Rio de Janeiro, 4 de maro de 2013. Aos Srs. Membros do Conselho de Administrao. De Mills Estruturas e Servios de Engenharia S/A.

Ref.: Proposta da Diretoria para Destinao do Resultado do Exerccio Social encerrado em 31 de dezembro de 2012. Prezados Srs., A Diretoria da Mills Estruturas e Servios de Engenharia S/A. ("Companhia"), deliberou submeter apreciao do Conselho de Administrao da Companhia a presente proposta visando destinao do resultado apurado no exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2012. No exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2012, a Companhia apresentou lucro lquido no valor de R$151.515.722,67 (cento e cinquenta e um milhes, quinhentos e quinze mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos). Diante disso, a Diretoria da Companhia prope que: (i) nos termos do artigo 193 da Lei n. 6.404/76, conforme alterada, e do item "a" do artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, o montante de R$ 7.575.786,13 (sete milhes, quinhentos e setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e seis reais e treze centavos), seja destinado a Reserva Legal da Companhia; o montante de R$41.780.000,00 (quarenta e um milhes, setecentos e oitenta mil reais), correspondente a R$0,33 (trinta e trs centavos) por ao, seja destinado ao pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia a ttulo de dividendo obrigatrio, que sero pagos sob forma de juros sobre capital prprio, conforme deliberaes tomadas nas reunies do Conselho de Administrao da Companhia realizadas nos dias 21 de junho de 2012, na qual foi aprovada, ad referendum da Assembleia Geral, a distribuio de juros sobre capital prprio no valor de R$21.780.000,00 (vinte e um milhes, setecentos e oitenta mil reais), e no dia 31 de dezembro de 2012, na qual foi aprovada, ad

(ii)

referendum da Assembleia Geral, a distribuio de juros sobre capital

prprio, no valor de R$20.000.000,00 (vinte milhes de reais), com base na posio acionria final da Companhia nas respectivas datas; e

(iii)

nos termos do artigo 196 da Lei n. 6.404/76 e do item "c" do artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, o montante de R$103.680.234,67 (cento e trs milhes, seiscentos e oitenta mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos), o qual inclui tanto a parcela do lucro lquido do exerccio como a realizao de reserva especial de gio no montante de R$1.520.298,13 (um milho, quinhentos e vinte mil, duzentos e noventa e oito reais e treze centavos), ser retido pela Companhia para custear investimentos em expanso (aquisio de equipamentos) e investimentos em instalaes e em informtica para suportar a expanso da Companhia, conforme previsto no Oramento de Capital da Companhia.

A presente proposta de destinao dos resultados segue resumida no quadro abaixo:

Descrio Lucro do Exerccio Reserva Legal Realizao da Reserva Especial de gio Reteno de lucros Dividendos Obrigatrios Dividendos Juros sobre capital prprio

Valores (em R$) 151.515.722,67 (7.575.786,13) 1.520.298,13 103.680.234,67 (41.780.000,00) (-) (41.780.000,00)

Desta forma, a Diretoria prope que o Conselho de Administrao aprecie a presente proposta de destinao de resultado e submeta os valores apresentados aprovao da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia. Em cumprimento ao artigo 9, 1, inciso II da Instruo CVM n. 481/2009, conforme alterada, so apresentadas em anexo as informaes indicadas no Anexo 9-1-II referida Instruo. Atenciosamente,

A Diretoria Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A.