2011

Consultora para la GENERACION DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS PBLICAS PESQUERAS QUE MINIMICEN LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA ELIMINACION DE LA ACTIVIDAD PESQUERA CAMARONERA DE ARRASTRE EN EL ECUADOR PRODUCTO 2: INFORME DE VALORACION
Econ. Flix Alfredo Miranda

Rodrguez Consultor Senior y Jefe de Equipo 8/24/2011

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Producto 2: Informe de Valoracin

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INDICE
I. INTRODUCCION ........................................................................................................................................ 1 Antecedentes ................................................................................................................................................ 1 Metodologa .................................................................................................................................................. 2 Alcance .......................................................................................................................................................... 2 II. Analisis de la industria del camarn y pesca acompaante ..................................................................... 4 Produccion .................................................................................................................................................... 4 Produccion................................................................................................................................................ 4 Produccion en ecuador ........................................................................................................................... 11 Consumo ..................................................................................................................................................... 14 Consumo e importacin mundial ........................................................................................................... 14 Consumo en ecuador .............................................................................................................................. 17 Exportaciones .............................................................................................................................................. 18 Exportaciones mundiales........................................................................................................................ 18 Exportaciones de ecuador ...................................................................................................................... 20 Estructura de la industria ............................................................................................................................ 21 Participantes de la industria ................................................................................................................... 21 Concentracion y nivel de desarrollo y de la industria............................................................................. 26 Encadenamiento productivo de la industria local del camarn ............................................................. 27 Tendencias .................................................................................................................................................. 32 Conclusiones................................................................................................................................................ 33 Analisis de la industria de pesca acompaante........................................................................................... 35 Produccion.............................................................................................................................................. 35 Consumo ................................................................................................................................................. 36 Estructura de la industria ....................................................................................................................... 37 Tendencias .............................................................................................................................................. 40

Producto 2: Informe de Valoracin Conclusiones ........................................................................................................................................... 41 III. ANLISIS DE MERCADO .......................................................................................................................... 44 Analisis de mercados de camaron: USA y UE ............................................................................................. 44 Segmentos de mercado .......................................................................................................................... 44 Oferta ..................................................................................................................................................... 50 Demanda y tendencias del consumidor ................................................................................................. 61 Precios .................................................................................................................................................... 70 Canales de comercializacion ................................................................................................................... 75 Regulaciones ........................................................................................................................................... 77 Certificaciones ........................................................................................................................................ 79 Ventaja competitiva del camarn ecuatoriano ...................................................................................... 79 Conclusiones ........................................................................................................................................... 80 Analisis de mercado local del camaron de arrastre .................................................................................... 82 Segmentos de mercado .......................................................................................................................... 82 Oferta ..................................................................................................................................................... 82 Demanda ................................................................................................................................................ 83 Precios .................................................................................................................................................... 85 Canales de comercializacion ................................................................................................................... 86 Regulaciones ........................................................................................................................................... 87 Ventaja competitiva del camarn de arrastre ........................................................................................ 87 Conclusiones ........................................................................................................................................... 88 IV. ANLISIS DE LA TRAYECTORIA Y POSICIN COMPETITIVA DE LA FLOTA PESQUERA CAMARONERA DE ARRASTRE......................................................................................................................................................... 89 Trayectoria .................................................................................................................................................. 89 Descripcion de la flota ................................................................................................................................. 90 Caracteristicas de la flota ....................................................................................................................... 90 Zonas de operacion ................................................................................................................................ 92 Clasificacion por potencia del motor ...................................................................................................... 92

Producto 2: Informe de Valoracin Material del casco................................................................................................................................... 92 Decada de construccion ......................................................................................................................... 93 Dimensiones ........................................................................................................................................... 93 Productos y mercados ................................................................................................................................. 93 Operacin .................................................................................................................................................... 96 Proceso productivo de flota pomadera .................................................................................................. 96 Proceso productivo de flota langostinera ............................................................................................ 100 Tecnologia ............................................................................................................................................ 101 Mantenimiento de los barcos ............................................................................................................... 104 Seguridad y soberana alimentaria ............................................................................................................ 105 Capturas de camaron pomada destinadas a mercado interno ............................................................ 105 Capturas de langostino destinadas a mercado interno ........................................................................ 106 Capturas de pesca acompaante destinadas a mercado interno ........................................................ 106 Impacto socioeconomico .......................................................................................................................... 106 Certificaciones y regulaciones internacionales ......................................................................................... 108 Uso de los ted s.................................................................................................................................... 108 Promocion y mercadeo ............................................................................................................................. 109 Desarrollo del recurso humano ................................................................................................................. 109 Marco legal e institucional ........................................................................................................................ 109 Institucionalidad pblica del sector pesquero ...................................................................................... 109 Marco legal ........................................................................................................................................... 111 Cadena de la actividad economica de la flota pesquera de arrastre ........................................................ 113 Anlisis de los elementos clave que generan valor para la flota pesquera camaronera de arrastre y que potencian sus flujos futuros ...................................................................................................................... 115 V. PROYECCIONES DE FLUJOS DE CAJA AGREGADOS DE LA ACTIVIDAd ECONOMICA DE LA FLOTA PESQUERA CAMARONERA DE ARRASTRE ...................................................................................................... 117 Supuestos generales.................................................................................................................................. 118 Numero de barcos de la flota ............................................................................................................... 118

Producto 2: Informe de Valoracin Inflacion ................................................................................................................................................ 118 Continuidad de la operacion ................................................................................................................ 118 Proyecciones de ingresos .......................................................................................................................... 119 Supuestos de ingresos de flota pomadera ........................................................................................... 119 Proyecciones de ingresos de flota pomadera....................................................................................... 123 Supuestos de ingresos de flota langostinera ....................................................................................... 123 Proyecciones de ingresos de flota langostinera ................................................................................... 128 Proyecciones de egresos de la flota pomadera ......................................................................................... 129 Supuestos de costos de flota pomadera .............................................................................................. 129 Supuestos de gastos administrativos ................................................................................................... 133 Proyecciones de egresos de flota pomadera........................................................................................ 134 Proyecciones de egresos de flota langostinera ......................................................................................... 134 Supuestos de costos de flota langostinera ........................................................................................... 134 Supuestos de gastos administrativos ................................................................................................... 139 Proyecciones de egresos de flota langostinera .................................................................................... 140 Proyecciones de flujo de caja agregados de flota pesquera camaronera de arrastre .............................. 141 Proyecciones de flujo de caja agregados de flota pomadera ............................................................... 141 Proyecciones de flujo de caja agregados de flota langostinera............................................................ 141 Estimacin de la tasa de retorno ............................................................................................................... 142 Formula de calculo del costo promedio ponderado de capital (wacc)................................................. 142 Calculo del costo de oportunidad de los accionistas a traves del CAPM ............................................. 143 Calculo del costo promedio ponderado de capital (WACC) ................................................................. 147 Determinacin del valor del negocio de la actividad economica de la flota pesquera camaronera de arrastre ...................................................................................................................................................... 149 Determinacin del valor del negocio de la actividad economica de la flota pomadera....................... 149 Determinacin del valor del negocio de la actividad economica de la flota langostinera ................... 150 Determinacin del valor del negocio de la actividad economica de la flota pesquera camaronera de arrastre ................................................................................................................................................. 152

Producto 2: Informe de Valoracin VI. VII. Bibliografa ............................................................................................................................................ 153 ANEXO ............................................................................................................................................... 156

Metodologa de Clculo del Consumo Interno de Camarn ..................................................................... 156 Entrevistas realizadas ................................................................................................................................ 160 Comerciantes en la Caraguay ............................................................................................................... 160 Comerciantes en Playas y Posorja ........................................................................................................ 160 Empresas Empacadoras y Exportadoras ............................................................................................... 160 Inventario de barcos con permiso de pesca y zarpes ................................................................................ 205

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INDICE DE TABLAS
Tabla 1: Analisis Porter Industria Camarn. Elaboracin: Consultor, en base varias fuentes citadas en el texto del presente estudio. ....................................................................................................................................... 25 Tabla 2: Anlisis Porter de la Industria Ecuatoriana de la Flota Camaronera de Arrastre. Elaboracin: Consultor, en base a las entrevistas realizadas con participantes de la industria local y las fuentes publicadas sobre la industria global. .................................................................................................................................. 30 Tabla 3: Resumen de los segmentos del mercado de los Estados Unidos. Fuente: varias fuentes citadas en este estudio. Elaboracin: Consultor ............................................................................................................... 45 Tabla 4: Resumen de los segmentos del mercado de la Unin Europea. Fuente: varias fuentes citadas en este estudio. Elaboracin: Consultor ....................................................................................................................... 49 Tabla 5: Resumen de la oferta de camarn en los Estados Unidos por fuente principal. Fuentes: USITC, NOAA. Elaboracin: Consultor ......................................................................................................................... 50 Tabla 6: Oferta Total de camarn de los Estados Unidos, 2006-2010 (USITC). Elaboracin: Consultor .......... 51 Tabla 7: Oferta estimada del langostino de mar en los Estados Unidos, 2006-2010. Fuentes: USITC, NOAA. Elaboracin: Consultor ..................................................................................................................................... 52 Tabla 8: Oferta estimada de productos parecidos a la pomada en los Estados Unidos. Fuentes: NOAA, USITC. Elaboracin: Consultor ..................................................................................................................................... 53 Tabla 9: Resumen de la oferta de camarn en la Unin Europea por fuente principal. Fuentes: Eurostat, FISHSTAT. Elaboracin: Consultor .................................................................................................................... 55 Tabla 10: Oferta total de camarn en la Unin Europea, 2006-2010. Fuentes: FISHSTAT, Eurostat. Elaboracin: Consultor ..................................................................................................................................... 56 Tabla 11: Oferta estimada de gambas y langostinos de mar en la Unin Europea, 2006-2010. Fuentes: FISHSTAT; Eurostat. Elaboracin: Consultor .................................................................................................... 57 Tabla 12: Capturas de la flota de la Unin Europea de camarones tropicales 2005-2009. Fuente FISHSTAT. Elaboracin Consultor ...................................................................................................................................... 57 Tabla 13: Oferta estimada de productos parecidos al camarn pomada en la Unin Europea, 2006-2010. Fuentes: FISHSTAT; Eurostat, USITC. Elaboracin: Consultor .......................................................................... 58 Tabla 14: Capturas de la flota de la Unin Europea de camarones de aguas fras 2005-2009. Fuente FISHSTAT. Elaboracin Consultor ..................................................................................................................... 59 Tabla 15: Supuesto de la composicin de las importaciones de camarones congelados tropicales de la Unin Europea por tallas y presentaciones, basado en las importaciones de los Estados Unidos 2006-2010. Fuente: USITC. Elaboracin: Consultor.......................................................................................................................... 60 Tabla 16: Demanda estimada por producto, Estados Unidos, promedio 2006-2010. Fuentes: NOAA; USITC. Elaboracin: Consultor ..................................................................................................................................... 64

Producto 2: Informe de Valoracin Tabla 17: Tamao del mercado en los Estados Unidos de langostino de mar. Fuentes NOAA, USITC. Elaboracin: Consultor ..................................................................................................................................... 65 Tabla 18: Consumo estimado de los Estados Unidos de productos parecidos al camarn pomada 2006-2010. Fuentes NOAA, USITC. Elaboracin: Consultor ................................................................................................ 65 Tabla 19: Consumo estimado por producto, Unin Europea, promedio 2006-2010. Fuentes: FISHSTAT, Eurostat. Elaboracin: Consultor ..................................................................................................................... 66 Tabla 20: Consumo de camarn (toneladas) en la Unin Europea 2006-2010. Fuentes: FISHSTAT; Eurostat. Elaboracin: Consultor ..................................................................................................................................... 67 Tabla 21: Estimacin del consumo de langostino de mar en la Unin Europea, 2006-2010. Fuente Eurostat y FISHSTAT. Elaboracin Consultor ..................................................................................................................... 69 Tabla 22: Consumo estimado de los productos parecidos al camarn pomada en la Unin Europea, 20062010. Fuentes: FISHSTAT, Eurostat, USITC. Elaboracin: Consultor ................................................................ 69 Tabla 23: Relacin de precios por talla del langostino en el mercado de Nueva York 2005-2011. ................. 70 Tabla 24: Consumo anual estimado de los productos de camarn que exporta la flota arrastrera. Fuente: NOAA, USITC; Eurostat, FISHSTAT. Elaboracin: Consultor ............................................................................. 81 Tabla 25: Produccin total estimada del camarn en el Ecuador, 2005-2009. Fuentes: FISHSTAT, (Aguero & Guamn, 2011). Elaboracin: Consultor .......................................................................................................... 83 Tabla 26: Consumo estimado de camarn en el Ecuador, 2005-2008. Fuentes: FISHSTAT, FAO, BCE, (Aguero & Guamn, 2011). Elaboracin: Consultor....................................................................................................... 84 Tabla 27: Nmero de barcos operativos de la Flota Camaronera Arrastrera en el Ecuador ........................... 90 Tabla 28: Zonas de Operacin Flota Camaronera Arrastrera ........................................................................... 92 Tabla 29: Clasificacin de embarcaciones Flota Camaronera Arrastrera......................................................... 92 Tabla 30: Clasificacin de embarcaciones por dcada de construccin, Flota Camaronera Arrastrera ......... 93 Tabla 31: Supuesto del nmero de barcos operativos de la flota ................................................................. 118 Tabla 32: Supuesto de Inflacin ..................................................................................................................... 118 Tabla 33: Estimacin de Precios de Pomada .................................................................................................. 121 Tabla 34: Supuestos de Ingresos de la Flota Pomadera ................................................................................. 122 Tabla 35: Proyecciones de Ingresos Flota Pomadera ..................................................................................... 123 Tabla 36: Supuestos de Ingresos de la Flota Langostinera ............................................................................. 125 Tabla 37: Supuestos de Venta de Pesca Acompaante de la Flota Langostinera .......................................... 127 Tabla 38: Proyecciones de Ingresos por Venta de Langostinos Flota Langostinera ....................................... 128

Producto 2: Informe de Valoracin Tabla 39: Proyecciones de Ingreso por Venta de Pescado Flota Langostinera .............................................. 128 Tabla 40: Proyecciones de Ingresos Totales Flota Langostinera .................................................................... 128 Tabla 41: Supuestos de nmero de embarcaciones y faenas Flota Pomadera .............................................. 129 Tabla 42: Supuestos de cosos de insumos operacionales Flota Pomadera ................................................... 130 Tabla 43: Supuestos de costos muelle y guardiana Flota Pomadera ............................................................ 130 Tabla 44: Supuestos de costos de personal operativo Flota Pomadera ........................................................ 132 Tabla 45: Supuestos de costos fijos operativos Flota Pomadera ................................................................... 133 Tabla 46: Supuestos costos personal administrativo Flota Pomadera .......................................................... 133 Tabla 47: Supuestos de gastos de oficina Flota Pomadera ............................................................................ 134 Tabla 48: Proyecciones de Egresos Flota Pomadera ...................................................................................... 134 Tabla 49: Supuestos nmero de embarcaciones y faenas Flota Langostinera............................................... 135 Tabla 50: Supuestos de costos insumos operacionales Flota Langostinera ................................................... 136 Tabla 51: Supuestos de costos de muelle, guardiana y pangas Flota Langostinera ...................................... 137 Tabla 52: Supuestos de costos personal operativo Flota Langostinera ......................................................... 138 Tabla 53: Supuestos de costos fijos operacionales Flota Langostinera ......................................................... 139 Tabla 54: Supuestos de gastos personal administrativo Flota Langostinera ................................................. 139 Tabla 55: Supuestos de gastos de oficina Flota Langostinera ........................................................................ 140 Tabla 56: Proyecciones de Egresos Flota Langostinera .................................................................................. 140 Tabla 57: Proyecciones de Flujo de Caja Flota Pomadera .............................................................................. 141 Tabla 58: Proyecciones de Flujo de Caja Flota Langostinera ......................................................................... 141 Tabla 59: Clculo de la Beta de Riesgo para la flota Camaronera Arrastrera ................................................ 146 Tabla 60: Valoracin del Negocio de la Actividad Econmica de la Flota Pomadera..................................... 149 Tabla 61: Valoracin del Negocio de la Actividad Econmica de la Flota Langostinera ................................ 151

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INDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustracin 1: Participacin en Produccin Mundial de Camarn segn los Principales Pases, 2009. No incluye especie Akiami. FAO (Elaboracin: Consultor) ...................................................................................... 4 Ilustracin 2: Produccin Mundial de Camarn y Tasa de Crecimiento Anual (1995-2009). FAO (Elaboracin: Consultor)........................................................................................................................................................... 5 Ilustracin 3: Participacin en Produccin Mundiales de Camarn segn las Principales Especies 2009 ......... 6 Ilustracin 4: Capturas mundiales de camarn 1995-2009. FAO (Elaboracin: Consultor) ............................... 6 Ilustracin 5: Capturas de camarn por pas 2009. FAO. Elaboracin: Consultor ............................................. 7 Ilustracin 6: Capturas de camarn por principales especies 2009. FAO. Elaboracin: Consultor .................... 8 Ilustracin 7: Acuacultura de camarn 1995-2009. FAO. Elaboracin: Consultor ............................................. 9 Ilustracin 8: Produccin de camarn de acuacultura por pas 2009. FAO. Elaboracin: Consultor ................. 9 Ilustracin 9: Produccin de camarn de acuacultura por especie 2009. FAO. Elaboracin: Consultor ......... 10 Ilustracin 10: Capturas de langostino de la flota arrastrera de Ecuador 1950-2006 (toneladas). Fuente FISHSTAT. Elaboracin Consultor. .................................................................................................................... 12 Ilustracin 11: Composicin de especies de capturas de langostino de la flota de arrastre de Ecuador, 20042006. Fuente FISHSTAT. Elaboracin Consultor. .............................................................................................. 12 Ilustracin 12: Capturas mensuales de la pomada por la flota arrastrera de Ecuador 2007-2010 (toneladas). Fuente INP. Elaboracin Consultor. ................................................................................................................. 13 Ilustracin 13: Produccin de Ecuador de Camarn de Acuacultura (toneladas) y Participacin de Ecuador en la Acuacultura Global de Camarn (% del peso producido anual). Fuente FISHSTAT. Elaboracin Consultor. 14 Ilustracin 14: Participacin en el Consumo Mundial de Camarn segn los Principales Pases Consumidores y Productores, No incluye Especie Akiami. 2009. FAO. Elaboracin: Consultor .............................................. 15 Ilustracin 15: Importaciones de productos de camarn (incluye procesados, excluye akiami) 2000-2008. FAO. Elaboracin: Consultor ............................................................................................................................ 17 Ilustracin 16: Consumo en Ecuador, estimado. Fuentes: BCE, Fishstat, FAO Factores de Conversin, Trademap, USITC. Elaboracin: Consultor ....................................................................................................... 18 Ilustracin 17: Exportaciones por pas de todos los productos de camarn (menos pasta de camarn) 20002008. FAO. Elaboracin Consultor ................................................................................................................... 19 Ilustracin 18: Exportaciones ecuatorianas del camarn congelado 2005-2009. Trademap. Elaboracin: Consultor .......................................................................................................................................................... 21 Ilustracin 19: Consumo por persona de productos pesqueros en los Estados Unidos 1991-2009 (NOAA). Elaboracin: Consultor ..................................................................................................................................... 37

Producto 2: Informe de Valoracin Ilustracin 20: Exportaciones desde Ecuador a Estados Unidos de pescado fresco (HTS 030269), pescado congelado (HTS 030379) y filetes de pescado (HTS 0304), 1996-2010. Fuente: USITC. Elaboracin: Consultor ......................................................................................................................................................................... 41 Ilustracin 21: Anlisis Porter de la Industria Local de la Pesca Blanca. Elaboracin: Consultor..................... 42 Ilustracin 22: Oferta de camarones grandes de mar en los Estados Unidos 2006-2010 (toneladas). Fuentes: USITC, NOAA. Elaboracin: Consultor .............................................................................................................. 53 Ilustracin 23: Consumo por persona de camarn (todas las preparaciones) en los Estados Unidos, 19802009. Fuente (NOAA). Elaboracin: Consultor ................................................................................................. 63 Ilustracin 24: Consumo estimado por persona, Unin Europea y principales mercados, 2006-2009. Fuentes: FISHSTAT; Eurostat. Elaboracin: Consultor .................................................................................................... 67 Ilustracin 25: Distribucin de ventas de tallas, mercados tradicionales en Espaa, 2006. Fuente: Mercados Municipales Red Marcas. Elaboracin: Consultor ............................................................................................ 68 Ilustracin 26: Series de precios de camarn de captura de Mxico y camarn de acuacultura de Centro y Sudamrica en el mercado de Estados Unidos. (En $/libra, Fuente: NOAA, Elaboracin: Consultor). ............ 73 Ilustracin 27: Evolucin del valor unitario de las importaciones estadounidenses de camarones congelados, por talla, 2001-2010 ($/tonelada). Fuente: USITC. Elaboracin: Consultor ..................................................... 75 Ilustracin 28: Posible cadena de comercializacin del langostino ecuatoriano. Elaboracin: Consultor, basado en entrevistas y fuentes publicadas citadas en esta seccin............................................................... 76 Ilustracin 29: Posible cadena de comercializacin del camarn pomada ecuatoriano. Elaboracin: Consultor, basado en entrevistas y las fuentes citadas en esta seccin. ......................................................... 77 Ilustracin 30: Resumen de las ventajas competitivas de la flota camaronera de arrastre de Ecuador. Elaboracin: Consultor ..................................................................................................................................... 80 Ilustracin 31: Diagrama de un barco pesquero camaronero arrastrero en el Ecuador ................................. 91 Ilustracin 32: Algunos ejemplares de pesca acompaante en la Flota Camaronera Arrastrera .................... 95 Ilustracin 33: Fotos de Proceso Produccin de Captura de Camarn Pomada ......................................... 97 Ilustracin 34: Fotos de Proceso de Desembarques de Pomada y Venta a Comerciantes de Playa .......... 97 Ilustracin 35: Fotos de Peladoras Comunitarias de Pomada en Posorja.................................................. 100 Ilustracin 36: Fotos de Descargas de Barcos Langostineros ..................................................................... 101 Ilustracin 37: Maquinaria y Equipo de Barcos Pomaderos ....................................................................... 103 Ilustracin 38: Maquinaria y Equipos Barco Langostinero ......................................................................... 103 Ilustracin 39: Fotos de una Embarcacin en Parrilla durante el proceso de Mantenimiento Anual ..... 105 Ilustracin 40: TEDs utilizados en el Ecuador ................................................................................................. 108

Producto 2: Informe de Valoracin Ilustracin 41: Sello de Certificacin TED ....................................................................................................... 109 Ilustracin 42: Organigrama del sector pesquero en Ecuador ................................................................... 111 Ilustracin 43: Cadena Productiva Camarn Pomada .................................................................................... 113 Ilustracin 44: Cadena Productiva Langostino de Captura ............................................................................ 114

Producto 2: Informe de Valoracin

I.

INTRODUCCION

ANTECEDENTES
La flota pesquera camaronera de arrastre en Ecuador est compuesta por alrededor de 150 embarcaciones, las cuales han venido ejerciendo su actividad econmica desde hace varias dcadas. En el ao 2009, el Presidente de la Repblica Econ. Rafael Correa, preocupado por el probable impacto que esta actividad pudiera generar en el medio ambiente, mencion la intencin gubernamental de prohibir el desarrollo de la actividad pesquera camaronera de arrastre en un plazo de tres aos. Esta prohibicin afectara el futuro desarrollo de esta actividad econmica y fuente de ingreso para los armadores y pescadores que operan la flota, quienes se veran forzados a dejar de ejercer este negocio. Por lo cual, el Ministerio de Agricultura, Ganadera, Acuacultura y Pesca a travs de la Subsecretara de Recursos Pesqueros SRP est interesado en estudiar la problemtica y los impactos negativos que una aplicacin de medidas de eliminacin de esta pesquera podran ocasionar. Motivada por esta necesidad, la SRP decidi contratar una consultora para la Generacin de insumos para el establecimiento de Polticas Pblicas pesqueras que minimicen los efectos negativos de la eliminacin de la actividad pesquera camaronera de arrastre en el Ecuador. La consultora produce tres documentos, el primero es el Plan de Trabajo. El presente documento constituye el Segundo Producto, que presenta una estimacin del valor de la actividad econmica de la flota pesquera camaronera y se lo ha denominado Informe de Valoracin. El objetivo del Informe de Valoracin es, mediante la estimacin del Valor de la actividad econmica de la pesca de arrastre en el Ecuador, determinar el impacto econmico que esta prohibicin generara y de esta manera contar con informacin para decisiones de poltica pblica pesquera. El impacto econmico es medido en dlares y es equivalente al valor de la actividad econmica que se deja de ejecutar. El documento se divide en cinco secciones. La primera seccin presenta la metodologa y objetivos del estudio. La segunda y tercera secciones realizan un anlisis del Mercado y de la Industria, pues estos sirve de marco de referencia para determinar las caractersticas principales del negocio, pronosticar la evolucin de su demanda y precios, as como los principales retos que la actividad enfrenta actualmente y en el futuro prximo. Como parte del proceso de valoracin es importante conocer el funcionamiento de las industrias y mercados en los que participa el negocio, para entender el entorno competitivo que enfrentara el negocio. El anlisis de la industria y mercado permiten contar con los elementos para poder estimar tendencias sobre probable evolucin del negocio y tendencias de las proyecciones de capturas. La cuarta parte de este documento hace una presentacin del negocio de la actividad de la Flota Pesquera Camaronera de Arrastre, describiendo su operacin, cadena de valor, factores clave, entre otra informacin, que permite realizar estimaciones sustentadas acerca de sus ingresos y costos. Se estudia el negocio agregado en s mismo, el modelo de negocio que ha permitido que el mismo se desarrolle, los resultados histricos, la capacidad de produccin, la tecnologa utilizada, una estimacin de costos de produccin, una estimacin de los ingresos y rendimientos histricos, y una valoracin cualitativa de la experiencia y capacidad tcnica del negocio considerado como un ente agregado.

Producto 2: Informe de Valoracin Habiendo estudiado todos estos elementos se contina en la quinta y ltima seccin a desarrollar estimaciones de costos de produccin y de proyecciones de capturas por tipo de embarcacin. Y en funcin del nmero de embarcaciones, por tipo de embarcacin, realizar una estimacin agregada de los flujos futuros del negocio, presentando el Flujo de Caja Agregado as como todos los supuestos econmicos que sustentan dicho flujo, para finalmente concluir sobre la estimacin del Valor de la Actividad Econmica de la Flota Camaronera de Arrastre en el Ecuador. El presente estudio tambin presenta informacin referente a otro tipo de impactos econmicos, como son en el empleo, la seguridad y soberana alimentaria del Ecuador, que deberan ser tomados en cuenta al momento de decidir polticas pblicas referentes a la continuidad de la operacin de esta pesquera.

METODOLOGA
Para la valoracin del negocio de la actividad econmica de la flota pesquera camaronera de arrastre se utiliz el enfoque de valoracin de la proyeccin de flujos futuros que generara este negocio de manera agregada. El alcance de esta proceso contempla la valoracin del negocio de la actividad econmica de la flota pesquera camaronera de arrastre sobre la base de la proyeccin de sus flujos futuros, proyecciones de la industria y tasas de retorno estimadas por el equipo consultor como apropiadas para el sector. Esta valoracin contempla la realidad ecuatoriana, considerando aspectos legales, tcnicos y socioeconmicos. Se utiliza la metodologa de valoracin de flujos de caja descontados, con un enfoque de agregacin de los flujos de todos los pequeos negocios que la integran, considerando as a la flota pesquera camaronera de arrastre en forma agregada como un todo. Es una estimacin sobre la base de estndares de operacin y capturas del sector por tipos de embarcacin. Como parte del proceso de valoracin es importante conocer el funcionamiento de las industrias y mercados en los que participa el negocio, para entender el entorno competitivo que enfrentara el negocio. El anlisis de la industria y mercado permiten contar con los elementos para poder estimar tendencias sobre probable evolucin del negocio y tendencias de las proyecciones de capturas. Luego de entender la industria y el mercado, se debe pasar a entender el negocio agregado en s mismo, el modelo de negocio que ha permitido que el mismo se desarrolle, los resultados histricos, la capacidad de produccin, la tecnologa utilizada, una estimacin de costos de produccin, una estimacin de los ingresos y rendimientos histricos, y una valoracin cualitativa de la experiencia y capacidad tcnica del negocio considerado como un ente agregado. Para con todos estos elementos poder avanzar a desarrollar estimaciones de costos de produccin y de proyecciones de capturas por tipo de embarcacin. Y en funcin del nmero de embarcaciones, por tipo de embarcacin, realizar una estimacin agregada de los flujos futuros del negocio. Luego estos flujos futuros fueron descontados a una tasa de retorno para el sector, para obtener as la estimacin de la valoracin del negocio de la flota pesquera camaronera de arrastre del Ecuador.

ALCANCE
El alcance de la Valoracin contemplar la valoracin del negocio de la actividad econmica de la flota pesquera camaronera de arrastre sobre la base de la proyeccin de sus flujos futuros, proyecciones

Producto 2: Informe de Valoracin de la industria y tasas de retorno para el sector. Esta valoracin contempla la realidad ecuatoriana, considerando aspectos legales, tcnicos, socioeconmicos y culturales. Para la realizacin de este estudio se revis fuentes de informacin pblicas secundarias locales e internacionales. En cuanto a las fuentes de informacin secundarias internacionales, se revis estadsticas, proyecciones y previsiones y estudios de la FAO, del CBI de Holanda, de Eurostat, entre otros. Estas fuentes secundarias internacionales permitieron al equipo consultora realizar el Anlisis de la Industria y el Mercado Internacional. Con relacin a las fuentes secundarias locales de informacin, este estudio cont con la limitacin de que Ecuador no cuenta con una adecuada base estadstica de la produccin pesquera nacional, no existe una fuente consistente de informacin estadstica actualizada del sector pesquero ecuatoriano, no se cuenta con registros de datos de costos de captura, proceso y comercializacin para lneas alternativas de productos con sus respectivos precios para las diversas flotas, embarcaciones y artes, no se cuenta con las estructuras de beneficios, utilidades e ingresos netos de de los diversos componentes y segmentos de la pesquera de arrastre, no se cuenta con capturas y desembarques de camarn diarios/mensuales por especie y arte, no se cuenta con precios, volumen y destinos de capturas segn niveles de mercado (playa, intermediario, final). Debido a la carencia de estas estadsticas, el equipo consultor debi realizar inferencias y estimaciones, para aproximarse a los parmetros e indicadores requeridos para las proyecciones de este estudio, sobre la base de entrevistas y revisin de estudios locales e internacionales. Como fuentes secundarias locales se consult estudios y estadsticas del Banco Central del Ecuador BCE, Instituto Nacional de Pesca INP, informacin de la DIRNEA, de la SRP y de ASEARBAPESCA. Como fuentes primarias de informacin se realiz entrevistas a funcionarios de la SRP, a expertos del sector, capitanes de barcos e integrantes de la cadena de comercializacin, como ser, comerciantes de playa, empacadoras de camarn y comerciantes del mercado Caraguay de Guayaquil. Se contacto a los gremios, Asociacin Ecuatoriana de Armadores de Barcos Pesqueros Camaroneros ASEARBAPESCA y la Asociacin de Armadores Pesqueros Pomaderos Primero de Mayo ADAPP de Posorja, con quienes se mantuvieron reuniones de trabajo para levantar informacin de la operacin del negocio y revisar parmetros de ingresos y costos. Con relacin al anlisis del mercado y del encadenamiento productivo del sector, este se bas en entrevistas a comerciantes de playa, empacadoras de camarn y comerciantes del mercado Caraguay, as como entrevistas a capitanes de barcos langostineros y funcionarios del SRP. Y estas entrevistas a la vez apoyaron el proceso de anlisis del equipo consultor de la informacin secundaria de ingresos y costos de la flota pesquera camaronera de arrastre.

Producto 2: Informe de Valoracin

II. ANALISIS DE LA INDUSTRIA DEL CAMARN Y PESCA ACOMPAANTE

A continuacin se presenta el Anlisis de la Industria internacional y local del camarn. Tambin se revisa la industria de la pesca acompaante.

PRODUCCION PRODUCCION 1
La produccin mundial del camarn (poco menos de 300 especies de inters comercial de los decpodos natantia(Gillett, 2008)) creci en un 105% entre el 1995 y el 2009 a una tasa anual promedio de 3,04%, de 3,01 a 6,06 millones de toneladas anuales. El periodo de mayor crecimiento fue entre el 2002 y el 2006, cuando creci la produccin en un 51% en solo 4 aos. Los pases con mayor participacin en la produccin han sido constantes durante los ltimos 6 aos: entre el 2005 y el 2009, la China produjo el 30,7% del camarn mundial, otros pases asiticos (Tailandia, Indonesia, Vietnam e India) entre 8,3 y 9,8% cada uno, Mxico y Ecuador entre 2,7 y 3,1% cada uno y el resto del mundo el 17,5%.
China

2.17% 2.28% 2.33% 2.63% 3.07% 3.12% 8.00%

Tailandia

16.49%

Indonesia

31.62%

Viet Nam India Mxico Ecuador

9.75% 9.06% 9.50%

Malasia Canad EstadosUnidos de Amrica Groenlandia Resto del Mundo

Ilustracin 1: Participacin en Produccin Mundial de Camarn segn los Principales Pases, 2009. No incluye especie Akiami. FAO (Elaboracin: Consultor)

Se ha producido una tendencia marcada de crecimiento en la participacin de la acuacultura en el total de la produccin del camarn, desde el 31,3% del total en el 1995 al 57,6% del total en el 2009. La acuacultura ha sido sin duda el motor del crecimiento de la produccin del camarn a nivel mundial, ya que la produccin de acuacultura en el 2009, 3,5 millones de toneladas, fue casi cuatro veces la produccin del 1995, con una tasa anual promedio de crecimiento de 5,7%, mientras que la tasa equivalente de crecimiento para camarn de captura fue menos del 1%. Se espera que la produccin mundial de camarn siga creciendo, alcanzando 7,86 mil millones de toneladas en el 2015 (Dubay, Tokuoka, & Gereffi, 2010, citando Tllez Castaeda, 2009). El motor de

Todas las cifras de la produccin son de FISHSTAT, a menos que indique otra cosa en el texto.

Producto 2: Informe de Valoracin este creciemiento seguir siendo la acuacultura, ya que la mayora de las pesqueras del camarn a nivel mundial se encuentran en estado de plena explotacin(Gillett, 2008). Crecimiento anual % - 5-ao promedio mvil geomtrico 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 20% 15% 10% 5% 0% -5%

Produccin (millones de toneladas)

Capturas Tasa de Crecimiento Capturas

Acuacultura Tasa de Crecimiento Acuacultura

Ilustracin 2: Produccin Mundial de Camarn y Tasa de Crecimiento Anual (1995-2009). FAO (Elaboracin: Consultor)

Existen tres grupos generales de camarn de importancia comercial, que corresponden ms o menos a las siguientes clasificaciones geogrficas y taxonmicas: de aguas tropicales (peneidos), de aguas fras (cardeos) y el camaroncillo akiami (acetes japonicus)(Gillett, 2008). Aunque sea la especie de mayor volumen de capturas del mundo, el camaroncillo akiami es capturado exclusivamente por los pases asiticos y en su gran mayora se destina al consumo interno de estos pases a travs de la elaboracin de condimentos tales como la pasta de camarn. Por lo tanto, no se considera relevante para la industria ecuatoriana del camarn, y se lo ha restado de las cifras y los grficos anterior y 2 posteriormente expuestos . La relacin comercial entre las especies de aguas tropicales y fras se explica en mayor detalle en las secciones posteriores. A nivel mundial, el camarn de aguas fras solo representa alrededor del 6% de la produccin (excluyendo akiami), y va perdiendo participacin (la produccin, exclusivamente de captura, cay en un 16% entre el 2005 y 2009 mientras la produccin total de camarn creci 14%).

Es probable que se incluye una cantidad desconocida del camaroncillo akiami en las cifras de produccin de capturas, bajo el rubro Decpodos Natantia nei (no incluido aparte) cuya composicin por especies se desconoce pero que proviene en su mayora de los pases asiticos que capturan el akiami.

Producto 2: Informe de Valoracin 1.49% 3.44% 4.36% 4.72% 5.63% 13.61% 16.27% 2.51% 9.59% 38.39%
Camarn patiblanco Langostino jumbo Decpodos natantia nep Camarn norteo Camarn fijador arquero Langostinos Penaeus nep Langostino banana Langostino carnoso Camarones Metapenaeus nep Resto de Especies

Ilustracin 3: Participacin en Produccin Mundiales de Camarn segn las Principales Especies 2009

CAPTURAS MUNDIALES DE CAMARON 3

Las capturas mundiales de camarn crecieron en un 37,1% entre el 1995 y su pico en el 2003, de 2,04 a 2,79 millones de toneladas anuales. Desde el ao pico del 2003, la tendencia general de las capturas ha sido una reduccin ligera, a 2,57 millones de toneladas en el 2009. 3 Capturas (Millones de toneladas) 2.5 2 1.5 1 0.5 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ilustracin 4: Capturas mundiales de camarn 1995-2009. FAO (Elaboracin: Consultor)

Durante la ltima dcada, la participacin de las capturas en la produccin total mundial del camarn se ha ido reduciendo de una manera significativa: alcanz el 67,8% en el ao 2000, pero para el ao 2009 las capturas contribuyeron menos de la mitad (42,4%) de la produccin global. La reduccin en la participacin de las capturas se debe al incremento destacado en la produccin de la acuacultura explicado abajo.

Todas las cifras de la produccin son de FISHSTAT, a menos que indique otra cosa en el texto.

Producto 2: Informe de Valoracin La produccin del camarn de captura no pudo mantener el ritmo de la creciente demanda mundial de los ltimos aos para el camarn porque la mayora de las pesqueras de camarn se encuentran en estado de plena explotacin (Cascorbi, 2004) y muchas de ellas se enfrentan a graves problemas de baja rentabilidad, por razn del fluctuante precio de combustible y la reduccin del precio de camarn que acompa la expansin de la actividad de la acuacultura (Gillett, 2008). Los pases lderes en capturas mundiales han sido bastante constantes en los ltimos 5 aos. Entre el 2005 y el 2009, la China contribuy el 23,6% de las capturas mundiales, seguido por otros pases asiticos (India, Indonesia y Vietnam siendo los principales) con otro 35,1%, los pases del norte (Canad, Estados Unidos y Groenlandia) con un 16,7%, y pases latinos (Mxico, Argentina y Brasil) con un 5,6%. El resto del mundo, incluyendo otros pases latinos, africanos y del medio oriente, contribuy el restante 18,8%. La China ha perdido participacin en los ltimos 5 aos, pasando de 26,2 a 22,7%. Los beneficiarios de este fenmeno han sido Argentina, Malasia, Indonesia y Vietnam.

China

0.27% 1.58% 1.85% 2.03% 2.10% 2.46% 3.51% 5.12% 5.32% 5.40% 5.49% 9.30% 18.00% 22.72%

India Indonesia Canad Viet Nam Estados Unidos de Amrica

14.85%

Groenlandia Malasia Mxico Argentina Tailandia Filipinas Brasil Ecuador Resto del Mundo

Ilustracin 5: Capturas de camarn por pas 2009. FAO. Elaboracin: Consultor

A pesar de ser la especie de mayores capturas con ms de 600 mil toneladas en el 2009, no se incluye el camaroncillo en estas cifras por las razones anteriormente mencionadas. De los dos otros grupos principales, las especies de aguas tropicales constituyen la gran mayora de las capturas: la pesquera de camarn de aguas fras se basa casi exclusivamente en el camarn norteo (Gillett, 2008), y esta especie solo represent el 13,3% de las capturas en el 2009. Adems, las capturas del camarn 4 norteo cayeron en un 16% entre el 2005 y 2009. Como es de esperarse, los pases tropicales asiticos (la China, India, Indonesia, Vietnam) dominan las capturas de las especies de aguas tropicales, seguidos por los pases tropicales americanos (Mxico, Estados Unidos). Los pases del extremo norte y sur (Canad, Estados Unidos, Groenlandia, Argentina, Noruega), son los que ms capturan las especies de aguas fras.

Las capturas no clasificadas (Decpodos natantia nep) son en su mayora de pases asiticos tropicales y es muy poco probable que incluyan mucho camarn de aguas fras (Gillett, 2008).

Producto 2: Informe de Valoracin 2.17% 14.05% 32.12%

Decpodos natantia nep Camarn norteo Camarn fijador arquero Langostino jumbo Langostinos Penaeus nep

2.27% 3.58% 4.20%

2.38%

6.32% 8.47% 11.14% 13.30%

Langostino carnoso Langostino banana Camarones Metapenaeus nep Camarn caf norteo Camarn blanco norteo Resto de Especies

Ilustracin 6: Capturas de camarn por principales especies 2009. FAO. Elaboracin: Consultor

Es poco probable que las capturas de camarn se incrementen en los prximos aos, por las razones mencionadas arriba de la plena explotacin de las pesqueras a nivel mundial y su poca rentabilidad frente a la competencia de la acuacultura y la volatilidad del precio de combustible. A nivel general, la FAO predice que las capturas de productos de pesca globales no aumentarn de manera significativa entre el 2011 y el 2020, y que la acuacultura abastecer a la creciente demanda de los pases en desarrollo como la China, India y Brasil, rebasando las pesqueras de captura en trminos de volumen en el 2015(OECD/FAO, 2011). Las capturas de pesqueras individuales de camarn tienden a fluctuar bastante, sin colapsar, por causa de la biologa del camarn, sobre todo en el caso de las especies de aguas tropicales. Estas especies normalmente viven hasta 24 meses, alcanzando la madurez sexual despus de entre 6 y 12 meses, y se reproducen prolficamente, botando hasta un milln de huevos al agua que son fertilizados al escapar del cuerpo de la madre. Por lo tanto, cada temporada las flotas camaroneras en aguas tropicales pescan sobre la promocin de ese ao, y las capturas dependen sobre todo del nivel de reclutamiento de dicho ao que vara con las condiciones ambientales (temperatura y salinidad del agua, nmero e intensidad de tormentas)(Gillett, 2008).

ACUACULTURA 5
La acuacultura de camarn empez en los aos 1960 en Tahit, y despeg durante los aos 80. En el ao 1990, la acuacultura represent el 25% de la produccin y ms de la mitad de las exportaciones (Shrimp News International 2004, en (Gillett, 2008)), y la produccin total creci cada ao entre el 1996 y el 2009. En el 2009, se produjo 3,5 millones de toneladas a nivel mundial, ms de tres veces la cosecha del 2000 (1,14 millones de toneladas). Las principales razones de este crecimiento histrico son el descubrimiento de nuevas tecnologas que permiten producir a bajo costo durante todo el ao, y el aumento amplio y sostenido en la demanda del consumidor.

Todas las cifras de la produccin son de FISHSTAT, a menos que indique otra cosa en el texto.

Producto 2: Informe de Valoracin 4 4 3 3 2 2 1 1 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ilustracin 7: Acuacultura de camarn 1995-2009. FAO. Elaboracin: Consultor

La China produjo ms del 38% del camarn de acuacultura en el 2009, 1,33 millones de toneladas, expandiendo su participacin en un 5% desde el 2005. Otros pases asiticos participaron con el 46,6%, principalmente Tailandia, Vietnam e Indonesia. Ecuador (179 mil toneladas) ocup el quinto lugar con una participacin de 5,1% de la produccin mundial de camarn de acuacultura, mientras Mxico (3,6%) y Brasil (1,9%) son los otros pases latinos que producen cantidades significativas. La dinmica ms destacada en la participacin de los ltimos 5 aos ha sido la expansin de la China, incrementando su produccin en un 50% y as consolidando an ms su posicin en el primer lugar del mundo de la acuacultura de camarn. 2.05% 3.60% 2.97% 9.64% 11.75% 15.42% 1.86% 1.45% 1.98% 1.32% 4.69%
China Tailandia Indonesia Mxico Bangladesh Brasil Myanmar

Produccin de acuacultura (millones de toneladas)

38.15%

Viet Nam Ecuador India Malasia Filipinas Resto del Mundo

5.12%

Ilustracin 8: Produccin de camarn de acuacultura por pas 2009. FAO. Elaboracin: Consultor

Todas las especies de camarn de acuacultura son nativas de aguas tropicales. Las especies dominantes de los ltimos 5 aos son el camarn patiblanco (Pennaeus vannamei, 66,6% en el 2009 o 2,33 millones de toneladas) y el camarn jumbo (Pennaeus monodon, 22% en el 2009 o 769 mil 6 toneladas). El camarn patiblanco va ganando participacin en los pases asiticos, como India , y a nivel mundial ha ampliado su participacin en la acuacultura desde 61,9% en el 2005.

India's Shrimp switch Intrafish: http://www.intrafish.no/global/news/article286845.ece

Producto 2: Informe de Valoracin 1.50% 1.27% 1.16% 0.83% 0.41%

Camarn patiblanco Langostino jumbo

3.34%

2.91%

22.00% 66.58%

Langostino banana Langostinos Penaeus nep Langostino japons Langostino carnoso Langostino blanco de la India Camarones Metapenaeus nep Resto de Especies

Ilustracin 9: Produccin de camarn de acuacultura por especie 2009. FAO. Elaboracin: Consultor

La intensividad es una medida del nmero de camarones cultivados en un rea determinada. Mientras ms intenso el cultivo, son mayores la ganancia potencial por hectrea y el riesgo asociado de la transmisin de enfermedades y la prdida de la cosecha. Los pases asiticos que ms exportan tienden a emplear una mezcla de cultivos extensivos, semi-intensivos e intensivos. La mayora de las granjas en Tailandia, el pas que ms exporta, son intensivos y de pequea escala (FAO, Report of the FAO-DOF Workshop on the Options for a Potential Insurance Scheme for Aquaculture in Thailand, 2010). En Vietnam en 2004, el cultivo intensivo contribuy con el 10% de la produccin, el semiextensivo el 30% y el extensivo el 60%(FAO, 2006), y en Indonesia tambin se emplea una mezcla de los tres tipos(FAO, 2006). En Ecuador, la acuacultura de camarn es en gran medida semiintensiva(FAO, 2006). A nivel mundial, el crecimiento de la produccin de camarn de acuacultura ha sido relativamente constante desde los aos 80. Sin embargo, a nivel de las industrias regionales la produccin puede variar mucho por causa de las enfermedades y condiciones climticas. Por ejemplo, Indonesia, el cuarto productor del mundo, sufri una grave crisis de enfermedad en el 2009 causando que la produccin se redujera en un 17% comparada con el 2008. En Tailandia se espera una produccin total en el 2011 un 10 o 15% menor a la del 2010 por razn de inundaciones que se han llevado entre 7 50 y 60 mil toneladas de camarn . La FAO estima que a nivel general, la acuacultura de productos pesqueros seguir creciendo entre 2011 y 2020 en un 2,8% anual, pero no al ritmo acelerado de la ltima dcada (5,6% anual). Las limitaciones ms importantes para el crecimiento sostenido de la acuacultura en general son las enfermedades, la oposicin social (por su impacto ecolgico sobre ecosistemas como manglares), el contexto macro-econmico y la disponibilidad de alimentos, y cada una es muy relevante para la industria del camarn(Brugre & Ridler, 2004). A pesar de estas inquietudes, los analistas por lo general predicen que la produccin de camarn de acuacultura seguir creciendo. (Alliance G. A., 2010) estima la produccin del 2012 en 3.578 mil toneladas, con una tasa de crecimiento de un 8% en el 2011 y el 2012 despus de una baja produccin en el 2010.

FAO Globefish Market Report Agosto 2011: http://www.globefish.org/shrimp-august-2011.html.

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Producto 2: Informe de Valoracin (Tllez-Castaeda, 2009) predice que para el 2015 la produccin del camarn total alcanzar 7.860 mil toneladas y que la acuacultura ser el motor del crecimiento. Si las capturas no mantuvieran su nivel promedio de 2005-2009, esto implica una tasa de crecimiento anual promedio de la acuacultura de camarn de 4,9% entre el 2009 y el 2015. Sin embargo, esta prediccin ya parece exagerada, considerando que la produccin en realidad baj entre el 2009 y el 2010.

PRODUCCION EN ECUADOR
Ecuador produce 2 tipos de camarn de diferentes caractersticas de inters comercial, el langostino y la pomada. El langostino incluye 5 especies principales de inters comercial: 3 especies de camarn blanco (litopennaeus vannamei, litopennaeus occidentalis y litopennaeus stylirostris), el camarn caf (Farfantepennaeus californiensis) y el camarn rojo (Farfantepennaeus brevirostris). Las especies del langostino se encuentran entre 1 y 16 millas nuticas de la costa ecuatoriana de las provincias de Esmeraldas, Manab, Guayas y El Oro. El camarn blanco se da durante todo el ao, mientras el caf y rojo est disponible principalmente entre abril y junio (Aguero & Guamn, 2011). El langostino viene de tres fuentes principales en Ecuador: la flota arrastrera, los pescadores artesanales y la acuacultura. La pomada es la especie Protrachypennaeus precipua. Suele encontrarse junto con dos otras especies de menor inters comercial: el camarn titi (Xiphopennaeus riveti) y el camarn cebra (Trachypennaeus byrdi). La pomada se encuentra hasta 1,2 millas nuticas de la costa ecuatoriana, principalmente por las provincias de Guayas y El Oro pero tambin en menor medida por Esmeraldas (Aguero & Guamn, 2011). La pomada se da durante todo el ao, pero principalmente durante su temporada alta durante los primeros seis meses del ao. La pomada viene de dos fuentes principales en Ecuador: la flota arrastrera y los pescadores artesanales.

LA FLOTA ARRASTRERA
La flota camaronera de araste dedicada a la captura del langostino tuvo sus inicios en Ecuador en el ao 1952, y empez a exportar a los Estados Unidos en el 1954(Cobo & Loesch, Estudio estadstico de la pesca del camarn en el Ecuador y de algunas caractersticas biolgicas de las especies explotadas, 1966). La actividad registraba 28 barcos en el 1954, alcanzando su pico de 297 barcos en el 1987(ASEARBAPESCA, 2010). En la actualidad, 126 barcos langostineros de arrastre tienen permisos de pesca vigentes, de los cuales 105 sacaron por lo menos un zarpe entre el 2008 y el 2010. La flota de arrastre dedicada a la captura de la pomada, basada hasta la fecha principalmente en Posorja, empez con 5 embarcaciones en el 1956, aumentndose a 74 barcos durante los aos 80. Actualmente, existen 37 embarcaciones pomaderas de arrastre con permisos de pesca vigentes, de las cuales 28 sacaron por lo menos un zarpe entre el 2008 y el 2010. Para descripciones detalladas de los artes de pesca de arrastre utilizados por estas flotas, vase (Aguero & Guamn, 2011). La informacin estadstica de capturas histricas disponible de la FAO (FISHSTAT) se basa en las capturas de la principal especie del camarn blanco, vannamei, hasta el 1994. Las capturas crecieron

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Producto 2: Informe de Valoracin de toneladas en el 1953 a 6.600 en el 1968. Del 1969 al 1990 fluctuaban entre 5.200 y 9.600 toneladas anuales con un promedio de 7.300 toneladas. Los aos del 1991 al 1994 fueron los de mayores capturas del camarn blanco, alcanzando 14.000 toneladas en el 1993, antes de caer drsticamente a partir del 1995. 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004

Ilustracin 10: Capturas de langostino de la flota arrastrera de Ecuador 1950-2006 (toneladas). Fuente FISHSTAT. Elaboracin Consultor.

Entre el 2000 y el 2006, el peso promedio de las capturas del langostino fue de 2.300 toneladas 8 anuales. La composicin de especies fue: 56% camarn blanco (43% vannamei, 8% stylirostris, 4% occidentalis), 27% camarn caf y 17% camarn rojo.
Penaeus spp, 1% Caf - Penaeus californiensis, 27% Rojo - Penaeus brevirostris, 17%

Blanco - Penaeus vannamei, 43%

Blanco - Penaeus occidentalis, 4%

Blanco Penaeus stylirostris, 8%

Ilustracin 11: Composicin de especies de capturas de langostino de la flota de arrastre de Ecuador, 2004-2006. Fuente FISHSTAT. Elaboracin Consultor.

Desde el 2006, el INP (la base de la informacin de FISHSTAT para Ecuador) no posee registros de las capturas de la flota langostinera. Informacin de las capturas de la flota pomadera existe desde marzo del ao 2007. En ese ao (menos los meses de enero y febrero cuando no se obtuvo informacin) se captur 4.645 toneladas. Las capturas registradas han crecido cada ao, alcanzado 7.064 toneladas en el 2010 (INP).

Promedio del periodo 2004-2006, cuando se registraron las capturas por especie (FISHSTAT).

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Producto 2: Informe de Valoracin La pesquera de la pomada se caracteriza por su alto grado de estacionalidad, con consecuencias importantes para su comercializacin (vase la seccin Anlisis del Mercado). Del 2007 al 2010, la captura promedio mensual de julio a diciembre fue de 448 toneladas, mientras la captura promedio mensual de enero a junio fue de 758 toneladas. 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1 2 3 2007 4 5 2008 6 7 2009 8 9 2010 10 11 12

Ilustracin 12: Capturas mensuales de la pomada por la flota arrastrera de Ecuador 2007-2010 (toneladas). Fuente INP. Elaboracin Consultor.

LOS PESCADORES ARTESANALES

Los pescadores artesanales usan una gran variedad de artes de pesca de pequea escala, incluyendo la red de arrastre artesanal o changa, la red de enmalle, la red de trasmallo, la red estacada y la red de bolso, para capturar el camarn todas las especies de langostino y pomada de inters comercial en Ecuador. Para una descripcin detallada de los artes utilizados, vase (Aguero & Guamn, 2011). No existe informacin estadstica exacta de embarcaciones, pescadores y capturas de la flota artesanal. Sobre la base de visitas a terrenos del Golfo y de Esmeraldas, (Aguero & Guamn, 2011) estiman que son 319 embarcaciones artesanales que capturan alrededor de 1.900 toneladas al ao, o aproximadamente el 18% de las capturas nacionales del camarn (incluyendo el langostino y la pomada).

LA ACUACULTURA
La actividad acucola de manera empresarial en Ecuador tuvo sus inicios a partir del ao 1968(Cobo, 1974). La especie de mayor volumen cultivado desde el principio ha sido el camarn blanco vannamei, aunque tambin hasta el ao 1999 se cultivaba volmenes menores (hasta 14.400 toneladas, FISHSTAT) del camarn blanco stylirostris. En Ecuador, la acuacultura de camarn es en gran medida semi-intensiva(FAO, 2006). Para el ao 1974 Ecuador ya contribua un 4,9% (1.010 toneladas) de la produccin mundial de camarn de acuacultura, y sigui ganando participacin hasta el 1983, cuando produjo el 25,1% (35.700 toneladas) de la produccin mundial. Fue entonces que la acuacultura despeg en Asia, y

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Producto 2: Informe de Valoracin Ecuador tuvo una participacin promedio del 12% de la produccin global entre el 1988 y el 1999, aunque su produccin creci de 74.480 toneladas (1988) a 119.700 toneladas (1999). Durante los aos 2000 y 2001 la industria sufri la crisis del virus de la mancha blanca, y la produccin cay a 45 mil toneladas en el 2001. Desde entonces la produccin se ha recuperado y alcanz su mayor valor, 179 mil toneladas, en el 2009. Sin embargo, la participacin de Ecuador en la produccin mundial no ha superado el 5,1%, porque durante la ltima dcada la produccin mundial sigui creciendo a un nivel histrico, impulsada por los pases asiticos. 200000 150000 100000 50000 0 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 Vannamei Stylirostris Participacin de Ecuador en la Acuacultura Global de Camarn
Ilustracin 13: Produccin de Ecuador de Camarn de Acuacultura (toneladas) y Participacin de Ecuador en la Acuacultura Global de Camarn (% del peso producido anual). Fuente FISHSTAT. Elaboracin Consultor.

30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%

Actualmente, Ecuador es un pas pionero en la produccin orgnica del camarn de acuacultura. Ecuador es mencionado como uno de los primeros tres pases (junto con Indonesia y Vietnam) en experimentar con la produccin del camarn certificada por las organizaciones de los pases desarrollados, a travs de proyectos como el de la certificadora alemana Naturland del ao 2000(Scialabba (ed.) y Hattam (ed.), 2003). En el 2008, Ecuador fue estimado como el tercer pas del mundo en la produccin de la acuacultura orgnica (Prein & Bergleiter, 2010).

CONSUMO CONSUMO E IMPORTACIN MUNDIAL 9

Se puede asumir que el consumo a nivel mundial ha crecido al igual que la produccin en los ltimos 10 20 aos , incrementndose en un 160% y pasando de 2,33 millones de toneladas a 6,06 millones de

En esta seccin no se incluye el camaroncillo akiami, aunque es posible que aparece una cantidad desconocida bajo el rubro Decpodos natantia nep. A menos que indique otra cosa, todas las cifras son de FISHSTAT, con valores monetarios en dlares contemporneos. 10 Se calcula el consumo como: Consumo = Produccin + Importaciones Exportaciones. A nivel mundial, se puede asumir que para un ao determinado, Importaciones = Exportaciones, as que Consumo = Produccin.

14

Producto 2: Informe de Valoracin toneladas entre el 1989 y 2009. El consumo per cpita en el 2009, 0,9kg, fue el doble del consumo per 11 cpita en el 1989, 0,45kg. Los mercados de mayor consumo de la ltima dcada, en orden de importancia, son la China, los Estados Unidos, Indonesia, la Unin Europea, Tailandia, Vietnam, India y Japn. La tendencia ms importante ha sido el aumento histrico en el consumo de camarn en la China, con una tasa de crecimiento anual promedio de 16% entre el 2001 y 2009 y rebasando 1,8 millones de toneladas entre el 2007 y 2009, cuando consumi el 31% de todo el camarn mundial. 2.51% 6.04% 30.83% 6.12% 6.49% 7.77% 8.10% 9.11% 13.55% 2.26% 1.78% 0.90% 0.89%
China Resto del Mundo EE.UU Indonesia Unin Europea Tailandia Viet Nam India Japn Mxico Malasia Canad Federacin de Rusia Ecuador

3.67%

Ilustracin 14: Participacin en el Consumo Mundial de Camarn segn los Principales Pases Consumidores y Productores, No incluye Especie Akiami. 2009. FAO. Elaboracin: Consultor

Las tendencias en el consumo de los mercados ms importantes para Ecuador (los Estados Unidos y la Unin Europea) han sido muy positivas durante los ltimos dos dcadas. El consumo per cpita de camarones en los Estados Unidos ha crecido de 1,4kg en el 1980 a 4,1kg en el 2009(NOAA, Fisheries of the United States 2009, 2010). En Europa, el consumo de camarn creci en un 25% entre el 2002 y el 2007 hasta 558 miles de toneladas(CBI, CBI Market Survey: The EU Market for Shrimps and Prawns, 2010). Las razones ms comunes son la preferencia de los consumidores para las comidas convenientes (que requieren poca preparacin) y saludables (la reputacin de mariscos y productos pesqueros en general). Adems, el camarn es percibido como un producto de lujo, pero a un precio accesible desde la expansin de la acuacultura(CBI, CBI Market Survey: The EU Market for Shrimps and Prawns, 2010). En el corto plazo el consumo de camarn en estos mercados se vio afectado por las dificultades econmicas desde la crisis financiera del 2008, pero desde el 2010 parece estar entrando en otro 12 periodo de aumento . Los clculos del consumo aparente todava no estn disponibles, pero el

11 12

Cifras de la poblacin mundial de (Maddison, 2010). FAO Globefish reportes del mercado de camarn Enero 2010 EEUU, Noviembre 2010, CBI (2010).

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Producto 2: Informe de Valoracin volumen de las importaciones y los precios para los Estados Unidos y Europa han subido entre el 2009 13 y el 2010, y entre el 2010 y el 2011 en lo que va del ao . El consumo interno en los pases productores de Asia est creciendo, proveyendo otra alternativa 14 para los productores aparte de la exportacin . Por ejemplo en la China, los compradores Europeos ahora tienen que competir con los compradores Chinos para los camarones, porque los consumidores 15 de la clase media buscan una dieta ms occidental con ms protena y ms productos de lujo . Rusia tambin presenta otro mercado creciente, sobre todo para las empacadoras asiticas. Las importaciones de camarn crecieron 6,5% en trminos de peso entre los primeros trimestres de los 16 aos 2010 y 2011. El camarn tropical ha ganado participacin, del 5% en el 2005 al 20% en el 2011. Los mercados de mayor importacin son la Unin Europea, los Estados Unidos y Japn, considerando que los otros pases de gran consumo tambin son productores significativos. Entre el 2004 y 2008, estos tres bloques participaron con el 37,3%, 28,5% y 17,6% respectivamente de las importaciones mundiales en trminos de valor. Las importaciones totales de productos de camarn crecieron en un 25% en trminos de valor entre el 2000 y 2008, de US$12,1 a 15,1 mil millones a una tasa anual promedio de 2,8%. Durante el mismo periodo, las importaciones Europeas crecieron en un 68%, o 6,7% por ao, a US$5,9 mil millones, mientras las importaciones estadounidenses crecieron ms despacio (7% en total, o 0,8% anual, US$4,1 mil millones en 2008) y las importaciones de Japn cayeron significativamente (24% en total, o 3,4% anual, US$2,4 mil millones en 2008). Otros mercados que importaron ms de US$100 millones en el 2008 y que han crecido bastante desde el 2000 son Corea, Rusia, Australia, Mxico, Taiwn y Noruega.
17

FAO Globefish reporte del mercado de camarn Agosto 2011: Overall direction of the US market seems more positive than last year, Europe: strong demand continues despite financial crisis. 14 FAO Globefish reporte del mercado de camarn Agosto 2011: East Asian Domestic and Regional Markets Absorb more Supplies. 15 Intrafish, 3/2/2011: Will China set the global seafood price agenda?: http://www.chinaseafoodexpo.com/news_pdf/Will%20China%20set%20the%20global%20seafood%2 0price%20agenda.pdf 16 FAO Globefish reporte del mercado de camarn Agosto 2011: Russia growing market for farmed shrimp 17 Incluye productos procesados pero excluye pasta de camarn (hecha a base del camaroncillo akiami).

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Producto 2: Informe de Valoracin 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2000 2001 EU27 2002 EEUU 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Importaciones (US$ mil millones)

Japn

Resto del Mundo

Ilustracin 15: Importaciones de productos de camarn (incluye procesados, excluye akiami) 2000-2008. FAO. Elaboracin: Consultor

Por lo general, no es posible diferenciar entre el consumo, importacin y exportacin por pas de camarn de acuacultura y de captura, ya que la informacin de exportaciones e importaciones no distingue entre ambos y los clculos de consumo aparente se basan en la informacin del comercio internacional. Adems, las principales especies de la acuacultura (patiblanco y jumbo) son tambin especies de altas capturas de los pases tropicales. Sin embargo, se cree que la participacin de la acuacultura en el comercio internacional es ms grande que su participacin en la produccin: (Gillett, 2008) estima que la acuacultura representa alrededor del 60% del comercio internacional del camarn, y aproximadamente el 80% de las importaciones estadounidenses. A nivel mundial entonces, es ms comn que el camarn de acuacultura se destina a la exportacin y el camarn de captura al consumo interno.

CONSUMO EN ECUADOR
La industria Ecuatoriana est fuertemente dirigida hacia la exportacin, ya que produce cantidades muy excesivas para el consumo local Ecuador produce 43% ms de camarn por persona que su competidor ms cercano, Tailandia, entre los primeros diez pases productores del mundo. Por lo general, el camarn que se consume en Ecuador viene de las plantas procesadoras, siendo aquella parte de la produccin de la acuacultura y las pesqueras de mar que, por su calidad, apariencia, tamao o daos durante el proceso de empaque, no pudo ser exportada. Esta situacin se produce porque el mercado ecuatoriano no puede pagar los precios existentes en otros pases. Sobre la base de las entrevistas realizadas para este estudio, este segmento de la produccin representa alrededor del 5% del langostino y entre el 5 y 15% de la pomada que llega a las plantas empacadoras. Adems, pequeas cantidades de camarn producidas por la flota de arrastre son comercializadas a travs de intermediarios de menor escala para el consumo local, siendo la parte de la produccin ya identificada como no apta para la exportacin por la embarcacin que lo captur, o la parte que se qued en la embarcacin que no llevaron los otros comerciantes de mayor escala. Considerando las entrevistas realizadas con miembros de la flota de arrastre, se estima que este segmento representa menos del 2% del langostino y alrededor del 25% de la pomada capturado.

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Producto 2: Informe de Valoracin Finalmente, es de esperarse que de la produccin artesanal, estimada en aproximadamente 1500 toneladas anuales de pomada y 400 de langostino (Aguero & Guamn, 2011), una proporcin desconocida llegue directamente al consumo local. Para este estudio se realiz el clculo del consumo interno entre el 2005 y el 2009, usando la frmula estndar: = +

2005

2006

2007

2008 3575 0,55 1110 0,17

2009 24450 3,70 1244 0,19

Langostino (Cola, fresco) Pomada (Cola, Fresco)

Total (t) Por persona (lb) Total (t) Por persona (lb)

14207 2,29 1160 0,19

15621 2,47 1160 0,18

6592 1,03 1034 0,16

Ilustracin 16: Consumo en Ecuador, estimado. Fuentes: BCE, Fishstat, FAO Factores de Conversin, Trademap, USITC. Elaboracin: Consultor 18

El consumo aparente interno depende en primer lugar de la produccin acucola y las exportaciones: En el ao 2005, la produccin acucola todava estaba en su fase de recuperacin luego de la crisis de la mancha blanca del 2000, produciendo 118.500 toneladas. Las condiciones en el exterior fueron favorables, y se logr exportar un total de 112.255 toneladas de camarn congelado, dejando un consumo interno mediano de aproximadamente 2,3 libras de langostino por persona. Para los aos 2006-2008, la produccin acucola se estanc en 150.000 toneladas anuales, mientras las condiciones en el exterior volvan cada vez ms favorables. Por lo tanto, la exportacin aument de 143 a 158 mil toneladas durante este periodo, resultando en una cada destacada en el consumo interno al 2008. Finalmente, lograron aumentar la produccin para el ao 2009 a 179 mil toneladas justo cuando las condiciones externas llegaron a ser menos favorables, exportando 166 mil toneladas y causando un incremento significativo en el consumo aparente del camarn en Ecuador hasta 3,7 libras por persona de langostino. La relativa regularidad en el consumo local de la pomada refleja en gran medida los supuestos del clculo, ya que no es posible distinguir estadsticamente las exportaciones e importaciones de la pomada. Por lo tanto, se asumi que un 75% de la produccin de mar se export cada ao, generando cierta estabilidad en el consumo derivado.

EXPORTACIONES EXPORTACIONES MUNDIALES 19

Como el clculo tiene que usar factores de conversin (en este caso de la FAO) para comparar pesos de varios productos diferentes, cierto margen de error es inevitable. Consulte el Anexo para la metodologa usada para el clculo del consumo ecuatoriano. 19 Cifras de exportaciones de FISHSTAT. Valores monetarios en dlares contemporneos.

18

18

Producto 2: Informe de Valoracin Entre el 1999 y el 2008, las exportaciones mundiales crecieron en un 67% en trminos de peso, y un 51% en trminos de valor, llegando a US$14,9 mil millones en el 2008. Se estima que alrededor del 20 60% de la produccin anual del camarn entra al mercado internacional , y el camarn es el producto pesquero ms importante del mundo en cuanto al valor de su comercio internacional(Gillett, 2008). Los pases exportadores ms importantes a nivel mundial son los pases asiticos. Los mayores productores asiticos sumados representaron el 57,1% del valor del comercio de camarn en el 2008, ms de US$8 mil millones. Los principales productores en orden de importancia fueron Tailandia (16,8% en el 2008), Vietnam (10,5%), la China (9,3%), Indonesia (7,3%), India (5,8%) y Bangladesh (3,79%). Les sigue Ecuador con el 4,6% del comercio internacional, o US$682 millones. Las exportaciones de la Unin Europea representan una proporcin significativa del comercio internacional en el 2008, 17,8%, pero cabe mencionar que la gran mayora (84% en el 2008) son reexportaciones, es decir movimientos de productos del camarn principalmente entre pases dentro de la Unin Europea(CBI, CBI Market Survey: The EU Market for Shrimps and Prawns, 2010). 16000 14000 Exportaciones (US$ millones) 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ilustracin 17: Exportaciones por pas de todos los productos de camarn (menos pasta de camarn) 2000-2008. FAO. Elaboracin Consultor

Resto del Mundo India Indonesia China Vietnam Tailandia Unin Europea Ecuador

Las tendencias ms importantes en el valor del comercio internacional de camarn desde el 2000 son: El crecimiento en la participacin de la Unin Europea (de 12,8% a 17,8% en el 2008) en las exportaciones mundiales, sugiriendo que la re-exportacin tiene ms relevancia en el mercado actual; La reorganizacin de la participacin de los pases asiticos. Mientras la participacin total creci poco (de 55,2% a 57,1%), hubo cambios significativos en la composicin entre pases.

Es difcil determinar este porcentaje exactamente, ya que las cifras del comercio internacional incluyen varios productos en diferentes etapas de procesamiento y tambin incluyen reexportaciones, as que el peso total de las exportaciones mundiales no corresponde directamente al peso total de la produccin global.

20

19

Producto 2: Informe de Valoracin Tailandia, el pas lder del mundo en las exportaciones, perdi participacin, los beneficiados fueron Vietnam y la China. De los principales pases que exportan especies de aguas fras, Canad y Groenlandia mantuvieron su participacin, alrededor del 3,5% del valor total, mientras la participacin de Dinamarca creci de 3,7% a 5% y la de Noruega cay de 1,6% a 0,8% durante el periodo. Esto sugiere que la participacin de las especies no tropicales aument muy ligeramente pero todava no supera el 10% del valor total. Las exportaciones de camarones enteros desde pases de la Unin Europea a pases en desarrollo para ser procesados aument en un 45% entre el 2004 y el 2008, aunque este valor solo representa alrededor del 4% de las exportaciones de la UE(CBI, CBI Market Survey: The EU Market for Shrimps and Prawns, 2010), aproximadamente US$106 millones en el 2008.

EXPORTACIONES DE ECUADOR 21
Durante los ltimos 20 aos, las exportaciones ecuatorianas han fluctuado notoriamente. Desde un valor de US$335 millones en el 1989 y una participacin en las exportaciones mundiales del 5,5%, Ecuador fue ganando importancia hasta alcanzar un valor pico de US$873 millones y una participacin del 8,4% en el 1997. Terminando la dcada de los 90 empez la crisis del virus de la mancha blanca (White Spot Syndrome Virus o WSSV en ingls) que atropell al sector acucola, causando que las exportaciones cayeran a US$255 millones y la participacin mundial al 2,5%. Desde esta crisis, la industria se ha ido recuperando hasta participar con el 4,6% de las exportaciones en el 2008 y ganar US$682 millones. Los pases o bloques de mayor importancia en las exportaciones ecuatorianas de camarn son los Estados Unidos y la Unin Europea, el rubro de mayor importancia es el camarn congelado (99% del valor de las exportaciones en el 2009), los productos procesados (0,7%) y el camarn fresco o refrigerado (0,3%).

21

Informacin estadstica de las exportaciones ecuatorianas desde el 2005 de trademap.org.

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Producto 2: Informe de Valoracin 800 Exportaciones (US$ millones) 700 600 500 400 300 200 100 0 2005 2006 EEUU UE 2007 Resto del Mundo 2008 2009

Ilustracin 18: Exportaciones ecuatorianas del camarn congelado 2005-2009. Trademap. Elaboracin: Consultor

En el camarn congelado, la participacin de los Estados Unidos ha cado del 51% al 43% (aunque las exportaciones a los EEUU subieron en valor de US$228 a 277 millones) entre el 2005 y el 2009, mientras que la participacin de la Unin Europea creci del 45 al 51% (US$202 a 328 millones) durante el mismo periodo. Del camarn procesado, en el 2009 el primer pas fue los Estados Unidos (73% de las exportaciones, US$3,3 millones) seguido por la Unin Europea (13%, US$600 mil) y Argentina (11%, US$485 mil). Del camarn fresco y refrigerado, el 90% de las exportaciones se destinan a Per. No es posible separar la informacin de las exportaciones del camarn de las diferentes fuentes captura y acuacultura y los diferentes grupos langostino y pomada, en la informacin estadstica disponible sobre las exportaciones de Ecuador.

ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA PARTICIPANTES DE LA INDUSTRIA

A nivel de productores, existe una fuerte divisin entre operaciones de acuacultura y de captura en ambos hemisferios, en cuanto a su integracin vertical con otros participantes en la cadena del procesamiento y la comercializacin.

LOS PRODUCTORES
El arte de pesca de camarn ms comn a nivel mundial es la red de arrastre, aunque tambin participan numerosos artes en las pesqueras artesanales o de pequea escala, sobre todo en Indonesia donde la pesca de camarn con red de arrastre est prohibida. En la mayora de los pases que exportan el camarn de captura coexisten operaciones de pesca industrial y de pequea escala, organizadas en empresas formales, cooperativas y operaciones individuales(Gillett, 2008). Existe poca integracin vertical entre las flotas camaroneras y las plantas empacadoras, y entonces las capturas

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Producto 2: Informe de Valoracin son comercializadas directamente a las plantas empacadoras o a travs de una cadena de intermediacin. Existe muy poca informacin sobre la productividad entre pases, ya que muchos pases no cuentan con informacin confiable del esfuerzo pesquero de la flota camaronera(Gillett, 2008). Sin embargo, cabe mencionar que las flotas camaroneras de todo el mundo estn enfrentando graves problemas de rentabilidad por causa del precio fluctuante de combustible y la competencia de los productos de la acuacultura(Gillett, 2008). Los participantes en la produccin del camarn de acuacultura son los laboratorios de larvas, las fincas camaroneras y los proveedores de insumos. En el occidente es ms comn encontrar fincas pequeas y extensivas o semi-intensivas que venden su produccin a travs de una cadena de intermediacin a las plantas empacadoras de camarn. Las plantas empacadoras y proveedores de insumos, tales como los alimentos, suelen estar integradas verticalmente, formando parte de grupos grandes quienes incluso tienen sus propias fincas pero tambin se abastecen de la produccin de fincas pequeas independientes. En Tailandia, el mayor exportador del oriente y del mundo, los cultivos de camarn tienden a ser intensivos pero muestran tambin un alto grado de integracin vertical. Los grupos grandes controlan la provisin de los insumos como alimentos, ofrecen servicios de tecnologa y compran la produccin o por subasta o a travs de contratos previamente organizados. Los mismos grupos luego procesan la produccin y la exportan(Goss, Burch, & Rickson, Agri-Food Restructuring and Third World Transnationals: Thailand, the CP Group and the Global Shrimp Industry, 2000). En cuanto a la productividad, (Hall, Delaporte, Phillips, Beveridge, & O'Keefe, 2011) reportan el uso de terreno, energa y toneladas de dixido de carbono producidos por cada tonelada de camarn de acuacultura. De los pases de mayor produccin a nivel mundial, la China es el productor menos eficiente en trminos de estas variables, seguido por Ecuador, Tailandia, Indonesia y Vietnam. Existe actualmente una creciente tendencia a favor de la produccin sustentable (captura) y un movimiento incipiente hacia la produccin orgnica (acuacultura), reflejando las exigencias de los consumidores de los pases desarrollados acerca del impacto ecolgico y sanitario de su consumo(CBI, CBI Market Survey: The EU Market for Shrimps and Prawns, 2010). Sin embargo, la contribucin de la produccin sustentable u orgnica es mnima todava: El programa ms reconocido por consumidores y distribuidores de certificacin de sustentabilidad para pesqueras de captura es el del Marine Stewardship Council. Hasta junio del 2011, haba 6 pesqueras de camarn certificadas y otras 15 en proceso de asesoramiento. Sin embargo, las 6 pesqueras certificadas son de especies de aguas fras. Las 8 pesqueras de especies de camarn 22 tropical en proceso de asesoramiento son todas en aguas australianas donde se captur 0,8% del camarn de mar en el 2009 (FISHSTAT).

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Marine Stewardship Council Pesqueras por especies:

http://www.msc.org/track-a-fishery/fisheries-by-species/fisheries-by-species#shrimp-prawn

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Producto 2: Informe de Valoracin Existen fincas camaroneras orgnicas certificadas en Ecuador, Vietnam, Brasil, India y Tailandia entre otros pases. Las cantidades an son pequeas o marginales en comparacin con las del camarn convencional, considerando que la productividad de los cultivos orgnicos es menor (en trminos de volumen) y todava solo una proporcin pequea de las fincas produce el camarn orgnico. (Bergleiter et al, 2009) estiman que se produjo alrededor de 9000 toneladas de camarn orgnico en el 2009, un 40% ms que en 2008 pero an menos del 0,3% del total de la acuacultura de camarn en el 2009 (FISHSTAT).
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OTROS PARTICIPANTES
El camarn que se destina a la exportacin, una vez procesado y empacado en el pas productor, es comercializado o a travs de traders/brokers, empresas exportadoras e importadoras, o directamente con distribuidores localizados en los mercados de consumo. Es ms comn la integracin vertical entre traders/brokers, empresas exportadoras e importadoras, distribuidores y hasta procesadores secundarios en el pas de consumo, ya que la tecnologa de comunicacin moderna facilita el contacto con los productores y elimina la necesidad de negociar con traders/brokers independientes(CBI, CBI Market Survey: The EU Market for Shrimps and Prawns, 2010). Los distribuidores, que pueden ser empresas de comida en general o especializados en productos pesqueros, almacenan los productos y los distribuyen a las empresas de servicios de comida (que proveen la comida para instituciones), las cadenas de restaurantes y de autoservicios, desde donde el producto llega al consumidor final(Dubay, Tokuoka, & Gereffi, 2010).

CAPITAL RELACIONAL
Una de las reas ms importantes del capital relacional para la industria de camarn de mar es la cooperacin horizontal (entre pescadores) para asegurar la sustentabilidad de los recursos pesqueros y ecosistemas, ya que muchas pesqueras de camarn se enfrentan problemas de bajas capturas y baja rentabilidad (Gillett, 2008). Otra rea de capital relacional de alta importancia para la industria del camarn de mar es la cooperacin vertical entre pescadores y sus compradores, para mantener la cadena de fro y proveer la trazabilidad necesaria para acceder a los mercados internacionales(Dubay, Tokuoka, & Gereffi, 2010), sobre todo el mercado Europeo que es ms exigente que el de los Estados Unidos. El capital relacional asumir ms importancia en la industria de camarn de mar mientras la exigencia de certificaciones de sustentabilidad ganen protagonismo como barreras de acceso a los mercados principales. La certificacin MSC, por ejemplo, opera a nivel de pesquera y requiere trazabilidad por lo largo de la cadena de comercializacin, lo cual es poco comn en el caso del camarn de mar(Dubay, Tokuoka, & Gereffi, 2010).

Ecuador: experiencia del equipo consultor; Vietnam: Organic shrimp farming sets new horizon, SGGP English Edition: http://www.saigon-gpdaily.com.vn/Special_report/2009/6/71847/; Brazil: World Aquaculture 2011 blog - Great margins from organic shrimp: http://www.intrafish.no/global/news/article288186.ece; India: India's Shrimp switch Intrafish: http://www.intrafish.no/global/news/article286845.ece; Thailand: Thai organic prawns get a jump start in Europe The Nation, Thailand: http://nationmultimedia.com/2009/03/16/national/national_30098017.php.

23

23

Producto 2: Informe de Valoracin Las operaciones acucolas son ms aptas para la integracin vertical entre productores, procesadores y exportadores, lo que permite regular la entrega de los productos con mayor precisin con respeto a su especie, estacionalidad, tamao, cantidad y calidad(Gillett, 2008). En particular, este aspecto del capital relacional llama la atencin de las grandes cadenas de restaurantes populares y autoservicios de los mercados de los Estados Unidos, quienes buscan ofrecer grandes cantidades de productos con poca variacin(Dubay, Tokuoka, & Gereffi, 2010). Entre productores y empresas exportadoras, y entre empresas exportadoras e importadoras, existe una variedad de relaciones, tanto por contratos duraderos como por transacciones excepcionales, dependiendo de las necesidades de los clientes, las capacidades de los proveedores, las culturas empresariales de los pases involucrados y el perfil de riesgo de precios que buscan los participantes. Por ejemplo, la baja produccin actual en la acuacultura en Tailandia ha causado que el precio aumente. Esto impulsa a los productores a evitar los contratos de produccin y buscar 24 las transacciones excepcionales con las empacadoras . De igual manera, la empresa integrada tailandesa CPF indica que los altos precios actuales favorecen a las empresas importadores que tienen contratos, y que las que dependen de transacciones excepcionales 25 tendrn dificultades en abastecerse . Existe un mercado spot internacional de transacciones excepcionales de compra y venta de camarn que opera en dlares americanos, lo cual tiene importantes consecuencias para los compradores de los diferentes mercados. Por ejemplo, los compradores europeos se han 26 visto afectados por la reduccin del valor del euro frente al dlar .

DESARROLLO TECNOLGICO
Las reas ms importantes para el desarrollo tecnolgico en las pesqueras de camarn son mejorar la selectividad de especies, maximizar las capturas, facilitar la operacin, mejorar el rea arrastrada, aumentar la eficiencia en el uso de combustible, hacer el arte ms durable en zonas rocosas y reducir el impacto sobre el fondo del mar, entre otros(Gillett, 2008). El desarrollo tecnolgico, en el arte de pesca y las embarcaciones, dirigido a mejorar las capturas es relativamente pequeo, ya que la mayora de las pesqueras de camarn estn reconocidas y explotadas con los artes de arrastre existentes y las capturas no han aumentado en la ltima dcada. Dos de los problemas principales de la industria son el imagen que tiene en los mercados internacionales de ser un arte de pesca muy daino al medioambiente, y su baja rentabilidad. Por lo tanto, las innovaciones ms importantes hoy en da son las que permiten reducir el impacto ecolgico capturar menos fauna acompaante y hacer menos dao al fondo del mar y reducir costos conservar bien las capturas, usar el combustible de manera ms eficiente y evitar daos al arte de pesca.

24 25

FAO Globefish Market Report Agosto 2011: http://www.globefish.org/shrimp-august-2011.html Vase por ejemplo (CBI, 2010) y CPF Thailand, Tough times for shrimp buyers: http://www.cnaecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=156%3A13072010-tough-times-forshrimp-buyers&catid=47%3Anoticiasinternacionales&Itemid=70&lang=es 26 CPF Thailand, Tough times for shrimp buyers.

24

Producto 2: Informe de Valoracin Por ejemplo, muchas flotas a nivel mundial ahora usan aparatos TEDs para evitar la captura de tortugas y otra fauna acompaante. Los pescadores tienen que innovar para adaptar sus tcnicas de pescar para incluir estos aparatos sin sacrificar las capturas(Gillett, 2008). Existen esfuerzos orientados a encontrar otros artes de pesca que podran remplazar la red de arrastre para evitar los impactos ecolgicos y mejorar la rentabilidad, pero hasta la fecha sin xito(Gillett, 2008). En la acuacultura existe an mucho esfuerzo dirigido al desarrollo tecnolgico para aumentar la produccin y evitar enfermedades, ya que la produccin sigue creciendo a diferencia de las pesqueras de camarn de mar. Sin embargo, este esfuerzo hoy en da en gran medida hace referencia a la sustentabilidad e impacto ambiental, reflejando las exigencias de los 27 mercados de mayor consumo . reas de desarrollo tecnolgico incluyen la gentica, el manejo de desechos, la composicin 28 de los nutrientes y el uso de agentes bacterianos para combatir enfermedades, entre otras .

ANLISIS PORTER
En el siguiente cuadro, se resumen las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la industria global de camarn encontradas por el equipo consultor al revisar las distintas fuentes citadas en este estudio:
Tabla 1: Analisis Porter Industria Camarn. Elaboracin: Consultor, en base varias fuentes citadas en el texto del presente estudio.

Fortalezas
Posicionamiento en el mercado: por su sabor y contenido nutricional, el camarn es percibido como un producto de lujo y sano pero a un precio dentro del alcance de muchos consumidores. Abundancia: el camarn es un animal bastante resistente a la actividad humana, soportando altas capturas y permitiendo su cultivo en la acuacultura. La integracin vertical: en la acuacultura, ha permitido proveer grandes cantidades de camarones de alta calidad a cadenas nacionales de restaurantes y autoservicios, abriendo nuevos mercados.

Debilidades
Conflictos: Existen fuertes conflictos dentro del sector, entre los pescadores en general y los acuicultores, y tambin entre los pescadores artesanales y los pescadores industriales o arrastreros. Impacto Ambiental: En general la pesca de arrastre es percibida como uno de los artes ms dainos para el medioambiente, por su efecto sobre el fondo martimo y sobre la fauna acompaante. Impacto Ambiental: La acuacultura tambin afecta a los manglares costeros, generando presin sobre el medioambiente. Inestabilidad de la oferta: la produccin de

Vase por ejemplo la presentacin de la Conferencia Global de Acuacultura 2010, Phuket, Tailandia: Dr. Craig Browdy, Novel and Emerging Technologies: can they contribute to improving aquaculture sustainability? 28 Vase por ejemplo las presentaciones de la Conferencia Global de Acuacultura 2010 y los artculos de las paginas 40, 42, 46, 48, 68 y 74 de Global Aquaculture The Advocate: GOAL 2010 Report: http://www.gaalliance.org/mag/2011/Jan-Feb/Jan_Feb2011.pdf

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Producto 2: Informe de Valoracin Produccin de valor agregado: se consume el camarn, especialmente de tallas pequeas y medianas, en una gran variedad de presentaciones, y algunas requieren bastante procesamiento. acuacultura flucta dependiendo de las enfermedades y las condiciones climticas. Inestabilidad de la oferta: las pesqueras de camarn son muy variables de un ao a otro.

Oportunidades

Amenazas
Poco crecimiento en las capturas: La mayora de las pesqueras de camarn a nivel mundial estn en estado de plena o sobre-explotacin.

Creciente demanda global: los mercados de Europa y Asia en particular estn creciendo. Mercados nichos: para los camarones de todos los tamaos, existen oportunidades de agregar valor a travs de la produccin sostenible de captura u orgnica de acuacultura. Avances tecnolgicos: para los camarones de captura, hay mucho espacio para mejorar el uso de combustible y reducir el impacto ecolgico. Para los camarones de acuacultura estn investigando cmo aumentar la produccin y reducir las prdidas por enfermedades de manera sostenible.

Imagen de los consumidores: Existen campaas ambientalistas contra el impacto ecolgico de las capturas y la acuacultura de camarn, que podra afectar al consumo. Condiciones econmicas: Como un producto de lujo de alto consumo en restaurantes, el consumo del camarn es vulnerable a las condiciones econmicas en los pases desarrollados de mayor consumo. Costo de los insumos: el precio de los insumos de mayor aporte a la estructura de costos, el combustible para las flotas de captura y el balanceado para la acuacultura, ha subido bastante en los ltimos aos, disminuyendo los mrgenes de utilidad de los productores que no pueden pasar todos los costos al consumidor.

CONCENTRACION Y NIVEL DE DESARROLLO Y DE LA INDUSTRIA

Las flotas camaroneras de captura tienden a ser poco concentradas. Por ejemplo en Indonesia, el tercer pas del mundo en capturas de camarn, existen 14 empresas que representan apenas la mitad de la flota industrial, muy aparte de la extensa flota artesanal o de pequea escala en donde operan ms de 137.000 unidades de pesca y que capturan ms que la flota industrial. En los Estados Unidos, el primer pas del occidente en capturas de camarn tropical, estn registradas ms de 16.000 embarcaciones en el Golfo de Mxico (Gillett, 2008). En ambos hemisferios, las fincas camaroneras tienden a ser ms atomizadas mientras que las empresas empacadoras y proveedoras de insumos (alimentos, medicamentos) estn mucho ms concentradas. Existen varias diferentes relaciones entre los cultivadores y las empresas verticalmente integradas, como contratos o ventas obligatorias y subastas(Goss, Burch, & Rickson, Agri-Food Restructuring and Third World Transnationals: Thailand, the CP Group and the Global Shrimp Industry, 2000). Esta organizacin industrial refleja en gran medida el perfil de riesgo y la necesidad de capital: las grandes inversiones necesarias para la construccin y operacin de plantas empacadoras y de

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Producto 2: Informe de Valoracin elaboracin de alimentos y productos farmacuticos (laboratorios e investigacin) dificultan la entrada de jugadores pequeos, mientras que las grandes empresas tratan de externalizar los riesgos directos de la produccin (las enfermedades y la degradacin ambiental). En cuanto a la madurez o nivel de desarrollo de la industria, cabe mencionar que: La capacidad de crecimiento de las capturas de camarn parece ser casi nula, ya que la mayora de las flotas a nivel mundial estn en graves problemas de sobre capacidad y baja rentabilidad. Las capturas mundiales han crecido en un promedio de un 1,83% anual desde el 1995, pero han bajado en un 8% desde 2003. La nica salida ante las dificultades de la industria que contempla la mayora de las flotas es la certificacin de sustentabilidad y el enfoque hacia los consumidores de altos ingresos que buscan productos responsables. Existen problemas bien conocidos con la acuacultura que dificultan su sustentabilidad o expansin al largo plazo: la alta razn entre protenas de insumo y de produccin, el impacto no sostenible sobre el medioambiente, la competencia sobre el uso de terreno con el turismo y la agricultura, y la amenaza de enfermedades que an hacen muy variables las cosechas anuales y los precios internacionales. Los mercados de consumo principales (Japn, Estados Unidos y la Unin Europea) probablemente han entrado en una etapa de madurez. El crecimiento en el consumo per cpita ha desacelerado en los Estados Unidos desde el 2004 a una tasa anual promedio de solo 0,5%. Sin embargo, existen nuevos mercados en etapa de crecimiento, entre los pases grandes en va de desarrollo como la China e India donde se espera que la nueva clase media exigir ms productos de protena y con reputacin de lujo, dos de las caractersticas principales del camarn. Adems, existen an posibilidades para aumentar la productividad y la produccin, tales como la mejor gestin de la produccin (promocin de clsteres de pequeos productores, programas de seguros, Mejores Prcticas de la Gestin) y el manejo de la transmisin de enfermedades, la poca 29 eficiencia actual de la China y los espacios costeros no aprovechados en Latinoamrica . Por lo tanto, se estima que la industria global del camarn se encuentra en una etapa entre crecimiento y madurez, y que su crecimiento en volumen durante la prxima dcada no alcanzar la tasa anual promedio de 6,11% entre el 1998 y 2009. El crecimiento explosivo de las ltimas dos dcadas no se mantendr, ya que los consumidores en los mercados maduros no aumentarn mucho su consumo y es necesario regular ms el uso de terreno e impacto ambiental de la acuacultura. Por otro lado, las oportunidades de la mejor gestin de las enfermedades y de la produccin en general en combinacin con el acceso a nuevos mercados grandes igual impulsarn crecimiento futuro moderado.

ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA LOCAL DEL CAMARN LANGOSTINO

Las embarcaciones operativas de la flota langostinera de arrastre estn organizadas en 26 empresas diferentes y otras 71 personas naturales dueos de embarcaciones. Los armadores de las empresas,

Vase varias presentaciones de la Conferencia Global de la Acuacultura, 22-25 de septiembre 2010, en Phuket, Tailandia: El desarrollo de la acuacultura: estado actual y futuras perspectivas, AsiaPacfico (Dr. Sena de Silva NACA), Latinoamrica (Dr. Carlos Wurman).

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Producto 2: Informe de Valoracin que tienen entre 1 y 7 barcos, contratan al capitn y la tripulacin, son legalmente responsables para el barco, organizan las reparaciones e insumos y coordinan, con el capitn, las faenas de pesca. Adems un porcentaje desconocido de las embarcaciones son alquiladas por sus propietarios a capitanes, quienes asumen muchas de las funciones del armador. El langostino capturado es separado de la pesca acompaante y conservado en tinas a bordo. La mayora es descabezada a bordo, ya que la cabeza contiene enzimas digestivas y se descompone muy rpido. Alrededor de un 10% de la flota cuenta con sistemas denominados fro seco, facilitando su almacenamiento con cabeza. En el barco normalmente la produccin de langostino se clasifica en una parte potencialmente apta para la exportacin a travs de empresas empacadoras (incluyendo todas las especies de inters comercial), y una parte no apta para la exportacin, que incluye por ejemplo camarones que han sido mordidos por las jaibas dentro del bolso de captura. Entrevistas con integrantes de la flota langostinera indican que menos del 2% del peso capturado de camarn llega al barco en estado no apto para la exportacin. El langostino es transferido en el mar cada dos o tres das a pangas que llegan con avituallamiento, para que la embarcacin no se vea obligada a gastar el combustible necesario para entrar a puerto y volver a salir. El langostino es conservado con hielo para mantener la cadena de fro. El camarn puede pasar a la panga de un intermediario en este momento para luego llevarlo a una planta empacadora, o a la panga de un agente de la empresa del armador del barco para llevar la produccin directamente a una planta empacadora, generalmente en Guayaquil. Si un intermediario compra el langostino del barco, la transaccin normalmente se efecta al barrer, es decir por un precio fijado por gaveta de 80 libras sin clasificar la produccin por especie o tamao. No existe informacin exacta de la proporcin de las capturas comercializada a travs de comerciantes de esta manera. Sobre la base de las entrevistas realizadas con participantes de la cadena de la comercializacin para este estudio, se estima que un 40% de la produccin es llevado directamente a las empacadoras por el armador del barco que lo captur. Del resto, un 58% es vendido a comerciantes quienes lo llevan principalmente a las empacadoras. Por lo general, son los armadores mejor capitalizados quienes comercializan su produccin directamente, quienes cuentan con la logstica necesaria para llevar la produccin a Guayaquil y quienes no tienen deudas con intermediarios que les obligara a vender la produccin a sus acreedores. El 2% sobrante, la parte no apta para la exportacin, es comercializado en la playa a comerciantes pequeos para el consumo local o para llevar a mercados populares como la Caraguay en Guayaquil. Desde las pangas, la produccin es trasladada a las plantas empacadoras, normalmente en Guayaquil. En la planta, la produccin es generalmente clasificada y pesada por tamao y especie (un costo absorbido a menudo por la planta empacadora). La planta empacadora, luego de clasificar la produccin, la lava, y la procesa dependiendo de las pedidas de sus clientes y el segmento del mercado al que se destina la produccin (vase la seccin Anlisis del Mercado). En Ecuador existen plantas empacadoras que exportan la produccin que procesan, y empresas exportadoras que alquilan los servicios de la planta empacadora. Las plantas se abastecen de varias combinaciones de las tres fuentes de langostino en Ecuador, comprando directamente de armadores y tambin de comerciantes quienes pueden mezclar la produccin artesanal con la produccin de la flota arrastrera. Dependiendo de la planta, tambin

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Producto 2: Informe de Valoracin compran el camarn de acuacultura de las piscinas, pero como se explica en la seccin del Anlisis del Mercado, los clientes en el extranjero normalmente diferencian entre el camarn de acuacultura y de captura. La gran mayora de la produccin que llega a la planta empacadora es procesada, empacada y exportada a empresas importadores en el pas de destino. De las empresas entrevistadas, se observ que el langostino se destina luego a empresas importadoras o distribuidoras mayoristas o directamente a cadenas minoristas como grupos de hoteles. Una parte de la produccin, evaluada como de segunda calidad o clase B, muy pequeo para los pedidos de los clientes o daado por el proceso de empaque, y por tanto no apta para la exportacin, es vendida a comerciantes mayoristas y minoristas quienes lo llevan a los mercados populares como la Caraguay en Guayaquil para el consumo local. La proporcin de la produccin que llega a la planta que despus se queda para el mercado local es generalmente pequea. Por ejemplo, uno de los exportadores entrevistados para este estudio indic que descuenta el 5% del peso que compra al armador o comerciante para compensar la parte que quedar para el mercado local.

POMADA
Las embarcaciones operativas de la flota pomadera de arrastre estn organizadas en 3 empresas unipersonales y el resto son personales naturales. La gran mayora de los armadores tienen una sola embarcacin. Existen tres canales principales para el langostino capturado por la flota de arrastre. Se estima, sobre la base de las entrevistas realizadas con los participantes de la industria, que un 25% es comercializado directamente en las plantas empacadoras por los armadores del barco que lo captur o sus familiares. Esta prctica es ms comn en la poca de mayores capturas, porque as es ms probable que un solo armador tenga el volumen suficiente para llenar una camioneta de pomada y as ahorrar costos. La mayora, el 50%, es comercializado a travs de intermediarios, quienes cuentan con la logstica para llevar la pomada a las empacadoras y en algunos casos tienen relaciones de financiamiento con los armadores que les obliga a vender su produccin. Especialmente durante la poca de altas capturas, trabajan un grupo grande de las mujeres locales en la orilla como peladoras comunitarias. Los comerciantes contratan a las peladoras comunitarias para descabezar y pelar el producto, y luego el comerciante lleva la produccin en forma pelada a las plantas empacadoras. El resto, estimado sobre la base de las entrevistas realizadas en un 25% de la produccin de la pomada, es vendido a comerciantes locales para el consumo en restaurantes y hogares de Posorja. Esta parte corresponde a la pomada que se queda en el fondo una vez que los comerciantes hayan llevado su parte de la produccin. Los armadores y los comerciantes llevan la produccin enhielada en estado pelado o entero a las empacadoras. Las empacadoras descabezan y pelan la pomada si viene entera; lavan, empacan y congelan. De la produccin que llega a la empresa empacadora/exportadora, entre un 85 y 95% se exporta. La empresa exportadora vende el producto congelado y pelado en bloque como un bien intermedio a las empresas importadoras de otros pases para su posterior procesamiento. Las plantas se abastecen de los armadores directamente, y tambin compran de comerciantes quienes pueden mezclar la produccin artesanal y la de la flota arrastrera pomadera.

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Producto 2: Informe de Valoracin La produccin que no se puede exportar, por su calidad o por los daos que salen del procesamiento, es llevado de la empresa empacadora en el mismo estado (congelado y pelado) por los comerciantes y restaurantes locales para destinarse a chifas y mercados populares. En las visitas al mercado Caraguay en Guayaquil no se observ comerciantes minoristas de pomada, aunque cabe mencionar que la visita se realiz en un periodo de escasez del recurso. Sobre la base de las entrevistas realizadas con participantes en la cadena de la comercializacin de los productos de la flota camaronera de arrastre de Ecuador, y las fuentes publicadas sobre la industria global, se realiz el siguiente cuadro que resume las fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas de la industria en opinin del equipo consultor:
Tabla 2: Anlisis Porter de la Industria Ecuatoriana de la Flota Camaronera de Arrastre. Elaboracin: Consultor, sobre la base de las entrevistas realizadas con participantes de la industria local y las fuentes publicadas sobre la industria global.

Fortalezas
Posicionamiento en el mercado: por su sabor y contenido nutricional, el langostino ecuatoriano es percibido como un producto de lujo y sano para los consumidores de altos ingresos (vase la seccin Anlisis del Mercado). Posicionamiento en el mercado: como un producto de lujo para los consumidores de altos ingresos, el langostino no se ve tan afectado como los productos de lujo para la clase media en tiempos de dificultades econmicas. Posicionamiento en el mercado: por su sabor y como un producto natural del mar, la pomada es percibida como una buena alternativa para el procesamiento en los pases de mayor consumo (vase la seccin Anlisis del Mercado). Abundancia: a diferencia de muchas pesqueras a nivel mundial, las capturas del langostino y la pomada parecen estar relativamente estables. El capital relacional: los armadores mismos han exigido y demostrado su voluntad a favor de las medidas de control pesquero, como las vedas y las reducciones en la capacidad pesquera. El capital relacional: la mayora de los armadores pertenecen a gremios del sector, que renen armadores y proveedores de insumos para mejorar la comercializacin de los insumos y la produccin, p.ej. visitando ferias y buscando mercados. El capital relacional: algunos armadores, de la flota langostinera y pomadera, entregan su produccin directamente a las empacadoras,

Debilidades
Conflictos: Existen fuertes conflictos dentro del sector entre los pescadores artesanales y los pescadores industriales o arrastreros sobre el uso de los recursos biolgicos. Impacto Ambiental: La actividad arrastrera en Ecuador genera un elemento importante de fauna acompaante. Pequeos volmenes: Ecuador es un pas de relativamente pocas capturas a nivel mundial, y por lo tanto tiene poco poder para abastecer mercados que requieren mayores cantidades. Inestabilidad de los recursos: las pesqueras de camarn en general son muy variables de un ao a otro, dejando la posibilidad de no cubrir los costos fijos y obligando un buen nivel de financiamiento. Produccin de valor agregado: los productos procesados de camarn (competidores de la pomada) estn siendo elaborados a fuera de los Estados Unidos y Europa, generalmente por los pases productores. Ecuador an exporta una gran parte de su pomada como un bien intermedio (pelado y congelado), sin agregarle ms valor. Bajo nivel de competencias laborales: la falta de competencias laborales en el manejo de las embarcaciones y las capturas reduce la eficiencia del uso de combustible y el valor unitario de la produccin, bajando la rentabilidad de la actividad. Problemas de financiamiento y

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Producto 2: Informe de Valoracin facilitando la trazabilidad y el manejo de la cadena de fro. El capital relacional: los exportadores ecuatorianos tienen experiencia y contactos en los pases de destino que les permite colocar los productos del langostino y de la pomada con distribuidores mayoristas, plantas procesadoras y hasta cadenas de hoteles de lujo. Regulaciones: la flota ecuatoriana de arrastre cumple con el requisito de usar los TEDs, abriendo el acceso al mercado de los Estados Unidos. Regulaciones: las plantas empacadoras ecuatorianas cumplen con las regulaciones como el HACCP necesarias para acceder a los mercados de mayor consumo de camarn. Comercializacin de la pesca acompaante: para no desperdiciar los recursos de consumo humano, la flota hoy en da comercializa una gran parte de la fauna acompaante para el consumo local y para cubrir el costo de las operaciones de pesca. comercializacin: una proporcin importante de la produccin llega a las empacadoras a travs de los intermediarios, dejando menores utilidades para los pescadores y dificultando la trazabilidad de la produccin. Sistemas de fro abordo: solo una proporcin pequea de la flota langostinera cuenta con el sistema de fro seco que facilita la conservacin del camarn con cabeza que puede atraer mejores precios. Recurso cclico/Capacidad de Procesamiento de la Pomada: Por ser un producto de disponibilidad cclica, la pomada muestra picos y bajadas destacados en su nivel de capturas, lo cual cree ineficiencias en la capacidad de procesamiento y variaciones fuertes en el precio en playa.

Oportunidades
Creciente demanda global: los mercados de Europa y Asia en particular estn creciendo, abriendo espacio en el mercado Europeo y desviando la produccin asitica hacia el consumo interno. La devaluacin del dlar: como las transacciones del camarn se efectan en dlares, la devaluacin actual del dlar frente al euro y a las monedas asiticas hace a los productos ecuatorianos ms atractivos para los consumidores, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Mercados nichos: existen oportunidades de agregar valor a travs de la produccin sostenible de captura. Nuevas presentaciones: existe la posibilidad de exportar el langostino con cabeza para acceder a mejores precios en Europa y en mercados nichos como la comida fusin en los Estados Unidos.

Amenazas
Imagen de los consumidores: Existen campaas ambientalistas contra el impacto ecolgico de las capturas de camarn, que podra afectar al consumo de los productos ecuatorianos u obligar a los proveedores a sacar certificaciones. Condiciones econmicas: Como un producto de lujo de alto consumo en restaurantes, el consumo del langostino es vulnerable a las condiciones econmicas en los pases desarrollados de mayor consumo. Tambin la pomada se ha visto afectada por la crisis actual en los mercados de mayor consumo. La competencia de la acuacultura: por ahora las dos flotas se ven relativamente protegidas porque la acuacultura no produce productos que compiten directamente (no tan grande como el langostino de captura ni tan pequea como la pomada). Sin embargo, la acuacultura tiene mucha ms capacidad de produccin y crecimiento, que le permite producir productos

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Producto 2: Informe de Valoracin Avances tecnolgicos: para los camarones de captura, hay mucho espacio para mejorar el uso de combustible y reducir el impacto ecolgico. Capacidad de procesamiento: Ecuador, como un pas productor de altos volmenes de camarn de acuacultura, tiene el capital fsico y humano para aumentar la capacidad de procesamiento de los productos de la pomada. Certificaciones: otras flotas parecidas, por ejemplo en Australia, estn en proceso de certificarse. Las flotas y empacadoras ecuatorianas estn bien posicionadas, aunque el proceso es arduo y costoso. que podran quitarle mercado a la larga si los pescadores no logran crear o mantener un nicho para sus productos del mar. Costo de los insumos: es posible que el precio del combustible, el insumo de mayor aporte a la estructura de costos, suba en los prximos aos, disminuyendo los mrgenes de utilidad de los productores que no pueden pasar todos los costos al consumidor. Condiciones climticas: Las condiciones de agua fra, como las provocadas por el fenmeno de la Nia, tienden a reducir las capturas de camarones.

TENDENCIAS CAPTURAS
Las capturas internacionales han crecido poco en los ltimos 20 aos, e incluso se van reduciendo desde el 2003. Es poco probable que aumentaran en el futuro, ya que la mayora de las pesqueras de camarn a nivel mundial se enfrentan a problemas de sobre-capacidad y rentabilidad. Las reas de mayor importancia en el capital relacional y el desarrollo tecnolgico son mejorar el manejo de los recursos biolgicos, la cadena de fro, la trazabilidad, el impacto ecolgico y el uso de combustible. En vez de proveer ms camarn, la tendencia ms probable es la oferta de camarn de mejor calidad e imagen en los mercados internacionales. La misma tendencia es probable para las capturas ecuatorianas de langostino. No hay informacin actualizada de las capturas de la mayor parte de la flota ni datos confiables de capturas por unidad de esfuerzo para estimar la abundancia del recurso. Sin embargo, la estabilidad observada en las capturas entre el 2000 y el 2006 y los esfuerzos de la flota y las autoridades pesqueras para restringir la entrada de nuevos participantes e imponer vedas sugieren que las capturas no fluctuarn mucho en los aos por venir. Las capturas de la flota pomadera aumentaron cada ao entre del 2007 al 2010. Sin embargo, el INP estim en sus Informes Anuales 2007 y 2008 que la pomada fue sometida a una leve sobreexplotacin. Esto sugiere que es poco probable que las capturas aumentaran en los aos por venir. La produccin certificada como sostenible todava no entra al mercado del langostino tropical, aunque existen esfuerzos en pesqueras australianas.

ACUACULTURA
La produccin del camarn de acuacultura ha crecido mucho y constantemente desde los aos 80. Es probable que la acuacultura sea la fuente del camarn extra que se necesitar para abastecer la demanda a futuro. Mucha investigacin se dedica a aumentar la produccin y reducir la inestabilidad en la produccin.

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Producto 2: Informe de Valoracin La industria ecuatoriana de acuacultura tambin est en pleno crecimiento desde la crisis de la mancha blanca a principios del milenio. La produccin creci fuertemente cada ao entre el 2001 y el 2009. Desde el 2009, las exportaciones han seguido creciendo, de 136 a 151 mil toneladas. Ecuador sigue en su rol lder como productor orgnico del camarn. Es probable que siga esta tendencia hacia el futuro, ya que este ao otro productor grande ha aumentado su 30 capacidad de produccin orgnica . A nivel mundial, la produccin orgnica es marginal todava pero ganando espacio como un producto nicho.

CONSUMO
En los mercados principales de consumo, los Estados Unidos y la Unin Europea, el consumo ha mostrado un crecimiento histrico bastante fuerte. Desde la crisis econmica del 2008, el consumo se redujo en estos mercados. Sin embargo, el efecto no parece haber durado, y ahora el consumo est creciendo de nuevo. El consumo interno de los pases asiticos y Rusia tambin est creciendo, generando presin sobre la oferta del camarn que proviene en primer lugar de Asia. El consumo en Ecuador depende mucho de las condiciones externas y la produccin de la acuacultura, ya que la industria ecuatoriana, tanto de captura como de acuacultura, est orientada principalmente a la exportacin para obtener mejores precios y acceder a mercados ms grandes.

CONCLUSIONES EL NIVEL DE MADUREZ, LA CONCENTRACIN Y LA ATRACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA GLOBAL

A nivel mundial, es probable que la industria del camarn est en estado de madurez y que no volver a crecer a las tasas histricamente altas de los aos 80, 90 y 2000, aunque an tiene espacio para crecer a una tasa ms moderada. Del lado de la produccin, las capturas de camarn de mar tienen muy poco espacio para crecer. La acuacultura tiene perspectivas menos limitadas en cuanto a su crecimiento, pero igualmente enfrenta desafos importantes en el manejo de las enfermedades y las condiciones climticas. Del lado de la organizacin de la industria, los precios han cado significativamente desde la incepcin de la acuacultura pero ahora parecen estar ms estables (vase seccin Anlisis del Mercado), lo cual sugiere que los mrgenes de utilidad de la industria han encontrado un punto de equilibrio competitivo. En cuanto a la organizacin relacional, ya existen varias configuraciones de integracin vertical que reflejan el perfil de riesgos y necesidades de la produccin, sobre todo en el segmento de la acuacultura.

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Ecuador Shrimp Farmer bets on Organic Demand, 11/8/2011: http://www.cnaecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=582%3A11082011-ecuador-shrimpfarmer-bets-on-organic-demand&catid=3%3Anewsflash&Itemid=69&lang=es.

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Producto 2: Informe de Valoracin Un desafo importante para el segmento de capturas a nivel mundial es encontrar formas de cooperacin o integracin que permitan manejar los recursos biolgicos y el esfuerzo pesquero, la imagen de la industria, la trazabilidad y la cadena de procesamiento y conservacin en fro, para poder proveer productos de alto valor unitario y as aumentar la rentabilidad sin aumentar las capturas. Del lado del consumo, las tasas bajas de crecimiento de los mercados principales de los Estados Unidos y Japn reflejan un alto nivel de madurez o demanda mayoritariamente satisfecha, mientras el mercado de la Unin Europea sigue creciendo y buscando nuevos proveedores. Adems, los mercados asiticos y de Rusia son fuentes potenciales de crecimiento en la demanda al futuro. La produccin de camarn est muy concentrada en los pases asiticos, aunque Latinoamrica tiene una participacin importante. A nivel de empresas individuales, la produccin de camarn de mar tiende a ser muy poco concentrada, mientras que la produccin de la acuacultura incluye unidades productivas muy pequeas (piscinas pequeas) y muy grandes (piscinas grandes que forman parte de empresas verticalmente integradas). El nivel de concentracin del consumo parece estar disminuyendo, porque otros mercados asiticos y europeos estn creciendo ms rpido que el mercado estadounidense. La industria es atractiva porque su producto tiene dos fuerzas muy importantes: un excelente posicionamiento en los mercados de los pases desarrollados, y una resistencia bastante fuerte a las capturas y las exigencias de la acuacultura, permitiendo la produccin de grandes volmenes. Adems, existen oportunidades en nuevos mercados, y para abrir nuevos nichos dentro de los mercados establecidos con la produccin de valor agregado, ya por la presentacin o la sustentabilidad del producto. Los desafos ms importantes para la industria hacen referencia a su impacto ambiental: tanto por la sustentabilidad de los recursos como por su imagen comercial, la industria tiene que manejar el esfuerzo pesquero, el uso de los manglares y el control de las enfermedades para estabilizar la oferta y no ofender a los consumidores conscientes del medioambiente.

SITUACIN DE LA INDUSTRIA DE LA FLOTA CAMARONERA DE ARRASTRE DE ECUADOR

Esta seccin evala la flota desde el punto de vista de la produccin, sin considerar su posicionamiento comercial, analizado en la seccin Anlisis del Mercado. La participacin de Ecuador en la produccin y las exportaciones mundiales es relativamente importante a nivel mundial, con un 4,6% del valor las exportaciones globales en el 2008 (FAO). No es posible precisar exactamente cunto aporta la flota de arrastre a este total. La flota captura alrededor de un 5,4% del camarn producido por Ecuador, y se estima que casi toda la exportacin de la flota de arrastre y la acuacultura (el sector productor ms grande) se exporta. Por lo tanto, es de esperarse que la produccin de la flota de arrastre represente una proporcin extremadamente pequea de las exportaciones mundiales. Sin embargo, como se explica en la seccin Anlisis del Mercado, la produccin ecuatoriana de la flota de arrastre sirve segmentos del mercado bastante diferentes a los que sirve el camarn de acuacultura.

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Producto 2: Informe de Valoracin La Tabla 2 resume las fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas de la industria ecuatoriana de la flota de arrastre de camarn frente a la industria global, con algunas conclusiones sacadas a continuacin: La industria ecuatoriana de la flota de arrastre parece atractiva a travs del anlisis Porter porque sus fuerzas centrales la disponibilidad relativamente estable de los recursos de alto valor y acogida en los mercados de los pases desarrollados le dan ventajas importantes comparadas con otros pases que no cuentan con recursos de calidad semejante. En cuanto a las caractersticas secundarias como el capital relacional y el desarrollo tecnolgico, la industria muestra fuerzas y debilidades importantes, demostrando que tiene una buena base pero le queda mucho que mejorar: Cuenta con el capital relacional y el financiamiento suficiente para comercializar eficientemente los insumos y una parte de la produccin, pero no lo suficiente como para cubrir toda la flota. Cuenta con mucho conocimiento de las operaciones de pesca (las zonas y temporadas por ejemplo) pero escasea el nivel suficiente de competencias laborales y comerciales necesarias para reducir costos y aprovechar mejor los recursos capturados. La flota y las empacadoras cumplen con las regulaciones tcnicas para acceder a los mercados importantes, pero no con los sistemas de fro a bordo y la capacidad de procesamiento para agregar mucho valor a todos los productos.

En cuanto a las oportunidades y amenazas, tambin existen factores importantes positivos y negativos: La tendencia histrica del crecimiento en la demanda del camarn en Europa y los Estados Unidos, los nuevos mercados asiticos y europeos, y la devaluacin del dlar puede compensar de cierta manera el efecto adverso de las condiciones econmicas difciles en los pases de mayor consumo. Tres desafos importantes para la industria en los prximos aos sern: o La bsqueda de mercados y presentaciones nuevas o nichos para evitar la competencia de la produccin de la acuacultura. o La investigacin de las oportunidades de certificarse como pesquera sustentable, para mantener la buena imagen comercial con los consumidores. o Los esfuerzos continuos para optimizar el uso de combustible y mantener la rentabilidad del negocio.

ANALISIS DE LA INDUSTRIA DE PESCA ACOMPAANTE

A continuacin se presente el Anlisis de la Industria local de la pesca acompaante que captura la flota langostinera de arrastre, resumiendo la produccin, el consumo, la estructura de la industria y las tendencias importantes.

PRODUCCION PRODUCCION EN ECUADOR

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Producto 2: Informe de Valoracin De las capturas totales de la flota langostinera de arrastre de Ecuador, se estima que un 34% del peso capturado correspondera a la denominada pesca acompaante retenida y comercializada, resultando en capturas totales estimadas en 1.343 toneladas anuales de la flota entera. No existe informacin estadstica reciente de la composicin por especies de esta pesca acompaante, sobre todo desde la introduccin del uso de los dispositivos excluidores de tortugas (TEDs), que afecta su composicin dificultando la entrada de peces grandes al bolso de capturas. De acuerdo con los comerciantes e integrantes de la flota consultadas, en la pesca retenida viene, entre otras especies: chalaco, cabezudo, camotillo, merluza, corvina, robalo y otras especies conocidas como pesca blanca, y adems calamar. Generalmente capturan peces relativamente pequeos, porque los ms grandes logran escaparse por el TED que cada embarcacin langostinera es obligada a usar. Son por lo general especies ubicadas en aguas costeras y sobre la plataforma del margen continental(FAO, Informacin sobre la ordenacin pesquera: La Repblica del Ecuador, 2003), donde opera la flota langostinera de arrastre. Tampoco existe informacin de las capturas totales de estas especies de consumo popular en la costa ecuatoriana y en el mercado estadounidense para estimar el aporte de la flota langostinera de arrastre. Una cantidad desconocida es capturada cada ao por la flota artesanal de Ecuador. Esta actividad tiene lugar en aproximadamente 176 caletas pesqueras a lo largo de la costa ecuatoriana, empleando hasta 100 mil personas segn lo estimado en (Velasco, Anastacio, & Sondheimer, 2011). De los 43.634 pescadores artesanales censados entre el 2009 y el 2010, un 10,1% capturan pesca blanca en general, un 4% corvina un 25,1% otras especies, incluyendo muchas de pesca blanca como el pargo, el cabezudo, el pmpano, el rbalo y la carita(Tendencia, 2010). Esto implica que hasta un 39,2% de los pescadores artesanales censados dirigen su esfuerzo hacia las especies de pesca blanca que vienen acompaando el camarn de arrastre, estimado en unos 40 mil personas a nivel nacional. Los artes de pesca empleados incluyen la red de enmalle, el trasmallo, la caa y la lnea de mano. Adems existen embarcaciones de mayor escala que pescan una variedad de especies de pelgicos pequeos y pesca blanca, principalmente en la costa de Manab con la red de cerco. En el 2010 unas 89 embarcaciones de red de cerco tenan autorizacin para la pesca blanca segn la informacin publicada de la SRP, con una capacidad de bodega de hasta 60 toneladas, aunque la mayora (75 embarcaciones o el 84%) tienen una capacidad de bodega menor a 30 toneladas.

CONSUMO
El consumo de productos pesqueros en Ecuador es bastante bajo, a pesar de ser un pas costero de mucha produccin y riqueza pesquera. En el 2007 el consumo por persona de productos pesqueros reportado por la FAO (FAOSTAT) fue de 4,4 kg en Ecuador, convirtiendo Ecuador en el pas costero de Sudamrica de menor consumo anual por persona de productos pesqueros. En comparacin, el consumo aparente de Per en ese ao fue 21,4kg por persona. Sin embargo, segn esta informacin estadstica el consumo ha aumentado en un 17% desde el 2002, una tasa de crecimiento muy por encima del promedio a nivel sudamericano, 3,6%. Esto significa que se consume alrededor de 65 mil toneladas de productos pesqueros cada ao en el pas, ajustando por el crecimiento de la poblacin desde el 2007.

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Producto 2: Informe de Valoracin En los Estados Unidos, el mercado principal de la exportacin de las especies de la pesca blanca, el consumo de productos pesqueros por persona solo ha incrementado en un 5% en total desde el 1990, o un 0,3% anual, alcanzando 15,8 libras, o 7,1kg. Esto significa que el consumo total se incrementa aproximadamente a la medida que la poblacin crece. El consumo total ha crecido de 1,69 a 2,19 millones de toneladas anuales desde el 1990(NOAA, Fisheries of the United States 2009, 2010). En cambio, el consumo de filetes de pescado ha aumentado en un 48% desde el 1990, alcanzando 4,6 libras (2,1kg) por persona. Ha bajado desde 5,2 lb (2,4kg) en su ao pico del 2006. 17 16.5 16 15.5 15 14.5 14 13.5 1991 1996 2001 2006 Filetes 2009 6 5 4 3 2 1 0

Consumo/cpita Productos Pesqueros (lb/persona)

Productos pesqueros

Ilustracin 19: Consumo por persona de productos pesqueros en los Estados Unidos 1991-2009 (NOAA). Elaboracin: Consultor

ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA ENCADENAMIENTO ACOMPAANTE PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA LOCAL DE LA PESCA

En la industria local participan los siguientes actores (Velasco, Anastacio, & Sondheimer, 2011): Productores: es probable que la mayora de las capturas de la pesca blanca provengan de los pescadores artesanales, las embarcaciones de red de cerco de pequea escala y la flota de arrastre. Pequeos acopiadores: en algunos casos de comercializacin de la pesca blanca, la primera venta se realiza entre la embarcacin y un grupo de comerciantes en lancha, denominados pequeos acopiadores (Velasco, Anastacio, & Sondheimer, 2011). Esto ocurre con las ventas de la pesca artesanal, de la flota con red de cerco y de la flota con red de arrastre. Comerciantes: Existe una cadena de intermediarios para llevar el pescado enhielado de la orilla del mar al punto de su prxima venta: o Comerciante minorista: Tambin conocido como gavetero, que va de barco a barco llenando gavetas para llevar o al comerciante mayorista o a los mercados populares de productos pesqueros. o Comerciante mayorista: Compra el pescado en mayores cantidades en la orilla o de gaveteros para acopiarlo y llevarlo a los mercados mayoristas y a las empacadoras.

Consumo/cpita Filetes (lb/persona)

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Producto 2: Informe de Valoracin Empacadoras: Las empresas empacadoras reciben el pescado de los comerciantes mayoristas, o en algunos casos tambin mandan calificadores a la orilla para la compra directa en la orilla. Hacen sus propios controles de calidad en la planta, y le aplican varios procesos al pescado como eviscerar, filetear, descabezar, pelar y empacar al vacio, en IQF, al granel fresco o en bloque congelado. Puntos de venta en Ecuador: Incluyen los comerciantes mayoristas y minoristas de los mercados de productos pesquero como el Caraguay en Guayaquil, y los compradores de los restaurantes, los hoteles y las cadenas de autoservicios.

CONCENTRACION Y NIVEL DE DESARROLLO Y DE LA INDUSTRIA

La integracin vertical formal entre pescadores, comerciantes y otros participantes en la cadena de comercializacin de la pesca blanca es poco comn. A continuacin se examina la concentracin en cada eslabn de la cadena de comercializacin.

PRODUCTORES
La industria es muy fragmentada entre un nmero desconocido de embarcaciones artesanales, ms de cien embarcaciones de arrastre y 89 embarcaciones de red de cerco (con permisos de pesca para el 2010, SRP).

COMERCIANTES
No existe informacin exacta del nmero de comerciantes de la pesca blanca. Por lo general, los comerciantes minoristas trabajan en una sola caleta pesquera o punto de desembarque, pero los comerciantes mayoristas pueden recibir pescado de varios puntos de desembarque. Algunos de los comerciantes minoristas entrevistados en (Velasco, Anastacio, & Sondheimer, 2011) renen la produccin de miembros de sus propias familias que salen a pescar.

EMPACADORAS Y EXPORTADORAS
El INP mantiene listas de establecimientos aprobados para la exportacin a varios pases. La lista para Brasil es la nica que divide por productos, para no incluir los productores y empacadoras de camarn, una industria muy grande en el pas. Son 41 instituciones aprobadas para la exportacin de pescado fresco, congelado o en conserva a Brasil.

DESARROLLO TECNOLGICO
Produccin: La mayora de la produccin viene de artes tradicionales de pesca, la red de cerco de pequea escala y la red de arrastre. La flota langostinera cuenta con sistemas adecuados de fro a bordo, mientras que las embarcaciones de red de cerco suelen salir a pescar acompaadas de lanchas que llevan las capturas enseguida a la orilla. Cadena de Comercializacin: El producto es mantenido en estado de fro sin congelacin hasta llegar o al consumidor final en el caso de los mercados populares nacionales de productos pesqueros, o la empresa empacadora para los autoservicios nacionales y extranjeros. Generalmente el pescado est conservado con hielo. La cadena de comercializacin ms comn para el consumo nacional, a travs de comerciantes minoristas y mayoristas y luego a la venta en los mercados de productos

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Producto 2: Informe de Valoracin pesqueros, se caracteriza por usar poca tecnologa aparte de hielo y transporte, ya que los productos se venden en estado fresco y generalmente enteros sin empaque. Empresas Empacadoras: Las empresas empacadoras cuentan con la tecnologa adecuada hasta para la exportacin de los productos pesqueros frescos por va area y de productos congelados por va martima, lo que implica una cadena de logstica con un corto tiempo de entrega y procesos de conservacin en estado fresco o congelado, eviscerado, varias opciones de presentaciones fileteadas o enteras, y empaques en forma de bloque o de IQF (individually quick frozen, congelacin rpida individual). Sus controles de calidad generalmente cumplen con los requerimientos de los mercados de exportacin como los 31 Estados Unidos y la Unin Europea .

DESARROLLO DE CAPITAL RELACIONAL INFORMACIN SOBRE LOS PRECIOS Y LA ESTRUCTURA DEL MERCADO
En muchos casos de la pesca artesanal el productor no cuenta con esta informacin, y entonces los precios y los contactos necesarios para efectuar las transacciones dependen de los comerciantes intermediarios(Velasco, Anastacio, & Sondheimer, 2011). Algunos de los pescadores de la flota langostinera de arrastre, por ser de mayor escala y experiencia en la comercializacin de los productos de langostino, tienen mayor conocimiento del mercado. En la entrevista realizada con los integrantes de la flota langostinera y el gremio ASEARBAPESCA, expresaron mucho conocimiento sobre los mercados y las presentaciones de los productos de la pesca blanca, aunque normalmente venden a comerciantes en lancha o en la orilla.

CONFLICTOS ENTRE LOS PRODUCTORES

Las poblaciones de las especies de la pesca blanca son de uso comn entre muchos pescadores y varios tipos diferentes de productor. En muchas pesqueras a nivel mundial, el uso comn de los recursos biolgicos martimos ha resultado en la sobre-explotacin y colapso de los recursos(Kailis, 1999). Adems, las poblaciones de las especies de la pesca blanca ocurren en las zonas de abundancia de otros recursos como el langostino, lo que ha generado conflictos en el pasado entre los sectores y podra comprometer la entrega confiable de la materia prima para las cadenas de comercializacin nacional e internacional.

FINANCIAMIENTO
La cadena de intermediacin de los productos de la pesca blanca es una fuente importante de financiamiento para los pescadores artesanales dedicados a la actividad. En algunas pesqueras artesanales a nivel mundial la provisin de financiamiento conlleva un compromiso de venta y un efecto adverso sobre la cadena de la comercializacin, pero (Velasco, Anastacio, & Sondheimer, 2011) no observ esta prctica en la comercializacin de la pesca blanca en Ecuador.

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USDA Foreign Agricultural Service, Report: Ecuador Food Processing Sector (2009): http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/General%20Report_Quito_Ecuador_3-62009.pdf

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Producto 2: Informe de Valoracin En el caso de la flota langostinera de arrastre, el comerciante entrevistado para este estudio indic que ayuda con un favor de vez en cuando pero no con financiamiento mayor. Los comerciantes del camarn y una de las empacadoras entrevistadas para este estudio afirmaron que dan financiamiento a la flota de arrastre para salir a pescar y comprar materiales de pesca.

CONTROL DE CALIDAD
Dos de las empacadoras entrevistadas para el estudio (Velasco, Anastacio, & Sondheimer, 2011) sealan que mantienen relaciones comerciales de aos con sus proveedores y que esto ayuda a asegurar la calidad del producto, reduciendo los costos asociados con el rechazo del producto (aunque las empacadoras tambin operan sus propios controles de calidad de la materia prima que reciben). La frescura y calidad del producto fueron mencionadas como dos de los factores ms importantes en satisfacer a los clientes extranjeros.

TRAZABILIDAD
Tres de las cuatro empacadoras consultadas para (Velasco, Anastacio, & Sondheimer, 2011) indicaron que han tenido problemas con la documentacin necesaria para la exportacin, sobre todo hacia la Unin Europea que requiere probar el origen de la produccin. Dos de las empacadoras sealaron que los pescadores artesanales se tardaban en entregar los documentos requeridos, mientras otra indic que las autoridades pesqueras generaban trabas en el proceso de la exportacin.

TENDENCIAS
La tendencia en las capturas hacia el futuro depende del esfuerzo pesquero ejercido, y el estado de las poblaciones de las especies de la pesca blanca. No es posible describir la tendencia en las capturas por falta de informacin estadstica sobre las capturas de histricas, el estado de los recursos y el esfuerzo pesquero.

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Producto 2: Informe de Valoracin 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Valor de exportacin FOB ($ m)

Pescado Fresco

Filetes

Pescado Congelado

Ilustracin 20: Exportaciones desde Ecuador a Estados Unidos de pescado fresco (HTS 030269), pescado congelado (HTS 030379) y filetes de pescado (HTS 0304), 1996-2010. Fuente: USITC. Elaboracin: Consultor

Las exportaciones hacia los Estados Unidos desde el 1996, incluyendo el dorado y la tilapia muestran las siguientes tendencias para la industria de la exportacin de pescado en general: El pescado fresco entero histricamente ha sido la presentacin ms importante, con un promedio de $19,1 millones anuales. Ha variado mucho durante este periodo, cayendo a $12,6 millones en 2009 antes de recuperarse a $20,8m en el 2010, sugiriendo que es bastante vulnerable a los cambios en las condiciones econmicas; El pescado entero congelado es de menor importancia para las exportaciones, manteniendo un nivel bajo generalmente menor a $5m anuales; La elaboracin de filetes de pescado creci a una tasa anual de 22,5% entre el 1996 y el 2007, alcanzando un valor histrico de $19,4 millones exportados, antes de fluctuar entre $16,3 y $17,6 millones durante los aos 2008-2010. Adems, las exportaciones crecieron en el 2009 comparado con el 2008 cuando las otras presentaciones cayeron, sugiriendo que los filetes beneficiaron de la transicin del consumo estadounidense desde los restaurantes hacia los supermercados durante la crisis financiera.

CONCLUSIONES PRODUCCIN DE LA INDUSTRIA Y PARTICIPACIN DE LA FLOTA DE ARRASTRE

A nivel general, como se explica en el Anlisis del Mercado de la Pesca Acompaante, Ecuador es un pas importante para el principal mercado de destino de las exportaciones, los Estados Unidos, siendo el octavo exportador en trminos de peso con alrededor del 3,4% de las importaciones y un 2,0% de la oferta total de pescado. No es posible determinar con certeza el nivel de madurez de la industria de la pesca blanca en Ecuador porque existe poca informacin sobre la produccin y sobre las exportaciones desagregadas por especie a los mercados principales, que permitira evaluar la industria.

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Producto 2: Informe de Valoracin Adems, por la falta de informacin estadstica sobre las capturas de la pesca blanca no es posible evaluar la participacin de la flota de arrastre en esta industria. Como un subsector en particular, la industria de filetear y empacar la pesca blanca para la exportacin, incluyendo el dorado y la tilapia, se ha disparado desde el 1996, empezando en cantidades pequeas y ahora compitiendo con el pescado fresco para la primera posicin en las exportaciones de la pesca blanca en trminos de valor. El crecimiento ha bajado desde el 2007, pero an es muy temprano para juzgar si la industria ha entrado en una etapa de madurez o sigue en etapa de alto crecimiento. Mientras tanto, las exportaciones del pescado fresco se han mantenido, con la excepcin de una reduccin fuerte en el 2009, posiblemente como reaccin a la crisis financiera que enfrentaba los Estados Unidos.

NIVEL DE ATRACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA

De acuerdo a las fuentes consultadas, el equipo consultor realiz el anlisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que enfrenta la industria, que se resumen a continuacin. Fortalezas Recursos biolgicos de alto valor comercial Un sector competitivo de plantas empacadoras con buena reputacin internacional y capital tecnolgico Capital relacional entre comerciantes y empacadoras para ayudar al control de calidad y entrega confiable del producto Una cadena de comercializacin e infraestructura de mercados que permite la entrega rpida de los productos pesqueros de buena calidad a muchas partes del pas Oportunidades Bajo consumo nacional actual que podra aumentarse, sobre todo de productos con valor agregado Nuevos mercados para los productos fileteados en el extranjero, de una industria en etapa de crecimiento Debilidades Escasez de informacin estadstica sobre las capturas, el estado del recurso y el esfuerzo pesquero genera incertidumbre sobre la sustentabilidad de los recursos y la asignacin de capital Conflictos entre sectores productivos

Amenazas Condiciones econmicas externas, generando fluctuaciones en la demanda de los productos de exportacin Posible colapso de los recursos biolgicos por factores naturales Posible colapso de los recursos por sobre-explotacin

Ilustracin 21: Anlisis Porter de la Industria Local de la Pesca Blanca. Elaboracin: Consultor

La industria cuenta con un sector de procesamiento competitivo a nivel mundial, una cadena de comercializacin adecuada para entregar productos de buena calidad para la exportacin y colocar otros productos de buena calidad en los mercados nacionales, conservados con hielo y por lo tanto apto para el consumo en los hogares y restaurantes del pas. Tambin cuenta con tres flotas pesqueras de variados artes de pesca y tanto de escala industrial como artesanal para extraer los productos del mar.

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Producto 2: Informe de Valoracin Los nicos datos de produccin y consumo disponibles son generalmente positivos para la industria: las exportaciones de filetes de pescado en particular han crecido muy rpido durante los ltimos 15 aos, mientras que el consumo nacional es bajo, proveyendo una oportunidad para el crecimiento al futuro. Sin embargo, al nivel de la produccin existe mucha incertidumbre sobre el futuro de los recursos biolgicos por la falta de conocimiento del estado de los stocks y la informacin estadstica sobre las capturas y el esfuerzo pesquero. Los posibles conflictos entre los pescadores tambin podran interrumpir la produccin de la industria en el futuro, por ejemplo por medio de la sobre-explotacin de los recursos de uso comn. Uniendo estas ventajas y desventajas, se concluye que la pesca blanca en Ecuador es una industria de alta potencial para el crecimiento en las exportaciones y el mercado nacional, pero tambin de alto riesgo por causa de la incertidumbre sobre los recursos biolgicos hacia el futuro.

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Producto 2: Informe de Valoracin

III. ANLISIS DE MERCADO

El Anlisis de Mercado se divide en tres partes. En primer lugar, el anlisis se concentra en los principales mercados de destino del camarn Ecuatoriano, los cuales son los principales mercados para la exportacin del camarn a nivel mundial. Estos mercados son Estados Unidos de Amrica y la Unin Europea. En estos mercados se ha analizado los principales segmentos de mercado, la oferta y demanda, las tendencias del consumidor, canales de comercializacin y las regulaciones y certificaciones requeridas. Tambin se ha analizado las ventajas competitivas del camarn ecuatoriano en esos mercados. Debido a que la oferta internacional y la demanda derivada proveniente de estos mercados es muy importante, sirve como base para el anlisis del mercado local del camarn, el cual se presenta posteriormente. En tercera instancia se presenta un anlisis de mercado de la pesca acompaante de la actividad camaronera arrastrera en el Ecuador.

ANALISIS DE MERCADOS DE CAMARON: USA Y UE SEGMENTOS DE MERCADO PRINCIPALES CARACTERSTICAS DEL CAMARN
Las dos caractersticas ms importantes en los mercados de consumo de camarn son la talla del camarn y su origen (el mar o la acuacultura). De importancia secundaria es la especie y el pas de origen, que tambin pueden influir en el precio y el destino de los productos de camarn. La talla es la caracterstica que ms determina el segmento de mercado a que se destina el camarn, porque determina la presentacin ms apta para el producto y su precio. Las tallas generalmente son medidas en trminos del nmero de camarones que juntos pesan una libra. Los ms grandes son por ejemplo U (sub) 5, U7, U10, U12, U15, etc. Los medianos son 21/25 (es decir, entre 21 y 25 camarones por libra), 26/30, hasta 41/50. Los camarones de ms de 50 piezas por libra son generalmente considerados pequeos(DFID). La otra divisin ms importante en el mercado de camarn es la separacin entre el camarn de mar y el de acuacultura. No se comprende totalmente todava las interacciones del mercado entre el camarn de mar y el de acuacultura(Gillett, 2008), pero es muy importante mencionar para analizar los segmentos de mercado, la oferta y la demanda de los productos de la flota camaronera de arrastre de Ecuador. Los estudios realizados sobre este tema normalmente encuentran que la informacin estadstica, que usualmente no distingue entre acuacultura y captura y por tallas, no es suficientemente detallada como para aproximar las elasticidades de sustitucin entre los varios productos, y tienen que restringirse al anlisis cualitativo(DFID). El langostino de mar que se captura en Ecuador se exporta en tallas que por lo general no se puede producir con la acuacultura de una manera econmicamente viable(Gillett, 2008). Como se explica a continuacin, el langostino de las tallas muy grandes, especialmente por debajo de 15 piezas por

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Producto 2: Informe de Valoracin libra, generalmente se destina a los consumidores de altos ingresos debido al muy alto precio unitario del producto. Por lo tanto, esto se puede considerar, de cierta manera, otro segmento del mercado distinto al mercado del camarn de acuacultura que abastece los restaurantes de consumo popular y los autoservicios(DFID), aunque sea poco probable que exista una divisin totalmente separada entre los consumidores de ingresos altos e ingresos medianos. Sin embargo, es inevitable que la introduccin de grandes cantidades de camarn de acuacultura tenga algn efecto; se estima que por la cada de US$1 en el precio de importacin (impulsado por el camarn de acuacultura), el precio en playa del camarn de captura en los EEUU se cae unos 55c(Gillett, 2008). Se supone que la produccin del camarn de captura en los EEUU s compite con la produccin del langostino ecuatoriano. Por el otro lado, el camarn pomada crece a tallas muy pequeas, de 150 a 300 piezas la libra. El camarn de acuacultura, mayoritariamente de las especies vannamei y monodon, es cosechado en tallas ms grandes, generalmente de menos de 70 piezas la libra, porque es ms rentable esperar a que el camarn alcance una talla que obtendr un mayor precio. Sin embargo, las presentaciones de los camarones de acuacultura suelen parecerse a las del camarn pomada, por ejemplo apanado, popcorn shrimp y ensaladas de camarn y pueden aparecer en los mismos canales (autoservicios y restaurantes populares o de consumo masivo). Esto es el caso en particular para los camarones de acuacultura de las tallas ms pequeos, de ms de 51 piezas por libra. Por esto se considera el camarn de acuacultura un competidor ms directo para el camarn pomada que para el langostino de mar de Ecuador. Aunque las presentaciones sean parecidas (apanados, popcorn shrimp, ensaladas de camarn), es probable que los productos finales que usan la pomada sean ms econmicos. Uniendo estos factores, se puede concluir que es probable que el nivel de sustitucin entre los productos de la pomada y del camarn de acuacultura sea, en parte, una funcin de los ingresos de los consumidores: mientras menores ingresos tiene el consumidor, ms atractivos son los productos del camarn pomada.

ESTADOS UNIDOS
Tabla 3: Resumen de los segmentos del mercado de los Estados Unidos. Fuente: varias fuentes citadas en este estudio. Elaboracin: Consultor

Producto Camarn mediano de acuacultura Langostino de mar Pomada y otros camarones pequeos

Presentaciones Apanado, cola con cscara, shrimp cocktail, popcorn shrimp, etc. Cola, con cscara Popcorn shrimp, apanado, ensalada de camarn

Canales Mayora restaurantes, pero importante y creciente participacin de autoservicios Restaurantes y hoteles de lujo Restaurantes populares, autoservicios

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Producto 2: Informe de Valoracin

PRESENTACIONES
Dentro de las importaciones de los Estados Unidos predomina el camarn congelado (75,7% del valor en el 2010), seguido por los productos procesados (23,9%) y relativamente poco camarn fresco o refrigerado (0,5%). La presentacin que ms aporta a las importaciones es el camarn congelado sin cabeza pero con cascara, conocido como HSOS (Headless shell-on shrimp) o cola en Ecuador, de varios tamaos, que en total represent el 40% en trminos de valor en el 2010. Los tamaos ms importantes en trminos de valor fueron los grandes-medianos (31-40/lb, 26-30/lb), seguidos por los grandes (2125/lb, <15/lb, 15-20/lb) y por ltimo los medianos y pequeos. En segundo lugar en las importaciones estadounidenses viene el camarn pelado y congelado (35% del valor en el 2010), seguido por los camarones procesados nei (17%) y los camarones apanados (5%).

LANGOSTINO
La flota langostinera de arrastre de Ecuador produce camarones en cola con cscara de los tamaos ms grandes entre U6 y 16/20 de acuerdo con las entrevistas con empacadoras y exportadoras. Normalmente se empacan en bloque, aunque eventualmente vienen pedidos de IQF (Individual Quick Frozen). Existe una preferencia marcada por comer el camarn grande sin cabeza en el mercado estadounidense, y hay una variedad de presentaciones posibles: con cscara (SO shell-on), mariposa con colita (BTTY-TO, butterfly tail-on), pelado con colita (PTO, peeled tail-on), pelado con la vena (PUD, peeled undeveined) y pelado sin la vena (P&D, peeled and deveined). Es muy probable que la presentacin final de esta produccin sea en cola, con cascara sin mayor procesamiento. En su estudio del camarn del mar de Sinaloa, Mxico, que tambin viene en tallas grandes (16/20 para arriba) y se destina a los restaurantes de lujo, (Dubay, Tokuoka, & Gereffi, 2010) entrevistaron a participantes importantes en la cadena de distribucin y mercadeo de productos. Encontraron que existe una fuerte preferencia del consumidor de estos productos hacia el camarn en su estado natural sin mayor procesamiento como apanado o enlatado. ltimamente, segn lo indicado por los integrantes de la flota langostinera de arrastre en entrevistas, se ha experimentado con la presentacin con cabeza para la comida fusin en los restaurantes de lujo estadounidenses.

POMADA
La presentacin ms comn para las exportaciones ecuatorianas es PUD (peeled un-deveined, pelado pero se mantiene la vena) en bloques de hielo de por ejemplo 5lb. El camarn pelado y congelado suele servir como un bien intermedio para reprocesamiento en los Estados Unidos. La produccin de la flota pomadera participa en el mercado estadounidense como un producto pequeo (150/200 a 200/300) y procesado, ya que las empacadoras y exportadoras entrevistadas para este estudio indicaron que la pomada pelada y congelada exportada por Ecuador se destina en primer lugar a empresas empacadoras para reprocesamiento. Las presentaciones para el consumidor estadounidense mencionadas por las empresas de pomada entrevistadas fueron apanado, popcorn shrimp (camarones pequeos apanados con especies) y ensaladas o cocteles de camarn, aunque cabe recordar que el producto sale de Ecuador con un nivel

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Producto 2: Informe de Valoracin de procesamiento intermedio (pelado y congelado) y que el reprocesamiento tiene lugar en el pas de destino. El consumidor estadounidense muestra una fuerte preferencia por el camarn frito o apanado (fuera del consumo en restaurantes de lujo). US Food Service, uno de los proveedores ms grandes de comida de todo tipo a restaurantes e instituciones, encuest a ms de 1.500 consumidores estadounidenses sobre sus hbitos alimnticos y encontr que la mayora prefieren productos del 32 mar apanados o fritos . Esto sugiere que el popcorn shrimp sera la presentacin ms comun del camarn pomada al consumidor final estadounidense. Presentaciones elaboradas de camarn como las ensaladas (con especies o salsas especiales) y platos asiticos como el tallarn de camarn tambin tienen una participacin significativa en el mercado estadounidense. La misma encuesta de US Food Service muestra que el camarn es la protena preferida para ensaladas (que frecuentemente usan camarones pequeos) de un 29% de los consumidores estadounidenses. Finalmente, el shrimp cocktail (un plato tpico de camarones, a menudo con la colita o PTO, con una salsa de tomate y mayonesa con especies) fue la entrada preferida de un 74% de los encuestados que piden entradas de productos pesqueros. Aunque estos platos elaborados normalmente no especifican la talla del camarn, es probable que la pomada o camarones del mismo tamao sean una alternativa importante al camarn ms grande de acuacultura, sobre todo para las comidas ms econmicas. Es tambin posible comprar fundas de alrededor de una libra de camarones pequeos (100/150) 33 congelados, pelados y desvenados, en las grandes cadenas de autoservicios como Walmart , enlatados de camarones pequeos, y varias preparaciones elaboradas como el tallarn de camarn.

CANALES
Histricamente, en los Estados Unidos la mayora del camarn es consumido en los restaurantes e instituciones (hospitales, oficinas etc.)(Gillett, 2008). En el ao 1996, el 70% del consumo de camarn en los Estados Unidos tuvo lugar fuera de casa (Nixon, 1996, citado en Goss, Burch, & Rickson, 2000).

LANGOSTINO
Casi todos los camarones de las tallas ms grandes (U6 16/20), principalmente provenientes de captura, por la dificultad de cultivar camarones tan grandes, se destinan a los restaurantes de lujo debido a su alto precio, de acuerdo con las entrevistas realizadas a las empresas exportadoras integrantes de la flota langostinera y al estudio de (Dubay, Tokuoka, & Gereffi, 2010). Por ejemplo, una de las empresas ecuatorianas consultadas actualmente exporta directamente a una cadena de restaurantes de lujo en Las Vegas. Se considera que este segmento del mercado es muy distinto al segmento de consumo masivo de camarones, frecuentemente de la misma especie (vannamei) pero de tallas ms pequeas, en los autoservicios y restaurantes populares.

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Consumer Insights on Seafood US Food Service: http://usfoodsight.purpleplanet.com/consumerinsights/consumer-insights-on-seafood.html, observado el 18 de agosto, 2011. 33 Walmart Online Store: http://www.walmart.com/ip/Preferred-Freezer-Svc-of-Atlanta-PeeledDeveined-W-Out-Tail-100-150-Pcs-Per-Lb-Small-Cooked-Shrimp-14-oz/10997059

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Producto 2: Informe de Valoracin Fuentes publicadas (Dubay, Tokuoka, & Gereffi, 2010) indican que las grandes cadenas de restaurantes populares de productos del mar se abastecen de distribuidores que proveen camarn de acuacultura de Asia, por su bajo precio y alto volumen de oferta no cclica. En cambio, las cadenas de autoservicios tienden a comprar directamente a los productores, para contar con una mayor trazabilidad para sus productos y manejar la cadena directamente, auditando los productores y plantas procesadoras. En la medida de que la cadena de comercializacin del camarn de acuacultura es ms fcil de gestionar de manera verticalmente integrada (Gillett, 2008), (Dubay, Tokuoka, & Gereffi, 2010), es de esperarse que las cadenas de autoservicios tambin se abastezcan en su mayora con camarn de acuacultura. Por ejemplo, el camarn ms grande ofrecido en la cadena de autoservicios Walmart, la ms grande de los Estados Unidos, es de 16/20, producto de acuacultura, presentado en fundas de 34 14oz descabezado, pelado, desvenado y con la colita . Por lo tanto, se puede concluir que la flota langostinera ecuatoriana est dirigida mayoritariamente hacia el mercado de restaurantes de lujo y no de restaurantes populares o de autoservicios.

POMADA
Es ms complicado rastrear la cadena de comercializacin de la pomada ecuatoriana hasta el consumidor, ya que la produccin ecuatoriana sirve de bien intermedio para mayor procesamiento en el pas de destino. Es posible observar la comercializacin de los productos de camarones pequeos en todas las cadenas principales restaurantes, instituciones y autoservicios: Una presentacin de camarn muy tpica es el popcorn shrimp del restaurante de comida rpida Popeyes, introducida en el 1985. Proveedores de productos pesqueros a otros tipos de restaurantes 35 (no de comida rpida) e instituciones ofrecen el popcorn shrimp apanado y con especies , y la encuesta de US Food Service mencionada arriba demuestra la significativa demanda en los restaurantes estadounidenses para preparaciones como las ensaladas y el shrimp cocktail que podran incluir camarones muy pequeos. El proveedor Seapak, uno de los principales proveedores de productos de camarn para la cadena de autoservicios Walmart, ofrece popcorn shrimp en cartones para la distribucin a travs de 36 autoservicios y el consumo en el hogar . Walmart tambin ofrece otras presentaciones elaboradas y no elaboradas de camarones pequeos como lo mencionado arriba.

34

Walmart oz/16777415
35

Online

Store:

http://www.walmart.com/ip/Walmart-Colossal-Peeled-Shrimp-14-

36

Por ejemplo, Singleton Seafood: http://singletonseafood.com/Products/Sing%20Buff%20Pops%20broch.pdf

Seapak: http://www.seapak.com//products/popcorn_shrimp/popcorn_shrimp/26/14

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Producto 2: Informe de Valoracin

LA UNIN EUROPEA
Tabla 4: Resumen de los segmentos del mercado de la Unin Europea. Fuente: varias fuentes citadas en este estudio. Elaboracin: Consultor

Producto Camarn mediano de acuacultura

Presentaciones Con cabeza y cscara, apanado, preparaciones con especies y precocidos Con cabeza, con cscara Ensalada de camarn, apanado, pelado y congelado, preparaciones con especies y pre-cocidos

Canales Mayora autoservicios y mercados populares, restaurantes y hoteles Restaurantes y hoteles de lujo, autoservicios, mercados populares Autoservicios, Restaurantes populares

Langostino de mar Pomada y otros camarones pequeos

PRESENTACIONES
La informacin estadstica de las importaciones de la Unin Europea (Eurostat) no distingue entre las varias presentaciones. Los consumidores en los principales mercados de destino de las exportaciones ecuatorianas de camarn, Italia, Espaa y Francia, compran una variedad de presentaciones, principalmente HOSO (con cabeza, con cscara), SO (crudo, con cscara), PTO (pelado, con colita), PUD (pelado, no desvenado), P&D (pelado y desvenado) y BTTY-TO (mariposa con colita)(CBI, 2010).

LANGOSTINO
Las empacadoras y los integrantes de la flota langostinera entrevistados coinciden en que en Europa existe una muy fuerte preferencia por el camarn con cabeza entre los compradores del langostino de mar, es decir los compradores del langostino de tallas muy grandes. Proveer el langostino en buen estado con cabeza es ms exigente porque la cabeza contiene muchas enzimas digestivas, las cuales hacen que el langostino se deteriore ms rpido. Como la mayora de embarcaciones de la flota langostinera no cuenta con cmaras de fro seco, esta presentacin es todava marginal para las exportaciones del langostino ecuatoriano. Por lo tanto, la fuerte preferencia de los consumidores europeos para el camarn con cabeza significa que poco langostino del mar es exportado a Europa comparado con los Estados Unidos.

POMADA
La pomada ecuatoriana es exportada a Europa en forma pelada y congelada sin mayor procesamiento, de acuerdo con las entrevistas realizadas con empacadoras y exportadoras ecuatorianas. Igual que en el mercado estadounidense, el camarn pomada ecuatoriano es un bien intermedio entregado a empacadoras o procesadoras en el pas de destino u otros pases vecinos para elaborar una variedad de presentaciones. La presentacin ms mencionada por las empacadoras ecuatorianas consultadas para el mercado europeo, fue la ensalada de camarn. En los mercados de Espaa, Italia y Francia se consumen camarones en hogares de forma congelada y pelada, adems de preparaciones pre-cocidas con

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Producto 2: Informe de Valoracin especies o hasta platos precocidos. En los restaurantes la presentacin preferida es apanada o frita, para servirse como piqueo(CBI, 2010).

CANALES
En Espaa, a diferencia del mercado estadounidense, ms de tres cuartos del consumo de camarones 37 y langostinos ocurre en hogares, y casi todo el resto en hoteles y restaurantes .

LANGOSTINO
Es de esperarse que la participacin de hoteles y restaurantes sea mayor en el caso del langostino del mar, ya que por su talla y costo unitario es un producto de lujo. Cabe mencionar que en los pases europeos como Espaa, Italia y Francia el consumo de productos pesqueros por persona es mayor que en los Estados Unidos y existe una tendencia ms fuerte de comer camarn entero en casa. Por lo tanto, es probable que una proporcin significativa pero desconocida del consumo del langostino del mar tiene lugar en hogares en estos pases, a diferencia de los Estados Unidos donde se supone que casi todo el consumo del langostino del mar tiene lugar en restaurantes y hoteles de lujo.

POMADA
Las empacadoras consultadas y fuentes publicadas (CBI, 2010) indican que el producto final de la pomada se destina a restaurantes y a supermercados. Como existen preparaciones de la pomada aptas para ambos canales, no es posible con la informacin disponible estimar la participacin relativa del consumo de pomada ecuatoriana en casas y restaurantes.

OFERTA ESTADOS UNIDOS

La oferta del camarn en los Estados Unidos viene de dos fuentes principales: las importaciones y la flota estadounidense. La produccin de acuacultura de los Estados Unidos fue menor a 5 mil toneladas en el 2003, aunque tiene un impacto sobre el mercado por su contribucin a la tecnologa e investigacin (Gillett, 2008).
Tabla 5: Resumen de la oferta de camarn en los Estados Unidos por fuente principal. Fuentes: USITC, NOAA. Elaboracin: Consultor

Producto

Oferta total

Fuentes Principales

77,6% en hogares, 21,7% en hoteles y restaurantes y 0,7% en instituciones en el 2006: Mercados Municipales, Mariscos, Moluscos y Crustceos: http://www.mercadosmunicipales.es/uploads/pescados/Langostino.pdf

37

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Producto 2: Informe de Valoracin

(Promedio 20062009)
Camarn en general 702 mil toneladas Flota estadounidense (19,1%) Tailandia, Indonesia, Ecuador, China, Vietnam Langostino de mar 162 mil toneladas Flota estadounidense (75%) Mxico, Vietnam, India, Tailandia Pomada y productos parecidos 368 mil toneladas Flota estadounidense Tailandia, Indonesia, Vietnam, China, Ecuador

La flota estadounidense opera en tres zonas. En el Atlntico Sureste y el Golfo de Mxico pescan camarones de aguas tropicales. Entre el 2006 y el 2009 estas flotas capturaron entre 90 y 140 mil toneladas, de camarn blanco (49%), camarn caf (48%) y camarn pink (3%) (NOAA). Otra flota pesca camarones de aguas fras, sobre todo el Ocean Shrimp (Pandalus jordani) en el Pacfico Noroeste. Sus capturas subieron de 8.500 toneladas en el 2006 a 14.400 toneladas en el 2009 (NOAA). Aunque la flota nacional solo represente alrededor del 10% de la oferta total, su oferta tiene un impacto significativo sobre el precio estadounidense, especialmente durante los meses del verano (junio a septiembre) que es la temporada de altas capturas (Globefish, 2010). La oferta de la importacin total alcanz 593 mil toneladas en el 2006, pero desde el 2007 se ha mantenido entre 559 y 556 mil toneladas anuales. El 73% del peso total viene de 5 principales pases proveedores: son Tailandia (el 34% del peso total importado entre el 2006 y el 2010), Indonesia (12%), Ecuador (11%), la China (9%) y Vietnam (8%). La participacin relativa entre los pases proveedores ha estado estable, con la excepcin de un movimiento del 3% de la oferta desde la China hacia Tailandia.
Tabla 6: Oferta Total de camarn de los Estados Unidos, 2006-2010 (USITC). Elaboracin: Consultor (toneladas) Congelado Fresco Procesado Capturas OFERTA TOTAL 2006 417954 1983 173006 152866 745809 2007 414573 1870 142287 127878 686608 2008 428183 1974 136330 116897 683384 2009 406449 1912 143844 139997 692202 2010 414851 1752 144212 * * Aporte al Peso (%) 59,4 0,3 21,2 19,1 Principales Pases Tailandia, Ecuador, Indonesia China, India Tailandia, China Estados Unidos Tailandia, Indonesia, Ecuador, China, Vietnam

Las importaciones vienen en tres presentaciones generales: congelado, fresco y procesado (por ejemplo, apanado o pre-cocidos con especies). Congelado es la presentacin general que ms aporta al peso importado; entre 406 y 428 mil toneladas fueron importadas cada ao entre el 2006 y el 2010, un 73,5% del total durante este periodo (entre 406 y 428 mil toneladas anuales). Los pases que ms exportan el camarn congelado a los Estados Unidos son Tailandia (28% del peso total entre el 2006 y el 2010), Ecuador (14%), Indonesia (13%), Vietnam (8%), Mxico (8%) e India (5%). La participacin relativa de los proveedores principales no vari significativamente entre el 2006 y el 2010. Le sigue en importancia el camarn procesado con un 26,1% del total importado entre el 2006 y el 2010 (entre 136 y 173 mil toneladas anuales). Las fuentes principales son Tailandia (52% del peso

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Producto 2: Informe de Valoracin total entre el 2006 y el 2010), la China (26%), Indonesia (7%) y Vietnam (6%). Entre el 2006 y el 2010, Tailandia aument su participacin del 45 al 56%, quitndole una gran parte de su segmento a la China. Ecuador provey un 0,6% (promedio de 2006 a 2010) de este mercado, aunque las exportaciones han bajado de 1.400 a 786 toneladas. El camarn fresco es de importancia marginal, con un promedio de 1935 toneladas anuales o un 0,3% del total importado y los principales pases proveedores son la China (27% del peso total entre el 2006 y el 2010) e India (24%). La mayora de las importaciones hoy en da provienen de pases asiticos, cuando hace dos dcadas los exportadores ms importantes hacia los EEUU fueron pases de Latinoamrica (Gillett, 2008). Aunque no se mantenga informacin estadstica que distinga entre el camarn de captura y el de acuacultura, se estima que alrededor del 80% de las importaciones estadounidenses de camarn son de acuacultura (Gillett, 2008).

LANGOSTINO
La oferta de camarones de mar de grandes tallas viene de la flota nacional en el Atlntico y el Golfo de Mxico, y de las importaciones. En (Dubay, Tokuoka, & Gereffi, 2010), estiman la oferta de langostino de mar sumando las importaciones de las tallas de 15/20 para arriba y las capturas de las pesqueras nacionales de camarn. La informacin estadstica de la NOAA no permite distinguir las capturas nacionales de camarn por talla, pero es de esperarse que sean una fuente importante de abastecimiento del mercado estadounidense de camarn de captura de tallas grandes. Cabe mencionar que esta metodologa probablemente exagere la participacin de las capturas estadounidenses en la oferta de camarones de las tallas ms grandes, ya que el camarn caf, sobre todo, suele ser ms pequeo y puede entrar en competencia ms directa con los productos de la acuacultura de tallas medianas.
Tabla 7: Oferta estimada del langostino de mar en los Estados Unidos, 2006-2010. Fuentes: USITC, NOAA. Elaboracin: Consultor (toneladas) 2006 2007 2008 2009 2010 Pases Principales Capturas - Golfo de Mxico y Atlntico 143.146 115.537 100.352 124.457 * Estados Unidos Importaciones 42.278 42.968 43.455 34.471 37.535 Mxico, Vietnam * Oferta Total 185.424 158.505 143.807 158.928

La oferta estimada es entre 100 y 143 mil toneladas anuales de producto nacional del Golfo de Mxico y el Atlntico (NOAA), y entre 35 y 43 mil toneladas de camarones importados (USITC), haciendo una oferta total de entre 144 y 185 mil toneladas anuales. El proveedor ms importante es la flota estadounidense (75% del peso total del 2006 al 2009), y los pases de mayor importancia en las importaciones son Mxico (el 25% del peso total importado entre el 2006 y el 2010), Vietnam (18%), India (15%) y Tailandia (10%). Desde el 2006, los pases asiticos han ido quitando el segmento de mercado de Mxico, y la concentracin de las importaciones en estos cuatro pases ha aumentado del 63 al 74% del peso total importado.

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Producto 2: Informe de Valoracin El Ecuador contribuy el 2,1% del peso de las importaciones, o un 0,5% de la oferta total del langostino, un promedio de 841 toneladas anuales. 200000 150000 100000 50000 0 2006 Importaciones 2007 2008 2009 Nacional - Pink 2010 Nacional - Caf

Nacional - Blanco

Ilustracin 22: Oferta de camarones grandes de mar en los Estados Unidos 2006-2010 (toneladas). Fuentes: USITC, NOAA. Elaboracin: Consultor

La especie de mayores capturas por la flota estadounidense es el camarn blanco, seguida por el camarn caf y el camarn pink. Las importaciones se mantuvieron entre el 2006 y el 2008, antes de caer en un 21% en el 2009 probablemente como efecto de la crisis econmica internacional, causando que los consumidores de productos de lujo buscaran maneras de ahorrar. Las importaciones se recuperaron en un 9% para el 2010, siguiendo la ligera recuperacin econmica y la reduccin importante en la produccin nacional causada por el derrame de petrleo en el Golfo de Mxico en el 2010.

POMADA
La oferta de camarones pequeos que compiten con los productos del camarn pomada viene principalmente de cuatro fuentes: 1) La flota nacional en el Pacfico Noroeste; 2) Las importaciones del camarn congelado pelado; 3) Las importaciones del camarn congelado con cscara de tallas pequeas (ms de 50 piezas por libra) 4) Los productos procesados importados.
Tabla 8: Oferta estimada de productos parecidos a la pomada en los Estados Unidos. Fuentes: NOAA, USITC. Elaboracin: Consultor (toneladas) 2006 2007 2008 2009 2010 Pases Principales Capturas Aguas Fras 9721 12350 16544 15540 * Estados Unidos Importaciones Pelado 162286 178592 183691 184579 188869 Tailandia, Indonesia, Vietnam, Ecuador Importaciones Pequeos No Pelados 36182 26076 29663 22092 23989 Ecuador, Malaysia, Importaciones Procesados 173006 142287 136330 143844 144212 Tailandia, China, Vietnam, OFERTA TOTAL 381195 359305 366228 366055 * Tailandia, Indonesia, Vietnam, China,

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Producto 2: Informe de Valoracin

Tailandia, Honduras Indonesia Ecuador

La oferta total de productos parecidos al camarn pomada se mantiene bastante estable, entre 359 y 381 mil toneladas anuales. Los pases que ms aportan a la oferta son Tailandia, Indonesia, Vietnam y la China. Ecuador exporta los camarones congelados y pelados, los camarones pequeos congelados no pelados y los camarones procesados. Entre el 2006 y el 2009 export un promedio total de estos productos de 26 mil toneladas, representando un 7% de la oferta. Suponiendo que la flota pomadera exporta el 50% de su produccin de 7 mil toneladas anuales a los Estados Unidos (con un rendimiento de 50% entre capturas y el producto pelado), la flota pomadera contribuira alrededor de un 0,5% de la oferta total en los Estados Unidos.

LA FLOTA ESTADOUNIDENSE DEL PACFICO NOROESTE

La flota en el Pacfico Noroeste captura camarones pequeos de aguas fras, que las empacadoras ecuatorianas entrevistadas sealaron percibir como un productor competidor del camarn pomada, ya que se destinan a presentaciones y segmentos de mercado parecidos. Las capturas subieron de 9.700 toneladas en el 2006 a 15.500 toneladas en el 2009 (NOAA). Tambin es de esperarse que una parte de la flota del Golfo de Mxico capture camarones pequeos aptos para el uso en el popcorn shrimp, ya que es un plato tpico que surgi de la regin del sureste de los Estados Unidos y es asociado con su cultura cajun. Sin embargo, la composicin de tallas de las capturas de esta flota no estuvo disponible para este estudio.

LAS IMPORTACIONES DE CAMARONES CONGELADOS PELADOS

En trminos de peso, las importaciones de camarones pelados y congelados crecieron en un 16%, de 162 a 189 mil toneladas entre el 2006 y el 2010. Siete pases contribuyeron el 87% del peso entre el 2006 y el 2010: Tailandia (32%), Indonesia (18%), Vietnam (13%), Ecuador (7%), la China y Malaysia (6% cada uno) e India (5%). La China aument su participacin del 3 al 7% entre el 2006 y el 2010, quitando la participacin de otros proveedores ms pequeos para consolidar an ms el dominio de estos siete pases con un 90% de la oferta por volumen en el 2010. Cabe resaltar tambin la participacin de los pases de Centroamrica y el norte de Suramrica, destacados por uno de los exportadores ecuatorianos entrevistados como una fuente de competencia directa en la produccin de la pomada o especies parecidas. Fue mencionado que estos pases cuentan con empresas verticalmente integradas y procesos de produccin mecanizados, permitindoles operar a un menor costo que Ecuador. Los pases de esta regin que exportan camarn pelado y congelado a los Estados Unidos son Guyana, Honduras, Guatemala, Surinam, Nicaragua, Panam, El Salvador y Belice. Sus exportaciones a EEUU cayeron de 13,8 mil toneladas en el 2006 a 11,6 mil toneladas en el 2010. Tambin es importante mencionar la participacin de Canad (556 toneladas en el 2010), que se redujo en un 47% en trminos de peso entre el 2006 y el 2010, porque captura camarn de aguas

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Producto 2: Informe de Valoracin fras de tallas pequeas que pueden ser destinados a presentaciones y mercados similares a los de la pomada.

LAS IMPORTACIONES DE CAMARONES PEQUEOS CONGELADOS NO PELADOS

El peso de los camarones congelados pequeos (ms de 50 piezas por libra) importados por los Estados Unidos disminuy en un 34% entre el 2006 y el 2010, de 36 a 24 mil toneladas. Ecuador es el pas lder, con el 43% de la oferta por peso en el 2010, o 10.300 toneladas, aunque las exportaciones de este producto se han reducido desde 15.900 toneladas en el 2006 (una reduccin del 35%). Los otros pases de importancia son Malaysia y Tailandia (15% cada uno) y Honduras (9%).

LAS IMPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PROCESADOS DE CAMARN

Las importaciones totales de los productos procesados de camarn hacia los Estados Unidos se disminuyeron en un 58% entre el 2006 y el 2010, de 173 a 144 mil toneladas. Solo cuatro pases proveyeron el 94% del peso de las importaciones en el 2010: Tailandia (56%), la China (23%), Vietnam (8%) e Indonesia (6%). Las exportaciones de Ecuador de este rubro cayeron en un 45% durante el mismo periodo, de 1.431 a 786 toneladas, y ahora representan solo un 0,6% de la oferta. La tendencia ms destacada en la composicin de pases ha sido la prdida de participacin de la China (34% en 2006 a 23% en 2010) a favor de Tailandia (45% en el 2006 a 56% en el 2010). En trminos de presentaciones, la mayora (66% del peso en el 2010) de las importaciones de camarn procesado no es clasificada. La tendencia ms importante de los ltimos aos ha sido la explosin en las importaciones de camarones apanados, de 3 mil toneladas en el 2001 a 42 mil toneladas en el 2010. Este crecimiento ha venido de cuatro pases asiticos, quienes proveyeron el 95% del peso importado en el 2010: la China (54%), Tailandia (30%), Indonesia (7%) y Vietnam (5%). Los lderes en el 2001, Panam (37%) y Ecuador (36%) no han podido competir, y ahora representan solo un 1,8% de la oferta juntos. Esta tendencia empez a principios de la dcada de los 2000, pero tom impulso cuando los Estados Unidos aplicaron una tarifa punitiva a las importaciones de camarones no preparados en el caso del dumping del 2004, obligando a los pases asiticos a procesar su produccin para mantener su competitividad y causando el cierre de una gran parte de la industria estadounidense(Anderson & Valderrama, 2007).

LA UNIN EUROPEA
Tabla 9: Resumen de la oferta de camarn en la Unin Europea por fuente principal. Fuentes: Eurostat, FISHSTAT. Elaboracin: Consultor Producto Oferta total Promedio 2006-2009 Camarn en total 701 mil toneladas Flota Europea Ecuador, Argentina, Groenlandia, Tailandia Langostino de mar 70 mil toneladas Flota Europea Argentina Fuentes Principales

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Producto 2: Informe de Valoracin

Pomada y productos parecidos 493 mil toneladas Flota Europea Groenlandia, Ecuador, Tailandia, Canad, Vietnam

La oferta del camarn en la Unin Europea viene de dos fuentes principales: la flota Europea y las importaciones. La acuacultura en Europa produce cantidades muy pequeas, representando menos del 0,2% de la produccin Europea(CBI, CBI Market Survey: The EU Market for Shrimps and Prawns, 2010). En total, la oferta de camarn en la Unin Europea se mantuvo entre 690 y 717 mil toneladas anuales entre el 2006 y el 2009. La Unin Europea importa cantidades significativas de camarn congelado, fresco y procesado. En trminos de peso importado, la oferta del camarn creci en un 2% en total entre el 2006 y el 2010, alcanzando 617 mil toneladas (Eurostat). La creciente oferta de los productos procesados, de 112 a 140 mil toneladas, compens una reduccin de 487 a 475 mil toneladas en las importaciones de camarones congelados durante este periodo. La participacin en la oferta importada de camarones frescos es mnima y ha ido cayendo, de 3 a 1,4 mil toneladas (un 0,23% de la oferta importada).
Tabla 10: Oferta total de camarn en la Unin Europea, 2006-2010. Fuentes: FISHSTAT, Eurostat. Elaboracin: Consultor (toneladas) Congelado Fresco Procesado Capturas Oferta Total 2006 486851 3018 111625 97765 699259 2007 492388 3016 122682 98634 716720 2008 466637 5085 125311 92693 689727 2009 469934 1962 134193 91455 697543 2010 475413 1440 139677 * * Principales Pases Ecuador, Argentina, India, Groenlandia Noruega Tailandia, Groenlandia, Canad, Vietnam Alemania, Holanda, Dinamarca, Estonia Ecuador, Argentina, Groenlandia, Tailandia

Las capturas de la flota de los pases de la Unin Europea se redujeron de 107 mil toneladas en el 2000 a 91 mil toneladas en el 2009 (FISHSTAT). Los pases que ms capturaron en el 2009 fueron Holanda (21%), Alemania (19%), Italia (16%) y los pases Blticos (Estonia, Letonia, Lituania) con el 11%. De los otros mercados importantes para la industria ecuatoriana, la flota espaola captur el 8% (7 mil toneladas) en el 2009, una reduccin muy fuerte en los ltimos diez aos (captur 27 mil toneladas en el 2001). En cuanto a la composicin de especies, la flota Europea captura mayoritariamente camarones de aguas fras entre 64 y 79 mil toneladas entre el 2000 y el 2009, representando un 72% de las capturas en el 2009. Las gambas y peneidos representaron el 25% en el 2009, aunque las capturas han fluctuado bastante entre las 12 y 25 mil toneladas durante la ltima dcada.

LANGOSTINO
La oferta de camarones parecidos (por su talla, presentacin y segmento del mercado) al langostino ecuatoriano viene de dos fuentes: 1) La flota Europea que captura gambas (especies de los grupos aristeidae y pennaeus generalmente reunidos con los langostinos en la informacin estadstica porque se destinan al mismo segmento de mercado y son considerados sustitutos bastante buenos) y langostinos; 2) Las importaciones de camarones frescos y congelados de pases tropicales.

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Producto 2: Informe de Valoracin La gran mayora de la oferta de camarones pennaeus desde la importacin es camarn de acuacultura y probablemente de tallas medianas o pequeas comparadas con las del langostino de mar. Cabe resaltar la participacin de Argentina, que provee camarn de captura y fue identificada por los integrantes de la flota y las empacadoras en las entrevistas realizadas como el primer pas competidor para la flota langostinera de Ecuador en Europa. Para aproximar la oferta mnima proveniente del camarn de mar, se suman las capturas locales y las importaciones desde Argentina, resultando en una oferta anual que creci de 66 a 73 mil toneladas anuales entre el 2006 y el 2009. Estimando que Ecuador exporta el 25% de su produccin de langostino de mar a la Unin Europea, ya que es ms difcil exportar el camarn con cabeza, Ecuador no cubrira ms del 1% de este mercado.
Tabla 11: Oferta estimada de gambas y langostinos de mar en la Unin Europea, 2006-2010. Fuentes: FISHSTAT; Eurostat. Elaboracin: Consultor Ao Capturas de gambas y langostinos Peso (t) 2006 2007 2008 2009 2010 Pases Principales * Italia, Espaa, Grecia 33.871 30.894 27.670 25.937 Importaciones desde Argentina de Camarones Tropicales Peso (t) 31871 45230 38553 47037 55407 Argentina Importaciones Totales de Camarones Tropicales Peso (t) 382682 391023 387886 402256 409052 Ecuador, Vietnam, Argentina, India Oferta Total de Camarones Tropicales Peso (t) 416553 421917 415556 428193 409052 Ecuador, Vietnam, Argentina, India, Italia, Espaa * Argentina, Italia, Espaa, Grecia Oferta Mnima de Gambas y Langostinos del Mar Peso (t) 65742 76124 66223 72974

LAS CAPTURAS DE LA FLOTA EUROPEA

Entre el 2006 y el 2010, la flota Europea captur entre 4 y 6 mil toneladas anuales de Gambas (Aristeidae), 11 y 16 mil toneladas de Gambas de altura (Parapennaeus longirostris) y entre 3 y 5 mil toneladas de otras especies del grupo Pennaeus. Tambin captur entre 3 y 10 mil toneladas de 38 camarones no clasificados en reas de capturas de camarones de estos grupos .
Tabla 12: Capturas de la flota de la Unin Europea de camarones tropicales 2005-2009. Fuente FISHSTAT. Elaboracin Consultor

(t) Gambas Gambas de Altura Otros Pennaeus Otros Natantia nep TOTAL CAPTURA

2005
5.116 14845 4202 7607
31.770

2006
5.724 15156 4514 8477
33.871

2007
5.365 11116 4730 9683
30.894

2008
4.696 12272 3542 7160
27.670

2009
4.198 15653 3358 2728
25.937

Principales Pases Italia (61%), Espaa (37%) Italia (78%), Espaa (14%), Portugal (7%) Grecia (67%), Italia (16%), Espaa (11%) Espaa (65%), Grecia (23%), Italia (8%)

38

Mediterrneo, Atlntico Central y Sur e ndico.

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Producto 2: Informe de Valoracin

LOS CAMARONES TROPICALES IMPORTADOS

La oferta de camarones importados de grandes tallas viene incluida bajo los rubros de congelados y frescos. De los camarones congelados, la gran mayora de las importaciones son de camarones pennaeus: entre el 2008 y el 2010, de 61 a 64% del peso importado fue registrado como Pennaeus, y de 22 a 23% como Otro proveniente casi exclusivamente (ms del 95%) de pases tropicales. Las importaciones de camarones pennaeus y otros de pases tropicales crecieron de 383 a 409 mil toneladas entre el 2006 y el 2010. Los pases que ms exportan camarones congelados de Pennaeus o Otro a la Unin Europea son Ecuador (18,9% en el 2010), Vietnam (14%), Argentina (13,5%) e India (12,4%). Las tendencias ms fuertes han sido la concentracin en pocos pases proveedores los primeros 5 pases proveyeron el 52% del peso importado en el 2006, comparado con el 63% en el 2010 y la emergencia de Argentina y Tailandia como fuertes proveedores. Durante el mismo periodo, Ecuador consolid su posicin como el pas lder, pasando del 14 al 19% del peso importado. De los camarones frescos, la mayora son de crangon o pandalidae, dejando solo un promedio de 320 toneladas anuales de pases tropicales.

POMADA
En las entrevistas realizadas con empacadoras para este estudio, se observ que la pomada es vista como un producto sustituto para el camarn norteo o de aguas fras. Por su segmento de mercado y sus presentaciones (apanado, popcorn shrimp, ensaladas de camarn), tambin es de esperarse que la pomada se enfrente de cierta manera a la competencia de los camarones ms pequeos de acuacultura. El camarn pomada entra las plantas procesadoras para la elaboracin de productos procesados. Por estas razones, la oferta de productos parecidos al camarn pomada viene de tres fuentes: 1) Las capturas e importaciones de los camarones de aguas fras; 2) Las importaciones de camarones pequeos de acuacultura de pases tropicales 3) Las importaciones de los productos de camarn procesado. La oferta total estimada es resumida en el siguiente cuadro, y explicada a continuacin.
Tabla 13: Oferta estimada de productos parecidos al camarn pomada en la Unin Europea, 2006-2010. Fuentes: FISHSTAT; Eurostat, USITC. Elaboracin: Consultor Ao Capturas aguas fras Importaciones aguas fras Peso (t) 2006 2007 2008 2009 2010 Pases principales 63894 67740 65023 65518 * Alemania, Holanda, Dinamarca, Estonia 96851 93436 75582 63051 60446 Groenlandia, Canad, Noruega Importaciones tropicales pequeos Peso (t) 217363 222101 220319 228481 232342 Ecuador, Vietnam, Argentina, India Importaciones procesados Peso (t) 111625 122682 125311 134193 139677 Tailandia, Groenlandia, Canad, Vietnam TOTAL OFERTA Peso 489734 505959 486235 491243 * Groenlandia, Ecuador, Tailandia, Canad, Vietnam

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Producto 2: Informe de Valoracin La oferta total de productos competidores del camarn pomada (los camarones de aguas fras capturados e importados, las importaciones de camarones tropicales principalmente de acuacultura, y los productos de camarn procesado) se ha mantenido bastante constante del 2006 al 2010, de aproximadamente 486 a 506 mil toneladas anuales. La oferta aumentada de camarones de aguas tropicales compensa la oferta reducida de camarones de aguas fras, de acuerdo con(Leung & Sharma, 2001), que reporta que el camarn de acuacultura va reemplazando al camarn de aguas fras. Ecuador exporta camarones congelados y procesados a la Unin Europea. En total contribuy un promedio anual estimado de 41 mil toneladas, representando un 8,3% de la oferta total. Estimando que Ecuador exporta el 50% de su produccin de la pomada a la Unin Europea, el camarn pomada no cubre ms del 0,5% de este mercado total.

CAMARN DE AGUAS FRAS

Las especies de camarn de aguas fras entran a la Unin Europea de la flota de captura y de las importaciones.
Tabla 14: Capturas de la flota de la Unin Europea de camarones de aguas fras 2005-2009. Fuente FISHSTAT. Elaboracin Consultor

2005 Crangon Pandalidae Natantia

TOTAL CAPTURA

2006 40435 23442 17 63894

2007 38817 28881 42 67740

2008 38962 26028 33 65023

2009 43112 22281 125 65518

Principales Pases Alemania (45%), Holanda (40%), Dinamarca (9%) Estonia (39%), Dinamarca (28%), Lituania (10%) Alemania, Holanda, Dinamarca, Estonia

44847 32794 28 77669

Las capturas de camarones pequeos de aguas fras fluctuaron entre 78 y 64 mil toneladas entre el 2005 y el 2009, siendo los principales pases de captura Alemania, Holanda, Dinamarca y Estonia. En las importaciones del camarn congelado, la participacin y cantidad absoluta de camarones de aguas fras (pandalidae y crangon) ha ido bajando, de 19% a 12% entre el 2006 y el 2010, y de 94 a 59 mil toneladas. Los pases ms importantes son Groenlandia (79% de las exportaciones en el 2010) y Canad (11%), aunque ambos pases han reducido sus exportaciones significativamente desde el 2006, en un 24 y un 69% respetivamente. Ecuador contribuye con exportaciones eventuales de menos de 300 toneladas anuales bajo este rubro, probablemente de camarn pomada mal identificado. Adems del camarn congelado, la Unin Europea importa cantidades pequeas de camarones pandalidae en estado fresco, principalmente de Noruega. Este canal de importacin se ha reducido de 2.600 toneladas en el 2006 a 900 toneladas en el 2010. La oferta total de camarones de aguas fras entonces ha disminuido entre el 2005 y el 2010, de 175 a 125 mil toneladas.

CAMARONES PEQUEOS IMPORTADOS DE PASES TROPICALES

Las importaciones de camarones de pases tropicales son casi exclusivamente en estado congelado. Las importaciones crecieron de 383 a 409 mil toneladas entre el 2006 y el 2010. Los pases con mayor

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Producto 2: Informe de Valoracin participacin son Ecuador (18,9% en el 2010), Vietnam (14%), Argentina (13,5%), India (12,4%) y Tailandia (9,5%). La informacin estadstica de las importaciones europeas (Eurostat) no separa las importaciones por tallas. Para estimar la proporcin de camarones congelados de pases tropicales que son pequeos o pelados y por lo tanto competidores del camarn pomada de Ecuador, en este estudio se usa el siguiente supuesto: que las importaciones europeas de camarones congelados tienen la misma divisin entre camarones pelados y no pelados, y la misma composicin de tallas de los camarones no pelados, que las importaciones estadounidenses entre el 2006 y el 2010:
Tabla 15: Supuesto de la composicin de las importaciones de camarones congelados tropicales de la Unin Europea por tallas y presentaciones, basado en las importaciones de los Estados Unidos 2006-2010. Fuente: USITC. Elaboracin: Consultor

Producto Grande Mediano Pequeo Pelado

Participacin en Valor % 15,5 30,9 9,2 44,4

Participacin en Peso % 9,9 33,2 13,7 43,1

Se supone entonces que el 56,8% de las importaciones de este rubro son camarones pequeos o pelados y por lo tanto productos competidores del camarn pomada. Con este supuesto, se calcula una oferta de camarones congelados de pases tropicales de 218 mil toneladas en el 2006, alcanzando 232 mil toneladas en el 2010. Las tendencias ms importantes en las importaciones europeas de camarn congelado son la concentracin en pocos pases proveedores los primeros 5 pases proveyeron el 52% del peso importado en el 2006, comparado con el 63% en el 2010 y la emergencia de Argentina y Tailandia como fuertes proveedores. Durante el mismo periodo, Ecuador consolid su posicin como el pas lder, pasando del 14 al 19% del peso importado, de 55 a 77 mil toneladas anuales. De acuerdo a las entrevistas con las empacadoras, el camarn pomada se exporta de Ecuador principalmente bajo el rubro arancelario 03061380 camarn congelado otro, es decir no pennaeus ni crangon ni pandalidae. Cabe mencionar que este rubro incluye un rango de especies no conocidas del camarn. De este rubro en particular del camarn congelado, las importaciones de la Unin Europea han estado muy estables del 2006 al 2010, entre 104 y 107 mil toneladas. Los principales pases son la China (27% del peso en el 2010), Argentina (25%), India (18%) y Bangladesh (8%), con Ecuador en quinto lugar cubriendo entre 3,4 y 4,6% del mercado en los ltimos 5 aos con exportaciones que han crecido de 3.600 a 4.500 toneladas.

CAMARONES PROCESADOS
Las importaciones de los productos procesados de camarn crecieron en un 25% entre el 2006 y el 2010, de 112 a 140 mil toneladas. Algunos pases nrdicos (Suecia, Dinamarca y Holanda, FISHSTAT) producen elaboraciones procesadas del camarn, pero se supone que esta oferta fue incluida en la produccin e importacin de camarones de aguas fras.

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Producto 2: Informe de Valoracin De las importaciones de camarones procesados a la Unin Europea, el 47% (65 mil toneladas) vino de pases de aguas fras en el 2010: Groenlandia (17% en el 2010), Canad (16%), Islandia (7%) y Noruega (6%). Sin embargo, la participacin de estos pases juntos ha bajado del 61% en el 2006. Esto refleja ms el crecimiento en las importaciones de productos procesados de pases tropicales, que han aumentado en un 72%, de 43 a 74 mil toneladas anuales. Casi todo este mercado nuevo de productos procesados de pases tropicales ha sido absorbido por Tailandia, que tuvo una participacin del 19% en el 2010. Los otros pases tropicales importantes son Vietnam (8%), Marruecos (7%) e Indonesia (7%). La participacin de Ecuador en este segmento se ha mantenido en menos del 1%, entre 6 y 13 mil toneladas anuales. Esta tendencia refleja el patrn observado en el caso de los Estados Unidos, de la creciente capacidad procesadora en los pases asiticos que producen y ahora procesan el camarn blanco de acuacultura.

DEMANDA Y TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR

Se destacan seis tendencias importantes entre los consumidores de los principales mercados de consumo de camarn de los ltimos aos de relevancia para los productos ecuatorianos: 1) La Crisis Financiera: Como resultado de la crisis financiera, que tuvo sus inicios en el 2008, los consumidores visitan menos restaurantes y gastan menos en productos de lujo o de alto valor unitario cuando lo hacen. Esto ha afectado al consumo de camarones, especialmente de tallas grandes, entre el 2008 y el 2009. El consumo de productos pesqueros en restaurantes de los Estados Unidos ha disminuido en cada ao desde el 2007, pero sobre 39 todo en el 2009, cuando cay en un 6% comparado con el 2008 . Sin embargo, las perspectivas son buenas, ya que los consumidores estn volviendo a gastar 40 y los precios del camarn estn subiendo . Segn los reportes de Globefish, la demanda en Espaa, el mercado ms importante de Europa para el camarn, sigue fuerte a pesar de la crisis, aunque el desempleo est muy alto y Espaa e Italia se enfrentan a graves problemas econmicos todava. 2) La Salud: El consumidor est cada vez ms consciente de su salud y percibe los productos del mar como sanos y bajos en grasa, tanto en los Estados Unidos como en Europa(CBI, 2010)(Canada, 2010). En Europa, las cadenas de autoservicios han reaccionado a esta tendencia, etiquetando sus productos de camarn para promover sus beneficios para la 41 salud. El mismo reporte que indic la reduccin en platos de productos pesqueros en restaurantes entre el 2007 y el 2011 encontr que, a diferencia de los platos generales y fritos que

NPD reporte a la prensa, 19/7/2011: Total and Fried Seafood Servings at Restaurants Decline, but Non-fried Seafood Consumption Increasing, reports NPD: http://npd.com/press/releases/press_110719.html 40 Globefish Reporte del Mercado de Camarn, Agosto 2011, Abril 2010, Enero 2010, Julio 2009. 41 Globefish Reporte del Mercado de Camarn, Julio 2009.

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Producto 2: Informe de Valoracin bajaron, el consumo de platos no fritos aument en un 1% en el 2010. Esta tendencia sugiere mucha potencial para el crecimiento del consumo, ya que para el 2008 solo el 22% de los estadounidenses (y el 19% de las mujeres mayores de edad) coman productos pesqueros dos veces a la semana o ms(Canada, 2010). 3) Las Tallas Medianas: El consumo de camarones pequeos con cscara est disminuyendo a favor del consumo de camarones medianos y productos pelados y procesados en los Estados 42 Unidos , posiblemente como resultado de la recuperacin econmica y la participacin aumentada de autoservicios que requieren ms productos procesados y pelados que el sector de restaurantes y hoteles. 4) La Sustentabilidad: Las grandes cadenas de consumo popular en autoservicios y restaurantes en Europa y los Estados Unidos se estn comprometiendo a proveer productos pesqueros sostenibles. Por ejemplo, Walmart, la cadena de autoservicios ms grande del mundo, requiere un plan de sostenibilidad de todos sus proveedores para el 2012 para continuar la relacin comercial. El grupo Darden, dueo de la cadena de restaurantes de mariscos ms grande de los Estados Unidos (Red Lobster), reporta que est comprometido a comprar productos pesqueros solo de fuentes ambientalmente sustentables. A nivel del consumidor europeo, existe bastante consciencia de los problemas ecolgicos y mucha voluntad para mejorar la situacin a travs del consumo responsable(CBI, 2010). Aunque esta sea una tendencia fuerte, cabe mencionar que en muchos casos los cambios todava no se producen. Otras promesas no especifican las acciones exactas que se va a 43 tomar para asegurar la sostenibilidad de los recursos pesqueros . Entrevistas con los integrantes de las flotas de arrastre y las empacadoras de camarn en Ecuador demostraron que los clientes extranjeros normalmente todava no piden certificaciones. En por lo menos un caso de una empacadora de pomada, se observ que se estn tomando acciones concretas para obtener certificaciones para anticipar esta tendencia al futuro. 5) Las Capturas Domsticas: Existe una campaa continua desde el 2004 por parte de los camaroneros estadounidenses para promover el consumo y la diferenciacin de los productos de camarn domsticos y de captura, destacando su sabor, su bajo impacto ecolgico, a diferencia de la acuacultura, y la provisin de empleo dentro de los Estados Unidos. La organizacin Wild American Shrimp Alliance (WASI) opera un sistema de certificaciones, e informan a los consumidores a travs de su pgina web sobre cadenas de restaurantes y autoservicios que ofrecen el camarn de captura de la flota estadounidense. 6) La Conveniencia: En Europa sobre todo, segn (CBI, 2010), conveniencia en las comidas es cada vez ms importante, ya que los consumidores tienen poco tiempo libre y valoran los productos preparados o pre-cocidos. Por ejemplo, uno de los principales motores del consumo creciente del camarn tropical en el Reino Unido ha sido la introduccin de productos procesados (pelados y precocidos) de Tailandia, mientras en Alemania las grandes

Globefish Reporte del Mercado de Camarn, Agosto 2011. Consulte por ejemplo Change.org, 29/3/2011: Progress! Walmart updates its Sustainable Seafood http://news.change.org/stories/progress-walmart-updates-its-sustainable-seafood-policy, Policy, para un resumen de las promesas de algunas cadenas importantes de los Estados Unidos.
43

42

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Producto 2: Informe de Valoracin cadenas de supermercados estn ofreciendo nuevos productos de camarn para el consumo 44 en casa . Otro indicador de esta tendencia es la transicin de los consumidores, alejndose de las cadenas tradicionales (como mercados municipales o pescaderas) hacia los supermercados quienes ofrecen mayor conveniencia (CBI, 2010).

DEMANDA ESTADOS UNIDOS

El consumo del camarn por persona en los Estados Unidos fue de 4,1 libras en el 2009(NOAA, Fisheries of the United States - 2008, 2009), un aumento de un 28% desde el 2000 pero menor al consumo pico del 2006 (4,4 libras por persona). 5 4 3 2 1 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Ilustracin 23: Consumo por persona de camarn (todas las preparaciones) en los Estados Unidos, 1980-2009. Fuente (NOAA). Elaboracin: Consultor

El consumo total del mercado en trminos de volumen tambin ha bajado, de 732 a 680 mil toneladas entre el 2006 y el 2009. Esto no fue resultado de la crisis financiera internacional, ya que el consumo total baj a 673 mil toneladas para el 2007, antes del inicio de la crisis, sino un efecto del precio internacional y una reduccin en las capturas nacionales no totalmente compensada por las importaciones. El valor total de las importaciones aument en un 4% entre el 2006 y el 2010. En trminos de presentaciones, la composicin por peso de la balanza comercial entre el 2006 y el 2009 se ha mantenido en un 60% de camarones congelados importados, un 20% de camarones de captura de la flota nacional y un 20% de camarones procesados importados.

45

44 45

Globefish Reporte del Mercado de Camarn, noviembre 2010. Calculado como Capturas + Importaciones Exportaciones (NOAA, USITC).

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Producto 2: Informe de Valoracin

Tabla 16: Demanda estimada por producto, Estados Unidos, promedio 2006-2010. Fuentes: NOAA; USITC. Elaboracin: Consultor

Consumo (toneladas) Camarn Total Langostino Pomada y Productos Parecidos 689 mil toneladas 162 mil toneladas 361 mil toneladas

Consumo (US$)

$869 millones $2,391 millones

Dentro de los camarones congelados, la participacin de los camarones pelados ha aumentado en trminos de valor del 40 al 47% del total del 2006 al 2010 (del 39 al 46% en peso). De los camarones congelados con cscara: Las tallas medianas son las ms populares. Las tres tallas 26/30, 31/40 y 21/25 juntas representaron el 49% del valor y peso importado de camarones congelados con cscara en el 2010, un aumento comparado con la participacin del 43% en el 2006. Las tallas ms grandes (U15 y 15/20) han mantenido su participacin en trminos de valor en un 27%, aunque con un movimiento interno a favor de los 15/20 en contra de los U15. Su participacin en trminos de peso es solo 17%, ya que su costo unitario es mayor. Las tallas pequeas, de 41/50 a ms de 70 piezas por libra, son los menos importados en trminos de valor, con una participacin del 25% para cuatro rubros arancelarios, aunque representan el 35% del peso importado. Han perdido participacin a favor de las tallas medianas desde el 2006.

De los camarones procesados, la gran mayora no viene clasificada por presentacin. El valor de los camarones apanados importados ha explotado desde el 2001, pero como se explica en la seccin Anlisis de la Industria, esto se debe ms al hecho de que los pases asiticos estn procesando ms de su produccin, y no a un cambio en la estructura de la demanda en los Estados Unidos. Los dos canales ms importantes son autoservicios y restaurantes, y de los dos, la mayora del 46 consumo tiene lugar en restaurantes : en 1996, el 70% del consumo del camarn en los Estados Unidos tuvo lugar en restaurantes(Goss, Burch, & Rickson, Agri-Food Restructuring and Third World Transnationals: Thailand, the CP Group and the Global Shrimp Industry, 2000).

LANGOSTINO
De acuerdo a la metodologa de (Dubay, Tokuoka, & Gereffi, 2010) descrita en la seccin de Oferta de este estudio, se estima el tamao del mercado del langostino de mar en entre 145 y 188 mil toneladas y entre $712 y $948 millones anuales. Flucta mucho por las variaciones en las capturas de langostino de la flota estadounidense en el Golfo de Mxico y en el Atlntico.

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Globefish Reporte del Mercado de Camarn, Abril 2010, Noviembre 2009, Julio 2009.

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Producto 2: Informe de Valoracin

Tabla 17: Tamao del mercado en los Estados Unidos de langostino de mar. Fuentes NOAA, USITC. Elaboracin: Consultor Ano Capturas Golfo y Atlntico Peso (t) 143146 115537 100352 124457 Valor ($ m) 439 414 422 360 Valor/peso ($/kg) 3,07 3,58 4,21 2,89 Importaciones Camarones congelados U15 y 15/20 Peso Valor Valor/peso (t) ($ m) ($/kg) 43456 500,1 11,51 44067 43357 33952 37651 503,4 494,5 341,3 451,6 11,42 11,41 10,05 12,00 Total Peso (t) 186602 159604 143709 158409 Valor ($ m) 939,1 917,4 916,5 701,3 Valor/peso ($/kg) 5,03 5,75 6,38 4,43

2006 2007 2008 2009 2010

Considerando la tendencia de comer menos en restaurantes en tiempos de bajos ingresos, se puede explicar la disminucin en las exportaciones y el precio en el 2009 como una consecuencia de la crisis financiera. Sin embargo, cabe mencionar que uno de los exportadores ecuatorianos entrevistados para este estudio coment que nunca tuvo problemas en colocar el producto ecuatoriano en el mercado, ya que es un producto de mucho lujo, sugiriendo que las personas de ingresos muy altos no restringen su consumo de alimentos de lujo en tiempos de dificultades econmicas. La recuperacin en el 2010 tuvo como causas principales la mejora econmica y el derrame de petrleo en el Golfo de Mxico, que habra reducido severamente las capturas estadounidenses. Considerando que la flota langostinera captura alrededor de 2.500 toneladas al ao y que no todo se exporta a los Estados Unidos, se puede estimar que Ecuador cubre aproximadamente 1% de esta demanda.

POMADA
Como se explica en la seccin Segmentos de Mercado, el consumo de los productos de camarn pomada se mezcla con la de otros productos, incluyendo: los camarones pelados, los camarones congelados pequeos importados (ms de 50 piezas por libra), los camarones de aguas fras de la flota estadounidense, una parte no determinada de los camarones tropicales de la flota estadounidense y los camarones procesados importados. De esta manera, el consumo total en los Estados Unidos entre el 2006 y el 2010 es estimado en entre 352 y 375 mil toneladas y entre $2.329 y $2.459 millones anuales, presentado en el cuadro siguiente:
Tabla 18: Consumo estimado de los Estados Unidos de productos parecidos al camarn pomada 2006-2010. Fuentes NOAA, USITC. Elaboracin: Consultor
Ao Capturas Aguas Fras Importaciones Pelado Importaciones Netas Pequeos No Pelados Peso (t) Valor ($ m) Valor/ Peso ($/kg) 2006 2007 2008 2009 9721 12350 16544 15540 16 19 27 19 1,65 1,54 1,63 1,22 160790 177007 182171 182821 1198 1316 1353 1291 Peso (t) Valor ($ m) Valor/ Peso ($/kg) 7,45 7,44 7,43 7,06 36182 26076 29663 22092 165 109 149 102 Peso (t) Valor ($ m) Valor/ Peso ($/kg) 4,56 4,18 5,02 4,62 167995 136937 129407 138904 1079 885 889 946 Peso (t) Valor ($ m) Valor/ Peso ($/kg) 6,4244 6,4619 6,8708 6,8122 374688 352370 357785 359357 2459 2329 2418 2359 6,56 6,61 6,76 6,56 Peso (t) Valor Valor/ Peso Importaciones Procesados CONSUMO TOTAL

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Producto 2: Informe de Valoracin

2010 * 187507 1510 8,05 23989 120 5,00 140625 999 7,103 *

Ecuador exporta camarones pelados y procesados a los Estados Unidos. Ecuador export 16 mil toneladas ($98 millones) de camarones pelados y 786 toneladas ($5,2 millones) de camarones procesados, cubriendo aproximadamente el 5% del peso y el 4,1% del valor del mercado. Suponiendo que la flota pomadera exporta el 50% de su produccin a los Estados Unidos, es probable que la flota pomadera cubra menos del 1% de esta demanda.

LA UNIN EUROPEA
El consumo total de camarn en la Unin Europea subi en un 25% entre el 2002 y el 2007, alcanzando 558 mil toneladas(CBI, 2010). El consumo por persona desde el 2006 se ha mantenido 47 entre 2,6 y 2,7 libras por persona por ao . Los mercados ms importantes dentro de la Unin Europea para el consumo de camarn y las exportaciones ecuatorianas son Espaa, Italia y Francia. El consumo por persona en Espaa es especialmente alto (entre 7,8 y 9,2 libras por persona por ao, 2006-2009), pero baj en el 2009 por causa de la crisis financiera y su impacto sobre las importaciones. El consumo por persona en Italia y Francia tambin est por encima del promedio europeo: 3,2 libras por persona por ao en ambos pases (valor promedio 2006-2009).
Tabla 19: Consumo estimado por producto, Unin Europea, promedio 2006-2010. Fuentes: FISHSTAT, Eurostat. Elaboracin: Consultor

Consumo (toneladas) Camarn Total Langostino Pomada y Productos Parecidos 593 mil toneladas 82 mil toneladas 388 mil toneladas

Consumo ($) $3.505 millones $534 millones $2.441 millones

El consumo por persona en la Unin Europea fue calculado para este estudio usando Eurostat, FISHSTAT y (Maddison, 2010).

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Producto 2: Informe de Valoracin 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 2006 2007 2008 2009 UE Total Espaa Francia Italia

Ilustracin 24: Consumo estimado por persona, Unin Europea y principales mercados, 2006-2009. Fuentes: FISHSTAT; Eurostat. Elaboracin: Consultor

Al igual que en los Estados Unidos, alrededor de un 20% (por peso) del camarn consumido en la Unin Europea viene de productos procesados importados. Otro 68% es de camarones congelados importados, y solo un 12% es de las capturas de las flotas nacionales.
Tabla 20: Consumo de camarn (toneladas) en la Unin Europea 2006-2010. Fuentes: FISHSTAT; Eurostat. Elaboracin: Consultor 2006 Congelado Fresco Procesado Capturas Total 409297 -24422 107036 97765 589677 2007 407761 -25494 117068 98634 597969 2008 389446 -16413 120070 92693 585797 2009 399166 -23145 129313 91455 596789 2010 406573 -23608 134519 Pases Proveedores Principales Ecuador, Argentina, India Noruega Tailandia, Marruecos, Canad, Groenlandia Alemania, Holanda, Dinamarca, Estonia Ecuador, Argentina, Tailandia

La presentacin ms comn para los camarones grandes congelados importados en Europa es con cabeza (CBI, 2010), mientras que los camarones pequeos congelados son pelados y muchas veces usados como bienes intermediarios para la preparacin de otros platos pre-cocidos o pre-elaborados. Los camarones procesados vienen en una gran variedad de presentaciones, incluyendo ensaladas de camarn, shrimp cocktail, piqueos apanados y pizzas(CBI, 2010). La informacin estadstica de las importaciones y las capturas en Europa no distingue entre las tallas de los camarones. En el mercado de mayor importacin y consumo, Espaa, en la Red de Mercas (una red de mercados tradicionales) para el 2006 se report una amplia gama de tallas (con cabeza) uniformemente distribuidas en el consumo. Las tallas ms populares fueron: 30/40 piezas por kilo (14/18 piezas por libra), 40/60 piezas por kilo (18/27 por libra) y 70/80 por kilo (32/37 por libra), aunque todas las tallas participaron con por lo menos el 10%:

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Producto 2: Informe de Valoracin

>100 10% 80/100 10% 10/20 10% 20/30 10%

70/80 15% 30/40 30% 40/60 15% Ilustracin 25: Distribucin de ventas de tallas, mercados tradicionales en Espaa, 2006. Fuente: Mercados Municipales Red Marcas. Elaboracin: Consultor

Los canales ms importantes son los restaurantes y los autoservicios, ya que los autoservicios estn ganando participacin de los canales tradicionales (como los mercados municipales)(CBI, CBI Market Survey: The EU Market for Shrimps and Prawns, 2010). Globefish indica que la mayora del consumo tiene lugar en restaurantes. Sin embargo, en Espaa, el mercado de mayor consumo, el consumo en hogares es el canal ms importante es el hogar a travs de autoservicios y mercados tradicionales. En el 1997 el 69% del camarn se consuma en el hogar y el 31% en hoteles y restaurantes en Espaa, mientras que en el 2006 el 78% se consuma en el hogar y solo el 22% en hoteles y restaurantes.

LANGOSTINO
Como se explica en la seccin sobre la Oferta, no se puede medir directamente el tamao del mercado de los langostinos de mayor talla de captura en la Unin Europea, ya que la informacin estadstica no est desagregada de esa manera. El consumo se calcula tomando solo las capturas de la flota Europea y las importaciones de camarones tropicales de Argentina, el nico pas de los mayores proveedores que se dedica exclusivamente al camarn de captura, proceso que permite estimar un valor mnimo del consumo de este tipo de productos. El clculo arroj un consumo mnimo de langostino de mar de entre 51 y 66 mil toneladas anuales. Tomando en cuenta la composicin de tallas observada en los mercados espaoles citada arriba, una estimacin gruesa es que un 20% del langostino y gambas presentes en el mercado europeo es de una talla normalmente proveniente de las capturas de mar. Esto sugiere un consumo de entre 80 y 84 mil toneladas anuales, lo cual parece razonable considerando la estimacin del consumo mnimo tomando en cuenta solo Argentina, el mayor proveedor, y las capturas locales.

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Producto 2: Informe de Valoracin

Tabla 21: Estimacin del consumo de langostino de mar en la Unin Europea, 2006-2010. Fuente Eurostat y FISHSTAT. Elaboracin Consultor Ao Capturas Importaciones Netas Argentina Pennaeus y Otros Importaciones Totales Netas Pennaeus y Otros Consumo Mnimo Estimado Peso 52594 60841 54388 66206 51237 Total Consumo Gambas y Langostinos Peso 403405 406633 403721 421425 404882

Peso 2006 2007 2008 2009 2010 25394 21211 20510 23209 *

Peso 27200 39630 33878 42997 51237

Valor 324 289 339 280 393

Valor/peso 11,91 7,30 10,02 6,52 7,67

Peso 378011 385422 383211 398216 404882

Valor 2758 2597 2734 2423 2653

Valor/peso 7,30 6,74 7,13 6,09 6,55

El precio unitario de la produccin argentina en el 2009, $6,52/kg, estuvo especialmente bajo, por las 48 condiciones de la demanda y la alta produccin ese ao . Por lo tanto, sirve para dar una estimacin del valor mnimo del mercado del langostino de mar en la Unin Europea de entre $521 y $548 millones anuales. Es probable que Ecuador cubra una proporcin muy pequea de menos del 1% de este mercado actualmente, ya que produce alrededor de 2.500 toneladas al ao y la mayora de sus exportaciones es de langostino en cola y los europeos prefieren comer el langostino entero.

POMADA
Las estadsticas de consumo de los productos de camarn pomada se mezclan con las de otros productos, incluyendo los camarones congelados de varias especies y pequeas tallas importadas como bienes intermediarios, los camarones de aguas fras de la flota europea y los camarones procesados importados.
Tabla 22: Consumo estimado de los productos parecidos al camarn pomada en la Unin Europea, 2006-2010. Fuentes: FISHSTAT, Eurostat, USITC. Elaboracin: Consultor
Ao Capturas aguas fras Peso Valor (t) ($ m) 63894 153 67740 65023 65518 * * 176 227 179 Importaciones Netas Aguas fras Peso Valor (t) ($ m) -3134 -36 -13178 -17276 -27204 -27555 -43 -58 -115 -110 Importaciones Netas (estimados) tropicales, Pequeos y Pelados Peso (t) Valor ($ m) 214710 1567 218920 217664 226187 229973 1475 1553 1377 1507 Importaciones Netas productos procesados Peso (t) Valor ($ m) 107036 684 117068 120070 129313 134519 800 900 925 956 * Consumo TOTAL Peso (t) 382506 390550 385481 393814 Valor ($m) 2368 2409 2621 2365 * Valor/peso 6,19 6,17 6,80 6,01

2006 2007 2008 2009 2010

El consumo de los productos parecidos/sustitutos del camarn pomada se ha mantenido bastante estable entre el 2006 y el 2010, entre 383 y 394 mil toneladas estimadas (usando el mismo supuesto

48

Globefish Reporte del Mercado del Camarn, Mayo 2010.

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Producto 2: Informe de Valoracin de la seccin Oferta para estimar las importaciones de camarones pequeos y pelados). El valor del mercado creci de $2.370 millones a $2.620 millones en el 2008, antes de caer a su nivel anterior en el 2009. Ecuador cubre una parte importante de esta demanda con su oferta de camarn de acuacultura. Sin embargo, la demanda satisfecha por la flota pomadera es una porcin muy pequea del total, probablemente alrededor del 0,5% si se estima que el 50% de la produccin se destina al mercado europeo.

PRECIOS
De acuerdo con las entrevistas realizadas con las empresas exportadoras del camarn en Ecuador para este estudio, el precio del camarn depende en primer lugar de la talla del camarn. Los consumidores estn dispuestos a pagar ms por los camarones ms grandes. Otro factor importante es la presentacin y grado de preparacin del camarn. En particular, existen diferentes precios para el camarn pelado y con cscara, con y sin la colita y con y sin la cabeza. Adems, existen diferencias secundarias por especies y por pases proveedores, que dependen de la percepcin de los consumidores de la calidad y sabor de los productos. Los precios pagados por los importadores y brokers en Nueva York, uno de los centros del comercio de camarn ms importantes de los Estados Unidos, son reportados de manera semanal por la NOAA desde el 2005, desagregados por talla, pas de origen, especie, presentacin y fuente entre captura y acuacultura. Esta informacin nos permite observar el efecto de la talla, el pas de origen, la especie, la presentacin y la fuente del camarn, y tambin la evolucin en el tiempo de los precios pagados por 49 los distribuidores mayoristas en los Estados Unidos.

LA TALLA
Se analiz la serie de tiempo del precio por talla de los langostinos blancos de Mxico y de Centro y Suramrica entre marzo del 2005 y agosto del 2011. Los precios promedios por talla de ambos productos siguieron un patrn muy similar con respeto al precio de la talla 31/35. Por ejemplo, la talla U12 cost 2,7 veces ms que la 31/35, la talla 21/25 1,4 veces ms y la talla 51/60 cost el 0,8 del precio de la 31/35. La diferencia en el precio puede ser hasta 4 veces entre el camarn U7 y el 31/35.
Tabla 23: Relacin de precios por talla del langostino en el mercado de Nueva York 2005-2011. $/lb cola, congelado U7 U10 U12 12,44 10,40 3,2 2,7 Precio promedio Mxico Blanco Relacin Precio: Precio 51/60 Precio promedio CSA Blanco 13,99 11,93 9,30 Relacin Precio: Precio 51/60 4,1 3,5 2,7

La informacin de las importaciones europeas no sirve para este tipo de anlisis porque no desagrega las importaciones por talla.

49

70

Producto 2: Informe de Valoracin

$/lb cola, congelado U15 16-20 21-25 26-30 31-35 51-60 90-110 Precio promedio Mxico Blanco 8,43 6,64 5,63 4,57 3,91 3,17 Relacin Precio: Precio 51/60 2,2 1,7 1,4 1,2 1 0,8 Precio promedio CSA Blanco 7,80 5,91 4,85 4,02 3,44 2,75 2,16 Relacin Precio: Precio 51/60 2,3 1,7 1,4 1,2 1 0,8 0,6

Fuente: NOAA. Elaboracin: Consultor

LA ESPECIE
Algunas especies, sobre todo el camarn blanco vannamei, atraen mejores precios por ser percibidas como un producto de mejor sabor y/o apariencia que el camarn caf o rojo. En la serie de tiempo del langostino ecuatoriano de captura, el camarn blanco se vendi entre un 7 y un 12% ms caro (entre 27c y $1,24 por libra) que el camarn caf o rojo (que suelen tener el mismo precio en el mercado, aunque no siempre).

LA PRESENTACIN
Un factor que tiene un alto efecto sobre el precio del camarn aparte de la talla es la presentacin, por lo cual se debera considerar las diferentes presentaciones o tipos de preparacin como productos distintos. Por ejemplo, entre marzo del 2011 y agosto del 2011, el precio del camarn blanco de Ecuador de acuacultura en la presentacin IQF (Individual Quick Frozen congelacin rpida individual) con la colita se vendi a un promedio de 1,41 veces ms que el camarn blanco de Ecuador de acuacultura de la misma talla congelado con otros procesos (en bloque). Como ambos productos fueron de la misma talla, el mismo pas, la misma especie y fuente (acuacultura), el efecto en el precio probablemente se deba a la presentacin.

LA FUENTE
Generalmente los camarones de la acuacultura son ms pequeos que los de captura, aunque sean de la misma especie. Sin embargo, ambas fuentes pueden producir algunas tallas, sobre todo el 21/25. Entre marzo del 2010 y agosto del 2011, se observ una diferencia en el precio a favor del producto del mar de 30 a 40c por libra entre el camarn blanco de la talla 21/25, comparando los precios de acuacultura y de captura, en cada instancia que el mismo pas o regin produjo esta talla de ambas fuentes al mismo tiempo.

71

Producto 2: Informe de Valoracin

EL PAS DE ORIGEN
No hubo una serie de tiempo de precios de camarones de la misma especie y talla para comparar los precios entre las diferentes regiones productoras. Sin embargo, Globefish observa que los compradores de algunos pases, por ejemplo Francia, son muy atentos a la calidad del producto y estn dispuestos a pagar ms por productos que vienen de una regin que tiene una reputacin de calidad, como Madagascar.
50

LA EVOLUCIN DE LOS PRECIOS EN EL TIEMPO

Controlando los factores mencionados que afectan al precio del camarn, se puede observar la evolucin en el tiempo del precio. Esto nos permite observar los efectos de factores de demanda y oferta en el tiempo, sin que otros factores internos de la industria distorsionen el anlisis (un movimiento del pas comprador en la composicin de tallas, especies o presentaciones por ejemplo). Las series de precios ms completas de la base de datos de la NOAA son del camarn blanco de captura de Mxico y del camarn blanco de acuacultura de Centro y Suramrica, las que se presentan a manera de grficos ms abajo. Los dos grficos superiores indican la evolucin de los precios de Mxico de las tallas grandes, mientras que los dos grficos inferiores muestran la evolucin de los precios de Centro y Suramrica de las tallas medianas (i) y pequeas (d). 16 14 12 10 8 6 4 2 0 jul-05 jul-06 jul-07 jul-08 jul-09 jul-10 nov-06 nov-07 nov-08 nov-09 mar-05 nov-05 mar-06 mar-07 mar-08 mar-09 mar-10 nov-10 mar-11 jul-11 U10 U12 U15 16-20

50

Globefish Reporte del Mercado de Camarn, noviembre 2010

72

Producto 2: Informe de Valoracin 8 7 6 5 4 3 2 1 0 jul-05 jul-06 jul-07 jul-08 jul-09 jul-10 nov-07 nov-05 nov-06 nov-08 nov-09 mar-05 mar-06 mar-07 mar-08 mar-09 mar-10 nov-10 mar-11 jul-11 21-25 26-30

6 5 4 3 2 1 0 jul-05 jul-07 jul-08 jul-10 nov-05 nov-07 mar-05 mar-08 nov-09 nov-06 nov-08 mar-10 mar-06 mar-09 nov-10 mar-07 mar-11 jul-11 jul-06 jul-09 26-30 31-35

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 jul-05 jul-06 jul-07 jul-09 jul-10 nov-05 nov-06 jul-08 nov-09 nov-07 mar-05 mar-06 mar-07 nov-08 mar-09 mar-10 nov-10 mar-08 mar-11 jul-11

51-60 90/110

Ilustracin 26: Series de precios de camarn de captura de Mxico y camarn de acuacultura de Centro y Sudamrica en el mercado de Estados Unidos. (En $/libra, Fuente: NOAA, Elaboracin: Consultor).

Todas las series muestran una tendencia de reduccin en los precios durante el 2005 y el 2006, seguida por un periodo de aumento en los precios durante el 2007 y la primera mitad del 2008. Sin embargo, los grficos demuestran que la crisis afect ms a los precios de las tallas grandes que a las tallas pequeas y medianas. Los precios de las tallas ms grandes cayeron a niveles histricamente

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Producto 2: Informe de Valoracin bajos, mientras que los precios de las tallas pequeas y medianas regresaron al nivel que ocupaban antes de los aumentos del 2007 y 2008. A partir del principio del ao 2010, todos los precios volvieron a subir menos el de la talla ms pequea, que mantuvo su nivel de antes de la crisis. Esto demuestra que los precios de las tallas ms pequeas y medianas son ms estables frente a las condiciones econmicas, porque cayeron menos, reflejando la transicin en el consumo de restaurantes al consumo en hogares a travs de autoservicios ofreciendo productos de camarn ms econmicos. Durante el 2010, los productores de las tallas ms grandes beneficiaron del derrame de petrleo en el Golfo de Mxico, que afect severamente a las capturas de la flota estadounidense (la flota mejicana estudiada aqu es de la costa oeste). El hecho que los precios de todas las tallas volvieran a subir en el 2010 tambin demuestra la firmeza de la demanda de productos de camarn en los Estados Unidos en tiempos difciles. En el largo plazo, los precios de todas las tallas han cado desde el 2001. La reduccin ha sido ms fuerte para las tallas medianas, de un promedio de un 25%. En el promedio, el precio de las tallas pequeas fue un 19% por debajo del precio del 2001, y el precio de las tallas ms grandes un 14% menor. El consumo por persona y total en los principales mercados ha crecido o mantenido su nivel durante este periodo de diez aos, sugiriendo que la razn de la reduccin de los precios es la expansin de la oferta, sobre todo en la acuacultura de camarones de tallas medianas. Las tallas ms grandes y pequeas se han visto afectadas pero en menor grado, porque sus productos y segmentos del mercado son ms distintos, especialmente para las tallas ms grandes.

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Producto 2: Informe de Valoracin 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 51/60 61/70 >70

12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 26/30 31/40 41/50

18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010

U15 16/20 21/25

Ilustracin 27: Evolucin del valor unitario de las importaciones estadounidenses de camarones congelados, por talla, 20012010 ($/tonelada). Fuente: USITC. Elaboracin: Consultor

CANALES DE COMERCIALIZACION LANGOSTINO

El langostino es normalmente comercializado a travs de empresas mayoristas o distribuidoras en el pas de consumo, no directamente al grupo de restaurantes o autoservicios donde se efectuar la venta final al consumidor, tanto en los Estados Unidos como en Europa(Dubay, Tokuoka, & Gereffi, 2010)(CBI, 2010). Uno de los desafos principales es la pequea escala de las exportaciones

75

Producto 2: Informe de Valoracin ecuatorianas, que generalmente no justifican la inversin de trabajar directamente con las cadenas de restaurantes u hoteles. Sin embargo, en las entrevistas realizadas para este estudio, se observ un caso de la comercializacin directa a una cadena de hoteles de lujo en los Estados Unidos. Es probablemente ms comn comercializar el langostino a empresas especializadas en productos del mar en ambos mercados principales. (Dubay, Tokuoka, & Gereffi, 2010) encuentran que este es el caso para el langostino mejicano de captura que se comercializa en los Estados Unidos, y es normal trabajar con empresas especialistas en la Unin Europea y Espaa en particular(CBI, 2010). La empresa distribuidora estadounidense mencionada en las entrevistas realizadas para este estudio como comprador de los productos ecuatorianos tambin es especialista en productos del mar, ofreciendo camarn de alta calidad de Latinoamrica y Asia de captura y de acuacultura. Las empresas exportadoras entrevistadas para este estudio negocian la lista de precios de los pedidos con la empresa que recibir el producto sobre la base del precio de mercado de corto plazo, no por contratos largos. Esto concuerda con los resultados de la investigacin de (Dubay, Tokuoka, & Gereffi, 2010) sobre la industria mejicana del langostino, y con los reportes sobre los principales mercados europeos (Espaa, Italia y Francia), donde tambin los compradores suelen comprar al precio de mercado de corto plazo en vez de trabajar por contratos de larga duracin(CBI, 2010). (Dubay, Tokuoka, & Gereffi, 2010) indican que el eslabn de la cadena de comercializacin de las empresas importadoras es muy concentrado, con un nmero pequeo de empresas, cada una con alta participacin en el mercado. En cambio, (CBI, 2010) informa que en el mercado europeo, existe mucha competencia y un gran nmero de empresas distribuidoras o importadoras pequeas. Empresas Exportadoras Ecuatorianas
Con capacidad propia de procesamiento Empresas Comercializadoras que alquilan los servicios de las procesadoras

Empresas Importadoras en los mercados de destino

Empresas comercializadoras Empresas verticalmente integradas con capacidad de almacenamiento y distribucin

Empresas Distribuidoras
Especialistas en productos de mar Distribuidoras de todo tipo de alimentos

Punto de venta final

Generalmente restaurantes u hoteles de lujo Ilustracin 28: Posible cadena de comercializacin del langostino ecuatoriano. Elaboracin: Consultor, basado en entrevistas y fuentes publicadas citadas en esta seccin.

POMADA
En el caso de la pomada, es muy poco probable que las empresas ecuatorianas tengan algn contacto directo con el punto de venta final al consumidor. Las empresas entrevistadas para este estudio

76

Producto 2: Informe de Valoracin indicaron que sus clientes son empresas distribuidoras o plantas empacadoras. El camarn pomada sirve como un bien intermedio, para recibir ms procesamiento en el pas de consumo final. (CBI, 2010) reporta que la integracin vertical entre importadoras, plantas procesadoras y distribuidoras es bastante comn en la Unin Europea, sugiriendo que en algunos casos son pocos los pasos de la empresa ecuatoriana exportadora hasta el consumidor final. Empresa exportadora ecuatoriana
Con capacidad propia de procesamiento Empresas Comercializadoras que alquilan los servicios de las procesadoras

Empresa Importadora en el mercado de destino

Empresa comercializadora/distribuidora Empresa verticalmente integrada con planta propia de procesamiento

Empresa Distribuidora
Especialista en productos de mar Cadena de restaurantes o autoservicios Distribuidora de todo tipo de alimentos

Punto de venta final

Restaurantes de consumo popular Autoservicios

Ilustracin 29: Posible cadena de comercializacin del camarn pomada ecuatoriano. Elaboracin: Consultor, basado en entrevistas y las fuentes citadas en esta seccin.

REGULACIONES ESTADOS UNIDOS

TEDs: Para exportar el camarn a los Estados Unidos desde Ecuador, es necesario usar el aparato excluidor de tortugas, denominado TED, en la red de arrastre. La pesquera ecuatoriana es certificada a nivel de pas, y es la responsabilidad de las autoridades pesqueras monitorear el uso de los TEDs a la satisfaccin de la organizacin certificadora de los Estados Unidos. En el 2010, los Estados Unidos aplic esta regulacin a la flota mejicana, prohibiendo las importaciones de su flota entre abril y octubre hasta verificar que la industria mejicana aplicaba normas parecidas a las que los Estados Unidos aplica a su propia 51 flota. FDA: El control sanitario de los productos de importacin es la responsabilidad de la FDA (Administracin de Comida y Drogas), que requiere que las procesadoras extranjeras

51

International Trade Suite 101, 18/10/2010 U.S. certifies Mexicos use of TEDs, ending shrimp import ban: www.suite101.com/content/us-certifies-mexicos-use-of-teds-ending-shrimp-import-bana297903

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Producto 2: Informe de Valoracin cumplan por lo menos una de varias alternativas para probar que operan bajo condiciones que seran aceptables dentro de los Estados Unidos. Si una empresa importadora no puede probar las condiciones sanitarias requeridas de alguna manera, la carga es clasificada como adulterada y su entrada al pas queda prohibida. HACCP: Una de estas alternativas es la elaboracin de un anlisis HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) que ayuda a identificar y prevenir peligros y contaminacin en la produccin de la comida. Las empacadoras ecuatorianas de camarn generalmente cumplen 52 con este requisito y tienen una buena reputacin en el mercado internacional . MOU: Otra alternativa es un Memorndum de Entendimiento (MoU Memorandum of Understanding) entre el gobierno de los Estados Unidos y el del pas exportador, que puede ser de plazo indefinido. Ecuador no cuenta con un MoU para el procesamiento del camarn, 53 a diferencia de Australia, Canad e Islandia, todos proveedores de camarn . Dumping: Los Estados Unidos ha aplicado aranceles punitivos contra la produccin de acuacultura de varios pases, incluyendo Ecuador, desde el 2004, acusados de practicar el comercio desleal o dumping. Sin embargo, los aranceles se aplican especficamente a las importaciones del camarn de acuacultura.

LA UNIN EUROPEA
Rigidez en la aplicacin: Las regulaciones ms importantes de la Unin Europea sobre los productos alimenticos importados cubren los procesos sanitarios y la trazabilidad de los productos. Las empresas exportadoras consultadas para este estudio indicaron que es ms difcil acceder al mercado europeo que al estadounidense por razn de las regulaciones sobre los procesos sanitarios y la trazabilidad. La Unin Europea suele aplicar sus regulaciones estrictamente. Por ejemplo, en el 1997 prohibi las exportaciones de Bangladesh de camarn de acuacultura por no cumplir con los requisitos del plan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). PNC: Las entidades exportadoras requieren una certificacin de aprobacin positiva para exportar a la Unin Europea, incluyendo una inspeccin por la autoridad competente del pas exportador. En el caso de Ecuador, el INP (Instituto Nacional de Pesca) es la autoridad competente, reconocida por la Unin Europea y aprobada para emitir certificaciones de exportacin hacia la Unin Europea. El proceso de la certificacin es regido por el Plan 54 Nacional de Control (PNC) . Permisos locales: Para las embarcaciones que quieren entregar su produccin a las empresas autorizadas para la exportacin a la Unin Europea, es necesario aparecer en la lista interna del INP. Una embarcacin aparece en esta lista a travs de la autorizacin de la Direccin General de Pesca cuando emite su permiso anual de pesca, y la DIRNEA cuando otorga la matricula de la embarcacin. Trazabilidad: Es necesario para la expresa exportadora probar con documentacin la fuente de la produccin, una condicin que implica muchas dificultades en las pesqueras de

52

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/General%20Report_Quito_Ecuador_3-62009.pdf 53 FDA, 24/8/2011: www.fda.gov/InternationalPrograms/Agreements/MemorandaofUnderstanding/default.htm 54 INP, Plan Nacional de Control (2006): www.inp.gob.ec/acpaa/pnc.pdf

78

Producto 2: Informe de Valoracin captura que comercializan sus productos a travs de una cadena de intermediarios formales y semi-formales. Para verificar las regulaciones especficas sobre las embarcaciones industriales (de ms de 24 horas de autonoma en el mar), sobre el uso de hielo a bordo y otros requisitos, consulte el Plan Nacional de Control, formulario F08. SGP: Adems, la Unin Europea aplica aranceles a las importaciones de camarn de un 20% para los productos procesados y un 12% para los productos congelados. Ecuador, como parte del SGP+ (Sistema Generalizado de Preferencias) no tiene que pagar estos aranceles, al igual que la mayora de los pases tropicales que exportan especies de pennaeus.

CERTIFICACIONES
De acuerdo a las entrevistas realizadas con las empresas exportadoras y los integrantes de la flota arrastrera consultados, los principales mercados de destino no exigen certificaciones ms all de las regulaciones anteriormente descritas. Una de las empacadoras del camarn pomada est investigando la posibilidad de certificar la pesquera de pomada con el ecoetiquetado del Marine Stewardship Council (MSC). Sin embargo, como se explica en la seccin Tendencias de los Consumidores, existe una consciencia creciente entre los consumidores en los Estados Unidos y la Unin Europea sobre el impacto ecolgico y social de su consumo. Una variedad de cadenas grandes de autoservicios y restaurantes en Europa han mostrado su apoyo para los programas de certificacin, sobre todo el MSC, aunque todava en la mayora de los casos es un requisito voluntario(CBI, 2010). Hasta la fecha, ninguna pesquera de camarn de aguas tropicales est certificada con el MSC, la certificadora ms conocida en pesqueras de captura, aunque cuatro especies de Pennaeus estn bajo consideracin en Australia. Las seis pesqueras de camarn certificadas por el MSC son de Pandalidae 55 en aguas canadienses y estadounidenses.

VENTAJA COMPETITIVA DEL CAMARN ECUATORIANO

Flota Langostinera Producto de alto valor Producto de alta calidad Demanda resistente Bien posicionado para aprovechar el mayor gasto de los consumidores Presentaciones sanas actuales

Flota Pomadera Producto de bajo costo

Versatilidad de presentaciones Precio ms estable que tallas ms grandes en tiempos de crisis Presentaciones sanas actuales y posibles

55

Marine Stewardship Council, Certified Fisheries by Species, 24/8/2011: www.msc.org

79

Producto 2: Informe de Valoracin Libre de problemas de regulaciones

Ilustracin 30: Resumen de las ventajas competitivas de la flota camaronera de arrastre de Ecuador. Elaboracin: Consultor

Interpretando lo descrito en este estudio y las entrevistas realizadas con los participantes de la industria, las principales ventajas competitivas del camarn ecuatoriano desde el punto de vista comercial seran la calidad y la diversidad de sus productos. El langostino ecuatoriano es un producto de alto valor, de buena reputacin internacional y de demanda sostenida en los pases desarrollados para los restaurantes y hoteles de lujo. El camarn pomada representa una alternativa relativamente econmica para los consumidores, ya que pueden comprar presentaciones de camarn como ensaladas, pizzas y camarones apanados que probablemente costaran mucho ms si fueran preparadas con camarones ms grandes. La diversidad de los dos tipos de producto tambin ayuda a la industria a mantenerse en operacin bajo varias diferentes condiciones externas. Una de las empacadoras entrevistadas, cuya actividad principal es el cultivo y la comercializacin del camarn de acuacultura, indic que el camarn pomada es una herramienta muy til para enganchar a los clientes en los mercados de destino, ofrecindoles un producto acompaante muy atractivo. Como se mostr en la seccin Precios, los camarones pequeos tienen un precio bastante estable frente a los cambios en las condiciones econmicas de los consumidores de los Estados Unidos y la Unin Europea, mientras que el langostino est bien posicionado para abastecer a la demanda de productos de lujo en pocas de mayor gasto de los consumidores. En cuanto a las tendencias del consumidor: Ambos productos ecuatorianos pueden beneficiarse de la demanda de productos saludables. El langostino normalmente no se sirve frito, y el camarn pomada es muy verstil, como demuestra la amplia gama de presentaciones (ensaladas, tallarn, precocidos con especies) que llegan al consumidor final. La tendencia de evitar el consumo en restaurantes a favor de los autoservicios puede beneficiar al camarn pomada, que destina una parte de su produccin a este segmento. El langostino vio efectos adversos de la crisis financiera internacional, pero la demanda de los productos de camarn de alto costo unitario parece estar recuperndose en trminos de precio. Con respeto a las regulaciones y certificaciones, Ecuador tiene la ventaja de cumplir como pas las regulaciones necesarias para exportar su produccin de captures a los principales pases de consumo; la certificacin del uso de TEDs y las plantas empacadoras con programas HACCP para el mercado estadounidense, y la aprobacin de su autoridad competente (el INP) para exportar a Europa.

CONCLUSIONES
El anlisis de los segmentos de mercado y los precios sugiere que se puede considerar el langostino ecuatoriano como un producto distinto a los camarones de acuacultura de tallas medianas, y que el langostino se destina a un segmento bastante exclusivo del mercado. Adems, su precio se redujo menos que el de otros productos de camarn durante la poca de buenas condiciones econmicas y mucha oferta de camarn durante parte de la dcada del 2000, y su precio cay ms que los otros productos cuando las condiciones econmicas obligaron a los consumidores a ahorrar y no comer casualmente en restaurantes.

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Producto 2: Informe de Valoracin En cambio el camarn pomada, por su alta variedad de posibles presentaciones y la semejanza entre la evolucin de su precio y el del camarn mediano de acuacultura, se considera un producto menos diferenciado (sin perjudicar a la calidad de la oferta del producto). Por lo tanto, la oferta de productos parecidos al langostino de mar es relativamente pequea o limitada a los pocos pases que cuentan con este recurso. La oferta de los productos parecidos o sustitutos del camarn pomada en trminos comerciales es probablemente mucho ms amplia. Por otro lado, la demanda tambin es ms grande para los productos parecidos al camarn pomada, ya que la mayora de las personas en los pases desarrollados tienen los ingresos suficientes como para comer camarn con frecuencia. La demanda de los productos del langostino y las otras pocas especies parecidas es limitada a los consumidores de ingresos medios a altos, dado su elevado precio y relativamente escasa oferta.
Tabla 24: Consumo anual estimado de los productos de camarn que exporta la flota arrastrera. Fuente: NOAA, USITC; Eurostat, FISHSTAT. Elaboracin: Consultor

Consumo Anual Estimado Langostino de mar Pomada y Productos Parecidos

Estados Unidos 162 mil toneladas, $869 millones 361 mil toneladas, $2.391 millones

Unin Europea 82 mil toneladas, $534 millones 388 mil toneladas, $2.441 millones

En ambos productos, la participacin de las capturas ecuatorianas de camarn es mnima en los dos mercados principales de consumo. Esta condicin no le ayuda a la industria a hacer las inversiones a nivel de pesquera que estn dentro del alcance de otras pesqueras o industrias extranjeras, tanto de capital relacional por ejemplo establecer contactos ms directos con los puntos de venta final a travs de campaas de marketing, como la flota estadounidense como de capital tcnico por ejemplo contratar las investigaciones necesarias para lograr las certificaciones de sustentabilidad. Cabe mencionar que la industria ecuatoriana del camarn de arrastre no se enfrenta a ningn problema en cuanto a las regulaciones de los mercados de importacin. Las perspectivas para la demanda de la produccin de ambas flotas son inseguras. La demanda para el langostino se ha mostrado sensible a las condiciones externas econmicas, mientras la pomada se enfrenta a mucha competencia de camarones de acuacultura, y una tendencia en los Estados Unidos hacia el consumo de los camarones medianos. Por el otro lado, la demanda del langostino ha demostrado su resistencia frente a los problemas econmicos durante el ltimo ao (como muestra la tendencia creciente del precio), y est muy bien posicionada para beneficiarse de las fluctuaciones en las capturas de las flotas estadounidense y argentina. La demanda del camarn pomada, entendida en trminos de camarones pequeos, se ha mostrado resistente a las fluctuaciones en los mercados financieros y el alto desempleo en los mercados de consumo (como muestra la estabilidad del precio durante la crisis del 2008/9), y puede beneficiarse de la tendencia de los estadounidenses y europeos de economizar en su consumo.

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Producto 2: Informe de Valoracin

ANALISIS DE MERCADO LOCAL DEL CAMARON DE ARRASTRE

En esta seccin se describe los segmentos del mercado local de camarn, se estima la oferta y demanda de productos de camarn en total y la participacin de la flota de arrastre y se analiza la formacin y nivel de precios y los canales de comercializacin. Finalmente, se discute las ventajas competitivas del camarn de la flota de arrastre en el mercado local.

SEGMENTOS DE MERCADO
El camarn forma parte importante de la cocina ecuatoriana, en una variedad de presentaciones entregadas a los consumidores por varios canales distintos. El camarn para el consumo en casa se vende a travs de los autoservicios y los mercados populares de productos pesqueros como el Caraguay en Guayaquil. Las presentaciones tienden a ser diferentes entre las dos cadenas: En el Caraguay, la presentacin que ms se vende es la cola (sin cabeza), seguida por el camarn pelado. Las tallas son generalmente de 16/20 para arriba, sugiriendo que la mayora de la oferta proviene de la acuacultura. La talla que ms se mueve segn los entrevistados es el 51/60. La mayora de los productos vienen frescos y enhielados, generando presin sobre la venta ya que el producto se pudre despus de 3 das. No se observ el camarn pomada durante la visita al mercado Caraguay, aunque cabe mencionar que se visit el mercado durante una poca de escasez del recurso. En los autoservicios, la mayora de la produccin es congelada y empacada, y la talla ms comn para el comprador entrevistado en (Velasco, Anastacio, & Sondheimer, Estudio de alternativas de comercializacin de productos de la pesca artesanal en las caletas pesqueras de Engabao, Santa Rosa y El Matal de Jama: Producto 3, 2011) es la 41/50. Para el consumo en hogar, un grupo de amas de casa consultadas para el estudio (Velasco, Anastacio, & Sondheimer, Estudio de alternativas de comercializacin de productos de la pesca artesanal en las caletas pesqueras de Engabao, Santa Rosa y El Matal de Jama: Producto 3, 2011) indicaron su preferencia por las pescaderas tradicionales por su imagen de mejor frescura y oferta ms amplia de productos pesqueros. El otro segmento importante del mercado local son los restaurantes, sobre todo en las regiones costeras de alto turismo nacional e internacional y en las grandes ciudades. El camarn mediano en los restaurantes generalmente los camarones rechazados por las exportadoras, incluyendo langostinos de mar y camarones de acuacultura viene en presentaciones como apanado, al ajillo, y en platos ms elaborados como el ceviche. El camarn pequeo, incluyendo el camarn pomada, se destina ms a los restaurantes Chifas para hacer platos de arroz o tallarn con camarones y otros mariscos y vegetales.

OFERTA
La oferta de camarn en el Ecuador viene de tres fuentes principales: la acuacultura, la flota de arrastre y la pesca artesanal. La produccin total de los ltimos aos es estimada en el cuadro siguiente:

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Producto 2: Informe de Valoracin

Tabla 25: Produccin total estimada del camarn en el Ecuador, 2005-2009. Fuentes: FISHSTAT, (Aguero & Guamn, 2011). Elaboracin: Consultor

2005 Acuacultura Camarn Blanco Arrastre Langostino (28%) Pomada (72%) Artesanal Langostino (22%) Pomada (78%) Total Oferta

2006

2007

2008

2009

118.500

149.200

150.000

150.000

179.100

8885

8987

7898

8418

9336

1920 129305

1920 160107

1920 159818

1920 160338

1920 188436

Sin embargo, la gran mayora de la oferta es producida para la exportacin por los mejores precios obtenidos en los mercados extranjeros. La oferta del camarn en Ecuador viene principalmente del camarn que sobra en las empacadoras que no se puede exportar (en su mayora de acuacultura que por alguna falla en el proceso productivo no se pudo exportar), cantidades pequeas de las dos flotas de arrastre y una cantidad desconocida de la flota artesanal. Se estima la oferta de la flota langostinera de arrastre en un 10% de las capturas, siendo aproximadamente 242 toneladas al ao de langostino en cola para el mercado ecuatoriano. De este total, se supone que la mayora viene de los camarones identificados, ya sea desde la embarcacin o en la planta procesadora, como no aptos para la exportacin por su talla u otro defecto. Se estima la oferta de la flota pomadera de arrastre en un 25% de las capturas. El proceso de pelar da un rendimiento de un 50% del peso capturado, y la captura promedio entre el 2008 y el 2010 fue de 6723 toneladas. Esto dara una oferta de alrededor de 840 toneladas de camarn pomada pelado anual para la venta local.

DEMANDA
No es posible estimar una funcin de demanda del camarn en el Ecuador, porque el consumo local depende de las condiciones de produccin de acuacultura y exportacin. Por lo tanto, es de esperarse que la oferta y la demanda de los productos de camarn en el pas no siempre equivalen, dejando la posibilidad de una demanda insatisfecha si el pas produce poco y exporta mucho o generando una sobre-oferta si el pas produce mucho pero exporta poco. El consumo anual de camarn es estimado en la seccin Anlisis de la Industria de este estudio:

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Producto 2: Informe de Valoracin

Tabla 26: Consumo estimado de camarn en el Ecuador, 2005-2008. Fuentes: FISHSTAT, FAO, BCE, (Aguero & Guamn, 2011). Elaboracin: Consultor

Langostino Total (t) Cola Pomada Total (t) Pelado Langostino/persona (lb) Pomada/persona (lb)

2005 14207 993 2,29 0,16

2006 15621 993 2,47 0,16

2007 6592 885 1,03 0,14

2008 Promedio 3575 10.000 950 955 0,55 0,15 1,59 0,15

Como se puede apreciar del clculo de consumo, es mucho ms variable de lo que se esperara de un mercado normal en el que la oferta y la demanda se ajustan mutuamente. Es posible que la demanda local sea sumamente sensible al precio a partir de cierto nivel crtico, reduciendo drsticamente el consumo en momentos de alto precio internacional. Aunque existe informacin de consumo del ao 2009, no se la considera para este clculo . El valor promedio aumentara mucho si se considerara el consumo aparente del ao 2009, ao en que se produjo una cantidad histricamente alta de camarn de acuacultura pero en que las exportaciones cayeron por causa de la crisis financiera internacional. Como esto fue un ao de circunstancias excepcionales, se lo ignora y se emplea los promedios del 2006 al 2008 para estimar el consumo anual: 10 mil toneladas de langostino (1,59 lb/persona) y 955 toneladas de pomada (0,15 lb/persona), dejando un total de 10.955 toneladas de camarn (1,74 lb/persona). Los comerciantes minoristas entrevistados en el mercado Caraguay para este estudio indican que no hay problemas con la demanda, que el camarn siempre sale rpido cuando est a la venta, significando que existe la demanda suficiente como para absorber la oferta local a los precios prevalecientes. La oferta de 242 toneladas de langostino de la flota de arrastre cubrira solo un 2,4% del consumo anual promedio de langostino, la gran mayora viniendo de acuacultura. La oferta de 840 toneladas de pomada de la flota de arrastre cubrira aproximadamente el 88% del consumo anual promedio de pomada. Cabe mencionar que este clculo supone que el 75% de la produccin entera, incluyendo la artesanal, se exporta. El camarn pomada estara cubriendo solo un 7,7% del consumo anual promedio del camarn en total, con el camarn de acuacultura cubriendo la mayor parte del mercado local. En total entonces, se estima que la flota de arrastre cubre alrededor del 10% del consumo ecuatoriano del camarn en trminos de peso. Se desconoce la composicin de tallas del langostino o camarn blanco que se queda en el pas, y el mercado no puede revelar la cifra porque los comerciantes compran por clasificado a las empacadoras. La talla pequea-mediana 51/60 fue mencionada como la ms popular en el mercado Caraguay, con un precio de $2,40/lb al consumidor final, mientras que la talla ms grande observada
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El consumo promedio anual estimado entre el 2006 y el 2009 es de 12.889 toneladas de langostino y 977 toneladas de camarn pomada pelado, o 13.866 toneladas en total. Esta estimacin del consumo anual de camarn parece muy alta considerando la estimacin de PRONACA que el mercado ecuatoriano de todos los productos pesqueros es de $100 millones anuales. Un precio conservador de $2/libra significara que solo el mercado local de langostino valdra un promedio de $57 millones anuales.

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Producto 2: Informe de Valoracin fue 21/26 con un precio de $4. Por lo tanto, se considera el precio promedio de $2,50/lb una estimacin adecuada para calcular el tamao del mercado. Usando este supuesto, se estima que el mercado del camarn para el consumo local en Ecuador vale aproximadamente $57 millones anuales. Se estima que la flota arrastrera cubre alrededor del 10% de esta demanda en trminos de peso, pero solo un 5% en trminos de valor ya que la mayora de esta participacin es del camarn pomada.

PRECIOS LANGOSTINO
De acuerdo a una de las entrevistas con exportadores de langostino para este estudio, el precio a la venta del langostino en el mercado local es generalmente igual que el precio del camarn de acuacultura, ya que los camarones del mar que se quedan suelen ser de tallas medianas y algunos son de la misma especie (Pennaeus Vannamei), y se pueden mezclar en la venta final. Los comerciantes en el Caraguay indicaron en las entrevistas que la empacadora pone el precio de venta segn el precio internacional, causando que el precio local flucte bastante por causa de las variaciones internacionales. Adems de las fluctuaciones internacionales, existe cierta estacionalidad en las cosechas del camarn de acuacultura, causando variaciones en la oferta que tambin afectan bastante al precio. El comerciante compra por peso, clasificado por talla. Un precio referencial para las compras del comerciante mayorista de la empacadora es $2,20 para una libra de camarn cola de 51/60 de segunda calidad, cuando la libra de primera calidad apta para la exportacin del mismo tamao se vendera en $2,70, demostrando la diferencia en el precio entre el camarn de primera y segunda clase. El comerciante mayorista y despus el minorista aplican mrgenes de 10c por libra, sugiriendo que el precio final al consumidor en el Caraguay sera $2,40. La talla ms grande observada en el Caraguay el da de la entrevista fue la 21/26, con un precio del comerciante minorista al cliente (ya sea un restaurante o un consumidor final) de $4 por libra.

POMADA
No se pudo observar la comercializacin del camarn pomada en el mercado Caraguay. Se estima un precio de 80c por libra de pomada pelado al consumidor final en los mercados populares. Ms camarn pomada se queda en el mercado durante la temporada de altas capturas, cuando el precio en playa se baja a aproximadamente 20c por libra de pomada entero. Sumando el efecto en el peso de pelar (un rendimiento de 50%), los costos de pelar, transporte y hielo y los mrgenes de un comerciante en playa y otro en el mercado, este supuesto parece razonable. Como se explica en mayor detalle en la prxima seccin, los camarones (langostinos y pomada) de acuacultura y de mar normalmente pasan por las empacadoras y son rechazados para la exportacin antes de llegar a la venta en el mercado ecuatoriano. El precio que paga el comerciante a la empacadora por la produccin de segunda clase representara una parte muy pequea de lo que

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Producto 2: Informe de Valoracin pagara la empacadora a sus proveedores de langostino de mar, suponiendo que el peso rechazado del langostino y pomada de mar es normalmente menos del 5%.

CANALES DE COMERCIALIZACION LANGOSTINO

La gran mayora, estimado en un 90% de la produccin segn las fuentes consultadas, del langostino de capturas se destinara a la exportacin para obtener un mejor precio que en el mercado local. Una proporcin pequea identificada desde la embarcacin como no apta para la exportacin, por ejemplo el camarn que viene mordido por jaibas en el bolso de capturas, es comercializada a intermediarios quienes lo llevan a los mercados productos pesqueros como la Caraguay. La mayor parte de la produccin es conservada y comercializada a las empresas empacadoras, o directamente por los armadores y por medio de comerciantes o intermediarios. Las empacadoras clasifican el camarn segn su calidad, entre primera y segunda clase. El camarn de primera clase es exportado, y el camarn de segunda clase queda para el mercado local. Generalmente el camarn de segunda clase es de acuacultura, por alguna falla en el proceso del cultivo que le da mal sabor, pero tambin incluye los camarones de cualquier origen que se quiebran durante el procesamiento. El camarn que no se exporta de las empresas empacadoras es vendido a comerciantes mayoristas, por ejemplo del mercado Caraguay, donde los comerciantes mayoristas y algunos minoristas afirmaron comprar directo de las empacadoras. Otro canal posible es la venta directa de los pescadores artesanales o comerciantes en playa a los mayoristas o minoristas en el mercado pesquero. Uno de los 5 comerciantes de camarn entrevistados indic que antes compraba directo de los barcos que llegaban de Pun, pero ahora compra de intermediarios. Del mercado popular, los destinos ms importantes segn las entrevistas realizadas son otros mercados del pas, restaurantes y consumidores finales. Los dueos de restaurantes entrevistados para (Velasco, Anastacio, & Sondheimer, Estudio de alternativas de comercializacin de productos de la pesca artesanal en las caletas pesqueras de Engabao, Santa Rosa y El Matal de Jama: Producto 3, 2011) expresaron una fuerte preferencia para comprar del mercado del Caraguay por sus bajos precios y grandes cantidades. El camarn que se destina a los autoservicios tambin viene en su mayora de las empacadoras, de acuerdo a las entrevistas realizadas en el estudio (Velasco, Anastacio, & Sondheimer, Estudio de alternativas de comercializacin de productos de la pesca artesanal en las caletas pesqueras de Engabao, Santa Rosa y El Matal de Jama: Producto 3, 2011). Sin embargo, tambin se observ en la entrevista citada que la oferta de langostinos grandes viene directo de Playas.

POMADA
Al igual que el langostino de mar, la mayora de la produccin de la pomada se destina a la exportacin, estimada en un 75% de acuerdo con las entrevistas con comerciantes e integrantes de la flota pomadera.

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Producto 2: Informe de Valoracin Del 25% restante, una parte es comercializada a nivel local en Posorja y otra parte es vendida a comerciantes quienes lo llevan a los mercados de productos pesqueros como el Caraguay en Guayaquil, o directo a restaurantes Chifas. Una proporcin ms grande de la produccin se queda para el mercado local durante la temporada de altas capturas entre marzo y junio, cuando estn operando las peladoras comunitarias en Posorja, lo que permitira la entrega del camarn pomada pelado a los mercados y restaurantes. Del 75% de la produccin que llega a las empacadoras, entre un 90 y un 95% se exporta. Lo poco que no se puede exportar, por ser de segunda calidad o roto durante el procesamiento, es llevado por comerciantes mayoristas a los mercados populares o a los restaurantes Chifas.

REGULACIONES
Para pescar legalmente, las embarcaciones requieren los permisos de pesca de la Direccin Nacional de Pesca y la matricula de la DIRNEA. Con esta documentacin la embarcacin est incluida en la lista interna, segn el Plan Nacional de Control, del INP para entregar sus productos a las empresas empacadoras para exportar a la Unin Europea, uno de los mercados ms exigentes del mundo en trminos de calidad.

VENTAJA COMPETITIVA DEL CAMARN DE ARRASTRE LANGOSTINO

La flota de arrastre de camarn no parece tener una ventaja competitiva en el mercado local, considerando que su participacin es mucho ms pequea que la de los camarones de acuacultura. Sus productos en Ecuador por lo general no llegan a un nicho del mercado distinto como es el caso en los mercados de los Estados Unidos y la Unin Europea, sino se suelen mezclar en trminos comerciales con los productos ms econmicos de la acuacultura. El precio unitario obtenido por el langostino en los mercados extranjeros est fuera del alcance de la mayora de consumidores ecuatorianos. Una proporcin muy pequea de la produccin de la flota langostinera de arrastre interacta directamente con el consumidor ecuatoriano, mientras que la gran mayora o se exporta o entra el mercado ecuatoriano luego de pasar por una empresa empacadora.

POMADA
En cambio, la pomada parece tener un nicho importante en el mercado ecuatoriano, abasteciendo la demanda de los restaurantes Chifas para camarones pequeos y econmicos para usar en platos de consumo masivo. El precio unitario del camarn pomada, siquiera cuando se exporta, es suficientemente econmico como para participar en el mercado ecuatoriano. Tambin, en este nicho del mercado el camarn pomada no se enfrenta a un competidor de muy grandes volmenes de produccin como es el caso para el langostino y el camarn de acuacultura. La oferta del camarn pomada de la flota de arrastre es varias veces ms grande que la oferta de la pesca artesanal.

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Producto 2: Informe de Valoracin Adems, una proporcin mayor de la produccin de la flota pomadera de arrastre entra directamente al mercado ecuatoriano, permitiendo a los armadores beneficiar de esta participacin en el mercado local a diferencia de la participacin menos directa de los armadores langostineros.

CONCLUSIONES
Se calcula que la oferta promedio de camarn para el mercado ecuatoriano sera de 10.955 toneladas al ao, y se estima que este valor flucta significativamente dependiendo de las condiciones econmicas en el extranjero y los factores que influyen sobre la produccin del camarn de acuacultura en Ecuador. Usando los supuestos anteriormente descritos, se estima que el mercado del camarn para el consumo local en Ecuador tendra un valor de aproximadamente $57 millones anuales. Se estima que la flota arrastrera cubrira alrededor del 10% de esta demanda en trminos de peso, pero solo un 5% en trminos de valor ya que la mayora de esta participacin es del camarn pomada. Las presentaciones, segmentos del mercado, canales de comercializacin y los factores que forman el precio parecen perjudicar a la flota langostinera de arrastre. Generalmente en el mercado local se paga un precio reducido para camarones de tallas medianas que no distinguen entre capturas y acuacultura. Por lo tanto, se concluye que el mercado local ofrecera poca atractividad para la flota langostinera de arrastre. En cambio, el camarn pomada, por su bajo costo unitario, llega a un mercado relativamente distinto en los restaurantes Chifas y no parece perder mucho valor en el proceso de la comercializacin en comparacin con las exportaciones. Adems, es importante tomar en cuenta que la fuerte estacionalidad del recurso biolgico genera mucha presin sobre la capacidad procesadora equipada para la exportacin. Por lo tanto, es posible que el mercado local en pocas de muy grandes capturas provea una fuente importante de demanda extra para evitar una situacin de sobreoferta temporal a nivel de plantas empacadoras.

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Producto 2: Informe de Valoracin

IV. ANLISIS DE LA TRAYECTORIA Y POSICIN COMPETITIVA DE LA FLOTA PESQUERA CAMARONERA DE ARRASTRE

TRAYECTORIA
En Ecuador la pesca de arrastre de camarn inicia en 1952. En los primeros aos su consumo fue local, realizndose las primeras exportaciones a los Estados Unidos de Norteamrica en 1954. Con casi 60 aos de trayectoria, la flota pesquera camaronera de arrastre ha tenido un nmero fluctuante de barcos, generado por las condiciones cambiantes del mercado y la economa. En los ltimos 15 aos los incrementos en los costos de produccin posiblemente influidos por la dolarizacin en el Ecuador, los cambios climatolgicos que afectaron el volumen de las capturas en ciertos aos y sobre todo la cada de los precios de camarn y pomada en el mercado internacional afectaron la viabilidad econmica de varios barcos camaroneros de arrastre. La flota camaronera arrastrera, que empez con 28 barcos en 1954, en 1968 super las 200 embarcaciones y su pico mximo fue de 297 barcos en 1987. En el ao 1998, decreci a 195 barcos para de ah en adelante, tener una reduccin total de un 59% al 2009. En la actualidad existen 160 barcos con Permiso de Pesca a Abril 2011. Como parte de la flota camaronera, debemos distinguir a la flota pomadera, llamada as porque su pesca objetivo es el camarn variedad pomada, que est radicada en el puerto pesquero de Posorja en la Provincia del Guayas, y que tuvo sus inicios en el ao 1956 con 5 embarcaciones. Lleg a un mximo de 74 barcos en los aos 1980 -1990 para ir disminuyendo poco a poco hasta la actualidad a 37 barcos con Permiso de Pesca a Abril de 2011. Hasta el ao 2007 la flota pomadera fue considerada artesanal. Las Asociaciones de Armadores sostienen que esto fue debido a que su nico componente industrial es el winche con el que operan las redes y no cuenta con sistemas para enfriamiento de las tinas, sino que mantiene el camarn enhielado para su conservacin. Sin embargo en el ao 2007 la autoridad las reclasific considerndolas industriales. Hasta el ao 2009 ambas flotas integraban una nica flota camaronera de arrastre y podan pescar indistintamente langostino o camarn pomada, pero debido a la diferencia en la tecnologa que utilizan las dos flotas y a la especializacin que se haba ido generando de manera natural en las mismas, por decisin de los gremios, de dividi la Flota Camaronera en 2 Flotas: la Flota Langostinera y la Flota Pomadera. Y cada barco de la Flota Camaronera de Arrastre debi optar por integrarse a una de las dos flotas. De esta manera se estableci una divisin de los negocios de las flotas y reas de pesca para lograr una mayor eficiencia en los procesos de capturas. Cabe indicar que si bien en la actualidad existen 160 barcos con Permiso de Pesca, para los efectos de este estudio, para determinar la operatividad de la flota se revisaron los Zarpes que han registrado los barcos con permiso de pesca en los ltimos 3 aos, llegando a determinarse como barcos operativos a los barcos que contaban con Zarpes entre 2008 y Junio de 2011. Dentro de ese grupo de barcos se encontr a 133 barcos camaroneros de arrastre, 105 langostineros y 28 pomaderos. Y para efectos de este estudio, se consider como supuesto que estos 133 barcos operativos estaban soportando el negocio de la actividad econmica de la flota pesquera camaronera de arrastre.

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Producto 2: Informe de Valoracin

DESCRIPCION DE LA FLOTA

La Flota Pesquera Camaronera de Arrastre operativa que cuenta con Permiso de Pesca a Abril de 2011 y que registra Zarpes entre 2008 y Junio de 2011 est constituida por 133 embarcaciones, de las cuales 28 corresponden a la Flota Pomadera y 105 corresponde a la Flota Langostinera.
Tabla 27: Nmero de barcos operativos de la Flota Camaronera Arrastrera en el Ecuador

CARACTERISTICAS DE LA FLOTA
Las embarcaciones de la Flota Camaronera son de madera y un 50% fueron construidas en la dcada de los aos 60s por carpinteros artesanos en los conocidos Astilleros Navales Ecuatorianos. A lo largo de estos aos, dichas embarcaciones se han mantenido y renovado con adelantos tecnolgicos en lo que se refiere a motores y equipos electrnicos. Tienen una eslora que va de 50 a 85 pies, propulsadas por un slo motor que va desde 200 HP hasta 400 HP. Poseen un slo compresor con el que trabajan 4 tinas refrigeradas que permite mantener el producto a 5C.

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Producto 2: Informe de Valoracin

Ilustracin 31: Diagrama de un barco pesquero camaronero arrastrero en el Ecuador

Entre los aos 2.001 a 2.006, el sector realiz una fuerte inversin en modificar sus sistemas de fro abordo y construy cmaras frigorficas para lograr congelar el producto capturado a una temperatura de 20; dicho sistema opera con el mismo compresor, acoplado con poleas al motor principal. Este avance tecnolgico tuvo lugar por la necesidad que detect un grupo de armadores, de conseguir un mejor mercado para sus productos, un mercado que valore las cualidades y diferencias del camarn de mar ecuatoriano. La Comunidad Europea era ese mercado y para alcanzarlo, la calidad del producto deba ser superior y su presentacin deba ser con cabeza (camarn entero). Actualmente, alrededor de 20 embarcaciones camaroneras tienen este nuevo sistema de fro, pero debido a los precios, muy pocos armadores estn dedicados exclusivamente al camarn con cabeza. Adems, las embarcaciones poseen 2 tangones de 20 pies de largo con un dimetro que va entre 5 y 6 pulgadas, tipo mariposa para operar con 2 redes que van de los 70 a 85 pies de largo, con una abertura de malla en el cuerpo de 2 y en el bolso o cono de 1 . La mayor parte de las embarcaciones utilizan redes de nylon, pero tambin existen embarcaciones que utilizan redes de polietileno. Todo barco camaronero o pomadero es obligado por la Direccin Nacional de los Espacios Acuticos DIRNEA (antes DIGMER) a llevar abordo un Patrn Costanero titulado, un Timonel, un Aceitero, un Redero, un Cocinero y dos tripulantes de cubierta. Toda la tripulacin debe estar registrada en la base de datos de la DIRNEA y debe cumplir cursos de especializacin dependiendo del rol que desempee

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Producto 2: Informe de Valoracin a bordo del barco. Adems, deben contar con un permiso de pesca otorgado por la Subsecretaria de Recursos Pesqueros. Desde el ao 2008 y a partir del Decreto de Soberana Energtica, emitido por la Presidencia de la Repblica, la flota camaronera est obligada al uso de dispositivos satelitales que permiten que el Comando de Guardacostas pueda determinar la zona exacta en que se encuentra la nave en tiempo real.

ZONAS DE OPERACION
Las 28 embarcaciones que integran la Flota Pomadera operan en Posorja. De las 105 embarcaciones que integran la Flota Langostinera, 89 operan en la zona del Golfo, Puerto Bolvar y Manta, y 16 embarcaciones operan en la zona de Esmeraldas.
Tabla 28: Zonas de Operacin Flota Camaronera Arrastrera

CLASIFICACION POR POTENCIA DEL MOTOR

De acuerdo a la potencia del motor, el 50% de los barcos de la Flota Pomadera Operativa son de Clase II y el 43% son de Clase III. En cambio en la Flota Langostinera Operativa el 53% son de Clase IV, el 36% son de Clase II y el 5% son de Clase III.
Tabla 29: Clasificacin de embarcaciones Flota Camaronera Arrastrera

MATERIAL DEL CASCO

Todas las Embarcaciones operativas de la Flota Pesquera Camaronera de Arrastre tienen Casco de Madera.

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Producto 2: Informe de Valoracin

DECADA DE CONSTRUCCION
El 52% de las embarcaciones fueron construidas en la dcada del 60, el 19% fueron construidas en la dcada del 70 y tambin un 19% fueron construidas en la dcada del 80.

Tabla 30: Clasificacin de embarcaciones por dcada de construccin, Flota Camaronera Arrastrera

DIMENSIONES
La Flota Langostinera est integrada por embarcaciones con un rango de Eslora de entre 27,67m a 16,77m; mientras la Flota Pomadera est integrada por embarcaciones con un rango de Eslora de entre 23,25m a 12,80m. Esto considerando las embarcaciones que registran Zarpes entre 2008 y Junio 2011

PRODUCTOS Y MERCADOS

Desde un enfoque de negocios, la Flota Pesquera Camaronera de Arrastre en realidad captura 3 productos completamente diferentes. Cada uno de estos productos representa en s mismo una lnea de negocios, con diferentes mercados objetivo, diferentes canales de comercializacin, diferentes mercados e industrias. El camarn pomada capturado por la Flota Pomadera es un producto de bajo costo que se utiliza a nivel internacional como insumo para productos procesados de camarn. La Flota Pomadera vende este producto a empacadoras o comerciantes de playa especializados en este producto, los cuales llegan a las empacadoras especializadas en pomada. El 75% de las capturas de pomada son exportadas a empresas procesadoras de camarn en Europa y Estados Unidos. Como producto

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Producto 2: Informe de Valoracin procesado, el camarn pomada va a participar en el mercado de alimentos de productos de conveniencia, que es un mercado en el cual los principales canales de comercializacin son los autoservicios, y constituye un producto de bajo costo frente a los productos frescos o congelados. Entre las especies capturadas de camarn pomada se encuentra el camarn pomada y el pomada carapachudo.

Pomada Carapachudo

Carapachudo Fidel

El langostino capturado por la Flota Langostinera, en cambio, es un producto de lujo con un alto precio que se exporta entero o sin cabeza. La Flota Langostinera vende este producto a empacadoras y comerciantes especializados en este producto que llegan a su vez a las empacadoras o brokers especializados en el producto, quienes lo exportan a Europa y a Estados Unidos a mayoristas importadores y en algunos casos directamente a restaurantes. Este producto va a participar en el mercado de los mariscos congelados de alto valor, destinado principalmente a restaurantes y en menor medida a autoservicios. Entre las especies capturadas de langostino se encuentran el camarn blanco, rojo, caf.

Camarn Caf

Camarn Blanco

La pesca acompaante retenida capturada por la Flota Langostinera es un pescado pequeo, de mximo 30cm de largo, un producto de bajo costo vendido por los barcos a comerciantes de playa especializados en este producto, los cuales distribuyen este pescado de bajo costo a los restaurantes de playa o llegan con este producto a los mercados como el Caraguay. Se trata de pescados populares que constituyen una fuente de protena de bajo costo para la poblacin. Entre las especies capturadas de peces se encuentra: CAMOTILLO / Diplectrum Maximum CAMOTILLO o CHALACO / Diplectrum Macropoma LENGUADO / Paralichthys Woolmani RAVIJUNCO / Hemanthias Peruanus PAMPANO / Peprilus Medius CARITA / Paralichthys Woolmani

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Producto 2: Informe de Valoracin ROBALO / Centropomus Viridis CABEZUDO / Caulolatilus Affinis COLORADO / Epinephelus Acanthistius CORVINA / Cynoscion Phoxocephalus CORVINA / Cynoscion Squamipinnis CORVINA DE ESCAMA / Cynoscion Stolzmanni CORVINA PLATEADA / Cynoscion Albus CORVINA RABO AMARILLO / Umbrina Xanti CORVINA DE ROCA CONGRIO / Brotula Clarkae GALLINETA / Prionotus Stephanophrys MERLUZA / Merluccius Gayi Peruanus MERO / Epinephelus Analogus MOJARRA / Diapterus Peruvianus PARGO LISO / Lutjanus Peru PARGO LUNAREJO / Lutjanus Guttatus PERELA / Paralabrax Callaensis RONCADOR / Haemulopsis Axillaris TENIENTE / Orthopristis Chalceus TORNO / Micropogonias Altipinnis

Ilustracin 32: Algunos ejemplares de pesca acompaante en la Flota Camaronera Arrastrera

De manera que podemos decir que la Flota Pomadera y la Flota Langostinera, desde la ptica del mercado, manejan negocios distintos. Es por esto que en este estudio hemos analizado a profundidad en el captulo de Anlisis de la Industria y Mercado las diferentes industrias y mercados especficos en los que participan estos productos, si bien estos tres productos corresponden a de alimentos del mar.

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Producto 2: Informe de Valoracin Y dado que la Flota Pomadera y la Flota Langostinera estn participando en negocios distintos, se ha analizado sus mercados y procesos operativos de manera independientes, para as mismo construir las proyecciones de los flujos de caja de los negocios de cada flota de manera independiente, acorde a las caractersticas y situacin del negocio en el que cada flota participa. En el captulo del Anlisis de la Industria y el Anlisis del Mercado se estudia a profundidad la situacin del mercado y la industria de estos 3 productos.

OPERACIN

PROCESO PRODUCTIVO DE FLOTA POMADERA

Los barcos pomaderos trabajan normalmente en poca de quiebra, que es la marea donde abunda la pomada. Es una pesca diaria, salen a las tres de maana de Posorja y comienzan a entrar a puerto a partir de las seis de la tarde; a esa hora prcticamente todo el puerto trabaja en esta actividad , desde la descarga, enhielada, transporte, pelado, clasificacin, etc. hasta muy tarde en la noche preparando las embarcaciones para la nueva faena. Durante la faena de pesca el barco monitorea una red de prueba, la cual es subida cada 15 minutos y permite indicarle al barco si se encuentra ubicado en un sitio con alta probabilidad de capturas. Los lances tienen una duracin de 2 o 3 horas, luego se sube la red para clasificar la captura obtenida y almacenarlas en las tinas con hielo, e inmediatamente se vuelve a lanzar la red. El barco trabaja de manera continua durante la faena de pesca. Cuando el barco llega a puerto, se procede a descargar las capturas de las tinas y llenar con la captura las gavetas que van a ser entregadas al comerciantes. Las gavetas son cargadas en un camin que traslada las gavetas al local del comerciante, el cual recibe y pesa las gavetas, las enhiela nuevamente y carga un camin ms grande para trasladar el producto a las empacadoras de Guayaquil. Como la mayor parte de la Flota Pomadera no cuenta con sistema de frio mecnico, el hielo constituye un rubro muy importante y clave de su operacin. Los barcos operan 9 meses al ao, debido a los 2 meses de Veda y al mes que deben dedicar a la reparacin anual del barco. La operacin tiene 4 meses de temporada alta, en la cual la pesca es abundante, y 5 meses de temporada baja en la cual se reduce en casi un 50% el rendimiento libras da. Esa reduccin estacional de las capturas es compensada en el mercado con un mayor precio para el producto. Durante los meses de temporada alta funcionan en Posorja las Peladoras Comunitarias, mecanismo que ha sido desarrollado por los comerciantes para entregar producto procesado a las empacadoras en la temporada de abundancia del producto. Los comerciantes entregan a las Peladoras Comunitarias el producto en gavetas con hielo y tambin entregan hielo para la conservacin. Acuerdan un tiempo en el cual el producto estara pelado y luego de ese periodo los comerciantes lo pasan recogiendo, cargan el camin y se dirigen a entregarlo a las empacadoras. De esta manera los comerciantes logran colocar una mayor cantidad de producto en las empacadoras en temporada alta, sin que las empacadoras vean la necesidad de incrementar su personal. Esto ayuda tanto a generar

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Producto 2: Informe de Valoracin empleo en Posorja, como a reducir la presin sobre los precios por falta de capacidad de procesamiento de las empacadoras.

Ilustracin 33: Fotos de Proceso Produccin de Captura de Camarn Pomada

Fuente: Fotos proporcionadas por Asociacin de Armadores Pesqueros Pomaderos de Posorja Primero de Mayo ADAPP.

Ilustracin 34: Fotos de Proceso de Desembarques de Pomada y Venta a Comerciantes de Playa

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Producto 2: Informe de Valoracin

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Producto 2: Informe de Valoracin

Fuente: Fotos proporcionadas por Sr. Fernando Nez, Armador y Ex-Presidente de Asociacin de Armadores Pesqueros Pomaderos de Posorja Primero de Mayo ADAPP.

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Ilustracin 35: Fotos de Peladoras Comunitarias de Pomada en Posorja

Producto 2: Informe de Valoracin

Fuente: Fotos proporcionadas por Asociacin de Armadores Pesqueros Pomaderos de Posorja Primero de Mayo ADAPP.

PROCESO PRODUCTIVO DE FLOTA LANGOSTINERA

Los barcos camaroneros tienen una operacin diferente, ya que la mayora posee un mejor sistema de refrigeracin; capturan camarn y pesca acompaante retenida. La pesca acompaante retenida es descargada cada dos o tres das a los comerciantes en alta mar, los cuales llegan con ese producto a los restaurantes de playa y mercados del pas. El camarn es guardado en una tina diferente o si el barco posee cmaras de frio seco, el producto es almacenado en la cmara y se descarga cada cinco das, pudiendo llegar a hacer hasta cuatro descargas por viaje; una faena de pesca dura normalmente de 18 a 20 das. Durante la faena de pesca el barco monitorea una red de prueba, la cual es subida cada 15 minutos y permite indicarle al barco si se encuentra ubicado en un sitio con alta probabilidad de capturas. Los lances de la red del barco tiene una duracin de 3 a 4 horas, luego se sube la red para clasificar la captura obtenida y almacenarlas en las tinas refrigeradas. E inmediatamente se vuelve a lanzar la red. El barco trabaja de manera continua 24 horas al da durante el tiempo de faena de pesca. Debido a que no todos los barcos tienen fro seco y mantienen el producto en agua helada, requieren enviar el producto a tierra cada tres a cuatro das. Para el efecto los barcos venden el producto a comerciantes o envan el producto a las empacadoras. De manera que el barco realiza 3 a 4 descargas durante el periodo de faena de pesca. En estas descargas el personal del barco llena las gavetas que va a enviar en las pangas, y se las entrega al las pangas para su envo a la empacadora. Cuando el barco llega a puerto, se procede a descargar las ltimas capturas de la faena de pesca de las tinas y llenar con la captura las gavetas que van a ser entregadas al comerciante. Las gavetas son cargadas en un camin que traslada las gavetas al local del comerciante, el cual recibe y pesa las

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Producto 2: Informe de Valoracin gavetas, las enhiela nuevamente y carga un camin ms grande para trasladar el producto a las empacadoras. Los barcos operan 9 meses al ao, debido a los 2 meses de Veda y al mes que deben dedicar a la reparacin anual del barco. La operacin tiene 4 meses de temporada alta, en la cual la pesca es un tanto superior a los meses de temporada baja, aunque esa diferencia es sensiblemente inferior a la diferencia que se da en la captura de pomada.

Ilustracin 36: Fotos de Descargas de Barcos Langostineros

Fuente: Fotos proporcionadas por ASEARBAPESCA.

TECNOLOGIA
La flota industrial langostinera est constituida por embarcaciones del tipo barco, las mismas que estn construidas de madera, hierro y fibra. Dentro de las caractersticas generales del Barco tiene entre sus componentes: quilla, cuadernas, baos, mamparos, roda, y codaste entre otras. Adems, posee una cubierta principal, puente de gobierno, mstil, pluma y aparejos para levantar la captura. Algunos utilizan equipos de ayuda a la navegacin, para la deteccin y para la pesca; su medio de propulsin es el motor estacionario. Su diseo estructural y equipamiento depende del arte y metodologa de pesca a utilizar.

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Producto 2: Informe de Valoracin En el caso de la pesca del camarn marino con el sistema de arrastre con doble aparejo, se lo provee de dos tangones por las bandas laterales, winche con cable de arrastre y bodegas para la conservacin de la pesca (tinas refrigeradas). El arte utilizado es el conocido como arrastrero, es de forma cnica compuesta de varias secciones (alas, cielo, dorso, vientre y copo), adems va sujeta a dos relingas, una superior que est compuesta por flotadores y otra inferior que contiene peso (cadena en forma de onda). Para su buena operacin y abertura de la boca durante su barrido, se lo apareja a dos portones de madera de forma rectangular y estos a su vez van asegurados por medio de unas lneas (cable) de arrastre a los tangones de la embarcacin. Esta redes son utilizadas para la capturas del recurso camarn, distinguindose entre el ellos el blanco, caf, cebra y pomada. La forma de construccin de las redes pueden ser de tres tipos: Plana, baln y semibaln, pero todas son de confeccin planasimple y no representan mayor diferencia en los volmenes de capturas (Rosero 1993). La flota arrastrera camaronera utiliza dos tipos de redes, segn la especie a capturar. Aunque sus usos son similares, sus diferencias radican fundamentalmente en sus caractersticas: longitud de las relingas o trallas, longitud efectiva y tamao del ojo de malla entre otros factores. Caracterstica de la red langostinera: Es empleada para la captura del camarn blanco (L. vannamei, L. stylirostris, L. occidentalis), caf (F. californiensis) y rojo (F. brevirostris y est construida por material PA multi 210/42, 210/45, 210/60 y 210/108, con una longitud de relinga superior de 90 a 120 pies (27 36 m), generalmente en toda la estructura de las alas, vientre y dorso el tamao de ojo de malla en forma estirada es de 2 pulgadas (50 mm); mientras que en la 23 seccin del copo es de 1 a 2 pulgadas. (45 a 50 mm). Tiene una longitud efectiva de 16 a 20 m y de copo 5.00 a 5.50 m. seccin del copo es de 1 a 2 pulgadas (45 a 50 mm). Tiene una longitud efectiva de 16 a 20 m y de copo 5.00 a 5.50 m. Caracterstica de la red pomadera: Es utilizada principalmente por embarcaciones de menor TRN y HP, para la captura del camarn pomada (P. precipus) y titi (X. riveti). Dentro de su caracterstica tiene similitud con la red langostinera, pero no en su dimensin. Es construida con material PA multi de 210/42, 210/60, 210/90, con una longitud de relinga superior de 60 a 75 pies (15 a 22 m) y una longitud efectiva (sin copo) de 12 a 14 m., con un tamao de ojo de malla estirada en las alas, vientre y dorso de 1 a 1 pulgadas, el copo tiene una longitud de 4.00 a 4.50 m con tamao de ojo de malla estirada de 1 a 1 pulgadas. Son aplicados en las redes de arrastre camaronera excepto las denominada Changa, segn normas internacionales.

DISPOSITIVOS EXCLUIDORES DE TORTUGAS (TEDS).

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Ilustracin 37: Maquinaria y Equipo de Barcos Pomaderos

Producto 2: Informe de Valoracin

Fuente: Fotos proporcionadas por Asociacin de Armadores Pesqueros Pomaderos de Posorja Primero de Mayo ADAPP.
Ilustracin 38: Maquinaria y Equipos Barco Langostinero

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Producto 2: Informe de Valoracin

Fuente: ASEARBAPESCA

MANTENIMIENTO DE LOS BARCOS

El mantenimiento anual de los barcos (Parrilla) y el mantenimiento y reparaciones continuas de los barcos son uno de los factores ms crticos de la operacin, y de ellos depende la capacidad de operacin y productividad de la flota. Los barcos entran a Parrilla (mantenimiento anual) una vez al ao. Existen 3 Parrillas en Guayaquil, lo que hace que este servicio deba ser programado por los Armadores con anticipacin de acuerdo a la disponibilidad de espacio de las Parrillas. En el mantenimiento anual se cambia la madera del barco, se lo repara y pinta. En este proceso participan una serie de artesanos y maestros que de manera independiente ofrecen sus servicios, como ser, carpinteros, electricistas, galafates, mecnicos, soldadores, tcnicos de frio, tcnicos de winche, etc. El mantenimiento o reparaciones continuas son las que se realizan por los daos mecnicos o fsicos que pueda sufrir la embarcacin durante su temporada operativa. Los Armadores deben estar atentos a cualquier dao en la embarcacin, para que su reparacin sea inmediata. Ya que cada da que para la embarcacin por desperfectos es un da sin generacin de ingresos. En la flota se encontr que existen embarcaciones mejor mantenidas que otras. Como se trata de un rubro de alta inversin, el nivel de mantenimiento anual de la embarcacin depende de la preocupacin del Armador en el tema. Por otro lado, en los ltimos 2 aos el sector ha vivido un estado de incertidumbre sobre su continuidad que ha desmotivado realizar inversiones mayores. Sin embargo, los mantenimientos anuales y las reparaciones continuas son un requisito indispensable para la operacin de la flota, por lo cual la misma ha continuado realizndolos. Aunque en el caso de algunos armadores, se realice la inversin en mantenimiento anual con menor intensidad que en otros. A pesar de esta disparidad en el nivel de mantenimiento anual y reparacin de las embarcaciones, la flota en su conjunto ha logrado administrar de manera eficiente el mantenimiento anual, lo cual se evidencia en la estabilidad de las capturas. Esta estabilidad de las capturas nos pareciera indicar que las capturas que no pudieran ser realizadas por los barcos que estuvieran experimentando mayores desperfectos por un ms bajo nivel de mantenimiento son absorbidas por los barcos operativos que probablemente estn invirtiendo ms en mantenimiento. De manera que podemos inferir que los barcos con mayor nivel de mantenimiento estn cubriendo con mayores niveles de eficiencia y

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Producto 2: Informe de Valoracin productividad los espacios que estn dejando las embarcaciones con menor nivel de mantenimiento que pudieran experimentar un mayor nmero de das parados. As, el valor promedio de inversin que est realizando la flota en mantenimiento le est permitiendo soportar un nivel estable de produccin de capturas.
Ilustracin 39: Fotos de una Embarcacin en Parrilla durante el proceso de Mantenimiento Anual

Fuente: Fotos proporcionadas por ASEARBAPESCA.

SEGURIDAD Y SOBERANA ALIMENTARIA

La Flota Pesquera Camaronera de Arrastre contribuye, a travs de las capturas destinadas al mercado interno, a alcanzar la seguridad alimentaria de la poblacin y al mantenimiento de la Soberana Alimentaria del pas. La Flota Camaronera de Arrastre proveera anualmente al mercado interno de 1,654 ton anuales de camarn pomada entero, 242 ton anuales de cola de langostino y 1,343 ton anuales de pescado. Estimamos que las capturas de camarn pomada, langostino y pesca acompaante de la Flota Camaronera de Arrastre destinados al mercado interno corresponderan, expresados a valor de consumidor final, al 8,6% del tamao del mercado local de alimentos del mar.

CAPTURAS DE CAMARON POMADA DESTINADAS A MERCADO INTERNO

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Producto 2: Informe de Valoracin De las capturas de camarn pomada, el 75% se destinara a la exportacin y el 25% al mercado interno 57. De manera que se puede estimar que del promedio anual de 6,617 toneladas capturadas entre 2007 y 2010 58, se destinara al mercado interno alrededor de 1,654 ton anuales de camarn pomada entero y las restantes 4,963 ton anuales corresponderan a exportacin. Los Armadores reciben por el camarn pomada un precio promedio de $0,3 por libra y en el mercado de Caraguay se lo expende a alrededor de $0,80 por libra. A valor del consumidor final, el consumo final de camarn pomada de la Flota Pomadera correspondera a US$2906,400, lo cual equivaldra al 2,9% del tamao del mercado local de alimentos del mar 59.

CAPTURAS DE LANGOSTINO DESTINADAS A MERCADO INTERNO

ASEARBAPESCA estima que el 10% del volumen capturado de langostino va a mercado local, esto es, alrededor de 242 ton anuales de cola de langostino se destinaran a mercado local. Los Armadores reciben por el langostino un precio promedio de $3,5 por libra y en los mercados se lo expende a alrededor de $ 6 por libra. A valor del consumidor final, el consumo final de langostino de la Flota Langostinera correspondera a $3194,400, lo cual equivaldra al 3,2% del tamao del mercado local de alimentos del mar.

CAPTURAS DE PESCA ACOMPAANTE DESTINADAS A MERCADO INTERNO

En el caso de la Flota Langostinera el 100% de la pesca acompaante retenida se destina al mercado interno. Se trata de un pescado pequeo de bajo valor econmico, con especies como el camotillo, calamar, chalaco, cabezudo, merluza. Se trata de un pescado popular que permite adquirir a la poblacin protena de bajo costo. Esta pesca acompaante es vendida por los barcos langostineros a los comerciantes de playa de pesca acompaante, los cuales distribuyen este pescado a los restaurantes de playa y a los mercados como el Caraguay. Este pescado no recibe ningn procesamiento desde el barco hasta el consumidor final, el barco lo comercializa entero y enhielado y el consumidor final lo adquiere entero y fresco en los mercados De acuerdo a estimaciones del equipo consultor, alrededor del 34% de las capturas corresponderan a pesca acompaante retenida, lo cual equivaldra a 1,343 ton anuales de pescado de bajo precio. Los Armadores reciben por este pescado en promedio $0,21 por libra y en el mercado de Caraguay se lo expende a alrededor de $0,80 por libra. A valor del consumidor final, el consumo final de pescado acompaante retenido de la Flota Langostinera correspondera a $2364,298, lo cual equivaldra al 2,4% del tamao del mercado local de alimentos del mar.

IMPACTO SOCIOECONOMICO

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Fuente: Entrevistas a Empacadoras y a Comerciantes de Playa. Fuente Estadsticas del Instituto Nacional de Pesca INP
: .

De acuerdo a la estimacin del tamao del mercado local de alimentos de mar en US$100 millones Fuente: PRONACA.

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Producto 2: Informe de Valoracin La actividad econmica de la Flota Pomadera genera importantes externalidades positivas con un capital social muy fuerte. La captura de pomada es una importante fuente de empleo para Posorja, en donde a travs de Peladoras Comunitarias se genera empleo para personas de la tercera edad, discapacitados y familias enteras. Los Armadores de Barcos Pomaderos estiman que en Posorja existen 70 agrupaciones peladoras comunitarias con capacidad de entre 5 a 40 personas, con lo cual en temporada alta 4 meses al ao se genera empleo para 950 personas. Considerando el volumen de capturas anuales de pomada, solo en la tarea de pelar pomada se generara un empleo anual para ms de 829 personas. ASEARBAPESCA ha calculado que en todo el encadenamiento del sector de pomada se genera empleo para 5,559 personas, esto es, 5,559 familias generaran ingresos vinculados a la actividad de produccin y comercializacin de la pomada, lo cual equivaldra a 27,795 personas. Tambin es importante considerar el impacto de las capturas de la Flota Pomadera en la seguridad alimentaria y las exportaciones. Empresas empacadoras de pomada entrevistadas han manifestado que el 90% de la produccin de camarn pomada para exportacin lo genera la Flota Camaronera Pomadera de Arrastre, y que si la Flota desapareciera, sera imposible seguir exportando pomada, debido a que la flota artesanal no podra proveer las cantidades mnimas para sostener los volmenes requeridos de exportacin. Adicionalmente la Flota Camaronera Pomadera de Arrastre provee al mercado local de 1,651 ton de camarn pomada para consumo interno. Cabe considerar que el camarn pomada es una fuente de protena de bajo costo para la poblacin. Adicionalmente en temporada alta la produccin de pomada llega a ser de tal magnitud que una parte de la produccin es regalada a la poblacin y a los denominados tacheritos que vienen de otras provincias a recibir pomada de los barcos y llevarla a comercializar al interior del pas. Tambin durante todo el ao una parte de la produccin de pomada es regalada a las seoras y nios de escasos recursos que se acerca a las embarcaciones 60. Tambin la actividad econmica de la Flota Langostinera genera importantes externalidades positivas. ASEARBAPESCA ha calculado que en todo el encadenamiento productivo de la actividad econmica de la Flota Langostinera se genera empleo para 5,896 personas, esto es, 5,896 familias generan ingresos vinculados a la actividad de captura y comercializacin de langostino, lo cual equivale a 29,480 personas. Tambin es importante considerar el impacto de las capturas de la Flota Langostinera en la seguridad alimentaria, el turismo de playa y las exportaciones. Hemos estimado que la Flota Langostinera proveera, a travs de la pesca acompaante retenida, 1,343 ton de pescado de bajo costo, pescado popular, que es vendido por los Armadores a los comerciantes de playa, los cuales abastecen a los pequeos restaurantes de la playa y los mercados internos como Caraguay. De esta manera la Flota Langostinera constituye una importante fuente de

Fuente: Entrevista a Armadores y Asociacin de Armadores Pesqueros Pomaderos Primero de Mayo.

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Producto 2: Informe de Valoracin provisin de protena de bajo costo para la poblacin. Adicionalmente, la Flota Langostinera es la nica que provee de calamar pequeo a la poblacin, el cual es utilizado en los restaurantes de playa y expendido en los mercados. Con relacin a las exportaciones, segn ASEARBAPESCA, el 90% de las capturas de la Flota Langostinera se destinara a la exportacin. Es decir, la Flota Langostinera sera la fuente de provisin de 2,163 ton de exportaciones de camarn.

CERTIFICACIONES Y REGULACIONES INTERNACIONALES

USO DE LOS TED S

El Ministerio de Industrias, Comercio, Integracin y Pesca (MICIP) mediante acuerdo No. 0121 publicado en el Registro Oficial No. 930 del 22 de abril de 1996, en uso de las facultades que le confiere el artculo 20 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, acord: Reglamentar, dentro del programa de proteccin y monitoreo de las especies de tortugas marinas que mantiene el Instituto Nacional de Pesca, la utilizacin de Dispositivos Excluidores de Tortugas, denominados TED S, en los barcos camaroneros industriales con redes de arrastre y en todas sus faenas de pesca.

Ilustracin 40: TEDs utilizados en el Ecuador

La flota camaronera ecuatoriana, acept el uso de los TED's, y desde el inicio import aproximadamente unos 120 TED's de Estados Unidos. De igual manera, se confeccionaron un nmero similar de TEDs localmente, en acero inoxidable. Es importante, recalcar que la cantidad de Tortugas asociadas como pesca incidental en el caso ecuatoriano, es dramticamente inferior a la captura incidental de Tortugas, por parte de la flota norteamericana y mexicana; por lo que si nos basramos estrictamente en puntos de vista tcnicos biolgicos pesqueros, el uso de los TED's en el Ecuador, no sera necesario. Sin embargo, desde 1.996, la flota camaronera ecuatoriana pasa satisfactoriamente ao a ao, las inspecciones realizadas por las autoridades y delegaciones norteamericanas, que certifican que nuestro pas procura la proteccin de las tortugas marinas a travs de un uso correcto de este dispositivo; dicha certificacin permite que el Ecuador pueda realizar sus exportaciones de camarn a este pas.

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Producto 2: Informe de Valoracin

Ilustracin 41: Sello de Certificacin TED

La flota camaronera utiliza hoy en da, dos modelos de TEDs super shooter: Uno con una sola tapa de salida y el otro con doble tapa de salida, ubicados en la parte superior en la parte inferior del dispositivo. Por otro lado, tambin existen barcos que ya cuentan con la certificacin HACCP.

PROMOCION Y MERCADEO

En cuanto a promocin y mercadeo, este rol en el sector ha estado liderado por ASEARBAPESCA, quien ha estado trabajando con CORPEI en impulsar la imagen de Camarn del Mar de Ecuador. Han elaborado brochures, han asistido a ferias y han registrado una marca de camarones ecuatorianos en Chile.

DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO

Si bien la tripulacin de los barcos de la Flota Pesquera Camaronera ha sido formada y titulada por la Marina en temas de navegacin y seguridad del barco, en cuanto a la operacin del negocio propiamente, se encontr que el personal que opera las embarcaciones cuenta con un importante know how de la operacin del negocio obtenido por su larga experiencia. En cuanto a la pesca de arrastre, se trata de oficios que se han venido desarrollando desde 1952 en que inicia la actividad y cuyos conocimientos han sido transmitidos de generacin en generacin a travs de la prctica. Aunque no existe una capacitacin formal en las actividades operativas del negocio, los conocimientos se transmiten al personal de forma prctica a travs de la experiencia. S se encontr que en el sector se realizan cursos de actualizacin sobre el uso de los dispositivos excluidores de tortugas TEDs, sobre todo aprovechando las inspecciones que realizan los Delegados de Estados Unidos.

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

INSTITUCIONALIDAD PBLICA DEL SECTOR PESQUERO

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Producto 2: Informe de Valoracin El sector pblico pesquero ecuatoriano est constituido por: el Ministerio de Agricultura, Ganadera, Acuicultura y Pesca (MAGAP), la Subsecretara de Recursos Pesqueros (SRP), el Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero (CNDP), el Instituto Nacional de Pesca (INP) y la Direccin General de Pesca (DGP). La estructura orgnica del sector pblico cuenta con los siguientes niveles institucionales para manejo de la pesca y acuicultura 61: 1. Nivel de decisin poltica y estratgica global (Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero). 2. Nivel de gestin estratgica en la aplicacin de las polticas y el control de la actividad de pesca y acuacultura, a fin de lograr la preservacin y manejo sustentable de los recursos pesqueros y acucolas en todo territorio (Vice ministerio de Acuacultura y Pesca VMAP). 3. Nivel de responsabilidad general de la administracin del sector y de las relaciones Intersectoriales (Subsecretara de Recursos Pesqueros SRP). 5. Nivel de investigacin y de servicios especializados (Instituto Nacional de Pesca INP). 4. Nivel de control y vigilancia del sector (Direccin General de Pesca DGP).

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Tomado de Documento Divulgativo de Estudio de Identificacin, Anlisis y Evaluacin de alternativas de ordenacin de la pesca de arrastre en Ecuador, Max Agero y Luis Guamn, Mayo 2011.

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Producto 2: Informe de Valoracin

Ilustracin 42: Organigrama del sector pesquero en Ecuador Fuente: Tomado de Documento Divulgativo de Estudio de Identificacin, Anlisis y Evaluacin de alternativas de ordenacin de la pesca de arrastre en Ecuador, Max Agero y Luis Guamn, Mayo 2011

MARCO LEGAL
La actividad pesquera en el Ecuador se rige por la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, emitida por Decreto Ley 178, publicada en Registro Oficial 497 de 19 de febrero de 1974 y sus modificaciones posteriores publicadas en Registro Oficial 252 de 19 de agosto de 1985. La Ley de Pesca establece que los recursos bio-martimos existentes en el mar territorial, en las aguas martimas interiores, en los ros, en los lagos o canales naturales y artificiales, son bienes nacionales los cuales deben ser aprovechados racionalmente y regulados por el Estado.

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Producto 2: Informe de Valoracin Las principales normas regulatorias relativas a la flota camaronera son 62: Decreto No. 570 (10 de abril de 1969). Limita la flota camaronera al nmero existente a la fecha de promulgacin del decreto. Se incluye aquellos buques que se encuentran en construccin. Resolucin No. 101 (13 de agosto de 1981). En referencia al decreto anterior, limita el nmero a la flota arrastrera. Adems prohbe la construccin de nuevos barcos. Acuerdo Ministerial No. 047 (16 de agosto de 2002). Desde 1996 se implementa el uso obligatorio de TEDS por parte de todos los barcos camaroneros industriales. Acuerdo No. 102 de mayo de 1995 sobre la prohibicin del uso de trasmallos. Acuerdo ministerial No. 2305 (6 de agosto de 1984). Establece una zona exclusiva de pesca para los pescadores artesanales de 8 millas a partir de la lnea de costa, excluye flota arrastrera Industrial. Acuerdo ministerial No. 080 (19 de marzo de 1988). (En el mismo se hace referencia a los Acuerdos No.2303 de 1984 y No.345 de 1988) Se deroga el anterior acuerdo permitiendo realizar faenas de pesca a la flota camaronera de arrastre dentro de las 8 millas. Acuerdo No.03 316 de Julio de 2003 sobre milla nutica de reserva. Este tipo de regulaciones se cre e implement para proteger los stocks de crianza del camarn y otras especies bioacuticas durante los principales desoves. Se debieron a la escasez de post-larvas y a la declinacin en las capturas (1994-1985). La mayora de las vedas se han realizado desde 1985 entre los meses de noviembre a diciembre (duracin de 45-60 das). Han sido sustentadas con informes tcnicos del INP. Acuerdo Ministerial 106 (octubre de 2002). Se prohibi definitivamente a nivel nacional la captura de larvas. Acuerdo Ministerial No. 162 (noviembre de 2009). Establece el inicio de un proceso de determinacin, eliminacin y regulacin de la flota pesquera de arrastre dedicada a la captura de langostino y camarn pomada. El artculo 5 de este acuerdo seala que el INP deber efectuar un seguimiento y evaluacin permanente para determinar el nivel de explotacin actual del recurso, incluida la fauna asociada y el rendimiento mximo productivo econmico. Acuerdo Ministerial No.165 (diciembre 4 de 2009). Se establece en todo el perfil costero continentalecuatoriano vedas para la extraccin de las especies de langostino y camarn pomada con artes de pesca artesanales (trasmallo, changas caleteras, bolsos y redes estacas, como igualmente el transporte, procesamiento y comercializacin de este recurso (perodo: diciembre)

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Agero, 2011.

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Producto 2: Informe de Valoracin

CADENA DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA FLOTA PESQUERA DE ARRASTRE

A continuacin presentamos el grfico del Encadenamiento Productivo de la Flota Camaronera Pomadera de Arrastre:

Ilustracin 43: Cadena Productiva Camarn Pomada

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Producto 2: Informe de Valoracin

A continuacin presentamos el grfico del Encadenamiento Productivo de la Flota Camaronera Langostinera de Arrastre:

Ilustracin 44: Cadena Productiva Langostino de Captura

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Producto 2: Informe de Valoracin

ANLISIS DE LOS ELEMENTOS CLAVE QUE GENERAN VALOR PARA LA FLOTA PESQUERA CAMARONERA DE ARRASTRE Y QUE POTENCIAN SUS FLUJOS FUTUROS
Luego de analizar a profundidad el Negocio de la Actividad Econmica de la Flota Pesquera Camaronera de Arrastre, junto con la Industria y los Mercados en los que participa, en nuestra opinin los elementos clave que generaran valor para el Negocio son: 1. CAPITAL INTELECTUAL MUY FUERTE La Flota Pesquera Camaronera de Arrastre cuenta con un capital intelectual muy fuerte, tanto en conocimiento del manejo del negocio como en capital relacional. A continuacin presentamos los diferentes componentes de este capital intelectual encontrado. 1.1. CONOCIMIENTO DEL MANEJO DEL NEGOCIO (KNOW HOW) Conocimiento de la Operacin del Negocio La Flota, sobre la base de la larga trayectoria y experiencia de los Armadores y de los Capitanes, cuenta con conocimientos para una operacin productiva del negocio, conocen sobre los sitios de pesca, sobre los mtodos para mejorar las capturas, sobre todos los elementos crticos del negocio. Esto ha permitido la sustentabilidad del negocio. Conocimiento del Manejo de los Productos (Productos de Calidad) La Flota, a travs de sus Armadores, Capitanes y tripulacin, conocen como realizar una manejo adecuado del producto capturado. Tanto una adecuada gestin de las capturas, como un adecuado manejo y conservacin del producto, permiten que la flota ofrezca un producto con calidad de exportacin. Conocimiento del Mantenimiento de las Embarcaciones La Flota, a travs de sus Armadores y Capitanes, conoce como realizar un manejo adecuado del mantenimiento y reparaciones de las embarcaciones, lo cual ha permitido a la flota mantener su capacidad operativa y el nivel de capturas. 1.2. CAPITAL RELACIONAL Capital Relacional Comercial El Negocio de la Flota cuenta con un importante Capital Relacional Comercial. Los Armadores y capitanes de barcos cuentan con toda una base de contactos comerciales para colocar sus productos, de manera que la pesca pueda ser comercializada de manera gil y eficiente. La Flota no tiene problema en la colocacin de sus productos. Capital Relacional con Proveedores El Negocio de la Flota cuenta con un importante Capital Relacional con Proveedores. Los Armadores y capitanes de barcos cuentan con toda una base de contactos con proveedores, tanto de insumos como de repuestos y servicios de mantenimiento, que permiten que se realice de manera contina las labores de faenas de pesca, y que las reparaciones de los barcos puedas realizarse de manera gil.

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Producto 2: Informe de Valoracin 2. PRODUCTIVIDAD NATURAL La productividad natural consiste en todas las bondades de la naturaleza en las reas de captura, determinadas por el clima, los ecosistemas, la ubicacin geogrfica, y dems factores naturales que inciden en que en la zona de Posorja se obtenga un camarn pomada de calidad de exportacin y que en las costas ecuatorianas se obtenga un langostino de calidad reconocida internacionalmente. La productividad natural recoge los elementos naturales que permiten que el camarn pomada y el langostino ecuatorianos sean competitivos en el mercado. Son los elementos naturales que soportan el desarrollo de una marca Camarn del Mar del Ecuador que las Asociaciones de Armadores han estado tratando de impulsar. 3. CERTIFICACIONES Las certificaciones ambientales, como el uso de los dispositivos excluidores de tortugas TEDs, o la certificacin HACCP, si bien son requisitos para ingresar a los mercados de Estados Unidos y Europa, constituyen elementos que alinean la prctica de captura de camarn de Ecuador con la corriente internacional de mayor preocupacin por la ecologa y la seguridad de los alimentos. La corriente verde de mercados eco conscientes es cada vez ms fuerte en los mercados desarrollados, as como la tendencia de incremento de consumo de productos naturales. De manera que este tipo de certificaciones permiten fortalecer la posicin de Ecuador en sus mercados actuales y fortalecen la imagen de Ecuador para ingresar a nuevos mercados donde estas certificaciones no son obligatorias. Adicionalmente, la buena prctica de la aplicacin de los TEDs permite a Ecuador exportar de manera continua a Estados Unidos. 4. NIVEL DE DESARROLLO DEL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO El Negocio de la Flota Pesquera Camaronera de Arrastre ha promovido la generacin de todo un sector de servicios que atiende a esta Flota, lo que actualmente ha permitido a la Flota ganar altos niveles de apoyo para la gestin del negocio. En primera instancia se encuentra el servicio de comercializacin. En torno a la comercializacin del camarn pomada, del langostino y de la pesca acompaante han surgido comerciantes especializados por producto que realizan los servicios de acopiamiento y transporte del producto hacia las empacadoras o mercados, y de financiamiento hacia el Armador. Esta gestin de colocacin del producto por parte de los comerciantes ha permitido que los Armadores cuenten con la compra continua de su produccin. Inclusive en el caso de Pomada, los Comerciantes impulsaron el desarrollo de Peladoras Comunitarias en temporada alta que permite a las empacadoras absorber ms producto sin incurrir en mayores gastos de personal, y de esa manera los comerciantes logran disminuir la presin de reduccin del precio en esa temporada. Tambin los siguientes eslabones de la cadena de comercializacin se encuentran bastante desarrollados, lo cual permite al Armador disponer de una continua colocacin de sus capturas. En segunda instancia, se encuentran el servicio de mantenimiento y venta de repuestos de las embarcaciones. Estos servicios han desarrollado a lo largo de los aos una importante experiencia en y conocimiento para la reparacin y mantenimiento de las naves. Se trata de un servicio en el que los maestros y artesanos conocen del oficio especfico de reparar estos barcos y ese conocimiento se traduce en eficiencia para el sector.

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V. PROYECCIONES DE FLUJOS DE CAJA AGREGADOS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA FLOTA PESQUERA CAMARONERA DE ARRASTRE
Se ha procedido a construir las proyecciones de los Flujos de Caja Agregados de la Actividad Econmica de la Flota Pesquera Camaronera de Arrastre, luego de un profundo anlisis de la industria y mercado, que nos ha permitido incorporar en el anlisis y proyecciones la situacin y tendencias de los mismos. Para la Proyeccin de los Flujos de Caja Agregados del Negocio de la Actividad Econmica de la Flota Langostinera se ha considerado a la Flota Pesquera Camaronera de Arrastre en forma agregada como todos los pequeos negocios que la integran. Para la construccin de estas proyecciones se trabaj sobre la base de la determinacin de estndares de operacin y capturas del sector por tipos de embarcacin, estudiando el negocio agregado en s mismo, el modelo de negocio que ha permitido que esta actividad se desarrolle, sus resultados histricos, la capacidad de produccin, la tecnologa utilizada, los estndares de costos de produccin, los ingresos y rendimientos histricos, y la experiencia y capacidad tcnica del negocio agregado. Esta valoracin ha contemplado tambin la realidad ecuatoriana, considerando aspectos legales, tcnicos y socioeconmicos. Para la determinacin de los supuestos y parmetros de las proyecciones, se consultaron y analizaron diversas fuentes de informacin primaria y secundaria. Como Ecuador no cuenta con una adecuada base estadstica de la produccin pesquera nacional, y no existen estadsticas de precios, ingresos y costos de la flota pesquera camaronera de arrastre, el estudio debi revisar las fuentes de informacin secundaria disponibles y complementar y corroborar la informacin de estos estudios a travs de fuentes primarias de informacin, como fueron las entrevistas realizadas con diversos actores del encadenamiento productivo de la captura de camarn de arrastre. Se realizaron entrevistas a integrantes de varios niveles de la cadena de comercializacin, como ser, comerciantes de playa, empacadoras y comerciantes del mercado Caraguay. Adicionalmente se realizaron entrevistas a capitanes de barcos langostineros y Armadores, y se realizaron sesiones de trabajo con las Asociaciones de Armadores ASEARBAPESCA y Asociacin Primero de Mayo de Posorja ADAAP. La ADAAP integra a los Armadores de la Flota Pomadera de Posorja y ASEARBAPESCA integra a los Armadores de la Flota Langostinera. Para establecer los parmetros de los supuestos, la informacin recabada tanto de las fuentes primarias como secundarias de estudios locales e internacionales, fue ampliamente discutida y analizada por el equipo consultor. Para as llegar finalmente a los parmetros establecidos para esta proyeccin. Procuramos que estos parmetros fueran suficientemente conservadores y que recojan tanto la evolucin histrica, como las proyecciones y tendencias esperadas en la industria y el mercado. Se realiz proyecciones para un periodo de tiempo de 5 aos.

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SUPUESTOS GENERALES
Para estimar el negocio de la actividad econmica de la flota pesquera camaronera de arrastre, se consideraron los siguientes supuestos generales:

NUMERO DE BARCOS DE LA FLOTA

Se ha considerado que el negocio de la actividad econmica de la flota pesquera camaronera de arrastre se ha venido generando por los barcos operativos de la flota. Se ha considerado como barcos operativos de la flota a los barcos con Permiso de Pesca al 2011 y que hayan registrado Zarpes entre 2008 y 2011. De manera que para este estudio el nmero de barcos operativos de la Flota Pesquera Camaronera de Arrastre considerados fueron 133 barcos, de los cuales 28 corresponden a barcos Pomaderos y 105 corresponden a barcos Langostineros. En las proyecciones se mantiene estable el nmero de barcos de la Flota por 5 aos.
Tabla 31: Supuesto del nmero de barcos operativos de la flota

INFLACION
Para calcular el incremento de los costos de operacin, se proyecto la inflacin en Ecuador para los siguientes 4 aos, sobre la base de previsiones de expertos. Se estim la inflacin a partir del ao 2012, ya que se entiende que los costos del ao 1 estn recogiendo el impacto de la inflacin del ao 1.
Tabla 32: Supuesto de Inflacin

CONTINUIDAD DE LA OPERACION
Para el desarrollo de las proyecciones se establece como supuesto que la Flota Pesquera Camaronera de Arrastre se mantiene operativa de manera indefinida.

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PROYECCIONES DE INGRESOS SUPUESTOS DE INGRESOS DE FLOTA POMADERA

Para las proyecciones de ingresos de la Flota Pomadera se consider los siguientes supuestos: 1. Para las proyecciones se consider que el nmero de barcos operativos de la Flota Pomadera es de 28 barcos. Este nmero de barcos corresponde a los barcos que han registrado Zarpes entre 2008 y Junio de 2011. En las proyecciones se mantiene estable el nmero de barcos de la Flota Pomadera por 5 aos. Se ha considerado que la Flota Pomadera tiene solamente 9 meses operativos al ao, excluyendo 2 meses de Veda y 1 mes de Parrilla (Mantenimiento Anual). Esto debido a que existe un limitado nmero de Parrillas que brindan el servicio de mantenimiento anual y por lo tanto, ms del 75% de los barcos de la Flota Pesquera Camaronera de Arrastre deberan realizar su Mantenimiento Anual fuera de los meses de Veda. Adicionalmente los Armadores han manifestado que en los meses de Veda los costos de los diferentes servicios que integran el Mantenimiento Anual (Carpinteros, Galafanes, Pintores, etc.) suben mucho de precio por la alta demanda, por lo cual resulta menos atractivo realizar el mantenimiento anual durante los meses de Veda. Se ha considerado que la Flota Pomadera tiene 4 meses de temporada alta y 5 meses de temporada baja, de acuerdo a lo manifestado por los comerciantes de playa y corroborado por las Asociaciones de Armadores. El nmero de das de operacin tanto en los meses de temporada alta como en los meses de temporada baja es de 20 das. Se ha considerado 20 das de operacin en ambas temporadas, debido a que las Asociaciones de Armadores han indicado que en temporada baja es cuando ms tienen que salir a pescar, por cuanto debido al ms bajo rendimiento libras das de la temporada baja, es ms difcil recuperar los das no operados. Por lo tanto los armadores consideraron que los das de operacin de temporada baja y alta deberan ser los mismos. Para la estimacin del rendimiento libras da por temporada, se parti de la revisin y anlisis de las estadsticas de captura anual y mensual de Pomada publicadas por el INP desde 2007 a 2010. Para nuestro anlisis partimos del promedio anual de capturas de Pomada del 2007 al 2010 registrado en las estadsticas del INP, el cual es de 6617 ton. Para estimar los rendimientos libras da por temporada, se obtuvo los promedios mensuales de 2007 a 2010 de rendimiento libras da por temporada considerando un nmero de embarcaciones de 28 y un nmero de 20 das de operacin mensual. Estos promedios mensuales de rendimientos libras das por temporada de 2007 a 2010 nos dieron un valor de 3.869 libras da en meses de temporada alta y 2.116 libras da en meses de temporada baja. Se utiliz estos promedios como un valor proxy de los rendimientos libras da del negocio de la flota, estableciendo para las proyecciones un valor estimado de rendimiento libras da para meses de temporada alta de 3,800 y de rendimiento libras da de temporada baja de 2.150. Se consider que los Armadores venden un 75% del volumen de su produccin a intermediarios y un 25% del volumen de su produccin directo a empacadoras. Pero este porcentaje de venta directa a empacadoras corresponde a las ventas que se dan en el caso de grupos de Armadores que cuentan con un intermediario del grupo familiar, el cual representa a los Armadores ante la Empacadora. Este intermediario del grupo familiar comparte parte de su margen con los Armadores del grupo familiar. De acuerdo a las Asociaciones de Armadores, en muy pocos casos el armador llega directamente a la empacadora en Guayaquil. Sobre todo esto es factible en

2. 3.

4.

5.

6.

7.

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Producto 2: Informe de Valoracin Temporada Alta, cuando los volmenes capturados por armador le permiten alcanzar los volmenes para llegar a la empacadora. En la mayor parte de los casos, los armadores entregan su producto a comerciantes. Segn las Asociaciones de Armadores, este porcentaje de las ventas directo a empacadoras corresponden a ciertos Armadores que cuentan con un comerciante en la familia, quien se vuelve ante la empacadora el representante de su grupo familiar y comparte con los armadores de sus grupo familiar parte del margen. 8. El precio promedio a intermediario fue calculado sobre la base de la informacin obtenida en las entrevistas a comerciantes de playa de precios de temporada alta y baja, los cuales fueron ponderados sobre la base de los volmenes de capturas de temporada alta y baja. Este precio promedio fue corroborado por las Asociaciones de Armadores. 9. El precio que el Armador obtiene de la venta directa a la empacadoras a travs del intermediario familiar se lo obtuvo a travs de una derivacin de precios. La derivacin del precio promedio a empacadora a travs de intermediario familiar fue calculado sobre la base de la informacin obtenida en las entrevistas a empacadoras de precios de temporada alta y baja, a los cuales se les rest el costo de transporte y una parte del margen de comercializacin, y luego fueron ponderados sobre la base de los volmenes de capturas de temporada alta y baja. Este precio final a empacadora a travs de intermediario familiar fue corroborado por las Asociaciones de Armadores. 10. Las tasas de crecimiento de capturas y precios fueron estimadas por los Consultores sobre la base del anlisis de estadsticas de capturas, estudios de expertos y estadsticas de precios internacionales revisados para la elaboracin del Anlisis de la Industria y Mercado Internacional y Local.

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Tabla 33: Estimacin de Precios de Pomada

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Producto 2: Informe de Valoracin

Tabla 34: Supuestos de Ingresos de la Flota Pomadera

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PROYECCIONES DE INGRESOS DE FLOTA POMADERA

INGRESOS POR VENTA DE CAMARN DE FLOTA POMADERA

Tabla 35: Proyecciones de Ingresos Flota Pomadera

SUPUESTOS DE INGRESOS DE FLOTA LANGOSTINERA

Para las proyecciones de ingresos de la Flota Langostinera se consider los siguientes supuestos:

SUPUESTOS DE VENTAS DE LANGOSTINOS

1. Para las proyecciones se considera que el nmero de barcos operativos de la Flota Langostinera es de 105 barcos. Este nmero de barcos corresponde a los barcos que han registrado Zarpes entre 2008 y Junio de 2011. Se dividi este nmero de barcos langostineros por la ubicacin de sus zonas de pesca en barcos del Golfo (Puerto Bolvar, Golfo y Manta) y barcos de Esmeraldas. Esta clasificacin obedeci a diferencias en los costos de los insumos para la operacin y a diferencias de los rendimientos libras da por zona de pesca. Para determinar la ubicacin de las zonas de pesca de estos barcos, se revis sus zarpes entre 2008 y Junio de 2011, y se clasific los barcos en la zona en la que registraban mayor nmero de zarpes. De manera que en este estudio se encontr 89 barcos del Golfo y 16 barcos de Esmeraldas, los cuales realizan sus faenas de pesca de manera mayoritaria en estas zonas de pesca. En las proyecciones se mantiene estable tanto el nmero total de barcos de la Flota Langostinera como el nmero de barcos por zona de pesca por 5 aos. Se ha considerado que la Flota Langostinera tiene solamente 9 meses operativos al ao, considerando 2 meses de Veda y 1 mes de Parrilla (Mantenimiento Anual). Esto debido a que existe un limitado nmero de Parrillas que brindan el servicio de mantenimiento anual y por lo tanto, ms del 75% de los barcos de la Flota Pesquera Camaronera de Arrastre deberan realizar su Mantenimiento Anual fuera de los meses de Veda. Adicionalmente los Armadores han manifestado que en los meses de Veda los costos de los diferentes servicios que integran el Mantenimiento Anual (Carpinteros, Galafanes, Pintores, etc.) suben mucho de precio por la alta demanda, por lo cual hace poco atractivo realizar el mantenimiento anual del barco durante los meses de Veda.

2.

3. 4.

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Producto 2: Informe de Valoracin Se ha considerado que la Flota Langostinera tiene 4 meses de temporada alta y 5 meses de temporada baja, de acuerdo a lo manifestado por los comerciantes de playa y corroborado por las Asociaciones de Armadores. 6. El nmero de das de operacin tanto en los meses de temporada alta como en los meses de temporada baja es de 20 das. Se ha considerado 20 das de operacin en ambas temporadas, debido a que las Asociaciones de Armadores han indicado que en temporada baja es cuando ms tienen que salir a pescar, por cuanto debido al ms bajo rendimiento libras das de la temporada baja, es ms difcil recuperar los das no operados. Por lo tanto los armadores consideraron que los das de operacin de temporada baja y alta deberan ser los mismos. 7. Para la estimacin del rendimiento libras da por temporada, se parti de la revisin y anlisis de las estadsticas disponibles de captura anual y mensual de Langostino publicadas por el INP de 2005 a 2006. Para nuestro anlisis partimos del promedio anual de capturas de Langostino del 2005 al 2006 registrado en las estadsticas del INP, el cual es de 2415 ton. Para estimar los rendimientos libras da por temporada, se obtuvo los promedios mensuales de 2005 a 2006 de rendimiento libras da por temporada considerando un nmero de embarcaciones de 105 y un nmero de 20 das de operacin mensual. Estos promedios mensuales de rendimientos libras das por temporada de 2005 a 2006 nos dieron un valor de 287 libras da en meses de temporada alta y 278 libras da en meses de temporada baja. Esta reducida diferencia del rendimiento libras da por temporada fue corroborada por los comerciantes de playa y capitanes, quienes manifestaron que la disponibilidad y precio del producto tienen poca volatilidad. Se utiliz estos promedios como un valor proxy de los rendimientos libras da del negocio de esta flota Langostinera, estableciendo para las proyecciones un valor estimado de rendimiento libras da para meses de temporada alta de 300 en el Golfo y 275 en Esmeraldas y de rendimiento libras da de temporada baja de 275 en el Golfo y 250 en Esmeraldas. 8. Se consider que los Armadores venden un 60% del volumen de su produccin a intermediarios y un 40% del volumen de su produccin directo a empacadoras, de acuerdo a informacin entregada por ASEARBAPESCA. 9. El precio promedio a intermediario y a empacadora fue tomado del estudio de Agero 2011, y corroborado por las entrevistas a las Empacadoras y las Asociaciones de Armadores. 10. Las tasas de crecimiento de capturas y precios fueron estimadas por los Consultores sobre la base del anlisis de estadsticas de capturas, estudios de expertos y estadsticas de precios internacionales revisados para la elaboracin del Anlisis de la Industria y Mercado Internacional y Local. 5.

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Tabla 36: Supuestos de Ingresos de la Flota Langostinera

SUPUESTOS DE VENTAS DE PESCA ACOMPAANTE

Para estimar el volumen de captura incidental de la fauna acompaante de la pesca del langostino no se cuenta con estudios actualizados realizados por organismos pblicos. nicamente se cuenta con el estudio de Little y Herrera, 1992. Sin embargo, este estudio fue realizado cuando todava no se utilizaba el dispositivo excluidor de tortugas, el cual, de acuerdo a capitanes de barcos langostineros, eliminara un significativo porcentaje del pescado retenido por la red. En las entrevistas con Capitanes de barcos langostineros y Asociaciones de Armadores, ellos expresaron que el dispositivo excluidor de tortugas elimina de la red de manera importante los peces grandes. Capitanes de barcos sostienen que este dispositivo elimina cerca del 50% del volumen capturado de los peces por la red. El dispositivo excluidor de tortugas se utiliza desde 1994. Adicionalmente en 1992 se consideraba como pescado de descarte a varias especies que actualmente se comercializan. Esto debido a que actualmente se ha ampliado las preferencias de los consumidores hacia varias especies que en 1992 no se consuman.

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Producto 2: Informe de Valoracin Esto hace que los resultados del Estudio de Little y Herrera de 1992 no sean comparables con la realidad de la composicin porcentual en peso de los componentes de las capturas que actualmente obtiene la flota langostinera. Desde el sector privado, ASEARBAPESCA realiz en el 2010, entre enero y julio, un monitoreo de la captura incidental de la fauna acompaante de la pesca del langostino. En este monitoreo ASEARBAPESCA encontr que del volumen capturado, el 63% corresponda a camarn y el 37% corresponda a pesca acompaante. En entrevista con ASEARBAPESCA nos indicaron que la pesca de descarte est entre el 1% y el 9%. De manera que el equipo consultor estimo que del total de 37% de esta pesca acompaante, el 5% corresponde a pescado de descarte y el 32% corresponde a pesca retenida. Con esta informacin, el equipo consultor calcul un promedio ponderado de porcentaje de pesca acompaante retenida por temporada alta y baja, considerando como supuesto que la captura de pesca acompaante es estable en temporada alta y baja, y que las capturas de camarn fluctan de acuerdo a la temporada alta y baja. Se consider que la captura de camarn en temporada baja registra en promedio un rendimiento libras das un 3% menor que el rendimiento libras das de camarn de temporada alta, tal como reflejan las estadsticas de capturas mensuales del INP para los aos 2005 y 2006. As se lleg a un promedio de volumen capturado de pescado retenido del 34% y de pescado descartado del 5%. El precio de pescado acompaante retenido se estimo en $0,21 por libra, sobre la base de entrevistas a comerciantes de playa. Estos comerciantes nos indicaron que este pescado acompaante retenido corresponde a pescado de bajo valor econmico, pescado popular para restaurantes de playa o para mercados como Caraguay.

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Producto 2: Informe de Valoracin

Tabla 37: Supuestos de Venta de Pesca Acompaante de la Flota Langostinera

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PROYECCIONES DE INGRESOS DE FLOTA LANGOSTINERA

INGRESOS POR VENTA DE LANGOSTINO DE FLOTA LANGOSTINERA

Tabla 38: Proyecciones de Ingresos por Venta de Langostinos Flota Langostinera

INGRESOS POR LANGOSTINERA

VENTA

DE

PESCA

ACOMPAANTE

RETENIDA

DE

FLOTA

Tabla 39: Proyecciones de Ingreso por Venta de Pescado Flota Langostinera

INGRESOS TOTALES FLOTA LANGOSTINERA

Tabla 40: Proyecciones de Ingresos Totales Flota Langostinera

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PROYECCIONES DE EGRESOS DE LA FLOTA POMADERA SUPUESTOS DE COSTOS DE FLOTA POMADERA

Para las proyecciones de costos de la Flota Pomadera se consider los siguientes supuestos.

SUPUESTOS DE INCREMENTOS ANUALES DE LOS COSTOS

Todos los costos se incrementarn anualmente sobre la base de la inflacin del consumidor, a excepcin del combustible y seguro del barco que permanecen fijos, y a excepcin del costo de personal operativo que est en funcin del volumen de produccin. El combustible y seguro del barco son costos que no se afectan por inflacin. El precio del combustible se ha mantenido fijo en los ltimos 5 aos.

SUPUESTOS DE NUMERO DE EMBARCACIONES Y FAENA REALIZADAS

Tal como se estableci para las proyecciones de ingresos, se consider 28 embarcaciones y 180 Faenas anuales realizadas.
Tabla 41: Supuestos de nmero de embarcaciones y faenas Flota Pomadera

SUPUESTOS DE COSTOS DE INSUMOS OPERACIONALES

Se estableci con las Asociaciones de Armadores, sobre la base de estudio de Agero 2011 y a entrevistas con capitanes de barcos, los siguientes costos de insumos operacionales por Faena de Pesca.

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Producto 2: Informe de Valoracin

Tabla 42: Supuestos de cosos de insumos operacionales Flota Pomadera

SUPUESTOS DE COSTOS DE MUELLE Y GUARDIANIA DEL BARCO

Se estableci con las Asociaciones de Armadores los siguientes costos por utilizacin del muelle y por guardiana del barco. En el caso de la Flota Pomadera, los barcos realizan descargas en el muelle todos los das de faena de pesca, por cuanto la faena es diaria. De manera que utilizan el muelle todos los das de faena. En el caso del servicio de guardiana, como los barcos permanecen durante la noche anclados en el fondeadero de Posorja, muchos barcos cuentan con un guardin en la noche que duerme en el barco y que no solo cuida las pertenencias del barco, sino que pueda maniobrar el barco en caso de un oleaje fuerte, para que el barco no se estropee, o no se vaya a la deriva. De manera que el servicio de guardiana es un servicio importante para la conservacin del barco.

Tabla 43: Supuestos de costos muelle y guardiana Flota Pomadera

SUPUESTOS DE COSTOS DE PERSONAL

Se estableci con las Asociaciones de Armadores y con entrevistas a capitanes de barcos, que el costo de personal se establece en funcin de la produccin, expresado como un porcentaje de las ventas. Cada barco de La Flota Pomadera debe contar con una dotacin mnima de personal integrada por la siguiente tripulacin:

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Producto 2: Informe de Valoracin 1 Patrn Costanero Titulado (Capitn) 1 Operador de Maquina 2 Timoneles 1 Aceitero o Motorista 2 Marineros Pescadores (incluido el cocinero)

El personal recibe el 25% de las ventas luego de deducirle los costos de insumos operacionales de diesel, hielo, vveres, aceites y lubricantes. Este 25% se lo reparte el personal de acuerdo a cada cargo: el Patrn Costanero Titulado recibe alrededor del 8%, el Operador de Maquina recibe alrededor de 4%, el Timonel y los Marineros Pescadores reciben alrededor del 2,75% 2,5% cada uno. A continuacin presentamos las proyecciones de costos de personal de la Flota Pomadera:

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Producto 2: Informe de Valoracin

Tabla 44: Supuestos de costos de personal operativo Flota Pomadera

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Producto 2: Informe de Valoracin

SUPUESTOS DE COSTOS FIJOS DE OPERACIN

Se estableci con las Asociaciones de Armadores y sobre la base de estudio de Agero 2011, consultas a brokers de seguros, consultas a capitanes de barcos y estimaciones de los consultores, los siguientes costos fijos de la operacin. De estos costos, el ms relevante para la operacin y rendimiento del barco es el costo de mantenimiento anual y mantenimiento continuo del barco, ya que estos costos son los que permiten sostener la operacin continuo del barco.

Tabla 45: Supuestos de costos fijos operativos Flota Pomadera

SUPUESTOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Se estableci con las Asociaciones de Armadores y sobre la base de estimaciones de los consultores, los siguientes gastos administrativos:

Tabla 46: Supuestos costos personal administrativo Flota Pomadera

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Producto 2: Informe de Valoracin

Tabla 47: Supuestos de gastos de oficina Flota Pomadera

PROYECCIONES DE EGRESOS DE FLOTA POMADERA

Tabla 48: Proyecciones de Egresos Flota Pomadera

PROYECCIONES DE EGRESOS DE FLOTA LANGOSTINERA SUPUESTOS DE COSTOS DE FLOTA LANGOSTINERA

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Producto 2: Informe de Valoracin Para las proyecciones de costos de la Flota Langostinera se consider los siguientes supuestos:

SUPUESTOS DE INCREMENTOS ANUALES DE LOS COSTOS

Todos los costos se incrementarn anualmente sobre la base de la inflacin del consumidor, a excepcin del combustible y seguro del barco que permanecen fijos, y a excepcin del costo de personal operativo que est en funcin del volumen de produccin. El combustible y seguro del barco son costos que no se afectan por inflacin. El precio del combustible se ha mantenido fijo en los ltimos 5 aos.

SUPUESTOS DE NUMERO DE EMBARCACIONES Y FAENA REALIZADAS

Tal como se estableci para las proyecciones de ingresos, se consider 105 embarcaciones, 89 barcos con operaciones en el Golfo y 16 barcos con operaciones en Esmeraldas. As mismo se consider 180 Faenas anuales realizadas.
Tabla 49: Supuestos nmero de embarcaciones y faenas Flota Langostinera

SUPUESTOS DE COSTOS DE INSUMOS OPERACIONALES

Se estableci con las Asociaciones de Armadores, sobre la base de estudio de Agero 2011 y a entrevistas con capitanes de barcos, los siguientes costos de insumos operacionales por Faena de Pesca.

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Producto 2: Informe de Valoracin

Tabla 50: Supuestos de costos insumos operacionales Flota Langostinera

SUPUESTOS DE COSTOS DE MUELLE, GUARDIANIA DEL BARCO Y USO DE PANGAS PARA DESCARGA
Se estableci con las Asociaciones de Armadores los siguientes costos por utilizacin del muelle, guardiana del barco y utilizacin de pangas para descarga de los barcos. En el caso de la Flota Langostinera, los barcos realizan descargas en el muelle solo una vez por mes. En el caso del servicio de guardiana, los barcos cancelan un valor diario durante los das que no se encuentran en operacin y los meses de veda. En cuanto al costo de pangas para descarga, este costo corresponde slo a los barcos que venden directamente a empacadora, los cuales requieren acercarse a tierra para enviar su producto en pangas a la empacadora con gua de remisin. En el caso de los barcos que venden a intermediarios, son los intermediarios los que se acercan a los barcos para llevarse el producto.

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Producto 2: Informe de Valoracin

Tabla 51: Supuestos de costos de muelle, guardiana y pangas Flota Langostinera

SUPUESTOS DE COSTOS DE PERSONAL

Se estableci con las Asociaciones de Armadores y con entrevistas a capitanes de barcos, que el costo de personal se establece en funcin de la produccin, expresado como un porcentaje de las ventas. Cada barco de La Flota Langostinera debe contar con una dotacin mnima de personal integrada por la siguiente tripulacin: 1 Patrn Costanero Titulado (Capitn) 1 Operador de Maquina 2 Timoneles 1 Aceitero o Motorista 2 Marineros Pescadores (incluido el cocinero)

El personal recibe del 18% al 20% de las ventas. Este 19% se lo reparte el personal de acuerdo a cada cargo: el Patrn Costanero Titulado recibe alrededor del 4,75%, el Operador de Maquina recibe alrededor del 3%, el Timonel y los Marineros Pescadores reciben alrededor del 2,25% cada uno. Adicionalmente el personal recibe el 50% de los ingresos por venta de pescado acompaante retenido. Este pescado es comercializado por el capitn del barco. En las proyecciones globales de egresos de la Flota Langostinera se incluye en gastos de personal tanto el costo de personal generado por la venta de camarn como por la venta de pescado acompaante retenido.

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Producto 2: Informe de Valoracin A continuacin presentamos las proyecciones de costos de personal de la Flota Pomadera por la venta de langostino.
Tabla 52: Supuestos de costos personal operativo Flota Langostinera

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Producto 2: Informe de Valoracin

SUPUESTOS DE COSTOS FIJOS DE OPERACIN

Se estableci con las Asociaciones de Armadores y sobre la base de estudio de Agero 2011, consultas a brokers de seguros, consultas a capitanes de barcos y estimaciones de los consultores, los siguientes costos fijos de la operacin:
Tabla 53: Supuestos de costos fijos operacionales Flota Langostinera

SUPUESTOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Se estableci con las Asociaciones de Armadores y sobre la base de estimaciones de los consultores, los siguientes gastos administrativos:
Tabla 54: Supuestos de gastos personal administrativo Flota Langostinera

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Producto 2: Informe de Valoracin

Tabla 55: Supuestos de gastos de oficina Flota Langostinera

PROYECCIONES DE EGRESOS DE FLOTA LANGOSTINERA

Tabla 56: Proyecciones de Egresos Flota Langostinera

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Producto 2: Informe de Valoracin

PROYECCIONES DE FLUJO CAMARONERA DE ARRASTRE

DE

CAJA

AGREGADOS

DE

FLOTA

PESQUERA

PROYECCIONES DE FLUJO DE CAJA AGREGADOS DE FLOTA POMADERA

Tabla 57: Proyecciones de Flujo de Caja Flota Pomadera

PROYECCIONES DE FLUJO DE CAJA AGREGADOS DE FLOTA LANGOSTINERA

Tabla 58: Proyecciones de Flujo de Caja Flota Langostinera

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Producto 2: Informe de Valoracin

ESTIMACIN DE LA TASA DE RETORNO

Para descontar los Flujos de Caja Agregados Proyectados del Negocio de la Actividad Econmica de la Flota Pesquera Camaronera de Arrastre, se utilizar como tasa de descuento el Promedio Ponderado del Costo de Capital o Coste Medio Ponderado de Capital (CMPC), aunque el uso ms extendido es con las siglas originales en ingls WACC (del ingls Weighted Average Cost of Capital). Este WACC corresponde al coste promedio ponderado de la deuda y acciones o coste promedio ponderado de los recursos. El WACC o Promedio Ponderado del Costo de Capital o Coste Medio Ponderado de Capital (CMPC) es la tasa de descuento que debe utilizarse para descontar los flujos de fondos operativos para valorar una empresa o negocio, cuando se utiliza la metodologa de descuento de flujos de fondos. El WACC muestra el valor que crean las corporaciones para los accionistas (rentabilidad del capital invertido). Es un mtodo ampliamente utilizado para calcular el costo de capital de una empresa o proyecto. La necesidad de utilizacin de este mtodo se justifica en que los flujos de fondos operativos obtenidos, se financian tanto con capital propio como con capital de terceros. El WACC lo que hace es ponderar los costos de cada una de las fuentes de capital.

FORMULA DE CALCULO DEL COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACC)

Para determinar el WACC se utiliza la siguiente frmula:

Donde: WACC: Promedio Ponderado del Costo de Capital Ke: Tasa de costo de oportunidad de los accionistas o rentabilidad esperada por accionistas para el negocio. Generalmente se utiliza para obtenerla el mtodo CAPM. CAA: Capital aportado por los accionistas D: Deuda financiera contrada Kd: Costo de la deuda financiera T: Tasa de impuesto a las ganancias Dado que esta frmula pondera los costos de cada una de las fuentes de capital, para el clculo del WACC es necesario conocer los porcentajes en que el activo est siendo financiado por la deuda y por el patrimonio (accionistas). Es decir, se necesita conocer la estructura de financiamiento de la empresa o negocio, en este caso, la estructura de financiamiento de la flota.

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Producto 2: Informe de Valoracin Para aproximarnos a la estructura de financiamiento de la Flota, se consider en primera instancia que la Flota no tiene acceso al sistema financiero, pero que la Flota s est siendo financiada por los comerciantes. Y se utiliz como un supuesto que el nivel de endeudamiento de la flota corresponda a los porcentajes en que entregaban su producto a los comerciantes, en lugar de ir directo a la empacadora. Si bien esta aproximacin no es exacta, como esta referencia es la nica con que contamos a nivel de endeudamiento, decidimos utilizarla. Conocemos que en el caso de camarn pomada los Armadores requieren de los comerciantes por el servicio de acopio, dado que en temporada baja no cuentan con el volumen mnimo para llegar a la empacadora. Y tambin en el caso de Armadores Langostineros, observamos que este porcentaje asume que los Armadores que entregan su producto a Comerciantes estn siendo casi totalmente financiados por ellos. Sin embargo, a nivel agregado, esta referencia nos deja ver qu porcentaje de Armadores puede acceder a financiamiento de los comerciantes, por lo cual decidimos usar este porcentaje como una aproximacin a la estructura de capital de la flota. De manera que en el caso del negocio de la Flota Pomadera se tomo como supuesto que el 75% de los activos est siendo financiado por Comerciantes y que el 25% de los Activos est siendo financiado por capital propio. En el caso de la Flota Langostinera se tomo como supuesto que el 60% de los activos est siendo financiado por Comerciantes y que el 40% de los Activos est siendo financiado por capital propio. Y con el objetivo de obtener una sola tasa de descuento para las dos Flotas se realiz un promedio simple de estas dos estructuras, de manera que llegamos a una estructura de financiamiento promedio de ambas Flotas en la cual el 67,5% de los activos est siendo financiado por deuda y el 32,5% de los activos est siendo financiado por patrimonio. Luego de definir la estructura de financiamiento de la Flota, para avanzar en el clculo del WACC, es necesario determinar el costo de la deuda y el costo del capital. Para determinar el costo de la deuda, se tom como supuesto que la tasa que cobraban los comerciantes por su financiamiento era la equivalente a la Tasa Mxima de Inters Activa Efectiva Vigente para Microcrdito Minorista publicada por el Banco Central, la cual a Agosto de 2011 fue de 30,50%. Tambin se consider que no existira un impuesto al crdito o financiamiento de los comerciantes. Y para determinar el costo del capital, se utiliz la metodologa del CAPM, la cual veremos a continuacin.

CALCULO DEL COSTO DE OPORTUNIDAD DE LOS ACCIONISTAS A TRAVES DEL CAPM

El Capital Asset Pricing Model, o CAPM (Modelo de Valuacin de Activos de Capital) es un modelo frecuentemente utilizado en la economa financiera. El modelo es utilizado para determinar la tasa de retorno tericamente requerida para un cierto activo, si ste es agregado a una Cartera de inversiones adecuadamente diversificada. El modelo toma en cuenta la sensibilidad del activo al riesgo no-diversificable (conocido tambin como riesgo del mercado o riesgo sistemtico), representado por el smbolo de beta (), as como tambin el retorno esperado del mercado y el retorno esperado de un activo tericamente libre de riesgo. El modelo fue introducido por Jack L. Treynor, William Sharpe, John Litner y Jan Mossin independientemente, basado en trabajos anteriores de Harry Markowitz sobre la diversificacin y la

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Producto 2: Informe de Valoracin Teora Moderna de Portafolio. Sharpe recibi el Premio Nobel de Economa (en conjunto con Markowitz y Merton Miller) por este Modelo por su contribucin al campo de la economa financiera. CAPM es un modelo para calcular el precio de un activo o una cartera de inversiones. Para activos individuales, se hace uso de la recta security market line (SML) (la cual simboliza el retorno esperado de todos los activos de un mercado como funcin del riesgo no diversificable) y su relacin con el retorno esperado y el riesgo sistmico (beta), para mostrar cmo el mercado debe estimar el precio de un activo individual en relacin a la clase a la que pertenece. La lnea SML permite calcular la proporcin de recompensa-a-riesgo para cualquier activo en relacin con el mercado general. La relacin de equilibrio que describe el CAPM es:

donde: E(ri) es la tasa de rendimiento esperada de capital sobre el activo i. im es el beta (cantidad de riesgo con respecto al Portafolio de Mercado), o tambin

,y es el exceso de rentabilidad del portafolio de mercado. (rm) Rendimiento del mercado. (rf) Rendimiento de un activo libre de riesgo. Es importante tener presente que se trata de un Beta no apalancado, es decir que se supone que una empresa no tiene deuda en su estructura de capital, por lo tanto no se incorpora el riesgo financiero. Una vez que el retorno esperado, E(Ri), es calculado utilizando CAPM, los futuros flujos de caja que producir ese activo pueden ser descontados a su valor actual neto utilizando esta tasa, para poder as determinar el precio adecuado del activo o ttulo valor. CAPM calcula la tasa de retorno apropiada y requerida para descontar los flujos de efectivo futuros que producir un activo, dada la apreciacin de riesgo que tiene ese activo. Betas mayores a 1 simbolizan que el activo tiene un riesgo mayor al promedio de todo el mercado; betas debajo de 1 indican un riesgo menor. Por lo tanto, un activo con un beta alto debe ser descontado a una mayor tasa, como medio para recompensar al inversionista por asumir el riesgo que el activo acarrea. Esto se basa en el principio que dice que los inversionistas, entre ms riesgosa sea la inversin, requieren mayores retornos. Puesto que el beta refleja la sensibilidad especfica al riesgo no diversificable del mercado, el mercado, como un todo, tiene un beta de 1. Puesto que es imposible calcular el retorno esperado de todo el mercado, usualmente se utilizan ndices de precios accionarios, tales como el S&P 500 o el Dow Jones.

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Producto 2: Informe de Valoracin Para utilizar la metodologa y frmula del CAMP se utiliz los siguientes supuestos.

RENDIMIENTO DEL MERCADO

Para el Rendimiento del Mercado se utiliz el rendimiento del ndice de Precios del Mercado Accionario Ecuatoriano IPECU de la Bolsa de Valores de Guayaquil. El IPECU es un ndice de Precio de las Acciones ms transadas en las Bolsas de Valores ecuatorianas. Integra las acciones ms cotizadas en las Bolsas de Valores de Guayaquil y Quito, es decir, del mercado de acciones nacional. La cartera de este ndice la integran La Favorita (Supermaxi), San Carlos, Holcim Ecuador, Cervecera Nacional, Banco de Guayaquil, Inversancarlos, Cerro Verde Forestal, Banco del Pichincha, Banco Bolivariano y Cervecera Andina. El IPECU se calcula desde el ao 1996, por lo cual se cuenta con rendimientos anuales del mercado accionario desde 1997. El rendimiento del ndice IPECU del ao 2010 fue de 21%.

RENDIMIENTO DE UN ACTIVO LIBRE DE RIESGO

Para el rendimiento de un activo libre de riesgo se utiliz el rendimiento de los Bonos Global 2015, que son los bonos a mayor plazo con los que cuenta actualmente el Estado. El rendimiento de los Bonos Global 2015 al 30 de Agosto de 2011 est al 9%. De manera que el Rendimiento de un Activo Libre de Riesgo sera de 9%.

RENDIMIENTO ESPERADO DE CAPITAL SOBRE LA FLOTA.

Dado que no hay estadsticas sobre la rentabilidad de la flota ni sobre el valor del negocio a lo largo del tiempo (Precio de Acciones), para aproximarnos al rendimiento esperado del capital sobre la Flota se utiliz la tasa de crecimiento de las capturas. Reconocemos que esta aproximacin tiene limitaciones, dado que al considerar solo las capturas no reconocemos la influencia en el valor del negocio de los precios o los costos. Sin embargo, al ser la nica variable cierta disponible a lo largo del tiempo, se decidi utilizarla. Se cuenta con datos de capturas hasta el ao 2009. Una vez definidas estas variables, se procedi a aplicar la siguiente frmula para calcular la Beta de Riesgo del Negocio de la Flota:

Beta = n(SumXY) - (Sum X) (Sum Y) n (Sum X2) - (Sum X)2

Donde: n = Nmero de periodos X = Rendimiento del Mercado (IPECU) Y = Rendimiento de la Flota (Capturas)

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Producto 2: Informe de Valoracin

Aplicando la Frmula para el clculo de la Beta de Riesgo para la Flota sobre la base de las observaciones de 13 periodos, desde 1997 hasta el ao 2009, tendramos lo siguiente:

Tabla 59: Clculo de la Beta de Riesgo para la flota Camaronera Arrastrera

El Beta de Riesgo que se obtuvo nos indica que el activo (la Flota) tiene un riesgo menor al promedio de todo el mercado. Una vez obtenido el Beta, se puede proceder a calcular a travs de la frmula del CAPM, la tasa de descuento que corresponde al costo de oportunidad del accionista.

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Producto 2: Informe de Valoracin

Luego de obtener el costo de oportunidad de los accionistas, podemos proceder a calcular el WACC.

CALCULO DEL COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACC)

Hemos visto que la frmula para calcular el WACC es:

De all que: WACC = Ke (%CAA) + Kd (1 T) (%D) Donde: WACC: Promedio Ponderado del Costo de Capital Ke: Tasa de costo de oportunidad de los accionistas o rentabilidad esperada por accionistas para el negocio. A travs del CAPM obtuvimos que el Ke sera de 14,40% %CAA: Porcentaje de Capital aportado por los accionistas que financia Activo. Se determin que el Capital aportado por accionistas participaba en un 32,5% en el financiamiento del Activo o de la Empresa. %D: Porcentaje de Deuda financiera contrada que financia Activo. Se determin que la Deuda participaba en un 67,5% en el financiamiento del Activo o de la Empresa. Kd: Costo de la deuda financiera. Se determin que el Costo de la Deuda era de 30,5% T: Tasa de impuesto a las ganancias. Se determin que los crditos de comerciantes no generaran impuestos, es decir, su valor sera 0.

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Producto 2: Informe de Valoracin De manera que el WACC sera de: WACC = 0,1440 (0,325) + 0,305 (1)(0,675) = 0,252675 WACC = 25,27% El Costo Promedio Ponderado de Capital WACC sera de 25,27% y esa sera la tasa que se usara para descontar los Flujos de Caja Agregados Proyectados del Negocio de la Actividad Econmica de la Flota Pesquera Camaronera de Arrastre. .

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Producto 2: Informe de Valoracin

DETERMINACIN DEL VALOR DEL NEGOCIO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA FLOTA PESQUERA CAMARONERA DE ARRASTRE DETERMINACIN DEL VALOR DEL NEGOCIO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA FLOTA POMADERA
Se procede a determinar el Valor del Negocio de la Actividad Econmica de la Flota Pomadera, luego de un profundo anlisis de la industria y mercado que nos ha permitido incorporar las tendencias y proyecciones de la industria a la Proyeccin de los Flujos de Caja Agregados del Negocio de la Actividad Econmica de la Flota Pomadera, los cuales han considerando a la flota pesquera Pomadera en forma agregada como todos los pequeos negocios que la integran, y que ha sido obtenida sobre la base de estndares de operacin y capturas del sector por tipos de embarcacin, entendiendo el negocio agregado en s mismo, el modelo de negocio que ha permitido que esta actividad se desarrollo, sus resultados histricos, la capacidad de produccin, la tecnologa utilizada, los estndares de costos de produccin, los ingresos y rendimientos histricos, la experiencia y capacidad tcnica del negocio agregado. Esta valoracin ha contemplado tambin la realidad ecuatoriana, considerando aspectos legales, tcnicos y socioeconmicos. La Valoracin del Negocio de la Actividad Econmica de la Flota Pomadera, se ha determinado obteniendo el Valor Actual Neto de los Flujos Futuros Proyectados Agregados del Negocio de la Actividad Econmica de la Flota Pomadera para los siguientes 5 aos a la tasa de descuento del 25,27% e incorporando el Valor Actual Neto de la Perpetuidad calculada para el Flujo Proyectado del quinto ao, incluyendo as en la valoracin la proyeccin del negocio largo plazo.
Tabla 60: Valoracin del Negocio de la Actividad Econmica de la Flota Pomadera

Valoracin Negocio Actividad Economica Barcos Pomaderos WACC VAN Flujos Anuales(5 aos) Valor Perpetuidad VAN Perpetuidad VF 25.2675% 3,161,969 6,230,747 2,019,985 5,181,954

Se ha determinado el Valor del Negocio de la Actividad Econmica de la Flota Pomadera de Arrastre en el monto de US$ 5181.954 (Cinco millones ciento ochenta y un mil novecientos cincuenta y cuatro dlares). Este sera el monto del impacto econmico que tendran los Armadores Operativos de la Flota Pomadera de Arrastre al abandonar la actividad. Sin embargo, cabe resaltar que ms all del impacto econmico que tendra para los Armadores de la Flota Pomadera de Arrastre, la actividad econmica de la Flota Pomadera genera importantes externalidades positivas con un capital social muy fuerte, que se perderan al desaparecer esta actividad. La captura de pomada es una importante fuente de empleo para Posorja, en donde a travs de Peladoras Comunitarias se genera empleo para personas de la tercera edad, discapacitados y familias enteras. Los Armadores de Barcos Pomaderos estiman que en Posorja existen 70 peladoras

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Producto 2: Informe de Valoracin comunitarias con capacidad de entre 5 a 40 personas, con lo cual en temporada alta 4 meses al ao se generara empleo para 950 personas. Considerando el volumen de capturas anuales de pomada, solo en la tarea de pelar pomada se generara empleo anual para ms de 829 personas. ASEARBAPESCA ha calculado que en todo el encadenamiento del sector de pomada se generara empleo para 5,559 personas, esto es, 5,559 familias generan ingresos vinculados a la actividad de produccin y comercializacin de la pomada, lo cual equivaldra a 27,795 personas. Tambin es importante considerar el impacto de las capturas de la Flota Pomadera en la seguridad alimentaria y las exportaciones. Empresas empacadoras de pomada entrevistadas han manifestado que el 90% de la produccin de camarn pomada para exportacin lo genera la Flota Camaronera Pomadera de Arrastre, y que si la Flota desapareciera, sera imposible seguir exportando pomada, debido a que la flota artesanal no podra proveer las cantidades mnimas para sostener los volmenes requeridos de exportacin, con lo cual desaparecera ese rubro de exportacin. Adicionalmente la Flota Camaronera Pomadera de Arrastre proveera al mercado local de 1,651 t de camarn pomada para consumo interno. De manera que sin la produccin de la flota, el mercado interno se vera desprovisto de 1,651 t ese producto, lo cual impactara en los precios y la capacidad de la poblacin de acceder a ese producto, eliminndose una fuente de protena de bajo costo. Adicionalmente en temporada alta la produccin de pomada llega a ser de tal magnitud que una parte de la produccin es regalada a la poblacin y a los tacheritos que vienen de otras provincias a recibir pomada de los barcos y llevarla a comercializar al interior del pas. Tambin durante todo el ao una parte de la produccin de pomada es regalada a las seoras de escasos recursos que se acercan a las embarcaciones.

DETERMINACIN DEL VALOR DEL NEGOCIO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA FLOTA LANGOSTINERA

Se procede a determinar el Valor del Negocio de la Actividad Econmica de la Flota Langostinera, luego de un profundo anlisis de la industria y mercado que nos ha permitido incorporar las tendencias y proyecciones de la industria a la Proyeccin de los Flujos de Caja Agregados del Negocio de la Actividad Econmica de la Flota Langostinera, los cuales han considerando a la flota pesquera Langostinera en forma agregada como todos los pequeos negocios que la integran, y que ha sido obtenida sobre la base de estndares de operacin y capturas del sector por tipos de embarcacin, entendiendo el negocio agregado en s mismo, el modelo de negocio que ha permitido que esta actividad se desarrollo, sus resultados histricos, la capacidad de produccin, la tecnologa utilizada, los estndares de costos de produccin, los ingresos y rendimientos histricos, la experiencia y capacidad tcnica del negocio agregado. Esta valoracin ha contemplado tambin la realidad ecuatoriana, considerando aspectos legales, tcnicos y socioeconmicos. La Valoracin del Negocio de la Actividad Econmica de la Flota Langostinera, se ha determinado obteniendo el Valor Actual Neto de los Flujos Futuros Proyectados Agregados del Negocio de la Actividad Econmica de la Flota Langostinera para los siguientes 5 aos a la tasa de descuento del

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Producto2:InformedeValoracin 25,27%eincorporandoelValorActualNetodelaPerpetuidadcalculadaparaelFlujoProyectadodel quintoao,incluyendoasenlavaloracinlaproyeccindelnegociolargoplazo. Se ha determinado el Valor del Negocio de la Actividad Econmica de la Flota Langostinera de Arrastre en elmonto de US$ 31153.183 (Treinta y un millones ciento cincuenta y tres mil ciento ochentaytresdlares).
Tabla61:ValoracindelNegociodelaActividadEconmicadelaFlotaLangostinera

Valoracin Negocio Barcos Langostineros WACC

Actividad

Economica

25.2675% 19,148,494 37,029,084 12,004,689 31,153,183

VAN Flujos Anuales(5 aos) Valor Perpetuidad VAN Perpetuidad VF

Este sera el monto del impacto econmico que tendran los Armadores Operativos de la Flota LangostineradeArrastrealabandonarlaactividad. Tambin en este caso cabe resaltar que la actividad econmica de la Flota Langostinera genera importantesexternalidadespositivas,queseperderanaldesaparecerestaactividad. ASEARBAPESCAhacalculadoqueentodoelencadenamientoproductivodelaactividadeconmicade laFlotaLangostinerasegeneraempleopara5,896personas,estoes,5,896familiasgeneraningresos vinculados a la actividad de captura y comercializacin de langostino, lo cual equivaldra a 29,480 personas.TambinesimportanteconsiderarelimpactodelascapturasdelaFlotaLangostineraenla seguridadalimentaria,elturismodeplayaylasexportaciones. Hemos estimado que la Flota Langostinera proveera, a travs de la pesca acompaante retenida, 1,343 ton de pescado de bajo costo, pescado popular, que es vendido por los Armadores a los comerciantesdeplaya,loscualesabastecenalospequeosrestaurantesdelaplayaylosmercados internoscomoCaraguay.DeestamaneralaFlotaLangostineraconstituyeunaimportantefuentede provisin de protena de bajo costo para la poblacin. Adicionalmente, la Flota Langostinera es la nicaqueproveedecalamarpequeoalapoblacin,elcualesutilizadoenlosrestaurantesdeplaya yexpendidoenlosmercados. Con relacin a las exportaciones, segn ASEARBAPESCA, el 90% de las capturas de la Flota Langostinerasedestinaalaexportacin.Conlocual,deeliminarseestaactividad,seperderan2,163 tondeexportacionesdecamarn.

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Producto2:InformedeValoracin

DETERMINACINDELVALORDELNEGOCIODELAACTIVIDADECONOMICADELA FLOTAPESQUERACAMARONERADEARRASTRE
SiconsideramoselValordelNegociodelaActividadEconmicadelaFlotaPesqueraCamaronerade ArrastrecomolasumatoriadelValordelNegociodelaActividadEconmicadelaFlotaPomaderay del Valor del Negocio de la Actividad Econmica de la Flota Langostinera, el Valor global de la ActividadEconmicadelaFlotaPesqueraCamaroneradeArrastreseradeUS$36335.137(Treintay seismillonestrescientostreintaycincomilcientotreintaysietedlares). Econ. Flix Alfredo Miranda R. JEFE DE EQUIPO CONSULTOR

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Producto 2: Informe de Valoracin

VI. BIBLIOGRAFA
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Producto 2: Informe de Valoracin

VII.

ANEXO

METODOLOGA DE CLCULO DEL CONSUMO INTERNO DE CAMARN

Se calcul el peso del langostino y de la pomada fresco en cola con cscara presente en Ecuador del 2005 al 2009. Se tom el valor de la fuente citada, y se dividi para el factor de conversin citada. Los factores de conversin vinieron de la base de datos de la FAO Conversion Factors, usando el factor ms apto disponible. Se multiplica el peso en el estado mencionado en parntesis para obtener el peso vivo. Informacin de la poblacin ecuatoriana cada ao 2005-2009 es de (Maddison, 2010).
Categora Fuente Composicin en la fuente citada (Supuesto) Justificacin Factor de conversin

Produccin Artesanal Pomada (Aguero & Guamn, 2011)

Entero, fresco

Pomada desembarcada fresca con cabeza. Langostino normalmente desembarcado fresco sin cabeza.

1,712 (FAO: Ecuador, pomada, cola). 1

Langostino

Cola, fresco

Flota Arrastrera Pomada

Langostino

INP, FISHSTAT (promedios usados para los aos que no tienen informacin. FISHSTAT

Entero, fresco

Pomada desembarcada fresca con cabeza. Langostino normalmente desembarcado fresco sin cabeza.

1,712 (FAO: Ecuador, pomada, cola). 1

Cola, fresco

Acuacultura Langostino

52% con cabeza congelado, 48% sin cabeza congelado.

El punto referencial es el camarn congelado. Se supone que un 52% de la produccin se destina a la Unin Europea, donde prefieren el camarn con cabeza, y el 48% a los EEUU y otros mercados que lo prefieren en cola, basado en el peso exportado por Ecuador 20052009, trademap.org. 1,54 (FAO: Ecuador, pennaeus nei, cola, fresco, procesado a mano)* 0,91 (FAO: Madagascar, pennaeus, entero, congelado) 0,91 (FAO: Madagascar, pennaeus, entero, congelado)

Con cabeza

Langostino, cabeza, congelado.

con

Cola

Langostino, cola, congelado.

156

Producto 2: Informe de Valoracin

Importacin Congelado BCE Langostino congelado. Cola, Casi el 100% 2005-2009 viene de Per, que ms produce langostino. 0,91 (FAO: Madagascar, pennaeus, entero, congelado)

(No se report importaciones de otros tipos de camarn para el consumo humano. Exportacin Congelado BCE 78% con cscara, 22% pelado. Del peso congelado exportado a los EEUU desde Ecuador 2005-2009, el 78% estuvo con cscara y el 22% pelado (USITC). Se supone que un 52% de la produccin se destina a la Unin Europea, donde prefieren el camarn con cabeza, y el 48% a los EEUU y otros mercados que lo prefieren en cola, basado en el peso exportado por Ecuador 2005-2009, trademap.org. La pomada pelada. Con Cabeza Langostino, con cabeza, congelado. se exporta

Con cscara

52% con cabeza, 48% cola. 100% langostino.

1,54 (FAO: Ecuador, pennaeus nei, cola, fresco, procesado a mano)* 0,91 (FAO: Madagascar, pennaeus, entero, congelado) 0,91 (FAO: Madagascar, pennaeus, entero, congelado) Sobre la base de las entrevistas realizadas, se estima que un 75% de la pomada es exportada. Una libra de pomada capturada rinde aproximadamente 0,4 libras de producto exportable. 0,4 (FAO: Bangladesh, camarn congelado, pelado, no desvenado) * 1,712 (FAO: Ecuador, pomada, fresco, cola) 0,4 (FAO: Bangladesh, camarn congelado, pelado, no desvenado) *1,54 (FAO: Ecuador, pennaeus nei, cola,

Cola

Langostino, congelado.

cola,

Pelado

Pomada - El 75% del peso capturado de pomada, multiplicado por 0,4. Langostino el resto.

Pomada

Pomada, congelado.

pelada,

Langostino

Langostino, congelado.

pelado,

157

Producto 2: Informe de Valoracin

fresco, mano) Fresco Langostino, Cola, Fresco. Casi el 100% del camarn fresco exportado 2005-2009 se destina a los EEUU (BCE), donde prefieren cola. La pomada no se exporta fresca. Procesado Procesado formas. de varias 0,417 (NOAA 63 , para llevar productos procesados directo a peso cola con cscara. 1 procesado a

NOAA (Haby, Russell, Falconer, Graham, 2003): Establishing Wild, Domestic Shrimp as a Premium Choice in the American Marketplace with a verifiable, Quality Management System: http://www.nmfs.noaa.gov/mediacenter/fish_files/NAppendix%20D.pdf

63

158

Producto 2: Informe de Valoracin

ANEXO: ESPECIES DEL CAMARN Y DE LA PESCA BLANCA DEL ECUADOR

Fuentes: INP Informes Anuales de la Pesquera del Camarn, ASOEXPEBLA (Asociacin de Exportadores de Pesca Blanca del Ecuador: www.pescablanca.com/especies-hand-book-45.php?page=1), Base de Datos ASFIS (FAO). Elaboracin: Consultor. Nombre ecuatoriano Nombre Latn Nombre comn FAO Espaol Pesca Blanca Cabezudo Cachema Camotillo Carita Chalaco Corvina Dorado Lenguado Lunarejo Menudo Merluza Mero Miramelindo Pmpano Pargo Picudo Robalo Roncador Merluccius peruanus Caulolatilus affinis Cynoscion phoxocephalus Diplectrum maximum Selene peruviana Sicyases sanguineus Cynoscion analis Coryphaena hippurus Paralichthys woolmani Lutjanus guttatus Pargo lunarejo Corvinata ayanque Lampuga Peruvian weakfish Common dolphinfish Speckled flounder Spotted rose snapper 1703701604 1702807101 1830804605 1703202729 WEP DOL YSW LJS Serrano arenero Jorobado espejo Bighead tilefish Cachema weakfish Torpedo Sand Perch Peruvian moonfish 1701600101 1703701613 1700213101 1702304609 ULA YNH PES LNP Nombre comn FAO ingls Cdigo ASFIS

Se refiere a una variedad de especies pequeas de poco valor. gayi Merluza del Pacfico Sur Mero moteado Escolar negro Palometa cometrapo Pargo Aguja Rbalo Plateado Ronco Callana South Pacific Hake Spotted Grouper Escolar Pacific harvestfish Snapper Marlin White Snook Yellowstripe Grunt 1480500405 1700204222 1750500501 1760301106 17032027XX 175030040X 1700102511 1703603109 JPV PMX PHA GPS LEC WPM

Epinephelus analogus Lepidocybium flavobrunneum Peprilus medius Lutjanus spp. Makaira spp. Centropomus viridis Haemulopsis axillaris

Camarn Camarn blanco Pennaeus occidentalis Pennaeus stylirostris Pennaeus vannamei Penaeus californiensis Penaeus brevirostris Protrachypene precipua Camarn blanco del Pacfico Camarn Azul Camarn Patiblanco Camarn patiamarillo Camarn cristal Camarn tit Western White Shrimp Blue Shrimp Whiteleg Shrimp Yellowleg shrimp Crystal shrimp Titi shrimp 22801001XX

Camarn caf Camarn rojo Pomada

2280100104 2280100123 2280100301

YPS CSP RRJ

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Producto 2: Informe de Valoracin

ENTREVISTAS REALIZADAS

COMERCIANTES EN LA CARAGUAY
Vicente Caicedo Mayorista de Camarn Csar y Richard Teran Minoristas de Camarn Santo Vivero Valencia Minorista de Pesca Blanca Jose Medina Minorista de Camarn Miguel Valencia Minorista de Camarn Annimo Minorista de Pesca Blanca y Camarn

COMERCIANTES EN PLAYAS Y POSORJA

Jose Mero Valencia Comerciante de Pesca Acompaante Eugenio Gmez Comerciante de Pomada David Ascencio Comerciante de Pomada Rodny Hidalgo Comerciante de Pomada y Langostino

EMPRESAS EMPACADORAS Y EXPORTADORAS

OMARSA Empacadora y Exportadora de Camarn Blanco y Pomada FIAMACORP Exportadora de Langostino y Pomada TECMARSTAR Exportadora de Langostino FRIGOPESCA Exportadora de Camarn Blanco y Pomada

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Producto 2: Informe de Valoracin

Entrevistado: Vincente Caicedo Mayorista de Camarn Fecha: 5/8/2011 PRODUCTOS COMERCIALIZADOS Realiza usted la comercializacin de los siguientes productos y cual es su nivel de importancia dentro de sus ventas en volumen (peso)? Producto SI NO Importancia Alta en Peso Importancia Media en Peso Importancia Baja en Peso Comentarios Entrevistador: Fred Sondheimer

Camarn Pomada (Camarn de 8 cm de largo cuando esta entero) Langostino (Camarn de 15 a 25 cm de largo cuando esta entero) Otros mariscos X X Camarn de piscina, de 110/130 a 116/20, Vannamei

Pescado de Mar IA -Importancia Alta: ms de 50% de Ventas IM-Importancia Media: entre un 50% a un 30% de ventas. IB-Importancia baja: menos del 30% de las ventas. Si comercializa pescado de mar, cuales son las especies ms importantes que comercializa? No comercializa pescado de mar. SEGMENTO DE MERCADO Cuales son sus principales clientes por producto? Indique importancia de clientes (IA, IM, IB): Clientes Langostino/Camarn

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Producto 2: Informe de Valoracin

Amas de Casa Restaurantes u hoteles Minoristas: IB 20% IM 30% IA 50%

Requiere usted vender el producto procesado? Cul sera el procesamiento requerido por producto y cliente? Quines ofrecen el servicio de procesamiento? Procesa usted o lo compra procesado? Cul es su costo de procesamiento por libra? Producto Procesamiento por cliente requerido Quienes ofrecen servicio procesamiento Empresa Empacadora Procesa usted o se lo entregan procesado Le llega procesado.

Langostino/Ca marn

Vende con cabeza, colas o pelado.

Cuntos intermediarios cree usted que existen por producto hasta llegar a usted? Producto Langostino/Camarn Nmero de Intermediarios Compra de las empacadoras.

Cmo se establece la relacin comercial con el proveedor del producto: por contrato/transaccin de mercado, tiempo y cantidad de la entrega, duracin de la relacin comercial, confianza. RELACION COMERCIAL Proveedor Comerciante Mayorista de Mercado Langostino/Camarn

Comerciante Intermediario Pescador Planta empacadora Es transaccin de mercado, no manejan contratos. Compra diariamente si hay. No compra siempre de la misma empacadora, pero siempre hay una que es ms importante. Compra entre 10 y 12 mil libras por semana.

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Producto 2: Informe de Valoracin

PRECIOS CON PROVEEDORES

De qu depende el precio de compra?, tamao, especie, temporada, capturas? CAMARN: Depende de la calidad y el tamao. La calidad se determina por el color y frescura del producto, y el estado de congelacin. Se negocia el precio en el momento, o cmo se determina? CAMARN: La empacadora pone el precio, por el precio internacional. Precio referencial del ltimo ao? $ por kg/lb/t, lo ms detallado posible (por especie/tamao/presentacin) CAMARN: El precio del camarn vara bastante dependiendo del precio de la exportacin, por ahora est bajo. El 51/60 es el tamao que ms se mueve, $2,30 al cliente. Le cuesta $2,10/$2,20 congelado. El camarn de primera calidad cuesta $2,60/$2,70, es para la exportacin, muy caro para el mercado local. Tendencia de precio de los ltimos 5/10 aos? CAMARN: Sube y baja, vara bastante. PRECIOS PARA CLIENTES De qu depende el precio de VENTA?, tamao, especie, temporada, capturas? CAMARN: Depende de la calidad y el tamao, y tambin de la cantidad del producto en el mercado. Entre enero y mayo hay ms y el precio baja. Se negocia el precio en el momento, o cmo se determina? CAMARN: El margen depende mucho del mercado, a veces hasta pierda. El producto dura 3 das. Se negocia el precio en el momento, dependiendo de la oferta y la demanda.

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Producto 2: Informe de Valoracin

Entrevistado: Csar y Richard Teran Minoristas de Camarn en la Caraguay Fecha: 5/8/2011 PRODUCTOS COMERCIALIZADOS Realiza usted la comercializacin de los siguientes productos y cual es su nivel de importancia dentro de sus ventas en volumen (peso)? Producto Camarn Pomada (Camarn de 8 cm de largo cuando esta entero) Langostino (Camarn de 15 a 25 cm de largo cuando esta entero) Camarn: Pescado de Mar SI NO X Importancia Alta en Peso Importancia Media en Peso Importancia Baja en Peso Comentarios Muy pequeo para el mercado. Entrevistador: Fred Sondheimer

X X

De repente es de mejor calidad. El tamao vara. La mayora es de acuacultura. De 91/110 a 21/26. 51/60 es el tamao que ms se mueve.

IA -Importancia Alta: ms de 50% de Ventas IM-Importancia Media: entre un 50% a un 30% de ventas. IB-Importancia baja: menos del 30% de las ventas. Si comercializa pescado de mar, cuales son las especies ms importantes que comercializa? No comercializa pescado de mar. SEGMENTO DE MERCADO Cuales son sus principales clientes por producto? Indique importancia de clientes (IA, IM, IB):. Clientes Amas de Casa Restaurantes u hoteles Minoristas de otros mercados Langostino/Camarn: IM 30% IA 70%

Requiere usted vender el producto procesado? Cul sera el procesamiento requerido por producto y cliente? Quines ofrecen el servicio de procesamiento? Procesa usted o lo compra procesado? Cul es su costo de procesamiento por libra? Producto Langostino/ Camarn Procesamiento requerido por cliente Venden cola, pelado, con cabeza. Congelado es la presentacin ms importante para todos. Quienes ofrecen servicio procesamiento Empresa empacadora. Procesa usted o se lo entregan procesado

Cuntos intermediarios cree usted que existen por producto hasta llegar a usted? Producto Langostino/Camarn: Nmero de Intermediarios Compra de las empacadoras en Guayaquil a travs

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Producto 2: Informe de Valoracin

de un intermediario. Cmo se establece la relacin comercial con el proveedor del producto: por contrato/transaccin de mercado, tiempo y cantidad de la entrega, duracin de la relacin comercial, confianza. RELACION COMERCIAL Proveedor Comerciante Mercado Mayorista Comerciante Intermediario Langostino/Camarn de

Trabajan con un intermediario constante, hasta que no se pelean. Compran 2 o 3 mil libras por semana. Compran a diario. Tienen bastante confianza con el intermediario.

Pescador PRECIOS CON PROVEEDORES De qu depende el precio de compra?, tamao, especie, temporada, capturas? CAMARN: Del tamao y la calidad (color y frescura). Se negocia el precio en el momento, o cmo se determina? CAMARN: Se negocia el precio en el momento. Precio referencial del ltimo ao? $ por kg/lb/t, lo ms detallado posible (por especie/tamao/presentacin) CAMARN: 51/60: $2,20/lb Ms o menos constante. Tendencia de precio de los ltimos 5/10 aos? CAMARN: Se ha mantenido. PRECIOS PARA CLIENTES De qu depende el precio de VENTA?, tamao, especie, temporada, capturas? CAMARN: De la calidad y el tamao, son los dos factores bsicos. Se negocia el precio en el momento, o cmo se determina? CAMARN: Los comerciantes ponen el precio para los clientes.

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Producto 2: Informe de Valoracin

Precio referencial del ltimo ao? $ por kg/lb/t, lo ms detallado posible (por especie/tamao/presentacin) CAMARN: Ganan un margen de 10 o 20 centavos por libra. El negocio es en mover el mayor volumen posible.

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Producto 2: Informe de Valoracin

Entrevistado: Santo Vivero Valencia Minorista Pesca Blanca Fecha: 5/8/2011 PRODUCTOS COMERCIALIZADOS Realiza usted la comercializacin de los siguientes productos y cual es su nivel de importancia dentro de sus ventas en volumen (peso)? Producto Camarn Pomada (Camarn de 8 cm de largo cuando esta entero) Langostino (Camarn de 15 a 25 cm de largo cuando esta entero) Pescado de Mar SI NO Importancia Alta en Peso Importancia Media en Peso Importancia Baja en Peso Comentarios Entrevistador: Fred Sondheimer

Viene de los pescadores artesanales, una parte puede venir de la flota de arraste.

IA -Importancia Alta: ms de 50% de Ventas IM-Importancia Media: entre un 50% a un 30% de ventas. IB-Importancia baja: menos del 30% de las ventas. Si comercializa pescado de mar, cuales son las especies ms importantes que comercializa? Especies de Pescados de Mar Peladillos, Carita, Lisa, Picuda, Pargo SEGMENTO DE MERCADO Cuales son sus principales clientes por producto? Indique importancia de clientes (IA, IM, IB): Clientes Amas de Casa Restaurantes u hoteles Otros mercados: Pescado de Mar IM IA IB Comentarios Los peladillos y la carita son las especies que ms se mueven.

Requiere usted vender el producto procesado? Cul sera el procesamiento requerido por producto y cliente? Quines ofrecen el servicio de procesamiento? Procesa usted o lo compra procesado? Cul es su costo de procesamiento por libra? Producto Pescado de Mar Procesamiento requerido cliente Se vende con cabeza, fresco. por Quienes ofrecen servicio procesamiento Procesa usted o se lo entregan procesado

Cuntos intermediarios cree usted que existen por producto hasta llegar a usted? Producto Pescado de Mar Nmero de Intermediarios Compra de los mayoristas en la Caraguay.

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Producto 2: Informe de Valoracin

Cmo se establece la relacin comercial con el proveedor del producto: por contrato/transaccin de mercado, tiempo y cantidad de la entrega, duracin de la relacin comercial, confianza. RELACION COMERCIAL Proveedor Comerciante de Mercado Mayorista Comerciante Intermediario Pescador PRECIOS CON PROVEEDORES De qu depende el precio de compra?, tamao, especie, temporada, capturas? PESCADO DE MAR: Depende de la calidad. Se negocia el precio en el momento, o cmo se determina? PESCADO DE MAR: Se negocia el precio en el momento. Precio referencial del ltimo ao? $ por kg/lb/t, lo ms detallado posible (por especie/tamao/presentacin) PESCADO DE MAR: $45 por tacho. Tendencia de precio de los ltimos 5/10 aos? PESCADO DE MAR: Ha subido de $25/30 a $45 por tacho en los ltimos 5 aos. PRECIOS PARA CLIENTES De qu depende el precio de VENTA?, tamao, especie, temporada, capturas? PESCADO DE MAR: Depende ee la poca del ao. Se negocia el precio en el momento, o cmo se determina? Precio referencial del ltimo ao? $ por kg/lb/t, lo ms detallado posible (por especie/tamao/presentacin) Tendencia de precio de los ltimos 5/10 aos? PESCADO DE MAR: El precio al cliente ha subido, pero han bajado las ventas. Pescado de Mar Compra del mayorista que tenga mejor precio, a diario.

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Producto 2: Informe de Valoracin

Entrevistado: Jos Medina Minorista Camarn Fecha: 5/8/2011 PRODUCTOS COMERCIALIZADOS Realiza usted la comercializacin de los siguientes productos y cual es su nivel de importancia dentro de sus ventas en volumen (peso)? Producto Camarn Pomada (Camarn de 8 cm de largo cuando esta entero) Langostino (Camarn de 15 a 25 cm de largo cuando esta entero) Pescado de Mar SI NO Importancia Alta en Peso Importancia Media en Peso Importancia Baja en Peso Comentarios Entrevistador: Fred Sondheimer

Viene de los artesanales de Pun. Tamao 41/50 a 21/26. Ms pequeo 90.

IA -Importancia Alta: ms de 50% de Ventas IM-Importancia Media: entre un 50% a un 30% de ventas. IB-Importancia baja: menos del 30% de las ventas. Si comercializa pescado de mar, cuales son las especies ms importantes que comercializa? No comercializa pescado de mar. SEGMENTO DE MERCADO Cuales son sus principales clientes por producto? Indique importancia de clientes (IA, IM, IB):. Clientes Amas de Casa Restaurantes u hoteles Otros comerciantes: Langostino IM IA

Requiere usted vender el producto procesado? Cul sera el procesamiento requerido por producto y cliente? Quines ofrecen el servicio de procesamiento? Procesa usted o lo compra procesado? Cul es su costo de procesamiento por libra? Producto Langostino Procesamiento requerido por cliente Vende cola, con cabeza, pelado. Cola 70% de las ventas, pelado 20%, con cabeza 10%. Quienes ofrecen servicio procesamiento Procesa usted o entregan procesado se lo

Cuntos intermediarios cree usted que existen por producto hasta llegar a usted? Producto Langostino Nmero de Intermediarios Antes compraba de los pescadores que llegaban en canoa al mercado, ahora por intermediario.

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Producto 2: Informe de Valoracin

Cmo se establece la relacin comercial con el proveedor del producto: por contrato/transaccin de mercado, tiempo y cantidad de la entrega, duracin de la relacin comercial, confianza. PRECIOS CON PROVEEDORES De qu depende el precio de compra?, tamao, especie, temporada, capturas? CAMARN: De la abundancia y escasez. Es abundante durante el invierno cuando el agua est caliente. Se negocia el precio en el momento, o cmo se determina? CAMARN: Es negociable con el comerciante. Precio referencial del ltimo ao? $ por kg/lb/t, lo ms detallado posible (por especie/tamao/presentacin) Tendencia de precio de los ltimos 5/10 aos? CAMARN: Ha subido en un 20% ms o menos en los ltimos 5 aos. PRECIOS PARA CLIENTES De qu depende el precio de VENTA?, tamao, especie, temporada, capturas? CAMARN: De la cantidad que lleva el cliente. Se negocia el precio en el momento, o cmo se determina? Precio referencial del ltimo ao? $ por kg/lb/t, lo ms detallado posible (por especie/tamao/presentacin) Tendencia de precio de los ltimos 5/10 aos?

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Producto 2: Informe de Valoracin

Entrevistado: Miguel Valencia Minorista Camarn Fecha: 5/8/2011 PRODUCTOS COMERCIALIZADOS Realiza usted la comercializacin de los siguientes productos y cual es su nivel de importancia dentro de sus ventas en volumen (peso)? Producto Camarn Pomada (Camarn de 8 cm de largo cuando esta entero) Langostino (Camarn de 15 a 25 cm de largo cuando esta entero) Camarn de acuacultura Pescado de Mar SI NO Importancia Alta en Peso Importancia Media en Peso Importancia Baja en Peso Comentarios Entrevistador: Fred Sondheimer

X X Normalmente, actualmente escasa. pero es

IA -Importancia Alta: ms de 50% de Ventas IM-Importancia Media: entre un 50% a un 30% de ventas. IB-Importancia baja: menos del 30% de las ventas. Si comercializa pescado de mar, cuales son las especies ms importantes que comercializa? Especies de Pescados de Mar SEGMENTO DE MERCADO Cuales son sus principales clientes por producto? Indique importancia de clientes (IA, IM, IB):. Clientes Amas de Casa Restaurantes u hoteles Langostino/Camarn IA Pescado de Mar Comentarios Actualmente la pesca blanca es escasa.

Requiere usted vender el producto procesado? Cul sera el procesamiento requerido por producto y cliente? Quines ofrecen el servicio de procesamiento? Procesa usted o lo compra procesado? Cul es su costo de procesamiento por libra? Producto Langostino/ Camarn Procesamiento requerido por cliente La cola es la presentacin que ms se mueve. El pelado va para encebollada por ejemplo. El 31 es el tamao que ms se mueve. El ms grande (6) es escaso. Quienes ofrecen servicio procesamiento Compran el peso bruto, y ellos mismos lo separan por tamao. Procesa usted o se lo entregan procesado

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Producto 2: Informe de Valoracin

Pescado Mar de

Cuntos intermediarios cree usted que existen por producto hasta llegar a usted? Producto Langostino/Camarn Pescado de Mar Cmo se establece la relacin comercial con el proveedor del producto: por contrato/transaccin de mercado, tiempo y cantidad de la entrega, duracin de la relacin comercial, confianza. RELACION COMERCIAL Proveedor Comerciante de Mercado Mayorista/Minorista Comerciante Intermediario Pescador PRECIOS CON PROVEEDORES De qu depende el precio de compra?, tamao, especie, temporada, capturas? CAMARN: Segn el porte. Se negocia el precio en el momento, o cmo se determina? CAMARN: Se negocia. Precio referencial del ltimo ao? $ por kg/lb/t, lo ms detallado posible (por especie/tamao/presentacin) CAMARN: $3/lb de tamao 36 del comerciante mayorista. Tendencia de precio de los ltimos 5/10 aos? CAMARN: Sube y baja segn la poca del ao. PRECIOS PARA CLIENTES De qu depende el precio de VENTA?, tamao, especie, temporada, capturas? CAMARN: Del volumen que el cliente lleva. Se negocia el precio en el momento, o cmo se determina? CAMARN: Se negocia segn el volumen que el cliente va a llevar. Langostino Compran del comerciante que tenga el mejor precio y calidad. Pescado de Mar Nmero de Intermediarios Compra de los mayoristas, o de otros minoristas, que se ayudan entre ellos mismos para abastecerse.

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Producto 2: Informe de Valoracin

Precio referencial del ltimo ao? $ por kg/lb/t, lo ms detallado posible (por especie/tamao/presentacin) CAMARN: $3,50 tamao 36. $4 21/26. Margen de alrededor de 50 centavos para cubrir el costo de hielo, el procesamiento que le da (clasifcar por tamao, otro procesamiento dependiendo del caso). Tendencia de precio de los ltimos 5/10 aos?

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Producto 2: Informe de Valoracin

Entrevistado: No quiso dar su nombre. Minorista Pesca Blanca y Camarn en la Caraguay. Fecha: 5/8/2011 PRODUCTOS COMERCIALIZADOS Realiza usted la comercializacin de los siguientes productos y cual es su nivel de importancia dentro de sus ventas en volumen (peso)? Producto Camarn Pomada (Camarn de 8 cm de largo cuando esta entero) Langostino (Camarn de 15 a 25 cm de largo cuando esta entero) Camarn Pescado de Mar SI NO Importancia Alta en Peso Importancia Media en Peso Importancia Baja en Peso Comentarios Entrevistador: Fred Sondheimer

X X

IA -Importancia Alta: ms de 50% de Ventas IM-Importancia Media: entre un 50% a un 30% de ventas. IB-Importancia baja: menos del 30% de las ventas. Si comercializa pescado de mar, cuales son las especies ms importantes que comercializa? Especies de Pescados de Mar Corvina, Rbalo, Picuda, etc. SEGMENTO DE MERCADO Cuales son sus principales clientes por producto? Indique importancia de clientes (IA, IM, IB):. Clientes Amas de Casa Restaurantes u hoteles Langostino/camarn IM IM Pescado de Mar IA IB Comentarios Las especies que ms se mueven son la corvina y el rbalo.

Para el camarn/langostino, ambos grupos compran todos los das porque el producto se daa ms rpido, mientras que los restaurantes son de menor importancia para el pescado de mar porque pueden almacenar el producto ms tiempo y compran con menos frecuencia. Requiere usted vender el producto procesado? Cul sera el procesamiento requerido por producto y cliente? Quines ofrecen el servicio de procesamiento? Procesa usted o lo compra procesado? Cul es su costo de procesamiento por libra? Producto Langostino/ Camarn Pescado de Mar Procesamiento requerido por cliente Todas las presentaciones no tienen problema en salir, se mueven mucho. Vende fresco con cabeza, o como el cliente lo quiere. Quienes ofrecen servicio procesamiento Procesa usted o se lo entregan procesado

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Producto 2: Informe de Valoracin

Cuntos intermediarios cree usted que existen por producto hasta llegar a usted? Producto Langostino Pescado de Mar Nmero de Intermediarios Compra de los mayoristas en la Caraguay.

Cmo se establece la relacin comercial con el proveedor del producto: por contrato/transaccin de mercado, tiempo y cantidad de la entrega, duracin de la relacin comercial, confianza. RELACION COMERCIAL Proveedor Comerciante de Mercado Mayorista Comerciante Intermediario Pescador PRECIOS CON PROVEEDORES De qu depende el precio de compra?, tamao, especie, temporada, capturas? CAMARN: Depende de la calidad y el tamao. PESCADO DE MAR: Depende de la calidad. Se negocia el precio en el momento, o cmo se determina? Precio referencial del ltimo ao? $ por kg/lb/t, lo ms detallado posible (por especie/tamao/presentacin) Tendencia de precio de los ltimos 5/10 aos? CAMARN: El precio del camarn se ha disparado por la exportacin, el mejor producto se va a otros pases. PRECIOS PARA CLIENTES De qu depende el precio de VENTA?, tamao, especie, temporada, capturas? Se negocia el precio en el momento, o cmo se determina? Precio referencial del ltimo ao? $ por kg/lb/t, lo ms detallado posible (por especie/tamao/presentacin) Tendencia de precio de los ltimos 5/10 aos? Langostino Pescado de Mar Compra del comerciante que tenga mejor precio y calidad del producto.

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Producto 2: Informe de Valoracin

Entrevistado: Jos Mero Valencia Fecha: 12/8/2011 PRODUCTOS COMERCIALIZADOS Realiza usted la comercializacin de los siguientes productos y cual es su nivel de importancia dentro de sus ventas en peso? Producto Camarn Pomada Langostino SI X X NO Importancia Alta en Peso Importancia Media en Peso Importancia Baja en Peso X X Comentarios De repente en pequeas cantidades si es que hay. Compra el producto de menor calidad para el consumo interno mordido de jaiba por ejemplo. 5, 10lb por barco. 8-10 quintales por da. Entrevistador: Fred Sondheimer

Pescado para Exportacin Pescado para mercado local Pescado para fabricas de balanceados

X X X X

Importancia Alta: ms de 50% de Ventas Importancia Media: entre un 50% a un 30% de ventas. Importancia baja: menos del 30% de las ventas. Si comercializa pescado, cuales son las especies ms importantes que comercializa? Pescado Para exportacin Para mercado local Especies Corvina, robalo, roncador, pmpano/gallinazo. camotillo, rayado, Comentarios Son los pequeos que no se liberan. Para Caraguay, para que el pueblo coma su pescado frito, apanado.

Para fbricas balanceado SEGMENTO DE MERCADO A qu punto de venta final llegan sus productos?:. Segmento mercado Empacadora Exportacin Empacadora para supermercados envo a X X Pomada Langostino

Pescado

Mercados Locales como Caraguay Supermercados u Autoservicios Restaurantes u Hoteles Fbricas Balanceado Otros

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Producto 2: Informe de Valoracin

Para la gente humilde del pas. Va a otros mercados: Quito, Santo Domingo, Quevedo. Ms barato que otros productos parecidos, ayudando a que la gente de bajos ingresos compre buenos productos pesqueros. Requiere usted adquirir o vender el producto procesado? Cul sera el procesamiento requerido por producto? Quines ofrecen el servicio de procesamiento? El costo de procesamiento lo paga el armador o usted? Cul es su costo de procesamiento por libra? Producto Camarn Pomada Langostino Pescado para mercado local Pescado para fabricas de balanceados Procesamiento requerido de acuerdo a punto de venta final Mercados locales como Caraguay: Quienes ofrecen servicio procesamiento Viene con cmara frigorfica en buen estado. Entero. Al barrer.

Fbricas Balanceado:

Cules de estos servicios brinda usted a los armadores o a sus clientes, sea que usted realice directamente el servicio o lo subcontrate?: Tiene buenas relaciones con los pescadores, entonces les ayuda con un favor si le piden, por ejemplo con medicina o una bomba. Cuntos intermediarios por producto hay hasta llegar al punto de venta final,? Nmero de Intermediarios por Producto y Punto de Venta Final Producto/Punto Venta Final Pescado para Mercado local Empacadora Mercado Local Vende a otros intermediarios si llegan. Si no, l lleva el producto al mercado, p.ej. Caraguay. Supermercado Restaurante u Hotel Fabrica Balanceado

Cmo se establece la relacin comercial con el cliente por producto: por contrato/transaccin de mercado, tiempo y cantidad de la entrega, duracin de la relacin comercial, confianza. Cliente Barco Langostinero PRECIOS De qu depende el precio? Exportacin/mercado local, tamao, especie, oferta de finca, finca/captura, precio internacional? PESCADO PARA MERCADO LOCAL: Depende de la calidad, es decir la composicin de especies. El precio sube si salen ms especies comerciales, como la corvina y el robalo. Se negocia el precio en el momento, o cmo se determina? PESCADO PARA MERCADO LOCAL: Se ponen de acuerdo el capitn tiene autorizacin del armador para la comercializacin. Producto Pescado Consumo Local Relacin Comercial Son conocidos los capitanes, pero venden al comerciante que llegue.

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Producto 2: Informe de Valoracin

Precio referencial del ltimo ao? $ por kg/lb/t, lo ms detallado posible (por especie/tamao/presentacin) PESCADO PARA MERCADO LOCAL: $25/30 la gaveta. Ms econmico que productos alternativos de la misma especie, para que la gente pobre tambin coma. Son ms pequeos porque los ms grandes se liberan por la TED. Tendencia de precio de los ltimos 5/10 aos? PESCADO PARA MERCADO LOCAL: Se han mantenido los precios.

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Producto 2: Informe de Valoracin

Entrevistado: Eugenio Gomez Fecha: 13/8/2011 PRODUCTOS COMERCIALIZADOS Realiza usted la comercializacin de los siguientes productos y cual es su nivel de importancia dentro de sus ventas en peso? Producto Camarn Pomada Langostino Pescado para Exportacin Pescado para mercado local Pescado para fabricas de balanceados SI X NO Comentarios Invierno: 60 mil lb/semana Temporada baja: 5 mil lb/semana Casi no traen pesca acompaante con la flota pomadera. Entrevistador: Fred Sondheimer

X X X X

Si comercializa pescado, cuales son las especies ms importantes que comercializa? Pescado Para exportacin SEGMENTO DE MERCADO A qu punto de venta final llegan sus productos?:. Segmento mercado Empacadora Exportacin Pomada El 90% se exporta a travs de empacadoras en Guayaquil, segn la calidad. El 10% no apto para la exportacin va para consumo local: chifas, supermercados, mercados populares. Especies Solo pomada. Comentarios

Empacadora para envo a supermercados Mercados Locales como Caraguay Supermercados u Autoservicios Restaurantes u Hoteles Fbricas Balanceado Otros

Los desechos regalan a fbricas para balanceado.

Requiere usted adquirir o vender el producto procesado? Cul sera el procesamiento requerido por producto? Quines ofrecen el servicio de procesamiento? El costo de procesamiento lo paga el armador o usted? Cul es su costo de procesamiento por libra? Producto Procesamiento requerido de acuerdo a punto de venta final Quienes ofrecen servicio procesamiento Quien paga costo procesamiento, armador o usted Costo libra procesa-miento por

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Producto 2: Informe de Valoracin

Camarn Pomada Empacadoras : Mercados locales como Caraguay: Supermercados: Restaurantes Hoteles: u Viene enhielado, entero, y compra al barrer. El y sus colegas lo pelan, descabezan. Vende enhielado y clasificado. l paga costo de pelado, clasificado, descabezado. El procesamiento que l le da (clasificafo, pelado, descabezado) le cuesta 30c/lb. El procesamiento rinde el 50%, es decir 1lb de captura con cabeza da 0,5lb de producto pelado.

Cules de estos servicios brinda usted a los armadores o a sus clientes, sea que usted realice directamente el servicio o lo subcontrate?: Servicio BARCOS POMADEROS Financiamiento a Barcos Pomaderos Clasifica pomada por tamaos Procesa pomada (pelado, devenado, descabezado) Si X X X No Comentarios Depende de la situacin de cada uno. Material como hielo, petroleo, mallas etc.

Cuntos intermediarios por producto hay hasta llegar al punto de venta final,? Nmero de Intermediarios por Producto y Punto de Venta Final Producto/Punto Venta Final Pomada Empacadora Directo Mercado Local Supermercado Restaurante u Hotel Directo, en su mayora chifas en Guayaquil. Fabrica Balanceado l regala, vienen y lo llevan.

Cmo se establece la relacin comercial con el cliente por producto: por contrato/transaccin de mercado, tiempo y cantidad de la entrega, duracin de la relacin comercial, confianza. Cliente Barco Pomadero Producto Camarn Pomada Relacin Comercial Barco viene llamando buscando comprador. Tiene compromiso de palabra de estar ah comprando todos los das.

PRECIOS De qu depende el precio? Exportacin/mercado local, tamao, especie, oferta de finca, finca/captura, precio internacional? POMADA: Del precio que le ofrece la empacadora, determinado por la cantidad y la poca. El compra al barrer. Se negocia el precio en el momento, o cmo se determina? POMADA: El pone el precio dependiendo de cunto le ofrece la empacadora. Precio referencial del ltimo ao? $ por kg/lb/t, lo ms detallado posible (por especie/tamao/presentacin) POMADA: 22c/lb alta

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45c/lb baja. Tendencia de precio de los ltimos 5/10 aos? POMADA: Sube y baja durante el ao. Se mantiene de un ao a otro.

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Entrevistado: David Ascensio Fecha: 13/8/2011 PRODUCTOS COMERCIALIZADOS Realiza usted la comercializacin de los siguientes productos y cual es su nivel de importancia dentro de sus ventas en peso? Producto Camarn Pomada Langostino Otros, cuales: SI X NO Comentarios Alta: 30-50 mil lb/semana. Baja: 20-25 mil lb/semana. Entrevistador: Fred Sondheimer

X X

El poco pescado acompaante que viene es llevado o comercializado por los tripulantes, queda en Posorja. Menos de 1 gaveta por lance, cuando estn saliendo por ejemplo 8 gavetas de pomada. Viene rayado, corvina, calamar, etc. Si comercializa pescado, cuales son las especies ms importantes que comercializa? Pescado Para exportacin Para mercado local SEGMENTO DE MERCADO A qu punto de venta final llegan sus productos?:. Segmento mercado Empacadora Exportacin Empacadora para envo a supermercados Mercados Locales como Caraguay Supermercados u Autoservicios Restaurantes u Hoteles Pomada Todo el producto va a la empacadora, quien manda una parte a la exportacin y otra se queda. Especies Solo pomada Comentarios 80% de primera, se exporta. 20% de segunda, se queda p.ej si est roto.

Requiere usted adquirir o vender el producto procesado? Cul sera el procesamiento requerido por producto? Quines ofrecen el servicio de procesamiento? El costo de procesamiento lo paga el armador o usted? Cul es su costo de procesamiento por libra? Producto Camarn Pomada Procesamiento requerido de acuerdo a punto de venta final Empacadoras : Mercados locales como Caraguay: Supermercados: Restaurantes u Hoteles: Cules de estos servicios brinda usted a los armadores o a sus clientes, sea que usted realice directamente el servicio o lo subcontrate?: Servicio BARCOS POMADEROS Financiamiento a Barcos Pomaderos Si X No Comentarios Como ayuda, un prstamo Quienes ofrecen servicio procesamiento Le viene entero, enhielado, al barrer. Vende al barrer a la empacadora. La empacadora clasifica y pela.

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Producto 2: Informe de Valoracin

momentaniamente en combustible, viveres. Pagan en producto.

Clasifica pomada por tamaos Procesa pomada (pelado, devenado, descabezado)

X X

Cuntos intermediarios por producto hay hasta llegar al punto de venta final,? Nmero de Intermediarios por Producto y Punto de Venta Final Producto/Punto Venta Final Pomada Empacadora Directo. Mercado Local Supermercado Restaurante Hotel u Fabrica Balanceado

Cmo se establece la relacin comercial con el cliente por producto: por contrato/transaccin de mercado, tiempo y cantidad de la entrega, duracin de la relacin comercial, confianza. Cliente Barco Pomadero Producto Camarn Pomada Relacin Comercial Tiene 4 o 5 aos trabajando con los mismos 6 barcos. Salen todos los das de quiebra.

PRECIOS De qu depende el precio? Exportacin/mercado local, tamao, especie, oferta de finca, finca/captura, precio internacional? POMADA: Tamao, calidad generalmente muy buena, apta para la exportacin. Se puede evaluar por el color, que viene un amarilloso brillante. Existen varios tipos de pomada, mejor calidad viene en clima fresco. Se negocia el precio en el momento, o cmo se determina? POMADA: Ya establecido por el mercado, precios de las empacadoras. Precio referencial del ltimo ao? $ por kg/lb/t, lo ms detallado posible (por especie/tamao/presentacin) POMADA: 20/25c en temporada alta. Hasta 50c en temporada baja. Tendencia de precio de los ltimos 5/10 aos? POMADA: Se mantiene de un ao a otro. Vara durante el ao segn la poca.

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Entrevistado: Rodny Hidalgo Fecha: 12/8/2011 PRODUCTOS COMERCIALIZADOS Realiza usted la comercializacin de los siguientes productos y cual es su nivel de importancia dentro de sus ventas en peso? Producto Camarn Pomada Langostino Pescado para Exportacin Pescado para mercado local Pescado para fabricas de balanceados SI X X X X X NO Importancia Alta en Peso X Importancia Media en Peso Importancia Baja en Peso Comentarios Principal producto. 100 mil libras cada 15 das. Poco: 4 mil libras al mes. Entrevistador: Fred Sondheimer

Importancia Alta: ms de 50% de Ventas Importancia Media: entre un 50% a un 30% de ventas. Importancia baja: menos del 30% de las ventas. Si comercializa pescado, cuales son las especies ms importantes que comercializa? No comercializa pescado. SEGMENTO DE MERCADO A qu punto de venta final llegan sus productos?:. Segmento mercado Empacadora Exportacin Empacadora para supermercados envo a Pomada X por ejemplo Ipasisa, Camarn Export, Maramor, Inespac. Langostino X

Mercados Locales como Caraguay Supermercados u Autoservicios Restaurantes u Hoteles Fbricas Balanceado Otros Requiere usted adquirir o vender el producto procesado? Cul sera el procesamiento requerido por producto? Quines ofrecen el servicio de procesamiento? El costo de procesamiento lo paga el armador o usted? Cul es su costo de procesamiento por libra? Producto Procesamiento requerido de acuerdo a punto de venta final Quienes ofrecen servicio procesamiento

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Producto 2: Informe de Valoracin

Camarn Pomada Langostino Empacadoras : Compra directo del barco. Entero. Al barrer. Vende a la empacadora en el mismo estado. Pomada normalmente al barrer. Langostino la mayor parte la empresa clasifica con l presente, y liquida por clasificado. Cules de estos servicios brinda usted a los armadores o a sus clientes, sea que usted realice directamente el servicio o lo subcontrate?: Servicio BARCOS POMADEROS Financiamiento a Barcos Pomaderos Clasifica pomada por tamaos Procesa pomada (pelado, devenado, descabezado) BARCOS LANGOSTINEROS Financiamiento a Barcos Langostineros Clasifica langostinos por tamao Procesa langostinos (pelado, devenado, descabezado) Clasifica el pescado Procesa el pescado Si X No Comentarios Petroleo, financiamiento, redes, aceite, plata para arreglar cualquier dao.

Cuntos intermediarios por producto hay hasta llegar al punto de venta final,? Nmero de Intermediarios por Producto y Punto de Venta Final Producto/Punto Venta Final Pomada Langostino Pescado para Exportacin Pescado para Mercado local Pescado para Balanceado Empacadora Directo Directo Mercado Local Supermercado Restaurante Hotel u Fabrica Balanceado

Cmo se establece la relacin comercial con el cliente por producto: por contrato/transaccin de mercado, tiempo y cantidad de la entrega, duracin de la relacin comercial, confianza. Cliente Barco Pomadero Barco Langostinero Producto Camarn Pomada Langostino Relacin Comercial Tiene relaciones comerciales de hasta 25 aos. Dependen de los precios y los anticipos.

PRECIOS De qu depende el precio? Exportacin/mercado local, tamao, especie, oferta de finca, finca/captura, precio internacional? POMADA Y LANGOSTINO: Porte, calidad.

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Producto 2: Informe de Valoracin

Se negocia el precio en el momento, o cmo se determina? POMADA Y LANGOSTINO: A veces en el momento, a veces ya establecido de acuerdo con la talla. Precio referencial del ltimo ao? $ por kg/lb/t, lo ms detallado posible (por especie/tamao/presentacin) POMADA: Baja: 150/200 50c/lb Alta: 200/300 20c/lb LANGOSTINO: Al barrer, $4-4,50. Tendencia de precio de los ltimos 5/10 aos? POMADA Y LANGOSTINO: Se ha mantenido, siempre de acuerdo a la talla. La ventaja de la pomada es que la alta cantidad permite bajar los costos operativos. La ventaja del langostino es que es un producto de primera clase, estn trabajando un 10% de la flota con fro seco que da mejor rendimiento al producto.

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Entrevistado: Sandra Pardo, Gerente Financiera; Julie Nieto Wigby, Ph.d, Aseguramiento de Calidad; Pal Barreiro Moreira, Jefe de Certificaciones y Verificaciones; OMARSA. Fecha: 11/8/2011 PRODUCTOS COMERCIALIZADOS Realiza usted la compra de los siguientes productos para su procesamiento? Producto Camarn Pomada Langostino de Mar Camarn de finca/piscina Otros mariscos Pescado de Mar para Exportacin Pescado de Mar para mercado local Tilapia Otros, cuales: SI X X X X X X X NO X Comentarios 6% del volumen exportado, parecida participacin en valor. Principal producto, 94% del peso exportado. Entrevistador: Fred Sondheimer

Si procesa pescado de mar, cuales son las especies ms importantes que comercializa? No comercializa pescado. SEGMENTO DE MERCADO A qu segmentos de mercado llegan sus productos? Segmento mercado Exportacin Pomada Va para restaurantes y productos elaborados, por ejemplo ensalada de camarn, a travs de otro procesadora. El 95% se exporta. Del 5% que se queda, puede que llegue a Chifas, la Caraguay o va para carnada. Desechos de camarn o pescado

Fbricas Balanceado Otros

S va para balanceado.

Requiere usted adquirir la materia prima con cierto nivel de procesamiento? Cul sera el procesamiento requerido por producto? Quines ofrecen el servicio de procesamiento? Producto Camarn Pomada Procesamiento requerido Viene entero y enhielado. Quienes ofrecen servicio procesamiento Se acopia en la playa hasta mandar a la planta.

Cul es el procesamiento que le da a los siguientes productos por cliente? Menciona tendencias de los clientes de los ltimos 5 aos. Incluye requerimientos de certificaciones/regulaciones con comentarios sobre el valor/la necesidad de la certificacin: Producto Camarn Pomada Procesamiento y Presentacin de Productos Finales Exportacin: Descabeza, pela. Se va como PUD (se mantiene la vena), congelado. La mayora en bloque, ultimamente algunos pedidos de IQF. Una libra de materia prima (captura con cabeza) rinde 50% (media libra) de producto final. Despus de exportado, va para ms procesamiento en el extranjero, por ejempo apanado, popcorn shrimp. Es un producto de alto impacto social: una mujer puede pelar 6 lb/hora, es decir 240 la semana. Requiere de mucha mano de obra.

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Exportan bajo el rubro arancelario 03061380. Mercado local: El mismo proceso, pero del producto de baja calidad. Brindan ustedes el servicio de financiamiento a sus proveedores? Incluye nivel de financiamiento/integracin vertical con fincas/piscinas de camarn y proveedores de insumos para los mismos. S. Proveen capital de trabajo, asesoramiento, capacitacin para formalizacin, asegurando que tienen permisos de pesca, etc. Todo es necesario para el mercado europeo, que requiere trazabilidad del origen y manejo del producto, a cambio del mercado estadounidense, aunque la diferencia no necesariamente se refleja en el precio. El xito es que desde 2006 una gran parte de los integrantes siguen hasta la fecha. Cuntos intermediarios hay por producto hasta llegar a la empacadora? Producto Pomada Nmero Intermediarios hasta llegar a Empacadora Ninguno compran directo al armador. Otras empresas suelen comprar a intermediarios como regla general.

Cuntos intermediarios hay por producto desde la empacadora hasta puntos de venta? Producto Pomada Nmero Intermediarios desde Empacadora hasta Restaurantes y Hoteles El que recibe el producto para procesar, y de ah no estn seguros. Ms probable que llega a restaurantes.

Cmo se establece la relacin comercial con proveedores por producto: por contrato/transaccin de mercado, tiempo y cantidad de la entrega, duracin de la relacin comercial, confianza. Cliente Barco Pomadero Producto Camarn Pomada Relacin Comercial 5 aos de duracin. Igual es una transaccin de mercado, que determina el precio. Es de confianza, sin contrato. Depende mucho de la estacionalidad. Pagan con cheque, trazable, con factura, semanalmente. Indican que son pocos los formales en la industria, presentando una competencia injusta por los bajos costos de las operaciones informales.

Cmo se establece la relacin comercial con sus clientes locales de producto del mar: por contrato/transaccin de mercado, tiempo y cantidad de la entrega, duracin de la relacin comercial, confianza. No tienen clientes locales de producto de mar. Qu tanto se puede sustituir el camarn de finca y de captura en sus operaciones? No es rentable producir camarn de finca de tallas tan pequeas como ocurren en la pomada. Entonces pedidos son para pomada especificamente. Adems tiene un sabor del mar que es mejor. Otra produccin viene de pescadores artesanales en pangas. Es alrededor de 70% flota pomadera de arrastre, 30% artesanal para OMARSA. Tambin estn trabajando con la flota artesanal de manera similar desde 2010. Venden directo a una nodriza de OMARSA. La flota artesanal s sale durante el aguaje a cambio de la flota arrastrera. Es una zona de pesca ms costera.

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Sin embargo, es ms difcil todava manejar la cadena con la pesca artesanal, lo cual es necesario para entrar al mercado europeo. Existen hasta plantas procesadoras informales, que estn siendo clausuradas, que presentan competencia injusta. Existe una falta de mano de obra, porque su operacin es formal y la gente no quiere formalizarse y absorber los costos de afiliacin al IESS etc. Cules son las ventajas de camarn de finca vs. camarn de captura y vice versa? (Calidad, tamao, frecuencia de entrega, estacionalidad, trazabilidad etc.) La pomada es un producto que tiene un gran inters a nivel internacional. Ecuador tiene una ventaja por su relativamente alta institucionalidad de pesca, por los controles de vedas y otras medidas. Hay cada vez ms inters en los productos naturales, sin qumicos. Estn en proceso de evaluarse para la certificacin MSC para la flota pomadera de arrastre. Sin embargo, esto depende mucho de la posicin del gobierno, porque es una inversin costosa. Buscan la certificacin para abrir nuevos mercados y sobrevivir en los mercados actuales, y adems por su propia voluntad de mantener el recurso de manera sostenible. La pomada es importante para diversificar la lnea de productos que ofrecen y as enganchar a clientes importantes. Lo ven como un remplazo en el mercado europeo del camarn norteo. PRECIOS CON PROVEEDORES De qu depende el precio? Exportacin/mercado local, tamao, especie, oferta de finca, finca/captura, precio internacional? POMADA: De la poca del ao. Alto: poca invernal de reproduccin del recurso, enero a junio, menos la veda. Durante la veda realizan exportaciones de inventario. Sale 200/300. Bajo: ms grande, 150/200. El precio depende de las condiciones del mercado. Se negocia el precio en el momento, o cmo se determina? POMADA: Fijan un precio cada 15 das ms o menos, que se mueve segn el mercado. Precio referencial del ltimo ao? $ por kg/lb/t, lo ms detallado posible (por especie/tamao/presentacin) POMADA: Alta: 20-25c/lb con cabeza. Baja: 40-55c/lb con cabeza menos oferta, y el producto es ms grande. Tendencia de precio de los ltimos 5/10 aos? POMADA: Se ha mantenido, tal vez un 15/20% de incremento. En el 2006 se consegua en hasta 15c/lb el 200/300.

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Entrevistado: Peter Aviles, Gerente, FIAMACORP Fecha: 15/8/2011 PRODUCTOS COMERCIALIZADOS Realiza usted la compra de los siguientes productos para su procesamiento? Producto Camarn Pomada Langostino de Mar Camarn de finca/piscina Otros mariscos Pescado de Mar para Exportacin Pescado de Mar para mercado local Tilapia Otros, cuales: SI X X X X X X X X NO Comentarios 150/200 Jul-Dic. 200/300 en la temporada de ms capturas. Compra las 3 variadades: white (vanamei y estilirostris), pink (brevirostris) y caf (californiensis). Vanamei. Entrevistador: Fred Sondheimer

Si procesa pescado de mar, cuales son las especies ms importantes que comercializa? No comercializa pescado. SEGMENTO DE MERCADO A qu segmentos de mercado llegan sus productos? Segmento mercado Exportacin Pomada Para reprocesado, p.ej popcorn shrimp en restaurantes (EEUU), coctel de camarn en supermercados (Europa). Langostino Va separado entre white/pink/caf. Se diferencian por el color principalmente, no por el sabor ni talla. Las tallas pequeas (16/20 pa arriba) y los de segunda calidad se quedan. Estima que un 80 o 90% va para restaurantes, tal vez un poco para pescaderias. En Europa prefieren con cabeza, en EEUU cola.

Requiere usted adquirir la materia prima con cierto nivel de procesamiento? Cul sera el procesamiento requerido por producto? Quines ofrecen el servicio de procesamiento? Producto Camarn Pomada Langostino Procesamiento requerido Viene fresco y entero. 90% industrial, 10% artesanal. El armador lleva el producto a la planta. Fresco o semi-congelado (de los barcos que tienen fro seco). Entero, al barrer. 50% industrial, 50% artesanal. Una parte del artesanal es de panga comprado a los industriales en el mar, difcil de clasificar. El armador industrial lleva el producto a la planta.

Cul es el procesamiento que le da a los siguientes productos por cliente? Menciona tendencias de los clientes de los ltimos 5 aos. Incluye requerimientos de certificaciones/regulaciones con comentarios sobre el valor/la necesidad de la certificacin: Existen muchas dificultades con certificados de origen y pasos para exportar, mucha burocrcia. Sera ms caro y difcil an si fueran ms barcos (p.ej. mayor participacin de artesanales). Producto Camarn Pomada Langostino Mar de Procesamiento y Presentacin de Productos Finales Exportacin: Pelar, empacar, congelar. Exportacin: Con cabeza: clasificar, empaque y congelado. U7 20/30. Ms delicado, porque la cabeza

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es la parte que se descompone ms rpido. Se lo trata con metabisulfito. Cola (sin cabeza): clasificar, empacar, congelar. U6 26/30. Eventualmente hay pedidos para pelado. U12-16. Normalmente en bloque, aunque existen pedidos de IQF. Brindan ustedes el servicio de financiamiento a sus proveedores? Incluye nivel de financiamiento/integracin vertical con fincas/piscinas de camarn y proveedores de insumos para los mismos. No, sola compra y venta. Cuntos intermediarios hay por producto hasta llegar a la empacadora? Producto Pomada Nmero Intermediarios hasta llegar a Empacadora Compran 60% de armadores y 40% de comerciantes. Los armadores que venden directo son los ms capitalizados y comerciales, que no dependen de financiamiento de los comerciantes y no tienen la produccin comprometida. El comerciante existe porque tiene presencia en la playa y da financiamiento a los pescadores. El precio que ofrecen al armador y comerciante es igual. Compran 30% de cooperativas artesanales o armadores industriales. 70% de comerciantes. Aplican los mismos comentarios sobre los comerciantes.

Langostino

Cuntos intermediarios hay por producto desde la empacadora hasta puntos de venta? Producto Pomada Langostino Exportacin Vende a importadoras/distribuidoras mayoristas. Un 50% de ellos tendrn plantas procesadoras propias, el otro 50% coloca el producto en plantas procesadoras. Vende a importadoras/distribuidoras mayoristas.

Cmo se establece la relacin comercial con proveedores por producto: por contrato/transaccin de mercado, tiempo y cantidad de la entrega, duracin de la relacin comercial, confianza. Cliente Barco Pomadero Comerciante Intermediario Barco Langostinero Comerciante Intermediario Producto Camarn Pomada Camarn Pomada Langostino Mar Langostino Mar Relacin Comercial Tienen relaciones establecidas, y ms buscan que sus proveedores sean constantes. Se paga a diario. de de

Cmo se establece la relacin comercial con sus clientes locales de producto del mar: por contrato/transaccin de mercado, tiempo y cantidad de la entrega, duracin de la relacin comercial, confianza. Qu tanto se puede sustituir el camarn de finca y de captura en sus operaciones? Cules son las ventajas de camarn de finca vs. camarn de captura y vice versa? (Calidad, tamao, frecuencia de entrega, estacionalidad, trazabilidad etc.) Con piscina no puede producir tallas ms grandes que 21/25, mientras el mar produce U6-26/30 o hasta 41, que se queda por ejemplo para hoteles de la costa y sierra. PRECIOS CON PROVEEDORES De qu depende el precio? Exportacin/mercado local, tamao, especie, oferta de finca, finca/captura, precio internacional?

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Producto 2: Informe de Valoracin

Pomada y Langostino: Depende en primer lugar del precio internacional, o el precio que ofrece el cliente. De ah influye mucho la oferta interna. Se negocia el precio en el momento, o cmo se determina? Arman una lista de precios de acuerdo al precio de venta negociado con el cliente. De estos precios le quitan el costo de procesamiento y su margen, contando en cuenta el rendimiento del producto (factor de conversin entre peso no procesado y peso procesado). Pomada: margen 3-5%, costo de procesamiento, empaque, exportacin, administrativos etc. 75c/lb, rendimiento 50% de rendimiento para pelado, y baja a 43% para la exportacin (restando lo que no se puede exportar). Langostino: margen 3-5%, costo de procesamiento, empaque, exportacin, administrativos etc. 65c/lb. Rendimiento 100% (cola). Liquidan al proveedor el precio clasificado, por talla. Absorbe el exportador el costo de clasificacin. La cabeza representa 33% del peso. El procesamiento y exportacin cuesta alrededor de 65c/lb, dependiendo del empaque. Europa demanda empaque de 1kg, mientras EEUU 5lb. Precio referencial del ltimo ao? $ por kg/lb/t, lo ms detallado posible (por especie/tamao/presentacin) POMADA: 35-38c 200/300 temporada alta. 45-55c 150/200 temporada baja. Ahora hay escasez, y es posible que llegue hasta 60c, que no permite un margen al empacador y es probable que no compre. LANGOSTINO DE MAR (al cliente): U6 11/lb cola U15 7,60/lb cola 26/30 3,20/lb cola. Tendencia de precio de los ltimos 5/10 aos? POMADA: A la baja afuera por la crisis. Durante la crisis, el margen se baja para mantener clientes y continuar en el negocio. Hay mucha competencia de los pases centroamericanos, como Belice, Guyana. Tienen negocios integrados con procesamiento mecanizado. Aqu el costo alto de mano de obra dificulta la competencia con estos pases. LANGOSTINO DE MAR: Ha bajado por la crisis. Italia preocupa en particular por sus problemas econmicos. Existe una fuerte competencia de Argentina, que tiene una flota industrializada de arrastre con fro a bordo y pesca una especie similar al camarn pink de Ecuador, el gambon argentino, de julio a noviembre. Las flotas industriales facilitan el negocio de volumen y trazabilidad.

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Una ventaja competitiva del camarn ecuatoriano es que no es tan cclico (menos la veda).

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Producto 2: Informe de Valoracin AYUDA MEMORIA PRIMERA REUNION CON ASERVAPESCA REUNION CON ASERVAPESCA ENTREVISTADOS: Lcdo. Juan Carlos Correia (Presidente ASEARBAPESCA), Sr. Fernando Nuez (Presidente Asociacion De Armadores Pesqueros Pomaderos Primero De Mayo De Posorja Adapp, Y Varios Armadores FECHA: Mayo 24 de 2011.

INFORMACION RECABADA EN LA REUNION

El 60% de Armadores comenz con propios capitanes trabajando sus barcos. Hoy 20% son propios capitanes los dueos de barcos. En Pomada, el 30% trabaja con hielo. Fernando Nuez, Representante de Flota Pomadera, Cooperativa Primero de Mayo, Posorja. Son primera pesca comercial que se inici en el pas. Se inici hace 54 aos, operando en los mismos lugares de hoy. INP tiene info de fondo marino. En poca lluviosa mejora pesca y en poca seca decae la pesca. Unidad productiva Existe anuncio del presidente, bajo 3 condiciones, sobre 4 planes piloto SRP tiene plan. No hay disposicin legal para eliminar Flota, fue comentario en cadena sabatina del presidente, anuncio cambio de actividad y compra de naves. Si no esta en la ley, no existe. Si no existe alternativa de trasladar la actividad Langostineros tienen tripulantes de barcos rastreros de padres y abuelos tripulantes. La posicin del sector, de Aservapesca, es impulsar las vedas. Flota no se moderniza, con anuncio se presion al sector, ante amenaza los proveedores bajaron crditos, redujeron crdito y ya no trajeron repuestos. Anuncio presidencial caus dao al sector. Flota pesquera de arrastre provee al mercado . Capturan camarn caf y calamar y camarn pink que nadie ms captura. Ayudan a la seguridad alimentaria. Desde septiembre de 2009 esta actividad est amenazada. FLOTA OPERA ENTRE 8 Y 12 MILLAS NAUTICAS Operacin de esta flota pesquera de arrastre es entre las 8 y 12 millas nuticas, porque los equipos no pueden ir mas all.

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Producto 2: Informe de Valoracin 70% de pesca artesanal se da a 30 millas, los pelgicos mayores, atn, tiburn, dorado. El ao pasado se increment en 40% la pesca de camarn para todos por la Veda. De 34,000 pescadores artesanales, el 30%, 5,000, se dedica a camarn. Los pescadores artesanales dicen que tienen 8 millas de pesca exclusiva. Acuerdo 080 dice que luego de 8 millas no hay pesca. Acuerdo indica que se comparte las 8 millas entre rastreros y artesanales. Con Gabriela Cruz de FENACOPEC han acordado cederles como 900 millas para no tener problemas con ellos. El Acuerdo Ministerial 162 establece que en zonas de conflicto los barcos de arrastre se van mas afuera. Pero a quien realmente afecta, tienen conflicto con artesanales. Carta de Navegacin delimita millas. Problema de Ecuador es que tienen acceso abierto. No se puede tener acceso abierto. Los pescadores artesanales se han disparado y los pescadores industriales se han reducido. El gobierno ha dado ms recursos a artesanales y se ha incrementado la flota artesanal desmesuradamente. Los pescadores artesanales no aceptan dispositivos. Hay gran informalidad en sector artesanal. Los pescadores artesanales tienen hoy ms conflictos con barcos chinchorreros que con barcos de arrastre. Flota de arrastre es de playa. Barcos camaroneros con plan HACEP. Gremio vio oportunidad de invertir en Tecnologa de Frio seco, para congelar camarn con cabeza , llegaron a organizarse 20 barcos para invertir para atender esas exportaciones potenciales. Gremio se uni por esas cmaras de frio para 20 barcos, congelaran con cabeza para exportaciones. Pero despus de amenaza estn en stand by. No hicieron la inversin. Gremio tiene la idea de poner sistema hidrulico para hacer ms eficiente el proceso productivo, es un proyecto de $20,000, pero no lo hacen por amenaza. No hay crdito para el sector. La merluza se captura a 8, 9 y 10 millas. Solo algunos barcos langostineros serviran, no serviran todos los barcos para esa nueva actividad. Lo ideal es embarcaciones de acero de arrastre con winchas hidrulicas. Requiere inversiones, identificar zonas. Sector camaronero de arrastre se ha hecho solo, no le han dado ayuda. En Uruguay la merluza se procesa en barco. Mercado para Merluza Galle es Ex Union Sovitica, con piel y aceite. Pero se requiere Merluza. EL 30% DEL CONSUMO INTERNO DEL PAIS ES PROVISTO POR FLOTA MOLUSCOS, CAMARON, PESCADO.

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Cmo se llega a esa cifra? Entregaban a Grupo Pronaca, CENACO, compraba casi el 90% de capturas de camarn de la flota hasta el ao 2006, cuando dej de existir. Pronaca invierte en comercializacin interna de productos. Pronaca estimaba el consumo interno de productos del mar en 100 millones. Flota arrastre captura en pesca blanca $20 millones, sin tomar en cuenta camarn y pomada. Pomada se vende localmente, a 20 centavos la libra. Flota Pomadera genera empleo para 7,200 mujeres pelando camarn, embarcaciones paran por stock que se les va quedando. Flota de Pomada para el sbado. Por libra de langostino pagan $7 la libra. En el camarn de mar, solo se paga ms por tamao. Con CORPEI Aservapesca ha trabajado para que se reconozca el camarn de fuera. Una fortaleza de Aservapesca es que por 14 aos tiene sello de dispositivo excluidor de tortugas, protege tortugas marinas. Flota langostinera abastece al consumo interno, llega hasta Mercado Caraguay con 4 o 5 Comerciantes. Desde la Sierra vienen comerciantes. 70,000 personas vinculadas a la actividad. Peladoras comunitarias en Posorja con 50, 60, 70 y 80 personas. El movimiento de peladoras comunitarias es en la noche. Cuando llega pomada a Guayaquil con cabeza es problema. La Empacadora recibe el pomada pelado. Costo de pomada es 20 centavos la libra y costo de mano de obra es 25 centavos la libra. En producto se genera 4 millones de libras al ao, 3 libras al ao por ecuatoriano. Flota Pomadera de Posorja podra tener empacadora y exportar. Flota Pomadera 30% a 40% de produccin de camarn es consumo interno, entero y descabezado llega a mercado, en Caraguay o pelado poco. Tripulantes de Flota pomadera se comen bycath. Pesca acompaante no es lo mismo que descarte o desperdicio. Flota Pomadera y Flota langostinera no se mezclan. Flota Langostinera hoy pierde costo de oportunidad. Hoy flota de Argentina colapso, no hay camarn molodn. Pero Flota local no se organiz con inversiones para tener frio seco para camarn con

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Producto 2: Informe de Valoracin cabeza. No pudieron organizarse para abastecer y cubrir demanda desatendida de Italia, por amenaza de Presidente. Argentina tiene picos en produccin en Merluza y Monodn.

Aservapesca requiere de consultores: Convenio Confidencialidad Objetivo de Consultora Informacin que necesitamos Flota Pomadera de Posorja es ms importante, el 70% de Flota Langostinera tiene administracin en Guayaquil. 90% de Flota toma diesel en Posorja y tiene all base de operaciones. Fernando Nuez 099612328 Leonor Rivero de Nuez 099613708 leofernu@yahoo.com Aservapesca tienen un Representante de los Tripulantes y un Representante de los Trabajadores de Tierra. Ellos van a mesas de dialogo. Tienen muy buena relacin con tripulantes, no tienen inconveniente. Flota pomadera es familiar, toda la familia trabaja en el barco. Son negocios familiares. Son de ms de 3 generaciones. El 14 de Febrero de 1953 se us la primera red de pesca de arrastre. Fundadores de pesca de arrastre. En Posorja ya hay 4 generaciones de pescadores. Los barcos pomaderos salen 4 de la maana y regresan a las 1pm. A las 4 pm inicia actividad. Todos los muelles ocupados, furgones, enhieladores, full movimiento. Los soldadores, torneros estn en Puerto Lopez, pesca acompaante. Posorja actualmente, 28 barcos, 33 pomaderos en Posorja. Desciende oferta pesquera. Enfoque Bio Econmico. En 2009 haba 122 naves operativas trabajando. Crecieron a 159 porque se inscriban. Por eso solicitaron cuantoas operan por nmero de zarpes. Cul es el verdadero esfuerzo pesquero. El zarpe tiene que ser real. Sistema Satelital de Marina Mercante centraliz operacin zarpes zip map. Lista blanca apta para navegar. Solo lista blanca puede cargar combustible. Capitana del Puerto da zarpes, chequea tripulacin. Sistema imprime zarpe e informa a capitanas para que a ese barco se le expenda combustible, registra cupos. Zip Map autoriza a indica volumen.

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El expendio de combustible lo hace Petrocomercial o privados. Pero Zip Map, sobre la base de planos de construccin del barco autoriza cantidad de gasolina, si se hace tanques nuevos, hay que enviar los planos nuevos. Los barcos utilizan diesel. El combustible es bien controlado. Marina Mercante con Capitania del Puerto controla a toda la flota. Armador controla el barco por internet. Ven posicin, lo que han hecho, si ha parado, si est arrastrando, si est en lugar que no debera estar. Sumamente regulado y controlado. Desde 2008 esta vigente. Dispositivo de exclusin de tortugas. Dep Marina USA la chequea, 14 das de inspecciones en toda la costa, inspector evalua a autoridades en centros. Gobierno Americano emite certificacin de USA a Ecuador. Lo enva al Senado. Dep. de Comercio USA lo emite. Les dan cursos de capacitacin. Fueron 120 tripulantes. Para construccin de modelo financiero, no hay info financiera. Se puede construir informacin sobre la base de 3 o 4 embarcaciones. No esta claro cuanto se vende internamente y cuanto se exporta. Se cruza info entre pesca de arrastre y langostinos artesanales. Dr. Agero trabaj en equipo INP. Ellos tienen costo operativo, tienen precios, empacadoras

Ao a ao son evaluados en varias reas: inspecciones, certificaciones, inspeccin de seguridad para permiso de trfico. Barcos langostineros descargan cada 10 das. Los formales entregan a empacadoras o venden a comerciantes. Comerciantes son financistas. En armadores de 1 embarcacin o en tiempos de veda, financiamiento es con comerciante. Langostinero grande vende a empacadoras. Camarn chico es mejor mercado local. Langostineros y pomaderos tienen los mismos costos . Diesel, % laboral. Estndares de costos en redes, mallas, diesel, aceite, reparaciones, cable. Pomaderos tienen como costo adiconal el hielo. Langostineros tienen como costo adicional refrigeracin.DIRNEA tiene lista autorizada de barcos. Con Ministra Cely han trabajado. Con FENACOPEC trabajaron en acuerdo 162. Presidente en Caletas Pesqueras. Presidente ya tiene mas claro. Aservapesca ha enviado informacin, han hecho propuesta, han enviado cartas a subsecretario de pesca. Programas de Capacitacin a tripulantes para mejorar eficiencia con INP. Proyecto compaa social ambiental de Aceites usados. Aservapesca crea DISCOLDA- Manejo de residuos usados, nico en flota a nivel mundial. Proyecto Posorja apoyan o promueven peladoras comunitarias. Informe Agero.

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Producto 2: Informe de Valoracin Necesitan en Posorja capacitacin en seguridad social y declaracin de impuestos. Sin RUC no pueden adquirir combustible.

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Producto 2: Informe de Valoracin AYUDA MEMORIA PRIMERA REUNION CON SRP

REUNION CON SRP ENTREVISTADO: TECNOLOGO PESQUERO BRUNI CORONEL, OBSERVADOR PESQUERO SRP. FECHA: Mayo 2011. Hay varios Artes de Pesca: Cerco, Palangre (anzuelo, para pesca blanca, merluza) y Red de Arrastre (Camarn) CAMARON POMADA Los camarones Pomada son pequeos, amarillos, de 8 a 11 centmetros de largo. Se ubican saliendo de Posorja, en el Golfo, cerca de Estuario, en zonas bajas. El camarn pomada es de la especie Pratochypene precipoa. Los barcos Pomaderos son barcos ms pequeos, si hay langostineros que los han transformado en pomaderos. LANGOSTINO Son 5 especies, el Lito Panneus Vanamei es el ms grande, hasta 25 a 26 cm de largo. De 12 centmetros de largo en adelante. Las especies son: Vanamei, Brevirostris, Californifuises, Stylisrostros. El Vanamei y el Stylisrostros estn cerca de la costa, a 8 o 5 brazas. El Californince est mas afuera, a partir de los 12 brazos en adelante. El Brevirostris esta bien afuera, a 20 brazos, en el Golfo. OPERACIN DE CAPTURA DE POMADA La faena para la captura del pomada demora 1 da. Los barcos langostineros salen de 20 a 30 das a pescar, y envan fibras para recoger el camarn con gavetas de hielo. Cada 3 das va la lanchita, de 5 a 8 horas de viaje, a dejar viveres, los que no tienen cmara de frio. Los que tienen cmaras de frio descargan cada 10 das. Los barcos pomaderos tienen ingresos mensuales promedio (utilidades) de $6,000, entre $4,000 y $10,000. La pesca del Pomada es de 1 da. No tienen sistemas de conservacin. Slo tinas con agua fra. Se descompone ms rpido. Precio es menor, no justifia cmara de frio. En el mercado el precio es $1 la libra de pomada. Pero los armadores reciben un precio de 25 centavos a 40 centavos la libra. El precio para armadores llega hasta 5 centavos la libra cuando hay abundancia. Los barcos pomaderos le venden a comerciantes particulares y empacadoras. Casi todo el camarn pomada va a empacadores y se exporta.

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Producto 2: Informe de Valoracin La Flota Pomadera llega a Empacadoras. Para mercado interno no es atractivo, es muy pequeo. Lo usan empacadoras para procesados, lo muelen y hacen moldes para apanados o lo exportan para preparacin de sopas preparadas instantneas por fbricas de fuera del pas. Unos cuantos barcos pomaderos tienen tinas con frio mecnico, pero no congelan. Usan hielo en maqueta triturado. Separacin de otras especies, flota rastreras son depredatorias. En el Norte de Manab compran bycath, pero al sur no compran, en Guayas no compran bycath. En Guayas hay poco bycath y se lo reparten entre tripulantes. En barcos pomaderos, la tripulacin trabaja por un porcentaje de la pesca. El 30% por lo menos es de la tripulacin. El capitn lleva 2 platas, maquinistas 1 plata y media, tripulantes sacan $120 , $150 semanal. Tripulante es un trabajo riesgoso. Pagan semanalmente, faenas irregulares, por quiebra, aguajes, si bajan la capturas no salen. Hay das que salen tablas. Siempre estn ilquidos, comerciantes son los financistas y se compromete la pesca. Nadie puede entrar como comerciante nuevo, lo sacan. No hay regulacin de precios. Comerciantes dependen de camaroneros, comerciantes financian, transportan, hay robos, pero no tanto de pomada. Comerciantes de pomada son unos y comerciantes de langostinos son otros. Todo es informal. Capitn, maquinistas, personal si es estable en barco. Mecanismo para retener personal es buen trato y pago al da, puntual. Barcos Pomaderos salen a pescar de 20 a 25 das, pero salen menos das por reparaciones, de 15 a 18 das salen. Los barcos sacan zarpe mensual, con bastante papeleo. Cuando atracan en muelle, arriban y descargan, cogen hielo y combustible. OPERACIN DE CAPTURA DE LANGOSTINOS Los barcos langostineros capturan langostinos y pesca blanca. La mayora de los barcos langostineros tiene cmaras de frio (congelador) o tinas de frio mecnico. Mantienen camarn con qumicos, metabisulfito, ah lo congelan. Sin qumicos, solo usan agua. Si estn ms das, lo descabezan y clasifican en gavetas. Bisultito y luego descabezan y luego clasifican y congelan. Ellos si entregan directo a empacadoras. Venta directa. Embarcaciones son mas grandes. Algunos de ellos envan parcialmente la pesca, si hay muchas capturas los hacen entrar. Salen 30 das y descansan 4 das. Pero pueden entrar 1 vez a descargar y salen al siguiente da. Personal es ms estable, pero tambin les roban. Tampoco ganan sueldo, algunos ganan sueldo de $100 al mes. Ganan porcentaje del 30% al 40%.

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Algunos armadores alquilan los barcos con combustible, y se financian con capitn, quien paga a gente. Es otra forma de operar el barco. Repuestos los pone el capitn, y el mantenimiento lo pone el dueo del barco. La tarifa de alquiler del barco es de $500 diarios. Salen de 25 a 28 das. Esto es, en 28 das $14,000 mensuales, menos $4,000 de combustible, les queda entre 10,000 a 11,000 mensuales. As opera como el 10% de la flota, el que quiere asegurarse. Sistema de conservacin de pesca es ms especial. El barco es mejor acondicionado para la habitabilidad. Lo usual es que cada dueo asuma riesgo. Las compaas grandes si aseguran a la gente. En INP, Walter Mendives puede indicarnos cuantos barcos pomaderos y cuantos barcos langostineros hay. Barcos bien mantenidos rinden ms. Tecnologa es la misma. Siempre flota se renueva, los langostineros si se renuevan, tienen 5 aos. Todos son de madera. Hace 2 aos que saben que no van a seguir, y barcos estn sin mantenimiento excesivo. Barcos de madera hay que mantenerlos cada ao. Ingresos de Barcos Langostineros: Tienen 5 meses buenos que les deja libre entre 7,000 y 9,000= $40,000 Tienen 5 meses regulares que les deja libre como $4,000= $20,000 UTILIDAD BRUTA= $60,000 Menos reparaciones, imprevistos, mantenimiento general= $20,000 UTILIDAD= $40,000 Gastos mensuales alrededor de $4,000 a $5,000. Mantenimiento Anual del barco $15,000 a $20,000 Los barcos langostineros tienen planta de energa, habitabilidad (literas, camarotes, mejor distribuidos), mejores sistemas de conservacin de pesca, ms grandes que pomaderos. Los barcos langostineros tienen entre 20 metros a 25 metros de eslora (largo). Los barcos pomaderos tienen de 14 metros a 20 metros de eslora. Algunos barcos langostineros tienen empacadoras, pero casi nadie. La mayora vende a empacadoras. Camarn de arrastre es ms grande, por eso valor es mayor. Para exportacin camarn de piscina tienen ms acogida. En UE los tamaos son medianos. Camarn muy grande se queda aqu o lo exportan para pases cercanos. Camarn grande no lo procesan, lo dejan para consumo interno o pases cercanos. Langostino hasta 15 cm a 16 cm de largo es comercial. Hasta 20 cm largo tiene buena salida.

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Producto 2: Informe de Valoracin Compensacin del Personal en barcos pomaderos s es porcentaje. En barcos langostineros, muy poco son porcentaje y ganan pesca acompaante, pesca blanca.

Sueldo $100 y se reparten bycath. Tienen que cumplir metas. Ellos si recogen todo. Tripulante de langostineros de $700 a $800 mensuales, capitn de $2,000 a $2,500 mensuales y peizcan del camarn. Con pesca blanca pagan a gente. Empresas formales si pagan sueldo y porcentaje de pesca. Ellos si tienen ms control y cuidan que pesca no se la vendan. FLUJO DE BARCOS LANGOSTINEROS Ingreso Neto: alrededor de $8,000 de utilidad mensual 3 meses de Veda 9 meses x $8,000 = $72,000 Mantenimiento Utilidad -$20,000 = $52,000

Valor del Barco, en promedio, $150,000, incluye costos e inversiones. Lo que vale el cupo, no el barco en s. FLUJO BARCO POMADERO Ingreso Neto: $ 8,000 a $10,000 5 meses buenos: $9,000 4 meses malos: $ 3,000 - $5,000, promedio $4,000 Pomaderos: 5 x $9,000 + 4 x $4,000 = $61,000 mantenimiento veda = - $20,000 Neto ganancia anual = $46,000 Los armadores estiman el barco en buenas condiciones por un valor de $80,000 a $100,000, por costos de inversiones y condiciones del barco. Utilidad Bruta Promedio Meses Bueno Meses Buenos Utilidad Bruta Promedio Meses Malos Meses Malos Utilidad Bruta Anual Menos Gastos Mantenimiento $9,000 5 $4,000 4 $61,000 $20,000

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INVENTARIO DE BARCOS CON PERMISO DE PESCA Y ZARPES

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