ANALISIS DE LA INDUSTRIA

INDUSTRIA DE LA EXTRACCIN, CONSERVACIN Y DISTRIBUCIN DE LA PULPA DE FRUTA CONGELADA DESTINADA AL CONSUMO DOMSTICO LOCAL

Integrantes: Tefilo Snchez Andrs Larco Mariana Malta Hctor Arcos Maritza Navas

INDUSTRIA DE LA EXTRACCIN, CONSERVACIN Y DISTRIBUCIN DE LA PULPA DE FRUTA CONGELADA DESTINADA AL CONSUMO DOMSTICO LOCAL

0. BREVE HISTORIA DE LA PULPA DE LA FRUTA EN EL ECUADOR En el Ecuador se trata de una industria que inici en el ao 2000 luego del proceso de dolarizacin, inicialmente las empresas se dedicaban nicamente a la produccin agrcola y la posterior comercializacin de la fruta sin darle mayor valor agregado, con las exigencias de la vida moderna y la tendencia al consumo de productos naturales presente en el mercado actual, algunos emprendedores y empresas multinacionales identificaron la oportunidad de brindarle al consumidor un producto natural que ahorrara el tiempo de fabricacin y redujera la cantidad de desperdicio derivada, es as como nace la idea de vender el extracto de la fruta, jugos hechos en base de pulpa de fruta, etc buscando de esta manera brindar un mayor nivel de satisfaccin del consumidor. Existe una gran variedad de frutas de las que habitualmente se extrae la pulpa, dependiendo del tipo de fruta existen ciertos porcentajes de aprovechamiento1 de la fruta que deben ser considerados por parte de la industria para decidir el tipo de fruta o frutas con los cuales resulta ms conveniente trabajar. (VER ANEXO 1) La Superintendencia de Compaas mantiene en su pgina web una clasificacin de las empresas por medio del CIIU2 (Clasificacin Internacional Industrial Uniforme), esta informacin es tomada de acuerdo al censo econmico realizado por el INEC (Instituto Nacional de Estadstica y Censos), el CIIU es una clasificacin sistemtica de todas las actividades econmicas (primarias, secundarias y terciarias) cuya finalidad es la de establecer una codificacin armonizada a nivel mundial de las industrias existentes. El nivel superior de la clasificacin est compuesto por las siguientes secciones: A - Agricultura, silvicultura y pesca B - Explotacin de minas y canteras C - Industrias manufactureras D - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado E - Suministro de agua; alcantarillado, gestin de desechos y actividades de saneamiento F - Construccin G - Comercio al por mayor y al por menor; reparacin de los vehculos de motor y de las motocicletas H - Transporte y almacenamiento I - Alojamiento y servicios de comida J - Informacin y comunicacin K - Actividades financieras y de seguros. L - Actividades inmobiliarias M - Actividades profesionales, cientficas y tcnicas N - Actividades administrativas y servicios de apoyo O - Administracin pblica y defensa; planes de seguridad social de afiliacin obligatoria P - Enseanza

Q - Servicios sociales y relacionados con la salud humana. R - Artes, entretenimiento y recreacin S - Otras actividades de servicio T - Actividades de los hogares en calidad de empleadores, actividades indiferenciadas de produccin de bienes y servicios de los hogares para uso propio. U - Actividades de organizaciones y rganos extraterritoriales Nuestra tipo de industria se encuentra dentro del sector C Industrias Manufactureras, especficamente el CIIU C1030.1 ELABORACIN Y CONSERVACIN DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS. Este CIIU tiene 7 clasificaciones distintas y el que mejor describe la actividad de elaboracin de pulpa de frutas es el C1030.12 Conservacin de frutas, pulpa de frutas, legumbres y hortalizas mediante el congelado, secado, deshidratado, inmersin en aceite o vinagre, enlatado, etctera (VER ANEXO 2), sin embargo de acuerdo a lo investigado pudimos determinar que en el Ecuador existen empresas que se dedican a la elaboracin y comercializacin de pulpa de frutas sin encontrarse dentro de esta clasificacin. 1. DEFINICIN DEL PRODUCTO La pulpa de fruta es un producto natural extrado de algunas frutas como banano, boroj, durazno, fresa, guanbana, manzana, papaya, pia, etc, se obtiene separando la parte comestible de la fruta pulpa- de la cscara y semillas mediante procesos industriales, posteriormente es envasado en fundas de polietileno, en fundas desde 100 hasta 500 gramos dependiendo del mercado objetivo -congelado y dispuesto para su entrega a los consumidores o distribuidores finales. No existe un proceso nico para la extraccin de la pulpa de la fruta y existen ciertos tipos de frutas que requieren ciertas variaciones en el proceso de extraccin, sin embargo de acuerdo a lo revisado existen algunos pasos que generalmente se repiten en los diferentes procesos de industrializacin y diferentes tipos de fruta que nos dan una idea general del proceso de extraccin de la pulpa de fruta (VER ANEXO 3). Como lo mencionamos anteriormente cada fruta tiene su propio porcentaje de aprovechamiento, en el anexo 4 podemos apreciar el aprovechamiento a travs del proceso de extraccin de la pulpa de 4 tipos de frutas como guayaba, mango, tomate de rbol, maracuy3. La principal ventaja para el consumidor es proporcionarle un producto natural que le permite hacer jugos batidos y/o dulces en una cantidad menor al tiempo que usara de utilizar fruta sin procesar. Pese a tratarse de un producto natural, la pulpa de fruta tiene detractores que aducen que en el proceso de elaboracin se pierden vitaminas y propiedades que se aprovecharan de consumirse la fruta en su estado natural. Segn Gloria Bajaa4, gerenta del laboratorio Protal, de la Escuela Superior Politcnica del Litoral (Espol), explica que la preparacin del concentrado comienza con la seleccin de la

fruta. Luego se extrae la pulpa con la ayuda de mquinas especiales. Esa es la antesala de la pasteurizacin. En esta etapa el concentrado se calienta hasta 70 grados centgrados. Despus, para envasar, el producto entra en un congelamiento rpido. Esa variacin de temperaturas es lo que le resta el valor nutritivo a la fruta, ya que el fro o el calor extremos rompen las molculas de los nutrientes. Bajaa explica que esa prdida es compensada con vitaminas artificiales. Algunos empaques tienen el rtulo enriquecido con... porque aaden vitaminas con un proceso qumico. Una de las ms usadas es la C. 1.1 SUSTITUTOS Al tratarse de un producto elaborado a base de fruta, su principal sustituto es la fruta como tal, sin embargo tambin debemos considerar bebidas elaboradas como jugos a base de nctar, jugos elaborados con persevantes y colorantes, agua, bebidas energticas, bebidas gaseosas, bebidas alcohlicas y dulces a base de frutas o con sabores frutales en general. Es decir este tipo de industria enfrenta un alto nivel de productos sustitutos existentes, por lo tanto la rentabilidad del sector se podra ver afectada. 1.2 COMPLEMENTOS La pulpa de fruta se usa principalmente para la elaboracin de jugos, batidos y/o dulces, los complementos por excelencia son el agua, azcar y leche. 2. EMPRESAS REPRESENTATIVAS DE LA INDUSTRIA Actualmente en el Ecuador existen 187 empresas que se encuentran legalmente constituidas e identificadas en el sitio web de la Superintendencia de Compaas y el Servicio de Rentas Internas, (VER ANEXO 4) y que se dedican al procesamiento de la fruta para la obtencin de la pulpa, la cual es congelada y envasada en fundas de polietileno con diferentes presentaciones dependiendo del mercado objetivo, sin embargo existen muchas pequeas empresas y emprendimientos domsticos que no se encuentran registrados ni cuentan con los permisos adecuados, pero captan un porcentaje de mercado, estas pequeas empresas no han sido consideradas dentro de nuestro reporte (VER ANEXO 5). En nuestra industria tenemos la presencia de 4 empresas que representan aproximadamente el 90% del mercado. 3. ANLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER PARA INDUSTRIA DE LA EXTRACCIN, CONSERVACIN Y DISTRIBUCIN DE LA PULPA DE FRUTA CONGELADA DESTINADA AL CONSUMO DOMSTICO LOCAL La pulpa de fruta se obtiene separando la parte comestible de la fruta de la cascara y semillas por medio de un proceso de desintegracin y tamizado5, no contiene persevantes ni azucares, es un producto 100% natural en algunos casos se le adiciona vitaminas. En el Ecuador existen 3 tipos de mercados claramente identificados, el mercado industrial el mercado institucional y el mercado domestico (consumidor final).

El mercado industrial son las empresas que utilizan las pulpas de fruta para fabricacin de jugos, refrescos, helados, yogures, mermeladas etc, a nivel industrial. El mercado institucional est compuesto por hoteles, bares, restaurantes, etc quienes compran la pulpa de la fruta en grandes cantidades y la venden preparada en forma de batidos, jugos, dulces, etc. al consumidor final. El mercado domestico est constituido por las familias que adquieren el producto en supermercados o tiendas con el objeto de satisfacer las necesidades de consumo individual sin fines comerciales. (VER ANEXO 6) El presente documento pretende establecer las fuerzas que influyen en el mercado domstico mediante el anlisis de las 5 Fuerzas de Porter, podemos observar en el diagrama que el intermediario entre el consumidor final y la industria son las grandes cadenas de supermercados quienes expende gran parte variedad de este producto en presentaciones de 400 y 500 gramos (VER ANEXO 7), quienes representarn a lo clientes de la industria y los proveedores de materia prima son las fincas o haciendas, sin embargo en algunos de los casos este tipo de industria esta integrada hacia atrs y los productores son dueos de las fincas. 3.1 BARRERAS DE ENTRADA 3.1.1 Economas de Escala por el lado de la Oferta: En el Ecuador existen cuatro compaas grandes, de acuerdo a lo investigado hemos podido determinar que existen plantas procesadoras para obtener pulpa de fruta y producir a grandes escalas lo que permite reducir los costos de los grandes productores, sin embargo existe un gran mercado de productores informales. 3.1.2 Costos para los clientes por cambio de proveedor: Al tratarse de un producto homogneo constituido 100% por fruta congelada en presentaciones similares (400 - 500 gramos) y con un precio promedio de 1,75 dlares por unidad, el costo para el cliente por cambio de proveedor es mnimo. 3.1.3 Requisitos de Capital: El costo aproximado de una planta procesadora de fruta para la obtencin de la pulpa es de aproximados USD$ 350.0006 dlares para la obtencin de 200 TM anuales trabajando la planta al 100% de su capacidad (VER ANEXO 8), podemos notar que el monto de establecer una planta de procesamiento es alto por lo tanto representa una barrera de entrada fuerte para los nuevos competidores. 3.1.4 Ventajas de los competidores establecidos independientemente del tamao: La principal ventaja es la experiencia en el proceso per-se ya que el acceso a los proveedores de frutas en nuestro pas no representa una mayor dificultad, as mismo dado el poder relativo de los compradores las empresas existentes dedicadas a la venta de pulpa de fruta no pueden condicionar a los proveedores a dejar de comprarle a los nuevos entrantes o potenciales competidores. 3.1.5 Acceso desigual a los canales de distribucin: Esta siempre es una barrera de entrada ya que al comenzar en un mercado nuevo la distribucin del producto es un factor

que representa un costo adicional al producto en s, las compaas ya establecidas cuentan con sus maneras de hacer llegar la pulpa a los principales supermercados, si no se posee la infraestructura adecuada la distribucin podra volverse una barrera de entrada para un nuevo competidor, sin embargo existen compaas que tienen lneas relacionadas al negocio de la fruta y que pueden verse interesadas en ingresar a este mercado, por tanto ya tendran canales de distribucin establecidos. 3.1.6 Polticas gubernamentales restrictivas: En el Ecuador el crear una nueva empresa es un trmite engorroso y largo, una vez salvado este tema, se deben considerar permisos de funcionamiento, reglamentaciones de seguridad industrial, registros sanitarios, certificaciones del INEN, bomberos, etc. Para una empresa de este tipo hay que considerar que la infraestructura debe estar diseado, adecuado y edificado de acuerdo a la actividad a realizar, por lo cual el ministerio de salud publica mediante la subdireccin de salud del guayas realiza el control y vigilancia sanitaria con el que se corrobora el cumplimiento del, todo esto para obtener el permiso de funcionamiento que autoriza la produccin de alimentos durante un ao. Entre los requisitos ambientales debemos considerar todos los impactos ambientales que se pueden generar producto de las labores cotidianas de la empresa de acuerdo a lo que sugiere el Ministerio de Ambiente y la Direccin de Medio Ambiente de acuerdo a la legislacin presente en el TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION AMBIENTAL. Adems el producto congelado se rige a la norma CAC/RCP 8-1976 del codex alimentario y con respecto al rotulado se debe seguir lo que dice la norma tcnica ecuatoriana de productos alimenticios para consumo humano (NTE INEN 1334-1:2008 y NTE INEN1334-22008). Hay que considerar tambin el transporte ya que la logstica es una parte fundamental de este tipo de negocio, la legislacin sanitaria de alimentos establece un registro de todos los medios de transporte por medio del Ministerio de Salud Pblica. La comercializacin de alimentos en el pas debe ser registrada para obtener el certificado oficial segn lo dispone el CDIGO DE SALUD, REGLAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL SANITARIO y REGLAMENTO DE LICENCIAS SANITARIAS, este certificado es otorgado por el Ministerio de Salud Pblica para lo cual se necesita el pago de una tasa y el correspondiente informe tcnico favorable, se debe obtener el registro sanitario correspondiente al tipo de producto y el certificado de libre venta de alimentos que garantizan que los productos estn registrados en el Ecuador y son de libre venta. Sin embargo de esto las empresas en el Ecuador empiezan a funcionar en muchas ocasiones como pequeos emprendimientos antes de constituirse como una empresa, es el caso de algunas de las compaas que hemos identificado. 3.1.7 Retaliacin Esperada: No se encontraron evidencias histricas para determinar que puedan existir represalias en contra de nuevos entrantes a esta industria.

3.2 PODER DE LOS PROVEEDORES Entre los principales proveedores podemos encontrar a los proveedores de materia prima (fruta fresca), el Ecuador es un pas cuya produccin principal son los productos primarios, por lo tanto podemos encontrar muchos proveedores de frutas, adems las frutas son sustitutos perfectos entre si y no existe un costo alto asociado al cambio de proveedores, por tanto el poder de los proveedores es bajo. 3.3 PODER DE LOS COMPRADORES Los principales clientes de este tipo de industria son las grandes cadenas de supermercados establecidos en el pas los cuales tienen exigencias como precio, calidad, cantidad y presentacin del producto. Dado que los compradores concentran una gran cantidad del producto elaborado para el consumo domestico y presentan exigencias que deben ser cumplidas por parte de los productores existe un poder elevado en los compradores. 3.4 AMENAZAS DE SUSTITUTOS El principal objetivo de la pulpa de la fruta es disminuir el tiempo de preparacin de jugos, batidos o dulces naturales, sin embargo existe gran variedad de productos sustitutos como los jugos hechos a base de pulpa preparados y envasados listos para tomar los cuales se encuentran en supermercados en diferentes presentaciones, tamaos, sabores y marcas, as tambin podemos encontrar dulces a base de frutas y frutas almibaradas que podran considerarse sustitutos de la pulpa de fruta. Siendo la amenaza de sustitutos alta, podra provocar una disminucin en la rentabilidad de la industria, por lo tanto el precio no podra ser muy superior a la de jugos envasados listos para tomar, en el caso de que el precio de la pulpa de fruta suba por encima del precio de los envasados sera muy probable que las cadenas de supermercados compren menor cantidad de pulpa y adquieran mayor cantidad de sustitutos. 3.5 RIVALIDAD EXISTENTE La rivalidad existente en esta industria es baja ya que no se documentan guerras de precios, campaas publicitarias millonarias ni una mayor innovacin del producto. 4. RESPUESTAS A ALGUNA INTERROGANTES SURGIDAS DURANTE EL ANALISIS DE LA INDUSTRIA Qu barreras de entrada/ salida puede identificar en la industria? Existe un costo aproximado determinado de USD. 330.000,00, monto que representara una barrera de entrada al nuevo competidor, sin embargo hay que considerar que muchas de las empresas que ingresan a este mercado no inician de cero, sino que estando dentro del negocio de las frutas expanden sus lneas de produccin para abarcar nuevos mercados. A largo plazo si se explota esta industria existiran barreras de entrada por la rivalidad el poder de abastecimiento al mercado nacional.

Una barrera de salida es la recuperacin de la inversin dado que se tendran que vender todos los activos (especializados), incluso se podra pensar en producir sin utilidad si es que esto nos permite cubrir nuestros costos variables y nuestro costo de oportunidad. Qu evidencia de interdependencia (rivalidad) existen en la industria? Histricamente no se han registrado casos de guerras de precios ni enfrentamientos de las compaas por lograr posicionamiento del mercado, pero las empresas en esta industria intentan colocar sus productos en las grandes cadenas de supermercados quienes son los principales clientes. Cmo tomara usted la elasticidad precio de la demanda en el anlisis del desempeo de su industria? La elasticidad precio de la demanda es alta, dado que si los productores le suben el precio a los supermercados es muy probable que estos se busquen otro proveedor o que prefieran vender productos sustitutos como jugos o dulces. Hay alguna empres lder en la Industria? Si, en el 2011 las cuatro empresas lderes son TROPIFRUTAS S.A con ventas de 34 millones, TROPICALIMENTOS S.A con ventas aproximadas de 25 millones, EXOFRUT y AGROFICIAL con ventas de 13 millones.1 Hay evidencia de colusin en la industria?, Es la colusin una alternativa viable y sostenible para las empresas en algunas de las industrias bajo su estudio? No existe evidencia histrica de colusin en la industria, esto puede ser debido a que el poder negociador de los compradores es alto, el producto no es de primera necesidad y existen muchos productos sustitutos. Creera usted conveniente que la industria debe ser auto regulada? La autorregulacin de la industria de la pulpa de fruta puede contribuir al incremento de la competitividad mediante la optimizacin del uso de los recursos naturales, tratamiento de desechos, certificaciones de calidad y buenas practicas de manufactura y la minimizacin de los riesgos relevantes al medio ambiente y la salud humana, hacer alianzas con los productores de materia prima determinando montos mnimos de compras para obtener costos mas bajos, todo esto en pro de brindar un producto de primera calidad y bajo costo para el consumidor final. Creera usted conveniente que la industria debe ser regulada por el gobierno? El ministerio de salud, ambiente e industrias regulan a la industria, a lo largo de la cadena productiva, adems PROECUADOR promueve la exportacin de la pulpa de fruta por medio de ferias, ruedas de negocios, showroom alrededor del mundo. Hay que tener en

http://www.infoempresas.supercias.gov.ec/ibmcognos/cgibin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/cc.xts&gohome=

cuenta el concepto de soberana alimentaria que podra afectar la industria en algn momento en el futuro.

Cmo se puede medir el grado de concentracin de la industria? Con el ndice de Herfindahl-hirschman (HHI) podemos medir la concentracin de mercado por medio del porcentaje de participacin de cada empresa en la industria, menos de 1.000 a ser un mercado competitivo, resultado de 1,000 a 1,800 a ser un mercado moderadamente concentrado, y un resultado de 1.800 o mayor para ser un mercado altamente concentrado. 2 Es el nmero de empresas en la Industria un indicador informativo del grado de concentracin de la industria? En la industria de la pulpa de la fruta identificamos 18 empresas, en un pas de 13 millones de habitantes con 18 empresas en una industria el mercado no se encuentra concentrado, sin embargo determinamos que 4 de estas empresas representan el 90% de las ventas totales anuales en el ao 2011. Cmo se mide el indicador relacin de concentracin? El indicador HHI se calcula mediante una sencilla ecuacin, sumando los porcentajes de participacin de cada empresa en la industria elevada al cuadrado. En el caso de la pulpa de la fruta el ndice es de 2424, lo que nos indica que la industria se encuentra concentrada. Lo que significa que existen grandes empresas que concentran el mercado, en nuestro como lo sealamos anteriormente existen 4 empresas que por su nivel de ventas mantienen un alto porcentaje de participacin de mercado. (VER ANEXO 9) Cmo se mide el indicador Herfindahl Index? El ndice Herfindahl brinda criterios de concentracin econmicas que se obtiene de la suma de los valores conseguidos por ventas de cada empresa al cuadrado. Es utilizado para satisfacer y explicar de mejor manera los comportamientos de demandas antimonopolsticas Segn el incremento o disminucin del ndice, representa una prdida/ganancia en el poder del precio o aumento/disminucin de la competencia. El ndice se calcula elevando al cuadrado la cuota de mercado que cada empresa posee y sumando esas cantidades. Los resultados van desde cerca a 0 (competencia perfecta) a 10.000 (control monoplico)3

http://www.ine.es/ http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Herfindahl

Algn otro indicador de concentracin de la industria? Existen ndices tales como Hall-Tideman, y Hanna-kay. Hay evidencia de utilidades ms all de lo normal en la industria? No se encontraron registros histricos que comprueben alguna anomala en las utilidades reportadas por las 4 empresas registradas en la entidad reguladora. Cmo la crisis econmica mundial actual ha afectado a la industria? Dadas las polticas generadas por el gobierno y lo ndices de crecimiento econmicos obtenidos en los ltimos aos, no ha existido una afectacin superlativa en el sector para las empresas ya existentes, aunque la falta de crditos por lo exigente de las garantas bancarias ha impedido la aparicin de nuevos inversionistas en el sector.

5. POSICIN DEL GRUPO EN RELACIN A INDUSTRIA

LA SITUACIN DE LA

Esta industria requiere un nivel de inversin alto (mas de USD$. 300.000), existen grandes empresas que han acaparado el mercado y poseen la infraestructura necesaria para lograr economas de escala que son alcanzables solo en el largo plazo para aquellos que quisiera entrar en este tipo de negocio, as mismo los canales de distribucin son un factor importante a considerar, ya que de entrar en este mercado sera necesario buscar alianzas estratgicas que nos ayuden a colocar nuestro producto en los supermercados a un costo menor, todo esto conlleva a que la tasa de retorno para nuevos emprendedores sea baja lo que disminuye el atractivo de la industria. Adicional a lo mencionado anteriormente, hay que considerar que existen gran cantidad de productos sustitutos, incluso la fruta puede ser considerada como un sustituto perfecto y de menor valor, la pulpa en si tampoco se considerara como producto de primera necesidad por lo tanto su consumo se ver afectado directamente en caso de una disminucin del ingreso real, es un producto que por sus caractersticas (el ser y enorgullecerse de ser 100% natural) no se puede diferenciar mas que en presentaciones y empaques. Lo interesante de este tipo de industria es la produccin para la exportacin, ya que este tipo de productos naturales son de gran demanda en mercados extranjeros como el estado unidense y el europeo. En conclusin, hay que hacer un buen plan de negocios y un estudio de mercado adecuado para determinar la factibilidad de invertir en este tipo de industria que puede sonar prometedora pero tiene sus dificultades.

REFERENCIAS 1. www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia

2. http://btpucp.pucp.edu.pe/ciiu/ 3. http://www.monografias.com/trabajos37/procesadora-frutas/procesadorafrutas4.shtml 4. http://www.elcomercio.com.ec/noticias/sabores-pulpa-frutaofertan_0_160184044.html 5.

WWW.MICIP.GOV.EC

6. http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/8864/1/Proyecto%20de%20In versi%C3%B3n%20para%20la%20implementaci%C3%B3n%20de%20un%20Parq ue%20Acu%C3%A1tico.pdf 7 .www.supercias.gov.ec

ANEXO 1: Porcentaje de aprovechamiento de algunas frutas al extraer la pulpa

ANEXO 2: Empresas ecuatorianas dentro de la actividad C1030.12 Conservacin de frutas, pulpa de frutas, legumbres y hortalizas mediante el congelado, secado, deshidratado, inmersin en aceite o vinagre, enlatado, etctera
NOMBRE AGROINDUSTRIA TROPICAL PAREDES (AGROTOPA) S.A. ANYBELIMP S.A. APROBYCEM S.A. B2B ECUADOR S.A. CONSERVAS DE PESCADO AMHEGA CIA LTDA DAVIMIRCO S.A. DELICIAS ECUATORIANAS S.A. DECUASA ECOBANAN S.A. ECUAESTELAR S.A. ECUATORIANA DE SABORES ECUASABORES SA ETAME S.A. FRISOCORP S.A. FROZENFRUITS S.A. FRUTTOS C. LTDA. HAMIOSA S.A. ILIECORP S.A. INDUSTRIAL ENVASADORA LA REYNA CIA LTDA JADE S.A. (JADESA) JASPOL S.A. MASPOSA S.A. MULTIALIMENTOS S.A. MULTIALSA NAIMSA S.A. NALOZA S.A. PATRELMI S.A. PROCESADORA DE FRUTAS NATURALES PROFRUTAS C LTDA PRODAVET S.A. PRODUCTOS ELABORADOS BOLIVAR SA SUDAMEXPORT S.A. VECONSA S.A. ECUAVEGETAL SA AGROSOLUTIONS CIA. LTDA. ALIHUERTA CIA. LTDA. ALIMENTOS Y CONSERVAS DEL ECUADOR S.A. ECUACONSERVAS ECUADORIAN NATURAL FRUIT PULP CIA. LTDA. ENFP TROPICANO PRODUCTS S.A. EXPROPALM S.A. FRUVESOL CIA. LTDA. GROUP COMERCIAL DE EXPORTACION GROUPCOMEX S.A. MIDGO CIA. LTDA PRODUCTORA DE ALIMENTOS VASCO DAVILA CIA. LTDA. PROESEMICA CIA. LTDA. PROVEFRUT S.A. TERRABANANO S.A. ROMERO KOTRE AGRICOLA GANADERA S.A. PROVINCIA GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS GUAYAS LOS RIOS PICHINCHA PICHINCHA PICHINCHA PICHINCHA PICHINCHA PICHINCHA PICHINCHA PICHINCHA PICHINCHA PICHINCHA PICHINCHA PICHINCHA PICHINCHA PICHINCHA CANTON GUAYAQUIL GUAYAQUIL GUAYAQUIL GUAYAQUIL GUAYAQUIL GUAYAQUIL GUAYAQUIL GUAYAQUIL GUAYAQUIL GUAYAQUIL GUAYAQUIL GUAYAQUIL GUAYAQUIL GUAYAQUIL GUAYAQUIL GUAYAQUIL GUAYAQUIL GUAYAQUIL GUAYAQUIL GUAYAQUIL GUAYAQUIL GUAYAQUIL GUAYAQUIL GUAYAQUIL GUAYAQUIL GUAYAQUIL GUAYAQUIL GUAYAQUIL GUAYAQUIL BABAHOYO QUITO QUITO QUITO QUITO QUITO QUITO QUITO QUITO QUITO QUITO QUITO QUITO QUITO RUMIAHUI SECTOR ECONOMICO C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C SUBSECTOR ECONMICO C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 ACTIVIDAD ECONOMICA C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12 C1030.12

Fuente: http://www.infoempresas.supercias.gov.ec/ibmcognos/cgibin/cognos.cgi?b_action=xts.run &m=portal/cc.xts&gohome=

ANEXO 3: Proceso general de extraccin de la pulpa de la fruta

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE EXTRACCIN DE PULPA DE FRUTA

RECEPCION DE MATERIA PRIMA

LAVADO Y CORTADO

OBTENCION DE LA PULPA Y ALMACENAMIENTO

FUENTE:

WWW.MICIP.GOV.EC

ANEXO 4: Aprovechamiento a travs del proceso de extraccin de la pulpa de 4 tipos de frutas: guayaba, mango, tomate de rbol, maracuy

FUENTE:http://www.monografias.com/trabajos37/procesadora-frutas/procesadorafrutas4.shtml

ANEXO 5: Tabla informativa de las empresas analizadas.

RUC TROPIFRUTAS S.A 09909114559001 TROPICALIMENTOS S.A 0992233656001 EXOFRUT S.A. 0990209898001 AGROFICIAL S.A. 0991213821001 AGROCOMERCIAL MORVIE CIA. LTDA. 1791837576001 ENFP TROPICANO PRODUCTS S.A. 17892082897001 ENVAGRIF C.A. 1791227433001 FROZENTROPIC 17919439001 LATINOAMERICANA DE JUGOS S.A. LA JUGOSA 1790772446001 PROCESADORA DE FRUTAS NATURALES 0990820511001 PULPA & FRUTA PULPAFRUTA CIA. LTDA. 1791913019001 PULPAS FRESCAS FRESFRUT CIA. LTDA. 1791846206001 ALIMENTOS DEL HUERTO S.A. HUERTOSA 1791295161001 PALFRUT S.A. 0992184418001 PROESEMICA CIA. LTDA. 1792255333001 MIGDO CIA. LTDA. 17919004591001 LEENRIKE FROZEN FOOD 1707255053001 FRUTEIRO (BRASIL) N/A
Fuente:

EMPRESA

CIIU G4630.51 G4630.99 A0150.00 A0122.02 G4721.01 C1030.12 C1030.16 G4630.51 C1030.15 C1030.12 C1030.15 C1030.15 C1030.17 G4781.00 C1030.12 C1030.12 N/A N/A

PAGINA WEB www.passina.com www.fadesa.com www.exofrut.com www.fadesa.com www.morvie.com www.tropicanoproducts.com.ec www.envagrif.com www.frozentropic.com N/A www.natutropic.com N/A N/A www.huertosa.com www.palfrut.com N/A N/A www.jugofacil.com.ec www.fruteiro.it

UBICACIN CIUDAD Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Amaguaa Quito Tumbaco Quito Sangolqui Guayaquil Quito Quito Quito Guayaquil Quito Quito Quito Quito

CAPITAL SUSCRITO AUTORIZADO $ 7.500.000 $ 10.000.000 $ 410.000 $ $ 2.700.000 $ 5.400.000 $ 640.000 $ $ 10.000 $ $ 40.000 $ 80.000 $ 2.000 $ 4.000 $ 31.900 $ $ 15.000 $ $ 800 $ $ 400 $ $ 400 $ $ 800 $ $ 97.668 $ 191.336 $ 400 $ $ 400 $ $ - $ $ - $ -

VALOR POR ACCION $ 1.000,00 $ 1,00 $ 100,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 0,04 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ $ -

2.011 $34.430.000 $25.590.000 $13.787.753 $13.925.412 $3.192.350 $1.793.715 $1.741.882 $1.623.150 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000

VENTAS NOMBRE DEL 2.010 2.009 2.008 PRODUCTO $35.320.000 $30.340.000 $17.370.000 TROPIFRUTAS $21.050.000 $17.960.000 $12.770.000 FACUNDO $15.515.385 $0 $0 FRUTELLA $14.687.256 $0 $0 FADESA $3.062.262 $0 $0 FRUTASI $1.662.759 $0 $0 TROPICANO $1.581.052 $0 $0 MARIA MORENA $1.501.202 $0 $0 FROZENTROPIC $0 $0 $0 LA JUGOSA $0 $0 $0 NATUTROPIC $0 $0 $0 PULPA FRUTA $0 $0 $0 FRESFRUT $0 $0 $0 DEL HUERTO $0 $0 $0 DELEYTTE $0 $0 $0 CRISNI $0 $0 $0 PACOSE $0 $0 $0 JUGO FACIL $0 $0 $0 FRUTEIRO

P.V.P. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1,28 1,79 1,68 2,10 1,64 1,83 1,75 1,25

PESO EN GRAMOS 0 0 400 0 500 0 500 0 500 0 0 0 0 0 500 500 500 500

http://www.ekosnegocios.com/revista/pdfTemas/477.pdf / Revista Vistazo, edicin No. 1084-Octubre/2012, 500 MAYORES EMPRESAS DEL ECUADOR www.supercias.gov.ec

ANEXO 6: Diagrama de comercializacin de la pulpa de fruta en el mercado domstico ecuatoriano

DIAGRAMA DE COMERCIALIZACIN DE PULPA DE FRUTA AL MERCADO DOMESTICO

PROVEEDORES

INDUSTRIA
TROPIFRUTAS S.A TROPICALIMENTOS S.A EXOFRUT S.A. AGROFICIAL S.A. AGROCOMERCIAL MORVIE CIA. LTDA. ENFP TROPICANO PRODUCTS S.A. ENVAGRIF C.A. ENVASADOS AGRICOLAS Y FRUTALES FROZENTROPIC LATINOAMERICANA DE JUGOS S.A. LA JUGOSA PROCESADORA DE FRUTAS NATURALES PROFRUTAS CIA. LTDA. PULPA & FRUTA PULPAFRUTA CIA. LTDA. PULPAS FRESCAS FRESFRUT CIA. LTDA. ALIMENTOS DEL HUERTO S.A. HUERTOSA PALFRUT S.A. PROESEMICA CIA. LTDA. MIGDO CIA. LTDA. LEENRIKE FROZEN FOOD FRUTEIRO (BRASIL)

CLIENTES

FINCAS O HACIENDAS

CORPORACIN EL ROSADO

FINCAS O HACIENDAS

CORPORACIN FAVORITA

CONSUMIDOR FINAL

FINCAS O HACIENDAS

. . .
FINCAS O HACIENDAS

OTROS DISTRIBUIDORES

ELABORADO POR: TOP 5

ANEXO 7: Presentaciones de pulpa con representacin en los 2 principales supermercados del Ecuador

ANEXO 8: Clculo de inversin inicial de una planta procesador de fruta para una produccin estimada de 200 TM anuales

INVERSIN INICIAL TOTAL

DESCRIPCIN Ao 0 Activo Fijo Fase Industrial Terreno Maquinarias Obras civiles Vehculos Muebles y enseres Herramientas Total de Activo Fijo Neto Activo Diferido Permisos Publicidad Capital de Trabajo INVERSION TOTAL

$ 22.500,00 $ 174.384,00 $ 76.061,00 $ 21.150,00 $ 8.637,00 $ 855,00 $ 303.587,00 $ 12.115,00 $ 323,00 $ 11.793,00 $ 24.231,00 $ 327.818,00

FUENTE: http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/8864/1/Proyecto%20de%20I nversi%C3%B3n%20para%20la%20implementaci%C3%B3n%20de%20un%20Par que%20Acu%C3%A1tico.pdf

ANEXO 9: Clculo del ndice de concentracin HHI

EMPRESAS TROPIFRUTAS S.A TROPICALIMENTOS S.A EXOFRUT S.A. AGROFICIAL S.A. AGROCOMERCIAL MORVIE CIA. LTDA. ENFP TROPICANO PRODUCTS S.A. ENVAGRIF C.A. FROZENTROPIC LATINOAMERICANA DE JUGOS S.A. LA JUGOSA PROCESADORA DE FRUTAS NATURALES PULPA & FRUTA PULPAFRUTA CIA. LTDA. PULPAS FRESCAS FRESFRUT CIA. LTDA. ALIMENTOS DEL HUERTO S.A. HUERTOSA PALFRUT S.A. PROESEMICA CIA. LTDA. MIGDO CIA. LTDA. LEENRIKE FROZEN FOOD Indice de concentracion COMPETITIVA MEDIANAMENTE CONCENTRADA CONCENTRADA

% % PARTICIPACION AL PARTICIPACION CUADRADO 35,80 26,61 14,33 14,48 3,32 1,86 1,81 1,69 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1281,344801 707,8358221 205,4844466 209,6081052 11,01572197 3,477753895 3,279664572 2,847798638 0,000108092 0,000108092 0,000108092 0,000108092 0,000108092 0,000108092 0,000108092 0,000108092 0,000108092 2424,895087

MENOR A 1000 1000 A 1800 MAYOR A 1800

ELABORADO POR: TOP 5