Professional Documents
Culture Documents
BENJAMIN GROSSMAN
CONSULTOR
INDICE
1. INTRODUCCIN _________________________________________________________ 5
2. MATERIAS PRIMAS: ________________________________________________________ 6 2.1. ALGODN ____________________________________________________________ 6 Produccin de algodn en Bolivia ____________________________________________ 7 Pequeos Productores ____________________________________________________ 9 Medianos productores ____________________________________________________ 10 Empresas Agrcolas______________________________________________________ 10 El rendimiento de la produccin algodn. _____________________________________ 11 Clasificacin de la Fibra. __________________________________________________ 11 Determinacin del precio. _________________________________________________ 12 2.2. LANA DE OVEJA Y PELOS DE CAMLIDOS _______________________________ 15 3. PROCESOS INDUSTRIALES ________________________________________________ 17 3.1. ALGODN ___________________________________________________________ 17 Hilanderas _____________________________________________________________ 17 Teido de hilos _________________________________________________________ 19 Engomado y encolado de hilos _____________________________________________ 19 Fabricacin de tejidos. ____________________________________________________ 19 Tejido plano ____________________________________________________________ 20 Tejido de punto _________________________________________________________ 21 Chamuscado y quemado __________________________________________________ 22 Desencalado o desengomado ______________________________________________ 22 Mercerizado ____________________________________________________________ 22 Descrude: _____________________________________________________________ 23 Blanqueo ______________________________________________________________ 23 Teido ________________________________________________________________ 23 Estampado _____________________________________________________________ 26 La Confeccin __________________________________________________________ 27 3.2. LANA Y PELOS _______________________________________________________ 29 Lavado de la fibra cruda __________________________________________________ 32 Batanado ______________________________________________________________ 32 Teido y blanqueo _______________________________________________________ 33 Carbonizado ___________________________________________________________ 33 3.3. POLIESTER Y ACRILICO _______________________________________________ 33 4. SITUACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN BOLIVIA _____________________________ 35 Capacidad de produccin de tejido de punto y sus productos _____________________ 37
5. ANLISIS DE LA OFERTA __________________________________________________ 39 Mercados de destino para las exportaciones bolivianas del sector _________________ 42 6. ANLISIS DE LA DEMANDA _________________________________________________ 44 7. Conclusiones y recomendaciones. ____________________________________________ 45 8. ANEXOS_________________________________________________________________ 49 8.1. Principales empresas exportadoras de productos de tejido plano _________________ 49 8.2. Principales empresas exportadoras de tejido de punto _________________________ 51 8.3. Tejido de lana _________________________________________________________ 53
INDICE DE CUADROS
Cuadro 1: Produccin De algodn en el mundo _____________________________________ 7 Cuadro 2: Caractersticas del algodn de Santa cruz.________________________________ 12 Cuadro 3: Fibra de alpaca en Bolivia _____________________________________________ 16 Cuadro 4: Operaciones empleadas en el hilado ____________________________________ 18 Cuadro 5: Caractersticas de descargas lquidas del proceso de teido __________________ 19 Cuadro 6: Hilanderas existentes en Bolivia _______________________________________ 21 Cuadro 7: Oferta de productos de algodn nacionales _______________________________ 21 Cuadro 8: Tipos de caractersticas de los desengomantes de algodn __________________ 22 Cuadro 9: Caractersticas efluente de mercerizado __________________________________ 22 Cuadro 10: Caractersticas de efluentes de descrude para diversas fibras _______________ 23 Cuadro 11: Caractersticas procesos de teido _____________________________________ 25 Cuadro 12: Tipos de agentes de teido ___________________________________________ 27 Cuadro 13. Oferta boliviana de exportacin ________________________________________ 27 Cuadro 14: Clasificacin de las fibras ____________________________________________ 31 Cuadro 15: Parmetros de contaminacin de las diversas etapas de proceso de lanas _____ 32 Cuadro 16: Capacidad instalada de tejido plano y sus productos _______________________ 36 Cuadro 17: Exportaciones globales de Bolivia y participacin del sector textil y confeccin (en miles de USD) ______________________________________________________________ 40 Cuadro 18: Exportaciones de Bolivia del sector Textil y confecciones por captulo del Sistema Armonizado (en miles de USD)_________________________________________________ 40 Cuadro 19: Exportaciones globales de Bolivia hacia EEUU y participacin del Sector Textil y Confecciones (en miles de US$) ________________________________________________ 42 Cuadro 20: Principales destinos de las exportaciones de Bolivia del Sector Textil Confecciones (en miles de US$)____________________________________________________________44 Cuadro 21: Importaciones de Algodn: ___________________________________________ 45 Cuadro 22: Importaciones de lana y pelos. ________________________________________ 45 Cuadro 23: Importaciones de fibras sintticas: _____________________________________ 45
INDICE DE GRFICOS
Grfico 1: Superficie cultivada de algodn __________________________________________ 8 Grfico 2: Produccin de algodn en Bolivia ________________________________________ 9 Grfico 3: Rendimiento de la produccin de algodn en Bolivia ________________________ 11 Grfico 4: Variacin de precios de algodn ________________________________________ 13 Grfico 5: Importaciones de algodn _____________________________________________ 14
INDICE DE FIGURAS
Figura 1: Usos del algodn ____________________________________________________ 14 Figura 2: Procesamiento industrial de un textil _____________________________________ 17 Figura 3: Proceso de produccin de hilo de algodn _________________________________ 18 Figura 4: diagrama de proceso de tejido de punto y tejido plano _______________________ 20 Figura 5: Teido de textiles en hmedo ___________________________________________ 24 Figura 6: Proceso de confeccin ________________________________________________ 28 Figura 7: Diagrama de proceso de produccin _____________________________________ 29 Figura 8: Procesamiento de la lana ______________________________________________ 31 Figura 9: Proceso productivo de hilo y tela de polister ______________________________ 34 Figura 10: Proceso productivo de hilo acrlico ______________________________________ 35 Figura 11: Proceso Productivo del sector textil en Bolivia _____________________________ 36
SITUACIN DEL SECTOR TEXTIL EN BOLIVIA 1. INTRODUCCIN Los textiles son la expresin ms preciada de la cultura. Es posible conocer la historia de cada cultura a travs de sus textiles. Los productos textiles son una manifestacin y una muestra clara y tangible de la historia de cada cultura. Los textiles estn hilados, las tecnologas empleadas para hilar, los tejidos fabricados con los materiales caractersticas de cada regin y de cada lugar, las fibras, la forma de los producidos, los colorantes empleados para el teido, las tcnicas de teido, la importancia y lenguaje de los colores, las figuras del entramado, los usos de los tejidos, vestimentas, tejidos rituales, tejidos industriales, tejidos para el hogar, todo ello muestra la habilidad de los pueblos y de su vida. Por ello los productos textiles son los que retratan la historia y el mundo que ha acompaado y contina acompaando a cada una de las culturas. Desde el punto de vista del desarrollo industrial, el sector de los textiles ha sido el que ha impulsado el surgimiento de la mquina y de las formas de produccin masiva. La fabricacin de grandes telas para la fabricacin de las velas de las carabelas permiti que estas naves puedan viajar a mayores distancias y mayor velocidad. Los tejidos fueron la base del comercio internacional, especializando al oriente medio, la China y el Japn en esta industria. Es en Inglaterra que se produce la revolucin industrial incorporando la mquina de vapor y la construccin de telares automticos que permitieron a este pas lid erizar la produccin textil, algodonera y lanera por ms de un siglo. En Bolivia, el proceso de la industrializacin fue tardo, es recin a finales del los aos veinte del siglo XX que se instala la industria textil en el occidente del pas. Estas industrias aprovechan en parte la produccin nacional de lana (SOLIGNO Y FORNO) y el algodn (SAID y ALBUS)). En la dcada de los aos setenta, se instalan otras industrias como UNIVERSALTEX para procesar la lana y la produccin de frazadas y de casimires. La industria textil no tuvo la importancia de otras industrias textiles como las instaladas en Uruguay, Argentina o Chile.
Sin embargo, estas industrias permitieron, a pesar de tamao del mercado, cubrir la demanda local sobre todo en productos derivados de la lana de oveja y de la fibra de algodn. Estas industrias, en su mayora, gozaban de los favores dados por el Estado en trminos de divisas preferenciales y un trato especial a los impuestos. Fue en el ao 1985 a partir de la Nueva Poltica Econmica que estas industrias no pudieron hacer frente a la libre competencia al no contar con la tecnologa necesaria y la capacidad gerencial necesaria, cerrando este perodo industrial textil boliviano. En la dcada de los aos setenta y con el atraso histrico, se instala la Hilandera Santa Cruz, para procesar el algodn producido en esa regin. Sin embargo y por las condiciones de precio internacional, los cultivos de algodn disminuyeron hasta obligar que este complejo industrial sea privatizado. A la fecha se cuenta con un limitado sector industrial textil que tiene su mayor importancia en la actividad de la confeccin. 2. MATERIAS PRIMAS: 2.1. ALGODN El algodn en Bolivia a diferencia de otros pases en vas de desarrollo de frica y Amrica Latina no ha jugado un papel importante en la economa, ni constituido en un importante proveedor de empleo estacional e ingreso para los agricultores. El algodn en Bolivia se produce a nivel comercial desde 1950, principalmente por la fibra, la cual es empleada como materia prima por la industria textil. Los otros subproductos del algodn son utilizados por la industria aceitera. La semilla es la fuente de aceite vegetal y la torta de algodn es muy apreciada por su alto contenido protenico. El algodn es producido en ms de 100 pases pero slo un pequeo grupo de ellos concentra la produccin mundial. Entre los 5 mayores productores (China, Estados Unidos, India, Pakistn y Uzbekistn) concentran el 68% de las 20 millones de toneladas por ao que se producen en el mundo. Bolivia no califica en la estadstica de pases productores y tiene una produccin marginal (0,02%). La fibra de algodn se destina principalmente al consumo interno de los pases productores, aunque se comercializan una parte significativa de la misma. En el ao1999, segn informacin de la FAO las exportaciones representaron el 26% del consumo mundial.
Dentro del Continente americano, Brasil es el segundo pas productor de fibra de algodn adems es el segundo pas en inversin tecnolgica para el cultivo del algodn en el mundo, este escenario ha permitido proyectar al algodn brasilero dentro de los pases de mayor rendimiento en fibra, por encima incluso de Australia. Cuadro 1: Produccin De algodn en el mundo
Pas China EEUU India Pakistn Uzbekistn Turqua Brasil Australia Grecia Turkmenistn Argentina Paraguay Per Colombia Mxico Bolivia Venezuela Ecuador Uruguay Mundo CAN MERCOSUR NAFTA UE 15
Fuente: ADEPA
1990 2.4 1.9 0.7 1.8 0.0 2.7 1.0 3.3 2.6 0.0 1.7 1.3 1.7 1.6 2.5 1.7 1.2 1.2 0.6 1.6 1.5 1.2 1.9 2.7
1995 2.6 1.6 0.7 1.8 2.6 2.9 1.2 3.3 3.2 2.1 1.7 1.4 1.8 1.8 2.3 1.7 0.9 1.1 0.0 1.6 1.6 1.4 1.6 3.2
2000 3.2 1.8 0.7 1.9 2.1 2.9 2.3 3.7 3.0 1.8 1.3 1.2 1.9 1.6 1.9 1.2 1.1 1.6 0.0 1.6 1.6 1.9 1.8 3.0
Part. (%) produccin 24.1 17.7 11.4 10.6 5.6 4.0 3.5 3.3 2.3 1.9 0.8 0.4 0.3 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 100 0.8 4.7 18.0 2.8
Creci. (%) produccin -1.2 -0.1 2.1 0.5 -3.7 4.0 -3.6 6.4 6.7 -5.9 -1.2 -13.0 -1.6 -12.5 3.1 -17.3 -13.0 -15.4 72.3 -0.2 -6.6 -3.6 0.0 6.4
Produccin de algodn en Bolivia En Bolivia el cultivo se desarrolla solamente en el departamento de Santa Cruz, en los Municipios de Pailn, San Julin, La Guardia, Cotoca y en pequeas cantidades el Municipio de Charagua en la Provincia Cordillera. en
La superficie total sembrada alcanz en la campaa 2002/2003 las 3.250 has, 90 % menos que hace cuatro aos atrs, tal cual como se ilustra en los Grficos siguientes: Grfico 1: Superficie cultivada de algodn
Superficie cultivada de algodn
60.000 50.000
Hectreas
La disminucin en la superficie sembrada si bien es resultado de la depresin de los precios internacionales tambin fue efecto de la crisis econmica en Bolivia. Por otra parte, Bolivia presenta los ndices de rendimiento ms bajos de Sudamrica, y naturalmente muy por detrs de las grandes potencias productoras de esta fibra. Bolivia segn la FAO ha disminuido sus rendimientos respecto a la media mundial, de forma tal que esta cifra de rendimiento esta por debajo de otros pases como los del MERCOSUR con 1,9 TM/ha y los del NAFTA con 1,8 TM/ha. La produccin de algodn depende de pequeos y medianos productores (700 productores segn ADEPA) que tienen el 85 % de la superficie sembrada y de las empresas que producen el 15 % el algodn existente. Pequeos Productores Aquellos que tienen menos de 50 has de algodn son considerados pequeos productores. Su sistema de produccin se caracteriza por: No tienen maquinaria agrcola o eventualmente solo tienen tractor agrcola sin implementos. Siembran semilla recolectada de la campaa anterior Poco uso de herbicidas pre y post emergente. Acuden a su mano de obra para los trabajos de limpieza del campo, carpida y raleo principalmente.
Uso indiscriminado de agroqumicos para el control de insectos, no practican control biolgico y escaso uso de productos fisiolgicos Conocen la incidencia de las plagas y sus manifestaciones La mayor parte son productores de algodn desde hace muchos aos. Cosechan a mano con mano de obra familiar y contratan apoyo de personas del lugar en una proporcin de una persona por hectrea Su nivel de iliquidez es extremo. Medianos productores Todos aquellos productores que siembran entre 51 y 100 has. sistema de produccin es el siguiente: Tienen maquinaria agrcola e implementos tradicionales, en algunos casos obsoletos o insuficientes. Siembran semilla de varios orgenes incluso recolectada Utilizan herbicidas pre y post emergentes con frecuencia Acuden a mano de obra contratada para la limpieza y raleo de la parcela Usan agroqumicos de orden fisiolgico aunque las aplicaciones descontroladas de agroqumicos contra las plagas son constantes. Conocen la incidencia de plagas y sus manifestaciones Son productores de muchos aos Cosechan a mano y eventualmente con mquina, la relacin de cosecha es 1 persona por hectrea sembrada. Contratan personal para cosecha, por medio de contratistas, generalmente vienen del interior del pas. Su nivel de iliquidez es mediano. Empresas Agrcolas Son responsables del 15% de la produccin con las siguientes caractersticas: Tienen maquinaria adecuada para la siembra de algodn (sembradora de precisin, aplicados de herbicida dirigido, SPRAY COUPER), tractores altos, caones etc. Siembran semilla importada, permanentemente estn introduciendo material nuevo y probando su validacin. Aplican herbicidas pre, post emergente y en algunos casos selectivos de algodn A este segmento pertenecen el 20 % de productores y producen el 25 por ciento del algodn, Su
10
Eventualmente acuden a mano de obra contratada Tienen profesionales en el manejo de la produccin, en algunos casos extranjeros Aplican todo tipo de control, predominantemente qumico, en algunos casos tambin de forma sobre proporcionada, utilizan para ello tractor y en las fases finales del cultivo utilizan avioneta. Son empresas que trabajan con algodn varios aos Algunas son propiedad de desmotadoras y de hilanderas Cosechan con mquina y eventualmente con mano de obra La mano de obra para cosecha es por medio de contratistas Aplican alguna de ellas riego por aspersin de pivote central Su nivel de liquidez es aceptable El rendimiento de la produccin algodn. Los rendimientos de fibra de algodn al momento de cosechar han bajado significativamente en los ltimos aos. Grfico 3: Rendimiento de la produccin de algodn en Bolivia
Rendimiento de la Produccin de Algodn
0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00
19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06
Clasificacin de la Fibra. En Bolivia se clasifica la fibra de dos formas, la primera forma es la exigida por los clientes que compran fibra sin cardar ni peinar y permite obtener datos de Grado Comercial en base a la Clasificacin USDA, longitud, micronaire, resistencia, elongacin, Porcentaje de fibras cortas.
11
Caractersticas: Micronaire fino, longitud de fibra corta, baja resistencia, baja uniformidad, mucha cantidad de fibra corta, grado de suciedad alta. Determinacin del precio. El precio de la fibra se fija anualmente en el marco de las cotizaciones internacionales tanto de la Bolsa de Liverpool como de la Bolsa de Nueva York. La posicin que asume la industria nacional es similar ya que compara el costo de importacin para ofertar precios de compra al mercado. Una caracterstica negativa en la comercializacin es la oportunidad de pago que tiene la compra de algodn, la misma generalmente es cancelada al productor de forma tarda despus de la entrega de su producto; a diferencia de otras materias primas como la soya y el maz que su pago es al instante. Esta situacin se ha traducido en el desaliento a la siembra de algodn. Comparando con otros pases, los productores no se han podido organizar a fin de establecer un fondo de respaldo de precios, cuyo fin es atender las subas y bajas de precios internacionales con el fin de dar estabilidad a la produccin. El precio del algodn en los ltimos aos ha sufrido una baja considerable tal como se muestra en el siguiente grfico:
12
Los mercados actuales del algodn son muy exigentes en cuanto a la calidad del producto, aos atrs el algodn boliviano era comercializado con facilidad en el mercado interno. Sin embargo la crtica situacin del sector, la disminucin de oferta interna y las posibilidades de importacin, han hecho perder ese espacio ganado. As mismo la globalizacin afecto el mercado local y externo, al tener las hilanderas otras opciones mejores en cuanto a calidad, financiamiento y precio se refiere. Sin embargo, el 80 % de la produccin nacional de la campaa agrcola 2001 fue exportado, mientras que las hilanderas del pas, importan algodn sin peinar ni cardar de diferentes orgenes como Per, Brasil y EEUU en volmenes superiores al volumen exportado, resultando una balanza comercial negativa para la produccin nacional de algodn. Frente a la baja en la produccin nacional de fibra de algodn se ha optado por la importacin de esta fibra.
13
USD
8000000 6000000 4000000 2000000 0 2003 2004 Volmen 2005 Valor 2006
14
2.2. LANA DE OVEJA Y PELOS DE CAMLIDOS Las fibras textiles de origen animal, comprenden a las lanas producidas por los ovinos, con sus diferentes aptitudes de aplicacin, para vestimenta o alfombra y a la serie de fibras especiales, dentro de las cuales, las de mayor importancia son las caprinas -como el Mohair y las camlidas -de llama, alpaca, guanaco, vicua y otro tipo de fibras diferentes, como la del conejo de angora, la chinchilla y la del gusano de seda. Se considera a la LANA como la "Reina de las Fibras", puesto que sus propiedades naturales y sus aptitudes, a pesar de los intentos hechos por el hombre, no han podido ser igualadas. La lana, por otra parte, es una fibra natural, renovable, no contaminante y biodegradable. La explotacin de ganado ovino tiene un doble propsito: la obtencin de la carne y la lana. Se considera que la oveja a sido uno de los factores que contribuyeron a al depredacin del altiplano. Segn Zeballos (Zeballos H. 1987) la oveja es la caja de ahorros del campesino andino. Se estima que existen 8 millones de ovejas en pas, concentrados (75 %) en la regin andina. La explotacin ovina ocupa a un gran nmero de campesinos del altiplano, representando un importante ingreso no agrcola. Sin embargo, la produccin de lana ovina no es apta para la industria textil, el manejo del ganado en la baja calidad de la lana. Por otra parte la carencia de instalaciones adecuadas, ausencia de control sanitario y el insuficiente forraje y agua hacen que la calidad y la cantidad de lana no sena importantes para justificar una industria textil. Respecto a las fibras de alpaca y de llama, existen proveedores de fibra de camlidos en el norte de La Paz, distribuidos en distintas zonas ganaderas; el primero se encuentra en la zona de Cotapampa, Wila Cala de la provincia Bautista Saavedra, el segundo en la zona de Ulla Ulla de la provincia Franz Tamayo y el tercero en la zona de Ichocollo de la provincia Franz Tamayo. Por otro lado tambin se cuenta con proveedores en el sur de la provincia Pacajes. Adems de existir ganaderos de fibra de camlidos en Oruro, Cochabamba y Potos. El color ms demandado por el mercado es el blanco por su utilidad para el proceso de teido. La gama de colores negros y cafs tiene una menor demanda, lo cual es una dificultad en el acopio de materia prima ya que a nivel nacional se cuenta con un 25% de cabezas de alpaca de color blanco.
15
La fibra de la alpaca tiene las siguientes caractersticas, que le dan ventajas en los mercados: Presencia de 22 colores naturales, lo que implica que no necesita ser teida artificialmente. Es inusualmente fuerte y resistente, y la fuerza de la fibra no disminuye con la finura, lo que la hace ideal para el proceso industrial. Tiene ms capacidad trmica y la fibra contiene bolsas de aire microscpicas que hacen posible crear prendas ligeras de peso con gran valor de termicidad. Es tres veces ms fuerte que la lana de oveja y siete veces ms caliente. La fibra de la alpaca es suave y delicada al tacto. En su primera esquila la alpaca produce una fibra fina con ausencia de pelo guardado. Tiene un brillo natural que le da una gran apariencia visual y mantiene ese brillo al ser teida. La fibra de la alpaca es compatible con sistemas de hilados, cardado y peinados, y las telas pueden hacerse desde gruesas a finas gabardinas. Es fcilmente lavable, y es muy resistente en telas porque no se rompe, pela, deforma o crea esttica. El pelo de alpaca produce un alto porcentaje de fibra limpia despus de procesada (87 a 95%) en contraste de la lana de oveja (43 a 76%). La fibra de alpaca es ms fcil de procesar que la lana de ovino, porque no tiene grasa o lanolina, y no necesita ser descabellada como el cashmere y camello. La fibra de la alpaca puede ser lavada sin utilizar qumicos costosos La fibra de los camlidos se clasifica como fibra textil de origen animal de naturaleza proteica, considerndose como fibras textiles especiales.
16
Las caractersticas fsico-mecnicas de la fibra de los camlidos son influenciadas por factores de edad, sexo, altitud de zona de crianza, alimentacin, genticos, etc. Uno de los parmetros ms importantes en la clasificacin de la fibra para su posterior uso textil es la longitud. Las fibras ms finas presentan ausencia de mdula; lo cual le otorga una ventaja en el teido. La fibra del camlido es slida a los rayos del sol, lavado, uso y procesos fsico-qumicos. 3. PROCESOS INDUSTRIALES 3.1. ALGODN En el rubro algodonero la transformacin de la fibra cruda en tejido no acabado o en hilos, es esencialmente una operacin en seco. El procesamiento textil, a grandes rasgos, comprende tres fases: Figura 2: Procesamiento industrial de un textil
Fibra
Hilado
Tejido
Teido
Confeccin
Hilanderas Esta etapa comprende el conjunto de operaciones (tabla ?) mediante las cuales las fibras se transforman en hilos continuos y uniformes. Para transformar las fibras bsicas en hilo es preciso desenredar, separar y pulir previamente las fibras, luego disponerlas de manera que pueda formarse con ellas un cilindro de longitud indefinida, cuyas fibras se encuentren orientadas longitudinalmente y paralelas entre s, asimismo
17
es preciso adelgazar y consolidar mediante torsin el hilo obtenido y, finalmente, enrollarlo en coneras. Cuadro 4: Operaciones empleadas en el hilado
OPERACIN EQUIPOS EMPLEADOS DESCRIPSIN/OBJETIVOS Descomponer, mezclar, desmotar y abrir montones de fibras que llegan en copos a la planta, a fin de eliminar impurezas y polvo. Separar las fibras e inician el proceso de colocarlas paralelas entre si, mediante la accin de dispositivos rotatorios dotados de pas de acero que giran a velocidades diferentes y en sentidos contrarios. Reduccin del dimetro de las mechas y aumento de la longitud gracias a la accin de cilindros que giran a diferentes crecientes. Se adelgazan las mechas hasta la numeracin deseada, confieren el grado de torsin necesario para asegurar su solidez y resistencia. Se lleva a cabo el arrollamiento de las fibras en conos, bobinas o rodetes, adicionalmente se inicia la preparacin de las hilazas mediante la aplicacin de aceites (aprestos)
Preliminares
Abridoras, desbrozadotas
Cardado
Cardas, peinadores
Estirado Hilado
Estiradores Hiladoras
Ovillado
Fuente: CEPIS OPS.
Bobinadotes
18
Teido de hilos Los carretes o bobinas (madejas) de hilado se someten a un tratamiento con soluciones de soda custica y detergentes (descrude) en mquinas a presin, que eliminan completamente de las impurezas naturales del algodn (ceras, pectinas, etc.). Tras el enjuague en la misma mquina, las bobinas se tien, utilizando diferentes colorantes y auxiliares en funcin del color y la fibra a procesar. El hilado as teido, va directamente al proceso de tejido. Para tejidos planos, aquel que se emplea como urdimbre debe ser engomado previamente. Para tejido de punto (jersey) esta operacin no es necesaria. En el teido se producen descargas lquidas alcalinas con una mediana carga orgnica (DQO, DBO), color y detergentes, las cuales presentan las siguientes caractersticas. Cuadro 5: Caractersticas de descargas lquidas del proceso de teido
PARMETROS VALORES
Engomado y encolado de hilos Los hilos crudos teidos empleados como urdimbre llegan a las unidades de engomado en rollos, pasan por una solucin de goma de fcula hervida (almidn) u otros agentes encolantes [carboximetilcelulosa (CMC), alcohol polivinlico (PVA) y acrilatos] para darle la resistencia necesaria para el tejido subsecuente. Los desechos estn constituidos por las aguas de lavado de los recipientes donde se preparan las soluciones de almidn u otros agentes de engomado y por las descargas de las engomadoras. Estos desages, en general de bajo volumen, se caracterizan por tener una elevada carga orgnica y slidos en suspensin. Fabricacin de tejidos. Los hilos pueden tejerse en telares a lanzadera (tejido plano / trama-urdimbre) o en mquinas circulares (tejido de punto). En ambos casos no se producen descargas lquidas ya que se trata de procesos secos.
19
TEJIDO
Tejido de punto
Tejido plano
Hilado
Urdidor
Tejer
Teje
Bastidor enrollador
Plagador manual
Teido
El tejido puede ser: - Mquina de pinzas - Mquina de lanzadera - Mquina de proyectil o chorro de agua - Mquina corro de aire
Tejido plano El proceso mediante el cual se obtiene el tejido plano es el mtodo ms comnmente utilizado en la industria textil. Los tejidos planos se emplean, a su vez, en la fabricacin de una gran cantidad de productos industriales y de consumo. Este proceso se lleva a cabo en cualquiera de los distintos tipos de telares, en los cuales, en trminos generales, se entrelazan hebras dispuestas a lo largo (urdimbre) con otras que van en ngulo recto a las primeras (tramado) pasando por encima o por debajo de stas. Un tipo especial de telar sin lanzadera, conocido como telar de inyeccin de agua, usa un chorro de agua para impulsar las hebras de la urdimbre. En forma similar, un telar de inyeccin de aire, un mtodo tecnolgicamente nuevo de tejido, usa impulsos de aire secuenciales para impulsar la hebra del tramado.
20
Los tejidos planos se utilizan en la fabricacin de sacos de embalaje y talegas, carpas y tapacargas, overoles y ropa de trabajo. Ante la ausencia de tejidos planos finos destinados camisera, sbanas y mantelera, estas telas se importan a igual que la mezclilla destinada al confeccin de pantalones vaqueros (jeans), Tejido de punto El proceso mediante el cual se obtiene el tejido de punto o jersey constituye uno de los principales mtodos en la fabricacin textil. Prcticamente toda la lnea de medias y calcetines est hecha con tejido de punto, as como una gran cantidad de piezas de tela, prendas de vestir y ropa interior. Este proceso se lleva a cabo insertando una serie de lazos de una o ms hebras en base a una serie de puntos conocidos y recurriendo a maquinaria sofisticada muy veloz. Aunque ste es un proceso completamente seco, se suele aplicar aceites a la hebra para lubricarla durante las puntadas. Para eliminar estos aceites del tejido se lo somete a procesos hmedos posteriores descargando los aceites en la corriente de agua residual. En este sentido los tejidos de punto de algodn (el rubro ms importante en nuestro pas), son utilizados principalmente en la confeccin de ropa deportiva, poleras, ropa interior, pijamas, etc., en los tejidos para el hogar: sbanas, manteles, cortinas, colchas y otros. Cuadro 6: Hilanderas existentes en Bolivia
Empresa Santa Mnica Cotton Telares Santa Cruz Textiles Orientales Textiles Grigot Hilasa Ubicacin Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz La Paz
1 2 3 4 5 6 7 8
Algodn sin peinar ni cardar Hilos de algodn parafinados Hilaza cruda de algodn Hilos de algodn parafinados Hilos cardados Hilos cardados sin ttulo 232.56 Hilados de algodn retorcidos Tejidos de algodn 100%
21
Chamuscado y quemado El tejido plano se somete a un proceso de flameado por medio del cual se completa la eliminacin de cascarillas y pelusas, resultando un tejido de espesor uniforme. Este proceso implica un lavado final de la tela con agua fra, la que puede descargarse directamente a la red dado su bajo nivel de contaminacin. Desencalado o desengomado En esta operacin, previa al teido, se remueve el agente encolante empleado para los tejidos planos. El desengomado puede ser cido o enzimtico, el mecanismo de accin de cada uno de ellos se ilustra en la siguiente tabla. Para ello pueden utilizarse enzimas cidas, detergentes posteriormente enjuagar la tela. Cuadro 8: Tipos de caractersticas de los desengomantes de algodn
TIPO DE DESENGOMADO CONDICIONES MECANISMO
alcalinos
y jabones
disueltos
en agua,
para
Acido Enzimtico
Fuente: Cepis - OPS
Hidrlisis y solubilizacin de la fcula mediante cidos inorgnicos diluidos. Emplea enzimas vegetales o animales para descomponer la doma en formas solubles en agua.
Mercerizado Este proceso permite incrementar la resistencia tensil, lustre y la afinidad de los colorantes sobre la fibra de algodn y fibras sintticas celulsicas. Consiste en impregnar la tela o el hilado con una solucin fra de hidrxido de sodio (15 a 30% en volumen). Este procedimiento se realiza manteniendo estirado el hilado o tejido. En algunos casos se elimina posteriormente el lcali con ayuda de algn cido dbil y se enjuaga con agua y vapor, provocndose la consecuente descarga. En otros, el exceso de soda en la tela o el hilado es aprovechado para el siguiente paso de descrude. Por otra parte, el primer enjuague de este proceso no acidulado puede concentrarse y recuperarse para su reuso en el mercerizado; en la siguiente tabla se presenta una caracterizacin tpica del efluente de mercerizado, empleando de 2 a 6% de soda en el proceso. Cuadro 9: Caractersticas efluente de mercerizado
PARMETRO DBO Slidos totales pH Consumo de agua
Fuente: Cepis - OPS
VALOR 500 800 mg/l 8000 18000 mg/l 11 14 7000 10000 l/ton tela
22
Descrude: Es la operacin por la que se remueve las impurezas naturales adheridas a las fibras y a la tela para acondicionarla para las posteriores etapas de blanqueo o tintura. Como ya se mencion en el teido directo de hilado, en este proceso se emplean soluciones alcalinas y detergentes en caliente, obtenindose descargas semejantes a las antes descritas. En muchos casos, puede practicarse el descrude y blanqueo en forma conjunta. En la siguiente tabla se pueden apreciar las caractersticas de las aguas de ste proceso para diferentes fibras: Cuadro 10: Caractersticas de efluentes de descrude para diversas fibras
PARMETROS FIBRA Dbo (mg/l) S. totales (mg/l) pH Uso de agua (l/1000kg tela)
10 12 89 9 10 10 11 9 10 8 10
2500 43000 17000 33500 25000 83000 50000 66750 50000 66750 25000 42000
Blanqueo Es la operacin industrial por la que se remueve la materia coloreada. Se utiliza sobre algodn y algunas fibras sintticas despus o en forma simultnea con el descrude y antes del teido o estampado. El material textil se trata con una solucin diluida de los agentes blanqueadores y tensoactivos. Despus del blanqueo, la tela se enjuaga en agua y luego se trata con sustancias reductoras que eliminan el exceso del agente oxidante. Los agentes de blanqueo ms empleados en tejidos de algodn son lo siguientes: a. Hipoclorito de sodio: Soluciones diluidas a temperatura ambiente b. Perxido de hidrgeno en caliente c. Hipclorito de calcio Teido Es la etapa y la operacin ms compleja dentro de las operaciones de procesamiento hmedo; involucra una gran variedad de colorantes y agentes auxiliares de teido. La calidad de la tintura depende del equipamiento empleado, la frmula especfica, los
23
tintes y auxiliares de tintes que proveen el medio qumico para su difusin y fijacin sobre la fibra. La tintura puede realizarse en procesos discontinuos o de agotamiento y en procesos continuos o de impregnacin. Figura 5: Teido de textiles en hmedo
TELA
TRATAMIENT O PREVIO
UNIDAD DE TEIDO
Fijadores
TEIDO POSTERIOR
TELA TEIDA
24
Los procesos discontinuos de agotamiento se caracterizan porque el material textil est un tiempo ms o menos largo en contacto con el bao de teido, dando tiempo a que el colorante se fije en la fibra. El proceso se realiza de diferentes maneras: Cuadro 11: Caractersticas procesos de teido
TIPO DE PROCESO EQUIPO CARACTERSTICAS Se emplea para el teido de tejidos de punto o jersey, felpas, alfombras y tejidos planos. La relacin de bao, volumen de bao material en por kilo de material que se procesa, vara entre 1:30 a 1:15. Se trabaja solamente tejidos planos, como popelinas, driles, Cretonas y felpas. Mayor velocidad de circulacin de la materia textil en forma de cuerda. Relacin del bao promedio es de 1:15, ahorro de productos auxiliares, agua y energa.
Barca de torniquete
Este proceso se utiliza para el teido de hilados, ya sea en forma de madeja, conos, bobinas, tejidos de punto sinttico y tejido plano. Se utilizan autoclaves verticales u horizontales. Jet y overflow Con este mtodo se ha conseguido el
25
aumento de la produccin de teido, mejorando la uniformidad y el aspecto final de las telas. Las mquinas trabajan a altas temperaturas y permite teir a velocidades de circulacin muy elevadas. La relacin del bao promedio es de 1:10 y se emplea tanto para tejidos planos como de punto
Fuente: Cepis - OPS
Los procesos continuos o de impregnacin se usan principalmente para la tintura de tejido plano, aunque, para determinados colores, tambin se aplica a tejidos tubulares (de punto). La tela pasa en forma continua por un foulard que contiene una solucin concentrada de colorantes y auxiliares. Luego se exprime y se fija el colorante ya sea por reposo en una cmara, o por medio de vapor en un vaporizador o por calor seco a alta temperatura. Los tipos de fijacin varan de acuerdo al colorante utilizado. Estampado En contraposicin al teido, en el estampado se usan soluciones o dispersiones espesadas, de esta manera se evita que la partcula de colorante migre, retenindose el color en la superficie del estampado. De acuerdo con el diseo se usan pastas de almidn, dextrina o goma. Se realiza principalmente por dos procedimientos: Estampado por rodillos (E. Rouleau): mtodo de trabajo continuo que mediante rodillos gravados en hueco transmite por contacto la pasta de estampado al tejido de acuerdo al diseo. Estampado a la lionesa o en la malla: Difiere del mtodo por rodillos en que la pasta de impresin se transfiere al textil a travs de las aberturas en mallas especialmente diseadas. El proceso puede ser manual, semiautomtico o completamente automtico. El estampado puede ser en cuadros planos o rotativos, mientras que el manual y el semiautomtico se procesan en cuadros planos nicamente. Despus de estampar y secar, el gnero debe someterse a un proceso de fijacin de colorante. El mtodo clsico de fijacin es el vaporizado y su duracin depende de la clase de colorante y del tipo de fibra. En el estampado se producen contaminantes concentrados de importancia, originados en las mquinas de estampado y en las descargas propias de la preparacin de pastas (cocina de colores).
26
Directos
Compuestos neutros afines a la celulosa Insolubles en agua Contienen compuestos de azufre en su estructura Basados en el beta Naftol Tipo marcas registradas
Tinas Sulfurosos
Azoicoa Reactivos
CARACTERSTICAS Debido a su alta solubilidad es necesario utilizar sales (cloruros o sulfatos) para obtener un agotamiento ptimo. Utilizan agentes reductores fuertes, tales como el hidrosulfito en medio alcalino, posteriormente se oxidan con perboratos o perxidos. Se aplican en la fibra en estado reducido disueltos en sulfuro de sodio para luego oxidarse produciendo la coloracin esperada. naftol; luego se exprime y eventualmente se seca, posteriormente se trata con una base diazotada o su correspondiente sal soluble para que se produzca el desarrollo (o copulacin) del color Son los nicos colorantes que se unen a la fibra qumicamente, se fijan en caliente a pH alcalino
La Confeccin La principal actividad textil en Bolivia es la de confecciones. En esta etapa se producen los productos tanto para el mercado interno como para la exportacin. Existen muchas pequeas empresas que se dedican a la confeccin y que no estn registradas oficialmente constituyendo el grueso de las empresas textiles ubicadas principalmente en El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Los requerimientos de materia prima son cubiertos con la importacin (legal o de contrabando). Existe una sola empresa integrada y que produce su propio hilo y tela con la que confecciona sus productos finales que principalmente se exportan. La oferta boliviana de prendas de algodn esta concentrada en 15 productos. Cuadro 13. Oferta boliviana de exportacin
tem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Producto Camisas de punto para hombres Poleras de algodn para hombres Camisones y pijamas de algodn Bragas de punto para mujeres Calzones, camisones, pijamas Camisones de algodn Poleras de algodn para mujeres Conjuntos de algodn de hombre Pantalones de algodn (jeans) Conjuntos de algodn para mujer Sacos de mujeres Faldas de jeans Pantalones cortos de algodn
27
14 15
El proceso de confeccin cuenta con varios pasos que se integran y del cual resulta el producto final. Figura 6: Proceso de confeccin
28
3.2. LANA Y PELOS La seleccin y clasificacin de la fibra es realizada por tacto con la participacin de mujeres experimentadas por aos de laboreo, es una especialidad donde se clasifica en gama de colores naturales y categoras de finura. Figura 7: Diagrama de proceso de produccin
29
30
Como en el procesamiento de la fibra de algodn las operaciones de cardado, peinado, hilado y tejido son similares. En el caso de la lana, se tratan acabado. En el siguiente diagrama se muestran las etapas necesarias para su procesamiento. Figura 8: Procesamiento de la lana los procesos hmedos: lavado de la fibra cruda, batanado, carbonizado, procesos de tintura y
31
Lavado de la fibra cruda La cantidad de impurezas que contiene la fibra de lana es importante. En algunos casos, alcanza hasta 60% del peso del velln (fibra fina). De all la capacidad contaminante de la industrializacin de esta fibra, aunque muchas veces no se toma en cuenta que estas impurezas son elementos tiles dentro de un sistema de reciclaje integral (tierras frtiles y lanolina). Durante el lavado se eliminan en un medio acuoso la tierra, impurezas y materia grasa. Para ello se emplean soluciones tibias con detergente. Este proceso se realiza en barcas (tren de lavado) operadas en serie a travs de las cuales el agua fluye en sentido contrario al que recorre la fibra. La descarga proveniente del lavado resulta ser la de mayor contaminacin en la industria textil. Posee una elevada DBO y alta concentracin de sustancias grasas y slidos sedimentables o en suspensin, como se puede apreciar en la siguiente tabla. Cuadro 15: Parmetros de contaminacin de las diversas etapas de proceso de lanas
PROCESO CONSUMO DE AGUA L/KG LANA 10 40 DBO MG/L DQO MG/L S. SUSP. MG/L S. DIS. MG/L GRASAS MG/L pH
5 20 30 80 10 20
4000 3300 -
89 9 12 3 10 6-8
Despus del lavado, la lana sufre una serie de procesos secos de cardado y peinado e hilatura similares a los descritos anteriormente para el caso del algodn. Cuando la lana se somete al proceso de cardado para mejorar la cohesin de la fibra, se efecta previamente una lubricacin para evitar la ruptura de las fibras, por medio de aceites minerales, animales o vegetales que se eliminarn en procesos venideros. Batanado En algunos casos se procede realizando sobre el tejido un proceso de batanado que modifica ciertas propiedades esenciales del tejido, como cuerpo, elasticidad y apariencia, utilizando jabones y detergentes en una solucin de leja a 30 o 40 C, encogiendo el tejido entre rodillos para alterar sus condiciones fsicas.
32
Teido y blanqueo En el teido la contaminacin potencial est en la tintura y en los cidos orgnicos presentes; la concentracin de colorante suele ser baja en el remanente pero hay que recordar que se manejan volmenes muy importantes. La carga inorgnica est formada fundamentalmente por sales de sodio que arrastran grandes cantidades del catin en el efluente. Carbonizado En algunas ocasiones, la ltima etapa del tratamiento es el carbonizado que elimina residuos vegetales, es decir materias celulsicas. Se utiliza para ello una solucin diluida de cido sulfrico a alta temperatura. Se neutraliza con una solucin de carbonato de sodio. 3.3. POLIESTER Y ACRILICO El polister y la fibra acrlica constituyen dos materias primas sintticas (man made) que sustituyen y complementan a las fibras naturales como el algodn y la lana. Estas fibras tienen procesos similares a las fibras naturales. La fibra acrlica se la importa en su totalidad y viene en diferentes tamaos de fibra, en tanto que el polister viene en pellets los que son tratados por un sistema de extrusin para la obtencin de la fibra continua.
33
Los hilados de polister son utilizados para la elaboracin de tejidos de punto (tela para deportivos) y para la produccin de tejidos planos.
34
PASAJE 2
PASAJE 3
FINISOR
RETORCIDO
ACOPLADO
CONERAS O BOBINADO
CONTINUAS
MADEJA
TEIDO
CENTRIFUGADO
SECADO
PRODUCTO TERMINADO
Los hilos de acrlico son utilizados para la produccin de tejidos de punto, y para la produccin de prendas tejidas a mquina (rectilnea) y a palillo. La produccin de aguayos (tejidos planos) es otra forma de utilizar a los hilos de acrlico. 4. SITUACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN BOLIVIA Para comprender la situacin de la industria textil en Bolivia es necesario considerar las materias primas empleadas, los procesos a los que son sometidas y los productos finales obtenidos. Para este anlisis se ha establecido el siguiente diagrama:
35
Con este anlisis se puede establecer la capacidad de produccin de hilados y de tejidos que existe actualmente en el pas. Muchas de estas instalaciones son obsoletas pero podran trabajar si se realizan modificaciones tecnolgicas y un buen mantenimiento de las instalaciones y de la maquinaria. Cuadro 16: Capacidad instalada de tejido plano y sus productos
Materia Prima Hilanderas Tejeduras Tintorerias Confeccin* Capacidad Instalada 1. Algodn 2. Acrlico Formales Informales 20 Tn/mes 50 Tn/mes 20 Tn/mes 80 Tn/mes 15 Tn/mes 50000 800000 Prendas mes Prendas/mes (6%) (94%) 10000 Prendas/mes (2%) 500000 Prendas/mes (98%) 3. polister 2 Tn/mes 3 Tn/mes 3 Tn/mes 20000 Prendas/mes
Bordados
Lavanderas
150000 1000000 Prendas/mes Prendas/mes (15%) (85%) Actualmente trabajando a un 60% de su capacidad
36
De la misma forma se ha establecido la capacidad de la produccin de prendas de punto a partir de la produccin de hilados de fibras naturales y de fibras artificiales Capacidad de produccin de tejido de punto y sus productos Actualmente en el pas solo existe una sola industria integrada desde la hilatura hasta el producto final en tejidos de algodn. Las observaciones respecto a las otras empresas se refieren a dos aspectos generales. Maquinaria incompleta y tcnicamente obsoleta. En el caso de Polister solo trabajan al 10% de la capacidad. en el caso de algodn las empresas estn trabajando nicamente el 40% de la capacidad instalada por la falta de tela.
37
38
5. ANLISIS DE LA OFERTA Para realizar el anlisis detallado del sector textil y en especial de las confecciones de Bolivia es necesario tener conocimiento de aquellos productos de la oferta exportable boliviana con potenciales oportunidades en los mercados. Para ello resulta conveniente realizar una pequea introduccin del comercio exterior global de Bolivia, de manera de situar al referido sector en un contexto ms general. En el perodo 2003-2005 la economa boliviana ha crecido a un ritmo cercano al 2% anual, alcanzando un PIB de 9.000 millones de dlares en el ltimo ao. El nivel de renta per cpita ha crecido a tasas similares a las del PIB, indicando conjuntamente con el primero, que el pas durante estos ltimos tres aos se ha enriquecido. Una explicacin de este crecimiento puede referirse al aumento en las exportaciones de Bolivia. En el Cuadro N 17 se puede observar el incremento de las exportaciones totales de Bolivia en los ltimos tres aos. Estas crecieron un 35% entre 2003 y 2004 y un 24% entre 2004 y 2005. Sin embargo, si se considera el crecimiento de las exportaciones exceptuando el gas natural y el petrleo, se observa que ste ha sido menor. De hecho, entre 2003 y 2005 crecieron un 40%, cifra algo menor a la registrada para las exportaciones totales. Esto permite entrever que si bien los rubros del gas natural y del petrleo han sido en buena parte responsables del aumento de las exportaciones, los dems sectores tambin han sabido acompaar el crecimiento. Las exportaciones del Sector Textil y Confecciones tienen una baja participacin en las exportaciones totales bolivianas. En promedio, suman casi el 3% de las exportaciones totales, y son algo superiores al 4% de stas, si se aslan los rubros gas natural y petrleo. El Sector est constituido por los productos textiles, que incluyen todos los tems desde el captulo 50 al 601, y por las confecciones, que abarcan del captulo 61 al 63. El sub-sector Confecciones tiene una mayor importancia relativa dentro de las exportaciones bolivianas, ya que el monto exportado de stas casi triplica el valor exportado de los Textiles.
39
Cuadro 17: Exportaciones globales de Bolivia y participacin del sector textil y confeccin (en miles de USD)
Exportaciones de Bolivia Exportaciones globales Exportaciones globales sin gas Total sector textil y confecciones Textil (Cap. 50-60) Confecciones (Cap. 61-63) Participacin del sector en el total global Participacin del sector en el total global sin gas
Fuente: Secretara General de la ALADI. Nota: Los datos de las exportaciones son en valores FOB.
Aos 2003 1.676.562 1.287.000 52.822 9.888 42.934 3,15% 4,10% 2004 2.254.332 1.634.612 70.957 18.631 52.326 3,15% 4,34% 2005 2.797.417 1.813.469 70.390 19.276 51.114 2,52% 3,88%
La produccin del Sector Textil y Confecciones representa el 1,3% del PIB de Bolivia. Tienen gran importancia, al interior de este, los productos derivados de los camlidos (llamas y alpacas), sobretodo las fibras. La actividad se concentra, en su mayora, en los departamentos de La Paz y Oruro, y emplea a cerca de 70.000 personas de forma directa e indirecta. El Sector est formado por 235 empresas, de las cuales el 54% pertenece al rubro de las confecciones y/o prendas de vestir. En el Cuadro N 18 se observa la desagregacin del Sector Textil y Confecciones y cmo se estructuran las exportaciones por captulo. El sector Textil se divide en 11 captulos de los cuales Bolivia exporta 10 de ellos, excluyendo el captulo Seda en el cual no se registran exportaciones. El sector de Confecciones presenta 3 captulos, y en los tres Bolivia realiza exportaciones. Cuadro 18: Exportaciones de Bolivia del sector Textil y confecciones por captulo del Sistema Armonizado (en miles de USD)
Cap. 50 51 Seda Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin Descripcin Aos 2003 2.002 2004 2.172 2005 3.088 Promedio 2.421
40
52 53 54 55 56 57
Algodn Las dems fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel Filamentos sintticos o artificiales Fibras sintticas o artificiales discontnuas Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados especiales, cordeles, cuerdas y cordajes; artculos de cordeleria Alfombras y dems revestimientos para el suelo, de materias textiles Tejidos especiales; superficies textiles con pelo insertado, bordados Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o encajes, tapicera, pasamanera,
7.609 10 49 23 22 35
16.158 2 1 180 1 19
15.892 11 3 140 6 28
13.220 8 18 114 10 27
58
27
63
40
43
59 60 Textiles 61 62 63
estratificados; textiles
artculos1
tcnicos
de
materias
Gneros de punto Prendas y complementos (accesorios), de punto Prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los de punto Los dems artculos textiles confeccionados; juegos o surtidos; prendera y trapos
Dentro del sector Textil, el captulo con mayor importancia es el Algodn, que concentra el 83% de las exportaciones. Este ha experimentado un fuerte crecimiento durante los ltimos aos, siendo las exportaciones de 2005 ms del doble que las registradas en 2003. Lo sigue en importancia la Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin, el cual concentra el 15%. Este ha tenido, tambin, un comportamiento creciente en los ltimos aos, siendo las exportaciones en 2005 un 54% mayor a las registradas en 2003.
41
El sector de Confecciones tiene mayor importancia relativa dentro de las exportaciones bolivianas, ya que el monto exportado por ste, casi triplica el valor exportado de los Textiles. Cabe destacar la importancia de Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto, que concentran el 83% de las exportaciones dentro del mismo sector. Este sector ha tenido un comportamiento creciente en los ltimos aos, pasando de alrededor de 35 millones en 2003 a 43,5 millones en 2005, lo que significa un 23% de aumento. Mercados de destino para las exportaciones bolivianas del sector El principal destino al que Bolivia dirige sus exportaciones de textiles y confecciones es EEUU, que concentra el 58% de las exportaciones totales del Sector, dentro de las cuales el 98% pertenece a confecciones. El siguiente destino en importancia es el mercado peruano, el cual absorbe el 12.62% de las exportaciones bolivianas del sector, pero a diferencia de EEUU, la mayor parte de sus compras se componen de textiles. Si bien el mercado norteamericano reviste una gran relevancia para Bolivia en este Sector, la participacin relativa de este ltimo en el total de las exportaciones bolivianas a EEUU, ha disminuido en el perodo considerado. Tal comportamiento sugiere que el importante crecimiento de las exportaciones hacia este pas ha sido ms dinmico en otros sectores. Otros pases con creciente participacin en el Sector son Chile, Italia, Venezuela, Australia y China. Cuadro 19: Exportaciones globales de Bolivia hacia EEUU y participacin del Sector Textil y Confecciones (en miles de US$)
Exportaciones de Bolivia hacia EEUU Exportaciones globales Total sector textil y confecciones Textil (Cap. 50-60) Confecciones (Cap. 61-63) Participacin del sector en el total global
Fuente: Secretara General de la ALADI Nota: los datos de las exportaciones son en valores FOB
Aos 2003 237.108 35.168 130 35.038 14,83% 2004 359.238 40.591 400 40.191 11,30% 2005 407.867 36.108 243 35.865 8,85%
En segundo lugar se encuentra el mercado peruano, el cual concentra el 12,62%. A diferencia de lo que sucede con EEUU, Per importa mayoritariamente productos del subsector Textil, el cual se encuentra en plena expansin, habindose casi cuadriplicado las exportaciones en dos aos. Por su parte las importaciones peruanas de Confecciones se redujeron un 21% entre 2003 y 2005. El hecho de que se importe
42
una mayor proporcin de Textiles en comparacin a las Confecciones, se repite tambin para los casos de Colombia y Venezuela, lo que podra estar indicando una mejor insercin de los productos textiles, en los mercados de la CAN. Con respecto a los dems destinos de las exportaciones, cabe resaltar la importancia de ciertos mercados que han experimentado un crecimiento, en los ltimos aos, de sus compras de productos bolivianos del Sector. El mercado chileno que es el cuarto destino en importancia- ha crecido en los ltimos aos pasando de 1.6 millones en 2003 a ms de 3 millones de dlares en 2005. Este crecimiento se ha dado tanto en el sector de Textiles como en el de Confecciones. Italia tambin experiment un fuerte crecimiento de sus compras, pero nicamente en las Confecciones, en donde stas se multiplicaron por 8 en dos aos. Por su parte, los mercados de Reino Unido y Alemania han tenido un comportamiento estable en el perodo, realizando compras en el entorno al milln de dlares anual. Otros dos mercados que expandieron sus importaciones son Venezuela y Australia; en el primero las importaciones se basaron principalmente en Textiles y en el segundo en Confecciones. Por ltimo, es destacable el mercado chino, el cual en los ltimos dos aos ha tenido un comportamiento creciente en sus compras del sector Textil, y est reflejando una creciente participacin en las exportaciones bolivianas. Los mercados de Argentina, Brasil y Mxico no se encuentran entre los principales destinos de las exportaciones bolivianas al interior del Sector. El que tiene mayor importancia de los tres es el mercado brasileo, el cual import alrededor 1.2 millones de dlares por ao, representando el 1,88% de las exportaciones globales. Como ya se ha sealado anteriormente, las compras desde este mercado se encuentran en plena expansin, siendo estas, casi exclusivamente del sector Confecciones, mientras que las de Textil son prcticamente inexistentes. En segundo lugar, est el mercado mexicano con compras cercanas al milln de dlares por ao. Tambin en este caso, hay un claro crecimiento en el sector de Confecciones. Por ltimo, Argentina cuenta con importaciones que totalizan cerca de 200 mil dlares al ao, concentradas principalmente en Confecciones. El Cuadro 20 ilustra los principales destinos de las exportaciones del Sector Textil y Confecciones de Bolivia. La informacin se desagrega por sector: Textil y Confecciones, 37 permitiendo de esta forma visualizar si los mercados destino importan mayoritariamente productos de uno u otro sector.
43
Cuadro 20: Principales destinos de las exportaciones de Bolivia del Sector Textil Confecciones (en miles de US$)
Destino EEUU Per Colombia Chile Italia Reino Unido Brasil Alemania Mxico Venezuela Australia China Japn Hong Kong Canada Corea (N) Rep. Pop. Dem. Puerto Rico Argentina Panam Pases Bajos Francia Subtotal 98% Total General 0 41 4 43 10 9.697 9.888 0 13 1 63 3 18.023 18.631 0 22 2 2 6 19.116 19.276 2 1 5 Sector textil 2003 130 2.641 5.071 65 841 526 12 106 0 144 0 0 61 2004 400 8.818 6.622 138 879 34 0 0 0 843 0 150 58 2005 243 10.131 5.897 180 481 78 25 0 349 664 0 1.007 24 207 221 356 282 14 56 147 191 178 42.472 42.934 287 292 231 316 163 253 315 63 119 51.701 52.326 362 379 274 8 400 158 54 71 97 49.730 51.114 Sector confecciones 2003 35.038 1.128 0 1.574 205 966 334 1.035 345 14 181 2004 40.191 894 36 2.646 1.487 1.184 1.332 983 615 28 266 2005 35.865 889 11 2.861 1.713 1.134 1.948 1.099 1.617 54 736 Promedio del sector 37.289 8.167 5.879 2.488 1.869 1.307 1.217 1.074 975 582 394 386 333 297 290 202 192 181 174 144 138 63.580 64.723 Participacin en el total 57,61 12,62 9,08 3,84 2,89 2,02 1,88 1,66 1,51 0,90 0,61 0,60 0,51 0,46 0,45 0,31 0,30 0,28 0,27 0,22 0,21 98 100
6. ANLISIS DE LA DEMANDA La demanda se la ha estimado a partir de las necesidades de la industria nacional y que ha sido detallada en los anteriores puntos. Esta demanda insatisfecha s refiere a la deficiencia del sector textil en la provisin interna de fibras (naturales y sintticas) y de productos intermedios que son productos acabados en una empresa pero se constituyen en materia prima en otras, caso de los hilados y telas principalmente.
44
7. Conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones estn realizadas sobre la existencia de una aparato textil nacional, con sus deficiencias y bondades y que trata de alguna forma de recuperar su importancia y su rol dentro del sector productivo nacional, como productor y sobre todo como generador de empleo. El primer grupo de conclusiones se refiere a la falta de materias primas:
45
Telas de algodn: Tejido plano 100% algodn para la fabricacin de camisas y tejido plano (mezclilla) para la fabricacin de jeans (vaqueros). Botones de madera y plstico, en este rubro no existe ninguna empresa en el pas que produzca este insumo. Hilos de bordado y costura, Etiquetas, en este rubro si existen proveedores nacionales, los cuales se encuentran en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Alfileres, que se utilizan para el empaque de la prenda de vestir. Ballenas, tambin tienen procedencia importada Entretela 100% algodn se utiliza en la parte del cuello y los puos de las camisas. El seguno grupo de problemas que afectan la competitividad de las empresas de confecciones en estn relacionados principalmente con: Contrabando abierto de todo tipo de producto textil, desde la materia prima, telas, hilados y ropa confeccionada. Importacin de ropa usada: permitida por las autoridades de gobierno y bajo disposiciones legales. Problemas derivados de dificultades de acceso a mercados externos, costos de transporte, cuotas de acceso, visa textil americana, acuerdo de textiles de la OMC. Deficiencia en programas de formacin y especializacin de capital humano: programas y metodologas para lograr un mayor rendimiento laboral, calificacin de los mandos medios, especialmente ingenieros de produccin en el rea de diseo, en la gestin de tecnologa, en enfoques modernos de gerencia y administracin, y en comercializacin. Baja escala de la industria de confecciones de produccin y comercializacin. Atraso en la maquinaria usada por los pequeos talleres. Deficiencias en tecnologas de comunicacin, para una rpida adaptacin a los requerimientos del mercado y de la moda. Bajo uso de los servicios telemticos. Poca cultura de generacin de datos, manejo de informacin y de indicadores de gestin. Muy pocas empresas de confecciones cuentan con programas de gestin de calidad y certificacin ISO.
46
El sistema de maquila del sector est fundamentada en buena parte en muy pequeas empresas familiares, con deficiencias en maquinaria, formacin de sus operarios y la gestin integral del negocio, lo que se traduce en deficiencias en la calidad y oportunidad de las entregas de productos. Al analizar el comportamiento de la oferta de la produccin textil en Bolivia, se
observa que la principal actividad es la capacidad instalada est en la actividad de las confecciones. Esta actividad est sobredimensionada respecto a las actividades de hilatura y de tejido. Al revisar las estadsticas de las exportaciones de textiles, aparentemente se est utilizando solamente el 30 por ciento de la capacidad instalada de la confeccin. Se puede apreciar que se est trabajando, con algunas excepciones, en condiciones precarias y sin una lgica de rendimiento y productividad. Esta situacin responde a tres problemas bsicos y que hay que resolver si existe la intensin de fortalecer el sector textil y en especial el de las exportaciones: 1. Incrementar y promocionar las modernizacin de las tecnologas. 2. Sustituir la produccin de materias primas importadas de Materia Prima (Algodn, Hilatura, Telas) 3. Trabajar en la garanta y seguridad de los mercados estables y garantizados de exportacin. Es necesario realizar acciones conjuntas en estos tres temas y de esta forma garantizar el crecimiento del sector textil en forma estable u y creciente. Es la nica forma de tener un lugar en los mercados de exportacin y promover el mercado interno. El nfasis en estos puntos y de manera conjunta son la condicin para ser eficientes y competitivos en precios y calidad para afianzarse en los mercados. Se trata de realizar el esfuerzo estatal y privado para en primer lugar incentivar la inversin de nuevas plantas en esquemas de participacin del sector privado y estatal o asociativo, con crditos blandos y liberado de aranceles para la importacin de maquinaria. En segundo lugar, importar fibra de algodn y/o hilados con arancel cero para hacer que el sector confecciones se fortalezca y posteriormente paso a paso ir caminando hacia la hilandera y la siembra de ms algodn. La recomendacin es la de construir en el plazo mas corto fabricas de telas en tejido de punto y fabrica de telas en tejido plano, para impulsar el sector confecciones que inversiones en el sector y la
47
generara alta incidencia en empleo, incrementando en 5 veces lo que se tiene hoy en empleo directo en este sector. El ltimo punto es la consolidacin en los mercados con productos competitivos en precio y calidad, que se ha demostrado hasta el momento, que es posible.
48
# 2 2 2 2 4 5 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 16
1 SUMAISI 2 APPECAL (everest) 2 3 7 8 8 8 APPECAL APPECAL SRL AMYPECC AMPECOM AMPECOM AMPECOM Simon Miranda 717-56966 300 CBBA Jorge Siani Elvis mamani 725 01268 -720 82477 1000 EL ALTO
30.000,00
1000 EL ALTO
Jeans camisas Bermudas Jeans Jeans Adultos Jeans Nios Jeans Nias Juvenil
49
9 MAKAM 11 11 12 13 14 VAL Y FAL VAL Y FAL YES DISEO Y ALTA COSTURA TOMICHS JEN Yerka Soliz Juan Yucra Jenny Cardenas 275-2135 735-09886 279-6023 30 EL ALTO 30 CBBA 20 EL ALTO Ana Maria Liday Virginia Ajuacho 345-3796 2815108 200 STA. CRUZ 50 EL ALTO
Ropa de Trabajo Overoles Ropa de Trabajo Conj. Ropa Deportiva Ropa de Trabajo Pantalones Drill Ropa de Trabajo
15 ARIES CONFECCIONES 16 ASOCIACION DE ARTESANOS Y COMERCIANTES PALACE EXPORT ASOCIACION DE ARTESANOS Y COMERCIANTES PALACE EXPORT ASOCIOACION DE LIJORI SPORT ASOCIACION DE CONF.DE ORURO Richard Velasquez Walter Chalco Mario Tarqui
2386518/71206030
20 EL ALTO
Jeans
5.000,00
Edgard Rodriguez
284-5867
200 EL ALTO
Bermudas
80.000,00
16 16 17 18
Ropa deportiva Chalecos 762-27240 738-08692 30 EL ALTO 250 ORURO Bermudas Bermudas
19 BELTEX CORP. 20 21 22 22 22 26 26 27 27 27 31 33 33 33 33 COEX SRL. COTEXCO JT JEANS JT JEANS JT JEANS D FASHION CENTER D FASHION CENTER MAZAL SA MAZAL SA MAZAL SA VyV AGENCIAS GENERALES AGENCIAS GENERALES AGENCIAS GENERALES AGENCIAS GENERALES Juan Jose Capuli Sonia Udler Sergio Farfan Maria Gutierrez Jhalmar Romero Simon Padilla/gonzalo Jhon Vilca
30 CBBA 250 STA. CRUZ 30 CBBA 30 STA. CRUZ 40 STA. CRUZ 30 STA. CRUZ
Jeans Jeans Jeans Jeans damas Jeans Hombres Jeans Nios Jeans Varones Jeans damas
10.000,00 30.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00
455-0625
30 CBBA
211-1906
50 LA PAZ
Camisas Hombres Blusas damas Sbanas para Cuna Sabanas para bebes
243-4854
100 ORURO
50
34 43 43 44 44 44 44 46 47 47 47 48 50 52 53 53 29
ULALA CREACIONES PAOLA CREACIONES PAOLA SURI EXPORT SURI EXPORT SURI EXPORT SURI EXPORT TEXTILES NOVOTEL TALLER OREST TALLER OREST TALLER OREST CONFECCIONES RODAS CONTEXA FABATRI JEANS CONTAGIO CONTAGIO PTE.De SOLIDARIDAD CAPACIDAD TOTAL Ana Lita Rodas Emilio Gutierrez Vladimir Tapia Juan Jose 775-65271 775-96940 71587437 77343002 10 LA PAZ 15 EL ALTO 15 EL ALTO STA. CRUZ Margarita Vasquez 228-0509 15 EL ALTO Matilde Calani blanco 712-17213 50 EL ALTO Elisabeth Borda 241-3663 25 LA PAZ Paulina Apaza 2395-896 10 EL ALTO
Mantillas Chal macrame Chal seda Sacos sin botn Sacos con botn Sacos Algodn Chales Toallas Toallas Sabanas Edredones Sacos cuero Uniformesde trabajo Jeans Jeans primera Jeans segunda Vestidos de damas
400,00 1.050.850,00
3 4 4 4 6 6 7 8 8 3 4 5 6 7 7 8 8 9 10 20
AMERICA TEXTIL SA JOSDO LTDA JOSDO LTDA JOSDO LTDA BOSHAMI SRL BOSHAMI SRL GLI LTDA MAKITESA MAKITESA APPECAL SRL IMTEX EITB GLI AMYPECC AMYPECC AMPECOM AMPECOM
221-9595 285-0945
3000 300
LA PAZ EL ALTO
51
20 25 25 28 28 29 30 30 31 31 32 32 32 33 33 34 35
COEX SRL. SMYE SRL SMYE SRL MITSUBA MITSUBA PTE.De SOLIDARIDAD PALOMA DEL ALBA PALOMA DEL ALBA VyV VyV OCCIDENTAL TEX SRL OCCIDENTAL TEX SRL OCCIDENTAL TEX SRL AGENCIAS GENERALES AGENCIAS GENERALES ULALA ELOHIM Angelica Calle Cintia Flores Donato Chiara 414-0030 239-4583 10 CBBA 10 EL ALTO Ruben Condori 226-3188 20 EL ALTO Veronica Zeballos 775-64650 20 LA PAZ Maria E. Rojas/jose Lucia Murillo 414-0030 240-6225 25 CBBA 15 LA PAZ Marcos o Masami Nakada 348-0003/ 3350810 STA. 70 CRUZ Sergio Escalante 356-4315 STA. 70 CRUZ
Conjunto Nios Nios Calsas Chemisses franelas Chemises Chemisse Hombres Chemisse damas Franelas Bebes Pijamas Bebes Chemisses Franelas Tops Chompas Chemises Chompas de Algodn Chompas acrilico
10.000,00 30.000,00 30.000,00 12.000,00 4.000,00 2.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 800,00 2.000,00 200,00 500,00
36 WALISUMA 37 MIRATEX 38 39 40 41 42 44 45 47 50 51 51 SHALOM CISTEX WIAY WARMIS L ARTIGIANO MILANI SURI EXPORT KAUNU-MARCACIDESA_KM TALLER OREST CONTEXA INTERTEX INTERTEX Bernardo Quiroz Aguirre 725-14142 80 LA PAZ Francisco Miranda Israel Siani Oscar Cisneros Dora vargas Lidia de Galindo German Tarqui 79550994 725-19617 720-78738 429-4916 76422023 249-0467 10 EL ALTO 15 EL ALTO 15 EL ALTO 15 CBBA 15 CBBA 10 EL ALTO Chompas acrilico nios Chompas Acrlico Chompa Acrilico Chompas de Algodn Chompas de Algodn Chompas de Algodn Chompas Natividad Quispe 246-0967 100 ORURO Chompas de Alpaca Salidas de Bao Chemisses Polera cuello v Polera cuello redo CAPACIDAD TOTAL 3.000,00 1.000,00 1.000,00 30.000,00 40.000,00 2.659.400,00 700,00 1.500,00 1.000,00 700,00 500,00 300,00 Uvaldo Lima 71273836 15 EL ALTO Chompas acrilico nios 1.200,00
52
33 AGENCIAS GENERALES WALISUMA MIRATEX 1 45 MILOS KAUNU-MARCACIDESA_KM Ubaldo Lima Francisco Miranda Isolina Aramayo 712-73836 795-50994 214-5976 70 LA PAZ Sombreros Chompas Nios Chompas acrilico Alta costura en Alpaca Lana Alpaca Kg CAPACIDAD TOTAL 1.000,00 1.200,00 720,00 700,00 1.000,00 4.620,00
La oferta exportable en TEJIDO PLANO principalmente jeans hechos de DENIM es de unidades 1.050.850 por mes. La oferta exportable en TEJIDO DE PUNTO principalmente pique y jersey hechos de algodn es de unidades 2.659.400 por mes. La oferta exportable en TEJIDO DE LANA principalmente chompas de lana de alpaca es de 4.620 por mes.
53
54