilhes e mximo de R$ 6,0 bilhes, a depender os cenrios de evoluo da economia do pas. Para a agregao de reservas necessrias para permitir este ritmo de lavra estima-se a necessidade de investimentos entre US$ 24 e 118 milhes. Para o atendimento das necessidades de recursos humanos nestes mesmos cenrios, as operaes da minerao de zinco devero incorporar entre 900 e 4.400 colaboradores, a depender do cenrio econmico que se realizar. 9. BIBLIOGRAFIA BETEKHINE, A, 1968, Manuel de mineralogie descriptive, Editons MIR, Moscou, 735 p. BRASIL, 2000, Minerao no Brasil: Previso de demanda e necessidades de investimentos , Braslia: MME/SMM. BRASIL, Sumrio Mineral, Braslia, anos 1989 2008. DNPM. BRASIL, 2001 Ministrio de Minas e Energia, Departamento Nacional da Produo Mineral, DNPM, Balano Mineral Brasileiro.

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BRASIL, Anurio Mineral Brasileiro. Departamento Nacional da Produo Mineral, MME, 1972 Anual. 1988-2006. DE ANDRADE, M.L.A. et al, 1998, Mercado nacional de zinco: evoluo e perspectivas, rea de Operaes Industriais AO2- GESET 3, BNDES Setorial, 18p. IBPS Instituto brasileiro de produo sustentvel e direito ambiental, 2002. Votorantim Metais economiza gua e ganha competitividade. Acesso em 24/04/2009 www.ibps.com.br. ILZSG International Lead and Zinc Study Group, Lead and zinc statistics, vrios acessos www;ilzsg.org/. ILZSG International Lead and Zinc Study Group, 2001, The economic and environmental role of zinc 2000. FEIJ, F.D, 2007, Reduo das perdas de zinco associadas aos processos de purificao do licor por cementao e de tratamento de resduos gerados da Votorantim Metais, dissertao de mestrado Engenharia Metalrgica e de Minas, Universidade Federal de Minas Gerais, 184 . FEIJ, F.D,; de SOUZA, A.D. e CIMINELLI, V.S.T, 2008, Metalurgia extrativa: Tecnologias e tendncias (Partes I e Final), revista Brasil Mineral, nos. 275 e 276, 52-59 e 36 43 pp. GERMANI, D. J., 2002, A minerao no Brasil, Relatrio Final. Centro de Gesto e Estudos Estratgicos. CGEE, MCT, 73 p. KRC RESEARCH REPORT, 2005, Zinc: galvanizing the road of future, Kisan Ratilal Choksey Slnores & Sec. Ltd. Acesso em 18/05/2009 www.krchoksey.com. LUCAS, M. R., 2007, Reestruturao produtiva e organizao sindical na empresa Votorantim Metais, trabalho em curso de mestrado em Sociologia da Faculdade de Sociologia Unicamp. Acesso em 10/07/2009 http://www.estudosdotrabalho.org/anais6seminariodotrabalho/marciliorodrigueslucas.pdf. MINERAL DATA Banco de dados de minerao CETEM, diversos acessos nos meses de abril a julho de 2009 http://w3.cetem.gov.br/infomimet/bases3.html NECSULESCU, A.D. et al, 2008, New trends regarding evolution of global market prices, Anais Oradea University, Fasc. Of Management of Technological Engineering, Vol VII (XVII), 8 p. POSSA, M.V., FRANA, S.C.A. E CARDOSO, O.M., 2002, Chumbo e zinco, Mina de Morro Agudo, CMM. CT2002- 19-00, Comunicao Tcnica, CTEC, CETEM, MCT, 10 p REVISTA MINERAIS E MINRIOS, 2007, Morro Agudo, Zinco, edio 298 (9/2007), 2p. REVISTA MINERAIS E MINRIOS, 2008, Morro Agudo, Zinco, edio 308 (8/2008), 2p. SILVA A.et al, 2008, Trabalho de tecnologia metalrgica sobre o beneficiamento de zinco. Faculdade de Engenharia Mecnica. FEM, Instituto de Tecnologia ITEC, Universidade Federal do Par, 16p. SUPRAM-MOR, 2008, Processo de licenciamento ambiental da Votorantim Metais Zinco S/A em Paracatu MG, 14 p.

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RELAO DE TABELAS Tabela 1. Principais minerais de zinco Tabela 2. Evoluo das reservas de zinco no Brasil Tabela 3. Colaboradores das minas de zinco da VMZ Tabela 4. Preos de zinco LME (1997-2008) Tabela 5. Composio qumica do minrio de Morro Agudo Tabela 6. Balano de massa na usina de Morro Agudo Tabela 7. Evoluo da produo de concentrado de zinco no Brasil Tabela 8. Preo do concentrado e valor da produo mineral nacional Tabela 9. Preos do concentrado de zinco importado Tabela 10. O ciclo de vida dos produtos de zinco Tabela 11. Consumo mundial de zinco Tabela 12. Evoluo do consumo aparente de zinco no Brasil Tabela 13. Projeo da taxa de consumo aparente de zinco Tabela 14. Projeo do consumo aparente de zinco Tabela 15. Projeo de consumo de zinco per capita Tabela 16. Reservas mundiais de zinco Tabela 17. Projeo da produo de concentrado de zinco Tabela 18. Evoluo das reservas de zinco no Brasil RELAO DE FIGURAS Figura 1. Fluxograma operacional da mina de Morro Agudo Figura 2. Grfico da produo de concentrado de zinco no pas Figura 3. Consumo setorial de zinco no mundo Figura 4. Consumo setorial de zinco no Brasil Figura 5. Demanda brasileira estimada para zinco (2010-2030)

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