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0 - SD (Vendas e Distribuio)
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pag. 1
Notas:
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pag. 2
Estrutura do Curso
Cap. 6
Cap. 4
Motivos: Motivos: - Curso independente de base de dados previamente preparada. preparada. - Curso pode ser realizado em sistema recmrecm-instalado. instalado. - Aluno prepara o que vai utilizar ( viso mais completa ).
SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integrao Boot Camp verso 4.6B
Notas:
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Cronograma do Curso
SIS
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SD Vendas e Distribuio
Cliente Novo Talento 1. Para este cliente, estabelecemos um desconto de 2 % independente do valor total do pedido, com o valor lquido do pedido como base de clculo.
Cliente Novo Talento 2. Para este cliente, estabelecemos um desconto de 3 % para compras acima de R$ 100,00 lquido, por pedido. A base de clculo para o desconto o valor lquido do pedido.
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A estrutura organizacional de vendas a ser configurada nesse captulo complementa a estrutura organizacional realizada no curso de FI, CO, MM e PP.
Notas:
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Exerccio 1
Objetivo do Ex. 1
Dar sequncia configurao da estrutura organizacional da Ranking Esportes Ltda. com os elementos organizacionais de SD, alm de familiarizar o participante nos principais elementos organizacionais de SD do sistema SAP ECC6.0.
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Notas:
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Notas:
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A Organizao de Vendas
Exemplo de Organizao de Vendas por regio geogrfica:
Notas:
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1.1 Criao
1.1.1
Crie uma organizao de vendas que o elemento organizacional responsvel por dividir o mercado de atuao em vendas e organizar a fora de vendas.
Selecionar Definir organizao de vendas utilizando clique duplo. Clicar Entradas novas. Informao OV## Org. Vendas ## BRL
Campo Organizao de vendas Descrio ( ao lado do cdigo ) Moeda estatstica Clicar Endereo.
Campo Forma de tratamento Nome Rua n. casa Cd.postal Localidade Pas Regio Idioma Enter. Salvar.
Informao Empresa Organizao de Vendas ## Rua Guararapes 2064 01000-000 So Paulo BR SP Portugus
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Notas:
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O Canal de Distribuio
o re j Va
Atacado
Centros de Distribuio
Organizao de Vendas
Ve nd as po r In ter ne t
Pessoas Fsicas
Notas:
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1.1.2
Crie o canal de distribuio, elemento organizacional que define a forma de como disponibilizamos os produtos ou servios ao cliente.
Selecionar Definir o canal de distribuio utilizando clique duplo. Clicar Entradas novas. Campo Informao ## Varejo ##
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Notas:
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1.1.3
Crie o setor de atividade, elemento organizacional que agrupa produtos ou servios com caractersticas comerciais semelhantes.
Selecionar Definir setor de atividade utilizando clique duplo. Clicar Entradas novas. Campo Informao ## Equip.Esportivos ##
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Notas:
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Notas:
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1.1.4
Crie uma agncia ( ou escritrio ) de vendas, elemento organizacional que define fisicamente a localizao de uma frente de vendas.
Campo Forma de tratamento Nome Rua n. casa Cd.postal Pas Regio Idioma Enter. Salvar.
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Notas:
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O Grupo de Vendedores
Exemplos de grupos de vendedores especializados por tipo de produto:
Notas:
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1.1.5
Crie um grupo de vendedores, elemento organizacional formado por vendedores especializados que compem a fora de vendas de uma empresa.
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Notas:
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1.1.6
Crie um local de expedio, elemento organizacional que define o local por onde a mercadoria sai com destino ao cliente.
Selecionar Definir local de expedio utilizando clique duplo. Clicar Entradas novas. Informao LE## Portaria principal ## BR BR
Campo Local de expedio Denominao ( ao lado do cdigo ) Pas Calendrio de fbrica Clicar Endereo.
Campo Forma de tratamento Nome Rua n. casa Cd.postal Pas Regio Idioma Enter. Salvar.
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Notas:
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1.2 Atribuio
1.2.1
Efetue a ligao entre a empresa, criada em FI, e a organizao de vendas criada em SD.
Selecionar a empresa RE01, deixando o cursor em cima do mesmo. Clicar Atribuir. Selecionar a organizao de vendas OV##. Enter. Salvar.
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Exemplo:
Organizao de Vendas Regio Sudeste Organizao de Vendas Regio Sul
Uma organizao de vendas pode ter diversos canais de distribuio bem como o mesmo canal de distribuio pode ser utilizado por diversas organizaes de vendas.
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1.2.2
Selecionar a organizao de vendas OV##, deixando o cursor em cima do mesmo. Clicar Atribuir. Selecionar o canal de distribuio ##. Enter. Salvar.
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Exemplo:
Organizao de Vendas Regio Sudeste Organizao de Vendas Regio Sul
Uma organizao de vendas pode ter diversos setores de atividade bem como o mesmo setor de atividade pode ser comercializado por diversas organizaes de vendas.
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1.2.3
Selecionar a organizao de vendas OV##, deixando o cursor em cima do mesmo. Clicar Atribuir. Selecionar o setor de atividade ##. Enter. Salvar.
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Notas:
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1.2.4
Forme a rea de vendas que a combinao entre uma organizao de vendas, um canal de distribuio e um setor de atividade.
Selecionar a organizao de vendas OV##, deixando o cursor em cima do mesmo. Clicar Atribuir. Selecionar o canal de distribuio ##. Enter. Selecionar o canal de distribuio ##, deixando o cursor em cima do mesmo. Clicar Atribuir. Selecionar o setor de atividades ##. Enter. Salvar.
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1.2.5
Selecionar a rea de vendas OV## - ## - ##, deixando o cursor em cima da mesma. Clicar Atribuir. Selecionar a agncia de vendas AV##. Enter. Salvar.
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Exemplo:
A Agncia de Vendas pode ter diversos grupos de vendedores bem como o mesmo grupo de vendedores pode atender uma Agncia de Vendas.
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1.2.6
Selecionar a agncia de vendas AV##, deixando o cursor em cima da mesma. Clicar Atribuir. Selecionar o grupo de vendedores G##. Enter. Salvar.
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Exemplo:
Regio Sudeste
Atacado
Regio Sudeste
Varejo
Centro de Distribuio
Uma dupla Organizao de Vendas & Canal de Distribuio pode vender materiais de diversos centros bem como um centro pode vender seus produtos por diversas duplas Organizao de Vendas & Canal de Distribuio.
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1.2.7
Efetue a ligao entre o centro criado em MM e a organizao de vendas e canal de distribuio, ambos criados em SD.
Selecionar a organizao de vendas e canal de distribuio OV## - ##, deixando o cursor em cima da mesma. Clicar Atribuir. Selecionar o centro CE##. Enter. Salvar.
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Exemplo:
Um Centro pode expedir mercadorias por diversos Locais de Expedio e o mesmo Local de Expedio pode enviar mercadorias de diversos centros.
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1.2.8
Como ltimo exerccio da configurao da estrutura organizacional, efetue a ligao entre o centro criado em MM e o local de expedio criado em SD.
Selecionar o centro CE##, deixando o cursor em cima do mesmo. Clicar Atribuir. Selecionar o local de expedio LE##. Enter. Salvar.
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Exerccio 2
Objetivo do Ex. 2
Preparar o ambiente de cadastramento de dados (Dados Mestre) da empresa Ranking Esportes Ltda. afim de permitir o cadastramento de informaes de clientes referentes vendas ao mesmo tempo em que informa ao treinando algumas das configuraes necessrias do sistema SAP ECC6.0.
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O Grupo de Contas
Pla n con o de tas
O Grupo de Contas ( criado no curso de FI ) agrupa os clientes com caractersticas de cadastramento semelhantes.
Grupo de Contas de Clientes - CR## Numerao externa:
300.000 at 399.999
Campos Obrigatrios
- Conta de Reconciliao
O objetivo controlar a numerao dos clientes, definir a tela de cadastramento, alm de outras funcionalidades.
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Funes de Parceiro
Notas:
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2.1
Todo cliente cadastrado deve estar associado um grupo de contas. No nosso caso, associamos os cdigos do Cliente Novo Talento 01 e Cliente Novo Talento 02 a um grupo de contas CR##, no curso de FI. Em SD, iremos explorar maiores funcionalidades da configurao do grupo de contas, associando o mesmo a um Esquema de Determinao de Parceiros, definindo quais as Funes de Parceiro so possveis, ou at mesmo obrigatrias, de serem cadastradas no cliente.
Selecionar seu grupo de contas de clientes CR##. Clicar Detalhe. Campo Informao AG
Esq.parceiro Salvar.
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2.2
Atribuir as funes de parceiro j previamente definidas no esquema de determinao de parceiros AG ao seu grupo de contas. Dessa forma, o cdigo do cliente sendo utilizado durante o cadastramento ser adotado em todas as funes de parceiro.
Localizar a linha: Funo AG e Grupo contas 0001. Isso significa que o grupo de contas 0001 j est associado funo de parceiro AG. Como no temos o boto Entradas novas disponvel nesta tela de configurao, ser necessrio SUBSTITUIR o grupo de contas 0001 pelo seu grupo de contas CR##. Ao efetuar essa substituio, a associao AG-0001 NO foi deletada. A sua combinao abriu um espao entre as linhas para esta nova entrada e, ao mesmo tempo, foi organizada na ordem alfabtica ou numrica. Efetuar o mesmo procedimento acima para as funes de parceiro RE, RG e WE. Primeiro, localize a linha da combinao funo de parceiro e grupo de contas 0001 e ento substitua o grupo de contas. Salvar.
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Ensinar regras de determinao de dados ao sistema, fazendo com que algumas decises sejam realizadas automaticamente.
Notas:
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Exerccio 3
Objetivo do Ex. 3
Configurar o sistema para que informaes e resultados do processo dirio de vendas da Ranking Esportes Ltda. sejam determinados automaticamente, diminuindo o trabalho de busca e checagem de informaes corretas. Ao mesmo tempo, esse captulo prepara o participante nas principais configuraes de regras automticas do mdulo de SD do sistema SAP ECC 6.0.
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Exemplo:
Situao 2
Local de Expedio Aeroporto Centro
Local de Expedio Docas Principais SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integrao Boot Camp verso 4.6B
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3.1
Durante o processo de entrada de pedido de vendas, ensinaremos ao sistema a determinar automaticamente o local de expedio de acordo com condies do cliente, material e de que centro a mercadoria ser retirada.
CE ## + 10 Denominao Domstico Obs: Para a configurao acima, como exemplo, o grupo 01 ir utilizar o cdigo 11. Salvar.
Clicar Entradas novas. Campo Informao ## + 10 GC## CE## LE## Deixar em branco
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Clculo de Preos
Notas:
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Setor de Atividade
##
SD
Ordem de Vendas
Organizao de Vendas
OV##
Esquema Documento
configurado no tipo de documento A
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3.2
Ensine ao sistema a determinao automtica da forma de composio do preo final (Esquema de Clculo de Preos). Dessa maneira, o sistema aplicar a poltica de preos correta para cada situao.
Selecionar Definir a determinao do esquema de clculo de custos utilizando clique duplo.* * Obs: No sistema, onde l-se custos, leia-se preos. Clicar Entradas novas. Campo OrgV CDst SA EsqD EsCl EsqCl TipC Salvar. Informao OV## ## ## A 1 RVXBRA Deixar em branco
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Contabilizao da Receita
Exemplo:
SD
Fatura Venda de Materiais
Receita de Materiais
Cliente
R$
R$
FI
SD
Fatura Venda de Servios
R$
R$
FI
Documento Contbil
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3.3
Nesse momento, ensinaremos ao sistema a contabilizar corretamente os resultados de vendas, ou seja, a conta de receita. Embora seja possvel configurar para que a contabilizao da conta de receita seja dependente de tipo de cliente, material, etc. iremos utilizar a regra mais simples de contabilizao automtica.
Selecione a tabela 004 (Geral) utilizando clique duplo. Clicar Entradas novas Campo Informao V KOFK PC## OV## 800000
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SD
Fatura
Contabilizao de Impostos FI
Ao executar o faturamento, o sistema cria automaticamente o documento contbil que atualiza a contabilidade e cria a NF interna. Ao imprimir a NF, o sistema gera o nmero da NF e atualiza o livro fiscal modelo 2.
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3.4
Crie outro grupo de nota fiscal ( srie de nota fiscal ) para notas fiscais de sada da filial FI##. Como j foi criado o grupo de NF de entrada em MM, existem dois grupos de NF em sua filial.
3.5
Atribua um intervalo de numerao ao grupo (srie) de Nota Fiscal criado no exerccio anterior, que define o nmero interno da NF.
Campo Grupo n.NF Clicar em Modificar Subintervalos Clicar Inserir intervalo. Campo N. Do N. N. at Ext. Enter. Salvar. 1NF##
Informao
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3.6
Atribua o grupo de Nota Fiscal de sada ao formulrio, filial e empresa definindo ao mesmo tempo, o nmero de itens possveis de serem impressos em cada pgina da Nota Fiscal e espao no campo de texto.
Clicar Entradas novas. Campo Informao RE01 FI## NF01 1NF## 12 7 Marcar 1
Empresa Local. Negcio Formulr. Nota fiscal Grupo Mens.cab. Linh.itens Fatura Srie Salvar.
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3.7
Defina a impressora que ser usada para a Nota Fiscal, bem como o momento de impresso, nmero de cpias, lngua, etc.
Campo Tipo de mensagem Enter. Campo Empresa Localidade negcio Formulrio Meio Hora I Clicar Comunicao.
Informao NF01
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3.8
Utilize grupos de atualizao de acordo com sua rea de vendas, cliente, material e documento a fim de analisar dados consolidados em um relatrio do Sistema de Informao de Vendas.
Campo Organiz.vendas Canal distrib. Setor atividade GrupoEstatClien Grp est.mat. Grp.estat.DocV Grp.estat.ItmV Grupo atualiz. Salvar.
IMG > Logstica geral > Sistema de informao para logstica ( SIL ) > Logistics Data Warehouse > Atualizao > Controle da atualizao > Configuraes Vendas > Grupo de atualizao > Atribuir grupo de atualizao a nvel de cabealho.
Campo Organiz.vendas Canal distrib. Setor atividade GrupoEstatClien Grp.estat.DocV Grupo atualiz. Salvar.
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Continuar o cadastramentos de clientes e materiais, alm de iniciar o cadastramento da lista de preos de venda.
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Exerccio 4
Objetivo do Ex. 4
Complementar o cadastro de clientes iniciado no mdulo de finanas, complementar o cadastro de materiais iniciado no mdulo de MM e iniciar o cadastramento de preos de vendas (lista de preos). Ao mesmo tempo, familiariza o participante nos principais cadastros do mdulo de SD do SAP ECC 6.0.
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4.1
Complemente o cadastro (dados mestre) de clientes, iniciado em finanas, com as telas referentes ao processo de vendas.
Campo Grupo contas Cliente Organizao vendas Canal distribuio Setor de atividade Campo - Tela: Ordens Escrit.vendas Grp.vendedores Moeda Esquema cliente GrupoEstatClien Campo - Tela: Expedio Condio expedio Campo - Tela: Doc.Faturamento Incoterms Incoterms 2 ( Ao lado do Incoterms ) Condio pagamento Classificao fiscal Campo - Tela: Funes do parceiro Salvar.
Informao Grupo Contas C/R ## Cliente Novo Talento 1. OV## ## ## Informao AV## G## BRL 1 1 Informao ## + 10 Informao CIF So Paulo 0001 1 ( Imposto normal ) Informao
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Campo Grupo contas Cliente Organizao vendas Canal distribuio Setor de atividade Campo - Tela: Vendas Escrit.vendas Grp.vendedores Moeda Esquema cliente GrupoEstatClien Campo - Tela: Expedio Condio expedio Campo - Tela: Faturamento Incoterms Incoterms 2 ( Ao lado do Incoterms ) Condio pagamento Classificao fiscal Campo - Tela: Funes do parceiro Salvar.
Informao Grupo contas C/R ## Cliente Novo Talento 2. OV## ## ## Informao AV## G## BRL 1 1 Informao ## + 10 Informao CIF So Paulo 0001 1 ( Imposto normal ) Informao
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Iremos Cadastrar...
Materiais de Revenda
Vendas Vendas / Centro B-## Exportao
Notas:
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4.2
Complemente o cadastro dos materiais de revenda iniciados em MM. Vale lembrar que estes materiais no sofrem modificao de produo, ou seja, so apenas comprados e revendidos.
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Bola de Futebol
Campo Material
Informao B-##
Selecione as telas de: - Vendas: dados org.vendas 1 - Vendas: dados org.vendas 2 - Vnds.+distr: dados gerais/ cent - Comrcio exterior: exportao Enter. Campo Informao CE## OV## ##
Campo - Tela: Vendas: dados org.vendas 1 Setor de atividade Centro fornecedor Classificao fiscal Campo - Tela: Vendas: dados org.vendas 2 Grupo estat.material Campo - Tela: Vnds.+distr.:dados gerais/cent Grp.trnsp Grp.carrreg. Campo - Tela: Comrcio exterior: exportao Salvar.
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Luva de Beisebol
Campo Material
Informao L-##
Selecione as telas de: - Vendas: dados org.vendas 1 - Vendas: dados org.vendas 2 - Vnds.+distr: dados gerais/ cent - Comrcio exterior: exportao Enter. Campo Informao CE## OV## ##
Campo - Tela: Vendas: dados org.vendas 1 Setor de atividade Centro fornecedor Classificao fiscal Campo - Tela: Vendas: dados org.vendas 2 Grupo estat.material Campo - Tela: Vnds.+distr.:dados gerais/cent Grp.trnsp Grp.carrreg. Campo - Tela: Comrcio exterior: exportao Salvar.
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Campo Material
Informao T-##
Selecione as telas de: - Vendas: dados org.vendas 1 - Vendas: dados org.vendas 2 - Vnds.+distr: dados gerais/ cent - Comrcio exterior: exportao Enter. Campo Informao CE## OV## ##
Campo - Tela: Vendas: dados org.vendas 1 Setor de atividade Centro fornecedor Classificao fiscal Campo - Tela: Vendas: dados org.vendas 2 Grupo estat.material Campo - Tela: Vnds.+distr.:dados gerais/cent Grp.trnsp Grp.carrreg. Campo - Tela: Comrcio exterior: exportao Salvar.
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4.3
Crie o registro cliente/ material onde possvel registrar, alm de outros dados, o cdigo de imposto SD. Este cdigo define qual ser a utilizao do material por parte do cliente (Industrializao, revenda ou consumo), alm de determinar quais os impostos sero calculados. Dependendo da utilizao, o clculo do imposto varia, conforme lei tributria em vigor.
Enter. Acessando os detalhes de cada material, marcando todos os itens e clicando Detalhe info, cadastre o cdigo de imposto conforme a tabela abaixo. Note que estamos utilizando o cdigo de imposto que inicia pela letra I, que significa Industrializao. Porm, nossos clientes apenas revendem esse material para o consumidor final, configurando clientes de varejo. Mas, conforme a legislao tributria vigente no Brasil, a forma de clculo de Utilizao para Industrializao e Utilizao para Revenda o mesmo (No caso de ICMS, tanto para um caso como para outro, o cliente obter crdito de ICMS para apenas recolher o montante referente ao valor agregado). Informao I3 I3 I3
Campo Cd.imposto ( para B-## ) Cd.imposto ( para L-## ) Cd.imposto ( para T-## )
Mais informaes: Embora estiverem cadastrando o cdigo de imposto I3, referente Industrializao: ICMS e IPI, o IPI no ser calculado e nem recolhido , pois informamos que o cliente isento de IPI no cadastro, durante o curso de FI. Salvar. Campo Informao Cliente Novo Talento 2. OV## ##
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Campo Cd.imposto ( para B-## ) Cd.imposto ( para L-## ) Cd.imposto ( para T-## )
Salvar.
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Condies de Preo
Esquema de Clculo de Preos Preo + ICMS + IPI + Frete + Seguro + Encargos - Desconto por material - Desconto por cliente - Desconto por negociao - Desconto por cond. cond.pagto
Cadastramos a lista de preos lquido aqui !
= Preo Final
De acordo com as condies cadastradas e seqncia de composio do preo final ( estrutura do esquema de clculo de preos ), conseguimos determinar o preo final a ser cobrado do cliente.
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4.4
Cadastre as condies de preo e desconto por cliente a serem aplicados em suas vendas. Esse cadastro ser a sua lista de preos e regras de poltica comercial.
Clique na pgina em branco da primeira linha. Informao OV## ## PR00 B-## 25 L-## 40 T-## 60
Campo Organizao de vendas Canal distribuio Tipo de condio Material Mont. Material Mont. Material Mont. Salvar.
Clique na pgina em branco da primeira linha. Informao OV## ## ## K007 Cliente Novo Talento 1. 2 Cliente Novo Talento 2. 3
Campo Organizao de vendas Canal distribuio Setor de atividade Tipo de condio Cliente Mont. Cliente Mont.
Marcar a linha do cliente Cliente Novo Talento 2. Clicar Escalas. Campo Informao 100 Salvar.
De
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Iniciar as atividades de vendas e distribuio, utilizando toda a configurao e cadastros de FI, CO, MM e SD criada at o momento.
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Exerccio 5
Objetivo do Ex. 5
Processar atividades de vendas e distribuio de mercadorias da Ranking Esportes Ltda. tais como: Ordens de vendas, Entregas, faturamento, etc. utilizando as configuraes e cadastros efetuados nos exerccios anteriores bem como as configuraes e cadastros efetuados em FI,CO e MM, familiarizando o treinando nos processos bsicos de SD do sistema SAP ECC 6.0.
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Ordem de Vendas
Ex. 5.2 Visualizar na lista de necessidades de material, o saldo disponvel. Ex. 5.3 Criao do documento de Entrega. Ex. 5.4 Efetuar o Picking.
SD
MM FI
Sada de mercadoria Doc. Contbil Estoque
SD FI SD
Doc. Contbil
Fatura
FI
Ex. 5.12 Visualizao do saldo do cliente ANTES do recebimento e posterior recebimento. Ex. 5.13 Visualizao do saldo do cliente DEPOIS do recebimento.
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5.1
No papel de um usurio da rea comercial da empresa crie um pedido de vendas com base no pedido de compras recebido do cliente via FAX.
FAX N. 451 - A
De: Cliente Novo Talento 1. Departamento de Compras Av. dos varejistas, 380 CEP: 01000-000 So Paulo SP Tel/Fax: 011-555-5555 CGC: 29.950.201/0001-31
Para:
RE01 RANKING ESPORTES LTDA. RUA GUARARAPES, 2064 CEP: 01000-000 SO PAULO SP FAX: 011- 532-2400 CGC: 01028672/0001-32 A/C: DEPTO. COMERCIAL
Texto: PREZADO FORNECEDOR, SOLICITAMOS A COMPRA DOS PRODUTOS DESCRITOS ABAIXO PARA A DATA DE HOJE. CDIGOS DE PRODUTOS CONFORME CATLOGO REVISO 4/99.
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Informao
Campo Emissor de ordem N. de pedido Data pedido Data desej.rem. Material Qtd.ordem Material Qtd.ordem
Informao Cliente Novo Talento 1. 451-A Data de hoje Data de hoje B-## 40 L-## 30
Enter. Verifique o valor lquido da ordem de vendas, total de impostos e o valor total da ordem de vendas.
R$ ________________________
Montante do Imposto
R$ ________________________
R$ ________________________
Voltar. Salvar.
RESULTADOS: SD
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5.2
Ao criar a ordem de vendas, o sistema reservou no estoque as quantidades confirmadas na ordem de vendas. Embora o estoque fsico no tenha sido alterado, podemos verificar qual a disponibilidade dos materiais para as prximas vendas.
Informao
Enter. Identifique a sua ordem de vendas e determine o saldo de disponibilidade para as prximas vendas. Siga o mesmo procedimento para o outro material. Campo Informao L-## CE##
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5.3
No papel de um usurio da rea de expedio crie o documento de Entrega individual, que um preparativo para a expedio da mercadoria. Apenas os materiais que foram confirmados para entregas na data correspondente que podem ser copiadas da ordem de vendas para esse documento. A partir do documento de Entrega, ser solicitada a confirmao e separao fsica da mercadoria.
RESULTADOS: SD
Nmero da Entrega:
_________________________
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5.4
No papel de um usurio do setor de estoques confirme fisicamente a disponibilidade do material solicitado, liberando conforme as condies fsicas tais como: Umidade, trincas, oxidao, aparncia em geral. Aps esta confirmao, efetue a separao fsica da mercadoria, registrando o picking no sistema.
Campo Dep. ( para B-## ) Qtd.picking ( para B-## ) Dep. ( para L-## ) Qtd.picking ( para L-## ) Enter. Salvar.
5.5
No papel de um usurio da rea de expedio efetue a baixa de estoque dos materiais que constam no documento de Entrega. Vale lembrar que s devemos baixar estoque quando, no mesmo dia, estivermos prontos para efetuar o faturamento e consequente emisso da nota fiscal. Caso contrrio, teremos divergncia de registros em livros fiscais de movimentao de estoque e registro de sadas de notas fiscais.
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5.6
Ao registrar a sada de mercadoria, o sistema gerou um documento de movimentao de material de MM automaticamente, atualizando o saldo de estoque e lista de disponibilidade de material. Este documento, por sua vez, gerou um documento contbil de FI que atualizou a contabilidade. Verifique esses documentos, saldo de estoque e lista de disponibilidade de material.
Campo Ordem
Ambiente > Exibir fluxo docs.
Selecionar o documento de MM que efetuou a baixa de estoque (RM remessa mercador.) clicando uma vez sobre o mesmo. Clicar Exibir documento.
RESULTADOS: MM
RESULTADOS: FI
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RESULTADOS:
Visualize o saldo de estoque das luvas de beisebol, substituindo o campo material pelo cdigo L-## e clicar Seleo nova.
RESULTADOS:
Informao
Enter. Repare que a ordem de vendas no se encontra mais nessa lista, no reservando estoque, pois j foi efetuado o registro de sada de mercadoria. Efetue o mesmo procedimento para o material L-##.
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5.7
Criar Fatura:
No papel de um usurio da rea de faturamento crie uma fatura com base no documento de Entrega.
Menu SAP > Logstica > Vendas e distribuio > Faturamento > Doc.faturamento > Criar.
RESULTADOS: SD
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pag. 108
5.8
Ao criar a fatura, o sistema gerou um documento contbil de FI automaticamente, contabilizando o imposto, receita e contas a receber. Alm disso, foi gerado uma Nota Fiscal interna ainda no impressa. Visualize esses dois documentos.
RESULTADOS: FI
Nmero do doc. Contbil: Conta do Cliente: Conta de Receita: Conta de ICMS a pagar:
O nmero do documento preenchido automaticamente se refere ltima nota fiscal criada. Enter.
RESULTADOS: SD
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pag. 109
5.9
Embora a nota fiscal j tenha sido criada, ainda no foi impressa, portanto o nmero oficial (nmero externo), que vale legalmente e ser registrado no livro fiscal de sada, ainda no foi gerado. Ao solicitar a impresso da nota fiscal, um nmero ser atribudo automaticamente, de acordo com o intervalo de numerao definido no grupo de NF.
Enter (para a mensagem referente impresso). Enter (para exibir a nota fiscal).
RESULTADOS:
5.10
Visualize o lay-out da nota fiscal na tela, no mesmo formato em que seria impressa.
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pag. 110
5.11
No papel de um usurio da rea fiscal, visualize o livro fiscal modelo 2 (livro registro de sadas) e procure identificar a nota fiscal referente mesma realizada nesse captulo.
Campo Empresa Filial Data do lanamento N. 1a. pgina Pginas por livro Zona franca de Manaus Executar. RE01 FI## Data de hoje 2 10 ZF
Informao
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pag. 111
5.12
Na criao da fatura, quando foram gerados o documento contbil e nota fiscal, foi atualizado o saldo do cliente no contas a receber. No papel de um usurio do contas a receber, visualize esse saldo e registre o lanamento contbil do recebimento, sem utilizar o programa de pagamento.
Executar. Repare que o documento contbil que atualizou o saldo do cliente o mesmo documento contbil gerado automaticamente no momento da fatura.
RESULTADOS:
Campo Data documento Tipo doc. Empresa Perodo Moeda Conta (em dados bancrios) Montante Conta (em sel.partidas em aberto)
Informao Data de Hoje DZ RE01 Ms Atual BRL 200000 (Banco) Saldo total do cliente a receber Cliente Novo Talento 1.
Verificar se o valor do campo No atribudo ZERO. Caso contrrio, no ser possvel efetuar o lanamento. Salvar.
RESULTADOS: FI
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pag. 112
5.13
(Exerccio Opcional) No papel de um usurio de Contas a Receber, verifique o saldo a receber do Cliente Novo Talento 1 aps registrado o recebimento.
RESULTADOS:
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pag. 113
Ordem de Vendas
Ex. 5.15 Visualizar na lista de necessidades de material, o saldo disponvel. Ex. 5.16 Criao do documento de Entrega.
SD MM FI
Sada de mercadoria Doc. Contbil
Ex. 5.17 Efetuar o Picking. Ex. 5.18 Baixar estoque. Ex. 5.19 Visualizao os documentos de MM e FI bem como o saldo de estoque e disponibilidade. Ex. 5.20 Criao da fatura. Ex. 5.21 Visualizao do documento de FI e NF interna.
FI SD
Entrega
Estoque
SD
Fatura
Ex. 5.22 Impresso da NF. Ex. 5.23 Visualizao da NF impressa. Ex. 5.24 Visualizao do livro fiscal de sada.
Doc. Contbil
FI
Ex. 5.25 Visualizao do saldo do cliente ANTES do recebimento e posterior recebimento. Ex. 5.26 Visualizao do saldo do cliente DEPOIS do recebimento. Ex. 5.27 Visualizao do saldo do contas a receber, atravs da conta de reconciliao.
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pag. 114
5.14
(Exerccio Opcional) No papel de um usurio da rea comercial da empresa, crie outro pedido de vendas mas, desta vez, para o Cliente Novo Talento 2.
FAX
N. 9230
Texto: PREZADO FORNECEDOR, SOLICITAMOS OS PRODUTOS DESCRITOS ABAIXO: Cdigo Forn. T-## Cdigo Interno T67-A Descrio TNIS PARA CORRIDA Qtd. 100 P
DATA REQUISITADA DE ENTREGA: HOJE LOCAL DE ENTREGA: O MESMO ACIMA SEM MAIS, DEPTO. COMPRAS
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pag. 115
Informao
Campo Emissor de ordem N. de pedido Data pedido Data desej.rem. Material Qtd. ordem
Informao Cliente Novo Talento 2. 9230 Data de hoje Data de hoje T-## 100
Enter. Verifique o desconto total do item, marcando o item e seguindo o caminho abaixo:
RESULTADOS:
Total de desconto
R$ ________________________
Voltar. Salvar.
RESULTADOS: SD
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pag. 116
5.15
(Exerccio Opcional) Verifique a lista de necessidades de material novamente, identificando a nova ordem de vendas criada no sistema.
Informao
5.16
(Exerccio Opcional) No papel de um usurio da rea de expedio, crie o documento de Entrega individual.
RESULTADOS: SD
Nmero da Entrega:
_________________________
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pag. 117
5.17
(Exerccio Opcional) No papel de um usurio do setor de estoques, confirme fisicamente a disponibilidade do material solicitado. Porm, desta vez, a quantidade total solicitada no foi encontrada fisicamente no estoque. Das 100 unidades solicitadas, apenas 95 podero ser entregues ao cliente dado que 5 peas apresentavam problemas de acabamento, gerados durante o tempo em que ficaram no estoque.
Campo Entrega Enter. Selecionar a pasta Picking. Campo Dep. Qtd.picking Qtd. fornecida Enter. Salvar.
Informao 0002 95 95
5.18
(Exerccio Opcional) No papel de um usurio da rea de expedio, efetue a baixa de estoque das 95 peas que foram separadas no momento do picking.
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pag. 118
5.19
(Exerccio Opcional) Visualize o documento de MM que registra a sada de mercadoria, o documento de FI que registrou contabilmente a baixa de estoque, o saldo de estoque e a lista de disponibilidade de material.
Campo Ordem
Ambiente > Exibir fluxo docs.
Selecionar o documento de MM que efetuou a baixa de estoque ( RM remessa mercador. ) clicando uma vez sobre o mesmo. Clicar Exibir documento.
RESULTADOS: MM
RESULTADOS:
FI
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pag. 119
RESULTADOS:
Informao
Enter. Repare que a ordem de vendas mantm 5 peas como pendncia, a ser entregue posteriormente.
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pag. 120
5.20
Criar Fatura:
(Exerccio Opcional) No papel de um usurio da rea de faturamento, crie uma fatura com base no documento de Entrega.
Menu SAP > Logstica > Vendas e distribuio > Faturamento > Doc.faturamento > Criar.
RESULTADOS: SD
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pag. 121
5.21
(Exerccio Opcional) Visualizar o documento contbil gerado automaticamente ao salvar a fatura e a nota fiscal interna.
RESULTADOS: FI
Nmero do doc. Contbil: Conta do Cliente: Conta de Receita: Conta de ICMS a pagar:
O nmero do documento preenchido automaticamente se refere ltima nota fiscal criada. Enter.
RESULTADOS: SD
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pag. 122
5.22
Enter ( para a mensagem referente impresso ). Enter ( para exibir a nota fiscal ).
RESULTADOS:
5.23
(Exerccio Opcional) Visualize o lay-out da nota fiscal na tela, no mesmo formato em que seria impressa.
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pag. 123
5.24
(Exerccio Opcional) No papel de um usurio da rea fiscal, visualize o livro fiscal modelo 2 ( livro registro de sadas ).
Campo Empresa Filial Data do lanamento N. 1a. pgina Pginas por livro Zona franca de Manaus Executar. RE01 FI## Data de hoje 2 10 ZF
Informao
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pag. 124
5.25
(Exerccio Opcional) Visualize o saldo do cliente no contas a receber e registre o recebimento por parte do cliente.
Executar. Repare que o documento contbil que atualizou o saldo do cliente o mesmo documento contbil gerado automaticamente no momento da fatura.
RESULTADOS:
Campo Data documento Tipo doc. Empresa Perodo Moeda Conta ( em dados bancrios ) Montante Conta ( em sel.partidas em aberto )
Informao Data de Hoje DZ RE01 Ms Atual BRL 200000 ( Banco ) Saldo total do cliente receber Cliente Novo Talento 2.
Verificar se o valor do campo No atribudo ZERO. Caso contrrio, no ser possvel efetuar o lanamento. Salvar.
RESULTADOS: FI
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pag. 125
5.26
(Exerccio Opcional) No papel de um usurio de Contas a Receber, verifique o saldo a receber do Cliente Novo Talento 2 aps registrado o recebimento.
RESULTADOS:
5.27
(Exerccio Opcional) Visualize o saldo total do contas a receber, incluindo os dois clientes, atravs do saldo da conta de reconciliao.
RESULTADOS:
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pag. 126
Analisar as vendas em um determinado perodo, consolidando dados, analisando relatrios por cliente ou material vendido em forma de tabela ou graficamente.
Notas:
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pag. 127
Exerccio 6
Objetivo do Ex. 6
Gerar relatrios de vendas padro existentes no SAP ECC 6.0, analisando os resultados de vendas referentes aos exerccios executados neste curso, ao mesmo tempo em que familiariza o treinando nos relatrios padro de SD.
6.1
Campo Emissor da ordem Material Organizao vendas Canal de distribuio Setor de atividade Perodo anlise
Informao Deixar em branco Deixar em branco Deixar em branco Deixar em branco Deixar em branco Ms anterior at ms atual
Visualize o total de pedidos em carteira e compare com o total faturado no mesmo perodo. Identifique o cliente com maior volume de vendas e quanto este representa, em percentual, sobre o total das vendas no perodo. Para este cliente, identifique quais os materiais que foram adquiridos, em percentual e em valor absoluto. Visualize os resultados de forma grfica, em 2D e 3D, utilizando vrios formatos de grficos: Barras verticais, linhas, formato pizza, etc. Efetue a anlise ABC dos clientes, de forma grfica.
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pag. 128
TESTE DE RASTREABILIDADE
(Exerccio Opcional de Nvel Avanado)
Neste exerccio, totalmente opcional e dependente do tempo disponvel no final do curso, os participantes iro testar a rastreabilidade de informaes dentro do processo de vendas, com a seguinte situao:
CASO 1: Precisamos saber QUEM criou a ORDEM DE VENDAS e QUANDO, referente primeira NF de sada apresentada no livro fiscal modelo 2.
1 ) Visualize o livro fiscal modelo 2. 2 ) Identifique a primeira NF de sada lanada no livro fiscal e anote seu nmero. NF N. ________________________ 3 ) Utilizando o cdigo de transao J1B3, visualize a NF criada pelo sistema SAP ECC 6.0. Para tanto, utilize o matchcode tipo A preenchendo o N. externo da NF . 4 ) Identifique a fatura que gerou essa NF, atravs dos detalhes do item do documento , no campo Ref.doc.origem. Fatura N. ________________________ 5 ) Com base nesse nmero, visualize a fatura criada. 6 ) Atravs do documento de faturamento, visualize o fluxo de documentos para identificar a ordem de vendas que iniciou o processo. Ordem de Vendas N. ________________________ 7 ) Visualize a ordem de vendas e identifique nos detalhes de cabealho, o autor da ordem de vendas e a data em que a mesma foi criada. Nome do usurio: ________________________ Data de criao: _________________________
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pag. 129
CASO 2: A partir da primeira ordem de vendas criada neste curso, identifique qual o documento contbil que atualizou o saldo do cliente no contas a receber, se este documento j est quitado ou no e qual o documento que registrou o recebimento.
1 ) Visualize a ordem de vendas criada no exerccio 5.1. 2 ) Atravs da ordem de vendas, verifique o fluxo de documentos. 3 ) Visualize o documento contbil que foi gerado no momento do faturamento e anote seu nmero. Documento contbil N.: _________________________ 4 ) Visualize o status do documento (no liquidado ou liquidado). 5 ) Visualize o saldo do cliente no contas a receber. Certifique-se de visualizar as partidas compensadas tambm. 6 ) Identifique o documento contbil referente ao recebimento. Documento contbil N.: _________________________
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