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D AN D L N ER LA T E N HI FOR Y
D VOS N I LA UT R A E C NT S HI DO CA R E (M
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DEBILIDADES
1. Antigua infraestructura portuaria e ineficiente equipamiento de los puertos. 2. Vas de acceso a los puertos se comparten con el trafico urbano. 3. En la mayora de instalaciones portuarias es limitada la capacidad de expansin territorial, debido a la ampliacin de las zonas urbanas e industriales. 4. Aproximadamente el 57% del personal operativo del Terminal Portuario del Callao (ENAPU SA), supera los 50 aos de edad. 5. Los tramites administrativos en los puertos, requieren 57 documentos para el ingreso de una nave y 37 para el zarpe. 6. Limitada profundidad en la zona acutica de los principales puertos del pas, no facilitan el trfico de naves sin gras propias. 7. Sobrecostos portuarios, generados tanto por la empresa del estado, como por los mltiples operadores portuarios. 8. Delimitacin confusa de las competencias establecidas en la Ley del Sistema Portuario Nacional, entre la APN y las Autoridades Portuarias Regionales, DICAPI y DGTA (Direccin General de Transporte Acutico). 9. La resistencia de los sindicatos al cambio derivadas de las concesiones de instalaciones portuarias, en los principales puertos del pas. 10. No se dispone de una ZAL (Zona de actividad logstica). 11. Exceso de transportistas informales y unidades operativas que Sobrepasaron su vida til.
FORTALEZAS
1. La economa peruana registra un crecimiento sostenido desde el ao 2000, habiendo triplicado sus exportaciones en cinco aos. Cifras que han dinamizado el mercado logstico. 2.- Marco legal atractivo a la inversin extranjera directa basado en libertad y trato igualitario. 3. 1er lugar en Amrica Latina por receptividad del gobierno a la inversin. 2do lugar en Amrica Latina por proteccin de la inversin extranjera directa (IED - Banco Mundial) y el grado de inversin del DBRS (Canad) y del FITCH RATINGS 4.- Experiencia de empresas especializadas en operaciones logsticas por mas de veinte aos en el mercado. 5.- Ubicacin geogrfica en la Costa Oeste de Sur Amrica, con una extensin de costa de 3 080 kilmetros y ros navegables en la selva que lo interconectan con el Ocano Atlntico a travs del ro Amazonas. 6. El Sistema Portuario Nacional, dispone de un Plan Nacional de Desarrollo Portuario, con un horizonte de tres dcadas y una Autoridad Portuaria Nacional. 7. Concesiones portuarias que dinamizan el mercado logstico. 8.- Las instalaciones portuarias que brindan servicios a naves de trfico internacional cumplen con el cdigo PBIP. 9. Condiciones estables a nivel metereolgico, climatolgico y oceanogrfico para el desarrollo de operaciones portuarias.
N 1 2 3 4 5 6
Producto NIKROVAL ACTION D- 450 DESENGRASANTE 248 ACTION D 200 ACTION F-113 TOP 4000
Compaa Soluciones Qumicas Qumica Anglo Peruana Soluciones Qumicas Qumica Anglo Peruana Qumica Anglo Peruana Prod. Chileno
Tipo de lavado Lavado Normal Lavado Qumico Lavado Qumico Lavado Normal Lavado Reefers Lavado Qumico
CENTROS DE PRODUCCION
PUERTOS
La funcin portuaria moderna Puertos como centros logsticos Centros de produccin Centros de consumo Despacho de mercadera con mnimos tiempos de entrega Orientacin de procesos a clientes exige continua disponibilidad de productos Las mercancas reciben valor agregado durante su estancia en el centro logstico Los puertos se convierten en sitios estratgicos para acopiar, distribuir y dar mayor valor agregado a las mercancas
Caleta Coln Piura T.P. para Lquidos a Granel Inv. Estimada: US$ 20 MM
Baha Ferrol T.P. para Minerales Inv. Estimada: US$ 10MM Baha Ancn T.P. para contenedores y granel Inv. Estimada: US$ 60 MM Propuesta Rompeolas Norte Inst. Port. Granel (minerales)Inv. Estimada: US$ 96.4 MM
Ventanilla T.P. para Minerales y Granos Inv. Estimada: US$ 150 MM Baha Tablones T.P. para Lquidos a Granel Inv. Estimada: US$ 8 MM
Playa Melchorita T.P. para Gas Licuado a Granel Inv. Estimada: US$ 332 MM
Fuente: APN
El Servicio estndar comprende: Desde que el contenedor llega al Terminal, hasta su salida, incluyendo dos das de almacenaje libre de pago. En Funcin a la Nave: Incluye Uso de Amarradero y Amarre / desamarre En Funcin de la carga: Incluye Uso de Muelle, Uso de gras, Estiba, Manipuleo y 2 das de permanencia. Tarifas: En funcin a la Nave $ 0.70 / mt. Eslora. Hora En funcin a la carga: Lleno, 20 pies $ 90.00 / box Lleno, 40 pies $ 135.18 / box Vacos: 80% de llenos Trasbordo: 80% de normales Tarifa Promedio Ponderada (ITE): US$ 69.00 / TEU
CSAV (LIBRA) SEABORD MARINE MARUBA / CLAN HAMBURG SUD COLUMBUS LINE HAPAG LLOYD CONTAINER LINE TRANSMARES (WCI EXPRESS) CGM THE FRENCH LINE MOL AMERICAN PRESIDENT LINES (APL) ALIANZA MARTIMA LTDA. CHINA SHIPPING LAURITZEN COOL MITSUI LINES OSK TRANSMARES NAVIERA CHILENA
TRAMARSA PILOT TRAMARSA TRIMSER TRIMSER TRIMSER AMBAR 3/ TRIMSER TRAMARSA AMBAR/TRAMARSA LICSA/TRAMARSA TRIMSER TRAMARSA TRAMARSA
TRAMARSA TRANSOCENICA 1/ TRAMARSA TRANSOCENICA TRANSOCENICA TRANSOCENICA PORTAY SERTEMAR 2/ TRAMARSA SERTEMAR INMARSA / PORTAY / TRAMARSA TRAMARSA TRAMARSA SERTEMAR
TRAMARSA NAUTILLUS COSMOS COSMOS OCANO OCANO BROOM PORTUARIA TECNAPO AMERANDES AMBAR S.A. BROOM PER/TRAMARSA TRAMARSA TECNAPO COSMOS/MARTIMA OCANO
TRAMARSA RANSA NEPTUNIA NEPTUNIA NEPTUNIA NEPTUNIA NEPTUNIA NEPTUNIA NEPTUNIA NEPTUNIA NEPTUNIA NEPTUNIA NEPTUNIA NEPTUNIA
CCNI KAWASAKI LINE INTEROCEAN EVERGREEN MAERSK SEALAND MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY TRINITY SHIPPING LINE NIPON YUSEN KAISHA LINE (NYK) Fuente: PNDP y actualizacin propia
AGUNSA IMUPESA AGUNSA EVERGREEN MAERSK PORTUARIA MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY UNIMAR TRANSMERIDIAM
AUTORIDAD PORTUARIA
Ao 2009
Capitana Martima
Sanidad Martima
Aduana
Sanidad Vegetal
Migraciones
Almacenam iento
Amarre/ desamarre
Ao 2010
AUTORIDAD PORTUARIA
Capitana Martima
Sanidad Martima
Aduana
Sanidad Vegetal
OPERADOR LOGSTICO
Acarreo
Cambios en el enfoque del negocio portuario a partir del inicio de operaciones de DP World Callao S.A.
Es posible que DP World implemente una tarifa nica por TEU? Si, contractualmente es posible Ejemplo : Tarifario Puerto Acajutla El Salvador Punto 14 : Tarifa nica para contenedores (a partir de 150 contenedores o mas en la misma recalada)
Informacin / anlisis
1 329 millones de personas 738 millones de personas (equivalente al 55.53%) 591 millones de personas (equivalente al 44.47%) 685 millones de personas (equivalente al 51.54%) 644 millones de personas (equivalente al 48.46%) 9 millones 600 mil kilmetros cuadrados 4ta economa del mundo. 1.- Qumicos 121 197 millones de dlares 5.- Madera y derivados 13 855 millones de dlares 2.- Minera 42 843 millones de dlares 6.- Pesquero 4 191 millones de dlares Importaciones (ao 2006) 3.- Agropecuario 27 085 millones de dlares 4.- Textil 16 234 millones de dlares Tierras cultivables 1 milln 270 mil kilmetros cuadrados (equivalente al 7% mundial). Crecimiento de la agricultura 3% anual, representa el 18% del PBI de China 1.- Chogqing 31.44 millones de personas 2.- Harbin 9.7 millones de personas 3.- Tianjin 9.3 millones de personas 4.- Wuhan 7.86 millones de personas 5.- Qingdao 7.31 millones de personas 6.- Xi'an 7.25 millones de personas 7.- Shenyang 6.94 millones de personas Ciudades emergentes 8.- Hangzhou 6.52 millones de personas 9.- Nanjing 5.84 millones de personas 10.- Dalian 5.61 millones de personas 11.- Ningbo 5.53 millones de personas 12.- Kunming 5.03 millones de personas 13.- Shenzhen 1.65 millones de personas 14.- Xiamen 1.47 millones de personas Poblacin ciudades emergentes 111.45 millones de personas Clase media Son 280 millones de personas consideradas consumidores potenciales Elecciones principales de compra Productos electrodomsticos, ropa, entretenimiento, los de creacin original, animales, con tendencia a de la clase media probar nuevos sabores y orgenes de productos alimenticios. Fuente: Cmara de comercio peruano china 2008
Productos de exportacin
Posibilidad para las empresas locales de incrementar su produccin y exportar a EE.UU. Posibilidad de inversionistas extranjeros de producir en el Per y exportar a los EEUU. Menores costos de importacin de bienes de capital. Incrementa las posibilidades de desarrollo de clusters regionales exportadores relacionadas al aprovechamiento de los recursos naturales, agregndoles valor agregado. Desarrollo de redes locales de proveedores, de servicios tecnolgicos, logsticos y empresariales. Transferencia de know how o sistemas a las empresas nacionales. Expansin internacional de empresas peruanas y establecimiento de sus centros de distribucin en los EEUU
En naves panamax, la diferencia con el borde de las esclusas es en varios casos 30 centmetros.
Fuente: ACP
Tarifa Julio 2009 US $ 72 TEU naves cargadas US $ 57.6 TEU para naves en lastre. Medidos no sobre la utilizacin sino sobre la capacidad de la nave.
Ejemplo: Nave de 2000 TEU = US $ 144 000 (cargado) Nave de 2000 TEU = US $ 115 200 (en lastre) Nave de 4000 TEU = US $ 288 000 (cargado) Nave de 4000 TEU = US $ 230 400 (en lastre) Tarifas referenciales, los gastos adicionales representan aproximadamente 25% adicional al peaje calculado.
Fuente: ACP
ZAL
Muelle Norte
Muelle Sur
Contenedores vacios
99%
Per no dispone en la Costa de una nave que desarrolle travesa regular de carga en contenedores. Sin embargo el mercado de Cabotaje martimo, est restringido a las naves de bandera nacional o aquellas que son fletadas por empresas nacionales, escenario que no es concordante con un mundo globalizado. Dicha legislacin no permite la competencia mar tierra.
Transmisin de la Inform.
Denominacin
Telfono
Transcripcin
Trazabilidad manual
Cdigo de Barras
Informtica
PAD
Intranet, Extranet
WAP
Laptop
Web EDI
Fuente: Le commerce electronique interentreprises. Son impact dans le secteur du Transport Routier de Marchandises. PWC para el Ministre de lEconomie, des Finances et de lIndustries, Francia. Diciembre, 2001 y modificaciones propias julio 2009.
Identificacin de mercancas
Se intensifica el uso del RFID (identificacin por radiofrecuencia)
Antena Micro-chips Conexin
A B C D E F G H I A J K
Lector de tarjetas de pase rapido Lector de franjas magneticas Boton para pedir asistencia Camara Pantalla de presentacion visual Bocina de intercomunicacion Distribuidor de pases para la puerta Dispositivo de imagen para tarjetas Distribuidor de calcomanias y etiquetas Lector de codigos de barras (para salir) Lector de tarjetas biometricas Teclado numerico alfa
Actitud pro activa ante el cambio Las empresas no tienen enemigos....pero si competidores Tener buenos competidores es bueno Tener malos competidores es suerte No tener competidores es preocupante
No es el pez grande el que se come al chico, es el pez rpido el que se come al lento