SUPORTE TCNICO EBS Horrio de atendimento: Das 08h30min s 12h e das 13h30min s 18h, de Segunda a Sexta-feira.

Formas de atendimento: E-mail: Envie-nos suas dvidas e/ou sugestes para suportefox@ebs.com.br. Suporte On-Line (Chat): Atendimento em tempo real atravs da Internet. Para acessar esta forma de atendimento clique no cone na tela principal do seu software, ou pela Barra de Ferramentas dentro do Mdulo.

Telefones: Curitiba/PR: Cordilheira e Fox: Fiscoweb: Cordilheira.NET e Gesto Web: So Paulo: Cordilheira e Fox: Fiscoweb: Cordilheira.NET e Gesto Web: (11) 3956-5049 (11) 3956-5049 (11) 3956-5049 (41) 3906-4949 (41) 3906-4949 (41) 3906-4949

Recife/PE: Recursos Humanos (CRH), Contbil (CSC), Fiscal (CEF) e Patrimnio (CCP) GERAL: (81) 4062-0604

Porto Alegre/RS: Recursos Humanos (CRH), Contbil (CSC), Fiscal (CEF) e Patrimnio (CCP) GERAL: (51) 4062-0604

NDICE
1 Fox Gerenciador de Sistemas FGS ................................................................... 8 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Primeiro acesso aos Sistemas Fox .............................................................. 9 Tela principal do sistema ....................................................................... 9 Menu Sistemas ................................................................................... 10 Menu Servios .................................................................................... 10

1.4.1.Ativao do Fox ................................................................................. 10 1.4.2.Suporte On-Line ................................................................................. 11 1.4.3.Boletim Informativo Tcnico .................................................................. 11 1.4.4.Atualizao Manual ............................................................................. 12 1.5. Utilitrios ......................................................................................... 12

1.5.1.Configuraes .................................................................................... 12 1.5.1.1.Configuraes de Rede ................................................................... 12 1.5.1.2.Registros na EBS ........................................................................... 12 1.5.1.3.Internet ..................................................................................... 13 1.5.1.4.Ativao .................................................................................... 14 1.5.2.Agendador de rotinas ........................................................................... 14 1.5.3.Desempenho e Manuteno .................................................................... 14 1.5.4.Backup do Sistema .............................................................................. 15 1.5.5.Agendador de Rotinas .......................................................................... 16 1.6. Base de Dados.................................................................................... 17

1.6.1.Cadastrar Base................................................................................... 17 1.6.2.Selecionar Base .................................................................................. 17 1.7. Usurios ........................................................................................... 18

1.7.1.Cadastrar Grupos ................................................................................ 18 1.7.2.Cadastrar Usurios .............................................................................. 18 1.7.3.Controle de Permisses ........................................................................ 19 1.7.4.Alterao de Senha ............................................................................. 19 1.8. 2. Suporte Remoto ................................................................................. 19

Recursos do Sistema ................................................................................... 21 2.1. Barra de Ferramentas ....................................................................... 21

2.2.Sobre a ferramenta Pesquisa Registro .......................................................... 21 2.3.Sobre a ferramenta Localiza Registro .......................................................... 21

2.4.Teclas de Atalho ................................................................................... 22 Fox Vendas e Faturamento - FVF ........................................................................... 23 3. Cadastros ................................................................................................ 23 3.1.Geral .................................................................................................... 23 3.1.1.Empresas ......................................................................................... 23 3.1.2.Empresas Potenciais ............................................................................ 29 3.1.3.Ramos de Atividade ............................................................................. 30 3.1.4.Municpios ........................................................................................ 31 3.1.5.Estados ........................................................................................... 31 3.1.6.Regies ........................................................................................... 32 3.1.7.Pases ............................................................................................. 32 3.1.8.Procedncias ..................................................................................... 32 3.2.Transportes ............................................................................................ 33 3.2.1.Transportadoras ................................................................................. 33 3.2.2.Motoristas ........................................................................................ 33 3.2.3.Veculos........................................................................................... 33 3.2.4.Vincular Veculo X Motorista X Transportadora ............................................. 33 3.3.Produtos ................................................................................................ 34 3.3.1.Cadastro de Produtos ........................................................................... 34 3.3.2.Unidades.......................................................................................... 42 3.3.3.Cadastro de NCM Nomenclatura Comum do Mercosul .................................... 43 3.3.4.Grupos de Produtos ............................................................................. 45 3.3.5.Produtos em Quarentena....................................................................... 46 3.3.6.Situaes Tributrias ........................................................................... 46 3.4. Centros de Custo ..................................................................................... 48 3.5.Moedas e ndices ...................................................................................... 48 3.6. Vendedores............................................................................................ 49 3.6.1.Guia Vendedores ................................................................................ 50 3.6.2.Guia Observaes ............................................................................... 51 3.6.3.Guia Visitas/Contatos .......................................................................... 51 3.6.4.Guia Abatimentos/Crditos .................................................................... 52 3.6.5.Guia Metas/Cotas ............................................................................... 52 3.6.6.Guia Comisso/Margem ........................................................................ 52

3.6.7.Guia Regies por Vendedor .................................................................... 52 3.6.8.Guia Comisses Especficas .................................................................... 52 3.6.9.Guia Comisses Pagas .......................................................................... 53 3.6.10.Guia Comisses por Produtos ................................................................ 53 3.6.11.Guia Grupos de Produtos ..................................................................... 53 3.6.12.Guia Comisses por Desconto Geral ......................................................... 53 3.7. Condies de Pagamento ....................................................................... 53 3.7.1.Guia Parmetros ............................................................................. 53 3.7.2.Guia Financeiro .............................................................................. 55 3.7.3.Guia Parcelas ................................................................................. 56 3.8. 3.9. Naturezas de Operao ......................................................................... 57 Servios ........................................................................................... 59 Impostos sobre Servios ..................................................................... 59 Itens de Servios ............................................................................. 60

3.9.1. 3.9.2. 3.10. 3.11. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.16. 3.17. 3.18. 3.19.

Tabelas de Preos ............................................................................... 61 Situaes ......................................................................................... 61 Cdigos para Carta de Correo............................................................... 62 Clculo de IPI .................................................................................... 62 Forma de Calculo do ICMS/ST ................................................................. 63 Parmetros Especficos ......................................................................... 63 Medio diria de produto ..................................................................... 64 Tipos de Lanamento ........................................................................... 64 Forma de Pagamento ........................................................................... 65 Acompanhamentos .............................................................................. 65 Cadastro de Acompanhamentos ........................................................ 65 Agenda ..................................................................................... 65 Situao dos Acompanhamentos ....................................................... 66 Cadastro de Ligaes .................................................................... 66 Cadastro de Origens ...................................................................... 66 Cadastro de Motivos ...................................................................... 66 Cadastro de Concorrentes ............................................................... 66 Consulta de Ligaes e Consulta de Agenda .......................................... 66

3.19.1. 3.19.2. 3.19.3. 3.19.4. 3.19.5. 3.19.6. 3.19.7. 3.19.8. 3.20.

Genricos ......................................................................................... 66

3.20.1. 3.20.2. 3.20.3. 3.20.4. 3.21.

Projetos .................................................................................... 66 Tipos Globais .............................................................................. 67 Feriados .................................................................................... 67 Observaes ............................................................................... 67

Configurao Geral .............................................................................. 67 Guia Geral Itens......................................................................... 70 Guia Clculos .............................................................................. 70 Guia Comisses ........................................................................... 71 Guia Entradas e Sadas................................................................... 72 Guia Servios .............................................................................. 72 Guia Empresas ............................................................................ 73

3.21.1. 3.21.2. 3.21.3. 3.21.4. 3.21.5. 3.21.6. 3.22.

Configurao Vendas ............................................................................ 74 Guia Vendas ............................................................................... 74 Guia Vendas Itens....................................................................... 76 Tela Oramentos ......................................................................... 79 Guia Oramentos Itens ................................................................. 79 Guia Pedidos .............................................................................. 79 Guia Pedidos Itens ...................................................................... 80 Guia NFs de Venda ....................................................................... 80 Guia NFs de Venda Itens ............................................................... 81 Guia Grade de Vendas ................................................................... 83 Guia Vendedores.......................................................................... 83 Guia Frete ................................................................................. 83 Guia Carregamento....................................................................... 83

3.22.1. 3.22.2. 3.22.3. 3.22.4. 3.22.5. 3.22.6. 3.22.7. 3.22.8. 3.22.9. 3.22.10. 3.22.11. 3.22.12. 4.

Mdulos .................................................................................................. 85 4.1.Vendas .................................................................................................. 85 4.1.1.Oramentos ...................................................................................... 85 6.1.1.1. 6.1.1.2. 6.1.1.3. 6.1.1.4. 6.1.1.5. 6.1.1.6. Guia Adicionais ........................................................................ 86 Guia Contato........................................................................... 86 Guia Observaes ..................................................................... 86 Guia Endereos ........................................................................ 86 Guia Transporte ....................................................................... 86 Guia Prod./Serv. ...................................................................... 86

4.1.2.Pedidos de Venda (Novo)....................................................................... 88 6.1.2.1. 6.1.2.2. 6.1.2.3. 6.1.2.4. 3.5. Itens..................................................................................... 90 Outros .................................................................................. 92 Valores.................................................................................. 92 Resumo ................................................................................. 92

Servios ........................................................................................... 92

4.2.Ordem de Carregamento ............................................................................. 93 4.2.1.Gerao........................................................................................... 93 4.2.2.Acompanhamento ............................................................................... 93 4.3.Faturamento ........................................................................................... 93 4.3.1. Incluso da Nota Fiscal de Sada/Devoluo ............................................... 93 6.3.1.1. 6.3.1.2. 6.3.1.3. 6.3.1.4. 6.3.1.5. 6.3.1.6. Itens..................................................................................... 95 Outros .................................................................................. 96 Valores.................................................................................. 97 Estoque ................................................................................. 98 Pedido .................................................................................. 98 Histrico ................................................................................ 98

4.3.2. Pesquisar Nota Fiscal de Sada/Devoluo................................................ 100 4.3.3. Gerao das Notas Fiscais de Sada ........................................................ 100 4.3.4. Gerao das Notas Fiscais de Devoluo .................................................. 101 4.3.5. Gerao Nota Fiscal Paulista ............................................................... 101 4.3.6. Manuteno da Nota Fiscal de Sada ...................................................... 101 4.3.6.1 Cancelamento da Nota Fiscal de Sada/Devoluo............................. 101

4.3.6.2. Re-impresso da Nota Fiscal de Sada/Devoluo ................................. 101 4.3.6.3.Cpia de Registros da Nota de Sada ................................................. 102 4.3.6.4.Cadastro de motivos da Nota Fiscal de Saida. ...................................... 102 4.3.6.5.Inutilizao da Nota Fiscal de Sada. ................................................. 102 4.3.6.6.Cadastro de Controle Sequencial da Nota Fiscal de Sada ........................ 102 4.3.7.NFe (SEFAZ) .................................................................................... 103 4.3.7.1.Transmisso .............................................................................. 103 4.3.7.2.Informaes Complementares sobre a Contingencia ............................... 104 4.3.7.3.Transmisso Cancelamentos ........................................................... 105 4.3.7.4.Transmisso Inutilizaes .............................................................. 105

4.3.7.5.Impresso da DANFE .................................................................... 105 4.4. Controle de Mercadoria em Trnsito ............................................................ 105 4.4.1.Cadastro de Motivos .......................................................................... 105 4.4.2.Trnsito de Mercadorias ...................................................................... 106 4.5.Conhecimento de Frete (A Receber) ............................................................. 106 4.5.1.Guia Notas Fiscais ............................................................................. 106 4.5.2. Guia Conhecimento .......................................................................... 106 4.6.Carta de Correo .................................................................................. 107 4.7.Situao do item do pedido de venda............................................................ 107 4.8.Vendas por cdigo de barras ...................................................................... 108 4.9.Clculos .............................................................................................. 108 4.9.1.Alterao de valores .......................................................................... 108 4.9.2.Reajuste Tabelas de Preos de Servios ................................................... 108 4.9.3. Recalcular produtos por empresa .......................................................... 108 4.9.4.Recalcular ultimas compras/vendas ........................................................ 108 4.10.Outros - Vendas .................................................................................... 108 4.11.Outros - Servios ................................................................................... 109 4.12.Movimento Conferido ............................................................................. 109 4.13.Comisso ............................................................................................ 109 4.13.1.Calculo de comisso ......................................................................... 109 4.13.2.Gerao de Comisses Pagar/Pagas .................................................... 109 4.13.3.Estornar Clculo de Comisso .............................................................. 110 4.14.Integrao .......................................................................................... 110 5. Consultas .................................................................................................. 111 5.1. Empresas/Produtos ................................................................................ 111 5.2.Preos de Produtos (Oramento) ................................................................. 111 6.Relatrios .................................................................................................. 111 7. Utilitrios.................................................................................................. 112 7.1. ........................................................................................................ 112 7.7. Relatrios ERC ................................................................................. 112

7.2.Report View .......................................................................................... 112 7.3.Assistente de Relatrios............................................................................ 112 7.4.Impressoras .......................................................................................... 112

7.5.Calculadora .......................................................................................... 112 7.6.Construtor de Consultas............................................................................ 112 7.7.Comunicao ........................................................................................ 112 7.7.1. 7.7.2. 7.7.3. 7.8. Importao de Tabelas RXW .............................................................. 112 Importa/Exporta Tabelas ................................................................. 112 Importa/Exporta via Modelos ............................................................ 113

Configuraes .................................................................................. 113 Relatrios ERC .............................................................................. 113 Servidor de E-mail ......................................................................... 113 Sistema ...................................................................................... 113

7.8.1. 7.8.2. 7.8.3. 8.

Ajuda ................................................................................................... 115 8.1. ........................................................................................................ 115 8.7. Ajuda F1 ........................................................................................ 115

8.2.BIT..................................................................................................... 115 8.3.Acesso ao site da EBS ............................................................................... 115 8.3.1.Suporte On-line - SOL......................................................................... 115 8.3.2.Suporte Remoto ............................................................................... 115 8.3.3.Suporte via E-mail ............................................................................ 115 8.3.4. Sobre ........................................................................................... 115

1 Fox Gerenciador de Sistemas FGS

1.1.

Primeiro acesso aos Sistemas Fox

Informe o usurio ADMIN e a senha ADMIN. Esse login (usurio e senha) o padro utilizado por todos os usurios EBS Sistemas. No decorrer deste treinamento voc aprender como cadastrar novos usurios, que um fator importante para a segurana dos dados na sua empresa.

1.2.

Tela principal do sistema

Por meio desta tela voc pode acessar os mdulos do Fox e as demais ferramentas do sistema. direita no cone de um ponto de interrogao podemos acessar o ajuda do sistema, consultar os ltimos boletins informativos tcnicos e acessar o suporte on-line e o suporte via E-mail.

Aqui voc encontra os menus do Gerenciador de Sistemas.

E aqui as opes disponveis em cada menu. No menu Sistemas esto disponveis os acessos para os mdulos do Fox. Para acessar clique sobre o menu desejado.

1.3.

Menu Sistemas

Permite o acesso aos mdulos do Sistema Fox. Clique sobre o Menu Sistema para visualizar os mdulos do sistema FOX, em seguida clique sobre o mdulo que deseja utilizar. Os mdulos disponveis so: 1.4. Estoque Compras Vendas / Faturamento Financeiro Produo Assistncia Tcnica Varejo Menu Servios

O Menu Servios contm as ferramentas para a Ativao do Fox, Atualizao do Fox, Suporte Online, Boletim Informativo Tcnico (BIT) e Atualizao Manual. 1.4.1.Ativao do Fox Primeiramente necessrio escolher a Mquina Ativadora, que poder ser qualquer mquina da rede que possua o sistema operacional Windows 98 ou superior, o Sistema Fox e conexo com a internet (acesso discado ou banda larga). Este processo devera ser repetido na mquina definida como ativadora. Acesse a rotina e clique no boto ATIVAR.

Botes:

Ativar: Efetua a ativao, para tanto necessrio que os demais usurios no estejam utilizando o sistema. Desativar: Efetua a desativao da mquina, evitando a perda da ativao. Licenas: Gerencia as licenas, informando quais mquinas podero acessar os sistemas, sendo que a quantidade de acesso depender do contrato efetuado na aquisio do software. Este nmero pode ser ampliado com a aquisio de Licenas Adicionais. Essas licenas podem ser gerenciadas, ou seja, possvel transferir a permisso de acesso do Fox para outras maquinas da mesma rede. Para isso, clique no boto Licenas, selecione o mdulo e o usurio que ceder a permisso de acesso, e clique em Ok.

OBSERVAO: O sistema ir emitir alertas 7 dias antes de expirar o prazo de ativao. Procedimentos NO PERMITIDOS no Sistema Fox, pois acarretam na perda de proteo do mesmo: Cpias manuais de empresas de outros locais (empresas, mquinas, pastas, etc.); Modificar a estrutura ou nomes de pastas do Fox; Modificar os nomes dos arquivos contidos nas pastas do Fox: Alterao na data das mquinas que utilizam os Sistemas Fox; Modificaes estruturais de hardware e/ou software na mquina ativadora. IMPORTANTE: Antes de qualquer modificao na Mquina Ativadora necessria a DESATIVAO do Sistema Fox. Outra mquina da rede pode ser definida como Ativadora a qualquer momento, basta atender os requisitos (possuir Windows 98 ou superior, Sistema Fox e Internet). 1.4.2.Suporte On-Line Desenvolvido para facilitar o acesso de nossos usurios ao suporte tcnico EBS OnLine, permite atendimento rpido, gil e em tempo real, das 08h30min s 18h00min, de segunda a sexta-feira, sem fila de espera, facilitando o suporte tcnico. 1.4.3.Boletim Informativo Tcnico Consulta os BITs enviados pela EBS Sistemas.

1.4.4.Atualizao Manual A Atualizao manual deve ser utilizada quando a mquina que vai efetuar a atualizao no possui conexo com a Internet. Neste caso ser necessrio antes fazer o download dos arquivos de atualizao do site http://www.ebs.com.br, no link Suporte/Atualizaes Fox.

1.5.

Utilitrios

1.5.1.Configuraes Armazena as configuraes de rede e a informao dos registros de cada mdulo do sistema. Estas sero utilizadas nos processos de ativao, atualizao e acesso ao SOL Suporte On-line.

1.5.1.1.Configuraes de Rede Selecione a opo No utilizo o Fox em rede, se for trabalhar localmente, ou utilizo o Fox em rede no caso de utilizar uma conexo atravs de uma rede, neste caso informe a localizao dos arquivos dentro da rede. 1.5.1.2.Registros na EBS Informe os registros e senhas da empresa para cada mdulo do Sistema. Localize os registros e senhas no Manual que acompanha o CD de instalao do produto, ou envie uma solicitao atravs do site http://www.ebs.com.br em Suporte, no item Suporte via E-mail.

1.5.1.3.Internet Informe s configuraes que sero utilizadas nos processos de ativao, atualizao e acesso ao Suporte On-line. Todos esses recursos utilizam a Internet.

Tempo de Espera (segundos): O sistema sugere 120 segundos, este o tempo para que o sistema estabelea conexo com os servidores da EBS Sistemas. Utilizar conexo passiva para FTP (para firewall e modens ADSL): Em alguns casos, por questo de administrao da rede (segurana), somente o FTP passivo estabelecer conexo. Para maiores informaes contate o administrador da rede. Quadro Proxy: Caso utilize servidor Proxy informe os parmetros abaixo, em caso de dvida contate o administrador da rede. necessrio configurar o servidor Proxy para no exigir autenticao ao atualizar ou ativar os Sistemas FOX. Utiliza Proxy: Marque esta opo caso utilize este servio. Servidor: Informe o servidor Proxy Porta HTTP: O sistema sugere a porta 8080, permitindo alterao.

Porta FTP: O sistema sugere a porta 21, permitindo alterao. Requer autenticao proxy: Marque se utiliza autenticao pelo proxy. Os dados de Usurio e Senha para autenticao de proxy, informados logo abaixo, devem estar previamente cadastrados no servidor de proxy. Usurio: Informe o nome do usurio para o proxy, somente se o servidor proxy utilizado exigir autenticao. Senha: Informe a senha do usurio para o proxy, somente se o servidor proxy utilizado exigir autenticao. Obs.: Estes dois ltimos campos existem tambm em Usurios/ Cadastrar Usurio, quadro Proxy, a autenticao prioritria ser a do usurio, no entanto, se no houver informaes em seu cadastro o sistema utilizar a configurao padro. 1.5.1.4.Ativao o sistema de proteo desenvolvido pela EBS Sistemas, formado por um conjunto de regras que garantem a legalidade do produto instalado, ou seja, trata-se de um sistema de proteo contra cpias ilegais que consiste em autenticar a licena de uso do software no servidor EBS Sistemas.

1.5.2.Agendador de rotinas Caso utilize o Fox em um servidor no Windows (Linux, por exemplo), voc deve configurar outra mquina Windows como servidora para utilizar o Agendador de Rotinas. ATENO: Selecione a opo Usar outro caminho somente em casos de servidor no Windows. 1.5.3.Desempenho e Manuteno Conforme vo sendo gerados dados em uma base, esta se torna fragmentada. Esta rotina efetua a desfragmentao da Base de Dados tornando-a geralmente menor e de acesso mais rpido. Deve-se clicar na rotina e aguardar a mensagem de que o processo foi finalizado com sucesso.

1.5.4.Backup do Sistema Para efetuar o backup, todos os mdulos devem estar fechados e nenhum usurio acessando o sistema, clicando em sim na mensagem abaixo todos os mdulos sero fechados inclusive o Gerenciador de Sistemas. Guia Backup:

Efetua o backup da base de dados completa, em todos os mdulos do sistema. Aps adicionar os arquivos para backup clique em Ok para iniciar. Guia Restaurar:

Selecione o arquivo de backup a ser restaurado e defina se o arquivo ser regravado na localizao original, sobrepondo os arquivos existentes, ou em outro diretrio. 1.5.5.Agendador de Rotinas Esta ferramenta tem a funo disponibilizadas nos Sistemas Fox. de controlar o agendamento de rotinas

Inicialmente podero ser criadas rotinas de agendamento de backup com frequncia: constante, diria, mensal, anual ou de apenas uma vez.

Para adicionar um agendamento, deve-se atribuir um nome, selecionar a rotina e configurar a frequncia de execuo, que pode ser Constante, Diria, Semanal, Mensal e Uma Vez, e a hora em que a rotina ser executada. ATENO: O Agendador de Rotinas dever ser executado no Servidor nas estaes de trabalho s ser permitido consultar as rotinas agendadas. As rotinas agendadas sero executadas mesmo que o sistema esteja fechado. Em casos de servidor no Windows (Linux, por exemplo), dever configurar outra mquina Windows como servidora para usar o Agendador, em Utilitrios/Configuraes, Guia Agendador de Rotinas.

1.6.

Base de Dados

1.6.1.Cadastrar Base Deve-se efetuar um cadastro para cada base de dados (empresa) que ser acessada pelo Fox.

Cdigo do Cliente: Informe o cdigo que ser utilizado para essa empresa dentro dos mdulos do Fox. A empresa ser cadastrada automaticamente dentro dos mdulos em Cadastros/Geral/Empresas, conforme as informaes desde cadastro da base de dados. Mscara do Telefone: Defina a mscara para os campos de telefone, dentro dos cadastros do Fox. Utilize 9 ou # para definir e a formatao destes campos. Exemplo: (###)####-#### Mscara do CEP: Defina a mscara para os campos de CEP, dentro dos cadastros do Fox. Utilize 9 ou # para definir e a formatao destes campos. Exemplo: #####-### 1.6.2.Selecionar Base Base de Trabalho Atual: Selecione a base de dados a ser utilizada nos mdulos do Fox.

1.7.

Usurios

1.7.1.Cadastrar Grupos Armazena as informaes referentes aos grupos de usurios do sistema. As permisses de acesso sero definidas posteriormente pelos grupos criados. Cdigo: Numrico de 1 a 999. Descrio: Defina um nome para o grupo. Situao: Selecione ativo ou inativo.

1.7.2.Cadastrar Usurios Cadastre os usurios, definindo senhas distintas para cada usurio.

Grupo: Informe o Grupo de Usurios ao qual o usurio pertence.

FOTO: Clicando com o boto direito do mouse, permitir importar a foto do usurio nos formatos BMP e JPEG. 1.7.3.Controle de Permisses Permite Liberar ou Bloquear as rotinas de um determinado mdulo para cada grupo de usurios. Para alterar a permisso de apenas uma rotina clique sobre a mesma e aps defina o tipo de acesso atravs do quadro 'Permisses de acesso'. Clique no boto Gravar Permisses para confirmar a alterao. Para liberar ou bloquear todas as rotinas ao mesmo tempo utilize os botes correspondentes disponveis no rodap da tela.

1.7.4.Alterao de Senha Possibilita a alterao da senha de acesso ao sistema pelo prprio usurio, sem depender do administrador, informando a senha atual e a nova senha.

1.8.

Suporte Remoto

A EBS Sistemas, no intuito de aprimorar, inovar e proporcionar maior agilidade e eficincia no atendimento aos seus clientes, adotou uma nova ferramenta de trabalho denominada SUPORTE REMOTO. O mesmo tem auxiliado na soluo de problemas de bases de dados, dvidas e/ou execuo de procedimentos com o acompanhamento do usurio, sem a necessidade de visita tcnica. Como funciona?

Clicando no Menu Ajuda em Acesso ao Site da EBS na opo Suporte Remoto, abrir uma janela com os cdigos do nosso suporte, clicando em qualquer nmero, o suporte poder acessar a sua mquina e, em conjunto trabalhar na sua base de dados. Qual a segurana? Somente o cliente pode estabelecer uma conexo com a EBS Sistemas; O usurio acompanha a operao durante todo o tempo; O usurio pode se desconectar a qualquer tempo, tendo total controle do procedimento; O usurio poder comunicar-se com o atendente durante todo o processo atravs do chat do aplicativo. Outra grande vantagem do Suporte Tcnico Remoto a possibilidade de envio e recebimento de arquivos entre usurio e a EBS Sistemas. Quais so os recursos necessrios? Acesso internet; Sistema Operacional Windows 98 ou superior, na mquina onde o atendimento ser realizado ou onde est localizada a base de dados; MS Access 97 quando o problema estiver relacionado base de dados. Vantagens na utilizao do Suporte Remoto Reduo da necessidade de visitas tcnicas e, por consequncia, minimizao de custos; Ganho de tempo e agilidade no processo de atendimento; Atendimento totalmente via internet, portanto, sem custo; Segurana, pois as bases de dados no saem da empresa; Facilidade no envio e recebimento de arquivos. IMPORTANTE: Em redes que utilizam Proxy ou Firewall e ADSL, para acesso ao Suporte Remoto necessrio liberar as portas 5800 e 5900.

2. Recursos do Sistema 2.1. Barra de Ferramentas A barra de ferramentas encontrada em todos os cadastros do sistema.

2.2.Sobre a ferramenta Pesquisa Registro Esta ferramenta permite a localizao de registros de forma rpida e prtica. Para realizar a pesquisa, clique sobre a coluna com a informao que deseja encontrar em seguida clique no campo on-line ou tecle F6; Digite o contedo desejado. medida que o contedo digitado, o sistema j vai localizando os registros de acordo com as letras nmeros digitados.

2.3.Sobre a ferramenta Localiza Registro Podero ser criadas consultas especficas para localizar um registro.

Exemplo: APEL (fantasia da empresa) Igual DEMONSTRAO. Clicando em LOCALIZAR ser exibida a empresa que possui o nome Fantasia = DEMONSTRAO. Podero ser criadas consultas por mais de um campo simultaneamente.

2.4.Teclas de Atalho <F1> - Ajuda (Help) do sistema. <F2> - Dentro dos cadastros acessa a funo para localizar registros. <F3> Abre a janela Pesquisar, que permite uma visualizao dos dados do cadastro. <PAGE DOWN> Abre a janela de Pesquisar, para visualizar os campos que j foram previamente cadastrados. OBSERVAO: As teclas <F3> e <Page Down> retornam as informaes em forma de planilha, possibilitando a exportao da mesma para o Excel. <CTRL> + < PAGE DOWN> - Avana um registro. Caso seja utilizada em uma tela de cadastro, este ser salvo, antes de avanar para o prximo registro. <CTRL> + <PAGE UP> - Retorna um registro. Segue a mesma regra do CTRL+ PAGE DOWN. <CTRL> + <HOME> - Vai para o primeiro registro. Segue a mesma regra do CTRL+ PAGE DOWN. <CTRL> + <END> - Vai para o ltimo registro. Segue a mesma regra do CTRL+PAGE DOWN. <TAB> Tecla utilizada para navegar nos campos da tela em uso. <ENTER> Tecla utilizada para incluso de dados em tabelas na tela em uso, e com essa tecla o campo DATA ser preenchido automaticamente.

Fox Vendas e Faturamento - FVF Permite o registro de Oramentos, Pedidos e Notas Fiscais, bem como o tratamento da poltica de comisses da empresa, seja na emisso de uma Nota ou Pedido ou no recebimento de uma duplicata. Disponibiliza relatrios das movimentaes de vendas dos produtos e servios, entre outros. As informaes so integrveis aos demais mdulos do sistema e tambm ao Cordilheira Software Contbil.

3. Cadastros
Os cadastros deste menu so compartilhados com todos os mdulos do sistema, e podero ser editados nos mdulos Compras, Vendas/Faturamento e Financeiro. Os cadastros deste
menu so compartilhados com todos os mdulos do FOX (Estoque, Compras, Vendas/Faturamento, Financeiro, Produo, Assistncia Tcnica e Varejo). Exemplo: Ao cadastrar uma Empresa todos os mdulos tero acesso ao mesmo cadastro, no sendo necessrio o recadastro de informaes comuns entre eles.

3.1.Geral 3.1.1.Empresas Armazena o cadastro da empresa usuria do sistema, bem como seus clientes e fornecedores. Pode ser dividido em cadastro de empresas ativas e potenciais. As informaes em negrito so de preenchimento obrigatrio. Aba Principais:

Informe os dados cadastrais da empresa, como endereo, documentao, etc., e outras informaes para contato (telefone, e-mail, etc.). Ao cadastrar a cidade passe os campos CEP e Cdigo Muncipio IBGE com a tecla TAB para que seja carregado o cdigo IBGE automaticamente na tela. Tipo: Selecione uma das opes: Fornecedor: Utilizado para indicar os fornecedores da empresa. Cliente: Utilizado para indicar os clientes da empresa. Ambos: Utilizado para indicar as empresas que podem ser tanto fornecedores como clientes da empresa. Matriz-Filial: Utilizado para indicar o cadastro da prpria empresa. Outros: Utilizado para indicar o cadastro de pessoas fsicas, jurdicas e outras entidades. Ser til nos mdulos que exigem informao do cdigo da empresa nos lanamentos. Exemplos para a utilizao do tipo Outros: Receita Federal, Receita Estadual, Prefeituras, Funcionrios, etc. Exemplo: A empresa deve recolher tributos para a Receita Estadual, que no nem um cliente nem um fornecedor da empresa. Neste caso a entidade cadastrada no Sistema com o tipo Outros, e podero ser efetuados lanamentos para a mesma normalmente. Aba Especficos: Nesta aba sero inseridas as informaes relativas aos parmetros para o tratamento das vendas, das cobranas e da integrao contbil e fiscal.

Quadro Informaes de Venda:

 Vendedor: Informe o cdigo do vendedor pr-cadastrado no Sistema. Na gerao de Notas Fiscais o vendedor ser informado automaticamente, podendo ser alterado. Utilize a tecla <PageDown> para abrir a tela de seleo dos vendedores cadastrados. Cond. Pagamento: Informe a condio de pagamento a ser sugerida nas movimentaes da empresa. Utilize a tecla <PageDown> para abrir as condies j cadastradas. Transportadora: Informe a transportadora a ser sugerida na gerao de Notas Fiscais, podendo ser alterado. Utilize a tecla <PageDown> para abrir a tela de seleo das transportadoras cadastradas. Crdito: Defina o valor do limite de crdito que ser disponibilizado para a empresa. No cadastro de pedidos e notas ser emitido um alerta informando que o limite estabelecido foi ultrapassado. Compras no: Informe se as compras efetuadas por esta empresa so no Atacado ou Varejo. Cd. Suframa: Informe o cdigo de cadastro na Superintendncia da Zona Franca de Manaus, se for o caso. Procedncia: Informe a procedncia do contato com est empresa. Utilize a tecla <PageDown> para abrir a tela de seleo das procedncias cadastradas. Quadro Cobrana: Banco: Informe o cdigo do banco que ser utilizado para efetuar cobranas da empresa. Utilize a tecla <PageDown> para abrir a tela de seleo de bancos cadastrados. Deve estar pr-cadastrado em Cadastros, Banco/Caixa. Conta Financeira: Informe a conta financeira que ser utilizada no mdulo Financeiro, quando forem geradas as duplicatas desta empresa. Esta informao tambm permite a emisso de um relatrio similar ao balancete no mdulo Financeiro, em Relatrios/Controle Financeiro. As contas devem estar cadastradas em Cadastro, Contas. Desc. por Pontualidade: Informe o percentual de desconto por pontualidade que ser impresso no boleto de cobrana, na nota fiscal e na duplicata. Desc. por Cliente: Informe o percentual de desconto especfico para este cliente. Este percentual ser utilizado no cadastro de notas fiscais e dos pedidos de venda, tendo prioridade sobre o Desconto por quantidade vendida, informado no cadastro de Produtos. Ser definido tambm se o desconto fixo (no poder ser alterado) ou varivel (pode ser alterado at o percentual definido no campo Desc. por Cliente). Percentual Embalagem: Informe o percentual da embalagem para a empresa. Percentual Frete: Informe o percentual do frete para a empresa. Forma de pagamento: Informe a forma de pagamento para a empresa, utilize a tecla <PageDown> para abrir a tela de seleo de formas de pagamento j cadastradas.

Quadro Integrao Contbil (Contas Contbeis) Cliente: Informe o cdigo reduzido da conta contbil utilizada no plano de contas do Cordilheira Sistema Contbil ou de outro sistema para integrao dos dados. Obs: Somente informe os dados de conta contbil se utilizar a integrao contbil. Fornecedor: Informe o cdigo reduzido da conta contbil utilizada no plano de contas do Cordilheira Sistema Contbil ou de outro sistema, para integrao dos dados. Quadro Emitente/Destinatrio (Integrao Fiscal) Cliente: Informe o cdigo deste cliente conforme cadastro no Cordilheira Escrita Fiscal. Fornecedor: Informe o cdigo deste fornecedor conforme cadastro no Cordilheira Escrita Fiscal. Importante: Este quadro ser habilitado somente quando a empresa informar no campo de cadastro Estado na aba principais, a unidade exterior (EX). Quadro NF-e: E-mail: Informe o endereo de e-mail para envio da NF-e para o cliente, se for o caso. Antes de dar continuidade ao cadastro da empresa necessrio preencher e salvar as informaes das guias Principais e Especficos. Aba Outras Informaes:

Esta guia ser preenchida automaticamente com as informaes do endereo e contato da guia Principal, porm essas informaes podero ser alteradas. Tambm podero ser cadastrados novos endereos para a empresa, tais como: endereo de entrega, de cobrana, etc. Aba IE do Substituto Tributrio por Estado: Nesta guia devero ser cadastrados os nmeros das inscries auxiliares para o regime de substituio tributria de cada Estado. Este cadastro ser habilitado somente

para os Substitutos Tributrios. Para liber-lo acesse Cadastro, e em Configurao de Compras e selecione a opo Utiliza ICMS de substituio em Compras, na guia Compras Itens.

Aba Observaes: Nesta guia podero ser registradas observaes Financeiras, Gerais e Vendas. Essas observaes podero ser utilizadas no sistema, e aparecero no respectivo mdulo quando utilizarmos a empresa cadastrada.

Aba Itens por Empresa: Nesta guia sero armazenadas as informaes referentes aos produtos que a empresa comprou e/ou vendeu. Essas informaes sero alimentadas automaticamente pelo sistema a partir do cadastro das notas fiscais.

Aba Duplicatas por Empresa: Nesta guia sero armazenadas as informaes das duplicatas e lanamentos pagar e/ou receber da empresa. Esta guia ser habilitada somente se marcada a opo Exibir Duplicatas por Empresa no menu Cadastros, Configurao Geral, Empresas.

Aba Tabelas de Preos: Permitir ao usurio selecionar vrias Tabelas de Preos para a empresa. Observao: Esta opo somente estar visvel se no mdulo Vendas/Faturamento, em Cadastros, Configurao Vendas, Vendas-tens, a opo Utiliza Tabelas de Preos estiver selecionada.

Aba Impostos: Contm informaes sobre a cumulatividade ou no de PIS/COFINS e retenes de PIS/COFINS/CSLL.

3.1.2.Empresas Potenciais Registra as empresas potenciais, ou seja, aquelas que ainda no so efetivamente clientes. Os nicos cadastros obrigatrios so o nome Fantasia, Razo Social e Ramo de atividade. Aba Geral: Informe os dados cadastrais da empresa, como endereo, documentao, etc., e outras informaes para contato (telefone, e-mail, etc.). Aba Observaes: O sistema apresenta um campo livre para incluso de qualquer observao necessria.

Aba Contatos: Os campos sero preenchidos automaticamente com as informaes inseridas na guia Principal, podendo ser alterados ou includos novos endereos e contatos, conforme for a necessidade. Para incluir novos dados ou alter-los, basta clicar sobre a tabela e percorrer os campos com a tecla ENTER para navegar entre as colunas. Aba Itens Potenciais: Registre os itens que so de interesse da empresa cadastrada.

3.1.3.Ramos de Atividade Neste cadastro sero registrados os ramos de atividade, o percentual de desconto concedido, e as regras de tributao para cada Estado de acordo com o ramo de atividade.

IMPORTANTE: As regras para a tributao tambm podero ser definidas no mdulo Estoque, em Cadastros/NCM, as quais tero prioridade sobre este cadastro. O cadastro de Ramos de Atividade obrigatrio. 3.1.4.Municpios Esta rotina tem a finalidade de registrar os Municpios e informaes que sero utilizadas na gerao das Notas Fiscais Eletrnicas e no cadastro da empresa. Os parmetros de SUFRAMA e ISS so informados nesta rotina. O cdigo IBGE tambm fornecido pelo cadastro.

3.1.5.Estados Registra os Estados com que a empresa tem relaes comerciais, e as alquotas de ICMS (Interna e Externa). IMPORTANTE: Para as operaes estaduais o sistema respeitar a alquota de ICMS informada em Cadastros/Produtos/Cadastro de Produtos, na guia Impostos, e nas operaes interestaduais respeitar a alquota informada no cadastro do Estado.

3.1.6.Regies Registra todas as regies de abrangncia da empresa, permitido, inclusive, defini-las por CEP. O cadastro de Regies obrigatrio. Defina uma faixa de CEP para a Regio cadastrada, informando o CEP Inicial e o Cep Final. Um exemplo de utilizao, a definio de rotas para os vendedores atravs das faixas de CEP. Dica: Com esta definio, ao informar o CEP no cadastro da empresa a regio ser automaticamente preenchida.

3.1.7.Pases Registra os pases com que a empresa tem relaes comerciais.

3.1.8.Procedncias Nesta rotina possvel cadastrar as procedncias, isto , de onde provm o cliente (mala direta, indicao de outro cliente, telemarketing, etc.) este cadastro ser utilizado no cadastro da empresa.

3.2.Transportes 3.2.1.Transportadoras Contm o cadastro das transportadoras que prestam servios para a empresa.

Este cadastro obrigatrio. Caso a empresa faa o transporte das mercadorias vendidas com carro prprio ou no trabalhe com servio de transportadora para a entrega do material vendido, dever cadastrar uma transportadora como CARRO PRPRIO ou SEM TRANSPORTADORA, por exemplo, apenas para especificao do campo, ou ainda cadastrar uma transportadora como CLIENTE RETIRA. 3.2.2.Motoristas Este cadastro tem por finalidade sua utilizao nas rotinas de Conhecimento de Frete e no processo de controle de Ordem de Carregamento. IMPORTANTE: Devero ser cadastrados os veculos em Cadastros/Transportes/Veculos, e efetuada a vinculao do motorista com o veculo em Cadastros/Transportes/Vincular Veculo X Motorista X Transportadora. 3.2.3.Veculos Cadastro detalhado do veculo que ser vinculado a um motorista ou a uma transportadora. 3.2.4.Vincular Veculo X Motorista X Transportadora Esta rotina tem por finalidade efetuar o vnculo entre um Veculo e um Motorista, ou entre um Veculo e uma Transportadora.

OBSERVAO: No h possibilidade de se efetuar um vnculo entre Motorista, Veculo e Transportadora ao mesmo tempo. 3.3.Produtos 3.3.1.Cadastro de Produtos Antes de iniciar o Cadastro de Produtos necessrio definir como ser efetuado este registro e quais situaes sero tratadas neste processo, esta parametrizao inicial deve ser efetuada em Cadastro/Configurao Geral, Guia Produtos. Para iniciar o cadastro de um produto informe inicialmente o Cdigo de incluso de acordo com mscara definida em Configuraes. O cdigo do produto ficar visvel durante todo o processo de incluso demonstrando tambm qual foi o ultimo registro efetuado. As informaes desse cadastro esto organizadas nas seguintes Abas: Guia Geral:

Tipo: Selecione o tipo do produto, que define o CFOP. Conforme o tipo selecionado ser habilitado as demais Abas do cadastro de produtos. Descrio: Informe a descrio do produto, com at trs linhas. Sugerimos inserir na primeira linha porque alguns relatrios possuem limitao para a descrio do produto. Participa da Lista de Preos?: Se marcada incluir o produto em uma lista de preos.

IMPORTANTE: Para habilitar o cadastro das Tabelas de Preos, necessrio marcar a opo Utiliza tabelas de preos, nas Configuraes Vendas/Vendas-Itens, no mdulo Vendas/Faturamento. Grupo: Informe o Grupo do produto. Esta informao servir de filtro para o sistema. Subgrupo: Informe o Subgrupo do produto. Esta informao servir de filtro para o sistema. Quadro Unidade: Unidade: Selecione a unidade do produto. Para Oramentos/Pedido de Venda: Unidade Entrada e Unidade Auxiliar e Unidade Auxiliar 1, informe a unidade de entrada (aquisio) do produto, que pode ser diferente da unidade utilizada na estocagem. O sistema dever fazer a converso de unidades no momento dos lanamentos. Para isso, dever ser informado o fator ou frmula de converso em Cadastros/Produtos/Unidades. Quadro Estoque: Local Padro: Selecione o local padro de armazenagem do produto. Mnimo e Maximo: Informe o estoque mnimo e mximo para o sistema gerenciar o estoque. Esta informao ser utilizada pelas empresas que utilizam os mdulos de Compras e Produo, para a emisso dos relatrios de Sugesto de Compra/Produo do mdulo de Estoque, que poder se basear no estoque mnimo e mximo. Data do Inventrio: Informe a data do ltimo inventrio. Quadro Consumo Mdio Mensal: Os campos Vendas e Fabricao so preenchidos automaticamente pelo sistema. Quadro ltimas Atualizaes: Os campos Dados do Produto e Valor de Venda demonstraro a data em que foi feito a ultima alterao. Quadro Dimenses: rea: Caso seja necessrio, informe a rea em metros quadrados do produto cadastrado. Foto do Produto: Permite adicionar uma figura para a demonstrao do produto, possibilitando um controle visual.

Guia Detalhes:

Quadro Especificaes: Peso Lquido: Informe o peso lquido do produto. possvel estipular um percentual a ser somado ao peso lquido para a definio automtica do peso bruto na rotina Cadastro/Configurao de Vendas, na Guia Vendas. Peso Embalagem: Informe o peso da embalagem do produto. O peso ser apresentado na Guia Outros dos Pedidos e Notas Fiscais, e permite alterao. Marca: Informe a marca do produto. Dias para Reposio: Informe o nmero mximo de dias corridos para a reposio deste produto no estoque. Meses de Garantia: Informe a quantidade de meses de garantia. Quant. por Volume: Informe a quantidade de produtos por volume, no caso do produto ser cadastrado como unidade (UN) e a venda ser concretizada em caixa (CX), por exemplo. Nesse caso, informe a quantidade de produtos por caixa. Conv. Un. Produo: Informe o valor para a converso de unidade de produo. Essa informao ser utilizada na Guia Unidades de compra por produto. U.M: Informe a unidade de medida do produto para a produo. Exemplo: Produto cadastrado em peas (PC) que na produo classificado como barra (metro). Nmero do Desenho: Informe o nmero do desenho/projeto do produto. Cdigo de Barras: Informe o Cdigo de Barras do produto ou insira atravs do leitor tico. Este cdigo poder ser utilizado posteriormente para registrar as vendas do

produto. Situao: Selecione a situao do produto, sendo: Ativo Inativo Bloqueado Inativo Confirmao Baixa Movimentao Pode ser movimentado sem restries. Esta opo geralmente marcada quando o produto no existir no estoque. Esta opo pode ser habilitada quando o produto no esta sempre disponvel em estoque. Produto baixado.

Comisso: Defina o percentual de comisso para o produto. Vendedor: Informe o vendedor para este produto. Centro de Custo: Informe o Centro de Custo do produto. Condio de Pagamento: Informe a Condio de Pagamento caso utilize uma condio de pagamento especfica para este produto. % Desc. Mximo: Informe o percentual de desconto mximo que poder ser concedido para esse produto. Conta Contbil: Informe o cdigo reduzido do produto na contabilidade. Esta informao ser utilizada na integrao contbil. Quadro Lote Mnimo: Compras, Vendas e Fabricao: Informe uma quantidade mnima. O sistema apresenta uma mensagem caso seja registrado um pedido, uma ordem de fabricao ou uma Nota Fiscal com quantidade inferior definida. Quadro Especificaes Tcnicas: Arq. Esp. Tcnicas: Existem duas formas de informar as especificaes tcnicas do produto: Uma atravs do boto do lado direito do campo que possibilita localizar e selecionar um arquivo no formato .DOC contendo as especificaes tcnicas, e a outra digitar as especificaes no campo abaixo. Esta informao ser utilizada nas ordens de produo, oramentos, pedidos de vendas, etc.

Guia Valores:

Quadro Margens: As margens informadas sero utilizadas para simulao de preo sugerido, bem como para atualizao de preos e relatrios. Estes campos sero habilitados quando marcada a opo Utiliza Margem de Venda, em Configuraes Gerais Guia Produtos. Quadro Valores de Venda: Moeda Venda: Informe qual a moeda que vai utilizar com este produto. Un. Valor Venda: Informe a unidade de venda deste produto. Venda: Informe o valor de venda para este produto. Os campos Venda Atacado e Venda Varejo so atualizados automaticamente, segundo o valor de venda informado. Transferncia: Informe neste campo um valor especfico para uma determinada filial do produto. IMPORTANTE: Poder ser definido o tipo de preo utilizado pelo cliente. Caso esteja sendo utilizado o sistema Atacado/Varejo onde os preos so diferenciados, necessrio habilitar a opo Controla Valores de Atacado e Varejo, em Configuraes/Vendas/Vendas-Itens. Quadro Compra/Produo: Os campos Compra Original e Desconto so campos desabilitados e de preenchimento automtico na compra. Compra: Informe o valor de compra para este produto. IMPORTANTE: Aps definir o valor de compra deste produto, o campo Venda pode ser atualizado automaticamente, mediante parametrizao no menu Configuraes.

Nos campos Materiais e Mo de Obra informe, no caso de produto acabado, os valores gastos na produo do mesmo. Estes dados sero utilizados na simulao de preo. O campo Vlr. Custo preenchido automaticamente com o valor do Custo mdio do produto, quando executada a rotina de Apurao de Custos, no Modulo Estoque. Quadro Promoo: Atacado a partir de: Informe a partir de quantas unidades ser considerado pelo sistema para a promoo do produto no atacado. Valor: Definir o valor promocional do produto. Validade: Informar a data de validade para o valor promocional do produto. Importante: Os campos Valor e Validade so habilitados conforme a opo Habilita Valores Promocionais, nas Configuraes Gerais. Atacado e Varejo: Para controlar os valores de Atacado e Varejo necessrio acessar as Configuraes de Vendas, no mdulo Vendas/Faturamento, e em seguida clicar na opo Controla Valores de Atacado e Varejo na Guia Vendas - Itens. Realizada essa configurao, poder definir os valores do produto para atacado ou varejo e a respectiva data limite. Guia rvore/Kit: Nesta Guia so apontados os componentes utilizados, ou na fabricao de produtos, ou na montagem dos Kits. DICA: Pressione <Enter> para percorrer pelos campos da tela. IMPORTANTE: Quando um componente da rvore de um produto acabado for um Subconjunto, este ser considerado teoricamente como um produto acabado. No entanto, ter sua prpria rvore de composio. Quando for solicitada a fabricao do produto acabado, automaticamente ser considerada tambm a fabricao do Subconjunto, onde a baixa no ser dada ao Subconjunto, mas sim aos seus componentes. Guia Embalagens: Nesta Guia contm informaes sobre como ser embalado o produto. Ex: Embalagem CAIXA, Unidades 50. No campo embalagem sero relacionados apenas os produtos cadastrados com o tipo Embalagem. Abas ltimas Compras/Vendas e Melhores Cotaes: Contm informaes alimentadas automaticamente pelo sistema. Guia Fornecedores por Produto:

Nesta Guia podero ser inseridas informaes sobre o fornecedor deste produto, como preo, cdigo do produto no fornecedor e o tempo de garantia do produto. Guia Produtos Equivalentes: Nesta Guia podero ser inseridas as matrias primas equivalentes, para que, no caso de falta deste produto no momento da produo, o sistema saiba qual pode utilizar como substituto. Guia Controle de Qualidade: Nesta Guia contm os valores que sero usados como parmetro para a conferencia do produto, no caso do uso de quarentena. Guia Outras Informaes: Esta Guia ser habilitada quando for preenchido, pelo menos 1 campo, no quadro Outras Informaes, na Guia Produtos, em Cadastros/Configurao Geral. Guia Descontos por Quantidade Vendida: Esta Guia define o desconto que poder ser concedido conforme a quantidade vendida. Este desconto ser desconsiderado se no cadastro da empresa, na Guia Especficos estiver informado o desconto por cliente. Guia Unidades de Compra por Produto: Nesta Guia contm as informaes necessrias para converso da unidade de compra para a unidade de venda. Guia Complementos por Empresa: Nesta Guia podero ser inseridos complementos especficos para cada cliente, permitindo que o mesmo produto seja diferenciado para os clientes. Guia Complemento por Produto: Nesta Guia podero ser inseridos complementos que iro complementar a descrio feita na Guia Gerais. Guia Descries por Pases: Esta Guia utilizada para produtos exportados, para que mostre a descrio do mesmo em outras lnguas. Guia Tabelas de Preos: Esta Guia ser habilitada se nas Configuraes de Vendas na Guia Vendas-Itens a opo Utiliza Tabela de Preos estiver selecionada em Cadastros/Configurao Geral.

Para determinado produto, poder ser classificado uma tabela de preo exclusiva. Existe a possibilidade de o produto ser comercializado em vrios Estados por exemplo, havendo a necessidade de estabelecer diferentes margens de preo. Guia Impostos:

Quadro Cdigo: Sit. Tributria: Campo de preenchimento obrigatrio. Situao Tributria o cdigo que identifica a tributao na qual se enquadra o item. Esta informao ser sugerida quando utilizado o produto no cadastro de Notas fiscais, e determinar a tributao do produto. Utilize a tecla PageDown para consulta das Situaes Tributrias cadastradas. Clculo de IPI: Informe o cdigo da forma de clculo do IPI, conforme o cadastrado em Cadastros/Clculo de IPI. Este cdigo tem preferncia sobre o informado no cadastro de NCM. NCM: Campo de preenchimento obrigatrio. Informe o cdigo do NCM numrico que identifica internacionalmente o produto e facilita a anlise da mercadoria pela equipe de fiscalizao nos demais pases, agilizando o desembarao alfandegrio. Para mais detalhes visite o site http://www.desenvolvimento.gov.br, e em caso de dvidas consulte o responsvel pela contabilidade. Quadro % Alquotas: ICMS Venda: Informe a alquota de ICMS para este produto nas operaes de venda. Este cadastro ter prioridade sobre a alquota de ICMS interna, informada em Cadastros/Gerais/Estados, e no ser considerado nas operaes interestaduais, para as quais ser sugerida a alquota informada em Cadastros/Gerais/Estados, campo

ICMS. ICMS Compra: Informe a alquota de ICMS para este produto nas operaes de compra. Este cadastro ter prioridade sobre a alquota de ICMS interna, informada em Cadastros/Gerais/Estados, e no ser considerado nas operaes interestaduais, para as quais ser sugerida a alquota informada em Cadastros/Gerais/Estados, campo ICMS. Margem de Subst. Tributria: Informe o percentual da Substituio Tributria para este produto. Quadro ICMS/ST: Clculo do ICMS/ST: Informe a forma que dever ser calculado o ICMS/ST, de acordo com as formas de clculo cadastradas na rotina Cadastro/ Forma de Clculo do ICMS/ST. % Alquota Interna: Informe a alquota de ICMS para este produto. O sistema aplicar a alquota informada sobre a base de clculo de ICMS/ST, ou seja, o valor do produto acrescido da MVA. Quadro Situaes Tributrias: Informe as Situaes Tributrias para IPI, PIS e Cofins. (PageDown) 3.3.2.Unidades Cdigo: Informe o smbolo da unidade. (UN, KG, L, P, PCT, CX, etc.). Consulte os smbolos corretos a serem utilizados conforme o Sistema Internacional de Unidades. Descrio: Informe a descrio da unidade que foi criada (Unidade, Quilograma, Litro, etc.).

Utiliza campos personalizados: Com esta opo marcada ser habilitado o quadro Campos Personalizados. Quadro Campos personalizados: Essa rotina ser utilizada para que apaream campos personalizados na rotina de Vendas, em Oramento e Pedido de Vendas, no campo Quantidade. Esto relacionados com a converso de unidades, que deve ter sua frmula cadastrada no quadro Converses da Unidade. Quadro Converses da Unidade: Neste quadro sero informadas as frmulas das unidades que sero convertidas. As frmulas sero montadas tomando como base os campos personalizados 1, 2 e 3. 3.3.3.Cadastro de NCM Nomenclatura Comum do Mercosul O NCM um cdigo numrico que identifica internacionalmente o produto e facilita a anlise da mercadoria pela equipe de fiscalizao nos demais pases, agilizando o desembarao alfandegrio. Nesta rotina, sero armazenadas a classificao fiscal do produto, as alquotas e as regras por Estado. Guia Geral:

NCM/SH: Informe a classificao fiscal do produto conforme a Nomenclatura Comum do MERCOSUL/Sistema Harmnico. Descrio: Informe a descrio do produto conforme a NCM. Legenda: Para um mesmo cdigo de NCM podem existir redues de alquota/base de ICMS ou IPI diferenciados. Neste caso obrigatrio cadastrar duas vezes o NCM diferenciando-os pela especificao da letra.

NCM est impresso na Nota: Se o NCM j estiver impresso na nota, deve-se marcar essa opo. Quadro Integrao Fiscal: As opes desse quadro interferem na forma como o sistema far a integrao dos lanamentos com o Cordilheira Escrita Fiscal. Quadro Regras por Estado: o usurio dever preencher os campos de acordo com as regras do Estado e a legislao vigente: IMPORTANTE: Quando no existirem Regras por Estado cadastradas nesta rotina, sero consideras as informaes dos campos ICMS Acrscimo, ICMS Reduo, ICMS Acrscimo de Base e ICMS Reduo de Base do cadastro principal. Caso tambm no existam informaes nestes campos, ento sero considerados os dados informados em Cadastro/Gerais/Ramos de Atividade, no quadro Regras por Estado. Guia Observaes: Observaes para a Nota Fiscal: Neste campo poder ser registrada as informaes para a Nota Fiscal sobre o NCM registrado. Observaes: Neste campo poder ser preenchida as informaes complementares. Guia Impostos:

Quadro PIS/COFINS: Informe as alquotas de PIS e de COFINS sobre as compras e importao, se houver. O preenchimento das alquotas de importao estar disponvel somente se a opo A empresa importadora estiver selecionada, em Utilitrios/Configuraes/Sistema.

Reter PIS/COFINS/CSLL/IRRF na venda de produtos: Marcando essa opo, o sistema habilitar os campos CSLL e IRRF para informao das respectivas alquotas. IMPORTANTE: Se for selecionada essa opo, os campos PIS e COFINS devero ser preenchidos com a alquota de reteno; caso contrrio devero ser preenchidos com a alquota normal de venda. Quadro IPI: Clculo: Informe o cdigo da forma de clculo do IPI, conforme o cadastro em Compras ou Vendas/Cadastros/Clculo de IPI (Page Down). Caso este cdigo tambm seja informado no cadastro de produtos, ele ter preferncia sobre este. Reduo de Valor (%): Informe em percentual a reduo para o valor do IPI. Frmula de clculo: (Base de clculo do IPI * Alquota do IPI = Valor do IPI) - % IPI Reduo de valor. Exemplo: (500,00 * 20% = 100,00) - 10% = 90,00. Quadro ICMS: Informe os percentuais de acrscimo/reduo na alquota de ICMS, sobre a base de ICMS: Reduo (%): Informe em percentual a reduo da alquota de ICMS. Acrscimo de Base (%): Informe o percentual de acrscimo sobre a base de ICMS. Reduo de Base (%): Informe o percentual de reduo na base de clculo do ICMS. Red. de Base Consumidor: O percentual informado neste campo ser o fator para reduo da base de clculo de ICMS. IMPORTANTE: Para que este tratamento seja aplicado no lanamento, na coluna Destinao, deve-se selecionar a opo CONSUMO. Quadro Imposto Importao: Alquota (%): Informe a alquota do Imposto de Importao. IPI Export./Import.(%): Informe a alquota de IPI internacionais. utilizada para operaes

3.3.4.Grupos de Produtos Registra os grupos e subgrupos de produtos existentes na empresa, e controla os produtos em quarentena.

3.3.5.Produtos em Quarentena Para os grupos de produtos em que a opo Controla produtos em quarentena estiver selecionada, em Cadastros/Grupo de Produtos, Guia Quarentena, o registro nessa rotina ser automtico mediante o cadastro de notas fiscais de entrada e ordens de produo. Outra condio para esse registro a tabela de Frequncias de inspeo por quantidades de Entradas, localizada na mesma rotina. Raramente o usurio efetuar esse cadastro manualmente. Cabe ao usurio dar manuteno nos campos Quantidade, Situao e Data do Desbloqueio para indicar a liberao do produto, ou seja, a sua entrada no Estoque. Esta rotina controla os produtos que antes da utilizao ou venda, passam por um processo de controle de qualidade, e aps aprovados so liberados para consumo ou comercializao. OBSERVAO: Para a utilizao desta rotina ser necessrio utilizar a rotina antiga de Faturamento nos mdulos Compras e Vendas/Faturamento. 3.3.6.Situaes Tributrias Situao Tributria o cdigo que identifica a tributao na qual se enquadra o item. Este cadastro determinar as tributaes de ICMS e IPI para os produtos na emisso dos pedidos

e notas. Para o correto preenchimento deste cadastro, consulte a contabilidade responsvel pela empresa.

Cdigo: Informe o nmero da tabela, no formato X-XX. Descrio: Especifique a descrio da situao, de acordo com legislao vigente. Origem: Especifique a origem da tributao. ICMS: Selecione uma das opes: Tributado: Tributado Normalmente de ICMS No Tributado: Isento de ICMS Substituio - Base Normal: Base de ICMS ST = Valor da Nota * % MVA + Valor da Nota. Valor do ICMS ST = Base de ICMS de Substituio * Alquota ICMS - ICMS Prprio. Substituio - Pela Diferena: Base de Clculo do ICMS ST = (Valor lquido + Valor do IPI)/(1-(Alquota de ICMS ST)/100) - Base de Clculo de ICMS. Valor do ICMS ST = (Base de Clculo do ICMS ST * Alquota de ICMS/100) Alquota do ICMS. Substituio - Por Dentro: Base de ICMS ST = Valor das Mercadorias / (1 - % ICMS ST/100). Valor do ICMS ST = Base de ICMS ST * % ICMS ST. IPI Tributado: Habilite esta opo caso o IPI seja tributado para esta situao. IPI na Base de Clculo do ICMS Tributado: Habilite esta opo caso esta situao possua tributao do IPI na base de clculo do ICMS. Quadro Substituio Tributria:

Simples Nacional: Se marcada esta opo, o clculo da Substituio Tributria respeitar este parmetro, desde que no cadastro da empresa em Cadastro/Geral/Empresas, tambm esteja marcada a opo de Simples Nacional. Alquota ICMS: Informe a alquota para ICMS no regime do Simples Nacional. 3.4. Centros de Custo

Os centros de custos destinam-se ao registro dos custos que, por motivos tcnicos ou econmicos, no podem ser atribudos diretamente s unidades de custo, ou seja, aos contratos de clientes. Os centros de custo so estabelecidos, por exemplo, para as unidades organizacionais da empresa (Direo, direes departamentais, divises, divises regionais, unidades, etc.). Cdigo: Cdigo sequencial sugerido pelo sistema. Descrio: Informe um nome para o Centro de Custo. Esta informao ser requerida no cadastro de notas fiscais, pedidos, oramentos, etc. Data limite: Informe a data que determinar at quando este centro de custo poder ser utilizado, assim o sistema no permitir cadastrar produtos neste centro de custo com data posterior a data limite. comum utilizar quando o centro de custo corresponde a um projeto com data de entrega determinada, ou seja, a partir da data estipulada o projeto no pode mais receber custos, despesas ou receitas. Cdigo CRD: Informe o cdigo do centro de custo conforme cadastro realizado no Cordilheira Sistema Contbil. 3.5.Moedas e ndices Registra as moedas e os ndices que sero utilizados no sistema pela empresa.

Tipo da Cotao: Selecione o tipo da cotao, que poder ser Diria (moeda estrangeira); Mensal (ndices); ou Sem Cotao (moeda nacional). A cotao deve ser cadastrada no modulo Financeiro, em Cadastros/ndices/Cotaes. Forma de Cadastrar as Cotaes: Obrigatrio: O cadastro da cotao ser solicitado diariamente, atravs de um alerta sempre que acessar qualquer rotina do sistema. No ser possvel utilizar a moeda sem que antes seja informada a respectiva cotao. Facultativo: Deve ser utilizada para moedas com cotao diria ou mensal, no entanto, o sistema no ir alert-lo em nenhum momento que a moeda est sem cotao. Sem Cadastro: nunca solicitar cotao, geralmente utilizada para moeda nacional. 3.6. Vendedores Por meio desta rotina ser efetuado o cadastro e a parametrizao dos vendedores utilizados pelo sistema. Todos os Representantes e Vendedores de sua empresa devero ser registrados neste cadastro. Se o Tipo for igual a 'Supervisor', este ter um clculo diferenciado no pagamento das comisses, influenciando diretamente no valor pago aos demais Vendedores cadastrados. Se uma determinada venda for efetuada por um Supervisor e um Vendedor, o valor da base para clculo e pagamento das comisses para o Supervisor ser o valor total da Nota Fiscal, para o Vendedor ser o valor da Nota Fiscal menos o valor da comisso paga ao Supervisor. (Para que este tratamento diferenciado seja efetuado, deve-se marcar a opo 'Clculo diferenciado para supervisor' em Cadastros/ Configurao Geral/ Comisses). Registre todos os dados cadastrais do Vendedor/Representante, devendo ser especificada tambm sua Regio de atuao e se est Ativo ou no (caixa Ativo). As informaes referente a documentao so informativas e os dados referente dados bancrios devero ser registrados caso a comisso seja paga via crdito em conta bancria. O percentual de comisso especificado neste cadastro sempre ser sugerido quando utilizado o Vendedor/Representante em qualquer outro cadastro do Sistema. Ex.: Pedido, Nota Fiscal, etc. O Campo Valor da cota meramente informativo.

No campo Comisso poder ser especificado um percentual "X" que poder ser pago no ato da emisso de qualquer venda concretizada por ele, podendo especificar tambm se ser abatido o IRRF no pagamento da comisso ou no. Para o lanamento automtico da comisso na baixa de uma duplicata, pelo mdulo Financeiro, necessrio que seja efetuada a vinculao do vendedor/representante a sua respectiva empresa, que deve ser previamente cadastrada em Cadastros/ Gerais/ Empresas.

3.6.1.Guia Vendedores

Cdigo: Cdigo sequencial sugerido pelo sistema, mas permite alterao. Tipo: Selecione uma das opes: Vendedor; Representante; Supervisor; ou Outros.

Se o Tipo for igual a Supervisor, este poder ter um clculo diferenciado no pagamento das comisses, influenciando diretamente no valor pago aos demais Vendedores cadastrados.

Para que este tratamento diferenciado seja efetuado, deve-se marcar a opo Clculo diferenciado para Supervisor em Cadastros/Configurao Geral, guia Comisses. Nome: Informe o nome do vendedor/representante. Quadro Endereo: Informe os dados cadastrais do vendedor/representante, como CEP, Endereo, Cidade, Estado e Bairro. Quadro Contato: Informe os dados para contato do vendedor/representante, como Responsvel, CPF, RG, Fone1/Ramal1, Fone/Ramal2, Fax e E-mail. Quadro Documentao: Informe os documentos do vendedor/representante, como Pessoa, CNPJ/CPF, IEst/RG. Quadro Banco: Informe o banco, a agncia e a conta do vendedor/representante, para pagamento das comisses via crdito em conta bancria. Quadro Atuao: Especifique a regio de atuao do vendedor/representante, e se ele esta Ativo ou no. Por padro o sistema apresenta sempre a opo Ativo marcada. No possvel excluir um vendedor/representante, que j efetuou vendas, nesse caso necessrio desmarcar a opo de Ativo. Quadro Comisso: Comisso: O percentual de comisso especificado neste cadastro sempre ser sugerido quando utilizado o vendedor/representante for selecionado na emisso de um Pedido de Venda ou Nota Fiscal de Sada. O valor da comisso poder ser pago no ato da emisso de qualquer venda concretizada por ele, podendo especificar tambm se ser abatido o IRRF no pagamento da comisso ou no. User: Informe o login de acesso do vendedor/representante, para utilizao do sistema. Empresa: Informe a empresa do vendedor/representante, para o lanamento automtico da comisso. 3.6.2.Guia Observaes Permite registrar qualquer informao adicional. 3.6.3.Guia Visitas/Contatos Registra as Visitas aos Clientes, permitindo posteriormente emitir relatrios, em Relatrios/Ficha de Visita. Podem ser registradas as visitas para empresas ativas e potenciais. Selecione o Tipo da Empresa, informe a Empresa, selecione o Tipo de contato, e informe a Data e Observao. Podem ser registradas as visitas para empresas ATIVAS e POTENCIAIS.

3.6.4.Guia Abatimentos/Crditos Registra os abatimentos a serem feitos no pagamento da comisso do Vendedor/Representante. Deve ser registrado com a data, o valor a ser abatido e o motivo. 3.6.5.Guia Metas/Cotas Determine as Metas a serem alcanadas em determinado perodo. Estas especificaes so meramente informativas quanto ao controle interno do sistema, no entanto, podero ser utilizadas como ttulo de premiao para os melhores vendedores, por exemplo. 3.6.6.Guia Comisso/Margem Determine o percentual das comisses conforme a margem de venda. Exemplo: Para a margem de venda de determinado produto especificada como 10%, a 1 comisso ser de 5%, a 2 de 10%, e a 3 de 15%. 3.6.7.Guia Regies por Vendedor Esta guia ser habilitada somente se marcada a opo Controlar Vendedores por Regio em Cadastros/Configurao Vendas, na guia Vendedores. Dever ser informada a regio de cada vendedor. 3.6.8.Guia Comisses Especficas Parmetros para pagamento das comisses sobre vendas efetuadas. Este parmetro substitui o efetuado em Cadastros/Configurao Geral, guia Comisses. Quadro Percentual Pagar: Informe o percentual de comisso que ser pago no momento da: Emisso do Pedido; Emisso da Nota Fiscal; e/ou Baixa da Duplicata no Financeiro. ATENO: O somatrio dos percentuais informados deve ser de 100%. Quadro Base do IRRF: Informe o cdigo do Servio para clculo do IRRF. Quadro Gerar Financeiro: Gerar Comisso Pagar no Financeiro: Ao selecionar esta opo, a comisso a pagar ser gerada no Financeiro. Quadro Excluir da Base: Marque os impostos que deseja excluir da base de clculo das comisses, sendo ICMS, ICMS de Substituio, PIS, IPI, CONFINS, ISS e IRRF. Quadro Incluir da Base: Marque as opes que deseja incluir na base de clculo das comisses, sendo Juros e Multa, Abatimento, Seguro, Descontar Comisso no caso de Devoluo, Frete e Despesas Acessrias.

3.6.9.Guia Comisses Pagas Apresenta um histrico das comisses pagas. 3.6.10.Guia Comisses por Produtos Permite cadastrar um percentual diferenciado para os produtos. 3.6.11.Guia Grupos de Produtos Esta guia ser habilitada somente se for selecionada a opo Controlar Vendedores por Grupos de Produtos em Cadastros/Configurao Vendas, guia Vendedores. Informe sobre quais grupos o vendedor ter a base para o clculo da sua comisso. 3.6.12.Guia Comisses por Desconto Geral Permite definir faixas de desconto geral (sobre o total de vendas) e conforme o percentual do desconto ser calculado as comisses. 3.7. Condies de Pagamento Aqui so cadastradas as condies de pagamento que sero utilizadas nos mdulos Compras e Vendas/Faturamento. Informe a descrio da condio de pagamento que ser cadastrada. O cdigo ser atribudo automaticamente pelo sistema. 3.7.1.Guia Parmetros

Tipo de Operao: Selecione o tipo de operao sendo ambos, compras ou vendas. Tipo de Dia: Selecione uma das opes, que validar os dias especificados no quadro Parcelas. Tambm de acordo com esta opo ser considerada a contagem dos dias para elaborao das duplicatas/parcelas:

 Dias Corridos: O vencimento ser considerado em N dias corridos da data de emisso ou de sada. Dia Definido: O vencimento de cada parcela ser sempre no mesmo dia do ms, que definido no campo Parcelas no ... dia do ms. Fixo: O vencimento ser considerado sempre no dia X de cada ms, a contar da data de emisso ou de sada. Semanal: Especificando 1 = Vencimento no Domingo Especificando 2 = Vencimento na Segunda-Feira Especificando 3 = Vencimento na Tera-Feira Especificando 4 = Vencimento na Quarta-Feira Especificando 5 = Vencimento na Quinta-Feira Especificando 6 = Vencimento na Sexta-Feira Especificando 7 = Vencimento no Sbado. Para todos os casos, sempre contando aps a data de emisso ou de sada. Fora Semana: Ser considerado N dias aps o trmino da semana de emisso. Fora Dezena: Ser considerado N dias aps o trmino da dezena de emisso. Fora Quinzena: Ser considerado N dias aps o trmino da quinzena de emisso. Fora Ms: Ser considerado N dias aps o trmino do ms de emisso. Valor Mnimo e Valor Mximo: Informe o valor mnimo e o mximo de venda e compra para utilizao desta condio de pagamento. Comisso: Informe o percentual de comisso do vendedor para esta condio de pagamento. Este percentual ser sugerido para o pagamento da comisso e desconsiderar o percentual informado no cadastro do vendedor. Quadro Classificao: Inativa: Quando este campo estiver marcado, a condio de pagamento ser desabilitada para uso no sistema; Ms Atual: Esta opo ser habilitada quando selecionadas as opes Fixo ou Semanal no campo Tipo de Dia. Se marcada considerar o ms da emisso, caso contrrio iniciar a contagem a partir do prximo ms; Venda Vista: Marcada esta opo, o sistema gravar automaticamente a data de emisso como data de pagamento da duplicata, isso se nas configuraes de compra e vendas estiver marcada a opo de gravar automaticamente a data de pagamento quando a parcela for vista. Quadro NFe: Venda Vista: Para quando a venda for vista;

 Venda Prazo: Para quando a venda for prazo; ou Outros: Para quando a venda for Brinde, Simples Remessa. 3.7.2.Guia Financeiro

Data Base: Escolha uma das opes: Emisso ou Sada. A opo selecionada no campo Tipo de Dia influenciar para determinar as datas de vencimento das parcelas geradas. Quadro Taxas de Despesa Financeira: Dias: Cada condio de pagamento poder ter um nmero de dias para clculo da Taxa da Despesa Financeira. Normalmente utilizado uma mdia. Exemplo: Para pagamento em 30, 60, 90 e 120 dias normalmente informado 75 dias neste campo. Juros Mensal: Informe a taxa de despesa financeira para a condio de pagamento, se for o caso. O preenchimento deste campo refletir no campo Despesas Financeiras, no quadro Impostos, para a especificao da cobrana das despesas financeiras nas parcelas. Boto Calcular: Calcula o percentual conforme o que estiver informado nos campos Dias e Juros Mensais. Percentual: Apresenta o resultado do clculo atravs do boto Calcular, permitindo alterao. Quadro Impostos: IPI: Selecione como ser cobrado o valor do IPI, podendo ser Distribudo (o valor apurado ser rateado nas parcelas geradas), Primeira Parcela (ser cobrado integralmente na primeira parcela) ou ltima Parcela (ser cobrado integralmente na ltima parcela).

 ICMS/ST: Selecione como ser cobrado o valor do ICMS/ST, podendo ser Distribudo, Primeira Parcela ou ltima Parcela. Despesa Financeira: De acordo com o percentual especificado no campo Juro Mensal, informe em qual parcela ser cobrada a despesa financeira, que pode ser Distribuda, Primeira Parcela ou ltima Parcela. 3.7.3.Guia Parcelas

Parcelas Iguais: Caso o nmero de parcelas seja superior a um, especifique neste campo se as mesmas sero divididas em percentuais iguais. Ao selecionar esta opo, o sistema ir sugerir os percentuais para cada parcela automaticamente. Caso contrrio, os percentuais devero ser informados manualmente pelo usurio. Quantidade: Informe o nmero de parcelas. Esta informao de grande importncia, pois sem o seu preenchimento no sero geradas as informaes para o mdulo Financeiro. Considerar Apenas Dias teis: Marque a opo caso deseje que o sistema considere apenas os dias teis na contagem. Dia/Perodo: Informe quantos dias partir da data de emisso da Nota Fiscal, ser cobrada a referida parcela. Este campo ter como base para contagem dos dias a informao contida no campo Tipo de Dias. Dia Semana: Habilitado quando selecionada a opo Semanal do campo Tipo de Dia na Guia Parmetros. Percentual: Informe qual a porcentagem em relao ao total da nota que ser cobrada na referida parcela. Descrio: Especifique uma descrio qualquer para cada parcela.

Clique no boto Confirmar para incluir as parcelas. Essa parametrizao dever ser feita para cada uma das parcelas da condio de pagamento. Para finalizar o cadastro, clique em Gravar. 3.8. Naturezas de Operao

Armazena as naturezas de operao e as tributaes incidentes sobre elas.

ATENO: Este cadastro deve ser preenchido ou alterado com cautela, pois define as movimentaes do sistema, interferindo nos clculos dos Oramentos, Pedidos e Notas Fiscais. Informe o cdigo da Natureza de Operao e a variao da Natureza, e a respectiva descrio. Guia Geral:

Custo/Venda: Selecione se o Custo/Venda o Valor de Venda ou o Custo do Inventrio. Esta informao alimentar a rotina do cadastro de Notas Fiscais ou Pedidos, quando utilizada esta Natureza de Operao, qual valor assumir o item: se o preo de venda ou o preo apurado no custo do inventrio. ICMS: Selecione a forma de tributao do ICMS. IPI: Selecione a forma de tributao do IPI. Base de IPI pelo Valor: Selecione se a base de IPI ser composta pelo valor Original ou Lquido. Tipo de Movimentao: Selecione se a movimentao de Entrada ou de Sada. Quadro Situaes Tributrias: As informaes destes campos substituiro, no momento do cadastro da Nota Fiscal, Pedidos e Oramentos, a informao de tributao contida no cadastro do produto, caso sejam diferentes. Origem: Neste campo ser cadastrada a origem da Natureza de Operao: Nacional e Internacional; Tributao: Informe a Situao Tributria para esta Natureza de Operao. Exemplo: No cadastro de produtos esto os produtos X e Y.

O produto X possui tributao igual a 1-01 e o produto Y tributao igual a 2-02. Determinando os campos Origem como "0" e Tributao como "00" automaticamente, quando utilizado estes produtos no cadastro de Notas Fiscais, Pedidos e Oramentos, a situao tributria assumida ser 0-00 e no mais a registrada no cadastro de produtos. Quadro Margem de Subst. Tributria: Percentual: Informe o percentual da Substituio Tributria. Se preenchido este campo, o sistema desconsiderar qualquer outro percentual informado para o clculo do ICMS-ST. Quadro Integrao Fiscal: Estas opes iro interferir na forma como o sistema efetuar a integrao com o Cordilheira Escrita Fiscal. IMPORTANTE: Os campos de Diferena de Base sero habilitados somente quando a opo Utiliza Integrao Fiscal estiver marcada na rotina de Cadastros/ Configurao Geral/ Geral. Caso estas informaes tenham sido preenchidas tambm no cadastro de NCM, ser considerada a configurao feita em Cadastros/Configurao Geral, guia Geral, no quadro Regra Padro para Clculo de Impostos na Integrao Fiscal, para definir qual ser utilizado. Quadro Classificao: Marque as caractersticas desta Natureza de Operao, que pode ser: Estadual, Interestadual, Internacional, Transferncia, Remessa/Retorno, Devoluo, e Beneficiamento. Guia Observaes: Todas as observaes cadastradas sero automaticamente sugeridas no cadastro da Nota Fiscal. Guia Integrao Cordilheira: Permite vincular a Variao e as Classificaes da Natureza, cadastradas no Cordilheira Escrita Fiscal, cujas informaes sero utilizadas no momento da exportao do arquivo de Notas Fiscais para o Cordilheira Escrita Fiscal. Guia Parmetros: 3.9. Servios

3.9.1. Impostos sobre Servios Registra as alquotas de reteno dos impostos incidentes sobre os servios (INSS, IRRF, PIS, COFINS, CSLL, Outros e ISS).

O cadastro de Impostos sobre Servios obrigatrio para o cadastro de Itens de Servio. 3.9.2. Itens de Servios Neste cadastro devero ser registrados todos os tipos de Servios prestados pela empresa. Utiliza Material?: Habilitando este campo, o sistema automaticamente identificar que o servio no ter reteno de INSS na fonte.

Impostos sobre Servio: Selecione o cdigo do servio, a partir do qual sero calculadas as retenes sobre o servio. <PageDown>. Classificao Servio (LC116): Selecione a classificao do servio de acordo com a Lei Complementar de Impostos de Servios. <PageDown> Cdigo Cordilheira: Informe o cdigo do servio no Cordilheira, para que o sistema possa gerar a Integrao Fiscal das Notas Fiscais de Servio. Conta Contbil: Informe a conta contbil do servio, para utilizao na Integrao Contbil. Regra Integrao de Servios: Selecione a regra a ser utilizada para as diferenas da base de ICMS e IPI com relao aos campos de Isentas ou Outras, nos lanamentos de Servio. As regras devem ser previamente cadastradas em Mdulos/Integrao/Configurao/Regra de Integrao de Servio. 3.10. Tabelas de Preos Define uma tabela de preos, onde podero ser informados os valores de venda valor normal e valor promocional - para uma determinada seleo de produtos.

3.11. Situaes Permite cadastrar as situaes possveis para um item de pedido de compra ou venda, sendo que esta informao estar disponvel para consultas ou relatrios.

Alguns exemplos de situaes para os itens de pedidos: Pedido Novo Pedido Confirmado Pedido em Trnsito Armazenado no Depsito Tais situaes sero apontadas em Mdulos/ Situao do Item do Pedido de Compra ou Venda. 3.12. Cdigos para Carta de Correo Armazena os cdigos das especificaes que sero utilizadas no processamento da Carta de Correo. Os cdigos so padres, apenas podendo discriminar uma descrio diferenciada de acordo com o ajuste a ser feito. Os cdigos 01 ao 32 j vem cadastrados, mas permitem alteraes. Podero ser criados novos cdigos do 33 ao 48. A Carta de Correo deve ser preenchida em Mdulos e emitida em Relatrios. 3.13. Clculo de IPI Parametriza o clculo do IPI a ser realizado pelo sistema, por percentual ou valor fixo.

Tipo de Clculo: selecione uma das opes:

 % Ad Valorem: o IPI calculado aplicando-se um percentual sobre a Base de Clculo; ou Valor Fixo: no ser apresentado o percentual de IPI, e ser aplicado o valor informado neste cadastro por unidade do produto vendido/comprado. IMPORTANTE: O cdigo deste cadastro do Clculo de IPI deve ser informado ou no cadastro do produto, em Cadastros/Produtos/Cadastro de Produtos, guia Impostos, campo Clculo do IPI, ou no cadastro da NCM, em Cadastros/Produtos/NCM, campo Clculo de IPI. 3.14. Forma de Calculo do ICMS/ST Parametriza o clculo do ICMS/ST a ser realizado pelo sistema, por percentual ou valor fixo.

Tipo de Clculo: selecione uma das opes: % Ad Valorem: o ICMS/ST calculado aplicando-se um percentual sobre a Base de Clculo; ou Valor Fixo: no ser apresentado o percentual de ICMS/ST, e ser aplicado o valor informado neste cadastro por unidade do produto vendido/comprado. IMPORTANTE: O cdigo deste cadastro do Clculo de ICMS/ST deve ser informado cadastro do produto, em Cadastros/Produtos/Cadastro de Produtos, guia Impostos, campo Clculo do ICMS/ST. 3.15. Parmetros Especficos Permite cadastrar parmetros especficos da empresa para o tratamento da substituio tributria.

3.16. Medio diria de produto Nesta rotina ser possvel informar qual o critrio de avaliao que o produto sofrer e qual item de qualidade daquele produto deve ser levado em conta para validao. Os registros exibidos no quadro Controle de Qualidade so referentes a guia Controle de Qualidade do cadastro de Produtos.

3.17. Tipos de Lanamento Possibilita criar tipos de lanamento que sero utilizados na incluso de Pedidos e Notas Fiscais.

Os tipos de lanamento serviro como parmetro para habilitar/desabilitar alguns campos, facilitando a digitao. ATENO: Para o novo Pedido de Venda este parmetro substitui as Configuraes Gerais e Configurao Vendas, em Cadastros. obrigatria a criao de pelo menos um tipo de lanamento. Cdigo: Campo com codificao sequencial para identificao do lanamento. Tipo Global: O sistema sugere como padro o tipo Fatura, mas permite alterao. Para cadastrar novos Tipos Globais, acesse Cadastros/Genricos/Tipos Globais. Tipo: Selecione um tipo de lanamento. Conforme o tipo selecionado, so habilitados campos com os parmetros para serem efetuadas as devidas configuraes do tipo de lanamento. Descrio: Informe uma descrio para identificar o tipo de lanamento. Nat. Operao: A Natureza de Operao informada nesse campo ser sugerida pelo sistema no momento do lanamento. Esta informao opcional. Relatrio ERC: Selecione o relatrio para impresso dos Pedidos e Notas Fiscais. Ao selecionar uma opo, a mesma ficar desabilitada na incluso dos Pedidos ou Notas Fiscais. O cadastro de Tipos de Lanamento obrigatrio para gerao de Pedidos e Notas Fiscais. 3.18. Forma de Pagamento Registra as formas de pagamento que sero utilizadas na integrao entre o modulo Varejo e Financeiro.

3.19. Acompanhamentos 3.19.1. Cadastro de Acompanhamentos O Cadastro de Acompanhamentos um recurso importante em funo do controle interno sobre as atividades exercidas na empresas pelos funcionrios, representantes, etc., obtendo informaes dirias do andamento das atividades direcionadas para determinada pessoa. 3.19.2. Agenda Registra os compromissos firmados com as empresas, de acordo com a necessidade e ocorrncia a ser tratada.

3.19.3. Situao dos Acompanhamentos Registra as situaes que sero utilizadas no Cadastro de Acompanhamentos, conforme a necessidade e segmento da empresa. Pode-se definir a situao, o prazo e o critrio para esta situao. 3.19.4. Cadastro de Ligaes Registra todas as ligaes solicitadas, direcionando estas requisies para um setor especfico: PABX, Telefonista, etc. 3.19.5. Cadastro de Origens Utilizado para identificar a origem do cliente. A origem poder ser selecionada no cadastro do acompanhamento. 3.19.6. Cadastro de Motivos Registra os possveis motivos de baixa. No cadastro do acompanhamento, quando informada uma data de baixa, poder ser selecionado um destes motivos. Cdigo: Nmero seqencial sugerido pelo sistema. Motivo: Informe uma descrio para o motivo. (Ex: Sem interesse, Dificuldade em localizar contato, etc.) 3.19.7. Cadastro de Concorrentes Possibilita o cadastro dos concorrentes da empresa. No cadastro do acompanhamento poder ser indicado qual atualmente o concorrente vinculado empresa potencial. Cdigo: Nmero seqencial sugerido pelo sistema. Concorrente: Informe o nome do concorrente. 3.19.8. Consulta de Ligaes e Consulta de Agenda Estas rotinas permitem consultar as ligaes registradas atravs da rotina de Cadastros/ Acompanhamentos/Cadastro de Ligaes e os compromissos registrados na agenda em Cadastros/Acompanhamentos/Agenda. 3.20. Genricos Os cadastros deste menu so compartilhados com todos os mdulos do FOX (Estoque, Compras, Vendas/Faturamento, Financeiro, Produo, Assistncia Tcnica e Varejo). 3.20.1. Projetos O objetivo deste cadastro controlar a movimentao de estoque por projeto. Atravs do relacionamento dos projetos com os locais de armazenagem o usurio poder controlar os produtos movimentados para esse local e consequentemente do projeto. Para o Fox o conceito de projeto aplicado no mdulo Estoque, porm, possu relao com os demais mdulos.

3.20.2. Tipos Globais Os tipos globais so utilizados nos lanamentos e movimentaes no Fox. O tipo Fatura vem pr-cadastrado, mas permite cadastrar outros tipos se necessrio.

O Tipo Global utilizado em diversas situaes como a movimentao de estoque, clculo de impostos, gerao de faturas para o mdulo Financeiro, etc. IMPORTANTE: Embora possam ser cadastrados outros tipos globais, verifique com o consultor EBS Sistemas a necessidade desse cadastro. Muitas vezes possvel trabalhar apenas com o tipo Fatura. 3.20.3. Feriados Registra todos os feriados do ano calendrio, o que viabilizar os cadastros de oramentos, pedidos, etc., pois o sistema alertar o usurio caso o dia de vencimento, por exemplo, seja um feriado. Tambm podero ser registrados como feriado os dias de festividade que a empresa no ter expediente ou ponto facultativo. IMPORTANTE: Caso deseje que o sistema considere sbados, domingos e feriados como dias teis, acesse Utilitrios/Configurao/Sistema, e na Guia Sistema selecione as devidas opes. DICA: Selecione a opo Feriado Fixo para que o sistema duplique o feriado nos anos seguintes. 3.20.4. Observaes Registra as observaes que podero ser utilizadas no sistema com a finalidade de agilizar os lanamentos. Posteriormente podero ser inseridas em Notas Fiscais, Pedidos, Oramentos, etc. 3.21. Configurao Geral As informaes registradas nesta rotina serviro para todos os mdulos do Fox. Para o mdulo Vendas/Faturamento as configuraes das seguintes guias so importantes:

Guia Geral:

Notas que possurem Carta de Correo podero ser alteradas: Possibilita que notas fiscais que j possuem carta de correo possam ser alteradas. Visualizar somente Movimentaes no Conferidas: Para o Fox, o termo 'movimento conferido' significa o fechamento do mdulo, ou seja, a segurana de que nenhum dado possa ser alterado aps a marcao do fechamento. Habilitando esta configurao, quando acessar a rotina Mdulos/Movimento Conferido e pressionar <F3>, o sistema demonstrar somente as movimentaes que ainda no foram encerradas. Mostrar todos os tipos de produtos em Compras/Vendas: Na consulta de um produto <PageDown> nos Mdulos de Compras e Vendas sero mostrados todos os produtos independente do tipo. Exemplos: Produto acabado, consumo, matria prima, etc. Permitir que seja feita uma nota complementar sem informar o nmero da nota que est complementando: No cadastro das Notas Fiscais, na guia Adicionais, quando seleciona a situao Complementar/Transf. ICMS, so habilitados os campos Tipo de Registro, Nmero e Natureza da Operao. Esta opo permite gravar a nota complementar sem informar o nmero da nota que est sendo complementada. Realiza Operao Triangular: Trata operaes trianguladas nas Compras e Vendas. Quando habilitada esta configurao, no mdulo Compras, em Mdulos/ Notas Fiscais de Compra,

na guia Adicionais, habilitada a opo 'Mercadoria de propriedade de terceiro', e o campo 'Empresa' para seleo da empresa proprietria. Observaes: Nas notas fiscais de retorno, quando informado o nmero da nota fiscal ou utilizada a pesquisa o sistema apresentar o cdigo do fornecedor e da empresa proprietria da mercadoria na pesquisa. Quando a nota fiscal de entrada possuir esta situao o sistema permitir o retorno da mercadoria para a empresa proprietria. A natureza de operao deve estar marcada com a opo de Remessa/Retorno ou dependendo do caso Beneficiamento. Preencher automaticamente campo nmero no filtro para impresso de documentos no ReportX View: Nos cadastros de Compras e Vendas (Pedidos, NF, Oramentos, Servios, etc.) ao imprimir o registro, o nmero do documento ser trazido automaticamente para emisso, sem a necessidade de digit-lo. Quando o Conceito da Empresa estiver Bloqueado (Travar, Travar com Senha, S avisar, No avisar): Esta configurao diz respeito ao cadastro de empresas em Cadastros/Gerais/Empresas, na Guia Especficos. Existe a opo Cliente/Fornecedor Bloqueado, e acima um campo chamado Conceito. A informao do campo Conceito ser exibida nas movimentaes quando selecionada a empresa bloqueada, e tambm proceder de acordo com a opo selecionada: Travar: Exibe a mensagem e no permite continuar a operao; Travar com Senha: Exibe a mensagem, mas permite o usurio continuar a operao mediante a informao de uma senha; S avisar: Avisa que a empresa est bloqueada mas permite continuar a operao; ou No avisar: Permite efetuar a operao e no avisa que a empresa est bloqueada. Solicitar Senha para os (Nveis/Usurios) de Vendas: No caso da opo Travar com senha (conforme configurao acima), informe quais usurios ou qual nvel de acesso pode liberar este fornecedor/cliente. Os nomes dos usurios ou nveis (grupos) podem ser includos separados por ponto-e-vrgula (;). Controla projeto: Informando Sim, o sistema permitir o cadastro de projetos em Cadastros/Genricos/Projetos, e habilitar na incluso de Prod./Serv. dos cadastros de Notas o campo Projeto para vinculao junto ao local. Incluir NCM em Observaes de Notas Fiscais: S/N: Caso o NCM j venha impresso na nota, configurar no cadastro do NCM, no mdulo Estoque, para no incluir o NCM nas notas fiscais para que desta forma no duplique a informao na emisso da NF.

3.21.1. Guia Geral Itens Solicita confirmao de produto repetido nos cadastros de Vendas e Compras: No caso de informao de produtos repetidos o sistema alertar, permitindo confirmar a incluso, se necessrio. Complemento da Natureza de Operao Padro a ser sugerido: Informe o complemento da Natureza de Operao a ser sugerido, exemplo "A". Ser usado quando for necessrio criar mais de uma natureza de operao com o mesmo nmero (5102, 5102-A), definindo uma letra como complemento. Nesta configurao podemos especificar qual letra (complemento) poder ser sugerida no momento da digitao de um produto em compras e vendas. Utiliza Sugesto Automtica de Lote/Srie pelo PEPS (FIFO): Para utilizar esta opo as opes Utiliza lote nas movimentaes e/ou Utiliza srie nas movimentaes precisam estar selecionadas. O sistema vai sugerir o lote e a srie utilizando o mtodo PEPS (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair). Utiliza Localizao no Estoque dos Produtos: Habilita o campo Localizao do Produto, na rotina Lote/Srie de Notas Fiscais. Utiliza Auto-complemento de Empresa em Vendas/Compras: Habilitando esta configurao o sistema complementar o nome da empresa aps a digitao de cada caractere, sempre buscando o prximo. Ex.: Ao digitar "EB", o sistema exibir EBS que o cliente cadastrado na base de dados. Este auto-complemento est disponvel no campo empresa de todos os cadastros em compras e vendas. 3.21.2. Quadro IPI: Guia Clculos

Arredondar valores: Arredondar o valor do IPI calculado. Incluir a despesa financeira no valor unitrio: Nesta configurao a despesa financeira cadastrada na condio de pagamento ser inclusa no valor unitrio do produto. Calcular IPI pelo total de mercadorias quando for mesma alquota para todos os itens: Dentro do cadastro de Notas Fiscais de Entrada e Sada, quando houver vrios produtos com a mesma alquota de IPI, o sistema ento ir calcular pelo total das mercadorias quando os itens forem para revenda e pelo total da nota quando os itens forem de consumo. Quantidade de casas decimais: Quantidade de casas decimais para o valor do imposto. Quadro ICMS: Arredondar valores: Arredondar o valor do ICMS calculado. Calcular ICMS pelo total de mercadorias quando for mesma alquota para todos os itens: Dentro do cadastro de notas fiscais de entrada e sada, quando houver vrios

produtos com a mesma alquota de ICMS, o sistema ento ir calcular pelo total das mercadorias quando os itens forem para revenda e pelo total da nota quando os itens forem de consumo. Quantidade de casas decimais: Quantidade de casas decimais para o valor do imposto. 3.21.3. Guia Comisses Quadro Porcentagem pagar: Informe o percentual de comisso que ser pago: Na emisso do pedido (%); Na emisso da nota (%); e/ou No pagamento da duplicata (%). IMPORTANTE: Caso opte pela opo de pagamento da duplicata, o lanamento da comisso poder ser efetuado de forma automtica no momento da baixa da duplicata no mdulo Financeiro. Para que isto ocorra, selecione a opo Automtica no campo Gerao de Lanamentos. Quadro Base do IRRF: Cdigo do servio para clculo de IRRF: Selecione o cdigo do servio que ser utilizado para clculo do IRRF sobre a comisso. <PageDown> Quadro Gerar Financeiro: Gerar comisso pagar no Financeiro: Se marcada esta opo gera a comisso a pagar no mdulo Financeiro. Quadro Base de clculo para comisso: (Total da Nota ou Total do Pedido): Na coluna Excluir da Base, selecione os tributos que sero descontados da base de clculo da comisso; na coluna Incluir na Base, selecione as opes que sero somadas na base de clculo da comisso. Quadro Lanamentos no Financeiro: Gerao de Lanamentos: Selecione uma das opes: Manual: O usurio dever acessar o Relatrio de Comisses, em Relatrios/Comisses, e na guia "Gerao de lanamentos" solicitar a gerao do valor a ser pago. Automtica: Os lanamentos de comisses sero gerados automaticamente na baixa da duplicata atravs do mdulo Financeiro. Dias adicionais para Gerao: No caso da gerao automtica, informe quantos dias adicionais a partir da baixa devem ser considerados para a gerao da comisso. Clculo diferenciado para supervisor: Se marcada, e no mdulo Vendas, em Cadastros/Vendedores, estiver selecionado o Tipo Supervisor, este ter um clculo diferenciado no pagamento das comisses, influenciando diretamente no valor pago

aos demais Vendedores cadastrados. Se uma determinada venda for efetuada por um Supervisor e um Vendedor, o valor da base para clculo e pagamento das comisses para o Supervisor ser o valor total da Nota Fiscal, para o Vendedor ser o valor da Nota Fiscal menos o valor da comisso paga ao Supervisor. Divide o valor base da comisso entre os vendedores: Se marcada, a base de clculo das comisses dos Vendedores ser dividida pelo nmero de vendedores participantes da venda, limitado a 3 vendedores. Habilitado somente se selecionada a opo de Clculo diferenciado para supervisor. 3.21.4. Guia Entradas e Sadas Controlar Centro de Custo em Entradas/Sadas: Exibe o campo Centro de Custo na movimentao de entradas/sadas. Gravar Valor de Compra e Calcular Valor de Venda na Entrada: Gravar o valor da compra no cadastro de produtos e atravs da composio/sugesto de preo, calcular o valor de venda. 3.21.5. Guia Servios Gravar Informaes de Retenes nas Observaes: Ao selecionar esta opo, as observaes de retenes de impostos de servios sero transportadas para o campo de observaes da Nota Fiscal. Imposto de Renda Retido na Fonte: Habilita o tratamento para este imposto na base de dados. Imposto de Reteno para Seguridade Social: Habilita o tratamento para este imposto na base de dados. Quadro Impostos: Valor Mnimo para o DARF de IRRF: Informe o valor mnimo para emisso da DARF quando lanado IRRF nas notas de servio. Valor Mnimo para a guia de INSS: Informe o valor mnimo para emisso da GUIA de INSS referente as notas de servio. Valor mnimo para reteno de PIS/COFINS/CSLL: Informe o valor mnimo para reteno de PIS, COFINS e CSLL lanados nas Notas de servio. Este parmetro tem por finalidade efetuar o controle das retenes dos impostos (PIS, COFINS e CSLL). At o valor mnimo (R$ 5.000,00) no deve ser destacado base de clculo, PIS, COFINS e CSLL na Nota, ou seja, a reteno zero. A partir de R$ 5.000 no ms os valores que no foram retidos nas Notas anteriores devero ser retidos na primeira nota que ultrapassar R$ 5000,00 no ms desde que o seu valor seja superior ao valor da reteno, se for no for superior, a prxima Nota far a reteno.

Os valores referentes aos impostos retidos sero demonstrados na guia Observaes, destacando cada um em separado bem como a reteno de Outros e sua descrio conforme informado no cadastro do Cdigo de Servio, esta alterao fez-se necessria para manter a compatibilidade com as verses anteriores do sistema. IMPORTANTE: Verifique se, em Cadastros/Servios, no cadastro do Cdigo do Servio, foram informadas as alquotas de tributao para os impostos. Quadro Itens: Quantidade Mxima de Itens: Insira o nmero de itens (servios) suportados de acordo com o modelo de Nota Fiscal do cliente a ser formatado pelo ReportX Wizard. Utiliza oramento no item de pedido: Habilitando esta opo sero criados campos especficos na rotina de Pedidos, permitindo assim a busca do produto atravs do oramento gerado anteriormente. Voc pode gerar um Pedido atravs de um Oramento acessando tambm a rotina de Mdulos/Outros - Vendas/Gerao de Pedidos. Utiliza Pedido no item da nota fiscal: Habilitando esta opo, sero criados campos especficos dentro da rotina de Notas Fiscais, permitindo assim a busca do servio atravs do Pedido gerado anteriormente. Voc pode gerar uma Nota Fiscal atravs de um Pedido acessando tambm a rotina de Mdulos/Faturamento/Gerao das Notas Fiscais de Sada. No considerar valores negativos no total da nota: Habilitando esta opo, os valores negativos no sero considerados na totalizao da Nota. Natureza de Operao Padro: Informe a Natureza de Operao que ser padro para emisso de Notas Fiscais de Servios. 3.21.6. Guia Empresas Mscara do Apel da Empresa: Neste campo ser formatado o campo Fantasia, que se trata de um campo 'chave' no cadastro de empresas (clientes e fornecedores). Este campo poder ser formatado para aceitar o nome de fantasia com letras e nmeros, ou somente nmeros, da seguinte maneira: Letras e nmeros - campo no dever possuir nenhuma informao; ou Nmeros - campo dever possuir a mscara 999999, com at 15 caracteres. Utilizar autonumerao no campo Fantasia: Se habilitada, a numerao para novos cadastros ser fornecida pelo sistema. Controlar Direitos Autorais: Esta opo utilizada por editoras. Exibir ltima fantasia cadastrada: No cadastro da empresa ser mostrado o nome de fantasia da ltima empresa cadastrada.

Solicitar Senha para os Usurios/Nveis na gravao de CNPJ/CPF Invlido, branco ou duplicado: Informe neste campo quais usurios podero liberar o cadastro de uma empresa quando o nmero do CNPJ ou CPF estiver invlido, cadastrado para outra empresa ou em branco. Permite vincular um determinado fornecedor a um grupo, um subgrupo, ou a marca de um de produto. A vinculao ser alimentada em Cadastros/ Produtos/ Cadastro de Produtos, na guia Fornecedores por Produto.

3.22. Configurao Vendas A configurao de Vendas est dividida nas seguintes guias: 3.22.1. Guia Vendas Quantidade de vendedores: Especifique a quantidade de vendedores por nota fiscal, suportando at a quantidade de 3 vendedores. Peso Bruto = Peso Lquido +: Informe o percentual que ser somado ao peso lquido para obter o peso bruto do produto. Quando Houver Duplicatas em Atraso: Especifique qual a ao a tomar quando houver duplicatas do cliente em atraso no financeiro. Opes: Travar, Travar com Senha, S avisar e No avisar. Solicitar Senha para os (Nveis/Usurios) de Duplicatas: No caso da opo Travar com Senha (conforme configurao acima), informe quais usurios ou qual nvel de acesso pode liberar vendas para clientes com duplicatas em atraso. Os nomes dos usurios ou nveis (grupos) podem ser includos separados por ponto-e-vrgula (;). Tipo da apurao de ICMS (Normal, Simples): Nesta opo definimos a situao tributria da empresa. Quando selecionado o tipo Normal, o sistema verificar primeiramente no

cadastro de estado a alquota de ICMS e tambm na situao tributria de cada produto. Vale lembrar que as definies de tributao estendem-se tambm a natureza de operao. Alquota de ICMS de apurao: Informe a alquota de ICMS de apurao quando o tipo de apurao de ICMS for SIMPLES, conforme configurao acima. Utiliza sistemtica de embalagem para peso bruto: Se habilitada, o peso da embalagem ser considerado no peso bruto. Utiliza Servios no oramento/pedido/nota fiscal de sada: Quando habilitada, sero criados campos para o lanamento dos servios prestados, dentro da tela de produtos/servios nos cadastros de oramentos, pedidos e notas fiscais de sada. Incluir PIS e COFINS no momento da venda: Habilitando esta opo, sero agregados ao valor de venda (no lanamento da nota fiscal) os percentuais dos impostos PIS e COFINS. Incluir ICMS no momento da venda: Quando habilitada a opo "Tipo de apurao de ICMS" escolhendo o tipo Simples, automaticamente ser inserido a seguinte observao na nota fiscal "DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES/FEDERAL * ICMS Incluso no Preo R$.:0,00 ESTE DOCUMENTO NO TRANSFERE CRDITO DO ICMS". Controla Desconto Condicional e Incondicional: atualmente o padro de desconto do sistema incondicional, independente de marcada ou no essa opo. Controla Contedo de Volume em Pedidos e Notas Fiscais: Habilitando esta opo poderemos visualizar nos cadastros de pedidos e notas fiscais uma nova guia denominada Volumes, onde podem ser especificados os contedos de cada item de um volume. Permitir alterao dos Orc/Ped/NF por outros usurios alm do cadastrante: Esta configurao, se habilitada, permite que outros usurios possam alterar um oramento, pedido ou nota fiscal criado por um usurio diferente. Utiliza Vendedor: Marque esta opo se a empresa utiliza vendedores. Limitar Vendedores a visualizar somente registros das suas respectivas empresas: Habilitando esta opo, os vendedores cadastrados em Cadastros/Vendedores podero visualizar somente as empresas devidamente vinculadas, ou seja, em que seu cdigo esteja definido no cadastro das mesmas, em Cadastros/Gerais/Empresas, dentro da guia Especficos. Para que isso ocorra, o cadastro do vendedor dever ser vinculado ao cadastro de usurios do sistema, procurando o cdigo do mesmo no campo USER do cadastro de vendedores. Desabilitar Campo de Emisso no Pedido de Venda/Nota Fiscal de Sada: Esta configurao, quando selecionada, desabilita o campo data de emisso dentro dos cadastros informados, no permitindo alterao na data pelo usurio.

Alterar observaes no momento da gerao da nota: Dentro do cadastro de Pedidos de Venda, podemos informar uma observao dentro da guia Observaes. Porm, muitas destas observaes no devem aparecer na gerao da Nota Fiscal. Habilitando esta configurao, no momento da gerao da Nota Fiscal, o sistema exibir um quadro com as observaes, permitindo alterao. No recalcular Peso Lquido e Bruto quando no cadastro estiver diferente de zero: Habilitando esta configurao, quando no cadastro do produto estiver cadastrado um peso, o sistema ir ignorar a configurao anterior "Peso Bruto = Peso Lquido +". No cadastro de notas o sistema grava o peso automaticamente. Se tiver valor lanado na nota, no recalcula mesmo incluindo item novo, mudando peso do produto, etc. Permitir venda com Tabela de Preos diferente da informada no Cadastro de Empresa: Selecionando esta opo, o sistema permitir uma venda com uma tabela de preos diferente da informada em Cadastros/Gerais/Empresas, na guia Especficos. Taxa de desconto mxima a ser concedida pelo Televendas (desconto de lista): Informe o percentual de desconto mximo. Solicitar Senha para os Nveis/Usurios quando Condio de Pagamento diferente da Cadastrada no Cadastro de Empresa: Informe no campo quais usurios ou nveis de acesso podero liberar uma venda ou um pedido quando a condio de pagamento for diferente da condio informada em Cadastros/Gerais/Empresas, na guia Especficos. Quadro Campos para Configurao de Outras Informaes : Esse quadro tem como finalidade definir os rtulos para outras informaes nos Pedidos e nas Notas Fiscais. Ao efetuar o cadastro de um Pedido em Mdulos/Vendas/Pedidos de Venda (Novo), no boto Outros, na guia Obs. Adicionais, sero apresentados os campos para digitao. IMPORTANTE: Caso o usurio altere os rtulos, inclua mais algum ou at retire um rtulo dos 10 permitidos, somente sero mantidas as informaes digitadas para as Notas Fiscais j impressas. As notas no impressas e pedidos sero limpos assim que o campo no estiver mais configurado. 3.22.2. Guia Vendas Itens Solicitar senha para reduzir o valor de venda para os (nveis/usurios): Informe no campo quais usurios ou nveis de acesso podero liberar uma venda ou um pedido quando o valor informado for diferente do valor cadastrado na Tabela de Preos. Poder ser informado o(s) nome(s) do(s) usurio(s) ou o(s) nmero(s) do(s) grupo(s), separados por ponto e vrgula (;). Exemplo: JOO; 3; 5; MARIA Liberar alterao da comisso do vendedor para os (nveis/usurios): Permite controlar quais vendedores podero alterar a comisso no cadastro de pedido. Normalmente esta opo habilitada apenas para o gerente. Poder ser informado o(s) nome(s) do(s) usurio(s) ou o(s) nmero(s) do(s) grupo(s), separados por ponto e vrgula (;). Exemplo: JOO; 3; 5; MARIA

Liberar alterao do desconto de venda para os (nveis/usurios): Permite controlar quais vendedores podero alterar o desconto concedido. Normalmente esta opo habilitada apenas para o gerente. Poder ser informado o(s) nome(s) do(s) usurio(s) ou o(s) nmero(s) do(s) grupo(s), separados por ponto e vrgula (;). Exemplo: JOO; 3; 5; MARIA Decimais para a quantidade de vendas: Especifique quantas decimais sero utilizadas para o campo quantidade dentro do grid de produtos/servios no mdulo de vendas. Destinao Padro (Revenda, Consumo, Ativo Imobilizado, Outros e Industrializao): Nesta configurao voc pode definir o padro a ser exibido nos grids de produtos/servios em vendas. Nmero de dias padro para Prazo de Entrega: Informe o prazo em dias padro que ser transportado para os oramentos, pedidos e notas fiscais (grid de produtos/servios). Quando o Limite de Crdito do Cliente for Ultrapassado (Travar, Travar com senha, S avisar, No avisar): Informe qual a ao do sistema quando ultrapassar o valor do limite definido para o cliente. Solicitar Senha para os (Nveis/Usurios) de Crdito: Na opo travar com senha, podemos definir quais usurios ou nveis de acesso podero liberar uma venda cujo limite de crdito for ultrapassado. No listar produtos de estoque zerado baseando-se no: Selecionando uma das opes, podemos controlar as consultas dos produtos para os mdulos de vendas: Sempre listar: o sistema exibir todos os produtos independente do estoque estar zerado. Real: sero listados todos os produtos menos os que estiverem com o estoque real zerado. Virtual, sero listados todos os produtos, a no ser os que estiverem com o estoque virtual zerado. Utilizar Dias Corridos ou teis para Prazo de Entrega (Dias Corridos/Dias teis): Informe a opo desejada. Note que para o controle de dias teis muito importante verificar em Utilitrios/Configuraes/Sistema, as opes que controlam sbados, domingos e feriados. E no caso de feriados, a informao dos feriados em Cadastros/Genricos/Feriados. Utiliza desconto por quantidade: Habilitando esta opo ser exibido um campo na tela de produtos/servios para informar os descontos por quantidade. Utilizar Redues/Acrscimos de Alquotas de ICMS: Habilita no mdulo de vendas o tratamento de redues de base e de alquota de ICMS. Aps habilitar esta configurao altere as permisses das naturezas de operao para que aceitem redues tambm e ento especifique a reduo no cadastro de NCM, em Cadastros/Produtos.

Controlar Centro de Custo em Vendas: Habilitando esta opo, ser criado um campo chamado centro de custo, dentro da tela de produtos/servios em oramentos, pedidos e notas fiscais. Trazer tela de clculo de Valor Lquido Unitrio automtico em Vendas: Habilitando esta opo, no momento da digitao do valor unitrio, ser calculado o desconto e mostrar o valor lquido do item. Utiliza Preo de Compra no cadastro de Tabela de Preos: O padro do Fox para a tabela de preos atravs do preo de venda. Habilitando esta configurao o sistema mudar para o preo base de compra. No cadastro de preo aparece um novo campo preo de compra, que na prtica sugere o preo de venda. Utiliza tabela de preos: Habilitar o controle de preos de produtos atravs da tabela de preos. Repetir a Natureza do primeiro item para os demais itens: Selecionando esta opo, na digitao de produtos nos grids de produtos/servios em oramentos, pedidos e notas fiscais, sempre ser sugerida a natureza de operao digitada no primeiro item para os demais. Controlar Crdito do Cliente por Item: Se marcada ser uma das condies do bloqueio se marcada a opo de Cliente/Fornecedor Bloqueado em Cadastro/Gerais/Empresas/Especficos. No permitir alterar valor de venda para valor menor que o valor do produto: Habilitando esta configurao o sistema no deixar alterar o valor unitrio do produto para um valor menor que o cadastrado. Utiliza ICMS de substituio: Habilitando esta configurao, ser exibido no grid de produtos/servios um campo para informar o percentual de ICMS de substituio na venda. E tambm no cadastro de produto/ valores poder informar a margem de substituio tributria para a venda. Controla valores de atacado e varejo: Habilitar o controle de preos de atacado e varejo na base de dados (cadastro de produtos, tabela de preos, oramentos, pedidos, notas fiscais). Esta rotina interfere tambm no mdulo Assistncia Tcnica, em Mdulos/ Ordem de Servio, no campo 'Vlr. Unitrio', da guia Produtos Utilizados. Caso a opo esteja marcada, o sistema vai trazer o valor de Venda Varejo, do contrrio, vai trazer o valor de Venda, ambos informados em Cadastro/ Produtos/ Cadastro de Produtos, guia Valores. Utiliza desconto de ICMS: Habilitando esta opo ser exibido um campo para informar o percentual de desconto do ICMS dentro da tela de produtos/servios em oramentos, pedidos e notas fiscais, diminuindo o valor total.

Quando informar valor zero atualizar com valor do produto: Esta configurao, quando habilitada, atualizar o valor do produto com zeros quando informado zeros no valor unitrio do produto na tela de produtos/servios em oramentos, pedidos e notas fiscais. No permitir que seja cadastrado um item de venda sem informar Vendedor: Esta configurao serve para as empresas que no possuem vendedores e no controlam comissionamento. Se habilitado o sistema tornar seu preenchimento obrigatrio dentro da tela de produtos/servios em oramentos, pedidos e notas fiscais. Utiliza Converso de Unidades: Habilitando esta opo, no momento da digitao da quantidade do item, nos lanamentos de notas fiscais, o sistema exibir uma caixa onde poder ser informada a quantidade de entrada do item, que ser convertida conforme o fator cadastrado em Cadastros/Produtos/Unidades, para apresentar neste campo a quantidade de estocagem (armazenagem) ou venda do produto j na unidade utilizada. 3.22.3. Tela Oramentos Mostrar Observaes Financeiras/Gerais/de Vendas: Quando habilitamos estas configuraes, o sistema demonstrar em tela as observaes informadas no cadastro do cliente em Cadastros/Geral/Empresas, no momento da gravao do oramento. Nmero de Dias padro para Validade do Oramento: Informe a quantidade de dias para a validade dos Oramentos criados em Mdulos/Vendas. O campo Validade est localizado na guia Adicionais. 3.22.4. Guia Oramentos Itens Quantidade de casas para o Valor Unitrio: Defina quantas casas decimais aps a vrgula sero usadas para o valor unitrio na tela de produtos/servios. Quantidade de casas para o Valor Lquido: Defina quantas casas decimais aps a vrgula sero usadas para o valor lquido na tela de produtos/servios. Tipo de prazo de entrega: Define a quantidade de dias para o controle de entrega dos produtos: nico: Ser criado um campo na tela chamado prazo de entrega definindo a quantidade de dias para entrega do produto. Inicial/Final: Sero criados dois campos para definio de um intervalo de dias para entrega do produto (de 1 a 5 dias por exemplo). Situao Tributria de Itens de Oramento de produtos no cadastrados: Define a situao tributria a ser sugerida, quando orado um produto no cadastrado. 3.22.5. Guia Pedidos Travar Pedido se no houver DOCUMENTOS ou CEP da empresa: Define que um pedido de venda no ser gravado se o cliente (empresa) no estiver com os dados de CEP, CNPJ e Inscrio Estadual cadastrados devidamente em Cadastros/Gerais/Empresas.

Desabilitar o campo Nmero do Pedido: Habilitando esta configurao, o usurio no poder alterar a seqncia de pedidos, pois o campo nmero estar desabilitado. Solicitar senha (Nveis/Usurios) para Alterar/Excluir Pedidos Parcialmente Entregues: Informe no campo ao lado os usurios ou nveis de acesso que podero alterar ou excluir um pedido que foi baixado parcialmente (data da baixa/quantidade baixada). Esta baixa decorre da gerao de uma nota fiscal atravs da etapa de clculo/gerao de notas fiscais. Solicitar senha (Nveis/Usurios) para Alterar/Excluir Pedidos Totalmente Entregues: Segue o mesmo conceito da configurao anterior, porm para os pedidos totalmente baixados. Situao Padro do Pedido de Venda (Normal, Cancelado, Parcialmente Entregue, Bloqueado Em Verificao, Bloqueado Sem Crdito, Bloqueado Programado, Totalmente Entregue): Informe de acordo com a poltica da empresa a situao de um pedido aps gravao do mesmo. Este campo situao fica na guia adicionais do pedido de venda. Mostrar Observaes Financeiras/Gerais/de Vendas: Quando habilitamos estas configuraes, o sistema demonstrar em tela as observaes informadas no cadastro do cliente em Cadastros/Geral/Empresas, no momento da gravao do pedido. 3.22.6. Guia Pedidos Itens Utiliza oramento por item de pedido: Habilitando esta opo, sero criados campos na tela de produtos/servios dentro da rotina de pedidos de venda, permitindo assim a busca do produto atravs do oramento gerado anteriormente. Voc pode gerar um pedido atravs de um oramento acessando tambm a rotina de Clculos/ Gerao de pedidos. Permite venda com estoque inferior ao solicitado no pedido de venda: Define o bloqueio de estoque para o pedido de venda. Note que no pedido de venda a movimentao ocorre com base no virtual. Existem casos de empresas que trabalham sob encomenda na venda de seus produtos e necessitam da habilitao desta configurao. Um outro ponto tambm como relao produo, pois atravs do estoque virtual negativo, que sero geradas as ordens de produo. No cadastro de pedidos solicitar nmero de dias para previso: Habilitando esta configurao, no momento da digitao de um produto na tela de produtos/servios, ser solicitado ao usurio a quantidade de dias para previso de entrega do produto onde o sistema colocar no campo previso a data correspondente aos dias informados. 3.22.7. Guia NFs de Venda

Travar Nota Fiscal se no houver DOCUMENTOS ou CEP da empresa: Habilitando esta configurao, as notas fiscais de sada cujos clientes (empresas) que no possurem CNPJ, Inscrio Estadual e CEP, sero bloqueadas e no ser permitido grav-las.

Permite alterar informaes das duplicatas: Habilitando esta configurao, o sistema permitir alteraes na guia financeiro, no mdulo Vendas, em Mdulos/ Vendas/ Notas Fiscais. Os campos que podem ser alterados so: vencimento, liberao, descrio, banco e conta. Ao gerar duplicatas em Vendas, quando parcela a vista, gravar automaticamente a Data de Pagamento: Habilitando esta configurao, no lanamento de uma nota fiscal de sada, cuja condio de pagamento seja a vista, ou seja, na tela do cadastro da condio de pagamento o campo dia esteja definido como 0, o sistema far a integrao com o financeiro inserindo automaticamente a data de pagamento no ttulo, no necessitando a baixa do mesmo pelo financeiro. Utiliza Cupom Fiscal (ECF) na Nota Fiscal de Sada: Esta configurao diz respeito impresso de cupom fiscal atravs do mdulo vendas e faturamento. No inserir automaticamente a observao de desconto na Nota Fiscal: No ser mostrado no campo dados adicionais da nota fiscal a observao referente ao desconto do cliente. Mostrar mensagem de ltima compra da Empresa: No momento da gravao da nota ser informado ao usurio sobre a ltima compra desta empresa que dever estar no cadastro com o tipo ambos (cliente e fornecedor). Desabilitar o campo Nmero da Nota: Habilitando esta configurao, o usurio no poder alterar a seqncia de notas, pois o campo nmero estar desabilitado. Mostrar Observaes Financeiras / Gerais / de Vendas: Quando habilitamos estas configuraes, o sistema demonstrar em tela as observaes informadas no cadastro do cliente em Cadastros/ Gerais/ Empresas, no momento da gravao da nota fiscal. Permitir informar o nmero da nota a ser gerada: Possibilita ao usurio informar o nmero da nota a ser gerada atravs do processo de Gerao de Notas Fiscais de Sada, em Mdulos/ Outros Vendas. Informe no campo o Motivo padro que ser utilizado nas geraes das Notas Fiscais de sada. 3.22.8. Guia NFs de Venda Itens Nmero mximo de itens: Informe no campo ao lado o nmero mximo de itens de acordo com o modelo de relatrio criado pelo ReportX Wizard. Quantidade de casas decimais para o Valor Unitrio: Defina quantas casas decimais aps a vrgula sero usadas para o valor unitrio do grid de produtos/servios. Quantidade de casas decimais para o Valor Lquido: Defina quantas casas decimais aps a vrgula sero usadas para o valor lquido do grid de produtos/servios.

Quando o pedido no for cadastrado na Nota Fiscal (Travar, Travar com Senha, Avisar, No Avisar): Se habilitar a configurao utiliza pedido no item da nota fiscal de venda, o sistema ir bloquear uma nota fiscal que no contenha um pedido vlido informado no item do grid de produtos/servios. Quando selecionada a opo travar com senha ser habilitado abaixo uma configurao para informar quais usurios ou nveis de acesso que podero liberar uma nota fiscal sem pedido. Solicitar senha para os (Usurios/Nveis) quando o pedido no for cadastrado: Selecione os usurios ou nveis, conforme opo acima. Utiliza pedido no item da nota fiscal de venda : Marcada esta opo o sistema ir habilitar o campo pedido na tela de itens da Nota Fiscal de Venda. Permite Alterar dados Provenientes do Pedido: Se habilitado poder ser feita qualquer alterao na nota fiscal independente do pedido gerado anteriormente. Permite venda com estoque inferior ao solicitado na Nota Fiscal: Define o bloqueio de estoque para a nota fiscal. Note que na nota fiscal a movimentao ocorre com base no estoque real. Existem casos de empresas que no possuem o mdulo estoque, por exemplo, havendo a necessidade de habilitar esta configurao. Mscara para Lote em Vendas: Defina uma mscara para os lotes. Utiliza Beneficiamento (Industrializao) em vendas: Habilitando esta opo sero criados campos nos grids de produtos/servios referente ao valor do beneficiamento a ser cobrado pela empresa. Note que para efetuar este controle dentro do sistema necessrio correlacionar as naturezas de operao dentro de Cadastros/ Naturezas de operao (5124, 5901, 5902, etc), informando no quadro permisses qual natureza de beneficiamento e qual natureza de remessa. Ratear Duplicatas por Centro de Custo em Vendas: Quando habilitada esta configurao permite o lanamento de vrios produtos em uma nota fiscal com centros de custos diferentes, integrando os mesmos dentro do financeiro, ou seja, gerando vrias duplicatas agrupando os centros. Quando o Produto for Retorno com Beneficiamento criar um novo item de beneficiamento: Nesta configurao, quando habilitada, o sistema ir lanar na tela de produtos/servios, quando for lanado um retorno de beneficiamento de um produto, um novo item referente ao valor do beneficiamento a ser recebido. Somar o valor da matria-prima no retorno de beneficiamento: Determina se deve ser somado o valor da matria prima de retorno de beneficiamento na nota fiscal de sada. Utiliza unidades personalizadas de produto em Notas Fiscais de Sada: Marque esta opo para que os campos: Unidade Entrada, Unidade Auxiliar e Unidade Auxiliar1 sejam apresentados nos lanamentos de Oramentos, Pedidos de Venda e Nota Fiscal. Essas informaes tambm devero ser inseridas no cadastro do produto, em

Cadastros/Produtos/Cadastro de Produtos, guia Geral. Para que possa ser realizada a converso de unidades no momento do lanamento, marque tambm a opo 'Utiliza Converso de Unidades' em Cadastros/Configurao Vendas, guia Vendas - Itens e em Cadastros/Configurao Geral, guia Compras - Itens. 3.22.9. Guia Grade de Vendas Esta configurao foi substituda pelo Cadastros/Tipos de Lanamentos. cadastro de Tipos de Lanamentos, em

3.22.10. Guia Vendedores Controlar Vendedores por Regio: Marcando esta opo ser adicionada a guia 'Regio p/ Vendedor' na tela de Cadastros/Vendedores, onde sero informadas as regies de atuao de cada vendedor, se a empresa utilizar esse tipo de controle. Controlar Vendedores por Grupos de Produtos: Marcando esta opo ser adicionada a guia 'Grupos de Produtos', onde poder ser informado sobre quais grupos o vendedor ter a base para o clculo da sua comisso. Porcentagem de Comisso Padro: Informe o percentual de comisso, caso seja um padro para todos os vendedores. 3.22.11. Guia Frete Padro a sugerir em Frete por Conta (Sem Frete, Emitente, Destinatrio): Defina a forma de frete que ser sugerida no cadastro da Nota Fiscal, na guia Transporte. Esta configurao ser utilizada nos mdulos Compras e Vendas. Nos quadros abaixo poder ser optado pela incluso dos valores de frete e despesas acessrias nas bases de clculo de IPI, ICMS e no valor contbil da nota, por ocasio do lanamento da nota fiscal (compra ou venda). Quando o frete for por conta do emitente: ATENO - Por padro o sistema trar todas as opes selecionadas. Esta configurao varia de acordo com a legislao vigente em cada Estado, verifique qual a situao para a sua empresa. Quando o frete for por conta do destinatrio: ATENO - Por padro o sistema trar todas as opes selecionadas. Esta configurao varia de acordo com a legislao vigente em cada Estado, verifique qual a situao para a sua empresa. Despesas Acessrias: ATENO - Por padro o sistema trar todas as opes DESMARCADAS. Esta configurao varia de acordo com a legislao vigente em cada Estado, verifique qual a situao para a sua empresa. 3.22.12. Guia Carregamento Utiliza Ordem de Carregamento: Selecionando esta opo, ser disponibilizado no menu de Vendas, a rotina Carregamento. Atravs desta, as Notas Fiscais de Sada podero ser geradas a partir de uma Ordem de Carregamento.

Limite de Carga do Veiculo: Esta opo utilizada para fazer a validao da gerao de ordem de carregamento, utilizando esse valor como base. Valida limite de carga no carregamento: Faz com que a tela de Gerao de Ordem de Carregamento passe a validar o campo Quantidade, utilizando o padro Limite de Carga do Veculo.

4. Mdulos Possui as rotinas de vendas, notas fiscais, clculos e outras movimentaes. 4.1.Vendas As rotinas que se encontram desabilitadas foram substitudas pelas rotinas do menu Mdulos/Faturamento. 4.1.1.Oramentos Registra os oramentos de venda da empresa. Atravs do Oramento poder ser gerado o Pedido, que por sua vez permite gerar a Nota Fiscal.

Emp. Usuria: A empresa usuria do sistema ser preenchida automaticamente. Tipo: Selecione o Tipo Global. <PageDown> Nmero: Nmero sequencial sugerido pelo sistema. Empresa: Informe a empresa para qual ser gerado o Oramento de Venda. <PageDown> Emisso: Preenchimento automtico com a data atual conforme as configuraes do computador, permitindo alterao. Tabela de Preos: Informe o cdigo da tabela de preos a ser utilizada, previamente cadastrada em Cadastros/Tabelas de Preos. No lanamento de venda o sistema carregar automaticamente o campo referente ao cdigo da Tabela de Preos.

Na rotina de Mdulos/Vendas/Pedidos de Venda (Novo) ou Mdulos/Faturamento/Incluso da Nota Fiscal de Sada\Devoluo, ao pesquisar no campo Produtos somente sero listados os itens contidos na tabela de preos informada. Cond. Pagto: Selecione a condio de pagamento. <PageDown> Tipo de Empresa: O tipo Ativa ser preenchido automaticamente podendo ser alterado a critrio do usurio para Potencial. Moeda: Selecione a moeda. <PageDown> Aps preencher os campos, clique em Salvar. 6.1.1.1. Guia Adicionais

Utilize esta guia para informar a data de validade do oramento, a situao do oramento, o motivo, para casos de cancelamento, e no campo Ped. Cliente poder ser informado o numero do pedido do cliente para referncia, bem como o banco e conta financeira para registro. 6.1.1.2. Guia Contato

Preenchido automaticamente pelo sistema com os dados constantes no cadastro da empresa. 6.1.1.3. Guia Observaes

A guia Observaes est dividida em Observaes e Observaes Internas. Em ambos os quadros podem ser includas informaes manualmente ou selecionar observaes j cadastradas no sistema pressionando as teclas <Shift> + <PageDown>. As informaes do quadro Observaes podero ser impressas nos relatrios. 6.1.1.4. Guia Endereos

Preenchido automaticamente pelo sistema com os dados constantes no cadastro da empresa. 6.1.1.5. Guia Transporte

Nesta guia ser informado a Transportadora, a forma de transporte, peso e volume dos produtos e a forma de cobrana do frete. 6.1.1.6. Guia Prod./Serv.

Informe os produtos que sero orados. Caso se utilize tabela de preos, os produtos que podero ser orados sero os constantes da tabela escolhida. Item: Campo seqencial preenchido automaticamente pelo sistema. Tabela de Preos: Selecione a tabela de preo. <PageDown>

Produto: Selecione o produto. <PageDown> Ao informar o produto, alguns campos sero preenchidos automaticamente. Caber ao usurio informar as quantidades, valores, naturezas de operao e comisses (se houver). No cadastro de Oramentos, no rodap da tela de registro esto disponveis para operao e consulta os seguintes Botes: Estoque: Utilizado para consultar a posio do estoque do produto. Incluso Agrupada: Facilita a incluso dos produtos. Ao informar o grupo e subgrupo de produtos, todos os itens sero listados, bastando preencher a quantidade e o sistema automaticamente cadastrar os itens. Incluso Simplificada: Utilizado para agilizar a incluso de produtos no oramento. Para confirmao do produto, deve-se navegar pelos campos utilizando a tecla TAB. Acompanhamento de Vendas: Utilizado para facilitar a consulta aos acompanhamentos do cliente. Valores: Utilizado para incluso de despesas acessrias aos valores totais. Resumo: Apresenta os valores totais do oramento e seus reflexos nos impostos. Atualizar Preos: Serve para atualizar os preos aps o vencimento do prazo de validade do oramento. Clique em Salvar para finalizar a gerao do Oramento de Venda. DICA: Para saltar os campos da incluso de itens no Oramento tecle <Enter>.

4.1.2.Pedidos de Venda (Novo) Nesta rotina sero registrados os Pedidos de Venda manualmente.

Emitente: A empresa usuria do sistema ser preenchida automaticamente e o campo ficar desabilitado. Tipo: Selecione o tipo global. Nmero: Nmero sequencial sugerido pelo sistema. Situao: Indique a situao do pedido de venda conforme abaixo: Normal: No momento da incluso o sistema sempre apontar a situao como normal; Cancelado: Selecionar esta opo se o Pedido de venda for cancelado; Parcialmente Entregue: Apenas alguns itens do pedido foram entregues. Ser alterado automaticamente de acordo com a gerao da nota fiscal; Bloqueado - Em Verificao: O sistema permite alterar a situao do pedido, caso seja necessrio verificar alguma situao. Como verificar item em estoque, deve-se definir a situao como Em Verificao e quando for efetuada a verificao, necessrio voltar a situao como normal; Bloqueado - Sem Crdito: O sistema permite bloquear o pedido, caso o mesmo esteja sem crdito. Aps o crdito ser liberado necessrio alterar a situao para normal e efetuar a venda;

 Bloqueado Programado: O sistema permite bloquear o pedido, caso o mesmo tenha algo programado. Como entrega de itens, fabricao do produto. Para efetuar a venda necessrio alterar a situao para normal; ou Totalmente Entregue: Todos os itens do pedido foram entregues. Ser alterado automaticamente de acordo com a gerao da nota fiscal. Cliente: Informe a empresa para qual esta sendo efetuado o Pedido de Venda. Utilize a tecla <PageDown> para pesquisa dos Destinatrios. Ped. Cliente: Informe uma descrio/identificao para o pedido do cliente. Tipo Lanamento: Selecione um Tipo de Lanamento. <PageDown> ATENO: O sistema somente ir apresentar o tipo de lanamento se houver um tipo global devidamente cadastrado para o mesmo. Tabela de Preo: Informe o cdigo da tabela de preos para o pedido de venda. <PageDown> Nat. Operao: A natureza de operao ser sugerida conforme o tipo de lanamento informado, podendo ser alterada. A informao deste campo no obrigatria para os pedidos de venda de servio. Moeda: Selecione a moeda. <PageDown> Cond. Pagto: Selecione a condio de pagamento. <PageDown> Conta Financeira: Selecione a conta financeira. <PageDown> Banco: Selecione o banco para a cobrana. <PageDown> Contato: Informe o nome da pessoa para contato. Departamento: Informe o departamento (lotao) a que pertence esse contato. Fone: Informe um telefone para contato com a empresa. Fax: Informe o nmero do fax da empresa. Emisso: Preenchimento automtico com a data atual, conforme as configuraes do computador, permitindo alterao. Hora: Preenchimento automtico com a hora atual, conforme as configuraes do computador, permitindo alterao. Validade: Informe a data de validade deste pedido, no formato DD/MM/AAAA. Vendedor (1, 2 e 3): Informe at trs vendedores responsveis por este pedido de venda. Os dados informados nesses campos sero sugeridos na incluso dos itens.

Comisso(%): Informe o percentual de comisso para cada um dos trs vendedores informados. 6.1.2.1. Itens

Cadastre aqui os itens pertencentes a este pedido.

IMPORTANTE: Para que a Guia Servios esteja habilitada, necessrio selecionar a opo Utiliza servios em Oramento/Pedido/Nota Fiscal de Sada , em Cadastros/Configurao Vendas. Tabela: Campo de preenchimento automtico. O sistema sugere a tabela de preos informada na tela de incluso de Pedidos, mas permite alterao. Produto: Selecione o produto desejado. <PageDown> Descrio: Campo de preenchimento automtico com a descrio informada no cadastro do produto selecionado, permitindo alterao. Unidade: Campo de preenchimento automtico com a unidade de medida informada no cadastro do produto selecionado, mas permite alterao. Qt. Entregue: Traz a quantidade de produtos que foi baixada no pedido. Situao: selecione uma das opes: Pendente: O produto permanecer como pendente no pedido de venda at ser gerada a nota fiscal correspondente;

 Baixado: O produto ser alterado automaticamente para baixado quando for gerada a nota fiscal correspondente; ou Cancelado: Marque esta situao para cancelar o item do pedido. Qt. Disponvel: Quantidade disponvel calculada automaticamente pelo sistema. Nat. Oper.: O sistema sugere a natureza de operao informada na tela de Incluso do Pedido, mas permite alterao. Sit. Tributria: Informe a situao tributria do Item. <PageDown> Destinao: Selecione a destinao do item, que pode ser: Revenda, Consumo, Ativo Imobilizado, Industrializao e Outros. Tipo de Venda: Traz a informao do tipo de venda realizada. Vendedor (1, 2 e 3): Informe at trs vendedores responsveis por este item do pedido de venda. Comisso(%): Informe o percentual de comisso para cada um dos trs vendedores informados. Qt. Reservada: Quantidade reservada calculada automaticamente pelo sistema. Quantidade: Informe a quantidade de itens deste produto (observar unidade de medida). Valor Unitrio: Informe o valor unitrio do produto. % Desconto: Informe o percentual de desconto para este item, se houver. Quando informado um valor de desconto, o percentual ser calculado automaticamente pelo sistema. Valor Total: Traz o valor total do produto menos os descontos. UnEntrada, UnAuxiliar e UnAuxiliar1: Esses campos sero habilitados se em Cadastros/Configurao Geral, na guia Produtos, estiver marcada a opo Utiliza Unidades Personalizadas. Os campos no permitem digitao, e apresentam a converso de unidades que est sendo utilizada, conforme as configuraes feitas no cadastro de unidades. Projeto: Informe o nmero do projeto relacionado a este produto. Local: Informe o local em que est armazenado o produto. <PageDown> C. Custo: Informe o centro de custo deste produto. <PageDown> Data Prevista: Informe a data prevista para entrega. Boto Impostos: Os valores deste boto sero calculados de acordo com as configuraes/parametrizaes da empresa. Verificar os seguintes cadastros: Produtos, NCM, Estados e Ramo de Atividade.

Complemento: Informe um complemento para identificar este produto, se necessrio. Entrega Inicial (N) Dias: Informe o nmero de dias programado para a primeira entrega. Entrega Final (N) Dias: Informe o nmero mximo de dias para a concluso da entrega programada. Obs.: Informe as observaes que se fizerem necessrias. 6.1.2.2. Outros

Registre as informaes que sero utilizadas para o endereo de entrega e cobrana, se no cadastro da Empresa j estiver preenchido ser transportado para estes campos automaticamente, e podero ser alterados, se for necessrio. Na guia transportes, sero cadastradas informaes da transportadora, frete, seguro etc. O campo Frete por Conta ser utilizado para informar se a nota fiscal Sem Frete, frete por conta do Destinatrio (onde o valor do frete ser incluso nas duplicatas), ou frete por conta do Emitente (onde no haver incluso de valores na duplicata). Caso a Transportadora esteja informada no cadastro da empresa, na guia Especficos, esse campo ser preenchido automaticamente, podendo ser alterado. As Observaes esto divididas em Observaes e Observaes Internas. Em ambos os quadros podem ser includas informaes manualmente ou selecionar observaes j cadastradas no sistema pressionando as teclas <Shift> + <PageDown>. 6.1.2.3. Valores

Registre outros valores relacionados ao pedido, quando necessrio. Como valores de despesas, descontos a gerar no financeiro, sinal do negocio, etc. 6.1.2.4. Resumo

Exibe o resumo final, onde constaro todos os clculos referentes a impostos, frete, descontos, valor total da mercadoria e total do pedido, apenas para conferncia. Para gravar o pedido clique no boto gravar e para imprimir o pedido acesse o menu relatrios pedido de venda ou atravs de utilitrios em relatrios ERC na opo vendas em pedido de venda. Clique em Gravar para finalizar a gerao do Pedido de Venda. IMPORTANTE: o Pedido de Venda seja gerado a partir dos Oramentos cadastrados; para isso, acesse Mdulos/Outros Vendas/Gerao de Pedidos. Esta rotina efetuar a gerao dos Pedidos, evitando a redigitao das informaes. 3.5. Servios

4.2.Ordem de Carregamento Tem por finalidade efetuar o controle de Carregamentos, gerados a partir de Pedidos de Venda. Para utilizao deste processo, necessria sua habilitao em Cadastros/Configurao Vendas, na guia Carregamento, opo Utiliza ordem de Carregamento. 4.2.1.Gerao Permite fazer a incluso de uma ordem de carregamento a partir do pedido de venda. O numero da Ordem de Carregamento o sistema dar automtico, basta informar o tipo de pedido, o numero do pedido e o numero do Item. Logo aps informe a quantidade do item, a espcie do veiculo, a data de previso, o numero do lacre e a transportadora, e clicar no executar. 4.2.2.Acompanhamento Demonstrar na tabela as Ordens de Carregamento prevista para a data. Selecione a Ordem de Carregamento, clique no boto Entrada para informa o peso do caminho, o motorista e a placa do veiculo, os registros passaro para a tela abaixo, em seguida clique no boto Concluir, informe o peso Bruto do veiculo carregado para clculo do peso lquido e liberao da Ordem de Carregamento. 4.3.Faturamento A finalidade otimizar o processo de Faturamento, proporcionar segurana nas informaes da Nota Fiscal, possibilitando a rastreabilidade dos procedimentos e a agilidade na baixa do estoque. O processo de Faturamento contempla o controle de Srie e impresso da Nota Fiscal, a digitao e gerao das Notas Fiscais, e ser processado em duas etapas: a primeira o lanamento, que consiste na digitao das informaes que devero constar da Nota Fiscal, e a segunda etapa a gerao da Nota Fiscal. A rotina de Faturamento est adequada s exigncias legais no que se refere Nota Fiscal Eletrnica. 4.3.1. Incluso da Nota Fiscal de Sada/Devoluo A finalidade desta rotina a Incluso da Nota Fiscal de Sada e o registro de todas as informaes necessrias para a emisso. Esta rotina antecede a emisso da Nota Fiscal e permite possveis alteraes nas informaes do contedo da Nota, uma vez que depois de emitida, a Nota Fiscal em hiptese alguma poder sofrer alteraes do seu contedo ou ser excluda. Estabelecimento: Campo desabilitado e de preenchimento automtico com o nome da empresa usuria do sistema.

Nmero: Campo desabilitado, cujo nmero sequencial e sugerido pelo sistema no momento da gravao da incluso da Nota Fiscal. O campo ficar habilitado somente para as Notas Fiscais de Devoluo se no momento da gerao estiver marcado a opo de Transmitir. Data de Sada: Informe a data de sada para a Nota Fiscal. Este campo de preenchimento automtico com a data de emisso da nota, permitindo alterao. Tipo: Selecione o Tipo Global. O sistema sugere como padro o tipo Fatura, mas permite alterao. <PageDown> Data/Hora/Usurio: Campo desabilitado e de preenchimento automtico. Registra a data/hora/usurio atual no momento da gravao de uma nova incluso. Cliente: Informe a empresa para a qual est sendo efetuada a Venda. <PageDown> Ped. Cliente: Campo alfanumrico de preenchimento opcional, utilizado para vincular o nmero, ou outras informaes, do pedido emitido pelo cliente, apenas como forma de controle. Tipo de Lanamento: Selecionar um Tipo de Lanamento. <PageDown> O sistema somente ir apresentar o tipo de lanamento se houver um tipo global devidamente cadastrado para o mesmo. Banco: O campo ser preenchido de acordo com o banco informado no cadastro da empresa, mas permite alterao. Conta Financeira: Este campo estar habilitado quando, na rotina Cadastro/Configurao de Vendas, na guia Vendas-Itens, a opo Controlar Centro de Custo em Vendas estiver selecionada. Nat. Operao: O campo ser automaticamente preenchido de acordo com o tipo de lanamento selecionado, mas permite alterao. Utilize a tecla PageDown para pesquisar e selecionar uma natureza de operao. Operao Contbil: Campo de preenchimento obrigatrio para integrao com o Cordilheira Software Contbil. Cond. Pagto.: O sistema preenche este campo com a condio de pagamento informada no cadastro da empresa, na guia Especficos, mas permite alterao. <PageDown> Destinao: Selecione uma das opes. Esta informao influenciar no valor dos impostos Centro de Custo: Campo habilitado quando, na rotina Cadastro/Configurao de Vendas, na guia Vendas-Itens, a opo Controlar Centro de Custo em Vendas esteja selecionada. Percentual: Informe o percentual para o centro de custo informado no campo anterior. O campo no aceitar valor menor ou igual a 0 (zero) e/ou maior que 100 (cem).

O quadro de vendedores estar habilitado quando na rotina Cadastro\Configurao de Vendas, na aba Vendas, no campo Quantidade Vendedores, estiver informado um nmero maior que zero, e estiver marcada a opo Utiliza Vendedor. Vendedor: Ser sugerido o vendedor informado no menu Cadastro\Gerais\Empresas, na aba especficos, no campo Vendedor. Utilize a tecla PageDown para pesquisar e selecionar outro vendedor. Comisso (%): Ser sugerido o percentual Cadastro/Vendedores, mas permite alterao. de comisso informado no menu

6.3.1.1. Itens Clique no boto Itens para incluir os Itens da Nota Fiscal. IMPORTANTE: Para que a Guia Servios esteja habilitada, necessrio selecionar a opo Utiliza servios em Oramento/Pedido/Nota Fiscal de Sada , em Cadastros/Configurao Vendas. Tabela: Campo de preenchimento automtico. O sistema sugere a tabela de preos informada na tela de incluso de Notas Fiscais, mas permite alterao. Produto: Selecione o produto para incluso. <PageDown> Descrio: Campo de preenchimento automtico com a descrio informada no cadastro do produto selecionado, mas permite alterao. Unidade: Campo de preenchimento automtico com a unidade de medida informada no cadastro do produto selecionado, mas permite alterao. Nat. Operao: O sistema sugere a natureza de operao informada na tela de incluso da Nota Fiscal, permitindo alterao. Sit. Tributria: Selecionar a situao tributria do item. <PageDown> Projeto: Informe o nmero do projeto relacionado a este produto Local: Informe o local em que est armazenado o produto. <PageDown> Quantidade: Informe a quantidade para a Venda. Valor Unitrio: Informe o valor unitrio do produto. % Desconto: Quando informado um percentual de desconto para o item, o valor a ser descontado ser calculado automaticamente pelo sistema. Total Geral: Mostra o valor total da Nota Fiscal. Quadro Vendedores: Vendedor: Ser sugerido o vendedor informado no cadastro da empresa, na guia

Especficos. <PageDown> Comisso (%): Ser sugerido o percentual de comisso informado no menu Cadastro/Vendedores, mas permite alterao. IMPORTANTE: O quadro Vendedores estar habilitado quando, na rotina Cadastro/Configurao Vendas, na guia Vendas, um nmero maior que zero estiver informado no campo Quantidade Vendedores, e estiver selecionada a opo Utiliza Vendedor. Os botes Adicionar, Remover e Cancelar tm a finalidade de registrar a confirmao ou a manuteno das informaes do Quadro de Vendedores. Boto Observao: As informaes inseridas neste campo sero impressas nos dados adicionais da Nota Fiscal. Lote: Informe o lote, a quantidade do lote e a srie do Produto. IMPORTANTE: Este boto somente estar disponvel se, na Cadastro/Produtos/Grupos de Produtos, estiver selecionada a opo Controla Lote. rotina

Boto Impostos: O sistema apresenta um resumo dos clculos dos tributos incidentes sobre o item, cujos valores sero calculados conforme as configuraes dos cadastros: Produtos, NCM, Estados e Ramo de Atividade. Boto Estoque: O sistema apresenta a posio do estoque de acordo com o informado nos campos Local, Grupo de Produto, Produto, Ordenao e Quantidade que so Filtros para a pesquisa. 6.3.1.2. Outros Clique no boto Outros para registrar as informaes de endereo, transportadora, frete, seguro e Observaes para a Nota Fiscal. Guia Endereos: Se o Local de Entrega e de Cobrana j estiver preenchido no cadastro da Empresa ser transportado para este cadastro automaticamente, e no permitir alterao nesta guia. Guia Transportes: Quadro Frete: Frete por conta: Neste campo ser informado se a nota fiscal sem frete, frete por conta do destinatrio ou frete por conta do emitente. Transportadora: Se no cadastro da empresa, na guia Especficos, estiver informada a transportadora, esse campo ser preenchido automaticamente com a mesma, permitindo alterao. Nmero de Redespacho: Informar pela transportadora. o nmero de Redespacho informado

 Via de Transporte: Informe se o transporte da mercadoria ser rodovirio, martimo ou areo. Placa do veculo: Este campo ser preenchido automaticamente caso na guia Veculos, do cadastro da transportadora, esteja informada apenas uma placa. Estado: Informe o Estado. RNTC: Registro Nacional de Transportadores de Carga. Informar o nmero do RNTC informado pela transportadora. Quadro Carga: Peso Lquido/Bruto: Estes campos sero preenchidos automaticamente pelo sistema de acordo com as informaes cadastradas nos itens do pedido e com o peso determinado para cada item do pedido, no cadastro de produto. Qt. Volumes: Neste campo ser informada a forma de comercializao do produto, seja em caixas, resmas, etc., onde devem ser informados quantos volumes destes equivalem a quantidade do pedido solicitado. Espcie: Identifique o volume. Ex.: caixa. Quadro Valores: Frete: Informe o valor do frete. Seguro: Neste campo ser informado o valor do seguro, se houver. IMPORTANTE: Caso esteja informado o valor mnimo para frete pago pelo Emitente, no cadastro de Ramo de Atividade da empresa, o sistema far a verificao destes valores de acordo com o valor lanado. Guia Observaes: Contm dois quadros: Outras e Internas. Em ambos os quadros podero ser inseridas informaes manualmente ou selecionar observaes j cadastradas no sistema pressionando <Shift> + <PageDown> As informaes do campo Outras sero impressas nos relatrios, desde que estes estejam parametrizados. 6.3.1.3. Valores Clique no boto valores para Registrar os valores ou percentuais de desconto, os valores de outras despesas e o sinal de negcio. Vl. Desconto (-)/ % Desconto: Informe o desconto desejado, podendo ser em valor ou percentual. Vl. Outras Despesas (+): Informe o valor para outras despesas. Sinal de Negcio: O Valor do Sinal de Negcio j vem preenchido automaticamente do pedido de Vendas.

IMPORTANTE: Quando gerada a nota fiscal do pedido, o valor do sinal ser lanado como uma duplicata no financeiro separadamente das duplicatas geradas atravs da condio de pagamento determinada, j sendo dada a baixa automaticamente. 6.3.1.4. Estoque Clique no boto Estoque para consultar os saldos de estoque fsico, reservado, bloqueado e pendente. 6.3.1.5. Pedido Esta rotina apresenta o resumo do Pedido de Vendas ou a Nota Fiscal de Origem quando for gerada uma Nota Fiscal de Devoluo. O boto Pedido ser habilitado quando for gerada uma Nota Fiscal de Sada atravs de um Pedido de Vendas em Mdulos/Faturamento/Gerao das Notas Fiscais de Sada. O boto Nota Origem ser habilitado quando for gerada a Nota Fiscal de Devoluo, atravs da rotina Mdulos/Faturamento/Gerao da Nota Fiscal de Devoluo. 6.3.1.6. Histrico Apresenta o histrico da incluso da Nota Fiscal de Sada, com a Data, Hora, Usurio, Tipo, Motivo e a Descrio da Nota Fiscal. Clique no boto Gravar para finalizar a incluso da Nota Fiscal de Sada. Aps gravar, o sistema apresentar a mensagem Incluso da Nota Fiscal j gravada mas no finalizada. Ao gravar a incluso, ser necessrio realizar a finalizao da Nota Fiscal de Sada para que o mdulo Estoque receba a venda e o mdulo Financeiro, as duplicatas correspondentes. Clique em Visualizar para dar continuidade incluso.

Boto Financeiro: Mostra o resumo das informaes financeiras referentes Nota Fiscal. Boto Adicionais: Mostra as informaes adicionais da Nota Fiscal (essas informaes so inseridas no boto Outros da tela de incluso da Nota Fiscal de Sada). Clique no boto Finalizar para concluir o processo de gerao da Nota Fiscal de Sada. O sistema far a validao dos cadastros, cdigos e clculos de impostos preenchidos e apresentar as inconsistncias, caso existam. Se no houver nenhum erro que prejudique a incluso, a Nota Fiscal ser gerada com sucesso. De acordo com as configuraes do sistema, a tela para transmisso da NF-e ser exibida aps a finalizao; caso contrrio, acesse Mdulos/Faturamento/NF-e (SEFAZ)/Transmisso. IMPORTANTE: Para o benefcio SUFRAMA, a regra para a rotina de Incluso da Nota Fiscal de Sada que o sistema calcule o desconto de acordo com o cadastro do municpio de destino. Portanto, se no cadastro do municpio da empresa usuria do sistema estiver informado o Cdigo da SUFRAMA e selecionada a opo Aplicar Desconto, o sistema calcular o desconto com base no ICMS e o deduzir do valor total na Nota Fiscal. ATENO: Ser possvel efetuar a incluso da Nota Fiscal de Sada atravs do Pedido de Venda que a gerou, evitando-se a redigitao das informaes. Acesse Mdulos/Faturamento/Gerao da Nota Fiscal de Sada.

4.3.2. Pesquisar Nota Fiscal de Sada/Devoluo Rotina utilizada para pesquisar as notas fiscais j emitidas pelo sistema, tanto pelo processo do Faturamento Novo, quanto do Faturamento Antigo. Esta rotina serve apenas para pesquisa, visualizao e reimpresso de notas j geradas pelo sistema, no permitindo alteraesnos registros. 4.3.3. Gerao das Notas Fiscais de Sada Utilizado para a gerao da Nota Fiscal de Sada, cuja origem seja um pedido de venda. Cliente: Filtro para limitar a pesquisa e seleo dos pedidos. <PageDown> Tipo: Campo de preenchimento obrigatrio. Selecione o tipo global para esta operao. O tipo global dever estar previamente cadastrado na rotina Cadastro/Genricos/Tipos Globais. Motivo: Campo de preenchimento obrigatrio. Informe o motivo para a incluso da Nota Fiscal de Sada, cujo motivo dever estar previamente cadastrado na rotina Mdulos/Faturamento/Manuteno da Nota Fiscal de Sada/Cadastro de Motivos da Nota Fiscal de Sada. Emisso: Informe um intervalo de datas de para limitar a pesquisa. Agrupar Pedidos: Se marcada esta opo, agrupar os pedidos por Empresa e Classificao Fiscal. Caso os pedidos agrupados tenham condies de pagamento diferentes, o sistema abrir uma tela para que seja selecionada apenas uma das opes de condio de pagamento para os pedidos agrupados, pois todos faro parte da mesma Nota Fiscal de Sada. Se desmarcada, emitir uma incluso de Nota Fiscal de Sada para cada pedido marcado na lista, mesmo que sejam da mesma empresa e mesma classificao fiscal. Manuteno de Pedidos: Se marcada esta opo, ao pressionar o boto Gerar, abrir a tela de resumo do pedido selecionado para possibilitar a manuteno. Tela de manuteno dos Itens da Gerao da Nota Fiscal de Sada: Com duplo clique para selecionar o pedido, ser possvel alterar apenas a quantidade do produto, que no poder ser maior que a quantidade original. Na parte inferior da tela de Itens da Gerao da Nota Fiscal de Sada o usurio poder marcar a opo de encerrar o pedido selecionado mesmo com a quantidade inferior original. Clique em Executar para listar os pedidos em tela. Clique em Gerar para criar as Notas Fiscais de Sada.

4.3.4. Gerao das Notas Fiscais de Devoluo Rotina utilizada para gerar a Nota Fiscal de devoluo com base, em uma ou mais notas de venda da prpria empresa. Para gerar as Notas Fiscais de Devoluo o sistema gera uma pr-nota fiscal, e em seguida desta pr-nota fiscal gerada a Nota Fiscal de Devoluo, que pode ser visualizada tanto no mdulo Vendas/Faturamento quanto no mdulo Compras. A movimentao do estoque feita automaticamente, por enquanto apenas o financeiro da Nota Fiscal deve ser feito manualmente no mdulo Financeiro. IMPORTANTE: A Natureza de Operao deve estar devidamente configurada, marcada a opo Devoluo em cadastro/Natureza de Operao no quadro Classificao, e na guia Parmetros deve ser informada a Natureza de Operao de Devoluo. Utilize os filtros para selecionar as Notas Fiscais, ou a Nota Fiscal, que sero devolvidas. Atravs das opes podem-se agrupar as Notas por empresa, ou caso necessrio, excluir ou modificar a quantidade dos itens devolvidos, lembrando que no pode ser maior que a quantidade original. 4.3.5. Gerao Nota Fiscal Paulista Utilizado especificamente para a gerao das notas fiscais conforme legislao especifica de So Paulo. 4.3.6. Manuteno da Nota Fiscal de Sada O objetivo desta rotina possibilitar a manuteno da Nota Fiscal de Sada no que refere ao Cancelamento, Reimpresso, Cadastros de Motivos e de Controle Seqencial, e a Inutilizao da Nota Fiscal de Sada. 4.3.6.1 Cancelamento da Nota Fiscal de Sada/Devoluo A finalidade desta rotina processar o cancelamento da Nota Fiscal Eletrnica de Sada, aps ter sido transmitida. Para transmisso do cancelamento deve-se selecionar o Tipo de Nota, o Tipo, o Numero da Nota Fiscal e o Motivo, que dever estar previamente cadastrado na rotina Faturamento\Manuteno da Nota Fiscal de Sada\Cadastro de Motivos da Nota Fiscal de Sada, e confirmar o cancelamento. Ateno: O arquivo contendo o cancelamento da Nota Fiscal deve ser transmitido para a SEFAZ, e uma vez transmitido, o processo no poder ser revertido. 4.3.6.2. Re-impresso da Nota Fiscal de Sada/Devoluo A finalidade desta rotina imprimir a Nota Fiscal de Sada que j tenha sido impressa anteriormente. Para a re-impresso da Nota Fiscal deve-se selecionar o Tipo de Nota, o Tipo, a numerao das notas que deseja re-imprimir e o Motivo, que dever estar previamente cadastrado na

rotina Faturamento\Manuteno da Nota Fiscal de Sada\Cadastro de Motivos da Nota Fiscal de Sada, e confirmar a re-impresso. 4.3.6.3.Cpia de Registros da Nota de Sada Esta rotina tem a finalidade de gerar uma Pr-Nota Fiscal de Sada, a partir da cpia dos dados de uma Nota Fiscal j emitida, pelo novo processo de Vendas. Depois de efetuado a cpia, permitido alterar o cliente e os demais dados at a finalizao da Nota Fiscal. Lembrando que a Nota Fiscal ir levar todos os dados da Nota original, caso haja alterao necessrio excluir as informaes do boto Outros. Os campos Cliente, Tipo, Emisso e Numero da Nota fiscal so utilizados para filtrar as notas que se deseja filtrar. O boto Executar ir apresentar as notas conforme os filtros. Para a gerao das cpias deve-se selecionar a, ou as notas fiscais e clicar no boto Gerar. 4.3.6.4.Cadastro de motivos da Nota Fiscal de Saida. A finalidade desta rotina cadastrar os motivos a serem informados quando utilizadas as rotinas de Cancelamento, Reimpresso ou Gerao da Nota Fiscal de Sada. Informe o Cdigo, para o registro do motivo, com at 6 dgitos, selecione a Destinao, o Status e informe uma identificao para o Motivo e clicar no Gravar para confirmar a incluso. Aps a incluso, o motivo cadastrado ficar visvel na grid da tela. 4.3.6.5.Inutilizao da Nota Fiscal de Sada. A finalidade da rotina de Inutilizao de Notas Fiscais registrar no sistema as Notas Fiscais de Sada que no sero utilizadas. Selecione o Tipo, informe Srie, o Numero, ou nmeros das Notas Fiscais a serem inutilizadas e o Motivo, que dever estar previamente cadastrado na rotina Faturamento\Manuteno da Nota Fiscal de Sada\Cadastro de Motivos da Nota Fiscal de Sada. 4.3.6.6.Cadastro de Controle Sequencial da Nota Fiscal de Sada Esta rotina tem a finalidade de registrar no sistema a sequncia numrica das Notas Fiscais de Sada utilizadas pela empresa. Esta sequncia numrica ser de preenchimento automtico na finalizao da Nota Fiscal de Sada, no momento da gravao. Selecione o Tipo, informe a Srie, o nmero inicial e final a serem utilizados para as Notas Fiscais de Sada, conforme o tipo selecionado. No campo do nmero final poder ser informada uma seqncia de 9 com 9 dgitos. EX.: 999999999. No campo Nota Fiscal Atual, informe o ltimo nmero de Nota Fiscal de Sada utilizado, conforme o tipo selecionado. Caso seja o primeiro bloco de Notas, iniciado pelo nmero 1, no ser necessrio informar este campo.

Em Relatrio ERC, informe o diretrio em que est armazenado o relatrio da Nota Fiscal de Sada. Ex.: C:\FOX\Cache\ERC\RELS\FOXFVF10193.ERC Informe o diretrio de instalao da impressora responsvel pela emisso da Nota Fiscal de Sada. Ex.: \\Servidor\SamsungSCX Informe o nmero de cpias a serem impressas para cada Nota Fiscal de Sada. Quadro NFe: Para o devido tratamento do sistema para as Notas Fiscais Eletrnicas, necessrio marcar a opo Utiliza NF-e. Caso deseje, pode-se marcar a opo Transmitir ao Finalizar para que o sistema efetue a transmisso logo aps a gerao da Nota Fiscal. No campo Diretrio NF-e, informe o local onde ser gerado o arquivo XML sobre a Nota Fiscal. Quadro Contingncia: Informe a Srie, o primeiro e ltimo nmero para a emisso das Notas Fiscais de Contingncia. O campo Nota Fiscal Atual de preenchimento automtico com o prximo nmero das Notas Fiscais de Contingncia. No campo Relatrio ERC FS-DA, informe o local e o arquivo de relatrio para a impresso das Notas Fiscais FS-DA (Formulrio de Segurana do Documento Auxiliar). IMPORTANTE: As informaes dos quadros NFe e Contingncia, so configurados diretamente pela Consultoria EBS Sistemas. 4.3.7.NFe (SEFAZ) Esta rotina responsvel pela transmisso das Notas Fiscais Eletrnicas para a Receita Federal. Por ela possvel fazer a transmisso das Notas Fiscais Eletrnicas, Notas Fiscais Canceladas, Notas Fiscais Inutilizadas e posteriormente a impresso da Danfe. 4.3.7.1.Transmisso Esta rotina tem por finalidade a transmisso da Nota Fiscal para a Receita Federal. Quando em decorrncia de problemas tcnicos no for possvel transmitir a NF-e para a SEFAZ ou obter resposta solicitao de Autorizao de Uso da NF-e, dever ser adotado um regime de contingncia para envio das notas. O Fox efetuar a contagem do tempo de resposta da SEFAZ. Caso este tempo seja superior a 30 segundos o sistema exibir a mensagem possibilitando a escolha de uma das modalidades de contingncia. Estas so as modalidades disponveis no sistema: Declarao Prvia de Emisso em Contingncia DPEC Envio Automtico: O sistema conecta automaticamente ao portal da NFE e envia o arquivo XML gerado, sem a necessidade de salvar o arquivo, ou de transmiti-lo aps a cessao da contingencia. Ao trmino ser aberta a tela para impresso do DANFE. Declarao Prvia de Emisso em Contingncia DPEC Gerao de Arquivo para Importao: O arquivo XML dever ser salvo na pasta selecionada e transmitido atravs do

site do portal da NF-E. Para acessar ao site clique em sim aps a gerao ou clique no link em azul. Em seguida o sistema abrir a tela para a impresso do DANFE, nele ir constar que a nota fiscal foi gerada em contingencia e a opo que foi utilizada. Impresso do DANFE em Formulrio de Segurana para Impresso de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrnico (FS-DA): Nesta modalidade, ao marcar a opo o DANFE ser enviado automaticamente para impresso, porm dever ser impresso em formulrio, pr-impresso que atenda a todos os requisitos. Sistema de Contingncia do Ambiente Nacional SCAN: Aps incluir em cadastro de controle sequencial a serie do scan, marque a opo e confime. Aps o envio abrira a tela para impresso do DANFE em papel comum. 4.3.7.2.Informaes Complementares sobre a Contingencia DPEC Na transmisso de Declarao Prvia de Emisso em Contingncia DPEC, o contribuinte dever informar ao fisco atravs do Ambiente Nacional da NF-e, por site ou transmisso por web service algumas informaes resumidas das Notas Fiscais eletrnicas que ir emitir em contingncia, o Danfe poder ser impresso em papel comum sem alterao da srie da NFe. A consulta da DPEC existente no Sistema de Contingncia Eletrnica SCE poder ser feita atravs de Web Service pelo emissor. A consulta pela chave de acesso da NF-e dever disponibilizar as informaes bsicas da NF-e dando uma maior segurana para todos os envolvidos no processo de emisso da NF-e. FS-DA O uso do Formulrio de Segurana para Impresso de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrnico (FS-DA), a modalidade de contingencia onde o DANFE deve ser impresso no formulrio de segurana padro, os formulrios devem ser adquiridos junto aos fabricantes credenciados pela Secretaria Executiva do CONFAZ/ICMS ou de distribuidores ou grficas locais credenciados. SCAN Sua utilizao estar relacionada na maior parte dos casos com problemas tcnicos na SEFAZ autorizadora e no no ambiente da empresa emitente. Nesse caso, a empresa dever gerar NF-e com srie a partir de 900 (sries de 900 a 999 esto reservadas ao SCAN), seguindo normalmente os demais procedimentos. Com esta restrio elimina-se a possibilidade de que, aps a recuperao de uma falha, uma mesma NF-e tenha sido autorizada pelo SCAN e pela SEFAZ origem. Da mesma forma, a SEFAZ origem no autorizar, cancelar ou inutilizar numerao de NF-e nestas sries reservadas ao SCAN.

Aps a recuperao da falha pela SEFAZ origem, as NF-e recebidas pelo SCAN sero transmitidas pelo Ambiente Nacional para a SEFAZ origem, de forma que, como as demais NF-e, elas ficaro disponveis para consulta nos dois ambientes. Informaes Gerais Em relao s NF-e que foram transmitidas antes da contingncia e ficaram pendentes de retorno, o emitente, aps a cessao das falhas, dever solicitar o cancelamento das NF-e que retornaram com autorizao de uso e cujas operaes no se efetivaram ou foram acobertadas por NF-e emitidas em contingncia, bem como solicitar a inutilizao da numerao das NF-e que no foram autorizadas nem denegadas. As notas fiscais emitidas em contingncia FS-DA e DPEC devem ser transmitidas imediatamente aps a cessao dos problemas tcnicos que impediam a transmisso da NFe, observando o prazo limite de transmisso estabelecido na legislao. As NF-e emitidas no SCAN no precisam ser transmitidas para a SEFAZ de origem. 4.3.7.3.Transmisso Cancelamentos Por esta rotina transmitido o Cancelamento da NF-e. O cancelamento ocorre quando, depois de enviada e autorizada a NF-e resolve-se cancelar a mesma. Para o cancelamento necessrio informar o motivo, que dever estar previamente cadastro em Mdulos/Faturamento/Manuteno da Nota Fiscal de Sada/Cadastro de Motivos da Nota Fiscal de Sada. 4.3.7.4.Transmisso Inutilizaes Por esta rotina transmitido os cancelamentos da NF-e. A Inutilizao ocorre quando se precisa cancelar uma NF-e que ainda no tenha sido transmitida para a SEFAZ. Para a inutilizao necessrio informar o motivo, que dever estar previamente cadastro em Mdulos/Faturamento/Manuteno da Nota Fiscal de Sada/Cadastro de Motivos da Nota Fiscal de Sada. 4.3.7.5.Impresso da DANFE Esta rotina tem a finalidade de executar a impresso das Notas Fiscais Eletrnicas que retornarem da Receita Federal. 4.4. Controle de Mercadoria em Trnsito O objetivo desta rotina possibilitar o controle, a garantia e a rastreabilidade do produto, como tambm a sua entrega dentro da data esperada. 4.4.1.Cadastro de Motivos Nesta rotina cadastram-se os motivos para ser utilizados no Controle de Mercadorias em Trnsito.

Informe o cdigo, a descrio e selecione o status, e grave o cadastro. 4.4.2.Trnsito de Mercadorias Registra o vnculo do motivo Nota Fiscal correspondente, com o objetivo de possibilitar o controle, a garantia e a rastreabilidade do produto, como tambm a sua entrega dentro da data esperada. Devido ao fato de que alguns dos movimentos geram financeiro, ser possvel inserir as informaes necessrias sobre o lanamento financeiro que ser gerado, no momento do vnculo, apenas uma vez para cada motivo. Informe o cdigo, selecione o tipo de registro e informe o numero do documento, a transportadora, placa, motorista e a data prevista para entrega. No quadro Movimentos informe a data, a descrio, o motivo, a prorrogao e a descrio e o status do movimento. Se marcada a opo Gera Financeiro, ao gravar a informao, o sistema ir solicitar as informaes para a gerao do lanamento a receber no modulo do Financeiro. 4.5.Conhecimento de Frete (A Receber) Rotina utilizada para a emisso dos Conhecimentos de Frete a receber emitidos pelas Transportadoras. Os relatrios referentes a estes lanamentos podero ser emitidos em Utilitrios/Relatrios ERC/Vendas/Outros. 4.5.1.Guia Notas Fiscais Informe a natureza da carga, a quantidade, a unidade (Ex. KG, MT, P), espcie e peso da mercadoria transportada, o numero e a data da Nota fiscal que acoberta a carga e o valor da mercadoria transportada. 4.5.2. Guia Conhecimento O Numero do CTRC preenchido automaticamente pelo sistema com o seqencial, podendo ser alterado, informe a data de emisso, selecione o Remetente, o Destinatrio e o Consignatrio. Em caso de Redespacho, informe a Transportadora para qual foi transferido o servio. Informe o CFOP, a distancia em quilmetros, a Operao Contbil e as observaes necessrias. No quadro Tipo de Frete, marcar se foi CIF (Pago pelo Remetente) ou FOB (Pago pelo Destinatrio). No boto Local Coleta/Entrega, informe os endereos de coleta e entrega das mercadorias. No boto Motoristas, selecione o(s) motorista(s) responsvel(is) pelo transporte. Os motoristas j devem estar previamente cadastrados em Cadastros/ Transportes/ Motoristas.

No quadro Valores, nos campos para Frete, o volume (NF) ser preenchido automtico, conforme a guia Notas Fiscais, informe a tarifa cobrada por volume e o sistema totalizara automaticamente. Nos campos (+) Conhecimento, informe o valor correspondente aos pedgios pagos no trajeto, o valor do seguro das mercadorias, outros valores cobrados, o acrscimo e o desconto, se houver e o sistema totalizara automaticamente. Nos campos ICMS, o sistema preenchera o valor da Base ICMS, podendo ser alterado, e informe o percentual que o sistema preenchera automaticamente o valor. No campo Outros, informe o valor das despesas isentas de ICMS. O sistema totalizara o Conhecimento automaticamente. Guia Ttulos a Receber Informe o cliente, a data de emisso dos ttulos, a descrio e controle para os ttulos no modulo Financeiro, o banco, a carteira, a conta financeira, o centro de custo e a condio de pagamentos. O boto Calcular ir calcular as parcelas conforme a condio de pagamento selecionada. No quadro Parcelas, pode-se efetuar alteraes nas parcelas geradas, caso necessrio. Ao Clicar no boto Gravar, o sistema gerar automaticamente a informao no modulo Financeiro. 4.6.Carta de Correo Selecione se a Carta de correo ser referente a Nota Fiscal de vendas (Nossa Nota) ou a Nota Fiscal de Compras (Sua Nota), selecione o tipo, marque caso seja Nota de Servio, informe a empresa para a qual ser feita a carta e a que Nota Fiscal se refere, e informe observao caso necessite. Na Grid dever selecionar o cdigo do erro, o cdigo do item, caso necessrio, e a informao corrigida. Depois de gravada a carta de correo, basta imprimi-la em Relatrios/Cartas de correo. 4.7.Situao do item do pedido de venda Nesta rotina sero apontadas as situaes para os itens do pedido de venda. Tais situaes devero estar cadastradas em Cadastros/Situaes. Selecione o Tipo, o Tipo global, informe o Numero do Pedido e o numero do item. Ao Clicar no boto incluir o sistema abrir uma nova tela, onde ser selecionada a situao e informada observao caso necessite.

4.8.Vendas por cdigo de barras Permite a incluso de Oramentos, Pedidos de Venda e Notas fiscais de Sada via Cdigo de Barras. Poder ser utilizada com o leitor de cdigo de barras ou a digitao direta. Instrues de uso para o leitor de cdigo de barras: * O leitor deve estar conectado a estao que ser utilizada, e configurado para utilizar o caractere <ENTER> nas confirmaes das operaes.

No h uma marca especfica para o leitor. Devem ser informados todos os campos disponveis na tela, e utilizado o boto Inserir para iniciar a operao com o leitor.

Para alterar a quantidade (padro=1) basta utilizar a tecla <F8>, informando a nova quantidade e confirmando com a tecla <ENTER>, antes de realizar a leitura do produto. Para confirmar a gerao do lanamento utilize o boto Executar.

4.9.Clculos 4.9.1.Alterao de valores Possibilita efetuar a atualizao dos valores de venda dos produtos e dos servios de uma nica vez, aplicando um ndice, que pode ser um fator de multiplicao ou um percentual. No campo funo definido se a atualizao referente a acrscimo, diviso ou desconto. Selecione o Tipo de alterao, qual o Valor ser reajustado, e a funo, informe os filtros que sero utilizados e o ndice ou Valor a ser aplicado. 4.9.2.Reajuste Tabelas de Preos de Servios Calcula o reajuste da tabela de preos de servios baseado no percentual informado. 4.9.3. Recalcular produtos por empresa Atualiza as informaes da guia Produtos por Empresa, em Cadastros/ Gerais/ Empresas, conforme situao atual, desconsiderando as notas excludas. 4.9.4.Recalcular ultimas compras/vendas Atualiza as informaes da guia lt. Compras/Vendas, em Cadastros/ Produtos, conforme situao atual, desconsiderando as notas excludas. 4.10.Outros - Vendas As rotinas que se encontram desabilitadas, foram substitudas pelas rotinas do menu Faturamento. Permite a gerao de pedidos a partir de um oramento salvo no sistema e cpia das tabelas de preo.

4.11.Outros - Servios As rotinas que se encontram desabilitadas, foram substitudas pelas rotinas do menu Faturamento. Permite a gerao de pedidos a partir de um oramento salvo no sistema e a gerao de notas fiscais por empresas. 4.12.Movimento Conferido Este cadastro muito importante, pois possibilita que um determinado ms, aps ter sido totalmente conferido ou encerrado, seja completamente BLOQUEADO para qualquer alterao/modificao. Este processo viabiliza uma maior segurana aos dados. Este bloqueio feito por MDULO do sistema. Se for necessrio alterar os dados j conferidos, o usurio dever acessar este cadastro e desbloquear o mdulo desejado. Aps o ajuste necessrio, vivel que identifique novamente o mdulo como conferido, bastando habilit-lo novamente. Dica: Para que o sistema demonstre somente as movimentaes que ainda no foram encerradas, quando teclar F3, habilite a opo Visualizar somente movimentaes no conferidas, em Cadastros/ Configurao Geral. 4.13.Comisso 4.13.1.Calculo de comisso Esta rotina tem a finalidade de gerar os lotes de comisso a partir dos pedidos de venda, Notas Fiscais de vendas ou duplicatas a receber, de acordo de como o sistema esteja configurado para efetuar o clculo de comisso. Para configurao acesse cadastro\vendedores\comisses especficas, e no quadro percentual pagar informe em uma das opes o percentual para a gerao da comisso, e selecione a opo Utilizar informaes especficas para o clculo de comisso para este vendedor. IMPORTANTE: Esta configurao tambm pode ser feita no cadastro de configurao geral, na aba comisses. Mas o sistema ir verificar primeiramente o cadastro do vendedor. Informe a descrio do Lote de Comisso, o perodo para gerao, o(s) vendedor(es), selecione o tipo de registro e do vendedor e clique no boto gerar. 4.13.2.Gerao de Comisses Pagar/Pagas Esta rotina tem a finalidade de gerar as comisses pagar/pagas no mdulo financeiro e a emisso de relatrios. Para gerao do lanamento pagar no mdulo financeiro necessrio que o sistema esteja devidamente configurado, com o nome da empresa usuria do sistema Fox, em cadastro\vendedores, no campo empresa e selecionado a opo, Gerar comisso pagar no financeiro, em cadastro\vendedores, na aba comisses especficas.

IMPORTANTE: Esta configurao tambm pode ser feita no cadastro de configurao geral na aba comisses. Mas o sistema ir verificar primeiramente o cadastro do vendedor. Informe as datas que deseja gerar, os Lotes, selecione o tipo, informe a data de crdito, o centro de custo e a operao contbil e clique no boto executar. 4.13.3.Estornar Clculo de Comisso Esta rotina tem a finalidade de estornar o lote de clculo das comisses. Para isso necessrio selecionar a comisso e estornar, o sistema ir eliminar o lote de comisso, as comisses pagar e o lanamento pagar no mdulo financeiro caso tenha sido gerado. Utilize os filtros para localizar os lotes de comisso e os lanamentos do Financeiro. 4.14.Integrao A Integrao Contbil permitir exportar os cadastros e lanamentos do Fox Gesto Empresarial para o Cordilheira Software Contbil, evitando a redigitao dos eventos e tornando a escriturao contbil e fiscal mais prtica e segura. Para efetuar a integrao contbil do Fox Estoque com o Cordilheira ser necessrio realizar algumas parametrizaes dentro do sistema, antes de gerar a integrao. Essas parametrizaes so apresentadas em treinamento especfico, que pode ser adquirido atravs do site www.ebs.com.br/treinamento.

5. Consultas Efetua a consulta de acordo com os campos informados (filtros). 5.1. Empresas/Produtos Atravs desta consulta pode se obter toda a movimentao efetuada para uma determinada empresa ou um determinado produto. O resultado apresentar todas as vendas efetuadas para a empresa selecionada, ou todos os clientes para um determinado produto, dentro de um determinado intervalo, de acordo com filtros abaixo especificados. O resultado da consulta retorna em forma de pesquisa, podendo-se acessar o registro original clicando 2 vezes sobre a informao listada. 5.2.Preos de Produtos (Oramento) Consulta preo dos produtos permitindo informar a quantidade para a consulta. A partir dos produtos selecionados para a consulta pode ser gerado o KIT de produtos, ou gerar o Oramento. 6.Relatrios Este menu contm os relatrios relacionados ao estoque e suas movimentaes, ao custo dos produtos e outros relatrios especficos do Fox Vendas/Faturamento.

7. Utilitrios Contm outros relatrios e ferramentas utilizadas pelo sistema. 7.1.Relatrios ERC Permite o acesso ao Fox Visualizador de Relatrios. 7.2.Report View Permite visualizar os relatrios criados atravs do Assistente de Relatrios. Como utilizar o ReportX View: No ReportX View so disponibilizados os campos que podero ser utilizados como filtros na emisso do relatrio. Estes filtros para a emisso destes relatrios so criados pelo prprio usurio, que poder criar vrios filtros e armazen-los emisses posteriores. 7.3.Assistente de Relatrios Possibilita configurar relatrios diferenciados conforme a necessidade da empresa. Geralmente os relatrios gerados por esta rotina so: Notas Fiscais, Pedido de Venda, Oramento, etc. 7.4.Impressoras Abre a tela de configurao padro da impressora permitindo ajustar o tamanho do papel, cores, dimenso do papel, entre outras. 7.5.Calculadora Disponibiliza a calculadora padro do Sistema Operacional Windows. 7.6.Construtor de Consultas O Construtor de consultas um recurso avanado que exige conhecimento de SQL. Atravs desta ferramenta possvel efetuar consultas e exportar para o Microsoft Excel em formato de lista. necessrio informar uma senha para ter acesso a esta ferramenta. IMPORTANTE: Essa ferramenta somente deve ser utilizada pela equipe de Suporte Tcnico ou Consultores da EBS Sistemas. 7.7.Comunicao 7.7.1. Importao de Tabelas RXW Importa os relatrios criados no formato ReportX de uma base de dados Access. No quadro Arquivo de Origem informe o diretrio e o nome do arquivo, ou clique na pasta amarela ao lado para localizar o arquivo. 7.7.2. Importa/Exporta Tabelas utilizada para importao das tabelas de um banco de dados para outro, sendo que o formato do banco deve estar baseado na estrutura do Fox.

No quadro Arquivo de Origem informe o diretrio e o nome do arquivo, ou clique na pasta amarela ao lado para localizar o arquivo. 7.7.3. Importa/Exporta via Modelos utilizada para importar/exportar dados de um banco de dados em formato texto. 7.8. Configuraes

7.8.1. Relatrios ERC Permite efetuar os parmetros para acesso e utilizao do Fox Visualizador de Relatrios. Diretrio de Relatrios: Selecione o diretrio onde ficaro armazenados os arquivos correspondentes aos relatrios do sistema. Diretrio de Scripts: Selecione o diretrio onde ficaro armazenados os arquivos correspondentes aos scripts utilizados para impressoras matriciais 7.8.2. Servidor de E-mail O Fox oferece a opo de enviar pedidos de venda por e-mail baseado em um modelo, o arquivo PEDIDO_VENDA.HTML. Para que o sistema possa enviar, ser necessrio informar o endereo do servidor SMTP e a porta, alm do usurio e senha. 7.8.3. Sistema Armazena as principais informaes da identificao da empresa e outras configuraes. Guia Empresa Usuria do Sistema: Armazena os dados cadastrais da empresa no sistema, podendo ser alterados. Guia Sistema: Quadro Configuraes Gerais do Sistema: Usurio Padro: Quando o sistema est configurado para no pedir senha de acesso, o mesmo necessita de um usurio padro para identificar as condies gerais de utilizao. Este determinado pelo sistema como USER. Grupo de Acesso Padro: Similarmente ao usurio padro, o sistema necessita de um grupo de acesso o qual sugerido como padro pelo sistema o grupo 99, o qual permite o acesso a todas as rotinas do sistema. Solicitar senha na Abertura do Sistema: Marque est opo para que o sistema solicite senha no acesso. Habilitando este campo e ainda no tendo registrado nenhum usurio para acesso, o sistema poder ser acessado utilizando a senha padro: Usurio= USER e Senha= MASTER. Solicitar confirmao na excluso de registros: Orientamos a deixar este campo habilitado para evitar apagar informaes indevidamente. Solicitar confirmao no cancelamento de edies: Emite mensagem para confirmar o cancelamento dos registros.

 Exibir mensagem de Incio e Final de arquivo: Habilitando este campo, quando estiver navegando pelos registros j cadastrados, num cadastro em especfico, ao posicionar no primeiro ou no ltimo registro cadastrado, o sistema informar que o primeiro registro do cadastro ou ltimo. Considera Sbado/Domingo/Feriado como dia til: Ao desabilitar alguma das opes, o sistema exibir mensagem de aviso quando uma data bloqueada for informada, perguntando se realmente deseja utiliz-la. Se as opes estiverem habilitadas o sistema salva sem apresentar nenhuma mensagem. Separar empresas por tipo nas Consultas: O cadastro de empresa deve ser utilizado para o cadastro de clientes e fornecedores. Desta forma, as consultas podem ser feitas separando este dois tipos de empresas. Atualizar: Neste campo dever ser determinado em que momento ser feita a atualizao dos dados, sendo as opes Na inicializao do sistema ou Em demanda. Ao do sistema ao final de cada tabela: Ao concluir o cadastro de um registro, quando este salvo poder ser determinada uma ao para o sistema, podendo ser: Adicionar um novo registro (o sistema automaticamente ir posicionar o cadastro no prximo registro em branco) ou Manter no ltimo registro (o sistema permanecer no registro cadastrado, apenas salvando a informao registrada). Reorganizao Automtica: Selecione essa opo caso deseje que o sistema reorganize o banco de dados automaticamente, e informe a quantidade de dias para a reorganizao automtica na inicializao do sistema. Guia Logomarca: Caso deseje que os relatrios do sistema sejam gerados com a logomarca da empresa, adicione o arquivo nessa guia, clicando em Adicionar Imagem. Podero ser importados relatrios nos formatos *.BMP, *.JPG ou *.GIF. Guia Mscaras: Nesta guia podero ser alteradas as mscaras para nmero de telefone e CEP do sistema cadastradas no primeiro acesso.

8. Ajuda 8.1.Ajuda F1 Acessa o material de Ajuda do Sistema. Dentro das rotinas (telas/janelas do sistema) a Ajuda sensvel ao contexto, ou seja, apresentar as informaes referentes janela em que o usurio se encontra. A Ajuda poder ser acessada pelo boto de mesmo nome dentro das janelas ou com a tecla de funo F1. A janela Ajuda dividida em dois quadros verticais. Dependendo da guia que estiver ativa, Contedo, Pesquisar ou Favoritos o quadro esquerda exibir o ndice analtico, a lista de resultados da pesquisa, ou os tpicos selecionados como Favoritos. O quadro direita exibir o tpico da Ajuda correspondente entrada selecionada no quadro esquerda. 8.2.BIT Esta opo acessa o site http://www.ebs.com.br no item Boletim Informativo Tcnico BIT. No BIT esto relacionadas as alteraes efetuadas no sistema, bem como eventuais procedimentos que devam ser seguidos pelos usurios. apresentada uma lista com as verses e suas atualizaes. O BIT tambm encaminhado por email para os usurios do Fox. 8.3.Acesso ao site da EBS 8.3.1.Suporte On-line - SOL O Suporte On-line uma forma de atendimento em tempo real atravs da Internet, onde a conversa acontece apenas entre o usurio e o atendente do Suporte Tcnico da EBS Sistemas. Para encerrar a conexo clique no boto SAIR, caso contrrio a conexo com o atendente ficar aberta. 8.3.2.Suporte Remoto Esta ferramenta s poder ser acessada com a autorizao do Suporte Tcnico. 8.3.3.Suporte via E-mail Acessa no site da EBS Sistemas um formulrio especfico para envio de e-mails para o suporte tcnico. 8.3.4. Sobre Apresenta o nome do sistema, a verso, a validade da ativao e identifica a mquina ativadora.