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Gua para la Exportacin a Canad Octava Edicin 2008 Seccin 1.

Generalidades del mercado canadiense


1.1 ANTECEDENTES Economa Mercados Consumidores Tendencias IMPORTACIONES Bienes Servicios SISTEMA DE INTERCAMBIO Acuerdos Tarifas Documentacin de Importacin Soluciones y Sanciones NORMAS COMERCIALES Estndares Internacionales Estndares canadienses Leyes, Reglamentacin y Controles Pgina 5

1.2

Pgina 23

1.3

Pgina 27

1.4

Pgina 31

Seccin 2: Cmo Hacer Negocios en Canad


2.1 ESTRUCTURAS Y DERECHOS Tipos de Organizaciones Comerciales Derechos de Propiedad Intelectual CONSIDERACIONES CLAVE Estrategia Calidad y Estilo Empaquetado Publicidad Precio DISTRIBUCIN Bsqueda de un Comprador Negociaciones con el Comprador Canales de Distribucin CONSEJOS PARA LOS EXPORTADORES Pgina 39

2.2

Pgina 45

2.3

Pgina 49

2.4
Anexo 1. 2.

Pgina 53

Fuentes de Informacin Referencias

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Registre con TFO Canad! Si usted tiene por lo menos un ao de experiencia en exportaciones, usted puede ser elegible para recibir de TFO Canad la promocin gratis de la oferta de su producto a los importadores canadienses mensualmente va el Boletn Electrnico de Informacin de Importacin y en la base de datos online. Si usted no est registrado con TFO Canad, visite www.tfocanada.ca/register.php y complete los Pasos 1 y 2 (el Paso 3 es opcional pero recomendado). Si usted ya est registrado, por favor firme, haga clic en Perfil del Exportador y revise los detalles que usted ha ingresado.

Note que la informacin del producto es muy importante.

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SECCIN 1 Generalidades del Mercado Canadiense

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1.1

Antecedentes

Poblacin: La poblacin de Canad, estimada en 33,1 millones de habitantes en Octubre de 2007, se espera que alcance los 36,6 millones en el 2021. Si bien Canad es el segundo pas del mundo por su extensin, la densidad de su poblacin es la ms baja de los principales pases industrializados, con tan solo 3,5 habitantes por kilmetro cuadrado (km2). Una gran parte de Canad est por encima de la zona templada. En la parte norte, la agricultura y la vivienda son afectadas por temperaturas extremadamente fras, dificultades de transporte, y un alto costo de vida. No es de sorprenderse, entonces, que la densidad de poblacin en el Yukn, Territorios del Noroeste, Nunavut y Qubec del Norte tengan un promedio de menos de una persona por km2. En la zona templada, sin embargo, la densidad de poblacin vara desde 23,9 personas por km2 en la Isla Prince Edward a 1,4 personas por km2 en Terranova y Labrador.
Distribucin de la Poblacin en las 10 Ciudades Principales 2007 (est.)
6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

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Fuente: Direccin General de Estadsticas de Canad, Poblacin del Censo de reas Metropolitanas, CANSIM 051-0034, 2008

Como resultado, casi dos de tres canadienses viven a no ms de 160 kilmetros de la frontera con Estados Unidos, principalmente en grandes centros urbanos en la parte central y occidental del pas. Los cinco ms grandes entre ellos son Toronto, Ontario (5,5 millones), Montreal, Qubec (3,7 millones), Vancouver, Columbia Britnica (2,3 millones), Ottawa/Gatineau [en las provincias de Ontario y Qubec respectivamente] (1,2 millones), y Calgary, Alberta (1,1 milln).1 En Enero de 2008, la Direccin General de Estadsticas de Canad observ que por primera vez desde 2001 la provincia de Saskatchewan tiene ms de 1 milln de personas; de manera similar, Canad se est convirtiendo en una nacin ms urbana con cuatro de cinco residentes que viven en un rea urbana.

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Componentes de Crecimiento Poblacional en Canad 2006-2007 (miles de personas)


3% 2% 2% 39% 25%

4%

25%
Nacimientos (39%) Inmigracin (25%) Emigracin temporal neta (3%) Neto de residentes no permanentes (2%)
Defunciones (25%) Emigracin (4%) Emigrantes que retornan (2%)

Durante el tercer trimestre de 2007, cuatro provincias - Saskatchewan, Columbia Britnica, Ontario y Alberta tuvieron tasas de crecimiento por encima de las del pas. La inmigracin tambin se mantuvo alta durante el tercer trimestre cuando Canad recibi unos 71.600 recin llegados, el nivel trimestral ms alto desde 1971. La migracin internacional neta cubri dos terceras partes del incremento registrado en el pas durante ese periodo.

Cambios por Provincia en la Poblacin de Canad 2006-2007 (nmero de personas)


120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0
O nt ar bi io a Br it ni ca Q u Sa be sk c at ch ew an M an it o ba Is Nu la na Pr vu in ce t Ed Ne w Te ar w d r ri Br to un rio sw s ick de lN or oe st e Yu Nu k ev n Te a r ra Es no co va ci a y La br ad or um be rta

-20,000

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Fuente: Direccin General de Estadsticas de Canad, Estimados Demogrficos Anuales, 2006/2007 (91-215-XWE), 2008

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Clima: La presencia de las cuatro estaciones es caracterstica del clima canadiense: la primavera, el verano, el otoo y el invierno. La temperatura vara segn las estaciones, alcanza hasta 30C en el Los consumidores canadienses son exigentes por verano, pero desciende hasta -33C en el invierno; la cuanto prefieren comprar productos confiables y humedad y el factor de enfriamiento del viento pueden hacer durables antes que artculos de mala calidad. Existe que las temperaturas parezcan ms calientes o ms fras. la tendencia a incorporar nuevas tecnologas en los Tambin existen variaciones de temperatura a lo ancho y lo productos como prendas de vestir, accesorios largo del pas. Por ejemplo, en la Costa Oeste, el clima es domsticos y para el entretenimiento, al igual que la templado con inviernos moderados y veranos agradables. El compra de productos de alto nivel y exticos como Atlntico Norte saliendo de la Costa Este es ms fro, con alimentos tnicos de preparacin rpida. tormentas de invierno ms severas. El invierno en las montaas occidentales, en Canad Central y en las Praderas es mucho ms fro, pero menos tormentoso, y se extiende aproximadamente desde noviembre hasta abril en el sur y an ms en las reas del norte. Idioma: Canad tiene dos idiomas oficiales, ingls y francs. En el Censo de 2006, casi el 57,2% de los canadienses declar que su lengua materna era el ingls. El francs es el primer idioma para el 21,8% de los canadienses, la mayor parte de los cuales residen en la provincia de Qubec. En todo Canad, el ingls es generalizado para el comercio, a pesar que la habilidad para comunicarse en francs es esencial para vender productos o servicios en Qubec. El empaquetado y etiquetado bilinge es un requerimiento necesario para todos los productos, incluyendo los importados que se venden en este pas.
Por primera vez desde que se registran los censos en Canad, los alfonos personas cuya lengua materna no es ni el ingls ni el francs constituyen una quinta parte de la poblacin canadiense, lo que era el 18% en 2001 y en desmedro de los canadienses cuya lengua materna es el ingls o francs. Este incremento tiene que ver principalmente con el 1,1 milln de inmigrantes que llegaron a Canad entre 2001 y 2006.
Poblacin Inmigrante por Lugar de Nacimiento, Censo 2006 (miles)
Oceana y otros pases Estados Unidos Caribe y Bernudas Amrica Central y del Sur Asia Centro Occidental y del Medio Oriente frica Otros de Europa del Norte y Occidental Europa Oriental Sureste de Asia Reino Unido Europa del Sur Asia del Sur Asia Oriental Europa Asia y Medio Oriente 0 500 1000 1500 2000 2500

Fuente: Direccin General de Estadsticas de Canad, Censo de Poblacin

En total, los canadienses tienen ms de 200 lenguas maternas incluyendo las muy asociadas a la inmigracin como alemana, italiana, ucraniano, holands y polaco. Sin embargo, entre 2001 y 2006, los grupos lingsticos de Asia y Medio Oriente registraron el mayor incremento, particularmente los que hablan idiomas de la China, punjabi, arbigo, urdu, tagalog y tamil. Los idiomas de la China son hoy en da el tercer grupo ms comn entre las lenguas maternas despus del ingls y el francs, seguido del italiano, alemn, punjabi (con un marcado incremento del 34,4%), espaol, arbigo, tagalog y portugus.

Horarios de negocios: Las horas regulares de los negocios en Canad son de lunes a viernes desde
las 8:00 -9:00 a.m. hasta las 5:00-6:00 p.m. las horas de las tiendas de ventas al detalle varan en algo de provincia a provincia, pero la mayor parte de los puntos de venta al detalle abren de lunes a domingo (con restricciones para el domingo en lagunas provincias) y tambin abren hasta ms tarde los jueves y viernes por la noche

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Das Feriados: En Canad se celebran varios das de fiesta nacional y algunas provincias declaran
feriados obligatorios para sus residentes (www.pch.gc.ca/progs/cpsc-ccsp/jfa-ha/prov_e.cfm). En estos das, la mayor parte de los negocios y las oficinas gubernamentales estn cerradas. Los feriados que caen en un sbado o domingo generalmente se los observa el lunes siguiente. Algunos feriados importantes incluyen: 1 de enero Tercer lunes de febrero Principios de abril Lunes antes del 24 de mayo 24 de junio 1 de julio Primer lunes de agosto Ao Nuevo Da de la Familia (Ontario) Viernes Santo y Pascua Da de la Reina Victoria San Juan Bautista (Qubec) Da Nacional de Canad Feriado cvico, en la mayora de las provincias 22 de agosto Primer lunes de septiembre Segundo lunes de octubre 11 de noviembre 25 de diciembre 26 de diciembre Descubrimiento del Yukn Da del Trabajo Da de Accin de Gracias Da del Recuerdo Navidad Da de las Cajas (Regalos)

Viajes y Transportes: Debido a su extensin, Canad ha tenido que A medida que la poblacin desarrollar un impresionante sistema de transporte martimo, areo y trabajadora crece y a medida que el terrestre, incluyendo redes de ferrovas y carreteras pavimentadas. El tiempo para la recreacin se hace ms valioso, los servicios se sistema nacional de aeropuertos se compone de una red de aeropuertos convierten en una commodity internacionales, nacionales, regionales, locales, pequeos, remotos y altamente deseada. La prestacin rticos. El sistema marino consiste de ms de dos docenas de puertos de servicios es cada vez ms principales, e incluye la vital Va Martima de San Lorenzo que conecta el importante como componente de la Ocano Atlntico con los numerosos mercados tierra adentro de Norte competitividad de los negocios que Amrica. Las importaciones pueden ingresar por uno de los principales tratan de vender clientes exigentes. puertos de Canad, a pesar que tambin pueden ingresar por un puerto de Estados Unidos y ser transportadas por tierra hacia el Canad. Los principales puertos son: Vancouver en la costa occidental, Montreal, Toronto y Thunder Bay en la Va Martima de San Lorenzo, y Halifax (Nueva Escocia) y Saint John (Nueva Brunswick) en la Costa Oriental.
La mayora de los visitantes que llegan a Canad del extranjero entran al pas por los aeropuertos internacionales de Toronto, Montreal o Vancouver. Canad goza de diversas y confiables conexiones tanto entre sus ciudades como con muchas de las ciudades de Estados Unidos. Volar de costa a costa en Canad, excluyendo el tiempo para las conexiones y el efecto de los husos horarios es, aproximadamente, de ocho horas; el tiempo de vuelo entra la parte El mercado canadiense de bienes y central de Canad (Toronto), y la costa occidental (Vancouver) es de servicios evoluciona continuamente a cinco horas aproximadamente. El vuelo entre Toronto y Montreal dura medida que los clientes son ms exigentes en sus compras. Esta tendencia cerca de una hora y media. km2, cruza no menos de seis diferentes husos horarios. Cada ao, la Hora de Verano (Daylight Savings Time) entra en efecto el segundo domingo de marzo, momento en el cual todos los relojes en Canad excepto por los de Saskatchewan2 avanzan una hora. El primer domingo de noviembre, el pas regresa a la Hora Estndar.
resulta en mejores oportunidades para productos especializados, mercados de nicho e incluso productos totalmente elaborados a pedido del cliente y hechos a medida de sus necesidades individuales.

Husos Horarios: Con una masa territorial de casi 10 millones de

Moneda: La moneda3 canadiense se basa en el sistema decimal, con 100 centavos equivalentes a in
dlar canadiense. Se emiten monedas en denominaciones de dos dlares (un toonie), un dlar (un loonie este apodo es debido al colimbo loon que aparece en la moneda), 25 centavos (un cuarto o quarter), 10 centavos (un dime), cinco centavos (un nquel) y 1 centavo (1 penique). El papel moneda es emitido en denominaciones de $5, $10, $20, $50, $100, $500, y $1.000. Los extranjeros que visitan Canad pueden cambiar su dinero en cualquier institucin financiera canadiense o en las ventanillas de cambio de moneda ubicadas en los aeropuertos y principales cruces de frontera. Se recomienda seriamente a los visitantes que obtengan cheques de viajero en dlares canadienses, los que pueden

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ser comprados en el pas de origen. Algunos bancos canadienses cobran una pequea comisin para cambiar cheques de viajero emitidos por otros bancos.

Procedimientos de Ingreso: Se requiere un pasaporte vlido para ingresar a Canad, excepto para ciudadanos de Estados Unidos o de St. Pierre y Miquelon. Adems, se puede requerir una visa comercial o de turismo dependiendo del pas de origen o la ciudadana. Tambin se puede requerir prueba de la existencia de fondos suficientes para vivir en Canad durante la visita. Las solicitudes de visa deben ser presentadas en la Embajada Canadiense, Alta Comisin o Consulado responsable de emitir visas a residentes en el pas de origen. Ya que la reglamentacin para visas puede cambiar, usted deber confirmar su status antes de partir hacia Canad, obtenga informacin en el sitio Web, Ciudadana y Migracin en Canad, para una actualizacin de detalles (www.cic.gc.ca/english/visit/visas.asp). Tome en cuenta que la TFO Canad no emite cartas de invitacin para propsitos de visa. Trabajo temporal en Canad: Aunque con ciertas excepciones, se requiere una autorizacin de
empleo para trabajar en Canad de manera temporal. Este permiso es vlido nicamente para el empleador y cargo en particular. El permiso es vlido por un ao, pero se puede obtener una nueva autorizacin estando en Canad y despus de la fecha de expiracin. Las autorizaciones son por lo general emitidas por los funcionarios para visa en la Embajada de Canad o la Alta Comisin en el pas de origen antes de partir hacia Canad. No existen autorizaciones de empleo para ingresar a Canad slo para buscar trabajo.

ECONOMA

PIB de Canad por Industria, 2007 Canada's GDP by Industry, 2007 ($ mil millones a preciso bsicos billions at basic prices)

Comportamiento Reciente: El 31% Producto Interno Bruto de Canad (PIB) para precios bsicos creci el 2,7% entre 2006 y 2007 a $1.224 mil millones de dlares4; se espera que el crecimiento sea 69% menor en 2008 (1,8%), elevndose otra vez a 2,4% en 2009. Con un PIB per cpita en los precios del mercado que se Industrias productoras de bienes, 2007 ($378 mil millones) espera lleguen a los $48.000 en 20085, el Industrias de Servicios-productoras, 2007 ($847 mil millones) estndar de vida de Canad est Fuente: Direccin General de Estadsticas de Canad, CANSIM 37 creciendo ms rpido que el de Estados 6 Unidos. En los reportes de Estadsticas de Canad, varios factores realizan la evaluacin de las condiciones econmicas actuales, la ms compleja en aos. Las seales multiplicadoras de un descenso cclico en Amrica del Norte ocurren sin muchos desequilibrios tpicos de un pico cclico, como notablemente a medida que la inflacin y los inventarios permanecen bajo control. La explosin de la burbuja en el mercado de la vivienda en Estados Unidos ha sido la causa de mucha de la turbulencia en los mercados financieros globales incluso a medida que los bancos centrales bajaron sus tasas. El repunte del dlar canadiense a la paridad con el dlar estadounidense ha deprimido los precios y ganancias de muchos exportadores, a pesar que el volumen de produccin ha permanecido constante. El mercado interno y las ventas de autos de Canad permanecen slidas; los precios de los artculos permanecen altos; los ingresos reales de las familias han sido reforzados por el constante crecimiento del trabajo y el alza de los salarios reales; los gobiernos y las corporaciones tiene grandes supervit financieros para absorber un dficit inesperado de ingresos; y el banco central de Canad ha reaccionado rpidamente bajar las tasas de intereses y ayudar a estabilizar los mercados financieros.
De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas de 2005 publicado en 2007 (http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2005), Canad se situ cuarto en el ranking mundial en trminos de calidad de vida despus de Islandia, Noruega y Australia; un buen sistema de respaldo del cuidado de la salud y los servicios sociales nacionales contribuyen a su solidez. Este mercado canadiense relativamente prspero presenta oportunidades comerciales atractivas a los exportadores.

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Estructura de Produccin: En 2007, las industrias de servicios representaron casi el 69% ($ 847 mil millones) del PIB de Canad a precios bsicos, comparados con las industrias que producen bienes que contribuyeron la diferencia ($ 387 mil millones). Mientras que Ontario contribuye con casi el 40% del PIB de Canad, la demanda global slida para recursos de minera, incluyendo petrleo y gas, est dirigiendo el crecimiento a lo largo de Canad occidental.
Industrias de Servicios - Productoras, 2007 ($ mil millones)

Artes, entretenimiento Servicios de alojamiento y alimentacin Otros servicios (excepto administracin pblica) Servicios de gestin/apoyo/desechos Industrias de la informacin, culturales Transporte, almacenamiento Servicios profesionales, cientficos, tcnicos Servicios educacionales Administracin pblica Comercio mayorista Comercio minorista Cuidado de la salud, asistencia social Finanzas, seguros, bienes inmuebles

$12 $28 $31 $32 $44 $56 $57 $58 $68 $71 $73 $77 $240 $50 $100 $150 $200 $250

$-

Fuente: Direccin General de Estadsticas de Canad, CANSIM 379-0027 y Catlogo 15-001-X

Se espera que Manitoba lidere el crecimiento del pas en el corto plazo con un incremento real del PIB de cerca del 3,7% en 2008. Saskatchewan, Alberta y Columbia Britnica que disfrutaron un crecimiento fuerte en 2007, tienen la expectativa de aadir otro 3,6%, 3,3% y 3,1% respectivamente en 20087. La intensa actividad de la construccin dirigida a los Juegos Olmpicos 2010 en Columbia est contribuyendo al crecimiento en esa provincia. Se espera que las tasas de crecimiento de Ontario y Qubec en 2008 sean de 2,1% y 2,4% respectivamente.
Industrias Productoras de Bienes, 2007 ($ mil millones)
$200 $180 $160 $140 $120 $100 $80 $60 $40 $20 $-

$185

$77 $58 $31 $27

Manufactura

Industrias de la Construccin

Minera y extraccin Servicios Pblicos de petrleo y gas

Agricultura, silvicultura, pesca y caza

Fuente: Direccin General de Estadsticas de Canad, CANSIM 379-0027 y Catlogo 15-001-X

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Inversiones Comerciales: De acuerdo con la Direccin General de Estadsticas de Canad8, se


espera que la inversin de capital en Canad permanezca fuerte en 2008. La expectativa, para la inversin total Gastos de Capital en el Sector Productor de Bienes de capital 2004 y 2008 est. ($ mil millones billions) incluyendo 60 vivienda, 56 construccin no 50 residencial y 37 40 maquinaria y 30 equipos, es que 21 19 20 20 suba $16,9 mil 13 8 9 millones a un 10 5 4 4 5 4 5 1 total estimado de $ 339,5 mil Servicios Manufactura Comercio Construccin Comercio Agricultura, Minera y millones en Pblicos Minorista mayorista silvicultura, extraccin de 2008, pesca y caza petrleo y gas representando un incremento 2004 2008 (est.) Fuente: Direccin General de Estadsticas de Canad, CANSIM 029-0005; Catlogo 61-205-XIB del 5,2% en comparacin al 2007. Aproximadamente $129,2 mil millones son reservados para construccin no residencial, un incremento del 7,9%, mientras que se planifica invertir $120,9 mil millones en maquinaria y equipos, un 5,7% de aumento. Se espera que sean gastados $68,6 mil millones en inversiones no residenciales, maquinaria y equipos en el sector pblico, un alza de cerca de 11,8% en relacin a los niveles de 2007. La inversin en vivienda est programada por encima a $89,3 mil millones para 2008, slo 1% por encima de los niveles de 2007; esto contrasta con un incremento slido del 8,3% en 2007. La demanda mundial de los recursos naturales y las materias primas de Canad mantiene los precios altos y alimenta el gasto de capital en el sector primario y las industrias relacionadas al downstream. Est proyectado que los ms grandes beneficios en inversin se realicen en el sector de extraccin de gas y petrleo, el sector de transporte tales como los ductos, y generacin de electricidad.

Gastos de Capital en Servicios, 2004 y 2008 est. ($ mil millones)


Administracin de empresas y proyectos Otros servicios (excepto administracin pblica) Artes, entretenimiento y recreacin Servicios de gestin Adm, de apoyo, y de desechos Servicios de alojamiento y alimentacin Servicios profesionales, cientficos y tcnicos Comercio mayorista Cuidado de la salud y asistencia social Servicios educacionales Comercio minorista Industrias de la informacin y culturales Finanzas y seguros Bienes inmuebles y alquiler y arrendamiento Trasnporte y Almacenaje Administracin Pblica Vivienda

2004

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

2008 (es t.)

Fuente: Direccin General de Estads ticas de Canad, CANSIM 029-0005; Catlogo 61-205-XIB

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Fuerza Laboral Canadiense: La fuerza laboral canadiense, definida por individuos de 15 aos o mayores que tienen un trabajo o que desean trabajar, contaba con 17,9 millones de personas en 2007 y se espera que alcance los 18,2 millones en 20089. En febrero de 2008, la tasa de desempleo de Canad se mantuvo estable por debajo de 5,8% durante dos meses consecutivos el ms bajo en 33 aos. Entre febrero de 2007 y febrero de 2008, el trabajo a tiempo completo creci tres veces ms que el empleo a tiempo parcial con crecimiento principal en la construccin, administracin pblica, y servicios profesionales, cientficos y tcnicos. Estos incrementos fueron parcialmente contrarrestados por bajas en la manufactura y recursos naturales. Mientras que la reciente solidez en el empleo vino del sector privado, el crecimiento general de empleo en el periodo de un ao ha sido el resultado de aumento en el sector pblico. La mayora de los trabajadores (76,5%) estaban empleados en el sector de produccin de servicios, con ms de 2,7 millones de empleados en comercio (sector servicios), y casi 2 millones en fbricas (sector bienes) - este ltimo baj de 2,3 millones en 2004. El nmero de mujeres y hombres de la fuerza laboral de 25 aos y mayores representaron 7,1 millones y 8,1 millones respectivamente, con cerca de 1 milln ms de mujeres trabajando a tiempo parcial (1,4 millones de empleadas a tiempo parcial comparadas a 0,5 millones de hombres). El sector privado emple el 65% de la fuerza laboral, seguido por el gobierno con el 20%; 15,3% eran trabajadores independientes. Perspectiva Econmica: De acuerdo a la Junta de la Conferencia de Canad10:
Para el 2030, la mayora de los que nacieron en la explosin demogrfica (baby boomers) de Canad (los nacidos a finales de los 40 y durante los 50) habrn salido del mercado laboral. El crecimiento econmico de Canad se nivelar progresivamente entre 2008 y 2030. La alta inmigracin mantendr el crecimiento total de la poblacin relativamente estable a casi el 1% por ao en el 2030. Las economas que se desarrollan rpidamente con ambicin por materias primas ayudar a mantener altos los precios de la energa y los productos bsicos. Estados Unidos permanecer como el mercado ms importante para exportaciones desde Canad. La inflacin estable y precios fuertes para los productos bsicos mantendrn la solidez del dlar canadiense. Los baby boomers ya en la tercera edad, demandarn ms servicios y cuidado de la salud, presionando los presupuestos provinciales.

MERCADOS

Ventas al Por Menor en Canad, 2003-2007 ($ mil millones; sin ajustes)

420 En 2007, los minoristas vendieron un 410 412 valor estimado en los $ 412,2 mil 400 millones de bienes y servicios, 5,8% 390 390 por encima de 2006 y la segunda 380 tasa ms alta de crecimiento de 370 ventas al por menor desde 2002. Las 366 360 tres ciudades ms grandes de 350 347 Canad vieron que sus ventas en 340 2007 se elevaron menos que el 330 331 promedio nacional pero entre ellas, 320 2003 2004 2005 2006 2007 las ventas al por menor en Toronto Ao (5,4%) registraron el crecimiento Fuente: Direccin General de Estadsticas de Canad, CANSIM 080-0014; Catlogo 63-005-X anual ms fuerte, seguido de cerca por Vancouver (5,3%), despus Montreal (3,2%). Entre las provincias, Saskatchewan fue la que domin las ventas al por menor en 2007 con ventas repuntando al 12,9%, casi dos veces ms alto que el crecimiento del ao anterior y la tasa ms alta para la provincia desde 1991. En contraste con 2006, cuando las ventas al por menor en Alberta crecieron mucho ms que en las otras provincias, esta provincia se situ cuarta en 2007 con un incremento del 9%, justo detrs de las tasas record de crecimiento de 9,4% tanto en Manitoba como Terranova y Labrador. $ mil millones

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Ventas al Por Menor por Provincia y Territorio, 2003 y 2007 ($ millones; sin ajustes)
Territorio del Yukn Nunavut Territorios del Noroeste Isla Prince Edward Terranova y Labrador New Brunswick Nueva Escocia Manitoba Saskatchewan Columbia Britnica Alberta Qubec Ontario
2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000

2007

2003

Fuente: Direccin General de Estadsticas de Canad, CANSIM 080-0015; Catlogo 63-005-X

Debido a que las caractersticas demogrficas difieren considerablemente en Canad, es ms significativo pensar en el pas como una composicin de cinco mercados regionales de medida variable Canad Central, las Praderas, Columbia Britnica, Canad del Atlntico, y los Territorios.

MERCADOS REGIONALES

Canad Central: Esta regin incluye Ontario con 12,8 millones de habitantes, y Qubec con 7,7 millones. Albergando cerca del 62% de la poblacin de Canad, estas dos provincias son el corazn industrial de Canad. A causa de que Ontario es ampliamente de habla inglesa y el idioma predominante de Qubec es francs, las dos provincias sern consideradas como mercados diferentes, aunque sus economas tengan mucho en comn. Ambas estn ampliamente urbanizadas con salarios y tasas de empleo relativamente altas. Juntas, Ontario y Qubec cuentan con casi el 57% de todas las ventas al por menor de Canad. Mientras que esto ha bajado del 60% en 2004, esta regin permanece de considerable relevancia para los exportadores comerciales a Canad. La zona ms rica y ms densamente poblada es la regin masivamente industrializada del sur de Ontario. Es ac donde muchas industrias manufactureras del pas estn ubicadas, junto con sus clientes ms prsperos. El crecimiento en la inversin de la administracin pblica est impulsando incrementos tanto en Qubec como en Ontario con inversiones adicionales de 1,7 mil millones y 1,1 mil millones respectivamente, planificadas en este sector para 200811. Las Praderas: Esta regin consta de tres provincias, Alberta, Saskatchewan y Manitoba, contando con cerca del 17,2% de la poblacin de Canad, en comparacin al 16,8% en 2004. En el pasado estas provincias eran predominantemente agrcolas, enfocadas principalmente al cultivo de granos y crianza de ganado. Los descubrimientos de minerales, particularmente petrleo en Alberta, han transformado significativamente sus economas, promoviendo una urbanizacin y crecimiento rpidos. Los beneficios

Una preocupacin constante por el medio ambiente ha cambiado la forma en que muchos canadienses observan los productos. Los bienes amigables con el medio ambiente tales como los detergentes que son menos contaminantes y biodegradables o los productos y empaques reciclables son vistos favorablemente.

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son ampliamente determinados por nuevas inversiones en el sector de transporte y almacenamiento. Alberta tambin se beneficia de su industria de bienes races, principalmente debido a la alta demanda para espacios de oficinas, el que se espera que genere el 35,4% del incremento de inversin total en 2008.

Columbia Britnica: La tercera provincia ms populosa de Canad con poco ms del 13% de la poblacin del pas goza de una economa diversificada siendo los contribuyentes claves la silvicultura, minera, turismo, pesca, transporte, alta tecnologa, y la produccin de pelculas. Se estima que el sector de extraccin de petrleo y gas sea el mayor contribuyente al crecimiento en inversin de capitales, generando inversiones adicionales de $1,3 mil millones en 2008. Canad del Atlntico: Con 2,3 millones de habitantes Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, Isla de Prince Edward y Terranova cuentan con cerca del 7,3% de la poblacin de Canad. Ampliamente basada en la pesquera y la agricultura, la regin es tradicionalmente la zona ms rural y menos diversificada de Canad. Sin embargo, como la Columbia Britnica, se espera que el sector del petrleo y el gas sea un contribuyente importante para el crecimiento de Terranova y Labrador, generando $508,7 mil millones adicionales en 2008.

MERCADOS URBANOS SELECCIONADOS


Las 25 ciudades ms grandes de Canad albergan el 65% de la poblacin del pas, siendo Toronto, Montreal y Vancouver juntas las que cuentan con ms de la mitad del sub-total12. Las caractersticas de los mercados urbanos seleccionados se presentan ms adelante:

Poblacin por Provincia y Territorio, 2003 and 2007 (miles de personas)


Nunavut Territorio del Yukn Territorios del Noroeste Isla Prince Edward Terranova y Labrador New Brunswick Nueva Escocia Saskatchewan Manitoba Alberta Columbia Britnica Quebec Ontario 2007 2003 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

Con una poblacin de 5,1 millones de habitantes, Toronto es el centro urbano ms grande en Canad, la capital de Ontario, el punto central del corazn industrial de la provincia, y se enorgullece de contar con una mezcla tnica de todas partes del mundo. Entre 2001 y 2006, la poblacin de Toronto creci en un 9,2%, una tasa ms baja que entre 2000 y 2004 cuando el crecimiento fue de 10,6%. La ciudad es el centro financiero e industrial dominante de Canad, sede de ms de la mitad de las empresas ms grandes del pas, bancos lderes y otras instituciones financieras. Dado que un gran nmero de importadores y departamentos de compra para los minoristas canadienses ms importantes estn ubicados en Toronto, esta ciudad debe ser una parada obligatoria para proveedores interesados en penetrar el mercado canadiense.

Toronto:

Fuente: Direccin General de Estadsticas de Canad, CANSIM 051-0001

Montreal: Como el segundo centro urbano ms grande de Canad con 3,6 millones de habitantes,
Montreal es tambin la ciudad de habla francesa ms grande en el mundo, fuera de Europa. El idioma ingls es tambin ampliamente utilizado, particularmente entre personas de negocios. Aunque la provincia de Qubec es menos prspera que la de Ontario, Columbia Britnica o Alberta, la ciudad de Montreal es bastante prspera y sus clientes se distinguen por su estilo sofisticado. Los ingresos personales y las ventas al por menor per cpita sobrepasan el promedio nacional. Montreal es un importante centro comercial nacional, especialmente en los campos de moda, ingeniera, industria aerospacial y finanzas. Un nmero significativo de corporaciones importantes tiene su base en la ciudad,

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incluyendo empresas lderes de software y biotecnologa cuyas oficinas centrales en Montreal ofrecen perspectivas de empleo lucrativo de alto perfil. Con ms estudiantes post-secundarios per cpita que ninguna otra ciudad en Amrica del Norte, esta ciudad tampoco tiene dficit de personas jvenes con estudios. La floreciente comunidad empresarial franco parlante de Qubec muestra mayor apertura hacia lo externo que la comunidad empresarial de Ontario, lo que hace de Montreal un centro comercial dinmico abierto a nuevas oportunidades que se presentan en el mundo ms all de Amrica del Norte. Debido a que Montreal es un puerto importante y hogar de numerosos importadores, los proveedores interesados en el mercado de Qubec deberan concentrar sus esfuerzos en esta ciudad. TFO Canad cuenta con un representante en Montreal para brindar con informacin sobre este mercado.

Vancouver: Una impresionante ciudad portuaria situada en la costa del Pacfico, Vancouver, es un centro comercial de rpido crecimiento que ofrece sus servicios a 2,1 millones de personas. El centro urbano ms grande en Canad Occidental, Vancouver es la puerta de salida a la dinmica regin asitica del Pacfico. Gran nmero de inmigrantes provenientes de Hong Kong y otros pases de Asia se han establecido durante dcadas en el rea de Vancouver, transformando la mezcla tnica y cultural de la ciudad y reforzando sus vnculos comerciales con la regin asitica del Pacfico. Similarmente, muchas personas de otras partes de Canad se han mudado a la regin de Vancouver para gozar de su clima templado, sus excelentes oportunidades para recreacin y su encantador estilo de vida. Como resultado de esta afluencia, los costos de vivienda y bienes races comerciales se han elevado drsticamente. Las empresas forestales y mineras constituyen la base empresarial de Vancouver, pero los sectores de manufactura y servicios incluyendo la produccin de pelculas y televisin, banca, contabilidad e investigacin y desarrollo de alta tecnologa se han expandido en los ltimos diez aos, dando paso a una economa local ms diversificada. Las Olimpadas 2010 tambin tendrn un impacto mayor en la vida econmica y cultural de la ciudad. La mayora de las exportaciones asiticas a Canad ingresan a travs de Vancouver, como tambin algunas exportaciones asiticas destinadas al mercado de EE.UU. A pesar que un nmero significativo de importadores tienen su base en Vancouver, al respecto se encuentra muy por detrs de Toronto y Montreal. Ottawa-Gatineau: La economa de la capital de la nacin (Ottawa, Ontario) est estrechamente
conectada con la regin de Gatineau en Qubec, ambas separadas por el Ro Ottawa. Dominada por empleos en los sectores gubernamentales y de alta tecnologa, el lmite provincial no afecta el orden de vida y trabajo que son virtualmente iguales para el 1,1 millones de habitantes, la mayora residentes de de alto nivel de estudios en la Regin de la Capital de la Nacin (44% de ellos hablan ingls y francs). El alto ingreso per cpita hace de Ottawa uno de los mercados ms prsperos de Canad.

Calgary: Como resultado del NAFTA y la solidez de los precios internaciones del petrleo, Calgary se
ha transformado en el eje econmico de Canad occidental. Esta ciudad cuenta con una de las poblaciones de ms rpido crecimiento en el pas, con un incremento del 13,4% equivalente a 1,1 milln de personas entre 2001 y 2006. Calgary alberga la mayor parte la industria de petrleo y gas de Canad, como as tambin las varias empresas de servicios y tecnologa avanzada que han crecido en torno a la produccin de petrleo y gas. Los residentes gozan de las ms bajas tasas de impuestos provinciales y urbanos de Canad, adems de los precios ms bajos de gasolina; sin embargo, el costo de vida en Calgary fue el ms alto en el pas en 2007; la segunda ciudad ms cara fue tambin otra en la provincia de Alberta - Edmonton13.

Halifax: Ubicada en la costa este, Halifax es la ciudad ms grande en Canad del Atlntico, con una
poblacin que casi alcanza a 0,4 millones. La capital de Nueva Escocia, Halifax es la mayor ciudad portuaria y el ms importante centro de industria y comercio en la regin. Si bien la regin de Canad Atlntico en su totalidad es menos prspera que la mayora de las otras partes de Canad, el costo de vida fue el quinto ms alto en el pas en 2007.

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CONSUMIDORES

ndice de Precios al Consumidor por Ciudad de 2003 y 2007

Los canadienses perciben ingresos slidos 140 120 para gastar tanto en 100 servicios como en 80 60 productos domsticos e 40 importados. Los precios 20 0 al consumidor subieron 2,2% entre enero 2007 y enero 2008, la menor tasa desde agosto 2007. El incremento, debido principalmente al 2003 2007 Fuente: Direccin General de Estadsticas de Canad, CANSIM 326-0021, 2008 incremento en los precios de la gasolina y los costos de intereses hipotecarios, se mitig por las reducciones de los precios en vehculos y la disminucin del 1% al 5% en el impuesto a los bienes y servicios (GST). Los precios para equipos y materiales de computacin cayeron el 16,7% en enero 2008, continuando una tendencia descendiente. Fue la disminucin ms significativa desde agosto de 2007. El descenso de los precios de monitores y laptops fue especialmente significativo. Los precios de las prendas de vestir femeninas cayeron el 4,5% en enero de 2008, la baja ms rpida desde enero de 2005. Las ventas Post Navidad y la disminucin del GST ejercieron presin descendente en las prendas femeninas.14
Saint John Yellowknife Vancouver Toronto OttawaGatineau Charlottetown y Summerside

Ingresos: En 2005, el ingreso neto promedio anual de una familia de dos personas o ms fue de $
64.800, mayor que $62.900 en 2001. Los mayores ingresos se registraron para parejas casadas con familia ($92,900) mientras que los ms bajos fueron para no mayores, hombres, no asalariados ($11,600).15 Las ciudades ms prsperas fueron Ottawa-Gatineau, Oshawa, Edmonton y Calgary, mientras que las regiones ms prsperas se encontraban en las cercanas de las arenas petrolferas en la parte norte de Alberta, seguida por Yellowknife y Labrador City.16 Gastos: De acuerdo Gastos Promedio por Unidad Familiar en Canad, 2006 ($) con La Direccin General de 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 Estadsticas de Canad17, los gastos Impuesto sobre la renta Albergue de los hogares son Transporte prueba de los efectos Alimentacin de la slida economa Recreacin Pagos seguro personal y pensin de recursos en la Operaciones domsticas zona occidental de Prendas de Vestir Canad. El Muebles y equipos para el hogar Cuidado de la salud crecimiento de los Donaciones de dinero y contribuciones gastos en Alberta Productos de tabaco y bebidas sobrepas a todas las Cuidado personal Educacin otras provincias por Varios un amplio margen. En Materiales de lectura y otros impresos promedio, cada Juegos de azar (monto neto) familia canadiense Fuente: Direccin General de Estadsticas de Canad, CANSIM 203-0001 gast $48.770 en bienes y servicios, 4,6% por encima de 2005. Esto estaba por encima de la tasa de inflacin del 2% de acuerdo a lo medido por el ndice de Precios al Consumidor (IPC). El promedio de gastos por unidad familiar en Alberta para bienes y servicios aument en un 14% por encima de 2005 a $59.740, el mayor incremento, de un ao a otro para una provincia, nunca antes registrado por La Direccin General de Estadsticas de Canad. La Isla Prince Edward tuvo el segundo mayor crecimiento, 85 por encima del

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Thunder Bay

Halifax

Saskatoon

Edmonton

Montral

Calgary

Victoria

Whitehorse

St. John's

Regina

Winnipeg

Qubec

Gua para la Exportacin a Canad, 2008 ao anterior. Saskatchewan y Qubec tambin registraron un crecimiento por encima del promedio nacional. El menor crecimiento en gastos para bienes y servicios fue en Manitoba, donde creci slo el 1%, y en Ontario donde esta cifra creci a slo por debajo del 2%. Terranova y el Labrador continuaron reportando el menor promedio de gastos por unidad familiar en bienes y servicios para 2006 con $39.520.

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Los gastos en prendas de vestir subieron significativamente en 13% con un promedio de $2.870 en 2006. Los canadienses tambin gastaron 9% ms en muebles para el hogar, haciendo subir el promedio a $ 2.130. Las unidades familiares gastaron ligeramente ms en alimentos, con un promedio que subi de $ 6980 en 2005 a $7.050 en 2006. Sin embargo, como proporcin del gasto total fue el ms bajo de todos los tiempos. En la dcada de los 60, los alimentos representaban la mayor proporcin de gastos por unidad familiar, representando casi el 19% del gasto total, esto ha bajado constantemente a muy poco ms del 10% de los gastos totales en 2006. El gasto por unidad familiar en telfono celular y otros servicios inalmbricos subi a ms del 18% desde 2005 a un promedio de $470. Simultneamente, el gasto para servicio convencional de lnea telefnica fija continu en descenso, cayendo 3% a $650. Por encima de los dos tercios (68%) de las unidades familiares informaron tener por lo menos un telfono celular, subiendo del 64% en 2005. Adems, una de cinco unidades familiares inform tener dos telfonos celulares, mientras que una de diez unidades familiares tena tres o ms. De 644.000 unidades familiares, o una en veinte del total, informaron que usaban telfonos celulares nicamente y no tenan lnea telefnica convencional. De estas casi el 80% eran inquilinos, y el 60% eran unidades familiares unipersonales.
Ventas de Productos por Grandes Minoristas, 2003 y 2007 ($ millones; sin ajustes)
Libros, peridicos, otras publicaciones Bebidas alcohlicas CDs, DVDs, video, cintas de audio pre-grabadas Artculos deportivos Suministro de productos de tabaco Suministro de juguetes, juegos, hobbies Calzados Productos de ferretera y para remodelacin de casas Csped, productos para el jardn, equipos, plantas Bebidas no alcohlicas Electrodomsticos amoblamientos del hogar Muebles para interiores Combustibles, aceites, aditivos para automviles Prendas de Vestir y Accesorios para Hombres Utensilios domsticos Medicamentos, vitaminas, otros suplementos para la salud Cmaras, Computadoras y Electrnicos para el Hogar Prendas de Vestir y Accesorios para Mujeres Alimentos 2007 2003 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

Fuente: Direccin General de Estadsticas de Canad, CANSIM 080-0009

Las unidades familiares en Alberta reportaron el mayor gasto en comunicaciones, $1.900, 15% ms alto que el ao anterior. Calgary fue la ciudad ms inalmbrica, con 87% de unidades familiares que tienen un telfono celular. Las unidades familiares en Calgary gastaron un promedio de $750 en telfonos celulares en 2006, ms de lo que gastaron en lneas convencionales de telfono ($700). Qubec se ubic con el promedio ms bajo en gastos de comunicaciones a $1.120 y tambin continu reportando la tasa ms baja de propietarios de telfono celular. nicamente el 56% de las unidades familiares de Qubec tenan un telfono celular.

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Ventas al Por Menor por Tipo de Negocio 2007 ($ mil millones; sin ajustes) Computadoras y software Materiales de construccin y jardinera Muebles para el hogar Calzados, accesorios, joyera alimentos especiales y de fcil preparacin Muebles Varios al por menor en tiendas Artculos deportivos, msica, libros Electrnicos y electrodomsticos Cerveza, vino y licores Prendas de Vestir Centros para el hogar y ferreteras Farmacias y cuidado personal Mercaderas en General Supermercados 10 20 30 40 50 60 70 $ mil millones

Fuente: Direccin General de Estadsticas de Canad,CANSIM 080-0014; Catlogo 63-005-X

Un record de 31% de unidades familiares reportaron la compra de computadoras nuevas, sin embargo el promedio de gasto permaneci sin cambio a $290 por unidad familiar. Los precios de los equipos de computacin cayeron un 18% en 2006, de acuerdo con los IPC. Ms de tres cuartos de todas las unidades familiares informaron tener una computadora en 2006. Aproximadamente el 97% de las unidades familiares con mayores ingresos tenan una computadora, y 93% tena acceso a Internet desde su hogar. En comparacin, el 45% de las unidades familiares en el grupo de ingresos ms bajos tena una computadora, y un tercio tena acceso a Internet en el hogar. El gasto promedio en servicios de acceso a Internet se elev un 12% en 2006 a $270. Esto fue en parte el resultado de un incremento del 6% en unidades familiares con acceso a Internet desde sus casas (68%) combinado con un 14% de incremento en unidades familiares con servicio de alta velocidad. Slo una de diez unidades familiares reportaron que continan usando servicio dial-up. La quinta parte de las unidades familiares canadienses que son las que tienen los ingresos ms bajos gastaron cerca de $23,780 en 2006. De esto, casi el 50% fue destinado para alimento, vivienda y vestimenta. Los impuestos sobre ingresos personales representaron el 3% de su presupuesto. Al contrario, la quinta parte de las unidades familiares que son las que tienen los ingresos ms altos gastaron un promedio de $137.820 en 2006. Estas ltimas destinaron aproximadamente 28% de su presupuesto para alimentacin, vivienda y vestimenta, mientras que el 29% fue para impuestos sobre ingresos personales; las proporciones fueron similares para 2005.

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Muchas casas canadienses que se construyen hoy en da incluyen una oficina con conexin a una infraestructura de concatenacin a Internet y computadoras mltiples. Las oficinas domsticas tambin influyen en algunas de las renovaciones realizadas en casas ya existentes. Con tecnologa mejorada, trabajar desde el hogar como un empleado o un consultor privado es una eleccin popular en crecimiento. A diferencia de antao, estas oficinas dentro del hogar son lugares de trabajo eficientes que requieren productos y servicios adaptados a las necesidades de cada individuo. El mobiliario y los accesorios para oficinas en el hogar, se constituyen en negocios florecientes en Canad.

TENDENCIAS
Reflejando los cambios en patrones de gasto personal, el comercio al por menor contina alejndose de las tiendas para todo propsito y por departamentos hacia el tipo de almacn, ya que son ventas al por menor con servicio mnimo que adems ofrecen precios con descuento y una amplia gama de productos. Las tiendas especializadas con lneas limitadas de productos como productos para la buena condicin fsica tambin desempean un papel ms prominente en el sector minorista. Algunas de las tendencias que afectan la forma de gastar del consumidor son las siguientes.

Edad: La poblacin en Canad contina siendo de cada vez ms edad y ms urbana, principalmente
como resultado de la tasa baja de fertilidad en la nacin y el mayor promedio de vida. Por primera vez, en 2006, el nmero de ciudadanos de 65 aos o ms pas la marca de los cuatro millones18. Como resultado, la proporcin de ciudadanos mayores creci del 13% en 2001 a 13,7% en 2006. Este incremento se observa a nivel nacional al igual que en cada provincia, territorio y censos de reas metropolitanas en el pas. Al mismo tiempo, la poblacin en edad laboral (15 a 64 aos) es cada vez de mayor edad y el nmero de personas en edad de jubilacin alcanz un nmero record. El grupo de edad que aument ms rpidamente entre 2001 y 2006 fueron los casi 3,7 millones de individuos entre 55 y 64 aos de edad que se acercan a la jubilacin, un incremento del 28,1% en comparacin al 2001. La tasa de crecimiento para este grupo de edad fue cinco veces ms que el promedio nacional de 5,4%. Los datos del censo canadiense de 2006 tambin indican que apenas se tiene la suficiente gente joven que llega al grupo de edad laboral para reemplazar a los que se acercan a la edad de la jubilacin. Entre 2001 y 2006, la poblacin entre 15 a 24 aos de edad creci slo el 5,3%. Durante la dcada de los aos 70, por cada persona de 55 a 64 aos de edad, haban 2.3 individuos de 1 a 24 aos de edad. Para 2001 esta relacin cay a 1,4 y en 2006 baj a 1,1. Esto significa que por cada persona que pasa de la edad laboral, haba slo una y un poco ms que ingresaba a la misma. Esto tendr un impacto dramtico en la demanda de bienes y servicios ya que los canadienses mayores representan un mercado atractivo, de rpido crecimiento y altamente especializado. Existe una mayor demanda y por lo tanto oportunidades comerciales en campos tan diversos como viajes, artculos para el mantenimiento del hogar, remodelacin de casas, servicios de entrega, productos para el cuidado de la salud, servicios de salud y juguetes y prendas caras para los nietos. Esta tendencia continuar los prximos diez aos a medida que un nmero mayor de baby boomers llega a la edad de jubilacin. Como promedio, el ingreso de los canadienses mayores es menor que el de los grupos ms jvenes, pero esto ha mejorado en las ltimas dcadas mayormente como resultado de mejores planes de pensiones pblicas y privadas. Los ingresos de muchos canadienses mayores tambin han sido incrementados por los retornos de inversiones y tambin porque la mayora son dueos de sus viviendas. Se estima que ms del 75% de unidades familiares en Canad dirigidas por un individuo mayor de 65 aos son propietarios de la casa, y de este grupo menos del 10% tienen una hipoteca pendiente. Para reforzar este hecho, La Direccin General de Estadsticas de Canad informa que el valor neto de los individuos de 65 aos o ms fue el segundo ms alto en el pas pasando de $238.060 a $303.167 en 2005; el coeficiente de endeudamiento tambin fue el ms bajo, a 0,02. El grupo con el valor neto ms alto ($407,417 en 2005) estaba en la edad de 55 a 64 aos; su coeficiente de endeudamiento era el segundo entre los ms bajos, a 0.07.19

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Multiculturalismo: Canad es una tierra con una diversidad tnica inmensa ingresada por las sucesivas ondas inmigratorias desde distintas partes del mundo. La inmigracin ha llegado a ser ms importante en las dcadas recientes ya Residentes Permanentes de los Diez Pases Ms Importantes Segn su que la tasa de Origen, 1997 y 2006 (Porcentaje) natalidad en el pas ha cado por debajo de 14 los niveles de 12 reposicin. En 2006, 10 Canad tena 6,2 8 6 millones de 4 inmigrantes, es decir 2 uno de cada cinco de 0 la poblacin total, esta es la proporcin ms alta en 75 aos. Entre 2001 y 2006 solamente, la poblacin inmigrante creci en un 13,6%, 2006 1997 Fuente: Direccin General de Estadsticas de Canad, Censo de Poblacin 2006 cuatro veces ms que la tasa de crecimiento del 3,3% para la poblacin nacida en Canad durante el mismo periodo.
Los inmigrantes recientes nacidos en Asia y Medio Oriente representaron ka mayor proporcin (58,3%) de recin llegados a Canad. Esto se mantuvo virtualmente sin cambio del 59,4% en 2001. Contrario a ello, en 1971, slo 12,1% de inmigrantes recientes durante este periodo nacieron en Asia. Los recin llegados nacidos en Europa se constituyeron en el segundo grupo ms grande (16,1%) de inmigrantes recientes. Anteriormente Europa sola ser la principal regin fuente de inmigrantes, con 61,6% de recin llegados a Canad en 1971. Aproximadamente el 10,8% de inmigrantes recientes nacieron en Amrica Central y del Sur y el Caribe, ligeramente ms que el 8,9% en 2001; otro 10,6% naci en frica, ligeramente ms que el 8,3% en el 2001. Mientras que el 55% de los nuevos inmigrantes se establecen en Notario (4% eligen Canad del Atlntico) las ciudades que ellos eligen para establecerse estn cambiando. As como fueron Toronto, Vancouver y Montreal en el pasado, un nmero significativo de nuevos inmigrantes estn por el contrario eligiendo otras ciudades tales como Calgary, OttawaGatineau, Edmonton, Winnipeg, Hamilton y London.20 Como resultado, estas ciudades ofrecen nichos de mercado altamente especializados para bienes y servicios tnicos. A pesar que el 16% de la poblacin canadiense no expresa afinidad religiosa, Canad posee un amplio rango de diversidad religiosa, que tambin ofrece nicho de oportunidades, especialmente para regalos, productos alimenticios y vestimenta especializados.
R Ir R ei n ep no b U li c ni a do de Co re a C ol om bi a Fr an ci a Sr iL an ka R um an ia R ui sa Ta iw n H Yu on go g Ko sl av ng ia An tig ua In di a Fi lip in as Es Pak is ta t do n s U ni do s C hi na

Unidades Familiares: El incremento de propietarios de viviendas ha resultado en un alza dramtica


de la construccin de nuevas viviendas, renovaciones de viviendas y reparaciones. Las municipalidades emitieron un valor de $74,3 mil millones en permisos de construccin en 2007, 12,1% ms que el registro anterior de $66,3 mil millones en 2006; la demanda fue liderada por Toronto, Calgary, Montreal, Vancouver y Edmonton, y los beneficios fueron notados en cada provincia excepto en la Isla Prince Edward y Nueva Escocia21. La disminucin en los promedios de oficinas vacantes, ventas slidas al por menor, los considerables beneficios corporativos y la creciente demanda para cuidado de la salud y hogares de convalecencia se contaron entre los factores que contribuyeron a los resultados excepcionales en el sector no residencial. En el sector vivienda, las municipalidades emitieron un valor de $45,6 mil millones en permisos, un incremento del 11%. Los precios ms altos de la construccin para nuevas residencias contribuyeron considerablemente al incremento, ya que el nmero de nuevas residencias aprobadas se increment en un 2% en 2007. Esto contrasta agudamente con la situacin en Estados Unidos, donde el nmero de propietarios de nuevas unidades privadas cay un 25,3% en 2007.

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La naturaleza de las unidades familiares en Canad presenta varias oportunidades para los proveedores a este mercado. En 2006, haba aproximadamente 6,1 millones de parejas casadas, un incremento de slo 3,5% en relacin a 2001. En contraste, el nmero de familias de matrimonios en convivencia subi el 18,9% y el nmero de familias de padre/madre soltero creci 7,8% a 1,4 millones para cada grupo22. Entre las familias de padres solteros, el crecimiento fue ms rpido para familias encabezadas por hombres. Su nmero subi en un 14,6%, ms Los canadienses continuarn demandando la conveniencia de los del doble que la tasa de crecimiento de 6,3% entre las encabezadas por productos que compran. A medida mujeres. Por primera vez, el censo cont parejas casadas del mismo que los consumidores se concentran sexo, como reflejo de la legalizacin de matrimonios entre el mismo sexo en sus carreras y actividades en todo Canad a partir de Julio de 2005. Las parejas del mismo sexo recreativas, tendrn menos tiempo representaron el 0,6 % de todas las parejas en Canad, lo que compara para los quehaceres domsticos. con datos de Nueza Zelanda y Australia. El nmero total de parejas del Como resultado, la mano de obra y los mismo sexo registradas por el censo fue de 45.345, de las cuales 7.465 productos y servicios que ahorran o sea el 16,5% eran parejas casadas. La mitad de esas parejas vivan en tiempo continuarn siendo populares. Montreal, Toronto y Vancouver. Ms de la mitad de los cnyuges casados del mismo sexo eran hombre en comparacin al 46,3% que eran mujeres y aproximadamente el 9% tenan hijos hasta de 24 aos que vivan en la casa. Las unidades familiares de una sola persona responden por el 26,8% de todas las unidades familiares canadienses23. Este alto porcentaje es un resultado de diferentes factores, incluyendo una tasa de matrimonios descendiente, una mayor incidencia de divorcios, edad media mayor en el momento del matrimonio tanto para hombres como para mujeres y un mayor nmero de mujeres mayores que viven ms aos y sobreviven a sus esposos. La mano de obra y productos para ahorrar tiempo como alimentos de fcil preparacin y electrodomsticos estn consecuentemente en demanda. Adems, los servicios como limpieza, mantenimiento de viviendas y cuidado de nios que antes se los daba dentro de la unidad familiar ahora con frecuencia los dan proveedores especializados. El gran nmero de unidades familiares en Canad ha realizado gastos significativos en todo un rango de bienes de consumo duraderos desde automviles y casas hasta muebles, electrodomsticos, productos electrnicos, y artculos decorativos. Existe tambin un mercado significativo para una amplia gama de productos y servicios para el tiempo libre a medida que los canadienses continan viajando dentro y fuera del pas. El nmero de viajes con estada en el extranjero lleg a los 50 millones en 2007, un incremento de 41,8 millones en 2004. La mayor parte (85%) fue a Estados Unidos pero se observ un incremento del 10% en viajes a otros pases entre 2006 y 2007. En 2007, los canadienses que viajaron al extranjero gastaron $10,3 mil millones ms que lo que gastaron en este pas los que visitaron Canad, creando un dficit record en la cuenta de viajes en Canad. En 2007, los residentes canadienses gastaron $15,4 mil millones en Estados Unidos, 15,5% ms que en 2006, y $11,5 mil millones en otros pases, 10,9% ms que el ao anterior.24

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Importaciones por Pas Cliente Elegible seleccionado por TFO Canad, 2007 ($ millones)
Kenia Ghana Hait El Salvador Irn Tnez Bahamas Sudn Nicaragua Bolivia Botswana Sri Lanka Repblica Dominica Honduras Namibia Guinea Ecuatorial Egipto Guyana Camboya Ecuador Guatemala Pakistn Costa de Marfil Nigeria Costa Rica Jamaica Surinam Trinidad y Tobago Colombia Bangladesh Vietnam Filipinas Indonesia Sud frica Cuba Angola Chile India Per Tailandia Malasia Brasil 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

Fuente: Direccin General de Estadsticas de Canad, Datos de Comercio en Lnea , 2008

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1.2

Importaciones

El alto PIB per cpita de Canad, su record impresionante de crecimiento econmico y su historial como nacin comercializadora hacen que sea un mercado atractivo para los exportadores internacionales. El comercio de ida y vuelta y las inversiones constituyen ms del 70% de la economa de este pas y a menudo Canad desempea Comercio Internacional de Mercaderas de Canad un rol vital en eventos 2003-2007 ($ mil millones) internacionales que conllevan a la expansin y liberalizacin 465 500 456 452 del comercio internacional. 429 416 450 404 399 388 Este pas adems participa 363 400 343 350 activamente en el desarrollo 300 de instituciones y reglas 250 efectivas para gobernar este 200 comercio. 150
100 50 En 2007, los tres principales 1 0 proveedores de bienes y 2003 2004 2005 2006 2007 servicios a Canad fueron Year Estados Unidos ($220 mil millones), China ($38 mil Imports Exports Fuente: Direccin General de Estadsticas de Canad, CANSIM 228-0003 millones) y Mxico ($17 mil millones). Los principales pases proveedores a los clientes de TFO Canad fueron Brasil ($3,3 mil millones), Malasia ($2,9 mil millones), y Tailandia ($2,3 mil millones).

Los Diez Proveedores a Canad Ms Importantes en 2007 ($ mil millones)


250 200 150 100 50 s do ni U i Ch na M ic x o n p Ja m le ia an i Re o id Un l de r su a eg ru No ia el rg A Ita lia

220

38

17

15

12

11

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Fuente: Direccin General de Estadsticas de Canad, Datos de Comercio en Lnea , 2008

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BIENES
Canad es una economa rica en recursos con abundantes reservas de casi todos los minerales y muchos bienes de consumo agrcolas. La produccin domestica, por lo tanto, satisface mayormente la demanda del pas en lo que refiere al petrleo y otros combustibles, pescado, granos, madera y productos de madera, carbn, y varios metales ferrosos y no ferrosos. Canad es adems un gran exportador en todas estas reas de bienes de consuno. Gracias a su gran dotacin de recursos naturales, Canad compra de otros pases nicamente cantidades modestas de materia prima.

Importaciones de Bienes, 2007 ($ mil millones) Productos Forestales Comercio de transacciones especiales Frutas y vegetales Ajustes no asignados Vestimenta y calzado Otros productos energticos Mquinas y equipos de oficina Camiones y otros vehculos motorizados Aeronaves y otros equipos de transporte Otros productos agrcolas y de pesca Petrleo crudo Productos agrcolas y de pesca Otros bienes y materiales industriales Autos para pasajeros y chasis Metales y minerales metlicos Qumicos y Plsticos Maquinaria industrial y agrcola Partes de vehculos motorizados Productos de energa Bienes de consumo diversos otras maquinarias y equipos Otros bienes de consumo Productos automotivos Bienes y materiales industriales Maquinarias y equipos 0 20 40 60 80 100 120 140

Fuente: Direccin General de Estadsticas de Canad, CANSIM 228-0003

En 2007, Canad import $416 mil millones de bienes, ms que los $343 mil millones en 2003; las exportaciones subieron de $399 mil millones en 2003 a $465 mil millones en 2007. Excepto por partes para vehculos motorizados que bajaron en $3 mil millones en 2007 de $39 mil millones en 2003; las mquinas y equipos de oficina se mantuvieron estables en $15 mil millones; y los productos forestales que tampoco cambiaron en $3 mil millones, las importaciones en todas las categoras de mercaderas subieron entre 2003 y 2007.

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SERVICIOS
La expresin Servicios, cubre una amplia gama de actividades. Vacaciones al extranjero, descargas de software desde un sitio Web fuera de Canad, y las pensiones que cobra una universidad en el extranjero son ejemplos de importacin de servicios. Otros ejemplos incluyen consultoras profesionales por ingenieros o abogados, servicios empresariales auxiliares en el extranjero como apoyo tcnico, flete y embarque prestado por empresas de transporte, seguro internacional, acceso a base de datos y servicios de informacin, asistencia empresarial dada por intermediarios, y pagos a cambio de derechos de propiedad intelectual en el extranjero, ej.: patentes y derechos de autor.

Importaciones de Servicios a Canad, 2006 y 2007 ($ mil millones)


38.8 38.9
40 35 30 25 20 15 10 5 0 Viajes
2006

26.9 23.3
20.2 19.2

1.02 1.02 Transporte Comercio Gobierno

2007

Fuente: Direccin General de Estadsticas de Canad, Catlogo 67-001-XWE, 2008

Canad constantemente importa ms servicios de los que exporta. En 2007, la importacin de servicios alcanz un nuevo record de $87 mil millones, un incremento de los $73,5 mil millones en 200425. Las importaciones de servicios comerciales1 cubren el 44,6% de este monto; fue la nica categora con incremento en comparacin al ao anterior ya que las importaciones tanto de servicios de viaje y transporte bajaron y las correspondientes a servicios gubernamentales se mantuvieron estables. Las importaciones resultan en mayor competencia lo que resulta a su vez en mejores precios, mayor calidad y un incremento en la seleccin tanto para consumidor como productor de servicios. Las importaciones tambin permiten el acceso a nuevas ideas y tecnologas de punta, las que a su vez, hacen que los servicios puedan ser ms fcilmente desarrollados, comercializados y prestados a mayores distancias. TFO Canad ha elaborado un informe detallado de mercado sobre la exportacin de servicios a Canad; este informe est disponible a requerimiento de exportadores registrados en: www.tfocanada.ca.

Los servicios comerciales incluyen: Pagos por Regalas y Licwencias; servicios de Seguro; servicios Administrativos; servicios embresariales varios; otros servicios financieros; servicios de arquitectura, ingeniera y tcnicos; servicios Audio visul; servicios Computarizados y de informacin; servicios de Comunicacin; Investigacin y desarrollo; Comisiones no financieras; Alquiler de equipos; Publicidad y servicios relacionados; servicios personales, culturales y de recreacin; y servicios de Construccin.

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NAFTA
Desde 1994, el NAFTA o Tratado Norte Americano de Libre Comercio, ha eliminado las tarifas par la mayor parte de la mercadera, estableciendo reglas comerciales claras, y creando un Mercado ms amplio y ms integrado entre sus estados miembros Canad, Estados Unidos y Mxico. Esto hace que Norte Amrica sea una de las regions ms eficientes en el mundo para hacer negocios. Los exportadores deben tomar en cuenta que los xitos en el mercado canadiense, particularmente si en asociacin con una empresa canadiense, pueden potencialmente conducer a oportunidades de exportacin a mercados tan significativos como Estaodos Unidos y Mxico. Al trabajar con TFO Canad, los exportadores pueden estar seguros que sus productos y servicios cumplen con las ms exigentes demandas del mercado canadiense, y como tal cumplir con un estndar y calidad que ser un atractivo a los compradores y consumidores en los otros mercados del NAFTA. Se puede obtener informacin acerca del NAFTA en: www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agracc/nafta-alena/index.aspx?lang=en&menu_id=1&menu=

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1.3
ACUERDOS

Sistema de Intercambio
El gobierno federal grava un Impuesto para Bienes y Servicios (GST, Goods and Services Tax) al 5% para casi todos los bienes y servicios vendidos en el pas. nicamente los alimentos vendidos en tiendas de comestibles, servicios mdicos y dentales y unos pocos ms estn exentos. Todas las importaciones estn sujetas al GST que lo paga el importador cuando el producto ingresa a Canad. Adems del GST, ciertos bienes vendidos en Canad estn sujetos al impuesto federal a los consumos especficos, ej.: joyas, productos de tabaco, bebidas alcohlicas y gasolina. Las importaciones de los mismos estn sujetas a un arancel equivalente al arancel regular de aduana ms el impuesto a los consumos especficos que tambin lo pagan productos similares manufacturados en Canad. Los minoristas, en la mayor parte de las reas, tambin cobran un impuesto provincial sobre ventas al por menor al realizar la venta final de los bienes y algunos servicios para los consumidores. Estos impuestos sobre ventas afectan el precio de venta al por menor pero nunca se los grava directamente a las importaciones.

Canad participa de varios acuerdos comerciales regionales, bilaterales y multilaterales de bienes y servicios. Estos acuerdos cubren temas como acceso al mercado; inversin; adquisiciones gubernamentales; subsidios; competencia de agricultura y servicios; derechos de propiedad intelectual; solucin de disputas; antidumping (contra la importacin a precios arbitrarios); y derechos compensatorios. Por medio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Canad: www.international.gc.ca/trade-agreements-accordscommerciaux/agr-acc/index.aspx?menu_id=15&menu= se puede obtener una lista de los acuerdos principales de Canad as como de las negociaciones en curso para acuerdos comerciales potenciales con pases o regiones especficas. La informacin sobre las Prioridades de Acceso al Mercado Internacional est disponible en www.international.gc.ca/trade-agreements-accordscommerciaux/cimar-rcami/index.aspx?lang=en.

Existe tambin un Acuerdo sobre Comercio Internacional que trata de reducir las barreras interprovinciales para el movimiento de personas, productos, servicios e inversiones dentro de Canad. Mayores detalles y actualizaciones al respecto se pueden obtener por medio del sitio Web del Ministerio de Industria de Canad: www.ic.gc.ca/epic/site/ait-aci.nsf/en/home.

TARIFAS
nicamente el Gobierno Federal puede imponer aranceles sobre los bienes y servicios que ingresan a Canad; los gobiernos provinciales estn constitucionalmente prohibidos de hacerlo. Todos los productos que ingresan a Canad deben ser declarados a la Agencia de Servicios Fronterizos de Canad (CBSA, Canada Border Services Agency), la agencia federal responsable de hacer cumplir la legislacin de fronteras de Canad. Usualmente lo realiza en el punto de entrada por un agente de aduanas que representa al importador, o por el importador en persona. Generalmente los productos son liberados inmediatamente luego de la presentacin de la documentacin mnima requerida. En el lapso de pocos das el importador o el agente deben presentar los documentos finales de aduana y pagar todos los aranceles e impuestos adeudados. Para facilitar el saneamiento de los productos, los exportadores deben garantizar que la documentacin proporcionada a los importadores es oportuna y completa.

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Derechos Arancelarios: La Agencia de Servicios Fronterizos de Canad puede apoyar a determinar los aranceles que el importador debe pagar sobre los productos. El importador, utilizando la informacin del proveedor, debe proporcionar una descripcin detallada de los productos, incluyendo los Cdigos de Sistemas Armnicos de diez dgitos, y conocer su valor y origen. La CBSA puede luego proporcionar asesora sobre el mtodo, clasificacin y tratamiento de valuacin apropiado. Los detalles para derechos arancelarios estn disponibles en: www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2008/01-99/01-01eng.html
Los productos que satisfacen los

Conforme a la Iniciativa para Acceso al Mercado, Canad ha eliminado requisitos para una reduccin de sus todos los aranceles y cuotas para la mayora de las exportaciones para aranceles conforme a la TGP, pueden 48 PMAs (pases menos adelantados) excepto para productos lcteos, ingresar a Canad libres de aranceles si avcolas y huevos, que permanecen sujetos a aranceles y cuotas. La al menos 40% del precio en fbrica se origina en uno o ms pases TPMA. informacin especfica est disponible en la Agencia de Servicios Fronterizos de Canad: www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2008/01-99/01-01-eng.html El 1 de enero de 2005, el Gobierno de Canad tambin implement el Acuerdo OMC 1994 sobre Telas y Vestimentas, por lo tanto eliminando las cuotas para las importaciones de vestimenta y algunos textiles de pases con bajo salario. La tasa a la que los aranceles se evalan depende del tratamiento que Canad da a la tarifa para el pas donde se origina la importacin. El tratamiento de la tarifa puede ser afectado por el origen de las materias primas y sus componentes, e incluye la Tarifa de Nacin Ms Favorecida (NMF) para todos los miembros de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) y los pases que gozan de acuerdos bilaterales con Canad; la Tarifa de los Pases de la Mancomunidad del Caribe; la Tarifa de Pas Menos Adelantado (TPMA); tratamiento de tarifa preferencial conforme a varios acuerdos de libre comercio; y la Tarifa General Preferencial (TGP) para pases no cubiertos por alguna otra categora. Las empresas exportadoras deben obtener Certificados de Origen de agencias certificadoras identificadas en el pas y proporcionar formularios de declaracin de importaciones para uso de los inspectores del Gobierno de Canad. Algunos pases satisfacen los requisitos para ms de un tratamiento de tarifas. Por ejemplo todos los pases autorizados a la TPMA deben ser beneficiarios del TGP. Se debe tomar en cuenta que no todos los productos exportados a Canad desde pases en desarrollo satisfacen los requisitos para la TPMA o TGP. La TPMA que expira en 2014, proporciona acceso libre de aranceles a todos los productos importados a Canad desde los PMAs (pases menos desarrollados) excepto productos agrcolas regulados para la oferta de los sectores lcteo, avcola y huevo. La TGP que tambin expira en 2014, cubre la mayora de los productos pero tambin excluye a los productos agrcolas regulados para la oferta (tales como lcteos, avcolas y huevos), as como azcar refinada, y la mayora de los textiles, vestimenta y calzado. Tres cuartas partes de los productos cubiertos ingresan a Canad libre de aranceles; el saldo estn sujetos a derechos arancelarios que son menores que las tasas NMF. Para calificar para ingresar conforme a las tasas TGP, un producto importado debe ser exportado por un pas elegible y acompaado de un Certificado de Origen Formulario A certificado por una organizacin designada en el pas de origen. Debe tambin ser embarcado directamente a Canad con un conocimiento de embarque directo a un consignatario en Canad. Si el artculo importado pasa en trnsito por un pas intermedio, pierde la elegibilidad para tratamiento TGP si el producto es sometido a un proceso cualquiera en ese pas o si no permanece bajo control de aduana mientras en trnsito en ese pas. Se niega la elegibilidad para TGP a menos que la mayora (60%) del valor del producto sea producido por la industria de uno o ms pases beneficiarios. Es bueno notar que el contenido canadiense usado en la manufactura de los productos califica como contenido del pas beneficiario. Adems, los materiales usados en la produccin de los productos de algn pas beneficiario (incluyendo otros adems del pas de origen) que ingresan al comercio de un pas que no sea el pas beneficiario de la TGP pierde su status TGP. Recuerde que una identificacin precisa del origen del producto es vital para garantizar que el derecho arancelario ms favorable sea aplicado a su producto.

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DOCUMENTACIN DE IMPORTACIN
El rango de documentos para exportar a Canad, podran incluir: Conocimiento de Embarque o Gua Area de Carga: El contrato de transporte emitido por la transportadora martima o area tambin es un recibo. Otorga el ttulo a los bienes y las copias firmadas son prueba de derecho propietario. Certificado de Origen (Formulario A): La CBSA requiere un certificado de origen para establecer dnde se manufacturan los bienes y para determinar la tasa aplicable de aranceles aduaneros. Factura Comercial: Esta la usa el exportador para cobrar los bienes al comprador canadiense. Los exportadores usan sus propios formularios, pero el contenido debe incluir informacin estndar como fecha de emisin, nombre y direccin del comprador y del vendedor, nmero de contrato, descripcin de los bienes, precio unitario, nmero de unidades por paquete, peso total y condiciones de entrega y pago. Permisos de Exportacin: Los permisos como por ejemplo para especies en peligro de extincin los emite el gobierno del pas del exportador. Certificados de Inspeccin: Los certificados sanitarios y otros certificados son requeridos para algunos tipos de productos que ingresan a Canad, incluyendo plantas, semillas, animales, farmacuticos, material de vivero y carne. Lista de Empaque: eventualmente es requerida como suplemento de la factura comercial. Factura Pro Forma: Este clculo de costo de entrega es generalmente requerido para una venta exitosa. Los detalles para la documentacin de importacin y reglamentacin se encuentran en: www.cbsaasfc.gc.ca/import/menu-eng.html. Este sitio incluye informacin til como ser: Contabilidad del Embarque: Facturas, permisos de importacin, Certificado de Origen, Programa para Diferir Aranceles, acuerdos comerciales internacionales. Revisin del embarque: Por qu los bienes son revisados? Registro del comercio: Nmero comercial, cuenta de importacin/exportacin Liberacin del embarque: Programas de liberacin, presentacin de garanta, nmero de transaccin; Informe del embarque: Documentos requeridos Almacenado del embarque: Consentimiento y almacn de depsito bajo fianza El lugar tambin proporciona Recursos para el Importador incluyendo vnculos a: Resolucin de Controversia: Apelar derechos, auto-correccin. Comercio Electrnico: envo electrnico de datos comerciales a la CBSA; Programas para el Importador: Programa de Auto Evaluacin de Aduana, Interfaz de Ventana nica OGD Requerimientos de otros departamentos gubernamentales. Y para Proveedores de Servicios, informacin acerca de: Programas de Transporte: Poltica de Transporte y Carga; Tiendas Libres de impuestos (Duty-free): Informacin para obtener licencia; Agentes de aduana con licencia: Informacin para contratar un agente y el proceso para obtener la licencia.

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De acuerdo a la Ley de Aduanas, la base primaria para determinar el valor de los aranceles para las importaciones es el valor de la transaccin, es decir, el precio pagado o por pagar por los bienes, generalmente lo que especifica la factura. Si una transaccin es entre partes relacionadas, el valor de la transaccin es aceptado a no ser que la CBSA considere que la relacin entre las partes afecta el precio de la importacin. Los descuentos asignados en el momento en que los bienes ingresan a Canad pueden ser deducidos del valor de la transaccin antes de calcular el arancel. Si el mtodo de valor de la transaccin no puede ser aplicado, se debe considerar uno de los cinco mtodos secundarios. Se puede obtener mayor informacin directo del importador o de la CBSA.

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SOLUCIONES Y SANCIONES
La Ley de Canad de Medidas Especiales para importaciones regula la aplicacin de derechos compensatorios para bienes importados que causan daos a la industria canadiense como resultado de subsidios en el pas de origen. Los derechos antidumping tambin pueden ser asignados si los productos son importados a precios menores que su precio de venta en el pas de origen, esto est de acuerdo con las reglas que gobiernan los aranceles para el dumping, subsidios y derechos compensatorios detallados en el Acuerdo Antidumping de la OMC y el Acuerdo de la OMC en lo que refiere a Subsidios y Medidas compensatorias.

Las disputas comerciales entre Canad y otros pases pueden ser resueltas ante los pertinentes paneles de arbitraje como la Cmara Internacional de Comercio (www.iccwbo.org), u otros constituidos bajo la OMC u NAFTA. Los importadores tambin pueden apelar ante el Tribunal Internacional de Comercio Canadiense (www.citt-tcce.gc.ca), un tribunal independiente, cuasijudicial que entre otras actividades, revisa disputas entre importadores y la CBSA Ambos, proveedores e importadores, deben asegurar que cada transaccin o contrato sea especfico en lo que refiere a temas relacionados al incumplimiento de cualquiera de las partes, al igual que la admisibilidad o no admisibilidad de los productos tal cual son entregados. Por ejemplo, especificaciones de producto y condiciones de pago que deben estar claramente incluidas en el contrato. Todo potencial desacuerdo debe estar cubierto especificando una entidad de arbitraje y las reglas pertinentes para el arbitraje. Ambas partes debern acordar anticipadamente que estarn mutuamente comprometidas por el contrato.

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1.4

Normas Comerciales

Canad tiene requerimientos reguladores estrictos a nivel nacional, Los formularios para declaracin provincial y municipal, con relacin a bienes y servicios que ingresan al de importaciones deben ser pas. La salud humana, salud ambiental y seguridad u eficiencia de los completados por el fabricante o productos son las principales consideraciones para la aprobacin del despachante para que lo usen los producto. La reglamentacin integral cubre el contenido, embalaje y inspectores del gobierno canadiense. El comprador le reembalaje, etiquetado, transporte, cantidades para embarque muestras, puede brindar mayor informacin. manipuleo en grandes cantidades, almacenamiento, distribucin, exhibicin y uso de las importaciones. Los proveedores deben revisar la reglamentacin en o que refiere a su producto antes de exportar a este mercado.

ESTNDARES INTERNACIONALES
De acuerdo al Ministerio de Industria de Canad , la creciente importancia de estndares internacionales para productos y servicios ha sido influenciada por diferentes factores que incluyen: la produccin en masa la especializacin de la mano de obra la demanda de piezas intercambiables la globalizacin la preocupacin de los fabricantes por los litigios legales la demanda de productos ms baratos la presin de los consumidores para que se les suministre informacin clara y comprensible la demanda del pblico para que los productos sean seguros y con control de calidad; y las inquietudes acerca de la compatibilidad tcnica y las exigencias de precisin en las medidas de los productos.

Las normas constituyen un elemento vital para la competitividad econmica y han contribuido a mejorar todos los niveles del ciclo productivo, desde la concepcin hasta la fabricacin, venta, consumo y actividades de postventa. En la actualidad, las organizaciones aplican normas a una amplia gama de productos, procedimientos y servicios. Por ejemplo, las designaciones de la Organizacin Internacional de Estandarizacin (ISO) relativas a la gestin de calidad, gestin ambiental y otras (www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm) son una fuente de orgullo y endeudamiento del mercado para firmas receptoras mundiales. Esta tendencia promociona invitacin y minimiza el riesgo de estndares que son una barrera para la competencia. El Plan de Accin del 2005-2010 para Pases en Desarrollo de la ISO est disponible en: www.iso.org/iso/search.htm?qt=action+plan+for+developing+countries&searchSubmit=Search&sort=rel& type=simple&published=on.

ESTNDARES CANADIENSES
El desarrollo de estndares nacionales canadienses est influenciado por estndares internacionales actuales y potenciales. Esto garantiza que se protejan los intereses de Canad y que Canad mantenga una ventaja competitiva en la oferta de sus productos y servicios. El Consejo Canadiense de Estndares (SCC, Standards Council of Canada) y coordina la participacin de Canad en el sistema internacional de estndares y acredita a las cuatro organizaciones involucradas en el desarrollo de estndares, y las ms de 225 organizaciones involucradas en la certificacin, prueba y actividades de registro de sistemas de gestin de los productos y servicios en Canad. El SCC tambin colabora con los pases en

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desarrollo a elaborar su propio sistema de estandarizacin y a cumplir con los requerimientos adoptados en los acuerdos internacionales comerciales. Para mayor informacin ingrese a www.scc.ca.

Desarrollo: Las agencias para el desarrollo de estndares acreditadas por el SCC en Canad son la
Asociacin Canadiense de Estndares (Canadian Standards Association), los Laboratorios de Aseguradores de Canad (Underwriters' Laboratories of Canada), la Oficina de Normas Generales de Canad (Canadian General Standards Board) y la Oficina de Normalizacin de Qubec [Bureau de Normalisation du Qubec]. Estas organizaciones elaboran cuatro tipos de estndares: Estndares de Desempeo: Se establecen despus de simular el desempeo de un producto bajo condiciones de servicio reales, y se utilizan en las reas de inocuidad de los alimentos, economa de combustible y diseo del embalaje para transporte de productos peligrosos. Estndares de Prescripcin: Identifican las caractersticas del producto con referencia al espesor del material, tipo y dimensiones, entre otros, para contenedores subterrneos de acero para almacenamiento de lquidos inflamables. Estndares de Diseo: Definen el diseo especfico o caractersticas tcnicas de un producto, como para oleoductos. Estndares de Gestin: Establecen estndares para procesos de sistemas de gestin de calidad y medio ambiente.

Evaluacin: Tres niveles de monitoreo de servicios y verificacin del cumplimiento con los estndares
en Canad: Organizaciones de Certificacin (COs) llevan a cabo auditorias de las instalaciones, toman muestras, y prueban los productos y servicios antes de emitir calificaciones CO para poder certificar que cumplen con los estndares. Organizaciones de prueba que realizan pruebas de acuerdo con procedimientos reconocidos y documentan sus hallazgos para confirmar que el producto o servicio cumple con las normas correspondientes. Registros de sistemas de gestin que emiten certificados a las empresas que cumplen con los estndares ISO.

LEYES, REGLAMENTACIN Y CONTROLES

En este punto se proporciona un breve resumen de la compleja red de leyes y reglamentacin que afectan a las importaciones; los exportadores deben verificar cuidadosamente los requerimientos pertinentes detallados antes de producir para o embarcar hacia el mercado canadiense. Algunos de estos detalles pueden ser hallados en los informes de mercado de TFO Canad, pero tambin podrn ser confirmados a travs de su comprador o las agencias listadas en el Anexo. Tome en cuenta que todas las etiquetas deben contener nicamente informacin para el consumidor que sea verdica y no confusa. Los responsables ms importantes de hacer cumplir estas leyes son la CBSA, la Agencia Canadiense de Inspeccin Alimenticia, Ministerio de Salud de Canad, y el Ministerio de Industria de Canad.

Como el francs es el idioma oficial de Qubec, existen exigencias legales para su uso generalizado, como en contratos, formularios para pedidos, facturas, folletos y etiquetas. Los paquetes para ventas al por menor en Qubec deben estar etiquetados en francs con por lo menos la misma relevancia que otros idiomas. Los certificados de garanta, las instrucciones de uso y la publicidad escrita deben tambin proporcionarse en francs.

Ley Sobre Productos Agrcolas (www.inspection.gc.ca/english/reg/rege.shtml): Incluye la reglamentacin para productos lcteos, huevos, frutas y verduras frescas, miel de abeja, ganado, avicultura y productos procesados relacionados.

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Ley sobre el Empaquetado y Etiquetado para el Consumidor


(www.inspection.gc.ca/english/reg/rege.shtml): Los paquetes deben ser fabricados, llenados y exhibidos de manera que no confunda al consumidor en cuanto a la calidad o cantidad del producto en el paquete. Se requieren contenedores de estndares para ciertos productos preempaquetados, mientras que ciertos productos alimenticios se venden por peso, peso escurrido o volumen. Todos los bienes preempaquetados vendidos en Canad deben llevar etiquetas en ingls y francs, aunque existen limitadsimas excepciones, tales como los productos de sondeo de mercado. Los exportadores debern asegurarse de que el comprador solicite al vendedor toda la informacin exigida para las etiquetas y que apruebe todos los borradores antes de proceder a su impresin. En general, las cajas debern estar etiquetadas en ingls y francs incluyendo la siguiente informacin: nombre y nmero de estilo del producto, color del producto si es aplicable, peso de la caja en kilogramos, nmero de artculos por contenedor, dimensiones de la caja, pas y regin de origen y nombre del fabricante o del exportador. La Agencia Canadiense de Inspeccin Alimenticia tambin controla las posibles plagas ocasionadas por el embalaje de madera y maderos de estibar (www.inspection.gc.ca/english/plaveg/for/cwpc/wdpkgqae.shtml).

Aranceles Aduaneros (www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2008/01-99/01-01-eng.html):


Los aranceles se aplican a productos importados, no ha servicios.

Legislacin Ambiental (www.ec.gc.ca/EnviroRegs/ENG/Default.cfm): Las tres principales Leyes son: la Ley Canadiense sobre Evaluacin Ambiental[Canadian Environmental Assessment Act], la Ley Canadiense de 1999 de Proteccin del Ambiente [Canadian Environment Protection Act 1999] y la propuesta de Ley para Especies en Riesgo [Species-At-Risk Act]. Estas leyes influyen en las importaciones de productos agrcolas comerciales y de especies amenazadas y en peligro de extincin. Reglamento para Permisos de Exportacin y de Importacin (http://laws.justice.gc.ca/en/E19/index.html): El comercio internacional de ciertos productos es controlado o restringido en la frontera canadiense; los afectados requieren permisos de importacin o exportacin (consulte a continuacin la seccin Lista de Control de Importaciones).

Ley y Reglamento para la Inspeccin de Pescados


(www.inspection.gc.ca/english/reg/rege.shtml): Los importadores de pescado deben obtener licencias de importacin e informar a las autoridades del Ministerio de Pesca y Ocanos de Canad [Fisheries and Oceans Canada] acerca del tipo, calidad y origen de las importaciones de pescado antes de que este llegue a la frontera. Debido al alto grado de rechazo de estos productos, se exhorta a los exportadores a contar con un seguro de rechazo.

Ley y Reglamento para Alimentos y Medicamentos


(www.inspection.gc.ca/english/reg/rege.shtml): Son aplicables a alimentos, farmacuticos, productos naturales para la salud, cosmticos y dispositivos teraputicos. Dichos productos no pueden estar etiquetados o publicitados de forma engaosa para el consumidor. Queda estrictamente prohibida la mencin de que un producto para la salud contribuya al tratamiento o cura de enfermedades especficas como el alcoholismo, cncer, cardiopata y obesidad. Si se afirman beneficios nutricionales u otros para un producto alimenticio, automticamente entran en efecto otros reglamentos. Por ejemplo, si la etiqueta de un producto dice que es de bajo contenido graso, entonces tambin deber especificar su contenido proteico; si la afirmacin se refiere al bajo contenido en sodio, entonces deber establecer su contenido de potasio; si se usa una descripcin de fresas frescas en un producto de tarta o pastel congelado, entonces se deber incluir informacin acerca de cualquier sabor artificial usado.

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Gua para la Exportacin a Canad, 2008 Las etiquetas para productos alimenticios empaquetados debern incluir informacin como nombre comn o genrico del producto, cantidad neta y lista de los ingredientes: nombre y direccin del concesionario o distribuidor; nmero y tamao de las porciones; fecha de vencimiento o consumir preferentemente antes de, excepto en el caso de frutas y verduras frescas. El Ministerio de Salud de Canad www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/legislation/index_e.html) ha aprobado un nuevo reglamento para el etiquetado de alimentos, particularmente para la presentacin de informacin nutricional y mensajes relacionados a afirmaciones dietticas y alergias. Para mayor informacin ver los informes de mercado para el sector alimenticio de TFO Canada.

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Ley sobre Productos peligrosos (http://laws.justice.gc.ca/en/H-3/index.html): Define y restringe las


condiciones bajo las cuales varios tipos de productos peligrosos pueden ser vendidos o publicitados, al mismo tiempo especifica smbolos especiales con los que los productos deben ser marcados. Ciertas caractersticas de los productos, tales como su inflamabilidad y riesgo qumico o biolgico deben ser identificadas. Muchas fibras, productos de fibra y algunas prendas de vestir debern pasar una prueba de inflamabilidad. Un conjunto detallado de reglas aplican a juguetes, ciertos equipos deportivos y muebles, particularmente si son diseados para ser usados por infantes y nios.

Ley sobre la Salud de los Animales (www.inspection.gc.ca/english/reg/rege.shtml): La presente Ley se aplica a todo lo relativo a la proteccin de animales, en particular a las substancias txicas y las enfermedades que pueden afectarlos o que pueden ser transmitidas de los animales al hombre. Lista de control de las importaciones (www.international.gc.ca/eicb/eicbintro-en.asp): La CBSA requiere un permiso de importacin para bienes controlados, particularmente textiles y prendas de vestir, productos agrcolas, productos de acero, armas y municiones. El comprador debe obtener una licencia de importacin de la Oficina de Controles de Importaciones y Exportaciones (EICB) del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canada. Ley para la Inspeccin de la Carne (www.inspection.gc.ca/english/reg/rege.shtml): Las importaciones de carne fresca y congelada y de productos derivados de la carne de la mayora de los pases estn prohibidas por razones de salud y sanidad. Solamente pueden entrar al pas los productos originarios de plantas extranjeras cuyos estndares gubernamentales locales han sido aprobados por autoridades del gobierno federal canadiense. Todos los contenedores de envos de productos de la carne destinados a su procesamiento final en Canad, as como las carnes en conserva y preservadas, debern estar etiquetadas de acuerdo a esta Ley. Los exportadores que tienen permiso para enviar productos crnicos a Canad debern obtener un Certificado de Origen de acuerdo con lo estipulado por la Ley de Enfermedades y Proteccin de los Animales [Animal Disease and Protection Act ] y tambin debern obtener un certificado de inspeccin de la carne tal como lo establece la Ley de Inspeccin de la Carne [Meat Inspection Act]. Reglamentacin para Dispositivos Mdicos
(www.hc-sc.gc.ca/english/about/acts_regulations.html): Aplica a los dispositivos mdicos importados.

Ley para la Proteccin de Plantas y Reglamentacin para Cuarentena de Plantas


(www.inspection.gc.ca/english/reg/rege.shtml): Aplican a las importaciones de flores cortadas y plantas.

Bienes Prohibidos (www.cbsa-asfc.gc.ca/menu/D9-e.html): Productos falsificados, algunos productos agrcolas, armas de ofensiva, pornografa, literatura que incita al odio, varias especies en peligro de extincin y bienes sancionados internacionalmente son los que se encuentran entre la lista de artculos que no se permiten en el Canad.

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Reglas Provinciales (www.cra-arc.gc.ca/E/pub/eb/edb-a1/README.html): Las importaciones de bebidas alcohlicas requieren autorizacin previa de la comisin provincial de licores antes de que las autoridades aduaneras autoricen su entrada. Cuotas arancelarias (www.cbsa.gc.ca/sme-pme/i-guide-eng.html): Para implementar las
responsabilidades de Canad conforme a diferentes acuerdos internacionales, se controla la importacin de ciertos productos bsicos agrcolas por medio de cuotas. Tambin ciertas tarifas de temporada pueden resultar aplicables a importaciones de frutas y verduras frescas que se cultiven en territorio canadiense; lo anterior ocurre principalmente cuando los productos canadienses estn listos para el mercado. Se recomienda a los exportadores tener presente que todos los canadienses que participan en el comercio internacional e interprovincial de productos frescos deben contar con la autorizacin del CFIA o bien ser miembros de la Corporacin de Solucin de Controversias [Dispute Resolution Corporation]. Antes de exportar a Canad es importante que obtenga y confirme el nmero de licencia de su comprador.

Ley sobre el Etiquetado de Textiles (http://laws.justice.gc.ca/en/T-10): La gran mayora de las prendas de vestir destinadas al consumidor debern contar con una etiqueta, en ingls y en francs, incluyendo: nombre y direccin de la casa matriz, o el nmero de identificacin del concesionario registrado (nmero de licencia CA o SCC) del fabricante o de la persona que comercialice los bienes en Canad por cuenta propia, producto de... (Nombre del pas de origen), el contenido de la fibra (especialmente para forros).

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Informacin Consejo Contacto

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SECCIN 2 Como Hacer Negocios en Canada

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2.1

Estructura y Derechos

La estructura legal en la cual operan las empresas la establecen tanto gobierno federal como el provincial. Si bien el comercio lo controlan mayormente individuos y empresas privadas, el gobierno se involucra directamente para fomentar los objetivos bsicos sociales como la salud y la educacin, o para mantener la infraestructura de servicios como tratamiento de agua y carreteras.

TIPOS DE ORGANIZACIONES COMERCIALES


Existen cuatro tipos principales de organizaciones comerciales en Canad, Unipersonales, Sociedades, Corporaciones y Cooperativa, que se distinguen por el nmero de personas que las conforman y la forma en la que se recompensa la inversin en la organizacin. Adems, una corporacin extranjera puede establecer una Sucursal, planta u oficina o establecer enlaces de cooperacin industrial con una empresa canadiense. Cada tipo de organizacin empresarial ofrece ventajas y desventajas, tales como la responsabilidad del propietario de la empresa, es decir, la responsabilidad legal por las deudas de la empresa; la forma en la que los diferentes niveles de gobierno cobran impuestos a las empresas; lo que la empresa debe reportar a las diferentes autoridades gubernamentales y, los documentos y registros que la empresa debe mantener para las inspecciones por autoridades gubernamentales.

Unipersonal: este es el tipo ms simple de organizacin donde un individuo es el propietario que la


opera bajo su propio nombre o bajo in nombre comercial. El propietario asume responsabilidad total, incluyendo responsabilidad general. Si la empresa fracasa, todos los activos del propietario, tanto empresarial como personal, pueden ser usados para las deudas de la empresa. Slo unas pocas reglas gobiernan las empresas unipersonales y los propietarios escogen la fecha en que termina su ao fiscal para la empresa. Este tipo de empresas caen bajo la jurisdiccin provincial o territorial. El nombre bajo el cual el propietario decide realizar sus negocios debe estar registrado en la provincia o territorio. Si el propietario nico establece un negocio con su nombre propio sin aadir otras palabras, no es necesario registrar el nombre de la empresa. Las ventajas de ser unipersonal incluyen el bajo costo de arranque, relativamente pocos requerimientos e capital de trabajo y la mayor libertad en lo que refiere a las normas gubernamentales. El propietario tiene el mayor grado de control de todo tipo de empresa, y retiene todas las ganancias. Por esta misma razn, sin embargo, puede ser difcil que el propietario obtenga capital de otras fuentes, o que encuentre a otra persona que maneje la empresa en su ausencia o en el caso de enfermedad o lesin. La responsabilidad general del propietario es tambin una desventaja, particularmente en un mercado creciente o en un clima de incertidumbre comercial.

Sociedad: Una sociedad existe cuando dos o ms personas se unen para operar una empresa. Existen
dos formas de sociedades en Canad colectiva y limitada. Sociedad Colectiva: Todos los socios son responsables por las deudas de la sociedad. Las deudas y obligaciones establecidas a nombre de la empresa por cualquiera de los socios son la responsabilidad de todos los socios. Cada uno de los socios es tambin responsable de toda infraccin u omisin cometida por uno o todos los otros socios en la operacin de la empresa. Sociedad Limitada: Uno, o eventualmente ms de uno de los socios acepta la responsabilidad de las deudas de la sociedad. El socio limitado no puede estar involucrado en el manejo de la empresa y es responsable por las deudas de la sociedad slo hasta el lmite del capital con el que ha contribuido. Esto se conoce como responsabilidad limitada. Una sociedad limitada puede tambin involucrar

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socios generales que participan de la administracin. Tienen la responsabilidad total por las deudas y obligaciones de la empresa, pero podran tener derecho a una mayor participacin de las ganancias. Las sociedades deben estar registradas con la correspondiente agencia del gobierno provincial. Una sociedad puede escoger la fecha en que termina su ao fiscal, pero esta no debe cambiar sin permiso de la Agencia de la Renta Interna de Canad. Las ganancias se consideran como ingreso personal de los propietarios y pagan impuestos de acuerdo a ello. Un acuerdo de sociedad establece la estructura de la operacin y los mecanismos para resolver problemas. El acuerdo detalla las responsabilidades de los socios, la distribucin de las ganancias y prdidas, la contribucin de cada socio al patrimonio, estipulaciones en caso de muerte de un socio y los trminos para un eventual cierre. El inicio de una sociedad no es tan fcil o poco costoso como una empresa unipersonal, pero tiene las ventajas de una base administrativa ms amplia, fuentes adicionales de capital de inversin y no necesariamente muchas ms normas gubernamentales. Sin embargo, la responsabilidad general continua existiendo en algunos casos y el encontrar los socios adecuados para compartir la toma de decisiones sin conflictos puede ser un reto.

Corporacin: Esta es una empresa de responsabilidad limitada constituida bajo jurisdiccin federal o
Utilidades por Operacin de Corporacin, Ajustes por Temporada ($ mil millones)
263 265

260 255 250 245 240 235 2006 2007 246

provincial, dependiendo de la naturaleza de sus actividades, donde opera, y su estructura social. Al igual que en una sociedad limitada, cada inversionista es responsable por las deudas slo hasta el limite de sus inversiones. Las Corporaciones se reservan el derecho de usar la palabra Limitada o Ltda. en su nombre.

Las empresas pueden decidir el ser corporaciones pblicas o privadas. Ambos tipos pueden emitir acciones en la empresa a cambio de capital de inversin, pero las empresas privadas estn restringidas a ni ms de 50 accionistas y no pueden vender las acciones al pblico en general. Una empresa pblica no est restringida a en lo que refiere a la presentacin de estados financieros y un prospecto de inversiones, y cumple con los requerimientos de presentar memorias y consignar datos a las autoridades federales y provinciales encargadas de activos financieros en valores.
Ao

La fuente de inversin es la fuente de control en una corporacin, y en general una accin es iguala a un voto en los asuntos de la corporacin. Las empresas privadas tienden a ser manejadas muy de cerca ya que un pequeo nmero de accionistas son los dueos de las acciones, y su voz y voto en la empresa es proporcional a su inversin. Las corporaciones privadas que tienen xito en sus primeros aos pueden buscar inversiones de capital adicionales hacindose pblicas, a pesar que el incluir a un numero mayor de inversionistas cambia el padrn de control de la empresa y origina ciertos riesgos. De acuerdo a los trminos de diferentes leyes para la constitucin de empresas, las corporaciones generalmente deben verificar sus actividades financieras con un contador independiente o una empresa de contadores. Los accionistas de la corporacin designan a un Auditor en la junta anual. El Auditor examina los libros y registros financieros de la empresa y presenta el dictamen de auditoria estableciendo la cabalidad de los estados financieros. El dictamen del Auditor y los estados financieros

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deben ser preparados de acuerdo con el Manual del Instituto Canadiense de Contadores Pblicos. Para una corporacin pblica, el Dictamen del Auditor y los estados financieros son por lo general documentos pblicos, mientras que no se requiere que las corporaciones privadas hagan pblicas sus actividades excepto por cuestiones impositivas. Ya que la corporacin es una entidad legal separada con un tiempo de vida indefinido, la propiedad puede ser transferida. La administracin puede ser especializada y no tener que depender de las habilidades o de la salud de los accionistas. La mayor ventaja de una corporacin es la responsabilidad limitada de quienes invierten en ella, lo que hace que la inversin sea menos arriesgada que en la empresa unipersonal o en la sociedad. A pesar que una corporacin generalmente paga menos impuestos que la empresa unipersonal o sociedad, es la forma ms cara de organizar una empresa, es estrictamente regulada, y debe mantener registros extensos para diferentes departamentos gubernamentales. La informacin para la constitucin de una empresa se encuentra en: http://corporationscanada.ic.gc.ca/epic/site/cd-dgc.nsf/en/home?OpenDocument.

Cooperativa: Estas son empresas privadas de responsabilidad limitada bajo jurisdiccin provincial y su estructura es diferente que la de las corporaciones. La membresa en una cooperativa es abierta pero la misma est controlada por la empresa de manera que las acciones no son cotizadas en la bolsa, en general, la inversin requerida de cada miembro de la cooperativa es la misma, de manera que el control del voto lo ejercen todos los miembros por igual. A pesar que se puede disponer de inversiones adicionales a cambio de un rendimiento financiero, los inversionistas no reciben control adicional alguno de la empresa. Por esta razn, las corporaciones tienden a dar un nfasis relativamente mayor a las ganancias o acumulacin de capital en base a la actividad empresarial, mientras que las cooperativas ponen nfasis en la misma actividad comercial. En ambos casos, desde luego, se deben evitar las prdidas financieras para que la empresa sobreviva.
Existen dos tipos clave de cooperativas. En una cooperativa de productores o trabajadores, los inversionistas y la administracin de la empresa son los mismos que venden su producto o servicio a clientes externos. En una cooperativa de consumo, los inversionistas y los consumidores son los mismos y crean una empresa para obtener ellos mismos un producto o servicio Al igual que una corporacin, una cooperativa es una entidad legal separada que goza de responsabilidad limitada, existencia continua y administracin especializada. Las cooperativas tambin deciden la fecha en que termina su ao fiscal, y se podra requerir que presenten auditorias de sus estados financieros. La principal ventaja de una cooperativa son los miembros que hacen posible una base de inversiones estable en el tiempo. Sin embargo, ya que la membresa no puede ser transferida en el mercado abierto, no es fcil obtener el capital en un periodo de tiempo corto. Una cooperativa tambin es regulada estrictamente y requiere un extenso mantenimiento de registros.

Sucursal de una Corporacin Extranjera: Todas las corporaciones extranjeras que operan en Canad deben estar registradas o con licencia para operar como empresa extranjera en la provincia en que operan. Si la corporacin no tiene una oficina en una provincia en la que opera, por lo general se nombra a un abogado como al representante local de la empresa. Este nombramiento es registrado con la agencia provincial correspondiente. Las sucursales estn sujetas a las leyes de la provincia en la que operan. Deben mantener los registros correspondientes y presentar declaraciones de impuestos conforme a lo requerido. La empresa matriz asume responsabilidad general por las deudas de las operaciones de su sucursal. Una corporacin extranjera con intencin de invertir en Canad tambin debe cumplir con las estipulaciones de la Ley para Inversiones en Canad. Cooperacin Industrial: Las empresas a menudo colaboran para compartir recursos, reducir costos
y reducir los riesgos. Esto permite el flujo de tecnologa, capital, informacin y destrezas entre empresas, y contribuye a la penetracin en nuevos mercados. Los mecanismos para esta colaboracin incluyen: Co-mercadeo y Co-produccin: esto puede ser de inters para empresas que tratan de ingresar a grandes mercados. Una empresa en un pas se har cargo de comercializar los productos de una

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empresa en otro pas, a cambio de un servicio recproco en el otro pas. Las empresas tambin pueden participar de acuerdos de co-produccin para la fabricacin mutua de sus productos. Joint Ventures o Asociaciones Accidentales: Estos son acuerdos en los que dos o ms empresas incorporan una tercera entidad para hacerse cargo de proyectos especficos. Esto puede suceder entre un fabricante extranjero y una empresa canadiense que desea fabricar sus productos en el extranjero para un mercado global. No existe legislacin o definicin legal para regular especficamente los joint ventures en Canad. Por razones impositivas y otras generalmente se establece una corporacin a la que se puede hacer referencia como joint venture constituida. Si se la establece como no constituida, el joint venture estara sujeto tanto a lo correspondiente a la propiedad conjunta como a la asociacin. A pesar que no es fcil distinguirla de una sociedad, un joint venture generalmente tiene que ver con una sola iniciativa empresarial o un proyecto de vida limitada como un proyecto de construccin de un edificio. Alianzas Estratgicas: Son arreglos ms flexibles y a largo plazo entre empresas canadienses y extranjeras interesadas en proveerse mutuamente de materiales, componentes, informacin de mercado u otros servicios.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL


Los mecanismos para proteger los derechos de propiedad intelectual en Canad incluyen Patentes, Marcas Comerciales, Derechos de Autor, Diseo Industrial y Topografas de Circuitos Integrados.

Los Patentes ofrecen a los inventores el monopolio de su creacin por periodos especficos, por lo
tanto constituyen un incentivo para la investigacin y el desarrollo. Ya que los patentes se hacen pblicos, se promueve el compartir los conocimientos y son fuentes vlidas para empresas, investigadores, inventores, acadmicos y otros que necesitan mantenerse al tanto de los avances en sus campos. Un patente canadiense le otorga al inventor el derecho a excluir a otros de la elaboracin, uso o venta de la invencin desde el da en que se otorga el patente hasta un mximo de 20 aos despus del da en que se present la solicitud de patente. A cambio de esto, se debe poner a disposicin una descripcin completa de la invencin para que los canadienses puedan beneficiarse de los avances en tecnologa y conocimiento. Los derechos que confiere un patente canadiense no se extiende a pases en el extranjero. De manera inversa, los patentes extranjeros no protegen un invento en Canad. Para obtener la proteccin de un patente en Canad para una invencin anteriormente patentada en otro pas, el inventor debe presentar una solicitud en no ms de 12 meses despus de haberla presentado en otro pas. Alternativamente, la solicitud para un patente extranjero en Canad es posible por medio de un Tratado de Cooperacin de Patentes (PCT, Patent Cooperation Treaty) administrado por la organizacin Mundial para la Propiedad Intelectual en Ginebra. Conforme al OCT, el inventor puede solicitar un patente hasta en 43 pases miembros por medio de una sola solicitud presentada en Canad.

Marcas Comerciales son palabras, smbolos, diseos, combinacin de los mismos que se usan para
distinguir bienes o servicios especficos de otros existentes en el mercado. Sin ser obligatorio, el registro de una marca comercial protege la propiedad de la misma. Las marcas registradas son vlidas por quince aos, pueden ser renovadas por periodos adicionales de 15 aos y pueden ser anuladas si no son usadas por tres aos consecutivos. Una marca comercial registrada otorga al propietario los derechos exclusivos para el uso en Canad pero no tiene validez en otros pases. El registro en otros pases se lo hace independientemente.

Derechos de Autor significa que el propietario es la nica persona que puede copiar su trabajo o
permitir que alguien ms lo haga. Incluye el derecho nico a publicar, producir, reproducir y representar un trabajo en pblico y se aplica a todo trabajo original literario, dramtico, musical y artstico, pelculas, composiciones, esculturas, pinturas y mapas. El derecho de autor tambin aplica a representaciones, seales de comunicacin y grabaciones de sonido.

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Un derecho de autor en Canad es vlido mientras viva el autor ms 50 aos y se lo adquiere automticamente al crear un trabajo original, siempre que el autor sea un ciudadano canadiense, sujeto britnico, o residente en el dominio britnico, ciudadano o sujeto de un pas que pertenece a la Convencin de Derechos de Autor de Berna, o ciudadano de un pas que otorga a los canadienses los beneficios e su condicin con derecho de autor al igual que a sus propios ciudadanos. La proteccin de los derechos de autor que los extranjeros reciben en Canad en el momento de crear su trabajo, es similar a los derechos de los canadienses bajo la Ley de Derechos de Autor.

Diseos Industriales no son iguales que los patentes, derechos de autor, y marcas comerciales. Un diseo industrial es una forma, modelo u ornamentacin original aplicada al artculo manufacturado, como la forma de una mesa, el modelo de una tela o la decoracin en el mango de una cuchara. El artculo debe ser producido en masa o a objeto e produccin en masa. Un diseo industrial puede ser registrado en Canad si no es idntico o similar a otros ya registrados. Si un diseo ha sido publicado en Canad antes de ser registrado, debe ser registrado en Canad en no ms de 12 meses despus de la fecha de publicacin. El propietario registrado de un diseo industrial tiene el nico derecho a usar el diseo en Canad por cinco aos, puede ser renovado por otros cinco aos. El registro en Canad no brinda proteccin en otros pases; el registro debe ser realizado independientemente en cada pas. Topografas de Circuitos Integrados: Un producto con circuitos integrados, o microchip, es un
dispositivo manufacturado que consiste de una serie de capas de semiconductores, metales, aislantes y otros materiales. Estos constituyen una configuracin tridimensional, o topografa. El diseo original de la topografa queda protegido desde el momento que es registrado. Se pueden obtener mayores detalles al respecto en la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual: http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/cp/cp_main-e.html.

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2.2

Consideraciones Clave

Los rpidos cambios tecnolgicos y sociales resultan en un mercado en constante evolucin para nuevos productos y servicios en Canad. Si usted no est seguro que su producto pueda ser vendido lucrativamente en Canad, averige cunto de ese producto en el mercado canadiense es actualmente abastecido por las importaciones, y dnde se originan esas importaciones; usted puede obtener esa informacin en www.strategis.gc.ca. El monto de ventas anuales en Canad para un producto o servicio tambin proporciona un indicador preliminar que si este mercado realmente vale la pena. La competencia entre exportadores es encarnizada y consistente por un espacio en este mercado lucrativo. Para incursionar en el mismo, un exportador debe ofrecer un producto completamente nuevo o ser capaz de excluir un proveedor ya existente con una oferta ms atractiva en trminos de diseo, calidad, precio o servicio. Los exportadores deben competir con proveedores en Canad y otros pases que usen equipos y procesos modernos para producir productos de alta calidad que pueden ser vendidos en el pas a precios competitivos.

ESTRATEGIA
Las empresas canadienses dedicadas a la importacin, reventa, distribucin y ventas al por menor en todo Canad buscan apoyo para ventas as como cumplimiento de la reglamentacin, mercadeo y esfuerzos de mercadeo de sus proveedores extranjeros a fin de comercializar sus productos y servicios y desarrollar bases de nuevos clientes. La clave de una explotacin exitosa del mercado canadiense es el desarrollo de una estrategia de mercado organizada. Los siguientes requieren atencin prioritaria: Elaboracin y entrega rpida de muestras; Respuesta a cada comunicacin el mismo da (por e-mail, fax o telfono); entregas en fecha, demoras acordadas por adelantado con el vendedor; entrega de productos que corresponden exactamente con especificaciones y muestras cordadas, todo cambio debe ser previamente acordado con el comprador; continuidad del suministro; mantenimiento de alta calidad a precio competitivo; material de embalaje apropiado para embarques transocenicos; manipuleo e instalaciones de almacenamiento adecuadas; promocin, especialmente de productos nuevos (incluya los nombres de clientes actuales o pasados y/o sus pases como referencia); conocimiento de condiciones de pago.

Adems, usted debe asegurarse que su representante en contacto con el comprador hable y escriba un ingls o francs claro y fluido, dependiendo de la preferencia del comprador.

CALIDAD Y ESTILO
Los compradores canadienses son exigentes y la mayora de los productos vendidos en Canad tienden a ser de calidad relativamente alta. Debido a que los importadores son legalmente responsables por productos defectuosos, es improbable que ellos compren un producto si est fabricado deficientemente o si la reputacin del proveedor es cuestionable. Se debe prestar mucha atencin a la fabricacin en general y a la calidad de los detalles. El incumplimiento con la reglamentacin para productos importados puede resultar en multas y posible decomiso de los productos, declarndolos inadecuados para venta en Canad. Las garantas ampliadas para muchos productos de consumo duraderos tienen

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una demanda creciente de los consumidores. Los detalles de calidad y estilo estn perfilados en los informes individuales de mercado de TFO Canad en: www.tfocanada.ca/mip.php.

EMBALAJE
El embalaje atractivo, apropiado y llamativo para ventas al detalle es importante y los proveedores deberan consultar con el comprador canadiense sobre este tema. Un embalaje creativo y una etiqueta visible pueden hacer el producto ms atractivo para regalos. Los expertos en Canad pueden proporcionarle diseos, artes y traducciones y enviarle de vuelta el grfico final para la impresin en su pas, que es a menudo ms econmica que imprimir en Canad. Su comprador puede ayudarle con estos detalles. Adems del ingles y francs requeridos por el Mercado canadiense, los exportadores deben considerar etiquetas en espaol, especialmente si Estados Unidos, Mxico y Sur Amrica son mercados potenciales para el tem. El esfuerzo inicial al comienzo, an si usted est comenzando fuera del mercado de Canad, le ser de valor ms tarde en su plan de comercializacin. Sea cuidadoso en las traducciones literales, ya que no siempre reflejan realmente aquello que quieren decir. Haga verificar sus traducciones por personas que hablan ingls, francs y espaol fluido. En general, debera existir uniformidad en el embalaje y las medidas del bulto, una carga organizada de contenedores, marcas de embarque paquete principal, y nmero de artculos en el interior de las cajas. Los contenedores de embarque deben estar claramente sellados o precintados en un mnimo de dos lados con todos los cdigos de marcas, y con tinta indeleble. Debido a que los compradores por lo general usan el mismo embalaje para embarcar La consistencia en la calidad y productos fuera de su almacn, los embalajes sern lo suficientemente entrega del producto con slidos para manipulacin mltiple. El embalaje reciclable ms que el especificaciones de acuerdo a lo desechable tambin enfoca los asuntos de medio ambiente. Un embalaje solicitado, son cruciales para por debajo del estndar puede daar el producto y crear problemas al continuar recibiendo pedidos de importador en el despacho de aduanas y comercializacin de los Canad. productos en Canad. El importador entonces se negar a hacer negocios El suministro continuo es un factor con ese proveedor en el futuro. clave respecto al compromiso de

Embalaje Amistoso para con el Medio Ambiente: El embalaje

Verde Ambientalista es una tendencia emergente, y una demanda creciente para embalajes biodegradables, reciclables y que se puedan volver a usar exigen a los fabricantes y empresas de embalaje que desarrollen alternativas mejores que la tradicional bolsa de plstico para compras y empaquetado con exceso. Las soluciones ambientalistas como los plsticos biodegradables hechos de plantas (principalmente de maz) han ingresado al mercado en aos recientes. Las bolsas de tela que se pueden volver a usar y las cajas de plstico plegables tambin han incrementado su popularidad en lugar de las bolsas de compras de plstico, una tendencia posiblemente transmitida desde Europa, donde los consumidores han optado por dichas alternativas desde hacen aos. Varios proveedores de alimentos estn considerando eliminar las bolsas de plstico de sus almacenes para promover el uso de alternativas ambientalistas. Los pronsticos de la industria estiman que el mercado para embalajes para el medio ambiente puede crecer un 20% anualmente. Para demostrar el valor de esta tendencia, las empresas que entregaron muestras de bolsas amigas del medio ambiente en eventos comerciales recientes, recibieron una demanda abrumadora para sus productos de parte de los visitantes. Mientras que en el pasado las bolsas de tela amigables con el medio ambiente eran relativamente poco usadas por el pblico en general, el entusiasmo por esas bolsas en los eventos comerciales pareca ser el reflejo de los consumidores canadienses optando por alternativas ambientalistas.

comercializacin entre el importador, el mayorista y el minorista. Los embarques espordicos daarn la reputacin del importador y las posibilidades de xito en Canad.

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PUBLICIDAD
Para muchos productos vendidos en Canad, la lealtad a las marcas, adems de la mucha publicidad, han evitado la introduccin exitosa de productos competentes o nuevas marcas. En aos recientes, sin embargo, la solidez de las marcas se ha desintegrado en algunas industrias a causa de productos personalizados y surgimiento de marcas de etiquetas privadas. La televisin cuenta con la mayor proporcin de ingresos totales por publicidad en Canad, seguida por peridicos, revistas y radio. Debido al costo y la dificultad de dirigirse efectivamente a los mercados, muy pocos exportadores hacen uso directo de medios impresos o de transmisin en Canad para publicitar o promover sus productos. TFO Canad publicita ofertas de exportaciones en el Boletn Informativo Electrnico de Importaciones (Import Info E-Newsletter), una publicacin electrnica enviada a los importadores canadienses registrados con Canad TFO. Algunos peridicos del sector comercial canadiense publican una gua anual para el comprador y pueden permitir avisos de los exportadores; TFO Canad tambin ofrece un listado de informes de mercado por sector productivo. Las campaas de publicidad y promocin cooperativa emprendidas conjuntamente por importadores canadienses pueden ser adecuadas para algunos proveedores. Si el importador asume el costo total de la publicidad o una promocin en punto-de-venta, se espera que el proveedor ofrezca un precio ms econmico. En otros casos el importador y el exportador pueden ingresar en un acuerdo de publicidad y promocin con gastos compartidos. Otras opciones publicitarias usadas por los importadores canadienses incluyen folletos, concursos, correo directo, tarjetas de regalo, cupones, muestras gratis y eventos especiales. Los cupones que ofrecen descuentos para la prxima compra del mismo producto son un medio popular creciente para promocionar las ventas de El precio promedio en el punto de alimentos empaquetados y otros productos. A diferencia de otras desembarque de un producto importado tcnicas de promocin, los cupones ofrecen un beneficio tangible a incluye sobreprecios que cubren: los clientes.

PRECIO
La actividad promocional a nivel de ventas al por menor por lo general se la realiza para estimular la demanda. A medida que los consumidores estn ms concientes de los precios, los vendedores minoristas se ven obligados a reducir el costo de las actividades comerciales a menudo en detrimento de los fabricantes. Adems, los minoristas ofrecen regularmente rebajas o descuentos para atraer clientes.

costos de importacin; impuestos federales y provinciales sobre ventas; comisiones de corretaje, seguro y flete; publicidad, desarrollo y prueba del producto; transporte; gastos generales; y otros costos de acarreo.

Un exportador puede verse obligado a reemplazar el producto, a suministrar repuestos o a dar crdito en caso de que el producto sea de calidad deficiente, se haya daado antes o durante el embarque o sea entregado con demora. El exportador puede tambin establecer trminos especiales que le permitan al exportador transferir a los minoristas los costos de almacenamiento e inventario. Estas condiciones son generalmente para rdenes de gran volumen. TFO Canad proporciona una planilla de costo de exportacin (ver Anexo) para ayudar a los exportadores en la determinacin del precio de su producto.

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Muestra de Hoja de Trabajo para calcular Costos de Exportacin


COSTO ($ su moneda) TEM 1. Costo del producto por unidad Materiales.................................................................................. Mano de Obra..................................................................................... Gastos generales de fbrica..................................................................... Administracin........................................................................... Costos Administrativos de Exportacin........................................................ Material de Publicidad/Promocional l.................................................. Costo Total del Producto 2. Costo de exportacin Embalaje en cajas.................................................................................... Cargos especiales por etiquetado y embalaje .......................................... Cargos por Marcado....................................................................... Cargos para Carga y amarre.................................................... Envo: Documentacin.............................................................. Seguro del producto......................................................... Sub-total, costo exportacin t................................................................... Agregar utilidad deseada........................................................................... Precio Bsico de Venta....................................................................... Agregar comisiones de agentes (si es aplicable)............................................... Precio de Venta en Fbrica 3. Costo de embarque para exportacin Flete terrestre............................................................................. Derechos de muelle....................................................................... Total (f.o.b. puerto) ......................................................................... Agregar: Flete areo.................................................................................. Flete martimo............................................................................ Seguro................................................................................. Total C.I.F. en el puerto de entrada 4. Convertir a dlares canadienses a la tasa de cambio actual (mostrar tasa) Fuente: TFO Canad $ Canadienses

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2.3

Distribucin

BSQUEDA DE UN COMPRADOR
El ingresar a un mercado puede ser intimidante, pero con un plan de mercadeo bien definido, la recompensa har que el esfuerzo valga la pena. Para la mayora de los compradores, los exportadores tienen solo una oportunidad para dar una buena impresin. Aproveche de esta oportunidad para mostrar lo que est vendiendo. La informacin inicial acerca de una empresa debe incluir fotografas de sus ms recientes lneas y precios. Tambin puede incluir fotografas de la lnea de produccin. El correo electrnico es una herramienta esencial para la comunicacin con los compradores canadienses, de manera que debe adjuntar estas fotografas para permitirles una evaluacin inmediata para saber si estn interesados para llegar a un arreglo con usted. Si usted no muestra de esta manera inmediata y concreta de lo que es capaz, el comprador pierde inters. Para encontrar un comprador se necesita perseverancia y un compromiso de tiempo, esfuerzo y algo de costo. TFO Canad exhorta a los exportadores a que usen cualquiera de las siguientes herramientas para ayudar con los esfuerzos. Verifique su presencia en la lista de un buen buscador en Internet y que tiene una pgina Web con informacin y enlaces a correo electrnico para facilitar los contactos. Participe en las ferias de exposicin en su propio pas o rea circundante, ya que los compradores a menudo atienden a las mismas. Adems, las ferias internacionales pueden ser una fuente valiosa de inteligencia del mercado. Si usted no puede asistir a una feria internacional, pngase en contacto con los organizadores de la misma para obtener el catlogo de los participantes, muchos de los cuales sern importadores. Al asistir a una feria internacional, demuestre sensibilidad para con los que exhiben, quienes estarn muy ocupados tratando de vender su producto. Presntese a s mismo, deje una tarjeta suya ms un folleto con imgenes de los productos, y pregunte si puede llamar para concretar una cita mientras usted est de visita para conversar sobre lo que se puede hacer. No trate de vender en ese momento en la feria; es muy probable que no tenga xito. Consulte con el representante comercial en su Embajada o Alta Comisin en Canad. Ellos pueden ayudar a identificar potenciales importadores canadienses, o podran ponerlo en contacto con un investigador independiente que le podra proporcionar una lista detallada de compradores canadienses interesados. Generalmente, cuanta ms publicidad usted genere para su empresa o producto, cuanto ms inters va ha crear entre los compradores potenciales. Aproveche la visita personal de un comprador a su pas. La Embajada Canadiense o la Alta Comisin o su oficina nacional para la promocin de exportaciones pueden enterarse de estas visitas con anticipacin. Hgales saber que le gustara reunirse con los compradores de su lnea de productos que se encuentren de visita y si es posible, pngase en contacto directo con el comprador para concretar una reunin. Obtenga una lista de compradores canadienses que ya han tenido actividades comerciales en su pas y pngase en contacto con ellos para ofrecerles sus productos y servicios. Estas listas pueden ser obtenidas en la Cmara de Comercio o una Cmara de Comercio bi-nacional de su pas y Canad, el Ministerio de Comercio Exterior, o la oficina nacional para la promocin de exportaciones. Los directorios como el Directorio de Cadenas Minoristas tambin se pueden comprar; algunos de estos son costosos pero se los puede consultar sin costo en las bibliotecas pblicas canadienses cuando est de visita en el pas. Use empresas o agentes comerciales (regionales, nacionales o en Canad). A pesar que la mayor parte de las casas comerciales canadienses ayudan a los canadienses solo a exportar bienes y servicios, algunas podran ayudar a los proveedores a ingresar al Canad. La siguiente direccin le

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Gua para la Exportacin a Canad, 2008 brinda informacin acerca de las casas comerciales en Canad: bin/trade_links.asp. Solicite la asistencia de su banco o empresa despachadora de carga.

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www.oath.on.ca/asp-

Los exportadores tambin pueden identificar a los compradores canadienses que se encuentran en la Base de Datos de Importadores Canadienses www.ic.gc.ca/epic/site/cid-dic.nsf/en/home, al igual que en varios sitios en Internet por sector y asociaciones comerciales canadienses como iecanada (www.importers.ca). Las publicaciones como Buyers Guides (Guas para Compradores) y revistas del rubro tambin se pueden comprar por medio del sitio Web del Consejo de Ventas al Por Menor de Canad (www.retailcouncil.org); esto es algo caro y podra requerir la inscripcin como miembro, pero se las puede consultar sin costo en las bibliotecas pblicas canadienses cuando est de visita en el pas.

Ferias de Exposicin: Los importadores canadienses y algunos compradores al por menor con frecuencia visitan los mercados en el extranjero y sus proveedores una vez al ao. Normalmente organizan estos viajes para que coincidan con las ferias de exposicin ms importantes en el extranjero donde pueden explorar posibilidades de importaciones, al igual que evaluar las tendencias de la industria. Los detalles de estas ferias de exposicin se encuentran en el sitio Web de TFO Canad y el sitio Web de la Red de Noticias de Ferias de Exposicin (www.tsnn.com) al igual que en otros enlaces que se encuentran informes de mercado individuales de TFO Canad. Es aconsejable confirmar con su agente, comprador o consejero comercial de la Embajada para evaluar completamente los requerimientos de documentacin, costo y beneficio de su participacin en las ferias de exposicin. Tome en cuenta que TFO Canad no enva cartas de invitacin para ayudarle a obtener visas. Las cartas deben ser enviadas directamente por el comprador o se debe presentar prueba de estar registrado en una feria de exposicin. Para exportar a Canad, usted debe evaluar tanto el valor de la

NEGOCIACIONES CON EL COMPRADOR

Muchos importadores o sus agentes pueden visitar las instalaciones de produccin del proveedor para A pesar que algunos exportadores pueden usar los servicios de evaluar la capacidad del exportador, para asegurarse una agencia de seguros para las exportaciones con el respaldo de la calidad de las instalaciones para establecer una del gobierno para asegurar los embarques por una prima, podra relacin comercial slida. Los proveedores deben ser necesario buscar el apoyo de los representantes diplomticos mantener una buena comunicacin con el comprador o comerciales de su pas para verificar los antecedentes durante todo el proceso de venta y post venta. La crediticios de un comprador canadiense. conduccin eficiente de los procedimientos de exportacin es esencial para lograr el xito. Adems Estos representantes pueden tambin dar los nombres de de la oferta de valor, los compradores buscan en el agencias de cobranza con reputacin en caso que el comprador no cumpa con los pagos. proveedor ciertas caractersticas como confiabilidad, experiencia, competencia, una habilidad comprobada para obtener y dar servicio post venta, y un compromiso serio para una relacin comercial a largo plazo. Los importadores canadienses indican que uno de los principales problemas al tratar con nuevos proveedores es que con frecuencia les piden que compren como mnimo cantidades demasiado grandes como para el mercado canadiense. Los exportadores deben recordar que el mercado canadiense es aproximadamente el 10% del mercado de Estados Unidos y por lo tanto deben estar preparados para llenar pedidos ms pequeos. Debido al relativamente pequeo tamao de este mercado, los importadores canadienses a menudo esperan derechos de importacin exclusivos para el pas o para artculos especficos que deciden importar. Durante el primer contacto con un proveedor nuevo, es probable que el importador canadiense solicite muestras, y posiblemente cotizaciones para diferentes cantidades, por ejemplo, 1.000, 5.000, 10.000 y 50.000 unidades. Para cifras que representan grandes producciones, se acostumbra ofrecer un descuento de 5%-10%. Puede ser necesario adaptar las muestras a las preferencias y a los tamaos canadienses, y sern evaluadas para ver si cumplen con la reglamentacin y las normas. El comprador

venta con relacin al total de sus negocios, como la solvencia y antecedentes del comprador canadiense. El requerir referencias bancarias del comprador es una prctica comn. Tenga cuidado si el comprador se resiste en presentar las mismas.

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canadiense por lo general tambin realiza una inspeccin interna del producto para determinar si cumple con las especificaciones requeridas, para satisfaccin de la misma empresa. Si las muestras son aceptables, el importador puede confirmar con el proveedor un pedido de prueba. Si se requieren algunos ajustes, el importador pedir muestras adicionales en base a las instrucciones para los cambios que sean necesarios. Posteriormente se puede enviar al Canad un embarque de prueba que sea consistente con las muestras aprobadas y que debe ser entregado de acuerdo a entregas programadas. Por lo general, el importador le hace conocer al proveedor, en lo que refiere al producto, los tamaos y variedades que se podran vender mejor en Canad adems de las condiciones en las que el producto debe llegar a este pas. El importador usa las muestras para determinar el inters que los mayoristas y minoristas tienen para comercializar el producto. Los exportadores deben tomar en cuenta la posible competencia de proveedores del NAFTA en Estados Unidos y Mxico. Los importadores canadienses estn concientes de las ventajas de comprar en estos pases: menor costo de transporte, entregas ms rpidas y pedidos con menos anticipacin, y mecanismos de pago relativamente ms simples. Estos exportadores adems estn familiarizados con el mercado canadiense y las normas para el comercio. Los exportadores deben considerar estos detalles al fijar sus precios y al evaluar las prcticas comerciales. Las condiciones para la importacin varan de acuerdo al importador en particular. Por lo general, se deben presentar las cotizaciones f.o.b. en el puerto extranjero, incluyendo embalaje, pero la podran solicitar c.i.f. para un puerto especfico. El pago por las importaciones con proveedores tradicionales es generalmente contra presentacin de documentos. La mayora de los importadores canadienses no trabajan con Cartas de Crdito, pero podran optar por otra forma de crdito o condiciones de pago aceptables para ambas partes. Los contratos frecuentemente incluyen una clusula que indica que los bienes deben ser inspeccionados y aceptados con la firma del comprador o su agente en el pas de origen antes del embarque. El importador a menudo requiere que se incluya en el contrato una garanta contra defectos de calidad no visibles, y podra requerir que se le reconozca un crdito como resultado de mala calidad del producto, por daos antes o durante el embarque, o por demora en la entrega.
Temas que un comprador puede tocar al negociar con un proveedor: Atributos del producto Servicios para colocar rdenes embalaje disponibilidad del producto logotipo prontitud para la entrega inicial amplitud de la lnea de disponibilidad para repetir pedidos productos prontitud en las repeticiones calidad sustitucin del producto rango de precios embarques completos o parciales exclusividad del producto revisin del pedido exclusividad en el pas embarque confiable directo a Canad providencias especiales

El monto total de la factura no se paga hasta que los bienes hayan sido inspeccionados en el pas de origen o en el de destino, por los mismos compradores, sus agentes o una autoridad independiente. Despus de establecer una buena relacin comercial, se puede usar un mtodo de cuenta abierta para que ambas partes ahorren comisiones bancarias. Los servicios de un agente de exportacin pueden ser tiles para manejar estos enredos durante las primeras operaciones. Una vez que el producto importado ya tiene una reputacin por su buena calidad, se debe adoptar un nombre de marca o marca registrada. Con esta identificacin los clientes pueden reconocer fcilmente el producto y saber que representa un buen valor.

CANALES DE DISTRIBUCIN
En el 2007, la mayora de las ventas al por menor en Canad fueron realizadas por concesionarios de automviles, supermercados, y almacenes generales, siendo las ventas ms altas (excepto por las de automviles) de alimentos, prendass de vestir y accesorios para mujeres, y artculos electrnicos, computadoras y cmaras para el hogar.

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Las redes de distribucin en Canad tienden a ser altamente centalizadas debido a la baja densidad depoblacin en el pas, las grandes distancias y las condiciones climticas adversas. Sin embargo, la creciente importancia de mercados regionales, mercadeo en nichos y productos hechos a pedido ha diversificado la distribucin en algunas industrias. A menudo, un distribuior que trabaja desde Toronto o Montreal cubre la regin oriental de Canad (Ontario, Qubec, y Canad del Atlntico), y otro distribuidor en Calgary o Vancouver cubre Canad Occidental. Para garantizar la cobertura del mercado nacional, unos cuantos intermediarios ofrecen verdaderas instalaciones de distribucin a nivel nacional. Es comn la consolidacin de los embarques importados a las reas de mercados principales de Toronto, Montreal y Vancouver.
Ventas de Comerciantes Mayoristas, 2003 y 2007 Los actores ($ mil millones; sin ajustes) principales en el proceso de Productos farmacuticos distribucin son Alcohol y tabaco los compradores Vestimenta y agentes Madera elaborada y laminada locales. Los Productos metlicos compradores partes y accesorios para vehculos motorizados incluyen Equipos profesionales y de oficina mayoristas, Computadoras y otros equipos elec trnicos Productos personales y del hogar corredores, Farmac uticos empresas para Suministros para edific ios pedidod por Maquinaria y equipos correo, cadenas Otros productos de tiendas y Vehculos m otorizados tiendas por Productos alimenticios departamentos, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 vendedores al por menor de 2007 2003 Fuente: Direccin General de Estadsticas de Canad, CANSIM 081-0007; Catlogo 63-008-X una sola lnes, cooperativas de compras, y usuarios industriales que pueden comprar directamente del exportador.

Los agentes locales venden las importaciones en base a una comisin, aceptando pedidos de los compradores canadienses conforme a los acuerdos con los exportadores. La principal ventaja que se obtiene de los agentes es su conocimiento del mercado canadiense y su ubicacin fsica del mercado objetivo. Ellos pueden ofrecer garantas de produccin de pedido para permitir que los proveedores planifiquen la mano de obra y los materiales. Tambin estn ms concientes de los problemas potenciales que podran emerger al tratar de cumplir los requerimientos canadienses en lo que refiere a tamao y calidad entre otros, ypodran estar dispuestos a cooperar con los proveedores con pautas para adaptar el producto o facilitar etiquetas que ayuden a penetrar el mercado canadiense. En caso de productos industriales, la habilidad que riene para ofrecer servicios y repuestos es vital.
Los importadores y agentes con frecuencia insisten en un compromiso de exclusividad con el exportador, particularmente si ellos absorven los costos de promocin. Sin embargo, es posible que los potenciales proveedores nuevos sean sujetos a un escrutinio detallado antes de concretar el negocio. Eloos esperan obtener referencias y pedirn informacin acerca de su experiencia en exportaciones, solvencia, y otros detalles similares. Los proveedores que no presentan referencias probablemente no sern bien recibidos. De igual manera, una vez que usted haya demostrado a un potencial comprador o agente de lo que es capaz de producir y una vez que ellos hayan expresado inters en seguir adelante con la relacin, se considera normal y prudente que usted requiera referencias acerca de ellos. De igual manera, averige a quin ms y qu otros productos representan. Tome el tiempo para hacer el seguimiento de estas referencias para evitar potenciales problemas en futuras negociaciones con el importador.

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2.4

Consejos para los Exportadores

El mercado canadiense es extremadamente competitivo. Los exportadores deben tomar en cuenta que cualquier incumplimiento en el que incurran en lo que refiere a dar un servicio excelente a los compradores har que busquen inmediatamente otros proveedores. Los siguientes son algunos factores importantes para establecer su reputacin: Establezca un sitio Web que sea atractivo, fcil de navegar y con mycha informacin adems de enlaces para contactos a su correo electrnico y siempre conteste el mismo da enviando la informacin solicitada. Esto le muestra inmediatamente al comprador potencial, quien recibe muchas de estas ofertas cada semana, de lo que usted es capaz. Siempre debe incluir enlaces a su sitio Web en toda comunicacin con el comprador. Mantenga su fax siempre prendido. Canad tiene distintos husos horarios, ej.: Vancouver tiene una diferencia de tres horas menos de Toronto, la comunicacin con un comprador puede ser en horarios inusuales. Los compradores que no pueden comunicarse con el exportador rpidamente podran considerar otras fuentes de suministro. Si la informacin no est disponible, enve una nota explicativa. Indique una fecha razonable para cuando tenga lista toda la informacin y cumpla con esa fecha. El comprador toma en cuenta la muestra y cmo proces usted la solicitud de enviarla como prueba concreta de su capacidad y ejemplo de cmo usted manejara una relacin comercial potencial. Asegrese de proporcionar la muestra muy de acuerdo con la fecha solicitada y que la muestra tenga gran calidad y valor. Esto le asegura al comprador que usted es una fuente de suministro alternativa y viable. Los pedidos posteriores deben tener la misma calidad que la muestra. Sin sorpresas. Los canadienses esperan la entrega del producto que compran. Las demoras inevitables deben ser inmediatamente reportadas y justificadas ante el comprador; pdale al cobrador que acepte la demora. Proporciones informacin precisa y haga el seguimiento de ventas clave personalmente y tan pronto como sea posible. En lo que sea aplicable, incluya un certificado de anlisis del producto y fotografas de las instalaciones de produccin/procesamiento, junto con la carta de presentacin al importador. Puede ser que este certificado indique la conformidad con los requerimientos canadienses para la salud la seguridad y debe ser emitido por las correspondientes autoridades en su pas. Llegue a conocer el mercado canadiense y a su importador. Lea las publicaciones sobre el comercio y visite las ferias de exposicin y tiendas al por menor en Canad para tener una idea del mercado. Establezca contacto con empresas mercantiles o agentes de importacin ya que ellos podran ser el canal ms viable para los nuevos participantes. Contrate un agente/importador que lo represente en Canad. Si le piden derechos exclusivos para su producto, tendr que incluir una clusula en el contrato para un nivel mnimo de compras por ao. Sea flexible y solicite retroalimentacin de sus compradores en lo que refiere a su producto y la relacin comercial. Todo acuerdo oral debe ser puesto por escrito. Use ingls (o francs en Qubec) para toda la correspondencia dando informacin del producto en lo que refiere al rango, capacidades y listas de precios, cotice los precios en dlares canadienses o americanos. Finalmente...

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Registre con TFO Canad!


Si usted tiene por lo menos un ao de experiencia en exportaciones, asegrese de tomar toda ventaja de los servicios promocionales que ofrece TFO Canad gratis. Esto incluye promocin directa de su empresa y productos entre los importadores canadienses por medio de nuestro Boletn Informativo electrnico para Importaciones y lo incluye en nuestra base de datos en lnea para exportadores. Verifique con nosotros su perfil actual registrndose en nuestro sitio Web e ingresando a su Perfil del Exportador (Exporter Profile). Verifique si toda la informacin es correcta y el que haya completado con precisin el Paso 2 del proceso de registro invluyendo el ingreso de uno o ms de sus productos exportados. Tome en cuenta que a pesar que el Paso 3 dar informacin adicional como fotograas, listas de precios, etc. es opcional, recomendamos que tome el tiempo para completar este paso tambin. Si usted no est registrado con,TFO Canad vaya a www.tfocanada.ca/register.php y regstrese con nosotros completando cuidadosamente los Pasos 1 y 2, y como se mencviona anteriormente, el Paso 3 que es opcional.

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Fuentes de Informacin
Los informes de mercado de TFO Canad proporcionan listas de publicaciones, ferias profesionales y fuentes clave de informacin especficas para el sector. Algunas de las fuentes ms importantes de inters general incluyen:
OFICINA DE FACILITACIN DEL COMERCIO DE CANAD 56 Sparks Street, Suite 300 Ottawa, Ontario, Canada K1P 5A9 Tel.: (613) 233-3925 En Canad: 1-800-267-9674 Fax: (613) 233-7860 E-mail: tfocanada@tfocanada.ca Internet: www.tfocanada.ca/index.php MINISTERIO DE AGRICULTURA Y AGROALIMENTACIN DE CANAD (AGRICULTURE AND AGRI-FOOD CANADA) Sir John Carling Building 930 Carling Avenue Ottawa, Ontario, Canada K1A 0C5 Tel.: (613) 759-1000 Fax: (613) 759-6726 Internet: www.atn-riae.agr.ca AGENCIA DE SERVICIOS FRONTERIZOS DE CANAD (CANADA BORDER SERVICES AGENCY) El directorio de las oficinas de la CBSA en todo Canad se encuentra en el sitio Internet. Internet: www.cbsa-asfc.gc.ca AGENCIA CANADIENSE DE INSPECCIN DE ALIMENTOS (CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY) 59 Camelot Drive Ottawa, Ontario, Canada K1A 0Y9 Tel.: (613) 225-2342 Fax: (613) 228-6601 Internet: www.inspection.gc.ca OFICINA DE ESTNDARES GENERALES DE CANAD (CANADIAN GENERAL STANDARDS BOARD) Place du Portage III, 6B1, 11 Laurier Street Gatineau, Qubec, Canada K1A 1G6 Tel.: (819) 956-0425 Fax: (819) 956-5740 Internet: www.pwgsc.gc.ca/cgsb ASOCIACIN CANADIENSE DE ESTANDARIZACIN (CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION) 5060 Spectrum Way Mississauga, Ontario, Canada L4W 5N6 Tel.: (416) 747-4000 Fax: (416) 747-2473 Internet: www.csa.ca MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE DE CANAD (ENVIRONMENT CANADA) 70 Crmazie Street Gatineau, Qubec, Canada K1A 0H3 Tel.: (819) 997-2800 Fax: (819) 994-1412 Internet: www.ec.gc.ca MINISTERIO DE SALUD DE CANAD (HEALTH CANADA) Consumer Product Safety Bureau 123 Slater St., 4th Floor, P.L. 3504D Ottawa, Ontario, Canada K1A 0K9 Tel.: (613) 946-6452 Fax: (613) 952-3039 Internet: www.hc-sc.gc.ca ASOCIACIN CANADIENSE DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES (I.E. Canada - CANADIAN ASSOCIATION OF IMPORTERS AND EXPORTERS) 160 Eglinton Avenue East, Suite 300 Toronto, Ontario, Canada M4P 3B5 Tel.: (416) 595-5333 Fax: (416) 595-8226 Internet: www.iecanada.com MINISTERIO DE INDUSTRIA DE CANAD (INDUSTRY CANADA) Enquiry Services, Communications and Marketing Branch Second Floor, West Tower 235 Queen Street, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0H5 Tel.: (613) 947-7466 Fax: (613) 954-6436 Internet: www.strategis.ic.gc.ca CONSEJO DE MINORISTAS DE CANAD (RETAIL COUNCILOF CANADA) 1255 Bay Street, Suite 800 Toronto, Ontario, Canada M5R 2A9 Tel.: (416) 922-6678 Fax: (416) 922-8011 Internet: www.retailcouncil.org CONSEJO CANADIENSE DE ESTNDARES (STANDARDS COUNCIL OF CANADA) 270 Albert Street, Suite 200 Ottawa, Ontario, Canada K1P 6N7 Tel.: (613) 238-3222 Fax: (613) 569-7808 Internet: www.scc.ca DIRECCIN GENERAL DE ESTADSTICAS DE CANAD (STATISTICS CANADA) 150 Tunney's Pasture Driveway Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6 Tel.: (613) 951-8116 Fax: (613) 951-0581 Internet: www.statcan.ca Sitios tiles en Internet Canad Internacional: www.canadainternational.gc.ca Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional: www.acdicida.gc.ca Sociedad Canadiense de Agentes de Aduana: www.cscb.ca Fuente de Importacin: www.importsource.ca

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Referencias y Notas
Conteo de poblacin y viviendas para el censo de reas metropolitanas y censo de densidades, 2006 y 2001. 13 de marzo, 2007. Direccin General de Estadsticas de Canad, 1 de marzo, 2008. <www12.statcan.ca/english/census06/data/popdwell/Table.cfm?T=201&SR=1&RPP=150&S=10&O=D>
1 2

La ciudad de Lloydminster, Saskatchewan es una excepcin. Lloydminster utiliza el Horario de Invierno (Mountain Time) y tambin cumple con el Horario de Verano (Daylight Saving Time)

Todas las cantidades monetarias de este informe estn expresadas en dlares canadienses, y todas las estadsticas incluyendo aquellas de los cuadros fueron obtenidas de la Direccin General de Estadsticas de Canad excepto cuando se indica de otra manera.
3 4 Producto interno bruto a precios bsicos, generalidades, Anual. 3 de marzo, 2008. Direccin General de Estadsticas de Canad. 6 de marzo, 2008. . <www.statcan.ca/english/freepub/15-001-XIE/2007012/tablesectionlist.htm> 5 Comparaciones Interprovinciales - Produccin: PIB en productos del mercado per cpita, 1999-2008, Tabla 4.3. 8 de febrero, 2008. Instituto de Estadsticas de Qubec. 6 de marzo, 2008. <www.stat.gouv.qc.ca/donstat/econm_finnc/conjn_econm/TSC/index_an.htm> y <www.stat.gouv.qc.ca/donstat/econm_finnc/conjn_econm/TSC/pdf/chap4.pdf> 6 The Daily.Condiciones Econmicas Actuales. 21 de febrero, 2008. Direccin General de Estadsticas de Canad. 6 de marzo, 2008 <www.statcan.ca/Daily/English/080221/d080221g.htm> 7 Comparaciones Interprovinciales - Produccin: PIB en productos del mercado per cpita, 1999-2008, Tabla 4.2. 8 de febrero, 2008. Instituto de Estadsticas de Qubec. 6 de marzo, 2008. <www.stat.gouv.qc.ca/donstat/econm_finnc/conjn_econm/TSC/index_an.htm> y <www.stat.gouv.qc.ca/donstat/econm_finnc/conjn_econm/TSC/pdf/chap4.pdf> 8 9

The Daily. Inversin Privada y Pblica. 27 de febrero, 2008 Direccin General de Estadsticas de Canad. 6 de marzo, 2008 <www.statcan.ca/Daily/English/080227/d080227a.htm> The Daily.Estudio de la Fuerza Laboral. 27 de febrero, 2008. Direccin General de Estadsticas de Canad. 6 de marzo, 2008 <www.statcan.ca/Daily/English/080307/d080307a.htm>

10 Pronstico Econmico de la Perspectiva Canadiense a Largo Plazo: 2008. Febrero, 2008. Junta de la Conferencia de Canad. 8 de marzo, 2008. <www.conferenceboard.ca/documents.asp?rnext=2443> 11 The Daily. . Inversin Privada y Pblica. 27 de febrero, 2008 Direccin General de Estadsticas de Canad. 6 de marzo, 2008 <www.statcan.ca/Daily/English/080227/d080227a.htm> 12

Conteo de Poblacin y viviendas para censo de reas metropolitanas y censo de densidades, censos de 2006 y 2001. 13 de marzo, 2007 Direccin General de Estadsticas de Canad, 1 de marzo, 2008. <http://www12.statcan.ca/english/census06/data/popdwell/Table.cfm?T=201&S=3&O=D&RPP=150>

ndice de Precios al Consumidor por ciudad 21 de febrero, 2008 Direccin General de Estadsticas de Canad, 8 de marzo, 2008. <http://www40.statcan.ca/cgibin/getcans/sorth.cgi?lan=eng&dtype=fina&filename=econ45a.htm&sortact=2&sortf=6>
13 14 The Daily. ndice de Precios al Consumidor 19 de febrero, 2008 Direccin General de Estadsticas de Canad, 9 de marzo, 2008. <www.statcan.ca/Daily/English/080219/d080219a.htm> 15 Promedio de ingresos despus de impuestos por tipos de economa familiar (2001 a 2005). 1 de mayo, 2007. Direccin General de Estadsticas de Canad, 9 de marzo, 2008. <http://www40.statcan.ca/l01/cst01/famil21a.htm> 16 17

The Daily. Ingreso Familiar. 29 de mayo, 2007. Direccin General de Estadsticas de Canad, 9 de marzo, 2008. <www.statcan.ca/Daily/English/070529/d070529e.htm>

The Daily. Estudio Familiar de Gastos por Unidad Familiar. 26 de febrero, 2008. Direccin General de Estadsticas de Canad, 9 de marzo, 2008. <www.statcan.ca/Daily/English/080226/d080226a.htm> The Daily. Censo 2006: Edad y sexo. 17 de Julio, 2007. Direccin General de Estadsticas de Canad, 9 de marzo, 2008. <www.statcan.ca/Daily/English/070717/d070717a.htm>

18 19

The Daily. Patrimonio neto por unidad familiar seleccionando caractersticas de familia (por sexo y edad). 7 de diciembre, 2006. Direccin General de Estadsticas de Canad, 9 de marzo, 2008. <http://www40.statcan.ca/l01/cst01/famil112a.htm>
20

The Daily. Censo 2006: Inmigracin: ciudadana, idioma, movilidad y migracin. 4 de diciembre, 2007. Direccin General de Estadsticas de Canad, 9 de marzo, 2008. <www.statcan.ca/Daily/English/071204/d071204a.htm> The Daily. Permisos de Construccin. 6 de febrero, 2008 Direccin General de Estadsticas de Canad, 10 de marzo, 2008. <www.statcan.ca/Daily/English/080206/d080206a.htm>

21

22 The Daily. Censo 2006: Caractersticas de familias, estado civil, unidad familiar y vivienda. 12 de septiembre, 2007 Direccin General de Estadsticas de Canad, 10 de marzo, 2008. <www.statcan.ca/Daily/English/070912/d070912a.htm> 23 Unidades familiars privadas con nios de todas las edades, por estructura de unidad familiar, conteos 2006, para provincias y territories de Canad,. 12 de septiembre, 2007. Direccin General de Estadsticas de Canad, 10 de marzo, 2008. <http://www12.statcan.ca/english/census06/data/highlights/households/pages/Page.cfm?Lang=E&Geo=PR&Code=01&Table=2&Data=Count&Age=1&StartRec=1&Sort=2&Display=Pa ge> 24 The Daily. Viaje entre Canad y otros pases. 20 de febrero, 2008. Direccin General de Estadsticas de Canad, 9 de marzo, 2008. <www.statcan.ca/Daily/English/080220/d080220c.htm>

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