Sectorul de nuci din Moldova:

Analiza constrngerilor formarea unui sector competitiv i durabil

Proiectul Dezvoltarea Businessului Agricol USAID/CNFA Oleg Brnza, consultant dezvoltarea businessului agricol Mai 2009

Opiniile autorului exprimate n aceast publica ie nu reflect n mod obligatoriu opiniile Agen iei Statelor Unite pentru Dezvoltare Interna ional sau ale Guvernului Statelor Unite

Con inut Acronime i defini ii........................................................................................................... 3 Prefa ................................................................................................................................. 4

Sumar executiv .......................................................................................................... 5

Metodologia ....................................................................................................................... 7

Capitolul I: Dezvoltarea sectorului de nuci din Moldova, 1990-2008 .................. 8

Producerea.......................................................................................................................... 8 Comer ul interna ional i activit ile de sporire a valorii din Moldova ............................. 9 Investi ii strine n sectorul nucilor.................................................................................. 17 Evenimentele anului 2008................................................................................................ 18

Capitolul II: Cluster-ul Nuci .................................................................................. 20

Mecanismele de stabilire a pre urilor ............................................................................... 24 Mecanismele de finan are a sectorului i distribuirea riscurilor ...................................... 25 For a de munc ................................................................................................................. 27

Capitolul III: Constrngerile actuale ale sectorul de nuci .................................. 29 Capitolul IV: Msuri sugerate pentru stabilizarea i dezvoltarea sectorului ... 36

Acronime i defini ii
PDBA Proiectul de Dezvoltare a Businessului Agricol Un grup al lan urilor valorice reprezentat de productorii de materie prim, ntreprinderile/procesatorii care majoreaz valoarea, vnztori, furnizori de mijloace de produc ie i alte entit i afiliate care activeaz ntr-un domeniu specific al sectorului agricol de valoare nalt (adic, produse proaspete, produse uscate, produse conservate, etc.) Cercetare i dezvoltare Uniunea European Biroul statistic al Comunit ilor Europene este ramura statistic a Comisiei Europene Organiza ia pentru Alimenta ie i Agricultur a Na iunilor Unite Guvernul Moldovei Analiza riscurilor i punctele critice de control Agricultur de valoare nalt Agen ia de Stat pentru Silvicultur Consiliul Na ional pentru Culturile Nucifere din Moldova Biroul Na ional de Statistic Preferin ele comerciale generale (GSP+) i preferin ele comerciale asimetrice (ATP) reprezint programe consecutive ale Uniunii Europene de oferire a facilit ilor la taxele vamale de import pentru rile n curs de dezvoltare Baza de date a Biroului Statistic al Na iunilor Unite Un sistem de procese prin care trece un anumit produs nainte de a ajunge la consumatorul final. Lan ul valoric ncepe cu producerea, trece prin procesare i exportatori, i n fine, spre consumatori Fondul de dezvoltare a culturilor nucifere Uniunea Asocia iilor Productorilor de Culturi Nucifere din RM

Cluster

C&D UE Eurostat FAO GM HACCP AVI Moldsilva CNCN BNS Preferin e comerciale

UN Comtrade

Lan valoric FDCN UAPCN

Prefa
Sectorul nucifer din Moldova s-a dezvoltat considerabil de la formarea sa la nceputul anilor 90. Dintr-o activitate non-comercial motenit din perioada sovietic, el s-a transformat n unul din principalele sectoare exportatoare ale rii o istorie de succes a economiei Moldovei independente! n prezent, este timpul s recunoatem i s percepem sectorul nucifer ca o industrie n contextul unei economii globale mai mari i s identificm constrngerile i provocrile care trebuie abordate pentru a putea pune la punct cadrul necesar pentru sus inerea dezvoltrii competitive permanente. Rapoartele i publica iile referitoare la sector efectuate de diferite organiza ii n ultimii ani reprezint fie o privire statistic, fie se refer numai la anumite sub-sectoare. Acest raport este un efort de a percepe sectorul ca un organism integru i inter-dependent, unde componentele individuale depind unul de altul i sunt esen iale pentru succesul scopului global al sectorului acela de a asigura dezvoltarea sa durabil i competitiv pe termen lung.

Sumar executiv
Moldova dispune de condi ii climaterice i de sol favorabile pentru creterea nucilor. Cu toate acestea, n perioada Uniunii Sovietice, acest produs nu era recunoscut oficial ca cultur comercial i producerea sa era sporadic, fiind organizat n jurul localit ilor i pe marginea drumurilor. Sectorul nucifer a trecut printr-o cretere rapid, fiind non-existent la nceputul anilor 90, pn la unul din principalele sectoare exportatoare n 2008. C iva factori au contribuit la aceast dezvoltare impresionant: 1) existen a unei for e de munc necostisitoare pentru extragerea manual a miezului, ceea ce majoreaz considerabil valoarea, 2) acces preferen ial la pia a Uniunii Europene fr taxe vamale, i 3) apari ia exportatorilor care au organizat rapid activit ile de prelucrare n conformitate cu standardele interna ionale de calitate i siguran . Nucile reprezint un bun exemplu al modului n care ntreprinztorii din Moldova au dezvoltat poten ialul intern prin adaptarea la oportunit ile i provocrile globale. Din cauza caracterului neorganizat al producerii, nu exist o estimare unic a suprafe elor cultivate i diferite surse citeaz diferite cifre. Pe baza surselor disponibile care relateaz mrimea planta iilor de nuci i din activitatea comercial nregistrat pe parcursul ultimilor ani, noi estimm c circa 10,000 ha de nuci sunt pe rod i constituie baz de materie prim a sectorului existent. Lund n considera ie condi iile de cultivare, recoltare i postrecoltare, se estimeaz c recolta medie per hectar este n jur de 1.5-2 tone de nuci. Aceste cifre ne duc la concluzia c Moldova produce ntre 15,000-20,000 tone de nuci anual. Aceste estimri ale produc iei reprezint mai pu in de 1% din volumul mondial al produc iei. Dup estimrile efectuate aproximativ 20,000 de oameni, n special din localit ile rurale, primesc venituri sau o parte a din venituri din activit ile legate de sectorul nucifer. Se pare c nivelul maxim al produc iei a fost atins n sector n ultimii cinci ani, dup cum demonstreaz volumul relativ stabil al exporturilor n perioada 2002-2008. n prezent, produc ia de nuci const n mare parte din aleele de protec ie i pe marginea drumului, care sunt proprietate public. Statutul public al majorit ii planta iilor existente, serviciul de extensiune nedezvoltat pentru gestionarea i ntre inerea planta iilor de nuci, lipsa organizrii i nregistrrii juridice la nivel de culegtori i colectori duce la lipsa investi iilor n planta iile publice existente ceea ce mpiedic ca acestea s-i realizeze poten ialul deplin. Dac situa ia gestionrii acestor planta ii nu se schimb, exporturile sectorului probabil vor rmne n jur de 8,000 tone. Cu toate acestea, datele statistice interna ionale privind comer ul din 2007 indic c Moldova a fost pe locul ase din lume dup exportul de miez de nuc din punct de vedere al valorii i pe locul cinci din punct de vedere al volumului, reprezentnd 46.7 milioane USD i respectiv 9,077 tone metrice. Aceste cifre reprezint 6.4% din exporturile de miez de nuc din lume i plaseaz Moldova pe primele locuri ale ierarhiei exportatorilor de miez din Europa. Calculele medii pentru ultimii ani indic c UE a atras peste 80% din exporturile de nuci din Moldova.

Exportul nucilor cu coaj reprezint doar 2.5% din valoarea total a exporturilor de miez de nuc. Aceast cifr indic c sectorul de export al nucilor din Moldova are un caracter cu valoare adugat nalt. For a de munc necostisitoare, extragerea manual de calitate a miezului, preferin ele comerciale pentru exportul n UE au creat avantaje semnificative pentru Moldova n aceast regiune. Aceste avantaje competitive au determinat procesatorii din Moldova s importe materie prim sub form de nuci cu coaj ini ial din Ucraina (din 2001) i mai recent, din Fran a. mpreun, aceste dou ri sunt rile de origine pentru 98% din importurile de nuci cu coaj. Sezonul de vnzri 2008 a fost marcat de evenimente interna ionale i locale care au testat din greu maturitatea sectorului. nghe urile timpurii i seceta din 2007 au afectat recoltele i calitatea nucilor, i fluctua ia ratei de schimb a supus presiunilor deciziile de vnzare i cumprare ale exportatorilor. Lipsa de comunicare, lipsa instrumentelor de cercetare a pie ei pentru a interpreta i implementa deciziile de vnzare i producere au creat o discrepan considerabil ntre pre urile locale de cumprare a nucilor i pre urile de export. Pe scurt, constrngerile care trebuie s fie solu ionate pentru a asigura stabilizarea i dezvoltarea sectorului pe termen lung includ: Lipsa organizrii i comunicrii ntre actorii din sector; Baza tiin ific slab, oferta insuficient de material sditor i tehnologiile limitate de ngrijire a planta iilor nucifere; Lipsa practicilor de ntre inere a planta iile existente; Lipsa practicilor de control al calit ii n procesele de producere; Bariere birocratice la export; For a de munc limitat; Dezvoltarea slab a sistemului na ional de transport.

Dezvoltndu-se de la un sector non-existent la nceputul anilor 90 pn la unul din principalele sectoare exportatoare, n ultimii ani, industria nucilor poate fi definit i conturat acum n cadrul unui cluster. Cu toate acestea, diferi i actori din domeniu n eleg n mod limitat rela iile reciproce care trebuie s existe ntre ei i, aceasta poate duce ulterior la pierderea avantajului competitiv pe care sectorul l-a dezvoltat pe parcursul ultimilor 17 ani.

Metodologia
Scopul acestui raport este de a informa pr ile interesate cu privire la provocrile i oportunit ile existente i de a oferi un fundament pentru viitoarele discu ii i ac iuni care pot duce la o cretere continu i dezvoltarea ulterioar a sectorului. Raportul reprezint o compilare i analiz a datelor din diferite surse efectuat de ctre PDBA. Sursele oficiale de date includ baza de date UN Comtrade, datele statistice despre comer ale UE i ale Biroului Na ional de Statistic din Moldova. Datele oficiale sunt completate de interviuri cu actorii cheie ai sectorului nucifer din Moldova. Responden ii includ diferi i reprezentan i din lan ul valoric nucifer: recoltatori, colectori, exportatori, cumprtori interna ionali, Ministerul Agriculturii, asocia iile din sector, productorii de nuci, reprezenta ii pepinierelor i ale institu iilor de cercetare i dezvoltare, etc. Deoarece acesta este primul studiu sistematic al sectorului nucilor, autorii au ncercat s asigure o sintez obiectiv a datelor din surse oficiale i informa ii ob inute de la participan ii sectorului i institu iile guvernamentale, pentru a elabora un cadru sectorial care permite identificarea punctelor slabe i punctelor forte.

Capitolul I: Dezvoltarea sectorului de nuci din Moldova, 1990-2008

Moldova nu exporta nuci nainte de colapsul Uniunii Sovietice n 1991. La momentul despr irii de Uniunea Sovietic, Moldova a descoperit resurse ce nu erau valorificate n economia centralizat sovietic. Nucile sunt un exemplu al modului n care ntreprinztorii din Moldova au dezvoltat poten ialul local, profitnd de oportunit ile de comer extern n Uniunea European.

Producerea
Nucile nu erau considerate o cultur comercial n fosta URSS. Copacii de nuci erau cel mai des utiliza i pentru crearea fiilor de protec ie din jurul cmpurilor agricole i planta iilor pe marginea drumurilor. n prezent, majoritatea recoltei de nuci provine de la aceste planta ii alee i din planta iile cultivate din jurul caselor din gospodriile particulare. Cu excep ia planta iilor din jurul caselor, aceti copaci sunt n proprietate public i sunt administra i de autorit ile locale, de agen iile de administrare a drumurilor na ionale i/sau regionale i Moldsilva, Agen ia Na ional de Silvicultur. Conform Biroului Na ional de Statistic (BNS), produc ia de nuci din Moldova are o suprafa de aproximativ 8,000 ha, care sunt mprtiate pe teritoriul ntregii ri n form de proprietate public. Aceste estimri nu includ planta iile de pe lng case. Uniunea Asocia iilor Productorilor de Culturi Nucifere din RM (UAPCN) estimeaz c suprafa a total a livezilor este mult mai mare, dac se includ copacii din loturile de pe lng case. Un sondaj recent al UAPCN a ajuns la concluzia c numrul copacilor roditori din Moldova sub form de fii de protec ie, planta ii pe marginea drumului i planta ii de pe lng case este de circa 2.2 milioane. Utiliznd schema de plantare standard pentru planta iile comerciale (10 m pe 10 m), UAPCN a ajuns la concluzia c n Moldova exist aproximativ de la 20,000 pn la 22,000 ha. n ultimii 5-7 ani au aprut multe livezi comerciale. Aceste planta ii noi au ajuns la suprafa a de 6,000 ha pn la finele anului 2008 i reprezint copaci tineri care vor intra n rod ntre anii 2013 i 2016. Pe baza estimrilor de mai sus referitoare la suprafa a livezilor de nuci din Moldova i pe baza exportului nregistrat n ultimii ani, noi estimm c suprafa a curent care asigur baza materiei prime pentru sectorul de nuci din Moldova este de circa 10,000 ha, din care aproximativ dou treimi sunt copaci de inu i n proprietate public i o treime n loturile din jurul caselor. Lund n considera ie condi iile de cretere, recoltare i post-recoltare, se estimeaz c recolta medie pe hectar este de circa 1.5-2 tone metrice de nuci. Aceasta sugereaz c Moldova produce ntre 15,000-20,000 tone de nuci anual, ceea ce reprezint circa 1% din nivelul de produc ie mondial, care este n mediu de circa 1.5 milioane tone metrice n ultimii cinci ani.

Capitolele 2 i 3 prezint discu ii mai detaliate despre starea i condi iile pentru planta iile existente i poten iale din Moldova.

Comer ul interna ional i activit ile de sporire a valorii din Moldova: exportul, importul, re-exportul produselor de nuci
Conform calculelor ONU Comtrade 2007, Moldova se afl pe locul 6 din lume dup valoarea exportul de miez de nuc i pe locul cinci dup volum, reprezentnd 46.7 milioane USD i respectiv 9,077 tone (Figura 1). Aceasta reprezint 6.4% din exporturile de miez de nuc din lume i plaseaz Moldova pe primele locuri n ierarhia exportatorilor din Europa. Figura 1. Exportul mondial de miez de nuc n 2007
Ordinea dup Order by Value valoare i volum & Export Value
1 2 4 $314m $71m $53m
USA SUA

mii'000 mt de tone
0 10 20 30 40 50 60

Mexico

China

5 6

$50m $47m

Ukraine

Moldova

3 7

$58m $30m

Chile

India

10 8 9

$22m $28m $23m

Romania

France Fran a

Germany

Sursa: Baza de date Comtrade ONU

Figura 1 enumr principalii exportatori de miez de nuc din lume. Valoarea agregat a acestor exporturi reprezint aproximativ 96% din exporturile mondiale din 2007. Sectorul de nuci din Moldova a trecut printr-o cretere rapid, fiind incipient la nceputul anilor 90, ajungnd printre primele locuri n Europa i n lume n ultimii ani. C iva factori au contribuit la aceast dezvoltare impresionant: 1) existen a for ei de munc necostisitoare pentru extragerea manual a miezului, cu un procent mult mai mare de miez ntreg dect prin metoda mecanizat, 2) acces preferen ial la pia a UE, fr taxe vamale, i 3) apari ia exportatorilor care au organizat rapid activit ile de prelucrare n conformitate cu standardele interna ionale.

Figura 2. Exporturile mondiale de nuci cu coaj n 2007

Order by dup Ordinea Value & Export Value valoare i volum

mii '000tone de mt
0 USA SUA France Fran a Chile China Bulgaria 10 20 30 40 50 60

1 2 3 4 9 6 7 5 8 13 12 10 11

$131m $80m $18m $8m $2.8m $4.5m $4m $5m $3.2m $1.2m $2m $2.3m $2.2m

Netherlands Olanda Belgium Belgia Germany Germania Spain Spania Moldova Argentina

Ungaria Hungary
Italy Italia

Sursa: Baza de date Comtrade ONU

Figura 2 reprezint ierarhia mondial a exportatorilor de nuci cu coaj. Moldova export i nuci cu coaj, dar numai 694 tone metrice sau 7.6% din volumul de exporturi de nuci cu coaj din 2007. Aceast compara ie ilustreaz caracterul de valoare adugat nalt al acestui sector din Moldova.

10

Figura 3. Exportul miezului de nuc din Moldova, 1994-2008

Millioane Dolari SUA
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
1994 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0

suma

tone

Sursa: Baza de date Comtrade ONU

Figura 3 reprezint exporturile de nuci cu coaj din Moldova n perioada 1994 - 2008. Exporturile au crescut stabil pe parcursul anilor, ajungnd la 46.7 milioane UDS n 2007. Creterea s-a oprit n anul 2003 din cauza crizei interna ionale provocate de majorarea ofertei de nuci ieftine din China i India. ncepnd cu 2004, volumul exporturilor din Moldova au nceput s se micoreze, n timp de valoarea lor a continuat s creasc stabil cu aproximativ 20% pe an. Aceasta se poate explica prin majorarea pre urilor mondiale n aceast perioad i schimbarea calitativ ce a avut loc n industria de procesare din Moldova orientat spre sporirea valorii la nivel intern. rile Uniunii Europene constituie principala pia pentru produsele din Moldova. Calculele medii pentru ultimii c iva ani arat c UE reprezint peste 80% din exporturile de nuci din Moldova. Din UE, Fran a (40.6%), Grecia (17.9%), Germania (9%), Austria (7%) i alte ri sunt cteva din rile de destina ie. Unele din rile ce nu fac parte din UE care import produse de nuci din Moldova sunt Turcia, Elve ia, Siria, Irak, etc.

11

Figura 4. Geografia exporturilor de miez de nuc din Moldova n 2007

Order by Value Ordinea dup & Export Value

tone tons metric

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

valoare i volum
1 2 5 $19m $8.4m $2.4m
France Fran a

Greece Grecia

Turcia Turkey

3 4 8

$4.3m $3.4m $1.1m

Germany Germania

Austria

Siria Syria

6 7 9

$1.6m $1.7m $5m

Italy Italia

Switzerland Elve ia

Alte Other

Sursa: Baza de date Comtrade ONU

Figura 4 prezint detalii despre rile care import miez de nuci din Moldova. Fran a i Grecia fac importuri regulate de la mijlocul anilor 90. Turcia, Germania, Italia, Letonia, Olanda au fost parteneri stabili n aceti ani, numai c volumul exporturilor spre aceste ri a variat din an n an n dependen de diferi i factori. Figura 5. Principalii exportatori de miez de nuc ctre UE, 2005-2007

Milioane

SUA

$60 $40 $20 $0

India Moldova Chile Ucraina China

2005

2006
Sursa: Baza de date Comtrade ONU

India Moldova Chile Ucraina China 2007

$80

SUA

$100

India Moldova Chile Ucraina China

SUA

$120

12

Figura 5 reprezint pozi ia Moldovei ntre principalii importatori de miez de nuci vndute n Uniunea European, care atragea circa 40% din exporturile mondiale de miez de nuci n 2007 sau 269 milioane de dolari SUA din rile extra-UE. Figura nu arat comer ul ntre rile UE, deoarece membrii UE se bucur de regimuri comerciale speciale n comer ul reciproc. Moldova a fost unul din actorii principali pe durata acestor ani, fiind pe locul doi sau trei. Pre uri Figura 6. Nivelul pre urilor de miez de nuc pentru principalii exportatori UE raportat la medie, 2005-2007
2005 2006 2007

200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%
Chile China India Moldova Ucraina Ukraine SUA USA

Sursa: Baza de date Comtrade ONU

Figura 6 arat pre urile relative ale Moldovei i ale altor exportatori mari n compara ie cu pre ul de import mediu al UE. Produsul din Moldova este la acelai nivel de pre ca i cel din China, India i Ucraina. Pre urile produsului din Chile sunt mult mai mari dect media, n timp ce pre urile din SUA sunt cu 5-10% mai mari ca media. Nivelul pre urilor este de obicei determinat de c iva factori care influen eaz deciziile de vnzare i cumprare: origine, calitate, termenele de livrare i preferin ele cumprtorilor. Pe o pia care este foarte influen at de rile productoare de nuci aa ca SUA, China i Chile, rolul Moldovei n calitate de ar care sporete valoarea produsului s-a majorat semnificativ, dup cum indic majorrile pre urilor medii de 18.4% n compara ie cu creterea de 15% nregistrat la nivel mondial n ultimii patru ani. Deoarece majorarea pre urilor este asociat cu mbunt irea calit ii, aceasta de asemenea sugereaz mbunt irea utilizrii for ei de munc implicate n procesul de extragere a miezului. Pre ul mediu de vnzare ctre UE la nivel mondial a constituit $3.62 n 2003 i $6.29 n 2007, n timp ce pre ul mediu pentru Moldova a fost de $2.94 (18.8% mai mic dect media mondial) n 2003 i a crescut pn la $5.70 (10% mai pu in dect media mondial) n 2007, ceea ce pune n eviden conceptul majorrii locale a valorii.

13

Activit i de sporire a valorii pentru produsele importate (import i reexport) Dei exporturile de miez de nuci reprezint cel mai important centru de profit din sector, Moldova export i nuci cu coaj, care reprezint doar 1.2 milioane sau 2.5% din valoarea miezului de nuci. Aceast compara ie ilustreaz caracterul de valoare adugat nalt al industriei moldoveneti. Mai jos vom analiza activit ile de sporire a valorii din Moldova i vom demonstra c att activit ile de import, ct i cele de reexport reprezint diferite pr i ale aceluiai fenomen, adic, sporirea valorii materiei prime importate. Activit ile de sporire a valorii pot fi clasificate dup cum urmeaz: 1) servicii de descojire a nucilor pentru Fran a, 2) importul nucilor cu coaj din Ucraina i 3) importul miezului de nuci din alte ri. Importurile de miez de nuci din alte ri sunt fcute n mare parte din dou ri: Ucraina i Fran a. Importurile din Ucraina sunt materie prim care este adus n Moldova pentru descojire i reexport ulterior n rile vestice, n timp ce exporturile din Fran a reprezint nuci aduse n Moldova, descojite i reexportate napoi n ara de origine - Fran a. Importurile din Fran a i Ucraina reprezint aproximativ 95% din importurile de nuci cu coaj n perioada 2005-2007. Serviciile de descojire pentru Fran a Una din principalele ri din care se import nuci cu coaj este Fran a. Aceast situa ie denot o alt activitate de afaceri care exist n sectorul nucilor din Moldova: servicii de descojire. Serviciile de descojire se deosebesc de situa ia cu importurile din Ucraina, pentru c produsul se ntoarce n ara de origine dup prelucrare. Serviciile de descojire au aprut n anul 1999, cnd primul lot de nuci cu coaj a fost importat din Fran a. Afacerea a crescut constant pe parcursul anilor i a ajuns la 4,400 tone metrice n 2007. Din cele 4,400 tone metrice de nuci cu coaj, Moldova a reexportat napoi n Fran a circa 1,423 tone de miez, ceea ce reprezint o rat de extragere de aproximativ 32% din nucile cu coaj. Prelucrtorii i importatorii din Fran a apreciaz pre urile, calitatea descojirii manuale i produc ia mare de jumt i de miez ale soiurilor franceze. Prelucrtorii i exportatorii din Moldova utilizeaz aceast activitate drept o alt oportunitate generatoare de venit i drept posibilitatea de a pstra lucrtorii n timpul lunilor cu activitate lent de pe parcursul anului. Conform estimrilor, serviciile de descojire reprezint circa 10% n structura vnzrilor unor exportatori.

14

Figura 7. Principalele importuri de nuci cu coaj n Moldova (tone metrice)

5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Fran a 2001 2002 Ucraina 2003 2004 2005 2006 2007

Sursa: Baza de date Comtrade ONU

Importul materiei prime de peste hotare Aa factori ca for a de munc necostisitoare, extragerea calitativ a miezului de calitate, preferin ele comerciale acordate de UE au generat avantaje semnificative pentru Moldova n aceast regiune. Aceste avantaje competitive au determinat prelucrtorii i exportatorii din Moldova s examineze oferta de materie prim din rile vecine, aa ca Ucraina. Ucraina este un furnizor stabil de materie prim pentru prelucrtorii locali din anul 2001. Importurile din Ucraina au crescut stabil i au ajuns la 1.3 milioane UDS n pre uri FOB (fr transportare) sau 1,007 tone metrice dup volum n anul 2007 de la 9,000 USD n 2000 (10 tone metrice) i 165,918 UDS (240 tone metrice) n anul 2001. Aceasta s-a ntmplat deoarece sectorul nucilor din Ucraina avea un sistem de colectare de descojire a nucilor subdezvoltat n compara ie cu Moldova, dar se preconizeaz c importurile din Ucraina se vor micora n anii urmtori deoarece sectorul nucilor din Ucraina este n proces de reproducere a modelului moldovenesc de sporire a valorii adugate. Activitatea de sporire a valorii din Moldova de asemenea presupune activit i legate de importul produselor descojite dintr-o ar de origine i reexport ulterior n diferite ri de destina ie. Reexport nseamn ntreprinderea proceselor de sporire a valorii local pentru miezul de nuci i nucile cu coaj importate cu scopul de reexportare ulterioar n ara de origine sau n alte ri. Importul de miez de nuci a ajuns la 1.6 milioane USD sau 387 tone metrice n 2007, Ucraina furniznd aproximativ 46%, fiind urmat de Romnia (21%), Kirghizia (16%), Uzbekistan (5.5%) i Ungaria (5%). Figura 6 reprezint legtura estimat ntre importurile de nuci n Moldova, reexport i rela ia lor cu performan a exporturilor.

15

Valoarea adugat estimat

Moldova a ajuns la maximumul de reexport i import n 2007, cu peste 9 milioane USD i 6 milioane USD respectiv. Lund n considera ie toat activitatea de import i reexport pentru perioada corespunztoare, noi estimm c valoarea adugat a ajuns la aproximativ 1.6 milioane USD n 2007. Tabelul 1 reprezint rezultatele sporirii valorii ale industriei nucilor din Moldova pentru produsele aduse de peste hotare:

Tabelul 1. Principalele activit i de import i reexport n Moldova (2005-2007)

2005 Fran a Servicii de descojire Reexport (miez) Import (cu coaj) Valoarea adugat Valoarea adugat (%) Ucraina & altele nuci cu coaj i miez de nuci aduse de peste hotare Reexport (miez) Import (cu coaj) Valoarea adugat Valoarea adugat (%) 3,407,180 3,158,328 248,852 7% 2006 4,499,345 3,831,550 667,795 15% 2007 4,980,074 4,670,360 309,714 6%

1,779,207 1,079,022 260,825 15%

2,913,980 1,377,955 464,783 16%

4,274,307 1,379,035 1,300,044 30%

Sursa: Baza de date Comtrade ONU

Tabelul 2 reprezint categoriile produselor comercializate de companiile din Moldova. Chiar dac particularit ile acordurilor de cumprare pot fi mai detaliate dect tabelul de mai jos, aceste categorii de baz sunt diferen iate n majoritatea contractelor.

16

Tabelul 2. Categoriile miezului de nuci din Moldova. Categoria Imagine model Categoria A: Jumt i extra-deschise (culoare) Categoria B: Ptrimi i buc i extra deschise Categoria C1: Jumt i chihlimbar deschis Categoria C2: Chihlimbar deschis, ptrimi i buc i

Categoria D: Tehnic (Chihlimbar)

Sursa: www.walnut.md i www.monicol.md

Categoria miezului este determinat dup culoare i forma fizic. Cu ct mai deschis este culoarea i cu ct mai mare este miezul, cu att mai mare este calitatea produsului. Jumt ile de culoare deschis sunt categoria superioar de miez, fiind urmate de ptrimi, buc i i frmituri. Culoarea chihlimbarului arat o calitate inferioar n sistemul de clasificare a calit ii nucilor.

Investi ii strine n sectorul nucilor

Sectorul nucilor cu oportunit ile sale de prelucrare i export a atras investi ii externe directe din anul 1992. Sectorul nucilor din Moldova a atras companii din Fran a, Austria, Spania, Grecia, Germania, SUA i rile din orientul mijlociu. Totui, mediul subdezvoltat de afaceri, subestimarea condi iilor locale i concuren a puternic a determinat cteva companii strine s se retrag din Moldova dup c iva ani de activitate. Cu toate acestea, pia a local s-a maturizat i a oferit oportunit i de dezvoltare mai multor prelucrtori externi. n prezent, n Moldova activeaz att exportatorii interni, ct i externi. Investi iile externe directe au o influen semnificativ asupra sectorului, deoarece companiile strine au adus nu numai pie e, dar i o cultur a afacerilor i o imagine pozitiv. Noile practici de afaceri introduse de companiile europene au mbunt it standardele de management i de calitate i companiile locale au fost for ate s introduc practici similare pentru a putea rmne competitive. De exemplu, rata implementrii sistemelor HACCP este mult mai

17

nalt n rndul exportatorilor de nuci dect n alte sectoare exportatoare tradi ionale ale Moldovei. Investi iile externe directe n afacerile de cretere a nucilor sunt mici, dar aceast situa ie este de n eles din cauza Codului Funciar din Moldova, care interzice strinilor s de in pmnt n proprietate i timpului ndelungat necesar pentru ca copacii de nuci s dea n rod (7-12 ani).

Evenimentele anului 2008

Anul 2008 a fost marcat de evenimente interna ionale i interne care au supus unor tensiuni semnificative ntregul sector. nghe urile timpurii urmate de seceta din vara anului 2007 a redus att recolta, ct i calitatea nucilor cu coaj. n rspuns, cumprtorii (exportatorii) sau adaptat oferind pre uri mai mari pentru a asigura furnizri suficiente. Dup cum se vede din Figura 8, pre urile exporturilor din Moldova tind s fie mai nalte dect pre urile mondiale n lunile august i septembrie, chiar nainte de recoltare. Ateptnd ca pre urile mondiale s se mreasc, cumprtorii s-au sim it n siguran s prezinte pre urile n toamna anului 2007, care au fost similare cu cele oferite n 2006.

Figura 8. Pre urile nucilor din Moldova n compara ie cu media UE (/kg)

7

0
Sep. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 08

Volumul exporturilor MD (mii tone)

Pre ul exporturilor MD (/kg)

Pre ul mondial al exporturilor (/kg)

Sursa: Eurostat

Cu toate acestea, leul moldovenesc a continuat s se aprecieze spectaculos n compara ie cu euro i USD pentru restul anului 2007 i n 2008, crend presiuni semnificative asupra contractelor n lei semnate la nceputul sezonului octombrie noiembrie 2007. Leul 18

moldovenesc s-a apreciat cu circa 7% de la nceputul sezonului octombrie noiembrie 2007 pn n aprilie mai 2008 i cu 20% n octombrie 2008. Figura 14 reprezint raportul Lei-Euro pentru perioada corespunztoare. Toate cele de mai sus au creat o instabilitate semnificativ i au dus la interpretarea greit a semnalelor pie ei i transformarea lor n decizii locale de cumprare. n rezultat, pre ul de vnzare din Moldova stabilit n lei s-a micorat din noiembrie 2007 pn n august 2008. Pe lng aceasta, criza mondial a produselor alimentare a supus presiunii cererea interna ional pentru produsele de nuci. Figura 8 compar pre ul n euro primit pentru exporturile din Moldova cu pre ul mondial predominant. Pre ul pentru produsul din Moldova este legat de calitatea produsului vndut pe durata unei anumite perioade. Produsul de calitate nalt este vndut la nceputul sezonului (noiembrie aprilie) spre deosebire de produsul de calitate mai slab (mai octombrie). Prin urmare, pre ul de la nceputul sezonului va fi mai mare dect pre ul de la sfritul sezonului. Deoarece pre urile interna ionale sunt destul de nalte n perioada mai septembrie, aceasta ar putea reprezenta o oportunitate comercial i un motiv pentru a pstra produsul de calitate mai nalt pentru sfritul sezonului. Costul suplimentar legat de pstrare a nucilor pn spre finele sezonului este reprezentant n mare parte de costul de depozitare. Totui, deoarece aprecierea continu a leului n compara ie cu euro a fost mai mare dect creterea pre ului n euro pe parcursul aceleiai perioade, exportatorii care au re inut produsele pentru finele sezonului au sfrit prin a suferi pierderi semnificative. Provocrile din anul 2008 ilustreaz faptul c sectorul dispune de instrumente limitate pentru a interpreta i implementa deciziile comerciale. n pofida faptului s sunt n fruntea industriei nucilor, exportatorii din Moldova nu au un mecanism comun de colectare i diseminare a informa iei vitale pentru industrie. Ei i rezolv problemele individual i se percept unul pe altul doar ca concuren i, i nu ca concuren i care trebuie s-i coordoneze eforturile asupra unor activit i pentru a fortifica ntreaga industrie. Unindu-i eforturile, ei ar fi putut determina i promova evenimentele necesare contribuind fiecare la acoperirea costurilor n msura posibilit ilor. Problemele cu care se nfrunt exportatorii din Moldova sunt: furnizri sporadice i neorganizate a materiei prime, organizarea juridic i tehnic slab la nivel de colectori, finan are disponibil limitat pentru opera iunile de afaceri, lipsa sistemelor de informa ii de marketing pentru colectarea i interpretarea datelor comerciale, reducerea for ei de munc, lobby slab, etc. Este logic s se uneasc n cadrul unei singure asocia ii i s colecteze i s disemineze informa ii, s organizeze instruire, s sus in elaborarea politicilor comune de stat i s men in calitatea, inclusiv crearea unei mrci a calit ii, etc. O analiz detaliat a factorilor restrictivi care afecteaz sectorul nucilor din Moldova n prezent urmeaz n Capitolele 2 i 3.

19

Capitolul II: Cluster-ul Nuci

Dei lipsa structurii este evident n ntregul sector al nucilor, actorii din domeniu pot fi identifica i cu uurin .

Figura 9. Cluster-ul de Nuci din Moldova

Importuri (miez de nuc i nuci ntregi)

Culegtori Planta ii alee i gospodriile private Culegtori Colectori

Uniunea Asocia iilor PCN

Colectori

Pia a extern
importatori, procesatori Exportatorii (Procesatori de scal mare)

Pia a local cu amnuntul

Productori livezi comerciale (6,000 ha)

Colectori

Furnizori materiale producere

Industria local

Centrul Cercetare Culturi Nucifere

Politici, subsidii (MAIA)

Pepiniere culturi nucifere

Bnci, alte institu ii financiare

Fondul pentru subven ionare

Planta iile-alee (fii de protec ie, copaci pe marginea drumurilor i planta ii n jurul caselor) n prezent, toat recolta de nuci provine din planta iile existente de copaci roditori sub form de fii de protec ie pe terenurile arabile, copaci pe marginea drumurilor i copaci de pe lng cas. Toate aceste planta ii, cu excep ia celor de pe lng case, sunt proprietate de stat i sunt administrate fie de autorit ile locale, fie de administra iile rutiere na ionale sau regionale, fie de Moldsilva, Agen ia de Stat de Silvicultur. Majoritatea din
20

aceti copaci ini ial au avut scop decorativ, nu comercial, i majoritatea lor au fost planta i n anii 1970 i 1980. n ceea ce privete copacii de pe lng case, moldovenii au o tradi ie veche de plantare a copacilor de nuci lng cas. Nucii erau alei n primul rnd dup aa criterii ca necesit ile mici de ngrijire, rezisten a la boli, cretere viguroas i rodirea fructelor, dar nu pentru a satisface aa cerin e comerciale ca mrimea i culoarea fructului, i productivitatea la descojire. Conform estimrilor actuale, circa 70% din recolta de nuci din Moldova provine de la copacii de pe marginea drumurilor i din fiile de protec ie din cmpuri i celelalte 30% provin din planta iile de nuci. Productori comerciali productorii comerciali sunt relativ noi n industria nucilor din Moldova, majoritatea aprnd n ultimii 3-4 ani. Chiar dac exist o livad de mrime comercial de circa 200 hectare care a dat n rod n Iargara, toate celelalte livezi comerciale au o vrst mai mic de 8 ani. n ultimii cinci ani, suprafa a plantat cu livezi comerciale a crescut semnificativ i a ajuns la 6,000 ha n 2008. Lund n considera ie c majoritatea livezilor comerciale vor da n rod peste 8-12 ani, Moldova va continua s se bazeze pe planta iile existente cel pu in nc patru-opt ani. Culegtorii (recoltatori) locuitorii locali care culeg nucile de pe copacii de pe marginea drumurilor i din fiile de protec ie. Culegtori exist n fiecare sat, ora i comunitate unde cresc copacii de nuci. Procesul de recoltare n majoritatea cazurilor este neoficial i spontan. n cel mai bun caz, stenii au un acord neoficial privind copacii, dar aceste acorduri sunt nestabile i deseori nclcate, deoarece oamenii se grbesc s culeag nucile nainte ca acestea s se coac. n ultimii ani, situa ia legat de recoltare n planta iile publice s-a complicat, deoarece manevrarea la recoltare i post-recoltare incorect afecteaz mult calitatea final a produselor din nuci. Situa ia e pu in diferit la planta iile de pe lng cas, unde proprietarii au libertatea de a organiza procesul de recoltare. Calitatea produselor din aceast categorie de furnizori este de obicei mai bun dect la al i recoltatori. Unii recoltatori prefer s descojeasc nucile i s vnd miezul fie colectorilor, fie direct exportatorilor. Recoltatorii tot mai des prefer s vnd, deoarece asta ofer mai multe posibilit i de sporire a valorii i pre uri mai mari. Cteodat, cumprtorii prefer s cumpere miez de nuci, deoarece au mai mult control asupra calit ii produsului dect la nucile cu coaj. Colectori sunt afaceri mici care organizeaz activit ile de colectare la nivel de sat i/sau regional. Colectorii activeaz ca ntreprinztori independen i la nivel local, dar deseori au aranjamente contractuale cu exportatorii. Colectorii cumpr nuci cu coaj i miez de nuci i ncearc s adauge valoare maxim produsului organiznd descojirea nucilor. Ei de obicei angajeaz pn la 50 lucrtori prin cumul i ofer remunerare pe baza volumului de lucru. ntotdeauna au existat ncercri de a organiza activit i de export i acestea vor

21

continua n rndul unor colectori, dar cerin ele stricte pentru calitate i cantitate din partea cumprtorilor pentru rile importatoare, precum i reglementarea comer ului de import, de obicei, au creat un obstacol insurmontabil pentru dezvoltarea activit ilor de export pe termen lung de ctre colectori. Exportatorii numrul companiilor exportatoare a fluctuat n ultimii ani, dar circa 8-10 companii sunt identificate ca actori permanen i. Exportatorii cumpr nuci cu coaj i miez de nuci de la recoltatori i colectori i le prelucreaz. Majoritatea exportatorilor sunt bine nzestra i pentru spargerea, sortarea, gradarea i ambalarea manual. Ei reprezint ultimii participan i ai lan ului valoric din Moldova. Principalii exportatori respect cerin ele interna ionale pentru siguran a produselor i, de obicei, export produsele pentru prelucrare ulterioar n alte ri. Majoritatea exportatorilor au unul sau mai multe puncte de colectare situate n diferite localit i strategice din regiunile lor de colectare. Punctele de colectare sunt deschise pentru colectori, recoltatori, proprietarii copacilor de pe lng case dispui s vnd recolta de nuci. n acelai timp, fiecare exportator semneaz contracte de furnizare cu diferi i colectori nainte de nceperea sezonului de colectare n octombrie noiembrie. Cumprtorii externi: En-gros-iti, procesatori, ambalatori Toate aceste categorii reprezint cumprtorii produselor din Moldova. Pentru ei Moldova este una din multiplele ri furnizoare de produse de nuci. Ei de obicei majoreaz valoarea produsului din Moldova sub form de gradare, sortare, utilizarea brandurilor comercian ilor cu amnuntul sau utilizarea nucilor ca ingredient n industria alimentar. Cteodat, produsul din Moldova trece prin mai multe lan uri pe pia a extern (importator, procesatori, vnztori cu amnuntul, etc.) nainte de a ajunge la consumatorul final. Figura 10 prezint lan ul valoric pentru nucile din Moldova.

22

Figura 10. Lan ul valoric al miezului de nuc din Moldova

Frontier na ional

Sectorul na ional

Economia global

Industria local Planta ii existente

Reambalare

Culegtori

Colectori Supermarkete, Alimetare, distribuitori

Exportatori

Angrositi

Consumtor final (intern i extern)

Productori

Vnzri cu amnuntul

Industrie

Uniunea Asocia iilor Productorilor de Culturi Nucifere (UAPCN) este o asocia ie ce reprezint productorii comerciali din Moldova. Dei, defini ia productorului comercial este nc n proces de formulare, UAPCN este catalizatorul i for a motrice ce sus ine dezvoltarea comercial a sectorului nucilor n Moldova, inclusiv Legea nucului, fondul de dezvoltare a nucilor, organizarea centrului de cercetare i dezvoltare pentru nuci, strategia de dezvoltare a sectorului nucilor, etc. UAPCN este organiza ia umbrel pentru asocia iile de nivel regional care unesc productorii dintr-o anumit regiune. Mul i din productorii comerciali existen i i recent apru i sunt oameni care au nv at cum se fac afacerile fiind mai nti recoltatori i colectori. n acelai timp, numrul de fermieri dispui s adopte o nou activitate agricol i s devin productori de nuci crete din an n an i aceasta se ilustreaz de numrul sporit al noilor livezi. Fondul de dezvoltare a nuciculturii (FDN) FDN este fondul la care exportatorii contribuie 1.5% din valoarea exporturilor, depui ntr-un cont special administrat de Ministerul Finan elor i de Ministerul Agriculturii. Recent, FDN a fost unit cu Fondul general de subven ii agricole. Aceste taxe pentru export sunt alocate pentru diferite necesit i ale sectorului (C&D, subven ii noi pentru plantare) i GM de obicei aloc resurse suplimentare pentru dezvoltarea sectorului, n dependen de programele anuale de subven ionare. Majoritatea acestor resurse sunt utilizate pentru finan area diferitor proiecte legate de sectorul nucilor: subven ii noi pentru livezi, C&D pentru produc ia n pepiniere, etc. Existen a FDN i rata contribu iilor au fost dezbtute de la nceput. Alte ntrebri au aprut n legtur cu necesitatea sa, nivelul finan rii i transparen a mecanismelor de distribuire. Totui, acesta este unicul mecanism de investi ii disponibil pentru dezvoltarea 23

sectorului nucilor. Toate afacerile nregistrate juridic, de la colectori la exportatori, pltesc autorit ilor centrale i locale impozite conform codului antreprenoriatului i Codului fiscal din Moldova, dar nu exist fonduri publice pentru sus inerea dezvoltrii sectorului nucilor. Dup cum arat practicile interna ionale, industriile stabile din rile dezvoltate nu se bazeaz numai pe subven ii de stat, dar de asemenea, au un mecanism sectorial de colectare a fondurilor i un mecanism de distribuire a fondurilor, pentru finan area diferitor proiecte i activit i care sunt necesare pentru dezvoltare. Dup cum s-a demonstrat de sectoarele dezvoltate, fondurile formate de nsi industrie sunt de obicei mai flexibile i mai maleabile dect fondurile din sursele guvernului. n pofida multor semne de ntrebare legate de administrarea sa, FND reprezint prima ncercare a industriei de a organiza un sistem de auto-finan are i fr acesta, este foarte pu in probabil c sectorul va depi nivelul actual de recoltare sporadic a nucilor de pe copacii de inu i n proprietate n mare parte de stat.

Mecanismele de stabilire a pre urilor

Un alt impediment din sector este stabilirea pre urilor. Lipsa actual de transparen n sector determin fiecare grup de actori din sector s se gndeasc c alte segmente ale lan ului valoric sunt cele ce profit cel mai mult. Mai jos am ncercat s clarificm situa ia prin prezentarea experien ei din ultimii c iva ani. Figura 11. Etapele de formare a pre ului pentru miezul de nuc din Moldova

harvesting recoltare colectare collecting processing prelucrare exporting export taxe & impozite fees & taxes total pre total export export price

50 20 10 15 5 100 %

% 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

24

Componentele pre ului variaz n fiecare an i Figura 11 reprezint valoarea medie pentru ultimii c iva ani. Recoltarea reprezint circa 50% din pre ul de export al miezului. Cele 50% includ recoltare i primele etape de decorticare, care au loc la nivel de recoltator. Apoi urmeaz colectarea (15-20%), prelucrarea (10%), exportul (15-20%) i aproximativ 5% pentru diferite impozite i taxe asociate cu organizarea activit ilor de prelucrare i export al nucilor. Cnd legm aceste activit i de diferi i participan i din sector, este important s n elegem c unii actori ndeplinesc una sau mai multe activit i de sporire a valorii. De exemplu, prelucrare nseamn diferite tipuri de descojire, gradare i sortare, care au loc n fiecare lan valoric. Fiecare participant tinde s sporeasc valoarea ct mai mult posibil la nivelul su i s vnd la urmtorul nivel, fiecare nivel are anumite cerin e la cumprare pe baza contractelor sale. Deci, la momentul trecerii la urmtorul nivel al lan ului valoric, produsul este supus unei proceduri de inspectare i prelucrare. Cu ct mai nalt este calitatea miezului i cu ct mai strict se respect cerin ele finale pentru export, cu att mai mare este pre ul pentru produs. Etapele de prelucrare din lan ul valoric care majoreaz valoarea sunt dup cum urmeaz: recoltatorii recolteaz nucile cu coaj, ei vnd nuci cu i fr coaj colectorilor; colectorii cumpr i prelucreaz nucile cu coaj i miezul de nuci i le vnd exportatorilor; i exportatorii cumpr i prelucreaz miezul de nuci i nucile cu coaj. Ei se ocup de sortarea, gradarea i ambalarea final pentru export. n acelai timp, exportatorii reprezint partea lan ului unde se pltesc cele mai multe taxe i impozite: 1.5% din valoarea exporturilor se aloc n Fondul de Dezvoltare a Nucilor, alte impozite i taxe asociate cu exportul i activit ile de afaceri. Figura 10 de asemenea demonstreaz interdependen a strns ntre diferi i actori ntru asigurarea unui produs competitiv prin optimizarea cerin elor fa de calitate i siguran a produselor n lan ul valoric. Este destul de dificil, innd cont de faptul c diferite activit i sunt distribuite n sector i participan ii cluster-ului sunt nzestra i i organiza i diferit.

Mecanismele de finan are a sectorului i distribuirea riscurilor

Dup ce am examinat cum se creeaz valoarea, este important s n elegem cum este finan at sectorul pentru a identifica restric iile i/sau oportunit ile sale de dezvoltare. n urmtorul alineat, noi prezentm organizarea financiar a sectorului i cum aceasta se potrivete cu activitatea ntregului sector. Accesul la finan e i managementul financiar din orice sector este ntotdeauna esen ial pentru competitivitatea sectorului. Aceste rela ii sunt artate n Figura 12.

25

Figura 12. Graficul de finan are n sectorul nucilor

mprumuturi

Bnci Banks Locale Local

Bnci Banks Externe Foreign

Cumprtori Buyers

mprumuturi

Pl i n avans Pl i

mprumuturi

Exportatori Exporters

1.5% din valoarea exportului Pl i pentru produse

Walnut Fondul Development pentru Fund subven ionare

Pl i n avans Finan are fr dobnd Pl i pentru produse product

Colectori Collectors

Productori , Growers, Pepiniere, Nurseries, R&D

Subven ii

Pl i pentru produse

Culegtori Harvesters

mprumuturi

Planta ii existente Existing Plantations

mprumuturi

n Moldova, exportatorii sunt principala surs de credit i valut strin necesare pentru finan area sectorului i, dup cum s-a discutat mai sus, exportatorii prin contribu iile la FDN, sunt unica surs de finan are a extinderii planta iilor comerciale. Pe lng aceasta, exportatorii de obicei pltesc n numerar colectorilor i recoltatorilor la momentul livrrii recoltei, n timp ce, de obicei, ei nu primesc pl i dect dup ce vnd recolta cumprtorilor externi, ceea ce, de obicei, dureaz de la trei pn la cinci luni. Deci, Exportatorii sunt elementul principal n gestionarea finan elor sectorului i i asum aproape toate riscurile asociate acestei responsabilit i. Fr ei, nu ar exista industria comercial actual. n acelai

26

timp, ei de obicei, controleaz accesul la informa iile despre pie ele interna ionale i cunosc preferin ele fa de calitate a cumprtorilor, regulamentele de import, etc. Exportatorii cumpr produsul de la colectori i recoltatori. n timp ce recoltatorii sunt plti i la livrarea mrfii, rela iile cu colectorii sunt bazate pe termene i condi ii mai ndelungate. Exportatorii deseori ncheie contracte cu colectorii pentru a ac iona n calitate de agen i de colectare ai lor i ofer credite comerciale sub form de pl i n avans, pentru a asigura colectorilor fonduri pentru cumprarea produsului de la recoltatori. Pe lng aceasta, aa numi ii independen i, care colecteaz nuci fr contracte cu cumprtorii sau furnizeaz produs mai multor exportatori n acelai timp, n general, i formeaz propriile resurse, suplimentate de mprumuturi bancare pentru a-i finan a activitatea. Pepinierele sunt entit i independente care utilizeaz fonduri comerciale pentru activitatea lor. Interac iunea lor cu exportatorii este limitat, deoarece majoritatea exportatorilor nu de in propriile planta ii. Cu toate acestea, ele foarte rar acord credite comerciale productorilor comerciali care, n afar de subsidiile primite de la FDN, trebuie de asemenea s utilizeze banii proprii sau creditele bancare pentru a-i sus ine activit ile. n acelai timp, mul i colectori de in n proprietate propriile livezi. Figura 11 reprezint ciclul financiar din sectorul nucilor din Moldova. Rolul principal al exportatorilor la organizarea fluxurilor financiare din sector este evident. Conform unor estimri, exportatorii canalizeaz/gestioneaz circa 80-85% din finan ele sectorului. n timp ce toate fluxurile financiare sunt reprezentate n Figura 12, putem observa c Planta iile existente nu fac parte din nici o rela ie financiar. Nici un fel de investi ii nu se fac n aceast categorie. n acelai timp, ele reprezint n prezent principala surs de produs pentru ntregul sector i pot deveni probabil de asemenea o surs pe termen lung a creterii produsului. Totui, statutul de proprietate public sau de stat pentru majoritatea copacilor existen i, C&D slabe i serviciile de extensiune slabe de predare a gestionrii i ngrijirii livezilor de nuci, lipsa organizrii/nregistrrii juridice la nivel de recoltatori i colectori, i lipsa creditrii sau accesului la resursele FDN sunt restric ii care nu permit Planta iilor existente s-i valorifice pe deplin capacit ile.

For a de munc
Conform estimrilor noastre, sectorul angajeaz circa 1,800-2,000 persoane cu zi plin de munc i circa 16,000-18,000 persoane cu zi incomplet de munc. Majoritatea locurilor de munc permanente sunt la nivelul exportatorilor i procesatorilor, n timp ce majoritatea locurilor de munc temporare sunt la nivel de colectori, recoltatori i productori. Exportatorii ofer locuri de munc permanente la circa 1,000-1,200 persoane, majornd locurile de munc temporare pn la 2,000 n anii buni. Chiar dac n majoritatea cazurilor angaja ii nu sunt nregistra i oficial sau sunt nregistra i doar par ial la nivelul colectorilor, noi estimm c cei 150 colectori existen i angajeaz permanent circa 750 persoane, deoarece ei de obicei au alte activit i de afaceri n afara

27

sezonului nucilor i circa 2,500 lucrtori temporari pe durata sezonului de descojire a nucilor. Dei este dificil s determinm numrul exact al colectorilor care exist n Moldova, noi putem estima c acest numr este n jur de 15,000 persoane dei recunoatem gradul nalt de subiectivitate al estimrilor noastre i c numrul de oameni care colecteaz i cur nucile acas ar putea fi mai mare. Noi preferm s utilizm aceste calcule pentru a putea vizualiza impactul sectorului asupra dezvoltrii economice i sociale a rii i, n special, asupra spa iului rural din Moldova. Noi de asemenea recunoatem c productorii de nuci angajeaz lucrtori, dar noi nu avem nici un mecanism pentru a determina timpul aproximativ utilizat pentru activit ile legate de nuci, deoarece majoritatea productorilor de nuci sunt implica i n alte activit i agricole. Dup ce am adunat aceste cifre, noi estimm c n sectorul nucilor, care ofer surse importante de venit, sunt angaja i peste 20,000 oameni din Moldova.

28

Capitolul III: Constrngerile actuale ale sectorul de nuci

Se pare c volumul maxim de produc ie a fost atins n sector n ultimii cinci ani, dup cum demonstreaz volumul relativ stabil al exporturilor n perioada 2002-2007 (Figura 3). n prezent, majoritatea nucilor sunt produse de copacii din fiile de protec ie i de pe marginea drumurilor, care sunt proprietate public. Statutul de proprietate public sau de stat pentru majoritatea copacilor existen i, C&D slabe i serviciile de extensiune slabe de predare a gestionrii i ntre inerii livezilor de nuci, lipsa organizrii/nregistrrii juridice la nivel de recoltatori i colectori, i lipsa investi iilor de ctre proprietarii livezilor care au dat n rod mpiedic planta iile publice existente s-i valorifice pe deplin poten ialul. Dac situa ia gestionrii acestor planta ii nu se schimb, cel mai probabil exporturile acestui sector vor rmne la circa 9,000 tone metrice, dar nu vor depi 10,000 tone metrice. Ideea fundamental a acestui raport este c competitivitatea sectorului depinde de succesului tuturor actorilor cluster-ului. Aa cum succesul produsului ncepe la nivelul recoltatorilor i continu de-a lungul lan ului pn la prezentarea produsului final de ctre exportatori, tot aa succesul ntregului sector depinde de succesul fiecrui component. Din acest motiv, este important s promovm dialogul i transparen a informa iei n sector ntre diferi i actori i organiza ii care reprezint diferite segmente (exportatori, productori, colectori, etc.). n contextul promovrii unei perspective comune a industriei, aceast sec iune abordeaz n primul rnd restric iile care limiteaz dezvoltarea ulterioar a sectorului i ofer sugestii asupra modalit ilor de solu ionare. Lipsa unei organiza ii sectoriale i a comunicrii ntre actorii din sector Dup cum s-a men ionat anterior, n afar de Asocia ia Productorilor de Nuci, nici un al segment al industriei nu a fost structurat inten ionat. Totui, rolul APN este limitat la sus inerea introducerii soiurilor comerciale noi de nuci i asocia ia nu se implic n deciziile de recoltare, prelucrare sau vnzare. Ea se axeaz n primul rnd asupra acordrii suportului noilor planta ii comerciale. Cu toate acestea, pn n prezent, ea nu a acordat suport tehnic planta iilor existente de pe lng cas pentru mbunt irea calit ii produsului i nu a facilitat nlocuirea livezilor existente cu soiuri comerciale. Drept rezultat, segmentul industriei care n prezent genereaz venituri stabile pentru productorii mici va deveni un factor mai pu in semnificativ n viitor. Exportatorii sunt implica i n concuren activ att n ceea ce privete vnzarea, ct i procurarea materiei prime, dar nu au recunoscut nc necesitatea de a forma propria organiza ie pentru a crea o viziune asupra viitorului industriei sau a avea o opinie consistent pentru a influen a elaborarea politicilor de stat. n prezent, exportatorii deseori i promoveaz interesele separat fr a lua n considera ie care va fi impactul asupra ntregului sector. Lipsa comunicrii ntre aceti actori i lipsa unui sistem informa ional de pia nu permite determinarea coerent a dimensiunii industriei i volumului de materie prim care este disponibil pentru a fi procurat n fiecare an. Aceasta poate duce la o situa ie similar cu cea din 2007, unde ateptrile c recolta va fi mic au dus la pre uri exagerate pentru materia prim, care nu au putut fi recuperate pe pie ele interna ionale.

29

Colectorii nu sunt organiza i, dar ei tind s stabileasc rela ii pe termen lung cu anumi i exportatori, mul i din care ofer credite comerciale i pl i n avans pentru a facilita recoltarea n sub-sectoarele colectrii neoficiale i de pe loturile de lng case. Cu toate acestea, lipsa unei structuri pentru culegerea nucilor de pe copacii care se afl pe terenuri publice deseori duce la deteriorarea copacilor sau recoltare prematur, ceea ce duce la calitatea rea a recoltei i reducerea valorii ntregii recolte. Membrii APN au demonstrat succese clare prin intermediul efectului de catalizator a Fondului de Dezvoltare a Nucilor i a programelor de subven ionare, promovarea i adoptarea Legii nucului, promovarea nucilor ca un business comercial i promovarea imaginii industriei nucilor din Moldova peste hotare. Dei APN a produs sau a ini iat multe schimbri importante n sectorul nucilor din Moldova, principalul impact va aprea atunci cnd vor da n rod livezile plantate recent. Insuficien a C&D, ofertei de material sditor i a tehnologiilor de cultivare a livezilor Deoarece sectorul nucilor este o industrie relativ nou, tradi iile sale de C&D sunt nc la etapa incipient de dezvoltare i va trebui mult timp ca acestea s ajung la nivelul sectoarelor mai tradi ionale (mere, struguri de mas, etc.). n prezent, exist dou coli de promovare a tehnicilor de cultivare a nucilor i ambele i bazeaz teoriile pe diferite metodologii. Prima coal recomand s se planteze numai soiurile moldoveneti ntr-o structur de cel pu in 10 m pe 10 m. Aceast recomandare se bazeaz pe convingerea c clima Moldovei este potrivit numai pentru soiurile create aici care sunt rezistente la nghe uri. n prezent, cercettorii din Moldova au creat circa 14 soiuri diferite de nuci care ntrunesc aceste caracteristici. Toate sunt soiuri terminale care produc fructe la captul ramurii. Ele toate au nevoie de ngrijire special i protec ie contra duntorilor, ca i alte soiuri de fructe. n Moldova exist cteva metode de nmul ire a copacilor, i rata medie de succes a altoirii la soiurile moldoveneti este de 15%. Productivitatea soiurilor moldoveneti de nuci este de circa 2-2 tone per hectar. Unii cercettori din Moldova sus in c soiurile moldoveneti pot s-i dubleze productivitatea per hectar pn la 4-5 tone dac sunt cultivate n planta ii comerciale i se aplic practici pomicole. A doua coal promoveaz i nmul ete copacii de nuci utiliznd o tehnologie francez introdus i promovat n Moldova de o companie mixt moldo-francez care a fost creat n Moldova n anul 2004. Compania ofer diferite soiuri franceze (Lara, Fernor, etc.) i pretinde c soiurile franceze sunt adecvate pentru clima din Moldova. Aceste soiuri sunt promovate n prezent de UAPCN. Ei recomand ca procedura standard de selectare a terenului i de testare a solului utilizat n Moldova s fie aplicat soiurilor franceze la plantarea livezilor. n prezent, circa apte soiuri franceze au fost nregistrate i sunt plantate n Moldova. Ele includ att copaci care produc fructe la captul ramurii, ct i copaci care produc fructe lateral. (La soiurile laterale fructele cresc pe lungimea ramurii, precum i la captul ei.) Unele soiuri laterale produc pn la 6-8 tone metrice per hectar, dar necesit o structur de plantare mai intensiv. Productivitatea soiurilor terminale este de circa 5-6 tone

30

metrice per hectar. Proprietarii companiei moldo-franceze sus in c metoda de nmul ire francez are o rat de succes de 90%. n timp ce productivitatea poten ial a soiurilor franceze depete productivitatea efectiv a soiurilor moldoveneti, nici una din livezile de soiuri franceze recent plantate nu a dat n rod. Dezbaterea continu a tehnologiilor de cultivare a nucilor i a metodelor de nmul ire este un pas necesar i logic n dezvoltarea sectorului nucilor din Moldova i n particular, pentru ramura sa de C&D. Cu toate acestea, pn ce soiurile noi nu se demonstreaz a fi un succes n condi iile Moldovei, productorii au o baz de cunotin e limitate pentru a lua decizii n cunotin de cauz referitor la soiurile pe care s le planteze. Un Centru de C&D pentru nuci (CCN) a fost creat c iva ani n urm pe lng Institutul de Cercetare n Pomicultur. Chiar dac finan area activit ilor de cercetare tiin ific i a celor administrative a crescut stabil pe parcursul ultimilor ani, Centrul nc nu are suficiente fonduri i echipament pentru a derula proiecte semnificative de cercetare tiin ific. Cu toate acestea, angaja ii Centrului sunt motiva i i dispui s gseasc rspunsuri la provocrile de astzi i s extind rolul Centrului n calitate de prestator de servicii de C&D i de extensiune. Cu resursele adecvate, CCN poate crea o component de extensiune pentru a ajuta productorii existen i i noi s se ocupe de problemele de extindere i pomicultur. n prezent, CCN deruleaz propriile proiecte de cercetare i ajut productorii comerciali i pepinierele la elaborarea diferitor metode de cultivare i nmul ire. CCN a adoptat o atitudine neutr fa de cercetarea i determinarea soiurilor potrivite i metodelor de cultivare pentru clima Moldovei prin observarea soiurilor locale i importate. Practici horticole neglijabile n planta iile existente Una din principalele constatri ale acestui studiu este c nu se vor face investi ii sau lucrri de ngrijire n planta iile publice existente (fii de protec ie, marginea drumurilor i loturile din jurul caselor). n prezent, sectorul comercial de nuci se bazeaz pe aceste planta ii, dar nu s-a ncercat s se identifice sau s se produc mecanisme de investi ii i ngrijire pentru ele pentru a asigura valorificarea deplin a capacit ii lor. Majoritatea copacilor au fost planta i n perioada sovietic cu scop decorativ sau ecologic, fr scopuri comerciale. n primii ani de independen , Moldova a descoperit mina de aur pe care a motenit-o sub form de aproximativ 2 milioane de copaci de nuci. Astzi, cnd exportatorii, productorii i colectorii au creat un cadru competitiv pe baza acestor planta ii publice i familiale, este adecvat s se acorde aten ie elaborrii mecanismelor de investire i ngrijire a planta iilor existente. Acest efort implic, n primul rnd introducerea i promovarea practicilor manageriale de succes la nivelul autorit ilor locale, administra iilor rutiere i Moldsilva, i sunt ndreptate spre recoltatorii actuali. Se pare c unica modalitate de a men ine i a asigura investi iile n aceste planta ii este prin ncheierea acordurilor pe termen mediu i lung cu de intorii priva i pe baz competitiv. Ar putea fi necesar s se determine consecin ele juridice ale arenzii, gestionrii i impozitrii propriet ii publice. n Moldova deja exist exemple de utilizare cu succes a planta iilor de nuci n raioanele Drochia i Cimilia. Experien a ambelor raioane este discutat n Capitolul IV n sec iunea

31

Determinarea i promovarea mecanismelor de ngrijire i investi ii pentru planta iile de nuci existente. Toate aceste probleme trebuie s fie o prerogativ pentru efortul ntregului sector, deoarece necesit nu numai organizare, dar i finan are. n acelai timp, este important s se ini ieze programe regionale de instruire n toat ara cu privire la gestionarea, recoltarea culturii nucului i siguran a alimentar. Fiecare actor al sectorului, de la recoltator pn la exportator, trebuie s fie racordat la provocrile, succesele, tendin ele i mecanismele de lucru din sector. Participan ii trebuie s-i n eleag rolul i contribu ia la scopul general de a crea un sector competitiv prin ameliorarea calit ii i profiturilor. Provocrile legate de calitate i siguran a alimentar Dup cum s-a men ionat mai devreme, majoritatea exportatorilor respect cerin ele siguran ei alimentare i de calitate, asigurnd un nivel nalt al calit ii percepute a sectorului nucilor din Moldova peste hotare. Din pcate, acelai nivel al practicii nu este aplicat de ntregul sector. Siguran a alimentar este ntrerupt la nivelul colectorilor i nu continu naintea lor n lan ul valoric. Majoritatea colectorilor ncearc s ndeplineasc cerin ele de siguran alimentar i nu sunt n pozi ia de a produce schimbri imediate pentru a respecta aceste cerin e, deoarece nu de in nici cunotin ele, nici resursele necesare. Promovarea conceptelor calit ii i siguran ei alimentare n rndul colectorilor i recoltatorilor devine esen ial pentru succesul pe termen lung al sectorului. Asigurarea calit ii i siguran ei devine din ce n ce mai dificil pentru exportatori, deoarece ei trebuie s cumpere cantit i tot mai mari pentru a asigura volume cu calitate mai bun. Costurile administrative de gestionare a produselor de calitate inferioar sporesc presiunea asupra profitabilit ii generale de-a lungul lan ului valoric. Deoarece unele activit i de prelucrare au loc la nivel de colectori, este important s se nceap lan ul calit ii i siguran ei alimentare la primele etape posibile. Un program de instruire pentru colectori, recoltatori i al i actori din sectorului nucilor poate fi ini iat pentru a spori contientizarea aspectelor legate de calitate i siguran alimentar. Elaborarea programelor de baz de igien i salubrizare, mpreun cu mbunt irea condi iilor de munc ar putea reprezenta primii pai spre solu ionarea situa iei legate de siguran a alimentar n rndul colectorilor i recoltatorilor. Bariere birocratice pentru tranzac iile de export Aceast observa ie se refer la ntregul mediu de afaceri din Moldova, deoarece reflect provocrile cu care se nfrunt to i exportatorii din Moldova. Sectorul de nuci este un sector orientat spre export i este important de men ionat factorii care i afecteaz competitivitatea. Procedurile de emitere a certificatelor: vama, serviciul fitosanitar, conformitatea, etc. consum timp i resurse. Este de n eles c aceste documente sunt cerin e legislative necesare, dar mecanismul de emitere pentru aceste certificate poate fi un domeniu pentru mbunt iri. Reducerea numrului de zile pentru emiterea unui document, introducerea sistemului unui singur ghieu pentru emiterea documentelor legate de

32

export ar putea ajuta semnificativ exportatorii i industria n ntregime prin reducerea timpului i costurilor asociate cu organizarea exporturilor. For a de munc Migrarea peste hotare a for ei de munc din ultimii zece ani a supus presiunilor sporite activit ile agricole intensive din punct de vedere al volumului de lucru. Dup cum s-a men ionat anterior, succesul industriei nucilor din Moldova de pn n prezent depinde foarte mult de descojirea manual. Majoritatea exportatorilor sus in c identificarea i organizarea activit ilor for ei de munc au devenit din ce n ce mai dificile n ultimii c iva ani, dei din cauza crizei economice actuale din Europa, lipsa for ei de munc rurale ar putea s nu fie un factor foarte negativ n urmtorii c iva ani. Pentru a solu iona deficitul for ei de munc, c iva exportatori au introdus descojirea mecanizat, dar nu au avut succes, deoarece nucile din Moldova au coaja dur i miezul este adnc ncastrat n coaj, ceea ce ngreuneaz opera iunile mecanizate. Descojirea manual a soiurilor moldoveneti asigur producerea a 30-35% de jumt i de miez de cea mai nalt calitate. Pentru compara ie, descojirea mecanizat a nucilor moldoveneti produce numai 3% de jumt i. Jumt ile sunt categoria superioar pentru miez, urmate de ptrimi, buc i i frmituri. Aceasta nseamn c pn ce soiurile franceze mai noi i demonstreaz capacitatea de a se adapta la condi iile Moldovei, industria nucilor va continua s se baze pe tehnologiile ce necesit un volum mare de munc. n acelai timp, exportatorii introduc mecanizarea la gradare, sortare i ambalare. Consecutiv, pn cnd soiurile franceze nu devin implementate, presupunnd c ele vor fi adaptabile pentru procedurile de descojire mecanizat, industria nucilor din Moldova va rmne strns legat de disponibilitatea for ei de munc rurale necostisitoare. Figura 13 reprezint dinamica costului for ei de munc n industria nucilor. Tendin a costurilor for ei de munc este de cretere continu din cauza presiunii generate de migrarea intens a for ei de munc i a revitalizrii economice nregistrate n ultimii ani. n pofida recesiunii economice mondiale care a afectat multe din pie ele de destina ie ale culturilor din Moldova, tendin a de cretere a salariilor n sectorul agricol va continua, chiar dac la o rat mai lent dect n ultimii ani. Este dificil de estimat cu exactitate la care nivel de salarizare va deveni neeconomicos s se utilizeze metodele care necesit un volum mare de lucru, din cauza multiplilor factori care influen eaz evolu ia pie ei, dar este clar c insuficien a for ei de munc i costul sporit al acesteia majoreaz presiunea asupra sectorului nucilor din Moldova, care necesit un volum de lucru mare. O estimare aproximativ este c o cretere de 100% de la nivelul anului 2008, adic 6,000 lei (sau $600-$700) va for a introducerea schimbrilor manageriale i tehnologice semnificative n sector.

33

Figura 13. Salariu lunar mediu pentru personalul de descojire a nucilor n industrie, 20022008

3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500

Lei 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Salariul lunar net Net Monthly Salary

Sursa: Interviuri cu actorii din industrie.

Al i factori (pre urile pentru sursele energetice, sistem de transportare subdezvoltat, aprecierea valutei na ionale, criza mondial a produselor alimentare, etc.) Al i factori care au influen at semnificativ activitatea sectorului nucilor n ultimii c iva ani includ: energia, sistemul de transport, fluctua iile valutare i cererea redus din cauza apari iei crizei economice n cele mai mari ri din Europa care import nuci din Moldova. Chiar dac impactul crizei economice aprute ar putea fi important pe termen scurt, accentul acestei analize este de a aborda limitrile interne, deoarece acestea sunt aspectele care pot fi solu ionate prin ini iative locale. Fluctua iile valutei na ionale C iva exportatori au indicat c managementul financiar a fost una din provocrile principale cu care s-a nfruntat sectorul exportator din Moldova n 2008. Figura 14 reprezint fluctua iile ratei de schimb a euro () la leul moldovenesc (MDL) n ultimii trei ani. Deoarece UE reprezint principalele pie e ale Moldovei, majoritatea tranzac iilor cu nuci sunt fcute sau ajustate la nivelul euro (). Din Figura 14 se vede c n fiecare an raportul ntre euro i leu este diferit. Valoarea monedei euro a crescut n compara ie cu leul cu rat anual de 14.4% n 2006. 2007 a fost marcat de o stabilitate relativ, cnd leu s-a apreciat cu 2.2% n timpul anului. n 2008, leul s-a apreciat n continuare cu 20% n raport cu euro, genernd astfel presiuni extreme asupra exporturilor n lei ctre UE. mpreun cu pre urile nalte pentru materia prim pltite de exportatori recoltatorilor i colectorilor, este clar c aceste fluctua ii ale valutei strine au avut un impact major asupra profiturilor exportatorilor n sezonul 2007 - 2008.

34

Figura 14. Rata de schimb lunar Euro () i a leului moldovenesc (MDL), 2006-2008.
2006 MDL 18 MDL 16 MDL 14 MDL 12 MDL 10 MDL 8 MDL 6 MDL 4 MDL 2 MDL 0 2007 2008

Jan

Feb

Mar

Apr

May Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov Dec

Sursa: Banca Na ional a Moldovei

35

Capitolul IV: Msuri sugerate pentru stabilizarea i dezvoltarea sectorului

n prezent, APN este unicul canal organizat de lobby i de lansare a programelor sectoriale. Deoarece APN reprezint numai productorii noi, colectorii, recoltatorii, autorit ile locale i centrale i exportatorii rmn n afara dialogului oficial. Aceast ultim sec iune ofer unele recomandri cu privire la msurile ntreprinse i direc iile poten iale ntru asigurarea unei industrii competitive i fortificate.

Determinarea i promovarea mecanismelor de ngrijire i investi ii pentru planta iile de nuci existente
nainte de aborda metodele de restructurare a sectorului, este necesar s n elegem, n primul rnd, consecin ele formei actuale de proprietate asupra planta iilor. Dup cum s-a men ionat mai sus, fiile de protec ie i copacii de pe marginea drumurilor sunt de inute n proprietate de autorit ile locale (primrii), administra iile rutiere regionale sau de Agen ia de Stat de Silvicultur Moldsilva. Acestei agen ii nu au nici un stimul s exerseze control managerial asupra planta iilor de nuci de inute. Nici recoltatorii sau colectorii nu sunt interesan i s-i cheltuie banii pentru lucrri de ngrijire i pentru gestionarea activit ilor de recoltare. Pentru a determina mbunt irea practicilor curente trebuie s existe un stimul economic. Se pare c unica modalitate posibil de asigura investi ii pentru aceste planta ii publice este arendarea lor de ctre persoane fizice sau companii private. Unele studii preliminare ale acestei idei indic c multe primrii locale s-ar opune acestei abordri, deoarece aceasta ar favoriza unele sectoare ale comunit ii n defavoarea altora i nu va fi sus inut de steni, care acum pot recolta nucile dup cum vor. Este important de n eles c abordarea actual de a lsa aceti copaci n voia sor ii i de a permite recoltarea haotic i necontrolat este mai riscant dect s se ia decizii nepopulare. n situa ia actual i din cauza modului de recoltare, copacii sunt deteriora i grav i fructele se culeg nainte de maturizare, ceea ce duce la reducerea semnificativ, cteodat, a calit ii, deoarece fiecare recoltator tinde s fie primul s culeag. Modificarea calit ii produsului, pierderile cantitative i dunarea ireparabil a copacilor a generat tendin a de micorare a produc iei n acest component al industriei. n Moldova deja exist precedente i istorii de succes cnd planta iile publice au fost arendate i administrate de persoane fizice i/sau companii private - n raioanele Drochia i Cimilia. Att n Drochia, ct i n Cimilia, companiile locale din sat au semnat acorduri de doi sau trei ani de arend cu primriile locale. n ambele cazuri, planta iile care au fost date n arend erau n stare rea i ambele primrii au ncercat s rezolve problema de a le proteja de utilizarea sporadic i duntoare (cu alte cuvinte, de distrugere) de ctre popula ia local. Din cele spuse de managerii ambelor companii, ei au schimbat ntreaga tehnic de ngrijire a livezii i ntr-un an au reuit s ob in rezultate mai pozitive. Combaterea primar a duntorilor, fertilizarea, practicile corecte de cur are i recoltare au transformat o planta ie abandonat ntr-o activitate comercial reanimat. Modificrile de calitate i cantitate introduse au produs o mbunt ire estimat de 50% a productivit ii acestor copaci. Cu alte cuvinte, noile practici de ngrijire (combaterea duntorilor, fertilizarea i cur area) au mbunt it calitatea cu 25-30%, n timp ce recoltarea corect la momentul oportun a permis

36

mbunt irea calit ii miezului, ceea ce transformat n termeni monetari reprezint aproximativ 20-25% din mbunt irea performan ei. n pofida factorului succesului, aceast experien ridic ntrebarea ce s-a ntmplat cu culegtorii care culegeau sporadic nucile de pe aceste planta ii abandonate? Dei aceast situa ie nu are o solu ie uoar, trebuie s se decid beneficiile sociale i economice ale acestor op iuni decizia apar ine autorit ilor locale i agen iilor guvernamentale care de in aceste planta ii n proprietate. Termenii i condi iile contractului de arend ntre autorit ile publice i companiile private trebuie s includ: durata arenzii, planurile de investi ii i ntre inere, impozite, stimuluri i clauze de ncheiere. Pentru a asigura investi ii minime n ngrijirea i gestionarea planta iilor de nuci, contractele de arend trebuie s fie ncheiate pe cel pu in trei ani. Chiar dac situa ia cu drepturile la proprietate pare a fi solu ionat pentru planta iile private de pe lng case, provocrile legate de ngrijirea, recoltarea i post-recoltarea corecte rmn valide. Ini ierea activit ilor de instruire i de diseminare a experien ei ntre arendatori i proprietarii priva i ale planta iilor de pe lng case pe teritoriul ntregii ri poate fi o solu ie ieftin i eficient pentru aceast problem persistent.

Ini ierea programelor de instruire pentru promovarea siguran ei alimentare n rndul colectorilor i culegtorilor
Exportatorii sunt o bun reprezentare a sectorului nucilor din Moldova. O mare parte din realizrile sectorului pot fi atribuite managementului lor de succes i nivelului nalt al eticii i practicii de afaceri. Majoritatea exportatorilor de in certificate HACCP i respect cerin ele cumprtorilor interna ionali. Din pcate, nu to i actorii din sectorul nucilor din Moldova se ridic la acelai standard. Situa ia se schimb sub nivelul exportatorilor. Colectorii i recoltatorii nu n eleg i sunt prost informa i referitor la cerin ele i standardele pie ei. n prezent, informa ia comercial care vine de la cumprtorii interna ionali rmne la nivelul exportatorilor. Programele de instruire i informare sunt necesare pentru a sensibiliza colectorii i recoltatorii cu privire la necesitatea de a se asigura c procesele de cultivare, recoltare i prelucrare ini ial respect standardele interna ionale de siguran i calitate. Cu toate acestea, n situa ia resurselor limitate, ar putea fi dificil s se introduc i s se desfoare astfel de programe de informare a colectorilor despre principiile siguran ei alimentare i de promovare a modului de lucru modern.

Formarea asocia iei exportatorilor

n pofida faptului c stabilesc tendin ele, exportatorii din Moldova nu au un mecanism de colectare i diseminare a informa iei vitale n industrie. Ei i solu ioneaz problemele independent i se percep doar ca concuren i, i nu ca concuren i care trebuie s-i coordoneze eforturile legate de unele activit i pentru a fortifica ntreaga industrie. n situa ia n care pie ele i cumprtorii interna ionali n permanen fac tot mai stricte

37

cerin ele fa de calitate, cantitate, aspectului produselor, orarele de livrare, etc., exportatorii din Moldova au mai mult de pierdut dac nu sunt capabili s coopereze pentru a promova solu ii la problemele comune. Unindu-i for ele ei ar putea determina i promova evenimentele necesare, mprtind costurile i contribuind fiecare ct poate. Problemele cu care se nfrunt exportatorii din Moldova sunt: furnizarea slab i sporadic a materiei prime, organizare juridic i tehnic slab la nivel de colectori, fonduri disponibile limitate pentru desfurarea activit ilor de afaceri, lipsa sistemelor informa ionale de marketing i a mecanismelor de colectare i interpretare a datelor comerciale, descreterea for ei de munc, lobby slab, etc. Deoarece majoritatea exportatorilor din Moldova sunt de asemenea implica i n opera iuni de uscare a fructelor, este logic s se uneasc n cadrul unei asocia ii care le va reprezenta opera iunile legate de nuci i de uscare. Experien a interna ional de organizare i func ionare a asocia iilor nucilor i fructelor uscate exist n majoritatea rilor productoare i exportatoare dezvoltate. Rolul asocia iei va fi de a colecta i disemina informa ii, a organiza instruiri, sus ine elaborarea politicilor de stat comune i de a men ine calitatea, inclusiv elaborarea mrcii calit ii, etc. Activit ile de informare i instruire vor respecta practicile organiza iilor de marketing ale productorilor din UE, care i unesc eforturile la nivel na ional i transna ional n rspuns la provocrile legate de consum, reglementare, concuren , etc. Productorii, vnztorii i exportatorii din UE au n eles c ei au mai mult de pierdut dac concureaz ntre ei, dect dac colaboreaz. Tendin a este de a colabora i de a identifica mecanismele care duc la solu ii n care to i au de ctigat. Asigurarea stabilit ii pe termen lung este mai important dect profiturile pe termen scurt. Fiind un sector orientat spre UE, Moldova trebuie s n eleag i s interpreteze aceste tendin e de pe pia prin asociere, sistematizare i cooperare ntru reac ia la semnalele pe termen lung de pe pia .

Brandurile pentru nuci i marca calit ii

Sectorul nucilor s-a bucurat de un succes fr precedent n istoria modern a Moldovei: de la un sector care nu exista pn la unul din cele mai importante sectoare agricole exportatoare. Dup ce am intervievat c iva cumprtori strini, noi am aflat c sectorul nucilor din Moldova s-a auto-determinat ca un partener de ncredere i consistent cu produse de calitate. Aceast imagine a fost creat i men inut de exportatori pe parcursul acestor ani. n acelai timp, conform informa iei provenite din sector, imaginea Moldovei se schimb n ultimul timp, deoarece calitatea a nceput s se nrut easc. Pentru a capitaliza i promova imaginea Moldovei de partener de ncredere cu produse de calitate, exportatorii din Moldova i al i participan i din domeniu trebuie s elaboreze un standard pentru desfurarea afacerilor, unde ncrederea, previzibilitatea, calitatea i o imagine bun devin jaloane. Pentru a putea face acest lucru, industria trebuie s se gndeasc la elaborarea unei mrci a calit i i a programelor de creare a brandurilor ntru promovarea i men inerea pozi iei competitive a Moldovei. Aceste programe pot fi elaborate i implementate prin intermediul asocia iilor din sector.

38

mbunt irea regulamentelor i logisticii exporturilor

Asocia ia exportatorilor de nuci ar putea prelua aceste probleme i alte probleme similare legate de mediul general de afaceri cu care se nfrunt majoritatea exportatorilor din Moldova. mbunt irea practicilor generale de afaceri prin unirea eforturilor cu organiza ii similare din sector ar putea schimba situa ia i a face opera iile logistice afiliate exportului mai uoare i mai pu in costisitoare condi ii preliminare necesare pentru edificarea avantajului competitiv na ional.

Dezvoltarea C&D i a pepinierelor locale

C&D au un rol important n prezent pentru testarea i determinarea soiurilor fezabile, a practicilor de cretere i nmul ire n condi iile Moldovei. A fost creat Centrul de Cercetare a Nucilor (CCN) de pe lng Institutul de Cercetare n Pomicultur, finan at din surse de stat, o parte din care provin din FDN. n pofida finan ri limitate, CCN a adoptat o abordare bun fa de determinarea soiurilor i metodelor de cretere potrivite prin observarea soiurilor locale i importate. Sectorul ar trebui s sus in aceste activit i de C&D oferind acces la toate practicile de cretere i nmul ire disponibile. Se recomand ca CCN s monitorizeze productorii la crearea i ngrijirea livezilor de nuci pentru a putea crea un centru de informa ii i observare, unde pot fi observate, monitorizate, evaluate diferite practici i poate fi format memoria institu ional. Aceast abordare ar trebui s ajute productorii s evite aceleai greeli i s piard timp i bani. Dup ce anumite rezultate ale cercetrilor devin disponibile, CCN trebuie s le fac publice i s le promoveze n comunitatea productorilor de nuci. Aceast abordare are drept scop promovarea C&D i a conceptelor de extensiune i poate fi dezvoltat n cadrul sau cu participarea APN sau a Asocia iei exportatorilor. Poate fi examinat posibilitatea finan rii suplimentare pentru a sus ine ini iativele de &D i mecanismele de livrare a rezultatelor extensiunii pot fi examinate, aceast abordare nseamn sensibilizare i crearea motivrii pentru schimbare ceea ce industria poate face prin cooperare reciproc.

39