CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO

DEL SURESTE

PROGRAMA ESTRATGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA DEL ESTADO DE TABASCO.

IDENTIFICACION DE CADENAS PRODUCTIVAS PRIORITARIAS DEL ESTADO DE TABASCO

VILLAHERMOSA, TABASCO. NOVIEMBRE DE 2002.

CONTENIDO

I.

PRESENTACION

II.

IDENTIFICACION DE CADENAS PRODUCTIVAS SECTOR PRIMARIO DEL ESTADO DE TABASCO

DEL

III.

PRIORIZACION DE LAS CADENAS IDENTIFICADAS

IV.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

I.

PRESENTACION

En este informe se presentan los resultados obtenidos en la Primera Etapa del proceso de elaboracin del Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin para el Sector Agropecuario, Forestal y Pesquero del Estado de Tabasco. La informacin recabada en diversas instituciones pblicas y privadas de la entidad se proces conforme a la propuesta metodolgica del Internacional Service for National Agricultural Research (ISNAR) aplicando las adecuaciones definidas en el Taller de Capacitacin para la Estructuracin del Programa Estratgico Estatal de Investigacin y Transferencia de Tecnologa impartido por la Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce, A. C., en Septiembre del presente ao. Los valores de cada cadena productiva se calcularon utilizando los indicadores de seleccin, parmetros y ponderadores definidos en el Taller indicado, incorporando algunos ajustes para aprovechar mejor la informacin disponible y reflejar con mayor fidelidad el comportamiento de las cadenas productivas del sector primario de la economa tabasquea. Despus de exponer los resultados obtenidos en la Identificacin y Jerarquizacin de las Cadenas Productivas, se presentan las conclusiones y recomendaciones que el Equipo de Trabajo del Centro Regional Universitario del Sureste de la UACH considera pertinentes para orientar el desarrollo de las siguientes etapas del proceso.

II. IDENTIFICACION DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS PRIORITARIAS DEL SECTOR PRIMARIO DEL ESTADO DE TABASCO

Del examen de las actividades productivas del sector primario de la economa tabasquea se observa la prctica de los siguientes procesos productivos agrcolas, pecuarios, forestales, pesqueros y acuaculturales:

CADENAS AGRICOLAS GRANOS ARROZ FRIJOL MAIZ SORGO HORTALIZAS CALABAZA CHIGUA CHILE SECO CHILE VERDE MELON SANDIA TOMATE YUCA PERENNES CACAO CAFE CAA DE AZUCAR COCOTERO HULE HEVEA PALMA DE ACEITE PIMIENTA GORDA PLATANO FRUTALES AGUACATE CHICOZAPOTE GUANABANA GUAYABA LIMON MANDARINA MANGO NARANJA PAPAYA PIA TAMARINDO TORONJA ZAPOTE MAMEY

PECUARIAS BOVINOS CARNE DOBLE PROPOSITO PORCINOS CARNE OVINOS CARNE AVICULTURA APICULTURA CARNE HUEVOS MIEL

FORESTALES SILVICULTURA MADERABLES PRECIOSAS COMUNES NO MADERABLES DIVERSAS ESPECIES AGROFORESTERIA PLANTACIONES EUCALIPTO CACAO - CEDRO MELINA

PESQUERAS CINTILLA, BANDERA, MEDUSA ROBALO, PETO, JAIBA ACAMAYA, MOJARRA

ACUACULTURALES OSTION TILAPIA CAMARON

NUMERO DE CADENAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR PRIMARIO TABASQUEO

AGRICOLAS PECUARIAS FORESTALES PESQUERAS ACUACULTURALES TOTAL

33 7 6 8 3 57

Con base en la relacin mostrada, y considerando la especie o tipo de actividad relevante, en forma convencional, podemos afirmar que en Tabasco existen 57 actividades productivas permanentes registradas por las instituciones pblicas del sector, mismas que por ser el fundamento de procesos de produccinintermediacin-consumo, pueden clasificarse como cadenas productivas. Para identificar las cadenas productivas prioritarias del sector, todo el conjunto de ellas fueron valoradas considerando el valor de la produccin y el nmero de productores de cada actividad para el perodo 1996 a 2001. Es pertinente indicar que el rango sealado se estableci considerando dos aos antes y dos aos despus de la sequa y la inundacin que en forma atpica y extraordinaria afectaron a la entidad en los aos 1998 y 1999, respectivamente.

La serie de cuadros que adelante se muestran ilustran las estimaciones realizadas.

CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS (Promedio 1996-2001)

CONCEPTO VOLUMEN (TON) V. DE LA P. MILES DE $ No. DE PRODUCTORES

MAIZ FRIJOL BASICOS ARROZ SORGO SUBTOTAL SANDIA TOMATE MELON CHILE VERDE HORTICOLAS CHILE SECO CHIGUA CALABAZA YUCA SUBTOTAL CACAO COCO PLATANO CAA DE PERENNES AZUCAR CAF PIMIENTA HULE HEVEA SUBTOTAL PIA NARANJA LIMON PAPAYA TORONJA MANDARINA MANGO FRUTALES AGUACATE ZAPOTE MAMEY GUAYABA CHICOZAPOTE TAMARINDO GUANABANA SUBTOTAL TOTAL

148,361 3,196 25,471 13,715 190,743 30,799 371 937 3,430 134 906 544 10,257 47,379 28,619 23,544 382,480 1,598,344 403 641 2,062 2,036,093 50,139 154,985 47,738 43,330 3,361 338 4,266 828 229 398 293 97 5 306,007 2,580,221

220,897 21,449 37,300 14,230 293,876 30,420 947 1,717 10,615 4,221 5,949 829 16,092 70,790 261,222 79,458 477,269 368,549 3,222 7,776 4,898 1,202,393 52,740 71,053 62,858 67,399 4,551 346 7,277 1,005 447 1,548 663 417 24 270,329 1,837,388

34,284 8,544 985 146 43,958 378 119 98 377 475 1,520 60 638 3,666 22,764 12,300 1,904 6,110 825 3,260 389 47,552 65 1,961 955 713 154 713 281 174 33 31 48 20 5,147 100,322

CADENAS PRODUCTIVAS PECUARIAS (Promedio 1996-2001)

CADENA PRODUCTIVA BOVINOS CARNE VOLUMEN (Ton) VALOR PROD (000' $) BOVINOS LECHE VOLUMEN (000' LITROS) VALOR PROD(000' $) OVINOS VOLUMEN (Ton) VALOR PROD (000' $) AVES VOLUMEN (Ton) VALOR PROD (000' $) PORCINOS VOLUMEN (Ton) VALOR PROD (000' $) APICULTURA (MIEL) VOLUMEN (Ton) VALOR PROD (000' $) PROMEDIO 1996-2001 56,635 1,049,901 PRODUCTORES

85,341 242,816 168 3,242 15,218 206,067 8,178 155,883 106 2,166

35,000 Principalmente de DoblePropsito

600 15 granjas (28% Traspatatio ) 65 granjas (90% Traspatio) 229

TABASCO: PRODUCCION MADERABLE PROMEDIO 1995-1999 PRECIOSAS COMUNES MADERABLES 3143.6 3798.6 2,247 483 NO MADERABLES 124 131 TOTAL 6942.2 2,730

VOLUMEN (M3 Rollo) VALOR (000' $)

VOLUMEN (M3 Rollo) VALOR (000' $)

VALOR DE LA PRODUCCION ACUACULTURAL (Miles de Pesos) TOTAL CAMARN MOJARRA 1997 92,122 7,475 66,575 1998 78,218 60,277 1999 101,909 77,239 2000 106,049 74,594 2001 113,125 5,485 77,994 PROMEDIO 98,285 2,592 71,336

OSTIN 18,072 17,941 24,670 31,455 29,645 24,357

VOLUMEN DE LA PRODUCCION DE LAS PRINCIPALES ESPECIES PESQUERAS ESPECIE TONELADAS % BANDERA 3,896 8.40 CAMARN 530 1.14 CARACOL 16 0.03 CARPA 857 1.85 GUACHINANGO 729 1.57 JAIBA 1,331 2.87 JUREL 1,131 2.44 LANGOSTINO 1,080 2.33 LISA 522 1.13 MOJARRA 12,274 26.47 OSTIN 19,098 41.19 PARGO 144 0.31 PETO 1,105 2.38 ROBALO 1,221 2.63 SIERRA 1,387 2.99 TIBURN Y CAZN 593 1.28 TNIDOS 454 0.98 TOTAL 46,369 100.00

PARTICIPACION DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS SELECCIONADAS EN EL CONJUNTO DE LA ACTIVIDAD CADENA VALOR % # PRODUCTORES % MAIZ 220,897 12.02 34,284 34.17 ARROZ 37,300 2.03 985 0.98 SANDIA 30,420 1.66 378 0.38 CACAO 261,222 14.22 22,764 22.69 COCO 79,458 4.32 12,300 12.26 PLATANO 477,269 25.98 1,904 1.90 CAA DE AZUCAR 368,549 20.06 6,110 6.09 PIA 52,740 2.87 65 0.06 NARANJA 71,053 3.87 1,961 1.96 LIMON 62,858 3.42 955 0.95 PAPAYA 67,399 3.67 713 0.71 82,418 SUBTOTAL 1,729,165 94.11 82.15 TOTAL 1,837,388 100.00 100,322 100.00

Con base a los indicadores de valor de la produccin y nmero de productores, las cadenas productivas identificadas como prioritarias son MAIZ, ARROZ, SANDIA, CACAO, COCO, PLATANO, CAA DE AZUCAR, PIA, NARANJA, LIMON, PAPAYA, CARNE BOVINA, LECHE BOVINA, OVINOS, MADERAS PRECIOSAS Y COMUNES TROPICALES, OSTION Y MOJARRA. Tales cadenas productivas representan proporciones importantes de Valor y/o el nmero de productores en cada actividad. En ese orden, las cadenas productivas agrcolas seleccionadas representan el 94% del valor y el 82% del nmero de productores del conjunto de la actividad agrcola estatal. En tanto, las cadenas productivas de OVINOS, CARNE Y LECHE Bovina representan el 78% del valor de los principales procesos productivos pecuarios de la entidad y en ellos participa la proporcin ms significativa de productores del sub-sector pecuario. Por lo que respecta a la actividad forestal destaca la cadena productiva de maderas preciosas y comunes tropicales de carcter eminentemente silvcola y en la produccin pesquera y acuacultural la produccin de mojarra y ostin (del que Tabasco es primer productor nacional) destacan como las ms relevantes. Consecuentemente, en las cadenas productivas indicadas se concentr el anlisis para su jerarquizacin o priorizacin.

CADENAS PRODUCTIVAS PRIORITARIAS DEL ESTADO DE TABASCO.

VALOR DE LA PRODUCCION (MILES DE PESOS)) 220,897 37,300 30,420 261,222 79,458 477,269 368,549 52,740 71,053 62,858 67,399 1,049,901 242,816 3,242 2,247 483 24,357 71,336 3,123,547 NUMERO DE PRODUCTORES 34,284 985 378 22,764 12,300 1,904 6,110 65 1,961 955 713 35,000 600 1,988 1,401 6,920 128,328

CADENA BASICOS MAIZ ARROZ

HORTICOLAS SANDIA AGRICOLA CACAO COCO PLATANO CAA DE AZUCAR PIA NARANJA LIMON PAPAYA CARNE BOVINA LECHE BOVINA CARNE OVINA PRECIOSAS COMUNES TROPICALES OSTION MOJARRA TOTAL

PERENNES

FRUTALES

PECUARIO

FORESTAL ACUACULTURA

III. JERARQUIZACION IDENTIFICADAS.

DE

LAS

CADENAS

PRODUCTIVAS

Para jerarquizar las cadenas identificadas como prioritarias, se proces la informacin colectada y sistematizada conforme a los indicadores de seleccin, parmetros y ponderadores que se muestran en la Matriz N 1. Los resultados obtenidos para Importancia Socioeconmica como indicador de seleccin general se muestran en la Matriz N 2 y la Matriz N 3 ilustra los resultados obtenidos para el indicador general de seleccin denominado Competitividad. Los resultados condensados se muestran en el siguiente cuadro y se ilustran con la Grfica de Posicionamiento Estratgico respectiva.

JERARQUIZACION DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS PRIORITARIAS DEL ESTADO DE TABASCO. CADENA AGROALIMENTARIA/ AGROINDUSTRIAL MAIZ ARROZ HORTICOLAS SANDIA CACAO COCO PERENNES PLATANO C. DE AZCAR PIA NARANJA FRUTALES LIMON PAPAYA CARNE BOVINA PECUARIO LECHE BOVINA OVINOS M. PRECIOSAS FORESTAL M. COMUNES OSTION ACUACULTURA MOJARRA BASICOS IMPORTANCIA COMPETITIVIDAD SOCIOECONMICA 24.8 27.7 17.1 40.2 24.2 25.1 53.5 20.4 18.1 23.4 23.5 46.1 50.9 23.0 17.7 13.5 41.0 35.5 22.1 46.4 31.4 59.4 37.8 35.8 53.8 30.3 25.4 36.2 34.5 40.7 55.5 17.0 22.4 26.1 22.7 19.4

AGRICOLA

GRFICA DE POSICIONAMIENTO ESTRATGICO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS PRIORITARIAS DEL ESTADO DE TABASCO.

100
SOSTENIMIENTO ALTA PRIORIDAD

50

MANTENIMIENTO

DE IMPULSO

0 50 100

MAIZ ARROZ SANDA CACAO COCO PLTANO CAA PIA NARANJA LIMN PAPAYA CARNE BOBINA LECHE BOBINA OVINOS M. PRECIOSAS M. COMUNES OSTIN MOJARRA

MATRIZ N 1. INDICADORES PARA EL POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS.

INDICADORES INDICADORES PONDERACION GENERALES PARTICULARES PARAMETROS ESLABON PRIMARIO Ponderacin ESLABON SECUNDARIO Ponderacin ESLABON TERCIARIO Ponderacin

IMPORTANCIA SOCIO ECONMICA

30

Tamao

100

40

Dinamismo

Valor de la produccin Nmero de Productores Empleos generados Tendencia del valor Evolucin de empleo

5 5 5 10 10 8 7 7 8

Valor de la produccin Empleos generados Tendencia del valor Evolucin de empleo Coeficiente de especializacin (nacional) Concentracin (estatal) Productividad de mano de obra Productividad del capital Estabilidad Adaptabilidad Equidad Autosuficiencia

7 8 10 10 7 8 8 7

30

Coeficiente de Especializacin especializacin (nacional) Concentracin (estatal) Rendimientro productivo

30

Productividad

Valor de la produccin / Jornales

COMPETITIVIDAD

35

Estabilidad Adaptabilidad Sustentabilidad Equidad Autosuficiencia

25

15

100

Valor de las exportaciones estatales Importaciones / consumo nacional (volumen). Balanza comercial (dinmica) (valor nacional) Tendencia de los Precios Reales

9 8 9 9

35

Desempeo Comercial

MATRIZ N 2. VALORES DE LA IMPORTANCIA SOCIOECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS PRIORITARIAS (1ra Parte)
SECTOR PRIMARIO DINAMISMO
EMPLEOS GENERADOS TENDENCIA DEL VALOR EVOLUCION DEL EMPLEO

CADENA AGROALIMENTARIA/ AGROINDUSTRIAL MAIZ ARROZ

TAMAO
NUMERO DE VALOR DE LA PRODUCTORE PRODUCCION S

ESPECIALIZACION
COEFICIENTE DE CONCENTRACI ESPECIALIZACI ON ESTATAL ON

BASICOS

1.05 0.18 0.14 1.24 0.38 2.27 1.76 0.25 0.34 0.3 0.32 5 1.16 0.02 0.01 0 0.12 0.34

5 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1

4 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 4 6 6 2 8 10 4 6 10 8 10 10 10 6 4 4 4

6 6 4 4 4 6 2 6 3 4 10 4 4 8 6 4 5 5

0.1 0.67 0.32 8 1.27 1.94 0.41 1.1 0.45 0.38 0.81 0.45 0.11 0.04 0.2 0.04 3.39 1.68

2.6 4.3 4.6 6.1 5.5 4.9 4.2 7 6.3 6.7 2.4 2.7 2.6 2.9 3.5 3.5 6.3 2.3

HORTICOLA SANDIA S CACAO COCO PERENNES PLATANO C. DE AZCA PIA NARANJA FRUTALES LIMON PAPAYA CARNE BOVI PECUARIO LECHE BOVI OVINOS M. PRECIOSA FORESTAL M. COMUNES OSTION ACUACULTURA MOJARRA

AGRICOLA

MATRIZ N 2. VALORES DE LA IMPORTANCIA SOCIOECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS PRIORITARIAS (2da Parte)

CADENA AGROALIMENTARIA/ AGROINDUSTRIAL MAIZ ARROZ

ESPECIALIZACION

TAMAO
EMPLEOS GENERADOS

SECTOR SECUNDARIO DINAMISMO

TENDENCIA DEL VALOR

ESPECIALIZACION TOTAL

COEFICIENTE CONCENTRACI VALOR DE LA DE ESPECIALIZACI ON ESTATAL PRODUCCION ON

COEFICIENTE CONCENTRACI DE EVOLUCION DEL EMPLEO ESPECIALIZACI ON ESTATAL ON

BASICOS

0.1 0.67 0.32 8 1.27 1.94 0.41 1.1 0.45 0.38 0.81 0.45 0.11 0.04 0.2 0.04 3.39 1.68

2.6 4.3 4.6 6.1 5.5 4.9 4.2 7 6.3 6.7 2.4 2.7 2.6 2.9 3.5 3.5 6.3 2.3

0 0.12 0 0.34 0 0 7 0 0 0 0 1.37 2.6 0 0 0 0.05 0.05

0 0.04 0 0.44 0 0 7 0 0 0 0 1.93 1.27 0 0 0 0.13 0.13

0 4.34 0 0 0 0 6.07 0 0 0 0 4.23 7.46 0 0 0 10 10

0 0 0 0 0 0 5.99 0 0 0 0 4.23 7.46 0 0 0 10 10

0 0.07 0 0.07 0 0 0.063 0 0 0 0 0.2 0.26 0 0 0 0 0

0 6 0 8 8 0 6 0 0 0 0 6 8 0 0 0 0 0

24.8 27.7 17.1 40.2 24.2 25.1 53.5 20.4 18.1 23.4 23.5 46.1 50.9 23.0 17.7 13.5 41.0 35.5

HORTICOLA SANDIA S CACAO COCO PERENNES PLATANO C. DE AZCAR PIA NARANJA FRUTALES LIMON PAPAYA CARNE BOVINA PECUARIO LECHE BOVINA OVINOS M. PRECIOSAS FORESTAL M. COMUNES OSTION ACUACULTURA MOJARRA

A G R IC O LA

MATRIZ N 3. VALORES DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS PRIORITARIAS.

CADENA

PRODUCTIVIDAD PRIMARIO SECUNDARIO

BENEFICIOCOSTO VALOR PRODUCCION/ JORNALES MANO DE OBRA DEL CAPITAL

COMPETITIVIDAD SUSTENTABILIDAD
AGRCOLA INDUSTRIAL

DESEMPEO COMERCIAL
IMPORTACION/ CONSUMO NACIONAL APARENTE BALANZA COMERCIAL TENDENCIA PRECIOS REALES

EXPORTACION ES ESTATALES

TOTAL

MAIZ ARROZ SANDIA CACAO COCO PLATANO C. DE AZUCAR PIA NARANJA LIMON PAPAYA CARNE BOVINA LECHE BOVINA OVINOS M. PRECIOSAS M. COMUNES OSTION MOJARRA

0.23 0 3.25 0.84 0 7 3.85 3.04 0.48 2.16 4.96 0.46 1.02 1.31 5.25 5.25 1.09 2.53

0.02 0.15 0.04 0.02 1.05 0.18 0.12 0.1 0.03 0.09 0.27 8 8 1.59 0.11 0.02 0.01 0.01

0 8 0 2 0 0 2.58 0 0 0 0 1.84 5.28 0 0 0 1.12 1.12

0 7 0 4.7 0 0 5.6 0 0 0 0 5.9 6.7 0 0 0 6.3 6.3

20 14.4 16.4 18.2 18.1 13.5 15.3 14 15.8 17.8 15.1 15.9 15.9 12.3 11.6 15.4 14.2 9.4

0 15 0 15 15 0 5 0 0 0 0 5 15 0 0 0 0 0

0 0 1.0 9 0.03 2.54 6.91 0.51 2.51 3.51 3.36 0 0 0 0 0 0 0

4 2 8 6 2 8 6 8 8 6 8 4 4 2 2 2 8 8

0 0 9 6 0 9 9 9 3 9 9 0 0 0 0 0 0 0

1.8 1.8 1.8 3.6 3.6 3.6 5.4 3.6 3.6 3.6 1.8 3.6 3.6 1.8 5.4 5.4 0 0

26.1 48.4 39.4 65.4 39.8 43.8 59.8 38.3 33.4 42.2 42.5 44.7 59.5 19.0 24.4 28.1 30.7 27.4

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El objetivo del Modelo de Priorizacin de Cadenas Productivas del ISNAR es ubicarlas, de acuerdo a su Importancia Socioeconmica y Competitividad, dentro de alguno de los cuadrantes de la Grfica de Posicionamiento Estratgico mostrada anteriormente. Conforme a lo indicado por la grfica de referencia, para el caso del Estado de Tabasco obtenemos los siguientes resultados: CUADRANTE I II III POSICION ESTRATEGICA ALTA PRIORIDAD DE IMPULSO DE SOSTENIMIENTO CADENA CAA DE AZUCAR y LECHE BOVINA NINGUNA NINGUNA MAIZ, ARROZ, SANDIA, CACAO, COCO, PLATANO, PIA, NARANJA, LIMON, PAPAYA, CARNE BOVINA, OVINOS, MADERAS PRECIOSAS Y COMUNES TROPICALES, OSTION Y MOJARRA.

IV

MANTENIMIENTO

Con base en ello y considerando que el Gobierno del Estado de Tabasco, a travs del programa Tabasco en Accin, est promoviendo - para el sector primario - el desarrollo de los clusters de CACAO, LECHE y ACUACULTURA; sin menoscabo de los resultados obtenidos en esta Etapa, nos permitimos sugerir la inclusin de la ACUACULTURA como Cadena Productiva elegible para su estudio en las Etapas subsecuentes, en virtud de la importancia y potencial competitivo que reviste la produccin de ostin, mojarra y camarn para la entidad.