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5 GAS LICUADO DE PETRLEO

5.1 Caractersticas del GLP
Las siglas GLP, de Gas Licuado de Petrleo, es el trmino comnmente usado para referir a la familia de hidrocarburos livianos que a presin y temperatura ambiente se encuentran en estado gaseoso. Los ms destacados son el propano (C3 H8) y el butano (C4 H10), utilizndose tambin la misma denominacin para referirse a una mezcla de ambos. Su capacidad de licuarse a presiones moderadas (para el butano menos de 2 atmsferas y para el propano menos de 8 atmsferas), lo cual reduce considerablemente los volmenes necesarios para su almacenamiento y transporte, y su alto poder calorfico, son las principales ventajas de este combustible que han generalizado su consumo a nivel mundial. Se obtienen de la refinacin del petrleo y del procesamiento del gas natural. Por tanto, la capacidad de produccin de GLP de una regin depende de la capacidad de sus refineras y de sus plantas de tratamiento de gas natural; estas ltimas estn asociadas a la produccin y composicin del gas natural de la regin, ya que se ubican en zonas cercanas a los pozos de extraccin para acondicionar el gas y llevarlo a las especificaciones de transporte, a diferencia de las refineras que no deben estar necesariamente cercanas a los pozos de crudo. Algunos de los usos ms generalizados del GLP son: calefaccin, calentamiento de agua, coccin de alimentos, secado de granos, como combustible vehicular y como insumo para la industria petroqumica.

5.2 El Mercado Mundial de GLP

La oferta mundial de GLP crece anualmente, con una tasa aproximada del 3%, debiendo su mayor contribucin a las plantas procesadoras de gas natural. La produccin global en el ao 2002 super las 207 millones de toneladas lo que es energticamente equivalente a un 10% de la produccin de gas natural. Ya que el GLP deriva de dos procesos que abastecen mercados mucho mayores, su produccin no puede ajustarse segn las fluctuaciones normalmente estacional de su propia demanda sino que frecuentemente se recurre a los intercambios de importacin y exportacin, y a la utilizacin de importantes instalaciones de almacenamiento.

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220 200 180 160 millones de toneladas 140 120 100 80 60 40 20 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Australasia Asia Africa Oriente Medio Estados de la ex US Europa Occidental y Central America del Sur America Central y Caribe Norteamrica

Produccin mundial de GLP por regin 1992-2002

Fuente - World lp gas association Statistical review of global LP gas, 2003

Grfica 5.1 A nivel mundial existe un mercado muy desarrollado de GLP, con importantes movimientos de importacin y exportacin entre pases y regiones. Durante el 2002 estos movimientos representaron un 30% del consumo global. Los mayores volmenes de importacin se registraron en Japn, Estados Unidos, China y Corea del Sur; y los mayores volmenes de exportacin en Arabia Saudita, Angola, Canad y Emiratos rabes.

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Consumo de GLP por regin 1992-2002

Fuente - World lp gas association - Statistical review of global LP gas, 2003

Grfica 5.2 El principal consumidor de GLP a nivel mundial es el sector Domstico (Residencial ms Comercial), alcanzando en el ao 2003 un 49.7% del consumo total (1,5% ms que en el ao anterior). Se estima que el consumo de GLP de este sector se duplique entre los aos 1990 y 2010.

Industria Qumica 23,0%

Domstico (Residencial y Comercial) 49,7%

Refineras 5,6% Transporte 7,9% Industrial 11,8% Agricultura 2,0%

Consumo mundial de GLP por sector 2004

Fuente - World lp gas association Statistical review of global LP gas, 2004

Grfica 5.3

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Considerando el consumo per cpita de GLP del sector domstico, Mxico supera ampliamente al resto de los pases con ms de 80 Kg/hab, seguido por Japn, Corea del Sur e Irak con poco ms de 60 kg/hab, y Chile y Espaa con poco ms de 50 Kg/hab.

5.3 El Mercado Regional de GLP

De los pases de Amrica del Sur, Brasil es el mayor productor, consumidor e importador de GLP; Venezuela y Argentina, tambin son importantes productores, pero a diferencia de Brasil, su produccin supera ampliamente la demanda interna, permitindoles realizar importantes exportaciones.
miles de ton ARGENTINA BOLIVIA BRASIL CHILE COLOMBIA ECUADOR PARAGUAY PERU URUGUAY VENEZUELA 2000 986 274 6608 1066 713 624 76 399 110 1084 2001 992 250 6667 1020 719 629 66 414 106 1492 2002 879 217 6369 993 672 682 68 472 101 1450 2003 954 258 5987 995 635 715 67 516 85 1526

Consumo energtico de GLP en pases de Amrica del Sur

Fuente OLADE

Tabla 5.1 De los pases integrantes del MERCOSUR, Chile es el de mayor consumo de GLP per cpita, seguido de lejos por Brasil y los dems pases.
0,9 0,8 0,7 0,6 Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay

bbl/hab

0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Consumo percpita de GLP en pases de la regin

Fuente - OLADE

Grfica 5.4
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En la regin se mantiene la tendencia mundial de ser el sector residencial el de mayor consumo de GLP.
Participacin del sector Participacin de GLP en Participacin de GLP en residencial en el consumo el consumo total final de el sector residencial total energtico de GLP la matriz 3,7% 4,4% 5,7% 2,1% 4,5% 9,5% 27,5% 16,9% 4,9% 14,2% 71,3% 82,1% 68,9% 85,2% 94,7%

Ao 2003

Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay

El GLP en las matrices energticas regionales

Fuente OLADE y Secretara de energa Argentina

Tabla 5.2 Los mayores precios al pblico se registran en Chile y Uruguay.

US$/Kg 0,61 0,76 0,98 0,47 0,91

Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay

Precios al pblico, promedio 2004

Fuente CEPAL Recursos Naturales e Infraestructura

Tabla 5.3

5.4 El Mercado Nacional de GLP

5.4.1 Caractersticas del mercado nacional
El monopolio de produccin, importacin y exportacin de GLP, le pertenece a ANCAP de acuerdo a la Ley 8764/1931 (Ley de Creacin), por tanto, todo el producto que se comercializa en el pas responde a los estndares de calidad del Ente. Las dems actividades de la cadena de comercializacin, como ser envasado y distribucin1, quedan comprendidas en el mbito de la libre concurrencia. A principio de los aos 50 ANCAP introduce en el mercado el GLP, con el objetivo de aprovechar este combustible que hasta entonces no era utilizado en el pas, ya que no se dispona de la infraestructura para su separacin. Naturalmente va sustituyendo el kerosn (utilizado ampliamente en los hogares sin acceso al gas de ciudad), por lo que, a principios de los 60, el Ente acuerda su envasado y distribucin con la empresa Acodike S.A., que hasta el momento
Las actividades de envasado y distribucin de GLP son consideradas como actividades de inters pblico.
1

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era el distribuidor oficial de kerosn. En la dcada del 70, frente a un crecimiento del mercado, ANCAP llama a licitacin a una segunda empresa para que comparta el mercado con la primera; es all que inicia sus actividades en el ramo la empresa Riogas S.A. En funcin de sus contratos con ANCAP, ambas empresas continan con sus actividades hasta la fecha como envasadoras (operando las plantas de envasado de propiedad de ANCAP) y como distribuidoras para todo el pas de Supergs en envases porttiles (garrafas y cilindros) y de Supergs Granel para el llenado de tanques estacionarios. A lo largo de estos aos se fue formando una red de centros de recarga de microgarrafas en todo el pas, algunos de los cuales se agruparon en una cooperativa para formar luego la empresa Megal S.A., convirtindose en envasadores y distribuidores de microgarrafas; lo que requiri la instalacin de su propia planta de envasado, que oper originalmente con microgarrafas y luego tambin con cilindros destinados nicamente para los centros de recarga. Cuando en el pas se vislumbraba la posible llegada del gas natural, se percibe la conveniencia de introducir en el mercado el Propano, ya que cualquier mezcla de GLP puede ser utilizada en un sistema de distribucin de gas por redes, pero en particular una mezcla de propano y aire puede ser intercambiable con el gas natural, pudiendo funcionar como respaldo de abastecimiento para Distribuidoras o industrias, o para desarrollar redes de distribucin previamente a la llegada del gas natural2. Es as que en el ao 1996 comienza la comercializacin del Propano Granel, diferencindose del Propano Redes en el ao 1999 por razones comerciales, compartiendo ambos productos la misma composicin y caractersticas. Se crea entonces la empresa Gas Uruguay S.A. (Gasur) destinada a distribuir Propano Granel y Redes a grandes usuarios. Hasta la creacin de la Unidad Reguladora de Servicios de Energa y Agua (URSEA), era ANCAP quien se encargaba de establecer las condiciones y fiscalizar, el funcionamiento del mercado a travs de los contratos con las empresas que operaban en el ramo. A partir de su creacin, estas actividades fueron asumidas por la URSEA, que estableci las condiciones del sector mediante la aprobacin de dos reglamentos, aprobados por la Resolucin N 5/004 de la Unidad Reguladora y vigentes desde mayo de 2004: uno de ellos bsicamente tcnico3, y otro que define y reglamenta la estructura del sector4, el cual establece entre otras condiciones, que los agentes deben contar con una Autorizacin del MIEM para el desarrollo de cada actividad. Esta reglamentacin se encuentra an en una etapa de transicin.
Ambas opciones han sido utilizadas por las empresas Distribuidoras de gas por redes de nuestro pas, as como por industrias. 3 Reglamento tcnico y de seguridad de instalaciones y equipos destinados al manejo de gas licuado de petrleo (GLP) 4 Reglamento para la Prestacin de Actividades de Comercializacin Mayorista, Transporte, Envasado, Recarga y Distribucin de gas licuado de petrleo (GLP)
2

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En virtud de lo anterior el MIEM ya ha otorgado algunas Autorizaciones5, y es as que a fines de 2004 ingresa al mercado la empresa DUCSA S.A., quien se dedicaba nicamente a la distribucin de hidrocarburos lquidos y sum a sus actividades la distribucin nacional de Supergs.

5.4.2 Mezclas de GLP comercializadas en el mercado

En nuestro pas existen dos mezclas de GLP (propano y butano) de uso energtico que ANCAP suministra al mercado interno6, a pesar de que una de ellas se comercializa bajo distintos nombres:
Producto (nombre comercial) Composicin volumtrica principal Utilizacin Formas de comercializacin Envases intercambiables (cilindros de 45 Kg., garrafas de
13 Kg., microgarrafas de 3 Kg).

Supergs

30-50 % Propano 50-70 % Butano

Uso domiciliario, comercial/servicios e industrial. Uso domiciliario, comercial/servicios e industrial.

Centros de recarga de microgarrafas.

Supergs Granel Propano Industrial Propano Redes Mx. 20 % Butano

Uso industrial. Distribucin en redes para uso domiciliario.

Fuente: ANCAP

A granel, mediante el llenado de tanques estacionarios de 190 Kg. de capacidad en adelante.

Mezclas de GLP comercializadas por ANCAP

Tabla 5.4

5.4.3 Abastecimiento al mercado interno y participacin en la matriz energtica

Normalmente ANCAP debe recurrir a las importaciones de GLP para abastecer al mercado interno. Los pases de origen de las mismas en los ltimos aos han sido Argentina y Brasil. La reforma que amplio la capacidad de la refinera ha implicado un cambio en esta situacin.

Varias solicitudes de Autorizaciones se encuentran an en tramite ante el MIEM, por lo que a corto plazo podran ingresar otras empresas al mercado o cambiar las actividades de las ya existentes. 6 Existe una tercera mezcla, el Butano Desodorizado, pero que es utilizada en aerosoles y no con fines energticos,

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160 140 120 100

ktep

importacin produccin

reforma de la refinera

valores estimados

80 60 40 20 0
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 04

Produccin e importacin de GLP

Fuente : Balances energticos nacionales 1990-2003 y valores estimados para 2004

Grfica 5.5 Si bien an no se disponen de los datos del Balance Energtico del 2004, una aproximacin a partir de datos de ANCAP permite estimar7 que la produccin de GLP para el pasado ao alcanz valores en el entorno de los 95 ktep y que las importaciones disminuyeron notoriamente hasta alcanzar valores del entorno de los 2 ktep. En diciembre de 2004 se registraron las primeras exportaciones:
Dic-04 Ene-05 Feb-05 Mar-05 Abr-05 3,68 1,76 2,12 1,46 0,80

Exportaciones de Supergs (miles de m3)

Tabla 5.5 Desde el ao 1985 hasta el 2000, las ventas de GLP al mercado han crecido a un ritmo promedio de 7% anual, sin embargo, a partir del 2001 han comenzado a descender, alcanzando el pasado ao niveles poco superiores a los de 1995. Esta cada del consumo de GLP se explica, en parte, por una disminucin del consumo energtico total del pas a partir del ao 2000.
Los valores definitivos pueden variar en funcin de la confirmacin de datos, factores de conversin segn poder calorfico de los distintos productos, etc.
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240 220 200 180 miles de m3 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003

Evolucin de las ventas de GLP al mercado interno

Grfica 5.6 El promedio del consumo anual de Supergs de los aos 1996 a 2003 es aproximadamente 28,6 Kg por persona por ao, un poco ms de dos garrafas (13 Kg.) por persona por ao.
35 30 Kg percpita 25 20 15 10 5 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Evolucin del consumo anual de Supergs per cpita

Fuente: Dato de poblacin - INE

Grfica 5.7 A pesar de la retraccin en las ventas, la participacin del GLP en la matriz energtica mantuvo un aumento moderado durante los aos 2001 y 2002; alcanzando su mximo durante ese ltimo ao con un 5,38%.

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6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Evolucin de la participacin del GLP en la matriz energtica

Grfica 5.8
electricidad 24% fuel oil 8%

otros 2% gas natural 2% lea y residuos de biomasa 19%

gas oil 31% naftas automotoras 9,71%

supergas 4,39%

gas propano 0,23%

Participacin de los principales energticos en la matriz Balance 2003

Grfica 5.9 En el 2003 la participacin del GLP cay a 4,62% del total del consumo energtico, distribuyndose en un 94,73% en el sector residencial, 2,68% en el Industrial y 2,58% en el Comercial / Servicios. A nivel residencial el Supergs es utilizado para calefaccin, coccin y calentamiento de agua. Como se observa en la siguiente grfica la utilizacin de GLP como combustible para calefaccin se hace evidente en el aumento peridico de su consumo en los meses de invierno.

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34 32 30 28 26 24 22 miles de m3 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Ene-81 Ene-82 Ene-83 Ene-84 Ene-85 Ene-86 Ene-87 Ene-88 Ene-89 Ene-90 Ene-91 Ene-92 Ene-93 Ene-94 Ene-95 Ene-96 Ene-97 Ene-98 Ene-99 Ene-00 Ene-01 Ene-02 Ene-03 Ene-04 Ene-05

Ventas mensuales de GLP (Supergs + Propano) al mercado interno.

Grfica 5.10 El consumo energtico del sector residencial ha disminuido durante los aos 2000 a 2003 a un promedio anual del 2,5%. Sin embargo el fuel oil y el gas natural han aumentado sus ventas, y por tanto su participacin en el sector residencial en este perodo. Sin embargo son la lea y el gas natural, los energticos que presentan mayores desafos a la industria del GLP. El gas natural por ser un combustible de reciente insercin en la matriz energtica y estar an en un proceso de penetracin en el mercado podra desplazar al GLP dado la similitud de caractersticas, sobre todo en consumos relativamente importantes que justifiquen econmicamente el costo de cambio de combustible, pero esto depender del avance de las redes de distribucin. La lea8, con una ventaja en precios (sobre todo en zonas rurales o suburbanas) ha alcanzado la mayor participacin en el sector residencial, es utilizada en zonas urbanas principalmente para calefaccin que, como se vio, es un uso que impulsa notoriamente las ventas de GLP en invierno.

Los valores utilizados en los balances energticos de los ltimos aos, del consumo de lea de los sectores residencial y comercial / servicios, se mantienen al no existir informacin actualizada.

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gas natural y manufacturado 2% otros 0,25%

lea 46%

supergas 14,08% electricidad 33% queroseno 1% diesel oil, gas oil y fuel oil 4%

Consumo final energtico del sector residencial Balance 2003

Grfica 5.11 La grfica siguiente muestra las ventas totales de los diferentes gases combustibles, en su equivalente calrico. Para comparar la participacin del Supergs y del gas natural en el mercado hay que tener en cuenta que el principal consumidor de gas natural es el sector industrial (el consumo de los grandes usuarios de gas natural represent en el 2004 ms de un 65% del consumo total de este combustible) mientras que para el Supergs es el sector residencial.
Propano 300.000 Supergas Gas manufacturado Gas natural (Distribuidoras) 250.000 Gas natural (Grandes usuarios)

200.000

MM Kcal

150.000

100.000

50.000

0 Ene-00 Ene-01 Ene-02 Ene-03 Ene-04 Jul-00 Jul-01 Jul-02 Jul-03 Jul-04

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Ventas totales de gases combustibles al mercado interno

Grfica 5.12

5.4.4 Precios
Los precios mximos de venta al pblico del Supergs, y del Propano (Industrial y Redes) son fijados por decreto del Poder Ejecutivo, al igual que para los otros combustibles comercializados por ANCAP.
30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

precio exrefinera ANCAP

margen envasado y distribucin

IVA

$/Kg

Jun-02

Jun-03

Jun-04

Dic-01

Dic-02

Dic-03

Composicin del precio mximo al pblico del Supergs.

Grfica 5.13 A pesar que en los ltimos aos el precio del Supergs ha aumentado en mayor medida que el IPC, no hay que perder de vista que el mismo est fuertemente influenciado por el precio el crudo.

El incremento en las ventas de gas natural que se observa en la grfica a partir del 2003, se debe a la entrada en operacin del Gasoducto Cruz del Sur.

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Dic-04

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300%

Evolucin precio Supergas Evolucin IPC

200%

100%

0% Jun-02 Jun-03 Jun-04 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04

Comparacin de la evolucin del precio mximo al pblico de Supergs y del IPC.

Grfica 5.14 Segn los clculos de paridad de importacin de hidrocarburos publicados por la URSEA, para los meses de noviembre y diciembre de 2004 y enero de 2005, el precio mximo de venta al pblico de GLP se encuentra por debajo del precio de paridad de importacin.

5.4.5 Utilizacin del GLP cmo combustible vehicular

La utilizacin de GLP como combustible para cualquier tipo de vehculo est prohibida en nuestro pas, as como la venta de dispositivos adaptadores, de acuerdo a lo establecido por el decreto 532/974. Su utilizacin requerira de una reglamentacin adecuada que estableciera las condiciones de todos los dispositivos de conversin y sobre todo de los cilindros de almacenaje, ya que las garrafas diseadas para uso domstico resultan muy inseguras para uso vehicular10. Tambin sera necesario que ANCAP comercializara una nueva mezcla de GLP, con las consiguientes necesidades de infraestructura para almacenaje y distribucin, ya que la composicin de las mezclas comercializadas actualmente en nuestro pas no son adecuada para el uso en motores de combustin.

10

El uso de garrafas, vlvulas y dems accesorios de uso residencial est prohibido para uso vehicular por la resolucin 28/04 de la URSEA.

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Bibliografa Publicaciones: Statistical review of global lp gas, 2003 y 2004 - World lp gas association Sector gas natural y derivados - Nicols Caruso - Estudio 1.EG.33.6 Marzo 2003 Argentina Balances Energticos Nacionales - DNETN Organizaciones: OLADE Organizacin Latinoamericana de energa (www.olade.org) CEPAL - Recursos Naturales e Infraestructura (www.cepal.org/drni) AIGLP Asociacin Iberoamericana de gas licuado de petrleo (www.aiglp.com) CEGLA - Cmara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (www.cegla.org.ar) Secretara de energa Repblica Argentina (energia.mecon.gov.ar) Instituto Argentino de la Energa Gral. Mosconi" (www.iae.org.ar) Superintendencia de Electricidad y Combustibles Chile (www.sec.cl) ANCAP (www.ancap.com.uy) DNETN (www.dnetn.gub.uy)

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