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Radiografa
Econmica
delSectorQumicoEspaol
Madrid,24demayode2012
Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola
ndice
LaIndustriaQumicaen9datos
1 LaIndustriaQumicaenelContextodelaEconomaEspaola
2 EstructuraEmpresarialdelSectorQumicoEspaol
3 ImplantacinterritorialdelSectorQumicoEspaol
4 EvolucindelaProduccin
5 EvolucindelosPrecios
6 CifradeNegocios
7 ComercioExterior
8 Empleo
9 Consumo
10 Inversin
10
I
i
11 I+D+i
12 MedioAmbiente
12
Medio Ambiente
Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola
LaIndustriaQumicaen9Datos
01
CIFRA DE NEGOCIO
02
GENERADOR DE RIQUEZA
03
GENERADOR DE EMPLEO
55.700Mill.
11%delPIBInd.
>500.000
04
05
06
CONTRATOS INDEFINIDOS
91% deltotal
91%
07
25%deltotalInd.
2 MAYOR EXPORTADOR
27 700Mill.
27.700
08
INVESTIGADORES
20%deltotalInd.
VENTAS EN EL EXTERIOR
50% deltotal
50%
09
20%deltotalInd.
Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola
1. LaIndustriaQumicaenlaEconomaEspaola
a) Distribucin de la Cifra de Negocios de la Industria
Millones de Euros
2007 - 2010
Sector Industrial
Alimentacin, Bebidas y Tabaco
Metalurgia y Productos Metlicos
Material de Transporte
Industria Qumica
Productos Minerales no Metlicos
Equipo
q p Elctrico,, Electrnico y ptico
p
Maquinaria y Equipo Mecnico
Papel, Artes Grficas, Madera, Corcho
Industria Textil
Textil, Confeccin y Calzado
Transformado de Caucho y Plstico
Industrias Manufactureras Diversas
TOTAL INDUSTRIA (Manufacturera)
2007
2010
96.560 94.581
86.604 61.928
75.377 63.700
49.743 53.155
39.309 20.630
34.732 23.374
32.310 16.760
43.377 26.234
20 247 14.938
20.247
14 938
21.674 18.002
17.434 17.394
517 367 410
517.367
410.696
696
Fuente:INE.EncuestaIndustrialdeEmpresasyelaboracinpropia
2010/07 (%)
% s.t. 07
-2,0
-28,5
-15,5
6,9
-47,5
-32,7
,
-48,1
-39,5
-26 2
-26,2
-16,9
-0,2
-20,6
20 6
18,7
16,7
14,6
9,6
7,6
6,7
6,2
8,4
39
3,9
4,2
3,4
100 0
100,0
% s.t. 10
23,0
15,1
15,5
12,9
5,0
5,7
4,1
6,4
36
3,6
4,4
4,2
100 0
100,0
Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola
1. LaIndustriaQumicaenlaEconomaEspaola
b) Distribucin del Producto Industrial Bruto Espaol
Millones de Euros
2007 - 2010
Sector Industrial
2007
2010
2010/07 (%)
5,4
-15,3
-12,1
4,4
-14,4
-10,8
,
-9,5
-14,2
-17 5
-17,5
-5,9
-52,9
-8,9
89
% s.t. 07
% s.t. 10
16,6
16,9
10,0
9,5
12,7
5,7
5,7
8,3
47
4,7
8,2
1,8
100 0
100,0
19,2
15,7
9,6
10,9
11,9
5,6
5,6
7,8
43
4,3
8,5
0,9
100 0
100,0
Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola
2. EstructuraEmpresarialdelSectorQumicoEspaol
a) Empresas segn rango de empleados
N de Empresas*
2011 (2008)
N de Empresas
Intervalos de Empleo
% del Total
1.722
(1.862)
53,9 %
De 10 a 19 asalariados
527
(553)
16,5 %
D 20 a 49 asalariados
De
l i d
483
(536)
15 1 %
15,1
De 50 a 99 asalariados
203
(230)
6,4 %
120
(122)
38%
3,8
100
(113)
3,2 %
25
(33)
0,9 %
1.000 o ms asalariados
12
(11)
0,3 %
3.192*
(3.571)
100,0 %
Menos de 10 asalariados
TOTAL
Fuente:INE.DirectorioCentraldeEmpresas
Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola
2. EstructuraEmpresarialdelSectorQumicoEspaol
b) Empresas por CCAA y Subsectores
N de Empresas*
2011
CNAE
Andaluca
Aragn
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y Len
Castilla La Mancha
Catalua
C Valenciana
C.
Extremadura
Galicia
Madrid
M i
Murcia
Navarra
Pas Vasco
Rioja (La)
TOTAL NACIONAL
20+21
381
114
42
31
45
29
101
146
924
451
48
112
384
145
40
164
35
3 192
3.192
20
367
101
38
29
44
28
82
138
793
442
48
102
303
138
34
156
34
28
2.877
201
121
47
9
1
5
10
37
47
237
91
17
30
81
29
13
47
14
836
202
12
2
0
1
0
0
1
1
18
25
3
2
6
5
0
2
0
788
203
55
15
5
7
8
5
10
29
101
96
4
16
40
20
1
43
8
463
204
117
16
15
14
21
5
16
38
238
118
14
20
112
50
9
25
6
834
205
60
14
7
6
10
8
17
21
181
109
10
33
60
33
11
35
6
621
206
2
7
2
0
0
0
1
2
18
3
0
1
4
1
0
4
0
4
45
21
14
13
4
2
1
1
19
8
131
9
0
10
81
7
6
8
1
31
315
211
2
6
2
1
0
0
7
2
39
5
0
1
16
6
2
2
0
91
212
12
7
2
1
1
1
12
6
92
4
0
9
65
1
4
6
1
224
Fuente:INE.DirectorioCentraldeEmpresas
Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola
3. ImplantacinTerritorialdelSectorQumico
a) Principales reas de Produccin
Vizcaya
Zonas de alta
concentracin de
industria qumica
Localizacin de
otras zonas de
concentracin
qumica
Asturias
Cantabria
Barcelona
Tarragona
Madrid
Castelln
V l
Valencia
i
Puertollano
H l
Huelva
Cartagena
Algeciras
Fuente:ElaboracinPropia
Aragn
Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola
3. ImplantacinTerritorialdelSectorQumico
b) Distribucin de la Cifra de Negocios por CCAA
Madrid
15%
Andaluca
9%
C.Valenciana
8%
Catalua
46%
Resto
22%
Fuente:INE.EncuestaIndustrialdeEmpresas
4. EvolucindelaProduccinQumicaEspaola
Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola
EvolucindelndicedeProduccinIndustrial.
Variacindelamediaenloquevadeaorespectoalmismoperiododelaoanterior(diciembre)
25
0
0
1,1
1,7
0,7
10,2
10
15
15
1,6
1,3
0,3
B Especialidades
A MMPPPFarmacuticas
FARMAQUMICA(21)
F FibrasA
Artificiales
EOtrosPProductosQuumicos
d2 PerfuumerayCosmtica
d1 Jabo
onesyDeterggentes
D DeterggenciayCosm
mtica
C PinturasyTintas
BAgroquumica
a6 MMPPPPlsticas
a5 Fertilizantes
Fuente:INE.ndicedeProduccinIndustrial
a4 Qum
micaOrgnica
a3 Qum
micainorgnica
a2 Colo
orantesyPigm
mentos
a1 GaseesIndustrialees
A QumiccaBsica
INDUSTRIA
AQUMICA(220)
SECTORQU
UMICO(20+21)
15
15
6,2 6,9
8,1
10
5,6
1,7 2,8 1,3
0,2
5
0,9 1,3
0,2
5
19,0
20
5. EvolucindelosPrecios
Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola
EvolucindelndicedePreciosIndustriales
Variacindelamediaenloquevadeaorespectoalmismoperiododelaoanterior(diciembre)
20
0,5
0,1
5
B Espeecialidades
A MMP
PPFarmacu
uticas
FARMAQ
QUMICA(211)
F FibrassArtificiales
EOtrossProductosQ
Qumicos
d2 PerffumerayCosmtica
d1 Deteergencia
D DeteergenciayCo
osmtica
C Pintu
urasyTintas
BAgroq
qumica
a6 MMPPPlsticasyCaucho
a5 Fertilizantes
Fuente:INE.ndicedePreciosIndustriales
a4 Qum
micaOrgnicca
a3 Qum
micaInorgn
nica
a2 Colo
orantesyPigm
mentos
a1 GaseesIndustrialees
A Qum
micaBsica
INDUSTRIAQUMICA
A(20)
SECTORQUMICO(220+21)
15
1,8
3,0 3,2 2,6 4,2
4,8
2,8
5,4
5
10,6
10,9
8,3
5,9
10
13 0
13,0
14,7
12 3
12,3
15
15
18,1
19,9
25
10
Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola
6. EvolucindelaCifradeNegocios
a) Evolucin de las ventas en el Sector Qumico
Millones de Euros
2000 - 2011
Crecimiento anual
5,5%
5,7% -9,3%
53.153
52.585
49 743
49.743
11,4% 4,7%
55.657
47.714
47.138
35.771
2000
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente:INE.EncuestaIndustrialdeEmpresas.ndicedeCifrasdeNegociosenlaIndustriayestimacinFEIQUE.
2011
Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola
6. EvolucindelaCifradeNegocios
b) Sector Qumico y Subsectores Ejercicio 2011
EvolucindelaCifradeNegociosenlaIndustria
Variacindelamediaenloquevadeaorespectoalmismoperiododelaoanterior(diciembre)
15
11,8
10
5
7,6
6,5
4,7
3,0
1,2
1,9
0
0,3
5
5
22
2,2
4,3
3,1
10
Fuente:INE.ndicedeCifrasdeNegociosenlaIndustriayEstimacionesFEIQUE(subcaptulosA,B,C,D,EyF)
B Especiaalidades
A MMPPFarmacuticas
FARMAQU
UMICA(21)
F FibrasA
Artificiales
EOtrosPrroductosQu
umicos
D DeterggenciayCosm
mtica
C PinturaasyTintas
BAgroqumica
A QumiccaBsica
INDUSTRIA
AQUMICA((20)
SECTORQU
UMICO(20++21)
15
15
Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola
6. EvolucindelaCifradeNegocios
c) Distribucin de la Cifra de Negocios en el Sector Qumico
PesorespectoaltotaldelSectorQumico
Fertilizantes3,7
Orgnica12,2
MMPPPlsticas
yCaucho 20,8
Inorgnica2,6
Gases2,4
Fibras 1 0
Fibras1,0
OtrosConsumo
7,1
Perfumeray
Cosmtica5,8
Colorantes1,4
MMPP
MMPP
Farmacuticas
5,1
Detergencia7,2
PinturasyTintas
A
Agroqumica1,3
i 13
6,7
Especialidades
22,7
Fuente:INE.ndicedeCifrasdeNegociosenlaIndustria,EncuestaIndustrialdeEmpresasyEstimacionesFEIQUE
Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola
7. EvolucindelComercioExterior
a) Evolucin de las Exportaciones del Sector Qumico
Millones de Euros
2000 - 2011
Crecimiento anual
13,6%
1,5%
-8,7%
23,3% 6,0%
26.137
23 230
22 878 23.230
22.878
20.135
27.717
21.200
11.738
2000
2006
Fuente:DireccinGeneraldeAduanas
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente:DireccinGeneraldeAduanas
10
10
-7,1
-0,6
B Especcialidades
0,8
MMPPFarm
macuticas
A M
FARMAQUM
MICA(21)
7,2
Artificiales
F FibrasA
EOtrosProductosQumicos
10 1
10,1
PeerfumerayC
Cosmtica
22,2
Deetergencia
7,2
D DettergenciayC
Cosmtica
11 0
11,0
C PinturaasyTintas
40
BAgrroqumica
14,2
CauchoenFormaaPrimaria
13,0
,
MatteriasPrimassPlsticas
30
Fertilizantes
2,8
QumicaaOrgnica
50
QumicaIn
norgnica
12,2
Co
olorantesyP
Pigmentos
96
9,6
GasesIndustriales
10
6,0
A QumicaBsica
15,4
INDUSTRIAQUM
MICA(20)
20
O(20+21)
SECTTORQUMICO
INDUSTRIAEESPAOLA
Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola
7. EvolucindelComercioExterior
Variacindelvalordelasexportacionesrespectoa2010
60
48,9
30,0
17,0
10 9
10,9
4,1
-1,1
Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola
7. EvolucindelComercioExterior
c) Destino de las Exportaciones
% sobre el Total 2008 - 2009 - 2010
rea Geogrfica
2008
2009
2010
63,8 %
62,7 %
62,6 %
Francia
12 4 %
12,4
12 2 %
12,2
12 5 %
12,5
Alemania
10,9 %
11,0 %
10,0 %
Italia
9,5 %
9,3 %
10,6 %
RESTO DE EUROPA
9,0
, %
9,3
, %
9,0
, %
Suiza
4,6 %
5,4 %
4,7 %
11,8 %
11,2 %
11,9 %
Estados Unidos
5,7 %
4,7 %
4,7 %
Mercosur
2,0 %
2,2 %
2,5 %
ASIA
10,0 %
10,9%
10,9 %
Japn
1,7 %
2,0 %
1,8 %
China
2,0 %
2,4 %
2,3 %
India
0,8 %
0,8 %
0,9 %
FRICA
4,2 %
4,1 %
4,1 %
Norte de frica
32%
3,2
31%
3,1
29%
2,9
1,2 %
1,8 %
1,5 %
AMRICA
Fuente:DataComex.SecretaradeEstadodeComercioExterior
Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola
7. EvolucindelComercioExterior
d) Penetracin en Mercados Exteriores
% de la facturacin proveniente de la exportacin
2000 - 2011
Crecimiento anual
7,7% -3,9%
0,5%
10,8% 1,2%
60
50
40
42,7
46 0
46,0
44 2
44,2
44 4
44,4
2007
2008
2009
49,2
49,8
2010
2011
32,8
30
20
10
0
2000
2006
Fuente:DireccinGeneraldeAduanas.INE EncuestaIndustrialdeEmpresas
Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola
7. EvolucindelComercioExterior
e) Evolucin de las Importaciones
Millones de Euros
2000 - 2011
Crecimiento anual
10 4%
10,4%
2 4%
2,4%
19 9%
-16,7%
16 7% 19,9%
31.461
32.203
32.172
28.509
5 9%
5,9%
34.081
26.837
18 147
18.147
2000
2006
Fuente:DireccinGeneraldeAduanas
2007
2008
2009
2010
2011
20
20
Fuente:DireccinGeneraldeAduanas
-2,6
B Especcialidades
A MMPPFarm
macuticas
10
FARMAQUM
MICA(21)
25
1,1 11,99 0,5 2,5
Artificiales
F FibrasA
EOtro
osProductosQumicos
PeerfumerayC
Cosmtica
Deetergencia
D DettergenciayC
Cosmtica
9,0
C PinturaasyTintas
30
BAgrroqumica
60
CauchoenFormaaPrimaria
13,7
10,7 10,9 8,0 12,4
9,4
,
5,9
47
4,7
MatteriasPrimassPlsticas
40
Fertilizantes
QumicaaOrgnica
QumicaIn
norgnica
Co
olorantesyP
Pigmentos
GasesIndustriales
A QumicaBsica
10
INDUSTRIAQUM
MICA(20)
20
O(20+21)
SECTTORQUMICO
INDUSTRIAEESPAOLA
Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola
7. EvolucindelComercioExterior
VariacindelValordelasImportacionesrespectoa2011
51,8
50
34,2
,
25,0
15,1
49
4,9
-1,4
-11,7
11,7
Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola
7. EvolucindelComercioExterior
g) Origen de las Importaciones
% sobre el Total 2008 - 2009 - 2010
rea Geogrfica
2008
2009
2010
2010/2003
72,9 %
73,4 %
71,2 %
-6,4 %
Francia
13 9 %
13,9
13 4 %
13,4
12 0 %
12,0
-16 5 %
-16,5
Alemania
16,3 %
16,1 %
16,2 %
-10,6 %
Italia
6,3 %
6,2 %
6,0 %
-16,4 %
RESTO DE EUROPA
5,4
, %
5,1
, %
5,1
, %
-19,1
, %
Suiza
4,0 %
4,3 %
3,9 %
-17,2 %
10,9 %
12,6 %
12,2 %
80,9 %
Estados Unidos
9,6 %
10,9 %
9,5 %
98,2 %
Mercosur
0,4 %
0,8 %
1,7 %
89,4 %
ASIA
9,5 %
7,7 %
10,0 %
4,9 %
Japn
1,3 %
1,1 %
1,2 %
-40,4 %
China
2,6 %
2,3 %
2,9 %
28,4 %
India
0,9 %
0,7 %
1,2 %
41,0 %
FRICA
1,1 %
1,1 %
1,4 %
1,4 %
Norte de frica
11%
1,1
10%
1,0
12%
1,2
12%
1,2
0,2 %
0,1 %
0,1 %
16,1 %
AMRICA
Fuente:DataComex.SecretaradeEstadodeComercioExterior
Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola
7. EvolucindelComercioExterior
f) Evolucin del ndice de Cobertura
% Exportacin/Importacin
2000 - 2011
Crecimiento anual
3,0%
-0,8%
70 6
70,6
72,7
,
72,1
2006
2007
2008
4,8%
2,8%
0,1%
79,0
81,2
81,3
2009
2010
2011
64,7
2000
Fuente:DireccinGeneraldeAduanas
Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola
8. EvolucindelEmpleo
a) Media anual de Asalariados
Miles de Asalariados
2000 2011
Crecimiento anual
, % -5,6%
8,2%
, % -1,8%
, % -12,7%
, % 0,5%
5,6%
164,5
2000
Fuente:EPA
179 9
179,9
2006
194,7
2007
191,1
,
2008
166,8
167,6
2009
2010
158,2
2011
Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola
8. EvolucindelEmpleo
b) Productividad (Valor aadido por empleado)
Miles de Euros
2000 - 2010
Crecimiento anual
-5,7%
5,7%
70 3
70,3
66 3
66,3
6,8%
70 8
70,8
5 9%
5,9%
75,0
7 2%
7,2%
80,4
58,9
2000
Fuente:EPA
2006
2007
2008
2009
2010
Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola
8. EvolucindelEmpleo
c) Cifra de Negocio por Empleado
Miles de Euros
2000 - 2011
Crecimiento anual
-2,3%
, %
7,4%
, %
4,0%
10,8% 11,0%
352
262
256
2006
2007
275
286
2008
2009
317
218
2000
Fuente:EPA.EncuestaIndustrialdeEmpresas.ndicedeCifrasdeNegociodelaIndustria
2010
2011
Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola
9. Consumo
a) Evolucin del Consumo Aparente
Valor de Produccin+ Importaciones - Exportaciones
Millones de Euros
2000 - 2011
Crecimiento anual
46.078
3,9%
2,4%
47.886
49.035
-15,2%
41.580
10,1%
45.772
,
15,7%
48.362
35.497
2000
2006
2007
2008
2009
Fuente:INE.ndicedeProduccin.ndicedePreciosIndustriales.DireccinGeneraldeAduanas
2010
2011
Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola
9. Consumo
b) Evolucin del Consumo por Habitante
Miles de Euros
1980 - 2011
Crecimiento anual
2,7%
889
973
1.025
666
406
Fuente:INE.ndicedeCifrasdeNegociosenlaIndustria.DireccinGeneraldeAduanas.PadrnMunicipal
Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola
10. Inversin
a) Evolucin de la Inversin
Millones de Euros
2000 - 2010
Crecimiento anual
7,4%
,
11,1%
,
26,1%
,
-26,9%
,
,
-23,3%
2 408
2.408
1.476
2000
1 600 1.719
1.600
1.909
1.762
1.352
2005
Fuente:INE.EncuestaIndustrialdeEmpresas
2006
2007
2008
2009
2010
Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola
11. I+D+I
a) Inversin y Gasto en I+D+I
Millones de Euros
2000 - 2010
Crecimiento anual
12,8%
-0,3% 8,5%
862
859
2006
2007
-3,1%
-2,7%
932
903
878
2008
2009
2010
764
389
2000
2005
Fuente:INE.EstadsticasobreactividadesdeI+D
Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola
11. I+D+I
b) Inversin y Gasto en I+D+I respecto al total de la Industria
% Sector Qumico/Total Industrial
2000 - 2010
25,3
25,2
2005
2006
24 0
24,0
26,0
25,8
24,8
2008
2009
2010
20,2
2000
Fuente:INE.EstadsticasobreactividadesdeI+D
2007
Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola
11. I+D+I
c) Personal Investigador
Personal Investigador Empleado
2000 - 2010
Crecimiento anual
5,3%
-2,3% -0,5%
0,2%
0,2%
2000
2005
Fuente:INE.EstadsticasobreactividadesdeI+D
2006
2007
2008
2009
2010
Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola
11. I+D+I
d) Personal Investigador respecto al total de la Industria
% Sector Qumico/Total Industrial
2000 - 2010
20,2
,
20,6
20,3
20,1
20,2
,
2006
2007
2008
2009
20,8
18,5
2000
2005
Fuente:INE.EstadsticasobreactividadesdeI+D
2010
Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola
12. MedioAmbiente
a) Inversin y Gasto en Proteccin del Medio Ambiente
Millones de Euros
2000 - 2009
Crecimiento anual
0,5%
4,1%
393
395
411
2004
2005
2006
8,8%
2,2% -7,0%
447
457
2007
2008
425
293
2000
2009
Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola
12. MedioAmbiente
b) Inversin y Gasto en Medio Ambiente respecto al Total Industrial
% Sector Qumico/Total Industrial
2000 - 2009
22,7
19,6
2000
2004
19,0
2005
18,6
18,8
18,9
19,4
2006
2007
2008
2009