SU SEGURIDAD LTDA

BALANCE GENERAL CLASIFICADO A DICIEMBRE 31 DE 2010 COMPARADO CON EL 2009

2009
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
caja
Banco y Corporaciones
Cuentas por cobrar
Deudores clientes
deudores socios
Anticipos y Avances
Depositos
Ingresos por cobrar
Anticipo imporrenta y sald AF
Deudores empleados
Deudores varios
Prov, Deudores dificil cobro
Inversiones a corto plazo
Fiducia
Inventarios y Equipos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones permanentes
Acciones
Menos prov perd inversi
Propiedad planta y equipo
Maquinariq y Equipo
Euipo de Oficina
Equipo de computacin y cominic.
Flota y equipo de Transporte
Armamento de Vigilancia
Depreciacion Acumulada
Diferidos
Gtos Pagados por Anticipado
Cargos Diferidos
Otros Activos
Bienes en Comodato
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
Valorizaciones
Activos fijos
TOTAL ACTIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras

$ 311,514,064.98
$ 40,209,144.44

1.26

$ 271,304,920.54

8.48

9.74

$ 1,870,714,692.24 58.49
$ 1,254,721,817.50

39.23

$ 288,170,617.89

9.01

$ 8,641,910.00

0.27

$ 1,125,000.00

0.04

$ 0.00

0.00

$ 156,793,068.79

4.90

$ 22,544,835.00

0.70

$ 139,217,405.24

4.35

-$ 499,962.18

-0.02

$ 4,960,857.28
$ 4,960,857.28

0.16

0.16

$ 116,997,603.70 3.66
$ 2,304,187,218.19 72.04

$ 116,997,603.70

$ 7,533,505.35

0.24

-$ 14,646.25

0.00

$ 37,137,731.75

1.16

$ 107,650,248.63

3.37

$ 521,772,664.43

16.31

$ 59,749,492.50

1.87

$ 159,559,692.50

4.99

-$ 724,209,588.74

-22.64

$ 15,843,097.71

0.50

$ 49,295,720.41

1.54

$ 92,072,874.55

2.88

$ 7,518,859.10

0.24

$ 161,660,241.06

5.05

$ 65,138,818.13

2.04

$ 92,072,874.55

2.88

$ 326,390,792.84 10.20
$ 567,799,031.25 17.75
$ 567,799,031.25

17.75

$ 3,198,377,042.28

$ 143,787,187.06

4.50

Pagares en bancos
Proveedores
Nacionales
Cuentas por pagar
Costos y gastos
Retefuente por pagar
IVA retenido
ICA Retenido
Retencin t aportes nomina
Impuestos, gravamenes y tasas
Impuesto a las ventas por pagar
Acreedores oficiales
Obligaciones Laborales
Salarios
Cesantias
Intereses
Vacaciones
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO MEDIO Y LARGO LP
Particulares
TOTAL PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
PATIRMONIO
Capital social
reserva legal
Revalorizacion de Patrimonio
:Uitlidad del presente ejercicio
Valorizaciones
Propiedad Planta y Equipo
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y MATRIMONIO

$ 143,787,187.06

4.50

$ 64,297,487.50

2.01

$ 64,297,487.50

2.01

$ 386,253,714.31 12.08
$ 88,154,695.46

2.76

$ 10,308,748.75

0.32

$ 5,480,688.75

0.17

$ 1,215,311.25

0.04

$ 281,094,270.10

8.79

$ 39,636,173.75
$ 17,400,000.00

0.54

$ 22,236,173.75

0.70

1.24

$ 1,088,509,602.35 34.03
$ 293,515,055.00

9.18

$ 460,856,447.50

14.41

$ 52,428,959.15

1.64

$ 281,709,140.70

8.81

$ 1,722,484,164.98 53.85
$ 62,500,000.00

1.95

$ 62,500,000.00 1.95
$ 1,784,984,164.98 55.81

$ 505,022,965.00

15.79

$ 13,543,113.75

0.42

$ 94,885,687.55

2.97

$ 232,142,079.75

7.26

$ 0.00

0.00

$ 567,799,031.25

17.75

$ 1,413,392,877.30 44.19
$ 3,198,377,042.28

ARADO CON EL 2009

2010
$ 521,640,139.49 14.72
$ 65,767,799.14

1.86

$ 455,872,340.35

12.86

$ 1,672,979,424.74 47.20
$ 1,173,267,028.58

33.10

$ 158,051,904.14

4.46

$ 18,228,291.25

0.51

$ 1,125,000.00

0.03

$ 0.00

0.00

$ 270,161,944.94

7.62

$ 5,759,161.25

0.16

$ 85,902,920.51

2.42

-$ 39,516,825.93

-1.11

$ 45,453,904.74
$ 45,453,904.74

1.28

1.28

$ 183,351,218.69 5.17
$ 2,423,424,687.65 68.37

$ 183,351,218.69

$ 7,533,505.35

0.21

-$ 14,646.25

0.00

$ 37,137,731.75

1.05

$ 109,473,183.63

3.09

$ 576,881,336.03

16.27

$ 69,030,577.50

1.95

$ 159,559,687.50

4.50

-$ 767,794,399.99

-21.66

$ 15,676,465.84

0.44

$ 135,468,507.79

3.82

$ 175,421,547.84

4.95

$ 7,518,859.10

0.21

$ 184,288,116.41

5.20

$ 151,144,973.63

4.26

$ 175,421,547.84

4.95

$ 518,373,496.98 14.62
$ 602,978,587.50 17.01
$ 602,978,587.50

17.01

$ 3,544,776,772.13

$ 297,972,543.11

8.41

$ 210,126,074.51
$ 25,558,654.70
$ 184,567,419.81
-$ 197,735,267.50 $ 1,987,712,295.94
-$ 81,454,788.93
94.1%
-$ 130,118,713.75
5.9%
$ 9,586,381.25
$ 0.00
$ 0.00
$ 113,368,876.15
-$ 16,785,673.75
-$ 53,314,484.73
-$ 39,016,863.75
$ 40,493,047.46
$ 40,493,047.46
$ 66,353,614.99
$ 119,237,469.46
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 22,627,875.35
$ 0.00
$ 1,822,935.00
$ 55,108,671.60
$ 9,281,085.00
-$ 5.00
-$ 43,584,811.25
$ 86,006,155.50
-$ 166,631.88
$ 86,172,787.38
$ 83,348,673.29
$ 83,348,673.29
$ 191,982,704.14
$ 35,179,556.25
$ 35,179,556.25
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 154,185,356.05

$ 297,972,543.11

8.41

$ 102,644,580.00

2.90

$ 2,059,479,190.30 58.10

$ 154,185,356.05
$ 38,347,092.50
$ 38,347,092.50
-$ 8,652,063.44
$ 153,355.79
-$ 3,052,510.00
-$ 2,310,894.13
-$ 634,593.85
-$ 2,807,421.25
-$ 3,470,312.29
$ 4,907,500.00
-$ 8,377,812.29
$ 156,584,952.50
$ 109,650,510.00
$ 32,275,426.25
$ 4,564,861.25
$ 10,094,155.00
$ 336,995,025.33

$ 62,500,000.00 1.76
$ 2,121,979,190.30 59.86

$ 336,995,025.33

$ 1,422,797,581.83 40.14

$ 0.00
$ 23,214,207.50
$ 0.01
-$ 48,989,059.24
$ 0.00
$ 35,179,556.25
$ 9,404,704.53

$ 3,544,776,772.13

$ 346,399,729.85

$ 102,644,580.00

2.90

$ 377,601,650.88 10.65
$ 88,308,051.25

2.49

$ 7,256,238.75

0.20

$ 3,169,794.63

0.09

$ 580,717.40

0.02

$ 278,286,848.85

7.85

$ 36,165,861.46
$ 22,307,500.00

0.63

$ 13,858,361.46

0.39

1.02

$ 1,245,094,554.85 35.12
$ 403,165,565.00

11.37

$ 493,131,873.75

13.91

$ 56,993,820.40

1.61

$ 291,803,295.70

8.23

$ 62,500,000.00

1.76

$ 505,022,965.00

14.25

$ 36,757,321.25

1.04

$ 94,885,687.56

2.68

$ 183,153,020.51

5.17

$ 0.00

0.00

$ 602,978,587.50

17.01

SU SEGURIDAD LTDA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DIC 31 DE 2010 COMPARADO 2009
2009
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES VIGILANCIA
Servicio de Vigilancia
Servicio AS
INGRESOS OPERACIONALES DIVIS. ELECTRONICA
Servicio de monitoreo
Comercializacion
TOTAL INGRESOS
Costos
MENOS COSTOS OPERACIN VIGILANCIA
Mano de Obra Directa
Mano de Obra indirecta
costos indirectos de Operacin
MENOS CTOS-OPER DIVIS ELECTRINICA
Materia Prima
Mano de obra dire tecnicos
Mano de Obra Dir Monitores
Mano de Obra Indirecta
Costos indirectos
TOTAL COSTOS DE OPERACIN
MARGEN BRUTO DE OPERACIN
Menos gastos vigilancia
Gastos de Personal
Gastos Generales
Menos gastos de seguridad electronica
Gastos de Personal
Gastos Generales
Total Gastos
UTILIDAD NETA DE OPERACIN
MAS INGRESOS NO OPERACIONALES
Otros Ingresos
MENOS INGRESOS NO OPERACIONALES
Financieros
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto de Renta
UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ 11,049,871,618.75
$

11,045,249,444

4,622,175.0

$
$

1,178,524,996

308,060,869

1,486,585,865.00

$ 12,536,457,483.75

8,289,223,021

118,751,884

522,773,759

200,251,540

125,710,285

129,658,509

413,144,930

177,621,093

508,978,557

721,818,398

343,146,576

425,123,408

0
$

8,930,748,664.45

1,046,386,356.13

$
$

9,977,135,020.58
2,559,322,463.18

1,230,796,954.88

768,269,984.00

$
$

1,999,066,938.88
560,255,524.30

145,625,395.19

299,456,339.74

$
$
$

406,424,579.75
174,282,500.00
232,142,079.75

145,625,395

299,456,340

174282500

2010
$ 11,235,540,198.75
$

11,230,749,784

4,790,415.0

$
$

1,258,070,020

277,401,824

1,535,471,843.75

$ 12,771,012,042.50

8,456,621,699

385,195,384

525,923,559

206,577,079

150,839,175

119,637,380

215,101,109

182,034,789

9,367,740,641.60

874,189,531.45

$ 10,241,930,173.05
$ 2,529,081,869.45

552,396,538

912,825,429

350,436,408

293,172,139

0
$

1,465,221,967.36

643,608,547.43

$
$

2,108,830,514.79
420,251,354.66

145,587,674.95

267,556,009.09

$
$
$

298,283,020.52
115,130,000.00
183,153,020.52

145,587,675

267,556,009

115130000

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

31 DIC 2010-2009
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIN
Utilidad o prdida neta
Conciliacin entre U Neta y efectivo neto provisto
(usado) por actividades de Operacin
Depreciacin
Amortizacion Cargos Diferidos
Amortizacion de gastos pagado por anticipado
Amortizacion de otros activos
Amortizacion de Otras cuentas por cobrar
Amortizacion de intangibles
Provision de cuentas por cobrar
Provision para impuesto de Renta
Generacin Interna de Fondos
CAMBIO EN ACTIVO Y PASIVO NETO
Disminucion ( Aumento) de inversiones
Disminucion ( Aumento) en deudores
Disminucion ( Aumento) en inventarios
Disminucion ( Aumento) en gastos pagados por anticipado
Disminucion ( Aumento) cargos diferidos
Disminucion ( Aumento) otros activos
Aumento (Disminucion) en proveedores
Aumento (Disminucion)cuentras por pagar
Aumento (Disminucion) impuestos gravamenes y tasas
Aumento (Disminucion) en obligaciones laborales
Movimientos por Capital de Trabajo
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operacin

2009
232,142,080

$
$
$
$
$
$
$
$
$

50,471,510
149,349,046
32,610,058
66,858,653
1,262,848
28,586,871
174,282,500
735,563,565

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

(467,011,282.50)
(22,675,421.25)
(31,785,446.25)
(128,407,293.75)
(43,269,771.25)
55,682,407.50
45,356,560.00
756,010.00
126,499,902.50
(464,854,335.00)
270,709,230

FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIN

Disminucion en Actividades Permanentes
Adiciones a Propiedad planta y equipo
Adiciones a Cargos diferidos
Flujo de Efectivo utilizado en actividades de inversin

$
$
$
$

7,539,143
(35,232,984)
(15,434,921)
(43,128,763)

FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FIANANCIAMIENTO

Distribucin de Utilidades
Aumento (Disminucion) en obligaciones financieras
Obligaciones fianancieras nuevas
Flujo de Efectivos previsto en actividades de financiamiento

$
$
$
$

(33,271,826)
(725,300,400.00)
611,409,561
(147,162,665)

Aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ao
Efectivo equivalente de efectivo al final del ao

$
$
$

80,417,803
231,118,761
311,536,564

millones

2010
183,153,020

$
$
$
$
$
$
$
$
$

35,642,166
34,740,815
34,735,856
92,257,520
59,155,266
44,109,459
115,130,000
598,924,103

$ (40,493,047.50)
$
38,495,808.75
$ (66,353,615.00)
$ (45,492,080.00)
$ (53,467,949.88)
$ (175,606,193.63)
$
38,347,092.50
$
(8,652,063.44)
$
(3,470,312.29)
$ 156,584,952.50
$ (160,107,407.98)
$
438,816,695

$
$
$
$

(57,847,001)
(116,101,103)
(173,948,104)

$
(208,927,873)
$ (704,554,995.00)
$
858,740,351
$
(54,742,516)
$
$
$

210,126,075
311,514,065
521,640,140

CALCULO DE INDICADORES
2009

ACTIVO OPERACIONAL

2010

2009
1,254,721,817.5
116,997,603.7
1,371,719,421.2

2010
1,173,267,028.6
183,351,218.7
1,356,618,247.3

161,660,241.1

184,288,116.4

Capital de Trabajo Operativo (KTO)

Capital Fijo Operativo
Activo Operacional

1,371,719,421.2
161,660,241.1
1,533,379,662.3

1,356,618,247.3
184,288,116.4
1,540,906,363.7

PASIVO OPERATIVO
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Obligaciones laborales
Pasivo Operativo

2009
64,297,487.5
386,253,714.3
39,636,173.8
1,088,509,602.4
1,578,696,977.9

2010
102,644,580.0
377,601,650.9
36,165,861.5
1,245,094,554.9
1,761,506,647.2

Pasivo Operativo/KTO

115.1%

129.8%

Deudores
Inventarios
Capital de Trabajo Operativo (KTO)
Muebles y enseres
Equipo de computo
Vehculos
Depreciacin acumulada
Otros Activos
Capital Fijo Operativo

CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO

Capital de Trabajo Operativo (KTO)
-Pasivo Operativo
Capital de Trabajo Operativo Neto

1,371,719,421.2
1,578,696,977.9
-206,977,556.7

Variacin Capital de Trabajo Operativo

Variacin Pasivo Operativo
Variacin KTNO

1,356,618,247.3
1,761,506,647.2
-404,888,399.9
-15,101,173.9
182,809,669.3
-197,910,843.2

RENTABILIDAD
Utilidad Operacional
Activo Operacional
Rentabilidad Operativa
Utilidad Neta
Patrimonio
Rentabilidad Patrimonial

2009
560,255,524.3
1,533,379,662.3

2010
420,251,354.7
1,540,906,363.7

36.5%

27.3%

232,142,079.7
1,413,392,877.3

183,153,020.5
1,422,797,581.8

16.4%

12.9%

PRODUCTIVIDAD
Ingresos Operacionales
Total Activos
Productividad Activos Totales

2009
2010
12,536,457,483.8 12,771,012,042.5
3,198,377,042.3 3,544,776,772.1
3.92
3.60

Ingresos Operacionales
Activo Operacional
Productividad Activo Operacional

12,536,457,483.8 12,771,012,042.5
1,533,379,662.3 1,540,906,363.7
8.18
8.29

Ingresos Operacionales
Capital de Trabajo Operativo (KTO)
Productividad KTO

12,536,457,483.8 12,771,012,042.5
1,371,719,421.2 1,356,618,247.3
9.1
9.4

Ingresos Operacionales
Capital Fijo Operativo
Productividad Capital Fijo Operativo

12,536,457,483.8 12,771,012,042.5
161,660,241.1
184,288,116.4
77.5
69.3

Ingresos Operacionales
Deudores
Das Recaudo del Ingreso

12,536,457,483.8 12,771,012,042.5
1,254,721,817.5 1,173,267,028.6
36.0
33.1

Costo de Ventas
Inventarios
Das Reposicin de Inventarios

MARGENES DE UTILIDAD
Ingresos Operacionales
Utilidad Neta
Margen Neto

9,977,135,020.6 10,241,930,173.1
116,997,603.7
183,351,218.7
4.2
6.4

2009
2010
12,536,457,483.8 12,771,012,042.5
232,142,079.7
183,153,020.5

1.9%

1.4%

Ingresos Operacionales
Utilidad Operacional
Margen Operacional

12,536,457,483.8 12,771,012,042.5
560,255,524.3
420,251,354.7

Ingresos Operacionales
Utilidad Bruta
Margen Bruto

12,536,457,483.8 12,771,012,042.5
2,559,322,463.2 2,529,081,869.5

Ingresos Operacionales
Variacin %

12,536,457,483.8 12,771,012,042.5

Costo de Ventas
Variacin %

4.5%

20.4%

3.3%

19.8%

1.9%
9,977,135,020.6 10,241,930,173.1

2.7%

Ingresos Operacionales
Gastos Operacionales
%Gastos Operacionales

12,536,457,483.8 12,771,012,042.5
1,999,066,938.9 2,108,830,514.8

Ingresos Operacionales

12,536,457,483.8 12,771,012,042.5

15.9%

16.5%

Gastos de Administracin
%Gastos Administracin
Ingresos Operacionales
Gastos de Ventas
%Gastos de Ventas

852,125,133.8

902,832,946.3

6.8%

7.1%

12,536,457,483.8 12,771,012,042.5
1,146,941,805.1 1,205,997,568.5

9.1%

9.4%

2009
1,371,719,421.2
1,533,379,662.3

2010
1,356,618,247.3
1,540,906,363.7

89.5%

88.0%

Capital Fijo Operativo

Activo Operacional
Capital Fijo / Activo Operacional

161,660,241.1
1,533,379,662.3

184,288,116.4
1,540,906,363.7

10.5%

12.0%

Deudores
Capital de Trabajo Operativo
Deudores/KTO

1,254,721,817.5
1,371,719,421.2

1,173,267,028.6
1,356,618,247.3

91.5%

86.5%

Inventarios
Capital de Trabajo Operativo
Inventarios/KTO

116,997,603.7
1,371,719,421.2

183,351,218.7
1,356,618,247.3

8.5%

13.5%

% PARTICIPACION
Capital de Trabajo Operativo (KTO)
Activo Operacional
KTO/Activo Operacional

RESUMEN INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES RENTABILIDAD
Rentabilidad Operativa
Rentabilidad Patrimonial
INDICADORES PRODUCTIVIDAD
Productividad Activo Operacional
Productividad KTO
Productividad Capital Fijo Operativo
Das Recaudo del Ingreso
Das Reposicin de Inventarios
MARGENES DE UTILIDAD
Margen Neto
Margen Operacional
Margen Bruto
%Gastos Operacionales
%Gastos Administracin
%Gastos de Ventas

2009

2010

36.5%
16.4%

27.3%
12.9%

8.2
9.1
77.5
36.0
4.2

8.3
9.4
69.3
33.1
6.4

1.9%
4.5%
20.4%
15.9%
6.8%
9.1%

1.4%
3.3%
19.8%
16.5%
7.1%
9.4%

-0.4%

Dias Recaudo

RBOL DE RENTABILIDAD
SU SEGURIDAD LTDA
Productividad KTO

Productividad
Activo Operacional
8.18

9.14

9.41

89.5%

88.0%

36.0

33.1

91.5%

86.5%

-2.96

0.275

Dias Inventarios

8.29

0.11

Productividad KFijo
77.5

4.2

6.4

8.5%

13.5%

2.22

69.30

10.5%

12.0%

Rentabilidad
Operativa
2009

2010

36.5%

27.3%

-9.3%

Margen Bruto
20.4%

Margen Operativo
4.5%

1.9%

Variacin Costo Ventas

2.7%

19.8%

-0.6%

3.3%

-1.2%

Variacin Ingreso Operacin

% Gastos Administracin
% Gastos Operacin
15.9%

16.5%

0.6%

6.8%

7.1%

% Gastos Ventas
9.1%

9.4%