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Treinamento de Integrao Boot Camp - SAP ECC 6.

0 - SD (Vendas e Distribuio)

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Estrutura do Curso

Melhor para Aprender

Cap. 6

Processos de Vendas e Distribuio


Cap. 5

Cap. 4

Configurao do Processo de Vendas


Cap. 3

Configurao dos Dados Mestre


Cap. 2

Configurao da Estrutura Organizacional


Cap. 1

Motivos: Motivos: - Curso independente de base de dados previamente preparada. preparada. - Curso pode ser realizado em sistema recmrecm-instalado. instalado. - Aluno prepara o que vai utilizar ( viso mais completa ).
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Cronograma do Curso

Criao de Dados Mestre

SIS

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SD Vendas e Distribuio

Ranking Esportes Ltda.


A Ranking Esportes Ltda. uma empresa privada que fabrica e comercializa equipamentos esportivos por atacado. A empresa est localizada em So Paulo SP.

Informaes de Vendas e Distribuio:


Os materiais comercializados so: Bola de Futebol a $ 25,00 cada + impostos Luva de Beisebol a $ 40,00 cada + impostos Tnis para Corrida a $ 60,00 cada + impostos Os clientes da Ranking Esportes Ltda. so:

Cliente Novo Talento 1. localizado na cidade de So Paulo - SP.

Cliente Novo Talento 1. Para este cliente, estabelecemos um desconto de 2 % independente do valor total do pedido, com o valor lquido do pedido como base de clculo.

Cliente Novo Talento 2. localizado na cidade de So Paulo - SP.

Cliente Novo Talento 2. Para este cliente, estabelecemos um desconto de 3 % para compras acima de R$ 100,00 lquido, por pedido. A base de clculo para o desconto o valor lquido do pedido.

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Cap. 1 - Configurao da Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional de vendas a ser configurada nesse captulo complementa a estrutura organizacional realizada no curso de FI, CO, MM e PP.

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Exerccio 1
Objetivo do Ex. 1

Configurao da Estrutura Organizacional

Dar sequncia configurao da estrutura organizacional da Ranking Esportes Ltda. com os elementos organizacionais de SD, alm de familiarizar o participante nos principais elementos organizacionais de SD do sistema SAP ECC6.0.

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CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Configurao da Estrutura Organizacional

1a . Parte: CRIAO DOS ELEMENTOS ORGANIZACIONAIS

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CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A Organizao de Vendas
Exemplo de Organizao de Vendas por regio geogrfica:

Organizao de Vendas Regio Nordeste

Organizao de Vendas Regio Sudeste

Organizao de Vendas Regio Sul

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1.1 Criao
1.1.1
Crie uma organizao de vendas que o elemento organizacional responsvel por dividir o mercado de atuao em vendas e organizar a fora de vendas.

Criar Organizao de Vendas:


IMG > Estrutura do empreendimento > Definio > Vendas e distribuio > Definir, copiar, eliminar, verificar organizao de vendas.

Selecionar Definir organizao de vendas utilizando clique duplo. Clicar Entradas novas. Informao OV## Org. Vendas ## BRL

Campo Organizao de vendas Descrio ( ao lado do cdigo ) Moeda estatstica Clicar Endereo.

Campo Forma de tratamento Nome Rua n. casa Cd.postal Localidade Pas Regio Idioma Enter. Salvar.

Informao Empresa Organizao de Vendas ## Rua Guararapes 2064 01000-000 So Paulo BR SP Portugus

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CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

O Canal de Distribuio

Exemplos de Canais de Distribuio:


Rede de Supermercados

o re j Va
Atacado

Centros de Distribuio
Organizao de Vendas

Ve nd as po r In ter ne t

Pessoas Fsicas

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1.1.2

Crie o canal de distribuio, elemento organizacional que define a forma de como disponibilizamos os produtos ou servios ao cliente.

Criar Canal de Distribuio:


IMG > Estrutura do empreendimento > Definio > Vendas e distribuio > Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuio.

Selecionar Definir o canal de distribuio utilizando clique duplo. Clicar Entradas novas. Campo Informao ## Varejo ##

Canal distrib. Denominao Enter. Salvar.

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1.1.3

Crie o setor de atividade, elemento organizacional que agrupa produtos ou servios com caractersticas comerciais semelhantes.

Criar Setor de Atividade:


IMG > Estrutura do empreendimento > Definio > Logstica geral > Definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades.

Selecionar Definir setor de atividade utilizando clique duplo. Clicar Entradas novas. Campo Informao ## Equip.Esportivos ##

Setor at. Denominao Salvar.

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1.1.4

Crie uma agncia ( ou escritrio ) de vendas, elemento organizacional que define fisicamente a localizao de uma frente de vendas.

Criar Agncia de Vendas:


IMG > Estrutura do empreendimento > Definio > Vendas e distribuio > Atualizar escritrio de vendas.

Clicar Entradas novas. Campo Informao AV## Agncia Vendas ##

EscritVendas Denominao Enter ( Ou clicar endereo ).

Campo Forma de tratamento Nome Rua n. casa Cd.postal Pas Regio Idioma Enter. Salvar.

Informao Empresa Agncia de Vendas ## Rua Guararapes 2064 01000-000 BR SP Portugus

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CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

O Grupo de Vendedores
Exemplos de grupos de vendedores especializados por tipo de produto:

Grupo de Vendedores de Automveis

Grupo de Vendedores de Eletrnicos

Grupo de Vendedores de Equipamentos Esportivos


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1.1.5

Crie um grupo de vendedores, elemento organizacional formado por vendedores especializados que compem a fora de vendas de uma empresa.

Criar Grupo de Vendedores:


IMG > Estrutura do empreendimento > Definio > Vendas e distribuio > Atualizar grupo de vendedores.

Clicar Entradas novas. Informao G## Grupo vendas ##

Campo Grp.vendedores Denominao Enter. Salvar.

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1.1.6

Crie um local de expedio, elemento organizacional que define o local por onde a mercadoria sai com destino ao cliente.

Criar Local de Expedio:


IMG > Estrutura do empreendimento > Definio > Logistics Execution > Definir, copiar, eliminar, verificar local de expedio.

Selecionar Definir local de expedio utilizando clique duplo. Clicar Entradas novas. Informao LE## Portaria principal ## BR BR

Campo Local de expedio Denominao ( ao lado do cdigo ) Pas Calendrio de fbrica Clicar Endereo.

Campo Forma de tratamento Nome Rua n. casa Cd.postal Pas Regio Idioma Enter. Salvar.

Informao Empresa Portaria principal ## Rua Guararapes 2064 01000-000 BR SP Portugus

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CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Configurao da Estrutura Organizacional

2a . Parte: ATRIBUIO DOS ELEMENTOS ORGANIZACIONAIS

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1.2 Atribuio
1.2.1
Efetue a ligao entre a empresa, criada em FI, e a organizao de vendas criada em SD.

Atribuir Empresa Organizao de Vendas:


IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas e distribuio > Atribuir organizao de vendas - empresa.

Selecionar a empresa RE01, deixando o cursor em cima do mesmo. Clicar Atribuir. Selecionar a organizao de vendas OV##. Enter. Salvar.

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CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Organ.Vendas - Canal de Distribuio

Exemplo:
Organizao de Vendas Regio Sudeste Organizao de Vendas Regio Sul

Canal de Distribuio Atacado

Canal de Distribuio Varejo

Canal de Distribuio Vendas por Internet

Uma organizao de vendas pode ter diversos canais de distribuio bem como o mesmo canal de distribuio pode ser utilizado por diversas organizaes de vendas.

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1.2.2

Efetue a ligao entre o canal de distribuio e a organizao de vendas.

Atribuir Canal de Distribuio Organizao de Vendas:


IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas e distribuio > Atribuir canal de distribuio organizao de vendas.

Selecionar a organizao de vendas OV##, deixando o cursor em cima do mesmo. Clicar Atribuir. Selecionar o canal de distribuio ##. Enter. Salvar.

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CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Organ. Vendas - Setor de Atividade

Exemplo:
Organizao de Vendas Regio Sudeste Organizao de Vendas Regio Sul

Setor de Atividade Automveis

Setor de Atividade Eletrnicos

Setor de Atividade Equipamentos Esportivos

Uma organizao de vendas pode ter diversos setores de atividade bem como o mesmo setor de atividade pode ser comercializado por diversas organizaes de vendas.

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1.2.3

Efetue a ligao entre o setor de atividade organizao de vendas.

Atribuir Setor de Atividade Organizao de Vendas:


IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas e distribuio > Atribuir setor de atividade organizao de vendas.

Selecionar a organizao de vendas OV##, deixando o cursor em cima do mesmo. Clicar Atribuir. Selecionar o setor de atividade ##. Enter. Salvar.

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1.2.4

Forme a rea de vendas que a combinao entre uma organizao de vendas, um canal de distribuio e um setor de atividade.

Formar rea de Vendas:


IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas e distribuio > Formar rea de vendas.

Selecionar a organizao de vendas OV##, deixando o cursor em cima do mesmo. Clicar Atribuir. Selecionar o canal de distribuio ##. Enter. Selecionar o canal de distribuio ##, deixando o cursor em cima do mesmo. Clicar Atribuir. Selecionar o setor de atividades ##. Enter. Salvar.

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1.2.5

Efetue a ligao entre a agncia de vendas e a rea de vendas.

Atribuir Agncia de Vendas rea de Vendas:


IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas e distribuio > Atribuir escritrio de vendas rea de vendas.

Selecionar a rea de vendas OV## - ## - ##, deixando o cursor em cima da mesma. Clicar Atribuir. Selecionar a agncia de vendas AV##. Enter. Salvar.

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CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Agncia de Vendas - Grupo Vendedores

Exemplo:

Agncia de Vendas Campinas

Agncia de Vendas So Paulo

Grupo de Vendedores Automveis

Grupo de Vendedores Eletrnicos

Grupo de Vendedores Equipamentos Esportivos

A Agncia de Vendas pode ter diversos grupos de vendedores bem como o mesmo grupo de vendedores pode atender uma Agncia de Vendas.

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1.2.6

Efetue a ligao entre o grupo de vendedores e a agncia de vendas.

Atribuir Grupo de Vendedores Agncia de Vendas:


IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas e distribuio > Atribuir grupo de vendedores escritrio de vendas.

Selecionar a agncia de vendas AV##, deixando o cursor em cima da mesma. Clicar Atribuir. Selecionar o grupo de vendedores G##. Enter. Salvar.

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CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Org.Vendas & Canal Distrib. - Centro

Exemplo:

Regio Sudeste

Atacado

Regio Sudeste

Varejo

Centro fabricante de eletrnicos

Centro fabricante de equipamentos esportivos

Centro de Distribuio

Uma dupla Organizao de Vendas & Canal de Distribuio pode vender materiais de diversos centros bem como um centro pode vender seus produtos por diversas duplas Organizao de Vendas & Canal de Distribuio.
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1.2.7

Efetue a ligao entre o centro criado em MM e a organizao de vendas e canal de distribuio, ambos criados em SD.

Atribuir Organizao de Vendas e Canal de Distribuio ao Centro:


IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas e distribuio > Atribuir organizao de vendas canal de distribuio - centro.

Selecionar a organizao de vendas e canal de distribuio OV## - ##, deixando o cursor em cima da mesma. Clicar Atribuir. Selecionar o centro CE##. Enter. Salvar.

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CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Centro - Local de Expedio

Exemplo:

Centro fabricante de eletrnicos

Centro fabricante de equipamentos esportivos

Local de Expedio Portaria Principal

Local de Expedio Estao Ferroviria

Local de Expedio Docas de Carregamento

Um Centro pode expedir mercadorias por diversos Locais de Expedio e o mesmo Local de Expedio pode enviar mercadorias de diversos centros.

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1.2.8

Como ltimo exerccio da configurao da estrutura organizacional, efetue a ligao entre o centro criado em MM e o local de expedio criado em SD.

Atribuir Centro ao Local de Expedio:


IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuio > Logistics Execution > Atribuir local de expedio - centro.

Selecionar o centro CE##, deixando o cursor em cima do mesmo. Clicar Atribuir. Selecionar o local de expedio LE##. Enter. Salvar.

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Cap. 2 - Configurao dos Dados Mestre

Preparar o cadastro de clientes para armazenar informaes e determinar dados automaticamente.

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Exerccio 2
Objetivo do Ex. 2

Configurao dos Dados Mestre

Preparar o ambiente de cadastramento de dados (Dados Mestre) da empresa Ranking Esportes Ltda. afim de permitir o cadastramento de informaes de clientes referentes vendas ao mesmo tempo em que informa ao treinando algumas das configuraes necessrias do sistema SAP ECC6.0.

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CAP. 2 - CONFIGURAO DOS DADOS MESTRE

O Grupo de Contas
Pla n con o de tas

O Grupo de Contas ( criado no curso de FI ) agrupa os clientes com caractersticas de cadastramento semelhantes.
Grupo de Contas de Clientes - CR## Numerao externa:

300.000 at 399.999
Campos Obrigatrios
- Conta de Reconciliao

O objetivo controlar a numerao dos clientes, definir a tela de cadastramento, alm de outras funcionalidades.

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CAP. 2 - CONFIGURAO DOS DADOS MESTRE

Funes de Parceiro

Dados Mestre de Cliente


Viso de Funes de Parceiro

Os papis de cada endereo so chamados de Funes de Parceiro.

AG: Quem Faz o Pedido de Compras

WE: Quem Recebe a Mercadoria

RE: Quem Recebe a Fatura

RG: Quem Paga

O agrupamento dessas funes de parceiro chamado de Esquema de Determinao de Parceiros.

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2.1

Todo cliente cadastrado deve estar associado um grupo de contas. No nosso caso, associamos os cdigos do Cliente Novo Talento 01 e Cliente Novo Talento 02 a um grupo de contas CR##, no curso de FI. Em SD, iremos explorar maiores funcionalidades da configurao do grupo de contas, associando o mesmo a um Esquema de Determinao de Parceiros, definindo quais as Funes de Parceiro so possveis, ou at mesmo obrigatrias, de serem cadastradas no cliente.

Atribuir Grupo de Contas de Clientes Esquema de Determinao de Parceiros:


IMG > Logstica - geral > Parceiro de negcios > Clientes > Controle > Definir grupos de contas e seleo de campos clientes.

Selecionar seu grupo de contas de clientes CR##. Clicar Detalhe. Campo Informao AG

Esq.parceiro Salvar.

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2.2

Atribuir as funes de parceiro j previamente definidas no esquema de determinao de parceiros AG ao seu grupo de contas. Dessa forma, o cdigo do cliente sendo utilizado durante o cadastramento ser adotado em todas as funes de parceiro.

Atribuir Funes de Parceiro ao Grupo de Contas:


IMG > Vendas e distribuio > Funes bsicas > Determinao de parceiro > Definir funes de parceiro.

Clicar Funes do parceiro.

Ambiente > Atrib.funes-gr.cta.

Localizar a linha: Funo AG e Grupo contas 0001. Isso significa que o grupo de contas 0001 j est associado funo de parceiro AG. Como no temos o boto Entradas novas disponvel nesta tela de configurao, ser necessrio SUBSTITUIR o grupo de contas 0001 pelo seu grupo de contas CR##. Ao efetuar essa substituio, a associao AG-0001 NO foi deletada. A sua combinao abriu um espao entre as linhas para esta nova entrada e, ao mesmo tempo, foi organizada na ordem alfabtica ou numrica. Efetuar o mesmo procedimento acima para as funes de parceiro RE, RG e WE. Primeiro, localize a linha da combinao funo de parceiro e grupo de contas 0001 e ento substitua o grupo de contas. Salvar.

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Cap. 3 - Configurao do Processo de Vendas

Ensinar regras de determinao de dados ao sistema, fazendo com que algumas decises sejam realizadas automaticamente.

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Exerccio 3
Objetivo do Ex. 3

Configurao do Processo de Vendas

Configurar o sistema para que informaes e resultados do processo dirio de vendas da Ranking Esportes Ltda. sejam determinados automaticamente, diminuindo o trabalho de busca e checagem de informaes corretas. Ao mesmo tempo, esse captulo prepara o participante nas principais configuraes de regras automticas do mdulo de SD do sistema SAP ECC 6.0.

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CAP. 3 - CONFIGURAO DO PROCESSO DE VENDAS

Determinao do Local de Expedio


Exemplo:
Situao 1
Local de Expedio Aeroporto Centro

Condio de Expedio Exportao

Grupo de Carga Peso Baixo

Local de Expedio Docas Principais

Exemplo:
Situao 2
Local de Expedio Aeroporto Centro

Condio de Expedio Domstico

Grupo de Carga Peso Alto

Local de Expedio Docas Principais SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integrao Boot Camp verso 4.6B

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3.1

Durante o processo de entrada de pedido de vendas, ensinaremos ao sistema a determinar automaticamente o local de expedio de acordo com condies do cliente, material e de que centro a mercadoria ser retirada.

Criar Condies de Expedio:


IMG > Logistics Execution > Expedio > Bases > Determinao de local de expedio/ dpto. Entrada de mercadorias > Definir condies de expedio.

Clicar Entradas novas. Campo Informao

CE ## + 10 Denominao Domstico Obs: Para a configurao acima, como exemplo, o grupo 01 ir utilizar o cdigo 11. Salvar.

Criar Grupos de Carga:


IMG > Logistics Execution > Expedio > Bases > Determinao de local de expedio/ dpto. Entrada de mercadorias > Definir grupos de carga.

Clicar Entradas novas. Campo Informao GC## Peso alto

GCrg Denominao Salvar.

Atribuir Locais de Expedio:


IMG > Logistics Execution > Expedio > Bases > Determinao de local de expedio/ dpto. Entrada mercadorias > Atribuir locais de expedio.

Clicar Entradas novas. Campo Informao ## + 10 GC## CE## LE## Deixar em branco

CE GCrg Cen. LcExP LexpM Salvar.

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CAP. 3 - CONFIGURAO DO PROCESSO DE VENDAS

Clculo de Preos

Exemplos de formas de compor o preo final:


Forma de clculo utilizado para clientes domstico Forma de clculo utilizado para clientes exportao

Forma 1 Esquema de Clculo de Preos 1


Preo + ICMS + IPI + Frete + Seguro + Encargos - Desconto por material - Desconto por cliente - Desconto por negociao - Desconto por cond. cond.pagto = Preo Final

Forma 2 Esquema de Clculo de Preos 2


Custo do Produto + Margem + Imposto Provincial + Imposto Federal + Encargos - Desconto por material - Desconto por cliente - Desconto por negociao = Preo Final

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CAP. 3 - CONFIGURAO DO PROCESSO DE VENDAS

Configurao de Clculo de Preos

Setor de Atividade
##

Esquema Cliente Canal de Distribuio


## cadastrado no cliente 1

Esquema de Clculo de Preos RVXBRA


Preo + ICMS + IPI + Frete + Seguro + Encargos - Desconto por material - Desconto por cliente - Desconto por negociao - Desconto por cond. cond.pagto = Preo Final

SD
Ordem de Vendas

Organizao de Vendas
OV##

Esquema Documento
configurado no tipo de documento A

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3.2

Ensine ao sistema a determinao automtica da forma de composio do preo final (Esquema de Clculo de Preos). Dessa maneira, o sistema aplicar a poltica de preos correta para cada situao.

Determinar o Esquema de Clculo de Preos:


IMG > Vendas e distribuio > Funes bsicas > Determinao preo > Controle da determinao de preo > Definir e atribuir esquemas de clculo.

Selecionar Definir a determinao do esquema de clculo de custos utilizando clique duplo.* * Obs: No sistema, onde l-se custos, leia-se preos. Clicar Entradas novas. Campo OrgV CDst SA EsqD EsCl EsqCl TipC Salvar. Informao OV## ## ## A 1 RVXBRA Deixar em branco

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CAP. 3 - CONFIGURAO DO PROCESSO DE VENDAS

Contabilizao da Receita

Exemplo:
SD
Fatura Venda de Materiais

Receita de Materiais

Cliente

R$

R$

FI

Documento Contbil Receita de Servios Cliente

SD
Fatura Venda de Servios

R$

R$

FI

Documento Contbil

De acordo com o tipo de venda, o sistema contabiliza na conta de receita correta.


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Notas:

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3.3

Nesse momento, ensinaremos ao sistema a contabilizar corretamente os resultados de vendas, ou seja, a conta de receita. Embora seja possvel configurar para que a contabilizao da conta de receita seja dependente de tipo de cliente, material, etc. iremos utilizar a regra mais simples de contabilizao automtica.

Definir a Determinao Automtica da Conta de Receita:


IMG > Vendas e distribuio > Funes bsicas > Class.contbil/ classe de custos > Det. conta de receita > Atribuir contas do Razo.

Selecione a tabela 004 (Geral) utilizando clique duplo. Clicar Entradas novas Campo Informao V KOFK PC## OV## 800000

Apl TpCond. PlCt OrgV Cta.Razo Salvar.

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CAP. 3 - CONFIGURAO DO PROCESSO DE VENDAS

Nota Fiscal em Vendas

SD
Fatura

Contabilizao de Impostos FI

Documento Contbil SD NF Sada


NF impressa

Livro Fiscal Modelo 2 Livro de Sada

Ao executar o faturamento, o sistema cria automaticamente o documento contbil que atualiza a contabilidade e cria a NF interna. Ao imprimir a NF, o sistema gera o nmero da NF e atualiza o livro fiscal modelo 2.
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3.4

Crie outro grupo de nota fiscal ( srie de nota fiscal ) para notas fiscais de sada da filial FI##. Como j foi criado o grupo de NF de entrada em MM, existem dois grupos de NF em sua filial.

Criar Grupo de Nota Fiscal:


IMG > Componentes vlidos para todas as aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Sada > N. grupo.

Clicar Entradas novas. Campo Informao 1NF## Srie de sada

Grupo n.NF Descrio Salvar.

3.5

Atribua um intervalo de numerao ao grupo (srie) de Nota Fiscal criado no exerccio anterior, que define o nmero interno da NF.

Criar Intervalo de Numerao para Nota Fiscal de Sada:


IMG > Componentes vlidos para todas as aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Sada > Intervalo numerao.

Campo Grupo n.NF Clicar em Modificar Subintervalos Clicar Inserir intervalo. Campo N. Do N. N. at Ext. Enter. Salvar. 1NF##

Informao

Informao 01 000001 999999 Deixar em branco (NO marcar)

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3.6

Atribua o grupo de Nota Fiscal de sada ao formulrio, filial e empresa definindo ao mesmo tempo, o nmero de itens possveis de serem impressos em cada pgina da Nota Fiscal e espao no campo de texto.

Atribuio de Grupo de NF Empresa, Filial e Formulrio:


IMG > Componentes vlidos para todas as aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Sada > N. nota fiscal e extenso do formulrio.

Clicar Entradas novas. Campo Informao RE01 FI## NF01 1NF## 12 7 Marcar 1

Empresa Local. Negcio Formulr. Nota fiscal Grupo Mens.cab. Linh.itens Fatura Srie Salvar.

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3.7

Defina a impressora que ser usada para a Nota Fiscal, bem como o momento de impresso, nmero de cpias, lngua, etc.

Definio dos Parmetros de Impresso:


IMG > Componentes vlidos para todas as aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Sada > Condies de sada > Criar.

Campo Tipo de mensagem Enter. Campo Empresa Localidade negcio Formulrio Meio Hora I Clicar Comunicao.

Informao NF01

Informao RE01 FI## NF01 1 1 PT

Campo Dispositivo de sada Nm.de mensagens Sada imediata Salvar.

Informao Selecione alguma impressora disponvel 1 Marcar

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3.8

Utilize grupos de atualizao de acordo com sua rea de vendas, cliente, material e documento a fim de analisar dados consolidados em um relatrio do Sistema de Informao de Vendas.

Definio os Grupos de Atualizao do Sistema de Informao de Vendas:


IMG > Logstica geral > Sistema de informao para logstica ( SIL ) > Logistics Data Warehouse > Atualizao > Controle da atualizao > Configuraes Vendas > Grupo de atualizao > Atribuir grupo de atualizao a nvel de item.

Clicar Entradas novas. Informao OV## ## ## 1 1 1 1 1

Campo Organiz.vendas Canal distrib. Setor atividade GrupoEstatClien Grp est.mat. Grp.estat.DocV Grp.estat.ItmV Grupo atualiz. Salvar.

IMG > Logstica geral > Sistema de informao para logstica ( SIL ) > Logistics Data Warehouse > Atualizao > Controle da atualizao > Configuraes Vendas > Grupo de atualizao > Atribuir grupo de atualizao a nvel de cabealho.

Clicar Entradas novas. Informao OV## ## ## 1 1 1

Campo Organiz.vendas Canal distrib. Setor atividade GrupoEstatClien Grp.estat.DocV Grupo atualiz. Salvar.

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Cap. 4 - Criao de Dados Mestre

Continuar o cadastramentos de clientes e materiais, alm de iniciar o cadastramento da lista de preos de venda.

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Exerccio 4
Objetivo do Ex. 4

Criao de Dados Mestre

Complementar o cadastro de clientes iniciado no mdulo de finanas, complementar o cadastro de materiais iniciado no mdulo de MM e iniciar o cadastramento de preos de vendas (lista de preos). Ao mesmo tempo, familiariza o participante nos principais cadastros do mdulo de SD do SAP ECC 6.0.

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4.1

Complemente o cadastro (dados mestre) de clientes, iniciado em finanas, com as telas referentes ao processo de vendas.

Criar Dados Mestre para Clientes Vises de Vendas:


Menu SAP > Logstica > Vendas e distribuio > Dados mestre > Parceiro de negcios > Cliente > Criar > Vendas e distribuio. Cliente Novo Talento 01.

Campo Grupo contas Cliente Organizao vendas Canal distribuio Setor de atividade Campo - Tela: Ordens Escrit.vendas Grp.vendedores Moeda Esquema cliente GrupoEstatClien Campo - Tela: Expedio Condio expedio Campo - Tela: Doc.Faturamento Incoterms Incoterms 2 ( Ao lado do Incoterms ) Condio pagamento Classificao fiscal Campo - Tela: Funes do parceiro Salvar.

Informao Grupo Contas C/R ## Cliente Novo Talento 1. OV## ## ## Informao AV## G## BRL 1 1 Informao ## + 10 Informao CIF So Paulo 0001 1 ( Imposto normal ) Informao

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Cliente Novo Talento 02.

Campo Grupo contas Cliente Organizao vendas Canal distribuio Setor de atividade Campo - Tela: Vendas Escrit.vendas Grp.vendedores Moeda Esquema cliente GrupoEstatClien Campo - Tela: Expedio Condio expedio Campo - Tela: Faturamento Incoterms Incoterms 2 ( Ao lado do Incoterms ) Condio pagamento Classificao fiscal Campo - Tela: Funes do parceiro Salvar.

Informao Grupo contas C/R ## Cliente Novo Talento 2. OV## ## ## Informao AV## G## BRL 1 1 Informao ## + 10 Informao CIF So Paulo 0001 1 ( Imposto normal ) Informao

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CAP. 4 - CRIAO DOS DADOS MESTRE

Iremos Cadastrar...
Materiais de Revenda
Vendas Vendas / Centro B-## Exportao

Vendas Vendas / Centro L-## Exportao

Vendas Vendas / Centro T-## Exportao

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4.2

Complemente o cadastro dos materiais de revenda iniciados em MM. Vale lembrar que estes materiais no sofrem modificao de produo, ou seja, so apenas comprados e revendidos.

Criar Dados Mestre para Materiais de Revenda:


Menu SAP > Logstica > Vendas e distribuio > Dados mestre > Produtos > Material > Materiais comercial. > Criar. Os materiais de revenda a serem complementados so: Cdigo Descrio B-## Bola de Futebol L-## Luva de Beisebol T-## Tnis para Corrida

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Bola de Futebol

Campo Material

Informao B-##

Selecione as telas de: - Vendas: dados org.vendas 1 - Vendas: dados org.vendas 2 - Vnds.+distr: dados gerais/ cent - Comrcio exterior: exportao Enter. Campo Informao CE## OV## ##

Centro Organiz.vendas Canal distrib.

Enter. Informao ## CE## 1 Informao 1 Informao 0001 GC## Informao

Campo - Tela: Vendas: dados org.vendas 1 Setor de atividade Centro fornecedor Classificao fiscal Campo - Tela: Vendas: dados org.vendas 2 Grupo estat.material Campo - Tela: Vnds.+distr.:dados gerais/cent Grp.trnsp Grp.carrreg. Campo - Tela: Comrcio exterior: exportao Salvar.

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Luva de Beisebol

Campo Material

Informao L-##

Selecione as telas de: - Vendas: dados org.vendas 1 - Vendas: dados org.vendas 2 - Vnds.+distr: dados gerais/ cent - Comrcio exterior: exportao Enter. Campo Informao CE## OV## ##

Centro Organiz.vendas Canal distrib.

Enter. Informao ## CE## 1 Informao 1 Informao 0001 GC## Informao

Campo - Tela: Vendas: dados org.vendas 1 Setor de atividade Centro fornecedor Classificao fiscal Campo - Tela: Vendas: dados org.vendas 2 Grupo estat.material Campo - Tela: Vnds.+distr.:dados gerais/cent Grp.trnsp Grp.carrreg. Campo - Tela: Comrcio exterior: exportao Salvar.

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Tnis para Corrida

Campo Material

Informao T-##

Selecione as telas de: - Vendas: dados org.vendas 1 - Vendas: dados org.vendas 2 - Vnds.+distr: dados gerais/ cent - Comrcio exterior: exportao Enter. Campo Informao CE## OV## ##

Centro Organiz.vendas Canal distrib.

Enter. Informao ## CE## 1 Informao 1 Informao 0001 GC## Informao

Campo - Tela: Vendas: dados org.vendas 1 Setor de atividade Centro fornecedor Classificao fiscal Campo - Tela: Vendas: dados org.vendas 2 Grupo estat.material Campo - Tela: Vnds.+distr.:dados gerais/cent Grp.trnsp Grp.carrreg. Campo - Tela: Comrcio exterior: exportao Salvar.

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Notas:

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4.3

Crie o registro cliente/ material onde possvel registrar, alm de outros dados, o cdigo de imposto SD. Este cdigo define qual ser a utilizao do material por parte do cliente (Industrializao, revenda ou consumo), alm de determinar quais os impostos sero calculados. Dependendo da utilizao, o clculo do imposto varia, conforme lei tributria em vigor.

Criar Registro Cliente/ Material e Cadastrar Cdigo de Imposto:


Menu SAP > Logstica > Vendas e distribuio > Dados mestre > Estipulaes > Info clientematerial > Criar.

Campo Cliente Organizao vendas Canal distribuio

Informao Cliente Novo Talento 1. OV## ##

Enter. Campo Informao B-## L-## T-##

Material Material Material


Enter. Acessando os detalhes de cada material, marcando todos os itens e clicando Detalhe info, cadastre o cdigo de imposto conforme a tabela abaixo. Note que estamos utilizando o cdigo de imposto que inicia pela letra I, que significa Industrializao. Porm, nossos clientes apenas revendem esse material para o consumidor final, configurando clientes de varejo. Mas, conforme a legislao tributria vigente no Brasil, a forma de clculo de Utilizao para Industrializao e Utilizao para Revenda o mesmo (No caso de ICMS, tanto para um caso como para outro, o cliente obter crdito de ICMS para apenas recolher o montante referente ao valor agregado). Informao I3 I3 I3

Campo Cd.imposto ( para B-## ) Cd.imposto ( para L-## ) Cd.imposto ( para T-## )

Mais informaes: Embora estiverem cadastrando o cdigo de imposto I3, referente Industrializao: ICMS e IPI, o IPI no ser calculado e nem recolhido , pois informamos que o cliente isento de IPI no cadastro, durante o curso de FI. Salvar. Campo Informao Cliente Novo Talento 2. OV## ##

Cliente Organizao vendas Canal distribuio Enter.

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Campo Material Material Material


Informao B-## L-## T-##

Enter. Marque todas as linhas e clique Detalhe info. Informao I3 I3 I3

Campo Cd.imposto ( para B-## ) Cd.imposto ( para L-## ) Cd.imposto ( para T-## )

Salvar.

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CAP. 4 - CRIAO DOS DADOS MESTRE

Condies de Preo

Esquema de Clculo de Preos Preo + ICMS + IPI + Frete + Seguro + Encargos - Desconto por material - Desconto por cliente - Desconto por negociao - Desconto por cond. cond.pagto
Cadastramos a lista de preos lquido aqui !

Cadastramos a lista de descontos por cliente aqui !

= Preo Final

De acordo com as condies cadastradas e seqncia de composio do preo final ( estrutura do esquema de clculo de preos ), conseguimos determinar o preo final a ser cobrado do cliente.
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Notas:

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4.4

Cadastre as condies de preo e desconto por cliente a serem aplicados em suas vendas. Esse cadastro ser a sua lista de preos e regras de poltica comercial.

Criar Dados Mestre para Preos:


Menu SAP > Logstica > Vendas e distribuio > Dados mestre > Condies > Criar > Preos > Preo do material.

Clique na pgina em branco da primeira linha. Informao OV## ## PR00 B-## 25 L-## 40 T-## 60

Campo Organizao de vendas Canal distribuio Tipo de condio Material Mont. Material Mont. Material Mont. Salvar.

Criar Dados Mestre para Descontos:


Menu SAP > Logstica > Vendas e distribuio > Dados mestre > Condies > Criar > Dedues/suplementos > Para o cliente.

Clique na pgina em branco da primeira linha. Informao OV## ## ## K007 Cliente Novo Talento 1. 2 Cliente Novo Talento 2. 3

Campo Organizao de vendas Canal distribuio Setor de atividade Tipo de condio Cliente Mont. Cliente Mont.

Marcar a linha do cliente Cliente Novo Talento 2. Clicar Escalas. Campo Informao 100 Salvar.

De

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Cap. 5 - Processos de Vendas e Distribuio

Iniciar as atividades de vendas e distribuio, utilizando toda a configurao e cadastros de FI, CO, MM e SD criada at o momento.

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Notas:

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Exerccio 5
Objetivo do Ex. 5

Processos de Vendas e Distribuio

Processar atividades de vendas e distribuio de mercadorias da Ranking Esportes Ltda. tais como: Ordens de vendas, Entregas, faturamento, etc. utilizando as configuraes e cadastros efetuados nos exerccios anteriores bem como as configuraes e cadastros efetuados em FI,CO e MM, familiarizando o treinando nos processos bsicos de SD do sistema SAP ECC 6.0.

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Notas:

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Notas:

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Notas:

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DIAGRAMA DO PROCESSO DE VENDAS DE MATERIAL DO ESTOQUE PARA O CLIENTE NOVO TALENTO 1.


Para facilitar a viso macro do processo de vendas que ser simulado do ex. 5.1 at o ex. 5.13, procure entender como funciona o fluxo de documentos abaixo.
Ex. 5.1 Criao da Ordem de Vendas.
SD

Ordem de Vendas

Ex. 5.2 Visualizar na lista de necessidades de material, o saldo disponvel. Ex. 5.3 Criao do documento de Entrega. Ex. 5.4 Efetuar o Picking.
SD

Ex. 5.5 Baixar estoque.


Entrega

MM FI
Sada de mercadoria Doc. Contbil Estoque

Ex. 5.6 Visualizao os documentos de MM e FI bem como o saldo de estoque e disponibilidade.

Ex. 5.7 Criao da fatura. Ex. 5.8 Visualizao do documento de FI e NF interna.

SD FI SD
Doc. Contbil

Fatura

Ex. 5.9 Impresso da NF. Ex. 5.10 Visualizao da NF impressa.

NF de Sada NF impressa Livro Fiscal

Ex. 5.11 Visualizao do livro fiscal de sada.

FI

Ex. 5.12 Visualizao do saldo do cliente ANTES do recebimento e posterior recebimento. Ex. 5.13 Visualizao do saldo do cliente DEPOIS do recebimento.

Doc. Contbil Ref. Receb.

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5.1

No papel de um usurio da rea comercial da empresa crie um pedido de vendas com base no pedido de compras recebido do cliente via FAX.

Segue abaixo o FAX enviado pelo cliente:

FAX N. 451 - A
De: Cliente Novo Talento 1. Departamento de Compras Av. dos varejistas, 380 CEP: 01000-000 So Paulo SP Tel/Fax: 011-555-5555 CGC: 29.950.201/0001-31

Para:

RE01 RANKING ESPORTES LTDA. RUA GUARARAPES, 2064 CEP: 01000-000 SO PAULO SP FAX: 011- 532-2400 CGC: 01028672/0001-32 A/C: DEPTO. COMERCIAL

Texto: PREZADO FORNECEDOR, SOLICITAMOS A COMPRA DOS PRODUTOS DESCRITOS ABAIXO PARA A DATA DE HOJE. CDIGOS DE PRODUTOS CONFORME CATLOGO REVISO 4/99.

B-## BOLA DE FUTEBOL L-## LUVA DE BEISEBOL


SEM MAIS,

QTD. 40 PEAS QTD. 30 PEAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS CLIENTE NOVO TALENTO 1.

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Criar Ordem de Vendas:


Menu SAP > Logstica > Vendas e distribuio > Venda > Ordem > Criar.

Campo Tipo de ordem Enter. ORB

Informao

Campo Emissor de ordem N. de pedido Data pedido Data desej.rem. Material Qtd.ordem Material Qtd.ordem

Informao Cliente Novo Talento 1. 451-A Data de hoje Data de hoje B-## 40 L-## 30

Enter. Verifique o valor lquido da ordem de vendas, total de impostos e o valor total da ordem de vendas.

Saltar > Cabealho > Condies. RESULTADOS:

Valor da Ordem de Vendas sem Imposto

R$ ________________________

Montante do Imposto

R$ ________________________

Valor total da Ordem de Vendas

R$ ________________________

Voltar. Salvar.

RESULTADOS: SD

Nmero da Ordem de Vendas: _________________________

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5.2

Ao criar a ordem de vendas, o sistema reservou no estoque as quantidades confirmadas na ordem de vendas. Embora o estoque fsico no tenha sido alterado, podemos verificar qual a disponibilidade dos materiais para as prximas vendas.

Exibir Lista de Estoques/ Necessidades:


Menu SAP > Logstica > Administrao de materiais > Administrao de estoques > Ambiente > Estoque > Lista estoques/ necessidades.

Campo Material Centro B-## CE##

Informao

Enter. Identifique a sua ordem de vendas e determine o saldo de disponibilidade para as prximas vendas. Siga o mesmo procedimento para o outro material. Campo Informao L-## CE##

Material Centro Enter.

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5.3

No papel de um usurio da rea de expedio crie o documento de Entrega individual, que um preparativo para a expedio da mercadoria. Apenas os materiais que foram confirmados para entregas na data correspondente que podem ser copiadas da ordem de vendas para esse documento. A partir do documento de Entrega, ser solicitada a confirmao e separao fsica da mercadoria.

Criar Documento de Entrega:


Menu SAP > Logstica > Vendas e distribuio > Expedio e transporte > Entrega > Criar > Doc. Individual > Com referncia ordem de cliente.

Campo Local de expedio Data de seleo Ordem Enter. Salvar.

Informao LE## Hoje N. da ordem de vendas do ex. 5.1

RESULTADOS: SD

Nmero da Entrega:

_________________________

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5.4

No papel de um usurio do setor de estoques confirme fisicamente a disponibilidade do material solicitado, liberando conforme as condies fsicas tais como: Umidade, trincas, oxidao, aparncia em geral. Aps esta confirmao, efetue a separao fsica da mercadoria, registrando o picking no sistema.

Efetuar Picking (Separao Fsica de Mercadoria):


Menu SAP > Logstica > Vendas e distribuio > Expedio e transporte > Entrega > Modificar > Doc. Individual.

Campo Entrega Enter. Selecionar a pasta Picking.

Informao Documento criado no ex. 5.3

Campo Dep. ( para B-## ) Qtd.picking ( para B-## ) Dep. ( para L-## ) Qtd.picking ( para L-## ) Enter. Salvar.

Informao 0002 40 0002 30

5.5

No papel de um usurio da rea de expedio efetue a baixa de estoque dos materiais que constam no documento de Entrega. Vale lembrar que s devemos baixar estoque quando, no mesmo dia, estivermos prontos para efetuar o faturamento e consequente emisso da nota fiscal. Caso contrrio, teremos divergncia de registros em livros fiscais de movimentao de estoque e registro de sadas de notas fiscais.

Registrar Sada de Mercadoria:


Menu SAP > Logstica > Vendas e distribuio > Expedio e transporte > Entrega > Modificar > Doc. Individual.

Campo Entrega Clicar Registrar Sad. Merc..

Informao Documento criado no ex. 5.2

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5.6

Ao registrar a sada de mercadoria, o sistema gerou um documento de movimentao de material de MM automaticamente, atualizando o saldo de estoque e lista de disponibilidade de material. Este documento, por sua vez, gerou um documento contbil de FI que atualizou a contabilidade. Verifique esses documentos, saldo de estoque e lista de disponibilidade de material.

Visualizar o Documento de Movimentao de Material:


Menu SAP > Logstica > Vendas e distribuio > Venda > Ordem > Exibir.

Campo Ordem
Ambiente > Exibir fluxo docs.

Informao Documento criado no ex. 5.1

Selecionar o documento de MM que efetuou a baixa de estoque (RM remessa mercador.) clicando uma vez sobre o mesmo. Clicar Exibir documento.

RESULTADOS: MM

Nmero do Documento de Mov. Material: ___________________________

Visualizar o Documento Contbil Referente Baixa de Estoque:


Clicar Docs. contbeis. Selecionar o documento contbil utilizando clique simples sobre o nmero do mesmo.

RESULTADOS: FI

Nmero do Documento Contbil: ___________________________ Contas Contbeis utilizadas: _____________ e ______________

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Visualizar Saldo de Estoque:


Menu SAP > Logstica > Administrao de materiais > Administrao de estoques > Ambiente > Estoque > Sntese dos estoques.

Campo Material Centro Depsito Executar.

Informao B-## Deixar em branco Deixar em branco

RESULTADOS:

Saldo de estoque de Bolas de Futebol: _________________________

Visualize o saldo de estoque das luvas de beisebol, substituindo o campo material pelo cdigo L-## e clicar Seleo nova.

RESULTADOS:

Saldo de estoque de Luvas de Beisebol: _________________________

Exibir Lista de Estoques/ Necessidades:


Menu SAP > Logstica > Administrao de materiais > Administrao de estoques > Ambiente > Estoque > Lista estoques/ necessidades.

Campo Material Centro B-## CE##

Informao

Enter. Repare que a ordem de vendas no se encontra mais nessa lista, no reservando estoque, pois j foi efetuado o registro de sada de mercadoria. Efetue o mesmo procedimento para o material L-##.

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5.7
Criar Fatura:

No papel de um usurio da rea de faturamento crie uma fatura com base no documento de Entrega.

Menu SAP > Logstica > Vendas e distribuio > Faturamento > Doc.faturamento > Criar.

Campo Documento Clicar Executar. Salvar.

Informao Documento de Entrega do ex. 5.3

RESULTADOS: SD

Nmero do Doc. Fatura:

___________________________

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5.8

Ao criar a fatura, o sistema gerou um documento contbil de FI automaticamente, contabilizando o imposto, receita e contas a receber. Alm disso, foi gerado uma Nota Fiscal interna ainda no impressa. Visualize esses dois documentos.

Exibir Documento Contbil Referente ao Faturamento:


Menu SAP > Logstica > Vendas e distribuio > Faturamento > Doc.faturamento > Modificar.

Campo Doc.faturamento Clicar Contabilidade.

Informao Documento fatura do ex. 5.7

RESULTADOS: FI

Nmero do doc. Contbil: Conta do Cliente: Conta de Receita: Conta de ICMS a pagar:

_____________________________ ________________ ________________ ________________

Exibir Nota Fiscal Interna Referente ao Faturamento:


Cdigo de Transao: J1B3

O nmero do documento preenchido automaticamente se refere ltima nota fiscal criada. Enter.

RESULTADOS: SD

Nmero da Nota Fiscal Interna:

___________________________

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5.9

Embora a nota fiscal j tenha sido criada, ainda no foi impressa, portanto o nmero oficial (nmero externo), que vale legalmente e ser registrado no livro fiscal de sada, ainda no foi gerado. Ao solicitar a impresso da nota fiscal, um nmero ser atribudo automaticamente, de acordo com o intervalo de numerao definido no grupo de NF.

Imprimir Nota Fiscal:


Cdigo de Transao: J1B3 Nota fiscal > Sada.

Enter (para a mensagem referente impresso). Enter (para exibir a nota fiscal).

RESULTADOS:

Nmero da Nota Fiscal Externa: ______________ Srie ___________

5.10

Visualize o lay-out da nota fiscal na tela, no mesmo formato em que seria impressa.

Visualizar Nota Fiscal:


Sistema > Servios > Controle de sada.

Executar. Selecionar a linha do spool de impresso Clicar Exibir contedo.

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5.11

No papel de um usurio da rea fiscal, visualize o livro fiscal modelo 2 (livro registro de sadas) e procure identificar a nota fiscal referente mesma realizada nesse captulo.

Visualizar Livro Fiscal de Sada:


Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade financeira > Clientes > Reporting financeiro > Brasil > Registro de sadas ( modelo 2 ).

Campo Empresa Filial Data do lanamento N. 1a. pgina Pginas por livro Zona franca de Manaus Executar. RE01 FI## Data de hoje 2 10 ZF

Informao

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5.12

Na criao da fatura, quando foram gerados o documento contbil e nota fiscal, foi atualizado o saldo do cliente no contas a receber. No papel de um usurio do contas a receber, visualize esse saldo e registre o lanamento contbil do recebimento, sem utilizar o programa de pagamento.

Visualizar Saldo do Cliente no Contas a Receber:


Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade financeira > Clientes > Conta > Exibir/ modificar partida.

Campo Conta de cliente Empresa Partidas em aberto

Informao Cliente Novo Talento 1. RE01 Marcar

Executar. Repare que o documento contbil que atualizou o saldo do cliente o mesmo documento contbil gerado automaticamente no momento da fatura.

RESULTADOS:

Saldo total do Cliente Novo Talento 1..: R$ _____________________

Registro Contbil do Recebimento:


Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade financeira > Clientes > Lanamento > Entrada de pagamento.

Campo Data documento Tipo doc. Empresa Perodo Moeda Conta (em dados bancrios) Montante Conta (em sel.partidas em aberto)

Informao Data de Hoje DZ RE01 Ms Atual BRL 200000 (Banco) Saldo total do cliente a receber Cliente Novo Talento 1.

Verificar se o valor do campo No atribudo ZERO. Caso contrrio, no ser possvel efetuar o lanamento. Salvar.

RESULTADOS: FI

Nmero do Doc. Contbil ref. Receb.:

___________________________

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5.13

(Exerccio Opcional) No papel de um usurio de Contas a Receber, verifique o saldo a receber do Cliente Novo Talento 1 aps registrado o recebimento.

Visualizar Saldo do Cliente no Contas a Receber:


Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade financeira > Clientes > Conta > Exibir/ modificar partida.

Campo Conta de cliente Empresa Todas as partidas Executar.

Informao Cliente Novo Talento 1. RE01 Marcar

RESULTADOS:

Saldo total do Cliente Novo Talento 1.: R$ _____________________

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DIAGRAMA DO PROCESSO DE VENDAS DE MATERIAL DO ESTOQUE PARA O CLIENTE NOVO TALENTO 2.


Para facilitar a viso macro do processo de vendas que ser simulado do ex. 5.14 at o ex. 5.27, procure entender como funciona o fluxo de documentos abaixo.
Ex. 5.14 Criao da Ordem de Vendas.
SD

Ordem de Vendas

Ex. 5.15 Visualizar na lista de necessidades de material, o saldo disponvel. Ex. 5.16 Criao do documento de Entrega.

SD MM FI
Sada de mercadoria Doc. Contbil

Ex. 5.17 Efetuar o Picking. Ex. 5.18 Baixar estoque. Ex. 5.19 Visualizao os documentos de MM e FI bem como o saldo de estoque e disponibilidade. Ex. 5.20 Criao da fatura. Ex. 5.21 Visualizao do documento de FI e NF interna.
FI SD

Entrega

Estoque

SD

Fatura

Ex. 5.22 Impresso da NF. Ex. 5.23 Visualizao da NF impressa. Ex. 5.24 Visualizao do livro fiscal de sada.

Doc. Contbil

NF de Sada NF impressa Livro Fiscal

FI

Ex. 5.25 Visualizao do saldo do cliente ANTES do recebimento e posterior recebimento. Ex. 5.26 Visualizao do saldo do cliente DEPOIS do recebimento. Ex. 5.27 Visualizao do saldo do contas a receber, atravs da conta de reconciliao.

Doc. Contbil Ref. Receb.

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5.14

(Exerccio Opcional) No papel de um usurio da rea comercial da empresa, crie outro pedido de vendas mas, desta vez, para o Cliente Novo Talento 2.

Segue abaixo o FAX enviado pelo cliente:

Cliente Novo Talento 2.


SETOR DE COMPRAS Para: Rua dos Esportes, 45 CEP: 01000-000 So Paulo SP Fax: 011-555-0000 CGC: 60.932.688/0001-31
RE01 RANKING ESPORTES LTDA. RUA GUARARAPES, 2064 CEP: 01000-000 SO PAULO SP FAX: 011- 532-2400 CGC: 01028672/0001-32 A/C: DEPTO. COMERCIAL

FAX
N. 9230

Texto: PREZADO FORNECEDOR, SOLICITAMOS OS PRODUTOS DESCRITOS ABAIXO: Cdigo Forn. T-## Cdigo Interno T67-A Descrio TNIS PARA CORRIDA Qtd. 100 P

DATA REQUISITADA DE ENTREGA: HOJE LOCAL DE ENTREGA: O MESMO ACIMA SEM MAIS, DEPTO. COMPRAS

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Criar Ordem de Vendas:


Menu SAP > Logstica > Vendas e distribuio > Venda > Ordem > Criar.

Campo Tipo de ordem Enter. ORB

Informao

Campo Emissor de ordem N. de pedido Data pedido Data desej.rem. Material Qtd. ordem

Informao Cliente Novo Talento 2. 9230 Data de hoje Data de hoje T-## 100

Enter. Verifique o desconto total do item, marcando o item e seguindo o caminho abaixo:

Saltar > Item > Condies.

Consulte a linha do tipo de condio K007:

RESULTADOS:

Total de desconto

R$ ________________________

Voltar. Salvar.

RESULTADOS: SD

Nmero da Ordem de Vendas: _________________________

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5.15

(Exerccio Opcional) Verifique a lista de necessidades de material novamente, identificando a nova ordem de vendas criada no sistema.

Exibir Lista de Estoques/ Necessidades:


Menu SAP > Logstica > Administrao de materiais > Administrao de estoques > Ambiente > Estoque > Lista estoques/ necessidades.

Campo Material Centro Enter. T-## CE##

Informao

5.16

(Exerccio Opcional) No papel de um usurio da rea de expedio, crie o documento de Entrega individual.

Criar Documento de Entrega:


Menu SAP > Logstica > Vendas e distribuio > Expedio e transporte > Entrega > Criar > Doc. Individual > Com referncia ordem de cliente.

Campo Local de expedio Data de seleo Ordem Enter. Salvar.

Informao LE## Hoje N. da ordem de vendas do ex. 5.14

RESULTADOS: SD

Nmero da Entrega:

_________________________

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5.17

(Exerccio Opcional) No papel de um usurio do setor de estoques, confirme fisicamente a disponibilidade do material solicitado. Porm, desta vez, a quantidade total solicitada no foi encontrada fisicamente no estoque. Das 100 unidades solicitadas, apenas 95 podero ser entregues ao cliente dado que 5 peas apresentavam problemas de acabamento, gerados durante o tempo em que ficaram no estoque.

Efetuar Picking (Separao Fsica de Mercadoria):


Menu SAP > Logstica > Vendas e distribuio > Expedio e transporte > Entrega > Modificar > Doc. individual.

Campo Entrega Enter. Selecionar a pasta Picking. Campo Dep. Qtd.picking Qtd. fornecida Enter. Salvar.

Informao Documento criado no ex. 5.16

Informao 0002 95 95

5.18

(Exerccio Opcional) No papel de um usurio da rea de expedio, efetue a baixa de estoque das 95 peas que foram separadas no momento do picking.

Registrar Sada de Mercadoria:


Menu SAP > Logstica > Vendas e distribuio > Expedio e transporte > Entrega > Modificar > Doc. individual.

Campo Entrega Clicar Registrar Sad. Merc..

Informao Documento criado no ex. 5.16

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5.19

(Exerccio Opcional) Visualize o documento de MM que registra a sada de mercadoria, o documento de FI que registrou contabilmente a baixa de estoque, o saldo de estoque e a lista de disponibilidade de material.

Visualizar o Documento de Movimentao de Material:


Menus SAP > Logstica > Vendas e distribuio > Venda > Ordem > Exibir.

Campo Ordem
Ambiente > Exibir fluxo docs.

Informao Documento criado no ex. 5.14

Selecionar o documento de MM que efetuou a baixa de estoque ( RM remessa mercador. ) clicando uma vez sobre o mesmo. Clicar Exibir documento.

RESULTADOS: MM

Nmero do Documento de Mov. Material: ___________________________

Visualizar o Documento Contbil Referente Baixa de Estoque:


Clicar Docs. contbeis. Selecionar o documento contbil utilizando clique simples sobre o nmero do mesmo.

RESULTADOS:

FI

Nmero do Documento Contbil: ___________________________ Contas Contbeis utilizadas: _____________ e ______________

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Visualizar Saldo de Estoque:


Menu SAP > Logstica > Administrao de materiais > Administrao de estoques > Ambiente > Estoque > Sntese dos estoques.

Campo Material Centro Depsito Executar.

Informao T-## Deixar em branco Deixar em branco

RESULTADOS:

Saldo de estoque de Tnis para Corrida: _________________________

Exibir Lista de Estoques/ Necessidades:


Menu SAP > Logstica > Administrao de materiais > Administrao de estoques > Ambiente > Estoque > Lista estoques/ necessidades.

Campo Material Centro T-## CE##

Informao

Enter. Repare que a ordem de vendas mantm 5 peas como pendncia, a ser entregue posteriormente.

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5.20
Criar Fatura:

(Exerccio Opcional) No papel de um usurio da rea de faturamento, crie uma fatura com base no documento de Entrega.

Menu SAP > Logstica > Vendas e distribuio > Faturamento > Doc.faturamento > Criar.

Campo Documento Clicar Executar. Salvar.

Informao Documento de Entrega do ex. 5.16

RESULTADOS: SD

Nmero do Doc. Fatura:

___________________________

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5.21

(Exerccio Opcional) Visualizar o documento contbil gerado automaticamente ao salvar a fatura e a nota fiscal interna.

Exibir Documento Contbil Referente ao Faturamento:


Menu SAP > Logstica > Vendas e distribuio > Faturamento > Doc.faturamento > Modificar.

Campo Doc.faturamento Clicar Contabilidade.

Informao Documento fatura do ex. 5.20

RESULTADOS: FI

Nmero do doc. Contbil: Conta do Cliente: Conta de Receita: Conta de ICMS a pagar:

_____________________________ ________________ ________________ ________________

Exibir Nota Fiscal Interna Referente ao Faturamento:


Cdigo de Transao: J1B3

O nmero do documento preenchido automaticamente se refere ltima nota fiscal criada. Enter.

RESULTADOS: SD

Nmero da Nota Fiscal Interna:

___________________________

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5.22

(Exerccio Opcional) Solicite a impresso da nota fiscal.

Imprimir Nota Fiscal:


Cdigo de Transao: J1B3 Nota fiscal > Sada.

Enter ( para a mensagem referente impresso ). Enter ( para exibir a nota fiscal ).

RESULTADOS:

Nmero da Nota Fiscal Externa: ______________ Srie ___________

5.23

(Exerccio Opcional) Visualize o lay-out da nota fiscal na tela, no mesmo formato em que seria impressa.

Visualizar Nota Fiscal:


Sistema > Servios > Controle de sada.

Executar. Selecionar a linha do spool de impresso Clicar Exibir contedo.

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5.24

(Exerccio Opcional) No papel de um usurio da rea fiscal, visualize o livro fiscal modelo 2 ( livro registro de sadas ).

Visualizar Livro Fiscal de Sada:


Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade financeira > Clientes > Reporting financeiro > Brasil > Registro de sadas ( modelo 2 ).

Campo Empresa Filial Data do lanamento N. 1a. pgina Pginas por livro Zona franca de Manaus Executar. RE01 FI## Data de hoje 2 10 ZF

Informao

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5.25

(Exerccio Opcional) Visualize o saldo do cliente no contas a receber e registre o recebimento por parte do cliente.

Visualizar Saldo do Cliente no Contas a Receber:


Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade financeira > Clientes > Conta > Exibir/ modificar partida.

Campo Conta de Cliente Empresa Partidas em aberto

Informao Cliente Novo Talento 2. RE01 Marcar

Executar. Repare que o documento contbil que atualizou o saldo do cliente o mesmo documento contbil gerado automaticamente no momento da fatura.

RESULTADOS:

Saldo total do Cliente Novo Talento 2.: R$ _____________________

Registro Contbil do Recebimento:


Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade financeira > Clientes > Lanamento > Entrada de pagamento.

Campo Data documento Tipo doc. Empresa Perodo Moeda Conta ( em dados bancrios ) Montante Conta ( em sel.partidas em aberto )

Informao Data de Hoje DZ RE01 Ms Atual BRL 200000 ( Banco ) Saldo total do cliente receber Cliente Novo Talento 2.

Verificar se o valor do campo No atribudo ZERO. Caso contrrio, no ser possvel efetuar o lanamento. Salvar.

RESULTADOS: FI

Nmero do Doc. Contbil ref. Receb.:

___________________________

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5.26

(Exerccio Opcional) No papel de um usurio de Contas a Receber, verifique o saldo a receber do Cliente Novo Talento 2 aps registrado o recebimento.

Visualizar Saldo do Cliente no Contas a Receber:


Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade financeira > Clientes > Conta > Exibir/ modificar partida.

Campo Conta do Cliente Empresa Todas as partidas Enter.

Informao Cliente Novo Talento 2. RE01 Marcar

RESULTADOS:

Saldo total do Cliente Novo Talento 2.: R$ _____________________

5.27

(Exerccio Opcional) Visualize o saldo total do contas a receber, incluindo os dois clientes, atravs do saldo da conta de reconciliao.

Visualizar Saldo do Contas a Receber:


Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade financeira > Razo > Conta > Exibir/ modificar partidas.

Campo Conta do Razo Empresa Todas as partidas Enter.

Informao 140000 RE01 Marcar

RESULTADOS:

Saldo total do Contas a Receber: R$ _____________________

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pag. 126

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Cap. 6 - Sistema de Informao de Vendas

Analisar as vendas em um determinado perodo, consolidando dados, analisando relatrios por cliente ou material vendido em forma de tabela ou graficamente.

SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integrao Boot Camp verso 4.6B

Notas:

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Exerccio 6
Objetivo do Ex. 6

Sistema de Informao de Vendas

Gerar relatrios de vendas padro existentes no SAP ECC 6.0, analisando os resultados de vendas referentes aos exerccios executados neste curso, ao mesmo tempo em que familiariza o treinando nos relatrios padro de SD.

6.1

Analise os resultados de vendas em forma de relatrios de SD.

Relatrio de SD por Cliente:


Menu SAP > Logstica > Vendas e distribuio > Sistema info de vendas e distribuio > Anlises standard > Cliente.

Campo Emissor da ordem Material Organizao vendas Canal de distribuio Setor de atividade Perodo anlise

Informao Deixar em branco Deixar em branco Deixar em branco Deixar em branco Deixar em branco Ms anterior at ms atual

Visualize o total de pedidos em carteira e compare com o total faturado no mesmo perodo. Identifique o cliente com maior volume de vendas e quanto este representa, em percentual, sobre o total das vendas no perodo. Para este cliente, identifique quais os materiais que foram adquiridos, em percentual e em valor absoluto. Visualize os resultados de forma grfica, em 2D e 3D, utilizando vrios formatos de grficos: Barras verticais, linhas, formato pizza, etc. Efetue a anlise ABC dos clientes, de forma grfica.

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TESTE DE RASTREABILIDADE
(Exerccio Opcional de Nvel Avanado)

Neste exerccio, totalmente opcional e dependente do tempo disponvel no final do curso, os participantes iro testar a rastreabilidade de informaes dentro do processo de vendas, com a seguinte situao:

CASO 1: Precisamos saber QUEM criou a ORDEM DE VENDAS e QUANDO, referente primeira NF de sada apresentada no livro fiscal modelo 2.
1 ) Visualize o livro fiscal modelo 2. 2 ) Identifique a primeira NF de sada lanada no livro fiscal e anote seu nmero. NF N. ________________________ 3 ) Utilizando o cdigo de transao J1B3, visualize a NF criada pelo sistema SAP ECC 6.0. Para tanto, utilize o matchcode tipo A preenchendo o N. externo da NF . 4 ) Identifique a fatura que gerou essa NF, atravs dos detalhes do item do documento , no campo Ref.doc.origem. Fatura N. ________________________ 5 ) Com base nesse nmero, visualize a fatura criada. 6 ) Atravs do documento de faturamento, visualize o fluxo de documentos para identificar a ordem de vendas que iniciou o processo. Ordem de Vendas N. ________________________ 7 ) Visualize a ordem de vendas e identifique nos detalhes de cabealho, o autor da ordem de vendas e a data em que a mesma foi criada. Nome do usurio: ________________________ Data de criao: _________________________

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CASO 2: A partir da primeira ordem de vendas criada neste curso, identifique qual o documento contbil que atualizou o saldo do cliente no contas a receber, se este documento j est quitado ou no e qual o documento que registrou o recebimento.
1 ) Visualize a ordem de vendas criada no exerccio 5.1. 2 ) Atravs da ordem de vendas, verifique o fluxo de documentos. 3 ) Visualize o documento contbil que foi gerado no momento do faturamento e anote seu nmero. Documento contbil N.: _________________________ 4 ) Visualize o status do documento (no liquidado ou liquidado). 5 ) Visualize o saldo do cliente no contas a receber. Certifique-se de visualizar as partidas compensadas tambm. 6 ) Identifique o documento contbil referente ao recebimento. Documento contbil N.: _________________________

Fim do Treinamento Boot Camp - SD

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