Professional Documents
Culture Documents
Enero-Septiembre 2012
ndice de contenidos
2 3
4
Nota metodolgica
La coyuntura econmica nada favorable, el PIB sigue cayendo, en el segundo trimestre ha retrocedido un -0,4 que equivale a un -1,3% en tasa anualizada y se espera que la cifra sea similar para el tercer trimestre. El consumo sigue retrocediendo, -2,2% de cada en la tasa interanual y en consecuencia se sigue recortando el gasto de los hogares Desde la ptica de la oferta todos los sectores de actividad, a excepcin de la agricultura y la ganadera, retroceden su tasa interanual de PIB. Industria -3,5%. Construccin -7,1%, Servicios -0,3% e impuestos netos sobre productos -0,3% Por lo que se refiere a la distribucin primaria de las rentas, la remuneracin de los asalariados pasa del 2,5% al 3,9%. Este resultado es consecuencia del descenso de algo ms de un punto en el nmero de asalariados (del 4,0% al 5,1%) y de la desaceleracin de dos dcimas en la remuneracin media por asalariado (del 1,5% al 1,3%). Empeoran las perspectivas para el empleo. En trminos interanuales, los Servicios pierden 350 mil empleos, la Construccin poco ms de 303 mil empleos, la Industria 136 mil y las ramas primarias casi 11 mil Por lo que se refiere al entorno europeo, tanto la Unin Europea en su conjunto como la Eurozona, registraron crecimientos inter trimestrales negativos (0,2%).
El constante recorte en el gasto de los hogares unido a un aumento de la tasa de paro provoca un
retroceso del consumo, estas causas que afectan directamente a la inversin publicitaria que en este tercer trimestre se traducen en: 2.533 marcas menos que en el mismo trimestre del ao anterior, -8,6% La inversin media por marca es un -9,1% inferior al mismo periodo del ao anterior Cada generalizada de la ocupacin publicitaria en todos los medios a excepcin de televisin y radio que estn estables En definitiva una cada de la inversin publicitaria del -16,9%
% Var. 12/11
0,6 -11,2 -4,6 0,4 -10,3 -16,8 -0,4 -33,9
Fuente: i2p, Arce Media, Kantar Media, Nielsen Netview, Elaboracin Media Hotline 5
% Var. 12/11
-20,0 -20,2 -3,5 -12,5 -14,2 -16,9 -20,8 -20,3 -16,9
Diferen Cuota
-1,6 -0,7 1,6 0,5 0,3 0,0 -0,1 0,0 0,0
ndice de contenidos
2 3
4
Nota metodolgica
En los nueve primeros meses del ao 2012 la inversin publicitaria ha cado un -16,0%. Se mantiene y ampla la tendencia bajista de los ltimos ocho trimestres Evolucin anual 2005-2011
15 10 5 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Evolucin trimestral
15
2010 2,3%
7,8 4,9
2011 -7,0%
2012 -16,0%
10 5 0
1T
2T
3T
4T
-0,6
-2 -0,6
1T
2T
3T
4T
1T
2T
3T
4T
-16,9
En los nueve primeros meses del ao todos los medios pierden inversin publicitaria
Televisin y Prensa pierden un punto de participacin
Enero-Septiembre 2012
Inversin 2011 2012
Televisin Prensa Internet Radio Exterior Revistas Dominicales Cine TOTAL 1.639,1 674,0 309,2 313,8 257,1 247,9 49,9 15,0 3.506,0 1.348,3 535,7 304,5 273,6 221,6 206,9 42,3 12,1 2.945,0
% Var. 12/11
-17,7 -20,5 -1,5 -12,8 -13,8 -16,5 -15,2 -19,3 -16,0
Diferen Cuota
-1,0 -1,0 1,5 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Enero-Septiembre 2012
Marcas activas 2011 2012 12/11%
Televisin Prensa Internet Radio Exterior Revistas Dominicales Cine TOTAL 4.036 42.322 6.922 3.178 3.465 6.417 1.784 441 55.194 4.076 37.752 8.239 3.379 3.073 5.421 1.523 357 50.957 1,0 -10,8 19,0 6,3 -11,3 -15,5 -14,6 -19,0 -7,7
Enero-Septiembre 2012
Medida Ocupacin
Televisin Prensa Internet Radio Exterior Revistas Dom inicales Cine Grp's 20" ind+4 Pginas Im pactos Minutos Caras Pginas Pginas Minutos
% Var. 12/11
2,5 -12,5 4,8 -1,6 -3,6 -15,4 -8,7 -9,2
Nota: Impactos de Internet en millones, Publicidad Exterior datos acumulados al mes de abril
Fuente: i2p, Arce Media, Kantar Media, Nielsen Netview, Elaboracin Media Hotline 11
Disminuye
Televisin Prensa
Inversin, Inversin media x marca, Precio Unitario Ocupacin, N Marcas, Inversin, Inversin media, Precio Unitario Inversin, Inversin media, Precio Unitario Ocupacin, N Marcas, Inversin, Inversin media, Precio Unitario Ocupacin, N Marcas, Inversin, Inversin media, Precio Unitario Ocupacin, N Marcas, Inversin, Inversin media, Precio Unitario Ocupacin, N Marcas, Inversin, Inversin media, Precio Unitario Ocupacin, N Marcas, Inversin, Inversin media, Precio Unitario
Fuente: i2p, Arce Media, Kantar Media, Nielsen Netview, Elaboracin Media Hotline 12
Aumenta
Ocupacin, N Marcas
Internet
Radio P. Exterior Revistas Dominicales Cine
Ocupacin, N Marcas
Moda y Complementos Arte y Espectculos Servicios Privados Limpieza Belleza e Higiene Finanzas y Seguros Distribucin Informt. y Telecomu Ocio y Tiempo Libre Automocin Viajes y Turismo Cultura y Deporte Alimentacin Hogar Salud Varios Bebidas Medios Comunicacin Energa Decoracin Servicios Pblicos
ndice de contenidos
2 3
4
Nota metodolgica
14
Los datos publicados del segundo trimestre 2012 sitan la cada interanual del PIB en el -1,3%. El PIB para el tercer trimestre se espera que siga retrocediendo en la misma lnea del segundo
publicitaria de los ltimos tres trimestres: -15,1% en el primer trimestre -16,2% en el segundo trimestre -16,9% en el tercer trimestre
Aunque los meses de julio y agosto la inversin publicitaria empez a minimizar la cada, en el
mes de septiembre el mercado publicitario ha vuelto a retroceder, en algunos medios por encima del -20%.
Los primeros datos del mes de octubre tampoco indican ningn sntoma de recuperacin
que las perspectivas de crecimiento econmico y de consumo para el ltimo trimestre del ao no mejoran obligan a pensar que es muy difcil que se produzca una recuperacin de la inversin publicitaria en el ltimo trimestre del ao y que mantendr la tendencia de los tres trimestres anteriores
ojo
Fuente: FUNCAS, Previsiones econmicas 2012 15
El escenario macro econmico estimado por FUNCAS para el ao 2012, a fecha de hoy, indica un retroceso del PIB y del consumo
Con esta tendencia al empeoramiento de la economa la inversin publicitaria podra alcanzar la cifra de 4,052,6 mm , que significara una cada del -16,4%
Escenario Econmico
Crecimiento PIB
Escenario Publicitario
-1,7%
Inversin Publicitaria % Variacin % Inv. Pub./ PIB % Inv. Pub./ C. Hogar 4,052,6
PIB
Crecimiento Con. Hogar Consumo Hogar %C. Hogar/ PIB Inflacin Media anual
1.054,800
-16,4%
-1,8% 605.030
0,38%
0,67%
57,4%
2,6%
La inversin publicitaria puede retroceder un -16,4% hasta alcanzar los 4,052,6 mill. de
Internet ser el nico medio que acabe el ao con crecimiento publicitario, aunque con una cifra de menor crecimiento a la inicialmente prevista Prensa y televisin perdern participacin de mercado en favor de Internet y radio
Estimacin inversin publicitaria 2012 % Var. Cuota 2011 2012 12/11 2011 2012 Televisin Prensa Internet Radio Exterior Revistas Dominicales Cine TOTAL 2229,6 1836,3 930,9 738,1 424,6 414,1 428,6 372,4 373,3 315,7 356,1 296,0 78,0 61,0 24,3 19,0 4.845,4 4.052,6 -17,6 -20,7 -2,5 -13,1 -15,4 -16,9 -21,8 -21,8 -16,4 46,0 19,2 8,8 8,8 7,7 7,3 1,6 0,5 100,0 45,3 18,2 10,2 9,2 7,8 7,3 1,5 0,5 100,0
Diferen Cuota -0,7 -1,0 1,5 0,3 0,1 0,0 -0,1 0,0
ndice de contenidos
2 3
4
Nota metodolgica
18
JJOO y Expo
Guerra Irak
Recesin
Fuente: Datos econmicos Servicio Estudios La Caixa/Funcas, Arce Media. Elaboracin MHL 19
Desde el inicio de la crisis econmica la relacin entre la inversin publicitaria y el PIB y el consumo es cada vez menor Relacin entre la inversin publicitaria y P.I.B. y Consumo
1,4 1,2 1 0,8
0,74 1,29 1,25 1,28 1,29 1,25 1,24 1,06
0,87 0,79
0,67 0,50
0,46 0,39
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Inv Pub/PIB
Inv Pub/Consumo
0,5%
El Fondo Monetario Internacional acaba de publicar las cifras de previsin de crecimiento a nivel mundial
y en la zona euro confirmando la tendencia a la baja en el crecimiento del PIB para el cierre del 2012 y previsin 2013
La mayora de analistas financieros consideran que las cifras del gobierno son optimistas y que no se
Funcas en el mes de junio estim un resultado de PIB para el ao 2012 de -1,7 y de -1,5 para el ao 2013
En aquel momento se poda considerar que los datos estaban alejados de la realidad pero viendo como la mayora de analistas financieros han ido retocando las previsiones acercndose a las cifras de Funcas parecen que hoy se pueden considerar como crebles.
Los datos de Funcas son la base para establecer una primera aproximacin a la inversin publicitaria
2013:
21
previsiones econmicas se ha utilizado como modelo de proyeccin de la inversin publicitaria para ao 2013 la modelizacin matemtica de regresin dinmica.
La modelizacin se realiza en el apartado de la inversin publicitaria
Utilizando mtodos auto regresivos, modelizando desde el ao 1989 hasta el ao 2012, toda la informacin, tendencia histrica y las series temporales relativas a :
Crecimiento del PIB PIB precios corrientes Crecimiento Consumo hogar Consumo hogar a precios corrientes Relacin Consumo hogares y PIB Inversin publicitaria Relacin inversin publicitaria y PIB Relacin inversin publicitaria y Consumo hogares
Modelizando las series temporales relativas a la inversin destinada a cada medio desde el ao 1989 hasta el ao 2012
previsin de PIB para los prximos aos, el modelo proyecta la inversin publicitaria y el reparto por medios para el ao 2013
Fuente: Media Hotline modelo exclusivo 22
Escenario Econmico
Escenario Publicitario
Crecimiento PIB -1,5 Inversin Publicitaria 1.055,6 % Crecimiento -2,1 % Inv. Pub./ PIB 0,35% -8,3% 3,714,5
PIB
591.136
% Inv. Pub./ C. Hogar 0,62%
56,1%
Inflacin
2,5
La inversin publicitaria puede retroceder un -8,3% hasta alcanzar los 3,714,5 mill. de
Todos los medios seguirn disminuyendo la inversin publicitaria Televisin, Prensa y Revistas perdern participacin de mercado en favor de Internet
Previsin de la inversin publicitaria 2013 % Var. Cuota 2012 2013 13/12 2012 2012 Televisin Prensa Internet Radio Exterior Revistas Dominicales Cine TOTAL 1836,3 1677,9 738,1 655,1 414,1 413,9 372,4 340,1 315,7 290,6 296,0 264,8 61,0 54,9 19,0 17,2 4.052,6 3.714,5 -8,6 -11,2 0,0 -8,7 -8,0 -10,5 -10,0 -9,5 -8,3 45,3 18,2 10,2 9,2 7,8 7,3 1,5 0,5 100,0 45,2 17,6 11,1 9,2 7,8 7,1 1,5 0,5 100,0
Diferen Cuota -0,1 -0,6 0,9 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0
ndice de contenidos
2 3
4
Nota metodolgica
25
Nota metodolgica
Arce Media
mide la actividad publicitaria de ms de 1.300 soportes publicitarios entre los diferentes medios
convencionales Televisin, Prensa, Revistas, Dominicales, Radio, Publicidad Exterior, Cine e Internet De cada soporte publicitario estudiado se mide el 100% de su ocupacin publicitaria Cine y exterior son declaraciones del propio medio que facilita a Arce Media
Aplicar los coeficientes de ponderacin necesarios para ajustar con la mxima precisin posible la inversin publicitaria
Coeficientes trimestrales para mantener la coherencia de la estacionalidad del sector, que se aplican por:
Cada sector de la inversin publicitaria, no todos los sectores de inversin publicitaria tienen el
mismo tratamiento en el mercado Por cada medio, cada medio tiene su propia poltica comercial
Coeficientes trimestrales por cada soporte publicitario para mantener la importancia correcta de cada grupo de comunicacin y de cada soporte publicitario
A cada soporte publicitario se le asigna un coeficiente de ponderacin
26
Metodologa
Se ha procedido a la armonizacin de las cifras para aplicar un mismo criterio igual en todos los medios, la cifra utilizada es la inversin neta, una vez deducido el descuento de agencia Tambin se ha procedido a la comparacin de cifras con algunas fuentes externas como:
Sociedad General de Autores Comisin del Mercado de las Telecomunicaciones Observatorio de AEDE IAB-PwC Registro Mercantil Conformando un total de ms 1000 datos de contraste
Los resultados de estos cambios se han trasladado al histrico de datos desde el ao 2007 y ya estn recogidos en este informe. La correccin de las cifras no causa variaciones sustanciales en los datos globales, aunque se producen diferencias en algunos medios ya que se han corregido algunos desequilibrios al estar algunos medios sobredimensionados y otros infravalorados El objetivo de esta revisin ha sido el hacer de los datos individuales de soportes y medios un uso mas ajustado a la realidad del mercado
27
Nota metodolgica
Otras consideraciones
Internet
La ocupacin publicitaria y la inversin publicitaria estimada es referida exclusivamente a la publicidad display Los datos de impactos publicitarios son de la fuente Nielsen Online Las marcas activas son exclusivamente de la publicidad en cadena Para mantener la coherencia con el conjunto del informe, la inversin media por marca est calculada a partir de la estimacin de la inversin publicitaria de radio en cadena relacionado con el nmero de marcas Solo hay datos completos referidos al mes de abril El nmero de marcas activas y la inversin publicitaria es una estimacin a partir de los datos del mes de enero y su proyeccin al conjunto del trimestre Los Grps aportados corresponden a la fuente Kantar media y son referidos al target individuos mayores de 4 aos de pennsula y Baleares
Radio
Publicidad Exterior
Televisin
28
Nota metodolgica
Definiciones
Inversin publicitaria
Es la estimacin de la inversin publicitaria una vez aplicados los coeficientes de ponderacin y antes de aplicar descuentos y comisiones de intermediacin Es el nmero de marcas con inversin publicitaria a lo largo del periodo estudiado Es el resultado de dividir la inversin estimada por el nmero de marcas activas en el periodo de tiempo estudiado Es el volumen de publicidad publicado en los diferentes medios y medido en funcin de la estructura de cada medio En la ocupacin publicitaria no est incluida la auto publicidad del propio soporte publicitario Es la divisin de la inversin publicitaria estimada entre la ocupacin publicitaria de cada medio en el periodo estudiado
Marcas activas
Ocupacin
Precio Unitario
29