UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEAR FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAO, ATURIA, CONTABILIDADE E SECRETARIADO.

CURSO DE CINCIAS ECONMICAS DISCIPLINA DE ORGANIZAO INDUSTRIAL I PROF.: SRGIO AQUINO

A ORGANIZAO DA INDSTRIA DO TRANSPORTE AREO DE PASSAGEIROS NO BRASIL

Equipe: Diego Rolim Carvalho - 276085 Francisco Edson Pinto Barreto - 299255 Joo Mairton Moura de Arajo - 284636 Paulo Henrique Pereira Arruda - 287026 Paulo Jos Moreira de Lima - 284614 Rita de Cssia Soares Tavares - 880700 Thiago Ricarte Cortez de Oliveira - 284617

Fortaleza Novembro 2011

O TRANSPORTE AREO DE PASSAGEIROS NO BRASIL A aviao nacional inicia-se na segunda dcada do sculo XX, primeiramente realizada pela empresa Varig (Viao Area Rio-Grandense), em 1927. Posteriormente, foram surgindo novas empresas nacionais que iniciaram trajetos entre as principais capitais do Brasil. Empresas nacionais como Vasp, Varig, Cruzeiro do Sul e Transbrasil foram as principais agentes precursoras da aviao nacional. A grande extenso do pas e a precariedade de outros meios de transporte favoreceram o crescimento do transporte areo, proporcionando ao Brasil, nos anos 60, a segunda maior rede comercial em volume de trfego, depois dos EUA. Na dcada de 50, operavam cerca de 16 empresas brasileiras, fazendo principalmente ligaes regionais. Entretanto, decorrente da conjuntura econmica nacional e da colaborao do governo federal s fuses de empresas, esse nmero reduziu-se para quatro (Varig, Vasp, Transbrasil e Cruzeiro do Sul), ocorrendo elevao do nvel de concentrao do mercado. J nos anos 60, a Varig absorveu a Cruzeiro do Sul e transformou-se na maior empresa da Amrica Latina. Nos primeiros anos de 2000, Vasp e Transbrasil deixaram de realizar operaes areas por problemas financeiros, a Varig foi incorporada pela recm chegada GOL e a TAM despontou como a principal empresa de transporte areo do Brasil. GOL e TAM, no ano de 2007, apresentavam concentrao de 92% do mercado brasileiro, transportando 81% do total de passageiros. O Brasil tornou-se um dos pases emergentes com maior potencial de desenvolvimento do transporte areo, em virtude de uma srie de fatores, como acelerado deslocamento das fronteiras econmicas e insero competitiva nos mercados globais em virtude da vasta gama de bens e servios. No geral, para este crescimento ocorrer, devem estar alinhadas as expanses aeroporturias e os servios de suporte realizados pela aeronutica com a finalidade atender a forte demanda. Entretanto, todo este desenvolvimento deve estar relacionado ao setor de regulamentao econmica, o CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econmica), que tem a finalidade de orientar, fiscalizar, prevenir e apurar abusos de poder econmico, exercendo papel tutelador da preveno e da represso a tais abusos. Mantendo uma ateno sobre os processos de fuso das empresas areas a fim de evitar com que o mercado torne-se mais concentrado. Atualmente, a GOL enfrenta processo junto ao CADE para anlise do

processo de fuso com a Webjet, pois esta possui 19% das vias areas com destino a regio sul do Brasil, e se a fuso ocorrer, a GOL passar a deter 36% das rotas areas da regio Sul.

Dados relacionados ao transporte areo domstico brasileiro O mercado nacional formado por 20 empresas, conforme dados da ANAC (Agencia Nacional Aviao Civil), so elas:
EMPRESAS ABAET AIR MINAS AVIANCA (ICAO:ONE) AZUL CRUISER GOL/VRG LINHAS AEREAS META NHT NOAR PANTANAL PASSAREDO PUMA AIR RICO SETE LINHAS AREAS SOL GRUPO TAM TEAM TOTAL TRIP WEBJET

O setor de transporte areo foi responsvel, no ano de 2006, por representar cerca de 0,34% do PIB brasileiro e sua participao no PIB referente ao turismo foi de 11,84% conforme dados estimados do Centro de Excelncia do Turismo UNB. A seguir est o grfico que traduz a demanda do setor areo de transportes por nvel de passageiros:

Em agosto de 2011, a demanda por vos domsticos cresceu 13,45% em comparao ao mesmo ms do ano passado. Em relao oferta, o crescimento foi de 14,31%. J no acumulado do ano (de janeiro a agosto de 2011), o crescimento da demanda atingiu 20,12% e o da oferta 14,39%. Dados da Agncia Nacional de Aviao Civil (ANAC). No mercado internacional (composto apenas por empresas brasileiras), o crescimento da demanda por vos domsticos foi de 5,91% e o da oferta 6% em comparao a agosto de 2010. No acumulado do ano, a demanda registrou 15,83% e a oferta 10,53%. Participao de Mercado O Market Share ou a participao de mercado, termo que designa a participao de uma empresa em algum ramo de atuao, no ms de agosto de 2011, trouxe duas empresas praticamente empatadas na primeira posio do mercado domstico: GOL com 38,84% e GRUPO TAM com 38,37%. Em seguida aparece a AZUL com 9,27%, WEBJET com 5,74%, AVIANCA com 3,55% e TRIP com 3,43%. As demais empresas somam menos de 1% do mercado. ANLISE DA ORGANIZAO DA INDSTRIA Tomando como base as caractersticas do mercado citadas anteriormente, o setor de transporte areo de passageiros no Brasil organiza-se em um oligoplio onde existem duas empresas (TAM e GOL), que concentram grande parte do mercado e ofertam servios semelhantes (no totalmente homogneos). Esta assertiva fortificada pelas informaes constantes no Anexo I, base dos comentrios tecidos em toda esta seo. Sobre a demanda por transporte areo no Brasil, cabe salientar que existem limitaes fsicas que reduzem o acesso dos consumidores aos servios de determinadas empresas. Com exceo s duas lderes de mercado, as demais empresas no competem entre si na grande maioria das rotas. As quantidades de rotas e de aeronaves compem, portanto, fator limitador ao funcionamento dos mecanismos de mercado. Somando-se esta informao ao fato mostrado no Anexo I, que mostra que as quatro principais concorrentes das empresas lderes no possuem grande capacidade ociosa, a posio de liderana das duas empresas (TAM e GOL) confortvel. Sobre a semelhana dos servios afirmada no primeiro pargrafo, verifica-se que entre os agregados de servios da GOL e da TAM parece existir algum grau de diferenciao. No setor de transporte areo de passageiros os servios oferecidos cumprem como funo bsica,

transportar pessoas. A forma e as regies onde o servio oferecido conferem algumas diferenciaes que so refletidos nos preos. Dentre as diferenciaes possveis esto: Discriminao de preos para turistas e executivos. Discriminao dos preos por demanda por rotas. Oferta de servios de qualidade Premium (primeira classe). Por outro lado, a ANAC calcula e monitora alguns ndices de qualidade da prestao de servios. No ano de 2010, os ndices de qualidade da GOL se mostraram superiores ao da TAM, o que pode explicar, em parte, o preo e a capacidade ociosa maiores da GOL em relao sua principal concorrente. Ainda sobre os preos diferenciados, h uma explicao complementar apresentada acima que se baseia na anlise dos custos. No Anexo I, existe uma correlao entre as colunas de preo e custo mdio que sugere que custos mdios baixos so acompanhados por preos baixos. Caso as informaes disponveis permitissem a afirmao de homogeneidade dos servios ofertados por todas as empresas, a anlise dos custos feita seria argumento forte para explicar as diferenas de preos. Considerando, por aproximao, o custo mdio igual ao custo marginal, a Gol possui um poder de mercado maior que a TAM (ndice de Lerner, Anexo I). Situao peculiar de um mercado em que a TAM responsvel por grande proporo do HHI de 0,4. CONCLUSO E SUGESTES DE ESTRATGIAS A partir da anlise do histrico da indstria de transporte areo de passageiros do Brasil, pudemos perceber facilmente a forte tendncia de concentrao no setor, que apresenta no decorrer do tempo diversos casos de fuso de companhias e de falncias, muito devido estreita margem de rentabilidade do setor, aliada a uma necessidade de grandes investimentos para promover renovao tecnolgica, que especialmente acelerada, sendo desejvel s empresas terem um grande tamanho (escala). Da anlise da organizao do setor, conclumos que as duas empresas que dominam o mercado (TAM e GOL) esto bem confortveis no mercado nacional, em termos de concorrncia de firmas existentes e de concorrncia potencial. Sabemos que a logstica voltada para aviao muito grande e o fluxo de mercadoria e de pessoas que circulam em aeroportos nacionais vem crescendo a cada dia. Tal fenmeno s

tende a se intensificar devido aos grandes eventos que aportaro no Brasil nos prximos anos, como a Copa do Mundo de Futebol, em 2014, e as Olimpadas, em 2016, exigindo maior capacidade aos nossos aeroportos, tanto para pessoas quanto para cargas. J podemos sentir as dificuldades hoje, pois a falta de estrutura e de capital humano em nossos aeroportos ficou evidenciada nos ltimos tempos por causa do crescimento da demanda por transporte areo, devido ao aumento da renda das classes C e D e tambm ao aumento do PIB, que tambm exps as fragilidades da ANAC para fiscalizar as empresas que fornecem o servio para a populao em geral. No entanto, percebe-se, atualmente, uma ateno incipiente do governo e do setor privado voltada aos gargalos que emperram o setor. Por exemplo, esto em tramitao no Congresso medidas para o melhoramento das leis e regulamentos dos aeroportos e empresas, como o Projeto de Lei n 6716/09 (Novo Cdigo Brasileiro de Aeronutica), que trata, entre outros temas, sobre a elevao do percentual mximo de capital estrangeiro nas empresas areas atuantes no mercado nacional (hoje limitada a 20%). Alm disso, esto previstas ou em realizao reformas nos principais aeroportos do pas para suportar a demanda que est por vir. Os problemas de certa forma ainda so grandes, a demanda de passageiros cresce a medidas muito maiores do que os investimentos que o governo e as empresas fazem para melhorar o servio. um desafio a ser superado, mas h vrios exemplos de que aeroportos esto investindo mais em TI, com o objetivo de atender s crescentes expectativas de passageiros pelo auto-atendimento e por uma experincia livre de problemas. O investimento em TI como um percentual de receita subiu para 4,4% em 2010 e 81% dos aeroportos esperam que os oramentos de TI permaneam os mesmos ou aumentem em 2012. Os principais investimentos para aeroportos, nos prximos trs anos, so atualizaes na infraestrutura de TI e servios mveis. Outras medidas esto sendo tomadas, como a ampliao das reas de pouso e decolagem para o aumento das aeronaves. Um fator importante a ser realizado atravs de polticas de incentivo seria a prtica de tarifas diferenciadas pelo uso dos servios de infraestrutura dos aeroportos menores por parte das empresas administradoras, notadamente a Infraero, de modo a atrair a oferta de vos para aeroportos alternativos aos centrais. uma sada para melhorar o fluxo de passageiros e mercadorias para aeroportos secundrios, desta forma as empresas poderiam oferecer passagens mais baratas e promoes para clientes com menor renda.

Por fim, destaca-se um conjunto de polticas baseadas nas propostas de um marco regulatrio, especfico para o Transporte Areo Regional, cujo ponto central est na reviso da Resoluo n 2 da ANAC, de modo que sejam criadas regras de estmulo operao eficiente e adequada prestao de servios, alm de estmulo real nova entrada, com retirada de barreiras econmicas carentes de justificao tcnica e instrumentos de estmulos a parcerias, acordos e alianas entre as empresas nacionais e as empresas regionais, de modo a viabilizar a operao rentvel destas e ampliar sua cobertura.

ANEXO I

Resultado do Setor Areo de Passageiros do Brasil, 2010 Empresa Area TAM VRG/GOL AZUL WEBJET AVIANCA (ICAO:ONE) TRIP PASSAREDO PANTANAL PUMA SETE NHT AIR MINAS NOAR TEAM SOL ABAET RICO CRUISER Setor areo de Passageiros Receita de Passagem (R$ milhes) 8.717,6 6.304,8 830,0 721,5 500,4 749,4 185,2 103,2 20,7 16,3 17,4 5,8 3,6 5,8 1,6 2,1 0,7 0,4 18.186,8 Total Custos Diretos (R$ milhes) 7.251,2 4.905,2 567,9 565,0 434,0 552,3 150,3 89,7 23,7 14,1 15,2 8,2 4,6 2,3 2,3 1,7 6,6 0,2 14.594,4 Lucro (R$ milhes) 1.466,43 1.399,62 262,13 156,46 66,44 197,11 34,86 13,49 -2,98 2,15 2,25 -2,32 -0,97 3,58 -0,64 0,47 -5,83 0,18 3.592,45 Preo por Quilometro (R$) 0,17 0,21 0,20 0,18 0,27 0,48 0,44 0,43 0,25 0,99 1,68 0,77 0,72 1,93 0,79 1,11 1,15 1,02 0,19 Custo Mdio por Quilometro (custo marginal) (R$) 0,10 0,11 0,11 0,10 0,17 0,22 0,23 0,20 0,12 0,54 0,51 0,54 0,45 0,26 0,42 0,44 6,52 0,32 0,11 Assentos Quilmetros Oferecidos (milhes) 70.046,8 45.534,4 5.366,0 5.401,8 2.496,0 2.475,0 644,0 441,0 203,2 26,3 29,9 15,0 10,2 8,7 5,4 3,8 1,0 0,8 132.709,3 Passageiro Quilmetro Transportado (milhes) 51.712,5 31.402,9 4.306,9 4.130,6 1.856,2 1.547,6 428,6 242,9 86,8 16,8 10,4 7,6 5,0 3,1 2,2 1,9 0,6 0,4 95.763,1 Capacidade Ociosa (%) 73,8 69,0 80,3 76,5 74,4 62,5 66,5 55,1 42,7 63,9 34,9 50,8 48,9 35,4 41,7 51,4 63,1 55,1 72,2 Passageiro Quilmetro Pago Partipao na Transportado Receita (%) (milhes) 50.467,3 54,00 30.431,2 32,56 4.250,1 4,55 4.119,8 4,41 1.845,6 1,97 1.545,9 1,65 424,6 0,45 241,1 0,26 84,4 0,09 16,4 0,02 10,4 0,01 7,6 0,01 5,0 0,01 3,0 0,00 2,1 0,00 1,9 0,00 0,6 0,00 0,4 0,00 93.457,3 100,00 HHI 0,2916 0,1060 0,0021 0,0019 0,0004 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4023 ndice de Lerner (aproximao) 0,40 0,48 0,46 0,40 0,36 0,54 0,46 0,52 0,52 0,46 0,70 0,29 0,38 0,86 0,47 0,60 0,68 0,43

Elaborado pelos autores. Fonte: Agncia Nacional de Aviao Civil (ANAC) - ANURIO DO TRANSPORTE AREO, 2010.