PROGRAMA DE ASESORA Y CALIFICACIN DE PROYECTOS

Eje estratgico para el desarrollo de la inversin turstica. Contribuye al impulso y competitividad del Sector Turstico Nacional. Para llevar a cabo la planeacin y desarrollo de proyectos tursticos sustentables de impacto nacional, FONATUR cuenta con seis Direcciones Adjuntas.
A travs de la Direccin Adjunta de Servicios de Apoyo al Sector Turstico:

Elabora estudios y proyectos que permiten identificar reas susceptibles de ser explotadas en proyectos tursticos. Brinda Asesora y/o Calificacin a la pequea y mediana empresa turstica.

MISIN
FONATUR: Apoyar al empresario turstico, a travs de una Asesora especializada y una opinin imparcial de la factibilidad de su proyecto turstico, Fomentar la inversin de las micro, pequeas y medianas empresas tursticas, Generar desarrollo regional, captacin de divisas y empleo, Realinear ideas o proyectos mal enfocados, Detectar el nivel de riesgo de los proyectos, disminuir el riesgo de la inversin y facilitar la obtencin de crdito Orientar y facilitar el acceso a diversas fuentes de financiamiento, y Compartir su enorme experiencia en el sector para la creacin y desarrollo de nuevas empresas tursticas.

VISIN
Asesor Turstico

FONATUR se posiciona a nivel nacional como el Asesor Turstico de los empresarios del sector.

OBJETIVO
Programa Asesora y Calificacin

Apoya a empresarios tursticos en el desarrollo de proyectos exitosos.

BENEFICIOS AL EMPRENDEDOR:
Asesora especializada Opinin imparcial del experto turstico

Disminuye el riesgo de la inversin y

Facilita la obtencin de crdito.

PROYECTOS QUE PUEDEN SER EVALUADOS

Cualquier proyecto turstico, ya sea construccin nueva y/o ampliacin.
HOTELES RESTAURANTES MARINAS

TIEMPO COMPARTIDO

BALNEARIOS

TRANSPORTE TURSTICO

HACIENDAS

CENTROS ECOTURSTICOS

OTROS GIROS TURSTICOS

RESULTADOS QUE SE OBTIENEN

Asesora
Apoyo a las personas fsicas, morales u organizaciones en la integracin de sus Proyectos de Inversin Turstica. Se brinda Asesora sobre aspectos de mercado, tcnicos, de operacin, comercializacin y financieros de un proyecto turstico y , en su caso, se ofrecen alternativas de solucin.

Calificacin
Se emite opinin imparcial de un experto respecto a la viabilidad del proyecto. Se obtiene un dictamen sobre la congruencia y consistencia de la informacin. FONATUR ofrece su respaldo para sustentar la factibilidad del proyecto ante la institucin financiera. Se minimiza el riesgo para el inversionista y para el organismo otorgante del crdito, al contar con un expediente que sustenta la inversin.

METODOLOGA DE EVALUACIN
Se emplea la metodologa para evaluar proyectos de inversin turstica, que consiste en analizar los siguientes aspectos: Clster
Clster Turstico
Mercado Tcnico

Mercado Tcnico Operacin y Comercializacin

Financiero Operacin

Factibilidad del Proyecto

Financiero

CLUSTER
Localizacin

Conectividad
Atractivos tursticos

Datos socioeconmicos
Infraestructura

Equipamiento
Productos calidad -precio

Aspecto Clave Poner en valor los atractivos tursticos

Producto turstico = Recursos + Actividades + Instalaciones + Servicios

MERCADO
Objetivo:
Comprobar que existe un nmero suficiente de consumidores que justifiquen el proyecto. Proporcionar informacin debidamente sustentada, sobre la demanda futura de clientes que haran uso del proyecto en estudio. Conocer las caractersticas de la oferta competitiva. Definir la mejor estrategia comercial para que el proyecto tenga xito.

OFERTA PRIMARIA
Recursos
Caadas, grutas, cenotes, flora, actividades agrcolas, ganaderas, actividades productivas. fauna, otras

Posibles Actividades

Agroturismo, buceo, fotografa rural, espeleologa, talleres artesanales, spa, uso de medicina tradicional, actividades en contacto con la naturaleza. Hospedaje (cabaas, zonas de campamento, hostales, etc.) alimentacin, visitas guiadas, deportes extremos, instalaciones de apoyo, etc.

Servicios

MERCADO: OFERTA SECUNDARIA

OFERTA TURSTICA
(Anlisis Cuantitativo y Cualitativo)
ALOJAMIENTO Y SERVICIOS

(%) OCUPACIN Productos de Similares Caractersticas Servicios-calidad Instalaciones Precios Comercializacin

ANLISIS DE LA COMPETENCIA

NUEVOS PROYECTOS

DEMANDA TURSTICA
Demanda Actual Demanda Potencial Demanda Objetivo
Nmero de visitantes a la regin Tipo de demanda (segmentos) Caractersticas de la demanda (perfil) Inters en el sitio / actividad Crecimiento del segmento Tamao de mercado Segmentos de inters Estimacin del volumen

14

MERCADO
DEMANDA TURSTICA
(Anlisis Cuantitativo y Cualitativo)

PERFIL

DEMANDA OBJETIVO CARACTERIZACIN PRODUCTO SERVICIO

TOUR OPERADORAS ESPECIALIZADAS

COMERCIALIZACIN

LUGAR DE PROCEDENCIA EDAD, NIVEL DE ESTUDIOS OCUPACIN NIVEL SOCIOECONMICO MOTIVO DEL VIAJE ESTACIONALIDAD ESTADA PROMEDIO MEDIO DE TRANSPORTE SEGMENTACIN DE MERCADO GENERADORAS DE DEMANDA

COMERCIALIZACIN
Canales de comercializacin Clubes, asociaciones, escuelas. Tour operadoras / agencias de viajes. Sistema de Reservaciones / E-commerce.

Promocin y Publicidad Medios impresos Ferias y Eventos Pgina Web / Redes Sociales

OPERACIN
Experiencia (administracin). Personal Calificado (atencin al turista). Higiene (alimentos, utensilios, equipos, etc.) Limpieza (tratamiento de basura, respeto al entorno) Calidad Precio (competencia) Facturacin, Normas, Distintivos, etc.

CURSOS PROGRAMA DE CALIDAD MODERNIZA

Facilita la forma de operar, de un negocio , proporcionando herramientas y prcticas administrativas modernas, que les permitan: mejorar la satisfaccin de sus clientes; mejorar el desempeo de su personal; mejorar el control del negocio; disminuir los desperdicios; e incrementar su rentabilidad, a fin de hacer ms competitiva la empresa turstica para que pueda ofrecer servicios de calidad a los turistas y propiciar el desarrollo de una cultura de mejora continua.

DISTINTIVO
Reconocimiento que otorgan la Secretara de Turismo y la Secretara de Salud, a aquellos establecimientos fijos de alimentos y bebidas: (restaurantes en general, restaurantes de hoteles, cafeteras, fondas etc.), por cumplir con los estndares de higiene que marca la Norma Mexicana NMX-F605 NORMEX 2004.

TCNICO - ARQUITECTNICO
ANLISIS TCNICO DEL PROYECTO

Ubicacin,

Arquitectnico,
Presupuesto de obra, Programa de Ejecucin, Programa de Erogaciones.

UBICACIN REGIONAL
Carretera,

Brecha,
Camino, sendero, etc.

UBICACIN DEL PROYECTO

Accesibilidad,

Sealizacin,
Infraestructura,

UBICACIN DEL PROYECTO

ARQUITECTNICO
Funcional, Equilibrado, Integracin al entorno, Informacin cuantitativa

Nmero de cuartos mesas baos, etc.

m2 de construccin ampliacin remodelacin, etc. Instalaciones especiales

 Funcional (incorporar los espacios necesarios)

Equilibrado (distribucin espacial y espacios acordes al mercado objetivo)

Planta de conjunto

Ejemplo: Hospedaje

Funcional (incorporar los espacios necesarios)

Integracin al entorno (materiales y paleta de colores).

Integracin al entorno (materiales y paleta de colores).

Topografa

CORTES

Limpieza, confort y economa.

Limpieza, confort y economa.

Dimensin de cuartos.
CUARTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15

TIPO
SENCILLA DOBLE SENCILLA DOBLE SENCILLA SENCILLA SENCILLA SENCILLA SENCILLA SENCILLA DOBLE SENCILLA DOBLE SENCILLA MASTER SUITE** SUITE2 SUITE3

DIMENSIONES (MTS)*
4.64x 5.48 4.62x7.92 4.64x9.51 8.78x4.22 7.96x5.63 7.43x4.61 5.84x4.61 7.22x4.61 6.23x7.20 4.77x7.68 4.63x7.93 4.77x9.50 8.78x4.22 8.00x5.65 14.05x5.58 4.48x9.23 9.51x5.54 TOTAL

REA TOTAL (M2)

38.71 39.85 43.71 41.14 41.6 35.97 31.86 33.43 47.47 39.79 39.84 43.66 40.87 43.91 76.9 41.27 37.62 717.6

* SUPERFICIE DE CUARTO MAS BAO ** SUPERFICIE DE CUARTO MAS VESTIBULO Y ESTUDIO

Proyecto Equilibrado
Concepto Habitaciones reas Pblicas rea m2 3,480 2,280 % 40 26

Servicios
Estacionamiento a Cubierto Total reas Exteriores

1,560
1,440 8,760 2,300

18
16 100 -

Equilibrado

Ejemplo: Restaurant

(distribucin espacial y espacios acordes al mercado objetivo)

Integracin al entorno (materiales y paleta de colores).

Informacin
CLASIFICACIN

Ejemplo: Senderos

Senderos reas naturales. Senderos de ciclismo de montaa. Senderos Interpretativos. Senderos de alto rendimiento, entre otros.

SEALTICA
De promocin Exterior Interior

MANTENIMIENTO
Sealizacin, Infraestructura.

Senderos.

Informacin. otras actividades.

PRESUPUESTO DE OBRA
Desglose de partidas
Construccin
Estudios Permisos Obra negra Obra gris con instalaciones Acabados

Equipo de Operacin
Alimentos y bebidas Cocina

Gastos Preoperativos
Capital de Trabajo Gastos Financieros

Equipos Fijos
Equipo aire acondicionado Equipo elctrico

Mobiliario y Decoracin
Cuartos Servicios reas pblicas

Partidas presupuestales equilibradas.

Ejemplo hotel

Terreno 10 % - 15%

Construccin 50 % - 58%

Equipo Fijo 10 % - 12%

Equipo de Operacin 5 % - 8%

Gastos Preoperativos 2% - 4%

Mobiliario y Decoracin 7 % -10%

Capital de Trabajo 1 % - 3%

Gastos Financieros 2 % - 4%

TOTAL 100%

Parcial, por espacio arquitectnico.

Presupuesto de Inversin (miles de pesos)

Concepto Terreno: Construccin : reas Exteriores: Equipos Fijos: Mobiliario y Decoracin: Equipo de Operacin: Gastos Preoperativos: Capital de Trabajo: Sub Total: Gastos Financieros: TOTAL: Inversin Total 3,000 48,153 3,812 3,203 2,071 1,555 0 0 61,795 3,090 64,884 % 5 74 6 5 3 2 0 0 95 5 100

Costo por cuarto (Dlares) 17,241 276,743 21,909 18,409

11,904 8,935 0 0 355,142 17,757 372,899

PROGRAMA DE EJECUCIN DE OBRA

Programa de actividades
(semanal)

Tiempo
Avance de Obra
(mensual)

PROGRAMA DE EROGACIONES

Pago de materiales y mano de obra

Disponibilidad de Recursos

Pago a proveedores

EVALUACIN FINANCIERA OBJETIVO

Proporcionar elementos para la toma de decisin en la realizacin de un proyecto con base a su nivel de riesgo y de rentabilidad. Identificar y proponer el origen de los recursos, complementarios al apoyo proporcionado por la CDI, para la construccin del proyecto. Estimar la generacin de recursos monetarios en un horizonte de planeacin.

CMO SE INTEGRA: 1) La de construccin

Identificar y comprometer fuentes de apoyo(s) financiero(s) suficiente(s) para concluir el proyecto de manera ininterrumpida.

2) La de operacin
Definir el nivel de beneficios monetarios para compararlos contra la inversin, los costos y gastos.

ESQUEMA GENERAL DE EVALUACIN

Informacin del anlisis tcnico, de mercado y operativo Programa de Inversin Cdula de Ingresos Cdula de Costos y gastos

Estado de Resultados Flujo de Efectivo Estado de Origen y Aplicacin de los Recursos Balance General

Indicadores de rentabilidad:
Liquidez Solvencia Apalancamiento

Periodo de Recuperacin Valor Presente Neto (VPN) Tasa Interna de Retorno (TIR)

CDULA DE APLICACIN DE LA INVERSIN

Concepto
Terrenos Construccin Instalaciones Acabados y decoracin Mobiliario y equipo Gastos preoperativos Equipo de transporte Gastos financieros Capital de trabajo* INVERSIN TOTAL

Inversin Realizada
5,616,982 927,433 534,708 7,079,123

Inversin x Realizar
6,919,099 1,756,000 100,000 50,000 280,500 125,000 70,000 9,300,599

Total
5,616,982 927,433 7,453,807 1,756,000 100,000 50,000 280,500 125,000 70,000 16,379,722

%
34.3% 5.7% 45.5% 10.7% 0.6% 0.3% 1.7% 0.8% 0.4% 100%

* Nota: Para proyectos nuevos, es importante tomar en cuenta los recursos necesarios para la operacin de por lo menos los 3 primeros meses.

CDULA DE ORIGEN DE LA INVERSIN

Concepto
Terrenos Construccin Instalaciones Acabados y decoracin Mobiliario y equipo Gastos preoperativos Equipo de transporte Gastos financieros Capital de trabajo INVERSIN TOTAL

Aportacin grupo
5,616,982 927,433 534,708 -

Apoyo econmico
6,919,099 1,756,000 100,000 50,000 280,500 125,000

Total
5,616,982 927,433 7,453,807 1,756,000 100,000 50,000 280,500 125,000

7,079,123*

9,230,599

16,309,722

* Este monto es la base para la determinacin de los indicadores de rentabilidad calculados por FONATUR.

PROGRAMA DE EROGACIONES
Concepto
Terrenos Construccin Instalaciones Acabados y decoracin Mobiliario y equipo Gastos preoperativos

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Total
6,169,099 1,756,000
100,000 50,000 180,500 125,000 850,000.00 9,230,599

1,000,000 1,000,000 1,500,100 2,000,000 600,000 500,000 70,000 40,000 100,000 125,000 100,000 30,000

600,000 68,999 656,000

10,000
80,500

Equipo de transporte
Gastos financieros Capital de trabajo INVERSIN TOTAL

250,000

500,000

1,435,000 1,880,000 2,090,600 2,500,000 1,256,000 68,999

CONFORMACIN DE LA CDULA DE INGRESOS

Lnea de negocio 1 (Entradas al sitio) Lnea de negocio 2 (A y B) Lnea de negocio 1 (Hospedaje) Tarifa Lnea de negocio n

Precio de acceso

Precio de cubiertos

Precio de venta

X
Nmero de visitantes

X
Nmero de comensales

X
Nmero de huspedes

X
Nmero de usuarios

=
Ingreso por Entradas al sitio

=
Ingreso por A y B

=
Ingreso por hospedaje

=
Ingresos

INGRESOS TOTALES DEL PROYECTO

CDULA DE INGRESOS
CONCEPTO
Renta de Pista Comida en paquete Comida sin paquete

AO 1
312,000 195,690 120,960

AO 2
360,360 226,013 139,724

AO 3
416,216 261,061 161,373

AO 4
480,715 301,515 186,378

AO 5
555,219 348,243 215,266

Acampado en paquete

239,600

276,738

319,637

369,190

426,448

Acampado sin paquete Hospedaje cabaa Renta Ciclo pista Suma

179,730 232,960 151,375 1,432,315

207,569 244,608 174,857 1,629,868

239,728 256,838 201,928 1,856,781

276,875 269,680 233,256 2,117,609

319,818 283,164 269,380 2,417,539

CONFORMACIN DE LA CDULA DE COSTOS Y GASTOS DIRECTOS

Ingreso por Acceso al sitio Ingreso por (A y B) Ingreso por (Hospedaje) Ingresos por lnea de negocio

X
Costo promedio por acceso

X
Costo promedio por A y B

X
Costo promedio de hospedaje

X
Costo promedio

=
Costos y gastos por visitas

=
Costos y gastos por AyB

=
Costos y gastos por hospedaje

=
Costos y gastos

COSTOS Y GASTOS DIRECTOS DEL PROYECTO

Nota: Los costos debern ser lo mas detallados posibles para la mejor determinacin de los indicadores

CONFORMACIN DE LA CDULA DE COSTOS Y GASTOS INDIRECTOS

Seguros Fianzas Depreciaciones Mantenimiento Pago de Impuestos Vigilancia Agua, luz, energticos Papelera Otros

COSTOS Y GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO CDULA DE COSTOS Y GASTOS DIRECTOS (+) CDULA DE COSTOS Y GASTOS INDIRECTOS

(=) CDULA DE EGRESOS TOTALES DEL PROYECTO

CDULA DE EGRESOS

EVALUACIN FINANCIERA
ENTRADA

Capital Apoyos $ Ingresos Costos Inversin Operacin Gastos directos e indirectos Pago de Crditos (amortizacin de pasivos) Impuestos

MENOS

SALIDA

FLUJO DE EFECTIVO

INDICADORES DE RENTABILIDAD
VALOR PRESENTE NETO (V.P.N.) Es la diferencia entre el valor de la inversin realizada y la suma de los flujos de efectivo de cada periodo calculados a valor presente. TASA INTERNA DE RETORNO (T.I.R.) Es la tasa de inters que iguala el V.P.N. a cero.

INDICADORES DE OPERACIN
25 0.45 0.40 20 0.35

0.30
15 0.25 0.20 0.15 5 0.10 0.05 0 2010 2011 0.42 2012 3.25 0.41 2013 2.46 0.34 2014 3.53 0.28 2015 5.27 0.21 2016 7.20 0.14 2017 2018 9.29 20.55 0.08 0.05 0.00

10

Cobertura de la deuda Nivel de apalancamiento 0.41

PRODUCTO: ASESORA
Evaluacin Asesora
Resultado

CLUSTER TURISTICO MERCADO

TECNICO

PREFACTIBILIDAD / REORIENTACIN DEL PROYECTO

FINANCIERO

Servicio proporcionado por FONATUR SIN COSTO

PRODUCTO: CALIFICACIN
Evaluacin
Plano de Localizacin Clster

Resultado
Comit de Calificacin aprueba el Dictamen
Respuesta en 5 semanas

Calificacin

Dictamen

Mercado Tcnico/ Arquitectnico Operacin y Comercializacin Financiero

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Anlisis Preliminar Visita Tcnica Investigacin de Campo Anlisis y Conclusiones Matriz de Calificacin Dictamen Aprobacin del Comit

Dictamen FONATUR documento que respalda al inversionista

El Costo vara por monto de inversin.

Resultado
Ponderacin por factores CLUSTER MERCADO TCNICO OPERACIN FINANCIERO Total: Nivel de Riesgo
Muy Bajo Bajo
Medio Alto

% 15 25 20 15 25 100

Calificacin 96.3 95.0 87.6 97.0 93.0

Ponderacin 14 24 18 15 23

94
Significa
Altamente factible Factible

Calificacin
AAA AA
A B

Rangos %
96 85
71 61

100 95
84 70

Muy Alto

Factible con vulnerabilidad a sufrir riesgos No recomendable, pero con factores posibles de cambio que de lograrse lo harn factible No factible

< 60

< 60

POLITICA DE COBRO POR LOS SERVICIOS DE CALIFICACION

MONTO DE INVERSION DEL PROYECTO Inferior a 650,000 Mayor a 650,000 y hasta 1300,000 Mayor a 1300,000 y hasta 13 millones Mayor a 13 millones y hasta 26 millones Mayor a 26 millones y hasta 65 millones Mayor a 65 millones y hasta 130 millones Mayor a 130 millones y hasta 260 millones Mayor a 260 millones y hasta 520 millones Mayor a 520 millones Costo de la Calificacin (Pesos) Sin costo 6,500.00 13,000.00 45,500.00 97,500.00 130,000.00 195,000.00 260,000.00 260,000.00 ms 13,000 pesos por cada milln de dlares de inversin adicional

Nota: No incluye IVA

RESULTADOS
FONATUR a travs de su reingeniera, se consolida como Asesor Turstico Nacional, apoyando al sector empresarial turstico en tres grandes vertientes: ASESORA Y CALIFICA

Asesora
MIyP

DASAST

Calificacin
Medianas empresas

Gracias por su atencin.

Direccin Adjunta de Servicios de Apoyo al Sector Turstico Programa de Asesora y Calificacin de Proyectos
asesoria_califica@fonatur.gob.mx Tel. (55) 5090-4360, 4238 y 4517