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Contenido
I.
Antecedentes a. b. c. Historia y produccin de crudo y gas Situacin de Pemex antes y despus de la Reforma Energtica de 2008 Posicionamiento nacional e internacional
II.
Rgimen fiscal, inversin y restriccin presupuestal en Pemex a. b. c. Rgimen fiscal Rendimientos antes y despus de impuestos Inversin y control presupuestal
III.
Problemtica cientfica y tecnolgica a. b. c. Fondos para la investigacin cientfica y tecnolgica en materia energtica Capacidades nacionales Diagnstico y propuestas en materia de investigacin y desarrollo tecnolgico
IV.
Retos de Pemex
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En la historia de la industria petrolera nacional se identifican cinco etapas. Petrleos Mexicanos surge de la etapa de consolidacin que se inicia con la expropiacin petrolera decretada por Lzaro Crdenas del Ro en 1938
Etapa de la industria petrolera en Mxico con capital privado, en donde alcanza un pico en la produccin de crudo de 556 Mbd en 1924 y desciende a 90 Mbd antes de la expropiacin en 1938. De gran esfuerzo del pueblo mexicano y de los trabajadores de la industria para sostener la operacin de Pemex y de operacin estable y crecimiento conservador.
De enorme y rpido crecimiento de todos los sectores de la industria, e inicio de participacin en el mercado internacional, as como de estabilidad en la operacin
Crecimiento limitado, prdida de oportunidades y reactivacin de la inversin hacia las actividades exploratorias.
desarrollo ms eficiente del potencial de Mejores prcticas de Gobierno Corporativo Nuevas esquemas de contratacin Mayor flexibilidad financiera
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La primera fase de crecimiento se vincula con el descubrimiento de Cantarell y la expansin de los negocios de refinacin y petroqumicos en la dcada de los 70s y la segunda se asocia con el esquema de financiamiento va PIDIREGAS
Mbd
4,000
Empresas extranjeras
Declinacin de Cantarell
Produccin crudo
Se crea el Sindicato Petrolero Nacionalizacin de la industria petrolera Mxico se convierte en el segundo productor a nivel mundial Se crea Pemex Se firma el primer contrato colectivo entre Pemex y Sindicato Se descubre Cantarell
2004: Primer pozo de exploracin en aguas profundas Pozo: Nab 1 Tirante 681 metros
Incremento de
1910
1916
1922
1928
1934
1940
1946
1952
1958
1964
1970
1976
1982
1988
1994
2000
2006
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Objetivos establecidos en 1950 por Antonio J. Bermdez, Director General de Pemex en ese entonces
Cambio en la poltica petrolera nacional como consecuencia de la modificacin en el modelo econmico en la dcada de los ochenta
Conservar y dar buen aprovechamiento a los recursos petroleros. Abastecer de manera abundante y oportuna el mercado interno. Exportar slo de manera marginal y una vez satisfecha la demanda interna. Contribuir a los gastos pblicos mediante el pago de impuestos. Mejorar el nivel social y cultural de los trabajadores petroleros. Crear obras de beneficio colectivo en donde se explotara el petrleo.
Restablecer altas tasas de crecimiento, tanto econmico como de empleo. Promover las inversiones, especialmente la privada. Fortalecer las finanzas del sector pblico. Lograr el equilibrio del sector externo de la economa.
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Condiciones internas
Reduccin de reservas y declinacin acelerada de principales campos (Cantarell). Prdida de competitividad en el contexto internacional. Insuficiente mantenimiento en infraestructura productiva. Falta de confiabilidad operativa en transporte y distribucin. Necesidad de mejora en seguridad y proteccin ambiental. Crecientes importaciones de gas natural, petrolferos y petroqumicos. Altos niveles de apalancamiento financiero. Capacidad de ejecucin limitada por rigidez operativa. Deficiente capacidad tecnolgica. fluvio.cesar.ruiz@pemex.com
Procesos
Ejecucin de proyectos deficiente. Falta de vinculacin entre la planeacin y la operacin. Normatividad rgida y excesiva (compras, contratos, presupuesto, incorporacin y compensacin de personal).
Entorno
Escasez de fuentes de financiamiento. Menores ingresos asociados a la reduccin en el precio del petrleo. Volatilidad del tipo de cambio.
Secretara de Energa
Establece y conduce la poltica energtica del pas Conduce y supervisa la actividad de las entidades paraestatales sectorizadas Realiza la planeacin energtica a mediano y largo plazos, entre otros ms
Consejo de Administracin
Conduccin central y direccin estratgica de la empresa Se apoya de comits para el desahogo de trabajos Aprueba anualmente el plan de negocios Aprueba los programas y proyectos de inversin Aprueba los presupuestos y calendarios de ejecucin Aprueba la contratacin de deuda pblica, entre otras ms
Cuatro
Profesionales Comits de CAPEMEX
Consejeros Apoyo
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Contratos Integrales de Exploracin y Produccin Contratacin por invitacin y adjudicacin directa al Mayor flexibilidad financiera Contratos Integrales de Exploracin y Produccin Contratacin por invitacin y adjudicacin directa
Consejo de Administracin
Direccin General
Exploracin y Produccin
Refinacin
Petroqumica
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2000 1 Saudi Aramco(3) PDV (Vene.)(3) ExxonMobil NIOC (Irn)(3) Shell Pemex(3) BP Total CNPC (China)(3) Petramina(3)
2004 Saudi Aramco(3) ExxonMobil NIOC (Irn)(3) PDV (Vene.)(3) BP Shell Chevron Total Pemex(3) CNPC (China)(3)
2008 / 2012 Saudi Aramco(3) NIOC (Irn)(3) ExxonMobil PDV (Vene.)(3) CNPC (China)(3) BP Shell ConocoPhilips Chevron Total Pemex(3)
Ventas (MMMUS$)
Ventas como % del PIB Contribucin fiscal (MMMUS$) Contribucin fiscal como % de los ingresos totales del gobierno federal
104.5
9.7% 62.3 35%
98.2
8.9% 57.0 37%
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(3) Empresas Petroleras Estatales (4) Fuente: Petroleum Intelligence Weekly, Ranking the Worlds Oil Companies, dic-2008 5) En 2011 se invierte: ConocoPhillips, lugar 9 y Chevron lugar 8. Lo dems se mantiene igual.
Posicionamiento internacional
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SUJETO
PEP PEP PEP PEP PEP PEP PEP PEP PEP PEP PEP PMC, PREF, PGPB, PPQ. PREF C/ORG. C/ORG. C/ORG. C/ORG. C/ORG. C/ORG. C/ORG.
ANTICIPOS 2012
$634,525,000 diarios; $4,453,880,000 semanal; Pagos provisionales mensuales Pagos provisionales trimestrales y anual Pagos provisionales trimestrales y anual Pagos provisionales trimestrales y anual Pagos provisionales trimestrales y anual Pago anual Pagos provisionales mensuales y anual Pagos provisionales mensuales y anual Pagos provisionales mensuales y anual Pagos provisionales mensuales y anual Pagos provisionales trimestrales y anual 2,073,000 diarios; 14,318,000 semanal, pago anual No hay anticipos diarios determinados en la Ley de Ingresos. Pagos mensuales Pagos mensuales definitivos Pagos provisionales mensuales C/ORG. C/ORG. C/ORG. C/ORG. C/ORG.
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Los ltimos 12 aos Pemex entreg a la Secretara de Hacienda ms de 7 BILLONES de pesos va impuestos, derechos y aprovechamientos. El rgimen fiscal de Pemex ha mermado sus rendimientos netos, despus de descontar los impuestos, derechos y aprovechamientos.
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Pemex Consolidado - Resultado neto potencial sin el efecto de factores externos, 2010-2011
Millones de pesos
2010 Rendimiento de operacin despus de impuestos Impuestos Incrementales por ajustes Costo integral de financiamiento Reserva laboral Lmite de deducibilidad PEP Costos no reconocidos en precios - PREF Subsidio Gas LP PGPB, PEP y PREF Resultado neto del perodo 2011
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14
2
3
371,332
354,556
4
2
20,127
30,460
2
5
322,560
302,510
13
16
97,000
83,600
BP
CNPC
4
6
303,490
254,848
85
8
-3,719
14,402
6
1
272,262
398,975
19
1
79,700
1,670,000
Chevron
Total ConocpPhillips Gazprom Petrobras
7
8 9 11 12
196,337
186,917 184,779 123,889 121,471
6
9 10 1 5
19,024
13,995 11,358 31,937 20,042
9
8 11 4 3
184,769
190,468 156,314 302,620 312,103
23
15 39 2 17
62,000
92,855 29,700 400,600 80,492
Pemex
PDV Lukoil NIOC
14
15 17 19
109,578
94,292 86,550 80,715
86
30 14 -
-3,841
3,164 9,006 -
15
12 21 -
112,706
151,765 84,017 -
6
14 7 10
147,368
93,679 130,000 115,000
Petronas
Rosneft KPC Sonatrach Adnoc Fuente: Reporte PIW 2011.
21
25 28 31 43
75,205
63,107 59,721 56,100 32,317
7
12 13 -
17,099
10,400 9,337 -
14
18 -
136,861
93,829 -
29
5 48 26 36
41,628
159,771 15,825 47,963 32,000
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No es fortuito que en el ranking mundial en 2011, Pemex tenga el lugar 86 en ingresos netos, despus de descontar los impuestos. ExxonMobil ocupa el lugar 2; Royal Dutch Shell el 4; Petrobras ocupa el lugar 5; y Total el 9.
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Durante los ltimo 20 aos, Pemex ha invertido slo 9.6 dlares por cada 100 de ingresos.
Petrobras invierte 33 dlares por cada 100 que obtiene de sus ingresos totales.
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Las inversiones de Pemex en exploracin y desarrollo an se encuentran entre los menores de la industria.
XOM (Exxon Movil Corp) RDS (Royal Dutch Shell B) ENI (ENI)
OMV (OMV)
BG (BG Group) STL (Statoil) REP (Repsol YPF) BP (British Petroleum)
CVX (Chevron)
COP (Conoco Phillips)
Fuente: J.P. Morgan Cazenove a. No incluye BG en 2011
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Qu sucede cuando aumenta la inversin en Pemex? Las reservas se mantienen o crecen Tasa de Restitucin de Reservas (%)
MMbpce
2,250
129
1,750
102
1,250 750
40 45 14
66 57 59 60 72 77 41
06
50
07 08 09 10 11
250 -250 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01
-19 03 02
26 23 26
04 05
Reserva 3p *
Inversin en exploracin (MMM$ de 2011)
90 91 92 93 94 6.1 95 8.3 96 7.5 97 8.1 98 9.9
Reserva 1p
Produccin
99 8.8
00 7.5
01 6.8
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
13.6 26.5 33.2 22.4 19.6 20.1 34.0 31.8 29.5 31.1
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Real Proyeccion EIA 2009 Proyeccin EIA 2010 Proyeccin EIA 2011 Plan de Negocios
EIA
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La Secretara de Hacienda dej de entregar mil 950 millones de pesos para investigacin cientfica y tecnolgica en materia de energa
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Identificacin de capacidades nacionales para la ejecucin de proyectos de investigacin y desarrollo orientados a atender las necesidades tecnolgicas de Petrleos Mexicanos
Organizaciones identificadas Se integr un universo de 2,418 organizaciones; de ellas 46 se identificaron como relacionadas a temas de la industria petrolera; dentro de stas se identificaron 122 entidades (facultades, centros, departamentos, programas, divisiones) 18 entidades corresponden a las disciplinas Ciencias de la Tierra e Ingeniera Petrolera. Su ubicacin se encuentra principalmente en el centro del pas y no en las zonas de produccin petrolera
Recursos Humanos. Se identificaron 934 investigadores, de los cuales la parte de Qumica e Ingeniera Qumica representa el 60% y el rea de Ciencias de la Tierra e Ingeniera Petrolera el restante 40%.
Sistemas organizacionales Se identific que ms del 80% de las organizaciones identificadas, no opera sistemas organizacionales formales (administracin de proyectos, inteligencia tecnolgica, coordinacin de alianzas, calidad, etc.).
Infraestructura La infraestructura identificada, en la mayora de los casos, no se desarroll para atender las necesidades de la industria petrolera.
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Tipo de organizaciones identificadas Organizaciones seleccionadas como base de anlisis para la identificacin de capacidades. (Total 2,418*)
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Ubicacin de la regin geogrfica de las entidades para las reas (a) Qumica e Ingeniera Qumica, (b) Ciencias de la Tierra e Ingeniera Petrolera
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Distribucin de investigadores por ubicacin geogrfica reas: Ciencias de la Tierra e Ingeniera Petrolera
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No se ha implantado un proceso de gestin tecnolgica que gue al organismo. Falta una visin tecnolgica de mediano y largo plazo. No se considera la componente tecnolgica dentro de la planeacin estratgica. No existen incentivos para que los directivos promuevan la aplicacin de innovaciones. Los esfuerzos tecnolgicos son aislados y no estn enfocados a atender un gran problema de
Pemex.
No hay una base de recursos humanos que permita sustentar una adecuada gestin tecnolgica. En suma, no se da valor a la tecnologa, no hay planeacin efectiva ni polticas de formacin y
sustitucin de cuadros tcnicos.
Se debe promover el cambio de cultura en la institucin, contar con una visin tecnolgica y
aplicar estrategias que eleven la competitividad de Pemex.
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En los prximos 10 aos, aproximadamente el 30% (44,700 trabajadores) del personal de Pemex estar en condiciones normativas de Jubilacin (55 Aos de Edad 30 Aos de Antigedad). 2,300 ya lo estn. Del gran total, cerca de 10 mil se consideran personal tcnico, y no existe un Programa de Reemplazos adecuado en el organismo ya que el personal requerido debe ser altamente calificado. Debiera considerarse como una poltica de Estado incorporar el mejor talento mexicano a la empresa que financia una tercera parte de los ingresos pblicos.
44,700
17,496
2,331
T r a b a j a d o r e s 44,700
17,496
2,331
Llama la atencin que en una empresa de base tecnolgica haya menos de 150 Doctores (0.1% del total de empleados), mientras que en Petrobras esta proporcin es 7 veces mayor.
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Definir criterios que regulen a los contratos plurianuales, considerando en los mismos la
incorporacin de avances tecnolgicos y cambios en los costos conforme a cambios en condiciones de mercado.
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Generar un cambio en la relacin institucional con el IMP, a fin de que ste represente
verdaderamente la opcin de brazo tecnolgico.
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Retos de Pemex
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Lo retos de Pemex
Autonomas presupuestal
Autonoma de gestin Shale gas, aguas profundas
Internacionalizacin
Investigacin y desarrollo tecnolgico Transicin energtica Fortalecimiento de la arquitectura institucional Mayor transparencia y rendicin de cuentas (sesiones pblicas del Consejo de Administracin) Combate frontal en contra de la corrupcin
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