POTENCIALIDADES DEL SECTOR GANADERO EN AMRICA LATINA

1. CARACTERSTICAS DEL MERCADO INTERNACIONAL DE LA CARNE Caractersticas Generales

Los pases del MERCOSUR ampliado (incluyendo a Chile y Bolivia) conforman una regin privilegiada para la produccin pecuaria y contribuyen aproximadamente con un 20% de la produccin bovina a nivel mundial. En el Cuadro 3 se presentan algunos indicadores agregados relacionados con la ganadera regional. Cuadro 1.Indicadores bsicos de la cadena crnica segn pas. 1999-2002.

(1) Kg/An (produccin/animales faenados) (2) Kg de carne producida en relacin al stock vacuno. Es una medida de la eficiencia o la intensividad de la produccin en los distintos pases. Fuente: Elaborado por cinve a partir de datos bsicos de FAO

En el Cuadro 1 se observa la relevancia de Brasil (68% del stock y 64% de la produccin) y de Argentina (20% stock y 26% la produccin). No obstante, si bien Brasil es el principal pas productor de carne, la apertura exportadora representa, todava, una fraccin relativamente menor de la produccin. Uruguay, por el contrario, es el pas del bloque que tiene la mayor insercin exportadora, principalmente, en mercados fuera de la

regin. Paraguay es el pas que sigue a Uruguay en trminos de la relacin exportacin/produccin, aunque en este caso, corresponde bsicamente a exportaciones intrabloque. La base tecnolgica de la produccin de ganado en la regin es pastoril y a cielo abierto. Si bien existen sistemas de produccin de ganado estabulado para abastecer determinados segmentos del mercado interno, la casi totalidad de la produccin regional de carne es abastecida desde los sistemas pastoriles de produccin. En estas condiciones, la regin tiene una gran oportunidad para fortalecer su insercin en los mercados internacionales enfatizando el perfil natural de la oferta de carne de esta regin del mundo. Asimismo, tambin se requiere avanzar en las otras dimensiones de la estrategia vinculadas a las posibilidades de certificacin de carne utilizando determinados protocolos (ecolgico, Eurepgap en sus diferentes niveles etc.), control de uso de hormonas en el ganado y de transgnicos etc. Del mismo modo, la regin al estar basada en una ganadera de base pastoril, estara, en teora, alejada de los problemas de la Vaca Loca. Sin embargo, se requiere fortalecer los controles de uso de harinas de carne y derivados, de forma de alejar cualquier posibilidad y aumentar as la confianza de los mercados internacionales en los productos crnicos de la regin. En general, la cra vacuna se desarrolla en todos los pases en las zonas con menor potencial y en donde la ganadera familiar tiene un mayor peso relativo. Ello representa un freno a la produccin de la ganadera en su conjunto, en la medida en que los ganados para engorde son abastecidos, en general, por productores con bajos niveles tecnolgicos. En funcin del tipo de productor criador predominante, tpico de la agricultura familiar en general con bajo nivel de capitalizacin, se plantean tambin problemas de desarrollo social asociados a la construccin de competitividad en la base de la cadena. El Cuadro 2 muestra el dinamismo de la produccin de carne vacuna en la regin en los ltimos diez aos. El stock vacuno de la regin ha crecido 9% y la produccin alcanza incrementos del 25%, lo que representa a nivel agregado, indicadores promedio de un desarrollo competitivo importante. Sin embargo, estos datos agregados esconden diferencias entre pases que es importante tener presente. Nuevamente, Brasil se destaca por su dinamismo en trminos de produccin, exportaciones y reduccin de importaciones.

Cuadro 2. Dinamismo en la cadena carne bovina segn pases

(1) Kg. /An (produccin/animales faenados) (2) Kg. de carne producida en relacin al stock vacuno. Es una medida de la eficiencia o la intensividad de la produccin en los distintos pases. Fuente: Elaborado por cinve a partir de datos bsicos de FAO

Los indicadores de Argentina tambin resultan llamativos. En este caso se evidencia una situacin de cierta erosin competitiva en base a la cada en el stock animal, y las exportaciones. Esta evolucin est asociada al desplazamiento de las principales zonas de engorde de ganado hacia regiones marginales a partir del fenmeno del desarrollo de los oleaginosos y otros granos en zonas de mayor potencial. Uruguay tambin presenta un interesante dinamismo en su produccin de carne vacuna, la cual se orienta bsicamente hacia la exportacin extraregin. El indicador de produccin/stock indica la intensidad de los flujos de produccin y se seala claramente que Brasil, en trminos relativos, es el pas que ms ha aumentado, no slo la produccin, sino tambin el nivel de productividad. En Argentina en cambio, si bien histricamente la produccin tuvo muy buenos niveles de productividad, el desplazamiento mencionado de las zonas ms frtiles explican que los indicadores de productividad no hayan aumentado de una forma sustantiva en el perodo. Al igual que la base pecuaria de produccin, la industria frigorfica de la carne presenta una estructura claramente dual en todos los pases del bloque y en particular los que exportan fuera de la regin (Brasil, Argentina y Uruguay principalmente). En todos los casos existen trayectorias virtuosas de incorporacin de tecnologas (pasturas, mejoramiento gentico, gestin, sanidad etc.) en la base pecuaria y en algunos frigorficos. En este caso, se trata fundamentalmente de frigorficos exportadores, que han

desarrollado innovaciones de procesos, modernizado equipos y realizado inversiones, capacitado la fuerza de trabajo y fundamentalmente han desarrollado muy buenos estndares sanitarios, lo que ha permitido su habilitacin para el ingreso a los mercados ms exigentes de Europa y/o los Estados Unidos. De todos modos, estos frigorficos no han desarrollado proyectos que avancen hacia la elaboracin de productos crnicos ms sofisticados (platos preparados, porciones controladas, alimentos para grupos tnicos etc.) que permitieran la construccin de competitividad sobre la base de productos de mayor valor agregado. La construccin de estrategias que garanticen la calidad e inocuidad de los alimentos son la base del desarrollo de proyectos especficos de articulacin con la base pecuaria de produccin. Si bien existen, en casi todos los pases, proyectos que apuntan en esta direccin, en general representan una fraccin minoritaria de la produccin crnica. Coexistiendo con este segmento, existe tambin un nmero importante de frigorficos y mataderos orientados al mercado interno que producen con un estndar de calidad muy inferior al del segmento exportador. En general, este segmento est constituido por empresas de menor capacidad de faena, con deficiencias importantes en las cadenas de fro y en la logstica de abastecimiento. Los mataderos tienen todava un nivel tecnolgico y operativo inferior y el producto ms comn es la media res con hueso. La industria argentina tena unos 300 mataderos autorizados en el ao 2000, de los cules 50 exportaban (Bisang, 2003). Las diez empresas ms grandes participan con un quinto de las ventas en el mercado interno, mientras que las diez principales exportadoras faenaban el 22% de los vacunos y exportaban dos tercios del total de carnes, lo que representaba el 11% de la carne producida en el pas, en el ao 2002. La principal empresa del sector (Swift) factur 193 millones de dlares, el 57% destinado a la exportacin y tiene una alta participacin en las ventas de carne cocida congelada y corneed beef (Bisang: 2003). En Brasil, a diferencia de otros pases, existen emprendimientos que ingresan al negocio de la carne vacuna, proviniendo de otros sectores de la produccin de suinos y de aves. Las estadsticas relativas a las plantas de faena varan considerablemente segn la fuente. Segn Zylbersztain (2002) la industria frigorfica brasilea est compuesta por 274 plantas de faena 6. Al igual que en otros pases se trata de una estructura industrial muy heterognea, donde el 14% de las plantas industriales tiene una escala de produccin mayor a las 100 mil cabezas/ao; el 21% entre 50 y 100 mil cabezas/ao y la mitad

entre 10 y 50 mil cabezas ao y finalmente 18% trabajan con escalas de produccin menores a 10 mil cabezas ao. Las plantas de faena de mayor escala se encuentran ubicadas en el Sur-Este y en el Centro-Oeste. Slo una pequea parcela de las empresas de la cadena crnica del MERCOSUR ampliado posee un nivel gerencial y tecnolgico compatible con la best practice internacional, aunque con escalas notoriamente inferiores. En este sentido, se vuelve todava ms importante la integracin entre los oferentes de tecnologas y las empresas; la infraestructura tecnolgica constituye un factor clave en la bsqueda de mayor competitividad de las pequeas y medianas empresas frigorficas. En varios de los pases del bloque la industria frigorfica vuelve a ser receptora de capitales extranjeros. La base tecnolgica institucional de soporte de la cadena crnica tambin es muy heterognea. En general los institutos investigacin agropecuaria han desarrollado tecnologas en la base pecuaria de produccin, respondiendo a las demandas de los agentes de produccin ms organizados. Las innovaciones ms tradicionales fueron generadas por estos institutos, en particular en materia de nutricin, manejo animal, gentica y gestin. En cambio, el apoyo tecnolgico a la cra vacuna ha quedado ms rezagada, lo cual explica que este eslabn de la cadena sea el ms dbil de todos. En varios pases del MERCOSUR ampliado, los nuevos esfuerzos de investigacin se centran en la generacin de tecnologas en sintona con las nuevas demandas del mercado internacional, relacionadas con el tema de calidad e inocuidad de los productos crnicos. Sin embargo, se trata de esfuerzos todava bastante incipientes y principalmente con dificultades de articulacin con el sector privado para desarrollar estas lneas estratgicas.

2. Ventajas y desventajas comparativas en la produccin y comercializacin en amrica latina La actividad ganadera que posibilita la produccin de carne y derivados, ha venido mostrando un alto dinamismo en la regin como producto de un muy buen desempeo de las economas emergentes principalmente, que han venido incrementando el consumo de protenas, lo que se traduce en una mayor demanda de carne vacuna principalmente y de la soja alternativamente, aunque este ltimo tiene otros usos. A fin de analizar la potencialidad del sector es importante contextualizar a la regin y en ese sentido es muy relevante el rol que tiene el Sector Agropecuario o Primario en la generacin de riquezas en una regin, no solo por ser el factor que provee de insumos o materia prima para la industria, sino tambin porque es un demandante neto de mano de obra. Si analizamos el contexto regional podemos apreciar que Amrica Latina el Sector tiene una alta participacin, a tal punto que la buena o mala produccin agropecuaria se traduce en un aumento o cada de la produccin de la regin. Este escenario no es similar en las diferentes regiones del mundo, dado que los mismos han venido apostando hacia una mayor industrializacin, lo que reduce su participacin por el escaso valor agregado que tiene el producto primario. Lo mencionado se puede apreciar en el siguiente grfico:

Aunque es relevante mencionar a la carne vacuna como uno de los productos estrella de la regin, no debemos dejar de citar que los dems derivados pecuarios tambin han tenido un dinamismo importante, y as hay que decir que la regin se constituido en un proveedor importante de alimentos para el mundo.

Adicionalmente, se debe destacar que las exportaciones de carne varan conforme al proceso refrigeracin o congelacin al que es sometido y consecuentemente tambin el destino y valor de las mismas. Desde un punto de vista empresarial, el objetivo debe ser exportar la mayor cantidad de carne con mayor valor agregado, y en ese sentido todo parece indicar que la carne enfriada tiene una cotizacin mayor dentro del mercado internacional. A continuacin se presentan los grficos comparativos entre carne congelada y la enfriada comparados en precio por tonelada de la regin

3. Competitividad Que es la Competitividad de un pas? En esencia es: el conjunto de factores, polticas e instituciones que determinan el nivel de productividad de un pas y que, por lo tanto, determinan la tasa de crecimiento econmico que puede alcanzar una economa. A su vez, el nivel de productividad determina el ingreso de los habitantes y la tasa de retorno de las inversiones en un pas... El concepto competitividad est de moda. Hace referencia a la capacidad de un pas, sector, grupo, etc. de soportar la competencia de otros y salir ganancioso. Si esto es as debemos de saber donde esta nuestro pas. Para ello existe un ranking internacional, que cataloga el nivel de competitividad relativo entre los pases. Bsicamente, esto significa que segn los datos estandarizados y recogidos de los distintos pases, compara los avances en las distintas economas, as como define cules son sus fortalezas y principales desafos. El ranking por pases del ao 2009 se presenta en el siguiente cuadro:

Por tanto, para avanzar hacia una mejor competitividad, debemos de contar con una agenda pblico-privada, dado que requiere el esfuerzo de todos los sectores y para ellos se necesita ir transformando la mentalidad de los paraguayos. En lo particular del sector, para lograr que la actividad ganadera sea lo ms competitiva posible, sabemos que es necesario se den varias condiciones: ej. Un sistema financiero que adems de facilitar crditos blandos, acompae los tiempos productivos propios de sta actividad, involucrar a otros sectores, estableciendo alianzas estratgicas, creando un consejo privado=publico, incluyente a todos los sectores afectados como la ARP, Universidad, MAG, SENACSA, laboratorios privados, Fondo Ganadero, etc. En los pases desarrollados, la universidad es la reserva intelectual de la sociedad, por eso es pertinente la revisin curricular y actualizacin programtica de las carreras vinculadas a la actividad agropecuaria, en busca de la excelencia acadmica. As tambin, impulsar la creacin de centros de investigacin e innovacin tecnolgica. Pero, para lograr materializar sta visin es imperante que el productor pecuario diferencie con claridad el concepto gasto del concepto inversin. Y entender que hay inversiones absolutamente necesarias cuyos rditos no tiene un retorno en el corto plazo, pero permiten la proyeccin del negocio. Necesitamos empezar a pensar en tiempos no tan inmediatos.

Sabemos que los pilares de la ganadera son el fortalecimiento del sistema sanitario, alimentacin y manejo, entre otros. Cabe puntualizar que estos conceptos aplicados con criterio no rien con el cuidado ambiental y posibilitan mayor produccin a menor costo. Adems, la instalacin de un sistema serio de trazabilidad permitir acceder a ms y nuevos mercados, pues facilitar que la auditoria internacional se pronuncie favorablemente. Por otra parte, es imperante tomar conciencia que se debe impulsar, y con mucha fuerza, el crecimiento del hato ganadero, para convertir, algn da, el total del volumen de carne exportada, en 100% de la regin. Para ello debemos convertirnos en productores competitivos. En materia de competitividad, es urgente que la regin establezca polticas de estado claras al respecto de la produccin agropecuaria, ya que es y seguir siendo por un tiempo razonable uno de los pilares de la economa en todas las escalas. Los resultados estn a la vista: lograr mayor eficiencia, una mayor generacin de riqueza con efectos tangibles en todos los niveles y se genera una sinergia positiva por la mayor competitividad del grande, mediano y pequeo productor.