Energía Eólica EEUU

Estudio sobre la Energa Elica en Estados Unidos
Rodrigo de Lara Mirn, agosto 2012
INTRODUCCIN ...............................................................................................................................3 ACOTACIN DEL SECTOR DE LA ENERGA ELICA ...................................................................3 METODOLOGA Y OTRA INFORMACIN TIL ..............................................................................5 RESUMEN Y CONCLUSIONES ........................................................................................................5 PANORMICA DE TEXAS ................................................................................................................6 PANORMICA ECONMICA DE TEXAS .........................................................................................7 RED ELCTRICA DE TEXAS............................................................................................................9 ANLISIS DE LA DEMANDA...........................................................................................................12 DATOS ESTADSTICOS Y CONSUMO APARENTE: MERCADO DE GENERACIN DE ELECTRICIDAD ...............................................................................................................................12 ANLISIS DEL CONSUMIDOR: MERCADO DE GENERACIN DE ELCTRICIDAD .................14 DATOS ESTADISTICOS Y CONSUMO APARENTE: MERCADO DE AEROGENERADORES ...19 ANLISIS DEL CONSUMIDOR: MERCADO DE AEROGENERADORES .....................................22 ANLISIS DE LA OFERTA ..............................................................................................................24 INDUSTRIA LOCAL Y PRINCIPALES PRODUCTORES: MERCADO DE GENERACIN DE ELECTRICIDAD ...............................................................................................................................25 INDUSTRIA LOCAL Y PRINCIPALES PRODUCTORES: MERCADO DE AEROGENERADORES .........................................................................................................................................................27 PRINCIPALES EMPRESAS DE AEROGENERADORES EN EE.UU Y POSICIONAMIENTO DE 28 PRODUCCIN LOCAL DEL MERCADO DE GENERACIN ELECTRICA Y EL CONSUMO APARENTE ......................................................................................................................................31 COMERCIO EXTERIOR ..................................................................................................................33 IMPORTACIONES DEL MERCADO DE GENERACIN DE ELECTRICIDAD Y EL CONSUMO APARENTE ......................................................................................................................................33 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE TEXAS: MERCADO DE GENERACIN DE ELECTRICIDAD ...............................................................................................................................34 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE EE.UU: MERCADO DE AEROGENERADORES ...35 FACTORES COMERCIALES ..........................................................................................................38
La energa elica en EEUU. Rodrigo de Lara Mirn, Agosto 2012
DISTRIBUCIN ...............................................................................................................................38 MRGENES COMERCIALES Y PRECIOS .....................................................................................40 PROMOCIN ...................................................................................................................................43 FACTORES LEGALES ....................................................................................................................44 FEDERAL ENERGY PRODUCTION TAX CREDIT (PTC) ..............................................................46 PRESENTACIN DEL PRODUCTO ...............................................................................................51 ANEXOS ..........................................................................................................................................52 ANEXOS PANORMICA DE TEXAS ..............................................................................................52 ANEXO ANLISIS DE LA DEMANDA .............................................................................................58 FERIAS ............................................................................................................................................61 DIRECCIONES DE INTERES..........................................................................................................62 LISTADO DE EMPRESAS ...............................................................................................................64 BIBLIOGRAFA ................................................................................................................................64
INTRODUCCIN
Este estudio de mercado realizado a fecha de agosto de 2012 tiene como objetivo describir el sector de la energa elica en el estado Texas. El estudio analiza la evolucin del sector, la situacin actual y previsiones de futuro de la demanda y la oferta mediante el uso de cifras de produccin y capacidad de generacin elctrica, nmero de parques elicos construidos y en funcionamiento, cantidad de aerogeneradores instalados y opiniones de asociaciones, expertos y organismos estatales y federales. El estudio tambin detalla las regulaciones e incentivos fiscales / econmicos tanto federales y estatales que afectan al sector elico y la evolucin del comercio exterior del sector.
ACOTACIN DEL SECTOR DE LA ENERGA ELICA
El estudio de mercado divide el sector de la energa elica en dos apartados: Mercado de generacin de electricidad: datos de produccin y capacidad generar electricidad. Tambin se incluyen datos de importacin y exportacin de electricidad de Texas. Mercado de aerogeneradores o molinos de viento: cifras de fabricacin, importacin y exportacin de las piezas necesarias para la construccin de los aerogeneradores (Base, torres, gndolas, generadores, palas etc) Esta divisin se ha llevado a cabo ya que cada apartado, aunque perteneciente al mismo sector, realiza sus actividades econmicas en un mercado completamente distinto tanto por los actores involucrados, como por las regulaciones y consumidores finales a los que est orientado el producto final. Por ejemplo: Aunque para producir electricidad necesitas los aerogeneradores, el nmero de venta de motores de los aerogeneradores no tiene por qu coincidir con el nmero de turbinas operativas (pueden haberse fabricado ms motores para usar en caso de fallos mecnicos o para exportar etc.). Habiendo descrito esta divisin, a continuacin se acota los dos apartados por Cdigo HS y Cdigo NAIC. Se usa los dos tipos de cdigo ya que no se ha encontrado un Cdigo HS para el intercambio de electricidad. Los Cdigos HS se han identificado siguiendo el informe del Congresional Research Service US Wind Turbine Manufacturing: Federal Support for an
Emerging Industry por Michaela D.Platzer de Septiembre 23, 2011 donde se describen los diferentes Cdigos HS que entran en juego en el mercado de aerogeneradores en EE.UU. Acotacin del Sector Energa Elica Partida 8502.31 Partida 8501.64 Cdigos Arancelarios Partida 7308.20 Partida 8412.90 Partida 8503.00 Grupos electrgenos y convertidores rotativos elctricos. Los dems grupos electrgenos. De energa elica Motores y generadores, elctricos (excepto los grupos electrgenos) de potencia superior a 750 Kva Construcciones y sus partes. Torres y Castilletes. Partes de reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecnicos; partes de estas maquinas o aparatos Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente a las maquinas de las partidas 8501 u 8502 Other Electric Power Generation. This U.S. industry comprises Cdigo NAIC 221119 establishments primarily engaged in operating electric power generation facilities (except hydroelectric, fossil fuel, nuclear) Fuente: Elaboracin propia. Informacin obtenida de: www.iowaworkforce.org/newenergy/naicscodes.htm , Exporthelpdesk
Es importante destacar que aunque se haya podido acotar el estudio de mercado mediante el uso de los diferentes cdigos enumerados anteriormente, el estudio de mercado utiliza datos de informes de asociaciones y organismos federales y estatales por las siguientes razones: Mercado de Generacin de Elctrica: Aunque se ha acotado el sector mediante el cdigo NAIC, no se puede utilizar datos estadsticos utilizando este cdigo ya que incluye produccin elctrica de otras energas renovables. Por ello, el estudio utiliza cifras presentadas por informes estatales, federales y de asociaciones para explicar la evolucin de la produccin elctrica del sector elico en Texas. Estos informes s que distinguen la produccin elctrica de las diferentes energas renovables y de esta forma se puede describir la evolucin del sector. Mercado de Aerogeneradores: El estudio incluye cifras y evolucin de la produccin, importacin y exportacin del mercado de aerogeneradores pero no se han obtenido siguiendo los cdigos arancelarios / HS ya que tambin incluyen productos de otros sectores distorsionando las cifras del sector. Las cifras proporcionadas siguen la misma metodologa que en el caso del mercado de generacin elctrica, sin embargo, los datos son a nivel EE.UU.
METODOLOGA Y OTRA INFORMACIN TIL La informacin proporcionada en el estudio de mercado se ha recabado de fuentes primarias y secundarias. Entre estas fuentes se incluyen informes y estadsticas publicadas por las principales asociaciones y organismos del sector de la energa elica tanto a nivel federal como a nivel estatal. Asimismo, se han utilizado artculos de peridicos, trabajos acadmicos y otros informes relevantes al sector con la finalidad de entender el funcionamiento del sector elico y los mercados donde opera. Es importante comentar que la informacin proporcionada por el estudio de mercado tambin incluye datos y estadsticas a nivel federal (todo EE.UU). Esto se debe principalmente a que no se han encontrado cifras desglosadas a nivel estatal para ciertos apartados. Asimismo, es importante tambin incluir cifras de EE.UU para poder comparar la situacin de Texas frente al resto del pas. Por ltimo, los datos econmicos que se presentan estn en dlares estadounidenses. En los casos en los que se incluyan cifras en euros, estas se habrn obtenido utilizando un tipo de cambio de 1 = 1,23 USD. Se ha utilizado este tipo de cambio debido a la gran volatilidad en el tipo de cambio entre el Euro y el Dlar estadounidense en mayo, junio, julio y agosto donde ha tenido picos de 1,25 USD y valles de 1,21 USD. RESUMEN Y CONCLUSIONES El sector elico de EE.UU y de Texas se encuentra en una encrucijada. Tras experimentar enormes crecimientos durante la pasada dcada, el futuro del sector para los prximos dos aos depende principalmente de la prrroga de los Federal Energy Production Tax Credit (PTC) que caducan el 31 de diciembre de 2012. Los PTC son beneficios fiscales a nivel federal que representan el principal incentivo del sector elico frente a energas tradicionales y es uno de los responsables del grandsimo crecimiento experimentado. Segn la asociacin ms importante del sector, la American Wind Energy Association, el sector elico sufrira un frenazo de casi un 100% en nuevas instalaciones de parques elicos en 2013 (esto no afectara a los proyectos actualmente construyndose sino a los programados o en vas de lanzamiento) basndose en experiencias de aos anteriores. Sin embargo, la crisis financiera y la situacin econmica mundial hacen que la caducidad de los PTC suponga un mayor varapalo para el sector que los sufridos anteriormente. Esto se debe a que, aunque el sector elico sufri retrocesos superiores al 75% cuando no se prorrogaron
los incentivos en la dcada anterior, estos hechos se produjeron en un momento de crecimiento econmico y con un sistema bancario que ofreca financiacin. Las restricciones financieras y la reduccin en los prstamos concedidos por las entidades bancarias hacen aun ms complicado y menos atractivo el iniciar proyectos en el sector. A pesar de la incertidumbre que est viviendo el sector en 2012 y los efectos que estn teniendo en el sector en estos momentos la posible caducidad de los PTC, Texas es un estado de grandes oportunidades para el sector elico. Texas es el estado que genera ms electricidad procedente del sector elico pero a la vez es uno de los que menos penetracin en el mercado tiene. Es decir, que el sector elico aun tiene un gran recorrido para seguir creciendo, frente a otros estados como Dakota del Norte donde la energa elica ya representa ms de un 20%. Por otro lado, el estudio explica como los efectos de la caducidad de los PTC son cortoplacistas. Tanto congresistas del partido republicano como del partido demcrata estn de acuerdo en extender los beneficios fiscales a las energas renovales. El hecho de que no se haya aprobado la extensin se debe a que 2012 es un ao complicado debido a las elecciones presidenciales. Profesionales del sector estiman que el congreso aprobar una renovacin de los PTC como tarde en 2013 impulsando el sector de nuevo en un futuro cercado. Este panorama catastrofista del sector elico para 2013 y 2014 se despeja al destacar que aunque el impacto de dejar caducar los PTC van a tener un efecto demoledor en el sector en todo EE.UU en 2013 y 2014, las predicciones de Navigant Consulting para todo EE.UU muestran que en 2015 se recuperaran las cifras de crecimiento de 2011-2012 aun sin que se aprueben los PTC. Estas oportunidades de mercado vienen descritas en el estudio al analizarse la evolucin que ha experimentado el sector elico (tanto el mercado de generacin de electricidad como el mercado de aerogeneradores) en Texas, el nmero de parques elicos y los principales actores que interactuaron en ellos. Asimismo, se presentan dos escenarios ideados por Navigant Consulting para la AWEA que describen el futuro del sector tanto si los PTC son renovados o no. Por ltimo, el sector elico no solo presenta oportunidades en el mercado de generacin de electricidad sino en la fabricacin de piezas de aerogeneradores. El gobierno de Texas ha atrado a muchas fabricas del sector elico al estado y est apostando muy fuerte por el avance en I+D+i en energas renovables. El hecho de que Texas aglutine un gran mercado de consumo elctrico, inversiones en parques elicos, fabricas de aerogeneradores y al mismo tiempo este fomentando centros de I+D+i para el sector hacen de Texas una gran localizacin para el sector elico. PANORMICA DE TEXAS El objetivo de este apartado es dar una idea de la situacin econmica del estado de Texas con la finalidad de ver si el estado tiene un clima ptimo para invertir o realizar actividades
econmicas. Asimismo, este apartado explicara como funciona la red elctrica de Texas ya que, como se podr ver despus, tiene una gran indecencia frente al gobierno federal debido a la poltica estatal de minimizar la accin federal en el estado. En los anexos se pueden encontrar tablas con cifras econmicas ms completas que debido a su tamao no se han podido incluir en este apartado. PANORMICA ECONMICA DE TEXAS Como todo EE.UU, Texas sufri las consecuencias de la crisis financiera con una contraccin del PIB de 2008 a 2009 de -6.59%. Sin embargo, como se puede ver en la siguiente tabla, Texas se recuper rpidamente superando en 2010 las cifras de PIB de 2008. Asimismo, el crecimiento experimentado en 2011 dista bastante del que experiment EE.UU (3.92%) mostrando la buena situacin que atraviesa la econmica texana.
PIB de Texas y su Evolucin 2007 PIB Evolucin 1147404 2008 1209267 5,39% 2009 1129537 -6,59% 2010 1222904 8,27% 2011 1308132 6,97%
Fuente: US Bureau of Economic Analysis
Sin embargo hay que destacar que el PIB per Cpita en Texas se ha reducido desde las cifras alcanzadas en 2007. Tras dos aos consecutivos con descensos (2008 y 2009), Texas ha podido superar las cifras experimentadas en 2008 pero aun no ha recuperado el PIB per Cpita de 2007.
PIB per Cpita de Texas y su Evolucin 2007 PIB per Cpita Evolucin 45009 2008 44050 -2,13% 2009 43401 -1,47% 2010 44077 1,56% 2011 44788 1,61%
Fuente: US Bureau of Economic Analysis
Por otro lado, Texas es la segunda economa ms importante de EE.UU por detrs de California. California paulatinamente est perdiendo cuota en el PIB de EE.UU frente a otros estados mientras que Texas ha aumentado su porcentaje medio punto de 2005 a 2011 mientras que California ha perdido un 0,34%.
Evolucin Ranking por Estado 2007 EE.UU California 13.936.199 1.870.916 13,42% Texas 1.147.404 8,23% 2008 14.193.120 1.900.463 13,39% 1.209.267 8,52% 2009 13.834.700 1.828.836 13,22% 1.129.537 8,16% 2010 14.416.601 18.77.568 13,02% 1.222.904 8,48% 2011 14.981.020 1.958.904 13,08% 1.308.132 8,73%
Fuente: Elaboracin propia con cifras de US Bureau of Economic Analysis
Mirando el Mercado laboral y con las cifras provisionales de julio de 2012, Texas tiene una poblacin activa de 12.642.802 millones de personas de las cuales 11.738.479 millones tienen un puesto de trabajo. Esto hace que la cifra de desempleados en Texas ascienda a 904.323 mil personas. La tasa de paro en Texas se dispar con la llegada de la crisis financiera pasando de tener una tasa de 4.4 en abril de 2008 a un pico de 8,2 en diciembre de 2010. Sin embargo, desde 2010, se ha experimentado un descenso paulatino de la tasa de paro llegando al 6,9 de mayo de 2012. Las previsiones estiman que en julio de 2012, la tasa experimente un repunte elevndola hasta el 7,2. En el caso del comercio exterior, es importante explicar que las transacciones econmicas entre Espaa y Texas no representan un porcentaje muy elevado para ninguna de las dos partes. S que es destacable que Texas se ha convertido en el estado con mayores transacciones econmicas con Espaa superando a California. Las exportaciones de Texas a Espaa casi se han multiplicado casi por 2,5 llegando a 2.062.893.836 millones de USD. En cuanto a las importaciones realizadas por Texas, las cifras obtenidas para 2008, 2009 y 2010 muestran un descenso de las exportaciones espaolas. Aunque en 2010 se superaron las cifras de 2009 alcanzado los 911 millones de USD, no se pudieron recuperar los datos de 2007 de 1.216 millones de USD. El descenso en importaciones en 2008 corresponde a la recisin que experiment Texas ese ao mientras que el aumento en 2010 demuestra la recuperacin econmica. Las importaciones de Texas tienen como principal origen: Mxico, China, Venezuela, Arabia Saud y Canad. Mientras tanto las exportaciones de Texas tienen como destino: Mxico, Canad, China, Brasil y Holanda. Esto hace que los principales socios comerciales de Texas sean Mxico, China y Canad.
RED ELCTRICA DE TEXAS Para poder entender la complejidad de la red elctrica de Texas, primero hay que explicar cmo est distribuida la red elctrica de EE.UU. Red Elctrica de EE.UU La red elctrica de EE.UU est divida en cuatro secciones independientes entre s: Este, Oeste, Texas (ERCOT) y Alaska.
Las secciones del Este, Oeste y Texas estn conectadas entres si por 6 interconexiones (Alaska no est conectada a las otras secciones) como se puede ver en el mapa anterior: 3 interconexiones entre el Este y el Oeste 3 interconexiones entre Texas y el Este. Estas interconexiones permiten el flujo elctrico entre las distintas secciones en el caso de que una tenga problemas para suministrar electricidad. Es importante destacar que no existe ninguna interconexin entre Texas y la zona Oeste aunque est en construccin una subestacin llamada 3 Amigas que unir las tres redes en Clovis, Nuevo Mxico que permitir un mayor intercambio de electricidad entre las tres zonas y mayor soporte al sistema elctrico estadounidense (actualmente ya sirve de interconexin entre el Este y el Oeste y es una de las interconexiones contabilizadas anteriormente).
Aparte de esta divisin, es importante describir que existe una subdivisin de las zonas basada en el organismo independiente que gestiona, controla y supervisa la distribucin elctrica siguiendo las regulaciones federales, estatales y del North American Reliability Corporation
(NERC). Como se puede ver en el siguiente mapa, existen 8 organismos independientes que incluso gestionan electricidad en parte de Baja California (Mxico) y Canad. Este complejo sistema esta supervisado por la North American Electric Reliability Corporation (NERC) que es un organismo sin nimo de lucro que tiene la obligacin de mantener los estndares en el mercado elctrico y proteger al consumidor. Asimismo, tiene la potestad de crear regulaciones y sancionar a los organismos que no cumplan con lo estipulado.
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Red Elctrica de Texas La red elctrica de Texas incluye todas las complejidades de la red elctrica estadounidense. Existen cuatro zonas de control de cuatro organismos distintos: Western Electric Coordinating Council (WECC), Southwest Power Pool (SPP), Southeastern Electric Reliability (SERC) y Electric Reliability Council of Texas (ERCOT). ERCOT, controla la distribucin elctrica de la mayor parte del territorio de Texas (75%) y donde se realiza la mayor parte del consumo (ms del 85%). La WECC controla el rea de El Paso y alrededores mientras que la red del SPP y SERC controlan el norte del estado y parte del este de Texas. Sin embargo cabe destacar que estos tres organismos controlan 15% del consumo total. La cantidad elctrica es tan reducida que esos mismos organismos no desglosan datos del estado de Texas y los agrupan en un grupo de zonas con poco consumo elctrico. Esta divisin del control elctrico de Texas se debe en parte a la naturaleza histrica del estado y a la idiosincrasia de los texanos. Texas siempre ha intentado minimizar la influencia del gobierno federal en el estado y en este caso, limitar el efecto de las regulaciones federales creadas por el Federal Energy Regulatory Commission. El FERC tiene como principal objetivo regular el comercio y distribucin de electricidad entre los estados y de proteger a los consumidores como se ver ms adelante en el apartado de factores legales. Al tener ERCOT una red independiente distribuida solamente en Texas y con una reducida casi nula comercializacin de electricidad con el resto de estados (solamente en casos de emergencia), ha podido evitar que las leyes federales se aplicaran en el estado y limitar la influencia del NERC en la regulacin estatal. Asimismo, al ser independiente puede negociar con mayor poder posibles regulaciones que puedan afectar al estado o argumentar que las leyes creadas para mantener el funcionamiento del mercado elctrico interestatal no le aplican. De esta forma, Texas mantiene una independencia jurdica y puede mantener el mercado elctrico en Texas menos regulado. Es importante mencionar que lo anteriormente descrito no se aplica a las zonas fuera del control de ERCOT ya que los organismos supervisores s que siguen las regulaciones del Federal Energy Regulation Commission (FERC) ya que tienen operaciones entre varios estados. Esto no significa que ninguna regulacin federal afecte a ERCOT. Fue una ley federal la que permite que el North American Electric Reliability Corporation tenga la potestad de multar a ERCOT 1 millones de USD al da en el caso de que ERCOT no cumpla los estndares descritos por el organismo. Sin embargo, el rpido crecimiento de la poblacin y las industrias en Texas as como la poca inversin que se est realizando en el estado en nuevas plantas elctricas estn
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causando estragos en la red elctrica y por ello se ha accedido a la creacin de la subestacin 3 Amigas que unir las tres redes elctricas. Es importante destacar que aunque Texas ha dado el visto bueno a la creacin de esta interconexin, aun sostiene que su independencia elctrica se mantendr para evitar una mayor regulacin en el sector del estado. ANLISIS DE LA DEMANDA El apartado del anlisis de la demanda se divide en dos partes: Mercado de generacin de electricidad Mercado de aerogeneradores Como se explic anteriormente, esta divisin se debe a que la demanda de electricidad y la demanda del mercado de aerogeneradores, aunque unida y dependiente una de la otra, responden a diferentes estmulos y diferentes tipos de consumidores. Asimismo, cada apartado tiene diferentes tipo de cifras y estadsticas, ya sea por el tipo de unidad de medicin o porque la oferta y la demanda se llevan a cabo en diferentes mercados. En los dos casos, este apartado analiza datos estadsticos, el consumo aparente y los diferentes tipos de consumidores existentes en el sector elico. Esta seccin termina con un anlisis conjunto de las dos demandas para dar una imagen completa de la demanda existente del sector elico.
DATOS ESTADSTICOS Y CONSUMO APARENTE: MERCADO DE GENERACIN DE ELECTRICIDAD Antes de empezar a desglosar las cifras del consumo aparente de Texas, es importante explicar que las cifras proporcionadas son del conjunto total del mercado elctrico de Texas. Esto se debe a que no se han podido encontrar cifras desglosadas del sector elico para el comercio entre estados, importaciones y exportaciones. Asimismo, no se han encontrado cifras de produccin elctrica del sector elico en las zonas no controladas por ERCOT. Por ello, las cifras que se presentan a continuacin incluyen cifras totales del estado provenientes de cualquier producto energtico (produccin, consumo total, importaciones y exportaciones). Es decir, las cifras incluyen electricidad de plantas elctricas de origen nuclear, gas natural, carbn, hidrulicas, solar etc Asimismo, se proporcionan cifras del sector elico de ERCOT y produccin total en la zona de control de ERCOT. Aunque ERCOT solo controla el suministro de electricidad para el 85% de los consumidores del estado, viendo la evolucin de la electricidad controlada por este
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organismo y cuanta electricidad proviene del sector elico, se puede hacer una gran estimacin sobre la situacin del sector elico en Texas. Por otro lado, es importante destacar que aunque las empresas vendan electricidad promocionando su origen en el sector elico, al final, la electricidad que uno recibe en su casa o industria (a menos que est conectado directamente a un aerogenerador o parque elico), no se sabe de su procedencia. Antes de empezar a comentar la tabla, es importante explicar que los datos de la produccin total de Texas, importaciones y exportaciones provienen del US Energy Information mientras que las cifras sobre ERCOT (tanto produccin total como elica) se han obtenido directamente del organismo.
Evolucin Consumo Aparente del Mercado Elctrico en Texas 2005 Produccin Total de Texas Produccin Elica en ERCOT Produccin Total en ERCOT Importaciones Internacionales Exportaciones Internacionales Consumo Aparente (Produccin Total de Texas + (Importaciones Exportaciones) Crecimiento CA Crecimiento ERCOT Crecimiento Elico ERCOT 0,99% 2,82% 1,22% 1,08% -0,13% 2,20% -1,84% -1,14% 3,63% 3,48% 5,64% 396.453.00 0 400.371.00 0 405.250.000 404.736.00 0 397.278.000 411.683.00 0 290.885.78 9 78.000 299.090.08 4 80.000 302.307.513 308.959.45 5 961.000 305.432.222 316.046.33 8 298.000 333.874.75 8 3.977.038 6.341.451 8.732.934 15.237.876 18.809.812 24.713.265 28.295.402 396.669.00 0 2006 400.583.00 0 2007 405.492.000 2008 404.788.00 0 2009 397.168.000 2010 411.695.00 0 2011 -
160.000
447.000
294.000
292.000
402.000
1.013.000
337.000
310.000
59,45%
37,71%
74,49%
23,44%
31,38%
14,49%
Fuente: Elaboracin propia con cifras de los State Electricity Profiles del US. Energy Information 2009 y 2010 y de ERCOT fuel by type 2002-2010, ERCOT Demand and Energy 2010 & 2011 * Cifras en MWh
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Habiendo diferenciado el origen de los datos, se puede ver que la demanda de electricidad en Texas ha crecido desde 2005 y que el Consumo Aparente se ha incrementado anualmente exceptuando en 2008 y 2009. Por otro lado y aunque el US Energy Information no tiene datos de 2011, se puede deducir que los cortes elctricos sufridos en verano debido a la subida de la demanda, garantiza que en 2011 el Consumo Aparente fue superior que en 2010. S que es destacable que segn las cifras de US Energy Information el consumo de electricidad en Texas solamente creci de 2005 a 2010 un 3,79% ya que como se ve a continuacin las cifras de ERCOT son mucho ms optimistas. Los datos de generacin elctrica en la zona de ERCOT muestran un incremento constante. Aunque no se ha podido ver cuanta electricidad fue exportada, se puede intuir que no fueron cifras elevadas debido a la poltica de aislamiento que lleva ERCOT donde minimiza el intercambio elctrico con otros estados para evitar que le afecten legislaciones federales. Es destacable que el crecimiento de la produccin de ERCOT es bastante superior a las cifras generales de Texas ya que se vio incrementado casi un 8.65% de 2005 a 2010 y casi un 15% si incluimos cifras de 2011. Respecto al consumo de energa producida por el sector elico, como se mencion anteriormente, no se ha podido obtener datos totales de MWh del estado de Texas, pero viendo las cifras de crecimiento de la produccin del sector elico controlado por ERCOT, se puede ver como el sector ha experimentado un gran crecimiento y en consecuencia ha tenido una gran demanda. Como se ve en la tabla, de 2005 a 2011 la produccin de electricidad por parte del sector elico creci un 611,47% pasando de producir aproximadamente 4MWh hasta los 28MWh de 2011. ANLISIS DEL CONSUMIDOR: MERCADO DE GENERACIN DE ELCTRICIDAD En este apartado se analizan los diferentes tipos de consumidores de electricidad que existen en Texas. Es importante destacar que se pueden identificar dos tipos de consumidores: Consumidor de electricidad Empresas elctricas y Retail Electric Providers (REPs) Aunque parezcan que los consumidores son los mismos o que se pueden englobar en un mismo grupo, la diferencia entre los dos consumidores es la finalidad por la que se compra la electricidad. Las empresas elctricas y Retail Electric Providers (REPs) del sector elico compran la electricidad para revenderla o beneficiarse en sus negocios. Los consumidores de electricidad comprar la electricidad e las empresas elctricas y a los REPs y se ven atrados por sus ofertas en precios y publicidad, pero el fin de la compra de la electricidad es para uso propio.
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Consumidor de electricidad Se pueden distinguir los siguientes consumidores de electricidad en el estado de Texas: Residenciales Empresas, industrias, comercios y zonas de ocio y otros Infraestructuras Estos consumidores se ven afectados por una serie de factores que influyen en la demanda de electricidad. A continuacin se presenta una lista de los principales factores y efectos que generan en los consumidores. Hay que destacar que los efectos son generales por lo que no se tienen en cuenta posibles casos especficos. El listado tiene como objetivo explicar la posible reaccin de la mayora de los consumidores. Clima / Temperaturas: o Aumento de consumo: la llegada de altas temperaturas en verano dispara el consumo elctrico. Posibles temperaturas fras en invierno pueden disparar el consumo tambin. o o o Descenso de consumo: verano e invierno de temperaturas suaves. Consumidores afectados: Todos excepto las infraestructuras.
Precios: Aumento de consumo: el descenso en el precio de la electricidad puede tener como consecuencia una despreocupacin a la hora de controlar el consumo de electricidad. Asimismo, el dinero que se ahorra en electricidad se puede invertir en otras cosas como ocio o nuevas inversiones. El aumento en horas de ocio, horas de trabajo y horas industriales tiene como consecuencia un aumento del consumo. o Descenso de consumo: subida de precios tiene un efecto negativo en el consumo especialmente en el mbito residencial donde las familias recortan en gasto elctrico. El resto de consumidores, lo tienen ms complicado para reducir gastos elctricos pero pueden adaptarse e intentar reducir costes aumentando la temperatura del aire acondicionado en verano o similares. Las infraestructuras pueden reducir su consumo elctrico si el gobierno ve necesario reducir gastos (menos horas de luz en autopistas etc.) o Consumidor afectados: todos
Situacin econmica: o Aumento de consumo: en un momento de expansin econmica, el consumo de electricidad tiende a subir debido al incremento de actividad econmica por parte de todos los consumidores. Asimismo, en expansin econmica tiende a haber
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ms inversiones pblicas teniendo como consecuencia un aumento de infraestructuras. o Descenso de consumo: una recesin o una ralentizacin de la economa tiene como efecto un descenso en el consumo de electricidad en todos los consumidores exceptuando infraestructuras (a menos que el gobierno decida reducir costes en este apartado). La destruccin de puestos de trabajo y la contraccin en el dinero disponible por las familias, cierre de empresas y reducciones de producciones industriales y el descenso en el gasto en comercios y ocio tiene como efecto una menor demanda de electricidad con la finalidad de reducir costes. o o Consumidores afectados: todos
Cambio legislativos: Aumento de consumo: ejemplo., Nuevas legislaciones que den subvenciones a la venta de electricidad del sector elico facilitar a las empresas productoras la venta de electricidad a las redes elctricas. o Descenso de consumo: ejemplo., Nuevas legislaciones que quiten subvenciones en precios de la electricidad del sector elica dificultara que las empresas productoras vendan a las redes elctricas.
Desastres naturales: o Aumento de consumo: aquellas industrias o empresas cuya actividad se viera incrementada a causa del desastre: hospitales, ONGs, empresas de emergencia etc. o o Descenso de consumo: destruccin de viviendas, infraestructuras, evacuaciones etc merman el consumo de cualquier consumidor afectado. Afectados: todos
De los factores anteriormente descritos, el clima es el que tiene mayor efecto en los consumidores de Texas. Son los veranos cuando la red elctrica de Texas sufre los mayores niveles de demanda llegando incluso a causar cortes de suministro. En 2011, el estado ya tuvo que comprar electricidad a Mxico a causa de una ola de calor que azot el estado en agosto y los expertos sealaron que hubo suerte que Texas no sufriera ese ao ningn huracn. Como se puede ver en la siguiente grfica, el suministro elctrico en la zona de ERCOT se dispara en verano y un poco en diciembre, mientras que los meses de menos consumo son marzo y noviembre.
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Asimismo, como se puede ver en la siguiente grfica, el problema de suministro elctrico por culpa del aumento de los picos de verano ha ido empeorando desde 1996 siendo 2011 el peor de todos con diferencia. Los expertos vaticinan que a medida que la poblacin, la produccin industrial contine creciendo y las temperaturas aumenten los problemas elctricos de Texas irn a peor.
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Por otro lado, aunque no se ha podido desglosar el consumo elctrico del sector elico por tipo de consumidor, ERCOT si proporciona la demanda de electricidad total por tipo de consumidor.
Como se puede ver en la grafica anterior y confirmando lo explicado
anteriormente, en el ao 2011, el 3 de agosto fue el da de mayor demanda elctrica. As mismo, se puede ver como ese da, los consumidores residenciales superaron a los sectores profesionales en consumo. Con estos datos se puede predecir que en poca de altas / muy bajas temperaturas, los consumidores residenciales superan a los sectores profesionales en consumo de electricidad, mientras que el resto del ao o pocas de temperaturas suaves, son los sectores profesionales lo que se convierten en el principal foco de consumo. Empresas elctricas y Retail Electric Providers (REPs) Como se mencion brevemente, la principal diferencia de estos consumidores y los anteriormente descritos es el uso que dan a la electricidad procedente del sector elico. Las Empresas elctricas y Retail Electric Providers (REPs) compran la electricidad a los parques elicos o empresas que los gestionan para revenderla a los consumidores finales con la
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finalidad de superar a sus competidores ya sea vendiendo un producto ecolgico o por beneficiarse de incentivos fiscales. Sin embargo el fin ltimo de estas empresas no es el consumo de electricidad sino de la reventa de la electricidad. Es importante destacar que en Texas, las REPs NO pueden producir electricidad, por lo que son consumidores y NUNCA productores ya que las regulaciones vigentes en Texas lo prohben. Los principales factores que influyen en estos consumidores son el precio de la electricidad y las regulaciones. La prdida de competitividad por parte de los parques elicos de suministrar electricidad a un precio competitivo (ya sea por perdida de incentivos fiscales o por unos costes de inversin directos muy elevados) reduce la demanda de estas empresas de la electricidad producida por el sector elico ya que no les sale rentable.
DATOS ESTADISTICOS Y CONSUMO APARENTE: MERCADO DE AEROGENERADORES No se han podido obtener cifras de produccin local, importaciones y exportaciones del estado de Texas por lo que no se ha podido calcular el consumo aparente para este mercado. Por otro lado, las principales asociaciones y organismos tampoco proporcionan datos de produccin de aerogeneradores. Por ello, para explicar la demanda de los aerogeneradores se utilizar un listado de proyectos de parques elicos que empezaron a producir electricidad a partir de 2008 hasta 2012. Debido al tamao del listado, este se ha incluido en los anexos. En este apartado se darn detalles del listado En el listado se puede ver como desde 2008 a 2012 60 proyectos (ya sean parques elicos nuevos o expansin de parques elicos existentes) han empezado a producir electricidad en el estado de Texas. Segn datos de la American Wind Energy Association, estos 60 proyectos necesitaron 3.717 turbinas que aumentaron la capacidad de produccin de electricidad 6.223,47 MW. Asimismo, la media de potencia de las turbinas se situ en 1,942 MW siendo el tamao de la turbina ms utilizada (por potencia) las de 1,5 MW. En total en el transcurso de cuatro aos hubo 12 empresas distintas de fabricantes de turbinas involucradas y 31 empresas desarrollando el proyecto.
Es importante destacar que el nmero de proyectos que empezaron su actividad ha ido en descenso desde 2008 pasando de 25 a solamente 3 en 2011. Esto se debe principalmente a la crisis financiera y a la mayor dificultad para encontrar financiacin en el mercado. Por otro lado,
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tambin hay que explicar que la evolucin de la expansin de capacidad de MW y nmeros de turbinas instaladas se ha ido reduciendo desde 2008.
Como se ve en la grafica, hay una gran cada desde 2008 hasta mediados de 2010 donde se ve una estabilizacin. Este descenso en nmero de turbinas tambin se puede deber a que las turbinas instaladas a partir de 2010 son de mayor potencia por lo que se requieren menos para producir el mismo nmero de MW.
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Aparte de los posibles problemas de financiacin debidos a la crisis financiera, un factor que est teniendo una gran repercusin a la hora de frenar la demanda o inversin en parques elicos es el miedo de los actores del sector a la prdida de los beneficios fiscales que otorgan los Production Tax Credit (PTC) de energas renovables. Estos incentivos, que se analizan ms a fondo en el apartado de aspectos legales, son la principal ayuda que los inversores y empresas del sector tienen y son la principal razn por el rpido crecimiento que ha experimentado en los ltimos aos. El problema con los PTC es que estos beneficios fiscales estn previstos que caduquen a finales de 2012. Ya se experiment el efecto de dejar aducar este tipo de beneficio fiscal con efectos nefastos para el sector como se puede ver en la siguiente grfica.
Aunque los datos de la grfica son a nivel EE.UU, se puede ver como las previsiones de la AWEA son un descenso de casi el 100% en inversiones en el sector. Si a la perdida de beneficios fiscales (incentivo para las empresas) se le suma las dificultades que estn presentando las entidades financieras para financiar proyectos, se puede entender el gran efecto que puede tener en a la demanda de nuevos parques elicos el que caduque el PTC. Es importante destacar que aunque se ha visto un descenso en creacin de capacidad instalada, numero de turbinas y nmero de proyectos, Texas sigue siendo el estado donde el sector elico es el que ms ha crecido en los ltimos aos (hasta 2011) y el estado de EE.UU con mayor capacidad MW como se puede ver en la siguiente tabla e imagen. Por otro lado, a pesar de
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la incertidumbre en la que est sumido el sector por la caducidad del PTC, en 2012 Texas superar la capacidad instalada en el estado en 2011.
Evolucin Capacidad MW del Sector Elico en Texas 2007 1.618 2008 2.671,3 2009 2.292 2010 680 2011 270 2012 (Q1) 254
Fuente: Quarterly Reports de la AWEA
Por ltimo, hay noticias que sealan que ya existen demasiadas fabricas en EE.UU para satisfacer la demanda de aerogeneradores de EE.UU incluso superar la demanda por lo que se apunta a que una mayor inversin en fabricas para piezas del sector puede ser una equivocacin. Por ello se puede decir que ya es un mercado maduro y que la creacin de nuevas fabricas y la supervivencia de estas se basa en innovaciones tecnolgicas o incrementos de competitividad.
ANLISIS DEL CONSUMIDOR: MERCADO DE AEROGENERADORES En el mercado de aerogeneradores se pueden identificar los siguientes tipos de consumidores.
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Residencial: Personas que deciden instalar un molino de pequeo tamao en sus tierras para reducir su factura elctrica o ser autosuficientes. Asimismo, pueden vender electricidad a la red elctrica.
Empresas, comercios etc.: Empresas, comercios etc. que instalan aerogeneradores de pequeo tamao en sus terrenos para reducir sus factura elctrica o ser autosuficientes. Asimismo, pueden vender electricidad a la red elctrica.
Empresas sector elctrico: Empresas que demandan aerogeneradores para la creacin, mantenimiento o expansin de parques elicos.
Empresas del mercado de aerogeneradores: Compra / venta de productos entre empresas del sector. Por otro lado, se han identificado los siguientes factores como los ms determinantes e
influyentes en la demanda de los consumidores. Legislaciones: Las regulaciones y leyes que afectan al sector elctrico y a las energas renovables tienen un impacto directo en la demanda de aerogeneradores. Como se explic anteriormente, el hecho de que expire la PTC causar que la inversin y el sector se reduzca casi un 100% en 2013. Situacin econmica: La situacin de la economa, tanto estatal como de EE.UU, tambin tiene un efecto directo en las inversiones en el sector debido a la elevada financiacin necesaria para crear o expandir un parque elico. Como tambin se explic anteriormente, las restricciones financieras que estn llevando a cabo los bancos tras la crisis financiera estn teniendo un efecto nefasto en el sector ya que las empresas
desarrolladoras de los parques no encuentran financiacin para poder llevar a cabo nuevas inversiones. Precios electricidad: Si los precios de electricidad son bajos, las empresas no ven los beneficios necesarios para poder recuperar la gran inversin realizada. Asimismo, hace el proyecto menos atractivo constando ms atraer inversionistas o adquirir financiacin. Aunque existen ms factores que influyen directamente la demanda de aerogeneradores, estos tres descritos son los que tienen un mayor impacto en el mercado de Texas.
Conclusin Anlisis de la Demanda Como se ha podido ver en este apartado, la demanda de aerogeneradores se ha ido reduciendo por diversos motivos de los que destaca las dificultades para encontrar financiacin debido a la crisis financiera y a la incertidumbre por si los PTC no son renovados. Sin embargo, tambin se ha visto que el sector elico ha crecido de forma desmesurada en los ltimos aos
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colocando a Texas como lder en produccin electricidad de origen elico, capacidad instalada y numero de turbinas / parques elico de EE.UU. Es importante volver a mencionar los PTC y el gran impacto que tienen en el sector. Como se vi anteriormente, se estima que si no se renuevan los beneficios fiscales, el sector ver reducida la inversin casi un 100%. Desde las principales asociaciones y mbitos polticos se destaca que tanto republicanos como demcratas quieren renovar las ayudas a las energas renovables, no solo por aumentar la cuota de energas renovables con la finalidad de reducir el consumo de combustibles fsiles de EE.UU, si no por el impacto que tiene el sector elico en el mundo laboral e industrial. Sin embargo, la demora en la toma de decisiones ya est teniendo consecuencias en el sector como se vio anteriormente. El panorama para 2013 no es muy halageo a pesar de que los dos partidos quieran renovar el PTC. Las elecciones presidenciales en septiembre hacen casi imposible que se apruebe la continuacin de las ayudas a menos que se haga antes de la campaa electoral, es decir en agosto. Por otro lado, lo mismo pasa tras la elecciones, es poco probable que se apruebe la renovacin a finales de ao, por lo que se estima que si se extienden las ayudas estas no llegaran hasta mediados / finales de 2013 o incluso hasta 2014. En el caso poco probable de que se aprueben las ayudas antes, durante o despus de las elecciones (es decir en el ao 2012), el panorama para el sector elico de 2013 y posterior no cambia sustancialmente. No se espera un gran nmero de inversiones debido a las restricciones financieras que se han asentado en el sector bancario, pero s que se estimara un crecimiento similar a 2010-2011 que como se vio anteriormente, aunque es menor de lo experimentado en 2008 y 2009, sigue siendo elevado y por tanto muy atractivo. Por ltimo, es cabe recalcar que aunque no se apruebe la extensin del PTC y las inversiones se reduzcan, Texas seguir siendo el primer productor de electricidad de origen elico de todo EE.UU. ANLISIS DE LA OFERTA En este apartado se analizan las principales empresas que operan en el sector, su localizacin y una relacin entre la produccin y el consumo aparente. El apartado comienza con una explicacin de la estructura y situacin de la industria local y los principales productores promotores de parques elicos seguido del los fabricantes ms importantes de aerogeneradores instalados en Texas. Se presenta la informacin de forma separada ya que los principales actores de cada mercado son distintos. El anlisis de la oferta sigue entrando un anlisis ms detallado de las principales empresas de aerogeneradores en EE.UU y su cuota de mercado. En este caso no se ha podido analizar las principales elctricas ya
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que no se ha podido comprobar que empresas usan mas o menor electricidad producida por el mercado elctrico. Por ltimo, se explica la relacin entre la produccin de electricidad en Texas y el Consumo Aparente total. No se ha podido encontrar datos desglosados de produccin de aerogeneradores en Texas como se explic en el apartado de la demanda y aunque se presentan en el anlisis de la oferta datos de turbinas instaladas en Texas, no se saben si han sido fabricados en Texas o fuera del estado. INDUSTRIA LOCAL Y PRINCIPALES PRODUCTORES: MERCADO DE GENERACIN DE ELECTRICIDAD Como se puede ver en el mapa, el sector elico tiene una mayor presencia en la zona de control de ERCOT (zona morada). Los principales parques elicos estn situados bajo el control de este organismo exceptuando el localizado en El Paso (zona azulada del oeste) y en el norte de Texas (zona azulada). Las zonas oscuras describen condados con produccin elica mientras que los crculos amarillos localizan los principales parques elicos.
Usando el mismo listado analizado en la demanda (y situado en los anexos) donde se ven el nmero de proyectos que empezaron a producir electricidad en Texas se han podido identificar
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los principales desarrolladores de los parques elicos. A continuacin se incluye una tabla donde se enumeran por capacidad instalada las empresas que desarrollaron proyectos que iniciaron su actividad econmica entre 2008 y el primer cuatrimestre de 2012. Sin embargo, hay que destacar que en este listado solo se han incluido las empresas que realizaron el proyecto en solitario. Esto significa que estas mismas empresas pueden haber participado en ms proyectos junto con otras empresas del sector o viceversa. Asimismo, cabe destacar que las acciones conjuntas ms importantes llevadas a cabo entre 2008 y 2012 fueron realizadas por empresas mencionadas en la tabla.
Desarrolladores de los Proyectos que Iniciaron su Actividad Econmica entre 2008 y 2012 Desarrollador E.On Energy Climate & Renewables Invenergy Iberdrola NextEra Energy Resources BP Wind Energy Horizon-EDPR Edison Mission Group Duke Energy BP Wind Energy Babcock & Brown AES Wind Generation RES Americas Third Planet Windpower John Deere Wind DeWind Cielo Capacidad 1.618,95 528 523,2 411 275 260 230 211,42 210 180,7 180,2 165,6 150 89,9 40 7,5 Turbinas 1.128 352 228 274 150 130 180 124 90 97 79 72 100 46 20 3
Fuente: Elaboracin propia con cifras de los informes cuatrimestrales de la AWEA * Solamente se han contabilizado los proyectos que iniciaron su actividad entre 2008 y el primer cuatrimestre de 2012 y que fueron desarrollados en solitario.
En primer lugar se sita E.On Climate & Renewables que desarroll 1.618,95 MW seguido de Invenergy con 528 MW e Iberdrola con 523,2 MW. Como se puede ver, existe una grandsima brecha entre E.On Climate & Renewables y las dos empresas que le siguen ya que solamente E.On suma aproximadamente lo que desarrollaron las siguientes 4 empresas.
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Hay que destacar la presencia de Iberdrola que se convierti en el 3er desarrollador del sector elico en Texas entre 2008 y el primer cuatrimestre de 2012. INDUSTRIA LOCAL Y PRINCIPALES PRODUCTORES: MERCADO DE AEROGENERADORES A continuacin se incluye una tabla con un ranking de los fabricantes de aerogeneradores que se instalaron en los parques elicos en el estado de Texas desde 2008 hasta el primer cuatrimestre de 2012 (esto no significa que fueran fabricados en Texas). Como se puede ver, existe una gran diferencia entre las primeras empresas del ranking y el resto. Asimismo, existen una gran brecha ente GE Energy (el primer fabricante) y Mitsubishi de casi 1.000 MW (el segundo) y entre Mitsubishi y Siemens (el tercero) de casi 400 MW. Dentro del listado, cabe destacar la presencia de Gamesa, la nica empresa espaola que ha fabricado turbinas instaladas en el estado que se haya podido constatar con los datos de AWEA. Fabricantes de Aerogeneradores Instalados que Iniciaron su Actividad Econmica entre 2008 y 2012 Fabricante GE Energy Mitsubishi Siemens Clipper Vestas Gamesa Suzlon DeWind Sany Guodina Samsung Northern Power Capacidad Instalada MW 2.248,5 1.352,4 963,7 435 422,47 380 214,8 42 10 9 7,5 0,1 Numero de Turbinas 1.499 952 419 190 215 190 125 21 5 6 3 1
Fuente: Elaboracin propia con cifras de los informes cuatrimestrales de la AWEA
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PRINCIPALES EMPRESAS DE AEROGENERADORES EN EE.UU Y POSICIONAMIENTO DE Fabricantes por Capacidad MW Instalada 2005 GE Wind Siemes Gamesa Mitsubishi Suzlon Vestas Acciona Clipper REPower Nordex DeWind Otros Total 1.433 0 50 190 25 700 0 3 0 0 0 2 2.402 2006 1.146 573 50 128 92 463 0 0 0 0 0 2 2.454 2007 2.342 863 494 356 197 948 0 48 0 3 0 0 5.249 2008 3.585 791 616 516 736 1.120 410 470 94 0 2 10 8.350 2009 3.995 1.162 600 814 702 1.488 204 605 330 63 6 25 9.993 2010 2.543 828 564 350 312 221 99 70 68 20 20 17 5.113 2011 2.006 1.233 154 318 334 1.969 0 258 172 288 0 85 6.816
Fuente: Elaboracin propia con datos del 2010 Wind Technologies Market Report
Viendo la tabla, se puede ver como GE Wind domina el mercado elico desde antes de 2005 estadounidense seguido de Vestas. Gamesa y Acciona representan las dos nicas empresas espaolas en el sector. Las dos tienen fbricas instaladas en EE.UU (Gamesa fue la primera empresa extranjera en tener fabricas en EE.UU) aunque tambin exportan a EE.UU. Por otro lado, se puede ver en la tabla anterior y la siguiente, como el dominio de GE Wind sigue siendo claro a pesar de la aparicin de mltiples competidores. Es importante ver que existe una gran fluctuacin en la cuota de mercado. GE Wind ha reducido su cuota desde casi 60% a 30% mientras que Vestas que tenia 30% vio reducida su cuota hasta casi 4% en 2010 para volver a incrementar su cuota hasta casi 29% en 2011. Es importante destacar que aunque GE Wind ha visto su cuota reducida, ha aumentado la capacidad de MW instalados comparado con las cifras de 2005. Esto significa que el mercado elico ha aumentado su tamao y por ello, aunque ha visto su cuota reducida, sus beneficios han aumentado. Siemens contina su crecimiento paulatino y se sita en tercer puesto con 18%. Estas tres empresas representaron ms del 75% de la cuota de mercado de 2011.
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Gamesa se situaba en 4to puesto lejos del 5to en 2010 con una cuota de mercado de 11%, sin embargo en 2011 ha visto su cuota reducida hasta un 2,26%. En cuanto a Acciona, en 2011 su cuota se redujo a 0%. Cuota de Mercado por MW Instalados 2005 GE Wind Siemens Gamesa Mitsubishi Suzlon Vestas Acciona Clipper REPower Nordex DeWind Otros 59,66% 0,00% 2,08% 7,91% 1,04% 29,14% 0,00% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,08% 2006 46,70% 23,35% 2,04% 5,22% 3,75% 18,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,08% 2007 44,62% 16,44% 9,41% 6,78% 3,75% 18,06% 0,00% 0,91% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 2008 42,93% 9,47% 7,38% 6,18% 8,81% 13,41% 4,91% 5,63% 1,13% 0,00% 0,02% 0,12% 2009 39,98% 11,63% 6,00% 8,15% 7,02% 14,89% 2,04% 6,05% 3,30% 0,63% 0,06% 0,25% 2010 49,74% 16,19% 11,03% 6,85% 6,10% 4,32% 1,94% 1,37% 1,33% 0,39% 0,39% 0,33% 2011 29,43% 18,09% 2,26% 4,67% 4,90% 28,89% 0,00% 3,79% 2,52% 4,23% 0,00% 1,25%
Fuente: Elaboracin propia con datos del 2010 Wind Technologies Market Report
Con estas cifras se puede decir que la cuota de mercado de los fabricantes flucta al son de los proyectos a los que haya obtenido. Por ello las grandes variaciones de ao a ao. Por otro lado, en el siguiente mapa se puede ver la distribucin de las principales fbricas en EE.UU. En Texas se fabrica principalmente: turbinas, palas, torres y otros componentes. Es importante destacar que de las 10 principales marcas de aerogeneradores que operan en EE.UU, 9 tienen fbricas en EE.UU.
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PRODUCCIN LOCAL DEL MERCADO DE GENERACIN ELECTRICA Y EL CONSUMO APARENTE Evolucin Consumo Aparente del Mercado de Generacin de Electricidad en Texas 2005 Produccin Total de Texas Produccin Elica de ERCOT Produccin Total de ERCOT Consumo Aparente Produccin Total Sobre CA Produccin Elica de ERCOT Sobre CA Produccin Total de ERCOT Sobre CA Fuente: Elaboracin propia con cifras de los State Electricity Profiles del US. Energy Information 2009 y 2010 y de ERCOT fuel by type 2002-2010, ERCOT Demand and Energy 2010 & 2011 *Cifras en MWh 73,37% 74,70% 74,60% 76,34% 76,88% 76,77% 1,00% 1,58% 2,15% 3,76% 4,73% 6,00% 100,05% 100,05% 100,06% 100,01% 99,97% 100,00% 290.885.7 89 396.453.0 00 299.090.0 84 400.371.0 00 302.307.5 13 405.250.0 00 308.959.45 5 404.736.00 0 305.432.22 2 397.278.00 0 3.977.038 6.341.451 8.732.934 15.237.876 18.809.812 396.669.0 00 2006 400.583.0 00 2007 405.492.0 00 2008 404.788.00 0 2009 397.168.00 0 2010 411.695.0 00 2011
24.713.26 5
28.295.402
316.046.3 38 411.683.0 00
333.874.75 8
Como se puede ver en la tabla, la produccin total de electricidad de Texas fue superior al Consumo Aparente (CA) todos los aos desde 2005 a 2010 a excepcin de 2009. Esto significa
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que Texas fue capaz de producir la electricidad necesaria para cubrir su demanda. El descenso en 2009 se pudo deber a un verano ms caluroso de lo normal. Por otro lado, aunque no haya datos de 2011, se puede prever que la produccin total de Texas no ser capaz de superar el CA. Esto se debe a los cortes de electricidad sufridos por los tejanos y al hecho de que Texas tuvo que importar electricidad de Mxico. La tabla tambin nos muestra como la produccin elica cada vez representa ms % del CA lo que indica el crecimiento del sector. Por otro lado, ERCOT tambin ve su cuota de mercado aumentado frente el CA lo que significa que el crecimiento de la demanda de los consumidores fue superior en las zonas de ERCOT que en el resto del estado. Conclusin Anlisis de la Oferta Analizando la informacin presentada en este apartado se puede comprobar cmo en EE.UU existe una posicin dominante por parte de una serie de fabricantes de aerogeneradores liderados por GE Wind, Vestas, Siemens y Gamesa. Aunque desde 2006 han aparecido varias empresas en el sector estadounidense (tanto extranjeras como americanas), el mercado sigue dominado casi en exclusiva por GE Wind. Cierto es que GE Wind ha perdido un 20% de cuota de mercado frente al resto de competidores, pero Siemens y Gamesa sus principales competidores en 2010 se situaron entre 25-30% de diferencia en cuota de mercado respectivamente. Asimismo, el hecho de que GE Wind haya perdido tanta cuota de mercado no significa que haya visto reducido el nmero de MW instalados. Como se vio en las tablas, GE Wind ha aumentado la cantidad de MW instalados dando a entender que el mercado elico en Texas ha crecido permitiendo la entrada a nuevos competidores sin reducir los beneficios de GE Wind. Por otro lado, se ha podido ver como en principio Texas tiene la capacidad de satisfacer su demanda elctrica ya que la produccin total de electricidad de Texas super al Consumo Aparente entre 2005 y 2010 (solamente fallando en 2009 cuando represento 99,97% del CA). Sin embargo, si la demanda elctrica sigue aumentando ms rpido que la oferta, es muy probable que Texas tenga problemas de suministro como ocurri en 2011. Asimismo, hay que mencionar que aunque en el cmputo global Texas pueda satisfacer su consumo, eso no significa que en las pocas de picos de consumo en verano, la red elctrica sufra estragos y cortes de luz. Por ltimo, y aunque no se ha mencionado en el anlisis, es importante destacar el gran efecto que est teniendo el descenso de la demanda de nuevos proyectos elicos en el sector. Los elevados costes financieros y la no extensin de los PTC (regulacin de beneficios fiscales para energas renovables a nivel federal) en 2012 causaran un mayor descenso en la produccin
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de aerogeneradores y en por consiguiente una reduccin en las cifras de produccin. El sector tendr que buscar opciones en el exterior para poder colocar sus productos.
COMERCIO EXTERIOR En este apartado del estudio, se analizarn cifras de comercio exterior de los mercados del sector elico. Por un lado, se analizarn los datos de electricidad importada y su relacin con el Consumo Aparente y por otro se detallan los pases de origen y destino de las importaciones y exportaciones de aerogeneradores as como la cuota y la evolucin de esta por pas. Por desgracia, no se han podido obtener cifras de importaciones y exportaciones usando los cdigos HS ya que hay partidas arancelarias que incluyen productos que no son del sector elico. Por otro lado, la informacin encontrada sobre el comercio exterior proviene principalmente de graficas del informe de 2011 Wind Technologies Market Report del US Energy Deparment. No se han podido obtener cifras exactas para todos los aos pero se puede analizar perfectamente la evolucin del mercado de aerogeneradores.
IMPORTACIONES DEL MERCADO DE GENERACIN DE ELECTRICIDAD Y EL CONSUMO APARENTE
Evolucin Consumo Aparente del Mercado Elctrico en Texas 2005 Importaciones Internacionales Produccin Total de Texas Produccin Total de ERCOT Consumo Aparente (Produccin Total de Texas + (Importaciones Exportaciones) 396.453.00 0 400.371.000 405.250.000 404.736.00 0 397.278.000 411.683.000 78.000 396.669.00 0 290.885.78 9 2006 80.000 2007 160.000 2008 961.000 404.788.00 0 308.959.45 5 2009 447.000 2010 298.000
400.583.000
405.492.000
397.168.000
411.695.000
299.090.084
302.307.513
305.432.222
316.046.338
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Importaciones / Produccin Total de Texas Importaciones / Consumo Aparente
0,02%
0,02%
0,04%
0,24%
0,11%
0,07%
0,03%
0,03%
0,05%
0,31%
0,15%
0,09%
Fuente: Elaboracin propia con cifras de los State Electricity Profiles del US. Energy Information 2009 y 2010 y de ERCOT fuel by type 2002-2010, ERCOT Demand and Energy 2010 & 2011 *Cifras en MWh
Las importaciones representan un valor muy reducido del Consumo Aparente y por tanto de la produccin elctrica en Texas (tanto total como de ERCOT). Esto se debe a la poltica de autosuficiencia y asilamiento que lleva a cabo Texas como se ha explicado anteriormente en el estudio. Esto demuestra la gran capacidad que tiene Texas para autosatisfacer su consumo. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE TEXAS: MERCADO DE GENERACIN DE ELECTRICIDAD Debido a las caractersticas de este sector, las nicas importaciones y exportaciones que puede realizar Texas provienen de Mxico y de la red elctrica de la zona Este como se explic anteriormente. Como se vio en la comparativa entre el Consumo Aparente y las importaciones, estas representan un porcentaje muy reducido. En el caso de las exportaciones, estas representan un porcentaje un poco mayor que las importaciones pero no llegan a superar los 0.33%. Evolucin Consumo Aparente del Mercado Elctrico en Texas 2005 Exportaciones Internacionales Produccin Total de Texas Produccin Total de ERCOT Consumo Aparente (Produccin Total de Texas + 396.453.00 0 400.371.00 0 405.250.00 0 404.736.00 0 397.278.00 0 411.683.00 0 294.000 396.669.00 0 290.885.78 9 2006 292.000 400.583.00 0 299.090.08 4 2007 402.000 405.492.00 0 302.307.51 3 2008 1.013.000 404.788.00 0 308.959.45 5 2009 337.000 397.168.00 0 305.432.22 2 2010 310.000 411.695.00 0 316.046.33 8
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(Importaciones Exportaciones) Exportaciones / Produccin Total de Texas Exportaciones / Consumo Aparente Fuente: Elaboracin propia con cifras de los State Electricity Profiles del US. Energy Information 2009 y 2010 y de ERCOT fuel by type 2002-2010, ERCOT Demand and Energy 2010 & 2011 *Cifras en MWh 0,10% 0,10% 0,13% 0,33% 0,11% 0,10% 0,07% 0,07% 0,10% 0,25% 0,08% 0,08%
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE EE.UU: MERCADO DE AEROGENERADORES Desde hace unos aos, las importaciones de EE.UU de productos del mercado de aerogeneradores se han ido reduciendo principalmente por: Reduccin del nuevo de proyectos de parques elicos Bajada de precios de productos fabricados en EE.UU Incremento de produccin local y creacin de nuevas plantas en suelo estadounidense Estas tres razones estn descritas en el U.S Wind Turbine Manufacturing: Federal Support for an Emergin Industry report realizado por el Congressional Research Service en 2011. Asimismo, cabe destacar que este informe tambin confirma la dificultad de dar cifras exactas basndose en los Cdigos Arancelarios HS ya que como se menciona anteriormente estos incluyen productos que no son utilizados en el sector elico. Por ello, este informe del congreso de los EE.UU utiliza las cifras de la AWEA. El 2011 Wind Technologies Market Report desarrollado por el US Deparment of Energy explica como desde 2009 se ha empezado a ver un descenso de las importaciones. Esta reduccin guarda similitud a la experimentada por la oferta y la demanda. Como se puede ver en la siguiente imagen, desde 2008 ha habido un descenso pronunciado de las importaciones de EE.UU de cualquier tipo de producto del sector elico. A pesar del pequeo repunte experimentado en 2011, esta reduccin representa casi un 50%, pasando de aproximadamente 5,5 billones de USD a casi 2,5 billones de USD. Por otro lado, y aunque no se puede ver muy bien, las exportaciones han ido incrementndose desde 2005 a 2011 pasando de 15 millones de USD a aproximadamente 147 millones de USD. El crecimiento no ha sido muy elevado pero s constante desde 2008. S que es
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destacable mencionar el grandsimo saldo comercial negativo que EE.UU tiene en el mercado de aerogeneradores. Los principales destinos de las exportaciones entre 2005 y 2011 son Canad (54%), Brasil (19%), Mxico (10%), China (6%) y Honduras (4%). Si solo se tiene en cuenta 2011, el principal destino fue Brasil que acumulo 67% de todas las exportaciones, seguido de Honduras (16%), Mxico (8%) y Canad (8%).
Las importaciones provienen principalmente de Europa acaparando aproximadamente ms del 95% de las importaciones totales en 2011. Los principales pases origen de las importaciones en 2011 fueron: Dinamarca, Espaa, Italia, Alemania y Reino Unido. Es importante destacar el descenso de las importaciones desde Espaa, la India y Japn. Estos tres pases llegaron a representar en 2010 casi un 25% y ms de un 30% en 2009 frente al aproximado de 7% que representa en 2011 (Japn y la India casi han desaparecido). Como tambin se puede ver en la siguiente imagen, las torres son principalmente importadas desde Asia donde China se convierte en el principal origen de las importaciones. Tras numerosas quejas por parte de fabricantes estadounidenses de torres, el US Commerce Department emiti un fallo preliminar que elevaba los aranceles para torres de origen chino. Se estima que este movimiento por parte del US Commerce Department tendr un impacto positivo en la fabricacin de torres en EE.UU en los prximos aos.
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Conclusin Apartado Comercio Exterior Como se ha venido explicando a lo largo del estudio de mercado, en el caso del mercado elctrico, la poltica de autosuficiencia que ERCOT ha instalado en Texas reduce a casi nada el papel que juegan las importaciones y exportaciones tanto a otros estados de EE.UU como a otros pases (Mxico). Por otro lado, la desaceleracin que esta sufriendo el sector, las restricciones financieras y la incertidumbre sobre si habr una extensin del PTC o no, tambin estn contribuyendo a que no se planifiquen nuevos parques elicos por lo que el sector elico no prev grandes crecimientos de capacidad de MW instalada. Este descenso en demanda de parques elicos est teniendo un impacto directo en el nmero de aerogeneradores importados como se vio en las graficas anteriores. Aunque en 2011 hubo un pequeo repunte en las importaciones, es importante destacar que el descenso de 2009 a 2011 es de casi la mitad. Asimismo, como se ha visto en la oferta y en este apartado, la produccin local de aerogeneradores en EE.UU est creciendo y de esta forma se est reduciendo el nmero de importaciones. Por ltimo, volver a mencionar que Espaa es uno de los 6 socios comerciales ms importantes de EE.UU representado por Gamesa y Acciona. Sin embargo, en 2011 la representacin de Espaa en la cuota global de turbinas instaladas fue de 2,24% frente al casi 15% de 2010.
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FACTORES COMERCIALES DISTRIBUCIN Mercado de Generacin de Electricidad Para entender cmo funciona la distribucin en el mercado elctrico hay que distinguir las diferentes partes existentes en el mercado elctrico de Texas: Generacin de Electricidad: Diferentes empresas y formas de producir electricidad estn disponibles en Texas Distribucin de Electricidad: El Public Utility Commission of Texas (PUC) regula este apartado en todo el estado de Texas para mantener un estndar de calidad, sin embargo son las empresas municipales / locales de cableado las responsables del mantenimiento e instalacin de las infraestructuras. Venta Viendo las tres partes del sistema electico se pueden ver los diferentes actores que funcionan en el mercado: Empresas elctricas y Retail Electric Providers (REPs): Empresas que venden electricidad y se encargan del servicio al cliente y las facturas. Estas empresas compiten entre s para ofrecer diferentes precios, opcin de usar energas renovables, beneficios aadidos u otros incentivos. Estas empresas NO generan electricidad ni pueden ser dueas de plantas elctricas segn la regulacin texana. o Es importante mencionar que esto no funciona para todo Texas. Aunque el mercado est poco regulado, el PUC ha retrasado la posibilidad de que exista un mercado de REPs en varias zonas ya que se considera que en estas zonas no existe un mercado donde haya suficientes empresas compitan y se garantice el buen funcionamiento del mercado. Esto afecta a clientes de Energy Gulf States, Southwestern Public Service Company, El Paso Electric Company and AEP SWEPCO. Para estos casos, son las cooperativas elctricas y las empresas pblicas locales las que deciden si sus clientes tendrn opcin de elegir REPs. Distributed Renewable Generation (DRG): Uso de equipos que generan electricidad de origen renovable con una potencia mxima de 2 MW. Estos equipos los usan residencia o empresas para cubrir parte de su consumo elctrico. Empresas de Generacin de Electricidad: Empresas que generan electricidad y posteriormente la venden a los REPs al por mayor.
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Transmission and Distribution of Electricity Providers: Da igual a que empresa se le compre electricidad, los encargados de mantener y reparar las torres, cables y medidores de consumo elctrico son los TDSP.
La siguiente imagen describe cmo funciona el mercado elctrico en Texas.
Mercado de Aerogeneradores La distribucin en el mercado de aerogeneradores es compleja y costosa siendo el tamao del aerogenerador el principal factor que influye en la logstica. Segn el informe The Logistics of Transporting Wind Turbines desarrollado por North Americas Railroad en 2009, los costes estimados de transporte de un aerogenerador de tamao normal supera los 150.000 USD por turbina. A este elevado coste, hay que sumarle las complicaciones logsticas que suponen transportar las turbinas. Segn este estudio, un parque elico con capacidad de generar 150MW necesit 689 camiones, 140 vagones de tren y 8 buques con direccin USA. Si tenemos en cuenta que en Texas desde 2008 ha habido ms de 20 proyectos elicos con una capacidad de generacin elctrica superior a 150MW, se puede ver el impacto logstico que ha supuesto.
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Es importante mencionar que debido a la caracterstica de los productos transportados (palas, torres.) y su tamao, los puertos y empresas logsticas suelen pedir ms documentacin y ms medidas de seguridad para transportar la mercanca haciendo aun ms complicado el transporte. El informe tambin destaca que el transporte de estos productos daan las infraestructuras del estado y la vida cotidiana de las personas. El transito de camiones con toneladas de peso por las carreteras a unas velocidades muy reducidas tienen un efecto nefasto en el mantenimiento de las carreteras y en la paciencia de los vecinos que se encuentran con atascos constantes. Estos hechos estn teniendo un impacto negativo en el apoyo a nuevas construcciones de parques elicos que las comunidades cercanas brindan. Una vez en el parque, es necesaria una gran coordinacin para que las distintas piezas vayan llegando cuando son necesarias (ya que su almacenaje es costoso debido a su tamao). Asimismo hay que sumar los costes de instalacin y las dificultades que conllevan montar las torres. Por ltimo, cabe destacar a medida que pasan los aos los aerogeneradores son cada vez mas grandes por lo que los costes de transporte y de instalacin se complican aun mas. Aparte de lo mencionado anteriormente, la distribucin de estos productos siguen el mismo patrn que el resto de productos y servicios interactuando los mismos actores: fabricantes, distribuidores, importadores, agentes, mayoristas, minoristas etc. Se recomienda que en el caso de querer exportar este tipo de productos a EE.UU, el exportador se ponga en contacto el puerto de destino y/o su importador o agente con la finalidad de evitar cualquier contratiempo en el caso de que se necesario ms documentacin.
MRGENES COMERCIALES Y PRECIOS En el caso del mercado de generacin de electricidad, hay que distinguir que los precios varan en gran medida dependiendo de poca del ao y hora del da. Los precios de la electricidad los siguientes factores. A continuacin se presentan varios factores claves que afectan el precio de la electricidad: Clima: Altas o muy bajas temperaturas tienen un efecto directo en la demanda de electricidad. A mayor demanda se dispara el precio de la electricidad. pocas sin viento o similares tienen un efecto el suministro elctrico, a menor oferta mayor precio. Por otro lado, desastres naturales que destruyan infraestructuras impiden el poder suministrar electricidad. Un descenso de la oferta tiene un efecto directo en el precio.
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Periodos del da: Como se ver en una grfica a continuacin, el da tiene un pico de consumo frente a los valles que se experimentan por las noches.
Fluctuacin del precio de materias primas: Subida del precio de petrleo, carbn o gas natural tienen un efecto directo en el precio de la electricidad (para aquellas plantas elctricas que usen estas materias primas para generar electricidad). Subida de materiales para la construccin de los aerogeneradores tienen un impacto en el coste de la inversin inicial y en consecuencia en el precio de la electricidad. En el caso de un descenso de precios, el efecto es el inverso.
Coste total de construccin del parque y su mantenimiento: En el caso del sector elico, el principal medidor del precio de la electricidad es el coste inicial de construccin del parque elico y los posibles costes de mantenimiento ya que para producir electricidad no consume materias primas. Por ello, el coste y las previsiones de recuperacin de la inversin tienen un impacto directo en el precio de venta de la electricidad. o Regulaciones y legislaciones: Perdida de incentivos y subvenciones tienen un efecto directo en el precio de los productores de electricidad con energas renovables. o Sin los PTC se estima que el precio de la energa elica ascendera casi un 20%
A continuacin se puede ver la evolucin en precios de generacin elctrica para el da de mayor consumo de 2011
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En el caso del coste de las turbinas, el U.S Wind Turbine Manufacturing: Federal Support for an Emerging Industry del Congressional Research Service estima que el coste de un aerogenerador de capacidad de 2 MW se sita alrededor de los 3,5 millones de USD (en el mercado estadounidense). El precio aerogenerador vara segn el tamao y la capacidad de MW que puede generar. Usando otra medicin de precios para turbinas, tanto el informe anteriormente descrito como el 2011 Wind Technologies Market Report del US Department of Energy, sita los precios de las turbinas entre una horquilla de 900 USD por Kilowatt/h y los 1600 USD por
Kilowatt/h para todo EE.UU. Estos precios de turbinas no incluyen muchos proyectos de Texas ya que ERCOT no est obligado a presentarlos. En cuanto a divisin de costes, se puede estimar mediante la siguiente imagen obtenida en el U.S Wind Turbine Manufacturing: Federal Support for an Emerging Industry del Congressional Research Service. Aunque los datos son de 2007, se puede ver como la torre, las palas y el gearbox acaparan casi el 41% de todos los costes de un aerogenerador.
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El informe tambin destaca como fluctuacin del precio de la materia prima tiene un efecto directo en el coste final del aerogenerador de los cuales destaca el hierro.
PROMOCIN La promocin en el mercado elctrico es similar al que se encuentra en Espaa. Las empresas elctricas se ofertan a los consumidores finales y son estos los que eligen que empresa elctrica les vende la electricidad. La promocin suele presentarse va televisin pero tambin se pueden ver carteles publicitarios en las calles o recibir publicidad en el correo. Aunque estas son las vas ms utilizadas, las empresas tambin pueden utilizar cualquier otro tipo de mtodo publicitario que utilice cualquier empresa: redes sociales, radio, pagina web, ferias, etc En el caso del mercado de aerogeneradores, las empresas del sector siguen las mismas pautas que cualquier otra empresa. La promocin realizada suele ser B2B debido a que las empresas ofertan sus servicios / productos a otras. Asimismo, la existencia de concursos (tanto pblicos como privados) est al orden del da. La asistencia a ferias, conferencias o eventos del sector tambin son una gran herramienta para darse a conocer en el sector.
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FACTORES LEGALES A continuacin se enumeran los distintos organismos y agencias estatales, federales o independientes que influyen legalmente en el mercado elctrico de Texas. Debido a la multitud de regulaciones, estndares y normativas de cada actor, se incluye un enlace a los apartados legales de cada organismo. El PUC de Texas: es el organismo regulatorio del estado para el mercado de electricidad y telecomunicaciones. El PUC regula las tarifas y servicios de las empresas que transmiten y distribuyen electricidad en Texas tanto si existe libre competencia entre empresas, como empresas privadas donde no hay libre competencia y empresas municipales de intercambio que no tengan una regulacin de incentivos. Asimismo, tiene la responsabilidad de hacer cumplir los estatutos y regulaciones vigentes. o www.puc.state.tx.us/agency/rulesnlaws/Default.aspx
Electric Reliability Council of Texas: como ISO independiente de Texas, ERCOT controla las cuentas financieras de las empresas que operan en las zonas donde consumidores pueden elegir quien le suministra electricidad y administra el proceso de cambio de un consumidor de una empresa a otra. ERCOT asegura que los cambios que realizan los consumidores entre empresas se haga de forma rpida y controlada. Asimismo, controla que el mercado siga los estndares de calidad expuestos por el NERC. o www.ercot.com/mktrules/
Federal Energy Regulatory Commission (FERC): es una agencia independiente que regula la transmisin de gas natural, petrleo y electricidad entre los estados de EE.UU. El FERC regula tambin los proyectos de gas natural y proyectos hidrolgicos. Todos sus objetivos se pueden ver en el siguiente enlace (en ingls): o o www.ferc.gov/about/ferc-does.asp www.ferc.gov/legal/maj-ord-reg.asp
Texas Reliability Entity: siguiendo lo descrito en el Energy Policy Act of 2005 para la regin de ERCOT acordado por el North American Electric Reliability Corporation (NERC), Texas RE acta como la agencia regional del NERC en Texas. Texas RE desarrolla, monitoriza, asiste y asegura que se sigan los NERC Reliability Standards para el estado de Texas. Asimismo, el PUC de Texas y el NERC autorizan al Texas RE que investiga posibles violaciones en los protocolos y guas de funcionamiento de ERCOT de forma conjunta con trabajadores del PUC. El Texas RE es completamente independiente de consumidores, o inversores y operadores del mercado elctrico y asumi
completamente todas sus funciones el 1 julio de 2010. www.texasre.org/standards_rules/Pages/Default.aspx
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North American Electric Reliability Corporation (NERC): Organismo independiente no gubernamental que regula el conjunto del mercado elctrico adoptando y haciendo cumplirse los estndares de: tica, justicia y practica eficaz. o www.nerc.com/page.php?cid=2|20
Si nos enfocamos en la energa elctrica producida por el sector elico, la AWEA describe las principales regulaciones que controlan el mercado elctrico del sector tanto a nivel estatal como nivel federal: www.awea.org/issues/federal_policy/index.cfm Por otro lado, se pueden encontrar todos los incentivos tanto federales como estatales de cada estado en la pgina web del Database of State Incentives for Renewables & Efficiency: www.dsireusa.org/incentives/index.cfm?re=0&ee=0&spv=0&st=0&srp=1&state=TX De las regulaciones e incentivos vigentes destacan: Federal Energy Production Tax Credit (PTC) / Investment Tax Credit (ITC): o Los PTC dan un beneficio fiscal en el impuesto de la renta (income tax) del 2,2 cents per kWh (en 2010). Este beneficio se ajusta anualmente basndose en la inflacin. o El PTC tambin incluye un beneficio fiscal a las inversiones de un 30% (ITC) si se realizan antes del final de 2012. Advanced Energy Manufacturing Tax Credit: o o Lleg a su lmite de ayudas en 2010. No se le han otorgado ms fondos para continuar prestando ayudas. Crditos del 30% para empresas que invirtieran en nueva fbricas de energas renovables en suelo estadounidense. Las ayudas tambin incluan expansiones o mejoras de fbricas. Se ha pedido una extensin de casi 5 billones de USD. Section 1705 Loan Guarantee Program for Commercial Projects o Prestamos para fbricas que usen tecnologas nuevas o sustancialmente mejoradas. Section 1603 del Treasury Cash Grant Program o Prestamos para proyectos que hayan empezado a construirse antes del 31 de diciembre de 2011 y su actividad comience antes de 31 de diciembre de 2012. Renewable Electricity Standard: Legislacin de cada estado que obliga a las empresas de generacin elctrica, de forma conjunta, llegar a una cuota de produccin elctrica para unas fechas. En Texas, para 2015 se tiene que generar 5.880 MW de electricidad proveniente de energas renovables y 10.000 MW para 2025. La cuota por empresa se distribuye por cuota de mercado de la generacin elctrica total. Ej. Si una empresa
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genera 10% de la totalidad de electricidad, tiene que generar 10% de la totalidad de la cuota de RES, es decir para 2015 588MW ella sola. o Renewable Energy Credits: Sistema que permite a las empresas la compra / venta de RECs para poder llegar a las cuotas exigidas por el RES. Empresas que generan ms electricidad proveniente de energas renovables pueden vender estos RECs a otras empresas. Esto permite a empresas elctricas que no tienen produccin renovable o capacidad suficiente llegar a las cuotas exigidas. Este mercado est regulado por ERCOT. Las multas son impuestas por el PUC. El PUC tiene la potestad de limitar precios de los RECs. Es importante destacar que la mayora de las ayudas vigentes caducan el 31 de diciembre de 2012 o ya se han agotado. La no renovacin de las ayudas tendr un impacto severo en el sector. FEDERAL ENERGY PRODUCTION TAX CREDIT (PTC) La AWEA estima una reduccin de casi el 100% en la demanda de nuevos parques elicos y en consecuencia un descenso en la produccin estadounidense de productos elicos e importaciones como se describi brevemente en el apartado de la demanda. Por otro lado, Navigant Consulting Inc, realiz el informe Impact of the Production Tax Credit on the US Wind Market para la AWEA donde se describe dos posibles escenarios para el sector elico. El primer escenario describe el fin del PTC a finales de 2012 mientras que el segundo escenario describe una extensin de los PTC de 4 aos. El informe explica los posibles impactos que sufriran la instalacin de MW, el mundo laboral y el impacto econmico tanto en la inversin, la construccin y otros. Es importante destacar que las cifras proporcionadas en el informe son para todo EE.UU. Efectos en el Mercado de Generacin de Electricidad Como se puede ver en la siguiente grfica, Navigant Consulting prev un crecimiento en el sector elico para todo EE.UU. Este incremento en la produccin / capacidad de electricidad en MW estimado para 2013-2014 se debe a los proyectos ya programados y en construccin.
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Asimismo, aunque los PTC no sean renovados, no significa que no vaya a existir ninguna inversin en el sector. Esto significa que ser ms difcil para el sector conseguir financiacin para la construccin de nuevos parques tanto por la prdida de atractivo para inversores como por las dificultades que estn poniendo las entidades financieras para prestar dinero. Sin embargo, s que se observa un gran descenso en el crecimiento potencial del sector si no se renueva el PTC. Como se ve en la grafica, de 2013 a 2016 la capacidad de MW instalada ser casi la misma que la construida de 2011 a 2012. Por otro lado, si se aprueba una prrroga del PTC, se puede ver como la instalacin de MW en EE.UU ser similar a la experimentada en 2011 y 2012. S que es importante destacar que aunque exista una prrroga del PTC, la instalacin de nuevos parques elicos se va a resentir en 2013 y 2014 ya que el ciclo de vida de un parque elico es de aproximadamente 18 meses. La incertidumbre que est causando en 2012 y el retraso en la aprobacin de la prorroga ya est teniendo efectos negativos en el sector. Proyectos elicos programados se estn posponiendo o cancelando y aunque el congreso conceda la extensin, estos retrasos ya tienen un impacto en todo el sector en 2013.
Efectos en la Produccin de Aerogeneradores, la Construccin e Impacto Fiscal Como se ha explicado anteriormente, en el caso de que los PTC no sean renovados, la inversin en nuevos parques elicos se ver reducida. Un descenso en la inversin no solo tiene
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un impacto negativo en la capacidad de MW instalada sino tambin en la demanda de nuevos aerogeneradores y en la recaudacin fiscal. Como se puede ver en las grficas, se prev un descenso en la inversin en los dos escenarios en 2012. La gran diferencia se ve en 2013 y aos posteriores donde para el escenario 1 el sector elico solo empezar a recuperarse en 2014 pero nunca llegando a los niveles de 2011. Sin embargo, el escenario 2 describe un crecimiento constante desde 2013 llegando a superar las cifras de 2012 a finales de 2015.
Por otro lado, se puede ver como el estado federal se beneficiara ms con la recaudacin fiscal con la prorroga ya que ganara ms de lo que se estima con el escenario1. El descenso en productos para los aerogeneradores y en la construccin de nuevos parques elicos tambin tiene un efecto negativo en el nmero de personas que trabajan en el sector. La siguiente grfica ilustra la evolucin en la creacin de puestos directos en todo el sector elico y EE.UU. Como se puede ver, desde 2011 se ha experimentado un descenso constante de personas que trabajan en el sector debido al descenso en la demanda de nuevos parques elicos.
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En el caso del escenario 2, la extensin del PTC tendr un impacto positivo en el mercado laboral desde el inicio.
Asimismo y como se puede ver en la siguiente tabla, una prrroga del PTC tendr como consecuencia la creacin, solamente en el rea industrial del sector elico, de ms de 40.000 puestos de trabajo hasta el 2016. La diferencia en creacin de puestos de trabajo en total entre los dos escenarios se dispara hasta casi 90.000 puestos de trabajo.
Puestos Laborales Creados por la Parte Industrial del Sector Escenario 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2016
Trabajos Directos 1 2 12 12 11 13 8 14 8 15 8 16 8 17 55 87
Trabajos Indirectos 1 2 10 10 10 11 7 12 7 13 7 14 7 15 48 75
Trabajos Inducidos Promovidos 1 2 11 11 10 11 7 12 Trabajos Totales 1 2 Diferencia 33 33 0 30 35 5 22 38 16 22 42 20 22 45 23 23 46 24 152 239 88 7 14 7 15 7 15 49 78
Fuente: Impact of the Production Tax Credit on the US Wind Market. Navigant Consulting para AWEA. Dic 2011
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Por estado, se puede ver en la siguiente imagen como los principales beneficiarios de la prrroga del PTC son los estados que ms han apostado por este sector en los ltimos aos o donde existe una mayor penetracin en el mercado elctrico de donde destacan Texas, Colorado e Iowa seguidos de Illinois, California, Oregn y Dakota del Norte.
Por ltimo, la pagina web www.saveuswindjobs.com que aglutina tanto a asociaciones del sector como empresas privadas, presenta la siguiente grfica que explica con detalle los efectos que est teniendo la incertidumbre de no saber que va pasar con el PTC y el impacto que tendr tanto en puestos de trabajo como en produccin industrial de aerogeneradores si no se aprueba la prorroga.
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PRESENTACIN DEL PRODUCTO En el caso del mercado elctrico, no existe una presentacin del producto ya que la electricidad se presenta como un servicio. Las caractersticas de la electricidad y la tecnologa existente hacen aun imposible que se pueda presentar en un paquete o similar. Por ello, los consumidores acceden al producto directamente donde haya un enchufe o interruptor. Sin embargo hay que tener en cuenta a quien se le compra la electricidad. Dependiendo de cada empresa elctrica, la formar de venta de electricidad puede variar. Hay empresas que utilizan como baza el hecho de que producen electricidad con energas renovables mientras que otras empresas presentan su electricidad como algo econmico. En el caso del mercado de aerogeneradores habra que distinguir entre las distintas piezas que lo componen. Existen piezas cuyo tamao permite ser envueltas / empaquetadas mientras que otras, especialmente las piezas estructurales como las palas o partes de la torre, se envan y se entregan al cliente sin ningn empaquetado. El hecho de que el tamao impida que los productos sean envueltos / empaquetados no significa que no sigan las regulaciones de envi de mercancas ni que estn exentas de tener documentacin que expliquen peligros, formas de manejo etc. como cualquier otro producto.
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ANEXOS ANEXOS PANORMICA DE TEXAS Evolucin PIB Texas Industria Total Industria Privada Agricultura, selvicultura, pesca y caza Minera Servicios Pblicos Construccin Manufacturas Comercio al por mayor Comercio Minorista Transporte y Almacenaje Informacin Finanzas y seguros Inmuebles, alquiler y leasing Servicio tcnico, cientfico y profesional Gestin de empresas y organizaciones Gestin de desechos Servicios acadmicos Servicios sociales y de salud Artes, entretenimiento y ocio Alojamientos y restauracin Otros servicios no gubernamentales Gobierno Fuente: US Bureau of Economic Analysis *Cifras en USD 2007 1.147.404 1.025.172 8.724 111.450 26.613 59.057 173.057 75.789 68.666 39.354 47.652 62.973 100.074 75.261 9.932 35.647 6.192 61.736 6.886 30.633 25.478 122.232 2008 1.209.267 1.079.181 7.716 145.073 28.570 60.982 151.283 80.056 67.803 41.555 45.453 70.736 110.979 83.052 10.711 37.036 6.681 66.456 6.808 30.999 27.234 130.086 2009 1.129.537 991.399 6.144 86.495 25.248 57.748 138.924 74.740 68.432 38.862 43.682 73.280 107.932 78.814 10.433 35.411 7.233 72.022 7.096 31.046 27.856 138.138 2010 1.222.904 1.078.937 9.763 97.083 25.627 55.956 173.199 78.620 72.538 40.886 42.381 87.617 105.616 84.956 11.459 37.584 7.565 77.843 7.507 33.270 29.470 143.966 2011 1.308.132 1.161.971 9.897 118.578 24.234 57.970 192.024 85.753 76.625 43.200 44.903 89.757 109.657 92.107 12.411 40.137 8.052 81.953 7.727 35.777 31.209 146.162
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Evolucin Ranking por Estado 2007 EE.UU California 13.936.199 1.870.916 13,42% Texas 1.147.404 8,23% New York 1.076.255 7,72% Florida 760.936 5,46% Illinois 626.611 4,50% 2008 14.193.120 1.900.463 13,39% 1.209.267 8,52% 1.079.719 7,61% 748.117 5,27% 631.962 4,45% 2009 13.834.700 1.828.836 13,22% 1.129.537 8,16% 1.072.311 7,75% 726.184 5,25% 623.128 4,50% 2010 14.416.601 1.877.568 13,02% 1.222.904 8,48% 1.128.823 7,83% 736.065 5,11% 646.794 4,49% 2011 14.981.020 1.958.904 13,08% 1.308.132 8,73% 1.157.969 7,73% 754.255 5,03% 670.727 4,48%
Fuente: US Bureau of Economic Analysis *Cifras en USD
Comparativa PIB per Cpita EE.UU Texas 2007 Texas EE.UU Posicin Texas frente al resto Fuente: US Bureau of Economic Analysis *Cifras en USD 45.009 43.633 18 2008 44.050 43.079 20 2009 43.401 41.640 19 2010 44.077 41.764 19 2011 44.788 42.070 19
Top Estados Exportadores a Espaa 2006 EE.UU Texas California Indiana Louisiana Puerto Rico Fuente Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau. *Cifras en Miles de USD 7.401.168.666 668.666.693 1.000.833.901 137.937.798 223.425.824 81.325.497 2007 9.766.108.527 942.952.990 1.076.634.543 313.561.025 456.109.330 675.395.587 2008 12.189.817.902 1.644.703.062 1.087.004.385 417.791.977 573.030.562 1.685.882.53 2009 8.716.930.087 778.555.653 945.902.885 458.243.444 274.324.636 1.739.097.542 2010 10.177.964.627 711.587.836 918.161.407 941.881.010 605.680.949 1.762.638.751 2011 10.849.179.772 2.062.893.836 989.466.338 957.621.049 940.874.396 793.344.817
53
Importaciones de Texas desde Espaa 2008 1.216 2009 783 2010 911 2011
Fuente: Texas International Economic Report. "Spain Trade & Investment Report". Mayo 2011 *Cifras en Millones de USD
Importaciones de Texas por Pas de Origen Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pas Mxico China Venezuela Arabia Saud Canad Nigeria Rusia Algeria Korea del Sur Colombia 2008 68,7 31,906 20,674 18,631 13,938 11,837 6,671 11,501 6,09 2,835 2009 57,001 27,134 11,668 6,887 10,507 9,466 6,168 6,738 4,415 2,846 2010 79,02 31,595 14,828 10,324 13,021 11,357 8,21 9,486 5,399 5,258 2011 92,592 36,356 18,47 15,742 14,897 11,145 9,824 8,964 8,482 8,236
Fuente: US Census Bureau *Cifras en Millones de USD
54
Exportaciones de Texas por Pas de Destino Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Country Mxico Canad China Brasil Holanda Korea del Sur Singapur Colombia Japn Blgica 2008 62.088 19.382 8.422 5,96 7.063 5.151 5.479 3.021 3.629 3.59 2009 56.035 13.799 8.907 5.044 6.064 5.303 5.135 2.785 2.784 2.981 2010 72.627 18.755 10.275 7.161 5.917 6.443 5.926 4.415 3.999 3.683 2011 87.393 22.121 10.932 10059 8.796 7.433 6.511 5.1 4.423 4.138
Fuente: US Census Bureau *Cifras en Millones de USD
Poblacin activa Ao 2008 2009 2010 2011 2012 Enero 11.531.912 11.828.000 12.144.653 12.390.781 12.518.550 Junio 11.620.960 11.978.935 12.264.303 12.438.035 12.634.358 Julio 11.655.875 12.004.913 12.270.652 12.446.423 12.642.802 Diciembre 11.809.976 12.100.989 12.368.638 12.518.554 -
Fuente: US Bureau of Labor Statistics
Personas con Empleo Ao 2008 2009 2010 2011 2012 Enero 11.025.819 11.085.919 11.146.615 11.385.326 11.606.468 Junio 11.072.018 11.065.305 11.269.482 11.427.115 11.751.058 Julio 11.081.775 11.065.269 11.274.418 11.433.355 11.738.479 Diciembre 11.100.325 11.113.942 11.357.839 11.587.788 -
55
Desempleo Ao 2008 2009 2010 2011 2012 Enero 506.093 742.081 998.038 1.005.455 912.082 Junio 548.942 913.630 994.821 1.010.920 883.300 Julio 574.100 939.644 996.234 1.013.068 904.323 Diciembre 709.651 987.047 1.010.799 930.766
Tasa de Desempleo Ao 2008 2009 2010 2011 2012 Ene 4,4 6,3 8,2 8,1 7,3 Feb 4,3 6,6 8,2 8 7,1 Mar 4,4 6,8 8,2 8 7 Abr 4,4 7,1 8,2 8 6,9 May 4,6 7,4 8,2 8,1 6,9 Jun 4,7 7,6 8,1 8,1 7 Jul 4,9 7,8 8,1 8,1 7,2 Ago 5,1 8 8,1 8 Sep 5,2 8 8,2 7,9 Oct 5,5 8,1 8,2 7,8 Nov 5,7 8,1 8,2 7,6 Dec 6 8,2 8,2 7,4 -
56
57
ANEXO ANLISIS DE LA DEMANDA Listado de Proyectos Elicos en Texas Nombre del Proyecto Buffalo Gap 3 Capacidad (MW) 170,2 180 88,5 # Turbinas 74 180 59 Potencia Turbina 2,3 1 1,5 Fabricante Turbinas Siemens Mitsubishi GE Energy Dueo del Proyecto AES Wind Generation Eurus Energy Invernergy NextEra 142,5 95 1,5 GE Energy Energy Resources Capricorn Ridge Expansin (second quarter of 2008) Champion 126,5 55 2,3 Siemens 156 104 1,5 GE Energy NextEra Energy Resources E.On Climate & Renewables NRG Energy Edison Mission Group RES Americas John Deere Wind John Deere Wind / DWS John Deere Wind / DWS HorizonEDPR HorizonEDPR Invenergy 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Ao
Bull Creek Camp Springs II Capricorn Ridge Expansin
Elbow Creek Wind Farm Goat Phase I
121,9
53
2,3
Siemens
2008
80 165,6 79,8
80 72 38
1 2,3 2,1
Mitsubishi Siemens Suzlon
2008 2008 2008
Hackberry JD Wind 4
JD Wind 9
10
1,25
Suzlon
2008
JD Wind 9
10
1,25
Suzlon
2008
Lone Star II
104
52
Gamesa
2008
Lone Star II (second quarter expansion) McAdoo 150 100 1,5 GE Energy 156 78 2 Gamesa
2008
2008
58
Ocitillo Panther Creek I
58,8 142,5
28 95
2,1 1,5
Suzlon GE Energy
Duke Energy E.On Climate & Renewables E.On Climate & Renewables BP Alternative
2008 2008
Roscoe
209
209
Mitsubishi
2008
Sherbino I 150 50 3 Vestas
Energy / Padorna
2008
Silver Star I 60 40 1,5 Clipper
BP Alternative Energy / Clipper 2008
Staton Energy Center Texas State Technical College
120
80
1,5
GE Energy
Invenergy Texas State
2008
DeWind
Technical College
2008
Turkey Track Wege Wind Farm
169,5 10
113 8
1,5 1,25
GE Energy Suzlon
Invenergy John Deere Wind NextEra
2008 2008
Wolf Ridge 112,5 75 1,5 GE Energy
Energy Resources
2008
Barbon Chapel
120
60
Gamesa
Iberdrola Renewables B&B / Texas
2009
Gulf Wind 283,2 118 2,4 Mitsubishi
Gulf Wind LCC
2009
Inadale Wind Farm
197
197
Mitsubishi
E.On Climate & Renewables John Deere Wind / DWS John Deere Wind / DWS John Deere Wind / DWS Padoma
2009
JD Wind 11
10
1,25
Suzlon
2009
JD Wind 8
10
1,25
Suzlon
2009
JS Wind 7
10 150
8 100
1,25 1,5
Suzlon Ge Energy
2009 2009
Langford
59
Majestic 79,5 53 1,5 GE Energy
Babcock & Brown / Next Era 2009
Noble Great Plans Windpark 114 76 1,5 GE Energy
Noble Environmental Power 2009
Notrees 1A (Vestas) Notrees 1B (GE Energy) Notrees 1C (Vestas) Panther Creek II
90,75
55
1,65
Vestas
Duke Energy
2009
60
40
1,5
GE Energy
Duke Energy
2009
1,87
1,87
Vestas
Duke Energy E.On Climate & Renewables E.On Climate & Renewables E.On Climate & Renewables Iberdrola Renewables E.On Climate & Renewables Babcock & Brown Valero Valero Edison Mission Group DeWind
2009
115,5
77
1,5
GE Energy
2009
Panther Creek III
199,5
133
1,5
GE Energy
2009
Papalote Creek
179,85
109
1,65
Vestas
2009
Penescal
201,6
84
2,4
Mitsubishi
2009
Pyron Wind Farm
249
166
1,5
GE Energy
2009
South Trent Mesa
101,2 10,5 39 150
44 7 26 100
2,3 1,5 1,5 1,5
Siemens GE Energy GE Energy GE Energy
2009 2009 2009 2010
Sunray I Sunray II Cedro Hill
DeWind Little Pringle #1 DeWind Little Pringle #2 Loraine
10
DeWind
2010
10
DeWind
DeWind Third Planet Windpower Cielo
2010
100,5
67
1,5
GE Energy
2010
Lubbock Wind Ranch
7,5
2,5
Samsung
2010
60
Mnt Peak Utility
0,1
Northern Power Siemens
Mnt Peak Utility E.On Climate & Renewables Iberdrola Renewables
2010
Papalote Creek II
200,1
87
2,3
2010
Penescal II
201,6
84
2,4
Mitsubishi
2010
Golden Spread Panhandle Wind Ranch Loraine 49,5 10 150 4,2 20 9 33 5 60 2 10 6 1,5 2 2,5 2,1 2 1,5 GE Energy Sany Clipper Suzlon DeWind Guodian Third Planet Windpower AES BP Wind Energy Suzlon DeWind Revolution Energy BP Wind Energy 2011 2011 2011 2011 2012 2012 78,2 34 2,3 Siemens Ralls Corp 2011
Ralls Wind Farm Sherbino II
Suzlon Project VII Frisco Harbor Wind
Trinity Hills
225
90
2,5
Clipper
2012
Fuente: Elaboracin propia basada en informacin de informes cuatrimestrales de American Wind Energy Association
FERIAS Ferias Relacionadas con el Sector Elico en EE.UU Feria Ciudad Estad o WindPower Conferece & Exhibition 2013 AWEA Regional Wind Energy Summit - New England 2012 AWEA Offshore WindPower 2012 Renewable Energy World Virginia Beach Orlando Virgini a Florida Octubre 9 11 Diciembre 11 www.renewableenergyworldPortland Maine Septiembre 5 6 www.awea.org/events/AWEARegional-Wind-EnergySummit-New-England.cfm www.offshorewindexpo.org Chicago Illinois Mayo 5 - 8 www.windpowerexpo.org Fechas Pagina Web
61
- North America 2012 Retech 2012 Washin gton DC Washi ngton DC Total Energy USA Houston Texas
-13 Octubre 16 19
events.com www.retech2012.com
Noviembre 27 29 Febrero 22 24
www.totalenergyusa.com
Offshore Wind Power USA
Boston
Massa chuset ts
www.offshorewindpowercongre ss.com
Fuente: elaboracin propia DIRECCIONES DE INTERES
Oficina Comercial de Espaa en Miami 2655 Le Jeune Road, Suite 1114 Coral Gables, Florida 33136 Tel: (305) 446-4387 e-mail: Miami@mcx.es
Consulado General de Espaa en Houston Hon. Miguel ngel Mazaranbroz, Cnsul 1800 Beering Drive, Suite 660 Houston, Texas 77057 Tel: (713) 783-6200 E-mail: consulatespain@houston.rr.com Jurisdiccin: New Mexico, Oklahoma, Texas Web: www.maec.es/
Cnsul Honorario de Espaa En Dallas Janet Pollman Kafka, Cnsul Honorario 5454 La Sierra Drive Suite 200 Dallas, Texas 75231 Tel: (214) 373-1200 e-mail: janet@janetkafka.com
Cnsul Honorario de Espaa San Antonio Rolando B. Pablos, Cnsul Honorario
62
Tel. 210-220-1888 E-mail: rbp@montypailnus.com P.O. Box 780603 782782. B. CONTACTOS EN ESPAA: ICEX, Departamento de Comercio de la Embajada de EE.UU. en Espaa
Oficina CEMESA en Miami 1221 Brickell Avenue #1540 Miami, Florida, 33131 Tel. (305) 358-5988 E-mail: miamioffice@madridinternacional.com
Links a agencias y organismos de Texas: Pgina web del Estado: www.texas.gov Agencia de educacin: http://ritter.tea.state.tx.us/tea/spanishcontent.html Comisin de la Fuerza Laboral de Texas: www.twc.state.tx.us/ Departamento de Agricultura de Texas: www.agr.state.tx.us/ Departamento de Transporte de Texas:www.dot.state.tx.us/spanish/default.htm Departamento de Seguros de Texas: www.tdi.state.tx.us/ Portal del Estado de Texas (Window on State Government) www.window.state.tx.us/ Portal de la Comisin de Trabajo de Texas (Texas Workforce Commission) www.twc.state.tx.us/ Departamento de Transporte de Texas (Texas Department of Transportation) www.dot.state.tx.us/ Oficina del Gobernador (Office of the Governor) www.governor.state.tx.us/ Texas One (Texas Wide Open For Business) www.texasone.us/ Comisin de Comercio Internacional (US International Trade Commission) www.dataweb.usitc.gov/scripts/INTRO.asp
Links a pginas webs de organismos y agencias de EE.UU US Census Bureau: www.census.gov US Bureau of Economic Analysis: www.bea.gov US Department of Labor: www.bls.gov US Trade Data Express: www.tse.export.gov US Energy Information Administration: www.eia.gov
63
LISTADO DE EMPRESAS
En los anexos econmicos y demogrficos se encuentra una tabla con las empresas ms importantes del sector que interactuaron en Texas desde 2008 a inicios de 2012.
BIBLIOGRAFA US Census Bureau. www.census.gov. 2012. Revisado 27/08/2012
US Bureau of Economic Analysis. www.bea.gov/. 2012. Revisado 27/08/2012
US Bureau of Labor Statistics. www.bls.gov. 2012. Revisado 27/08/2012
US Trade Online. www.usatradeonline.gov/. 2012. Revisado 27/08/2012 US Department of Energy. 2011 Wind Technologies Market Report. .
http://www1.eere.energy.gov/wind/pdfs/2011_wind_technologies_market_report.pdf Revisado 27/08/2012
American Wind Energy Association. www.awea.org. Revisado 27/08/2012 US Department of Energy. 2010 Wind Technologies Market Report.
http://www1.eere.energy.gov/wind/pdfs/51783.pdf . Revisado 27/08/2012 Wiser, Ryan. Bolinger, Mark. 2010 Wind Technologies Market Report. US Department of Energy. http://www1.eere.energy.gov/wind/pdfs/2010_wind_technologies_market_report_slides.pd f . Revisado 27/08/2012 American Wind Energy Association. AWEA US Wind Industry First Quarter 2012 Market Report. http://www.awea.org/learnabout/publications/reports/upload/AWEA_First_Quarter_2012_ Market_Report_Public.pdf . Revisado 27/08/2012 American Wind Energy Association. Federal Production Tax Credit for Wind Energy. http://www.awea.org/issues/federal_policy/upload/PTC-Fact-Sheet.pdf 27/08/2012 . Reviasdo
64
Database of State Incentives for Renewables & Efficiency. www.dsireusa.org . Revisado 27/08/2012 Wind Energy. .
Texas
Wide
Open
For
Business.
http://www.texaswideopenforbusiness.com/resources/files/wind-energy-overview.pdf Revisado 27/08/2012 Iowas New Energy Economy. Energy Related NAICS
Codes.
http://www.iowaworkforce.org/newenergy/naicscodes.htm . Revisado 27/08/2012
ExportHelpDesk. http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index_es.html . Revisado 27/08/2012 Galbraith, Kate. Texas has the leas-reliable electrical system in continental US. The Texas Tribune. 20/07/2012. http://www.pegasusnews.com/news/2012/jul/20/texas-leastreliable-electrical-system-inus/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=twitter_headlines_peg newsall . Revisado 27/08/2012 Texas Electric Choice Education Program. Electricity Basics. .Revisado
http://www.powertochoose.org/_content/_about/electricity_basics.asp 27/08/2012
Glabraith, Kate. Electric Grid in Texas Faces Multiple Challenges. The Texas Tribune. 22/11/2012. http://www.nytimes.com/2011/12/23/business/energy-environment/electric-
grid-in-texas-faces-multiple-challenges.html?_r=2 . Revisado 27/08/2012 Galbraith, Kate. Proudly Isolated Texas Power Grid Reaches Out a Bit. The Texas Tribune. 29/03/2012. http://www.nytimes.com/2012/03/30/business/energy.
environment/proudly-independent-texas-power-grid-reaches-out-a-bit.html?_r=1 Revisado 27/08/20121
Tres Amigas LCC. http://www.tresamigasllc.com/ . Revisado 27/08/2012 Comb, Susan. Electricity Chapter 27. Window on State . Government. . Revisado
http://www.window.state.tx.us/specialrpt/energy/uses/electricity.php 27/08/2012
65
Doggett,
Trip.
ERCOT
Overview.
ERCOT.
09/03/2012.
http://www.ercot.com/content/news/presentations/2012/Doggett%20TWCA%203-91212.pdf . Revisado 27/08/2012 Coleman, Doug. The Logistics of Transporting Wind Turbines. North Americas Railroad. Published 2009. http://www.cn.ca/documents/WhitePapers/Transporting-Wind-TurbinesWhite-Paper-en.pdf . Revisado 27/08/2012 Counsel. Regulatory Agencies.
Texas
Office
of
Public
Utility
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66

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Estudio sobre la Energa Elica en Estados Unidos

Rodrigo de Lara Mirn, agosto 2012

La energa elica en EEUU. Rodrigo de Lara Mirn, Agosto 2012

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ACOTACIN DEL SECTOR DE LA ENERGA ELICA

La energa elica en EEUU. Rodrigo de Lara Mirn, Agosto 2012

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La energa elica en EEUU. Rodrigo de Lara Mirn, Agosto 2012

La energa elica en EEUU. Rodrigo de Lara Mirn, Agosto 2012

Fuente: US Bureau of Economic Analysis

Fuente: US Bureau of Economic Analysis

La energa elica en EEUU. Rodrigo de Lara Mirn, Agosto 2012

Fuente: Elaboracin propia con cifras de US Bureau of Economic Analysis

La energa elica en EEUU. Rodrigo de Lara Mirn, Agosto 2012

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La energa elica en EEUU. Rodrigo de Lara Mirn, Agosto 2012

La energa elica en EEUU. Rodrigo de Lara Mirn, Agosto 2012

La energa elica en EEUU. Rodrigo de Lara Mirn, Agosto 2012

La energa elica en EEUU. Rodrigo de Lara Mirn, Agosto 2012

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Como se puede ver en la grafica anterior y confirmando lo explicado

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La energa elica en EEUU. Rodrigo de Lara Mirn, Agosto 2012

Fuente: Quarterly Reports de la AWEA

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La energa elica en EEUU. Rodrigo de Lara Mirn, Agosto 2012

Fuente: Elaboracin propia con cifras de los informes cuatrimestrales de la AWEA

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La energa elica en EEUU. Rodrigo de Lara Mirn, Agosto 2012

IMPORTACIONES DEL MERCADO DE GENERACIN DE ELECTRICIDAD Y EL CONSUMO APARENTE

La energa elica en EEUU. Rodrigo de Lara Mirn, Agosto 2012

Importaciones / Produccin Total de Texas Importaciones / Consumo Aparente

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La siguiente imagen describe cmo funciona el mercado elctrico en Texas.

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completamente todas sus funciones el 1 julio de 2010. www.texasre.org/standards_rules/Pages/Default.aspx

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Trabajos Inducidos Promovidos 1 2 11 11 10 11 7 12 Trabajos Totales 1 2 Diferencia 33 33 0 30 35 5 22 38 16 22 42 20 22 45 23 23 46 24 152 239 88 7 14 7 15 7 15 49 78

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