Estudio de mercado Sector calzado en Chile

RGX, Red Global de Exportacin Mayo de 2010

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ESTUDIO DE MERCADO Calzado en Chile ndice Repblica de Chile - Caractersticas generales................................................................. 3 1. Normativa general de importacin de los productos del sector.................................... 5 1.1. Reglamentacin comercial del pas referente al sector y al origen .................. 5 1.1.1. Licencias o permisos de importacin ........................................................... 5 1.1.2. Requisitos fitosanitarios y zoosanitarios ...................................................... 5 1.1.3. Acuerdos comerciales................................................................................... 5 1.1.4. Requerimientos especiales: ambientales, calidad, etc. ................................. 6 1.2. Acceso al mercado............................................................................................ 6 1.2.1. Derechos de aduana, restricciones................................................................ 6 1.2.2. Impuestos internos........................................................................................ 6 1.2.3. Reglamentaciones sanitarias y de seguridad ................................................ 7 1.2.4. Reglamentaciones sobre etiquetado y rtulos de productos......................... 7 2. Precios ........................................................................................................................ 11 2.1. Costos estimativos de transporte internacional ................................................... 11 2.2. Importes importados por origen de productos..................................................... 13 2.3. Precios en punto de venta .................................................................................... 16 2.4. Relacin precio/origen/calidad/segmento............................................................ 17 2.5. Estructura porcentual estimativa de precios en el canal de distribucin. ............ 17 2.6. Modelo de clculo de precio aterrizado............................................................... 18 3. Formas de promocin ................................................................................................. 19 3.1. Enumeracin y descripcin de las formas de promocin del sector: medios y eventos destacados...................................................................................................... 19 3.2. Recomendacin sobre formas de promocin para exportadoras argentinas........ 20 4. Canales de distribucin y comercializacin ............................................................... 24 4.1. Identificacin de actores principales ................................................................... 24 4.2. Descripcin del funcionamiento de los canales de distribucin y comercializacin .................................................................................................................................... 24 5. Productos competitivos .............................................................................................. 27 5.1. Identificacin de productos competitivos............................................................ 27 5.2. Principales orgenes de los productos competitivos ............................................ 27 5.3. Productos con mayor demanda............................................................................ 30 5.4. Factores de xito comercial ................................................................................. 31 6. Dems datos o metodologa generales del acceso al mercado. .................................. 33 6.1. Metodologas de ingreso al mercado no relevadas en el estudio......................... 33 6.2. Recomendaciones de los autores de los estudios sobre el acceso al mercado de empresas argentinas.................................................................................................... 34 6.3. Conclusin del estudio ........................................................................................ 36 7. Anexos ........................................................................................................................ 37 Anexo 1. Listado de potenciales compradores ........................................................... 37 Anexo 2. Etiquetas culturales y de negocios .............................................................. 42 Anexo 3. Certificado de Origen.................................................................................. 44

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Repblica de Chile - Caractersticas generales

Chile es un Estado unitario democrtico, de carcter presidencialista, conformado por diversas instituciones autnomas, que se insertan en un esquema constitucional que determina ciertas funciones y distribuye las competencias entre los rganos del Estado, diferente de la tradicional doctrina de la separacin de poderes. Posee una poblacin estimada de 17.094.275 de habitantes. Se ubica en el extremo suroeste de Amrica del Sur que comprende una larga y estrecha franja de tierra conocida como Chile continental, entre el ocano Pacfico y la cordillera de los Andes. Limita al norte con Per, al este con Bolivia y Argentina, y al sur con el paso Drake. Adems, posee territorios insulares en el ocano Pacfico, entre ellos la isla de Pascua, totalizando una superficie de 755.838,7 km. Debido a su presencia en Sudamrica, Oceana y la Antrtida, Chile se define a s mismo como un pas tricontinental. Su capital es la ciudad de Santiago de Chile y la moneda oficial desde 1975 es el peso chileno. Las dismiles caractersticas geogrficas que presenta el territorio chileno son el principal factor para la existencia de una gran variedad climtica y han obligado al desarrollo de la red de transportes y el sistema de comunicaciones: existen ms de 350 pistas de aterrizaje, un sistema de ferrocarriles con ms de 6.500 Km. de extensin y ms de 100.000 Km. de carreteras. La economa chilena es conocida internacionalmente como una de las ms slidas de su continente. En los ltimos aos ha tenido un sostenido crecimiento. El modelo econmico neoliberal, implantado durante el Rgimen Militar, se ha mantenido por los gobiernos concertacionistas, y slo le han hecho cambios menores para costear los programas sociales del gobierno. La principal actividad econmica es la minera del cobre, el cual satisface el 36% del mercado mundial, aunque tambin es importante la explotacin de otros recursos como molibdeno, oro y plata. En la actualidad, la extraccin cuprfera representa el 30% de las exportaciones del pas. El turismo, particularmente en las zonas ms extremas del pas, tambin es una fuente principal de recursos. La agricultura y la ganadera son las principales actividades de las regiones del centro y del sur del pas. La exportacin de frutas y verduras ha alcanzado niveles histricos al abrirse las puertas de los mercados europeos y asiticos, al igual que productos de la explotacin forestal, pesquera y de crustceos. La industria chilena es principalmente de abastecimiento local. Durante los ltimos aos se ha tratado de impulsar la industria agroalimentaria con el fin de convertir a Chile en una potencia de este rubro para 2010. Por otro lado, es un seguro receptor de inversiones extranjeras para otros pases de Latinoamrica y muchas empresas han comenzado a instalar sus sedes corporativas en Santiago.

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En la actualidad asistimos a un mercado abierto al mundo, con una economa caracterizada por la explotacin de materias primas. Sus exportaciones se ampliaron debido a los diversos tratados firmados con sus principales socios comerciales: la Unin Europea, Estados Unidos, Corea del Sur, el Acuerdo P4 y China; y a la integracin a diversos foros econmicos como la APEC, el Mercosur y la Comunidad Andina. Este ao Chile se ubicar junto a las principales economas industrializadas del mundo convirtindose en el primer miembro pleno de la OCDE en Sudamrica, debido al reconocimiento en los avances econmicos de las ltimas dcadas, desarrollo social y fuerte reestructuracin institucional.

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1. Normativa general de importacin de los productos del sector

1.1. Reglamentacin comercial del pas referente al sector y al origen 1.1.1. Licencias o permisos de importacin El calzado no necesita de certificaciones, visaciones o vistos buenos para su importacin. En este caso el producto esta acogido a un acuerdo comercial, entre Chile y Argentina ACE N 35 Mercosur Chile, por lo cual el exportador deber enviar al importador el certificado de origen para ser presentado ante la aduana chilena, para as, poder acogerse a los beneficios arancelarios correspondientes. Para ser importador en Chile es necesario tener iniciacin de actividades ante el Servicio de Impuesto Interno (SII), haber constituido como persona jurdica en el pas si los montos superan los USD 2.000 y contar con residencia en el Chile. Todo extranjero en Chile no puede hacer negocios, de ningn tipo, mientra no formalice ante el SII y cuente con su residencia permanente o definitiva.

1.1.2. Requisitos fitosanitarios y zoosanitarios La NIMF N 15 es la norma internacional para medidas fitosanitarias N 15 que describe las medidas para reducir el riesgo de introduccin y/o dispersin de plagas relacionadas con el embalaje de madera (incluida la madera de estiba), fabricado de madera en bruto de conferas y no conferas, utilizados en el comercio internacional. Es por ello que al momento de ingresar el Servicio Agrcola y Ganadero (SAG) fiscalizar los elementos anteriormente mencionados (incluyendo los pallets o paletas), cuando la carga ingrese al pas paletizada y todos aquellos elementos de madera que sean utilizados como cuas para realizar una buena estiba. Para mayor informacin al respecto aconsejamos ingresar al siguiente link http://www.sag.gob.cl/Opensupport_faq/asp/pagdefault.asp?arginstanciaID=3&Temaid =13

1.1.3. Acuerdos comerciales El ingreso al mercado chileno cuenta con muchas facilidades para el sector exportador argentino, debido principalmente a su cercana geogrfica, idiomtica y cultural; pero adems cuenta dentro del mbito comercial, la participacin de Chile como miembro socio del Acuerdo de Complementacin Econmica (ACE N 35) MERCOSUR desde el ao 1996.

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El calzado, clasificado en el Captulo 64 del S.A., en el ACE 35 tiene desgravamen total cuando su origen es de los pases del MERCOSUR, Ecuador, Per y Bolivia. Es por ello que las tres partidas arancelarias 6402, 6403 y 6404 se encuentran liberadas del pago de los gravmenes de importacin. 1.1.4. Requerimientos especiales: ambientales, calidad, etc. Este tipo de producto no necesita certificaciones ambientales, si existe una normativa local para seguridad del calzado en Chile, la cual es que esta formalizada a travs del Instituto Nacional de Normalizacin (INN) www.inn.cl con ubicacin en Matas Cousio 64 Piso 6 fono: (56-2) 445 8800. Dicha normativas son las siguientes: NCh 1241. Of1976 Calzado Terminologa NCh 1350. Of1996 Calzado de seguridad y calzado ocupacional Plantas- requisitos. NCh 1351/1 Of1989 Calzado de seguridad. Parte 1: determinacin de la resistencia al desgarramiento. NCh 1351/2 Of1996 Calzado de seguridad. Parte 2: determinacin de la resistencia a los hidrocarburos. NCh 1796. Of 1992 Calzado de seguridad calzado de gomarequisitos Etc. Para ver listado completo, mayor informacin y costos ingresar al siguiente link: http://www3.inn.cl/ventas/texto/index.php

1.2. Acceso al mercado

1.2.1. Derechos de aduana, restricciones La importacin de calzado no tributa aranceles de exportacin para origen MERCOSUR. Para accedor a este beneficio, se deber presentar el certificado de origen MERCOSUR (Adjunto en el Anexo 3). Por otro lado, la importacin de calzado de origen argentino no esta sujeto a restricciones de importacin.

1.2.2. Impuestos internos La nacionalizacin de la mercadera en Chile esta grabada con el IVA. El mismo alcanza el 19% y se aplica sobre la siguiente base de clculo:

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CIF + Aranceles de importacin = BASE IVA Como hemos visto, la importacin de calzado proveniente de Argentina, no esta grabada con aranceles de importacin con lo que el IVA se aplicar directamente sobre el monto CIF de la mercadera.

1.2.3. Reglamentaciones sanitarias y de seguridad Debido a la naturaleza del producto, este punto no se debe tener en cuenta al igual que otros.

1.2.4. Reglamentaciones sobre etiquetado y rtulos de productos El sector exportador del calzado argentino debe tener muy presente que antes de enviar su calzado a Chile debe cumplir estrictamente con el Reglamento de rotulacin de calzado vigente; elemento fundamental para poder acceder sin problemas al mercado chileno. En caso contrario que el calzado importado que no cumpla con esta reglamentacin, ser retenido por el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) hasta que el proveedor internacional cumpla con la exigencia solicitada. Ello traer consigo dos grandes problemas; el primero ser no cumplir con la entrega del producto en el tiempo establecido en la compraventa internacional y segundo, se aplicarn cobros de bodegaje por el tiempo que este el producto retenido. No obstante, el SNA, slo puede almacenar la carga en cuestin por un tiempo mximo de 90 das, transcurrido es tiempo, la mercanca pasa a presuncin de abandono lo cual el SNA tiene la facultad de rematar los productos en subasta pblica. Realizado este trmite, lo recaudado servir para cubrir los costos de almacenajes ocasionados por los productos durante su almacenaje. Reglamentacin de rotulacin de calzado Dicha reglamentacin fue desarrollada por el Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin, aprobada como norma tcnica por el Instituto Nacional de Normalizacin con la NCh1808. Of2004 y se encuentra vigente desde octubre del ao 2006. A continuacin los puntos ms importantes y tcnicos que el exportador argentino debe conocer sobre el ingreso del calzado a Chile: Considerando:

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La necesidad de actualizar las exigencias sobre rotulado de los calzados, en particular, a la luz de la Norma Chilena NCh1808.Of2004, del Instituto Nacional de Normalizacin, la que se ha usado como base de este reglamento tcnico ante la ausencia de una norma internacional sobre la materia; La necesidad de fortalecer la transparencia y la calidad de la informacin que se entrega a los consumidores en relacin al origen y tipo de material de los calzados; Que el artculo 3, letra b), de la ley N 19.496, establece el derecho de los consumidores a una informacin veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratacin y otras caractersticas relevantes de los mismos, y el deber de informarse responsablemente de ellos; Que en Chile se comercializa una gran variedad de productos derivados de la industria del calzado, fabricados con diferentes materiales, lo que introduce dificultades al consumidor para reconocer el material utilizado en ellos, situacin que puede inducir a error o engao al consumidor al momento de la compraventa, Decreto: Artculo primero: Aprubase el siguiente reglamento de rotulacin del calzado: TITULO I: Alcance y mbito de Aplicacin Artculo 1.- Este reglamento establece los requisitos que se deben cumplir en forma obligatoria en la rotulacin del calzado, de cualquier origen o procedencia, que se comercialice en el mercado interno. Artculo 2.- Este reglamento se aplicar a todo tipo de calzado nuevo, fabricado con cualquier tipo de material, incluyendo los ortopdicos, exceptuando los calzados de seguridad o con caractersticas de juguete, los cuales tienen su propia regulacin. Se aplica, por tanto, a los calzados incluidos en el captulo 64 de la nomenclatura arancelaria del Sistema Armonizado Chileno (SACH), adems del calzado ortopdico, incluido en la glosa "90211000". TITULO II: Terminologa Artculo 3.- Para los efectos de este reglamento se usarn las definiciones establecidas en la Norma Chilena NCh1808.Of2004, del Instituto Nacional de Normalizacin, as como las que se mencionan a continuacin: Rtulo: marbete, etiqueta, marca, imagen u otra materia descriptiva o grfica, que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, marcado en relieve o en hueco grabado o adherido al calzado. Rotulacin: conjunto de inscripciones, leyendas o ilustraciones contenidas en el rtulo que informan acerca de las caractersticas del producto.

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Marcado: accin de troquelar, grabar, imprimir, sellar, coser, moldear, termofijar, u otro proceso que produzca marcas permanentes.

TITULO III: Requisitos de la Rotulacin Artculo 4.- La rotulacin del calzado se debe efectuar por medio de los siguientes sistemas: Marca permanente indeleble; Etiqueta impresa o bordada, cosida al producto; Etiqueta autoadhesiva o soporte atado al calzado. Artculo 5.- El rtulo deber ser visible, encontrarse bien sujeto, estar al menos en el calzado del pie derecho, y ser fcilmente accesible. Ser aplicable tanto a las marcas como a las etiquetas lo establecido en la Norma NCh1808.Of2004 con respecto al tamao mnimo. La informacin contenida en el rtulo deber figurar en idioma castellano y no podr inducir a error o engao al consumidor, debiendo estar en caracteres fcilmente legibles. La altura de los caracteres se someter a lo dispuesto en la norma precedentemente referida. Artculo 6.- El rtulo debe contener la siguiente informacin: Nmero del calzado, referido a su tamao; Pas de fabricacin; Tipo de material, indicando por separado el material utilizado en cada una de las siguientes partes: 1.- Capellada; 2.- Forro; 3.- Planta. Nombre y Rol nico Tributario del fabricante nacional o importador. Artculo 7.- La informacin exigida en las letras a), b) y c) del artculo 6 deber realizarse por los medios definidos en las letras a) o b) del artculo 4. La informacin exigida en la letra d) del artculo 6 podr realizarse por cualquiera de los medios definidos en el artculo 4. Artculo 8.- La indicacin del tipo de material se efectuar de acuerdo a los siguientes criterios generales: a) Se rotular mediante la expresin "CUERO" solamente las partes hechas en su totalidad con este material, y de acuerdo a lo establecido en el punto 4.4. a) de la Norma NCh1808. Of2004;

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b) Si una o ms partes estn hechas de materiales sintticos, deber indicarse el nombre genrico del producto, tal como PVC o POLIURETANO, sin hacer uso de expresiones tales como "cuero sinttico"; "sustituto de cuero" u otras similares; c) Si una o ms partes estn hechas de material obtenido por aglomeracin de viruta o fibra de cuero, se debe indicar mediante la expresin "FIBRA DE CUERO AGLOMERADA", sin hacer uso de expresiones tales como "cuero reconstituido" u otras similares; d) Si una o ms partes estn hechas con material textil, deber indicarse el nombre genrico del producto. e) Si una o ms partes estn hechas con materiales distintos a los mencionados en los puntos anteriores, se deben identificar por su nombre genrico. f) Si una o ms partes estn hechas de una combinacin de materiales, incluidos distintos tipos de sintticos, textiles y otros, se debe indicar, para cada parte, el nombre genrico del material que sea igual o superior a 80%, indicando su porcentaje efectivo; si no hay uno que sea igual o superior a 80%, se debe mencionar los nombres genricos de los dos materiales de mayor contenido, con su correspondiente porcentaje efectivo en orden decreciente. En su defecto, de no indicarse porcentaje, se puede rotular como sinttico. En el caso de la capellada y forro, para la determinacin porcentual de los materiales se considerar la superficie, sin tener en cuenta los accesorios o refuerzos tales como ribetes, protectores de tobillos, adornos, hebillas, orejas, anillos para ojetes o dispositivos anlogos. En caso de la planta, la determinacin porcentual de los materiales se basar en el volumen que los contenga. TITULO IV: Disposiciones Varias Artculo 9.- Todo calzado que ingrese el pas o se fabrique internamente y se comercialice en el mercado interno, cualquiera sea su procedencia, debe ser rotulado en el pas de origen. En el caso de fabricacin nacional, la rotulacin deber estar incorporada en el calzado en el momento que se efecte la primera venta interna. En el caso de las importaciones la rotulacin deber estar incorporada en el calzado al momento de aceptarse a trmite el documento de importacin definitivo.

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2. Precios
2.1. Costos estimativos de transporte internacional Cotizacin Transporte Areo Sobre el tema del transporte internacional, este tipo de producto, pueden ser enviados desde Argentina por cualquiera de las tres modalidades, martimo, areo y terrestre. Pero dependiendo del volumen en cada operacin de exportacin hacia Chile, ser conveniente utilizar aquella que cumpla con dos condiciones fundamentales: el mejor precio y seguridad de la carga. Para su envo va area el precio ms competitivo (tarifas netas)* para el mes de abril 2010 son los siguientes va Lan Chile: Air Freight - Carrier LAN FCA EZEIZA / SANTIAGO de CHILE (SCL) Mnimos..............U$ 85.+ 45/kg..............U$ 0,57/kg + 100/kg.............U$ 0,57/kg + 300/kg.............U$ 0,42/kg + 500/kg.............U$ 0,35/kg + 1000/kg............U$ 0,35/kg Los recargos correspondientes al transporte areo son los siguientes: + fuel...............U$ 0,30/kg + sc.................U$ 0,05/ship + mz.................U$ 10/ship Frecuencia diaria desde BUE * Al ser tarifas netas, se le debe adicionar entre un 20% y 30% a la tarifa indicada. En este tipo de medio de transporte se debe utilizar siempre y cuando se justifique su utilizacin debido a los altos costos involucrados (tarifas) pero cuenta con una gran ventaja, entrega en el da dependiendo de la rapidez del agente de aduanas (despachante) para realizar un trmite anticipado y darle fluidez a la operacin. Cotizacin Transporte Martimo El siguiente medio de transporte es de gran utilidad cuando transportamos grandes volmenes de calzado, los cuales se pueden estibar perfectamente en contenedores; se recomienda utilizar el 40HC debido a su pies adicional respecto de los de 40.

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Origen: FOB BUENOS AIRES / Destino: SAN ANTONIO (Chile) 20 DV USD 2.250.00 + ISPS USD 8 40 DV/HC USD 3.250.00 (BAF INC) + ISPS USD 8 Apertura $ 40.000 + iva (19%) Tiempo de trnsito: 10 das directo Frecuencia semanal sujeta a espacio Validez de la cotizacin: hasta el 31/5/2010 Si se trabaja con una buena coordinacin y logstica el transporte terrestre es sumamente recomendable, adems, se debe tener una muy buen agente de aduanas para que la carga no caiga a piso y tener que pagar costos adicionales al momento de su internacin al pas. No obstante, se debe recordar que desde San Antonio a Santiago (si fuese el destino final) hay aproximadamente 120 km. por lo que debemos agregarle el costo del flete interno y el cual se cobra en pesos chilenos ms iva (19%). Cotizacin Transporte Terrestre Este tipo de medio de transporte, no es muy bien visto desde Chile, debido principalmente a los cuantiosos robos que ocurren con frecuencia durante el trayecto en el pas; lo cual puede traer grandes complicaciones para el importador chileno. Esto debido a que se debe cumplir con los compromisos asumidos y fallar, significa quebrantar la confianza y deteriorar la imagen de compaa. Es por ello que siempre se recomienda que el importador tome precauciones necesarias a travs de la contratacin de una pliza de seguro, por cada una de las operaciones que hagan desde Argentina a Chile. Por lo general, se utilizan camiones con capacidad para 25 toneladas y con un tiempo de trnsito de dos das mximo. Pero actualmente se est enviando carga por contenedor terrestre con los siguientes valores: 20 USD 2.250 40 USD 2.350 HC USD 2.400 No obstante, se puede enviar va terrestre carga consolidada (LCL/LCL) con un valor de USD 140 x tons/m3 + desconsolidacin USD 25 + iva, Total por tons/m3 USD 169,75.

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Es importante considerar que las importaciones terrestre desde Buenos Aires, los camiones estn obligados a ingresar a Chile por el Paso de los Libertadores, lo cual debemos considerar que desde abril hasta agosto existe alto grado de probabilidad de que este se encuentre cerrado, principalmente por nieve, lo que pueden llegan hasta 3 metros de alto. Por ltimo, el camin debe pasar por el control puerto terrestre de Los Andes (PTLA) antes de llegar a su destino final, para realizar todo tipo de inspeccin y pago de impuestos que la aduana de Chile as determine.

2.2. Importes importados por origen de productos 6402 Los dems calzados con suela y partes superior de caucho o plstico Principales 20 pases de origen. ltimos 10 aos
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Cdigo 336 325 328 220 904 517 504 111 317 225 330 210 315 224 332 319 519 219 505 342 Pas CHINA VIETNAM INDONESIA BRASIL ORIG.O DEST. NO COMPRENDIDOS ESPAA ITALIA NIGERIA INDIA USA. - ESTADOS UNIDOS TAIWAN (FORMOSA) PANAMA CAMBODIA ARGENTINA SINGAPUR THAILANDIA RUMANIA PERU FRANCIA HONG KONG CIF en USD 135910673 12327585,5 6501037,83 5481460,43 1534306,62 1307059,16 967025,45 933672,71 597075,75 429865,7 415752,11 386498,41 324141,51 304258,41 205316,18 148392,8 117846,17 88128,72 85518,16 81896,56 % del total 80,548586 7,306045 3,852893 3,248632 0,909319 0,774639 0,573115 0,553348 0,353861 0,254763 0,246398 0,229061 0,192105 0,180321 0,121682 0,087946 0,069842 0,05223 0,050683 0,048536

Comportamiento de las importaciones en los ltimos 10 aos

N 1 2 3 4 5 6 Ao '2009 '2008 '2007 '2006 '2005 '2004 Unidad Pares Pares Pares Pares Pares Pares Volumen 2667284,18 2114394 1303212,9 1497248,39 1009826,27 1911914,5 CIF en USD 20337440,5 15642539,5 9924088,87 8424718,58 7634402,74 11562431,1

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7 8 9 10 Total Registros: Total USD

'2003 '2002 '2001 '2000 10 168731296

Pares Pares Pares Pares

2590643,48 4523690 5649074,3 5349542

14913677,2 18786642,1 19307231,9 13461951,6

6403 Calzado con suela de caucho plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural Principales 20 pases de origen. ltimos 10 aos.
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Cdigo 336 325 220 328 317 224 315 517 319 330 504 904 225 219 342 202 510 519 563 210 Pas CHINA VIETNAM BRASIL INDONESIA INDIA ARGENTINA CAMBODIA ESPAA THAILANDIA TAIWAN (FORMOSA) ITALIA ORIG.O DEST. NO COMPRENDIDOS USA. - ESTADOS UNIDOS PERU HONG KONG COLOMBIA REINO UNIDO RUMANIA ALEMANIA PANAMA CIF en USD 113187798 18081194,2 15429794,7 12196653,6 4842144,31 4816910,73 2386330,76 2351597,38 1933293,66 1818444,72 1328278,75 1195340,35 936812,47 523520,6 411072,61 398698,92 241662,15 180005,01 179629,75 162341,19 % del total 61,564427 9,834614 8,392481 6,63393 2,63371 2,619985 1,297958 1,279066 1,051545 0,989077 0,722469 0,650162 0,509545 0,28475 0,223588 0,216857 0,131443 0,097907 0,097703 0,088299

Volumen importado. ltimos 10 aos.

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ao '2010 '2009 '2008 '2007 '2006 '2005 '2004 '2003 '2002 '2001 '2001 Unidad Pares Pares Pares Pares Pares Pares Pares Pares Pares Pares Sin uni.med Volumen 3571208,5 13872195,5 81180592,3 15792332 15572339,3 13255240,8 12902210 10269198 10112452,3 8371636,45 600 CIF en USD 50595173 183852597 245367205 200897626 180922799 140826731 122718316 98457958,7 95299620,8 94343314,9 13890,99

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12 13 14 Total Registros: Total US$:

'2001 '2000 '2000 14 1824333850

Unidades Pares Unidades

1041,5 7836374,52 7728

10970,64 95286045,9 50770,24

6404 Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil Principales 20 pases de origen. ltimos 10 aos
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Cdigo 336 325 224 328 220 904 225 517 504 330 335 999 510 219 505 210 563 319 202 315 Pas CHINA VIETNAM ARGENTINA INDONESIA BRASIL ORIG.O DEST. NO COMPRENDIDOS USA. - ESTADOS UNIDOS ESPAA ITALIA TAIWAN (FORMOSA) FILIPINAS OTROS (PAIS DESCONOCIDO) REINO UNIDO PERU FRANCIA PANAMA ALEMANIA THAILANDIA COLOMBIA CAMBODIA CIF 35496636,8 4047243,08 1830999,76 1717656,63 846217,45 325111,86 217798,79 160686,98 124467,61 108828,18 45427,19 37840,68 36432,35 35703,31 22543,55 19224,15 19188,03 16806,5 15620,96 15057,87 % del total 78,496315 8,949965 4,049024 3,79838 1,871302 0,718943 0,481634 0,355338 0,275244 0,240659 0,100456 0,083679 0,080565 0,078953 0,049852 0,042511 0,042431 0,037165 0,034543 0,033298

Volumen importado. ltimos 10 aos

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Registros: Ao '2010 '2009 '2008 '2007 '2006 '2005 '2004 '2003 '2002 '2001 '2000 11 Unidad Pares Pares Pares Pares Pares Pares Pares Pares Pares Pares Pares Volumen 2125666,28 12418151,6 13102177,7 12784852,4 9835224 8836207,5 7917209,37 6763042,56 6483330,99 5442925,5 4044729,85 CIF en USD 8242625,73 45220768,2 54778755,4 47862649 31571555,2 29939628,2 27137716 21745892,1 21456584,1 20638362,7 15733956,8

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Total US$:

351170148

2.3. Precios en punto de venta Rango general de precios por tipo de calzado Zapatos para mujer Botas caa baja Botas caa alta Sandalias Lnea Dress mujer Lnea Flat mujer Zapato para hombres Lnea Outdoor Lnea Confort Lnea Urban Lnea Casual Zapatillas adultos Zapatillas nios Zapatillas nias Zapatos nios Zapatos nias Botas nios Botas nias $ 13.990 a 34.990 $ 22.000 a 44.990 $ 29.990 a 130.000 $ 5.990 a 15.990 $ 14.990 a 16.990 $ 14.990 a 17.990 $ 24.990 a 59.990 $ 22.990 a 26.990 $ 19.990 a 26.990 $ 14.990 a 19.990 $ 16.990 a 19.990 $ 9.990 a 56.990 $ 5.990 a 16.990 $ 5.990 a 14.990 $ 12.990 a 14.990 $ 12.990 a 14.990 $ 14.990 a 16.990 $ 16.990 a 18.990 (USD 26,50 a 66,00) (USD 41,50 a 84,90) (USD 56,60 a 245,30) (USD 11,30 a 30,20) (USD 28,30 a 32,10) (USD 28,30 a 34,00) (USD 47,15 a 113,20) (USD 43,40 a 51,00) (USD 37,75 a 51,00) (USD 28,30 a 37,75) (USD 32,10 a 37,75) (USD 18,90 a 107,55) (USD 11,30 a 32,10) (USD 11,30 a 28,30) (USD 24,55 a 28,30) (USD 24,55 a 28,30) (USD 28,30 a 32,10) (USD 32,10 a 35,85)

Precios de productos competitivos A continuacin se listan precios de referencia en puntos de venta, de acuerdo a los principales productos competitivos, posicin arancelaria y principales marcas. 6402 CALZADO NO IMPERMEABLE DE CAUCHO O PLASTICO 6402.20 6402.99 varn $ 2.970 a 9.990 varn $ 2.970 a 9.990

6403 CALZADO CON CAPELLADA DE CAUCHO O PLASTICO 6403.19 Running unicex $ 29.990 hasta 69.990 Training unicex $ 29.990 hasta 34.990 Outdoor unicex $ 39.990 hasta 44.990 (Cat, Guante o Cardemile) Urbana unicex $ 34.990 hasta 79.990 nios Gummers $ 12.990 hasta 14.990

6403.19

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6403.51 6403.51 6403.51 6403.59 6403.59 6403.59 6403.91 6403.91 6403.99 6403.99 6403.99

Botines (CAT) $ 45.990 hasta 54.990 (Marquis) Natacha $ 69.990 hasta 120.000 (mujer) nios $ 18.990 hasta 20.990 (mximo nmero 25) varn Marquis $ 39.990 hasta 62.990 (Cardinales) mujer $ 30.000 hasta 119.000 Mingo, Via Uno, Pollini y 16 Hrs. nios $ 18.990 hasta 20.990 (mximo nmero 25) varn $ 24.990 hasta 42.990 Guante mujer $ 50.000 hasta 120.000 Mingo, Va Uno, Pollini y 16 hrs. varn Kenneth Stevens $ 17.990 hasta 39.990 (Cacharel) mujer 19.990 hasta 50.000 Mingo, Va Uno, Pollini y 16 hrs. nios $ 9.990 hasta 12.990 (hasta nmero 29)

6404 CALZADO CON CAPELLADA TEXTIL 6404.11 6404.11 varn Converse $ 29.990 nios $ 9.990 hasta 14.990 (desde el 26 hasta el 36)

2.4. Relacin precio/origen/calidad/segmento

Precio Bajo Bajo Medio Medio Alto Alto Origen CHINA VIETNAM NACIONAL NACIONAL NACIONAL ITALIA Calidad Baja Baja Media baja o Media Media Alta Media alta o Alta Segmento Bajo Bajo Medio Medio Medio alto o Alto Alto o Lujo

2.5. Estructura porcentual estimativa de precios en el canal de distribucin. La estructura del canal de distribucin se compone de dos formas: la primera a travs de las importaciones en donde su mayora son adquiridas por los grandes retail, donde compran en Argentina, Brasil, India y Vietnam, pero principalmente China. Las cargas llegan al puerto ms cercano a Santiago como Valparaso o San Antonio, y se despachan los contenedores directamente a los centros de distribucin de cada retails. Una vez que el producto ha ingresado al CD, y segn demanda de los locales, ser despachado hasta la tienda final para su muestra o venta. En la tienda existe un nivel de precios muy competitivos que hacen reducir los mrgenes de ganancias, dependiendo del segmento a comercializar. En los niveles medios se puede marginar apenas sobre el 100% y sube en la medida que se eleva el nivel del segmento se pueden obtener mayores mrgenes de ganancias.

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Otro medio es el canal de fabricacin directa en donde no cuenta con tanto actores a travs del medio de distribucin, debido a que va desde la fabrica hasta sus propias tiendas o hasta las bodegas del retails comprador. Aqu se pueden obtener mayores mrgenes por no haber tantos intermediarios en el camino y debido a que aun, el consumidor final y por intermedio de una campaa gubernamental prefiera lo nacional la demanda se ve incrementada porcentualmente respecto de actores externos. Mrgenes sobre el coste aplicados en el sector de la calzado en Chile:
Segmento de Mercado Fabricante/ Importador Mayorista Distribucin y venta final

Medio Alto Lujo *Margen sobre el coste

20%-30%* 30%-50%* 30%-75%*

20%-40%* 30%-50%* 30%-60%*

100 - 120%* 100%-200%* 200%-450%*

2.6. Modelo de clculo de precio aterrizado. Partiendo del importe cotizado bajo el INCOTERM FOB, la estructura de clculo de precio aterrizado o puesto en Chile es la siguiente: F.O.B. Flete Seguro C.I.F. Ajuste (-) B.I. Ad-Valorem B.I. I.V.A. TOTAL USD 111.000,00 USD 10.000,00 USD 500,00 USD 121.500,00 USD 0,00 (solo para terrestre) USD 121.500,00 USD 0,00 x 0% el calzado esta libre del pago de arancel USD 121.500,00 USD 23.085,00 x 19% USD 23.085,00 x T/C 540 = $ 12.465.900 (pesos chilenos)

T/C = tipo de cambio aduanero Los $ 12.465.900 son pagados por el importador a la Tesorera General de la Repblica a travs del Documento nico de Salida (DUS), por intermedio del agente de aduanas (despachante).

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3. Formas de promocin
3.1. Enumeracin y descripcin de las formas de promocin del sector: medios y eventos destacados. Eventos No se evidencia un evento destacado del sector en Chile. Existen diferentes tipos de desfiles que tienden a promocionar en forma conjunta, con ropa y accesorios, a la industria del calzado segn temporada. Promocin hacia Importadores La forma de promocin mas recomendada para exportadores extranjeros es la misin comercial. Esta forma de promocin, se posiciona como el canal habitual para tomar contactos con potenciales importadores chilenos del sector y avanzar en cierre de ventas. Como ejemplo, se puede citar la misin comercial de empresas argentinas en chile, que se realizar en mayo 2009 a travs de la Fundacin Exportar. La misin adems cont con un Showroom en Santiago, para promocionar el sector del calzado argentino http://www.argentina.ar/_es/economia-y-negocios/C1900-disenadores-de-modaargentinos-de-visita-en-chile.php Promocin hacia Consumidores finales En lo concerniente a la promocin hacia consumidores finales, por lo general la industria del calzado en Chile desarrolla su promocin a travs de la TV, radio, destacados peridicos, revistas en formato papel (Revista Mujer de distribucin gratuita junto al diario La Tercera los das domingo o eRes de Ripley que se vende a USD 1,00), o bien por Internet. Este ltimo una tendencia muy utilizada por los cibernautas que hacen comercio electrnico (e-commerce) a travs de las principales multitiendas o tiendas especializadas. Las tiendas especializadas como Gacel o Via Uno utilizan sus propias revistas para promocionar sus productos. Independiente de esto, todas hacen uso de sus excelentes pginas web, destacndose las siguientes: www.gacel.cl www.azaleia.cl www.ninewest.com www.aldoshoes.com www.pollini.cl www.mingo.cl www.viauno.com www.zappa.cl

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www.enneblu.cl www.guante.cl

No obstante, vale destacar que las grandes multitiendas como Falabella, Almacenes Paris, Ripley, Johnson o La Polar, entregan todos los fines de semana por intermedio de los dos principales diarios de Chile (La Tercera y El Mercurio), sus propias ediciones de revistas por sectores, tales como ropa y calzado, muebles y tecnologa, etc. Otro elemento a destacar, pero muy eficiente son las gigantografas que se destacan dentro de la ciudad de Santiago, Mall (Shopping) o en las carreteras. Para finalizar se puede realizar promocin a travs de las pginas amarillas www.amarillas.cl cuando se quiera publicar un anuncio anual. Otro interesante sitio es www.infocomercial.cl para acceder a un marketing ms dinmico.

3.2. Recomendacin sobre formas de promocin para exportadoras argentinas Promocin del calzado argentino en Chile El mercado chileno tiene dos grandes segmentos muy diferenciados: la clase baja que enfoca su bsqueda en la funcionalidad de producto, asociada firmemente al factor precio, y las clases medias y altas que valoran otros elementos como el valor agregado. En el primer caso, se trata de un mensaje altamente sensible al precio, incluso privilegiado por sobre la relacin precio calidad. Dado el limitado poder de compra, enfoca su ingreso al consumo bsico y compran productos focalizando su eleccin en las promociones y descuentos. Son buscadores de formatos como Outlets y multitiendas populares. Utilizan todos los recursos posibles para conseguir productos con grandes ventajas de precios. Las clases mas acomodadas tienen un enfoque diferente, centrndose en el anlisis de atributos como la calidad y la marca. Pueden expresar, a travs de sus elecciones de compra, sus valores y por ello son sensibles a los atributos de marca. Es as que las marcas internacionales se han impuesto con gran xito en el mercado chileno. Tambin puede agregarse que las marcas argentinas de indumentaria en general, han logrado una valoracin muy positiva, dado el conocimiento que el chileno posee respecto del mercado argentino, fundamentalmente en Capital Federal y Mendoza, que son sitios de visita turstica y de compra frecuente. Las marcas argentinas relacionadas a la moda, estn presentes en los principales malls de Santiago de Chile. As, determinadas marcas se vern favorecidas en este segmento por la presencia de tiendas exclusivas en los shoppings centres argentinos, como as tambin a partir de la presencia en medios grficos del segmento, como revistas de actualidad, moda, mujer y espectculos. Tambin ser un punto a favor la sponsorizacin de ciertas figuras del show Business especficamente seleccionadas como patrocinadores de la marca y usuarios del producto. www.rgxonline.com 20

Los co-brandings con marcas de primer nivel tambin potenciarn la presencia y el alto posicionamiento de las marcas a los efectos de penetrar el segmento medio alto. El uso de publicidad masiva no siempre es una estrategia recomendable en este segmento, dada la bsqueda de cierta exclusividad que manifiestan. Los locales exclusivos, los flags shops en malls y las locaciones en zonas exclusivas de Santiago pueden tener un efecto de posicionamiento mucho ms potente que la aparicin en televisin y/o prensa. El uso de la va pblica en ubicaciones selectas puede apoyar este resultado. En el sector del Retalis existen dos actores muy importantes que comercializan la industria del calzado en Chile. Uno de ellos es Cencosud S.A. a travs del supermercado Jumbo

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O travs de Almacenes Paris donde comparte un espacio fsico, su marca propia con otras marcas de reconocimiento internacional.

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Pero tambin su competencia directa, Falabella, expone e invita a comercializar en sus locales

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4. Canales de distribucin y comercializacin

4.1. Identificacin de actores principales Los principales actores que intervienen en el proceso de llegada y establecimiento de un producto de importacin en el mercado chileno son los siguientes: Distribuidor Esta tipologa de actuacin facilita la llegada al pas dado que normalmente quien adopta esta figura es un agente o empresa que tiene experiencia y contactos en el rubro. As se convierte en una alternativa que modera los costos de introduccin al mercado porque aporta conocimiento y estructura sobre el mercado local. Normalmente el distribuidor ya representa otras marcas complementarias y/o competitivas y se vale de ese desarrollo para acortar los perodos de llegada del nuevo producto o marca al mercado chileno. A su vez, el distribuidor tambin requiere de parte del exportador argentino un contrato o compromiso de exclusividad por un perodo de tiempo y normalmente con alcance para todo el territorio chileno. Representacin Propia Esta alternativa conlleva la necesidad de invertir en mayor grado, dado que se trata de asumir la estructura fsica y legal y de recursos humanos en Chile. Esta metodologa asegura un control mas directo del negocio y el devenir de la marca, pero tambin exige un esfuerzo mucho mayor, no solo econmicamente sino de atencin para lograr los resultados deseados en un pas que normalmente no se conoce si la marca no ha tenido actuacin anterior en Chile. Otras formas de intervenir en el mercado son: Joint Venture con un socio chileno Creacin de una empresa nueva bajo el marco de la ley chilena Establecimiento de local/es propio/s Comercializacin bajo el sistema de franquicias Comercializacin bajo el sistema de venta directa o multinivel

4.2. Descripcin comercializacin

del

funcionamiento

de

los

canales

de distribucin

Luego de importarlos o fabricarlos, el sector calzado se distribuye a travs de los siguientes puntos de venta retail o minoristas:

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Multitiendas: conocidas tambin como Tiendas por Departamentos, son grandes superficies de ventas, normalmente ubicada en Mall (Shopping) comerciales, como tiendas anclas. Agregan en su mix de indumentaria, la venta de calzado, con una combinacin de grandes marcas internacionales y marcas propias desarrolladas a partir del producto de importacin de buena relacin costo beneficio, principalmente desde Oriente. La participacin de la venta del calzado en el mix total de ventas es poco significativa pero operan como un producto que completa la oferta. Operan como importadores directos para este ltimo caso. Zapateras: unimarca o multimarca. En el primer caso se trata de tiendas exclusivas de una marca, tiendas que son propiedad de una misma empresa fabricante/importadora de la marca o pertenecen a franquiciado de una marca reconocidas en el mercado. Por lo general llevan, se ubican en centro comerciales o Mall comerciales y operan distribuyendo productos de esa marca y su operatoria de compra de productos viene establecida por el mismo contrato de franquicia o licencia comercial de la marca. Suelen completar su mix de producto accesorio fabricados en similar material que el calzado, como cinturones, bolsos, etc. Zapatilleras: de igual similitud caractersticas a las zapateras multimarcas. Operan en reas comerciales de circulacin de la ciudad y se especializan en calzado cuero o textil para uso deportivo o sport. Por lo general no representan a una sola marca ni tienen contratos de exclusividad, ms que para zonas geogrficas muy limitadas. Tiendas o marcas de ropa con venta de calzado: se trata de comercios exclusivos de una marca, ya sea de marca de vestir, sport o deportiva, que completan su gama de oferta de indumentaria y accesorios con el calzado de igual marca. Normalmente se trata de comercios exclusivos, situados en centros comerciales o Mall. La participacin del calzado en las ventas es importante pero no la principal. Supermercado e Hipermercado: se trata de grandes superficies de venta, enfocado principalmente en el dominado food y noon food pero que han ampliado su oferta a todo tipo de productos. Normalmente tienen una oferta de calzado limitada con escasa amplitud y escasa amplitud. Tienen una poltica ms agresiva de oferta en fecha especiales como back to school, pascuas, etc. A modo de ejemplo al compaa D&S, del grupo Wal Mart, a travs del supermercado Lder o Cencosud por intermedio de los supermercados Jumbo y Santa Isabel. Outlets de fbricas: se tratan de superficie de liquidacin de saldos de temporada, de segunda seleccin, etc. En general son propiedad de marcas Premium, utilizan el recurso para la generacin de volmenes de ventas sin afectar el posicionamiento de la marca. Conjuntamente con los Outlet, estn las ventas de bodegas y liquidadoras, en donde los precios van desde los $ 9.990 a 32.990. Cuando hay promociones los precios van desde los $ 5.000 hasta los 65.000 pesos chilenos.

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Algunos ejemplos de grandes tiendas son: Almacenes Paris www.paris.cl Falabella www.falabella.cl Ripley www.ripley.cl La Polar www.lapolar.cl Johnsons www.johnsons.cl

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5. Productos competitivos
5.1. Identificacin de productos competitivos El segmento del calzado en este pas, se moviliza principalmente en su clase media media alta y en donde los varones (23-60 aos) compra principalmente calzado de vestir para terno (traje) de preferencia de color negro, seguido del color caf (marrn). Dentro de este mismo segmento, la mujer chilena (entre 20 a 55 aos) tiende a adquirir zapatos de vestir tacos medios o tacos bajos, principalmente para ir a trabajar a sus oficinas. Por otra parte, la mujer le gusta utilizar botas caa alta y caa media para salir u ocasional. En el segmento nios (6 a 18 aos), lo ms solicitado es zapato escolares clsico negro los que se utilizan todo el ao e inclusive, un porcentaje del 20% los recambia durante el mismo ao escolar.

5.2. Principales orgenes de los productos competitivos El siguiente cuadro muestra los principales orgenes para las importaciones de calzados a Chile durante el ao 2009, por partida. 6402 Los dems calzados con suela y partes superior de caucho o plstico Durante el ao 2009 se realizaron 16.599 operaciones de importacin para esta partida arancelaria, procedente principalmente de China y en donde todos tienen preferencia arancelaria, es decir, slo cancelan el I.V.A. correspondiente al 19%.

Principales 20 pases de origen de 53 en total.

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pas CHINA VIETNAM INDONESIA BRASIL ORIG.O DEST. NO COMPRENDIDOS ESPAA ITALIA NIGERIA INDIA USA. - ESTADOS UNIDOS TAIWAN (FORMOSA) PANAMA CIF en USD 135910673 12327585,5 6501037,83 5481460,43 1534306,62 1307059,16 967025,45 933672,71 597075,75 429865,7 415752,11 386498,41 % del total 80,548586 7,306045 3,852893 3,248632 0,909319 0,774639 0,573115 0,553348 0,353861 0,254763 0,246398 0,229061

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13 14 15 16 17 18 19 20

CAMBODIA ARGENTINA SINGAPUR THAILANDIA RUMANIA PERU FRANCIA HONG KONG

324141,51 304258,41 205316,18 148392,8 117846,17 88128,72 85518,16 81896,56

0,192105 0,180321 0,121682 0,087946 0,069842 0,05223 0,050683 0,048536

Comportamiento de las importaciones en los ltimos 10 aos

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total US$: Ao '2009 '2008 '2007 '2006 '2005 '2004 '2003 '2002 '2001 '2000 168731296 Unidad Pares Pares Pares Pares Pares Pares Pares Pares Pares Pares Volumen 2667284,18 2114394 1303212,9 1497248,39 1009826,27 1911914,5 2590643,48 4523690 5649074,3 5349542 % Vol. 7,536622 5,974387 3,682331 4,230594 2,853344 5,402265 7,320068 12,782044 15,961907 15,115555 Total CIF 20337440,5 15642539,5 9924088,87 8424718,58 7634402,74 11562431,1 14913677,2 18786642,1 19307231,9 13461951,6

6403 Calzado con suela de caucho plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural Durante el ao 2009 se realizaron 14.616 operaciones de importacin para esta partida arancelaria, procedente principalmente de China y en donde todos tienen preferencia arancelaria, es decir, slo cancelan el I.V.A. correspondiente al 19%.

Principales 20 pases de origen de 59 en total.

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pas CHINA VIETNAM BRASIL INDONESIA INDIA ARGENTINA CAMBODIA ESPAA THAILANDIA TAIWAN (FORMOSA) ITALIA CIF en USD 113187798 18081194,2 15429794,7 12196653,6 4842144,31 4816910,73 2386330,76 2351597,38 1933293,66 1818444,72 1328278,75 % del total 61,564427 9,834614 8,392481 6,63393 2,63371 2,619985 1,297958 1,279066 1,051545 0,989077 0,722469

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12 13 14 15 16 17 18 19 20

ORIG.O DEST. NO COMPRENDIDOS USA. - ESTADOS UNIDOS PERU HONG KONG COLOMBIA REINO UNIDO RUMANIA ALEMANIA PANAMA

1195340,35 936812,47 523520,6 411072,61 398698,92 241662,15 180005,01 179629,75 162341,19

0,650162 0,509545 0,28475 0,223588 0,216857 0,131443 0,097907 0,097703 0,088299

Comportamiento de las importaciones en los ltimos 10 aos.

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total US$: Ao '2010 '2009 '2008 '2007 '2006 '2005 '2004 '2003 '2002 '2001 '2001 '2001 '2000 '2000 1824333850 Unidad Pares Pares Pares Pares Pares Pares Pares Pares Pares Pares Sin uni.med Unidades Pares Unidades Volumen 3571208,5 13872195,5 81180592,3 15792332 15572339,3 13255240,8 12902210 10269198 10112452,3 8371636,45 600 1041,5 7836374,52 7728 % Vol. 1,662432 6,457643 37,790363 7,351485 7,249076 6,170444 6,006105 4,780412 4,707445 3,897079 0,000279 0,000484 3,647909 0,003597 Total CIF 50595173 183852597 245367205 200897626 180922799 140826731 122718316 98457958,7 95299620,8 94343314,9 13890,99 10970,64 95286045,9 50770,24

6404 Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil Durante el ao 2009 se realizaron 4.749 operaciones de importacin para esta partida arancelaria, procedente principalmente de China y en donde todos tienen preferencia arancelaria, es decir, slo cancelan el I.V.A. correspondiente al 19%.

Principales 20 pases de origen de 36 en total.

N 1 2 3 4 5 6 Pas CHINA VIETNAM ARGENTINA INDONESIA BRASIL ORIG.O DEST. NO COMPRENDIDOS CIF en USD 35496636,8 4047243,08 1830999,76 1717656,63 846217,45 325111,86 % del total 78,496315 8,949965 4,049024 3,79838 1,871302 0,718943

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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

USA. - ESTADOS UNIDOS ESPAA ITALIA TAIWAN (FORMOSA) FILIPINAS OTROS (PAIS DESCONOCIDO) REINO UNIDO PERU FRANCIA PANAMA ALEMANIA THAILANDIA COLOMBIA CAMBODIA

217798,79 160686,98 124467,61 108828,18 45427,19 37840,68 36432,35 35703,31 22543,55 19224,15 19188,03 16806,5 15620,96 15057,87

0,481634 0,355338 0,275244 0,240659 0,100456 0,083679 0,080565 0,078953 0,049852 0,042511 0,042431 0,037165 0,034543 0,033298

Comportamiento de las importaciones en los ltimos 10 aos

N Ao 1 '2010 2 '2009 3 '2008 4 '2007 5 '2006 6 '2005 7 '2004 8 '2003 9 '2002 10 '2001 11 '2000 Total US$: 351170148 Unidad Pares Pares Pares Pares Pares Pares Pares Pares Pares Pares Pares Volumen 2125666,28 12418151,6 13102177,7 12784852,4 9835224 8836207,5 7917209,37 6763042,56 6483330,99 5442925,5 4044729,85 % Vol. 2,216482 12,9487 13,661951 13,331068 10,255421 9,213722 8,255461 7,051984 6,760322 5,675467 4,217535 Total CIF 8242625,73 45220768,2 54778755,4 47862649 31571555,2 29939628,2 27137716 21745892,1 21456584,1 20638362,7 15733956,8

5.3. Productos con mayor demanda Los productos con mayor demanda en el mercado chileno y segn su categora se desglosan de la siguiente manera: Hombres En materia formal se prefieren los calzados clsicos de vestir para ternos (traje), dentro de los cuales resaltan lo de la industria nacional chilena, como Gacel, Cardinale o Bata. En materia de semi informal el consumidor nacional, busca calzado de Bata, Hush Pappies, entre otros.

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El adulto joven se orienta ms a las zapatillas al momento de salir, tanto de tela como de cuero, principalmente de marcas reconocidas. Por otra parte este segmento, varonil, adquiere mucho calzado deportivo para ftbol 5, de las principales marcas deportivas, Adidas, Nike, Diadora, etc. Y no se privan de gastar las sumas que sean necesarias, desde USD 28,00 hasta 85,00. Mujer El rubro femenino es mucho ms amplio debido a que lo dividen por temporadas, como por ejemplo, actualmente otoo invierno son las botas altas, principalmente modelo ecuestre las cuales existen de diferentes precios, diseos y precios. Por otra parte, las mujeres prefieren los botines, botas de caa baja, que lo acompaan con jeans para gustos ms informales u ocasionales. Se pueden ver con tachas y accesorios de metales que acompaan al diseo final del artculo, como tambin diseo vaquero, al igual que la anterior, existen diferentes tipos, diseos y precios.

5.4. Factores de xito comercial Generalidades a tener en cuenta para el ingreso al mercado chileno Chile es una economa abierta al mundo por lo cual deja un sinnmero de oportunidades para desarrollar negocios en este pas, es ms, es considerado la nacin muy seria y con menor corrupcin en la regin. Estos datos alientan a inversionistas extranjeros a iniciar distintos tipos de negocios en este pas. Al mismo tiempo, debemos recordar que Chile es el pas con el mayor nmero de Acuerdos Comerciales (TLC, ACE, AAP o AAE), lo cual implica que el exportador podr contar con diferente grados de preferencias arancelarias, lo que convierte en una ventaja competitiva a la hora de llegar al precio del producto. La viabilidad de ingresar exitosamente al mercado chileno depende de: Competencia interna establecida Competencia internacional Precio Calidad Marca Comprender la conducta del consumidor: Por qu compra? Qu lo hace feliz? Otro dato relevante a comprender para alcanzar el xito comercial, es la situacin geogrfica tan particular que tiene Chile, siendo el pas ms largo del mundo, cuenta con diferentes tipos de climas al mismo tiempo, al norte muy caluroso, en la parte

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central templado y al sur continuamente lluvioso y fro. Por ello debe hacer un anlisis profundo antes de tomar la decisin del o los sectores a ocupar comercialmente. Su principal centro de consumo es su capital, Santiago, la cual cuenta con ms de 6 millones de habitantes y es la ms moderna ciudad del pas, destacndose otras de menor tamao como Concepcin, Via del Mar y Antofagasta. Esta ltima se han vuelto ciudades muy pujantes en las pasadas dos dcadas, debido principalmente al desarrollo del comercio exterior chileno y al programa de inversin extranjera. Siendo la industria del cobre un sector muy favorecido, reflejndose en la bonanza econmica de las ciudades como Rancagua, Antofagasta y Calama, donde los operarios de la minera cuentan con los ingresos ms altos del pas. Tips para el posicionamiento de marca Finalmente, para desarrollar un correcto posicionamiento de los productos y su marca en Chile, es recomendable: Desarrollar una exhaustiva planificacin para que la meta proyectada cuente con el menor grado de fracaso. Paralelamente definir objetivos ha alcanzar para definir el plan de marketing ms idneo segn el comportamiento de la demanda. Analizar con profundidad los hbitos del consumidor chileno para poder detectar cuales son aquellos potenciales nichos de mercados actuales y tambin los emergentes. Este anlisis se desarrolla generalmente a travs de encuestas, dinmicas de grupos, entre otras. Desarrollar mecanismo de posicionamiento y diferenciacin para consolidar la marca del producto en los consumidores chilenos. Generar promociones especiales para los clientes frecuentes compatibilizar el producto con otros accesorios y marcas relacionadas. y

Contar con un excelente sistema de post venta para generar un valor agregado al servicio y as quedar en la retina del cliente. Desarrollar un medio de financiamiento con tarjeta de la firma, como usualmente se hace en Chile, pero una vez que se haya consolidado el producto.

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6. Dems datos o metodologa generales del acceso al mercado.

6.1. Metodologas de ingreso al mercado no relevadas en el estudio Encadenamiento productivo Qu son los encadenamientos productivos? Son el aglomeramiento de un grupo de empresas que tienen como fin buscar el alza de sus niveles de competitividad a nivel internacional, lo cual les ayudar a ingresar a nuevos mercados por intermedio de una estrategia de sinerga conjunta. Este tipo de estrategia de produccin resulta muy importante para el mundo de las pequeas y medianas empresas (PyMEs), las cuales podran verse perjudicadas, respecto a su tamao, acceso al financiamiento y a la informacin, si trabajan en forma aislada. Dentro de Amrica Latina, el creacin de un sector PyMEs robusto y desarrollado puede traer importantes beneficios para la diversificacin de la produccin, generacin de empleo y tener la capacidad de llegar a nuevos, y financieramente hablando, potentes mercados. Es por ello que es primordial pensar una estrategia que desarrollen este tipo de produccin encadenada. Chile es un pas privilegiado en materia de comercio internacional, ya sea por su excelente imagen internacional, como pas confiable o por la diversificacin de sus mercados, lo cual le permite al sector exportador chileno llegar actualmente a 58 pases con importantes rebajas arancelarias permitindoles generar ventajas competitivas al momento de su comercializacin. Este pas cuenta con una institucin de reconocimiento internacional, que tiene la finalidad de apoyar al sector exportador por diferentes medios; capacitacin, acompaamiento, asesora, busca de financiamiento y estrategias para el sector exportador chileno; esta institucin es ProChile. A travs de esta gran institucin fomentadora del sector exportador chileno, comienza a convertirse en una gran plataforma comercial para diferentes sectores productivos de sus pases vecinos, los cuales ven en este sistema, una gran oportunidad de poder llegar a mercados nunca antes pensados. El encadenamiento productivo con contrapartes chilenas se puede desarrollar en tres etapas: Primer etapa: el material o pieza que ingresa a Chile desde un pas socio, acogindose al arancel respectivo del Acuerdo de Complementacin Econmica (ACE N 35) Chile Mercosur, en este caso para el exportador argentino. Segunda etapa: se realiza el proceso productivo en Chile, para as cumplir con la regla de origen y poder acogerse al beneficio arancelario en el mercado de destino. www.rgxonline.com 33

Tercer y ltima etapa: exportacin del bien final (que cumple origen chileno) a los pases de inters.

6.2. Recomendaciones de los autores de los estudios sobre el acceso al mercado de empresas argentinas. Generalidades Es necesario pensar el mercado chileno como un marcado de alto nivel de exigencia en cuanto a sus consumidores. Se trata de consumidores con acceso a amplia informacin en cuanto a calidades, marcas internacionales, precios. El mercado chileno ofrece una gama de productos y marcas muy amplia, posiblemente en un nivel mayor que Argentina an, sus malls y centros comerciales muestran prcticamente todas las marcas internacionales de calzado de primer mundo y el consumidor chileno exige en consecuencia. Es necesario abordar el mercado siguiendo un detallado plan de negocios, que permita encarar la accin comercial con un objetivo de posicionamiento claro para los productos a vender en el mercado chileno. Esto implica no solo la accin exportadora y el negocio en si, sino incluir en el pensamiento estratgico la dimensin marcaria, los segmentos de mercados que dicha/s marca/s tendrn como objetivos, las necesidades a cubrir en trminos funcionales y simblicos. El mercado chileno tiene cierta predileccin por las marcas argentinas (adems de las grandes marcas internacionales, obviamente, como sucede en todo el mundo) Los centros comerciales de la Capital y las grandes multitiendas, ven crecer su mix de marcas argentinas y stas ganan terreno cada vez mas en el contexto de la moda y el mercado fashion de Chile. Posicionamiento La calidad del cuero argentino y de los productos argentinos en general es poco discutida. Lo que debe trabajarse es la imagen de cumplimiento en le negocio internacional y la mantencin de esa calidad a lo largo del tiempo. Adicionalmente, vale reiterar el buen momento del posicionamiento de marcas argentinas ante consumidores chilenos, en parte gracias al contacto de ste pblico con Buenos Aires y con los medios de comunicacin argentinos. La presencia en revistas de moda y/o actualidad argentinas y la presencia de comercios del tipo flag shop en centros comerciales, ayudan a la generacin de ese posicionamiento de empresas que tienen la intencin de penetrar el mercado chileno. Tal como se describe a lo largo del estudio, el mercado chileno es un mercado por dems interesante para la colocacin de calzado, en todas sus variedades. En ese marco, el producto argentino cuenta con algunas de ventajas diferenciales que le podran permitir una mejora sustancial en la performance general dentro de los pases a

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los cuales Chile les compra. En primer lugar la reconocida calidad del calzado argentino en cuero, que hace extensible su imagen al resto de los productos de calzado, y en segundo trmino, el excelente posicionamiento que tienen las marcas argentinas vinculadas a la indumentaria y a la moda. As, Chile se presenta como un pas atractivo, lo que no lo convierte automticamente en un trmite fcil. Los estndares de exigencia, tanto en los requerimientos tcnicos como en el cumplimiento de los compromisos comerciales contrados -sobre todo en el largo plazo-, son dos elementos que el exportador argentino debe comprometerse a asumir con seriedad, antes de tomar la decisin de abordar este mercado. A partir de all, la eleccin del mecanismo de comercializacin y de la inversin de marketing pasan a ser las claves de xito. Segmentos y canales de ingreso As pues, es obvio que productos enfocados en distintos segmentos, requerirn distintas decisiones y las recomendaciones variarn de acuerdo a ello. Sin embargo, caben unas recomendaciones generales, viables y posibles para un amplio espectro de productos. En primer lugar creemos que uno de los mecanismos de comercializacin que ofrecen ms oportunidades de xito en el mercado chileno es el ingreso al retail a travs de la ya mencionada frmula de las multitiendas. Esta eleccin permite saltear instancias de inversin que en ciertos casos seran prohibitivas para empresas de porte intermedio. Las multitiendas asumen gran parte del costo de difusin y marketing y por supuesto se encargan de la puesta en escena del producto. Este canal y su negociacin conllevar concesiones acordes a las exigencias que tiene todo retail, como bonificaciones, notas de crdito para participar en la comunicacin de la empresa, provisin de merchandising y material promocional, etc., pero en muchos es la frmula ideal para que una marca se haga conocida en un mercado tan complejo y competitivo, sin recurrir a ingentes inversiones en publicidad. A partir de la popularidad de una marca es posible pensar en el futuro en nuevas instancias como negocios exclusivos o distribucin intensiva si la negociacin con el retail as lo permite. En todo caso, no debe descuidarse la difusin propia de la marca generando estrategias de pull, es decir que se pueda lograr que la marca sea demandada por el cliente, tirando de la misma en el canal de distribucin. Este esfuerzo debe apoyar y complementar la eventual presencia del producto en los puntos de venta. Para las grandes marcas, la locacin en sectores exclusivos es lo ms recomendable. Shoppings centers de renombre como Alto Las Condes o Parque Arauco y avenidas exclusivas como Alonso de Crdova (ntimamente ligada al concepto de moda, tendencia y exclusividad), ayudan a construir rpidamente una reputacin directamente en el segmento de lderes de opinin. Las ventas de bodega u Outlets, fuera de la ubicacin exclusiva, ayudan a construir ventas sin daar la reputacin de la marca.

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Para el caso de marcas de bajo coste, o de menor relacin calidad precio, es recomendable la bsqueda de un importador nacional que pueda encontrar en el negocio una adecuada relacin de rentabilidad y rotacin dentro de su cartera de marcas, de tal modo que el nuevo producto argentino le obligue a desplazar de su oferta alguno de los productos que ya comercializa. Esta opcin suele ser la ms viable para una marca o produccin que no puede soportar grandes costos de marketing o la instalacin de una operacin propia, ofreciendo un producto consistente a buen costo, pero sin mayor margen para desarrollarse como marca.

6.3. Conclusin del estudio El mercado chileno ofrece buenas oportunidades para aquellas empresas que quieran ingresar al competitivo mercado del calzado, para ello debern ofrecer productos con buenos e innovadores diseos, de calidad, con precios competitivos para que las empresas o distribuidores locales pueden obtener el mayor margen de utilidad. Para ingresar destacndose en este mercado, debern realizar una buena estrategia de marketing apoyndose en un representante local y en una agencia de publicidad reconocida, los cuales tienen la capacidad de entregar herramientas, procedimientos y experiencia para el posicionamiento del producto en el mercado local. Es importante demarcar que existen fechas claves para aumentar las ventas y prevenir este demandas: Inicios de clases (febrero marzo) Da de la Madre (Mayo) Da del Padre (Junio) Da del Nio (Agosto) Da de la Independencia (Septiembre) Navidad (Diciembre) Ao nuevo (Diciembre) En conclusin, indicamos que aun queda espacio comercial para desarrollar y explotar el mercado del calzado en el pas. Incluso como visin del negocio, se puede utilizar al mercado chileno como plataforma para poder ingresar a los 58 mercados con preferencia arancelarias que actualmente Chile posee y adems beneficiarse de la excelente imagen pas que est nacin ha desarrollado en el resto del mundo.

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7. Anexos
Anexo 1. Listado de potenciales compradores

Empresa: Contacto: Cargo: Direccin: Localidad: Telfono: Fax: Pgina web: e-mail: Productos:

BATA CHILE S.A. Rodrigo Hormann Gerente Comercial Camino a Melipilla 9460 (Maip) SANTIAGO (56-2) 560 4200 (56-2) 557 3712 www.bata.cl rhormann@bata.cl 64.02 64.03 64.04

Empresa: Contacto: Cargo: Direccin: Localidad: Telfono: Fax: Pgina web: e-mail: Productos:

COMERCIALIZADORA DE CALZADO GUANTE LTDA. Felix Alcartegaray Gerente de Operaciones y dueo Calle lvarez de Toledo 706 (San Miguel) Santiago (56-2) 462 6800 (56-2) 462 6801 www.guante.cl ihartley@guante.cl (secretaria personal) 64.02 64.03 64.04

Empresa: Contacto:

COMERCIAL D&S S.A. Mara Elena Montes

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Cargo: Direccin: Localidad: Telfono: Fax: Pgina web: e-mail: Productos:

Negocio y compra departamento calzado Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 8301 (Quilicura) Santiago (56-2) 200 5000 (56-2) 200 5100 www.dys.cl memontes@dys.cl 64.02 64.03 6404

Empresa: Contacto: Cargo: Direccin: Localidad: Telfono: Fax: Pgina web: e-mail: Productos:

IMPORTADORA POLICE S.A. Pedro Sallato Gerente Comercio Exterior y de negocios Calle Gay 2975 Santiago (56-2) 689 0890 (56-2) 689 9359 www.policechile.cl police@policechile.cl 64.04

Empresa: Contacto: Cargo: Direccin: Localidad: Telfono: Fax: Pgina web:

SOC. COMERCIAL PRO LIMIT LTDA. Alejandra Moya Gerente Comercio Exterior y venta al por mayor Av. Vitacura 10030 Santiago (56-2) 829 1800 NO www.prolimit.cl

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e-mail: Productos:

Alejandra@prolimit.cl 64.03 64.04

Empresa: Contacto: Cargo: Direccin: Localidad: Telfono: Fax: Pgina web: e-mail: Productos:

FORUS S.A. Carlos Espinosa Gerente Divisin Fabrica Av. Departamental 01053 (La Florida) Santiago (56-2) 923 3000 (56-2) 923 3182 www.forus.cl Carlos.espinosa@forus.cl 64.02 64.03 64.04

Empresa: Contacto: Cargo: Direccin: Localidad: Telfono: Fax: Pgina web: e-mail: Productos:

COMERCIAL ECCSA S.A. Andrs Molina Gerente Divisional de Calzado y Deportes Hurfanos 1052 Santiago Centro Santiago (56-2) 694 1055 (56-2) 694 1855 www.ripley.cl amolina@ripley.cl 64.02 64.03 6404

Empresa: Contacto:

GRYLAN S.A. Ramn Cruz

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Cargo: Direccin: Localidad: Telfono: Fax: Pgina web: e-mail: Productos:

Encargado de compras Av. Antillanca 491 (Quilicura) Santiago (56-2) 949 3717 NO www.grylan.cl ramoncruz@grylan.cl 64.03 6404

Empresa: Contacto: Cargo: Direccin: Localidad: Telfono: Fax: Pgina web: e-mail: Productos:

JOHNSONS S.A. Mara Elena Perez Product Manager Calzado uble 1034 Santiago (56-2) 387 2414 (56-2) 555 7041 www.johnsons.cl maria_perez@johnsons.cl 64.02 64.03 64.

Empresa: Contacto: Cargo: Direccin: Localidad: Telfono: Fax: Pgina web:

TECNO BOGA S.A. Rodrigo Ibaez Gerente Comercial San Gerardo 680 (Recoleta) Santiago (56-2) 726 6000 (56-2) 621 2803 www.tegnoboga.cl

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e-mail: Productos:

acomercial@tecnogoba.cl 64.03

Empresa: Contacto: Cargo: Direccin: Localidad: Telfono: Fax: Pgina web: e-mail: Productos:

TRICOT S.A. Javiera Carrasco Product Manager Divisin Calzado Av. Vicua Mackenna 3600 Santiago (56-2) 350 3657 (56-2) 239 0438 www.tricot.cl jcarrasco@tricot.cl 64.02 64.03 64.04

Empresa: Contacto: Cargo: Direccin: Localidad: Telfono: Fax: Pgina web: e-mail: Productos:

MULTITIENDAS CORONA S.A. Sebastin Prado Gerente Divisin Calzado y Deportes Arturo Prat 578 Santiago (56-2) 373 7352 directo (56-2) 698 8978 www.corona.cl sprado@corona.cl 64.02 64.03 64.04

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Anexo 2. Etiquetas culturales y de negocios Lleve una cantidad suficiente de tarjetas, ya que los empresarios chilenos estarn ansiosos por el canje, habitualmente despus del apretn de manos inicial. Sonrer y hacer contacto visual forman parte del ritual de presentacin e intercambio de tarjetas. Incluso, presentarse mediante su uso, crea una mejor impresin, lo coloca en un lugar especial y es un detalle que se tiene en cuenta. La formalidad propia de esta sociedad implica que sea importante mantener todo tipo de tarjetas de visita que reciba, en excelentes condiciones. No dude en invertir en un contenedor de tarjetas. En la cultura empresarial chilena, las habilidades interpersonales como la capacidad de "encajar" y mantener relaciones cordiales a veces se consideran ms importantes que la competencia profesional y la experiencia. La relacin que se establece y la amistad siguen siendo claves para hacer negocios y para la eficaz resolucin de problemas. El orden jerrquico est bien definido y esperarn que usted muestre el mismo respeto por la persona presente de ms alto rango. Si no est seguro de quin es tal individuo, una forma de entender la "cadena de mando" es mediante la observacin de la cantidad de deferencia dada a los dems durante una reunin. Observar cmo los participantes se tratan unos a otros puede ser muy revelador, especialmente en una sociedad statusconsciente como la chilena. Es favorable para las discusiones de negocios que ellas sean precedidas por "conversaciones triviales" preliminares. Adems, los sudamericanos en general, conversan ms cercanamente que los provenientes de otras culturas, por lo que hay que hacer lo mejor para adaptarse a esta prctica, o de lo contrario, mantener notoria distancia fsica puede interpretarse como algo personal generando tensin innecesaria. Una visita inicial debe ser realizada por un ejecutivo de nivel superior, acompaado por los ejecutivos de nivel medio. Son estos ltimos lo que asistirn a las visitas posteriores para llevar a cabo las negociaciones en mayor profundidad. La formalidad se mantendr durante la reunin inicial, pero la cordialidad finalmente se incrementar en los encuentros posteriores. Tenga en cuenta que los chilenos tienden a tener un sentido inherente de la cortesa que a veces les lleva a decir lo que piensan. Ellos quieren que usted preste atencin a lo que se le dice, en lugar de dar una respuesta sincera. El honor personal es muy importante para estos empresarios, deber abstenerse de criticar pblicamente a otros y hacer cualquier cosa que pueda crear confusin. Los valores conservadores, entre ellos la honestidad y la integridad, prevalecen en la poltica, la economa y las actitudes sociales. El sentido del humor se aprecia, aunque en su mayor parte, las reuniones permanecern muy centradas y serias. Mostrar amabilidad y respeto hacia los dems son cualidades valoradas, y hay una tendencia a evitar el

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comportamiento agresivo. Es importante ser emptico en sus relaciones, especialmente con aquellos menos afortunados que uno. Expresar preocupacin por el bienestar del pas es un gesto que no pasa por alto, lo que demuestra que los sentimientos a veces tienen prioridad sobre los hechos en medio de una negociacin. Entre los chilenos, la percepcin de la verdad puede ser subjetiva y personal. Tal es as que la doctrina religiosa tambin podra influenciar el pensamiento. Los empresarios chilenos tienden a ser serios, estrictos negociadores, pero esto no implica que utilizar tcticas agresivas y duras arroje buenos resultados. En su lugar, especifique sus prioridades, trminos y condiciones. La propuesta de un paquete financiero fuerte, con opciones tales como condiciones de financiacin no tradicionales puede ser un activo. Ofrecer un servicio continuo para su cliente luego de concretar el acuerdo, es un gesto de compromiso bienvenido. Esto se debe a que los empresarios chilenos desean superar el aislamiento que les impone la geografa. Muchas mujeres chilenas son profesionales avanzadas, y las mujeres de negocios tienden a encontrar aceptacin y posibilidades de xito all. Sin embargo, el "machismo" persiste y es necesario que las mujeres acten con cautela y moderacin en su vida social y profesional. Deben aceptar cualquier gentileza que reciban, pero a la vez mantener su profesionalidad. Los ejecutivos de ms alto nivel tienen una reputacin de eficiencia y en ellos, por lo general, recae la decisin final. Esto evidencia que la cultura empresarial chilena no es tan burocrtica como la de otros pases de Amrica Latina, aunque puede ser necesario tomar varios viajes antes de concluir operacin. Ser necesario conservar la paciencia si los altos ejecutivos permiten la entrada de otros miembros en la organizacin en la negociacin. En general, los acuerdos contractuales son seguidos rgidamente, los problemas se resuelven con rapidez y los pagos se efectan con puntualidad a la fecha lmite. No cometa el error comparar a Chile con Argentina: son pases marcados por una historia de relaciones conflictivas. Se trata tambin de dos naciones distintas, separadas por los Andes.

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Anexo 3. Certificado de Origen

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