2011

PERFIL DE PIA ECUATORIANA

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1. a) b) c) d) e) 2. a) b) c) d) e) f) 3. a) b)

GENERALIDADES DEL PRODUCTO ................................................................................... 1 Produccin Nacional de Pia.................................................................................................... 1 Zonas de Cultivo en Ecuador ................................................................................................... 1 Variedades de Pia de Exportacin .......................................................................................... 3 Caractersticas del Producto ...................................................................................................... 4 Formas de Consumo de la Pia ................................................................................................ 4 COMERCIO EXTERIOR ........................................................................................................... 5 Principales Pases Exportadores de Pia a Nivel Mundial ................................................ 5 Principales Pases Compradores de Pia a Nivel Mundial ................................................ 6 Exportaciones de Pia al Mundo desde Ecuador ............................................................... 7 Principales Destinos de la Pia Ecuatoriana ....................................................................... 8 Participacin de la Pia Ecuatoriana en sus Principales Mercados ................................ 10 Principales Competidores de Pia en los Mercados de Destino de Ecuador ................. 11 COMERCIALIZACIN ........................................................................................................... 14 Exportadores Ecuatorianos de Pia ........................................................................................ 14 Precios Promedio (Retail) ................................................................................................... 15 i. ii. iii. c) d) iv. Precio de la Pia procedente de Ecuador ...................................................................... 15 Precio de la Pia procedente de Costa Rica .................................................................. 16 Precio de la Pia procedente de Panam ................................................................... 17

Barreras Arancelarias ........................................................................................................... 18 Barreras No Arancelarias .................................................................................................... 19 Embalaje de Madera para Pallets ............................................................................... 20

4. 5. a)

CERTIFICACIONES ................................................................................................................ 21 LOGSTICA ............................................................................................................................. 22 Costos de Logstica.............................................................................................................. 22

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b)

Embalaje............................................................................................................................... 22

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1.

PRODUCTO

a) Produccin Nacional de Pia

La produccin de pia en el Ecuador ha evolucionado favorablemente en la ltima dcada gracias a las excelentes condiciones para el cultivo de esta fruta, en el perodo de 2005 a 2010 se registr un incremento del 6.40% en la superficie cosechada, mientras que la produccin de la fruta fresca medida en toneladas mtricas ha tenido un crecimiento del 4.09%. Tabla No. 1
PRODUCCIN NACIONAL DE PIA EN ECUADOR Produccin en fruta Superficie cosechada fresca Ao (Ha.) (Tm.) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 5,809 7,016 6,648 7,132 7,675 7,922 103,511 118,663 115,931 119,442 124,423 126,454

Fuente: MAGAP SIAGRO Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Segn datos oficiales de la Asociacin de Productores de Pia del Ecuador (Asopia) que agrupa a exportadores y productores de la Costa y la Sierra del pas, donde se encuentran empresas como DOLE, TERRASOL, AGROEDEN, entre otras; ha indicado que actualmente se exportan 100 contenedores semanales a los diferentes mercados de destino de la fruta, con una produccin cercana a las 2,500 has. b) Zonas de Cultivo en Ecuador Las principales zonas de cultivo de pia se desarrolla en las provincias de la Costa por ser una fruta tropical, en primer lugar resalta Guayas, seguido de los Ros, Santo Domingo de los Tschilas, El Oro, Esmeraldas y Manab. Las tres primeras provincias indicadas son las que poseen mejores condiciones para la produccin de pia.
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Tabla No. 2
CIFRAS DE SUPERFICIE SEMBRADA Y DE PRODUCCIN DE LA PIA EN ECUADOR 2008 2009 2010 Total de Produccin Produccin Produccin Superficie Superficie Superficie Produccin en fruta en fruta en fruta cosechada cosechada cosechada por fresca fresca fresca Provincia (Ha.) (Tm.) (Ha.) (Tm.) (Ha.) (Tm.) 4,123 80,963 4,123 2,080 641 1,345 430 238 253 38 32 18 14 7,132 9,196 17,810 5,031 2,069 3,015 702 412 118 126 119,442 7,675 612 85 219 215 231 33 45 16 14 80,963 21,500 10,199 910 3,923 3,060 2,560 636 440 108 117 124,423 7,922 4,256 2,147 632 88 226 222 238 34 46 17 14 82,284 21,851 10,365 925 3,987 3,110 2,602 646 447 110 119 126,454 244,210 43,351 29,760 19,645 12,941 8,239 8,177 1,984 1,299 336 362 370,319

Provincias

Guayas Santo Domingo de los Tschilas Los Ros Pichincha Manab Esmeraldas Loja Imbabura El Oro Napo Dems Provincias Total Nacional

Fuente: MAGAP SIAGRO Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

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Grfico No. 1
ECUADOR: PRODUCCIN DE PIA POR PROVINCIAS % Participacin Acumulada 2008-2010
Loja 2% Esmeraldas 2% Manab 4% Pichincha 5% Los Ros 8% Guayas 66% Santo Domingo de los Tschilas 12% Imbabura 1% El Oro 0% Napo 0% Dems Provincias 0%

Fuente: MAGAP SIAGRO Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

c) Variedades de Pia de Exportacin

Las variedades de pia (Anans) producidas en Ecuador para la exportacin son las siguientes: La Cayena Lisa, ms conocida como Champaca o Hawaiana, utilizada mayormente en la agroindustria. La Golden Sweet o tambin conocida como MD2, la cual se caracteriza por su sabor dulce, tamao y aroma. Esta variedad es la ms exportada en Ecuador.

En Ecuador la disponibilidad de la pia, se da durante todo el ao lo cual permite asegurar el abastecimiento en los principales destinos de exportacin. 3

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d) Caractersticas del Producto

La fruta de la variedad Golden Sweet se caracteriza por el color dorado de la cscara, sabor extra dulce, alto contenido de vitamina C, sabor tropical, extico y bajo nivel de acidez.

Las pias de la variedad Anans Comosus tienen vitaminas, fibra y enzimas ideales para proteger el sistema digestivo, adems ayuda a mantener el peso con una dieta balanceada. Por su valor nutritivo protege contra el cncer y fortalece el corazn, su consumo es adecuado en todas las etapas de la vida. En la siguiente tabla se detalla los principales componentes nutricionales de esta fruta tropical. Tabla No. 3
COMPONENTES NUTRICIONALES DE LA PIA Grasa Carbohidratos Protena Calcio Colesterol Fibra Diettica Vitamina A Sodio Azcar Vitamina C

Fuente: Empresa Exportadora de Pia - AGROEDEN Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

e) Formas de Consumo de la Pia La pia por su sabor dulce y nutritivo tiene varias formas de consumo, ya sea como fruta fresca o bien destinada a la agroindustria para la preparacin de los siguientes productos:

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 Jugos Conservas en almbar Mermelada Pulpa o pur

2. COMERCIO EXTERIOR

a) Principales Pases Exportadores de Pia a Nivel Mundial Entre los principales pases exportadores de pia en el perodo 2007-2010 han resaltado con una participacin importante en el ao 2010, Costa Rica con el 40.68%; Blgica con el 12.47%; Holanda con el 8.93%; Estados Unidos con el 6.17%. Mientras que los pases que han presentado una mayor Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) en el mismo perodo de tiempo son los mercados de Ghana con 75.68%; Costa Rica con 11.64% y Costa de Marfil con 6.91%. La posicin que ocupa Ecuador a nivel mundial segn los datos del Centro de Comercio Internacional (Trademap) es la nmero 5, con una participacin mundial de 4.26% en el ao 2010 y con una TCPA en el perodo 2007-2010 de 28.28%.

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Tabla No. 4
PRINCIPALES PROVEEDORES DE PIAS FRESCAS O SECAS AL MUNDO SUBPARTIDA 0804.30 VALOR EN MILES USD Exportadores Costa Rica Blgica Pases Bajos (Holanda) Estados Unidos de Amrica Ecuador Ghana Cte d'Ivoire (Costa de Marfil) Filipinas Alemania Panam Dems Pases Mundo 2007 486,860 272,243 166,121 88,526 33,580 9,958 38,761 58,849 36,202 42,855 2008 574,921 243,102 208,593 93,405 36,590 6,228 28,882 61,653 37,686 36,503 2009 444,831 241,220 151,356 89,096 44,154 51,695 21,538 53,115 35,767 33,063 2010 677,392 207,692 148,653 102,735 70,892 53,991 47,360 42,359 42,348 32,093 Particip. 2010 TCPA 2007-2010 40.68% 11.64% 12.47% 8.93% 6.17% 4.26% 3.24% 2.84% 2.54% 2.54% 1.93% 14.39% 100.00% -8.63% -3.64% 5.09% 28.28% 75.68% 6.91% -10.38% 5.37% -9.19% 4.82% 4.91%

208,071 233,693 217,363 239,621 1,442,026 1,561,256 1,383,198 1,665,136

Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

b) Principales Pases Compradores de Pia a Nivel Mundial Segn el Centro de Comercio Internacional, Trademap los principales pases consumidores mundiales de esta fruta tropical segn su participacin en el ao 2010 han sido Estados Unidos con 26.87%; Blgica con 9.62%; Alemania con 8.22%; Pases Bajos con 7.97% y Reino Unido con 6.38%, entre los principales mercados. As mismo, los pases que han presentado una mayor Tasa de Crecimiento Promedio Anual son Estados Unidos con 5.28%; Japn con 2.79% y Canad con 1.53%. Cmo se puede observar los principales pases consumidores de la fruta son miembros de la Unin Europea.

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Tabla No. 5
PRINCIPALES IMPORTADORES DE PIAS FRESCAS O SECAS AL MUNDO SUBPARTIDA 0804.30 VALOR EN MILES USD Exportadores Estados Unidos de Amrica Blgica Alemania Pases Bajos (Holanda) Reino Unido Italia Espaa Japn Canad Francia Dems Pases Mundo 2007 501,446 283,517 176,709 166,650 137,475 141,158 109,274 93,381 93,061 91,215 345,192 2008 531,854 296,773 187,256 204,236 136,810 144,959 123,061 99,455 96,420 95,700 407,573 2009 527,180 239,462 195,049 126,377 136,756 122,965 105,063 110,998 88,185 82,658 347,730 2010 585,167 209,454 179,064 173,432 138,861 122,086 103,731 101,403 97,402 83,074 383,694 Particip. 2010 26.87% 9.62% 8.22% 7.97% 6.38% 5.61% 4.76% 4.66% 4.47% 3.82% 17.62% TCPA 2007-2010 5.28% -9.60% 0.44% 1.34% 0.33% -4.72% -1.72% 2.79% 1.53% -3.07% 3.59% 0.59%

2,139,078 2,324,097 2,082,423 2,177,368 100.00% Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

c) Exportaciones de Pia al Mundo desde Ecuador Las exportaciones ecuatorianas de la subpartida 0804.30.00.00 de Pias (anans) en el perodo 20072010 han presentado una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 3.14%, llegando alcanzar el monto ms alto de exportacin en el ao 2009 de USD 44.31 millones. En lo que va del ao hasta julio 2011, se export USD 21.99 millones. Tabla No. 6
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE PIAS (ANANS) AL MUNDO Subpartida 0804.30.00.00 Valor FOB Miles USD 2007 37,579.66 2008 37,179.87 2009 44,311.65 2010 41,237.85 2011* 21,991.47 TCPA (2007-2010) 3.14%

*Datos actualizados a Julio, 2011 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Si analizamos la evolucin de las exportaciones de pia por toneladas mtricas, se observa que la tendencia es negativa en el perodo 2007-2010 con el -5.47%.
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Tabla No. 7
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE PIAS (ANANS) AL MUNDO Subpartida 0804.30.00.00 Toneladas Mtricas 2007 113,241.21 2008 91,387.72 2009 99,714.59 2010 95,647.14 2011* 47,048.46 TCPA (2007-2010) -5.47%

*Datos actualizados a Julio, 2011 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

d) Principales Destinos de la Pia Ecuatoriana Los principales pases de destino de las exportaciones de la partida 0804.30.00.00 (Pia Anans) desde Ecuador en el perodo 2007-2010 son los siguientes: Holanda con una TCPA de 37.39%; Chile con una TCPA de 33.89%; Espaa con una TCPA de 6.45% y Rusia con una TCPA de 6.28%. Mientras que los mercados compradores de pia ecuatoriana que presentaron mayor participacin en el ao 2010 fueron Estados Unidos con el 31%; Espaa con el 17%, Chile con el 18%; Espaa con el 17%; Rusia con el 9% y Holanda con el 7%, entre los principales destinos de exportacin.

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Tabla No. 8
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE ECUADOR EN LAS EXPORTACIONES DE PIAS (ANANS) Valor FOB Miles USD Pas Estados Unidos Chile Espaa Rusia Holanda (Pases Bajos) Alemania Italia Blgica Reino Unido Argentina Dems Pases TOTAL GENERAL
*Datos actualizados a Julio, 2011

2007 11,636 3,153 5,782 2,995 1,111 2,448 2,823 5,474 382 522 1,254 37,580

2008 12,472 3,585 6,984 1,284 1,316 966 2,655 5,691 636 827 766 37,180

2009 14,573 5,877 8,163 2,291 4,534 2,330 3,161 2,775 246 104 256 44,312

2010 12,699 7,569 6,973 3,596 2,881 2,623 2,158 2,114 248 0 377 41,238

2011*

Particip. TCPA 2010 2007-2010 5,739 31% 2.96% 5,429 5,068 544 90 1,532 1,798 1,187 352 9 243 18% 17% 9% 7% 6% 5% 5% 1% 0% 1% 100% 33.89% 6.45% 6.28% 37.39% 2.33% -8.57% -27.18% -13.34% * -33.01% 3.14%

21,992

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

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Grfico No. 2

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE ECUADOR EN LAS EXPORTACIONES DE PIAS

Participacin Acumulada 2007-2011* / Valor FOB Miles USD

Reino Unido 1.02%

Argentina Dems Pases 1.59% 0.80%

Italia 6.91% Alemania 5.43% Holanda (Pases Bajos) 5.45% Rusia 5.88%

Blgica 9.46% Estados Unidos 31.33%

Espaa 18.09%

Chile 14.05%

*Datos actualizados a Julio, 2011

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

e) Participacin de la Pia Ecuatoriana en sus Principales Mercados En la siguiente tabla se indica la posicin que ocupa Ecuador en cada uno de sus principales mercados compradores de pia, reflejado por el monto de importacin de estos pases del mundo en relacin al valor FOB exportado por Ecuador.

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10

Tabla No. 9
POSICIN QUE OCUPA ECUADOR EN SUS PRINCIPALES MERCADOS DONDE EXPORTA PIA Segn Datos Acumulados 2007-2010 Pas Estados Unidos Chile Espaa Federacin de Rusia Holanda Alemania Italia Ranking 3 1 3 3 5 2 6

Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

f) Principales Competidores de Pia en los Mercados de Destino de Ecuador Segn los datos recopilados entre el 2007 y 2010, a continuacin se detalla los pases abastecedores de pia a los principales socios comerciales de Ecuador, se puede observas que en la mayora de estos Ecuador ocupa las primeras posiciones como proveedor de Pia fresca. Tablas No. 10 - 17
PRINCIPALES PROVEEDORES DE PIA A ESTADOS UNIDOS (0804.30) Valor Miles USD Exportadores Costa Rica Mxico Ecuador Honduras Panam Tailandia Guatemala Dems Pases Mundo 2007 431,703 14,101 14,654 10,389 6,536 5,934 15,707 2,422 501,446 2008 450,008 19,304 14,852 12,875 7,580 8,004 16,722 2,509 531,854 2009 442,192 24,890 18,647 13,339 7,877 7,174 11,411 1,650 527,180 2010 486,273 40,444 15,127 14,120 10,670 9,300 6,985 2,248 585,167 Participacin TCPA 2010 2007-2010 83.10% 6.91% 2.59% 2.41% 1.82% 1.59% 1.19% 0.38% 100.00% 4.05% 42.08% 1.06% 10.77% 17.75% 16.16% -23.67% -2.45% 5.28%

Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

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PRINCIPALES PROVEEDORES DE PIA A CHILE (0804.30) Valor Miles USD Exportadores Ecuador Bolivia Panam Costa Rica Tailandia Mundo 2007 3,943 315 0 40 59 4,359 2008 5,041 217 0 142 79 5,479 2009 5,395 119 63 97 25 5,702 2010 Participacin TCPA 2010 2007-2010 7,155 96.09% 21.97% 167 50 36 31 7,446 2.24% 0.67% 0.48% 0.42% 100.00% -19.07% * -3.45% -19.31% 19.54%

Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
PRINCIPALES PROVEEDORES DE PIA A ESPAA (0804.30) Valor Miles USD Exportadores Costa Rica Portugal Ecuador Francia Alemania Pases Bajos (Holanda) Blgica Dems Pases Mundo 2007 54,289 5,630 11,320 4,132 4,266 4,035 2,794 22,808 109,274 2008 66,158 6,419 13,291 3,549 5,434 6,374 4,969 16,867 123,061 2009 51,952 11,854 15,147 3,430 3,485 5,437 1,317 12,441 105,063 2010 Participacin TCPA 2010 2007-2010 39,346 37.93% -10.18% 17,549 12,804 8,757 8,046 7,360 5,753 4,116 103,731 16.92% 12.34% 8.44% 7.76% 7.10% 5.55% 3.97% 100.00% 46.08% 4.19% 28.45% 23.55% 22.18% 27.22% -43.49% -1.72%

Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
PRINCIPALES PROVEEDORES DE PIA A LA FEDERACIN DE RUSIA (0804.30) Valor Miles USD Participacin TCPA Exportadores 2007 2008 2009 2010 2010 2007-2010 Costa Rica 9,491 13,889 13,555 26,750 56.72% 41.26% Ecuador Cte d'Ivoire (Costa de Marfil) China Panam Ghana Brasil Dems Pases Mundo 2,220 8,590 1,391 940 968 1,344 1,235 26,179 2,838 6,550 1,218 1,178 842 1,230 1,616 29,361 4,004 4,873 1,741 1,585 1,147 961 1,707 29,573 8,013 5,333 1,908 1,891 1,133 102 2,031 47,161 16.99% 11.31% 4.05% 4.01% 2.40% 0.22% 4.31% 100.00% 53.40% -14.69% 11.11% 26.24% 5.39% -57.66% 18.04% 21.68%

Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

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PRINCIPALES PROVEEDORES DE PIA A HOLANDA (0804.30) Valor Miles USD Exportadores Costa Rica Blgica Panam Ecuador Alemania Ghana Dems Pases Mundo 2007 104,914 17,588 21,450 2,720 7,173 2,221 10,584 166,650 2008 131,864 17,988 22,042 4,118 13,107 4,451 10,666 204,236 2009 89,166 8,853 8,154 5,044 3,247 1,896 10,017 126,377 Participacin TCPA 2010 2007-2010 132,480 76.39% 8.09% 2010 8,509 7,910 4,982 4,689 2,999 11,863 173,432 4.91% 4.56% 2.87% 2.70% 1.73% 6.84% 100.00% -21.50% -28.29% 22.35% -13.21% 10.53% 3.88% 1.34%

Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
PRINCIPALES PROVEEDORES DE PIA A ALEMANIA (0804.30) Valor Miles USD Exportadores Costa Rica Sudfrica Ecuador Honduras Panam Cte d'Ivoire (Costa de Marfil) Dems Pases Mundo 2007 115,576 8,237 13,100 10,614 4,769 10,555 13,858 176,709 2008 134,106 11,004 5,734 7,349 6,964 10,694 11,405 187,256 2009 140,430 5,956 9,632 8,454 7,720 4,262 18,595 195,049 Participacin TCPA 2010 2007-2010 129,954 72.57% 3.99% 2010 10,575 9,327 5,945 4,970 4,388 13,905 179,064 5.91% 5.21% 3.32% 2.78% 2.45% 7.77% 100.00% 8.69% -10.71% -17.57% 1.39% -25.37% 0.11% 0.44%

Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
PRINCIPALES PROVEEDORES DE PIA A ITALIA (0804.30)

Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Participacin TCPA Exportadores 2007 2008 2009 2010 Elaboracin: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR 2010 2007-2010
Costa Rica Portugal Pases Bajos (Holanda) Blgica Ecuador Francia Brasil Dems Pases Mundo 57,471 3,543 18,379 25,609 5,589 4,651 10,534 15,382 141,158 69,896 8,105 15,151 19,452 5,349 6,127 7,488 13,391 144,959 56,605 10,989 13,701 14,855 5,205 5,577 3,727 12,306 122,965 62,669 15,081 13,260 8,491 2,604 2,374 61 17,546 122,086 51.33% 12.35% 10.86% 6.95% 2.13% 1.94% 0.05% 14.37% 100.00% 2.93% 62.06% -10.31% -30.79% -22.48% -20.08% -82.04% 4.49% -4.72%

Valor Miles USD

Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

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3. COMERCIALIZACIN a) Exportadores Ecuatorianos de Pia Segn la base de datos del Servicio Nacional de Aduanas (SENAE), a continuacin se detalla el listado de los principales exportadores de pia ecuatorianos. Tabla No. 18
PRINCIPALES EXPORTADORES ECUATORIANOS DE PIA Empresa AGROEDEN CIA. LTDA. B2B ECUADOR S.A. BANACONT S.A. ECUASINCERIDAD S.A. ECUDELI S.A. Direccin ANDALUCIA E12A Y LUIS CORDERO VA CERECITA SAFANDO KM2 HAC. ILUSIONES El ORO # 101 Y LA RIA BOYACA 1325 Y LUQUE Telfono 022-555625 046-015146 072-442055 042-569692 042-687546 022-823854 091-541905 072-966668 042-400475 042-292497 042-630015 045-112345 042-690777 042-450999 047-041632 042-687546 042-643057 042-643057 04-2010716 042-208680 042-311421 042-204850 022-750173 022-673301 022-674201 042-838701 046-001739

CDLA. KENNEDY EDF. TORRES DEL NORTE PISO 8 OFC 801 LATINOAMERICAN PERISHABLES DEL KM 14 1.2 ENTRADA SAN CAMILO ECUADOR S.A. FRUTA NOVA S.A. LAFRUTANOSA FRUTECUA S A ECUAHACIENDAS S.A. HEALTHYFARMS S.A. HERMANAS UBILLA MENDOZA HUBIMEZA S.A. HUMANY CARE ECUADOR S.A. INVERSIONISTA MABIS S.A. JORCORP S.A. LIZZARD S.A. NELFRANCE EXPORT S.A. PIALINDA S.A. PIAS RICAS DEL ECUADOR S.A. PRONEBAN S.A. REYBANPAC S.A. RIBAKI S.A. SIEMBRANUEVA S.A. TERRA SOL CORP S.A. TERRAFERTIL S.A. TERRAFRESCO S.A. TROPICALFRUIT EXPORT S.A. VIMTICORP S.A. CDLA. KENNEDY NORTE # 3-4-5-6 MZ. 404 AVDA. BOLIVAR MADERO VARGAS S/N Y CIRCUNVALACIN SUR FRANCISCO DE MARCOS# 311 ENTRE CHILE Y C 9 DE OCTUBRE 1616 Y AVENIDA DEL EJERCITO AV. FCO. DE ORELLANA, EDF. WORLD TRADE CENTER OFC 307 TORRE KENNEDY, LUIS ORRANTIA Y NAHIM ISAAS PRIMERO DE MAYO 1105 Y CARCHI CARCHI 809 KM 1.5 VIA A SAMBORONDON B1-2 BUSSINES CENTER EDIF. TORRES DEL NORTE TORRE B PISO 8 OFC 801 EDF COFIN PISO 7 AV. FCO DE ORELLANA KM 101/2 VIA A DAULE CDLA. EL PARASO MANUEL J. CALLE AV.CARLOS JULIO AROSEMENA, KM 2 1/2 MZ.001 SOLARCORDOVA # 812 Y V. M. RENDON, EDF. GRAL. 41-42 TORRES DE LA MERCED AV.LAS MONJAS Y C.J.AROSEMENA KM 3 1/2 VIA A QUININDE PRIMARIA S/N Y VIA A LAGUNA DE MOJANDA TABACUNDO EL TABLON OE1-329 Y MANGLAR ALTO KM 1 1.2 VIA A LA PUNTILLA EDIF. SAMBORONDON V.M. RENDON 600 Y ESCOBEDO, 2DO PISO, OFC, 201

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas, SENAE Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones Octubre 2011 MLFC

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b) Precios Promedio (Retail) El precio estimado de la pia ecuatoriana que se exporta en Valor FOB (Free on Board) al mundo, segn el total exportado y la cantidad en toneladas mtricas en el perodo 2007-2010 ha presentado un aumento del precio de 9.12% en los aos analizados, tal como indica la siguiente tabla:

Tabla No. 19
PRECIO DE EXPORTACIN EN VALOR FOB DE LA PIA ECUATORIANA AL MUNDO Subpartida 0804.30.00.00 Valor FOB Miles USD por Tonelada Mtrica (TM) 2007 331.85 2008 406.84 2009 444.38 2010 431.15 2011* 467.42 TCPA (2007-2010) 9.12%

Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

i.

Precio de la Pia procedente de Ecuador

Segn los precios indicados por el sector exportador de Pias en el Ecuador, han indicado que en la actualidad el precio de la caja de pia de aproximadamente 12.5 kilos, incluido la caja de cartn con 1 kilo de un peso, es el siguiente: Mercado Europeo: USD 6.20 Mercado de Estados Unidos: USD 6.70 Mercado en Rusia: USD 6.40

Adicional, el sector exportador de Pias coment que los precios de la fruta en el ao 2012 tendrn un incremento de 5% y 10%. Precios segn Todays Market Prices Segn la fuente de datos de precios internacionales Todays Market Prices donde se reviso los precios de los tres ltimos meses de la pia en los principales puertos de Estados Unidos donde llega la fruta.

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Tabla No. 20
PRECIO REFERENCIAL EN MERCADOS INTERNACIONALES DE LA PIA DE ECUADOR Puertos Pas Precio Referencial AMRICA 16.00 New York Estados Unidos 23.00 - 24.00 25.00 19.00 - 20.00 11.00 Miami Estados Unidos 11.00 11.00 14.00 10.00 - 11.00 Los ngeles Estados Unidos 11.00 15.00 - 18.00 20.00 - 22.00 Fecha 01/09/2011 19/08/2011 15/08/2011 08/08/2011 07/10/2011 30/09/2011 20/09/2011 19/09/2011 07/10/2011 30/09/2011 26/08/2011 24/08/2011 1 Cartn 6s 1 Cartn 6s 1 Cartn 6s Tamao Presentacin

Fuente: Todays Market Prices Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

ii.

Precio de la Pia procedente de Costa Rica

Costa Rica en el ao 2010 tuvo una participacin en el mercado mundial de las exportaciones de pia del 40.68% segn los datos del Centro de Comercio Internacional, razn por la cual los precios internacionales a los que comercializa la pia en los principales mercados de destino, son precios que sirven de referencia para otros pases proveedores de la fruta.

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Tabla No. 21
PRECIO REFERENCIAL EN MERCADOS INTERNACIONALES DE LA PIA DE COSTA RICA Puertos Pas Precio Referencial EUROPA 1.09 New Covent Garden 1.59 Reino Unido 1.30 1.81 2.42 8.70 9.37 - 11.10 Rotterdam Holanda 11.50 - 12.94 17.81 - 19.95 9.34 - 10.77 AMRICA 12.00 - 13.00 New York Estados Unidos 20.00 - 22.00 35.00 35.00 10.00 Miami Estados Unidos 12.00 14.00 - 15.00 23.00 10.00 - 12.50 Los ngeles Estados Unidos 12.00 - 14.50 14.00 - 16.00 15.00 - 18.00 18.00 - 20.00 30/09/2011 08/09/2011 12/08/2011 08/08/2011 30/09/2011 20/09/2011 30/08/2011 16/08/2011 30/09/2011 14/09/2011 02/09/2011 26/08/2011 22/08/2011 1 Cartn 6s 1 Cartn 6s 1 Cartn 6s Fecha 27/09/2011 06/09/2011 30/08/2011 17/08/2011 19/07/2011 30/09/2011 16/09/2011 26/08/2011 12/08/2011 08/07/2011 10s /Cajas de 10 kilogramos) 10s Tamao Presentacin

Fuente: Todays Market Prices Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

iii.

Precio de la Pia procedente de Panam

Panam tambin es un proveedor de pia del continente americano por la excelente calidad de la fruta, razn por la cual se revisa en la siguiente tabla los precios internacionales en los principales mercadores compradores de pia procedente de Panam.

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Tabla No. 22
PRECIO REFERENCIAL EN MERCADOS INTERNACIONALES DE LA PIA DE PANAMA Puertos New Covent Garden Rotterdam Pas Reino Unido Precio Referencial EUROPA 1.49 8.70 9.71 - 11.10 Holanda 11.50 - 17.25 15.67 - 19.95 7.18 - 9.34 AMRICA New York Estados Unidos Estados Unidos 10.00 10.00 10.00 Los ngeles 13.00 16.00 17-18 30/09/2011 27/09/2011 30/09/2011 13/09/2011 02/09/2011 22/08/2011 1 Cartn 6s 1 Cartn 6s Fecha 27/09/2011 30/09/2011 16/09/2011 26/08/2011 12/08/2011 08/07/2011 10s /Cajas de 10 kilogramos) Tamao Presentacin 10s

Fuente: Todays Market Prices Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

c) Barreras Arancelarias En la siguiente tabla se muestra los aranceles de la Pia que aplican los diferentes socios comerciales a Ecuador, como se observa la pia ecuatorianas ingresa a sus principales mercados con un arancel del 0% excepto en Rusia donde se paga el 5.625%.

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Tabla No. 23
ARANCEL APLICADO A LA PIA DE ECUADOR EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO Pas Arancel Estados Unidos Chile Espaa Rusia Holanda Alemania Italia Blgica Reino Unido Argentina 0.00% 0.00% 0.00% 5.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Fuente: Market Access Map, Mac Map Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones

d) Barreras No Arancelarias La pia por ser un producto de origen vegetal y por ser exportada en su mayora en estado fresco debe cumplir con ciertos requisitos fitosanitarios que aseguren que el producto es apto para el consumo sin causar ningn riesgo en el pas donde sea importada. Por esta razn, la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD), ha publicado en sus listados oficiales los requisitos fitosanitarios a cumplir segn el pas de destino de la fruta, tal como se explica en el siguiente cuadro. Tabla No. 24
REQUISITOS FITOSANITARIOS Y DECLARACIONES OFICIALES PARA PIA ECUATORIANA DE LA VARIEDAD ANANS COMOSUS Pas Chile Requisitos Fitosanitarios (x) Certificado Fitosanitario Internacional (CFI), (x) Inspeccin, ( ) Tratamiento, ( ) Toma de Muestra Certificado Fitosanitario del pais de origen (emitido por Agrocalidad). Declaracin Adicional Fuente Tratamiento Ninguno

Los frutos proceden de un pas libre de Mosca orienta de Resolucin 3920, 4 de diciembre de 1998 la fruta (Bactrocera dorsalis) ONPF: ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) Documento de Requesitos Fitosanitarios para Importacin No. SV24469-10 del 31/08/2010

El material proviene de Ecuador, pais libre de Bactrocera spp., Anastrepha suspensa, Anastrepha ludens, Ceratitis Colombia Inspeccion Fitosanitaria en el lugar de entrada rosa, Ragholetis spp. El material proviene de rea libre de Quadraspidiotus perniciosus (en Colombia).

Ninguno

Fuente: Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

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En el caso de los pases importadores de pia ecuatoriana que no constan en el listado oficial publicado por AGROCALIDAD, como es el caso de los pases miembros de la Unin Europea, y Estados Unidos; stos podrn solicitar un Anlisis de Riesgo de Plagas, el mismo que funciona como un permiso fitosanitario que debe ser legalizado entre las entidades de gobierno encargadas de cada pas segn indica la Organizacin Nacional de Proteccin Fitosanitaria (OFNP). Este tipo de organizacin en cada pas tendr competencia para actuar en los siguientes campos: Realizar inspecciones de plantas, productos vegetales y otros artculos que necesiten la expedicin de certificados fitosanitarios. Detectar e identificar plagas. Ejecutar o supervisar tratamientos fitosanitarios requeridos para la certificacin. Verificar y controlar actividades relacionadas con la certificacin sanitaria. Verificar el personal acreditado y los sistemas de certificacin, cuando sean necesarios.

El personal no oficial puede ser acreditado por la ONPF para llevar a cabo funciones especficas de certificacin, excepto la expedicin de certificados fitosanitarios. Para ser acreditado, el personal necesita estar calificado, tener experiencia y ser responsable de la ejecucin ante la ONPF. La ONPF deber mantener actualizada la informacin referente a los requisitos de importacin de sus socios comerciales, para lo cual es muy til que directamente el exportador obtenga informacin sobre los requisitos de importacin vigentes en el pas de destino y proporcionarla a la ONPF respectiva. Cabe resaltar que el trmite de Anlisis de Riesgo de Plagas, dependiendo del producto y de las condiciones de ste, puede tardar de 3 a 4 meses, o incluso aos. iv. Embalaje de Madera para Pallets

Los productos de exportacin como la pia que usan embalaje de madera para pallets, deben tener en cuenta que la madera que utilicen debe ser sometida a un anlisis de riesgo que certifique Considerando que las pias que son exportadas una vez que han sido embaladas en cajas, stas a su vez van en pallets de madera, se debe tener en cuenta que por representar una va para la introduccin y dispersin de plagas, la madera debe ser sometida a un anlisis de riesgo que certifique que la madera est libre de plagas y as cuando llegu al pas importador no sea una amenaza. Las ONPF de cada pas estn obligadas a aceptar el embalaje de madera que haya sido sometido a una medida aprobada, sin exigir requisitos adicionales. La marca que se ilustra a continuacin sirve para certificar que el embalaje de madera que la exhiba, ha sido sometido a una medida aprobada. La marca deber incluir al menos:

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El smbolo El cdigo de dos letras del pas segn la ISO, seguido de un nmero especial que la ONPF asigne al productor de embalaje de madera. La entidad encargada es responsable de asegurar que se utilice la madera apropiada y que se marque correctamente. A discrecin de las ONPF, los productores o los proveedores, podrn agregar nmeros de control u otra informacin que identifique a los lotes especficos. Cuando el descortezado sea necesario, debern agregarse las letras DB a la abreviatura de la medida aprobada. Puede incluirse otra informacin siempre que no sea confusa, engaosa o falsa.

Las marcas debern: Conformarse al modelo aqu ilustrado Ser legibles Ser permanentes y no transferibles Colocarse en un lugar visible, de preferencia al menos en los dos lados opuestos del artculo certificado.

Los colores rojo y naranja debern evitarse, puesto que se utilizan para identificar las mercaderas peligrosas. El embalaje de madera reciclado, refabricado o reparado deber certificarse y marcarse de nuevo. Todos los componentes de dicho embalaje debern ser sometidos a tratamiento. 4. CERTIFICACIONES Para el ingreso de la fruta fresca en los mercados de la Unin Europea y en Estados Unidos la pia tendr que cumplir con la siguiente certificacin: Global GAP Buenas Prcticas Agrcolas Este certificado brinda una garanta a los consumidores y distribuidores que los alimentos cumplen con los niveles establecidos de calidad y seguridad, y que han sido elaborados de acuerdo a los criterios de sostenibilidad y respetando el medio ambientes.

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5. LOGSTICA a) Costos de Logstica Los costos de logstica incurridos en la exportacin de pia fresca desde Ecuador varan dependiendo de la temporada en que se envi el producto, por ejemplo a continuacin se detallan los costos vigentes hasta el 31 de Octubre del presente ao. El costo aproximado del flete es de USD 4,300 en un contenedor de 40 Reefer High Cube (RH), ms recargos de USD 8 por International Ship and Port Facilities Security Code (ISPS) y ms USD 145 por Terminal Handling Charges (THC). Adicional, a estos valores hay que sumar los siguientes costos locales de exportacin: USD 45 Procesamiento de Documentos BL (Impresin en original en Guayaquil) USD 40 Handling Out por contenedor USD 40 Administracin de Equipos por Contenedor USD 15 - Sellos por Contenedor USD 40 Servicio de Recaudacin por contenedor/fletes prepaid USD 35 Manejo Local El trmino de pago ms utilizado es FOB, flete prepagado puerto a puerto. A continuacin se detalla los principales puertos donde llega la pia ecuatoriana y el tiempo de trnsito estimado. Antwerp (Blgica), tiempo de trnsito 24 das Rotterdam (Holanda), tiempo de trnsito 17 das Hamburg (Alemania), tiempo de trnsito 19 das Tilbury (Inglaterra), tiempo de trnsito va Rotterdam 24 das.

b) Embalaje

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La forma ms habitual y segura para el embalaje de la pia con el fin de asegurar su buen estado durante todo el proceso en la exportacin de la fruta es la siguiente: 22

La fruta es colocada en cajas de cartn tipo bandejas de 12 (kg.) o 26.5 libras, en la cual se presenta un nmero de 5 a 10 calibres (pias). Estas cajas a su vez van pallets y el nmero de cajas por pallet depender de en qu lugar de la embarcacin sea ubicado el contenedor, por ejemplo: Si el contenedor va sobre cubierta, se puede armar pallets con 75 cajas de la fruta. Si el contenedor va bajo cubierta, los pallets se podrn armar con 65 cajas

Segn la informacin recibida por ASOPIA, se indica que los contenedores con destino a Estados Unidos generalmente van cargados con 20 pallets y cada uno con 75 cajas; mientras que los que tienen de destino los pases de la Unin Europea van 20 pallets con 75 cajas ms 1 pallet con 60 cajas. La pia que es exportada a los pases europeos es empacada en cajas de cartn, las cuales deben contener el nombre del producto, variedad, origen, categora y calibre. Sin embargo, cuando la fruta es enviada a Chile y Argentina las frutas van en pallets con 54 cajas, y en un contenedor con 20 pallets podran ir hasta 1,080 cajas con pia de 22 (kg.) cada una con calibres de 10, 12, 14 y 16.

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