BNDES - Setor Têxtil

Ana Cristina Rodrigues da Costa rico Rial Pinto da Rocha*
* Respectivamente, gerente e estagirio do Departamento de Bens de Consumo, Comrcio e Servios da rea Industrial do BNDES. Os autores agradecem a colaborao de Abidack Raposo Correa (assistente tcnico-administrativo do Departamento de Bens de Consumo, Comrcio e Servios) e as contribuies dos representantes das empresas visitadas e da Associao Brasileira da Indstria Txtil (Abit).
SETOR TXTIL E CONFECES
PANORAMA DA CADEIA PRODUTIVA TXTIL E DE CONFECES E A QUESTO DA INOVAO
Resumo
Ao longo dos anos 2000, o Brasil tem perdido competitividade e mercado no setor txtil e de confeces. Apesar de um forte crescimento do consumo mundial de txteis e confeccionados, a participao do pas no comrcio mundial declinou de 0,7%, em 1997, para 0,3%, em 2007. Alm disso, houve acirramento da competio global, tendo em vista o crescimento exponencial dos produtos asiticos no comrcio internacional, em especial da China. Nessa conjuntura, tornou-se fundamental para a sobrevivncia das empresas da cadeia txtil e de confeces desenvolver estratgias competitivas diferenciadas, baseadas na utilizao da inovao tecnolgica como um instrumento relevante para insero no mercado mundial.
Nesse contexto, o presente estudo tem por objetivo apresentar um resumido panorama nacional e internacional da cadeia produtiva txtil e de confeces na dcada de 2000, enfocando a necessidade de desenvolver atividades inovativas como um instrumento fundamental para a estratgia competitiva das empresas dessa cadeia produtiva no Brasil.
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Panorama da Cadeia Produtiva Txtil e de Confeces e a Questo da Inovao
m setembro de 2000, foi lanado o estudo Panorama do setor txtil no Brasil e no mundo: reestruturao e perspectivas [Gorini (2000)], que trouxe um abrangente olhar sobre a competitividade da cadeia txtil e de confeces (doravante cadeia TC), identicando seus gargalos e perspectivas. Naquele momento, a cadeia TC respondia por 14% dos empregos gerados na indstria brasileira e realizou, ao longo da dcada de 1990, importantes investimentos em modernizao e expanso. A participao no comrcio mundial de TC representava 0,7%, sendo as exportaes do elo txtil a parcela mais relevante, apesar de o elo confeces apresentar o maior crescimento em termos do valor mundial exportado. Os gargalos na cadeia TC brasileira, conforme Gorini (2000), eram os seguintes: Com relao grande parcela das empresas: ausncia de parcerias estratgicas, de redes integradas de empresas, tanto no varejo quanto com fornecedores, para desenvolvimento de novos produtos, aquisio de matrias-primas etc.; baixa informatizao e ausncia de sistemas de quick response; diculdades para produzir em lotes menores e pouca agilidade; comercializao ineciente, pequena equipe de vendas e inexperincia no mercado internacional; e baixos investimentos para o desenvolvimento de produto e design. Com relao aos segmentos especcos: confeco: baixos investimentos em modernizao tecnolgica. A grande informalidade prejudicava a ecincia produtiva, reduzindo o tamanho das empresas e a capacidade de investimento; bras/lamentos qumicos: as escalas eram consideravelmente baixas e o uxo de produo descontnuo em grande parte das plantas industriais instaladas no pas; havia problemas de abastecimento das principais matrias-primas e elevados custos de transporte; muitas empresas abandonaram os investimentos na rea txtil, em funo de sua baixa rentabilidade.
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 29, p. 159-202, mar. 2009
Introduo
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Passados oito anos, vericou-se que os gargalos no foram superados e que a participao do Brasil no comrcio mundial de TC caiu para 0,3% em 2007, apesar do crescimento do consumo global no perodo. Contudo, a importncia da cadeia TC permanece, j que em 2007 respondeu por 17,3% dos empregos gerados na indstria de transformao brasileira. O presente estudo atualiza o panorama da cadeia e enfoca a necessidade de desenvolver atividades inovativas como um instrumento fundamental de sua estratgia competitiva.
As empresas devem procurar substituir produtos velhos, diversicar a gama de produtos oferecidos e melhorar constantemente o desempenho dos mesmos. Para isso devem desenvolver novas tecnologias ou melhorar e adaptar, de maneira criativa, tecnologias existentes s necessidades de produo da empresa. Deve-se inovar tambm nos processos, para ser mais competitivos na reduo de custos, no aumento da qualidade, na melhoria das condies de trabalho, na preservao do meio ambiente e na produtividade da empresa como um todo [MBC (2008)].
Este estudo est dividido em trs sees, alm desta introduo e das consideraes nais. Na primeira seo, apresentase o panorama internacional da cadeia TC, com a descrio de sua estrutura produtiva e das estratgias competitivas. A segunda seo mostra o panorama da cadeia TC brasileira, discutindo a insero do Brasil no comrcio internacional e as principais mudanas ocorridas na ltima dcada no pas. A terceira trata da questo da inovao na cadeia, apresentando os movimentos globais e o perl das empresas com atividades inovativas no Brasil, por meio da anlise da Pesquisa Industrial de Inovao Tecnolgica (Pintec) de 2005, realizada pelo IBGE, e de visitas realizadas em empresas.
Panorama
Internacional da Cadeia Txtil e de Confeces
Estrutura da Cadeia Produtiva
cadeia produtiva TC formada por diversos segmentos industriais que so autnomos, cuja interao, porm, fundamental para a sua organizao. Como descrito pela anlise setorial do Valor Econmico, a estrutura da cadeia a seguinte:
Os negcios do setor se iniciam com a matria-prima (bras txteis), sendo transformada em os nas fbricas de ao, de onde seguem para a tecelagem (que fabrica os tecidos planos) ou para a malharia (tecidos de malha). Posteriormente, passam pelo acabamento para nalmente atingir a confeco. O produto nal de cada uma dessas fases a matria-prima da fase seguinte. (...) Na etapa nal, os produtos podem chegar ao consumidor em forma de vesturio ou de artigos para o lar (cama, mesa, banho, decorao e limpeza). Alm desses usos tradicionais, os tecidos
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Figura 1
Estrutura da Cadeia Produtiva Txtil e de Confeces
Fonte: Elaborao do BNDES.
tambm podem ser destinados ao uso industrial (ltros de algodo, componentes para o interior de automveis, embalagens etc.) [Valor Econmico (2006)].
H ainda a interface com a indstria qumica, dada a necessidade de insumos qumicos para diversos tipos de tratamento desde as bras at os bens acabados, e a indstria de bens de capital, tendo em vista as mquinas e equipamentos que perpassam toda a cadeia. A Figura 1 apresenta o uxograma resumido da estrutura produtiva da cadeia txtil e de confeces.
A produo mundial da cadeia TC pode ser medida pelo consumo industrial de bras e lamentos, que passou de 59,7 milhes de toneladas, em 2000, para 71,7 milhes de toneladas, em 2006.
A Produo Mundial
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At 1990, o consumo de bras naturais era superior ao de qumicas, mas essa relao vem se invertendo. Entre 1990 e 2000, o consumo de bras qumicas aumentou 81% e o de bras naturais, apenas 20%. J entre 2000 e 2006, os aumentos foram de 29% e 8%, respectivamente. Em 2006, do total consumido no mundo, 62% foi de bras qumicas (sintticas e articiais), conforme apresentado no Grco 1.
Grfico 1
Consumo Mundial de Fibras Txteis
Fonte: Iemi (2008).
A acelerao da integrao dos mercados mundiais e o aumento da concorrncia internacional, com a progressiva reduo das barreiras tarifrias e outras salvaguardas internacionais de comrcio, acarretaram reduo nos preos dos artigos TC, bem como mudanas na organizao mundial da produo. Acentua-se a tendncia de deslocamento de parcela signicativa da produo de artigos da cadeia TC dos pases desenvolvidos (Estados Unidos, Unio Europeia e Japo) para pases emergentes da sia, Leste Europeu, Norte da frica e Caribe. O incentivo fundamental para esse deslocamento a busca por re-
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duo de custos de produo, principalmente relacionados mode-obra.1 A produo mundial de txteis2 foi de cerca de 68 milhes de toneladas em 2006, com base no consumo mundial de bras e lamentos desse mesmo ano. A China (incluindo Hong Kong) foi a principal produtora mundial, respondendo por 43,4% da produo mundial, seguida por Estados Unidos (7,9%), ndia (7,1%), Paquisto (6,1%) e Taiwan (2,7%). Considerando somente a produo de vesturio, segmento no qual o custo da mo-de-obra varivel fundamental na competitividade, os trs principais produtores mundiais esto localizados na sia China/Hong Kong (43,5% do total produzido), ndia (6,3%) e Paquisto (3,7%). Nesse contexto, as empresas dos pases desenvolvidos orientam cada vez mais sua produo na direo das etapas com maior valor agregado da cadeia, como design, organizao da produo e marketing. So polos orientadores da moda mundial e buscam competir pela diferenciao de produtos e pela conquista de nichos especcos de mercado. Esse comportamento segue tambm uma tendncia dos consumidores de busca por roupas com marcas e signicados especcos, e no somente preos baixos. Dessa forma, aumenta signicativamente a importncia dos desejos e limites nanceiros do consumidor nal como guia fundamental da estratgia competitiva de mercado.
Em 2006, o comrcio internacional de produtos da cadeia TC atingiu o montante de US$ 530 bilhes, um aumento de 50% em relao a 2000 e de 150% em relao a 1990. Em termos do valor total comercializado, mantm-se o crescimento do segmento vesturio em propores maiores que os txteis, dado o maior valor agregado de seus itens. Entre 1990 e 2006, o crescimento do segmento de vesturio foi de 188%, enquanto o dos txteis foi de 109%, conforme o Grco 2.
O Comrcio Internacional
Conforme Boletim n 29 do Instituto de Estudos e Marketing Industrial (Iemi), de agosto de 2008, o custo da mo-de-obra no setor de confeces, em dlar/hora, apresenta os seguintes valores nos pases: Itlia 20,05; Estados Unidos 16,92; Brasil 3,27; China (interior) 0,55; Vietn 0,46; e Bangladesh 0,28. 2 Inclui os, lamentos, tecidos, malhas, artigos da Linha Lar, especialidades e confeccionados.
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Grfico 2
Comrcio Internacional de Txteis e Vesturio
Fonte: Iemi (2008).
Em 2006, a China respondia por 27,2% do total das exportaes mundiais de artigos TC, seguida por Hong Kong (8%), Alemanha (6,5%) e Itlia (5,7%). Em relao s importaes, os Estados Unidos so o maior comprador global, respondendo por 20,1% do total mundial. No segmento vesturio, os pases desenvolvidos respondiam por 80% do total consumido em 2006. Os Estados Unidos representavam 26,6% das importaes, seguidos por Alemanha (8,4%) e Japo (7,7%). Considerando somente os txteis, a liderana tambm dos Estados Unidos (11% das importaes mundiais), mas a China aparece como o segundo maior importador (7,4% do total), pois, apesar de ser a maior produtora mundial de algodo, precisa importar essa bra em larga escala para atender a sua crescente demanda interna. Um fator relevante para o crescimento da China no comrcio internacional foi o m do Acordo de Txteis e Vesturios (ATV) em 2005, quando foram abolidas restries quantitativas s importaes de artigos TC. As exportaes chinesas para o mundo passaram de 8% do total exportado, em 1995, para 25%, em 2006.
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A China o principal player global no mercado TC internacional. Segundo Rangel (2008), a elevada competitividade da cadeia TC chinesa pode ser explicada da seguinte forma:
A indstria txtil stricto sensu uma indstria de baixa tecnologia, no havendo fortes barreiras entrada. A tecnologia difundida e disponvel no mercado mundial. Entre as empresas lderes dos diferentes pases, no h um distanciamento tecnolgico radical. Por essa razo, os dois insumos do processo produtivo mo-de-obra e matria-prima desempenham um papel crucial na denio da competitividade dessa indstria. A mo-deobra, na China, superabundante e de baixo custo. No caso das matrias-primas, algodo e polister, a China tambm goza de uma situao privilegiada, principalmente no que diz respeito ao polister. Alm disso, produz domesticamente mquinas txteis de ltima gerao.
Alm disso, a cadeia TC chinesa moderna, fruto de altos investimentos ( China foram destinadas 70% das mquinas vendidas no mundo nos ltimos anos), e integrada, alm de controlar determinadas etapas do processo produtivo e possuir sistemas de nanciamento para a comercializao. A China tambm tem adotado uma poltica extremamente agressiva para a conquista de mercados externos. A estratgia a da concorrncia via preos, com exportao de grandes volumes de produtos padronizados, porm no necessariamente de baixa qualidade. Por exemplo, empresas com marcas reconhecidas internacionalmente pelo padro de qualidade compram mercadorias produzidas ou instalam suas fbricas em territrio chins, caso da francesa Pierre Cardin, que em 2006 j possua 34 fbricas no pas. Esse crescimento chins fomentou a criao de novos mecanismos de defesa das indstrias nacionais, principalmente nos pases desenvolvidos, tais como manuteno de elevadas tarifas para importao, adoo de barreiras no-tarifrias (medidas trabalhistas e ambientais) e adoo de aes anti-dumping. H tambm os acordos comerciais bilaterais que procuram garantir parcerias estratgicas e acesso diferenciado aos mercados dos pases desenvolvidos.
O processo de liberalizao do comrcio na cadeia TC, com o consequente acirramento da concorrncia internacional, redeniu as estratgias competitivas das empresas. Conforme Rangel (2008), com o processo de reestruturao, as etapas de produo se autonomizam para se ajustar s novas condies de mercado e aproveitar as vantagens oferecidas, o que conduz a uma fragmentao da cadeia. As empresas, em qualquer elo da cadeia, passam a
Estratgias Competitivas e Reestruturao da Cadeia Produtiva
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importar livremente e, dependendo dos preos relativos, recorrem s importaes, em vez de produzir ou adquirir no mercado domstico. Essas mudanas aumentaram a relevncia das atividades na ponta da comercializao e do papel das marcas na determinao das tendncias de mercado, com o aumento do nmero de colees lanadas por ano, o que exige uma resposta rpida das estruturas a montante da cadeia.3 Cada vez mais a marca, o marketing, os canais de distribuio e de comercializao tornam-se elementos cruciais nas estratgias das empresas. Monteiro Filha e Santos (2002) descrevem os modelos de organizao de empresas vigentes na cadeia TC mundial: Produtores com Marca: empresas cujas operaes eram verticalizadas (da compra de tecidos at a comercializao), que foram gradualmente mudando o foco para as atividades mais a jusante na cadeia, como design, marketing e comercializao, contratando parte da produo. Tais empresas buscam tendncias e gostos dos consumidores e utilizam intensivamente os recursos propiciados pelas novas tecnologias de informao. Podem ter papel importante no relacionamento com as empresas fornecedoras de bras e insumos qumicos, no desenvolvimento de novas bras e tecidos para as confeces. Os exemplos mais emblemticos mundialmente so a americana Levi Strauss & Co. e a europeia Benneton. Comercializadores com Marca: suas competncias esto focadas em design e comercializao, e as atividades produtivas so totalmente subcontratadas. Nesse caso, o subcontratado deve ter as competncias necessrias para fornecer os produtos de acordo com as especicaes do comercializador, que, em geral, cria sistemas de auditagem para certicao da qualidade e testa o produto em condies laboratoriais. Um exemplo a americana Liz Clairborne. Varejistas: so as grandes redes de distribuio (supermercados, hipermercados e redes especializadas do varejo de roupas), que privilegiam empresas de confeco que adotem estratgias de padronizao, alta escala e preos baixos. Essas empresas concentram-se nas funes de gesto de marcas e negociao com fornecedo3 Essa tendncia de mudanas rpidas na moda, conjugada diferenciao do produto, crucial para impedir a invaso de produtos asiticos, pois a velocidade das mudanas e a distncia fsica dos centros de consumo dicultam a chegada desses produtos em tempo hbil para ainda estarem na moda.
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res; casos tpicos so as americanas The Gap e Victorias Secret e as europeias C&A e Marks & Spencer. Com relao s estratgias competitivas da cadeia TC, Prochink (2002) as dividiu por grupos de pases da seguinte forma: 1. Os pases desenvolvidos buscam: inovaes tecnolgicas ao nvel da cadeia (gesto de fornecedores), produtos (ampliao do contedo tecnolgico) e processos (automao e escala); inovaes mercadolgicas, com maior conformidade moda e reforo das marcas comerciais, procurando manter seu papel como contratantes responsveis pela marca e pelo desenho; dentro de cada elo, especializao em segmentos mais intensivos em capital; e entre elos, transferncia para pases vizinhos de processos produtivos em que so menos ecientes. 2. Os pases em desenvolvimento mais bem-sucedidos na cadeia desejam: empregar as mesmas tcnicas que os desenvolvidos, seguindo de perto com custo mais baixo as inovaes tecnolgicas e tendncias comerciais que se consolidam; transferir processos produtivos em que so menos ecientes para pases vizinhos ou vizinhos de seus mercados de exportao; direcionar esforos para aumentar o grau de autonomia frente aos compradores, passando de fornecedores de empresas OEM4 para vendedores dos seus prprios desenhos e, se possvel, das prprias marcas. 3. Os pases em desenvolvimento com menor renda per capita pretendem: ampliar sua participao na produo das etapas mais intensivas em mo-de-obra, integrando-se a cadeias internacionais de produo e comercializao;
4
Original equipment manufacturer fornecedor de pacote completo.
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aprimorar paulatinamente produtos e processos, de forma a aumentar o valor dos produtos vendidos e evitar que a produo se desloque para concorrentes; criar base empresarial e expandir suas empresas, possivelmente valendo-se da concorrncia entre compradores no mercado internacional para aumentar seu grau de autonomia, passando de montadores para empresas que vendem seus produtos em regime de OEM. O Brasil, contudo, no se encaixa em nenhum desses grupos, por ser um participante menor no comrcio internacional da cadeia TC, como veremos a seguir.
Retrato da
Cadeia no Brasil
A Posio do Brasil no Comrcio Internacional
Brasil o sexto produtor mundial de txteis e confeccionados e respondeu por cerca de 2,5% da produo em 2006. Contudo, no que tange ao comrcio mundial, encontra-se na 46 posio entre os maiores pases exportadores e na 43 entre os maiores importadores. Considerando-se somente o segmento vesturio, o mais dinmico do comrcio mundial da cadeia TC, o pas cai para a 69 posio entre os pases exportadores e a 51, entre os importadores. O Brasil um pas produtor/consumidor, cuja maior parte da produo se destina ao mercado interno. De acordo com Rangel (2008), o comportamento das importaes e exportaes brasileiras obedeceu ao comportamento da taxa de cmbio e da grande expanso do comrcio internacional na ltima dcada. As exportaes cresceram entre 2000 e 2005, em decorrncia da expanso da demanda mundial, apesar da valorizao cambial iniciada em 2004. J as importaes declinaram de 2000 a 2002 e s voltaram a crescer com a valorizao cambial, conforme Grco 3. Aps cinco anos com supervits, a balana comercial brasileira apresentou dcits em 2006 (US$ 31 milhes), 2007 (US$ 640 milhes) e 2008 (US$ 1,4 bilho), em funo da manuteno da valorizao do Real no perodo e do m do ATV em 2005. Os principais produtos da pauta de exportao nacional so de bras naturais (alm do algodo puro), tais como tecidos planos e a Linha Lar, ao passo que os principais produtos importados so os lamentos de polister e os tecidos planos sintticos.
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Grfico 3
Balana Comercial Brasileira de Produtos Txteis e Confeccionados
Fonte: Abit (2008).
O principal destino das exportaes brasileiras5 a Argentina, com 27,5% do total exportado em 2007, seguida pelos Estados Unidos, com 26,2%. Se dividirmos as exportaes por segmentos, os Estados Unidos so o principal destino de vesturio, meias e acessrios e txteis para o lar, sendo superados pela Argentina somente nos manufaturados txteis.6 Vale ressaltar, porm, que o ranking dos parceiros comerciais brasileiros foi diretamente inuenciado pelo m do ATV, pois, at 2005, os Estados Unidos eram o principal destino das exportaes. Com o m das cotas, a China ganhou boa parte do mercado americano, diminuindo a participao das empresas brasileiras no pas. Assim, o Brasil ampliou sua participao com a Amrica Latina, para onde foram destinadas, em 2006, 53,4% das exportaes, sendo 31,3% para o Mercosul. Com relao s importaes,7 a China a principal parceira comercial do Brasil, com um crescimento exponencial na pauta brasileira. Segundo Mendes (2007), em 1989 a China no integrava a lista dos dez maiores exportadores para o Brasil, em 1994 passou a ocupar o stimo lugar (3,7%), em 1995 sua participao j era
5 6
Excluindo-se as bras. Inclui lamentos, os ados, linhas de costura, tecidos planos, malhas e especialidades. No constam bras e confeccionados. 7 Conforme dados do Iemi (2008), excluem-se desse valor as bras.
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de 7,0% e, em 2004, chegou a 17,7%. Com o m do ATV e a valorizao do real, ampliou-se signicativamente sua participao no mercado brasileiro, chegando a 23,7% em 2005. Em 2007, atingiu 34,8%, sendo que, no segmento de maior valor agregado (vesturio, meias e acessrios), a participao chega a 53,7%. O Brasil tem supervit nas transaes com bras naturais (graas competitividade do algodo nacional), porm h um elevado dcit nas transaes envolvendo bras qumicas, especialmente as feitas de polister, conforme o Grco 4.
Grfico 4
Comrcio Exterior por Natureza das Fibras (2007)
Fonte: Iemi (2008).
O resultado demonstra que esse gargalo da indstria brasileira est se agravando, pois a produo nacional de bras qumicas, conforme Viana et al. (2008), tem se mantido estvel nos ltimos vinte anos, enquanto a produo mundial duplicou no mesmo perodo. A oferta desse tipo de bra no pas restrita, pois, alm de a produo nacional ser insuciente, h uma elevada proteo contra sua importao. O Brasil consome mais bras naturais do que qumicas, mas a tendncia de aumento do consumo de bras qumicas j est ocorrendo. Segundo dados do Iemi (2007a), a participao dos os articiais e sintticos importados no consumo aparente nacional cresceu de 4,3%, em 2000, para 34,2%, em 2006.
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Vericou-se ainda que a deteriorao do saldo comercial brasileiro nos ltimos anos est nos segmentos os/linhas, malhas e vesturio, nos quais o peso do consumo de bra qumica est aumentando (os/linhas e malhas8) e as peas podem ser padronizadas (vesturio)9.
A cadeia TC brasileira representou, em 2007, 5,5% do faturamento total da indstria de transformao nacional10 e 17,3% do total de empregos gerados. A cadeia engloba cerca de 30 mil indstrias e gera 1,6 milho de empregos diretos. Conforme o Grco 5, o volume de produo total de txteis, medido pelo consumo de os e lamentos, foi de 1,77 milho de toneladas, e o faturamento bruto foi de US$ 41 bilhes. Entretanto, o volume de produo no setor no apresentou crescimento absoluto entre 1999 e 2007, pois, apesar do aumento signicativo entre 1999 e 2000, h um declnio nos trs anos seguintes, com retomada do crescimento somente em 2004. Em 2007, o volume de produo total era ainda inferior ao pico de 2000. O aumento de 73% da receita de vendas entre 1999 e 2007 teve inuncia das oscilaes na taxa de cmbio. Entre 2006 e 2007, enquanto o crescimento da produo foi de apenas 2,1%, o crescimento da receita de vendas foi de 25%, por conta da apreciao cambial do real no perodo. O consumo mdio de TC no Brasil, por sua vez, cresceu signicativamente entre 1995 e 2007, quando a mdia por habitante passou de 8,7 kg para 11,6 kg. Essa mdia ainda est bastante distante do consumo mdio dos pases desenvolvidos, de cerca de 25 kg na Europa e 35 kg nos Estados Unidos. O aumento na demanda no foi acompanhado pela elevao da produo mdia por habitante, que se manteve em torno de 9,0 kg/habitante. Essa diferena entre a demanda e a produo local tem sido suprida pelas importaes.
Dimenses e Relevncia
Entre 2003 e 2007, a importao de tecidos de malha sinttica ou articial passou de US$ 8 milhes para US$ 247 milhes. 9 Entre 2003 e 2007, a importao de vesturio de malha e tecido plano aumentou de US$ 89 milhes para US$ 449 milhes. 10 Conforme Iemi (2008), dados preliminares e que no incluem indstria extrativa mineral e construo civil.
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Grfico 5
Produo e Receita de Vendas da Cadeia TC no Brasil
Fonte: Abit (2008).
Distribuio Regional da Produo e do Consumo

Produo
Uma caracterstica da cadeia TC brasileira a existncia de polos regionais de produo. Os principais, divididos por estado, so os seguintes: So Paulo: destaca-se como o mais importante centro produtor, alm de ser o centro intelectual e nanceiro da indstria, pois concentra os principais ativos intangveis (moda, marketing etc.) e o controle das atividades produtivas nacionais. Na cidade de So Paulo, est o varejo de luxo, com lojas nacionais (Zoomp, Forum, Rosa Ch) e internacionais (Louis Vuitton, Giorgio Armani, Hugo Boss), alm das duas maiores concentraes nacionais de confeces e lojas atacadistas, os bairros do Brs e Bom Retiro. Outro polo importante do estado a cidade de Americana, que apresenta elevado desenvolvimento tecnolgico e especializada na produo de tecidos articiais e sintticos. Rio de Janeiro: merecem destaque as cidades de Nova Friburgo, principal polo produtor de lingerie do pas e sede da empresa alem Triumph, e Petrpolis, especializada em malharia e roupas de inverno. Santa Catarina: o Vale do Itaja, cuja principal cidade Blumenau, um dos polos txteis mais avanados da
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Amrica Latina e o centro brasileiro com maior insero no mercado internacional, sendo o principal exportador nacional de artigos de malha e linha lar. Cear: com a tendncia de deslocamento regional das grandes empresas, estimulada por incentivos scais e de infraestrutura fornecidos pelo governo estadual, o estado vem aumentando sua relevncia no cenrio nacional. Vale destacar a forte presena de empresas verticalmente integradas, especialmente no ramo de tecidos denim e em os de algodo. Teve incio nos anos 1990 um processo de deslocamento regional das grandes empresas da cadeia,11 cujos principais motores foram a busca por mo-de-obra mais barata12 e os incentivos scais e creditcios oferecidos pelos estados do Nordeste. Essa desconcentrao industrial ocorreu com mais intensidade nas etapas intensivas em mo-de-obra e com baixa utilizao de tecnologia. As etapas de concepo e planejamento estratgico da cadeia continuam concentradas no Sudeste, com destaque para So Paulo.13 Ao longo dos anos 2000, o Sudeste continuou perdendo participao na produo nacional, mas foi o Sul que se destacou em termos de crescimento, conforme o Grco 6. Segundo a Abit, esse crescimento estimulado pelos incentivos scais oferecidos na regio (Santa Catarina, por exemplo, aplica ICMS da ordem de 3%), pela disponibilidade de linhas de crdito dos bancos regionais (BRDE) e pela proximidade dos centros consumidores. Houve tambm crescimento em direo ao Centro-Oeste, mas sua participao ainda muito pequena (passou de 1,4%, em 2003, para 1,9%, em 2007), o que mostra a busca das empresas por maior proximidade com a produo de algodo (competitiva e em expanso na regio). Como se pode observar na Tabela 1, a maior parte das unidades fabris instaladas permanece nas regies Sudeste e Sul, desde ao at confeco, na qual tambm est concentrada cerca de 80% da mo-de-obra empregada.
11 O grupo Vicunha, por exemplo, transferiu parcela signicativa de sua produo para o estado do Cear. A empresa fechou ou transferiu, nos ltimos dez anos, nove unidades fabris. Alm disso, a Coteminas, a Karsten e a Marisol tambm abriram fbricas no Nordeste. 12 Rangel (2008) informa que o custo nal da mo-de-obra em So Paulo de R$ 1.575,00/ms, valor 125% superior ao pago no Nordeste. 13 Vale ressaltar que as diculdades de transporte e outros custos associados logstica precria dicultam essa desconcentrao industrial. Segundo ABDI (2008), apenas 50% das rodovias federais esto em condies normais de trfego.
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Grfico 6
Distribuio Regional da Produo
Fonte: Elaborao do BNDES, com base em dados do Iemi (2008).
Entre 2000 e 2007, houve queda no nmero de unidades instaladas do elo txtil em todas as regies, principalmente por causa da reduo do nmero de malharias, exceo da Regio Sul. No elo de confeces, houve crescimento em todas as regies, com destaque para as Regies Sul e Centro-Oeste, exceo da Regio Norte.
Tabela 1
Unidades Fabris e Nmero de Empregados por Regio

UNIDADES FABRIS INSTALADAS 2000 2007 % Total em 2007 2000 NMERO DE EMPREGADOS 2007 % Total em 2007
Txtil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Confeccionados Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste
4.463 57 408 2.817 1.101 80 18.797 402 2.587 10.852 4.151 805
4.473 38 327 2.475 1.554 79 23.276 186 3.228 12.568 5.903 1.391
100,0 0,8 7,3 55,3 34,7 1,8 100,0 0,8 13,9 54,0 25,4 6,0
339.238 3.591 47.660 200.356 80.851 6.780 1.233.156 12.641 165.750 735.645 257.933 61.187
341.438 4.372 45.841 174.713 109.935 6.577 1.223.862 8.254 191.527 625.917 341.385 56.779
100,0 1,3 13,4 51,2 32,2 1,9 100,0 0,7 15,6 51,1 27,9 4,6
176
A Regio Sul, em ambos os elos, foi a que mais aumentou o nmero de empregos, no perodo, em todos os segmentos da cadeia. A Regio Sudeste, ao contrrio, apresentou a maior queda, em especial nos segmentos malharia, ao e confeco, apesar de ainda concentrar a maior parcela da mo-de-obra empregada.
O consumo de TC no Brasil cresceu em funo do aumento de renda ocorrido no perodo,14 mas ainda bastante concentrado. Em 2007, 50% do consumo estava no Sudeste, 19% no Nordeste e 16% no Sul. O consumo concentra-se tambm nas cinquenta maiores cidades do pas, que respondem por cerca de 45% do consumo nacional. Em relao ao consumo por classe social,15 o Iemi (2007b) mostra que, enquanto a populao brasileira tem um perl socioeconmico centrado nas classes C e D (68% da populao), a principal fatia do mercado consumidor para os artigos de vesturio e Linha Lar est nas classes B e C, que respondem por 70% do consumo nacional. A classe A (6% da populao) a terceira maior fatia do mercado, com 18% do consumo nacional. O segmento feminino adulto representa 41% do mercado e o infantil, 32%. A liderana do segmento feminino deve-se ao alto volume de produo de alguns artigos com vida til curta (calcinhas e meias-calas), alm da maior variedade de artigos consumidos. Finalmente, quanto aos principais canais de distribuio da produo de vesturio, meias e acessrios, dados do Iemi (2007a) mostram que o nmero de lojas dedicadas predominantemente comercializao desses artigos girava em torno de 105 mil em 2006. As grandes lojas especializadas (tais como Renner e C&A) respondiam por 24,2% do total distribudo, e as pequenas lojas independentes, com grande presena em reas residenciais e cidades de menor porte, respondiam por 21,4%. Vale ressaltar tambm que a maioria das lojas est concentrada no Sudeste (51%).
Consumo
A cadeia TC brasileira majoritariamente formada por pequenas e mdias empresas, apresentando elevado grau de concorrncia
Estrutura Empresarial
14 A renda mdia per capita no Brasil cresceu 21,2%, de acordo com Iemi (2008), passando de R$ 11.149, em 1995, para R$ 13.515, em 2007. 15 O Iemi adota a seguinte classicao: classe A (acima de 26 salrios mnimos mensais); B (de 11 a 25 sm); C (de 5 a 10 sm); D (de 3 a 4 sm) e E (at 2 sm).
177
e baixos ndices de concentrao industrial. O porte mdio das empresas diminui medida que se caminha para o nal da cadeia. O segmento de bras e lamentos o mais oligopolizado, controlado por grandes empresas (principalmente na produo de bras sintticas), em sua maioria de origem estrangeira, dada a necessidade de investimentos em equipamentos de alta tecnologia e da importncia de economias de escala. No elo nal da cadeia, preponderam pequenas empresas, intensivas em mo-de-obra e majoritariamente de capital nacional, muitas das quais operam na informalidade (tributria e/ou trabalhista).
Tabela 2
Nmero de Empresas e Empregados por Segmento (2007)

SEGMENTO EMPRESAS NMERO DE EMPREGADOS
Txtil Fiaes Tecelagens Malharias1 Beneciamento Confeccionados Vesturios Meias e Acessrios Linha Lar Outros Total
2
4.473 417 596 2.511 949 23.276 20.070 1.043 1.199 964 27.749
341.438 78.318 101.102 122.138 39.880 1.223.862 1.034.332 45.352 102.590 41.588 1.565.300
Fonte: Elaborao do BNDES, com base em dados do Iemi (2008). 1 Inclui tricotagem. 2 Artigos tcnicos e industriais.
Entre 2003 e 2007, houve aumento de 13,3% no volume de mo-de-obra empregada no elo txtil e de 6,7% em confeco e no nmero de empresas (14,3% no elo txtil e 31% em confeco). Entretanto, o nmero mdio de empregados por empresa declinou de 66,8, em 2003, para 56,4, em 2007, em especial em confeces, que apresentou queda de 18%, contra 0,8% no elo txtil. Assim, verica-se que houve grande pulverizao das empresas de confeco: somente em 2007, das 20 mil empresas de vesturio, 16 mil tinham de 5 a 19 funcionrios. Essa pulverizao ocorre porque o processo produtivo relativamente fcil e o investimento inicial baixo, o que leva existncia de muitas empresas de pequeno porte e com alto grau de informali-
178
dade.16 Alm disso, segundo empresrios do setor, h elevada carga tributria aplicada cadeia TC17 e entrada de produtos contrabandeados e/ou produzidos com padres trabalhistas e tributrios bastante diferenciados do Brasil. Assim, caso a empresa opere em pequena escala, mais vantajoso ser informal, para no comprometer a receita com pagamento de impostos e manter competitividade frente aos produtos oriundos de prticas desleais de comrcio. Esse grau de informalidade gera uma competio espria entre as empresas formais e informais, o que diculta ainda mais a obteno de crdito e deprecia a qualidade do posto de trabalho. Esse tipo de organizao industrial acarreta ainda problemas na cadeia de fornecimento das empresas brasileiras, gerando um produto/servio de baixa qualidade e dicultando a programao eciente ao longo da cadeia, o que diminui a competitividade das empresas no pas. Por isso, as empresas lderes no Brasil tm optado pela verticalizao da produo (at o varejo) a m de minimizar tais incertezas.
A tendncia dos investimentos no setor nas ltimas duas dcadas foi de aquisio de mquinas e equipamentos, especialmente na dcada de 1990, em funo da abertura do mercado brasileiro competio internacional.18 Entre 2000 e 2007, o investimento anual em mquinas e equipamentos oscilou entre US$ 400 milhes e US$ 600 milhes, atingindo seu pico em 2007. O montante total investido no perodo foi de US$ 4,7 bilhes, conforme Grco 7. A predominncia de investimentos em mquinas importadas vem se intensicando nos ltimos anos, uma vez que praticamente no h mais produo nacional de mquinas para a cadeia. A Alemanha o principal pas de origem das importaes brasileiras de mquinas, respondendo, em 2007, por 22% do total importado. Entretanto, verica-se o crescimento signicativo da China, que em 2000 era o 11 pas de origem das importaes de mquinas, em 2006 despontou entre os quatro maiores e, em 2007, chegou ao segundo lugar do ranking.
Investimentos Realizados
16 Fontes do mercado estimam a existncia de 40 a 60 mil confeces no pas, se contarmos as empresas informais. 17 Segundo a anlise setorial do Valor Econmico (2006), 54% das vendas lquidas da cadeia TC so consumidas em impostos. 18 Na dcada de 1990, foram investidos US$ 6 bilhes em mquinas. Para mais detalhes, ver Gorini (2000).
179
Grfico 7
Investimentos em Mquinas
Fonte: Iemi (2008).
No perodo de 2003 a 2007, os maiores investimentos em mquinas importadas foram para latrios, teares e mquinas de costura, somando cerca de US$ 1,8 bilho. Desse total, 22% foram para mquinas no segmento de ao, 22% para tecelagem e 24% para confeco. Nos demais segmentos, os gastos giraram em torno de 10% cada (malharia, beneciamento, artigos tcnicos). Contudo, foram estes ltimos segmentos que apresentaram o maior crescimento do valor investido no perodo (artigos tcnicos, 189%; malharia, 33%; e beneciamento, 24%; contra um crescimento mdio em torno de 13% para ao e tecelagem). A exceo o elo de confeces, cujo investimento mdio cresceu 43%.
Tabela 3
Pases de Origem das Importaes de Mquinas da Cadeia TC

2000 Pases Em US$ Mil Part. % Pases 2006 Em US$ Mil Part. % Pases 2007 Em US$ Mil Part. %
1 2 3 4
Alemanha Itlia Japo Sua Total
150.866 91.310 53.913 52.147 452.683
33 20 12 12 100
Alemanha Itlia Japo China Total
164.873 61.838 51.915 50.691 461.170
36 13 11 11 100
Alemanha China Itlia Japo Total
114.641 90.014 73.351 61.262 510.471
22 18 14 12 100
180
Esse crescimento, exceo do segmento de malharia, tem relao com o aumento do nmero de empresas instaladas, que foi de 113% no segmento de artigos tcnicos, 109% em beneciamento e 31% em confeco.19 As empresas de malharia, por sua vez, diminuram 6% no perodo, embora ainda detenham o maior nmero de empresas instaladas do elo txtil (56% em 2007). Nesse caso, o crescimento dos investimentos pode estar relacionado necessidade de aumentar a competitividade frente entrada dos produtos asiticos de malha no pas. Entretanto, quando se compara a idade mdia do parque de mquinas instaladas apresentado por Gorini (2000) com os dados atuais do Iemi (2008), v-se que o parque industrial envelheceu. Conforme a Tabela 4, a idade mdia do parque industrial havia diminudo de forma relevante entre 1990 e 1999, mas, em 2007, a idade mdia das mquinas aumentou de maneira preocupante.
Tabela 4
Parque de Mquinas Txteis 1990, 1999 e 2007

PRINCIPAIS MQUINAS INSTALADAS (Em Nmero de Mquinas) 1990 1999 2007 1990 IDADE MDIA (Em Anos) 1999 2007
Fiao Fusos Rotores Tecelagem Tear de Pina Tear a Jato de Ar Tear a Jato de gua Tear de Projtil Malharia Circular Retilnea Kettensthul Raschel Confeco Costura Reta Overloque Interloque Corte 332.483 243.737 11.955 24.653 355.849 286.912 14.754 32.391 425.512 346.610 18.553 39.644 9,6 8,3 6,2 8,4 2,3 2,5 1,8 2,2 10,4 10,8 10,3 9,4 5.750 36.613 509 8.097 6.449 36.175 1.322 7.993 9.963 39.765 1.394 8.060 9,8 10,3 9,6 8,4 7,3 4,4 3,2 3,5 8,9 10,7 9,4 13,7 17.541 1.610 53 4.163 25.684 6.526 254 5.420 29.106 8.602 361 5.882 9,7 3,9 1,0 8,6 6,1 1,0 1,0 6,7 12,3 9,2 14,5 13,0 9.420.174 171.945 5.523.233 292.284 4.800.330 331.332 15,4 5,7 9,3 3,1 15,5 11,4
Fontes: Elaborao do BNDES, com base em Iemi (2008) e Gorini (2000).
19 Em confeco, foi o nmero de empresas de vesturio que aumentou (36%), enquanto as empresas de meias e acessrios (-17%) e Linha Lar (-7%) diminuram.
181
No foi possvel averiguar dentro do escopo deste artigo as causas desse fato. Pode-se somente inferir a possibilidade de que as mquinas adquiridas so usadas, o que interfere diretamente no grau de competitividade do pas.
Participao do BNDES
O BNDES, entre 2000 e novembro de 2008, desembolsou US$ 1,93 bilho (ou R$ 4,1 bilhes) para os elos TC. A maior parte dos recursos (78%) foi destinada ao elo txtil, em funo principalmente do maior porte e do grau de organizao das empresas, o que permite investir valores de maior monta. Em 2008, o desembolso foi o maior do perodo, atingindo US$ 762 milhes (ou R$ 1,3 bilho), em funo dos desembolsos relativos ao programa Revitaliza, que foram de R$ 1,0 bilho para a cadeia TC. Esse programa foi criado em 2007, com o objetivo de nanciar a melhoria da competitividade dos setores mais atingidos pela valorizao do real. Os investimentos poderiam incluir desde o desenvolvimento de novos produtos, incremento das exportaes, reestruturao setorial, at o nanciamento a capital de giro puro. Havia dois subprogramas, um com Taxa Varivel (TV), apoio nanceiro tradicional do BNDES, e outro com Taxa Fixa (TF), apoio nanceiro com taxas equalizadas pelo Tesouro Nacional,
Tabela 5
Evoluo dos Desembolsos do Sistema BNDES no Complexo TC, segundo Regio (20002008)
(Em US$ Mil)
REGIO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 NOV./2008
Norte Nordeste Sudeste Sul CentroOeste Total*
10,6 64.025,2 103.812,2 57.419,9 608,7
78,7 55.809,5 38.490,4 37.496,6 2.624,5
37,2 41.639,1 38.688,4 32.141,4 143,2
~ 26.432,9 77.725,8 41.164,3 785,1
8,5 3.247,7 18.471,1 34.519,0 2.164,4
18,6 7.376,1 80.027,2 42.146,4 2.636,4
640,4 1.492,6
63,4 7.151,4
906,5 94.994,9
40.513,2 114.145,6 379.874,2 59.636,0 1.279,0 80.650,0 264.623,9 802,0 15.764,6
225.876,7 137.325,1 120.927,7 146.108,2
74.793,0 132.204,7 121.651,5 209.501,8 761.893,3
Fonte: BNDES. * O total maior que a soma das regies, pois foram realizados desembolsos para projetos que atingiam mais de uma regio. OBS.: Dlar do dia do desembolso.
182
destinado s empresas com faturamento anual bruto de at R$ 300 milhes. Entre 2007 e 2008, o programa desembolsou um total de R$ 2,3 bilhes, sendo que 98% dos recursos foram realizados via agentes nanceiros e 56% foram destinados a nanciamento de capital de giro puro. Os investimentos na cadeia TC responderam por 44% dos recursos totais desembolsados, sendo que a maior parte foi destinada a capital de giro (61% no elo txtil e 95% em confeces). Mais de 70% dos recursos desembolsados para a cadeia TC foram para as empresas do elo txtil, mas 58% das operaes foram realizadas com as empresas de confeco.
Tabela 6
Desembolsos e Nmero de Operaes do Programa Revitaliza por Subprograma

(Em R$ Milhes)
TXTIL Valor N Op. CONFECO Valor N Op. TOTAL DA CADEIA TC Valor N Op.
Revitaliza TF Giro Revitaliza TF Investimento Revitaliza TV Exportao Revitaliza TV Investimento Total Fonte: BNDES.
461 121 119 58 759
175 36 7 2 220
261 13 275
296 7 303
723 134 119 58 1.033
471 43 7 2 523
O Revitaliza foi bem-sucedido em termos de desembolso e de acesso das empresas. Contudo, a maior parte dos recursos no gerou formao bruta de capital xo e, consequentemente, uma estruturao das empresas para aumentar sua competitividade real. A nova verso do Revitaliza,20 lanada no m de 2008, procura focar em investimentos xos, a m de contribuir para o aumento necessrio da competitividade das empresas. Outra linha do BNDES que merece destaque o Carto BNDES, produto voltado exclusivamente para micro, pequenas e mdias empresas, cujo crescimento foi signicativo entre 2003 e 2008 para a cadeia TC. O carto permite, alm da aquisio de mquinas e equipamentos, o nanciamento a insumos, tais como algodo, bras txteis, lamentos, os, aviamentos e insumos qumicos.
20
Para mais informaes, ver http://www.bndes.gov.br.
183
Em 2003, havia para a cadeia TC 164 cartes emitidos com um limite de R$ 3,5 milhes e dois fornecedores cadastrados. At 2008, j haviam sido emitidos mais de 13 mil cartes, com limite total de R$ 322 milhes e 311 fornecedores cadastrados. O BNDES vem procurando adaptar seus produtos nanceiros s demandas da cadeia, visando contribuir cada vez mais com seu desenvolvimento e o aumento da competitividade.
Inovao e
a Estratgia Competitiva na Cadeia TC
Mercado Mundial
s principais tendncias dos padres de consumo e produo internacionais na cadeia TC quais sejam, maior consumo de bras qumicas, maior dependncia dos produtos s variaes da moda, crescente difuso de gesto da cadeia de fornecimento e constante relocalizao de atividades provocaram alteraes signicativas em sua estrutura produtiva, que foram possibilitadas por avanos tecnolgicos e inovaes desenvolvidas no perodo. importante salientar que a cadeia TC tem como caracterstica ser consumidora de tecnologia, pois as inovaes costumam ocorrer de forma exgena, seja via empresas fornecedoras de mquinas e equipamentos, seja por empresas produtoras de bras qumicas e corantes. No primeiro grupo, a tecnologia desenvolvida costuma ser incremental e diz respeito velocidade e escala das mquinas e equipamentos, principalmente na ao e tecelagem/malharia, alm da insero de tecnologia de informao como o CAD/CAM21 (por exemplo, mquinas industriais que imprimem o desenho direto nos tecidos). Esses avanos permitem diminuir o tamanho dos lotes de produo e realizar mudanas rpidas no produto, alm de facilitar a deteco de problemas/inecincias na linha de produo e o controle da qualidade dos produtos. H tambm a possibilidade de aprimoramento dos equipamentos em uso, com a utilizao de dispositivos que otimizam as instalaes e o uso dos insumos, como a incorporao da microeletrnica e da informtica como ferramentas que aprimoram produtos e servios a custos menores.
21
Computer-aided design (CAD), ou desenho auxiliado por computador. A sigla CAM (computer-aided manufacturing) refere-se a todo e qualquer processo de fabricao controlado por computador. A juno dessas ferramentas permite projetar um componente qualquer na tela do computador e transmitir a informao por meio de interfaces de comunicao entre o computador e um sistema de fabricao, em que o componente pode ser produzido automaticamente.
184
O segundo grupo tem alta sosticao tecnolgica, com pesquisas que buscam a aproximao das caractersticas das bras qumicas com as das bras naturais, alm de desenvolver diferentes qualidades de bras e cores visando ampliao do mercado. A inovao encontra-se na aplicao de nanotecnologia (mudana molecular da estrutura das bras), biotecnologia e tecnologias da informao e comunicao (TIC), para a obteno de tecidos com maior resistncia, conforto, proteo e hidratao, entre outras caractersticas.22 Nos elos da cadeia TC, temos o seguinte: as inovaes em ao e tecelagem encontram-se na possibilidade de misturar bras naturais e qumicas, bem como produzir os desenhos a serem aplicados nos tecidos e cortes por meio do CAD/CAM. Os avanos tecnolgicos (especialmente na rea de microeletrnica) tornam esses elos cada vez mais intensivos em capital; o elo acabamento, quando so realizados os tratamentos fsico e fsico-qumico do artigo txtil com o objetivo de alterar sua aparncia para torn-lo mais atrativo comercialmente, o mais complexo em termos tecnolgicos e altamente intensivo em capital; esse elo est se tornando cada vez mais importante, pois o beneciamento dos artigos txteis, desde os tratamentos primrios (cozimento, alvejamento, tingimento e estamparia) at o tercirio (aplicao de resinas, lavagem especiais etc.), agrega mais valor ao produto e melhora sua qualidade. Vale ressaltar tambm que esse elo demanda alta responsabilidade ambiental e a maioria dos pases implementou rgida legislao que aumenta a necessidade de avanos contnuos nos padres de qualidade, com a otimizao dos insumos utilizados; e no elo confeco, a possibilidade de inovao tem sido marginal, dada a grande relevncia do fator humano. Os avanos mais signicativos esto nas fases de desenho e corte, com a aplicao do sistema CAD/CAM e o acoplamento de dispositivos eletrnicos nas mquinas de costura para aumentar a preciso no acabamento. No segmento de vesturio, em especial, as maiores inovaes ocorrem no design do produto. Ademais, preciso levar em conta os seguintes aspectos:
22 Essas tecnologias j esto sendo utilizadas em roupas prossionais, moda ntima, tness, roupas funcionais etc., assim como h o desenvolvimento de vesturio integrado a baterias de celulares e MP3 player.
185
as inovaes da cadeia TC, no que se refere a mquinas e equipamentos, so bastante difundidas mundialmente, no havendo grande diferena tecnolgica entre as empresas lderes do mercado; o movimento na cadeia TC de desverticalizao da produo, pois as empresas que tradicionalmente atuavam em todos os elos da cadeia esto migrando para reas especcas com mais possibilidades de retorno do capital investido; e a escolha das matrias-primas e dos equipamentos tem inuenciado muito no artigo nal, o que gera a necessidade de a cadeia produtiva a montante da comercializao estar apta a fornecer tais produtos com qualidade e de forma tempestiva. Com base nisso, intensica-se a necessidade de aprimoramento dos mecanismos de administrao e coordenao da cadeia produtiva, j que os elos da cadeia devem estar organizados de forma que respondam rpida e adequadamente s mudanas da moda e do gosto dos consumidores. A comercializao e a distribuio dos produtos ganham importncia, na medida em que afetam diretamente os ganhos de ecincia na cadeia. Nesse contexto, as inovaes e avanos tecnolgicos para a cadeia TC vm tambm evoluindo nas reas de logstica, informao e comunicao. A rapidez na distribuio dos produtos atributo fundamental, j que a resposta rpida na venda afeta diretamente a rentabilidade e a competitividade do produto.
Brasil
rsticas:
A cadeia TC no Brasil apresenta as seguintes caracte-
entrada macia (e muitas vezes contrabandeada) de importaes de produtos TC mais baratos no mercado interno; participao insignicante nas exportaes mundiais, concentradas na cadeia do algodo, as quais esto baseadas nos produtos do elo txtil, que menos dinmico e de menor valor agregado; especializao em produtos base de bras naturais, apesar do aumento rpido no consumo mundial de bras qumicas e de tecidos mistos; 186
parque de mquinas com idade mdia elevada, sem capacidade de competitividade global; inexistncia de coordenao das aes da cadeia produtiva que no permite oferecer uma gesto da cadeia de fornecimento para as empresas lderes e/ou grandes varejistas; grande pulverizao, baixa capacidade tcnica e gerencial e alta informalidade, principalmente no elo de confeco; prticas comerciais entre as empresas dos diferentes elos da cadeia com predomnio da falta de conana, e de baixa qualidade do produto e/ou servio; e difcil acesso ao crdito, principalmente para micro, pequenas e mdias empresas, que se tornam dependentes das empresas fornecedoras, as quais tm de internalizar os riscos envolvidos ao oferecer crdito. Com base nessas caractersticas e no contexto internacional, conclui-se que utilizar a capacidade de inovar em todas as suas dimenses (produto ou processo, incremental ou radical etc.) uma ferramenta relevante para ampliar a competitividade das empresas na cadeia TC. Entretanto, importante salientar que existe uma grande desigualdade no perl das empresas brasileiras da cadeia, pois, conforme Rangel (2008), a defasagem tecnolgica pequena entre as empresas lderes, que tm capacidade exportadora e investem pesadamente na modernizao de mquinas e equipamentos. O problema encontra-se no conjunto da cadeia, com a existncia de plantas defasadas (pequenas e mdias empresas, a maioria de controle familiar e trabalhando com algum tipo de informalidade). Assim, para mapearmos as caractersticas das empresas brasileiras da cadeia TC no que tange inovao, analisamos a Pesquisa Industrial de Inovao Tecnolgica (Pintec), realizada em 2005 pelo IBGE, que produziu indicadores das atividades de inovao tecnolgica nas empresas industriais brasileiras (com dez ou mais pessoas ocupadas), visando entender o seu processo de gerao, difuso e incorporao no perodo de 2003 a 2005. A Pintec segue a denio do Manual de Oslo [OCDE (1997)], no qual a inovao tecnolgica a implementao de pro-
187
dutos23 (bens ou servios) ou processos24 tecnologicamente novos ou substancialmente aprimorados. Essa implementao ocorre quando o produto introduzido no mercado ou quando o processo passa a ser operado pela empresa. Foram analisadas 89.205 empresas da indstria de transformao, sendo que 4.154 empresas pertenciam ao setor de fabricao de produtos txteis e 12.162 ao setor de confeco de artigos do vesturio e acessrios,25 doravante tratados como elo txtil e elo confeco, respectivamente. Portanto, com base nesse universo, vericamos que a cadeia TC segue o padro da indstria de transformao, na qual cerca de 34% das empresas implementaram algum tipo de inovao no perodo de 2003 a 2005. Foram 33% no elo txtil e 28% no elo confeco. Entre as empresas que no inovaram na indstria e na cadeia, mais de 70% apontaram as condies de mercado como principal razo para no implementar algum tipo de inovao. Se compararmos esses percentuais com os do perodo 20012003, a indstria de transformao manteve o patamar de 34% de empresas implementando inovaes, enquanto, nos elos TC, h queda nos percentuais, que foram ento de 35% e 32%, respectivamente. Vale observar que quase metade das empresas que inovaram, tanto na indstria quanto na cadeia TC, implementaram inovaes de processo. O interesse maior das empresas da cadeia TC (em patamar acima da indstria de transformao) foi implementar mudanas de ordem estratgica e organizacional, com destaque para o elo confeces. Na maioria das empresas, o objetivo foi para mudana na esttica ou desenho do produto. Para medir o grau de novidade da inovao, a Pintec indaga se o produto ou processo novo o somente para a empresa ou se j havia sido implementado por outras empresas. No caso das empresas dos elos TC, as inovaes apresentaram baixo grau
23
Refere-se a produtos cujas caractersticas fundamentais diferem signicativamente de todos aqueles previamente produzidos pela empresa ou existncia de um signicativo aperfeioamento tecnolgico de produto existente, que melhore seu desempenho de forma substancial. 24 Envolve a introduo de tecnologia de produo nova ou signicativamente aperfeioada, assim como mtodos novos ou substancialmente aprimorados para manuseio e entrega do produto, que podem ser mudanas em mquinas e/ou na organizao produtiva (com mudanas no processo tcnico de transformao). Os resultados devem rebater no nvel e na qualidade do produto ou dos custos de produo ou entrega. 25 As diferenas entre esse universo da Pintec e os nmeros apresentados anteriormente tm relao com o fato de s entrarem na pesquisa as empresas com mais de dez empregados.
188
de novidade: para 83% das empresas do elo txtil e 96% do de confeces, as inovaes de produto eram novas somente para a empresa. Nas inovaes de processo, os ndices so ainda maiores: 89% e 99%, respectivamente mesmo padro da indstria de transformao (85% e 95% das inovaes de produto e processo, respectivamente, eram novas somente para a empresa).
Grfico 8
Percentual do Nmero de Empresas que Implementaram Inovaes ou apenas Mudanas Estratgicas e Organizacionais (20032005)
Fonte: Elaborao do BNDES, com base em dados da Pintec 2005 IBGE.
A Pintec entende que as atividades empreendidas pelas empresas para inovar so de dois tipos: pesquisa e desenvolvimento (P&D)26 ou outras atividades inovativas envolvendo a aquisio de bens, servios e conhecimentos externos. A mensurao dos recursos nessas atividades revela o esforo empreendido pela empresa para inovar. De acordo com a Tabela 7, do total de empresas da indstria de transformao que inovaram em 2003, 73% realizaram dispndios em atividades inovativas que representaram 2% da receita lquida de vendas. J na cadeia TC, foram 65% com gastos que representaram entre 2% e 3% da receita lquida de vendas. Em 2005, diminuiu o nmero de empresas que gastaram com atividades inovativas na indstria de transformao e na cadeia TC, mantendo-se somente o percentual do valor gasto.
26
Pesquisa bsica, aplicada ou desenvolvimento experimental.
189
Tabela 7
Percentual de Empresas que Realizaram Dispndios em Atividades Inovativas e Participao do Dispndio no Total da Receita Lquida de Vendas 2003 e 2005
2003 Receita Lquida de Vendas (R$ Milhes)1 929.838 Dispndios Realizados pelas Empresas Inovadoras nas Atividades Inovativas Total Atividades Internas de P&D Receita Lquida de Vendas (R$ Milhes)1 1.202.699 25.804 15.314 2005 Dispndios Realizados pelas Empresas Inovadoras nas atividades Inovativas Total % Empresas 66 58 56 % Gastos 3 3 2 Atividades Internas de P&D % Empresas 26 20 4 % Gastos2 21 7 13
Atividades Selecionadas
% % % % Empresas Gastos Empresas Gastos2 73 65 65 2 3 2 24 22 2 22 6 12
Indstrias de Transformao
Fabricao de 23.362 Produtos Txteis Confeco de Artigos do Vesturio e Acessrios 11.632
Fonte: Elaborao do BNDES, com base em dados da Pintec 2005 IBGE. 1 Receita lquida de vendas de produtos e servios, estimada com base em dados das amostras da PIA Empresa 2003 e 2005 e PAS 2005. 2 Percentual sobre o total de gastos em atividades inovativas.
Grfico 9
Percentual dos Dispndios por Atividade Inovativa (20032005)
190
Conforme o Grco 9, a maior parte dos gastos com atividades inovativas, na Indstria e na cadeia TC, no vo para P&D, mas para as demais atividades inovativas, em especial a aquisio de mquinas e equipamentos, sendo que a cadeia TC gasta relativamente em patamar bastante superior indstria. As empresas que inovaram identicaram a importncia de cada atividade inovativa realizada. No Grco 10, vemos como tanto a cadeia TC quanto a indstria de transformao consideram a aquisio de mquinas e equipamentos a atividade inovativa mais relevante, fato coerente com os dispndios realizados.
Grfico 10
Percentual de Empresas que Implementaram Inovaes, segundo as Atividades Inovativas com Alta e Mdia Importncia (20032005)
interessante notar que um nmero maior de empresas da indstria de transformao deu mais importncia s atividades de treinamento dos que as da cadeia TC, possivelmente pelo menor nmero de pessoas envolvidas em atividades inovativas, uma vez que 0,2% do nmero total de pessoas empregadas na cadeia TC esto ocupadas em dedicao plena s atividades de P&D,27 enquanto na indstria de transformao esse percentual chega a 1%. Contudo, na cadeia TC que h o mais baixo grau de qualicao, em especial no elo confeces, conforme Tabela 8.
27 Sobre o total de pessoas ocupadas em 31.12.2005; estimado com base nos dados da amostra da Pesquisa Industrial Anual Empresa 2005, conforme Pintec 2005.
191
Esse nvel de qualicao restringe a capacidade de inovar, ainda mais quando vericamos que em mais de 90% das empresas nos elos TC o principal responsvel pela inovao de produto foi a prpria empresa. J no caso da inovao de processo, 84% das empresas do elo txtil e 95% em confeco seguiram inovaes de outras empresas ou institutos. Esse comportamento, dado o foco em aquisio de mquinas e equipamentos, pode signicar que essas inovaes so trazidas pelos fornecedores das novas mquinas, que exigem uma mudana substancial no processo produtivo vigente. As fontes externas de informao consideradas mais relevantes pelas empresas so fornecedores, feiras e exposies, clientes ou consumidores, e redes de informao informatizadas, conforme a Tabela 9. J as fontes internas so as outras reas da empresa, em detrimento do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, existente em poucas empresas (21% na indstria, 16% no elo txtil e 3% em confeces, que tambm conferem menor importncia ao departamento com fonte de informao para inovar). Esse perl mostra como as empresas da indstria e da cadeia TC esto mais envolvidas no processo de incorporao e de adaptao de tecnologias do que na implementao de inovaes originais, pois as empresas que buscam maior grau de novidade tendem a fazer uso mais intenso das informaes geradas pelas instituies de produo de conhecimento.
Tabela 8
Percentual de Pessoas Ocupadas nas Atividades Internas de P&D das Empresas que Implementaram Inovaes, por Nvel de Qualicao (2005)
(Em %)
NVEL SUPERIOR ATIVIDADES SELECIONADAS TOTAL PSGRADUADOS NVEL MDIO GRADUADOS OUTROS
Indstrias de Transformao Fabricao de Produtos Txteis Confeco de Artigos do Vesturio e Acessrios
58 40 22
16 11 10
84 89 90
31 46 26
11 14 53
192
Tabela 9
Percentual de Empresas que Implementaram Inovaes Tecnolgicas que Apontaram Grau de Importncia Alto e Mdio para as Fontes de Informao (20032005)
(Em %)
ATIVIDADES SELECIONADAS INDSTRIAS DE TRANSFORMAO FABRICAO DE PRODUTOS TXTEIS CONFECO DE ARTIGOS DO VESTURIO E ACESSRIOS
Fontes Internas
Departamento de P&D* Outras reas Outra Empresa do Grupo* Fornecedores Clientes/Consumidores Concorrentes
43 65 54 64 61 45 12 12 15
34 66 35 71 62 45 10 7 16
23 60 27 69 54 40 11 7 17
Fontes Externas
Consultoria Universidades e Instituies de Pesquisa Centros de Capacitao Prossional e Assistncia Tcnica Instituies de Testes Licenas Patentes Conferncias Feiras e Exposies Redes de Informao Informatizadas
16 6 32 58 57
9 4 29 68 62
8 3 25 52 51
Fonte: Elaborao do BNDES, com base em dados da Pintec 2005 IBGE. *O percentual foi calculado sobre o universo de empresas que tm um departamento de P&D ou outra empresa do grupo, respectivamente.
Somente 2 e 3%, respectivamente, das empresas nos elos TC desenvolveram relaes de cooperao28 ou parcerias com outras organizaes para inovar, contra 7% da indstria. Conforme a Tabela 10, mesmo nesse universo, mantm-se um perl com baixo grau de novidade, pois as parcerias consideradas mais relevantes foram tambm com fornecedores e clientes. Nota-se, porm, que nesse grupo um percentual maior de empresas apontou como relevantes as parcerias com universidades e centros de capacitao, se comparado com os percentuais da Tabela 9. As fontes de nanciamento em 2005 para as atividades de P&D e demais atividades inovativas nas empresas da cadeia TC e na indstria foram majoritariamente prprias, conforme Tabela 11, o
28 Entende-se por relao real de cooperao quando h, desde o incio do processo de P&D, uma interao entre as empresas (ou empresa e instituio) e que, ao seu nal, a expertise seja absorvida por todas as partes, sem ser uma mera relao comercial.
193
Tabela 10
Percentual de Empresas que Implementaram Inovaes e com Relaes de Cooperao com outras Organizaes que Apontaram Grau de Importncia Alto e Mdio para cada Parceria (20032005)
(Em %)
Atividades Selecionadas Total Total EMPRESAS QUE IMPLEMENTARAM INOVAES Com Relaes de Cooperao com outras Organizaes, por Grau de Importncia da Parceria Clientes ou Fornecedores Consumidores Concorrentes Outra Empresa Consultoria Universida- Centros de Capacitao do Grupo* des e Institutos Prossional e de Pesquisa Assistncia Tcnica
Indstrias de transformao
29.951
7 2 3
59 53 50
61 82 75
15 9 4
58 23 10
23 18 17
32 34 13
22 15 24
Fabricao de 1.382 Produtos Txteis Confeco de Artigos do Vesturio e Acessrios 3.403
Fonte: Elaborao do BNDES, com base em dados da Pintec 2005 IBGE. * O percentual foi calculado sobre o universo de empresas com outra empresa do grupo.
Tabela 11
Fontes de Financiamento das Atividades de P&D e das demais Atividades Inovativas Realizadas pelas Empresas, segundo Atividades Selecionadas da Indstria e dos Servios (2005)
FONTES DE FINANCIAMENTO (%) Atividades Selecionadas Das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento De Terceiros Prprias Total Privado Pblico Prprias Total Privado Pblico Das Demais Atividades De Terceiros
Indstrias de Transformao 92 8 1 6 Fabricao de Produtos Txteis 97 3 2 Confeco de Artigos do Vesturio 83 17 11 5 e Acessrios Fonte: Elaborao do BNDES, com base em dados da Pintec 2005 IBGE.
84 81 89
16 19 11
6 6 5
10 13 6
que demonstra a necessidade de recursos pblicos como fonte de nanciamento das inovaes, especialmente para as atividades de P&D, cujo elevado risco e o carter intangvel dicultam a captao de recursos em fontes tradicionais do mercado nanceiro. As empresas que receberam apoio do governo foram nanciadas principalmente em suas atividades de P&D e na aquisio de mquinas e equipamentos. O incentivo scal29 ainda pouco utilizado.
29
Lei 8.661, Lei 10.332 e Lei 11.196 e Lei de Informtica (Lei 10.176, Lei 10.664 e Lei 11.077).
194
Entretanto, apesar do carter incremental e do baixo grau de novidade das inovaes implementadas, verica-se que o retorno relevante para as empresas, como vemos na Tabela 12 e no Grco 11.
Tabela 12
Percentual de Empresas que Implementaram Inovaes Tecnolgicas com Impactos de Alta e Mdia Relevncia (20032005) (Em %)
IMPACTO INDSTRIAS DE TRANSFORMAO FABRICAO DE PRODUTOS TXTEIS CONFECO DE ARTIGOS DO VESTURIO E ACESSRIOS
Melhoria da Qualidade dos Produtos Ampliao da Gama de Produtos Manuteno da Participao no Mercado Ampliao da Participao no Mercado Abertura de Novos Mercados Aumento da Capacidade Produtiva Aumento da Flexibilidade da Produo Reduo dos Custos de Produo Reduo dos Custos do Trabalho Reduo do Consumo de Matria-Prima Reduo do Consumo de Energia Reduo do Consumo de gua Reduo do Impacto Ambiental Enquadramento em Regulaes no Mercado Interno Enquadramento em Regulaes no Mercado Externo
69 42 68
63 41 70
68 27 58
60
62
53
28 58 48
26 49 47
17 62 52
40 38 20 16 7 34 29
31 31 13 17 7 35 20
39 38 26 13 1 17 20
195
Os impactos considerados mais relevantes pelas empresas na indstria e na cadeia TC coincidem e mostram que as inovaes contriburam nas questes de manuteno/ampliao de mercado, de melhoria da qualidade do produto e de aumento da capacidade e exibilidade produtiva. Contudo, seria recomendvel que os demais itens tambm aumentassem sua importncia, pois, em nvel internacional, esto se tornando fatores de vantagem competitiva, dadas as possibilidades de reduo de custos e de adequao a normas internacionais. A inovao deve criar vantagens competitivas e ter sucesso no mercado, por isso existe uma relao entre a capacidade de inovar e o desempenho nanceiro das empresas. O Grco 11 mostra que, em 40% das empresas da indstria de transformao que implementaram inovaes de produto, estes tiveram participao de mais de 40% no total de vendas lquidas em 2005. Com relao cadeia TC, esse percentual foi ainda maior, visto que em 47% das empresas txteis e 57% das de confeco o produto fruto da inovao respondeu por mais de 40% das vendas lquidas.
Grfico 11
Participao dos Produtos Tecnologicamente Novos no Total das Vendas Internas (20032005)
Contudo, apesar de existirem mtodos formais30 e estratgicos utilizados internacionalmente pelas empresas para garantir a apropriao desses resultados da inovao, somente 30% das empresas nos elos TC e 47% na indstria de transformao os utilizaram, fato que diculta a potencializao dos ganhos com as inovaes implementadas, embora possa estar somente reetindo o baixo grau de novidade destas no mercado.
31
30 31
Patentes, marca registrada, registro de design e copyright. Segredo industrial, complexidade do design e vantagens de tempo sobre os concorrentes.
196
Somente 12% das empresas do elo txtil e 6% de confeces informaram ter enfrentado algum tipo de obstculo que tornou mais lenta essa implementao. Os mais relevantes foram os seguintes: riscos econmicos excessivos; elevados custos de inovao; escassez de fontes de nanciamento apropriadas; e falta de pessoal qualicado. Vale destacar que a falta de pessoal qualicado surgiu com mais intensidade entre as empresas da cadeia TC do que no restante da indstria de transformao, o que mostra como esse um gargalo relevante para o desenvolvimento das inovaes na cadeia. Em suma, os dados da Pintec 2005 demonstram como o impacto das inovaes relevante para as empresas, mas, ao mesmo tempo, deixam clara a precariedade com que as atividades inovativas so tratadas na cadeia TC, com forte vis de consumidora de tecnologia. Alm disso, a falta de cooperao entre as empresas, principalmente com as instituies de ensino e pesquisa, e a falta de mo-de-obra qualicada so gargalos signicativos para o desenvolvimento mais agressivo das inovaes. Rocha (2005) prope que nos pases menos desenvolvidos, como o Brasil, a inovao difere dos pases desenvolvidos, pois se desenvolve de maneira cumulativa e gradual, com natureza incremental e fortemente relacionada ao aprendizado organizacional interativo. Como vimos, a aprendizagem ocorre pela interao com fontes externas empresa, tais como fornecedores de insumos e equipamentos, clientes e centros de pesquisa. Esse fato evidencia a relevncia das prticas e mecanismos de gesto da informao e do conhecimento nos pases menos desenvolvidos, sendo que a cooperao entre esses agentes fundamental para alavancar a inovao empresarial. Nesse contexto, fundamental desenvolver no Brasil uma base ou arranjo institucional que consolide um ambiente favorvel inovao, seja no mbito nacional, regional ou local, e do qual participem o Estado, empresas, universidades e centros de pesquisa, articulados com o sistema educacional e de nanciamento. O desenvolvimento de redes de cooperao fundamental no caso brasileiro, visto que um dos principais gargalos da cadeia TC nacional a falta de integrao ocasionada pela diculdade de coordenao com os fornecedores. Entretanto, conforme observado por Gonalves (2008), ainda que o ambiente externo exera inuncia sobre o comportamento inovador da empresa, este no pode ser mais importante do que a competncia das empresas para processar a informao e trabalhar em rede. Apesar da necessidade de maior desenvolvimento de um ambiente institucional no pas favorvel inovao, fundamental que as empresas da cadeia TC internalizem essa
197
varivel em sua estratgia competitiva. O Manual de Inovao [MBC (2008)] prope que as prticas internas favorveis inovao podem ser resumidas em trs grupos: 1) Difuso de Informaes ter uma comunicao aberta e constante, que possibilite a liberdade de expresso, a gerao e o acmulo de ideias; 2) Qualicao da Mo-de-obra investir na capacitao constante de seu pessoal, tanto em suas reas de conhecimento quanto em outras complementares; e 3) Reconhecimento do Esforo Coletivo incentivar e premiar novas ideias, mesmo quando no tenham resultados comerciais imediatos. Conforme Moreira et al. (2007), uma empresa inovadora aquela que realiza investimentos sistemticos em inovao, domina seus processos de gesto da inovao e tira proveito dos recursos de fomento disponveis.32
Consideraes
Finais
crescimento exponencial dos produtos TC asiticos nos mercados mundiais, em especial da China, desestabilizou os demais pases produtores de txteis e confeccionados e acirrou a competio global. Nessa conjuntura, tornou-se fundamental para a sobrevivncia das empresas da cadeia TC desenvolver estratgias competitivas diferenciadas, baseadas na utilizao da inovao tecnolgica como um instrumento relevante para insero no mercado mundial. Como as inovaes em mquinas e equipamentos na cadeia TC so exgenas e amplamente difundidas, os esforos para a inovao esto concentrados em: desenvolvimento tecnolgico de produtos e processos que otimizem a utilizao dos principais insumos do processo produtivo da cadeia TC matria-prima e mo-de-obra; desenvolvimento de novos produtos de maior valor agregado e diferenciados (estilo, faixa etria, gnero etc.) e a busca por novos mercados e fortalecimento de marca; e
32
Os instrumentos nacionais e estaduais de apoio inovao esto elencados no Manual de Inovao, disponvel no portal do Movimento Brasil Competitivo (www. mbc.org.br).
198
desenvolvimento de modelos organizacionais que mesclem o fornecimento de produtos diferenciados com servios qualicados (de transporte, preparao e manipulao dos materiais) para gerar uma resposta eciente e rpida ao consumidor. No Brasil, a estratgia competitiva das empresas seguir as tendncias de moda internacionais, encontrar nichos de mercado e oferecer produtos diferenciados (com marca e estilistas reconhecidos); em especial, buscam fortalecer a marca Brasil como caracterstica de estilo prprio, qualidade de produto e respeito socioambiental. Se o segmento populacional alvo for de menor renda, a preocupao maior aumentar o nmero de colees por ano e encontrar nichos de mercado por grupos especcos (faixa etria, sexo, grupos sociais especcos funk, hip hop etc.), a m de fomentar nos consumidores uma preocupao de estar na moda, para que evitem os produtos mais padronizados. Contudo, a otimizao no uso dos recursos, buscando preos acessveis, ainda caracterstica crucial. Os esforos inovativos na cadeia TC no Brasil ainda so tmidos e fortemente baseados na compra de mquinas e equipamentos, o que enfraquece a prpria estratgia competitiva escolhida e abre cada vez mais espao para os produtos importados. O pas corre o risco de ter sua cadeia desestruturada em territrio nacional, com um pequeno grupo de empresas formais e competitivas de carter exportador, ao lado de um grande nmero de pequenas empresas informais fornecendo para o mercado interno apenas nos espaos no alcanados pelas importaes. Na conjuntura brasileira, as empresas tm a seguinte equao a ser resolvida: de um lado, enfrentar as diculdades tributrias e de acesso a nanciamentos, questes de ordem trabalhista, problemas logsticos e de infraestrutura precria, conjugado ao envelhecimento do parque fabril nacional; e, de outro lado, atender de forma adequada s exigncias impostas pelos consumidores, fornecedores e concorrentes. Por conseguinte, fundamental que as empresas procurem desenvolver atividades inovativas de forma colaborativa, visando ao desenvolvimento de solues que fortaleam a montagem de sistemas integrados de produo e comercializao, associando grandes empresas a empresas menores, com vistas a diminuir custos de ordem operacional, ambiental, de energia etc. Ao governo, cabe fomentar o desenvolvimento de um sistema nacional, regional
199
e/ou local de inovao que permita s empresas suportar os riscos inerentes s atividades inovativas. Atualmente, no mbito do governo federal, a iniciativa mais relevante para aumentar a competitividade da cadeia nacional e ampliar sua insero no comrcio internacional, com foco no desenvolvimento da atividade inovativa, a Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP), coordenada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), com o apoio do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC), do Ministrio da Fazenda (MF) e do BNDES. Em relao cadeia TC, os objetivos principais da PDP so ampliar a competitividade e as vendas, por meio de estratgias de diferenciao de produtos e conquistas de nichos de mercado. A meta aumentar o faturamento da cadeia de US$ 33 bilhes, em 2008, para US$ 41,8 bilhes, em 2010.33 Os desaos so modernizar a estrutura produtiva industrial, fortalecer a cadeia produtiva nacional, desenvolver produtos com maior valor agregado e combater prticas desleais de comrcio.34 Obviamente, no se pretende dizer que o desenvolvimento de atividades inovativas seja uma panaceia para os gargalos da cadeia TC, mas um instrumental cada vez mais relevante, cuja internalizao no cotidiano das empresas da cadeia fundamental, e o maior risco para as empresas e o pas no domin-lo.
Referncias
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33
Para mais informaes, ver site http://www.desenvolvimento.gov.br/pdp/index. php/sitio/inicial. 34 Tambm no mbito da PDP foi desenvolvido um estudo prospectivo, com participao de empresrios do setor txtil e consultores, visando estabelecer os paradigmas tecnolgicos e inovativos a serem implementados no curto e no mdio prazos, alm das demais aes que devem ser priorizadas para ampliar a integrao da cadeia.
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202

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Ana Cristina Rodrigues da Costa rico Rial Pinto da Rocha*

SETOR TXTIL E CONFECES

PANORAMA DA CADEIA PRODUTIVA TXTIL E DE CONFECES E A QUESTO DA INOVAO

Panorama da Cadeia Produtiva Txtil e de Confeces e a Questo da Inovao

Panorama da Cadeia Produtiva Txtil e de Confeces e a Questo da Inovao

Estrutura da Cadeia Produtiva Txtil e de Confeces

Fonte: Elaborao do BNDES.

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 29, p. 159-202, mar. 2009

Consumo Mundial de Fibras Txteis

Fonte: Iemi (2008).

Panorama da Cadeia Produtiva Txtil e de Confeces e a Questo da Inovao

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 29, p. 159-202, mar. 2009

Comrcio Internacional de Txteis e Vesturio

Fonte: Iemi (2008).

Panorama da Cadeia Produtiva Txtil e de Confeces e a Questo da Inovao

Estratgias Competitivas e Reestruturao da Cadeia Produtiva

Panorama da Cadeia Produtiva Txtil e de Confeces e a Questo da Inovao

Original equipment manufacturer fornecedor de pacote completo.

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 29, p. 159-202, mar. 2009

Panorama da Cadeia Produtiva Txtil e de Confeces e a Questo da Inovao

Balana Comercial Brasileira de Produtos Txteis e Confeccionados

Fonte: Abit (2008).

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 29, p. 159-202, mar. 2009

Comrcio Exterior por Natureza das Fibras (2007)

Fonte: Iemi (2008).

Panorama da Cadeia Produtiva Txtil e de Confeces e a Questo da Inovao

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 29, p. 159-202, mar. 2009

Produo e Receita de Vendas da Cadeia TC no Brasil

Fonte: Abit (2008).

Distribuio Regional da Produo e do Consumo

Panorama da Cadeia Produtiva Txtil e de Confeces e a Questo da Inovao

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 29, p. 159-202, mar. 2009

Distribuio Regional da Produo

Fonte: Elaborao do BNDES, com base em dados do Iemi (2008).

Unidades Fabris e Nmero de Empregados por Regio

Fonte: Elaborao do BNDES, com base em dados do Iemi (2008).

Panorama da Cadeia Produtiva Txtil e de Confeces e a Questo da Inovao

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 29, p. 159-202, mar. 2009

Nmero de Empresas e Empregados por Segmento (2007)

Panorama da Cadeia Produtiva Txtil e de Confeces e a Questo da Inovao

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 29, p. 159-202, mar. 2009

Fonte: Iemi (2008).

Pases de Origem das Importaes de Mquinas da Cadeia TC

Alemanha Itlia Japo Sua Total

150.866 91.310 53.913 52.147 452.683

Alemanha Itlia Japo China Total

164.873 61.838 51.915 50.691 461.170

Alemanha China Itlia Japo Total

114.641 90.014 73.351 61.262 510.471

Fonte: Elaborao do BNDES, com base em dados do Iemi (2008).

Panorama da Cadeia Produtiva Txtil e de Confeces e a Questo da Inovao

Parque de Mquinas Txteis 1990, 1999 e 2007

Fontes: Elaborao do BNDES, com base em Iemi (2008) e Gorini (2000).

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 29, p. 159-202, mar. 2009

Norte Nordeste Sudeste Sul CentroOeste Total*

10,6 64.025,2 103.812,2 57.419,9 608,7

78,7 55.809,5 38.490,4 37.496,6 2.624,5

37,2 41.639,1 38.688,4 32.141,4 143,2

~ 26.432,9 77.725,8 41.164,3 785,1

8,5 3.247,7 18.471,1 34.519,0 2.164,4

18,6 7.376,1 80.027,2 42.146,4 2.636,4

40.513,2 114.145,6 379.874,2 59.636,0 1.279,0 80.650,0 264.623,9 802,0 15.764,6

225.876,7 137.325,1 120.927,7 146.108,2

74.793,0 132.204,7 121.651,5 209.501,8 761.893,3