Departamento de Economa

Ganndose la vida con el caf

(Caf convencional vs caf sostenible)
Universidad Nacional Agraria La Molina Departamento de Fitotecnia

Kristin Sinclair Dick Durevall Alberto Julca Otiniano

Lima, 2007

INDICE
- Presentacin - Introduccin - Marco Terico - El Mercado del caf - Metodologa - El anlisis de la cadena Per Suecia - Conclusiones - Resumen - Referencias Bibliogrficas - Apndice 3 4 5 11 22 25 46 50 52 55

PRESENTACION

Esta publicacin es la traduccin de To Make a Living out of Coffee Conventional versus Sustainable Coffee, tesis de Maestra de Kristin Sinclair en Goteborg University (Suecia) escrita originalmente en el idioma ingls y realizada bajo la supervisin de Dick Durevall (Goteborg University) y Alberto Julca Otiniano (Universidad Nacional Agraria La Molina, Per).

Para la versin en espaol, el texto ha sido reestructurado y luego revisado por Silvia Arispe, economista (en ese momento a cargo de la gerencia de OCIA en Sudamrica), tarea que sin lugar a dudas ha ayudado a presentar un documento de mejor comprensin para el lector.

El trabajo buscaba conocer si la diferencia de precios entre los productos sostenibles y convencionales realmente beneficia a los agricultores y al medio ambiente, como estudio de caso se eligi los cafs sostenible y convencional que se producen en Per y se consumen en Suecia. Nuestro pas es el abastecedor ms grande de caf sostenible en el mercado sueco, adems la cadena de la mercanca caf Per-Suecia no se haba estudiado previamente.

Gracias al apoyo financiero de INCAGRO, que hizo posible su traduccin al espaol (realizada por Dr. Hugo Sopln de la UNALM), los resultados de esta interesante investigacin se ponen a disposicin de todas aquellas personas preocupadas por el desarrollo del importante y complejo sector cafetalero de nuestro pas.

Los autores

1. INTRODUCCIN

La idea detrs de este estudio viene de una discusin muy frecuente entre los consumidores de productos orgnicos y de comercio justo. Estos son ms costosos y an ahora hay quienes dudan de las etiquetas y argumentan que se trata simplemente de una treta de negocios para ganar ms dinero. Otros escpticos, de este tipo de productos se preguntan a donde va el dinero? que se paga como diferencial, con respecto al llamado caf convencional.

Cerca de 25 millones de agricultores en su mayora pequeos productores - en ms de 50 pases en vas de desarrollo dependen del caf para su sustento. Hacen frente a varios problemas, viven en reas rurales con infraestructura pobre y bajo suministro de servicios. Sus ingresos econmicos son altamente inseguros debido a las fluctuaciones de los precios internacionales del caf (aunque en la actualidad, los precios del caf verde se estn recuperando despus de una baja que dur cuatro aos). Adems, la parte del precio final del caf comercializado al detalle, que reciben los pases productores, ha disminuido durante los ltimos aos (Talbot, 1997).

Algunos productores han aprovechado la tendencia del mercado hacia el caf sostenible en la industria de los cafs especiales. El caf sostenible incluye los cafs del comercio justo, los cafs orgnicos y los cafs amigables con el medio ambiente. Estos cafs llenan un nicho de mercado que no slo se recompensa con un precio superior sino que tambin pueden proporcionar otras ventajas que ayuden a los productores a mejorar su sostenibilidad. Son estos beneficios los que buscan los pases productores; pues cuando la industria del caf experimenta una cada de precios para el grano de caf, los cafs sostenibles y otros diferenciados, son los que reciben un mejor precio y muestran un crecimiento sustancial. Sin embargo, el lmite del crecimiento de estos nichos de

mercado est en funcin de la demanda existente en los pases que los consumen. Este trabajo se realiz con el objetivo de conocer si la diferencia de precios entre los productos sostenibles y convencionales realmente beneficia a los agricultores y al ambiente. Como estudio de caso se eligi los cafs sostenible y convencional que se producen en Per y se consumen en Suecia, se eligi al Per porque es el pas abastecedor ms grande de caf sostenible en el mercado sueco, y la cadena de la mercanca caf Per-Suecia no se ha analizado previamente.

El estudio pretenda responder algunas preguntas centrales, como por ejemplo, Es el caf sostenible ms costoso que el caf convencional en Suecia? y si es as Por qu? Cul es la distribucin del ingreso en las cadenas de las mercancas caf sostenible y caf convencional? Reciben los productores de caf sostenible una parte ms grande del total de valor agregado en la cadena de la mercanca?

2. EL MARCO TERICO

En esta seccin, se desarrolla lo que se entiende como cadena de suministro tambin llamada cadena de valor. Cadena de suministro (en ingls, Supl Chain) es una expresin figurada para designar a la compleja serie de procesos de intercambio o flujos de materiales y/o productos y que se establecen en cada organizacin o empresa con sus respectivos clientes y sus mismos proveedores. El razonamiento se ilustra con una figura de la cadena de la mercanca caf (Figura 2.1). Despus de ello, se bosquejan las diferentes estructuras del mercado.

2.1. Las cadenas de la mercanca 1 (cadena de suministros, cadena de valor)

El enfoque de la cadena de la mercanca ha sido desarrollado en el campo de la sociologa como una forma de analizar la estructura de la economa mundial (Hopkins y Wallerstein, 1986; Gereffi, Korzeniewicz y Korzeniewicz, 1990, 1994). Una cadena de la mercanca se define como red de procesos de mano de obra y de produccin, cuyo resultado es una mercanca acabada (Hopkins y Wallerstein, 1986, p. 159). En el enfoque de la cadena de la mercanca, la estructura internacional de la produccin, el comercio, y el consumo de mercancas, se desagregan en eslabones. El estudio sistemtico de las cadenas de mercancas busca explicar la organizacin espacial de la produccin, comercio y el consumo de la economa mundial globalizada (Gereffi, Korzeniewicz y Korzeniewicz, 1994, p. 2). De esta manera, la globalizacin y la reestructuracin de la economa mundial se pueden analizar mediante una serie de macro y micro acoplamientos econmicos. que permitan una sutil comprensin de los procesos

En otras palabras, una cadena de suministro es una red de instalaciones y medios de distribucin que tiene por funcin la obtencin de materiales, transformacin de dichos materiales en productos intermedios y productos terminados y distribucin de estos productos terminados a los consumidores.

Gereffi (1994, p. 97) sostiene que las cadenas de la mercanca tienen tres estructuras principales: una entrada-salida (un conjunto de productos y de servicios ligados juntos en una secuencia de actividades econmicas que aaden valor); una territorialidad (distribucin o concentracin espacial de empresas en redes de produccin y de distribucin); y la estructura que la administra (relaciones de autoridad y de poder).
Algunos autores prefieren el trmino cadena de valor porque la palabra mercanca implica la produccin de productos no diferenciados, lo cual puede ser engaoso dado que el enfoque se usa para analizar cualquier clase de producto. En este documento se usa indistintamente ambos trminos.
1

Gereffi (1994) ha bosquejado dos tipos ideales de estructuras de manejo de la cadena de valor. La primera estara conducida por el productor y la otra conducida por el comprador, la diferencia entre estos dos tipos reside en la localizacin de las barreras claves de entrada al mercado.

Las cadenas conducidas por el productor son aquellas en las que corporaciones grandes, generalmente transnacionales, desempean los roles centrales en la coordinacin de las redes de produccin (incluyendo la integracin hacia atrs y hacia adelante). Esto es ms caracterstico para mercancas intensivas en capital y tecnologa tales como automviles, aviones, computadoras y maquinaria pesada (Gereffi, 1994).

Las cadenas conducidas por el comprador, son aquellas en las cuales los minoristas grandes, los encargados de marketing y las casas comerciales desempean el papel central en la configuracin de redes descentralizadas de produccin en varios pases exportadores, mayormente, localizados en el hemisferio sur. Este patrn de industrializacin es tpico en bienes de consumo relativamente intensivos en mano de obra tales como prendas de vestir, calzado, juguetes, y mercancas para la casa. Generalmente la produccin se realiza usando redes de contratistas del tercer mundo que producen mercancas acabadas para los compradores extranjeros. Las

especificaciones son proporcionadas por los minoristas o los vendedores grandes que piden las mercancas (Gereffi, 1994). El trabajo desarrollado por este autor se refiere sobre todo a las cadenas de las mercancas para los productos manufacturados, y no est claro si estos tipos de modelos de estructuras administrativas son aplicables a las cadenas de mercancas agrcolas o materias primas tales como la del caf.

Gibbon (2001) ha propuesto un tercer tipo de estructura de administracin de la cadena, que segn l, se la encuentra en muchas cadenas de productos bsicos tradicionales, la cadena conducida por las casas comerciales. En este caso, son las grandes casas

transnacionales que comercializan una gran variedad de mercancas. Estas obtienen materias primas de diferentes orgenes y las proveen a otras empresas que las procesan y realizan la venta a nivel de los consumidores.

Estos comerciantes internacionales, ejercen una forma leve e indirecta de administracin sobre sus proveedores, basada principalmente en el precio, volumen y confiabilidad. Su ganancia est en funcin de los volmenes que comercializan; ms que en el margen de precios, ya que estos son mayormente bajos en el comercio internacional de materias primas. Se especializan en la logstica, incluyendo conocimiento respecto a donde encontrar suministros de diversos productos y en todas las etapas del proceso de exportacin. Tambin se especializan en servicios financieros y brindan facilidades para el acceso al financiamiento, adems brindan asesoramiento para el manejo del riesgo y estrategias de cobertura en los mercados de futuro (Gibbon, 2001). Sin embargo, esta estructura de administracin no garantiza la administracin entera de la cadena, debido a que las compaas comerciales no controlan la transformacin final de los bienes, ni las ventas a los consumidores.

Talbot (2002) indica que la estructura de administracin de la cadena de mercanca del caf incorpora elementos de los tres tipos ideales descritos (conducido por el comprador, por el productor y por las casas comerciales). La Figura 2.1. bosqueja las relaciones principales de entrada-salida en la cadena de caf.

Figura 2.1 La cadena de valor del caf

Fruto fresco
(Cerezo)

Chacra

Proceso en seco: cerezo seco

Proceso Hmedo: pergamino lavado

Costos en Chacra

Pas Productor

Fbrica

Granos verdes sin lavar

Granos verdes lavados

Costos en Fbrica

Exportado

Granos para exportacin

FOB

Derechos de Exportacin Flete y seguro Derechos de Importacin

Importacin

CIF

Agentes de

Granos libres para el mercado

Costos Mayoristas

Comerciante

Pas Consumidor

Compaa procesadora

Casa de caf

Fbrica

Caf instantneo

Caf tostado molido

Costos en Fbrica

Por menor

Tienda minorista para el hogar

Comerciantes y Despenseros

Costos Minoristas

Una vez efectuada la recoleccin de los granos (con madurez idealmente homognea), se procede a efectuar el beneficiado hmedo, que es el proceso fsico por medio del cual el grano es liberado de la pulpa que lo cubre. Esta prctica consiste en friccionar el fruto entre dos discos de metal para separar la pulpa del caf del grano, ayudndose del agua para facilitar la tarea. Resultado del beneficiado hmedo es el caf pergamino, nombre que se le da por la pelcula o muclago que todava lo envuelve y que no es soluble en agua, por lo que debe fermentarse durante 24 horas y luego secarse para despus removerla con facilidad. Todo este proceso es realizado en la finca y puede ser de manera individual o colectiva. Obtenindose un precio en chacra.

Independientemente del tipo de beneficio (hmedo o seco) que se realice, el secado del grano se realiza por lo general en patios de cemento, en los que se tiende el caf por un perodo no mayor de cinco das, durante los cuales se le mueve a intervalos regulares para evitar un secado desigual. En algunos casos tambin se recurre a secadoras que funcionan con dieses o gas, lo que reduce significativamente el tiempo de secado y los inconvenientes climticos de las zonas cafetaleras. Posteriormente el caf es proceso (pilado) y es clasificado por tamao, forma y grado de humedad. En este paso se evidencian las diferentes calidades. Durante esta etapa se obtiene un precio de fbrica.

Posteriormente los granos procesados (caf oro), pueden seguir dos caminos: el consumo final en el mercado interno o ser exportados como materia prima al mercado internacional, a travs de los intermediarios (brokers). En esta fase se incorpora al costo de produccin los gastos de intermediacin y de exportacin, y se determina el precio FOB, que es el precio de un bien exportado en el punto de salida del pas exportador.

El caf exportacin es enviado a los pases importadores, a donde llegan a precios C.I.F. (costo, seguro y flete). Por lo general la abreviatura va seguida del nombre del puerto de destino, y el precio incluye los costos de caf puesto en puerto de destino con flete pagado y seguro cubierto. El vendedor contrata el seguro y paga la prima correspondiente. El vendedor solo est obligado a conseguir un seguro con cobertura mnima.

Los importadores pasan los granos a precios al por mayor. Los tostadores procesan los granos y los venden a precio de fbrica. Los minoristas venden el caf al pblico(a precios al por menor) para el consumo domstico, como lo hacen los restaurantes, despenseros y cafetines para el consumo fuera del hogar.

2.2. Estructuras de mercado

Como se ha sealado anteriormente, el marco terico de las cadenas de mercancas globales se ha desarrollado en el campo de la sociologa, por consiguiente, una crtica comn a la teora es que el razonamiento econmico es inadecuado o insuficiente. Sin embargo, se considera que el anlisis de la cadena de mercanca o cadena de valor tiene un lugar en la economa como ciencia, puesto que los economistas estn interesados en el estudio de los mercados. La cadena de valor es un enfoque que enlaza mercados que estn espacialmente separados; cada eslabn de la cadena es de tambin un mercado (con por lo menos un comprador y un vendedor) y se puede analizar como tal. Para medir la divisin del excedente entre diversos eslabones de la cadena es necesario mirar el grado de competencia o de monopolizacin que caracterizan los mercados. Cul es la estructura del mercado? Cuntas empresas operan en el mercado? Quin controla el mercado? Existen barreras de entrada al mercado?

En un mercado competitivo, los agentes econmicos no tienen control sobre el precio. Cada productor representa una parte pequea del mercado como un todo y tienen as un efecto insignificante en el precio de mercado. En un mercado competitivo se da una asignacin eficiente y neutral en trminos distributivos del tipo Pareto debido a que el ingreso marginal es igual al precio marginal.

Un monopolio es una situacin en la que las empresas monopolistas fijan el precio que consideran ms conveniente y ofrecen toda la cantidad que el mercado demande a ese nivel de precio. Para que el monopolista tenga un control efectivo sobre la fijacin de precio del producto que vende no deben existir sustitutos cercanos, mientras que en un monopsonio existe un nico comprador, este al ser nico, tiene un control especial sobre el precio de los productos, pues los productores tienen que adaptarse de alguna forma a las exigencias del comprador en materia de precio y cantidad. Esto le permite al comprador obtener los productos a un precio menor al que tendra que comprarlo si estuviera en un mercado. En lugar de ello, el monopolio o el monopsonio reconoceran su influencia sobre el precio de mercado y elegiran el nivel de precio y producto que maximizaran sus beneficios totales.

En un oligopolio y un oligopsonio hay un nmero de competidores en el mercado, pero no tantos como para considerar que cada uno de ellos tenga un impacto insignificante sobre el precio. La caracterstica clave de una industria oligoplica es la interdependencia en la toma de decisiones que hacen las empresas. Hay varias maneras posibles de comportamiento de los oligopolios/oligopsonios, dependiendo de la naturaleza de su interaccin, si las firmas se comportan segn el modelo de Bertrand, el mercado produce el mismo equilibrio que un mercado perfectamente competitivo. En el modelo de Cournot el equilibrio produce un precio y una cantidad que son intermedios entre el monopolio y los niveles de la competencia perfecta. Otra posibilidad es el crtel, que es el convenio de varias empresas de intereses similares para evitar la pugna mutua y regular as la

produccin, venta y fijacin de precio. Una gran cantidad de mercados tienen la estructura del oligopolio/oligopsonio.

La competencia monopolstica comparte elementos de la competencia y del monopolio, las empresas compiten vendiendo productos diferenciados, que son altamente sustituibles el uno por el otro, pero sin ser substitutos perfectos. Por lo tanto, las firmas deben competir por los clientes en trminos de precios y calidad. Por otra parte, la estructura de la industria es monopolstica en el sentido que cada empresa tiene cierto poder de mercado, puesto que puede fijar su propio precio para el producto sin tener que aceptar pasivamente el precio de mercado (como lo hace una empresa competitiva). Adems, no hay restricciones contra la entrada de empresas nuevas en una industria monopolsticamente competitiva. Probablemente la competencia monopolstica es la forma ms frecuente de estructura del mercado.

3.

EL MERCADO DEL CAF

El propsito de esta seccin es describir la produccin y comercializacin del caf en el mercado internacional. Adems, se resume la investigacin previa sobre la cadena de la mercanca caf y se presenta un bosquejo sobre cafs sostenibles. La ltima parte de la seccin presenta los mercados de los cafs peruano y sueco.

3.1.

Produccin y comercio

El caf es una materia prima muy importante en el comercio internacional. Se produce en ms de 50 pases, y la produccin total en el 2004 ascendi a casi 7 millones de

toneladas. Unos 25 millones de agricultores, en su mayora pequeos propietarios con chacras de menos de 10 hectreas, dependen del caf para su sustento. Ellos enfrentan numerosos problemas, viven en reas rurales de pases pobres con infraestructura es

pobre y bajo suministro de servicios. Sus ingresos econmicos son altamente inseguros debido a los precios internacionales fluctuantes del caf, para muchos de ellos el caf es la nica fuente de ingresos en efectivo. El caf es una fuente crucial de ingreso por exportacin para muchos pases pobres, representando, por ejemplo, el 24 por ciento de las exportaciones totales de Honduras, el 54 por ciento de Etiopa y el 79 por ciento de Burundi, en el ao 2000 (Gresser y Tickel 2002).

Los agricultores cafetaleros han tenido dificultades considerables durante los ltimos aos debido a una cada dramtica del precio del caf. La Figura 3.1 ilustra grficamente la crisis reciente en el mercado del caf. A comienzos del siglo XXI los precios llegaron a su nivel ms bajo en los ltimos 100 aos, en trminos reales. Pero actualmente, los precios se estn recuperando.

Una explicacin de la volatilidad del precio del caf se puede encontrar en las caractersticas inherentes del mercado. El mercado internacional del caf se caracteriza por elasticidades del precio relativamente bajas de la oferta y de la demanda (McClumpha, 1998). Las elasticidades de la oferta son bajas en el corto plazo y ms altas en el largo plazo porque deben transcurrir por lo menos dos aos para que las plantaciones nuevas empiecen a producir y varios aos antes de que alcancen niveles completos de produccin. A largo plazo, esto conduce a una respuesta mucho ms alta que la necesaria a medida que maduran las nuevas plantas de caf. A un perodo de escasez de oferta puede seguirle uno caracterizado por un exceso de oferta y precios bajos. El ajuste hacia abajo de la oferta es tambin lento durante perodos de capacidad excesiva.

Figura 3.1 Precios de Caf (otros suaves) 1986-2005

Centavos de Dlar por lb

200 150 100 50 0 1985 1990 1995 Fuente: Base de Datos IMF, 2005 2000 2005

Dado que los costos fijos (es decir el costo de hacer crecer y de mantener las plantas) representan una alta parte del costo total de produccin del caf, para los agricultores es econmicamente racional continuar cosechando los granos de caf mientras los precios cubran los costos variables, aun si los precios estn bastante por debajo de los costos totales medios. Las elasticidades de la demanda son tambin bajas, cayendo la demanda del caf de modo significativo solamente en pocas de grandes aumentos de los precios del caf. Las caractersticas peculiares de las elasticidades de precio de la oferta y de la demanda conducen a los precios altamente variables en el mercado mundial del caf.

El hecho que los consumidores puedan estar dispuestos a pagar ms por productos etiquetados no significa que esto responda a una baja en la prima. Adems, precios reducidos pueden persuadir a consumidores indecisos a que cambien hacia productos con etiqueta. Por lo tanto, la demanda de productos orgnicos bien puede ser ms elstica al precio que la demanda de productos convencionales. Hay estudios realizados en Dinamarca donde se encontraron elasticidades de precio en los productos orgnicos lcteos ms altas en comparacin con los alimentos convencionales.

Otra consideracin incumbe a la transmisin de precios a lo largo de la cadena. Es ampliamente conocido que la trasmisin de precios es en general imperfecta. La prima para el consumidor de orgnicos puede ser ms baja o ms alta que la prima de productos primarios. En el mercado orgnico las primas son ms altas a nivel minorista que a nivel de productor. El efecto del etiquetado sobre los precios es ms difcil de analizar, si se tiene en cuenta la existencia de varios precios para un mismo producto convencional dependiendo de la marca. Los precios para el consumidor de orgnicos a menudos se encuentran dentro del nivel de precios que las marcas convencionales ms costosas.

Histricamente, los precios fluctuantes del caf ha sido un hecho cotidiano debido a problemas climticos (principalmente en el Brasil) y a las caractersticas del mercado antes descritas; sin embargo, Giovannucci et al. (2004) sostienen que la crisis reciente ha sido causada por los cambios estructurales en el mercado del caf. La produccin del caf ya no es manejada por las organizaciones (Juntas) de los pases productores o por los acuerdos internacionales (el acuerdo internacional del caf fue desmontado en 1989), lo que ha conducido a la volatilidad amplificada del precio.

Otra rea del cambio estructural est en la naturaleza de la oferta, particularmente el aumento en la cantidad y la calidad de cafs brasileos y vietnamitas. Otros pases tambin han ampliado la produccin debido a los perodos de precios provechosos en los aos 90. El resultado es un exceso de la produccin de caf (vase la Figura 3.2).

Figure 3.2 Total coffe production (1975-2004)

130000000 120000000 60 kg bags 110000000 100000000 90000000 80000000 70000000 60000000 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Source: ICO database 2005

Los tostadores han respondido al cambio en la oferta adaptando su tecnologa para aumentar su uso de granos de baja calidad. Adems, los tostadores y los comerciantes se han concentrado en corporaciones grandes, lo cual ha aumentado el poder de mercado en esta parte de la cadena.

Otra tendencia en el mercado del caf es una reduccin en la parte del precio final al por menor que es recibido por los pases productores. Las industrias minoristas y de tostado del caf (en pases importadores) han logrado beneficios desarrollando productos nuevos y aprovechndose de varias actividades que adicionan valor, tales como marketing, marca, diferenciacin y sabor (Giovannucci et al. 2004).

3.2.

La cadena de la mercanca caf

Talbot (1997, 2002) y Pelupessy (1999) han efectuado investigacin previa sobre la cadena de la mercanca del caf. Los clculos de Talbot (2002) sobre el valor aadido en la cadena de la mercanca del caf se basan en los precios ponderados para todos los

pases miembros de ICO a partir del inicio de los 60, hasta finales de los aos 80. l encuentra que durante la mayor parte de este perodo, aproximadamente la mitad del valor aadido en la cadena se quedaba en los pases productores. Sin embargo, ms o menos alrededor de 1986 hubo un cambio masivo del excedente desde los pases productores de caf a las empresas transnacionales, que utilizaron su poder de mercado para mantener bajo el precio del caf verde, mientras que inflaban el precio del caf procesado para el consumo final (Talbot 1997, p. 86).

Pelupessy (1999) calcul la distribucin del ingreso a lo largo de las cadenas productorconsumidor especfico, para los casos de las cadenas de Costa de Marfil-Francia y de Costa Rica-Alemania. Encontr que del precio final al por menor, la parte del productor era 13.8 por ciento en Costa de Marfil y 14.6 por ciento en Costa Rica. El valor aadido en los pases consumidores era de 43.4 por ciento en Francia y 71.5 por ciento en Alemania.

3.3.

El caf sostenible

El mercado internacional del caf es manejado exclusivamente por factores econmicos y, como todos los mercados no reconoce (ni mucho menos internaliza) en la fijacin de precios, los costos reales de produccin, ambientales y sociales.

En estos ltimos aos ha habido una preocupacin cada vez mayor en Europa, Norteamrica y Japn por las condiciones de trabajo y del medio ambiente en el sur. El comercio alternativo se puede considerar como un proyecto de etiquetado donde se da a los consumidores informacin sobre las condiciones sociales y ambientales, bajo las cuales se producen las mercancas. Por estas mercancas, el consumidor paga un precio mayor apoyando una produccin y comercio ms sostenible. El etiquetado voluntario est siendo promovido por los grupos de consumidores, las corporaciones, los gobiernos y el

Banco Mundial para ampliar la preferencia del consumidor, de tal forma que los productores tengan un incentivo del mercado para mejorar su desempeo social y ambiental (Raynolds, 2000). Los cafs que a menudo se denominan sostenibles (estos son, el orgnico, de comercio justo y el eco-amistoso) son producidos predominante por agricultores pequeos y estn caracterizados por el pago de precios razonables que otorga incentivos a la produccin orgnica y recompensar a los agricultores por practicar una buena administracin de los recursos naturales. Aunque el comercio internacional en productos orgnicos y de comercio justo representa una parte relativamente menor del mercado global, esta parte del mercado est creciendo rpidamente, creando nuevas e importantes relaciones entre el norte y el sur.

Sin embargo, la idea de pagar un precio ms alto por ciertos productos provenientes de pases en vas de desarrollo, como medio de ayudarlos, ha sido criticada. Por ejemplo, Maseland y De Vaal (2002) sealan que la prctica realizada por organizaciones de comercio alternativo de pagar un precio ms elevado por determinado productos, puede conducir a distorsiones del mercado y causar efectos adversos. Leclair (2002) seala dos efectos adversos significativos; en primer lugar, el comercio alternativo ayuda de manera diferencial a un conjunto de productores, potencialmente a expensas de otros y, en segundo lugar, el comercio alternativo promueve dependencia continuada en productos que tienen perspectivas discutibles a largo plazo.

El nivel del precio garantizado en el comercio justo es una pregunta bastante discutida. Algunos no creen que la diferencia del precio entre el caf convencional y el caf de comercio justo llegue a ser demasiado grande en tiempos de bajos precios en el mercado mundial. Se ha sugerido que los productores reciban un margen superior garantizado sobre el precio de mercado en vez de un precio de mercado garantizado. Para el agricultor el argumento sera que vender el caf con un margen superior ms pequeo sera mejor que no vender nada de caf al precio vigente de comercio justo.

Miseror, Brot fr die Welt y Friedrich-Ebert-Stiftung (2001) escribieron un importante estudio sobre el comercio justo. Ellos encontraron que no hay una relacin directa entre comercio justo y desarrollo; adems del comercio, tambin son necesarias la ayuda y la educacin en reas tales como exportacin, construccin de capacidades de organizacin y gestin empresarial.

Otros estudios sobre el impacto del comercio justo en los productores involucrados, generalmente han concluido que el dinero alcanza a pobres y a los marginados, y que el sistema tiene una influencia positiva en la situacin de vida de los que se benefician de l. Todos estos estudios de impacto estn basados principalmente en entrevistas e incluyen estudios de casos de Tanzania, Ghana, Costa Rica, Mxico, Per, Bolivia y de Nicaragua (Milford, 2004).

Para comprender mejor el mercado del caf sostenible, es importante definir o explicar algunos conceptos que se usan habitualmente en el mismo.

Caf Orgnico: es producido bajo un sistema integral de gestin de la produccin que fomenta y mejora la salud del agro sistema, y en particular la biodiversidad, los ciclos biolgicos y la actividad biolgica del suelo. Los sistemas de produccin orgnica se basan en normas de produccin especficas y precisas cuya finalidad es lograr agro sistemas ptimas que sean sostenibles desde el punto de vista social, ecolgico y econmico. Los requisitos para los alimentos producidos orgnicamente difieren de los relativos a otros productos agrcolas en el hecho de que los procedimientos de produccin son parte de la identificacin y etiquetado de tales productos, as como de las declaraciones de propiedades atribuidas a los mismos. La trazabilidad se evala en cada eslabn de la cadena y se verifica que el proceso se ejecute siguiendo los principios orgnicos.

Es importante mencionar que existen distintos tipos de normas, tales como:

Normas con participacin gubernamental (normas orgnicas). Francia fue el primer pas de Europa en adoptar una norma orgnica (1985), el Reglamento 2092/91 de la UE, que cubre todas las etiquetas de los productos orgnicos, fue adoptado en 1991, tambin se tiene IFOAM/OAS.

Otras normas nacionales importantes para el comercio internacional son: JAS, NOP. Tambin destacan los SIC, que son una creacin latinoamericana que ha permitido incrementos espectaculares en la produccin y exportacin de productos orgnicos provenientes de la pequea agricultura familiar y que han evolucionado hacia estructuras avanzadas de gran importancia social y productiva, para por ejemplo, planificar la produccin, compras conjuntas de insumos, organizacin de asistencia tcnica, capacitacin de productores, etc. Asimismo, ha servido de base para implementar y administrar otros programas de certificacin adems del orgnico.

En este grupo tambin se podra incluir el birdfriendly, y la ISO 14001 (esta norma no es un estndar intergubernamental, pero los gobiernos involucrados con el sistema ISO la apoyan).

Normas Establecidas por la Industria: EUREGAP, COLEACP.

Normas Establecidas por ONGs: Rainforest Alliance, Comercio Justo, SA8000.

Estndares sin programas de certificacin: Cdigo bsico de prcticas laborales de la CIOS/ITS, la iniciativa del comercio Etico (ETI); Plataforma Iniciativa de la Agricultura Sostenible (Fundada por Unilever, Nestle y Danone para apoyar activamente el desarrollo de la agricultura sostenible), Proyecto RACE TO THE TOP (proyecto de

colaboracin entre los principales minoristas del UK y una alianza de organizaciones de productores, conservacionistas, trabajadores, etc.

Se considera que el costo de la certificacin constituye una de las restricciones ms grandes para promover la produccin orgnica entre los agricultores pequeos en pases en vas de desarrollo. La certificacin por un cuerpo internacionalmente acreditado tal como el control IMO puede costar alrededor de US$ 1500 2 .

Para ciertos especialistas los costos de la certificacin, varan segn el organismo certificador, por lo tanto, es difcil comparar honorarios profesionales, pues cada organismo lo hace de diferente manera. Algunos lo calculan en base a los servicios prestados. Inevitablemente esto hace que la certificacin sea ms costosa para los productores de zonas remotas, porque aumenta el tiempo de viaje y costos de traslado y alojamiento. Otros lo hacen en base a la superficie del terreno. La mayora de los organismos utilizan una combinacin clculos basados e el servicio y la superficie, as que para un productor puede ser valioso investigar que organismo ofrece el mejor precio por certificar su granja. Al respecto, es importante aclarar, no solo es el precio lo que cuenta, sino tambin los servicios prestados. Las diferencias en los servicios ofrecidos pueden darse con respecto a la posibilidad de certificaciones mltiples, la equivalencia de acuerdos con otros organismos para facilitar el comercio, el conocimiento de otros requisitos de importacin y exportacin, la transparencia en la toma de decisiones y la oportuna actualizacin de los cambios en las normas y procedimientos de la certificacin.

El caf de comercio justo, el comercio justo es un enfoque al comercio convencional que apunta a mejorar la calidad de vida de los pequeos productores facilitando su acceso al mercado, fortaleciendo sus organizaciones, pagndoles un precio justo, y

proporcionndoles continuidad en las relaciones de negocios. A los productores se les

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Ing. Ezio Varese Zeppilli, Control IMO, comunicacin personal, 21 Junio, 2005.

garantiza un precio de contrato mnimo, actualmente US$ 1.26 por libra (US$ 2.78 por kilogramo) para el Arbica lavado. Para el caf de comercio justo, que es tambin orgnico, los agricultores reciben un premio adicional de US$ 0.15 por libra (US$ 0.33 por kilogramo) (Giovannucci 2003, p. 40).

El caf amigable con el ambiente: incluye el caf de sombra (Shade Grown coffee), el Bird Friendly (BF o amigo de las aves), esta categora no es homognea e incluye diferentes certificaciones, sobre todo las de la Rainforest Alliance y la del Smithsonian Migratory Bird Center, que comparten inters primario por la biodiversidad. El BF tiene como objetivo proteger a las aves migratorias y a su hbitat natural, y sus actividades se extienden por todas las Amricas. Pretende investigar de que manera los cambios causados por el hombre afectan a las poblaciones de aves y como las conservacin de su hbitat afecta a las poblaciones humanas.

Estndares Privados, estos programas de certificacin permiten a los productores de caf y a las marcas de caf, demostrar el compromiso de cumplir con una produccin responsable desde el punto de vista econmico, social y medioambiental. Los productores involucrados en estos procesos de certificacin, deben cumplir con los lineamientos establecidos en los cdigos de conducta de cada entidad. Estos cdigos brindan la seguridad bsica de cultivos realizados con prcticas responsables para el medio ambiente y para la sociedad, tales como higiene, buen manejo de la tierra, uso de pesticidas y fertilizantes; tambin regula llevar un registro, la seguridad de los trabajadores, los derechos laborales fundamentales y el acceso a la educacin y salud.

Se refiere al inters creciente de las principales compaas y minoristas del caf por satisfacer algunos criterios de sostenibilidad y algunos han desarrollado sus propias pautas para mejorarla. El mejor de estos estndares de produccin promueve, y paga por, prcticas de trabajo justo, la minimizacin de insumos agroqumicos, el manejo de la

biodiversidad ambiental y la trazabilidad. Estas iniciativas constituyen una tendencia importante porque pueden introducir rpidamente algunos estndares de sostenibilidad al flujo industrial que suministra la mayor parte del caf en el mundo. Sin embargo, para que estos estndares sean crebles, deben ser verificados independientemente, lo cual actualmente no ocurre en muchas corporaciones. Algunas corporaciones son criticadas por fijar los criterios a un nivel tan bajo que presentan solamente una mejora modesta para el agricultor. Otro riesgo es que las pautas conducidas corporativamente se podran imponer a los agricultores como criterio de hacer negocio, convirtindose as en otra carga para los productores. Estas preguntas plantean un dilema tico para las compaas que emplean estndares privados: puede ser que sean un esquive a las certificaciones establecidas, tales como comercio justo y la orgnica, erosionando en ltima instancia la capacidad de stas de proporcionar ventajas para los productores (Giovannucci et al. 2004, p. 103 -104).

Credibilidad de la certificacin, considerando que los productores operan en un medio de una gran variedad de circunstancias, en diferentes climas, suelos y situaciones socioeconmicas, con grados diferentes de servicio de apoyo y de infraestructura. Los consumidores, lejos de ser un grupo homogneo, tambin tienen diferentes percepciones y prioridades con respecto a una produccin y comercio social y ambientalmente responsable. No obstante, las normas y programas de certificacin aspiran a tener credibilidad y aplicacin global.

Por lo tanto, es y sigue siendo un reto tener en cuenta la especificidad local para el establecimiento de normas y sistemas de verificacin internacional. Las normas no deberan ser muy detalladas, para que mantengan cierta flexibilidad que permita ciertas interpretaciones ms especficas pertinentes a cada contexto local. Sin embargo, las normas que resultan generales e imprecisas son difciles de explicar a los consumidores. Asimismo, puede ser que los procedimientos de inspeccin y certificacin necesiten ser

adaptados a la situacin local, pero demasiada flexibilidad puede tener un efecto contrario al necesario para lograr una credibilidad slida.

El desafo del sector alimentario, est en ofrecer garantas de calidad y seguridad para el consumidor, y los productores deben ser capaces de demostrarlo para ser competitivos en un mercado cada vez ms exigente. Existen mercados diferenciados solo para aquellos productos certificados que llevan la etiqueta correspondiente. Y la certificacin debe ser entendida como una herramienta de acceso al mercado que ayuda a los productores a ser ms competitivos.

En el caso del caf orgnico que se exporta de Per a Suecia, la produccin es controlada en la chacra por un certificador acreditado internacionalmente; al ingresar a la Unin Europea, por las aduanas y en Suecia por el certificador KRAV. 3

3.4.- El mercado del caf peruano

El Per, por su altitud y clima clido, tiene condiciones muy favorables para la produccin de caf. Se han caracterizado tres zonas productoras, todas situadas en las cuestas nororientales fuertemente arboladas de los Andes, donde casi todo el caf crece bajo la sombra de rboles. El caf que se produce es Arbica lavado.

El 94 por ciento de la produccin peruana de caf se exporta, el consumo anual per capita es de 380 gramos, muy bajo si lo comparamos, por ejemplo, con cerca de los 9 kilogramos per capita de Suecia 4 . La produccin peruana de caf ha crecido considerablemente durante los ltimos aos, la exportacin se ha elevado de 55 000 toneladas en 1984 a 189 000 toneladas en el 2004 (vase la Figura 3.3). Esto ha llevado

3 4

Mr. Hans Huiskamp, KRAW, comunicacin personal, 9 de junio del 2005. Mr. Lorenzo Castillo, Junta Nacional del Caf, comunicacin personal, 16 de febrero, 2005.

al Per a la posicin nmero nueve de los pases productores de caf en el mundo, con 2.9 por ciento de la produccin mundial (Junta Nacional del Caf, 2004 a, p. 5).

Figura 3.3 Exportaciones del caf desde el Per (TM) 1984-2004

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

Fuente: Junta Nacional del Caf (2005).

Varias son las causas del crecimiento de la produccin peruana de caf: Una es el desmantelamiento del Acuerdo Internacional del Caf (ICA) en 1989, que para Per implic que el pas ya no estaba restringido a limitar su produccin segn el acuerdo. En el nivel micro, la carencia del empleo alternativo en las reas rurales y la carencia de otros cultivos rentables hacen que el caf sea la nica fuente factible de ingresos en efectivo para muchos agricultores. La produccin se est expandiendo mayormente en el norte de Per, en donde la pobreza obliga a la gente a descender de los andes para comenzar a cultivar la tierra en la selva. Adems, la seguridad en las reas rurales ha mejorado en comparacin a los aos 90 en que los terroristas amenazaban a los agricultores e intermediarios, limitando de este modo las posibilidades de produccin y de comercio. Per tambin es un pas exitoso en la transicin del caf convencional al caf sostenible, que ha creado una base econmica para el crecimiento de dicho producto.

2004

200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 -

Toneladas

Se sostiene que el cambio desde drogas ilcitas a la produccin de caf es una de las razones para el aumento de la produccin de caf, puesto que el caf est siendo promovido por el gobierno como cultivo rentable generador de ingresos en efectivo, que puede reemplazar a la coca (Giovannucci et al. 2004, p. 71). Sin embargo, este estudio contradice esta aseveracin, segn la Junta Nacional del Caf, se ha demostrado que es muy difcil disminuir la produccin de coca, puesto que el precio de la coca es mucho ms alto que el del caf, la coca es ms fcil de cultivar que el caf y el riesgo de ser castigado por cultivarla es mnimo 5 .

En Per todos hacen nfasis en la alta calidad del caf peruano como factor importante para la competitividad. Una persona entrevistada en este estudio indic que El caf peruano tiene la misma calidad que el caf colombiano pero un precio mas bajo 6 . Sin embargo, el caf colombiano tiene una mejor reputacin gracias a las campaas de mercadeo, con lo cual el gobierno colombiano ha creado una demanda para el caf gourmet de Colombia. En Per, el gobierno y algunas organizaciones no

gubernamentales han trabajado juntos para mejorar la calidad de su caf, puesto que la calidad est ligada directamente al precio que rige en el mercado mundial. Su trabajo ha sido exitoso, el caf peruano sola ser castigado en precio en la bolsa de Nueva York, pero se tiene referencias que en el 2004 el caf peruano no tuvo descuento al ser vendido en el mercado mundial 7 .

3.5.- El mercado sueco de caf

El tamao total del mercado sueco en el 2004 fue equivalente a 83 923 toneladas de caf tostado, dando un consumo per capita de 9.31 kilogramos, que es uno de los ms altos del mundo. Casi todo el caf consumido es del tipo Arbica. Los tipo Robusta tienen
5 6 7

Mr. Amilcar Buleje, Junta Nacional del Caf, comunicacin personal, 22/03/2005. Mr. Eduardo Montauban Urriaga, Cmara Peruana del Caf, comunicacin personal, 4/03/2005. Mr. Alberto Julca Otiniano, Universidad Nacional Agraria, comunicacin personal, 8/02/2005

cerca de 1 por ciento del mercado; sin embargo, estos estn aumentando debido a la tendencia hacia el caf expreso. El mercado sueco total del caf ha estado estancado durante la dcada pasada a pesar del crecimiento en los segmentos de cafs diferenciados y especiales (SCB, 2005).

Brasil y Colombia son los principales abastecedores del mercado sueco, abarcando dos tercios de las importaciones. En tercer lugar est Per con un suministro de 96 817 sacos, que representaron el 6.5 por ciento de la importacin sueca de caf en el 2004. (SCB, 2005).Todos los principales tostadores en Suecia, Kraft Foods, Nestl y Lfbergs Lila, tienen caf peruano en sus mezclas 8 .

Suecia es un exportador neto de caf tostado; en el 2004 la exportacin ascendi a 11 729 toneladas y los principales destinos fueron E.E.U.U. (ms de la mitad del volumen), Finlandia, Noruega, Dinamarca y los pases blticos (SCB, 2005).

4.- METODOLOGA

El estudio hace un seguimiento del flujo que siguen los granos de caf (tanto convencional como sostenible), desde el productor en el Per, hasta las gndolas de los supermercados en Suecia. Inicialmente se tuvo la intencin de analizar la cadena de mercanca del caf durante varios aos (para poder descubrir cambios y tendencias), pero esta informacin es difcil de conseguir. Por lo tanto, esta investigacin se limita al ao 2004.

Se colect informacin sobre el valor agregado en cada eslabn de la cadena de mercanca o de valor, se estudi los diversos mercados y la distribucin del ingreso a lo largo de ambas cadenas. Se consideraron los sistemas de certificacin formal realizados
8

Servicio al Consumidor de Kraft Foods Sverige AB, Zoegas Kaffe AB and Lofbergs Lila AB, 24, 25 y 26 de enero, 2005.

por terceras partes y no los sistemas privados de normas y estndares de calidad establecidos por las principales compaas y minoristas del caf, que buscan mejorar la sostenibilidad.

Para obtener la informacin correspondiente, se realizaron entrevistas semi-estructuradas a los diferentes actores de la cadena, las que se completaron con el anlisis de datos secundarios. Hacer investigacin en un pas en vas de desarrollo puede ser un desafo, pues los datos oficiales pueden no existir o ser inconsistentes. Cuando se hacen entrevistas tambin existe el riesgo de sesgos por parte del entrevistador, el entrevistador puede influenciar la respuesta del entrevistado, y las barreras de lenguaje y cultura pueden ocasionar complicaciones adicionales. Para reducir al mnimo las limitaciones de cada mtodo, es ventajoso comparar la informacin, es decir utilizar ms de una fuente para verificar los datos que ayuden a demostrar la hiptesis planteada.

La seleccin de las personas a entrevistar se realiz como trabajo de gabinete, para ello se consider el conocimiento, experiencia, o entendimiento que tenan estas de un tema determinado, la entrevista a especialistas son de uso frecuente al explorar un tema no muy bien estudiado, en Per se hicieron 15 entrevistas y 7 en Suecia.

En Per, las entrevistas se hicieron en espaol, cara a cara y todas (excepto una, debido a problemas tcnicos) fueron grabadas, en algunos casos las preguntas adicionales fueron contestadas por e-mail. En Chanchamayo, una de las tres principales zonas productoras de caf en el Per, se entrevistaron a productores tanto de caf

convencional como de caf sostenible, tambin a personal de las cooperativas cafetaleras e intermediarios. En Lima se entrevist con los representantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), de las organizaciones cafetaleras, de la Comisin para la promocin de exportaciones (Prompex), de una agencia certificadora y de una empresa exportadora (ver lista completa en el apndice 2).

En Suecia, todas las entrevistas fueron realizadas en sueco y por telfono, se trabaj con representantes de una empresa importadora, de varios tostadores, una empresa minorista, una agencia certificadora y una organizacin cafetalera. El anlisis de datos secundarios se refiere a las estadsticas obtenidas de las empresas y de las cooperativas en la cadena de la mercanca del caf, adems de los registros oficiales de comercio y precios. A las empresas colaboradoras se les solicit que indicaran mrgenes de beneficio, costos de produccin y ventas totales en la parte de la cadena donde cada una de ellas operaba. Puesto que sta informacin es delicada, se ha garantizado a las empresas y cooperativas que participaron en el estudio, una confidencialidad total. Con la informacin adquirida se ha calculado la distribucin del ingreso total generado a lo largo de la cadena del caf.

Durante el procesamiento de los granos de caf, se reduce el peso. Puesto que los clculos en la cadena de la mercanca se basan en el precio de un kilogramo de caf tostado molido, se han ajustado los datos usando las conversiones:

1 kilogramo de caf tostado = 1.19 kilogramos de caf verde = 1.65 kilogramos de caf pergamino. 9

Un problema cuando se compara el valor agregado en diversas etapas de la cadena de caf, es que los niveles de precio varan mucho entre un pas y otro, siendo en general ms altos en los pases donde los salarios son mayores (puesto que la mano de obra representa la mayor parte del costo de bienes y de servicios no transables). Una forma para medir costos e ingresos de un modo ms exacto entre pases, es utilizando la Paridad de Poder Adquisitivo (PPP).

El caf pergamino tiene el pergamino (endocarpo) seco adherido al grano. El agricultor vende caf pergamino al intercambio o a la cooperativa. El pergamino se remueve en un proceso de pilado previo al tostado.

La PPP es una teora que indica que las tasas de cambio entre las monedas estn en equilibrio cuando su poder adquisitivo es el mismo en cada uno de los dos pases. Esto significara que la tasa de cambio, entre los dos pases comparados, debera ser igual a la relacin entre los niveles de precios de una canasta de bienes y de servicios, fija para ambos pases. Sin embargo, ninguna medida es perfecta, uno de los problemas claves con el mtodo del PPP es que la gente de diversos pases consume bienes y de servicios muy diferentes, lo cual hace difcil comparar el poder adquisitivo entre pases.

Por otra parte, la investigacin de la cadena de la mercanca del caf mayormente se ha hecho sin usar la PPP. Conociendo la dificultad de trabajar con la PPP en los clculos de la cadena de la mercanca, se opt por usar las tasas de cambio oficiales. Esto no debe influir en el resultado, puesto que usando una metodologa similar para comparar el caf convencional y el sostenible, la unidad de medida es de importancia menor.

5.

El ANLISIS DE LA CADENA DE CAFE PERU-SUECIA

Esta es la seccin donde se contestan las preguntas de investigacin: Es el caf sostenible ms costoso que el caf convencional en el mercado sueco?, y si es as entonces por qu? Cul es la distribucin del ingreso en la cadena de la mercanca caf para el caf sostenible y para el convencional? Reciben los agricultores que producen caf sostenible una parte ms grande del valor total aadido en la cadena de la mercanca?

El anlisis comienza con la produccin y negocio dentro de Per, para luego evaluar a los actores de la cadena en Suecia. Puesto que la cadena de la mercanca est compuesta de mercados verticalmente ligados, se describen los diversos mercados a travs de la seccin. Finalmente, se analiza la distribucin del ingreso a lo largo de la cadena del caf.

5.1.

La cadena de la mercanca desde el productor hasta el exportador.

A.- El Productor

Los productores de caf peruano son generalmente agricultores pequeos, con chacras entre 0.5 y 5 hectreas, que en promedio producen 662 kilogramos de caf por hectrea y por ao (Junta Nacional del Caf, 2004 b). Se estima que slo el 30 por ciento de los productores estn agrupados en alguna forma de organizacin (Ministerio de Agricultura 2004, p. 20). El bajo nivel de organizacin entre los productores contribuye a la vulnerabilidad del sector. 70 por ciento de los productores de caf no utilizan tecnologa 10 , lo cual significa que ellos utilizan mtodos tradicionales de cultivo, sin

pesticidas ni fertilizantes; 28 por ciento tienen un nivel bajo de tecnologa y de solamente 2 por ciento produce con nivel alto de tecnologa 11 .

Las tareas principales durante el cultivo del caf son la cosecha de los cerezos (frutos) y la eliminacin de las malas hierbas. Generalmente el caf se procesa en la chacra, usando el mtodo hmedo. Primero se separan las cscaras de los cerezos usando una despulpadora. Luego de ello, los granos son lavados y puestos a secar en el sol. El productor lleva luego los sacos de caf a la aldea o la ciudad, en un burro o en camin, donde l o ella lo vende a un intermediario o a una cooperativa. El precio que el agricultor recibe depende de la calidad de los granos (porcentaje de humedad y de limpieza), y de si el producto est certificado como caf sostenible.

Cul es el costo de produccin a nivel de chacra? El costo de produccin es difcil de estimar puesto que depende de varios aspectos como la localizacin, la tcnica de produccin y el rendimiento; sin embargo, en los clculos en la cadena del caf se utiliza
El trmino no utilizan tecnologa (sin tecnologa es engaoso puesto que todos tienen alguna tecnologa; esta definicin es de uso amplio entre los estudiantes peruanos. 11 Dr. Alberto Julca Otiniano, Universidad Nacional Agraria, comunicacin personal, 08/02/2005.
10

un valor medio para toda la produccin de caf en Per. Los valores que se dan para el costo de produccin varan extensamente: desde valores por debajo de 3 soles por kilogramo hasta 4.65 soles por kilogramo (US$ 0.88 a 1.36 por kilogramo). La cifra ms elevada es una estimacin de la Junta Nacional del Caf (JNC) 12 , y en la Tabla 4.1 se muestra un resumen del clculo del costo de produccin que ella realiza cuando se emplean mtodos de cultivo tradicionales. En el cultivo tradicional no se usan como insumos fertilizantes o pesticidas qumicos; por lo tanto, se puede asumir que el costo de produccin para el cultivo orgnico sea similar. Segn la Junta Nacional del Caf, el costo de produccin no ha cambiado durante los ltimos aos 13 .

Cuadro 4.1 Costos de produccin por hectrea usando mtodos de cultivo tradicionales

Costo (soles)
Mano de Obra Costos Indirectos (costos financieros, depreciacin de maquinarias) Otros insumos (plantas, herramientas, materiales) Transporte Costo Total/ha Rendimiento/ha Costo Total/kg
Fuente: Junta Nacional del Caf (2004)

1 638 959 649 91 3 337 718 kg 4.65

La estimacin del costo de produccin es un aspecto poltico sensible, puesto que el precio pagado al productor menos el costo de produccin representa el ingreso del productor. Un costo de produccin promedio de 4.65 soles por kilogramo implica que a los productores peruanos les han pagado menos que el costo de produccin durante los
12

La JNC debe considerarse como una fuente con una tendencia determinada puesto que la organizacin est formada por Cooperativas de Productores que busca mejorar las condiciones de los productores. Sin embargo, no hay dudas que es uno de los actores ms importantes en el sector del caf peruano y es la que tiene la mayor parte de datos (usados como referencia por la UNALM, as como por el Banco Mundial). Por ello, se decidi usar sus estimados en el estudio. 13 Ing. Pablo Vargas Chvez, Cooperativa La Florida, comunicacin personal, 15/03/2005.

ltimos aos. El precio pagado al productor flucta cada ao puesto que se basa en el precio del caf del mercado mundial, que se fija en la bolsa de Nueva York (vase el Cuadro 4.2). El productor recibe entre 40 y 50 por ciento del precio del mercado mundial.

Cuadro 4.2 Precio pagado al productor 1994-2004

Precio Precio (US$/ kilo)

Ao 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

(soles/kilo)

3.20 4.10 3.38 6.41 4.28 3.60 3.32 2.32 1.95 2.35 3.38

1.45 1.82 1.38 2.52 1.46 1.07 0.95 0.66 0.55 0.68 0.99

Fuente: Junta Nacional del Caf (2005)

B.- El Intermediario

Varias empresas intermediaria peruanas y extranjeras compran caf en el rea de Chanchamayo. Hay cerca de 50 firmas que actan en el mercado, en las capitales de distrito estn representados 30 a 50 intermediarios y en localidades ms pequeas hay cerca de tres intermediarios. Segn la Junta Nacional del Caf existe competencia entre los intermediarios que funcionan en la misma rea; compiten hasta cierto punto con el

precio que ofrecen y la calidad que aceptan 14 . Sin embargo, la competencia imperfecta es un problema comn en reas rurales en pases en vas de desarrollo. La competencia imperfecta significa que a los agricultores se les paga menos por su producto, en comparacin con el pago que conseguiran en una situacin competitiva. Milford (2004) ha demostrado el predominio del comportamiento confabulativo entre compradores de caf en Chiapas, Mxico.

En Chanchamayo, se presentan algunas caractersticas que (segn la teora econmica) conducir al oligopsonio, hay muchas barreras a la entrada en el negocio del procesamiento y de la exportacin. Los costos de transporte hacen que sea ms fcil para los compradores tener sus propios territorios y reducen la competencia. Existen asimetras considerables de la informacin respecto a la relacin entre el agricultor y el intermediario puesto que los productores carecen a menudo de informacin sobre precios y requisitos de la calidad internacional del caf. La gran mayora de agricultores no sabe el precio del caf en la bolsa de valores, aun cuando hay emisoras que difunden la informacin y cada localidad tiene un caf con Internet 15 .

Los precios ofrecidos para los granos de caf por las firmas intermediarias son casi idnticos. Esto podra deberse a la competencia perfecta, pero la explicacin ms probable es la de la confabulacin tcita o el liderazgo del precio. Es inters de todas las firmas intermediarias, mantener bajo el precio pagado a los productores. Sin embargo, los intermediarios individuales pueden beneficiarse an ms subiendo su precio, asumiendo que otros no los enjuician, por lo que la confabulacin es solo probable en el corto plazo.

14 15

Ms. Susana Schuller, Junta Nacional del Caf, comunicacin personal, 26 de julio, 2005. Ms. Susana Schuller, Junta Nacional del Caf, comunicacin personal, 19 julio, 2005.

Por lo general, las firmas intermediarias no dan crditos a los agricultores, y lo hacen slo a otros intermediarios, de modo que l (o ella) pueda comprar caf de los agricultores. Los agricultores compran los sacos de polipropileno que se utilizan para transportar los granos de caf a 2 soles (US$ 0.59) cada uno 16 .

Los intermediarios no son afectados por la volatilidad de los precios del caf, puesto que su ganancia por kilogramo de caf negociado es constante, ms o menos 0.10 soles/kg, o US$ 0.03/kg 17 . Esto significa que el ingreso del intermediario solamente depende de la cantidad de caf que compra y vende. Sin embargo, la tendencia en este mercado va hacia una concentracin ms alta y una mayor presencia de las empresas de exportacin transnacionales en las reas de produccin; as la cadena de la mercanca se acortar y se reducirn los intermediarios. Las firmas exportadoras desean tener control sobre la cadena para reducir ineficacias y mejorar la calidad de los granos de caf 18 .

La parte siguiente de la cadena del caf es el transporte a Lima, en donde el caf pergamino se procesa en grandes fbricas. El sistema del transporte en el Per enfrenta al desafo formidable de los Andes y el sistema complejo de ros en la selva, que se agregan al alto costo de transporte (0.10 soles/kg o US$ 0.03/kg 19 ).

C.- El exportador

Existen varias empresas exportadoras que operan en el mercado peruano del caf. En el ao 2004, las cuatro firmas ms grandes tenan una cuota de mercado total de 46 por ciento. La cuota de mercado de las diez firmas ms grandes era 73 por ciento, y el resto del mercado fue copado por 70 firmas de exportacin ms pequeas (vase el Cuadro

16 17 18 19

Mr. Mr. Mr. Mr.

Abdias Aliaga Ordoas, intermediario, comunicacin personal, 19/07/2005. Abdias Aliaga Ordoas, intermediario, comunicacin personal, 13/03/2005. Juan Romero Cieza, intermediario, comunicacin personal, 16/03/2005. Juan romero Cieza, Firma exportadora de caf peruano, comunicacin personal, 21/02/2005.

4.3). Cuatro de las diez empresas ms grandes son transnacionales, puesto que hay tantas firmas, es razonable asumir que hay un cierto grado de competencia en el mercado.

Tabla 4.3 Exportaciones de Caf por firma, 2004

Cuota del Valor FOB Firma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 PERALES HUANCARUNA COMERCIO & CIA CIA INTERNACIONAL DEL CAF PROCESADORA DEL SUR CENTRAL COCLA ROMERO TRADING AICASA EXPORT CAFETALERA AMAZONICA VALDIVIA CANAL HUGO

Mercado (%)
17.9 9.6 9.2 8.8 6.4 5.3 4.4 4.2 4.1 3.7 3.0 2.8 2.2 2.0 1.8 1.7 1.2 1.0 0.9 0.8

(US$)
51 938 111 27 965 609 26 762 317 25 442 792 18 532 846 15 273 385 12 750 768 12 148 177 11 863 220 10 797 406 8 633 896 8 113 794 6 504 155 5 937 427 5 167 947 4 919 968 3 425 536 2 807 100 2 586 783 2 385 537

10 LOUIS DREYFUS 11 CECOVASA 12 MACHU PICCHU COFFEE TRADING 13 CAC LA FLORIDA 14 LAUMAYER PERU SAC 15 PRONATUR 16 COEX (PERU) 17 CEPICAFE 18 ANTONIO RINALDI 19 AZEXSA 20 CAF PERU SAC
Fuente: Junta Nacional del Caf 2005

5.2.- El caf sostenible de Per

El caf sostenible, se ha convertido en una caracterstica distintiva de la produccin peruana de caf (vase la Figura 4.1). La produccin orgnica comenz en 1989, con la certificacin de OCIA. En 1994 se dio inicio al comercio justo. Actualmente, 13 por ciento de la produccin de caf del pas est compuesta de caf sostenible, y el Per se ha convertido en el segundo productor mundial mas grande de caf orgnico, despus de Mxico (Junta Nacional del Caf, 2005). Per es tambin, en gran medida el abastecedor dominante de cafs sostenibles en el mercado sueco.

Figura 4.1 Exportacin de Caf sostenible de Per (2000-2004)

350000 300000 Sacos de 60 kg 250000 200000 150000 100000 50000 0 2000 2001 2002 2003 2004 Organic Fair Trade Eco-Friendly

Fuente: Junta Nacional del Caf 2005

Una razn del paso, sin dificultades, hacia la produccin sostenible del caf fueron las circunstancias iniciales: 80 por ciento de los agricultores cafetaleros peruanos nunca utilizaron fertilizantes o pesticidas qumicos.

Los obstculos ms grandes a la produccin sostenible de caf son el costo de la certificacin y la demanda limitada para este caf. Hay varios esquemas diferentes de certificacin y las cooperativas que producen el caf sostenible tienen que tener varias certificaciones para vender a diversos mercados. Existen certificaciones para diferentes categoras (orgnico, eco-amistoso, de comercio justo) y para los diversos destinos (E.E.U.U., Unin Europea, Japn). Como ejemplo, la Cooperativa COCLA est

certificada actualmente por OCIA, IMO, Naturland, JAS, Rainforest Alliance, Utz Kapeh, Bird Friendly y Fair Trade 20 . Hay una cierta cooperacin entre los organismos que certifican, puesto que comparten una meta comn, pero las diferencias en normas y mtodos de inspeccin complican el asunto. El costo de la certificacin depende del volumen de la produccin y de la certificacin. Por ejemplo, una cooperativa con 100 productores pequeos que quisiera el control de la organizacin IMO para certificar su caf de acuerdo con la regulacin CEE 2092/91de la Unin Europea (que luego se puede vender como caf orgnico etiquetado KRAV en el mercado sueco) tiene que pagar ms o menos US$ 1 500. Esto comprende un costo fijo para la inscripcin, US$ 400, y un costo variable que depende del tiempo necesario para la inspeccin, ms o menos US$ 1 100 (incluye dos das de viaje al rea de produccin, dos das de inspeccin y un da para emitir el informe 21 ). El nico esquema de certificacin donde los productores no cargan con el costo, es el comercio justo.

En este aspecto el debate debe estar relacionado con quien debe pagar el costo de los servicios de certificacin por una produccin ms socialmente justa y amiga del ambiente. Si un comprador en Europa o USA exige a los proveedores cumplir con las normas no debera tambin pagar por ello? Pueden los compradores hacer que los consumidores carguen con el costo? Cmo persuadir a los consumidores para que paguen ms, sin un sello que demuestre el cumplimiento de las normas?.

20 21

Mr. Jos Rivera, comunicacin personal, 21 /02/2005. Ing. Ezio Varese, IMO, comunicacin personal, 21/06/2005.

En la mayora de casos los costos de cumplimiento y de la certificacin los paga el productor. Pero el debate es por que los compradores exigen a sus proveedores que implemente normas, de alguna manera deberan valorar ms los productos que proviene de fuentes que estn en conformidad que los de otras que no estn. Puede que realmente exista un inters por el medioambiente o el bienestar de los trabajadores, o puede que sea ms una cuestin de imagen corporativa. En ambos casos se puede argumentar que su percepcin de la conformidad debera tambin expresarse en la relacin comercial; lo que podra hacerse mediante un precio mayor al productor o en trminos comerciales ms largos. Sin embargo, en un mercado con exceso de oferta, los compradores pueden imponer requisitos sin dar compensacin. El nico incentivo sera que el comprador no cambie de proveedor.

A.- Los premios para los cafs sostenibles

El hecho de que el caf sostenible otorgue un precio ms elevado en el mercado es el factor ms importante para que el productor decida producir caf sostenible. El caf de comercio justo tiene un precio mnimo garantizado (actualmente US$ 2.78 por kilogramo para el Arbica lavado) pero, en el caso de otros cafs sostenibles, el precio es decidido por el mercado. Desde la introduccin de un mercado para el caf sostenible, los cafs orgnicos y eco-amistosos han recibido un precio ms elevado que el caf convencional, pero en los ltimos aos la brecha entre precios ha disminuido, mientras que los volmenes han aumentado (vase la Figura 4.2). En el ao 2001, el premio para el caf orgnico era US$ 0.53 por kilogramo, pero solamente US$ 0.12 por kilogramo en el 2004. Esta tendencia se puede tambin observar en el precio del caf eco-amistoso, que dio al productor un premio de US$ 0.22 por kilogramo en el 2002 y de US$ 0.05 de 2004.

La disminucin de los premios es considerada como amenaza seria para la produccin del caf sostenible por las instituciones peruanas del caf, puesto que el premio es el

incentivo ms importante para el productor. Hay tambin una cantidad considerable de caf sostenible que se est vendiendo como caf convencional, sin ningn premio, porque la demanda por el caf sostenible es insuficiente. Los pases productores de caf en Amrica Latina estn considerando una estrategia comn al respecto, tendiente a lograr un mayor suministro de caf orgnico en el mercado 22 .

Figura 4.2 Premios al precio para cafs sostenibles 2000-2004

1.5 5 1.5 5

1.6 1.4 1.2 1 US$/kg 0.8

0.5 3 0.5 5 0.9 8

1.4 7

1.1 6

Organic Eco-Friendly Fair Trade

0.3 3

0.6 0.4 0.2 0

0.2 2

0.1 5 0.1 5

2000

2001

2002

2003

Nota: Figura elaborada con datos proporcionados por Prompex y la JNC (2005). Los premios al precio se calculan como la diferencia en el valor FOB promedio entre el caf convencional (exportado por Perales Huancaruna) y los diferentes tipos de cafs sostenibles.

B.- Distribucin desigual

Porque no todos los agricultores cafetaleros producen caf sostenible?. La crtica a la produccin sostenible del caf (que el comercio alternativo ayuda de modo diferenciado a un conjunto de productores, potencialmente a expensas de otros), constituye un aspecto serio. Resulta claro que las ventajas del caf sostenible no se distribuyen uniformemente, por varias razones. Es difcil que un productor independiente adquiera una certificacin (debido al costo y a las tareas administrativas que implica) y solamente una parte pequea de los productores estn organizados en cooperativas. El sistema comercial
22

Mr. Lorenzo Castillo, Junta Nacional del Caf, Febrero 16/2005.

0.1 2 0.0 5

2004

limita la posibilidad de vender el caf sostenible con un premio en el precio; si el intermediario local no da un precio ms elevado para el caf sostenible, no hay incentivo para que el agricultor lo produzca 23 .

5.2.- La cadena de caf desde el importador hasta el consumidor

A.- Importador Tostador

Durante la dcada pasada, el mercado sueco de caf ha experimentado una concentracin en la industria del tostado. En la Figura 4.3 se muestran las cuotas de mercado de los tostadores y de los importadores . En el 2004, cuatro grandes tostadores cubrieron el 88 por ciento del mercado. Dos de ellos eran firmas transnacionales (Kraft Foods y Nestl ), que tenan una cuota del total del mercado de 60 por ciento.

Figura 4.3 Cuotas del Mercado de los tostadores/importadores en Suecia (2004)

Lindvalls 2% ICA Others Coop 3% 3% 4% Arvid Nordquist 11% Kraft Foods (Gevalia) 43%

Lfbergs Lila 17% Nestl (Zoegas) 17%

Fuente: Svensk Kaffeinformation (2005)

23

Mr. Jos Rivera, comunicacin personal, 21/02/2005.

La industria sueca del caf es un ejemplo tpico de un mercado concentrado que ocurre cuando las barreras tcnicas a la entrada son pocas y, por lo tanto, la marca del producto se debe apoyar va un mercadeo agresivo para mantener un nivel dado de la cuota de mercado (Sutton 1992).

Durevall (2004) ha analizado el poder del mercado de los tostadores en el mercado sueco del caf. A pesar de la alta concentracin del mercado, no pudo encontrarse ninguna indicacin clara de poder de mercado. El estudio demuestra que el nivel de consumo de caf est determinado por otros factores diferentes del precio, lo cual implica que las empresas no controlan los precios. Si las compaas tuvieran el poder del mercado, se aseguraran de que los precios influyeran en el nivel de consumo de caf. Si hay algn poder de mercado, este solamente se da en el corto plazo. La ganancia, respecto a los costos marginales es de 10 por ciento, pero no est claro si este poder de mercado existe a nivel del tostador o a nivel del minorista.

Es posible que los tostadores grandes tengan poder de mercado como compradores en el mercado para el caf verde (Ponte, 2002). Este autor seala que, desde la interrupcin del rgimen ICA, los tostadores han tomado decisiones estratgicas para colocar barreras a la entrada no solo en el segmento del tostador en la cadena; sino tambin en otros segmentos superiores hacia arriba. En primer lugar, los nuevos requisitos fijados por los tostadores respecto a las cantidades mnimas necesarias de caf de cualquier origen para ser incluidas en una mezcla principal, se pueden interpretar como un deseo de establecer barreras de entrada a los pases productores. En segundo lugar, han ideado nuevas soluciones tecnolgicas para ser menos dependientes de cualquier tipo u origen de caf. Finalmente, han fijado los trminos de abastecimiento de caf, han decidido que el inventario sea manejado por el abastecedor (que es una red de comerciantes independientes), esto permitir que los tostadores puedan concentrarse en la comercializacin y en las marcas (Ponte 2002, p. 1112).

B.- El minorista

Suecia est experimentando una concentracin en el comercio en tiendas minoristas a gran escala. Cuatro grupos de minoristas (Ica, Axfood, Coop y Bergendahls) dominan el mercado y tienen hasta el 90 por ciento de las ventas totales de caf en Suecia. Hay un de alto nivel de integracin entre el departamento que compra y las tiendas en todas las cadenas. Segn la autoridad de la competencia sueca, la competencia en el mercado para los productos perecibles es imperfecta y ms agentes conduciran a una disminucin del precio (Konkurrensverket, 2004).

En Suecia, el precio del caf es alto. Segn una encuesta, Suecia tena los precios ms altos de la Unin Europea para el caf tostado, con excepcin de Gran Bretaa, Irlanda y Grecia, que consumen sobre todo caf instantneo y t. Los precios suecos estaban 7 por ciento sobre el promedio de la Unin Europea (European Comisin, 2002).

5.4.

El mercado para el caf sostenible en Suecia

Tanto el caf de comercio justo como el orgnico estn aumentando en el mercado sueco a pesar de una estable o ligera disminucin del mercado total del caf. Esto refleja una tendencia positiva para los productos sostenibles en general. Existe una predisposicin creciente hacia los productos sostenibles a nivel del tostador y del minorista.

El caf sostenible tiene el 1.6 por ciento del mercado total para el caf en Suecia. El caf orgnico tiene una parte igual (1.6 por ciento), de la cual 0.4 por ciento es tambin de comercio justo certificado. Todos los tostadores tienen por lo menos un caf orgnico en sus lneas de productos. Los minoristas demandan cada vez ms que los cafs sostenibles incluyen el de comercio justo y el orgnico certificados y, por consiguiente, muchos cafs llevan ambas etiquetas (Giovannucci 2003, p. 165).

A.- Premios para los cafs sostenibles

Es el caf sostenible ms costoso que el caf convencional en el mercado sueco?, y si es as entonces por qu?. Los cafs sostenibles que se pueden encontrar en el mercado sueco son el caf orgnico y el de comercio justo. En el ao 2004, el precio promedio del caf orgnico en tiendas suecas estaba en 44.60 kronor por kilogramo (US$ 6.07), comparado con 40.62 kronor (US$ 5.53) para el caf convencional, que da un premio de 3.98 kronor (US$ 0.54) 24 . El precio de compra ms alto de los granos de caf orgnico no se refleja completamente en el precio de tienda, pero varias marcas de fbrica grandes tienen el mismo precio para el caf orgnico y el caf convencional, y el caf orgnico es generalmente parte de las ofertas de campaa de la marca de fbrica.

Cuando se trata del caf de comercio justo, la tasacin es diferente. Puesto que al agricultor se le garantiza un precio mnimo, que es independiente del precio del mercado mundial del caf, la diferencia de precio entre el caf de comercio justo y el convencional, puede ser grande. Esto ha ocurrido durante los ltimos aos en que el precio del mercado mundial ha sido muy bajo, por lo que el precio de compra del caf de comercio justo ha sido ocasionalmente el doble del precio del caf convencional. Tales diferencias de precio no se pueden nivelar, por lo que el precio al por menor es mucho ms alto para el caf de comercio justo. En el 2004 el precio promedio de un kilogramo de caf de comercio justo era de 78.40 kronor (US$ 10.67), lo cual significa que la diferencia de precio, respecto al caf convencional era de 37.78 kronor (US$ 5.14) 25 . Ver el Cuadro 4.4.

24 25

Mr. Calle Akerstedt, Svensk Kaffeinformation, comunicacin personal, 17/06/2005. Mr. Calle Akerstedt, Svensk Kaffeinformation, comunicacin personal, 17/06/2005.

Cuadro 4.4 Premios en precio para cafs sostenibles en Suecia (2004)

Precio Tipo de caf

Convencional Orgnico Comercio justo

Premio (SEK/kg)

(SEK/kg)
40.62 44.60 78.40

3.98 37.78

Fuente: AC Nielsen (2005). Los estimados se basan en el precio promedio del caf comprado en tiendas suecas durante el 2004.

Un portavoz para una organizacin sueca de comercio justo indica que los minoristas constituyen el obstculo ms grande para el desarrollo del mercado para los cafs de comercio justo, debido a que al caf de comercio justo le otorgan un margen de ganancia ms alto que para el caf convencional. La mayor parte del caf vendido en Suecia se vende a un precio especialmente reducido, pero el caf de comercio justo raramente se vende como oferta especial. El desarrollo del caf de comercio justo es ms rpido en otros mercados como oficinas, restaurantes, cafeteras, etc. la diferencia est en que en estos mercados, al caf de comercio justo se le da una tasacin competitiva 26 .

B.- La voluntad de pagar por los cafs sostenibles

Puesto que el caf sostenible es un fenmeno relativamente reciente en el mercado sueco (introducido en los aos 90) y la cuota de mercado sigue siendo pequea, una pregunta importante es cmo se espera que desarrolle este nicho de mercado?. Wikstrm (2003) hizo un estudio para evaluar la buena voluntad de los consumidores suecos de pagar por el caf sostenible. Demostr que el consumidor medio est dispuesto a pagar la cantidad de 2.48 kronor (US$ 0.34) adicionales por un paquete (0.5
26

Mr. Jens Baagoe, Firma importadora sueca, comunicacin personal, 23/08/2005.

kilogramos) de caf orgnico (es decir certificado por KRAV) y un premio de 1.49 kronor (US$ 0.20) para un paquete de caf de comercio justo, es decir certificado por Rttvisemrkt (Wikstrm 2003, p. 27). Adems 65 por ciento de los consumidores encuestados indicaron que pagaran ms por el caf sostenible, siempre y cuando el premio no fuera demasiado alto. Wikstrm (2003) concluy que existe un mercado claro para los cafs de comercio justo y el orgnico.

Los resultados del estudio pueden ser cuestionados, puesto que una persona entrevistada en un estudio de preferencia, puede contestar de una manera que no coincida con su comportamiento real. Sin embargo, los resultados del estudio de Wikstrm son consistentes con la demanda actual para el caf sostenible en Suecia, que es ms alta para el orgnico que para el caf de comercio justo. Puesto que el premio en precio para el caf de comercio justo es mucho mayor que 1.49 kronor por paquete, esto puede, en parte, explicar la baja demanda de este tipo de caf.

Hay una discusin en curso sobre cmo el gobierno sueco puede promover el consumo de los productos ecolgicos y de comercio justo. Un informe actual sugiere la reduccin a la mitad del VAT para estos productos (Edman, 2005). Si la propuesta fuera puesta en ejecucin y el menor VAT tuviera un impacto en los precios al consumidor (esto depende principalmente de la forma que presenten las curvas de la oferta y la demanda), el resultado sera precios ms bajos de los cafs sostenibles. Si hiciramos un ejemplo terico, con los precios del 2004, el caf orgnico tendra una reduccin de precio de 2.7 kronor (US$ 0.37) por kilogramo; mientras que el caf de comercio justo costara 4.7 kronor (US$ 0.64) ms barato por kilogramo.

5.5.

La distribucin del ingreso

Es hora de analizar de la distribucin del ingreso en las cadenas de la mercanca para el caf convencional y el caf sostenible. El Cuadro 4.5 proporciona la parte del valor de ventas final que se agrega a diferentes eslabones en la cadena de la mercanca (cadena de valor), para el caf convencional. Las estimaciones se refieren a valores en centavos de dlar americano para un kilogramo de caf tostado. El precio promedio al por menor da el valor total generado en la cadena del caf, que es menor para el caf convencional que para el caf sostenible.

Tabla 4.5

Parte del valor de ventas final que se agrega a diferentes Eslabones en la cadena de la mercanca para el caf convencional (2004)

Concepto

US centavos/kg 157.4 5.0 7.5 10.1 12.0

Parte del valor de venta final 28.4% 0.9% 1.4% 1.8% 2.2%

Pago a los agricultores Transporte Fbrica Firma exportadora, intermediario

(FOB 180 cts/kg)

Flete, seguro Firma importadora (CIF 192 cts/kg) Tostador Minorista VAT (Estado Sueco) Precio final

Los datos sobre la divisin del ingreso entre el importador, tostador y minorista no estn disponibles, pero la suma es:

294.6 66.4

53.3%

12.0% 100.0%

553.0

Nota: Todos los datos estn expresados en centavos de dlar USA por kilogramo de caf tostado molido, usando la conversin 1 kg de caf tostado= 1.19 kg de caf verde= 1.65 kg de caf pergamino. Como no es posible identificar el caf peruano en el mercado sueco, los valores en la segunda parte de la cadena son valores promedio de todos los cafs. El precio final es el precio minorista promedio en Suecia.

En la cadena de la mercanca caf Per - Suecia los ingresos son ms altos en los eslabones de la importacin, el tostado, y la venta al por menor que en las etapas de crecimiento del cultivo y de procesamiento del caf, aun cuando se toma en cuenta los diferentes costos de vida. Del Cuadro 4.5 es evidente que alrededor de 35 por ciento del precio final del producto se queda en el Per.

Desafortunadamente, no ha sido posible adquirir ninguna informacin detallada sobre el valor aadido en las compaas que funcionan en Suecia. Los datos indicados en los informes anuales de los tostadores y de los minoristas implican que el negocio est yendo bien; sin embargo, los tostadores grandes no negocian slo con el caf, como tampoco lo hacen los minoristas; por lo tanto, poco es lo que puede decirse sobre cuan beneficioso es para ellos, el comercio en caf.

El agricultor recibe ms o menos el 28 por ciento del valor de venta final. Es importante observar que estos datos constituyen un anlisis en un perodo del tiempo particular, el ao 2004. Ese ao el precio de caf en el mercado mundial haba aumentado y los productores recibieron un mejor precio para los granos de caf, que en los aos precedentes. Esto puede explicar en parte la discrepancia entre estos resultados y el de investigaciones anteriores sobre la cadena de la mercanca del caf. Pelupessy (1999) encontr que en 1994 la parte del precio final al por menor que le corresponda al

productor era 13.8 por ciento en Costa de Marfil y 14.6 por ciento en Costa Rica. Talbot (1997) estim en 13% la parte que le corresponda al productor, del ingreso total en 1994/95.

Respecto a la divisin del ingreso dentro del Per, las partes ms grandes van a los productores de caf. Los comerciantes intermedios, los procesadores y los exportadores, consiguen partes relativamente pequeas del ingreso. Para poner esto en perspectiva,

tambin necesitamos considerar volmenes. Todas las estimaciones en este artculo se basan en la produccin y la exportacin de un kilogramo de caf verde. Pero un agricultor que produce 600 kilogramos de caf al ao y que gana una parte grande del valor aadido por kilogramo sigue estando peor que un exportador grande que embarca 200 000 sacos (9.2 millones de kilogramos) por ao 27 , pero que tiene slo una pequea utilidad por kilogramo.

El Cuadro 4.6 muestra la parte del valor de ventas final que se agrega a diferentes eslabones en la cadena de la mercanca para el caf sostenible (de comercio justo). En la cadena est representado slo el caf de comercio justo y no el caf orgnico, puesto que la diferencia en precio entre el caf orgnico y el convencional a nivel de chacra y en tiendas suecas es demasiado pequea para hacer una comparacin til, la diferencia estara solamente dentro del margen del error.

Los datos del Cuadro 4.6 confirma la idea de que son los minoristas los que retardan el desarrollo del caf de comercio justo, con mrgenes de beneficios no razonables en el caf de comercio justo; ellos aumentan en 29% el valor total aadido en la cadena. La ganancia en el caf convencional no est disponible para esta parte de la cadena, pero es razonable asumir que es mucho ms baja, considerando la tradicin de vender este tipo de caf en la oferta especial.

No obstante, debe recordarse que una gran parte del caf producido bajo el esquema de comercio justo, no se puede vender al precio de comercio justo, debido a la demanda limitada. En otras palabras, una cantidad grande de caf sostenible de alta calidad se vende como caf convencional en el mercado. La cooperativa de la cual se han tomado los datos del Cuadro 4.6 puede slo vender del 12 al 15% de su producto en el mercado
27

Mr. Juan Loayza Bellido, Firma exportadora de caf peruano, comunicacin personal, 21/02/2005.

de comercio justo. Esto significa que el agricultor no recibe el precio de comercio justo para todo el caf, aunque se produzca bajo el esquema de comercio justo.

Tabla 4.6

Parte del valor de ventas final que se agrega a diferentes eslabones en la cadena de la mercanca para el caf sostenible (2004)

Concepto

US centavos/kg 292.0 5.0 7.3 9.7 13.6 150.0 150.0 311.4 128.0 1067.0

Parte del valor de ventas final 27.3% 0.5% 0.7% 1.0% 1.3% 14.0% 14.0% 29.2% 12.0% 100.0%

Pago a los agricultores Transporte Fbrica Cooperativa (FOB 314 cts/kg) Flete, seguro Firma importadora Tostador Minorista Estado Sueco (VAT) Precio Final

Nota: Todos los datos estn expresados en centavos de dlar USA por kilogramo de caf tostado molido, usando la conversin 1 kg de caf tostado= 1.19 kg de caf verde= 1.65 kg de caf pergamino. Como no es posible identificar el caf peruano en el mercado sueco, los valores en la segunda parte de la cadena son valores promedio de todos los cafs. El precio final es el precio minorista promedio en Suecia.

5.6.

Comparacin entre el caf convencional y el sostenible

Reciben los agricultores que producen caf sostenible una parte ms grande del total del valor aadido en la cadena de la mercanca?. En este estudio se ha encontrado que en la cadena del caf convencional el agricultor recibe el 28% del valor de venta final y, en el caso del caf sostenible (de comercio justo) el agricultor recibe el 27%. La Figura 4.4 muestra la distribucin del ingreso para el caf convencional y el sostenible (de comercio justo).

La figura 4.4 muestra

dos barras que son casi idnticas, lo cual significa que la

distribucin relativa del ingreso no difiere en las dos cadenas. La parte del valor aadido total que pertenece al agricultor es prcticamente la misma, alrededor de una cuarta parte. Sin embargo, debe notarse que el precio final del caf sostenible es casi el doble del precio del caf convencional (Tablas 4.5 y 4.6); por lo tanto, en trminos reales el agricultor recibe casi el doble cuando vende caf sostenible. Adems, el 2004 fue un buen ao para los agricultores cafetaleros, con un precio relativamente alto en el mercado mundial. Si la comparacin se hubiera realizado algunos aos antes (cuando el precio del caf convencional era ms bajo; pero el precio del de comercio justo era igual al actual) es probable que la diferencia entre las dos cadenas de la mercanca hubiera sido mayor. Figura 4.4 Distribucin del ingreso para el caf convencional y el caf sostenible (de comercio justo) (2004)
553
(US ctvs/kg) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

(US ctvs/kg)

1067

Impuesto Estado Sueco (VAT) Firma importadora, tostador,minorista Flete y seguro Cooperativa /Firma exportadora Fbrica Transporte Pago agricultor

Caf convencional

Caf sostenible
(Comercio Justo)

Varias conclusiones se pueden extraer del hecho de que los agricultores que producen el caf sostenible no reciben una parte ms grande del valor aadido en la cadena de la mercanca. Una es que el comercio del caf sostenible es relativamente pequeo, y por lo tanto no tiene las economas de escala que tiene la industria del caf convencional. El caf sostenible tiene una menor elasticidad del precio de la demanda, que el caf

convencional, puesto que el consumidor compra este caf por razones ideolgicas y est dispuesto a pagar un premio adicional por el mismo, lo cual da las empresas que venden el caf sostenible menos incentivo para bajar el precio.

Una posible implicancia es que el comercio en el mercado del caf no es injusto por el hecho de que las firmas que negocian y los tostadores grandes se apropian de una parte excesivamente grande del valor aadido en la cadena; no obstante, la estructura de la industria del caf es desfavorable para los agricultores.

Sin embargo, para alguien que vive cerca de pobreza absoluta, como lo estn tantos agricultores cafetaleros, lo que importa no es cuan grande es la parte del valor aadido que uno recibe, sino mas bien cuanto se le paga a uno por el producto. En trminos absolutos, el caf sostenible tiene una ventaja clara para el agricultor, en el 2004 el precio de comercio justo era US$ 2.78 por kilogramo y el precio del caf orgnico era US$ 1.70 por kilogramo, comparado a US$ 1.43 por kilogramo para el caf convencional (Junta Nacional del Caf, 2005).

6.

CONCLUSIN

El objetivo de este estudio era analizar los mercados para los cafs sostenible y convencional que se producen en Per y se consumen en Suecia. El comercio alternativo se puede considerar como un proyecto de etiquetado donde a los consumidores se les da informacin sobre las condiciones sociales y ambientales bajo las cuales se producen las mercancas y despus se pide pagar un monto adicional para apoyar una produccin y comercio ms sostenibles. Para descubrir si la diferencia en precio entre los productos sostenibles y convencionales realmente beneficia a los agricultores y al ambiente, este estudio ha comparado las cadenas de la mercanca para el caf sostenible y el caf convencional.

El principal descubrimiento a partir de las cadenas de la mercanca para el caf convencional y el sostenible es que los ingresos son ms altos en los eslabones de la importacin, el tostado y la venta al por menor, con relacin a las etapas de cultivo y de procesamiento del caf (an cuando se toman en cuenta los diferentes costos de vida), en otras palabras, las actividades en la cadena del caf que agregan la mayor parte del valor ocurren en Suecia. Esto no es sorprendente puesto que el patrn general en el comercio mundial es que las ganancias de comercio no estn distribuidas

equitativamente, pero hay una preocupacin cada vez mayor por la posicin de los productores de las materias primas en la economa mundial.

El estudio adicionalmente examin los premios para el caf sostenible (este caf es ms costoso que el caf convencional). En el 2004 la diferencia de precio era de 3.98 kronor (US$ 0.54) para el caf orgnico y 37.78 kronor (US$ 5.14) para el caf de comercio justo en el mercado sueco. La razn principal del premio es un precio de compra ms alto para el caf sostenible.

Aunque el cliente paga ms por el caf sostenible, el agricultor no recibe una parte ms grande del total de valor aadido en la cadena de la mercanca. En la cadena de la mercanca para el caf convencional, el agricultor recibe el 28% del valor de venta final y en el caso del caf sostenible (de comercio justo), el agricultor recibe el 27%. Es importante observar que estos datos constituyen un anlisis en un periodo particular del tiempo, el ao 2004. En ese ao el precio del caf en el mercado mundial haba subido y los productores recibieron un precio mejor para los granos de caf que en los aos precedentes (si la comparacin hubiera sido hecha algunos aos antes, probablemente la diferencia entre el caf convencional y el sostenible hubiera sido mayor). El hecho que el estudio est limitado al ao 2004 puede explicar en parte la discrepancia entre los resultados de esta investigacin y los de investigaciones previas sobre la cadena de la mercanca caf.

En trminos de valores absolutos, el caf sostenible tiene una ventaja clara para el agricultor. En el 2004 el precio de comercio justo era US$ 2.78 por kilogramo y el precio del caf orgnico era US$ 1.70 por kilogramo, comparados con US$ 1.43 por kilogramo para el caf convencional (Junta Nacional del Caf, 2005).

Los premios para el caf el orgnico y el eco-amistoso (pero no de comercio justo) son modestos, pero constituyen una diferencia apreciable para los agricultores, puesto que el caf en muchos casos constituye su fuente nica de ingresos en efectivo. El hecho de que el caf sostenible tenga un precio ms elevado en el mercado es, de lejos, el factor ms importante para que el productor decida producir caf sostenible. Por lo tanto, la disminucin de los premios que ha ocurrido durante los ltimos aos se considera como una amenaza seria para la produccin de caf orgnico y el eco-amistoso. La razn de la tendencia negativa es que el precio de estos cafs es fijado por el mercado y en la actualidad la oferta es ms grande que la demanda.

Por el contrario, el caf de comercio justo da al agricultor un precio mnimo garantizado. Durante el periodo de precio muy bajo en el mercado mundial, el precio de compra del caf de comercio justo ha sido el doble que el del caf convencional. El nivel del precio mnimo garantizado es un tema muy discutido, puesto que el precio actual es lo suficientemente alto para limitar la demanda de este caf. La demanda limitada implica que una cantidad grande de caf producido bajo el esquema de comercio justo , se vende como caf convencional, no dando al productor ningn tipo de premio.

El caf sostenible es un nicho de mercado, que si bien va aumentando, continuar siendo relativamente pequeo en el futuro prximo. El lmite al crecimiento est en el lado de la demanda, muchos consumidores no tienen informacin sobre los esquemas de la certificacin y no estn dispuestos a pagar un precio ms elevado por este tipo de caf. Sin embargo, debe cuestionarse la lgica de Leclair (2002) que seala que como cada productor no puede beneficiarse del comercio alternativo, no vale la pena apoyarlo. Aunque slo un agricultor se beneficiase al producir caf sostenible, todava tendra mrito, y de hecho, millones de agricultores se estn beneficiando hoy de la produccin de caf sostenible.

El desarrollo actual de estndares corporativos y privados es tanto prometedor como alarmante. Prometedor, porque las corporaciones grandes controlan el mercado, y por lo tanto tienen poder para fijar los estndares para hacer sostenible toda la produccin de caf. Sin embargo, hay indicios alarmantes de que las corporaciones no estn dispuestas a pagar un precio ms elevado por el caf, aunque se produzca segn sus estndares de sostenibilidad, y en consecuencia los agricultores tendrn que cargar con la tarea de satisfacer los estndares, sin conseguir ninguna compensacin monetaria.

Como hemos visto, los agricultores cafetaleros enfrentan varias dificultades, viven en reas rurales de pases pobres y sus ingresos econnmico son altamente inseguros debido a la fluctuacin de los precios internacionales del caf. Adems, la parte del precio final al por menor que es retenido en los pases productores, ha disminuido durante los ltimos aos. Sera un error pensar que slo la produccin de caf sostenible puede solucionar los problemas del mercado internacional del caf. Deben tratarse aspectos como la sobreproduccin y la dependencia de los pases pobres de la exportacin de pocas mercancas . Las soluciones requieren la participacin tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur, puesto que lo que se necesita es una reforma del sistema internacional de comercio.

Sin embargo, hasta entonces, el estudio ha demostrado que una forma como los bebedores de caf en el hemisferio norte pueden ayudar a mejorar las condiciones de vida de los agricultores productores de caf, es comprando caf sostenible.

7.- RESUMEN

Cerca de 25 millones de agricultores, - sobre todo pequeos propietarios - en ms de 50 pases en vas de desarrollo dependen del caf para su sustento. Los productores de caf enfrentan varias dificultades. Viven en reas rurales en pases pobres; la infraestructura es pobre y el suministro de servicios es bajo. Sus ingresos econmico son altamente inseguros debido a la fluctuacin de los precios internacionales del caf. Adems, la parte del precio final al por menor que se retiene en los pases productores ha disminuido durante los ltimos aos.

Algunos productores han podido aprovecharse de la tendencia hacia el caf sostenible en la industria del caf especial. El caf sostenible incluye el denominado de comercio

justo, el caf orgnico y el eco-amistoso. Estos cafs llenan un nicho de mercado que no slo se recompensa con un precio superior sino que tambin pueden proporcionar otros beneficios que ayuden a los agricultores a mejorar su sostenibilidad.

El objetivo del estudio fue analizar los mercados para los cafs sostenibles y convencionales que se producen en Per y se consumen en Suecia. El caf sostenible es un nicho de mercado, que si bien va creciendo, continuar siendo relativamente pequeo en el futuro prximo. El lmite al crecimiento de estos nichos de mercado est en funcin de la demanda existente en los pases que los consumen.

El caf sostenible es ms costoso que el caf convencional; en el 2004, el precio del caf convencional en las tiendas suecas estaba en un promedio de 40.62 kronor (US$ 5.53) por kilogramo, mientras que el caf orgnico costaba 44.60 kronor (US$ 6.07) por kilogramo, dndose as un premio de 3.98 kronor (US$ 0.54). Un kilogramo de caf de comercio justo costaba 78.40 kronor (US$ 10.67), lo cual indicaba que el premio era de 37.78 kronor (US$ 5.14). La razn principal del premio es un precio de compra ms alto de los cafs sostenibles. Para descubrir si la diferencia del precio realmente beneficia a los agricultores y al ambiente, este estudio ha comparado las cadenas de la mercanca para el caf sostenible y el convencional.

El principal descubrimiento a partir de las cadenas de la mercanca para el caf convencional y el caf sostenible es que los ingresos son ms altos en los eslabones de importacin, tostado y venta al por menor que en las etapas de cultivo y de procesamiento del caf. Otro descubrimiento es que si bien el cliente paga ms por el caf sostenible, el agricultor no recibe una mayor parte del valor total aadido en la cadena de la mercanca. En la cadena de la mercanca para el caf convencional, el agricultor recibe el 28% del valor de venta final, y en el caso del caf sostenible (de comercio justo), el agricultor recibe el 27%. Sin embargo, en trminos de valores

absolutos, el caf sostenible tiene una ventaja clara para el agricultor. En el 2004 el precio del caf de comercio justo era US$ 2.78 por kilogramo y el precio del caf orgnico era US$ 1.70 por kilogramo, comparado con US$ 1.43 por kilogramo para el caf convencional del Per. Aun cuando los premios para el caf orgnico y el eco-amistoso son modestos, ellos representan una diferencia apreciable para los productores, puesto que el caf en muchos casos representa su nica fuente de ingresos en efectivo.

8.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

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Apndice

APNDICE 1: REFERENCIA RPIDA SOBRE EL PER

Nombre oficial: Repblica del Per rea superficial: 1 280 000 km2; Per es el diecinueveavo pas ms grande del mundo. Ubicacin: En la costa occidental central de

Suramrica, bordeado por Ecuador y Colombia al norte, Brasil y Bolivia al este, y Chile al sur. Capital: Lima, poblacin 7.5 millones (2000) Poblaciones: 27.1 millones (2003) Crecimiento anual de la poblacin: 1.5% Esperanza de vida al nacimiento (aos): 69.8 (2002) GDP per capita (US$ en el PPP): 5 180 (2003) Crecimiento del GDP : 4% (2003) Valor actual de la deuda: US$ 29.8 billones (2002) Ayuda per capita: US$ 18.4 (2002) Pobreza: 54.8% de poblacin era clasificada como pobres y 24.4% como extremadamente pobres (que viven con menos de US$ 1 diario) en el 2001 Tasa de instruccin del adulto (% de gente entre 15 aos y mas) : 85 (2002) Idiomas: Espaol y Quechua (oficial), Aymara, varias docenas de otros hablados por los habitantes de la Amazona Constitucin: Republica presidencial Jefe de estado: Presidente Alejandro Toledo Principales socios de negocios: E.E.U.U., Japn, Alemania, China, Chile, Espaa, Suiza, Brasil, Colombia y el Reino Unido Exportaciones principales: Minerales (cobre, oro etc.), harina de pescado, textiles, caf

Fuente: Banco Mundial 2004

APNDICE 2. LISTA DE ENTREVISTADOS Nombre

N.I.

Puesto
Servicio al consumidor Servicio al consumidor Servicio al consumidor Agrnomo Secretario ejecutivo Inspector Vendedor Gerente comercial Gerente general Administrador Productor de caf Productor de cafe Productor de caf Intermediario de caf Administrador Junta de caf Estadstico Inspector N.I. N.I. Director de manejo Gerente ambiental

Organizacin
Zogas Kaffe AB Kraft Foods Sverige AB Lfbergs Lila AB Universidad Agraria de la Molina Junta Nacional del Caf IMO-Control certificador orgnico) ( para Organismo producto

Fecha
24.01.2005 25.01.2005 26.01.2005 08.02.2005 16.02.2005 18.02.2005 21.06.2005 21.02.2005 23.03.2005 21.02.2005 04.03.2005 09.03.2005 11.03.2005 11.03.2005 13.03.2005 13.03.2005 19.07.2005 15.03.2005 16. 03.2005 22.03.2005 09.06.2005 17.06.2005 26.07.2005 23.08.2005 11.08.2005

N.I. Ms Gun Nilsson Dr Alberto Julca Otiniano Mr Lorenzo Castillo Eng Ezio Varese Zeppilli Mr Juan Loayza Bellido Mr Jos Rivera Mr Eduardo Montauban Urriaga Mr Javier Martinez Ms Delia Lingan Rosas Mr Jorge Aucupoma Rojas Mr Sixto Taipe Coronado Mr Abdias Aliaga Ordoaz Eng Pablo Vargas Chvez Mr Ivan Romero Cieza Mr Amilcar Buleje Mr Hans Huiskamp Mr Calle kerstedt Ms Susana Schuller Mr Jens Baagoe Mr Ingemar Hjelm
N.I. : No identificado

Firma exportadora en Per Cooperativa de caficultores Camara Peruana del Caf Prompex (Comisin de promocin de las exportaciones, Per) Cooperativa de caficultores Cooperativa de caficultores N.I. Firma exportadora en Peru Cooperativa de caficultores Firma exportadora en Per Junta Nacional del Caf KRAV Svensk Kaffeinformation Junta Nacional del Caf Firma importadora en Suecia Minorista en Suecia

APNDICE 3. ALGUNAS DEFINICIONES (*)

El caf sostenible incluye los cafs de comercio justo, y el orgnico y eco-amistoso certificados.

El caf de comercio justo se compra directamente de las cooperativas de agricultores pequeos, a los que se les garantiza un precio preestablecido mnimo de contrato.

El caf orgnico se certifica como producido usando mtodos que preservan el suelo y sin el uso de productos qumicos sintticos.

El caf Eco-amistoso (o amigo de las aves) se certifica como producido en asentamientos forestales bajo sombra, de una forma adecuada para la biodiversidad, el habitat de las aves, etc..

(*): Estas categoras se superponen mucho, el caf de comercio justo tambin es orgnico certificado y la mayor parte del caf orgnico tambin crece bajo sombra. Adems, ya ha sido tema de discusin la cooperacin creciente entre el movimiento de comercio justo y el movimiento orgnico, puesto que los conceptos se basan en el mismo principio holstico del desarrollo sostenible.