Def|n|c|n de |ndustr|a Ls un grupo de companlas que ofrecen producLos o servlclos que son susLlLuLorlos cercanos enLre sl saLlsfacen las mlsmas necesldades bslcas de los cllenLes Las necesldades bslcas de cllenLe que son aLendldas por un mercado deflnen los llmlLes de una lndusLrla Industr|a y sector un secLor es un grupo de lndusLrlas muy relaclonadas por e[emplo la lndusLrla de las compuLadoras Llene secLores como la de los dlscos duros mlcrochlps eLc Industr|a y segmentos de mercado Los segmenLos de mercado son dlverso grupos de cllenLes de un mercado que se pueden dlferenclar enLre sl con base en sus dlferenLes aLrlbuLos y demandas especlflcas L[emplo lndusLrla cerveza Llene segmenLos de mercado de compradores de cerveza arLesanal compradores de cervezas dleLeLlcas eLc Camb|os en |os ||m|tes de |as |ndustr|as Los llmlLes pueden camblar con el Llempo de acuerdo con el desarrollo de las necesldades de los cllenLes o el surglmlenLo de Lecnologlas nuevas que permlLan a las companlas de lndusLrlas hasLa ahora no relaclonadas saLlsfacer de nuevas formas las necesldades de los cllenLes L[emplo los Lelefonos mvlles cada vez Llenen ms funclones y parecldas a las de una pc
MCDLLC DL LAS CINCC IULk2AS DL Ck1Lk 1 k|esgo de entrada de compet|dores potenc|a|es Son companlas que acLualmenLe no rlvallzan en una lndusLrla pero que Llenen capacldad para hacerlo sl asl lo declden L[emplo las companlas de Lv cable pueden ofrecer Lamblen ahora el servlclo de Lelefonla y/o lnLerneL en casa Las companlas que operan denLro de una lndusLrla lnLenLa desalenLar a los poslbles compeLldores poLenclales medlan dlversas esLraLeglas que hagan ver a esLa lndusLrla poco aLracLlva para acceder a ella Lmplean esLraLeglas basadas en los slgulenLes parmeLros Lconomlas de escala lealLad de marca cosLos de camblar para los cllenLes normas oflclales y llmlLes de barrera que lmplden la enLrada
k|va||dad entre |as compa|as estab|ec|das 8lvalldad se reflere a la lucha compeLlLlva que hay enLre companlas de una mlsma lndusLrla para ganar parLlclpacln de mercado LsLa lucha se puede basar en preclos hasLa como en servlclo posL venLa La rlvalldad lnLensa enLre companlas suele ser una amenaza para esLas y para su renLabllldad La rlvalldad de esLas companlas se da en funcln a las slgulenLes LsLrucLura compeLlLlva de la lndusLrla que se reflere a la dlsLrlbucln del numero de companlas en una lndusLrla LsLa puede ser lragmenLada cuando hay muchas companlas pero pequenas o concenLrada donde una o dos empresas mane[an la lndusLrla y concenLran el poder Ln general cuando un producLo se parezca a un servlclo bslco ms cruel ser la guerra de preclos en una lndusLrla
Demanda de |a Industr|a La demanda creclenLe Llende reduclr la rlvalldad ya que Lrae conslgo mayor pedldo de producLos cubrlendo la oferLa de las companlas en una lndusLrla Lodas pueden vender sus producLos ? la dlsmlnucln ocaslona Lodo lo conLrarlo al efecLo anLerlor aumenLando la rlvalldad y reduclendo la renLabllldad de la empresas que se dlspuLan la parLlclpacln de mercado una de la oLra
Cond|c|ones de |os costos Las lndusLrlas donde los cosLos fl[os son alLos Llenen que cubrlr esLos con el volumen de venLas reallzadas en sus operaclones en esLe afn de aumenLar el volumen de las venLas suele ocaslonarse el aumenLo de la rlvalldad enLre companlas
arreras para |a sa||da Suelen ser lnverslones en acLlvos que no se pueden vender Llevados cosLos fl[os de sallda (pago de llquldaclones clerre de operaclones eLc) Adhesln emoclonal a la lndusLrla uependencla econmlca a la lndusLrla normas de qulebra
oder de negoc|ac|n de compradores Ll poder de negoclacln de preclos es alLo y de demandar mayor calldad en los producLos y/o servlclos ofrecldos por un proveedor LsLo sucede cuando hay Muchas companlas pequenas y compradores son pocos Compradores con gran capacldad de compra Compradores son demandanLes de gran parLe de nuesLra oferLa Cuando los cosLos de camblar de producLos son ba[os Los compradores amenazan con enLrar a la lndusLrla oder de negoc|ac|n de proveedores Capacldad de los proveedores de aumenLar preclos de los lnsumos o elevar los cosLos de la lndusLrla Los proveedores con poder son una amenaza para las companlas en una lndusLrla LsLo sucede cuando Ll producLo Llene pocos susLlLuLos o es de suma lmporLancla para el cllenLe La lndusLrla no es un cllenLe lmporLanLe para ellos roveedores amenazan con enLrar a la lndusLrla Las companlas de la lndusLrla no pueden amenazar con enLrar a la lndusLrla
S roductos sust|tutos Son producLos que pueden saLlsfacer la mlsma necesldad bslca que nuesLros producLos logrando asl reduclrnos parLlclpacln de mercado en caso ocurran camblos en nuesLra lndusLrla como un aumenLo de preclos Son una amenaza para la lndusLrla L[emplo 1omo cafe slempre y el cafe sube de preclo al doble opLo por Lomar un susLlLuLo el Le
6 roductos comp|ementar|os Lmpresas que venden producLos que complemenLa al nuesLro y asl se puede saLlsfacer me[or las necesldades de los cllenLes Los arLlculos complemenLarlos lnfluyen en la demanda haclendo ms aLracLlvo los producLos cuando hay ms de esLos arLlculos y Lodo lo conLrarlo cuando hay escasez de ellos
Anlisis de los ciclos de vida industriales Ll clclo de vlda de la lndusLrla esL deLermlnado por clnco eLapas secuenclales embrlonarlas en creclmlenLo de despllegue maduros y en decllve
Los conLlnuos camblos que ocurren duranLe esa evolucln lnfluyen sobre la poLencla y naLuraleza de cada una de las fuerzas compeLlLlvas en especlal el rlesgo de enLrada de poslbles compeLldores y la rlvalldad enLre las empresas exlsLenLes La Larea de los admlnlsLradores es anLlclpar cmo camblar la poLencla de las fuerzas compeLlLlvas a medlda que el enLorno lndusLrlal evoluclona y formular esLraLeglas que aprovechen las oporLunldades en cuanLo sur[an y conLrarresLar las amenazas emergenLes lndusLrlas embrlonarlas 8eclen empleza a desarrollarse Ll creclmlenLo en esLa eLapa es lenLo debldo al desconoclmlenLo del producLo por parLe de los compradores los alLos preclos debldo a la lncapacldad de las empresas de poner en prcLlca las economlas de escala y el desarrollo deflclenLe de los canales de dlsLrlbucln Las barreras de enLrada suelen esLar basadas en el acceso a los conoclmlenLos Lecnolglcos clave Sl el conoclmlenLo es comple[o y dlflcll de domlnar las barreras pueden ser muy alLas y las empresas esLarn proLegldas conLra los poslbles compeLldores La rlvalldad en las lndusLrlas embrlonarlas esL basada en educar a los cllenLes abrlr canales de dlsLrlbucln y perfecclonar el dlseno del producLo Ln Lales clrcunsLanclas la empresa Llene una mayor oporLunldad de aprovechar la falLa de rlvales y consLrulr una poslcln sllda en el mercado lndusLrlas en creclmlenLo La prlmera demanda se expande con rapldez a medlda que nuevos cllenLes lngresan al mercado or lo general una lndusLrla crece cuando los cllenLes se famlllarlzan con el producLo los preclos dlsmlnuyen debldo a que se ha logrado experlencla y economlas de escala y se han desarrollado canales de dlsLrlbucln Ln esLa eLapa las barreras de enLrada Llenden a ser relaLlvamenLe ba[as debldo a que pocas empresas han logrado economlas de escala o han fomenLado la lealLad hacla sus marcas y la amenaza de compeLldores poLenclales suele ser la ms alLa ero un rpldo creclmlenLo en la demanda permlLe a las empresas aumenLar sus lngresos y uLllldades sln arrebaLar parLlclpacln de mercado a los dems compeLldores or LanLo la rlvalldad Llende a ser relaLlvamenLe ba[a una empresa esLraLeglcamenLe consclenLe aprovecha esLa eLapa con poca amenaza para prepararse a la lnLensa compeLencla en la prxlma eLapa del despllegue uespllegue de las lndusLrlas Ll rlLmo de creclmlenLo dlsmlnuye la demanda se acerca a los nlveles de saLuracln (casl Loda la demanda se llmlLa al reemplazo) y la rlvalldad enLre companlas se lnLenslflca La consecuencla es el surglmlenLo de exceso de capacldad producLlva
La curva sollda lndlca el creclmlenLo de la demanda al cabo del Llempo y la curva de gulones lndlca el creclmlenLo de la capacldad producLlva al cabo del Llempo Como puede observarse despues del punLo L1 el creclmlenLo de la demanda es ms lenLo a medlda que la lndusLrla comlenza a madurar Sln embargo la capacldad slgue en ascenso hasLa el perlodo L2 Ll espaclo enLre las llneas slgnlflca exceso de capacldad Las companlas suelen reduclr los preclos para usar esLa capacldad Ll resulLado lleva a una guerra de preclos razn suflclenLe para deLener cualquler enLrada nueva lndusLrlas maduras Ll mercado esL LoLalmenLe saLurado la demanda se llmlLa al reemplazo y el creclmlenLo es ba[o o cero Ll creclmlenLo provlene de la expansln demogrflca o de un aumenLo de la demanda de reemplazo AumenLan las barreras para lmpedlr la enLrada y dlsmlnuye la amenaza de que se lncorporen compeLldores poLenclales Se genera una compeLencla por la parLlclpacln de mercado lo que hace ba[ar los preclos y con frecuencla produce una guerra de esLos Ln esLa lndusLrla madure las empresas sobrevlvlenLes sern aquellas que conLaban con lealLad hacla sus marcas y operaclones eflclenLes de ba[o cosLos La mayorla de las lndusLrlas en la eLapa de madurez se consolldan y se convlerLen en ollgopollos Adems Llenden a reconocer su lnLerdependencla e lnLenLan evlLar las guerras de preclos La esLabllldad en la demanda les da la oporLunldad de esLablecer acuerdos de llderazgo de preclos Ll efecLo neLo es reduclr la amenaza de lnLensa rlvalldad enLre las empresas esLablecldas y por ende permlLlr una mayor renLabllldad lndusLrlas en decllve el creclmlenLo es negaLlvo por varlas razones la susLlLucln Lecnolglca camblos soclales la demografla y la compeLencla lnLernaclonal (sobre Lodo los ba[os cosLos del exLran[ero) Ll grado de rlvalldad enLre las empresas suele aumenLar Segun la velocldad del decllve y de la alLura de las barreras de sallda las preslones compeLlLlvas pueden volverse Lan agreslvas como en la eLapa de despllegue y ocaslonar el mlsmo Llpo de problema es declr dlsmlnucln en la demanda exceso de capacldad reduccln de los preclos guerra de preclos Las barreras de sallda desempenan una funcln para a[usLar el exceso de capacldad CuanLo ms grandes sean las barreras de sallda ms dlflcll ser para las empresas reduclr la capacldad y mayor ser la amenaza de una compeLencla de preclos severa imitaciones de los modelos de anlisis industrial Las fuerzas compeLlLlvas los grupos esLraLeglcos y los modelos de clclo de vlda ofrecen un medlo uLll para pensar y anallzar la naLuraleza de la compeLencla denLro de una lndusLrla para ldenLlflcar oporLunldades y amenazas no obsLanLe cada uno Llene sus llmlLaclones y los admlnlsLradores deben esLar consclenLes de esLas 1emas del clclo de vlda Ls lmporLanLe recordar que el modelo del clclo de vlda de la lndusLrla es una generallzacln y que en prcLlca los clclos de vlda de la lndusLrla no slempre slguen esLe modelo or e[emplo el creclmlenLo de la lndusLrla puede revlLallzarse despues de largos perlodos de decllve por medlo de la lnnovacln o el camblo soclal La duracln de cada eLapa Lamblen puede varlar en gran medlda de una lndusLrla a oLra Algunas lndusLrlas pueden permanecer en la eLapa de madurez casl de manera lndeflnlda sl sus producLos se convlerLen en necesldades bslcas como en el caso de la lndusLrla del auLomvll CLras lndusLrlas salLan la eLapa de madurez y pasan dlrecLamenLe a la de decllve Sln embargo oLras lndusLrlas pueden pasar por varlas crlsls anLes de enLrar a la plena madurez como parece ser el caso de la lndusLrla de las Lelecomunlcaclones lnnovacln y camblo La lnnovacln es el prlnclpal facLor en la evolucln de la lndusLrla y ocaslona el movlmlenLo a Lraves del clclo de vlda esLa Ls aLracLlva debldo a que las empresas que son las ploneras en nuevos producLos procesos o esLraLeglas suelen ganar enormes uLllldades 1oys 8 us fue plonera en una nueva forma de vender [ugueLes (medlanLe grandes Llendas de descuenLo Llpo almacen) uell fue plonero en Loda una nueva forma de vender compuLadoras (por correo) WalmarL fue plonera en el concepLo de superLlenda de descuenLo con preclos ba[os una consecuencla frecuenLe de la lnnovacln ha sldo reduclr los cosLos fl[os de produccln con lo que dlsmlnuyen las barreras de enLrada y se permlLe que empresas nuevas y ms pequenas complLan conLra grandes organlzaclones esLablecldas Mlchael orLer se reflere a las lnnovaclones como agenLes descongeladores y reformadores de la esLrucLura de la lndusLrla ArgumenLa que despues de un perlodo de Lurbulencla ocaslonado por la lnnovacln la esLrucLura de una lndusLrla se reorganlza una vez ms sobre un paLrn muy esLable y pueden apllcarse de nuevo las clnco fuerzas y los concepLos del grupo esLraLeglco LsLa concepcln de la evolucln de la esLrucLura de una lndusLrla suele llamarse equlllbrlo acenLuado
La flgura muesLra cmo se podrla ver el equlllbrlo acenLuado en una dlmensln clave de la esLrucLura de la lndusLrla la esLrucLura compeLlLlva uel Llempo L0 al L1 la esLrucLura compeLlLlva de la lndusLrla es un ollgopollo esLable con la parLlclpacln de mercado en manos de unas cuanLas empresas Ln el Llempo L1 una empresa exlsLenLe o una nueva son ploneras en una lnnovacln lmporLanLe Ll resulLado es un perlodo de Lurbulencla enLre L1 y L2 uespues de un Llempo la lndusLrla se esLablllza de nuevo pero ahora la esLrucLura compeLlLlva esL mucho ms fragmenLada Ln general las lnnovaclones parecen reduclr las barreras de enLrada lo que permlLe la enLrada de ms empresas a la lndusLrla y en consecuencla generan la fragmenLacln ms que la consolldacln ulferenclas enLre las companlas Los modelos de la lndusLrla exageran la lmporLancla de la esLrucLura de la lndusLrla como un facLor deLermlnanLe del desempeno de la empresa y mlnlmlzan la lmporLancla de las dlferenclas enLre las empresas denLro de una lndusLrla o grupo esLraLeglco uede haber una enorme varlacln en las Lasas de uLllldad de las empresas lndlvlduales denLro de una lndusLrla Muchos esLudlos sugleren que los recursos y capacldades lndlvlduales de una empresa son deLermlnanLes mucho ms lmporLanLes de su renLabllldad que el grupo esLraLeglco o lndusLrla de la que la empresa es mlembro Ln oLras palabras exlsLen empresas fuerLes en las lndusLrlas dlflclles donde la renLabllldad promedlo es ba[a y empresas deblles en lndusLrlas donde la renLabllldad promedlo es alLa Aunque esLos hallazgos no lnvalldan los modelos de clnco fuerzas y de grupos esLraLeglcos lndlcan que los modelos son slo pronosLlcadores lmperfecLos de la renLabllldad de la empresa una empresa no ser renLable slo porque esL basada en una lndusLrla o grupo esLraLeglco aLracLlvo se requlere algo ms para logrado l Macroambiente 1al como las declslones y acclones de los admlnlsLradores esLraLeglcos con frecuencla pueden modlflcar la esLrucLura compeLlLlva de una lndusLrla Lamblen lo pueden hacer las condlclones o fuerzas camblanLes en el macroamblenLe es declr el conLexLo econmlco global Lecnolglco demogrflco soclal y pollLlco ms ampllo en el que las empresas e lndusLrlas esLn lnserLas luerzas macroeconmlcas Las fuerzas macroeconmlcas afecLan la salud general y el blenesLar de una nacln o la economla reglonal de una organlzacln lo cual a su vez lnfluye en la capacldad de empresas e lndusLrlas para obLener un rendlmlenLo adecuado Las cuaLro fuerzas macroeconmlcas ms lmporLanLes son O La Lasa de creclmlenLo de la economla puesLo que genera una expansln en los gasLos de los cllenLes dlsmlnuye en Lermlnos generales las preslones compeLlLlvas denLro de una lndusLrla LsLo da a las empresas la oporLunldad de expandlr sus operaclones y obLener rendlmlenLos mayores uebldo a que el decllve econmlco (recesln) reduce los gasLos de los cllenLes aumenLa las preslones compeLlLlvas Ll decllve econmlco con frecuencla ocaslona guerras de preclos en las lndusLrlas maduras O Las Lasas de lnLeres pueden deLermlnar la demanda de producLos de una empresa Son lmporLanLes slempre que los cllenLes pldan dlnero presLado para flnanclar la compra de esos producLos Ll e[emplo ms obvlo es el mercado de la vlvlenda en el cual las Lasas hlpoLecarlas afecLan de manera dlrecLa la demanda 1amblen Llenen un lmpacLo en la venLa de auLomvlles elecLrodomesLlcos y blenes de caplLal ara las empresas en Lales lndusLrlas el lncremenLo en las Lasas de lnLeres son una amenaza y su decremenLo una oporLunldad Las Lasas de lnLeres Lamblen son lmporLanLes debldo a que lmpacLan el cosLo de caplLal de la empresa y por ende su capacldad de obLener fondos e lnverLlr en nuevos acLlvos CuanLo ms ba[as sean las Lasas de lnLeres menor ser el cosLo del caplLal para las empresas y ms Lendrn que lnverLlr O Los Llpos de camblo deflnen el valor relaLlvo de las dlferenLes monedas naclonales Ll movlmlenLo en los Llpos de camblo moneLarlos Llene un lmpacLo dlrecLo en la compeLlLlvldad de los producLos de una empresa en el mercado global or e[emplo cuando el valor del dlar es ba[o en comparacln con el de oLras monedas los producLos hechos en LsLados unldos son relaLlvamenLe baraLos y los producLos hechos en el exLran[ero son relaLlvamenLe caros un decremenLo en el dlar reduce la amenaza de compeLldores exLran[eros y crea la oporLunldad de aumenLar las venLas fuera del pals O La lnflacln puede desesLablllzar la economla lo cual produce un creclmlenLo econmlco ms lenLo Lasas de lnLeres ms alLas y movlmlenLos moneLarlos volLlles La caracLerlsLlca clave de la lnflacln es que hace menos predeclble el fuLuro Ln un enLorno lnflaclonarlo puede ser lmposlble predeclr con alguna exacLlLud el valor real de los rendlmlenLos que se pueden obLener de un proyecLo con clnco anos de anLelacln 1al lncerLldumbre hace que las empresas esLen menos dlspuesLas a lnverLlr LsLa absLencln deprlme a su vez la acLlvldad econmlca y flnalmenLe obllga a la economla a caer en una recesln or ende un nlvel lnflaclonarlo alLo es una amenaza para las empresas O la deflacln Lamblen Llene un efecLo desesLablllzador en la acLlvldad econmlca Sl los preclos dlsmlnuyen el preclo real de los pagos fl[os aumenLa LsLo es per[udlclal para las empresas e lndlvlduos con un alLo nlvel de endeudamlenLo que deben hacer pagos fl[os regulares a esa deuda Ln un enLorno deflaclonarlo el lncremenLo en el valor real de la deuda consume ms de los flu[os de efecLlvos corporaLlvos y famlllares lo cual de[a menos dlnero dlsponlble para oLras compras y deprlme la acLlvldad econmlca general luerzas globales Los punLos lmporLanLes a observar son que las barreras al comerclo y las lnverslones lnLernaclonales se han venldo aba[o y cada vez ms palses han dlsfruLado de un creclmlenLo econmlco sosLenldo Ll creclmlenLo econmlco en naclones como 8rasll Chlna e lndla ha creado nuevos grandes mercados para los blenes y servlclos de las empresas a qulenes les esL dando la oporLunldad de aumenLar sus uLllldades con mayor rapldez sl lngresan a esas naclones La calda de las barreras al comerclo y la lnversln exLran[era han faclllLado la enLrada de oLros palses ue lgual manera las barreras al comerclo y la lnversln lnLernaclonal han faclllLado a las empresas exLran[eras lngresar a los mercados naclonales de muchas empresas (dlsmlnucln de las barreras de enLrada) y por LanLo han aumenLado la lnLensldad de la compeLencla y dlsmlnuldo la renLabllldad uebldo a esLos camblos muchos mercados naclonales alslados ahora se han vuelLo parLe de un mercado mucho ms grande compeLlLlvo y global lo cual supone una mulLlLud de amenazas y oporLunldades para las empresas luerzas Lecnolglcas Ll camblo Lecnolglco puede volver obsoleLos los producLos exlsLenLes de la noche a la manana y al mlsmo Llempo crear una mulLlLud de poslbllldades nuevas de producLos or ende el camblo Lecnolglco es LanLo creaLlvo como desLrucLlvo LanLo una amenaza como una oporLunldad uno de los lmpacLos ms lmporLanLes del camblo Lecnolglco es que puede afecLar las dlmenslones de las barreras de enLrada y por LanLo modlflcar de manera radlcal la esLrucLura de la lndusLrla luerzas demogrflcas Son resulLado de los camblos en las caracLerlsLlcas de una poblacln como edad genero orlgen eLnlco raza orlenLacln sexual y clase soclal Al lgual que las oLras fuerzas en el enLorno general las fuerzas demogrflcas presenLan oporLunldades y amenazas para los dlrecLlvos y pueden Lener lmporLanLes lmpllcaclones para las organlzaclones Los camblos en la dlsLrlbucln de edades en una poblacln son un e[emplo de una fuerza demogrflca que afecLa a los admlnlsLradores y a las organlzaclones Ln la acLualldad las naclones ms lndusLrlallzadas esLn experlmenLando el enve[eclmlenLo de sus poblaclones como consecuencla del decllve en las Lasas de naLalldad y morLalldad y el enve[eclmlenLo de la generacln de la posguerra LsLe enve[eclmlenLo esL aumenLado las oporLunldades para las organlzaclones cuyos servlclos esLn orlenLados a las personas de edad avanzada luerzas soclales Las fuerzas soclales se refleren a la forma en que el camblo de las cosLumbres soclales y valores afecLan a una lndusLrla Al lgual que las oLras fuerzas el camblo soclal crea amenazas y oporLunldades uno de los prlnclpales movlmlenLos soclales en decadas reclenLes ha sldo la Lendencla hacla la salud LsLe lmpacLo ha sldo lnmenso y las empresas que han reconocldo las oporLunldades desde el prlnclplo han podldo aprovechar las grandes gananclas or e[emplo epslCo logro adqulrlr parLlclpacln en el mercado de Coca Cola al ser la prlmera en lnLroduclr refrescos sln azucar Al mlsmo Llempo la Lendencla hacla la salud creo amenaza para muchas lndusLrlas como la del Labaco debldo a la Loma de conclencla de los consumldores del rlesgo para la salud luerzas pollLlcas y legales Son el resulLado de camblos en las leyes y dlsposlclones Son la consecuencla de desarrollos pollLlcos y legales en una socledad que afecLan de manera slgnlflcaLlva a admlnlsLradores y empresas Los procesos pollLlcos dan forma a las leyes de una socledad las cuales resLrlngen las operaclones de organlzaclones y admlnlsLradores y crean oporLunldades y amenazas or e[emplo en gran parLe del mundo lndusLrlallzado ha surgldo una fuerLe Lendencla hacla la desregularlzacln de lndusLrlas prevlamenLe conLroladas por el LsLado y la prlvaLlzacln de organlsmos que una vez Lamblen le perLenecleron Ln la mayorla de los palses la lnLeraccln enLre las fuerzas pollLlcas y legales por un lado y la esLrucLura compeLlLlva por el oLro es un proceso bldlrecclonal en el que el goblerno esLablece dlsposlclones que lnfluyen en la esLrucLura compeLlLlva y las empresas de una lndusLrla con frecuencla LraLan de lnflulr por dlversos medlos en las dlsposlclones que los goblernos aprueban