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TecArt-CRM Funktionsbersicht
Mobile - Company - Enterprise
4. Platz 2012
MADE IN
GERMANY
Startbildschirm
Alle wichtigen Informationen auf einen Blick
Standardbildschirm fr die Anzeige der neusten
Informationen
Anzeige der neusten E-Mails Anzeige der nchsten oder vergangenen Termine
fr bis zu 10 Tage
E-Mail Management
Komfortable Kommunikation via E-Mail
Komfortabler E-Mail-Client mittels POP3 / SMTP /
IMAP
Filter- und Suchfunktionen Integrierte Rechtschreibprfung, je nach Browser Filterfunktionalitten auch u.a. zu den Kontakten
und Projekten mglich
Ticketerstellung direkt aus einer E-Mail heraus E-Mails direkt in Aufgaben oder Termine
umwandeln
Farbliche Markierung von System-, Standard-, Verwaltung von beliebig vielen E-Mail-Adressen,
auch als zentraler Sammeldienst vieler E-MailPostfcher wie Google Mail, GMX, Web.de etc. jeweiligen Anruf, Termin oder Aufgabe
Selbstlernender SPAM-Filter Mglichkeit des Faxempfangs per E-Mail Interne E-Mail-Weiterleitung spart Ressourcen
und Zeit
Direkter Sprung aus einer System-E-Mail zu dem Verteilerlisten aus Kontakten und persnlichen
Kontakten mit automatischer Aktualisierung bei nderungen in einem Kontakt
Projekt- oder Kontaktordner abonnieren und Alle Funktionalitten finden Sie online auf unserem
Produkt-Portal
Kontaktverwaltung
bersicht aller kontaktspezifischen Informationen
Umfangreiche Datenbank mit Anschriften,
fr Benutzer und Gruppen je nach Rechtevergabe Personen, Dokumenten und allen Aktivitten wie z.B. Projekte, Anrufe, Angebote, Vertrge etc.
Ansicht und Eingabefelder individuell einstellbar Differenzierte Lese- und Schreibrechte fr Felder Individuell einstellbare Dublettenprfung beim
Anlegen und Importieren von Kontakten
Telefonieren aus dem System ber VoIP oder CallTo Alle Kontaktdaten beim Kunden, chronologisch
sortier- und filterbar
Personen von einem Unternehmen zu einem Mehrere Registerkarten mit frei verfgbaren
Feldern
Anlegen von einfachen Formeln ber beliebige Suchfunktion und individuelle Filter ber Unterordner in E-Mails anlegen und Kontakte
im Modul E-Mail abonnieren Adressbuch abonnieren
Individuelle und unternehmensweite Filterung Visitenkarten mittels VCF-Datei versenden Aktionen direkt aus den Kontakten aufrufbar, z.B.
neue E-Mail, Dokument per Mail versenden,
Kontakte oder Personen ins persnliche Alle Funktionalitten finden Sie online auf unserem
Produkt-Portal
Kontaktverwaltung (geffnet)
bersicht aller kontaktspezifischen Informationen
Registerkarte Personen Registerkarte Aktivitten Registerkarte Angebote / Vertrge
bersicht aller Aktivitten (Aufgabe und Termine) Filterung von Aktivitten zu jeder Person des
Kontaktes Registerkarte E-Mails
Terminverwaltung
Terminierung inklusive Verfgbarkeitsprfung
bersichtlicher Terminkalender mit verschiedenen
Ansichten
Verfgbarkeits- und Konfliktprfung beim Automatische Benachrichtigung bei nderungen Differenzierte Zugriffsrechte fr die Terminansicht
und fr die Vergabe von Terminen
Ansicht des Terminkalenders von Kollegen Serienterminfunktion und private Termine Automatische bernahme von Schulzeiten, Individuelle Anpassung zur Ansicht von
Terminen und Einstellung neuer Termine
Termine mit Projekten, Tickets und Kontakten Nachverfolgung von vergebenen und
weitergeleiteten Terminen sowie Projekten zuweisen
Anzeige aller Feiertage auf Wunsch mglich Abrechnungsmglichkeiten und Planung von
Ressourcen durch Termine
Annehmen oder Ablehnen von Terminen Markierung der Termine mit Frei, Gebucht, unter
Vorbehalt bersicht
Aufgabenverwaltung
Personenbezogene Aufgaben nach Prioritten
Verwaltung von eigenen Aufgaben allgemein
oder in einer bersichtlichen Projektansicht
Tgliche Arbeitszeiterfassung in Aufgaben mit Auf Wunsch eigene Notizen in Aufgaben Mglichkeit der Protokollierung jeder nderung,
Revisionssicher
Einstellungen zum Bearbeitungsstand und Aufgaben auf Wunsch mit Projekten, Tickets
und Kontakten verknpfen
Vorbelegung von geplanter Zeit, besonders Zuweisen von Aufgaben an Teammitglieder Bestehende Aufgaben beliebig kopieren und
neu zuordnen
Aufgaben auf Wunsch nach Projekten sortieren berwachung von vergebenen und
weitergeleiteten Aufgaben
Dokumentenverwaltung
Ablage aller Dokumente inklusive Volltextsuche
Speichern von allen mglichen Dateiformaten Eigener Dokumentenbereich, welcher
persnlich genutzt werden kann Dokument oder Ordner mglich
Komplexe Rechtevergabe zu jedem einzelnen Integrierte Bildbetrachtung Massenarchivierung und Import von Dokumenten Automatisches Erzeugen eines Dokumentenindex zur schnellen Suche / Volltextsuche von Dokumenten,
Verschiedene Ansichten von Dokumenten als Versionsverwaltung und Wiederherstellung von Klassifizierung von Dokumenten z.B. nach
Angebot, Bericht, Vorlage etc.
Mglichkeit eines automatischen Virusscans ber Quarantne aller Dokumente, welche mit einem
Virus belastet sind
Anrufverwaltung
Direkte Zuweisung individueller Anrufnotizen
Zeiterfassung der Gesprche Anrufe Mitarbeitern zuweisen oder zur Kenntnis
geben
Mglichkeit nderungen in Anrufen zu Aus einem Anruf einen Termin oder eine
Termins von mehreren Usern Aufgabe erzeugen mit bernahme der Daten
Telefonieren aus dem System ber VoIP oder CallTo Nachpflegen von Informationen aus dem
Gesprch
Projektverwaltung
Umfassendes Projektmanagement mit Budgetberwachung
bersichtliche Darstellung aller Projektdaten,
analog zu Kontakten
Einrichten individueller Filter zur gezielten Suche Unterordner in E-Mails anlegen und Projekte im
Modul E-Mail abonnieren
Differenzierte Lese- und Schreibrechte fr Abrechnung der Aktivitten mglich Schnelle bersicht ber alle Projekte, Projektarten,
zu erledigende Aufgaben etc.
Projektverwaltung (geffnet)
Umfassendes Projektmanagement mit Budgetberwachung
Registerkarte Mitglieder Registerkarte Aktivitten
Administration
Systemeinstellung inklusive Rechteverwaltung
Zentrale Administration aller Einstellungen und
Rechte der Mitglieder Benutzergruppen
Sicherheitsrichtlinien fr den Login Whrungen und Sprachen, Sprachen darber hinaus benutzerseitig einstellbar
Vergabe der Module fr Benutzer und Pflege des individuellen Startbildschirms Einfache Rechtevergabe ber Benutzer und
Gruppen
Ihr Wunsch-Modul
E-Mails Kontakte
(inkl. Umkreissuche)
Dokumente Aktivitten
09/12
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4. Platz 2012