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R.I. 9000-2482
Jefe de Gobierno
Ing. Mauricio Macri Lic. Mara Eugenia Vidal Lic. Horacio Rodrguez Larreta
Vicejefe de Gobierno
Act. Nstor Grindetti Lic. Jos Mara Donati Lic. Pablo Perelman
Queda hecho el depsito que ja la ley N 11.723 c Agosto 2012. Direccin General de Estadstica y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) ISSN 2250-8279
Produccin y comercializacin editorial argentina, constituye una versin aumentada y mejorada de un informe anterior denominado Produccin editorial Argentina: Un anlisis en base a los datos del ISBN. A esta ltima publicacin se le incorpor, con esta nueva edicin, informacin sobre comercializacin de libros que proviene de la Encuesta a Libreras de la Ciudad de Buenos Aires (ENLI), operativo que realiza la DGEyC. Por lo tanto, este nuevo informe establece una continuidad en cuanto a la informacin sobre produccin editorial (con el anlisis de los datos del ISBN) pero agrega una serie de datos nuevos (ventas en libreras) que ameritaron el cambio de nombre y una nueva numeracin para las publicaciones futuras sobre la industria editorial. Si quiere consultar ediciones anteriores de este informe, deber hacerlo con el nombre anterior.
La presente publicacin fue realizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo Econmico Metropolitano (CEDEM), de la Direccin General de Estadstica y Censos, Ministerio de Hacienda, Gobierno de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, junto con la Cmara Argentina del Libro (CAL).
Direccin del CEDEM Coordinacin del informe Autores del informe Diseo
Pablo Perelman Pablo Perelman y Paulina Seivach Toms Barbadori y Hernn Von Tschirnhaus Ignacio Garcia Zuloaga
Tambin es posible acceder a informacin estadstica sobre la Ciudad de Buenos Aires en www.cedem.gob.ar o en www.estadistica.buenosaires.gob.ar Para consultas dirjase al Centro de Documentacin de la Direccin de Estadstica y Censos a cdocumentacion_estadistica@buenosaires.gob.ar
I NDICE
1. Introduccin 2. Produccin editorial 2.1 Produccin total registrada en el ISBN 2.2 La evolucin del Ncleo Editorial Comercial (NEC) 2.3 Algunas comparaciones entre el NEC y el Resto de las Ediciones 3. Comercializacin editorial 3.1 Mercado Interno. Resultados de la ENLI 3.2 Comercio exterior de libros 3.3 Relevamiento trimestral de precios 4. Anexos 4.1 Cuadros anexo 4.2 Anexo metodolgico
1 2 4 6 10 13 13 18 19 21 21 24
1. Introduccin
El presente informe sintetiza los indicadores de la produccin editorial argentina a travs del anlisis del registro ISBN 1, administrado, en el pas, por la Cmara Argentina del Libro (CAL) y presenta, adems, los primeros resultados de la encuesta trimestral continua a libreras de la Ciudad de Buenos Aires (Encuesta a Libreras - ENLI) que releva datos sobre ventas y recaudacin en una serie de establecimientos comerciales (ms de 100 locales de libreras) que resultan representativos de la actividad en el distrito. Tambin, se incluye informacin sobre el comercio exterior de libros a travs del procesamiento propio de la base de exportaciones del INDEC y un relevamiento del CEDEM, sobre los precios medios de los libros, que determina un promedio general de los valores de las publicaciones y otros tantos, para cada una de las temticas seleccionadas. Se incluyen al final del informe, algunos cuadros anexos que permiten la consulta sobre los aos anteriores y un anexo metodolgico que especifica los procedimientos utilizados en cada uno de los apartados. La primera parte de este informe, se centra en la produccin de libros en el pas (ttulos y ejemplares registrados en el ISBN) durante el cuarto trimestre de 2011 y el total del ao2. Este anlisis se divide en dos. Por un lado, se realiza una descripcin de la totalidad de los registros de esta base de datos y, en segundo lugar, el anlisis se limita a un grupo acotado de sellos que conforman el sector comercial de la industria (NEC). Las caractersticas principales de este subconjunto de sellos son el marcado perfil comercial que presentan las firmas seleccionadas (medido a travs de una produccin mnima durante los ltimos aos) y que tienen como principal canal de distribucin de su catlogo de publicaciones a las libreras 3. En segundo trmino, el informe repara en los datos sobre comercializacin editorial. Por un lado, en el mercado interno, a travs de los primeros resultados de la encuesta continua a libreras (ENLI) que mide ventas y facturacin en establecimientos ubicados en la Ciudad de Buenos Aires; y, por el otro, en el comercio exterior de libros y su balanza comercial. Por ltimo, se presenta un relevamiento propio sobre precios medios de los libros, de acuerdo a las principales temticas de las publicaciones.
1 ISBN: International Standard Book Number. Por ley 22.399/81 todo libro editado en la Repblica Argentina deber llevar impreso este nmero del Sistema Internacional Normalizado para Libros. Su administracin est a cargo de la Cmara Argentina del Libro. 2 Se trata de datos provisorios, sujetos a revisin. 3 Al respecto, vase el Anexo Metodolgico.
2. Produccin editorial
Los datos sobre produccin editorial surgen del registro ISBN, base en la que se inscriben todos los ttulos y ejemplares producidos por sellos radicados en el pas 4. Vale decir que la base del ISBN est compuesta por todos los ttulos registrados por editoriales, autores, instituciones pblicas y privadas, universidades, diarios, etc., que se distribuyen en el mercado interno a travs de los distintos canales de comercializacin (libreras, kioscos de revistas, supermercados, clubes de libros, etc.), los que son entregados sin cargo (institucionales, religiosos, etc.), y tambin, los ttulos que se venden al extranjero. A esta lista la integran libros cuya circulacin tiene caractersticas muy diferentes: por ejemplo, aquellos que las editoriales venden exclusivamente a travs de las libreras; los que las instituciones editan y difunden sin nimo de lucro; los que los grupos religiosos reparten sin cargo en las iglesias; los que los diarios venden en calidad de fascculos; o los que se exportan. De esta manera, en este gran conjunto conviven, entre otras, las obras editadas por los principales sellos que actan en el pas, junto con las de pequeas editoriales de nicho; los grandes best-sellers, con las nfimas tiradas de las ediciones de autor; y las enciclopedias de varios tomos, con algunos folletos de pocas pginas que el ISBN define como libros. La diversidad es tan grande que resulta conveniente realizar un anlisis de la produccin editorial de libros por segmento, discriminando al interior de este gran conjunto. En efecto, son tan dismiles las obras incluidas en el ISBN y su dinmica que, si ao a ao solamente se las sumara, el diagnstico podra resultar confuso y las conclusiones erradas. Por tal motivo, es que se propone el anlisis del Ncleo Editorial Comercial (NEC), recorte que se utiliza para dar cuenta del nivel de actividad y de la evolucin en el tiempo de la produccin de los sellos que dirigen sus obras fundamentalmente al canal librero, por entender que este sector constituye la columna vertebral de la industria del libro comercial en la Argentina. Por lo tanto, se propone, tras el anlisis de la totalidad de los registros del ISBN, el del Ncleo Editorial Comercial. De esta manera, mientras la produccin total de libros impacta sobre los distintos eslabones de la cadena de valor editorial y los mercados de insumos (tintas, papel, industria grfica), de servicios (distribucin, comercializacin) y de empleo, el subconjunto del Ncleo Editorial Comercial permite aproximarse a la actividad de las empresas cuyo fin principal es la produccin de libros con una finalidad exclusivamente comercial. A su vez, este ltimo grupo de firmas, crea por exclusin otro conjunto de sellos que puede denominarse Resto de las Ediciones, con las que se completa la totalidad de los registro. En ltimo lugar, se realiza una comparacin entre la dinmica de este grupo de sellos y la del NEC, a fin de dimensionar la incidencia de cada uno en la evolucin general del ISBN.
4 Existen algunos casos, como las reimpresiones, que no son de registro obligatorio en el ISBN, por lo que siempre se encuentran subestimadas (ver en el apartado siguiente).
Grfico 1
Composicin del registro ISBN de acuerdo a los diferentes segmentos de editoriales propuestos
En todo 2011, por caso, poco menos de la quinta parte de los sellos con actividad en los registros del ISBN pertenecieron al Ncleo Editorial Comercial. En general, este conjunto de editoriales contribuye con cerca de la mitad de la produccin de ttulos y ejemplares (con porcentajes similares durante los ltimos aos), aunque en 2011, se comprueba una contribucin porcentual mucho menor del NEC en trminos de ejemplares producidos (37,5%). Esto se debi a que el conjunto del Resto de las Ediciones tuvo una produccin de ejemplares extraordinariamente alta, sobre todo debido a unas pocas publicaciones de grandes tiradas. Cabe recordar que la dinmica del NEC, a grandes rasgos, difiere de la del total general, que se encuentra bastante influenciada por el comportamiento de la produccin de libros y fascculos que editan los diarios, por las publicaciones de organismos oficiales y por algunas editoriales de temas religiosos.
Ncleo Editorial Comercial (NEC). Sellos, ttulos y ejemplares sobre el total del registro (%). Argentina. Aos 2007/2011*
54,5 53,7 53,8 51,7 47,0 42,7 44,9 51,9 48,0
Grfico 2
37,4
24,2
23,7
24,0
22,6 17,7
Sellos
Ttulos
Ejemplares
*Datos provisorios. Fuente: CEDEM (Direccin General de Estadstica y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA). sobre la base de datos del registro ISBN, administrada por la Cmara Argentina del Libro (CAL).
Grfico 3
Produccin total de libros. Ttulos y ejemplares registrados en el ISBN, y variacin interanual (%). Argentina. Aos 2008/2011*
25,0
30.200
19,6 16,8
20,0
Ttulos
10,0 15.200
22.904
22.599
26.391
31.573
5,0
10.200
5.200
-2,5 -1,3
0,0
200
-5,0
Ttulos
Variacin interanual
*Datos provisorios. Fuente: CEDEM (Direccin General de Estadstica y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA). sobre la base de datos del registro ISBN, administrada por la Cmara Argentina del Libro (CAL).
5 En los dos primeros trimestres del ao se haban comprobado crecimientos excepcionales en la publicacin de ejemplares (ms del 100% en ambos casos), explicables por la actividad de unos pocos sellos. Principalmente, por el Ministerio de Educacin de la Nacin, que public ms de 7 millones de ejemplares (un solo ttulo concentr 6 millones de ejemplares); y por la editorial Arte Grfico Editorial Argentino que, a travs de la publicacin de varios fascculos, super los 8 millones de ejemplares. 6 AGEA pas de registrar 3,9 millones de ejemplares en 2010, a 31,2 millones durante 2011. Sin embargo, se trata de un crecimiento limitado a los ejemplares producidos, ya que slo se registraron 30 ttulos ms que en el ao anterior.
Grfico 3
(Continuacin)
Produccin total de libros. Ttulos y ejemplares registrados en el ISBN, y variacin interanual (%). Argentina. Aos 2008/2011*
120.000.000
100.000.000
80.000.000
Ejemplares
60.000.000
17,5
40.000.000
20.000.000
-9,4
-13,9
-20,0 -30,0
Ejemplares
Variacin interanual
*Datos provisorios. Fuente: CEDEM (Direccin General de Estadstica y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA). sobre la base de datos del registro ISBN, administrada por la Cmara Argentina del Libro (CAL).
Las novedades editoriales 7 son el segmento de la produccin industrial mayoritario dentro del registro ISBN y las que ms inciden sobre las variables de la industria: aproximadamente el 85% de los ttulos y de los ejemplares registrados durante 2011 fueron impresiones nuevas; en este ltimo caso 7 puntos porcentuales ms que en el ao anterior. En todo 2011, las grandes variaciones que se comprobaron para el total del registro ISBN se deben a estas publicaciones, en las cuales estn incluidas las grandes tiradas de ejemplares que se describieron anteriormente y, que se corresponden, principalmente, con publicaciones en calidad de fascculos por parte de los peridicos de mayor tirada y las de organismos estatales. Las novedades, durante 2011, mostraron un nivel extraordinario de ttulos registrados (27.000) pero sobre todo en lo referido a la produccin de ejemplares, superando las 103 millones de unidades. En comparacin con 2010, este segmento de la produccin creci 18% en cuanto a los ttulos y 72% en la fabricacin de libros. Por su parte, las publicaciones correspondientes a las reimpresiones (cuya cantidad est subestimada porque su inscripcin no es obligatoria en el ISBN), tambin exhibieron una mayor produccin que durante 2010, aunque ms atenuada en los ejemplares: inscribieron 29% ms de ttulos, con una produccin de ejemplares 8% mayor. En todo 2011, como es habitual en los registros ISBN, ms de un tercio del total de los ttulos registrados correspondieron a obras de literatura: 26% a la temtica Ficcin y literatura y otro 12,5% a las publicaciones de la categora Infantil y juvenil. Otras temticas con gran cantidad de ttulos fueron: Ciencias sociales, humanidades y derecho (20,3%), y Textos y educacin (8,2%). Si en cambio el ordenamiento se realiza por cantidad de ejemplares producidos, las obras de literatura tambin son las que mayor produccin presentaron (26%, resultante del conjunto de Ficcin y literatura e Infantil y juvenil), aunque ahora le siguieron: Textos y educacin (15,8%) y, excepcionalmente, las temticas de Arte, arquitectura y diseo (13,5%), aunque con muy pocos ttulos; y la de Religiones, que con unas muy pocas publicaciones se potencia su participacin en el total de la produccin (11,5%), debido a las altas tiradas promedio que presenta esta temtica.
7 Aunque cada caso merece un anlisis particular, se asocian las novedades editoriales a un mayor riesgo de negocios, en comparacin con las reimpresiones, que tendran su xito probado en el mercado. Por eso, las tiradas siempre son superiores en el segundo caso. As, una mayor cantidad de lanzamientos de novedades indicara que la industria editorial se desarrolla con confianza, mientras que cuando la disminucin en los niveles es significativa, estaran tomndose decisiones ms prudentes a costa de menores ganancias.
La concentracin geogrfica de la industria editorial en las principales ciudades del pas es muy alta. De acuerdo con la informacin de 2011, el 73% de los ttulos registrados junto con el 81% de los ejemplares producidos fueron realizados a cuenta de editoriales, organismos o instituciones radicadas en la Ciudad de Buenos Aires. Junto a la Provincia de Buenos Aires (12% de los ttulos y 16,5% de los ejemplares) concentraron casi la totalidad de la produccin editorial del pas (97,6%). Algunas provincias, como Crdoba (4,8%) y Santa Fe (4%), mostraron cierto peso en cuanto a la publicacin de ttulos aunque no as en la produccin de ejemplares; es decir, que se trata de publicaciones con tiradas promedio muy bajas respecto de los distritos con mayor concentracin de la produccin editorial.
Grfico 4
Ncleo Editorial Comercial. Ttulos publicados y ejemplares producidos. Argentina. Aos 2008/2011*
Ttulos
12.313 11.858 15.140
11.684
Ejemplares
41.466.102 41.325.266 44.880.014 39.318.463
*Datos provisorios. Fuente: CEDEM (Direccin General de Estadstica y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA). sobre la base de datos del registro ISBN, administrada por la Cmara Argentina del Libro (CAL).
Grfico 5
Sellos Ttulos
Ncleo Editorial Comercial. Evolucin de los sellos, ttulos, ejemplares y tirada media por ttulo. Variacin interanual (%). Argentina. Aos 2008/2011*
27,7
-2,9
-0,7 -5,1
*Datos provisorios. Fuente: CEDEM (Direccin General de Estadstica y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA). sobre la base de datos del registro ISBN, administrada por la Cmara Argentina del Libro (CAL).
Dentro del conjunto de sellos del NEC, aproximadamente el 76,5% de los ttulos con el 72% de los ejemplares producidos durante 2011 fueron publicaciones correspondientes a novedades editoriales, y el resto a reimpresiones. En comparacin con el ao anterior, los ttulos de novedades crecieron un poco por encima del 20% y la produccin de ejemplares casi 8% por una menor tirada promedio por publicacin (10,5%). Por lo tanto, tambin las reimpresiones, ampliamente minoritarias dentro del NEC, contribuyeron a la magnitud del aumento registrado para la produccin total de este conjunto de sellos comerciales. Durante 2011, se publicaron 59% ms de ttulos reimpresos con una produccin de ejemplares 34% superior a la de 2010. Del total de los ttulos registrados por el NEC, casi tres cuartas partes se concentraron en unas pocas temticas: Ficcin y literatura (23,4%), Ciencias sociales, humanidades y derecho (20,4%), Infantil y juvenil (17,1%) y Textos y educacin (10%). Si el ordenamiento se realiza por cantidad de ejemplares producidos, los resultados muestran algunas diferencias aunque se conservan las principales temticas. Ahora lo encabeza la categora Infantil y juvenil (25,6%) y le siguen Ficcin y literatura (18,8%), Textos y educacin (18%), y Ciencias sociales, humanidades y derecho (9,8%).
Grfico 6
Ncleo Editorial Comercial. Distribucin porcentual de Ttulos y Ejemplares, segn temtica de las publicaciones. Argentina. Ao 2011*
Hogar Juegos deportes y recreacin Hotelera y Turismo Gastronoma y costumbres Negocios y Cs. Econmicas
Enciclopedias, Diccionarios, Lingustica Autoayuda y esoterismo Arte, arquitectura y diseo Ciencias de la salud, exactas y naturales (...)** Religiones Textos, Educacin y educacin especial Infantil y juvenil Ciencias Sociales, Humanidades y Derecho Ficcin y literatura
10
15
20
25
30
Ejemplares
Ttulos
*Datos provisorios. **La categora completa es Ciencias de la salud, exactas y naturales; Tcnica y divulgacin cientfica. Fuente: CEDEM (Direccin General de Estadstica y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA). sobre la base de datos del registro ISBN, administrada por la Cmara Argentina del Libro (CAL).
Asimismo, entre las temticas que presentaron la mayor cantidad de ejemplares promedio por ttulo se encontraron: Textos y educacin (5.315 ejemplares), Enciclopedias, diccionarios y lingstica, con muy pocos ttulos pero de grandes tiradas (4.654 ejemplares por ttulo), y la categora Infantil y juvenil (4.429 ejemplares). En cuanto a las provincias de edicin y como ocurre con el total del registro, casi todos los ejemplares del NEC se concentraron en Capital Federal (91%) y en la Provincia de Buenos Aires (7,5%). En cuanto a la distribucin geogrfica de los ttulos editados, adquirieron cierto peso las provincias de Crdoba (3,8%) y Santa Fe (2,2%), aunque tambin Capital Federal (84,1%) realiz la contribucin ms grande dentro del NEC. Si los registros de Crdoba y Santa F, se los compara con los del total del ISBN, puede verse cmo, al excluirse las publicaciones estatales, la contribuciones correspondientes se achican significativamente.
Grfico 7
Ncleo Editorial Comercial. Distribucin porcentual de ttulos y ejemplares (%), segn provincias de edicin. Argentina. Ao 2011*
Ttulos
2,2 2,3 3,8
Ejemplares
7,5
7,6
84,1
Buenos Aires Crdoba Santa Fe Resto de las provincias Ciudad autnoma de Buenos Aires
91,0
*Datos provisorios. Fuente: CEDEM (Direccin General de Estadstica y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA). sobre la base de datos del registro ISBN, administrada por la Cmara Argentina del Libro (CAL).
De acuerdo a la procedencia de los autores cuyas obras fueron publicadas por el NEC (con datos sobre el 55% de los ttulos y el 48% de los ejemplares), el 75% de los ttulos registrados en 2011 le correspondieron a autores de nacionalidad argentina, junto con el 72% de los ejemplares producidos. Los escritos de autores europeos representaron el 12,3% de los ttulos de 2011 y el 10,2% de los ejemplares fabricados. A Estados Unidos, el 6,1% de los ttulos y el 10,8% de los ejemplares, por lo que se trataron de publicaciones de grandes tiradas de ejemplares. Por ltimo, a los autores latinoamericanos cerca del 5% en ambos casos. Segn el pas de impresin de las publicaciones del NEC 8, el 90,6% de los ttulos inscriptos en 2011 fueron fabricados en el pas, lo que signific el 87,4% de los ejemplares producidos por este grupo de sellos. Otros pases en los que se imprimieron ejemplares de edicin argentina durante 2011 fueron: China (4,7%), Uruguay (3,3%) y Mxico (1,4%). Por su parte, la gran mayora de los soportes de publicacin (99,1% del total de ejemplares) fueron impresiones tradicionales, en papel. Sin embargo, una buena parte de los ttulos registrados en 2011 (6,8%), equivalentes a ms de 1.000 publicaciones, se editaron en ebooks o soportes digitales, una cifra muy superior a la de 2010. En cuanto al papel de impresin, el 83,4% de los ttulos publicados utilizaron insumo nacional, as como el 78,5% del total de la produccin de ejemplares, mientras que el resto fue importado.
8 Si bien se trata de libros registrados en la Argentina, la produccin industrial, en algunos casos, puede no coincidir con el pas de origen. Es decir, algunos sellos pueden tercerizar la produccin en el extranjero y an as registrar sus libros en el pas.
Grfico 8
Ncleo Comercial Editorial. Distribucin de ttulos y ejemplares producidos (%), segn tipo de papel utilizado. Argentina. Ao 2011*
16,6
21,5
83,4
78,5
Ttu los
Ej e m p la r e s
Insumos nacionales
Insumos importados
*Datos provisorios. Fuente: CEDEM (Direccin General de Estadstica y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA). sobre la base de datos del registro ISBN, administrada por la Cmara Argentina del Libro (CAL).
Del todo influenciadas por esas pocas publicaciones que se describieron en la introduccin de este informe.
10
En lo referido a las novedades editoriales, tambin el crecimiento en el ISBN de los ejemplares producidos (71,7%) se debi a un nivel de produccin extraordinario dentro del Resto de las Ediciones (135%); mientras que en el NEC, la tirada de ejemplares result 7,8% superior, indicando, para este conjunto de sellos, una buena expansin en la fabricacin de libros, teniendo en cuenta que para el sector comercial se toma la misma cantidad de sellos que los del ao anterior (a diferencia del grupo anterior). En cuanto a los ttulos, ambos conjuntos de sellos mostraron mayores registros de publicaciones, que repercutieron en una suba en los registros totales del ISBN (18,2%). La del NEC fue la mayor (20,4%), aunque el Resto de las Ediciones tambin mostr una buena expansin en comparacin con el ao anterior (16,5%). Por el lado de las reimpresiones, en cambio, el aumento en la produccin de ejemplares en el total del ISBN (7,9%) slo estuvo influenciado por las editoriales del NEC (34,3%), siendo que el Resto de las Ediciones tuvo un descenso bastante importante respecto del ao anterior (31,8%). De acuerdo a las provincias de edicin, como es habitual en la industria, ambos conjuntos tuvieron una alta concentracin de la actividad en la Ciudad de Buenos Aires. Esta fue de 62,3% para los ttulos y del 75,2% de los ejemplares para el Resto de la Ediciones, y de 84,1% y 91%, respetivamente, para las editoriales comerciales. Como se observa, para el Resto de las Ediciones la concentracin en la Ciudad result mucho ms baja debido al peso que adquieren las publicaciones de organismos estatales. En cuanto al NEC, es normal que la mayor parte de la produccin y de la publicacin de ttulos se localice en la Capital Federal. Cabe recordar que durante 2010, el mayor nmero de ttulos editados en todo el ISBN (17%) se explicaba por el Resto de las Ediciones, que haban registrado 33% ms publicaciones en comparacin con el ao anterior. Las editoriales del NEC tambin haban superado la cantidad de ttulos (1,5%) pero no de un modo tan importante como el grupo anterior. En cuanto a la menor produccin registrada en el ao (14%) tambin fue el Resto de las Ediciones el conjunto que impuls la baja (22%), siendo que el NEC redujo la tirada total 5%. Por su parte, la tirada promedio por ttulo en 2010 fue de 2.869 unidades para la industria, la que fue sostenida por la del NEC (3.316 ejemplares por ttulo, frente a 2.504 del Resto de las Ediciones). Es conveniente subrayar que, como se sostiene a lo largo de este informe, en general son unos pocos sellos pertenecientes a diarios que publican fascculos, as como Ministerios y otros organismos oficiales los que ms influyen sobre la evolucin de las variables que componen la totalidad de los registros del ISBN. Si se separan los 10 ttulos con mayores tirada de ejemplares durante 2011, para el NEC y para el Resto de las Ediciones, se aprecia que para estas ltimas, las publicaciones de mayor tirada se corresponden con unos pocos ttulos que, en general, no ingresan al circuito comercial, porque se distribuyen junto a las ediciones de los peridicos, o bien pertenecen a organismos oficiales. Adems, en algunos casos, se editan con muy pocas pginas, lo cual acota el impacto en la produccin industrial editorial. Por ejemplo, los 10 ttulos de mayor tirada dentro del Resto de las Ediciones representaron el 26,6% de la produccin de ejemplares dentro de ese grupo y el 16,7% del total del registro ISBN. Se incluyen en estos ttulos algunas ediciones gubernamentales, como se describi al principio de este informe, y otras de ediciones de diarios. En cambio para el NEC, se comprueba una produccin menos concentrada: los 10 ttulos de mayor tirada representaron el 2,4% de la produccin de ejemplares dentro de ese conjunto de editoriales, mientras que respecto del total del registro ISBN abarcan slo el 0,9%. Si se extiende el anlisis a los 20 ttulos de mayor tirada dentro de estos dos grupos, para el Resto de las Ediciones representaron el 21% del total del ISBN, y para el NEC slo el 1,6%.
11
Grfico 9
Veinte ttulos con mayor cantidad de ejemplares producidos. Ncleo Comercial Editorial y Resto de las Ediciones. Argentina. Ao 2011
Fuente: CEDEM (Direccin General de Estadstica y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA). sobre la base de datos del registro ISBN, administrada por la Cmara Argentina del Libro (CAL).
12
3. Comercializacin editorial
Los datos sobre comercializacin de libros surgen de los primeros resultados de la Encuesta a Libreras de la Ciudad de Buenos Aires (ENLI), operativo realizado durante los ltimos meses de 2011, y que da cuenta del mercado interno editorial. Esta encuesta permiti realizar un seguimiento preciso de las ventas de libros en la Ciudad y establecer la evolucin en el tiempo de la recaudacin por este concepto. Asimismo, se presenta un apartado sobre mercado externo, a travs de la base de exportaciones del INDEC, que describe la importacin y la exportacin de productos editoriales. Por ltimo, se exponen los resultados de un nuevo relevamiento de precios, con el fin de establecer precios medios de libros de acuerdo a las temticas de las publicaciones; y, por otra parte, se busca determinar la evolucin de dichos precios.
13
Grfico 10
Venta de libros. Ejemplares de ISBN Nacional e ISBN extranjero y total de libros vendidos. Ciudad de Buenos Aires. 3er.Trimestre 2010/3er.Trimestre 2011
1.526.691
1.444.317
1.436.159
1.430.492
1.473.711
Ejemplares
909.575
873.384
841.087 589.405
912.167
999.667
534.742
562.775
561.544
527.024
Trimestre IV
Trimestre I 2011
Trimestre II
Trimestre III
Nacionales
Extranjeros
Total
3.1.2 Facturacin
En el tercer trimestre de 2011, las ventas conjuntas de libros alcanzaron los $ 86,7M, de los cuales el 54% lo aport la venta de libros de ISBN nacional (una contribucin menor que la de ejemplares, debido a que los libros de ISBN extranjero son, en promedio, ms caros). En comparacin con el trimestre previo, no se comprueba variacin respecto de la facturacin. En cambio, si se lo compara con el mismo trimestre de 2010, la facturacin de estas libreras, en conjunto, se expandi 21,5%, crecimiento que en gran parte se debe al aumento de los precios de los libros, teniendo en cuenta que la suba en la venta de libros fue menor al 6%. Los libros de ISBN nacional, por su parte, representaron una facturacin de casi $ 46,7M, 1,4% superior a la del trimestre previo aunque muy por encima del mismo perodo del ao anterior (28,2%), tambin explicable por el aumento de los precios. En contraste, los libros de ISBN extranjero acompaaron la cada en las ventas de libros con un descenso intertrimestral de 1,5% en la facturacin en pesos; de todas maneras, si se los compara con el tercer trimestre de 2010 exhiben una facturacin 14,5% mayor.
Grfico 11
Facturacin por venta de libros ($). Nacionales, extranjeros y total de libros vendidos. Ciudad de Buenos Aires. 3er.Trimestre 2010/3er.Trimestre 2011
84.571.444 86.681.011 86.701.043
79.511.529 71.367.833
Pesos ($)
42.048.357
46.062.438
46.688.427
42.523.087
40.618.574
40.012.616
34.940.005
Trimestre IV
Trimestre I 2011
Trimestre II
Trimestre III
Nacionales
Extranjeros
Total
14
Grfico 12
Composicin de las ventas y de la facturacin, de acuerdo a libros de ISBN nacional o extranjero (%). Ciudad de Buenos Aires. 3er.Trimestre 2010/3er.Trimestre 2011
37,0 49,0
39,2
47,0
41,2
38,1 50,3
%
63,0 51,0 60,8 61,9 49,7 65,5 53,1 53,8
53,0
58,8
Trimestre IV
Trimestre I
Trimestre II 2011
Trimestre III
Nacionales
Extranjeros
En cuanto a los libros de ISBN nacional, el valor medio de las publicaciones se ubic, en el tercer trimestre de 2011, en $ 47. Con respecto al trimestre previo, se comprueba un descenso de 7,5% en el precio de venta, aunque esto puede depender de las particularidades de los libros que se ofrecen de un trimestre a otro. En cambio, si la comparacin se realiza con 2010, el incremento de los precios result de 16,5%. Por el lado de los libros de ISBN importado, el precio promedio durante este perodo de 2011, fue de $ 76, es decir, 62% mayor que el de los de ISBN nacional. En este caso, los precios aumentaron 5% en comparacin con el trimestre anterior y 16% con respecto a 2010.
15
Grfico 13
Precios promedio de las publicaciones ($). Libros de ISBN nacional, extranjero y totales. Ciudad de Buenos Aires. 3er.Trimestre 2010/3er.Trimestre 2011
75,9 72,1 65,3 66,5 59,1 55,4 49,4 48,2 50,0 50,5 46,7 58,8 72,3
Pesos ($)
56,8
40,0
Trimestre IV
Trimestre I
Trimestre II 2011
Trimestre III
Nacionales
Extranjeros
Total
3.1.5 Expectativas
La gran mayora de los libreros espera un futuro de estabilidad en las ventas y en el personal ocupado, o bien, en algunos pocos casos, se inclinan por un crecimiento moderado en el corto plazo. Con respecto a la cantidad de libros vendidos, cerca del 47% de los encuestados prev mayores ventas a futuro, el 42% las supone estables y slo el 10% restante considera que disminuirn. En cuanto al personal ocupado, la estabilidad fue la opcin ms recurrente con un 79% de las respuestas, mientras que el porcentaje restante se inclin por que aumentar la plantilla de empleados en los prximos meses.
16
Grfico 14
Expectativas de las libreras encuestadas. Libros vendidos y personal ocupado a futuro. Ciudad de Buenos Aires. 3er.Trimestre 2011
Expectativas de personal ocupado
78,9%
Grfico 15
N
17
18
importante contraccin de las importaciones que, como excepcin de la serie, hicieron que por nica vez la balanza comercial resulte positiva durante los aos 2002 y 2003. Luego, la recuperacin paulatina de la economa, hizo lo propio con el nivel de importaciones que haban mostrado su pico mximo en 2008 (USD 116M), marcando tambin la balanza comercial ms deficitaria de la dcada (USD 67M), hasta los registros de 2011, que incrementaron los valores de ese ao a nivel de importaciones y de dficit comercial. Las exportaciones, por su parte, tambin tuvieron su pico mximo en 2008, para luego caer 22% en 2009 y experimentar un crecimiento de 17% durante 2010. La evolucin de 2011, hizo retrotraer, otra vez, los valores exportados (5,7%).
Grfico 16
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0 I II III IV I II III IV
-50.000.000
-100.000.000
-150.000.000
Exportaciones
Importaciones
Saldo Comercial
*Datos provisorios. Fuente: CEDEM (Direccin General de Estadstica y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA). Sobre la base de datos del INDEC.
19
Grfico 17
Precio promedio de los libros. Total general y por temticas ms importantes. Argentina. 3er.Trimestre 2011
59,9
Pesos ($)
68,2
2do.trimestre 2011
3er.trimestre 2011
20
Fichas registradas en el ISBN y variacin interanual (%). Argentina y Ciudad de Buenos Aires. Aos 2002/2011*
Total del registro Ciudad de Buenos Aires
*Datos provisorios. Fuente: CEDEM (Direccin General de Estadstica y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA). sobre la base de datos del registro ISBN, administrada por la Cmara Argentina del Libro (CAL).
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Cuadro 2
Perodo
Fichas registradas en el ISBN por la totalidad de los agentes y por el NEC, variacin interanual (%). Argentina. Aos 2007/2011*
Total del registro
Ttulos Ejemplares Cantidad 82.662.484 18.009.981 19.826.038 21.623.315 23.203.150 97.091.469 19.960.955 26.386.605 24.238.182 26.505.727 87.964.328 18.813.225 18.848.005 29.180.338 21.122.760 75.706.063 17.293.662 19.695.707 19.486.031 19.230.663 119.981.301 34.630.536 40.845.963 23.916.005 20.588.797 Tirada media 3.519 3.596 3.470 3.407 3.614 4.239 4.067 4.407 4.145 4.301 3.892 3.801 3.102 5.563 3.338 2.869 3.082 2.856 3.041 2.573 3.800 4.332 5.029 2.838 2.928 Variacin Interanual (%) Ttulos 12.796 2.897 3.206 3.338 3.355 12.313 2.952 3.149 3.124 3.088 11.684 2.869 3.038 2.587 3.190 11.858 2.877 3.146 2.767 3.068 15.140 3.762 3.807 4.350 3.221
2007 Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV 2008 Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV 2009 Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV 2010 Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV 2011 Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
23.489 5.008 5.714 6.346 6.421 22.904 4.908 5.987 5.847 6.162 22.599 4.949 6.077 5.245 6.328 26.391 5.612 6.897 6.407 7.475 31.573 7.994 8.122 8.426 7.031
2008 Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV 2009 Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV 2010 Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV 2011 Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
-2,5 -2,0 4,8 -7,9 -4,0 -1,3 0,8 1,5 -10,3 2,7 16,8 12,3 12,2 21,4 18,1 19,6 42,4 17,8 31,5 -5,9
17,5 10,8 33,1 12,1 14,2 -9,4 -5,7 -28,6 20,4 -20,3 -13,9 -8,6 3,7 -33,4 -9,0 58,5 100,2 107,4 22,7 7,1
20,5 13,1 27,0 21,7 19,0 -8,2 -6,5 -29,6 34,2 -22,4 -26,3 -18,6 -7,6 -45,1 -22,9 32,5 40,6 76,1 -6,7 13,8
-3,8 1,9 -1,8 -6,4 -8,0 -5,1 -2,8 -3,5 -17,2 3,3 1,5 -1,5 1,4 3,8 -3,8 27,7 30,8 21,0 57,2 5,0
-6,6 -16,9 -12,2 8,5 -3,3 -0,3 17,0 -8,6 -25,0 19,1 -4,9 -9,8 5,9 -3,9 -14,0 14,1 22,6 -13,0 41,2 12,0
-2,9 -18,5 -10,6 16,0 5,0 5,0 20,4 -5,3 -9,4 15,3 -6,3 -8,4 4,4 -7,4 -10,6 -10,6 -6,2 -28,1 -10,2 6,7
*Datos provisorios. Fuente: CEDEM (Direccin General de Estadstica y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA). sobre la base de datos del registro ISBN, administrada por la Cmara Argentina del Libro (CAL).
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Cuadro 3
Perodo
Fichas registradas por el Ncleo de Editoriales Comerciales en el ISBN y variacin interanual (%). Argentina y Ciudad de Buenos Aires. Aos 2007/2011
Total del NEC NEC Ciudad de Buenos Aires
Cantidad
Cantidad
*Datos provisorios. Fuente: CEDEM (Direccin General de Estadstica y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA). sobre la base de datos del registro ISBN, administrada por la Cmara Argentina del Libro (CAL).
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16
Extrado de Ardila, Rosalba y Uribe, Richard (2003): Metodologa para la realizacin de estudios sobre la produccin del libro. CERLALC.
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Por lo tanto, del Ncleo Editorial Comercial se excluyen los siguientes tipos de publicaciones: Los fascculos y libros que forman parte de la edicin de diarios y revistas que se comercializan a travs de los kioscos, que en algunos casos presentan tiradas muy grandes; tan tiradas muy grandes; Las publicaciones de carcter institucional de organismos pblicos y privados (cmaras empresariales, sindicatos, bancos, etc.) que se realizan sin nimo de lucro; Las ediciones de autor que son inscriptas directamente por sus autores, como aquellas que son publicadas por editoriales especializadas en libros de autor; Los libros religiosos de editoriales que reciben encargos para hacer publicaciones que son distribuidas en forma gratuita o a cambio de aportes voluntarios.
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R.I. 9000-2482
Centro de Estudios para el Desarrollo Econmico Metropolitano Direccin General de Estadstica y Censos - Ministerio de Hacienda - GCBA
Tte. Gral. D. Pern 3269/71 Piso 1 (C1198AAH) - Tel.: 4032-9131/9132/9134/9136/9137