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destacvel classificao de 3 pas com maiores reservas de gs em frica (a seguir Arglia e Nigria). Moambique e poder entrar para a lista As reservas de gs esto estimadas em 100 trilies dos 20 maiores produtores mundiais de gs natural, de ps cbicos (tcf, na sigla em ingls) com um atrs do Cazaquisto (105 milhes de ton/ano) e valor aproximado de $350 mil milhes, dos quais frente da Polnia (77 milhes de ton/ano) e a Moambique pode arrecadar pouco mais de $20 mil Colmbia (74 milhes ton/ano), que poder sair da milhes durante a vida dos campos de gs. lista dos dez maiores produtores tudo isto Essas reservas colocam Moambique na considerando inalterados os actuais volumes de produo. As descobertas de gs Palma na Bacia do Rovuma em 200 miles Cabo-Delgado pela 200 km Pemba companhia americana Nacala 1 Anadarko so estimadas Tete entre 15 e 30 trilies de ps More than 150 trillion cubic feet of gas have been cbicos, e as da italiana discovered o Mozambiques shore, putting the ENI situam-se na ordem country in line to become a major gas producer by dos 70 trilies de ps Beira the end of the decade cbicos. Prev-se que a explorao do gs do 2 1 ROVUMA BASIN Rovuma comece em 2018 Concession Ownership, in percent e possa durar cerca de Maputo trinta anos. Anadarko Maurel & Pron Wentworth ENH PTT Apesar das primeiras Area descobertas de gs natural 35.7 24 15.3 15 10 Onshore em Moambique datarem Anadarko Mitsui ENH BPRL Videocon PTT da dcada de 1960 (gs de Palma em Sofala foi Area 1 36.5 20 15 10 10 8.5 Bzi Onshore 1 4 descoberto em 1962; o de ENI ENH KOGAS Galp Energia Pande e Temane em Area 4 70 10 10 10 Inhambane em 1961 e 1967, respectivamente), Statoil Tullow Oil ENH somente a partir de 2004 2&5 Area Pemba indstria ganhou 65 25 10 essa 2&5 importncia com o arranque 3&6 Petronas ENH da explorao do gs de Area 90 10 Pande e Temane pela 3&6 companhia petroqumica sul-africana Sasol. Dados recentes do 2 MOZAMBIQUE BASIN Instituto Nacional de Concession Ownership, in percent Petrleos (INP) indicam que as reservas de Pande Sasol e Temane possuem Pande/ 100 Temane (PSA) reservas estimadas em 2,7 Beira e 1,0 trilies de ps Sasol ENH IFC Pande/ cbicos, respectivamente. 70 25 5 Temane (PPA) Segundo clculos do Buzi Sofala INP, entre 2006 e 2011, as Sasol ENH Petronas multinacionais envolvidas M-10 50 35 15 16 & 19 em pesquisa de P/T hidrocarbonetos no pas Sasol ENH P/T Baia de investiram cerca de US$ 85 15 P/T Sofala 1,1 bilies, 53% dos quais foram para a Bacia do P/T Sasol ENH Petronas Rovuma e 25% para os 42.5 42.5 15 M-10 campos de Pande e Temane. PT Kalila ENH
Hidrocarbonetos
Block 16 & 19
Buzi
70
30
Tabela 1: Principais operadores na pesquisa e explorao de hidrocarbonetos Empresa Pas de Local e estgio do projecto Accionistas do projecto origem Sasol frica do Campos de Pande e Temane Sasol Petroleum Sofala 50%; Petronas Sul (explorao desde 2004); Carigali Moambique 35%, ENH 15% e IFC Blocos 16 e 19, no mar (Brao comercial do Banco Mundial, 5%) (pesquisa em curso; j foram anunciadas grandes descobertas) Anadarko EUA Bacia do Rovuma, rea 1, em Em terra: Anadarko Moambique 35,7% terra e no mar, pesquisa em Artumas Moambique Petroleum 49,3%, curso; j foram anunciadas ENH 15% grandes descobertas. No mar: Anadarko Petroleum Corporation, operador (43%) BPRL Ventures Mozambique BV (11,75%) Cove Energy Mozambique Rovuma Offshore Ltd (10%) Mitsui E&P Mozambique rea 1 Limites (23,50 %) Videocon Mozambique Rovuma 1 Limited (11,75 %) Statoil Noruega Bacia do Rovuma, no mar, Governo noruegus 67,3%; Norsk Hydro reas 2 e 5; foram anunciadas 32,7% descobertas ENI Itlia Bacia do Rovuma, no mar, rea Eni 70%, ENH 10%, Galp Energia 10%, 4 pesquisas em curso; foram Kogas 10% anunciadas grandes descobertas Petronas Malsia Delta do Zambeze, no mar Petronas 42.5%; PetroSA 25,5%, Petrobras 17%, ENH 15% Terraliance EUA Delta do Zambeze, em terra e Terraliance 60% no mar Bang 40% DNO Noruega Bloco de Inhaminga, Sofala, em 100% DNO terra
Fonte: Construo do autor com base em dados do Instituto Nacional de Petrleos (INP), informao das empresas e do Banco Mundial.
A se materializar, essa ser a segunda maior central de processamento de gs natural liquefeito do mundo. A primeira encontra-se no Qatar.
Tabela 3: Principais operadores na pesquisa e explorao de carvo mineral Nome da empresa Pas de origem Local e estgio do projecto Accionistas do projecto Produo anual prevista (milhes de toneladas) Carvo Carvo de coque trmico (ou de queima) 17,16 em 5,2 em Moatize 1 Moatize 1 e e2 2 (sendo (sendo 2,6 em 8,58 em cada cada projecto) projecto) Benga, 6 Benga, 4 e e Zambeze, 9 Zambeze, 13,5 3 Kazakhmys 26% Alex Mashkevitch 14,6% Alijan Ibragimov 14,6% Patokh Chodiev 14,6% Propriedade do Estado & Comit de Privatizao do Ministrio das Finanas do Cazaquisto 11,6% 6 2 4
Vale Moambique
Brasil
Vale do Rio Doce 85%; Estado Moambicano 5%; e 10% reservados a investidores nacionais 100% da Rio Tinto (anteriormente pertena da Riversdale Mining que vendeu por US$ 3,8 bilies Rio Tinto)
Rio Tinto
Benga (a produzir desde 2012) e Zambeze (previso de incio de produo para 2014) em Tete Changara em Tete, previso de incio de produo para 2013 Cahora-Bassa, em Tete, previso de incio de produo para 2013
Minas de Moatize, a produzir desde 2011, em Tete Ncondezi; previso de incio de produo para 2014
0,72 Strata Limited: 44,8 % Henderson Global Investors 8,6 % Investic Asset Management 7,2% Spearpoint 6% Ncondezi Trust No. 1 Ogier Employee Benefit Trustee Limited 5,5% Evergreen Resources Holding (HK) Limited 4,9% Goldman Sachs Nominees 3,8% Anglo-American 58,9%; Nippon Steel Corporation 33,3% e POSCO 7,8% 0
1,64 10,5
AngloAmerican
Reino Unido/EUA
5,1
3,4
Fonte: Construo do autor com base em dados do Ministrio de Recursos Minerais; informao das empresas e Rosenfeld (2012).
MALAWI
Lichinga
Pemba
3 5 4
Nacala
ZIMBABWE
Caia
The former Portuguese colony boasts some of the worlds largest untapped reserves of coking coal, but logistics constraints have hampered production and exports
Length (km) Cost 7.3 Target capacity (mln tonnes) 20
Macuze
Beira
Mozambique Channel
N.A.
by 2013
by 2018
by 2012
6.5
by 2014
20
MOZAMBIQUE
S. AFRICA
Phalaporwa
3 Moatize Nacala
via Malawi Vale (Brazil)
913
$4.4 bln
Vale est.
18
CFM est.
30
4 via Mozambique
ENRC (Kazakh)
Komatiepoort
Moatize Nacala
1,070
$4.0 bln
40
Nelspruit
Maputo SWAZILAND
Sources: CFM, Reuters
K.Pong, 13/12/2012
CFM
700
N.A.
20
Matola
6 Moatize Macuze
525
$2.0 bln
20
toneladas de carvo de coque (muito provavelmente todo ser para exportao) e 39,74 milhes de toneladas de queima (grande parte do qual poder ser usado na planificada Central Trmica de Moatize). At 2015, o mais provvel que a nica via operacional seja a linha de Sena com uma capacidade instalada de transportar 6 milhes de toneladas por ano, a partir de 2013, isso depois de concludas as obras de reabilitao. A linha poder duplicar a sua capacidade (podendo escoar at 12 milhes de toneladas por ano) at 2018. O que significa que haver apenas capacidade para escoar at um quarto do carvo produzido em Tete, num cenrio optimista. Uma segunda via de escoamento a linha da Vale, a Linha Tete-Nacala, via Malawi, o chamado Projecto Nacala XXI, que consiste na construo dum troo ferrovirio de Tete a Cuamba para ligar actual linha Cuamba-Nacala, para alm da reabilitao deste ltimo troo. Estimada em $1,6 mil milhes, essa linha dever ter uma capacidade instalada para escoar 30 milhes de toneladas por ano. Usando as capacidades mximas da linha de Sena e da Vale, haver possibilidade de escoar at 36 milhes de toneladas por ano, a partir da provncia de Tete. Por outras palavras, com as duas vias totalmente operacionais, ser possvel escoar apenas o carvo produzido pela Vale mais cerca de 45 por cento da Rio Tinto. Uma terceira via a de se construir outra linha frrea de Moatize ao porto de Macuze na Zambzia, onde se prev construir um novo porto de guas profundas, mas a acontecer, no h-de ser antes de 2018, segundo fontes da empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moambique (CFM). A ser construdo com investimento de cerca de $8 bilies a serem desembolsados pela Rio Tinto, o porto de Macuze visto como podendo minorar a falta de infra-estruturas para escoar o carvo de Tete. No entanto, a mineradora ENRC anunciou em finais de 2011 um projecto de construo da sua prpria via-frrea a ligar Tete a Nacala cujas obras devero iniciar nos princpios de 2014, para escoar at 60 milhes de toneladas. Segundo Paul Craven, gerente-geral da ENRC, citado pela Dow Jones Newsletter de Fevereiro de 2012, a ferrovia da ENRC vai evitar Malawi, e ser executada inteiramente pelo territrio moambicano. Ele alegou que isso seria tanto mais curto e mais barato do que a rota da Vale, que passar por Malawi. H tempos falou-se da alternativa fluvial, quando a Rio Tinto (ex-Riversdale) encomendou estudos para se aferir a navegabilidade do rio Zambeze. Essa alternativa foi definitivamente descartada depois do chumbo pelo governo dos estudos de viabilidade. Uma situao que em combinao com a aquisio do grupo de alumnio canadiano Alcan obrigou a gigante mineira a rever em baixa o valor contabilstico dos seus activos em $3 mil milhes em Janeiro de 2013.
Descrita como inaceitvel pela prpria mineradora, essa imparidade conduziu resignao de funes do presidente executivo da Rio Tinto, Tom Albanese, e tambm de Doug Ritchie, que em 2011 liderou a operao de compra pela Rio Tinto da Riversdale, cujo principal activo eram as minas de carvo de Benga. Por outro lado, para viabilizar o projecto de Benga, a Rio Tinto anunciou estar a considerar a possibilidade ou de formar parcerias com outras mineradoras (como a Vale) ou de vender na totalidade aquele mega-projecto, conforme noticiado pelo Australian Financial Review e Bloomberg (22Jan2013). Uma ltima via em considerao tem sido o uso de camies. Porm, esta opo invivel em vrias dimenses. economicamente invivel (por ex., a mineradora Beacon Hill que tem transportado seu carvo de Moatize para Beira por via terrestre calcula que essa opo tem custado trs vezes mais do que as vias frreas); ambientalmente nociva, podendo poluir todo o percurso por onde os camies passam, para alm de danificar completamente as j degradadas estradas que
ligam as minas de Moatize ao porto da Beira. A Beacon Hill anunciou ter chegado a um acordo com os Caminhos de Ferro de Moambique (CFM) para o uso da linha de Sena para o escoamento do seu carvo (Rdio Moambique, 12Jan2013). Conforme referido acima, a linha de Sena est com srios problemas operacionais. Mesmo sendo consideradas como podendo resolver parte do problema, as linhas da Vale,
ENRC e Rio Tinto tm um problema de fundo: elas esto concessionadas a empresas que tem concorrentes na explorao de carvo, no se sabendo que critrios sero usados para que outras mineradoras. A linha da Vale tem um problema adicional: a passagem por um pas vizinho (e um vizinho historicamente suspeito), o Malawi.
Areias pesadas
As areias pesadas, composto do qual se extraem os minrios ilmenite, zirco e rutilo, ocorrem em vrios locais ao longo da costa moambicana, de Moma a Xai-Xai. A ilmenite um minrio de ferro e titnio e utilizada na produo de pigmentos que so usados na produo de plsticos e tintas. O zirco usado na indstria cermica. O concurso para o mega-projecto das areias pesadas de Chibuto foi cancelado pelo Governo em Janeiro de 2013. Segundo noticiado pela AIM (19Jan2013), citando a ministra dos recursos minerais, Esperana Bias, a deciso governamental baseou-se no incumprimento de um dos requisitos do concurso, que preconizava a negociao e assinatura do acordo para a implementao do projecto at o dia 3 de Dezembro de 2012.
Tabela 3: Principais operadores na pesquisa e explorao de areias pesadas Nome da empresa Pas de origem Local e estgio do projecto Kenmare Moma Mining Irlanda Moma, Motinhas e Angoche em Nampula, a produzir (Mauritius) Limited desde 2007 Africa Great Wall Pathfinder Minerals Plc Rio Tinto Delta Zambezi Consortium China Reino Unido Austrlia/Reino Unido Canad/Moambique Sangage em Angoche, Nampula, pesquisa/prospeco Areias pesadas de Moebase e Naburi, Zambzia, por comear produo Areias pesadas de Mutamba (Inhambane), e Chilubane (Gaza), em prospeco/pesquisa Areias pesadas de Chibuto, Gaza. Cancelado.
Fonte: Construo do autor com base em dados do Ministrio de Recursos Minerais; informao das empresas e agncias internacionais
E as mesmas acontecem, geralmente, quando se est perante uma das seguintes situaes: quando a empresa detentora da licena de pesquisa/prospeco v-se incapaz de avanar com possveis exploraes devido s grandes quantidades de dinheiro e tecnologia requeridas, ento procura novos investidores; ou quando a empresa detentora da licena de pesquisa/prospeco faz parte da vasta lista de empresas supostamente mineiras e petrolferas que se dedicam apenas a conseguir licenas, valoriz-las para mais tarde vend-las.
Actividade mineira
Varia entre 3% e 10% Carvo e outros produtos mineiros: 3% Minerais bsicos: 5% Pedras semi-preciosas: 6% Ouro, prata, platina e pedras preciosas: 10% Diamantes: 10%
Actividade petrolfera
Sem distino entre explorao onshore e offshore Petrleo: 10% Gs natural: 6%
Imposto sobre superfcie Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas (IRPC) Isenes
Varia entre 10Mt No se aplica 2 e 3000 Mt/km Concessionria: 32% Subcontratada: 20% Aplicao do regime geral ao abrigo do cdigo do IRPC (Apenas por 5 anos para importao de maquinarias) Aplicao do regime geral (O Cdigo de Benefcios Fiscais Lei n 4/2009 no se aplica aos sectores mineiro e petrolfero)
o
Benefcios fiscais
Fonte: Construo do autor com base nas leis mineira e petrolfera e no Cdigo de Benefcios Fiscais
A diferena entre concessionria e subcontratada reside no facto da primeira ser a empresa que ganha e detm uma licena de pesquisa/prospeco ou de explorao de minrios ou hidrocarbonetos. Enquanto que subcontratada a designao dada empresa que presta servios empresa concessionria. O imposto sobre produo (royalty) incide sobre o valor da quantidade de minerais ou hidrocarbonetos produzidos. O valor sobre o qual incide o imposto sobre a produo obtm-se com base no preo do produto multiplicado pela quantidade produzida num dado perodo, geralmente num ms, havendo trs modalidades de determinao desse valor: 1) Para produtos vendidos, o valor baseia-se no preo de venda declarado pela empresa extractiva; 2) Para produtos no vendidos no final do ms, a avaliao feita com base no preo da ltima venda declarada pela empresa; 3) Quando no h vendas ao longo do ms, a avaliao baseia-se no preo do mercado do produto. A quantidade de minerais exportados verificada pelas Alfndegas de Moambique. Conforme observou o primeiro relatrio da ITIE em Moambique elaborado pela Boas & Associates em 2010, embora a lei que o pagamento do imposto sobre produo dependente dos minerais extrados e independente das vendas, na prtica muitas empresas negociaram com o Governo o pagamento desse imposto depois de as vendas terem sido feitas, isto , as empresas com recursos ao seu poder negocial conseguiram contornar uma disposio legal, por um lado. Diz ainda o relatrio que devido s mudanas no fluxo financeiro para pagar os impostos numa base peridica, as
empresas negociaram pagar os impostos no fim de cada ciclo de trs meses. Deve ter sido por estas e outras concesses margem da lei fiscal feitas s empresas extractivas no pas que em 2011, aquando da elaborao do segundo relatrio da ITIE pela Ernst & Young vrias empresas inquiridas recusaram divulgar o regime fiscal sob o qual operam. No entanto, os amantes da transparncia podem ir respirando de alvio, porque tal informao sobre o regime fiscal (at agora mantida em segredo) vai saindo ao pblico conforme o atesta a Newsletter do CIP nr 17 (edio de Fev2013). Quem nos garante se um dia, por vontade ou no do governo e das empresas, no acordamos com todos os contratos dos mega-projectos estampados num jornal ou num stio da internet? Imposto sobre a superfcie (uma espcie de renda da terra) outro imposto importante na minerao. O mesmo no se aplica actividade petrolfera. Ele baseia-se em quatro factores: 2 1) dimenso da licena (em km ); 2) tipo de minerais a explorar; 3) natureza da licena (se licena de reconhecimento ou de pesquisa/prospeco ou concesso mineira) e 4) perodo de posse da concesso. Tabela 5: Imposto sobre superfcie pago pelas 3 maiores mineradoras em 2009 Empresa mineira Valor de imposto sobre superfcie (em MZN) Vale 1.845.730 Rio Tinto 953.050 Kenmare 1.276.018 TOTAL 4.074.790
Fonte: Construo do autor com base no segundo Relatrio da ITIE elaborado pela Ernst & Young em 2011
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A tabela abaixo mostra os impostos sobre superfcie pagos pelas 3 maiores mineradoras em 2009 A tabela 6 mostra algumas das isenes de que gozam alguns mega-projectos cujos contratos foram assinados no perodo pr-2007. A questo central e com base na qual se tem advogado a renegociao dos contratos dos mega-projectos prende-se com o facto de os principais mega-projectos terem se
instalado no pas antes das reformas fiscais efectuadas em 2007. Para alm da colecta de impostos, o Estado moambicano recebe dividendos dos projectos mineiros e de hidrocarbonetos onde participa como accionista. Por exemplo, em 2009 o Estado recebeu 11.200.325 Mts em dividendos, de acordo com o segundo relatrio da ITIE.
Fonte: Adaptada de Castel-Branco e Cavadias (2009), O Papel dos Mega-projectos na Estabilidade da Carteira Fiscal em Moambique.
apresentados de forma agregada sendo impossvel ver que empresa pagou quanto. Mas sabe-se que as empresas que reportam foram: Anadarko, Statoil, Eni, CMH, ENH, Petronas, DNO, Sasol Petroleum Sofala, Sasol Petroleum Temane e Sasol Petroleum Moambique. A canalizao desse dinheiro tem sido feita em cumprimento da lei (Art.11 da Lei 12/2007, Lei de Petrleo) cujo nmero 1 estabelece que uma percentagem das receitas geradas na actividade petrolfera canalizada para o desenvolvimento das comunidades das reas onde se localizam os respectivos projectos petrolferos. Uma disposio equiparvel consta da Lei 11/2007, Lei de Minas. H anos atrs, essa falta de clareza fez com que a Statoil investisse cerca de $80.000 na compra de um frigorfico para peixes em Quissanga e a Anadarko despendesse cerca de $200.000 para estender o sinal da Rdio Moambique entre Macomia e Palma, em Cabo-Delgado, sem consultas comunitrias e aparentemente em decises tomadas de forma isolada entre o INP e as empresas.
Oramento de 2013, prev-se que sejam consignados s zonas de explorao mineira 2,75% do total de receitas previstas, o que poder se situar na ordem dos 28 milhes de meticais, considerando que o Governo prev que as receitas do sector mineiro em 2013 sejam de cerca 1.018 milhes de meticais. Infelizmente, no se sabe como nem porqu foi definida a taxa de 2,75% como a parte a ser canalizada s comunidades mineiras. Quando o governo anunciou aquela percentagem no parlamento, nenhum dos 250 deputados se ter lembrado de perguntar qual foi a base usada no seu clculo. A serem canalizados os 28 milhes de meticais, tal significar que Moma e Moatize iro receber em 2013, cerca de duas vezes e meia menos dinheiro do que as zonas de explorao petrolfera (Palma e Momboa da Praia) receberam em 2009 (28 milhes contra pouco mais de 67 milhes de meticais reportados no segundo relatrio da ITIE. Outrossim, ainda no est claro se o governo ir canalizar o dinheiro das minas da mesma forma que acontece com o das florestas onde existe um comit de gesto eleito pela prpria comunidade. importante que haja mecanismos de gesto muito claros e transparentes, e sobretudo que haja clareza do destino a ser dado (em qu pode e no pode ser gasto esse dinheiro). Assim pode-se evitar que o dinheiro da minerao, canalizado s comunidades, se torne em novos sete milhes em que pessoas no pertencentes ao partido Frelimo se queixam de marginalizao, segundo relatos de vrios distritos..
facilitam instrumentos de trabalho e mercrio para o processamento do ouro. Outras zonas so indicadas aos garimpeiros, neste caso potenciais compradores ou donos das minas chegam aos locais com mapas geolgicos detalhados, com coordenadas e delimitaes das reas com potenciais minrios. Os garimpeiros so neste caso meros trabalhadores por conta doutrem. Vrios relatos de Sussundenga, Manica e Mavuco (em Nampula) indicam que vrios grupos de garimpeiros considerados ilegais so trabalhadores de pessoas devidamente identificadas a quem, ao fim de cada jornada de trabalho, entregam a produo e recebem as respectivas remuneraes. Esses garimpeiros ilegais so os que nunca so perseguidos pela polcia, sendo por vezes guarnecidos por eles, para evitar que algum dos garimpeiros fuja com parte dos minrios que tenha escavado. Conforme explicado no relatrio Questes volta da minerao em Moambique, nos casos em que o garimpeiro no o dono da mina (que so a maioria) a repartio das receitas do garimpo faz-se da seguinte forma: metade para o garimpeiro e outra metade para o dono da mina. Mas tambm h casos em que a repartio de trs teros, quando existe: i) o dono da terra; ii) o dono da mina
(neste caso ele apenas o descobridor da mina, mas no proprietrio da terra); e iii) o garimpeiro.
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