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Preo dos Medicamentos em Portugal 20 de Setembro de 2010

Contraditrio / Hugo Mendes Domingos

26-11-2012

Econmico TV Relatrio CMVM

O Que Muda
1 Decreto-lei: (i) alterao do regime de comparticipao (regime de comparticipao especial) para os pensionistas (ii) alterao do mtodo de clculo do preo de referncia Portarias: (i) reduo de 6% do preo de todos os medicamentos (ii) reduo na comparticipao de anticidos, anti-ulcerosos e anti-inflamatrios (iii) Estado s comparticipa receitas emitidas electronicamente

Nota: receita electrnica Este ltimo ponto da receita electrnica poder ser problemtico entender detalhes. Insere-se nos incentivos para os mdicos. Neste caso, importa entender o que implica o facto dos mdicos terem que fazer prescrio electrnica, quais as implicaes. Como aceder ao sistema? Nota: Gratuidade dos Frmacos Termina assim a medida de gratuidade dos frmacos para pensionistas cujo rendimento anual no exceda 14 vezes o rendimento mnimo nacional. Ao fim de 1 ano e 3 meses em vigor. Custou ao Estado 100 milhes de Euros, mais do que previsto. A partir de agora a comparticipao ser unicamente de 95% ou 90% conforme o escalo. Esta medida visa poupar dinheiro e reduzir a fraude.

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Enquadramento Macro
A reduo das comparticipaes e a mudana de escalo um reflexo da crise econmica que se vive em Portugal Com um dfice elevado, fraca competitividade, incapacidade de desvalorizar a moeda, Portugal no tem outra escolha seno reduzir as despesas do Estado ou aumentar impostos - ou uma combinao

Funcionamento do Mercado do Medicamento

Oferta
A oferta em Portugal assegurada por laboratrios internacionais, com uma ou duas excepes.

Procura
A procura muito especfica um mercado nico. Os clientes so os doentes No entanto tm pouca escolha So os mdicos que decidem que medicamento prescrever uma deciso tcnica e responsabilidade do mdico Doente muitas vezes nem paga nem o mdico. H sempre uma terceira parte no processo: O Estado As companhias de seguros

Um mercado internacional. Os investimentos avultados no desenvolvimento de novas molculas feito l fora.

Um mercado que repousa na inovao escala global. Um medicamento novo lanado escala global Tendncia para a chamada concorrncia monopolstica. Ou seja: h muitos concorrentes nos produtos que j no tm patente. Mas nos produtos onde a patente vlida, h situaes de quase monoplio. H diferentes graus de concorrncia em vrios mercados o que determina o mecanismo de formao de preos. H pases onde a concorrncia muito forte: Alemanha, Reino Unido, Pases Baixos. Nos pases mais perifricos da Europa, existe menos concorrncia.

Por isso, o Estado e as companhias de seguros tm sempre algo a dizer j que financiam todo o sistema. natural que seja assim.

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Funcionamento do Mercado do Medicamento (cont.)

Na realidade h dois mercados o dos produtos com receita mdica e os OTCs

Mecanismo de fixao de preos no mercado do medicamento Para um OTC o preo livre Para um inovador, seguinte mecanismo de fixao do preo: Comea com o preo de referncia mdio em mercados Europeus: Espanha, Itlia, Grcia e Frana Se no existe nesses quatro mercados, vai-se ao resto da Europa Se no existe no resto da Europa, vai-se ao mundo nomeadamente aos Estados Unidos
Consequncia: Portugal pequeno mas tem impacto em outros pases, j que os preos de referncia de outros pases toma Portugal como referncia Isso cria problemas para as multinacionais, porque pases como Espanha, Grcia e Turquia seguem Portugal. O preo feito com base no preo em Portugal Ou seja se os preos esto muito esmagados em Portugal, a multinacional pode decidir no vender em Portugal ou retirar-se de Portugal porque no vale a pena, vai ser mau para outros mercados

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Funcionamento do Mercado do Medicamento (cont.)

Importaes Paralelas Existe livre circulao de mercadorias na UE Ou seja se um preo baixo em Portugal, existem distribuidores que so multinacionais e podem decidir exportar para outro pas. Por exemplo se em Portugal o Viagra barato a 19 Euros, exportado para o Reino Unido e vendido a 30 Euros As multinacionais podem decidir quotas. Uma espcie de rateio. A casa me impede que a filial venda certos medicamentos por exemplo no mximo 100 por ms porque sabe que se for mais, vai para o Reino Unido em mercado paralelo As multinacionais podem decidir cortar Portugal da lista para certos produtos Exemplo: Xenical Consequncia: Portugal pequeno mas tem impacto em outros pases, j que os preos de referncia de outros pases toma Portugal como referncia Isso cria problemas para as multinacionais, porque pases como Espanha, Grcia e Turquia seguem Portugal. O preo feito com base no preo em Portugal Ou seja se os preos esto muito esmagados em Portugal, a multinacional pode decidir no vender em Portugal ou retirar-se de Portugal porque no vale a pena, vai ser mau para outros mercados

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Alguns princpios
Quem deve pagar os medicamentos? Os menos favorecidos devem ter medicamentos de graa? Esta questo deve ser inserida na problemtica dos encargos com a sade nos pases desenvolvidos. Existe uma questo de fundo que tem a ver com a eficincia. Nos EUA, 15% a 16% do PIB so despesas com sade e no entanto o sistema no eficiente caro e desigual Em Frana metade e o sistema funciona muito melhor. um papel fundamental Cabe ao Estado impedir abusos no sistema Existem fraudes, sabido Os frmacos de graa colocam vrios problemas As pessoas pedem para si e para a famlia j que sabem que de graa As pessoas depois no valorizam o medicamento e no seguem a posologia natural que o sistema continue a funcionar assim Como o Estado paga, natural que queira continuar a controlar os preos No uma situao ideal - mas ser que existe concorrncia suficiente para que o sistema funcione de outra maneira?

Qual o papel da eficincia do sistema? Quais as perspectivas de evoluo do sistema?

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A Inovao
No sector farmacutico, aquilo que provoca a inovao no necessariamente que os preos ou as margens sejam altos Aquilo que leva os produtores a inovar a concorrncia Exemplo: os produtores tiveram que reagir entrada das empresas de genricos no sistema Por isso, preciso pipeline de inovadores, constantemente devido aos genricos essa concorrncia que provoca a inovao. Os genricos conseguem cada vez mais produzir medicamentos

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Ciclo Econmico e Procura de Medicamentos em Portugal

Costuma pensar-se que a procura de medicamentos no depende do ciclo econmico No entanto tudo leva a crer que no, neste momento Para as patologias com risco de vida, no ter impacto alis porque a deciso no do doente Mas em torno desses medicamentos h muitos mais, como por exemplo as vitaminas etc. verdade que em Portugal h pessoas que ganham pouco e que escolhem os medicamentos a consumir, ou s passam pela farmcia depois de receber Por exemplo se eu tiver dores e pouco dinheiro, opto por viver com dores para no gastar o pouco que tenho...

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Como so feitos os escales

Escalo
A B C

Tipo e explicao
Life-saving. So medicamentos muito caros para quem precisa de um tratamento

Comparticipao
95%

Crnico. Medicamentos que se destinam a serem tomados durante muito tempo. Por exemplo, tenso alta.
Doenas agudas. Vai-se uma vez farmcia e j est

69%
37%

Os anticidos, antiulcerosos e anti-inflamatrios vo passar para o escalo C Nomeadamente, nos anti-ulcerosos o Omeprazol (PPI). No se entende a razo desta mudana. Isto vai-se notar muito Nos anti-inflamatrios, o Voltaren e o Nimed os chamados AINs o que se entende melhor

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Dificuldades para os Produtores, Farmacuticos e para o Governo

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O Sector Healthcare na Europa tem tido um desempenho bolsista melhor do que o resto do mercado, nos ltimos 3 anos. Ainda assim, as empresas tm sofrido os efeitos da crise.

Desempenho ndice Dow Jones Europe Healthcare contra ndice MSCI Europe, ltimos 3 Anos

(%)

Dow Jones Healthcare Europe ndice MSCI Europe - ndice 26-11-2012

Fonte: CapitalIQ

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Qual a dificuldade para os produtores e para os farmacuticos?

Terceira mudana em dois anos reduo de preos A descida do preo dos medicamentos, de 6% leva, segundo a APIFARMA, a que certos produtores fiquem em ruptura de stocks Forte reduo da procura, resultado da crise. Na primeira quinzena de Setembro, uma quebra de 12% relativamente a igual perodo do ano passado Este facto curioso: partimos sempre do princpio que as pessoas que precisam de ser tratadas continuam a gastar em medicamentos mesmo em tempo de crise No parece ser assim e no sabemos ao certo porqu... Estimativa de reduo do preo dos medicamentos de 13% em 2010 Este facto tambm curioso: os preos descem no entanto o consumo tambm desce porqu?

Consequncia: desaparecimento de medicamentos do mercado nacional Se os preos baixam, natural que certos medicamentos deixem de estar disponveis no mercado Quase 500 medicamentos desapareceram das farmcias em 2010 Em alguns casos, existe ruptura de stocks J em outros casos, o medicamento deixa de ter viabilidade econmica por o preo ser muito baixo ou no ser actualizado h vrios anos

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Qual a dificuldade para o Governo?

O contexto econmico difcil e a reduo das comparticipaes uma das maneiras de reduzir o dfice O Governo pretende com esta medida, diminuir a sua despesa em 250 milhes O Estado confronta-se com trs grupos com uma posio negocial forte:

Mdicos Podem prescrever Confiana dos pacientes Relevante sobretudo para os especialistas

Produtores Tm tido presso sobre as margens Para certos medicamentos, existe uma situao de quase monoplio Big Pharma sente a presso por parte dos produtores de genricos, para os medicamentos para os quais a patente expirou Precisa de estar constantemente a inovar de forma a manter as suas margens Importncia do pipeline O Estado tem dvidas ao sector

Farmacuticos Posio negocial forte, reunidos numa associao Estado tem dvidas ao sector

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Qual a dificuldade para o Governo? (cont.)

A poltica do Governo em matria de preos de medicamentos deve alcanar vrios objectivos, muitas vezes contraditrios
Reduo do preo (em 6%) aumenta o acesso aos medicamentos

Melhorar o Acesso aos Medicamentos

Garantir a qualidade e segurana

No tem impacto

Promover a utilizao segura junto dos Doentes

No tem impacto

Conter a Despesa

Impacto 250 milhes de Euros

Apoiar o Desenvolvimento do Sector Farmacutico

Impacto negativo Poder levar a despedimentos de 1.500 a 2.000 postos de trabalho Poder levar a realizao de menos ensaios clnicos o que significa menos postos de trabalho Ser que vai levar a retirar alguns medicamentos do mercado?

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Reaces de Vrios Quadrantes

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Reaces de vrios quadrantes

Movimento Utentes Servios Sade " uma medida que peca por tardia, porque a crise j dura h alguns anos", disse Manuel Vilas Boas, porta-voz do movimento. "Sempre uma ajuda na bolsa dos que menos tm e menos podem. O Movimento est solidrio com todas as medidas favorveis aos utentes. Bloco de Esquerda Bloco de Esquerda: O preo do Nimed tem aumentado. O Governo est a destruir o Servio Nacional de Sade. Nos clculos do deputado do Bloco de Esquerda Joo Semedo, estas mudanas conjugadas vo, pelo contrrio, representar um acrscimo de "60 milhes de euros por ano" para os cidados. " o maior aumento de sempre no custo dos medicamentos, em virtude da reduo das comparticipaes do Estado, da diminuio do preo de referncia e do fim da gratuitidade de alguns medicamentos". "Se se optar pelos medicamentos mais baratos, o impacto ser mnimo", contrape Pedro Faleiro, assessor de imprensa do Infarmed.

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Reaces de vrios quadrantes (cont.)

PSD PSD mostrou-se ontem contra estas medidas. Ao i o deputado Ado Silva diz que "o governo tem uma situao de despesa descontrolada no Servio Nacional de Sade e que por isso fez agora coisas ao contrrio que tinha prometido ao retirar as comparticipaes".

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Possveis Solues

Hugo Mendes Domingos

Apreciao das Medidas

Prs e Contras: uma reduo do preo de 6% positiva, mas tem alguns riscos. As outras medidas tm impacto negativo junto do consumidor.
Medida
Reduo do preo em 6%

Vantagens
Benefcios para o consumidor

Inconvenientes
Feita de forma administrativa Para todos os medicamentos, a 4 reduo desde 2007 Existem medicamentos j com margem muito esmagada Foi feito um pouco bruta. Para certos medicamentos os preos j so muito baixos do ponto de vista do produtor H medicamentos em Portugal que custam 34 cntimos Se calhar em alguns medicamentos podia-se reduzir os preos at em mais do que 6%, noutros no Alguns medicamentos mudaram de escalo e no se entende muito bem porqu por exemplo, um medicamento como o Omeprazol, que passa a escalo C Mudana de escalo negativa para o consumidor Os idosos tm tendncia a consumir mais Omeprazol e Nimed e vo sentir mais esta medida Mau para o consumidor porque o Estado vai comparticipar menos

Mudanas de escalo/ substituio de classes

Em regra geral, nenhum bem deve ter preo nulo, isso cria abusos por isso positivo

Mudana do Sistema de Preo de Referncia Prescrio electrnica

O preo de referncia mdio estimula a concorrncia nos genricos

S entra em vigor em Maro 2011 No claro como vai ser implementada No temos elementos suficientes para tirar concluses Obviamente que se os privados no puderem prescrever de forma electrnica, isso mau para quem vai aos privados, para os utilizadores dos mdicos privados

Hugo Mendes Domingos

Possveis Solues?
Para a indstria farmacutica As empresas devem habituar-se ao novo momento na economia, com os governos cada vez mais a terem interveno directa no mercado. o mundo ps-subprime A soluo est na inovao, j que, para medicamentos que sofrem a concorrncia dos genricos, o Governo e a concorrncia vo levar a uma queda de preos

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Possveis Solues (cont.)

Para as farmcias e distribuidores Considerar um esquema de manuteno das margens das farmcias, como existe em outros pases?

Para o Governo Este tipo de medidas pode parecer atractiva primeira vista e no curto prazo A mdio prazo, no esquecer que alguns produtores esto sediados em Portugal e esta medida pode contribuir para reduzir a atractividade do mercado A mdio prazo, a soluo passa por liberalizar o mercado e introduzir mais concorrncia A curto prazo, a necessidade de reduzir o dfice no deve ser usada para esmagar as margens dos produtores e das farmcias

Promover a entrada de medicamentos genricos para substncias novas, em novas reas teraputicas. Promover a concorrncia nos preos dessa maneira

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Anexo

Hugo Mendes Domingos

Mercado dos Medicamentos Genricos em Portugal

A medida agora anunciada pelo Governo tem impacto no mercado dos medicamentos genricos em Portugal na medida em que altera o mecanismo de fixao de preos o Sistema de Preos de Referncia

O Mercado dos genricos tem-se desenvolvido de forma sustentada em Portugal. A deciso de reduzir os preos de todos os medicamentos poder limitar o seu desenvolvimento.

Evoluo do mercado dos medicamentos genricos em Portugal desde 2000 assim como introduo de medidas da parte do Governo
Fonte: INFARMED

Portugal encontra-se hoje na 11 posio entre 20 pases Europeus no que toca quota de mercado de genricos. O Governo tem vindo a promover uma srie de alteraes legislativas e campanhas de publicidade para favorecer o desenvolvimento do uso dos genricos.

Setembro 2000: Majorao de 10% da comparticipao do Estado nos medicamentos genricos

Setembro 2001: Alterao do sistema de preos, diferena mnima de 35% entre preos de medicamentos originais e genricos

Dezembro 2002: Sistema de Preos de Referncia. Definio do preo a partir do medicamento com preo mais elevado

Dezembro 2002: Prescrio por Denomicao Comum Internacional

2003, 2004: Campanhas de divulgao

A partir de 2003: Melhorias no sistema de certificao

2009, 2010: reduo de preos e de comparticipao

2010: alterao ao Sistema de Preos de Referncia

Governo Duro Barroso

O desenvolvimento dos medicamentos genricos como alternativa aos originais depende de uma srie de medidas legislativas que promovem a sua utilizao
Tipo de poltica Entrada no Mercado Processo de Aprovao de preos e reembolsos ustria, Blgica, Espanha, Frana, Pases Baixos, Itlia, Polnia, Portugal Mecanismo til para verificar os preos e reembolsos definidos Atrasa a entrada no mercado dos medicamentos genricos, se existir muita burocracia Pases que Adoptaram cada Tipo de Poltica Pontos Fortes de cada Poltica Pontos Fracos de cada Poltica

Poltica de preos Preos Livres Alemanha, Pases Baixos, Reino Unido Elevados preos dos medicamentos criam condies atractivas entrada de medicamentos no mercado. Grandes diferenas de preos entre medicamentos genricos estimulam a procura de genricos por parte dos pacientes Forte competio a nvel de preos poder por em perigo a sustentabilidade da indstria de medicamentos genricos se a concorrncia for demasiado forte.

A regulao do preo dos medicamentos, sistema em vigor em Portugal, permite conter a despesa pblica. No entanto tambm tem desvantagens, ao reduzir a atractividade do mercado.
Tipo de poltica Poltica de Preos (cont.) Regulao de preos ustria, Blgica, Espanha, Frana, Itlia e Portugal Mecanismo que permite conter a despesa pblica farmacutica Os preos mais baixos desencorajam a entrada no mercado de genricos. Pequenas diferenas entre os medicamentos genricos e originais restringem a procura de genricos por parte dos pacientes. Pases que Adoptaram cada Tipo de Poltica Pontos Fortes de cada Poltica Pontos Fracos de cada Poltica

Preos de Referncia Sistema de Preo-Referncia Alemanha, Blgica, Dinamarca, Espanha, Frana, Pases Baixos, Itlia, Polnia e Portugal Incentivo financeiro aos clientes (pacientes) para adquirirem medicamentos genricos cujos preos esto abaixo do preo de referncia Estabelece uma diferena clara de preos entre medicamentos originais e genricos No estimula o uso de medicamentos genricos se os medicamentos originais reduzirem os seus preos abaixo do preo de referncia Fora as empresas a fixarem os preos dos genricos prximo dos custos marginais, colando em causa a viabilidade econmica do negcio

Low Reference Price

Dinamarca, Itlia, Polnia

O mecanismo de incentivo para mdicos que consistem em tornar obirgatrio o uso de ferramentas de prescrio de medicamentos de baixo custo, tem efeitos no provados.
Tipo de poltica Preos de Referncia Narrow Reference Groups Broad Reference Groups Dinamarca, Frana, Itlia, Portugal Alemanha, Paises Baixos Grupo homogneos de medicamentos Estimula competio entre medicamentos que tratam a mesma doena. Reduz potencial re-alocao da procura Potencial para prescrio de medicamentos menos eficazes para evitar copagamento Pases que Adoptaram cada Tipo de Poltica Pontos Fortes de cada Poltica Pontos Fracos de cada Poltica

Incentivos para os Mdicos

Oramentos

Alemanha, Reino Unido

Aumenta a taxa de prescrio de genricos

Apenas eficaz em conjunto com sanes por se ter excedido o oramento. Podero incentivar a admisso no hospital.
Depende da atitude dos mdicos, da remunerao dos farmacuticos Mecanismos voluntrios, efeitos no provados

Prescries INN (International Nonproprietary Names) Incentivos No Financeiros

Dinamarca, Pases Baixos, Portugal, Reino Unido

Aumenta a probabilidade de aumento de entrega de medicamentos genricos pelas farmcias Ferramentas que suportam a prescrio de medicamentos com baixos custos.

ustria, Blgica, Dinamarca, Frana, Pases Baixos, Portugal, Itlia

Certos pases introduziram mecanismos de incentivo para os Farmacuticos e para os doentes no sentido de adoptar medicamentos genricos
Tipo de poltica Pases que Adoptaram cada Tipo de Poltica Pontos Fortes de cada Poltica Pontos Fracos de cada Poltica

Incentivos para os Farmacuticos Margens absolutas dos Farmacuticos nos medicamentos Blgica, Frana Farmacuticos ganham as mesmas margens com medicamentos genricos e originais Aumenta o preo dos genricos relativamente aos originais

Incentivos para os Doentes

Co-pagamentos dos Pacientes Alemanha, Blgica, Dinamarca, Espanha, Frana, Itlia, Pases Baixos, Polnia, Portugal Maior pagamento por medicamentos originais estimula a procura de genricos Estmulo enfraquecido se os mdicos no tm conscincia dos custos ou co-pagamento coberto por seguros.

Continua a verificar-se uma srie de imperfeies de mercado no que toca aos medicamentos genricos. 70% do valor das vendas de medicamentos genricos situam-se em medicamentos com preos superiores a 25 Euros.
Imperfeio Preos elevados Colagem aos preos de referncia Elevado nmero de medicamentos com preos semelhantes Nmero elevado de genricos para mesma substncia activa Ausncia de genricos para certas substncias Possveis Causas Necessidade dos produtores de manterem as suas margens. Necessidade dos produtores de manterem as suas margens. Fraca concorrncia Sistema de Preos de Referncia agora alterado ? Consequncias Consequncias negativas para o consumidor. Consequncias negativas para o consumidor Consequncias negativas para o consumidor Consequncias negativas para o consumidor Consequncias negativas para o consumidor

Preos fixados pelo Governo pouco incentivo para os produtores entrarem