ALEMANIA

Contenido
Resumen Ejecutivo

1. Informacin General 2. Situacin econmica y de Coyuntura 2.1. Anlisis de las Principales Variables Macroeconmicas 2.2. Evolucin de los Principales Sectores Econmicos 2.3. Nivel de Competitividad 3. Comercio Exterior de Bienes y Servicios 3.1. Intercambio Comercial de Alemania con el Mundo 3.2. Intercambio Comercial de Alemania con el Per 4. Acceso al Mercado 4.1. Medidas Arancelarias y No Arancelarias 4.2. Otros Impuestos Aplicados al Comercio 4.3. Distribucin y Transporte de Mercaderas 5. Oportunidades Comerciales 5.1. Preferencias Obtenidas en Acuerdos Comerciales 5.2. Productos con Potencial Exportador 6. Tendencias del Consumidor 7. Cultura de Negocios 8. Contactos de Inters 9. Eventos Comerciales 10. Bibliografa

Gua del Mercado ALEMANIA Resumen Ejecutivo Alemania se encuentra localizada en Europa Central, su capital es Berln y es la primera economa europea. El mercado alemn en el 2009 sufri las consecuencias de la crisis econmica mundial con un retroceso de 4.7% en el PBI 1; no obstante al cierre del 2010 se recuper en 3.5% y las estimaciones para el presente ao indican un crecimiento de 2.5%. Las principales industrias de Alemania son la automocin, la electrotecnia, la ingeniera mecnica y la industria qumica. Los sectores con interesantes perspectivas son: biotecnologa, aeronutica, navegacin por satlite, informacin y comunicaciones, medio ambiente, energas renovables, medicina tcnica, productos farmacuticos, servicios, tejidos y materias sintticas. A nivel del ranking global con respecto a la facilidad de hacer negocios Alemania se ubica en la posicin veintids, mientras que el Per en la posicin treinta y seis en el 2011. La economa alemana se encuentra orientada a las exportaciones ya que ha sido el primer exportador mundial en los ltimos seis aos; en la actualidad el primer lugar lo ha cedido a China. El intercambio comercial de Alemania con el mundo ascendi a ms de US$ 2,335 mil millones en el 2010, con una balanza comercial superavitaria de US$ 202,167 millones, sus exportaciones registraron US$ 1,268 mil millones, mientras que las importaciones alcanzaron US$ 1,066 mil millones. Los principales productos importados por Alemania son maquinarias, vehculos, productos qumicos, alimentos, textiles y metales. Alemania exporta bsicamente maquinarias, vehculos, productos qumicos y equipamiento para el hogar. En el 2010, el intercambio comercial Per Alemania alcanz los US$ 2,371 millones, mostrando un aumento de 37.3% con respecto a 2009. Las exportaciones peruanas sumaron US$ 1,516 millones, mientras que las importaciones US$ 856 millones en el 2010. El 90.1% de las exportaciones peruanas a Alemania se concentran en productos tradicionales, principalmente mineros. Los principales productos no tradicionales exportados a Alemania fueron lacas colorantes, carmn de cochinilla, oxido de zinc, dems hortalizas, filetes de pescado en bloques sin piel sin espinas, conservas de esprragos, camisas de punto de algodn, entre los ms resaltantes. En el primer bimestre del 2011 las exportaciones de productos textiles a Alemania, mostraron signos de recuperacin y alcanzaron los US$ 7 millones, 62% ms que el perodo anterior. Alemania aplica las reglas de la Unin Europea (UE) que estn en vigencia para todos los pases miembros, principalmente el sistema generalizado de preferencias (SGP+), en el cual 7,200 partidas arancelarias ingresan sin arancel al mercado europeo. Los productos que se comercialicen en Alemania al igual que en el resto de la Unin Europea deben cumplir con los requisitos sobre etiquetado destinados a garantizar la proteccin de los consumidores. Dichos requisitos pretenden asegurar un elevado nivel de proteccin de la salud, la seguridad y los intereses de los consumidores, proporcionndoles informacin completa sobre el producto (contenido, composicin, utilizacin segura, precauciones especiales, informaciones especficas, etc.). Las negociaciones entre el Per y la Unin Europea para la firma del Tratado de Libre Comercio concluyeron el 28 de febrero de 2010 en Bruselas (Blgica). El Tratado consolida el

Fondo Monetario Internacional (FMI) 3

ingreso libre para productos de exportacin como esprragos, paprika y paltas, entre otros. Luego de su revisin se espera que entre en funcionamiento a inicios del 2012. Per y Alemania gozan de buenas relaciones bilaterales y polticas. Per constituye uno de los pases prioritarios en temas de cooperacin alemana en Amrica Latina y ha recibido ms de 2,000 millones de euros en el marco de la Cooperacin Financiera y Tcnica. 1. Informacin general Alemania se encuentra en Europa central. Limita al norte con el mar del Norte, Dinamarca y el mar Bltico, por el este con Polonia y Repblica Checa, por el sur con Austria y Suiza y por el oeste con Francia, Luxemburgo, Blgica y Pases Bajos. La capital es Berln. Alemania es el cuarto pas en cuanto a tamao en la Unin Europea, extendindose desde los altos picos de los Alpes en el sur a las costas de los mares Bltico y del Norte. Algunos de sus ros ms importantes constituyen el Rhin, el Elba, el Danubio y el Meno. Alemania es el segundo 2 estado ms poblado de la Unin Europea. A julio del 2011 , cuenta con una poblacin de aproximadamente 83 millones de habitantes. Sin embargo, el pas ha experimentado en las ltimas dcadas un descenso en su tasa de natalidad, as como un aumento en la esperanza de vida; siendo la tasa de crecimiento en -0.2%. La distribucin de la poblacin por edades es como sigue, el 13.3% se ubica entre los 0-14 aos, el 66.1% entre 15-64 aos y el 20.6% entre 65 aos a ms. En Alemania viven al menos 7 millones de residentes extranjeros, destacando minoras como la danesa, turca, rusa, entre otros. El idioma oficial es el alemn. Segn estimaciones, el 58.0% de la poblacin habla ingls (85.0% entre los 14 34 aos de edad), 22.0% de la poblacin habla francs. Asimismo, 7.0% habla italiano, 5.0% habla espaol y 1.6% de la poblacin habla ruso. Desde el 1 de enero de 2002, la unidad monetaria es el euro (EUR). Las equivalencias monetarias, al 19 de julio de 2010, del euro respecto al nuevo sol PEN (Per) se indican en 3 cuadro adjunto .

2 3

Fuente: CiA Factbook (estimado) Para mayor informacin: www.xe.com/ucc 4

Fecha 2011.04.08

1.00 EUR Euro 1 EUR = 4.03983 PEN

4.03983 PEN Per Nuevos Soles PEN = 0.247535 EUR

2. Situacin Econmica y de Coyuntura 2.1 Anlisis de las Principales Variables Macroeconmicas Alemania destaca como la quinta economa mundial y la primera de Europa, con un PBI de US$ 3.3 trillones y una paridad de poder adquisitivo de US$ 2.9 trillones. En el tercer trimestre del 2008, oficialmente, entr en una recesin sin embargo logr salir de esta entre el segundo y tercer trimestre del 2009. Esto se debi, en gran parte, al repunte de la fabricacin y las rdenes de las exportaciones (principalmente debido a los pedidos realizados desde fuera de la zona del euro) y a la relativamente constante demanda interna de los consumidores. As las estadsticas para el 2010 registraron un excepcional crecimiento en la economa alemana. La tasa de crecimiento del PBI fue de 0.7% en el 2008 y -4.7% en el 2009. En el 2010 registr 3.5% y, de acuerdo a los pronsticos del Fondo Monetario Internacional, el PBI de este ao llegar a 2.5%. El PIB de Alemania est por encima de la media del EU27 en un 16% aproximadamente; en tanto, se espera que la tasa de desempleo caiga al 6.6%.

Los alemanes describen a menudo su sistema econmico como una economa de mercado social, proporcionando una serie de servicios sociales y al mismo tiempo se alienta la libre competencia entre empresas. Cuadro N 1 Alemania: Indicadores Macroeconmicos Indicadores Econmicos Crecimiento real del PBI (precios constantes) (%) PBI per cpita (US$) Tasa de inflacin (%) Tasa de desempleo (%) Var. % Prom (2010-2007) 0.6 1.4 1.6 7.5 Var. % 10/09 -4.7 ---

2007

2008

2009

2010

2011*

2.8 34,590 2.3 8.4

0.7 35,666 2.8 7.3

-4.7 34,415 0.2 7.5

3.5 36,033 1.2 6.9

2.5 37,429 2.2 6.6

* Segn estimaciones del Fondo Monetario Internacional Fuente: FMI World Economic Outlook Database

Se prev que el crecimiento del PIB alcance su nivel anterior a la crisis, pero se estima que este crecimiento ser lento como se muestra en el grfico siguiente, extrado del informe econmico para Alemania realizado por el FMI.

Grfico 1 Alemania: Previsiones evolucin PIB

Fuente: GermanyTrade&Invest, FMI

Durante el 2010 se ha observado una recuperacin favorable tanto de las exportaciones como del PIB en Alemania, pero esta tendencia alcista continuar siendo inferior a la tendencia prevista antes de la crisis econmica. En el siguiente grfico se muestra las previsiones de evolucin segn el FMI para ambos factores. Grfico 2 Alemania: Tendencias del PIB y Exportaciones

Fuente: FMI Informe Alemania 2010

2.2 Evolucin de los Principales Sectores Econmicos Alemania present en el 2010 la estructura econmica propia de un pas altamente desarrollado, donde la agricultura tiene un escaso peso en el PIB (0.8%). Los principales cultivos son cereales, papas y hortalizas. El sector industrial es comparativamente ms importante que en otros pases (27.9%), pero tambin est perdiendo importancia frente al sector servicios (71.3%), tanto en tanto en ocupacin, como en generacin de valor aadido. Las principales industrias de Alemania son la automocin, la electrotecnia, la ingeniera mecnica y la industria qumica. Sectores con interesantes perspectivas son: biotecnologa,
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aeronutica, navegacin por satlite, informacin y comunicaciones, medio ambiente, energas renovables, medicina tcnica, productos farmacuticos, servicios, tejidos y materias sintticas. Entre los sectores ms dinmicos en la industria alemana sobresalen: fabricacin de medios de transporte, aparatos elctricos y electrnicos, maquinaria, productos qumicos, materiales sintticos y alimentos procesados. Los principales sectores importadores y exportadores de Alemania son: el qumico, el automovilstico, maquinara y el de tecnologa de la informacin. Adems de frutas, tejidos, juguetes y calzado. 2.3 Nivel de Competitividad En la siguiente tabla se presenta la clasificacin global de los datos de Doing Business, de la Facilidad de hacer negocios (entre 181 economas) y la clasificacin por cada tema, tanto para el Per, Alemania y para otros pases. Cuadro N 2 Ranking Doing Business 2011

Colombia

Alemania

Criterios

Facilidad de hacer negocios Apertura de un negocio Manejo permiso de construccin Registro de propiedades Obtencin de crdito Proteccin de los inversores Pago de impuestos Comercio transfronterizo Cumplimiento de contratos Cierre de una empresa
Fuente: Doing Business

22 88 18 67 15 93 88 14 6 35

36 54 97 24 15 20 86 53 110 96

39 73 32 55 65 5 118 99 150 29

43 62 68 45 72 28 46 68 68 91

26 21 19 142 46 74 55 26 7 44

30 71 105 46 46 109 27 13 29 11

El Per se encuentra ubicado en la posicin treinta y seis en el ranking global con respecto a la facilidad de hacer negocios mientas que Alemania se ubica en la posicin veintids.

Holanda

Francia

Chile

Per

Por un lado, en Alemania la cantidad de procedimientos (9) y la duracin de estos (15 das) que un nuevo empresario deber llevar a cabo para iniciar un negocio lo ubican como un pas competitivo de su regin. Por otro lado, el Per ha mejorado la duracin (27 das) de los procedimientos (6) que nuevos empresarios deben realizar para incursionar en el mundo de los negocios. 3. Comercio Exterior de Bienes y Servicios 3.1 Intercambio Comercial de Alemania con el Mundo Alemania se encuentra orientada fundamentalmente a las exportaciones ya que ha sido el primer exportador mundial en los ltimos seis aos aunque actualmente se encuentre posicionado en segundo lugar compartiendo la cabecera con China. An as, sigue siendo lder exportador en maquinaria, vehculos, qumica y equipamiento para el hogar (electrodomsticos). Al tratarse de una economa orientada a la exportacin de productos de alto valor tecnolgico, ha podido superar sus propias expectativas de crecimiento gracias a la demanda creciente de los mercados internacionales y de las economas emergentes. El mercado alemn es muy competitivo y segmentado, en l prima la calidad y la garanta de servicio. Con una de las normativas ms restrictivas de la Unin Europea, Alemania marca tendencias en estndares y normativas. Comparando el 2010 respecto al 2009, las exportaciones de Alemania subieron un 18,5% y sus importaciones un 20%. Cuadro N 3 Intercambio Comercial Alemania - Mundo Valor en millones US$ Comercio Exterior 2006 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Intercambio Comercial
Fuente: World Trade Atlas

2007 1,322,465 1,056,059 266,405 2,378,524

2008 1,448,973 1,185,536 263,437 2,634,509

2009 925,833 194,806

2010 1,066,723 202,167

Var. % Var. % Prom 10/09 3.4 4.1 -3.7 13.2 15.2 -14.1

1,109,183 907,678 201,505 2,016,860

1,120,639 1,268,890

2,046,473 2,335,613

Alemania, tercer importador mundial (por detrs de Estados Unidos y China) es un importante socio comercial de muchos pases, adems es el mercado ms importante de la Unin 4 Europea. Los tres principales pases proveedores en el 2010 son: Pases Bajos (12.5%), Francia (7.8%) y China (7.87%). Alemania importa principalmente maquinarias, vehculos, productos qumicos, alimentos, textiles y metales.

Fuente: World Trade Atlas 8

Cuadro N 4 Alemania: Ranking de Productos Importados Valor en millones US$ RK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Art. 84 85 27 87 30 39 90 72 29 88 Descripcin 2008 Reactores Nucleares, Calderas, Mquinas, Aparatos Mquinas, Aparatos Y Material Elctrico, Y Sus Par Combustibles Minerales, Aceites Minerales Y Produc Vehculos Automviles, Tractores, Velocpedos Y De Productos Farmacuticos Plstico Y Sus Manufacturas Instrumentos Y Aparatos De ptica, Fotografa O Ci Fundicin, Hierro Y Acero Productos Qumicos Orgnicos Aeronaves, Vehculos Espaciales, Y Sus Partes 153,979 124,789 168,208 101,576 45,378 39,796 31,529 44,087 32,810 26,841 2009 115,714 104,577 108,536 81,767 45,152 29,883 27,437 20,382 25,523 26,715 2010 132,858 126,588 125,744 83,460 45,327 37,320 30,885 29,339 28,730 28,347 Part .% 2010 12.5 11.9 11.8 7.8 4.3 3.5 2.9 2.8 2.7 2.7 Var.% 10/09 14.8 21.1 15.9 2.1 0.4 24.9 12.6 43.9 12.6 6.1

Fuente: World Trade Atlas

Los tres principales pases de destino de las exportaciones alemanas en el 2010 son: Francia (9.4%), Estados Unidos (6.8%) y Pases Bajos (6.5%). Con un porcentaje del 16,6%, los vehculos a motor y sus partes fueron el producto ms exportado por Alemania en 2010. La maquinaria (14,5%) y productos qumicos (9,4%) ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente, entre los artculos exportados ms importantes. Estos tres sectores suponen el 40,5% de bienes exportados. La mayor parte de las exportaciones alemanas, el 53%, son realizadas a pases de la UE-15. Los principales socios comerciales de Alemania en Europa son Francia y los Pases Bajos y fuera de ella son China y Estados Unidos, como se mencion anteriormente. Cuadro N 5 Alemania: Ranking de Productos Exportados Valor en millones US$ RK 1 2 3 4 Art. 84 87 85 30 Descripcin 2008 Reactores Nucleares, Calderas, Mquinas, Aparatos Vehculos Automviles, Tractores, Velocpedos Y De Mquinas, Aparatos Y Material Elctrico, Y Sus Par Productos Farmacuticos 277,225 246,419 148,757 64,087 2009 208,210 170,795 114,824 62,979 2010 225,387 209,048 135,029 64,724 Part.% 2010 17.8 16.5 10.6 5.1 Var. % 10/09 8.3 22.4 17.6 2.8

Fuente: World Trade Atlas 9

5 6 7 8 9 10

39 90 88 73 72 29

Plstico Y Sus Manufacturas Instrumentos Y Aparatos De ptica, Fotografa O Ci Aeronaves, Vehculos Espaciales, Y Sus Partes Manufacturas De Fundicin, De Hierro O Acero Fundicin, Hierro Y Acero Productos Qumicos Orgnicos

66,240 56,914 32,984 38,632 40,351 36,345

51,241 48,680 33,184 28,190 22,986 26,427

60,615 55,993 32,395 29,803 29,348 28,755

4.8 4.4 2.6 2.4 2.3 2.3

18.3 15.0 -2.4 5.7 27.7 8.8

Fuente: World Trade Atlas

3.2 Intercambio comercial de Alemania con Per El intercambio comercial Per Alemania en el 2010 alcanz los US$ 2,371 millones, mostrando un aumento de 37.3% con respecto al ao anterior. En el 2010 la balanza comercial Per Alemania sigui la tendencia del 2009 y mostr un supervit a favor del Per que alcanz una cifra de US$ 660 millones representando as un aumento de 84.0% al saldo registrado en 2009. En el 2010, las exportaciones peruanas a Alemania alcanzaron la cifra de US$ 1,516 millones, lo cual representa un aumento de 45.5% en comparacin con el ao anterior, en donde se obtuvo US$ 1,043 millones. Al primer bimestre del ao 2011 el intercambio comercial con Alemania present una variacin negativa de -8.6%. Mientras que las exportaciones cayeron -18.6%, las importaciones subieron 8.8%. De este modo en el primer bimestre del 2011, la balanza comercial con Alemania fue mucho menor a la del bimestre del 2010, 40 millones y 90 millones respectivamente. Cuadro N 6 Intercambio Comercial Per Alemania Comercio Exterior Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Intercambio Comercial Valor en millones US$ 2006 784 492 292 1,276 2007 936 679 257 1,615 2008 1,028 866 163 1,894 2009 1,043 684 359 1,727 2010 1,516 856 660 2,371 Var. % Prom 17.9 14.8 -16.8 Var. % 10/09 45.4 25.1 -37.3

Fuente: SUNAT: Elaboracin PROMPERU

El 90.1% de las exportaciones peruanas hacia Alemania se concentran en el sector tradicional, principalmente en el minero. Destacan las exportaciones de cobre y sus concentrados por un monto de US$ 746.30 millones, representando as el 55.2% de dicho sector. Mientras que el no tradicional representa el 9.9% de las exportaciones peruanas en el 2010, los principales sectores de este rubro son: agropecuario (US$ 44 millones), qumico (US$ 48 millones) y textil (US$ 32 millones). El sector pesquero fue uno de los sectores ms importantes
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en el 2009, sin embargo para el 2010 este sector tuvo una cada, ms no sufri una variacin relevante (-8.8%) representando as el 32.0% de las exportaciones no tradicionales. Se debi a la subida de otro sector lo cual hizo que ya no se posicionara como uno de los ms importantes en el comercio con Alemania. En el 2010 se registraron crecimientos menos significativos pero importantes en otros sectores como el de metal-mecnico (US$ 2 millones) y minera no metlica (US$ 1 milln), incrementando 50.5% y 117% respectivamente. Es interesante ver cmo el sector textil se viene recuperando e incrementa su participacin, as tenemos que en el primer bimestre del 2010 las exportaciones fueron alrededor de US$ 5 millones, mientras que en el primer bimestre del 2011 estas fueron de US$ 7 millones. Cuadro N 7 Per: Exportaciones por sectores econmicos

Valor en millones US$ SECTOR 2009 TRADICIONAL Minero Cobre Hierro Plomo Zinc Oro Estao Pesquero Harina de Pescado Aceite de Pescado Petrleo y Derivados Agrcola Caf Resto NO TRADICIONAL Agropecuario Textil Pesquero Qumico Metal-Mecnico Sidero-Metalrgico Minera No Metlica Madera y Papeles Pieles y Cueros Joyera y Orfebrera
Fuente: SUNAT: Elaboracin PROMPERU 11

2010 1,365 862 746 0 110 4 1 1 189 183 5 0 314 314 0 150 44 32 17 48 2 2 1 0 1 3

Var. % 10/09 45.7 79.6 77.7 -100.0 83.9 --110.9 -29.2 -30.7 209.8 0.0 65.1 65.1 31.3 42.1 28.7 8.8 -8.9 301.3 52.2 -62.1 77.3 -38.5 -16.3 19.9

937 480 420 0 60 0 0 0 266 265 2 0 190 190 0 106 34 30 19 12 1 6 1 1 1 2

A nivel de partidas, en el 2010 se exportaron un total de 800, lo que reflej una disminucin de 98 partidas respecto al ao anterior. De las partidas no tradicionales se exportaron 870 en el 2008, 882 en el 2009 y 779 en el 2010. Cabe resaltar que las diez partidas no tradicionales mencionadas a continuacin registran casi ochenta millones de dlares, un 52.8% del total de las exportaciones del sector no tradicional. Cuadro N 8 Per: Principales Partidas No Tradicionales exportadas a Alemania Valor en millones US$ RK Partida Descripcin 2008 1 3205000000 LACAS COLORANTES DE CARMIN DE COCHINILLA 3 2009 5 2010 22 Var. % 10/09

393.2

3203002100

CARMIN DE COCHINILLA

13

503.8

2817001000

OXIDO DE CINC (BLANCO O FLOR DE CINC) DEMAS HORTALIZAS,MEZCLAS DE HORTALIZAS,CORTADAS EN TROZOS O RODAJ.,TRITU.O PULV.,SIN FILETES DE MERLUZA EN BLOQUES, SIN PIEL, SIN ESPINAS ESPARRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN CONGELAR CAMISAS D`PTO.ALG.C/CUE.Y ABERT.DEL.PARC.P`HOMB.,D`TEJ.TEIDO D`UN SOLO COLOR INCL.BL

10

155.7

0712909000

23.2

0304291020

10

-28.3

2005600000

10

36.0

6105100051

73.3

CAMISAS D`PTO.ALG.C/CUE.Y 6105100052 ABERT.DEL.PARC.P`HOMB.,D`TEJ.C/HILADOS D`DIST.COLOR.A RAYAS 1801001900 CACAO EN GRANO DEMAS HORTALIZAS, FRUTAS Y DEMAS PART. COMEST. DE PLANTAS, PREP. O CONSERV.EN VINAGRE

42.5

-11.0

10 2001909000

36.2

Fuente: SUNAT: Elaboracin PROMPERU

De las empresas exportadoras peruanas se puede observar que slo una empresa registr una cantidad mayor a los 10 millones de dlares, pero si analizamos la tendencia podemos ver que esto no ha sido constante puesto que slo lleg a tener esta cantidad en el 2010. Por otro lado,
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vemos que un mayor nmero de empresas peruanas exporta entre US$ 1 milln y menos de US$ 10 millones, considerndose a estas como empresas medianas. Se ha visto un decrecimiento en las pequeas empresas debido a un incremento en sus exportaciones lo cual tambin explica el incremento que han registrado las medianas. Es importante analizar el micro-empresa ya que hay una cantidad significativa de empresas registradas, sin embargo podemos ver que tienen un valor no representativo del total de valor exportado. Cuadro N 9 Per: Empresas exportadoras a Alemania

Tamao de Empresa Grande Mediana Pequea Micro Total

Nmero de Empresas 2009 13 58 96 403 570 2010 1 31 85 401 518

Exportacin en Mill. US$ 2009 0 73 26 7 106 2010 10 105 28 7 150

Fuente: SUNAT: Elaboracin PROMPERU

4. Acceso al Mercado 4.1 Medidas Arancelarias y No Arancelarias Medidas Arancelarias

En cuanto a las tarifas arancelarias, Alemania tambin sigue las reglas de la Unin Europea. El comercio dentro del territorio de la UE est exento de las tarifas arancelarias. Sin embargo, cuando se ingresan mercaderas a Alemania, los exportadores deben llenar una Declaracin Intrastat. Si el pas exportador no es miembro de la UE, las tarifas arancelarias se calculan en base Ad-valorem sobre el valor CIF de las mercaderas, segn las Tarifas Arancelarias Generales. Los impuestos para pases no europeos son relativamente bajos aunque no en todos los sectores. Los productos manufacturados tienen una tasa promedio de 4.2%, sin embargo, los textiles y confecciones tienen tarifas altas y sistema de cuotas. Los alimentos procesados tienen tarifas promedios de 17.3% y numerosas cuotas tarifaras tambin. Estas medidas se efectan como mecanismo de proteccin a sus productos. Por otro lado los pases miembros de la Unin Europea otorgan al Per y a los dems miembros del CAN, sin exigir reciprocidad, el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), llamado SGP Plus, el cual tiene las siguientes caractersticas: Se otorg en 1971 por primera vez. Es rgimen comercial con estmulos para que los pases cumplan con determinados criterios ambientales, sociales y laborales.

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Es un instrumento poltico comercial no reciproco utilizado por los pases desarrollados para ayudar al desarrollo a los pases en desarrollo o menos adelantados. Buscar aumentar las exportaciones de Per, promoviendo su industrializacin y crecimiento. Se encuentra consideradas 7,200 partidas arancelarias, las cuales entran sin arancel a la UE. Tiene como fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2011.

En el cuadro N se detallan los aranceles de algunos de los principales productos importados por Alemania desde el Per y el mundo. Los aranceles aplicados a los productos representados en el cuadro son en su mayora 0% para el Per gracias al sistema generalizado de preferencias (SGP). Cuadro N 10 Alemania: Aranceles Posicin de Per Principales Arancel Preferencia como competidores NMF Arancelaria proveedor Reino Unido (21.3%) Holanda 4 6.5% 0.0% (17.7%) Austria (11.5%) Holanda (22.4%) China 1 2.5% 0.0% (7.8%) Espaa (7.1%) Holanda (27.0%) China 3 5.5% 0.0% (21.5%) Espaa (11.1%) China (29.1%) Polonia 10.2%7 0.0% (17.2%) 12.8% Holanda (8.6%) China (34.3%) Holanda 19 * * (10.9%) Noruega (7.5%) China 3 17.6% 0.0% (55.5%)

RK

Partida

Descripcin

3205000000

Lacas Colorantes de cochinilla

3203002100

Materias Colorantes De Origen Vegetal O Animal, Incluidos Los Extractos Tintreos (Excepto Los Negros De Origen Animal), Aunque Sean De Constitucin Qumica Definida; Carmin de cochinilla

2817001000

xido De Cinc; Perxido De Cinc (blanco o flor de cinc)

0712909000

Las Dems Hortalizas; Mezclas de Hortalizas cortadas en trozos o rodaj.,tritu.o pulv.,sin

0304291020

Filetes de Pescado sin piel, sin espinas; Congelados

2005600000

Esprragos preparados o conservados, sin congelar

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6105100051

Camisas d`pto.alg.c/cue.y abert.del.parc.p`homb.,d`tej.teido d`un solo color incl.bl

Camisas d`pto.alg.c/cue.y 6105100052 abert.del.parc.p`homb.,d`tej.c/hilados d`dist.color.a rayas

1801001900

Cacao En Grano

21

10 2001909000

Demas hortalizas,frutas y demas part. Comest. De plantas,prep. O conserv.en vinagre

Holanda (22.2%) Espaa (2.3%) Bangladesh (20.5%) China (14.6%) India (14.13%) Bangladesh (20.5%) China (14.6%) India (14.13%) Holanda (32.1%) Costa de Marfil (17.4%) Togo (12.4%) Turqua (22.9%) Grecia (20.5%) Holanda (15.9%)

12.0%

0.0%

12.0%

0.0%

0.0%

0.0%

10.0%

0.0%

Fuente: Market Access Map, Trade Map.

Medidas No Arancelarias

Normas de comercializacin de los productos agrcolas y de la pesca Alemania, al ser miembro de la UE cuenta con normas de comercializacin destinadas, principalmente, a los productos agrcolas y de la pesca que llegan frescos al consumidor. El Reglamento (CE) N 1234/2007 del Consejo (DO L-299 16/11/2007) crea una organizacin comn de mercados agrcolas, con disposiciones especficas para determinados productos segn diversos criterios: frescura, calibre, calidad, presentacin, mrgenes de tolerancia, etc. El Reglamento (CE) n 2406/96 del Consejo (DO L-334 23/12/1996) establece normas comunes de comercializacin para determinados productos de la pesca, que pueden determinar su clasificacin segn diversos criterios: calidad, talla o peso, envasado, presentacin y etiquetado. Produccin agrcola ecolgica En Alemania existe un sistema de produccin agrcola ecolgica que es voluntario y tiene por objeto garantizar el respeto de los mtodos establecidos en el Reglamento (CEE) n 2092/91 del Consejo (DO L-198 22/07/1991). Las normas ecolgicas permiten integrar la conservacin del medio ambiente en la agricultura y fomentar una produccin de calidad. El etiquetado
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ecolgico garantiza a los consumidores el cumplimiento de dichas normas. Asimismo la produccin y comercializacin de productos ecolgicos identificados como tales est sujeta a un procedimiento de certificacin estricto, de carcter obligatorio. Requisitos de etiquetado Los productos que se comercialicen en Alemania al igual que en el resto de la Unin Europea deben cumplir con los requisitos sobre etiquetado destinados a garantizar la proteccin de los consumidores. Dichos requisitos pretenden asegurar un elevado nivel de proteccin de la salud, la seguridad y los intereses de los consumidores, proporcionndoles informacin completa sobre el producto (contenido, composicin, utilizacin segura, precauciones especiales, informaciones especficas, etc.). La legislacin existente establece normas obligatorias de etiquetado para ciertos sectores, como por ejemplo: alimentacin, electrodomsticos, calzado, textiles, etc. . Etiquetado ecolgica europea La etiqueta ecolgica comunitaria, o logotipo de la flor, es la marca oficial de la Unin Europea para productos con el menor impacto ambiental en un amplio rango de productos. El objetivo es promover y ayudar a los consumidores a identificar aquellos bienes que contribuyen significativamente al mejoramiento en aspectos ambientales claves. La participacin en este programa es voluntaria. Esto significa que los productos pueden ser vendidos en el mercado de la Unin Europea sin el logotipo de la Flor y no hay regulaciones que obliguen aplicar la etiqueta ecolgica. El Reglamento (CE) n 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-27 30/01/2010) (CELEX 32010R0066) establece los requisitos bsicos para la concesin de la etiqueta ecolgica. Los criterios en materia de etiqueta ecolgica estn regulados especficamente por grupos de productos (textiles, calzado, productos de limpieza, electrodomsticos, artculos de papel, etc.). El smbolo de la flor puede utilizarse como instrumento de comercializacin, a travs del cual, se informa a los consumidores de que el producto posee una calidad ecolgica superior a la de otros del mismo tipo. Los fabricantes, importadores, prestadores de servicios, comerciantes o minoristas pueden solicitar la etiqueta ecolgica al organismo competente del Estado miembro de comercializacin del producto. 4.2 Otros Impuestos Aplicados al Comercio

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Al ser miembro de la Unin Europea, Alemania aplica las reglas de la Unin Europea (UE) que estn en vigencia en todos los pases miembros. A pesar de la poltica de comercio exterior bastante liberal que la Unin Europea aplica, existe una serie de restricciones, especialmente en productos agropecuarios. La Poltica Agrcola Comn (CAP) establece lo siguiente: La aplicacin de compensaciones en productos agropecuarios de exportacin e importacin, con el objetivo de favorecer el desarrollo de la agricultura dentro de la UE. Esto significa un cierto nmero de sistemas de controles y regulaciones para productos que deseen ingresar al territorio de la UE. En lo concerniente a productos genticamente modificados, los controles sanitarios para su ingreso al mercado europeo son muy rigurosos. Si se permite el ingreso de este tipo de productos, debe estar especificado en el envase. Por otro lado, est prohibida la importacin de carne de ganado vacuno con hormonas, enfermedades como encefalopata bovina espongiforme, llamado comnmente vaca loca restringe la importacin de carne y productos crnicos a travs de medidas fitosanitarias extremas a fin de asegurar la calidad de la carne que entra y circula en territorio de la UE 4.3 Distribucin y Transporte de Mercaderas Con ms de 82 millones de personas, el mercado alemn es el principal y el ms importante en Europa. La estructura de distribucin alemn se caracteriza por: Un gran nmero de tiendas independientes pequeas. Un bajo nivel de concentracin en cada sector, comparado con los principales mercados europeos (Francia, Reino Unido, Blgica). Distribucin principalmente en reas urbanas y ciudades. Bajo nmero de hipermercados. Una gran concentracin de tiendas de descuento y la importancia de ventas a distancia (orden por correo, comercio electrnico, compras por televisin).

Los canales tpicos de distribucin para acceder al mercado alemn se pueden dividir en varios niveles, un primer nivel en el que se engloba: importadores, mayoristas, distribuidores y agentes comerciales. Un segundo nivel en el cual se encuentran los minoristas, estructurados en centrales de compras, dependiendo del tipo de minorista puede tener delegaciones a nivel regional, y cubrir toda Alemania. Por ltimo se encuentra un tercer nivel mucho ms especializado, el cual generalmente se encuentra enfocado al sector gourmet o productos de gama superior. La distribucin en Alemania se divide segn los siguientes canales de distribucin: Cuadro N 11 Alemania: Canales de distribucin Canal de distribucin Comercio minorista tradicional Hipermercados especializados
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(%) 24.8 22

Cadenas de Tiendas no alimenticias Autoservicios Tiendas de descuento Supermercados Orden por correo Tiendas por departamento
Fuente: Ifo-Institut & destatis

13 11.7 11 7.9 5.8 3.8

Los tres principales grupos de distribucin de Alemania son Metro, Rewe y Edeka/Ava. Las tiendas de descuento son el principal canal en la distribucin de alimentos, registrando un crecimiento de aproximadamente 10.0% y generando el 40.0% de las ventas de alimentos totales. El crecimiento en el nmero de tiendas de descuento tales como Lidl y Aldi ha forzado a los distribuidores a una guerra de precios: riesgo de mrgenes insuficientes disminuyen la modernizacin de tiendas de descuento y el desarrollo de nuevos conceptos de distribucin. La relacin entre los distribuidores y sus abastecedores es aparentemente difcil, incluso ha llegado a ser ms tenso. Se ha desarrollado una tendencia hacia la consolidacin, y grupos tales como Karstadt-Quelle, Edeka-Tengelmann y tiendas de descuento como Wal-Mart han establecido una fuerte competencia resultando en una disminucin de los mrgenes de abastecedores. Alemania es el pas lder a nivel mundial en la organizacin de ferias y exhibiciones comerciales. Asistir a estos eventos es esencial para la empresa a fin de lograr reconocimiento, descubrir a su competencia, encontrar nuevos clientes y desarrollar fidelidad entre los clientes antiguos. Una exhibicin como punto de referencia es EUROSHOP, la principal exhibicin de distribucin minorista mundial, con casi 1500 expositores. Las ciudades, los cuales albergan las principales ferias comerciales internacionales son Kln (Colonia), Dsseldorf, Frankfurt, Hannover, Mnchen, Nrnberg, Berlin, Leipzig, Stuttgart, Hamburg y Essen. En cuanto al transporte martimo, los principales puertos son Hamburg, Rostock, Bremen y Duisburg (puerto fluvial). El aeropuerto de Frankfurt, el ms importante, asegura el 70.0% de la carga area. Los otros aeropuertos internacionales importantes son Mnchen, Stuttgart y Dsseldorf. 5 Oportunidades Comerciales 5.1 Preferencias Obtenidas en Acuerdos Comerciales El TLC de Per con la Unin Europea se termin de negociar el pasado 28 de febrero de 2010 en Bruselas (Blgica) y el 19 de mayo de 2010 se suscribi la formalizacin del cierre de las negociaciones en el marco de la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Amrica Latina, el Caribe y la Unin Europea (ALC-UE). El TLC es un acuerdo integral que involucra aspectos laborales para evitar la explotacin del ambiente. El tratado consolida tambin el ingreso libre para productos de exportacin como esprragos, pprika y platas, entre otros. Luego de su revisin se espera que entre en funcionamiento a inicios del 2012.

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Adems se han firmado diversos acuerdos bilaterales y multilaterales en la Unin Europea con los siguientes pases: Acuerdos arancelarios con Australia, Canad, Estados Unidos, Mxico y Corea del Sur. Acuerdo EU-EFTA (Asociacin Europea de Libre Comercio) del 1972 con Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Acuerdos de Asociacin Euro-Mediterrnea con Turqua, Israel, Jordania, Marruecos, Palestina, Tnez, Egipto, Lbano y Siria. Acuerdos ACP (Pases de frica, el Caribe y el Pacfico), el 95.0% de las tarifas en pases en desarrollo de frica, Islas del Caribe y el Pacfico estn en 0.0% El Acuerdo Cotonou firmado en el 2000 define el nuevo Acuerdo de Colaboracin EU-ACP. El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP): el 54.0% de las tarifas en pases en desarrollo no pertenecientes al marco ACP estn en 0.0%.

Relaciones bilaterales Per Alemania Ambos pases (Per y Alemania) gozan de buenas relaciones bilaterales y polticas. Per constituye uno de los pases prioritarios en temas de cooperacin alemana en Amrica Latina. Per ha recibido ms de 2,000 millones de euros en el marco de la Cooperacin Financiera y la Cooperacin Tcnica. Alemania es un importante socio comercial del Per, siendo proveedor de bienes de capital y comprador de materias primas y productos agrcolas de Per. Alemania importa del Per sobre todo minerales de cobre, harina de pescado, caf, plata, entre otros productos. Durante el 2009 fueron pocos los mercados emisores que muestran un crecimiento en el gasto turstico, ello debido a la crisis econmica mundial. Cabe sealar que los grandes emisores de turistas son las economas ms avanzadas del mundo, entre ellas Alemania, las cuales se han visto golpeadas por esta crisis. Adems, esto trae como consecuencia la reduccin en el ingreso de divisas de los pases receptores, como el Per El Per cuenta con una Embajada en Berln, Alemania. En el siguiente link podr encontrar informacin consular, as como tambin informacin sobre las relaciones bilaterales con este pas (economa y comercio, poltica, acuerdos, cultura, entre otros temas) y los contactos de acuerdo al rea de inters: http://html.embajada-peru.de. 5.2 Productos con Potencial Exportador Se identificaron los productos potenciales exportables a este mercado a travs de la metodologa de la CEPAL (Comisin Econmica para Amrica Latina). Esta metodologa requiere el clculo de la tasa de crecimiento y la participacin promedio estandarizadas de las importaciones de Alemania (del periodo comprendido entre 2006 y 2010). Con ambas variables se forman cuadrantes que se cruzan en el origen (0,0) y de esta forma se logra clasificar a los sectores y productos. Si ambas variables, tanto la tasa de crecimiento como la participacin, son positivas el producto se clasifica como producto estrella; si el crecimiento es positivo y la participacin negativa, el producto se clasifica como prometedor. Por otro lado, si el crecimiento es negativo y la participacin es positiva el producto se clasifica como consolidado, y en el caso en que ambos valores son negativos el producto se considera como estancado.

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A continuacin se incluye los productos potenciales del sector confecciones. Cuadro N 12: Productos potenciales en Alemania: Sector Agro Partida Descripcin 070920 Esprragos frescos o refrigerados 080610 Uvas frescas 200560 080450 080440 040291 230990 090420 080300 200190 070310 080520 180100 190219 200570 Esprragos preparados o conservados Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. Paltas (aguacates) Las dems leches sin azucarar ni edulcorar de otro modo Las dems preparaciones del tipo utilizadas para la alimentacin anima Pimientos secos, triturados o pulverizados (pimentn). Bananas o pltanos, frescos o secos. Las dems legumbres y hortalizas preparadas o conservadas en vinagre Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados Mandarinas, clementinas, wilkings e hbridos similares, frescos o secos Cacao en grano, entero o partido crudo o tostado. Las dems pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar Aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre ni cido actico Clasificacin Estancado Estrella Estancado Prometedor Prometedor Prometedor Estrella Prometedor Estrella Prometedor Prometedor Estrella Estrella Estrella Prometedor

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas del Per SUNAT, TRADE MAP Elaboracin: PROMPERU

Cuadro N 13: Productos potenciales en Alemania: Sector Pesca Partida Descripcin Clasificacin

160590 160416 160420 160414 160413 160415 160419 160510 160430

Los dems crustceos preparados o conservados Anchoas en conserva , entero o en trozos Las dems preparaciones y conservas de pescados Atunes, listados y bonitos en conserva, enteros o en trozos Sardinas, sardinelas y espadines en conserva, entero o en trozos. Caballa en conserva, entero o en trozos Preparaciones y conservas de los dems pescados enteros o en trozos. Cangrejos de mar preparados o conservados. Caviar y sus sucedneos Camarones, langostinos, quisquillas y gambas preparados o 160520 conservados.
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Prometedor Prometedor Prometedor Estrella Estancado Prometedor Prometedor Estancado Prometedor Estrella

160540 150410 230110 160411

Los dems crustceos preparados o conservados. Aceites de hgado de pescado y sus fracciones, incluso refinados Harina, polvo y pellets, de carne o despojos Salmn en conserva, entero o en trozos

Estancado Prometedor Prometedor Prometedor

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas del Per SUNAT, TRADE MAP Elaboracin: PROMPERU

Cuadro N 14: Productos potenciales en Alemania: Sector Confecciones Partida 610910 T-shirt de algodn 620342 Pantalones largos de algodn 611020 Suter de Algodn 611030 Suter de fibras sintticas 620462 Pantalones de Algodn 620520 Camisas de algodn 610990 T-shirts sintticos 620630 Blusas de algodn 620293 Abrigos de fibras sintticas 621210 Sostenes (Corpio) 610510 Polo shirt de Algodn 610610 De Algodn 611120 De Algodn
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas del Per SUNAT, TRADE MAP Elaboracin: PROMPERU

Descripcin

Clasificacin Prometedor Estrella Estrella Estrella Prometedor Estrella Estrella Estrella Estrella Prometedor Estrella Prometedor Estrella

6. Tendencias del Consumidor En 2010, el sector alimentos y bebidas no alcohlicas representa el cuarto tem de mayor importancia, detrs de vivienda, transporte y otros productos y servicios. Este sector represent el 11.5% del gasto del consumidor alemn en 2000 y 11.4% en 2005 y 2007 y se estima en 11.3% en 2015. Esta disminucin se ha presentado debido a que los consumidores son cautelosos en cuanto al alza de los precios y asumen que la calidad de los alimentos no vara mucho entre los puntos de venta. Por lo tanto, la compra de alimentos y bebidas no alcohlicas se ha incrementado en las tiendas de descuento como Aldi y Lidl y las grandes cadenas minoristas como Penny y Plus, los cuales ofrecen alimentos a bajos precios.
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La participacin del gasto en vestimenta y calzado ha disminuido de 6.0% del gasto total del consumidor en 2000 a 5.4% en 2005, 5.2% en 2007 y se estima para el 2010 y 2015, 4.9% y 4.4% respectivamente. Cuadro N 15 Alemania: Gasto del consumidor 2000-2015 (Billones de Euros) Rubro Alimentos y bebidas sin alcohol Bebidas alcohlicas y tabaco Vestimenta y calzado Vivienda Art. del hogar y servicios Art. salud y servicios mdicos Transporte Comunicaciones Ocio y recreacin Educacin Hoteles y catering Otros productos y servicios TOTAL
Fuente: Euromonitor

2000 148.6 45.2 78.2 299.6 101.8 53.3 177.3 32.2 130.4 8.9 73.9 143.4 1,292.80

2005 149.8 46.7 70.3 318.1 91.2 59.6 177.7 36.7 124.5 9.1 69.1 157 1,309.80

2007 150 46.7 68.3 322.8 88.8 61.3 176.3 37.7 124.2 9 68 158.1 1,311.10

2010 145.3 45.4 62.5 321.2 81.5 62.9 169.6 39.8 118.8 8.8 64.4 158.7 1,278.70

2015 151.3 47.7 59.4 349.9 78.2 71.4 173.6 44.8 121.1 9.1 64 173.1 1,343.60

7. Cultura de Negocios Comunicacin Intercultural En tiempos de globalizacin la comunicacin intercultural se ha convertido en una herramienta bsica para los negocios que se realizan entre personas de diferentes grupos culturales. La capacidad intercultural es la habilidad de comunicarse de forma ptima con personas de otras culturas teniendo en cuenta las necesidades bsicas para tener xito: entendimiento del comportamiento de los otros as como su forma de pensar. Consejos para negociar en Alemania Tomarse el tiempo para conocer algo sobre la cultura de un pas, antes de hacer negocios, es una muestra de respeto y suele ser profundamente apreciada. Aquellos que comprenden la cultura tienen ms oportunidad de desarrollar relaciones de negocios exitosas y de largo plazo. Siempre es mejor vestirse elegante que demasiado informal. Por lo general los alemanes son muy conservadores en su vestimenta. Casi todos los hombres de negocios usan trajes oscuros,
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camisas blancas y corbatas de colores claros. Las mujeres se visten con trajes de pantaln o vestidos de colores no muy llamativos, con pocos accesorios y maquillaje. Las personas se saludan dndose la mano, firme y brevemente, al ser presentadas a un alemn. Normalmente se usa la forma de usted hasta que la contraparte le pide el t. Se recomienda saludar a la gente siempre aadiendo su nombre. La puntualidad es muy importante en Alemania. Se debe llegar a tiempo a todas las citas. El hecho de llegar algunos minutos tarde puede ser un insulto para un ejecutivo alemn. Las citas se deben hacer con suficiente antelacin. Preferiblemente una o dos semanas antes de la fecha se debe avisar por telfono y un mes antes si se hace la invitacin por correspondencia. No se acostumbra pautar citas para el viernes en la tarde, dado que algunas oficinas cierran a partir de las 2:00pm. En cuanto a invitaciones de negocio, stas normalmente transcurren como almuerzo o cena en un restaurante. Es recomendable elegir un lugar de buena reputacin y es comn que quien invita pague la cuenta. A los alemanes no les gustan las exageraciones. Trate de asegurarse de tener datos suficientes a la hora de hacer algn reclamo. La toma de decisiones corporativas por parte de los alemanes es bastante rpida. Debido a que cualquier propuesta es examinada cuidadosamente por varios ejecutivos, no trate de acelerar el proceso. Las negociaciones son serias, los alemanes no aprecian el humor cuando se trata de negocios. La privacidad es muy importante para los alemanes. Las puertas se suelen mantener cerradas, tanto en la oficina como en la casa. Se debe tocar la puerta y esperar a ser atendido. Tome en cuenta que a los alemanes en general no les gusta ver invadido su espacio personal, as que mantenga la distancia con los socios de negocios. No olvide concentrarse durante la negociacin en los puntos clave y no mencione asuntos personales. Como los alemanes son muy organizados y les gusta planificar, sea puntual y respete los horarios. Segn un estudio publicado por Ernst & Young sobre el atractivo del espacio econmico europeo, ste confirma que Alemania es el principal lugar de negocios en Europa y el sexto en todo el mundo. Alemania adems presenta una tendencia adicional positiva ya que es un pas que despierta gran atractivo en los mercados emergentes, por lo que se est convirtiendo en la principal regin de las inversiones empresariales extranjeras. Alemania, es un importante socio comercial de muchos pases, adems es el mercado ms importante de la Unin Europea. Casi todos queremos ser activos en este mercado, y en su mayor parte, casi todo el mundo ya est. Por esta razn, existe una dura competencia entre muchos y semejantes productos y servicios. Este hecho no slo conduce a un aumento de la presin para diferenciar la calidad de los productos y caractersticas, pero tambin aumenta la importancia de cmo una empresa se presenta a s mismo en el mercado alemn. Requiere observar las adaptaciones especficas al mercado, la forma de presentacin, el diseo, los productos complementarios, los tamaos, los envases y el etiquetado, etc. 8. Contactos de Inters Ministerio Alemn de Relaciones Exteriores http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Startseite_node.html
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Oficina Federal de Estadsticas http://www.destatis.de/e_home.htm Cooperacin Econmica y Desarrollo Alemn http://www.bmz.de/de/index.html Ministerio de Finanzas http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/BMF__Startseite/node.html?__nnn=true

9. Eventos Comerciales Anuga, Colonia 08-12 Octubre 2011 Fruit Logistica, Berln 08-10 Febrero 2012 Biofach, Nuremberg 15-18 Febrero 2012 MC Barzone 24-25 Mayo 2011

10. Bibliografa The Federation of International Trade Associations Fondo Monetario Internacional (FMI) Euromonitor Revista Economa y Negocios Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria Centre of Intercultural Competente Doing Business CIA, The World Factbook Ministerio de Relaciones Exteriores del Per World Trade Atlas Market Access Map.

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