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PLANES INDUSTRIALES
INDICE
PARA LA GENERACIN DE ELECTRICIDAD CON EL USO DE AEROGENERADORES 2. LA EVOLUCIN DE LOS AEROGENERADORES 3. CONFIGURACIONES MS USUALES DE AEROGENERADORES 4.COMPONENTES CLAVE EN LOS AEROGENERADORES. LOS PRINCIPALES ELEMENTOS Y ACTORES 5. CONSIDERACIONES SOBRE CAMBIOS ESTRATGICOS EN LA INDUSTRIA
1. ANTECEDENTES
1.
TECNOLOGIA EOLICA
Potencia nominal (kW) 55 Produccin anual tpica (kWh) Peso total (ton) Produccin rea /barrida (kWh/m2) 48.000 12 621
El tamao de aerogenerador sigue aumentando, aunque probablemente no vaya mucho ms all de los nuevos diseos, en el rango del Multimegavatio (entre 2,5 y 5 MW por mquina). Los requisitos de accesibilidad y logstica en esos tamaos son ya limitantes (piezas de ms de 40 m de largo y de ms de 60 Tn de peso que se deben izar a ms de 100 m de altura).
Fuente: ECOTCNIA
kW
1500 1000 500 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
409
494
576
653
699
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: AEE
Actualidad: aerogeneradores de elevado tamao El aumento de la potencia promedio es un fenmeno generalizado ligado a la evolucin de la tecnologa y del mercado. La mayor parte de las instalaciones actuales se componen de aerogeneradores de tamao unitario superior a 1500 kW. EL TAMAO Y LA POTENCIA: El aumento del dimetro de rotor del aerogenerador va ligado al crecimiento de la potencia.
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Fuente: AEE
1.500kW 12,04%
1.500kW 26,22%
Fuente:AEE
1.800kW 5,03%
1.850kW 2,14%
1.800kW 6,06%
1.670kW 3,47%
Fuente:AEE
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3.
CONFIGURACIONES MS USUALES DE AEROGENERADORES
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Fuente: Repower
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Fuente: GE
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GENERADORES MULTIPOLO
Fuente: EOZEN
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GENERADORES MULTIPOLO
Fuente: ENERCON
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4.
COMPONENTES CLAVE EN LOS AEROGENERADORES. LOS PRINCIPALES ELEMENTOS Y ACTORES
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VESTAS GE Wind GAMESA Elica ENERCON SIEMENS NORDEX ECOTECNIA ACCIONA M TORRES
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Progresiva tendencia a generadores de imanes permanentes y en menor medida a quitar etapas de multiplicacin. 22
PRINCIPALES FABRICANTES
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Fabricacin
Previsible Local
Previsible Local
Local
Local
25%
20%
8%
13%
3%
20%
Dependiente de la evolucin del mercado. Fibra de vidrio, carbono, y resinas Rodamientos y mecanizados Cobre y acero Fundicin, mecanizado y tratamiento superficial Rodamien tos y tornos Acero curvado tratamie ntos superfic iales
La industria debe orientarse a productos de mayor valor aadido tecnolgico tanto por las caractersticas de las componentes como por los procesos de fabricacin.
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ANLISIS DE OPORTUNIDAD
Conseguir los compromisos por parte de los fabricantes, en cuanto a los plazos de entrega de los aerogeneradores, resulta fundamental para la planificacin del negocio. El suministro de palas es complicado pero ms o menos responde al mercado, no constituyendo cuellos de botella. El suministro de multiplicadoras se produce principalmente a travs de las fabricas multinacionales, que normalmente tienen presencia a escala global. El suministro de rodamientos est en manos, prcticamente en su totalidad, de unos pocos fabricantes poseedores de esta tecnologa , e incluso para Europa es problemtico, sin embargo es rea con gran desarrollo dentro del sector elico. El suministro de elementos de forja, mecanizados de precisin, etc. es muy problemtico y en l reside gran parte del problema de suministro y saturacin del mercado actual.
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LA EXPERIENCIA
La experiencia espaola y mundial apuntan a desarrollos elicos regionales con fuerte implicacin de planes industriales asociados. Esta ha sido la situacin en Espaa y en Canad, lo que llev a que las principales estrategias de inversin de los fabricantes se reservaran para los nichos donde fueron refrendadas sus ventas (y viceversa). Para los elementos ms crticos (en relacin a los componentes claves de los aerogeneradores), la realizacin de fuertes inversiones en instalaciones, cuyo plazo de puesta en servicio es de al menos 2 3 aos, debe ir acompaada de estrategias amplias de mercado que exceden la perspectiva de un solo pas. Posibilidad de aparicin de sobreoferta a medio plazo ante el refuerzo exigido ahora. La aparicin de nuevos polos de desarrollo elico en el mundo (Norteamrica, Sudeste Asitico, Sudamrica, Pacfico) tender a diversificar las estrategias, a pesar de que Europa muy probablemente se mantenga por varios aos como motor destacado de este sector.
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SENCILLEZ DE LA TECNOLOGIA Los elementos tecnolgicos implicados en el desarrollo de un proyecto parten desde el conocimiento de que es completamente asumible para cualquier pas con un grado de desarrollo medio: ingeniera elctrica, ingeniera civil, etc. Para las primeras fases, incluso se puede partir de ensamblaje de los elementos ms complicados (ejemplo Nacelle del aerogenerador), favoreciendo la fabricacin y construccin del resto de elementos de forma local. La tecnologa elica es de fcil asimilacin y rpida implantacin, por lo que los nuevos polos de desarrollo se dotarn de tecnologa y capacidad propia.
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MULTIPLICADORAS
El suministro de multiplicadoras es uno de los principales cuellos de botella en la fabricacin de aerogeneradores actualmente. A pesar de que hay diseos sin multiplicadora, la mayor parte del mercado mundial sigue centrado en mquinas con multiplicadora (ms del 85 % de aerogeneradores en el mbito mundial). Las razones: Las mquinas sin multiplicadoras, se fabrican con una total integracin vertical lo que limita el desarrollo de planes industriales complejos. Son ms complejas, sobre todo por el lado del generador multipolo, de fabricacin casi artesanal. El coste es ligeramente ms alto y su mayor peso, limita, por ejemplo, las posibilidades de aligeramiento de estructuras y torre, para disminuir costes por ahorro de materias primas. Los plazos de entrega son mayores de 6 meses (superior sin acuerdo previo) Los principales fabricantes se estn dotando de capacidad de fabricacin adicional con vistas a incrementarla entre el 50 y el 100 % a 2010.
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MULTIPLICADORAS: CARACTERSTICAS
La multiplicadora es el elemento de variacin de la velocidad del eje de giro del tren de potencia, ajustando la velocidad del rotor a la velocidad del generador. El mercado de multiplicadoras y reductores es de amplia implantacin por la variedad de uso en motores, accionamientos industriales de todo tipo, etc. El sector elico es slo un cliente ms para este sector, no el mayoritario en volumen y hasta ahora poco atractivo en mrgenes y conflictivo en su funcionamiento. La rentabilidad ahora ha mejorado notablemente. El tipo de multiplicadora dominante para turbinas elicas es el planetario y el helicoidal de ejes paralelos. Con la evolucin del tamao de aerogeneradores surge tambin la necesidad de suministro de multiplicadoras de mayor tamao, lo que conlleva aumentos considerables de peso y constante desarrollo de nuevos productos.
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MULTIPLICADORAS: FABRICACIN
La multiplicadora es la componente clave de los aerogeneradores, tanto desde el punto de vista de operacin como por su afeccin a la disponibilidad de los parques elicos. Se espera que la capacidad de produccin casi se duplique en el ao 2010. .Reciente adquisicin de los grandes productores por fabricantes de aerogeneradores, lo que puede afectar al suministro futuro del resto. Es importante indicar los elevados plazos para la construccin de una factora de estas caractersticas, pues exige un largo proceso de homologacin de producto. La posibilidad de realizar ensayos en banco sera muy til y permitira anclar la fabricacin de estos equipos. La fabricacin de los planetarios exige un nivel tecnolgico por parte de los fabricantes, externos en muchos casos a las propias fbricas de multiplicadoras.
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PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE PALAS Suministradores de palas para los principales fabricantes de aerogeneradores
Capacidad de produccin de fibra de carbono, elemento fundamental para la construccin de las actuales palas.
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RODAMIENTOS
El suministro de rodamientos est en la base de las dificultades de suministro de multiplicadoras y reposicin de las mismas. El mercado est muy concentrado. En general fabrican rodamientos para la industria del automvil, fundamentalmente, y la parte elica supone menos del 10% de ese sector con tendencia a crecer, tanto en tamao como en cantidad y especializacin. Los plazos de entrega son superiores a 6 meses (sin acuerdo previo puede llegar a ms de 18 meses). Se trata de productos muy especficos y cuya fabricacin requiere de grandes inversiones por sus altos requisitos de precisin y calidad Slo tres fabricante suministran todo el rango de tamaos de rodamientos precisos en la elica.
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RODAMIENTOS CARACTERSTICAS
Los rodamientos utilizados en elica son de tamao y diseo muy particular, especialmente en buje y multiplicadora. Los elementos de rodamiento se utilizan en diferentes partes del aerogenerador: Buje Orientacin Multiplicadora Generador
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5.
CONSIDERACIONES SOBRE CAMBIOS ESTRATGICOS EN LA INDUSTRIA
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CAMBIOS ESTRATGICOS EN LA INDUSTRIA EVOLUCIN POSIBLE En el pasado, principalmente durante los aos 90, se llevo a cabo la integracin horizontal, a travs de las adquisicin de compaas dedicadas a la fabricacin de componentes, que mantenan unidades de negocio independientes. En el presente la integracin ha pasado a ser del tipo vertical, con la incorporacin dentro del propio fabricante de aerogeneradores de los recursos industriales para la fabricacin de componentes, asegurndose de esta forma el suministro en la cadena productiva
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