INFORME SECTORIAL

Sector de la Industria del Vidrio

2011 Direccin de Oferta Exportable Direccin General de Estrategias de Comercio Exterior Subsecretara de Desarrollo de Inversiones y Promocin Comercial

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

INDICE
INTRODUCCIN GENERAL INTRODUCCIN AL SECTOR 3 4 4 5

1. QUE ES EL VIDRIO 2. CARACTERSTICAS DE LA PRODUCCIN DEL SECTOR

2.1 Fabricacin del vidrio.5 2.2 Normas de seguridad.6

3. EVOLUCIN DEL SECTOR 4. COMERCIO EXTERIOR

10 12

4.1 Balanza comercial argentina..................................................................12 4.1.1 Anlisis de la balanza comercial argentina ............................................13 4.2 Exportaciones argentinas del sector ....................................................13 4.2.1 Anlisis de las exportaciones argentinas del sector...............................19 4.2.1.1. Por producto.......................................................................................19 4.2.1.2. Por destino .........................................................................................20 4.3 Importaciones argentinas del sector.....................................................22 4.3.1 Anlisis de las importaciones argentinas del sector...............................27 4.3.1.1. Por producto.......................................................................................27 4.3.1.2. Por origen ..........................................................................................28 ANEXOS 29

I. Ferias Internacionales..................................................................................30 II. Listado de Empresas del Sector .................................................................31 III. Informes de Mercado y Oportunidades de Negocios .................................32 IV. Fuentes Consultadas.................................................................................34

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

INTRODUCCIN GENERAL

El presente estudio desarrollado en el marco de la Subsecretara de Desarrollo de Inversiones y Promocin Comercial de la Cancillera Argentina, a travs de la Direccin de Oferta Exportable, que depende de la Direccin General de Estrategias de Comercio Exterior, tiene por objetivo dar al usuario una visin lo ms completa posible de la industria del vidrio de la Argentina, en especial en lo relativo a las caractersticas y evolucin de su produccin y al comercio exterior. Estos aspectos constituyen los puntos clave del trabajo y sus elementos ms destacables.

Cabe sealar que, a fin de priorizar sectores econmicos significativos con vistas a su inclusin en los programas de promocin de exportaciones de la Cancillera Argentina, se parti de lo que denominamos Oferta Exportable Histrica o Real. La seleccin de sectores prioritarios, se fundament en el grado de incidencia de las distintas variables que se aplicaron a los valores exportados, tomando como referencia estadsticas de la Clasificacin Industrial Internacional Unificada de Naciones Unidas (CIIU).

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

INTRODUCCIN AL SECTOR:

1. QUE ES EL VIDRIO El vidrio ha sido usado por el hombre desde hace milenios. Posiblemente sea el material ms viejo fabricado por el ser humano y que an contina afectando la vida presente. El vidrio est presente en formas tan diversas como: ventanas, vasos, envases de todo tipo, telescopios, en la industria nuclear como escudo de radiacin, en electrnica como sustrato slido para circuitos, en la industria del transporte, de la construccin, etc. Por sus caractersticas intrnsecas (brillantez, resistencia al uso, transparencia, etc.), es un material difcilmente sustituible (y, a veces, realmente insustituible) en la mayora de sus aplicaciones. Igualmente remarcable es la disponibilidad de las materias primas usadas para producirlo, especialmente su componente ms importante: la slice (que se encuentra en la arena). El vidrio es un material amorfo producido por la fusin de slice y aditivos a muy altas temperaturas. Al enfriar se convierte en un material duro y brillante sin estructura de grano (lo cual determina muchas de sus propiedades, como veremos ms adelante). Pero el trmino vidrio no es claro. A diferencia de otros productos usados cotidianamente, la palabra vidrio no describe exactamente una composicin y propiedades especficas del producto. Esto es porque vidrio define -en realidad- un estado de la materia (como gas, lquido o slido cristalino). Ms correctamente: un vidrio es un slido no cristalino, aunque realmente esta definicin no nos lleva muy lejos (muchos plsticos tambin son slidos no cristalinos). Una verdadera definicin de vidrio est an pendiente. El producto que llamamos vidrio es una sustancia dura, normalmente brillante y transparente, compuesta principalmente de silicatos y lcalis fusionados a alta temperatura. Se lo considera un slido amorfo, porque no es ni slido ni lquido, sino que existe en un estado vtreo. Los componentes principales del vidrio, como ya se dijo, son productos que se encuentran fcilmente en la naturaleza: slice, cal y carbonato de sodio. Los materiales secundarios son usados para conferirle propiedades especiales o para facilitar el proceso de 4

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

fabricacin. De la mezcla de los materiales secundarios con las materias primas bsicas en el porcentaje correcto se pueden obtener diferentes tipos de vidrio, los cuales pueden ser clasificados de acuerdo a su composicin qumica. Dentro de cada tipo, a su vez, hay numerosas composiciones distintas. Una posible clasificacin de los vidrios segn su composicin qumica, sera la siguiente:

Vidrio sodo- clcico Vidrio plomado Vidrio borosilicato Vidrio especiales

2. CARACTERSTICAS DE LA PRODUCCIN DEL SECTOR

2.1 FABRICACIN DEL VIDRIO El vidrio se fabrica a partir de una mezcla compleja de compuestos vitrificantes, como slice, fundentes, como los lcalis, y estabilizantes, como la cal. Estas materias primas se cargan en el horno de cubeta (de produccin continua) por medio de una tolva. El horno se calienta con quemadores de gas o petrleo. La llama debe alcanzar una temperatura suficiente, y para ello el aire de combustin se calienta en unos recuperadores construidos con ladrillos refractarios antes de que llegue a los quemadores. El horno tiene dos recuperadores cuyas funciones cambian cada veinte minutos: uno se calienta por contacto con los gases ardientes mientras el otro proporciona el calor acumulado al aire de combustin. La mezcla se funde (zona de fusin) a unos 1.500 C y avanza hacia la zona de enfriamiento, donde tiene lugar el recocido. En el otro extremo del horno se alcanza una temperatura de 1.200 a 800 C. Al vidrio as obtenido se le da forma por laminacin (como en el esquema superior) o por otro mtodo.

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

El vidrio fundido es maleable y se le puede dar forma mediante diversas tcnicas. En fro, puede ser tallado. A bajas temperaturas es quebradizo y se rompe con fractura concoidea.

El vidrio se fabric por primera vez antes del 2000 A.C., y desde entonces se ha empleado para fabricar recipientes de uso domstico as como objetos decorativos y ornamentales, entre ellos joyas.

2.2 NORMAS DE SEGURIDAD

IRAM 12556 Vidrios planos de seguridad para la construccin Fecha de entrada en vigencia junio de 2000 En esta Norma se establecen los requisitos que deben cumplir los vidrios planos de seguridad para la construccin. Incluye las definiciones de los diferentes tipos de vidrio trmicamente procesados y los laminados con PVB. Indica los cuales son los requisitos del ensayo de rotura segura del vidrio laminado y del vidrio templado, del vidrio revestido con lminas plsticas y del vidrio armado con alambre. Indica cuales deben ser las caractersticas de rotura del vidrio en funcin de la altura de cada del impactador para clasificar los vidrios de seguridad como de Clase A B o C

IRAM 12559 Vidrios Planos de Seguridad para la Construccin. Mtodo de determinacin de la resistencia al impacto Fecha de entrada en vigencia mayo de 1989 6

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Esta Norma establece el procedimiento de ensayo para determinar la resistencia al impacto de los vidrios planos de seguridad para la construccin. Se describen las caractersticas del dispositivo de la estructura para el ensayo, el detalle de la subestructura para soportar el vidrio a ensayar, las dimensiones de la probeta de vidrio - 840 x 1910 mm - y las caractersticas del impactador cuya masa es de 45 kg.

IRAM 12565 "Vidrios planos para la Construccin para uso en posicin vertical. Clculo del espesor conveniente de vidrios verticales sustentados en sus cuatro bordes" Fecha de entrada en vigencia agosto de 1994 Establece el mtodo para calcular, ante la solicitacin de la presin del viento, el espesor conveniente de los vidrios planos bsicos y/o procesados en forma de vidrios de seguridad, templados o laminados, y unidades de doble vidriado hermtico, para la construccin y utilizados en forma de paos verticales sujetados en sus cuatro bordes. Indica el modo de calcular la velocidad del viento con sus correspondientes coeficientes de correccin que toman en cuenta la altura del edificio y las caractersticas de su entorno - sin obstruccin, con obstruccin y zona edificada. Indica el modo de clculo de la carga por presin del viento. Conociendo la presin por carga de diseo de viento, la superficie del pao y la relacin entre las dimensiones de los lados mayor y menor del pao se ingresa en las bacos de la Norma que permiten determinar el espesor mnimo para una amplia gama de vidrios bsicos y procesados. En un anexo se brinda informacin acerca de la velocidad mxima instantnea de viento en m/s para numerosas localidades del pas.

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

IRAM 12572 "Vidrios de seguridad planos, templados para la construccin. Mtodo de ensayo de fragmentacin" Fecha de entrada en vigencia julio de 1989 En esta Norma se establece el mtodo de ensayo de fragmentacin de vidrios de seguridad planos, templados, que se emplean en la construccin. Este mtodo orienta sobre la calidad del tratamiento trmico y las caractersticas de seguridad del vidrio encaso de rotura.

IRAM 12595 "Vidrio plano de seguridad para la construccin. Practica recomendada de seguridad para reas vidriadas susceptibles de impacto humano" Fecha de entrada en vigencia julio de 2000 Esta norma establece recomendaciones para el uso de vidrios en posicin vertical, instalados en lugares susceptibles de impacto humano. El propsito de estas recomendaciones es reducir las lesiones y el riesgo de corte y heridas profundas, ocasionadas por la rotura del vidrio. Define como rea vidriada de riesgo aquella parte vidriada de una puerta, ventana u otro elemento vidriado de cerramiento que presenta un mayor potencial de riesgo de recibir impacto humano. Con el siguiente esquema define las principales reas vidriadas de riesgo, a saber: Puertas: Para vidriado completo o parcial hasta 1500 mm de altura del piso. 8

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Paneles adyacentes a una puerta: Para el vidriado completo o parcial, hasta 300 mm del borde de la puerta y completo o parcial, dentro de los 1500 mm del nivel del piso. reas vidriadas a baja altura: para el vidriado completo o parcial, dentro de los 800 mm del piso o nivel del suelo. En todas las reas descriptas debe emplearse vidrio de seguridad.

IRAM 12596 "Vidrio para la construccin. Prctica recomendada para el empleo de vidrios de seguridad en la construccin" Fecha de entrada en vigencia marzo 1999 En su introduccin la Norma expresa: "En la actualidad, el vidrio es un elemento esencial de la expresin arquitectnica y de la comodidad ("confort") dentro de los edificios, habindose producido en los ltimos aos una verdadera revolucin en cuanto a sus expectativas d empleo. Es creciente la tendencia por lograr cada vez ms transparencia en las construcciones y emplear paos vidriados de medidas cada vez mayores. Al mismo tiempo el usuario tiende a olvidar su fragilidad y el peligro que puede acarrear en caso de accidentes. A diferencia de los vidrios comunes, los vidrios de seguridad poseen propiedades de una mayor resistencia al impacto y en caso de rotura ofrecen un significativamente menor riesgo para causar heridas graves. " Esta Norma establece la prctica recomendada para el empleo de los vidrios de seguridad en la construccin. Individualiza aquellas aplicaciones, donde el empleo de vidrios de seguridad permita minimizar las consecuencias de accidentes como producto de su rotura accidental o premeditada. 9

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

IRAM 12840 "Vidrios para techos. Prctica recomendada acerca de su uso" Fecha de entrada en vigencia septiembre 1998

En esta Norma se indican los principales aspectos que deben ser tenidos en cuenta al especificar vidrio para superficies inclinadas sobre las reas de circulacin o permanencia de personas. Se recomiendan los espesores mnimos de vidriado a emplear segn las dimensiones del pao, la inclinacin de la cubierta para distintas composiciones de vidriado simple o de doble vidriado hermtico.
(Fuente: CAVIPLAN Cmara del Vidrio Plano y sus Manufacturas de la Repblica Argentina)

3. EVOLUCIN DEL SECTOR:

En lo relativo a la produccin del sector del vidrio en la Argentina, este esta conformado principalmente por fabricantes de vidrio plano para la construccin y la industria automotriz; fabricantes de vidrio hueco para la elaboracin de botellas y envases de vidrio en todas sus acepciones, incluso para la industria farmacutica; fabricantes de fibras de vidrio para aislaciones; fabricantes de vidrio para envases trmicos; y fabricantes de productos de vidrio para la industria de la iluminacin.

En cuanto a las empresas que producen este tipo de bienes en la Argentina, segn un informe de Afip el sector ocupa aproximadamente 7.300 puestos de trabajo y su evolucin en los ltimos aos fue la siguiente:

10

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

SEGURIDADSOCIAL:CANTIDADDEEMPLEADOS
AO EMPLEADOS

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Fte:Afip

7.319 6.761 6.881 7.089 7.004 6.665 6.255

El rubro del vidrio fue el de mayor expansin debido a que tambin es impulsado por la industria alimenticia y autopartista. El mercado de produccin de recipientes de vidrio de la Argentina es el tercero ms grande de Amrica Latina. (Fuente: CEP en base a INDEC). El 50,4 % de las empresas son microempresas, 27,4 % son pequeas, el 14,5 % son medianas y el 7,7 % son grandes. Estas ltimas, venden el 80,5 % del total del sector e ingresan el 91,7 % del impuesto determinado, mientras que las microempresas efectan ventas por el 0,8 % del total. Los parmetros empleados para la clasificacin, son los de la Resolucin SSEPYMEYDR N 24/2001 (y modificaciones), que establecen como lmite de ventas para la actividad industrial $ 1.800.000 para microempresas, $10.300.000 para pequeas empresas y $ 82.200.000 para medianas empresas.

11

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

4. COMERCIO EXTERIOR

4.1 BALANZA COMERCIAL ARGENTINA

BALANZA COMERCIAL
Ao 2007 Total general exportaciones Captulo 70 Total general importaciones Captulo 70 Saldo comercial
EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC

Ao 2008

Ao 2009

Ao 2010

Ao 2011

40.720.954

46.783.059

43.012.866

48.959.747

50.820.138

202.583.795 -161.862.841

263.962.401 -217.179.342

196.499.987 -153.487.121

292.205.543 -243.245.796

312.430.316 -261.610.178

4.1.1 Anlisis de la balanza comercial argentina

La balanza comercial argentina de la industria del vidrio ha sido continuamente deficitaria en el perodo analizado (aos 2007 a 2011). Este dficit es consecuencia, en gran parte, del constante crecimiento que han experimentado las importaciones especialmente entre los aos 2007/2008 y 2010/2011, esto se manifiesta tambin observando el quinqueio analizado, 2007 2011, perodo en el cual las importaciones del sector sufrieron un incremento del 54%. Las exportaciones, por su lado, muestran tambin un crecimiento en el perodo bajo analisis de casi un 25%, siendo las mismas en 2007 de ms de U$S 40,7 millones y en 2011 rondan los U$S 51 millones.

12

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

4.2. EXPORTACIONES ARGENTINAS DEL SECTOR

EXPORTACIONES ARGENTINAS EN U$S FOB

Total general Captulo 70
Fuente CEI en base a INDEC

2007 40.720.954

2008 46.783.059

2009 43.012.866

2010 48.959.747

2011 50.820.138

EXPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIN ARANCELARIA CAP. 70 EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC Producto Total general 70109021 70193900 70099100 70109090 70134900 70071100 70031900 70072100 70109011 70031200 70182000 70072900 70052900 70060000 70161000 70091000 70199000 70133700 70071900 70052100 70109022 70140000 70080000 70099200 70179000 70101000 70195900 70132800 70139900 70033000 70200090 Descripcin Ao 2007 40.720.954 Bombonas y botellas de vidrio,c/capacidad > a 0,33l.y <= a 1l. Napas,colchones y similares de fibra de vidrio s/tejer Espejos de vidrio s/enmarcar Bombonas,botellas,frascos,potes y otros recipientes de vidrio,c/capacidad <= a 0,33l. Los dems Vidrio de seguridad templado p/automviles,barcos,aeronaves u otros vehculos Placas y hojas de vidrio colado o laminado,s/armar ncop. Vidrio de seguridad contrachapado p/automviles,barcos,aeronaves u otros vehculos Bombonas y botellas de vidrio,c/capacidad > a 1l. Placas de vidrio colado o laminado s/armar,coloreadas,opacificadas,chapadas,refle o antireflectante Microesferas de vidrio,dimetro <= a 1 mm. Vidrio de seguridad contrachapado excluido p/automviles,barcos,aeronaves u otros vehculos Placas de vidrio flotado,desbastado o pulido,s/armar,ncop. (*)Vidrio de las partidas 7003,7004,7005,curvado,biselado,grabado o trabajado de otro modo,s/enmarcar Cubos,dados y artculos similares de vidrio p/mosaicos o decoraciones similares Espejos retrovisores p/vehculos Otras manufacturas de fibra de vidrio ncop. Biberones Vidrio de seguridad templado excluido p/automviles,barcos,aeronaves u otros vehculos Placas de vidrio flotado,desbastado o pulido,s.armar,coloreados,opacificados,chapados Frascos,potes,bocales p/conserva y otros recipientes de vidrio,c/capacidad > a 0,33l.y <= a 1l. Vidrio p/sealizacin y elementos de ptica de vidrio s/trabajar pticamente,excluidos cristales Vidrieras aislantes de paredes mltiples Espejos de vidrio enmarcados Artculos p/labor.,higiene o farmacia,de vidrio ncop. Ampollas de vidrio Otros tejidos de fibra de vidrio ncop. Los dems recipientes con pie para beber, excepto los de vitrocermica Artculos de tocador,oficina y adorno de interiores de vidrio,ncop. Perfiles de vidrio colado o laminado Las dems manufacturas de vidrio 4.348.863 4.002.441 801.360 5.380.093 2.360.597 1.433.721 2.050.713 2.289.455 918.930 1.253.716 1.181.620 1.223.584 2.933.899 1.445.977 239.550 662.065 327.855 382.703 910.727 641.397 622.032 312.293 840.321 442.296 291.886 276.050 52.056 199.606 334.893 32.934 130.973 Ao 2008 46.783.059 6.779.251 5.031.854 1.101.373 4.067.712 2.998.031 2.327.506 3.331.965 3.466.045 741.780 1.667.634 1.696.710 1.363.304 2.040.467 1.331.395 1.173.793 756.919 328.217 439.994 597.843 685.942 623.667 323.266 684.632 402.253 236.989 64.577 27.025 240.220 322.769 131.067 110.638 Ao 2009 43.012.866 6.258.894 3.342.498 1.045.411 4.040.667 1.562.421 3.055.846 3.281.983 3.127.995 1.652.560 2.025.422 1.274.589 973.180 2.478.851 1.032.595 730.003 767.824 582.923 395.248 378.749 914.491 586.185 356.959 506.368 235.371 210.814 171.785 125.380 141.581 136.409 85.278 455.163 Ao 2010 48.959.747 6.203.182 4.026.777 4.793.519 4.444.604 1.693.705 5.152.602 3.258.376 4.062.946 1.026.970 1.169.836 1.410.068 1.580.938 2.182.168 1.005.094 797.124 850.560 757.428 267.018 500.061 642.685 612.269 388.025 295.980 215.741 193.215 1.577 70.615 128.236 119.816 95.568 153.354 Ao 2011 50.820.138 6.415.153 5.574.493 4.164.244 4.153.653 3.296.851 3.245.959 2.830.273 2.827.280 1.904.748 1.837.642 1.702.215 1.573.707 1.421.019 1.379.367 1.061.090 794.822 760.485 743.961 707.864 624.417 616.378 610.127 548.603 238.009 210.923 194.498 188.847 161.004 158.246 150.526 135.109

13

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

EXPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIN ARANCELARIA CAP. 70 EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC Producto 70051000 70032000 70134290 70169000 70133300 70200010 70134210 70193200 70139110 70195290 70132200 70010000 70193100 70159010 70111090 70195100 70023100 70191290 70053000 70134100 70131000 70172000 70181090 70109012 70119000 70023900 70111021 70021000 70194000 70159020 70023200 70022000 70189000 70159090 70049000 70139190 70102000 70181020 70042000 70151010 70171000 Descripcin Placas de vidrio flotado,desbastado o pulido,s/armar,c/capa absorvente,refle o antireflectante Placas y hojas de vidrio colado o laminado,armadas Los dems Adoquines,baldosas y artculos similares de vidrio p/construccin,vidrieras artsticas,vidrio multicelular Los dems recipientes para beber, excepto los de vitrocermica: de cristal al plomo Ampollas de vidrio para termos o demsrecipientes isotrmicos aislados por vaco. Cafeteras y teteras Velos de fibra de vidrio s/tejer Artculos p/adorno de interiores de cristal al plomo Tejidos de fibra de vidrio Recipientes con pie para beber, excepto los de vitrocermica: de cristal al plomo Desperdicios y desechos de vidrio,vidrio en masa Mats de fibra de vidrio s/tejer Cristales p/relojes Ampollas de vidrio,abiertas,p/alumbrado elctrico,ncop. Tejidos de fibra de vidrio ncop.de ancho <= a 30cm. Tubos de cuarzo u otros slices fundidos "rovings" de fibra de vidrio,excluido impregnados o recubiertos c/resina poliuretnica o caucho estireno-butadieno Vidrio flotado,desbastado Artculos para servicio de mesa (excluidos los recipientes para beber) o cocina, excepto los de vitrocermica: de cristal al plomo Objetos de vitrocermica p/cocina,mesa,tocador,oficina,adorno o similares Artculos p/labor,higiene,farmacia,de vidrio ncop.,c/coeficiente de dilatacin lineal <= a 5x10-6 por kelvin,>=0<=300c Artculos de abalorios ncop.,excluida bisutera Frascos,potes,bocales p/conserva y otros recipientes de vidrio,c/capacidad > a 1l. Ampollas y envolturas tubulares de vidrio y sus partes,excuidas p/alumbrado elctrico y tubos catdicos Tubos de vidrio ncop. Bulbos de vidrio de dimetro Vidrio en bolas Tejidos de "rovings" de fibra Cristales s/trabajar ticamente,p/caretas,gafas o antiparras,protectoras Tubos de vidrio c/un coeficiente Vidrio en barras o varillas Objetos de ornamentacin de vidrio,ncop. Esferas de vidrio huecas Hojas de otros vidrios estirados o soplados,ncop. Artculos de tocador u oficina de cristal al plomo Tapones,tapas y otros dispositivos de cierre,de vidrio Imitaciones de perlas,de piedras preciosas o semipreciosas Hojas de vidrio estirado o soplado,coloreado,opacificado,chapado,refle o antireflectante Cristales fotocromticos s/trabajar Artculos p/labor,higiene o farmacia,de cuarzo u otros slices fundidos 2.041 2.964 1.107 52 4.295 3.295 640 50 14.036 9.527 3.000 121 236 4 10.207 12.547 877 14 1.964 4.252 5.980 59 225 884 7.828 351 218 1.347 338 220 1.908 2.779 3.514 734 78 3.713 2.958 68 12.073 449.735 4.999 6.182 35.445 5.781 2.134 53.868 Ao 2007 54.318 67.090 285.532 1.220.430 2.695 14.650 7.767 4.127 53.840 Ao 2008 48.797 116.952 182.463 709.797 771 16.335 6.512 7.515 24.121 211 19.204 407.966 9.930 6.878 27.269 6.179 1.541 6.226 1.158 4.072 2.405 4.562 2.705 50.769 9.852 12.164 2.820 33.384 4.021 7.861 961 4.925 Ao 2009 69.365 102.195 149.766 92.287 3.081 16.859 1.686 11.904 12.092 93 9.349 419.348 13.608 12.429 21.625 16.662 7.010 9.312 7.938 4.706 10.768 981 1.838 6.933 1.038 5.699 3.084 4.400 12.505 Ao 2010 78.890 55.562 128.592 82.039 2.444 23.957 9.174 8.545 16.264 7.453 13.602 182.732 11.057 66 21.468 1.442 3.378 70.408 1.268 4.262 2.224 50 Ao 2011 91.934 86.526 78.144 60.040 36.883 30.720 26.293 18.707 18.535 15.474 14.636 11.621 11.517 10.629 10.330 8.368 7.906 6.582 4.706 4.467 4.262 3.937 3.521 3.212 3.147 3.088 2.641 2.361 2.067 2.054 1.390 1.095 918 661 195 34 20 4

14

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

EXPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIN ARANCELARIA CAP. 70 EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC Producto 70181010 70191100 70191210 70191900 Cuentas de vidrio Hilados de fibra de vidrio cortados,longitud <= a 50mm. "rovings" de fibra de vidrio Mechas e hilados de fibra de vidrio ncop. 420 1.440 9.054 Descripcin Ao 2007 14 5.876 Ao 2008 245 Ao 2009 120 43.098 79.949 2.300 2.305 Ao 2010 Ao 2011

EXPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR POR DESTINO EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC Pas Total general Brasil Uruguay Chile Paraguay Bolivia Venezuela Colombia Honduras Repblica Domi Per Estados Unidos Blgica Puerto Rico (E Angola Costa Rica Mxico Alemania, Rep. Ecuador Guatemala Panam Eslovenia Australia Nicaragua El Salvador ZF Punta Arena Malasia Francia Cuba India 60.283 28.172 11.340 Ao 2007 5.806.237 7.331.841 4.527.967 1.459.742 1.026.735 707.646 465.262 378.174 1.276.911 2.368.290 701.739 574.419 1.093.613 167.915 865.799 17.982 147.175 230.605 273.011 56 331.460 1.545 46.044 40 67.533 9.557 14.243 18.828 20.868 51.954 15.979 83.410 80.279 62.145 26.395 13.424 1.482 68.484 36.203 142.917 50.146 104.958 23.463 117.311 1.238 24.179 4.845 156.097 Ao 2008 8.635.082 9.723.778 4.989.071 1.707.482 1.250.099 765.357 880.536 626.303 1.216.357 2.309.170 606.080 349.676 294.934 384.576 524.940 37.204 125.241 119.983 275.948 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 40.720.954 46.783.059 43.012.866 48.959.747 50.820.138 6.806.795 12.607.397 11.872.191 8.290.767 7.747.671 6.006.606 2.610.536 2.927.070 639.781 855.346 399.416 915.351 1.286.230 724.800 546.783 973.840 229.814 249.101 261.886 312.747 240.986 130.491 8.726.522 10.116.080 8.905.191 4.490.387 1.890.010 4.361.180 720.215 886.950 380.804 562.272 785.350 468.026 294.460 1.905.260 282.857 180.240 99.805 289.518 23.102 155.666 8.804.441 8.026.379 2.135.588 1.944.660 1.048.689 854.655 827.344 794.623 740.358 388.746 385.224 335.492 314.006 266.701 232.648 217.337 196.867 178.879 138.384 134.449 125.618 111.118 110.820 75.086 64.480 44.417 42.651 9.277.816 10.798.554

15

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

EXPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR POR DESTINO EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC Pas Polonia Italia Mozambique Reino Unido Nigeria Emiratos rabe Espaa Sudfrica Rusia Turquia Vietnam Egipto Pases Bajos Arabia Saudita Nueva Zelanda Lbano Indonesia Marruecos Singapur Senegal Japn Noruega Antillas Holan China Filipinas Suecia Dinamarca Repblica Checa Bahamas Tailandia Suriname Sri Lanka Rumania Georgia Hungra Hong Kong Rae Bulgaria Suiza Barbados Belice Finlandia 4.315 956 406 301 430 325 4.920 1.017 100 23 300 23 3.156 17.389 180 35 194 1.383 1.656 199 67 88 32 118 90 208 419 123 155 2.076 5.223 288 19.878 10.303 955 5.279 11.108 612 81 635 13 1.500 22.052 1.307 9.751 1.763 8.787 9.889 6.305 1.535 1.931 5.522 41.292 612 47 352 345 97 1.292 171 5.214 12.876 2.954 1.799 4.644 14.737 7.704 10.000 2.808 814 4.127 1.591 Ao 2007 23.997 38.201 32.142 320.298 27.103 6.489 242.223 136.524 4.798 21.218 5.086 91.443 71.774 430 2.345 Ao 2008 21.802 37.936 7.517 42.487 77.620 10.538 144.457 25.677 3.097 1.198 10.284 225.217 6.942 6.067 20.693 8.901 Ao 2009 33.581 9.082 9.954 22.955 26.862 17.351 30.912 12.473 3.824 25.297 11.024 4.155 1.367 3.926 Ao 2010 23.854 14.044 24.820 26.094 22.852 10.243 24.745 19.157 1.035 6.267 34.069 601 3.387 1.463 33.142 7.086 Ao 2011 34.415 33.862 28.003 25.904 19.108 16.817 15.536 14.261 14.029 11.519 11.461 9.100 6.010 5.801 5.460 5.120 4.588 4.483 4.475 4.067 2.940 1.795 1.653 1.647 1.591 1.446 1.306 1.179 840 804 687 564 386 371 240 188 105 100 77 75 74

16

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

EXPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR POR DESTINO EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC Pas Terr. Francese Mali Taiwan Provinc Jamaica Corea Repblic Albania Argelia Armenia Aruba Austria Bangladesh Camern Canad Chipre Congo Costa De Marfil Croacia Estonia Ghana Granada Grecia Guyana Hait Indeterminado Irlanda Israel Jordania Kazajstn Kuwait Letonia Lituania Malta Monaco Mongolia Omn Paquistan Portugal Qatar Repblica De Y San Vicente y Santa Luca 134 21 51 1.172 180 4.119 3.959 41 86 80 109 199 74 343 206 341 4.250 185 1.022 2.267 135.476 5.550 690 706 34.078 5.022 42 142 2.129 16.287 3.626 203 550 1.879 2.173 17.903 9.960 48 8.601 13.116 1.500 188 494 225 81 1.122 865 89 8.024 101 4 8.544 14.179 789 1.105 7 161.155 379 58.167 22 189 67.007 3.269 204 44 532 7.135 2.802 3.158 490 327 86 4.603 36 357 2.387 224 39.183 3.413 78 2 8.665 394 395 75 24 Ao 2007 12.596 Ao 2008 295 Ao 2009 120 Ao 2010 Ao 2011 45 29 20 14 12

17

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

EXPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR POR DESTINO EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC Pas Sudn Terr. Australi Terr. Britnic Togo Trinidad y Tob Ucrania ZF Colonia (Ur 17.617 46.128 178 33.438 895 2.122 5.735 526 4.583 80.249 8 Ao 2007 343 335 7.959 Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011

18

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

4.2.1 Anlisis de las exportaciones argentinas del sector En un primer anlisis, se observa que las exportaciones de vidrio han oscilado de manera constante durante el perodo 2007 - 2011. De todas maneras, las ventas externas argentinas pasaron de un valor que era de casi u$s 41 millones en 2007 a casi u$s 51 millones en 2011, lo que significa un aumento de los valores exportados de un 25% durante el quinquenio 2007 2011.

4.2.1.1. Por producto Si se consideran los principales tres productos exportados durante el ao 2011 se puede observar en primer lugar la P.A. 70109021 NCM, Bombonas y botellas de vidrio, c/capacidad > a 0,33l.y <= a 1l., con exportaciones en el 2007 de ms de u$s 4,3 millones, las cuales pasaron a algo ms de u$s 6 millones en el 2011 mostrando un crecimiento de casi un 48%, y un promedio en ese quinquenio del orden de casi un 13%. Cabe destacar que esta partida representa el 12,62% del total exportado por el sector. En segundo lugar se encuentran las Napas, colchones y similares de fibra de vidrio s/tejer de la partida 70193900 NCM de las cuales se han realizado ventas al exterior en 2007 por un valor de u$s 4 millones, pasando en 2011 a ms de u$s 5,5 millones lo cual significa un crecimiento en estos cinco aos de casi un 39,28%, pero un crecimiento promedio de un 12% en el perodo bajo analisis. La participacin de esta partida arancelaria en las ventas totales es del 10,97%. Finalmente, en tercer lugar se encuentran los Espejos de vidrio s/enmarcar, de la partida 70099100 NCM de las cuales se han realizado ventas al exterior en 2007 por un valor de u$s 801 mil, pasando en 2011 a ms de u$s 4,1 millones lo cual significa un aumento en estos cinco aos de casi un 420%, pero un crecimiento promedio de casi un 95% en el perodo bajo analisis. La participacin de esta partida arancelaria en las ventas totales es del 8,19%.

19

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

4.2.1.2. Por destino Los principales destinos de exportacin de los productos del sector del vidrio, durante el ao 2011 fueron: Brasil (23,36%), Uruguay (19,91%) y Chile (17,32%). Como queda en evidencia, estos pases concentraron ms del 60% de las ventas externas, mientras que los diez primeros destinos demandaron casi el 92% del total exportado. Sin perjuicio de ello, las ventas externas de estos productos son dirigidas a una variedad muy amplia de pases, demostrando as la gran diversificacin de mercados que han sabido conquistar las empresas argentinas. Es relevante, tambin, observar el comportamiento reciente de algunos otros destinos, que han mostrado una mayor dinmica, como son los casos de pases de Centroamrica como Nicaragua, El Salvador y Repblica Dominicana, en donde se verifica un aumento de las ventas argentinas. Anlisis particular de cada destino Ms all de los nmeros agregados, un anlisis ms detallado de los principales pases de destino de las exportaciones argentinas de vidrio puede brindar datos significativos. Brasil: Las ventas argentinas de estos productos a Brasil han aumentado de manera sostenida hasta el ao 2009, ao en el cual se produjo una considerable cada como consecuencia de la crisis econmica mundial, en el ao 2010 las exportaciones aumentaron ms de un 85% en relacin al ao anterior llegando casi a los u$s 13 millones, en el ao 2011 las exportaciones se redujeron en un porcentaje de casi un 6% en relacin al ao anterior. De todas maneras Brasil es el principal destino de las exportaciones argentinas de vidrio y en promedio las mismas mostraron un crecimiento interanual del 26,73%, en el quinquenio 2007 2011 las ventas aumentaron ms de un 104%.

20

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Uruguay: Las exportaciones argentinas a este pas tuvieron un aumento de casi un 10% entre 2007 y 2011 pero como consecuencia de la crisis internacional decrecieron en 2009 un 21%. Sin embargo, en el quinquenio 2007 2011 las ventas a Uruguay mostraron un crecimiento interanual en promedio de alrededor de un 3,60%.

Chile: Chile es el tercer destino de las exportaciones de vidrio de la Argentina y, al igual que se analiz en los destinos anteriores, podemos decir que las ventas a este mercado han mostrado un constante incremento hasta el ao 2008, para luego decrecer en 2009 un 20%. Las ventas de vidrio a Chile aumentaron casi un 20% entre 2007 y 2011, creciendo en promedio ms de un 6%.

21

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

4.3. IMPORTACIONES ARGENTINAS DEL SECTOR

IMPORTACIONES ARGENTINAS EN U$S CIF

Ao 2007 Total general Captulo 70
Fuente CEI en base a INDEC

Ao 2008 263.962.401

Ao 2009 196.499.987

Ao 2010 292.205.543

Ao 2011 312.430.316

202.583.795

IMPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIN ARANCELARIA CAP. 70 EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC Producto Total general 70091000 70109090 70109021 70072100 70052100 70071100 70052900 70191290 70195900 70133700 70134900 70200090 70193100 70132800 70191900 70199000 70051000 70193900 70191100 70169000 70161000 70099200 70134290 70179000 70071900 70072900 70101000 70139900 70194000 70080000 Espejos retrovisores p/vehculos Bombonas,botellas,frascos,potes y otros recipientes de vidrio,c/capacidad <= a 0,33l. Bombonas y botellas de vidrio,c/capacidad > a 0,33l.y <= a 1l. Vidrio de seguridad contrachapado p/automviles,barcos,aeronaves u otros vehculos Placas de vidrio flotado,desbastado o pulido,s.armar,coloreados,opacificados,chapados Vidrio de seguridad templado p/automviles,barcos,aeronaves u otros vehculos Placas de vidrio flotado,desbastado o pulido,s/armar,ncop. "rovings" de fibra de vidrio,excluido impregnados o recubiertos c/resina poliuretnica o caucho estireno-butadieno Otros tejidos de fibra de vidrio ncop. Biberones Los dems Las dems manufacturas de vidrio Mats de fibra de vidrio s/tejer Los dems recipientes con pie para beber, excepto los de vitrocermica Mechas e hilados de fibra de vidrio ncop. Otras manufacturas de fibra de vidrio ncop. Placas de vidrio flotado,desbastado o pulido,s/armar,c/capa absorvente,refle o antireflectante Napas,colchones y similares de fibra de vidrio s/tejer Hilados de fibra de vidrio cortados,longitud <= a 50mm. Adoquines,baldosas y artculos similares de vidrio p/construccin,vidrieras artsticas,vidrio multicelular Cubos,dados y artculos similares de vidrio p/mosaicos o decoraciones similares Espejos de vidrio enmarcados Los dems Artculos p/labor.,higiene o farmacia,de vidrio ncop. Vidrio de seguridad templado excluido p/automviles,barcos,aeronaves u otros vehculos Vidrio de seguridad contrachapado excluido p/automviles,barcos,aeronaves u otros vehculos Ampollas de vidrio Artculos de tocador,oficina y adorno de interiores de vidrio,ncop. Tejidos de "rovings" de fibra de vidrio Vidrieras aislantes de paredes mltiples Descripcin Ao 2007 202.583.795 25.796.663 14.475.969 16.596.935 17.787.886 8.435.853 9.142.603 5.464.805 16.643.889 5.877.850 9.124.897 5.475.463 5.641.782 5.213.945 7.616.747 3.801.652 3.948.752 2.910.079 2.675.889 5.898.752 2.487.885 979.835 1.584.351 2.482.769 2.047.985 968.099 551.740 674.893 2.758.904 689.285 1.675.153 Ao 2008 263.962.401 31.781.641 18.495.709 28.055.085 19.205.696 13.721.264 15.255.071 15.771.042 14.667.941 6.374.551 11.253.686 7.900.984 7.924.689 6.379.659 8.639.720 4.807.627 5.935.296 3.977.634 3.262.769 5.014.565 2.648.275 1.851.323 2.557.872 3.507.711 2.500.775 1.062.963 1.408.854 812.247 3.307.979 777.434 1.149.750 Ao 2009 196.499.987 22.924.614 19.562.726 16.412.100 15.032.187 2.619.698 11.077.625 7.012.553 10.145.785 7.107.811 10.472.007 10.235.920 8.462.341 3.954.961 7.082.121 2.748.324 2.841.467 2.399.486 2.641.905 3.530.617 2.089.342 1.280.570 1.976.022 3.282.510 2.321.191 699.584 470.714 2.807.619 3.104.906 570.868 1.401.889 Ao 2010 292.205.543 36.704.318 25.965.263 20.323.777 20.572.062 19.937.825 15.594.054 15.957.076 13.164.496 8.915.986 15.179.968 11.785.029 8.625.695 6.224.887 9.835.733 4.639.284 5.015.990 3.728.777 3.413.389 6.900.722 3.843.243 2.368.471 2.363.884 3.938.323 2.573.394 1.151.396 781.627 2.830.411 5.191.234 1.066.590 1.914.406 Ao 2011 312.430.316 43.658.141 29.798.024 24.999.518 23.887.528 20.775.009 20.223.616 15.694.739 15.321.449 10.910.359 9.979.912 8.944.945 8.909.894 8.740.854 6.297.119 5.559.935 5.542.778 5.472.537 5.438.250 4.975.913 4.159.113 3.882.135 3.441.425 3.212.010 2.837.086 1.949.236 1.922.275 1.808.945 1.728.066 1.559.180 990.902

22

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

IMPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIN ARANCELARIA CAP. 70 EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC Producto 70193200 70099100 70023900 70182000 70031900 70195100 70010000 70140000 70172000 70171000 70060000 70189000 70109011 70200010 70151091 70181010 70109012 70134210 70181090 70151010 70109022 70021000 70139110 70023200 70102000 70042000 70159010 70023100 70159020 70191210 70031200 70111021 70131000 70132200 70195290 70195210 70032000 70181020 70049000 70159090 70111090 Velos de fibra de vidrio s/tejer Espejos de vidrio s/enmarcar Tubos de vidrio ncop. Microesferas de vidrio,dimetro <= a 1 mm. Placas y hojas de vidrio colado o laminado,s/armar ncop. Tejidos de fibra de vidrio ncop.de ancho <= a 30cm. Desperdicios y desechos de vidrio,vidrio en masa Vidrio p/sealizacin y elementos de ptica de vidrio s/trabajar pticamente,excluidos cristales Artculos p/labor,higiene,farmacia,de vidrio ncop.,c/coeficiente de dilatacin lineal <= a 5x10-6 por kelvin,>=0<=300c Artculos p/labor,higiene o farmacia,de cuarzo u otros slices fundidos (*)Vidrio de las partidas 7003,7004,7005,curvado,biselado,grabado o trabajado de otro modo,s/enmarcar Objetos de ornamentacin de vidrio,ncop. Bombonas y botellas de vidrio,c/capacidad > a 1l. Ampollas de vidrio para termos o demsrecipientes isotrmicos aislados por vaco. Cristales blancos s/trabajar pticamente,p/gafas correctoras Cuentas de vidrio Frascos,potes,bocales p/conserva y otros recipientes de vidrio,c/capacidad > a 1l. Cafeteras y teteras Artculos de abalorios ncop.,excluida bisutera Cristales fotocromticos s/trabajar pticamente,p/gafas correctoras Frascos,potes,bocales p/conserva y otros recipientes de vidrio,c/capacidad > a 0,33l.y <= a 1l. Vidrio en bolas Artculos p/adorno de interiores de cristal al plomo Tubos de vidrio c/un coeficiente de dilatacin lineal <= a 5x10-6 por kelvin,entre oc y 300c Tapones,tapas y otros dispositivos de cierre,de vidrio Hojas de vidrio estirado o soplado,coloreado,opacificado,chapado,refle o antireflectante Cristales p/relojes Tubos de cuarzo u otros slices fundidos Cristales s/trabajar ticamente,p/caretas,gafas o antiparras,protectoras rovings" de fibra de vidrio,impregnados o recubiertos c/resina poliuretnica o caucho estirenobutadieno Placas de vidrio colado o laminado s/armar,coloreadas,opacificadas,chapadas,refle o antireflectante Bulbos de vidrio de dimetro <= a 90mm.,p/lmparas de incandescencia Objetos de vitrocermica p/cocina,mesa,tocador,oficina,adorno o similares Recipientes con pie para beber, excepto los de vitrocermica: de cristal al plomo Tejidos de fibra de vidrio,de anchura > a 30 cm.,de ligamento tafetn,c/gramaje < a 250 g/m2.,de filamentos de ttulo <= a 136 tex por hilo sencillo,ncop. Con un contenido de materia orgnica superior o igual a 0,075% pero inferior o igual a 0,3%, en peso, segn norma ansi/ipc-eg-i40, aptos para la fabricacin de placas para circuitos impresos Placas y hojas de vidrio colado o laminado,armadas Imitaciones de perlas,de piedras preciosas o semipreciosas Hojas de otros vidrios estirados o soplados,ncop. Esferas de vidrio huecas(casquetes esfricos)y sus segmentos p/fabricacin de cristales Ampollas de vidrio,abiertas,p/alumbrado elctrico,ncop. Descripcin Ao 2007 837.801 308.955 2.416.476 406.353 374.895 325.566 46.152 580.708 333.910 292.053 91.553 176.405 202.650 137.637 119.959 288.333 9.579 259.022 79.454 593.561 408.192 38.048 195.520 64.376 723 22.730 69.865 661.293 22.307 Ao 2008 921.696 535.267 2.274.149 177.541 439.677 459.632 65 567.143 364.423 280.002 136.913 185.716 307.844 99.080 118.321 231.407 19.033 290.492 137.154 606.686 798.454 26.167 170.096 227.170 15.676 18.395 51.999 191.947 22.789 22.536 53.738 3.232.478 27.128 18.034 105.268 126.665 3.344.511 85.401 14.358 84.105 Ao 2009 556.242 573.170 791.920 236.962 237.061 283.331 57.267 327.531 385.870 242.134 106.607 122.515 181.117 85.672 63.721 252.223 26.931 240.198 371.288 458.709 373.459 22.979 510.171 30.861 51.409 69.913 27.973 63.036 7.928 13.367 61.753 3.090.620 36.111 22.504 47.634 9.160 43.434 26.148 15.576 3.150 22.137 129 21.860 5.058 1.200 57.235 34.327 23.047 1.337 12.468 32.136 52.073 10.321 9.108 3.528 5.594 43.457 116.916 28.079 68.583 37.040 3.524.462 13.006 7.950 42.171 Ao 2010 768.425 535.872 801.261 374.095 418.778 419.867 64.656 464.867 445.023 292.644 194.357 190.744 254.000 197.881 115.629 313.704 27.603 534.406 299.607 340.337 237.707 10.887 190.052 69.867 60.274 Ao 2011 966.636 890.935 821.785 785.997 596.550 487.736 458.740 397.559 379.809 314.056 308.147 307.295 307.125 298.468 285.335 276.960 246.878 215.779 196.933 188.064 139.503 107.921 100.958 80.392 79.953 73.584 71.890 66.471 59.891 48.830 46.991 34.275 28.158 22.268 21.121 17.099 15.810 15.598 12.230 10.768 7.791

23

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

IMPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIN ARANCELARIA CAP. 70 EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC Producto 70119000 70022000 70139190 70033000 70053000 70111029 70111010 70134100 70159030 70133300 70151092 70112000 Descripcin Ampollas y envolturas tubulares de vidrio y sus partes,excuidas p/alumbrado elctrico y tubos catdicos Vidrio en barras o varillas Artculos de tocador u oficina de cristal al plomo Perfiles de vidrio colado o laminado Vidrio flotado,desbastado o pulido,armado Ampollas de vidrio,abiertas,p/lmparas de incandescencia,ncop. Ampollas de vidrio,abiertas p/lmparas o tubos de descarga,incluidos los de luz relmpago Artculos para servicio de mesa (excluidos los recipientes para beber) o cocina, excepto los de vitrocermica: de cristal al plomo Cristales s/trabajar pticamente,p/gafas excluidas protectoras Los dems recipientes para beber, excepto los de vitrocermica: de cristal al plomo Cristales coloreados s/trabajar pticamenete,p/gafas correctoras Ampollas de vidrio abiertas p/tubos de rayos catdicos 100.193 982 206 3.009 166 9.141 47.560 170 187.204 255 225 2.574 199 2.730 49.794 336 2.201 5.097 366 3.570 40.845 6.714 12.262 70.087 421 30 888 Ao 2007 4.583 4.767 70.541 Ao 2008 7.817 2.243 261.556 Ao 2009 8.496 2.468 24.483 Ao 2010 15.173 7.305 522 Ao 2011 7.158 4.810 2.922 802 551 400 192 146 103 31 19

IMPORTACIONES ARGENTINAS POR ORIGEN CAP. 70 EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC Pas Total general Brasil China Estados Unidos Chile Mxico Italia Alemania, Rep. Colombia Francia Paraguay Indeterminado Reino Unido Polonia Espaa Israel Blgica Uruguay Per Repblica Checa Indonesia India Ao 2007 202.583.795 83.070.125 19.981.586 18.354.329 20.127.012 6.178.148 3.803.896 4.154.497 2.598.369 3.894.968 3.112.846 11.883.475 3.193.122 50.177 1.947.088 727.595 2.596.778 2.292.555 105.195 937.858 919.013 226.264 Ao 2008 263.962.401 97.254.759 26.911.065 28.618.651 31.349.757 10.057.904 5.440.607 4.444.724 3.501.156 4.274.720 4.935.786 12.502.104 4.357.756 153.261 2.209.035 930.040 3.524.277 2.455.185 274.796 818.879 775.146 445.903 Ao 2009 196.499.987 79.458.618 27.306.328 15.104.231 22.198.381 7.576.821 4.047.037 4.067.091 4.716.228 4.896.250 2.567.497 2.637.353 2.096.046 87.589 1.662.889 515.582 1.684.749 1.495.319 1.077.051 1.032.626 1.400.938 229.108 Ao 2010 292.205.543 117.079.455 40.295.497 31.570.193 20.159.102 15.632.396 7.683.863 5.939.699 6.267.480 7.442.241 2.667.756 3.375.678 3.884.716 1.981.681 2.657.108 2.080.267 2.587.643 1.996.199 1.526.504 1.361.046 3.077.986 433.110 Ao 2011 312.430.316 122.835.557 40.792.532 31.875.507 29.305.625 15.816.648 7.344.758 6.753.526 6.008.781 5.841.814 5.418.784 4.268.495 3.919.950 3.314.862 2.653.652 2.537.365 2.509.815 2.167.531 1.906.770 1.712.957 1.514.720 1.385.508

24

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

IMPORTACIONES ARGENTINAS POR ORIGEN CAP. 70 EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC Pas Suiza Eslovenia Taiwan Provinc Japn Tailandia Malasia Turquia Corea Repblic Portugal Pases Bajos Puerto Rico (E Eslovaquia Venezuela Canad Suecia Sudfrica Austria Luxemburgo Emiratos rabe Croacia Bulgaria Arabia Saudita Nueva Zelanda Australia Argentina Finlandia Hungra Hong Kong Rae Irlanda Noruega Egipto Bielorrusia Dinamarca Rumania Rusia Irn Singapur Vietnam Ecuador Filipinas Afganistn Ao 2007 1.240.861 1.557.463 762.867 2.826.605 574.734 1.019.220 558.742 125.279 638.487 803.641 854 385.942 298.706 257.243 205.326 181.594 233.018 44.376 131.632 49.110 54.746 30.595 2.405 37.101 147.606 61.863 17.176 54.956 44.099 3.025 14.922 20.180 15.575 2.701 36 10.851 4.033 453 73 1.997 12.036 2.783 2.542 62 4.486 8.696 19.728 4.852 21.428 304.226 408.301 228.212 190.129 5.375.327 297.945 59.121 145.873 21.208 87.901 221.360 1.612 32.834 107.442 50.523 110.565 56.076 86.839 778 20.374 9.425 28.182 8.114 21.799 3.250 447.371 247.192 555.744 173.746 434.440 319.032 53.322 126.303 54.217 91.647 134.091 135 39.897 39.788 53.485 87.965 63.335 34.306 99.865 10.086 269.982 62.487 418.602 280.229 224.675 226.157 146.955 315.819 66.538 737.931 83.743 21.168 69.372 11.971 131.110 43.039 103.110 71.828 6.038 40.470 558 23.385 6.505 6.820 33.222 6.497 7.757 Ao 2008 1.235.453 1.606.456 582.581 1.255.166 629.969 2.739.390 738.437 401.846 1.055.435 581.827 Ao 2009 1.198.419 785.191 760.818 795.684 809.525 753.452 895.492 455.728 483.102 511.686 Ao 2010 944.478 869.260 1.018.547 1.165.299 1.129.523 1.096.078 1.019.127 699.044 578.312 552.173 Ao 2011 1.302.052 1.251.228 1.120.540 1.091.083 1.077.156 1.039.269 870.066 789.922 592.991 423.918 343.324 317.643 306.373 236.054 167.262 157.066 151.498 150.594 129.275 121.485 106.486 99.081 87.301 79.455 78.334 77.668 68.406 60.188 49.762 49.043 37.853 35.410 17.870 14.260 13.089 12.353 5.558 4.714 3.964 3.144 915

25

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

IMPORTACIONES ARGENTINAS POR ORIGEN CAP. 70 EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC Pas Marruecos Ucrania Nepal Estonia Malta Paquistan Costa Rica Antillas Holan Bangladesh Bolivia Congo El Salvador Grecia Guatemala Hait Iraq Islandia Jordania Kirguistn Letonia Lbano Liechtenstein Monaco Panam Qatar Repblica Domi Sri Lanka Suriname 124 374 68 106 2.180 28 413 50 138 715 441 24 241 531 99 25 1.250 288 184 21.700 73 414 16 66 206 4.215 81 138 560 68 93 222 4.207 693 Ao 2007 89 392 Ao 2008 1.609 576 Ao 2009 328 44.185 Ao 2010 1.307 11.895 Ao 2011 651 320 228 139 90 76 2

26

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

4.3.1 Anlisis de las importaciones argentinas del sector

En un primer anlisis, se observa que las importaciones de vidrio han aumentado de manera sostenida hasta el ao 2009, ao en el cual se produjo una cada de ms del 25% como consecuencia de la crisis econmica mundial. Las importaciones argentinas de vidrio han demostrado un incremento sustantivo en el quinquenio 2007/2011, lo que se tradujo en un aumento final del volumen importado del orden del 54%, habiendo pasado de un valor de ms de U$S 202 millones en 2007 a un total de casi U$S 313 millones en 2011.

4.3.1.1. Por producto Si se analiza la composicin de las importaciones argentinas del sector desagregadas por producto, se observa que los que lideran en montos la lista de compras en 2011 fueron: los espejos retrovisores para vehculos de la P.A. 70091000 NCM con volmenes de importaciones en 2011 que ascienden a casi U$S 44 millones. Las compras de estos

productos aumentaron entre 2007 y 2011 casi un 70% ya que en 2007 se registraban compras por algo ms de U$S 25 millones. En un segundo lugar se encuentra las Bombonas, botellas, frascos, potes y otros recipientes de vidrio, c/capacidad <= a 0,33l. de la P.A. 70109090 NCM con un monto CIF de ms de U$S 29 millones en 2011 y un aumento en el perodo analizado de ms del 105%. En tercer lugar: Bombonas y botellas de vidrio, c/capacidad > a 0,33l.y <= a 1l.- P.A. 70109021 NCM que representan un total de importaciones de U$S 25 millones en 2011 habiendo aumentado entre 2007 y 2011 casi un 51% ya que los volmenes de importacin en 2007 eran solo de algo ms de U$S 16 millones.

27

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

4.3.1.2. Por origen En cuanto a la procedencia de las importaciones argentinas de vidrio los principales proveedores en 2011, fueron los siguientes: Brasil (39,32%), China (13,06%) y Estados Unidos (10,20%). Como puede observarse, stos pases representaron ms del 62% del total las compras externas argentinas durante el ao 2011, con un volumen de importaciones que ascendi a casi U$S 196 millones. Asimismo, se observa un importante incremento de las compras realizadas a una variedad de pases; como ser Polonia, Per y Corea.

Anlisis particular por lugar de origen Del anlisis ms detenido y detallado de los principales proveedores de Vidrio de la Argentina, se desprenden algunos datos significativos: Brasil Entre los proveedores de la Argentina se destaca Brasil cuyas ventas, en el perodo 2007 - 2011, han aumentado ms de un 47%, pasando de U$S 83 millones en 2007 a ms de U$S 122 millones en 2011, transformndose en el principal proveedor de vidrios de nuestro pas. China En el ao 2007 sus ventas a nuestro pas sumaron un total de casi US$ 20 millones, para llegar en 2011 a los US$ 40,7 millones, lo que signific un incremento de ms del 104% entre estos aos. Estados Unidos Las compras argentinas de estos productos a Estados Unidos en el 2011 ascendieron a ms de US$ 31 millones, lo que signific un aumento de ms del 73% con relacin a las compras de 2007 que eran de algo ms de U$S 18 millones, con un crecimiento promedio en el quinquenio de casi el 30%. 28

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

ANEXOS

29

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

ANEXO I Ferias Internacionales La Cancillera Argentina a travs de su portal, www.argentinatradenet.gov.ar, pone a disposicin el listado de las ferias y exposiciones en el exterior relativas a los distintos sectores de actividad. El mismo se conforma con la informacin ingresada por las secciones Econmicas y Comerciales de las Embajadas y Consulados argentinos en el exterior. Para acceder a esta informacin deber ingresar al siguiente link:

http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/eventos/_ferias.asp, buscando por el pas o por la posicin arancelaria de su inters.

30

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

ANEXO II Directorio de Exportadores La Cancillera Argentina tambin ofrece a travs de su portal de Argentina TradeNet una base de empresas exportadoras, el cual incluye datos de contacto y los productos que componen su oferta exportable. El link para acceder a dicho directorio de exportadores argentinos es el siguiente:

31

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

ANEXO III Informes de Mercado y Oportunidades de Negocios

En cuanto a informes de mercado se refiere, podemos empezar por decir que los hay de tres tipos, a saber: Informacin Bsica de Mercado, Perfil de Mercado y Estudios de Mercado. Una Informacin Bsica de Mercado es el primer paso en el proceso necesario para seleccionar -dentro de una gran cantidad de mercados potenciales-, aquellos pocos sobre los que se iniciar luego una investigacin ms detallada. La informacin bsica sobre los niveles arancelarios de importacin y las eventuales barreras no arancelarias o normas de restriccin de cambios y pagos al exterior vigentes en cada uno de los mercados analizados contribuyen, junto con ciertos datos estadsticos de importacin del pas considerado y de exportacin argentina, a visualizar aquellos mercados en los que se centrar el requerimiento de otros datos sobre accesibilidad, prcticas comerciales, magnitud, competencia y otras

caractersticas. Un Perfil de Mercado brinda a la empresa una nocin preliminar acerca de la situacin que enfrenta su producto en un mercado previamente seleccionado. La informacin incluye no slo el tratamiento arancelario, sino tambin estadsticas de comercio exterior de ese pas, una breve descripcin del mercado y sus principales caractersticas y, para iniciar contactos directos, listados de potenciales importadores/distribuidores. Los datos de stos ltimos, verificados y validados por la Seccin Econmica y Comercial de la Representacin Diplomtica o Consular argentina, podrn encontrarse asimismo en el Directorio de Importadores de este Portal con la fecha de su Alta o ltima actualizacin. Ms amplios que los perfiles, los Estudios de Mercado contienen adems informacin sobre precios, canales de distribucin, market-share de las empresas locales competidoras en ese mercado, hbitos de consumo y otros aspectos de la comercializacin del bien o servicio en el mercado de destino (por ej.: costumbres en materia de etiquetado, formas habituales de publicidad y promocin), as como Ferias y Exposiciones recomendadas, procedimientos para instalar una oficina de representacin propia, o de importacin y comercializacin propia o una empresa productora subsidiaria, entre otros aspectos de utilidad para el empresario argentino. 32

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

La Cancillera Argentina ha puesto a disposicin de cualquier interesado la serie de informes de mercado con la que cuenta a travs de su portal:

http://www.argentinatradenet.gov.ar, a los cuales se puede acceder directamente a travs del buscador en: http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/perfiles.asp, buscando por el pas (mercado) o por la posicin arancelaria de su inters.

Por otra parte, una Oportunidad Comercial es una demanda concreta de un bien o servicio especfico, detectada por la Seccin Econmica y Comercial (SECOM) de una Representacin Diplomtica o Consular de nuestro pas. Antes de enviar el aviso de la oportunidad comercial, la SECOM establece contacto con la empresa extranjera solicitante y verifica, por todos los medios a su alcance, la seriedad de sta y su inters por el producto. Hecho ello, en el aviso de la Oportunidad Comercial, se indica la denominacin, posicin arancelaria, cantidad y especificaciones tcnicas del producto demandado, y se identifica apropiadamente a la empresa extranjera que lo solicita. Con esta informacin, el exportador argentino puede hacer llegar su oferta directamente a la empresa demandante y entablar negociaciones con ella. Nuevamente, y a este respecto, la Cancillera Argentina ha puesto a disposicin de cualquier interesado la serie de oportunidades de negocios a las que ha tenido acceso y que ha corroborado debidamente a travs de su portal: http://www.argentinatradenet.gov.ar, a las que se puede acceder directamente a travs del buscador buscando en: aqu

http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/oportunidades/oportunidades.asp, tambin por el pas (mercado) o por la posicin arancelaria de su inters.

33

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Anexo IV Fuentes Consultadas

Paginas web: http://www.cei.mrecic.gov.ar http://www.argentinatradenet.gov.ar http://www.uia.org.ar http://www.caviplan.org.ar http://www.cafavi.org.ar

34