Le e-commerce en France

Juillet 2010

Le commerce lectronique ou le e-commerce dsigne lchange de biens et de services entre deux entits sur les rseaux informatiques, notamment Internet. On peut distinguer : Lchange lectronique entre entreprises ou BtoB (business to business). Lchange lectronique entre une entreprise et ses employs ou BtoE (business to employee) ou Intranet. Lchange lectronique entre les entreprises prives et le gouvernement ou BtoG (business to government). Le commerce lectronique destination des particuliers ou BtoC (business to consumer). Il sagit de sites web marchands. Le commerce lectronique entre particuliers ou CtoC (consumer to consumer). Il sagit de sites web permettant la vente entre particuliers.

LES CYBER-MARCHANDS
Il existe diffrents types de site marchand : Pure players : entreprises exerant leur activit exclusivement sur Internet (sans rseau de distribution physique), ex : cdiscount.com Entreprises de la vente distance, ex : 3suisses.fr laredoute.fr Grossistes et industriels, ex : dell.fr Entreprises de services, ex : voyages-sncf.com Click and motar ou bricks and clicks : entreprises de commerce de dtails ayant ajout des activits de vente en ligne leur modle de distribution traditionnel, ex : fnac.com

NOMBRE DE SITES MARCHANDS ACTIFS

66 800 64 100 47 300 35 500 22 900 5 800 2003 2004 7 500 2005 14 500 2006 2007 2008 2009 1er trim 2010

Loffre de site marchand continue de croitre, on er compte 66 800 sites au 1 trimestre 2010, soit + 4% par rapport la fin de lanne 2009.
Calcul partir des donnes communiques par les plateformes scurises de paiements membres du panel iCE30/Fevad Source : Fevad Bilan du e-commerce franais 2010 et 1er trimestre 2010

LE MARCHE E-COMMERCE Le chiffre daffaires du e-commerce est en constante augmentation, + 25% en un an et + 300% en cinq ans. En 2009, le chiffre daffaires ralis par les 39 sites du panel iCE/Fevad a augment de 8%. A eux seuls, ces sites totalisent plus de 8,9 milliards dEuros de CA, soit plus du tiers du montant total des ventes sur Internet de 2009. Cette hausse sest poursuivie au 1 trimestre 2010 de 17% sur un er an, contre 7% au 1 trimestre 2009. Elle profite tous les secteurs : Taux de croissance er er 1 trim.2009 / 1 trim. 2010 Total + 17% BtoC (hors tourisme) + 15% High Tech + 16% E-tourisme + 9% Mode Textile + 20 % BtoB +14%
er

Chiffre daffaires e-commerce (en milliards dEuros) Produits & services

2009 2008 2007 2006 2005 2004

25
20 15,6 11,6 8,7 5,7
Source : Etude iCE-Bilan e-commerce 2009/Fevad/KPMG

Source : Fevad Bilan du e-commerce franais 1er trimestre 2010

Poids des ventes en ligne par march Le high tech est la catgorie de produit la plus achete sur Internet : elle reprsente 11 % des ventes en ligne en 2009, soit + 2,7 points en 3 ans. INFOS EN BREF SUR LE MARCHE - 278 millions de transactions effectues en 2009 (+30% par rapport 2008). er - Le panier moyen au 1 trim. 2010 est de 93 soit + 4% er par rapport au 1 trim. 2009. LES PAIEMENTS SUR INTERNET
er er

Produits techniques 8,3% 5,1% 3,7% 2007

Produits culturels 9,8% 6,1% 4,7% 2008

Vtements 11,0% 7,2% 6,2% 2009

Source : Fevad Bilan du e-commerce franais 2010

83% des transactions du e-commerce sont ralises par carte bancaire et 21% des achats sont pays grce un portefeuille en ligne (ex : Paypal).
Source : Baromtre Fevad Mdiamtrie // NetRating mai 2010

1 semestre 2009 Croissance de volume daffaires (*) Nombre de transactions(*) 10,05 milliards dEuros 112,6 millions

Evolution 1 semes. er 2009 / 1 semes. 2008 +28% +33%

Source : iCE / Fevad septembre 2010 * calcul sur les montants des 7 plateformes de paiements sans dduction des sites de liCE 30

LES CYBER-ACHETEURS
Nombre d'acheteurs en ligne (millions) 28,7 24,7 26,5 Nombre d'internautes (millions) 35 33,1 31,9

71% des internautes ont dj effectu un er achat sur Internet au 1 trim. 2010 contre 47% la mme priode de 2005. Le nombre dacheteurs en ligne a augment de 118% en 5 ans contre seulement une augmentation de 41% dinternautes. Les ventes du e-commerce se sont amliores entre dbut 2009 et 2010 : + 15% dacheteurs en ligne.

11,5 2005

15,1

17,9

21

21,7

25,1

2006

2007

2008

2009

2010

Source : Fevad Bilan du e-commerce franais 1er trimestre 2007 / 2008 / 2009 / 2010

Taux dacheteurs par cible parmi la population internaute

Moyenne = 71%

En 2010, parmi 100 internautes hommes, 74 achtent sur Internet alors quils ntaient que 69 en 2008. Au 1 trimestre 2010, prs dun Franais sur 2 gs de 11 ans et plus (46,9 %) ont dj achet sur Internet. A noter une forte progression des acheteurs parmi les 65 ans et plus et les CSP +.
er

Femmes. 68%

Moins de 25 ans. 69%

35 - 49 ans. 81%

25 - 34 ans. 84%

50 - 64 ans. 70%

CSP - . 72%

CSP +. 85%

Hommes. 74%

Source : Mdiamtrie Observatoire des Usages Internet fin mars 2010

INFOS EN BREF SUR LES ACHETEURS 49 % des internautes ont achet ou vendu via les sites mettant en relation des particuliers au cours des 6 derniers mois. 78 % des internautes ont consult Internet avant de raliser leurs achats (on ou off line). 25 % des connects lInternet mobile (le M-commerce) ont achet un produit/service au cours des 6 derniers mois.
Source : Baromtre Fevad Mdiamtrie/NetRatings mai 2009 2010

65 ans et plus. 60%

Retraits. 63%

Les produits / services achets en ligne er 1 semestre 2010 Voyage/Tourisme Services (billetterie, tlchargement) Produits techniques (informatiques, lectromnager) Produits culturels (livres, CD, DVD) Habillement (Homme, Femme, Enfants) Equipement de la maison (meubles, dcoration) Hygine/Beaut/Sant Finance/Assurance Jeux et jouets Alimentations Voitures en % dinternautes 58 50 48 45 45 24 23 18 15 14 2
Source : Baromtre Fevad Mdiamtrie/NetRatings mai 2010

SITES E-COMMERCE LES PLUS VISITS EN FRANCE

Visiteurs uniques 12 855 000 10 954 000 10 832 000 10 787 000 9 807 000 Couverture unique(1) 35,2% 30,0% 29,7% 29,5% 26,9%

1 2 3 4 5

eBay* PriceMinister* Amazon* LaRedoute* Fnac*

* Les sites adhrents la Fevad sont signals par un astrisque (1) Couverture : nombre de visiteurs uniques exprim sous la forme d'un pourcentage de la population internaute active pour la priode concerne.

Au 4me trimestre 2009, plus de 7 internautes sur 10 ont consult, en moyenne chaque mois, au moins un des sites du Top 15 e-commerce. Ce sont prs de 26 millions dinternautes qui ont consult un de ces sites au cours de cette priode. Laudience des sites du Top 15 progresse de 9% par rapport au 4me trimestre 2008.

Source : Mdiamtrie//NetRatings Catgories cres spcialement pour la FEVAD - France Tous lieux de connexion Moyenne Mensuelle des mois doctobre, novembre et dcembre 2009 Applications Internet exclues - Copyright Mdiamtrie//NetRatings

LE E-COMMERCE AUX PROFESSIONNELS

Progression du CA E-Commerce des acteurs spcialiss

Le secteur de la vente aux professionnels enregistre, au er cours du 1 trimestre 2010, une augmentation de 14% des ventes et donc renoue avec une croissance deux chiffres alors quil tait en recul de 2% en 2009 la mme priode.

32%

36%

33% 17% 7%

2005

2006

2007

2008

2009

MOTIVATIONS DES ENTREPRISES PAR RAPPORT AU E-COMMERCE

0% 63% 20% 40% 60% 80%

Source : Fevad, Bilan VAD/e-commerce 2009

Practivit (gain de temps, livraison...)

25% Comparaison - choix plus facile sur Internet 21% Pas de magasins aux alentours 16% Prix plus attractifs sur Internet 8% 8%

Offre inexistante sur ces produits en magasin Offre plus large sur Internet

DONNEES CHIFFREES - Plus de 13 milliards dEuros de chiffre daffaires ralises en 2007 dans le e-commerce interentreprises. - 20 % des entreprises franaises achtent en ligne, contre 54% en Norvge et 47% en Sude. - En France, 13% du chiffre daffaires total des entreprises ralis par le commerce lectronique en 2009 (26% en Irlande et 21% en Norvge).

Dpt lgal : 3me trimestre 2010

Source : Benchmarck Group Fevad (2009)