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VBO FORUM FEB
17.09.2012
www.beinternational.be
be.international
VBO FORUM FEB
17.09.2012
www.beinternational.be
Avant-propos
Daniel Rys
Pieter TIMMERMANS
Daniel Rys
Prparer le terrain pour les nouveaux exportateurs (PME) Si nous nous focalisons sur les entreprises exportatrices belges, nous constatons une forte concentration, en ce sens que les premiers 10% dentre elles ralisent prs de 85% des exportations. Il sagit essentiellement de multinationales. Les nouvelles activits exportatrices sont quant elles surtout le fait des PME, de plus en plus actives sur la scne internationale. Or, elles se heurtent toujours des obstacles spciques, qui rendent difcile leur accs au march mondial, notamment dans leur recherche dinformations, de clients potentiels et de partenaires de qualit. La Belgique et lEurope doivent encore mieux prparer le terrain pour ces nouveaux exportateurs. Il faut une stratgie pour stimuler le processus dinternationalisation, en vue de la croissance conomique quil peut gnrer. Suite au ralentissement de la croissance et la perte de parts de march de la Belgique, la relance de lexpansion conomique doit rester prioritaire. Et ce surtout dans une petite conomie comme la Belgique, o les changes internationaux sont un moteur essentiel de la croissance et de la cration demplois. Il va de soi que les missions commerciales internationales, souvent pingles pour leur efcacit et leurs rsultats exemplaires, sont vitales pour notre conomie. la recherche de marchs nouveaux et en croissance Les activits de nombreuses entreprises gardent leur nature locale. Les secteurs non exportateurs ont tout fait raison de conserver leur vision nationale. En outre, Meilleures salutations, Pieter Timmermans Administrateur dlgu FEB
limportation cible de biens et services gagne en importance pour de nombreux entrepreneurs locaux. En revanche, les secteurs dots de mthodes de production innovatrices ou de segments cratifs doivent prospecter de nouveaux marchs en croissance, augmenter leurs recettes lies aux exportations et amliorer leur productivit. Chaque entreprise doit dnir la stratgie qui lui convient le mieux : les exportations, des investissements directs ltranger, la collaboration avec des partenaires trangers, ..., compte tenu de la distinction fondamentale entre les changes internationaux de produits et de services. La vision, la mentalit et les aptitudes internationales au sein de lentreprise sont dautres facteurs de russite. Lors du Forum, la FEB entend aborder toutes ces facettes de lentrepreneuriat international et les traduire en recommandations pratiques lintention du monde des entreprises et des diffrents niveaux de pouvoir. Elle veut ainsi contribuer baisser le seuil de lentrepreneuriat. Nous sommes convaincus que cette rencontre unique avec des chefs dentreprise belges expriments sera une source dinspiration pour tous les participants. En effet, rien ne nous empche de (re)devenir une re nation exportatrice. La FEB est convaincue de limportance du Forum, notamment pour vous informer, motiver et soutenir dans le dveloppement de votre modle dentreprise international. Do notre devise : be.international! Nous vous souhaitons bonne lecture !
EDENRED
Grille de lecture Linternationalisation est un lment crucial pour la croissance des entreprises. Elle est peut-tre mme plus importante que linnovation.
Claire Tillekaerts (CEO de Flanders Investment & Trade)
Sommaire
Avant-propos
04
Grille de lecture
07
10
12
16
Par les professeurs Leo Sleuwaegen (Vlerick Mananagement School) et Carine Peeters (Solvay Brussels School of Economics and Management) La Belgique dans la nouvelle conomie mondiale : 1// La Belgique perd des parts de march sur les marchs dexportation mondiaux 2// Limportation de biens et services en Belgique : volution deux vitesses
18 21 33 50
52
Suite lapprciation du yuan et lination, la Chine est moins comptitive quil y a quelques annes dans notre secteur des textiles imprims.
John Rollier (CEO de FYBO Group)
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Go Business Award
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Se dpasser en permanence
Franco Dragone Entertainment Group se donne pour mission de concevoir, produire et mettre en scne des spectacles qui allient prouesses artistiques et matrise technologique, en intgrant toutes les disciplines du spectacle vivant. Lobjectif de son fondateur est clair et ambitieux : il entend crer les spectacles les plus extraordinaires du monde. Ce producteur international de spectacles compte notamment parmi ses clients Lawrence Ho, Chairman et CEO de Melco (Macao), Wang Jianling Chairman du Dalian Wanda Group, leader dans le domaine de la construction et de lhtellerie de luxe en Chine, Steve Wynn (Las Vegas), Disney, Cline Dion, Britney Spears, DreamWorks Animation et plus de 75 millions de personnes ont dj assist ses spectacles impressionnants. Un des principaux piliers du succs international durable du groupe rside dans le fait de cultiver son savoir-faire unique.
Quand on dit Franco Dragone Entertainment Group, on pense immdiatement son fondateur et inspirateur du mme nom. Fils dimmigr italien, il quitte la Belgique o il a longtemps fait du thtre pour aller au Qubec donner cours lcole du cirque de Montral. Il y rencontre Guy Lalibert qui vient de crer le Cirque du Soleil. Le courant passe demble et Franco Dragone signe prs de 10 spectacles de ce cirque mondialement rput entre 1985 et 1999. En 2000, il revient en Belgique, o il lance le Franco Dragone Entertainment Group. Celui-ci est actuellement dirig par le CEO Simon Pieret qui, comme nul autre, a le talent dassocier lart et la cration une stratgie commerciale rchie et la croissance nancire.
Simon Pieret
CEO
Nous tchons dassurer notre succs travers un accompagnement et un soutien quotidiens (!) de n os parten aires.
Par la nature mme de ses services, notre groupe est born global. Les spectacles que nous produisons sont essentiellement vendus des groupes hteliers, immobiliers ou de loisirs. Les budgets sont considrables et ncessitent, outre la production du spectacle, dnormes investissements en structures daccueil pour quiper les salles des technologies dernier cri. La mondialisation de lconomie fait que ces investisseurs potentiels se trouvent majoritairement en Asie, au Moyen-Orient et dans les pays mergents.
Si on na pas la grande ambition de changer le monde, on narrive rien. Les petits pas ne sont pas possibles.
dvnements du mme nom)
Cultiver la curiosit Le mode de fonctionnement international du groupe peut varier du simple contrat de prestation de services ltablissement dune liale ddie la production dun spectacle ou mme la cration dune joint venture avec le client nal. Le choix dpend des circonstances et du droulement de la ngociation. Je constate nanmoins que la tendance volue vers ltablissement dentits lgales (liale ou joint venture) et que la palette des services que nous proposons slargit jusqu devenir un vritable intgrateur de tous les services lis la production et lexploitation de spectacles.
La stratgie moyen terme du groupe consiste tablir la marque Franco Dragone de manire durable dans le monde.
Pour russir linternational, il faut constamment se remettre en question et cultiver sa curiosit pour mieux comprendre et matriser les us et coutumes locaux. La exibilit, le pragmatisme, la facult dadaptation et le respect des partenaires, clients et consommateurs sont videmment essentiels. Nous tchons dassurer notre succs travers un accompagnement et un soutien quotidiens (!) de nos partenaires. Tips & tricks? Simon Pieret ne doit pas y rchir deux fois : couter avant dagir. Chercher comprendre en faisant preuve dhumilit. tre curieux. Sentourer de spcialistes et dexperts. Se faire respecter et rassurer les partenaires et les clients.
Charles Beauduin
Administrateur dlgu MICHEL VAN DE WIELE
Manu Brehmen
Tax Partner DELOITTE BELGIUM
Steven Cuypers
Chief Executive Ofcer ORFIT INDUSTRIES
sonicangel
Bart Becks
Founder & CEO SONICANGEL & ANGEL.ME
Chris Buyse
Chief Financial Ofcer THROMBOGENICS
Alain De Cat
Managing DirectorChief Executive Ofcer SIEMENS LIMITED NIGERIA
GDF SUEZ
Beckaert
Dirk Beeuwsaert
Paul Buysse
Prsident du Comit de direction BEKAERT
Yvan De Cock
Head of Corporate & Public Bank Belgium BNP PARIBAS FORTIS
VKWLimburg
Alain Bernard
DEME
Luc Cardinaels
Prsident VKW LIMBURG
Wouter De Geest
Administrateur dlgu BASF ANTWERPEN
Anette Bhm
Chief Human Resources Ofcer SD WORX
Deloitte
Andr Claes
Tax Partner DELOITTE BELGIUM
Rik De Nolf
Administrateur dlgu ROULARTA MEDIA GROUP
Soudal
Maxime Boulvain
Dirk Coorevits
Directeur gnral SOUDAL
Ren Branders
Chief Executive Ofcer FIB BELGIUM
Cottyn
Marc Cottyn
Associ fondateur & Administrateur COTTYN
Bart De Smet
Chief Executive Ofcer AGEAS
Deceuninck
Tom Debusschere
Chief Executive Ofcer DECEUNINCK
Jacques Evrard
Managing Director BRUSSELS INVEST & EXPORT
Eric Lauwers
Business Unit President BENEFRALUX AB INBEV BELGIUM
Koen Dejonckheere
Chief Executive Ofcer GIMV
Franois Fornieri
Chief Executive Ofcer MITHRA PHARMACEUTICALS & UTERON
Brice Le Blvennec
Chief Visionary Ofcer EMAKINA
Wim Dejonghe
Global Managing Partner ALLEN & OVERY
Bernard Gilliot
Executive Vice President Strategy & Marketing TRACTEBEL ENGINEERING
Thomas Leysen
Prsident KBC GROUP/UMICORE
Bernard Delvaux
Administrateur dlgu SONACA
Dominique Godin
Managing Director TRAITEX
Michel Lorge
Directeur gnral adjoint UNICEF BELGIUM
Jean-Pierre Delwart
Administrateur dlgu EUROGENTEC
Michel Hanson
General Manager FABRICOM International Operations & President FABRICOM Oil, Gas & Power
Marcel Miller
Prsident & Administrateur dlgu ALSTOM BELGIUM
Hein Deprez
Chairman of the Board of Directors UNIVEG
Jean-Franois Heris
Prsident & Chief Executive Ofcer AGC GLASS EUROPE
Yves Nol
Prsident NMC
Roch Doliveux
Chief Executive Ofcer UCB
Max Jadot
Chief Executive Ofcer, Chairman of the Executive Board BNP PARIBAS FORTIS
Herman Paridaens
Administrateur indpendant dans diverses PME PARDIA
Jos Donvil
Chief Executive Ofcer KPN GROUP BELGIUM
Thierry Josz
Global Head of Global Trade Solutions BNP PARIBAS FORTIS
Remo Pellichero
Prsident du Conseil dadministration SABCA
Sabine Everaet
Chief Information Ofcer COCA-COLA SERVICES
Francis Lambilliotte
Chief Executive Ofcer HAMON THERMAL EUROPE
Jean-Max Pratx
Chief Executive Ofcer THALES ALENIA SPACE ETCA
Nathalie Renaudin
Directeur des Relations Institutionnelles EDENRED
Philippe Suinen
Administrateur gnral AWEX
Pol Vanbiervliet
Managing Director CISCO
Martine Reynaers
Chief Executive Ofcer REYNAERS ALUMINIUM
Dirk Terweduwe
Chief Executive Ofcer Nationale DelcrederedienstONDD
Rik Vanpeteghem
Chief Executive Ofcer DELOITTE BELGIUM
Christian Salez
Chief Executive Ofcer DELVAUX
Johnny Thijs
Administrateur dlgu BPOST
Luc Vansteenkiste
Vice-Prsident RECTICEL
Wim Sarens
Chief Executive Ofcer SARENS
Claire Tillekaerts
Chief Executive Ofcer FLANDERS INVESTMENT & TRADE
Philippe Vlerick
Chief Executive Ofcer VLERICK GROUP
Vyncke Energietechniek
Nicolas Saverys
Chief Executive Ofcer EXMAR
Bart Turtelboom
Portfolio Manager, Co-Head of Emerging Markets GLG PARTNERS LP
Peter Vyncke
Chief Executive Ofcer VYNCKE
Jean Schrder
Prsident du Conseil dadministration SCHREDER
Jan Valcke
Administrateur dlgu VASCO DATA SECURITY
Christophe Weber
Prsident GSK VACCINES
Erik Spillemaeckers
Administrateur dlgu PROMAT INTERNATIONAL ETEX GROUP
Hans Wilmots
Chief Executive Ofcer BDO BELGIUM
Jean Stphenne
Special advisor to the CEO GSK & Former Chairman & President GSK BIOLOGICALS
Hans Vanackere
Chief Executive Ofcer CES GROUP
Case KYOTOenergy
Il ne faut pas hsiter renoncer une opportunit ou un march sil ne semble pas rentable.
Kyotoenergy
Les moyens sont limits, il faut les conomiser ! Lchec est acceptable une fois, mais pas deux !
Michel Buron (CEO de KYOTOenergy)
Comment slectionnez-vous de nouveaux marchs ? Notre extension gographique se fonde surtout sur llimination. Nous vitons les pays caractriss par une forte concurrence ou de petites marges bnciaires. Nous nous focalisons sur des types de projets ou industries prsents seulement dans certains pays. Nous privilgions une collaboration long terme avec des leaders du march et des marchands de quotas dmissions tels que Vitol (nergie), Cargill et Bunge (agro-industrie). Ils sont dterminants en leur qualit dacheteurs nancirement sains et ables de crdits carbone sur un march trs spculatif. Ce modle nous permet de dvelopper une vision long terme et doptimaliser la valeur des actifs carbone pour nos clients. La demande de crdits carbone tant moyen terme conditionne par des dcisions politiques (crise de leuro et actualisation du Protocole de Kyoto), nous tendons actuellement notre terrain daction des domaines connexes, comme les nergies renouvelables. Entreprendre linternational est-il synonyme dopportunits et cueils ? Sinternationaliser offre la possibilit de dnicher des opportunits inexploites. Comme pionniers, vous pouvez rapidement et avantageusement appliquer des modles ayant dj fait leurs preuves ailleurs. Mais travailler en terrain vierge comporte galement des inconvnients, comme labsence de personnel quali, de fournisseurs de services de qualit, dun systme juridique quitable et prouv,
Que faut-il faire et ne pas faire pour russir linternational ? Il faut tre sr des avantages des opportunits et se couvrir contre les risques dun environnement changeant. Cest le cas pour toutes les entreprises, mais les obstacles sont plus importants linternational. Il ne faut donc pas hsiter renoncer une opportunit ou un march sil ne semble pas rentable. Les moyens sont limits, il faut les conomiser ! Lchec est acceptable une fois, mais pas deux ! Il ne faut pas sous-estimer les aspects administratifs, lgaux et scaux. Planiez-les mticuleusement an quils ne monopolisent pas toute votre attention et que vous puissiez vous concentrer sur la ralisation de bnces et non sur la rsolution de problmes.
KYOTOenergy
Efcacit nergtique sobre en carbone Bureaux Singapour (QG), Hano et Londres Chiffre daffaires 2011: 1,4 million EUR Principaux marchs trangers: rgion du Mkong, Asie du Sud-est et Amrique centrale Avenir : CDM dans les Least Developed Countries, certication du carbone et de leau, investissements dans des projets dnergies renouvelables au sein de lUE.
(*) KYOTOenergy gre les aspects rglements et commerciaux des projets de rduction dmissions enregistrs sous le Clean Development Mechanism (un mcanisme visant compenser les missions dans les pays en dveloppement ayant rati le Protocole de Kyoto). Les projets dans les pays en dveloppement peuvent obtenir des Rductions dEmissions Certies (CER ou crdits carbone) ngociables en vertu du rglement UE pour lchange de quotas dmissions.
Carine PEETERS
Leo SLEUWAEGEN
KULeuven
reporters
allemand | anglais | arabe | chinois mandarin | espagnol franais | italien | japonais | nerlandais | portugais | russe
Plus de 35 annes dexprience Mthode prouve Enseignement personnalis Professeurs natifs Progrs rapides Centres de formation en Belgique (Spa et Bruxelles) et en France (Provence) Environnement multiculturel
1//
La Belgique perd des parts de march sur les marchs dexportation mondiaux
pays avancs et au sein de lEurope. Ainsi, en dix ans, limportance de la Belgique dans les exportations mondiales de marchandises a recul de 21% (part chutant de 3,14% en 2002 2,62% en 2011); pour les services, la Belgique a perdu 9% (part chutant de 2,30% en 2002 2,09% en 2011). Ces chiffres sont moins bons que ceux des Pays-Bas et de lAllemagne (cf. graphique 1). De plus, peine 22% des exportations belges manent du secteur des services. Au niveau europen, seuls lAllemagne, les Pays-Bas et lItalie afchent un pourcentage de services infrieur dans les changes totaux.
Sous leffet de tendances structurelles mondiales, la part des conomies avances dans les changes mondiaux se rduit. Les pays forte croissance sont devenus des acteurs importants du commerce mondial. Face la concurrence croissante, les pays dvelopps sont amens se rorienter vers de nouveaux secteurs. Ces glissements affectent la part des conomies avances dans le commerce mondial, malgr une tendance positive la croissance dans labsolu. On distingue cependant dimportantes diffrences entre
Graphique 1 Variation en pourcentage de la part des exportations mondiales (2002 2011) (pourcentages de variation composites sur base annuelle en valeur)
50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% ,00% -10,00% -20,00% ZONE EURO 12 ALLEMAGNE -30,00% PAYS-BAS GRCE -40,00% -50,00% LUXEMBOURG
PORTUGAL
BELGIQUE
AUTRICHE
FINLANDE
ESPAGNE
Marchandises
Services
FRANCE
ITALIE
IRLANDE
Figure 2 Variation en pourcentage de la valeur des exportations de marchandises de 2000 2011, par secteur (la taille des cercles reprsente le pourcentage dans les exportations belges, en valeur)
400%
300%
200% Produits alimentaires Matires premires 100% Minraux et apparents Produits chimiques et apparents
1 Baugnet, V., Burggraeve, K., Dresse, L., Piette, Ch., Vuidar, B., 2010. Place de la Belgique dans le commerce mondial, Revue conomique BNB 2010.
Notre dimension internationale nous permet de nous distinguer des autres cabinets davocats locaux traditionnels.
Marc Cottyn (avocat associ au cabinet Cottyn)
En ce qui concerne la dispersion gographique, la Belgique na pas russi au cours de la dcennie coule rattraper son retard sur les pays voisins en sorientant davantage vers les pays forte croissance, les BRIC en particulier. Pour les exportations de marchandises vers les BRIC, notre retard par rapport la France et au Royaume-Uni na presque pas vari entre 2004 et 2010. Nous avons enregistr un lger progrs vis--vis des Pays-Bas, mais lcart avec lAllemagne se creuse. En revanche, la Belgique a partiellement combl son retard pour ce qui est du commerce de services avec les BRIC. Dans ce segment, les exportations nerlandaises taient sept fois suprieures aux exportations belges en 2004.
Malgr un progrs au cours des dernires annes, la Belgique reste la trane par rapport aux pays voisins. Les maigres exportations vers les BRIC sexpliquent en partie par le faible pourcentage des exportations de biens de haute technologie au dpart de la Belgique. De manire gnrale, la Belgique afche un retard persistant par rapport aux pays voisins et aux pays scandinaves dans le commerce de biens de haute technologie. Les exportations de services incluent un pourcentage plus lev de services forte intensit de connaissances, mais dans ce domaine aussi le potentiel est sous-utilis.
Graphique 3 Pourcentage de la haute technologie dans les exportations totales de marchandises (zone euro-12, 1999-2009)
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% LUXEMBOURG AUTRICHE ALLEMAGNE FINLANDE FRANCE DANEMARK BELGIQUE IRLANDE SUDE ITALIE GRCE PORTUGAL PAYS-BAS ESPAGNE R.U. 2009
1999
tude International Business Personne ne nous attend ltranger. Il faut donc tre sr de soi et pas trop discret.
Albert Cluckers (directeur du programme de formation de
lInternational Business Institute)
Or la croissance des pays dpend de leur spcialisation dans des activits haute productivit et des produits intensifs en connaissance et actifs immatriels. Ceux-ci sont typiques des conomies trs dveloppes, caractrises par une productivit leve lexportation. Lindice de sophistication des exportations indique dans quelle mesure les pays sont spcialiss dans les exportations haute productivit. Plus un pays se spcialise dans ces activits et produits, plus forte sera la croissance quil pourra raliser. Une tude antrieure a dmontr que la Belgique afche un score
extrmement mdiocre en matire de sophistication des exportations, un score trs infrieur celui de lAllemagne et de petits pays comme lIrlande. On observe dans les statistiques commerciales que la Belgique est de plus en plus un intermdiaire dans la chane de loffre mondiale. En tmoigne la forte hausse de la part des biens intermdiaires dans les importations totales : elle slve 79%. Le pourcentage lev (plus de 60%) des biens intermdiaires dans les exportations le conrme.
93%
Qui exporte ?
Les PME (< 250 travailleurs) reprsentaient en 2010 93% de lensemble des exportateurs.
En 2010, 7.736 entreprises ont export depuis la Belgique, soit environ 23% de toutes les entreprises commerciales de notre pays (sans les micro-entreprises de moins de 10 travailleurs). En 2000, on dnombrait 29% dentreprises exportatrices et en 2005 encore 27%. Les grandes entreprises, comptant plus de 250 travailleurs, assurent lessentiel des exportations belges. En 2010, elles reprsentaient peine 7% de lensemble des exportateurs, mais le total de leurs exportations atteignait 55% de la valeur totale des exportations belges. 38% des grandes entreprises sont des liales dune multinationale. Celles-ci assurent plus de la moiti (51%) des exportations des grandes entreprises. Les liales de multinationales sont surtout actives dans les secteurs o la Belgique gnre un surplus lexportation (cf. gure 6). Elles utilisent souvent la Belgique comme plateforme dexportation pour servir dautres pays europens. Depuis peu, quelques secteurs o les multinationales dominent afchent un dcit lexportation. Pour ces secteurs (vhicules moteur, quipement informatique), le risque de dlocalisation augmente (par ex. Renault et General Motors dans le secteur automobile). Ces dlocalisations peuvent rapidement saper des clusters dactivit locale et avoir ainsi un effet ngatif cumulatif sur leur dveloppement et sur lattraction de nouveaux investisseurs dans ces secteurs.
50%
26 be international - VBO FORUM FEB
La moiti des PME exportatrices sorientent rapidement, voire ds leur cration, linternational.
Entreprendre linternational est lavenir des entreprises belges. La mondialisation leur offre en effet lopportunit dinnover plus grande chelle. Les ides ne doivent pas uniquement tre rentabilises sur le territoire belge, mais peuvent aussi rvler leur potentiel au niveau international.
Anette Bhm (Chief HR Ofcer de SD WORX)
Les secteurs en surplus lexportation o les entreprises belges dominent sont mieux ancrs. En font partie lalimentation, le textile et les produits mtalliques. Les secteurs en dcit commercial o les entreprises belges dominent sont menacs par larrt des activits ou la dlocalisation ltranger.
Figure 6 Entreprises trangres et surplus lexportation - marchandises (2009) (la taille des cercles correspond au pourcentage du secteur dans les exportations belges, en valeur)
mtaux primaires
30%
textile cuir
alimentation 20% boissons minraux 10% plastiques 60% lectronique transports tabac
0%
40% 0%
imprimeries bois
papier -10%
vhicules moteur
informatique
-20%
-30%
First in Business
brusselsairlines.com/experience
28 be international - VBO FORUM FEB
Les PME qui exportent sont plus productives que les PME non exportatrices.
Parmi ces nouveaux exportateurs, nous faisons une distinction en fonction de lge de lentreprise et de son rayonnement (scope) ou du nombre de pays vers lesquels elle exporte ds le dbut. Les entreprises qui exportent tt (dans les 5 premires annes de leur existence) et ce vers minimum cinq pays, dont au moins un hors UE, sont appeles Born Globals. Les entreprises qui exportent tt, mais une chelle plus rduite sont dnommes Born Internationals. Les entreprises qui se lancent plus tard lexportation une chelle extrmement rduite sont les Traditional Exporters. Enn, les Born-again Globals sont des entreprises qui se lancent tardivement lexportation, mais se tournent directement vers un grand nombre de pays. Comme les Born Globals, elles appliquent une stratgie de sprinkler (immdiatement dans de nombreux pays), tandis que les Born Internationals et certainement les exportateurs traditionnels recourent une stratgie de chute deau dans laquelle elles multiplient pas pas leurs dbouchs dexportation.
scope
early
timing
late
* la suite du changement des seuils de dclaration, de llargissement de lUE et de labsence de donnes sur les exportations aprs 2010, on note une forte baisse du nombre de nouvelles PME exportatrices enregistres qui ont t cres aprs 2005. 1.408 Born Globals ont t cres jusquen 2005 et 175 entre 2006 et 2010. 2.372 Born Internationals jusquen 2005 et 231 entre 2006 et 2010.
96%
Figure 8 Born Globals par secteur
clothing + leather
96% des Born Globals exportent des services et 88% dentre elles en importent.
La gure 8 montre que le pourcentage de Born Globals dans le total des nouveaux exportateurs est lev dans les secteurs caractriss par une grande ouverture2. Les Born Globals et les Born Internationals sont non seulement de grands exportateurs, mais aussi dimportants importateurs de produits et services. Environ 86% des Born Globals et 50% des Born Internationals importent des marchandises. Les Born Globals sont en outre trs actives dans le commerce extrieur de services. 96% des Born Globals exportent des services et 88% dentre elles en importent. Ces chiffres illustrent leur insertion dans la chane de valeur globale, un aspect qui peut aussi expliquer leurs importants gains de productivit (cf. partie 2 de cette tude).
motor vehicles computers metals elec. mach. paper food furniture plastic medical eq. machinery recycling telecom eq. chemicals textile
Globalisation du secteur
35
45
55
65
75
2 Dnie comme la somme des exportations et des importations en pourcentage du chiffre daffaires du secteur et la part du commerce hors UE dans le total des changes commerciaux du secteur.
Les Belges doivent apprendre donner plus de valeur leurs marques et mieux commercialiser leurs produits.
Marie Martens (Managing director de Twist)
Une enqute limite mene auprs de PME exportatrices (Onkelinx, Sleuwaegen, 2011) nous rvle dimportantes diffrences entre les Born Globals et les Traditional Exporters. Les Born Globals exportent surtout des produits de niche (79%), alors que la majorit des exportateurs traditionnels (52%) fournissent des produits standards ou un mix de produits standards et de produits de niche (30%). Les Born Globals dpensent aussi plus pour la recherche et dveloppement. La majorit dentre elles consacrent plus de 2% de leur chiffre daffaires la R&D.
La manire dont se ralise la premire exportation diffre aussi fondamentalement. Les Born Globals dmarrent surtout via une prospection active des marchs trangers (55%) et une collaboration avec un partenaire tranger (18%), tandis que les exportateurs traditionnels dbutent en nombre gal au dpart dune commande spontane de ltranger (40%) ou dune prospection active (40%).
Politique
En ce qui concerne le soutien des exportations par les pouvoirs publics et leurs agences de promotion, ltude rvle que loffre actuelle ne rpond que partiellement aux nombreux besoins rencontrs par les PME. Les principaux points dachoppement sont selon elles les questions relatives ladaptation du produit au march tranger, la recherche de partenaires trangers et les tudes de march. Les Born Globals ont essentiellement besoin de soutien au niveau des comptences managriales internationales et de la rglementation des exportations. Les Traditional Exporters ont quant eux davantage besoin de rseautage national avec des entreprises internationales. Certains pays ont pris des mesures spciques pour un meilleur soutien des PME, et plus concrtement des Born Globals. cet gard, la Finlande, lIrlande et le Danemark constituent des exemples intressants. Le soutien aux exportations des PME nlandaises est fond sur une analyse approfondie de lentreprise, aprs quoi une stratgie dexportation et un programme de dveloppement sont labors la mesure de lentreprise en fonction des produits, pays et avantages concurrentiels. LIrlande mise principalement sur lamlioration du climat dentreprise, en particulier pour les entreprises dotes dun potentiel de croissance. Le but ne consiste pas simplement stimuler les entreprises irlandaises, mais aussi attirer des entrepreneurs et startups trangers fort potentiel de croissance. En plus de la consultance stratgique, le Danemark propose galement des services tels que lanalyse de march, lidentication de partenaires, le lancement de la production ltranger et le recrutement de personnel ltranger. Dautres initiatives ont trait la promotion de linnovation et au soutien en matire de sourcing. Sur la base des conclusions de la premire partie de ltude et des exemples de ltranger, voici quelques recommandations gnrales sadressant aussi bien aux entreprises quaux pouvoirs publics.
2//
Indpendamment de leurs exportations vers des pays trangers, les entreprises peuvent galement rorganiser leur chane de valeur linternational. Aussi appele sourcing international, cette forme dinternationalisation se traduit typiquement par limportation de biens et services intermdiaires. An de rduire leurs cots de production, les entreprises ont depuis longtemps recours aux importations manufacturires. Limportation de services est quant elle un phnomne plus
OCDE ASIE
CEEC AUTRES
OCDE ASIE
CEEC AUTRES
Note : i) Graphiques raliss partir des donnes du Bureau fdral du Plan ii) La catgorie OCDE regroupe les pays membres de lOCDE en dbut de priode tudie (1995)
n mars 2011, RH Tribune du nom du premier magazine destin aux professionnels des ressources humaines en Belgique et au Grandduch de Luxembourg sest effac. Il a laiss place Peoplesphere. A la base de ce rebranding audacieux, une opportunit: le cap du numro 150. Aprs 149 RH Tribune, il tait tentant de proposer autre chose. Et, chez mRH, diteur de RH Tribune et, dsormais, de Peoplesphere, nous aimons cder ce genre de tentation. Voici donc Peoplesphere. Une appellation ou, mieux, une marque qui mrite quelques mots dexplication. Pourquoi People? Par conviction que le vrai sujet, aujourdhui, ce nest plus la gestion des ressources humaines. Une conviction que, de plus en plus souvent, des DRH tayent lors de nos rencontres. Ils nous rvlent tre mal laise avec ce qualificatif de ressource associ lhumain: les hommes et les femmes ne peuvent tre rduits des ressources, au mme titre que des matires premires ou de la ressource financire. La gestion de lhumain au travail, cest autre chose. Leur vritable core business, cest devenu le people management. Pourquoi Sphere? Par conviction de la valeur ajoute de la communaut, du rseau. Un bon people manager aujourdhui et le DRH doit luimme en tre un sil veut que cette qualit essaime dans son organisation est avant tout un animateur de communauts au travail, non plus dans un positionnement hirarchique mais sur un mode participatif. Lanimation de communauts, cest aussi notre core business, par le biais du magazine Peoplesphere, de nos outils en ligne, de notre Congrs, de nos sminaires ou encore par la mise en valeur des meilleures initiatives lors de la HRM Night. Pourquoi Peoplesphere? Par conviction que, dans le monde de laprs crise financire, le vritable dfi consiste dvelopper des organisations non plus drives par la course aux rsultats immdiats ou au rendement
34 be international - VBO FORUM FEB
maximum, mais bien au contraire centres sur lhumain et son panouissement, plus respectueuses de la plante et offrant rellement du sens. Des organisations caractrises par une atmosphre humaine, une peoplesphere, pilote par des responsables people-minded. Peoplesphere nest plus seulement le magazine du DRH. Peoplesphere devient le magazine des People Managers, dont bien entendu le DRH mais, galement, tous les managers qui ont compris que, dans lconomie de la connaissance, cest lhumain qui permet de faire la diffrence. Il se veut tre votre compagnon de route durant toute votre carrire, quelle que soit votre fonction si vous avez des collaborateurs grer. Il vous accompagnera loccasion de toute tape (pause carrire, priode de volontariat, etc.) durant laquelle vous chercheriez valoriser lhumain dautres faons. Un nouveau branding. Une nouvelle mise en page. De nouvelles rubriques. De nouveaux angles de traitement des sujets. Peoplesphere, cest tout cela et bien plus encore. Ce qui na pas chang, par contre, cest la qualit de linformation, la mise en vidence de bonnes pratiques, le partage dexpriences innovantes. Plus que jamais, nous sommes votre coute, votre disposition pour relayer vos proccupations, vos initiatives, vos coups de gueule aussi. Pour vous challenger galement, et vous aider construire cette organisation latmosphre humaine. Votre Peoplesphere. Christophe Lo Giudice Rdacteur en chef christophe@peoplesphere.be www.peoplesphere.be
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tats-Unis
16% 31%
33%
28%
34%
Fonctions administratives
Science et technologie
Centres dappels
Aussi, bien que la plupart des initiatives de sourcing international de services poursuivent des objectifs de rduction de cots (travail et autres types de cots), le graphique 11 montre que cette raison est loin dtre la seule pousser les entreprises se tourner vers linternational. Tout comme les autres managers
europens et amricains interrogs par lOffshoring Research Network, bon nombre de managers belges considrent que se procurer des services ltranger est une manire de stimuler la stratgie de croissance de lentreprise, daccrotre la exibilit de lorganisation et dattirer du personnel quali.
3 Les donnes prsentes dans le reste de ltude proviennent dune enqute ralise en Belgique entre mars et mai 2012 ainsi que des enqutes de lOffshoring Research Network ralises entre 2005 et 2011 aux Etats-Unis et en Europe. Lunit danalyse est le service import (un type de service x import dun pays y par une entreprise z) indpendamment de la valeur du service (par ex. taille de limportation). La base de donnes complte comporte 5.073 cas de services imports.
35
Rduction dautres types de cots Contribution la stratgie de croissance de lorganisation Rduction du cot du travail
1,5 Belgique
2,5
3,5 tats-Unis
4,5
Lancement de projets de sourcing international par des concurrents Meilleure adquation avec la culture dentreprise Amlioration de la capacit quantier les risques Plus grande stabilit politique dans les pays dimportation potentiels Meilleures infrastructures dans les pays dimportation potentiels Meilleures comptences pour mettre en uvre des projets de sourcing international Meilleures ressources pour grer des services ltranger Plus grande taille dentreprise pour bncier des avantages du sourcing international
1,5
2,5
3,5
Si on connat et comprend lautre culture, on peut enthousiasmer les collaborateurs locaux pour notre marque et notre entreprise.
Jos Linkens (CEO de Neuhaus)
Figure 13 Bnces raliss grce au sourcing international de services (score moyen sur une chelle de 1 5)
Innovations de produits majeures Accroissement de la comptitivit de lentreprise 4 3,5 3 Meilleure exibilit de lorganisation 2,5 2 1,5 1 Meilleur focus sur le cur de mtier Amliorations de procds majeures Apprendre innover en dehors des frontires de lorganisation Accs de nouveaux marchs
Croissance de lentreprise
La dimension o la Belgique souffre du plus grand retard est lutilisation du sourcing international de services comme vecteur de croissance des entreprises. En rorganisant ses activits, une socit peut par exemple rorienter ses ressources belges vers des activits plus haute valeur ajoute, en mme temps quaugmenter ses ressources totales en important des activits moindre valeur ajoute. Limportation
de services peut galement aider la croissance de secteurs limits par la pnurie de main-duvre, comme le secteur des TIC et en particulier les petites entreprises de ce secteur. Ceci pourrait entre autres amener un lment de rponse aux faibles perspectives de croissance identies dans la premire partie de ltude.
3
Le salon carrire pour ton talent
Talentum
Talentum
tude International Business Il est extrmement passionnant et enrichissant dexplorer, de dcouvrir et faire des choses pour la premire fois.
Philippe Suinen (CEO de lAWEX)
32%
1. Des pratiques de sourcing conservatrices
32% peine des managers belges recourent au sourcing en provenance dAsie, contre 70% de leurs collgues amricains. Les Belges privilgient des pays plus proches.
Bien quimportant le mme type de services et pour les mmes raisons que les autres entreprises europennes et amricaines tudies, les managers belges semblent privilgier dautres pays et dautres modles organisationnels. Alors quaux tats-Unis, un service import sur deux provient dInde et 70% dAsie de manire gnrale, lInde ne reprsente que 17% des services imports par les entreprises belges tudies, et lAsie pas plus de 32% au total (cf. gure 14). linverse, les managers belges ont une nette prfrence pour les pays plus proches (28% pour lEurope de lEst y compris la Russie - et 24% pour lEurope de lOuest). Cet attrait pour des pays europens se retrouve galement chez les autres managers europens sonds, mais dans une bien moindre mesure.
Il est par ailleurs noter que, contrairement leurs homologues amricains ou dautres pays europens, un nombre croissant de managers belges choisissent de localiser certaines activits de services dans des pays africains (11%). Bien que le cot de la main-duvre soit gnralement bas, la plupart des pays africains ne peuvent pas encore concurrencer le niveau dexpertise et le nombre demploys qualis des pays asiatiques, et dans une certaine mesure ceux des pays dAmrique latine. Par ailleurs, bien que lEurope de lEst se distingue par un bon niveau de qualication de la main-duvre, les cots y sont galement plus levs que dans les pays asiatiques.
tats-Unis
11% 1% 6% 6%
49%
Lorsquune entreprise envisage de localiser certains services ltranger, en plus du pays il faut choisir un modle organisationnel. ce titre, trois grandes catgories de modles soffrent aux dcideurs : dune part le modle captif par lequel lentreprise va crer une liale propre dans le pays tranger, en utiliser une existante, ou racheter une socit locale. Dans le deuxime modle, loutsourcing de services, lentreprise fait appel aux services dun ou plusieurs fournisseurs spcialiss. Les modles intermdiaires impliquent quant eux une joint-venture ou autre forme de partenariat. L aussi nous observons des diffrences signicatives dans les choix des managers belges par rapport leurs homologues amricains ou dautres pays europens (cf. gure 15). Alors que plus de la moiti des services imports aux tats-Unis et 43% des services imports par les entreprises dautres pays europens proviennent de fournisseurs extrieurs, les entreprises belges tudies nont recours des contrats doutsourcing que dans 26% des cas. linverse, 74% des services imports en Belgique proviennent de liales propres ou de joint-ventures. Bien que cela puisse comporter des avantages en termes de contrle des activits ralises ltranger, cela implique un investissement plus grand, et par l un plus grand risque nancier et stratgique. Par ailleurs, les entreprises belges qui optent pour un modle captif ne bncient pas de lexpertise et des conomies dchelle des fournisseurs de services spcialiss. Sil est vrai que la petite taille moyenne des entreprises belges limite leur attractivit auprs de grands fournisseurs de services internationaux, il existe nanmoins un pool important et grandissant de socits qui se spcialisent dans la fourniture de services plus petite chelle. La question de la taille pourrait ne pas tre aussi dterminante quil ny parat.
tats-Unis
5%
53%
54%
43%
Outsourcing un fournisseur de services tiers Filiale de lentreprise Joint-venture ou autre modle intermdiaire
2. Absence de stratgie de sourcing de services au niveau de lentreprise ou du groupe Un facteur de succs en ce qui concerne les gains raliss par limportation de services est lexistence dune stratgie de sourcing international, non seulement au niveau des diffrentes fonctions concernes par limportation de services, mais aussi au niveau de lentreprise ou du groupe dans son ensemble. Une telle stratgie permet de dnir une vision claire et cohrente des gains attendus par lentreprise court et long terme, et guider les pratiques des diffrents dpartements concerns vers la ralisation de ces objectifs. La stratgie donne galement une meilleure visibilit et un meilleur soutien des pratiques de sourcing de la part des dirigeants et sert gnralement de base la coordination des initiatives et au partage dexpriences. Autrement dit, maximiser les bnces de limportation de services requiert un effort de la part des managers et dcideurs dentreprises. Sil est vrai quun tel effort a un cot, comme le montre la gure 16, celui-ci est compens par laccroissement des gains raliss par le sourcing international de services. Nos donnes rvlent pourtant que 50% seulement des entreprises belges afrment avoir une stratgie claire, alors que prs de 70% des autres entreprises europennes et amricaines tudies disent avoir dvelopp une stratgie, si pas au niveau du groupe dans son ensemble, au moins au niveau de la Business Unit.
26%
Seulement 26% des services imports en Belgique sont sous-traits des fournisseurs extrieurs.
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Ben Rogiers
IT- et telecom-manager
Steven Diependaele
IT-manager
Figure 16 Bnces du sourcing international de services et stratgie de sourcing (score moyen sur une chelle de 1 5)
Innovations de produits majeures Accroissement de la comptitivit de lentreprise 4 3,5 3 Meilleure exibilit de lorganisation 2,5 2 1,5 1 Meilleur focus sur le cur de mtier Amliorations de procds majeures Apprendre innover en dehors des frontires de lorganisation Accs de nouveaux marchs
Croissance de lentreprise
3. Non-optimisation de la structure de prestation de services linternational Au-del des pratiques de sourcing conservatives, peu dentreprises belges prennent le temps doptimiser leur structure de prestation de services linternational. Par manque dapproche cohrente et systmatique par exemple, de nombreuses entreprises qui optent pour loutsourcing se retrouvent noyes sous une multitude de petits contrats avec des fournisseurs de services diffrents. Si le recours plus dun fournisseur peut comporter des avantages (concurrence entre prestataires et degr de spcialisation accru des diffrents intervenants), cela ajoute une complexit dans la gestion des contrats, rduit la possibilit de raliser des conomies dchelle et freine le dveloppement de rels partenariats entre clients et fournisseurs. Par manque de comptence ou simplement de temps consacr au choix du pays
le plus adapt, certaines entreprises se retrouvent galement avec des options sous-optimales qui, si elles permettent de rduire certains risques de taux de change ou de diffrences culturelles, par exemple en optant pour un pays de la zone euro o elles ont dj une liale, exposent les socits dautres risques importants. Citons par exemple les difcults daccs au personnel quali ncessaire, lination des salaires, ou des problmes de rtention des employs typiques des villes fort demandes. Diffrentes structures ont diffrents avantages et inconvnients en fonction des objectifs poursuivis. Cest pourquoi il est important de consacrer leffort ncessaire lvaluation des diffrentes options et au choix dune structure de prestation de la manire la plus objective et informe possible, ventuellement avec laide dune socit de conseil spcialise. Tout comme cest le cas pour la stratgie de sourcing, lexistence dune structure bien dnie et aligne sur la stratgie poursuivie diffrencie galement les entreprises les plus capables de tirer avantage des services quelles se procurent ltranger. Or, si 60% des entreprises tudies aux tats unis et dans dautres pays europens afrment avoir une telle structure, ce nest le cas que de 21% des entreprises belges tudies.
De 2002 2011, la part de la Belgique dans les exportations mondiales a diminu de 21% pour les marchandises et de 9% pour les services.
Il est intressant de noter que les entreprises qui ont dj recours au sourcing international de services peroivent moins de risques que les entreprises qui ny ont pas encore recours. Ceci tend montrer que, moyennant un effort en la matire, les entreprises sont capables de mettre en place des actions de gestion des risques efcaces. Il nest toutefois pas rare de
voir les entreprises sous-valuer le risque de rotation leve du personnel dans les pays trangers o sont raliss les services. Deux autres risques qui apparaissent comme plus difciles anticiper et grer sont ceux lis la scurit des donnes et lination des salaires trangers.
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