UNNOBA CARRERA: INGENIERA AGRONMICA Asignatura: Realidad Agropecuaria Ings. Agrs. Torchelli, J.C.; Buono, A.; Cabral, S.

I - INTRODUCCIN A LA REALIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO

Unidad N 2: Importancia econmica del sector agropecuario y agroindustrial. Valor total de las
exportaciones argentinas y proporcin correspondiente al sector. El mercado interno y externo. Caractersticas de los principales productos exportados y destino de las ventas externas. Importancia econmica del sector agropecuario y agroindustrial Un modo de comenzar a visualizar la importancia econmica del sector agropecuario y agroindustrial (SAA) es el de valorar su aporte al Producto Bruto Interno (P.B.I.) nacional. Al observar el Cuadro 1, surge una primera apreciacin relativamente modesta si la compara con lo que aporta el sector de la industria manufacturera y ms an con lo que aporta el sector servicios (transporte, bancos, electricidad, etc.) lo que de alguna manera desmitificara aquella expresin popular que habla acerca de que este pas vive del campo. Al analizar la dinmica de los ltimos aos, puede apreciarse all el proceso de desindustrializacin que vivi el pas, reflejado en el descenso de la participacin relativa del sector de la industria manufacturera y el importante crecimiento del sector servicios, que al cierre del ao 2004 registraban una participacin del 24 y 65% respectivamente, siendo para ese ao, de un 11% la participacin del sector que nos ocupa. El cierre del ao 2006 muestra una participacin prcticamente equivalente del SAA y un saludable repunte de la industria manufacturera local en desmedro del sector servicios. Vale decir que el PBI argentino viene creciendo a razn de un 9% anual desde hace aproximadamente 5 aos, a efectos comparativos, el P.B.I. de China, el gran pas asitico, no ha parado de crecer en los ltimos 15 aos a razn de un 7 / 9 % anual y, los pases desarrollados en general, crecen a un ritmo de un 5 % anual. Cuadro 1
Importancia Econmica del Sector Agropecuario y Agroindustrial PBI NACIONAL AO 2007 (actualizacin INDEC Marzo 2008) Sector Mill. U$s % Servicios 121.223 53,00% Industria 82.340 36,00% Agricultura 25.160 11,00% Total 228.723 100,00%
P.B.I. NACIONAL 11,00% Industria 36,00% 53,00% Agricultura Servicios

Para posicionar a la Argentina, podemos deducir considerando una poblacin de 38 Mill. Hab., un P.B.I. argentino de 6019 U$s./hab./ao, que podemos relativizar con los 27.000 U$s./hab./ao de Estados Unidos con una poblacin de 300 Mill.hab., con los ms de 30.000 U$s./hab./ao de los pases ms ricos, caso Noruega, Suecia, Finlandia, Suiza Austria, con los 22.000 U$s./hab./ao de un importante pas como Alemania, con los 450 U$s./hab./ao de uno de los pases ms pobres del mundo como Bolivia. De todos modos, el progreso de la mano de las polticas econmicas implementadas desde la dcada de 1980 ha acentuado las desigualdades entre los pases, y si bien el ingreso promedio de la Europa de los Quince en 2002 trepaba a los 28.000 U$s/hab./ao, el 90% de la poblacin mundial promediaba para entonces un ingreso anual inferior a 5.000 U$s./hab.1
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Cuando el progreso acenta las desigualdades. El Atlas de Le Monde Diplomatique 2006. Realidad Agropecuaria AP-02. Revisado 0. Fecha de Vigencia: 28-03-07 Pgina 1 de 8

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Ahora bien: Los pases invierten en Ciencia y Tecnologa porque son desarrollados? Los pases son desarrollados porque invierten en Ciencia y Tecnologa? En el ao 2004, de los 97.000 Mill.$ de gastos totales del estado nacional, tan slo 920 Mill.$ (0,9%) fueron destinados a Ciencia y Tecnologa, de los cuales 200 Mill.$ (0,2%) correspondieron al INTA (Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria). Los pases desarrollados destinan entre un 2 a un 4% de su P.B.I. a Ciencia y Tecnologa. Valor total de las exportaciones argentinas y proporcin correspondiente al sector Si bien al comenzar se observaba una participacin si se quiere moderada del sector agrcola en lo referido al P.B.I., donde no queda lugar a dudas de su importancia superlativa es en el rubro exportaciones, al que aport en el ao 2007 un 53% del total. Asimismo es importante consignar que estos 55.000 Mill. U$s representan tan slo el 0,4% de las exportaciones mundiales siendo nuestra poblacin el 0,6% de la poblacin mundial (6500 Mill. Hab.). Cuadro 2
Valor Total de las Exportaciones Argentinas y Proporcin correspondiente al Sector EXPORTACIONES TOTALES AO 2007 (actualizacin INDEC Marzo 2008) Sector Mill. U$s. % Agricultura 29.150 53,00% Industria 16.500 30,00% Combustible y Energa 9.350 17,00% Total 55.000 100,00%
EXPORTACIONES TOTALES Agricultura 17% 30% 53% Combustible y Energa Industria

Y dentro de este contexto, tal como lo marca el Cuadro 3, se destaca el Complejo Soja aportando el 55% del total de exportaciones del sector Agricultura, o lo que es lo mismo, un 29% del total de las exportaciones argentinas. Es probable que este ao la soja supere el 30% de las exportaciones. Cuadro 3

EXPORTACIONES SECTOR AGRICULTURA AO 2006 (estimado Marzo 2007) Sector Mill. U$s. % Complejo Soja 13.650 55,30% Resto Exportaciones S.A. 11.032 44,70% Total 24.682 100,00%

EXPORTACIONES S.AGRICULTURA 45% Complejo Soja 55% Resto Exportaciones S.A.

Por su gran importancia entonces, porque ya sabemos que ocupa el 54% de la superficie con cultivos de cosecha en el pas y ahora conocemos que aporta el 55% del total de las exportaciones del sector agricultura, es que se vuelve necesario conocer a que nos referimos cuando hablamos del Complejo soja, y para hacerlo es importante introducir el trmino crushing, o lo que es lo mismo, introducirnos en la industria transformadora de la soja, de gran importancia regional si consideramos que esta Universidad funciona a 110 km. de la ciudad de Rosario, y en ella se concentra el 70% de la industria aceitera nacional.
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PROCESO AGROINDUSTRIAL SOJA (CRUSHING)

LIMPIEZA

QUEBRADO

FIN QUEBRADO

SI

Separacin de la cscara

NO

GRANO SIN CSCARA

Molienda de la cscara

ACONDICIONAMIENTO

PELLETIZACIN

LAMINADO

ALMACENAMIENTO

EXPANDIDO

DESPACHO

EXTRACCIN POR SOLVENTE

ACEITE CRUDO

HARINA

DESGOMADO

LECITINA

NO ALMACENAMIENTO
CALIBRADO OK

ALMACENAMIENTO

DESPACHO SI ALMACENAMIENTO

DESPACHO

DESPACHO

HARINA DE SOJA

ACEITE DE SOJA

LECITINA DE SOJA

PELLET DE SOJA

Bisang, Gutman, Roig, Rabetino. La oferta tecnolgica de las principales cadenas agroindustriales en el MERCOSUR ampliado-2000. Realidad Agropecuaria AP-02. Revisado 0. Fecha de Vigencia: 28-03-07 Pgina 3 de 8

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Como puede apreciarse en el diagrama, el principal cultivo del pas, la soja, luego de ser retirado del campo, ingresa a un proceso agroindustrial que transforma su producido en distintos sub-productos, a saber y segn el esquema, harina de soja, aceite de soja, lecitina de soja y pellet de soja. Adems, debe considerarse la soja que se comercializa como grano (sin transformar), la que se utiliza como semilla y finalmente de este proceso agroindustrial queda un residuo con alto contenido de hexano (solvente utilizado en la extraccin), que entra nuevamente al crushing para obtener un aceite de segunda calidad, generalmente destinado al mercado domstico. Por esta razn entonces, es que desmenuzaremos la importancia, en este caso de la soja, en funcin de los diferentes sub-productos que componen su complejo. El Cuadro 3 nos mostraba que segn las estimaciones de Marzo 2007, es decir con la cosecha an no concluida, el Complejo soja exportara a razn de Mill. U$s.13.650, veamos entonces a partir del siguiente Cuadro, de qu manera lo hara: Cuadro 4
COMPLEJO SOJA 2006 Semillas Mercado Interno Residuo Industrial Granos Mercado Externo Harinas Aceites
Produccin Nacional Exportacin (Fsica) Sub-Productos TOTAL Exportacin (Econmica) Sub-Productos TOTAL Exportacin (Precios considerados) Sub-Productos TOTAL Mill. Tn. Mill. Tn.

% 8,2 91,8
100,0

1,3 2,3 10,1 24,2 6,0

3,6 40,4
44,0

% 24% 61% 15%

100%

Granos Harinas Aceites

10,1 26,1 6,5

42,7 Mill. U$s

24% 76%
100%

% 19% 48% 33%

100% Mill. U$s

Granos Harinas Aceites

2580,6 6512,5 4557

13650,1 Mill.Tn.

19% 81%
100% U$S/Tn 255 250 700

Granos Harinas Aceites

10,1 26,1 6,5

42,7

2580,6 6512,5 4557

13650

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El Cuadro 4 nos muestra que el 97% de la soja producida en el pas, valor estimado en 44 Mill. Tn. para la campaa analizada, es destinada a exportacin. Tambin nos muestra que el porcentaje mayor (76%) es transformado y ya veremos la importancia de esto en Unidades posteriores, y que este porcentaje se eleva an mas (81%) si hacemos la consideracin en trminos econmicos en lugar de fsicos, debido fundamentalmente al valor agregado que se logra con la transformacin y que el cuadro refleja al mostrar los precios considerados. De todos modos, los indicadores de esta campaa muestran una atipicidad en este sentido, y es que el precio del grano (sin transformar) se ubica por encima de la harina (transformada). Esto tiene que ver fundamentalmente con la dependencia de este juego comercial de grandes y sobre todo pocas, empresas multinacionales que controlan esta primera transformacin y luego el conjunto de las transacciones internacionales, lo que ha llevado a la gran contradiccin de que siendo los terceros productores mundiales de soja y no registrando prcticamente consumo interno, en ocasiones importemos soja. Cabe reflexionar entonces acerca de que si el 61% del volumen exportado es como harina de soja, y por esta se obtiene un precio inferior al del grano sin transformar y, como veremos mas adelante, el 80% de ese harina es destinada a la Unin Europea fundamentalmente para la elaboracin de alimentos balanceados, porqu no se fomenta esta agroindustria o directamente se transforma en carne vacuna o porcina?. Las respuestas a este tipo de preguntas que irn surgiendo a lo largo del curso nos remitirn directamente y en numerosas ocasiones a la Poltica de Estado. El Mercado Interno y externo Como sabemos, nuestro pas se caracteriza por poseer una diversidad enorme de producciones agrcola-ganaderas, y como vimos en tems anteriores, el sector destaca por su participacin en las exportaciones. Pero como no todo lo que se produce se exporta, es importante analizar la composicin de los destinos de algunas de las producciones ms importantes, en primer lugar en cuanto al mercado domstico y el mercado externo, para luego entrar en el detalle de los destinos de las ventas externas. En el Cuadro 5 podremos apreciar algunas de las producciones ms importantes argentinas y su participacin relativa en el mercado interno. Como ya habamos visto, es muy bajo el % de soja que se comercializa en el pas, a la que podramos acompaar con el trigo, el maz o la miel, otros tres productos cuyo destino principal es el mercado externo. Por el otro lado, productos como la carne vacuna, la leche, los ctricos, las peras y las manzanas, se caracterizan por registrar un consumo interno superior al de la exportacin, quedando en una situacin intermedia el girasol, que prcticamente se comercializa en partes iguales entre ambos mercados.

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Cuadro 5
AO 2004 Produccin Nacional N Producto Soja Trigo Carne Vacuna Cant. (Tn.) 37.000.000 15.000.000 2.800.000 Mercado Interno Productos y Sub-Prod. Semillas 1 2 3 Residuo Industrial Harinas Fresca y procesada Cant. (Tn.) 2.000.000 2.000.000 4.000.000 10,8 Total %

5.000.000 5.000.000 33,3 2.400.000 2.400.000 85,7 2.500.000 2.500.000 800.000 200.000 1.600.000 2.000.000 50,0 400.000 750.400 1.072.000 80,0 321.600 2.140.000 2.140.000 79,3 6.000.000 33,3

Maz

5 6 7 8 9 10 11

Girasol Leche Ctricos Peras Manzanas Miel Otros

Alimentos Balanceados Consumo en Chacra Molienda Hmeda (aceite, 18.000.000 alcohol, azcar) Molienda Seca (Polenta, Corn Flex) Torta de Aceite(al.bal.etc) 4.000.000 Aceite Leche fluida 1.340.000 Derivados industriales 2.700.000 903.000 Fruta fresca, Jugos, etc.

Fruta fresca 446.600 580.000 64,2 Derivados industriales 133.400 Fruta fresca 164.680 567.000 358.000 63,1 Derivados industriales 193.320 65.000 Envasada 7.600 7.600 11,7 (Caa de azcar, algodn, vinos, yerba mate, uvas, aceitunas, frutas secas, flores, lanas, cueros, maderas, etc.)

Caractersticas de los principales productos exportados y destino de las ventas externas Para el ao mencionado, los principales productos exportados eran los que a continuacin se presentan y si bien nos detendremos ms en detalle en Unidades posteriores, es importante comenzar a visualizar cules se comercializan con cierto nivel de transformacin y cules se exportan sin transformar. De destacar en este sentido entonces la soja como harina y como aceite, la carne vacuna que con distintos procedimientos pasa por la industria, y el girasol que se vende todo como aceite. En el otro extremo, casi el 70% de las producciones de trigo y maz exportadas como grano, sin nivel alguno de transformacin y aproximadamente el 90% de la produccin nacional de miel exportada sin siquiera fraccionar, suponen a priori una gran prdida de oportunidades ya sea en lo referido al valor agregado, a la generacin de empleo a la diversificacin de la oferta.
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Cuadro 6
Produccin Nacional N Producto Soja Trigo Carne Vacuna Cant. (Tn.) 37.000.000 15.000.000 2.800.000 Productos y Sub-Prod. Harinas Granos Aceites Granos Enfriada Congelada Procesada Cuota Hilton AO 2004 Mercado Externo Cant. (Tn.) Total % Mill. U$s. 9010 1400 1300 % 50,0 7,8 7,2 % Acu. 50,0 57,8 65,0

1 2 3

21.000.000 8.000.000 33.000.000 89,2 4.000.000 10.000.000 10.000.000 66,7 200.000 100.000 400.000 14,3 70.000 30.000

Maz

18.000.000

Granos

12.000.000 12.000.000 66,7

1200

6,7

71,6

5 6 7 8 9 10 11

Girasol Leche Ctricos Peras Manzanas Miel Otros

4.000.000 1.340.000

Aceite

2.000.000 200.000 32.000 36.000 336.000 224.000 300.000 23.000 200.000 9.000 58.000

2.000.000 50,0 268.000 560.000 323.000 209.000 57.400 20,0 20,7 35,8 36,9 88,3

1120 540 224 156 91 80 2899 18020

6,2 3,0 1,2 0,9 0,5 0,4

77,9 80,9 82,1 83,0 83,5 83,9

Leche fluida Quesos Otros derivados Limn 2.700.000 Naranja-Mandar. Fruta fresca 903.000 Derivados ind. Fruta fresca 567.000 Derivados ind. 65.000 A granel

(Caa de azcar, algodn, vinos, yerba mate, uvas, aceitunas, frutas secas, flores, lanas, cueros, maderas, etc.) TOTAL

16,1 100,0 100,0

En el siguiente cuadro, podremos apreciar a cuan variados son los destinos de nuestros principales productos exportados, destacndose la Unin Europea como gran comprador de nuestra harina de soja e India y China como grandes compradores de nuestro aceite de soja. Brasil es nuestro principal comprador de trigo y el maz se comercializa en un mercado muy atomizado.

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Cuadro 7
AO 2004 Destino de las ventas externas Productos y Mill. Destino Exp. (Tn.) U$s/Tn Sub-Prod. U$s. Pases Unin Europea 21.000.000 5200 247,6 Harinas Asia y otros destinos Unin Europea Granos 8.000.000 1600 200,0 China India y China Aceites 4.000.000 2200 550,0 Resto del mundo (Espaa, frica y Amrica Latina) Brasil Granos 10.000.000 1400 140,0 Resto Amrica Latina Enfriada 200.000 UE, M. Oriente y A. Central Congelada 100.000 Asia, frica y A. Latina 1300 3250,0 Procesada 70.000 EEUU y Mxico Cuota Hilton 30.000 UE, Espaa, Alemania Espaa, Brasil, M. Oriente y frica Granos 12.000.000 1200 100,0 Resto del mundo (45 pases) Unin Europea Aceite 2.000.000 1120 560,0 Lejano Oriente (Japn, corea, etc.) Argelia Leche 200.000 Venezuela Brasil 540 2014,9 Estados Unidos Quesos 32.000 Mxico Otros derivados 36.000 Unin Europea Limn, Naranja, 560.000 224 400,0 Rusia Mandarina Brasil Rusia Fruta fresca 300.000 Brasil 156 520,0 Italia Estados Unidos Derivados ind. 23.000 Holanda Rusia Fruta fresca 200.000 Brasil 91 455,0 Holanda Derivados ind. 9.000 Blgica Estados Unidos A granel 58.000 80 1379,3 Unin Europea (Alemania) TOTAL 15111 100,0

Producto

Soja

% 80 20 50 50 70 30 70 30 50 25 17,5 7,5 30 70

Trigo Carne Vacuna Maz Girasol

4 5

Leche

27 22 10 22 19 30 12 10 21 19 17 11 9 22 16 15 12 50 30

Ctricos

Peras

Manzanas

10

Miel

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