Universidad de Lima

Escuela Universitaria de Ingeniera Facultad de Ingeniera Industrial

Plan de investigacin

Estudio preliminar para la implementacin de una planta productora de bloqueadores solares naturales a base de aguaje

Katherine Castro Camborda Cdigo 20051597

Lima - Per Junio de 2009

Indice General
Universidad de Lima..............................................................................................................................1 Plan de investigacin.....................................................................................................................................1 Katherine Castro Camborda...................................................................................................................1 Cdigo 20051597...................................................................................................................................1 Indice General................................................................................................................................................2 Problemtica de investigacin.......................................................................................................................3 Descripcin del Producto...........................................................................................................................3 Caractersticas ms importantes del Aguaje..........................................................................................4 Anlisis de las 5 fuerzas del Sector............................................................................................................5 Clientes..........................................................................................................................................................5 Amenaza de Nuevos Competidores.......................................................................................................5 Poder de negociacin de los Proveedores: ............................................................................................6 Rivalidad entre Competidores: .............................................................................................................6 Amenaza de Productos Sustitutos: ........................................................................................................7 Poder de negociacin de los Clientes: ..................................................................................................7 Demanda Histrica.....................................................................................................................................8 Objetivos de la investigacin.......................................................................................................................10 Objetivo general:......................................................................................................................................10 Objetivos especficos: .............................................................................................................................10 Justificacin de la investigacin..................................................................................................................11 Tcnica: ...................................................................................................................................................11 Econmica: .............................................................................................................................................11 Social: .....................................................................................................................................................11 Marco referencial y conceptual ..................................................................................................................12 Marco conceptual.........................................................................................................................................12 4.1.1 Glosario.......................................................................................................................................12 Marco referencial.........................................................................................................................................14 Hiptesis de trabajo......................................................................................................................................14 Metodologa.................................................................................................................................................15 Contenido.....................................................................................................................................................15 Fuentes de informacin................................................................................................................................16 Cronograma..................................................................................................................................................18 Anexos...........................................................................................................................................................1

Problemtica de investigacin Descripcin del Producto

El cuidado de la piel debe ser una actividad diaria e imprescindible en la vida del ser humano, no slo por cuestiones de belleza sino de salud. Este conocimiento es tomado cada vez ms en serio por personas jvenes, adultos hombres y mujeres en general; lo cual explica el xito de las empresas productoras de cosmticos. Es precisamente que aprovechando el crecimiento de este mercado, y en especial las ventajas de la cosmtica natural, que nace la idea de crear un bloqueador solar natural, buscando ser una alternativa lgica a la cosmtica tradicional, pues brinda algunos beneficios adicionales. El producto bsico del proyecto son bloqueadores solares para todo el cuerpo fabricado a partir de productos naturales, principalmente de aguaje, con mltiples propiedades que permiten a los usuarios proteger la piel del sol durante todo el da y al mismo tiempo humectarla obteniendo un agradable aroma y textura. Si hablamos del producto real se caracteriza por los siguientes aspectos:
La Marca: debe ser fcil de pronunciar y sobretodo, sugerir algo acerca de los

beneficios que proporciona el producto o los insumos que lo constituye, por lo que la marca ser: EcoSun
El Empaque: La funcin principal del empaque, ser la de proteger y contener el

producto. Tambin debe ser cmoda y fcil de usar. Por otro lado el envase debe sugerir al consumidor que el producto es de calidad. Por ser un producto natural especialmente orientado al pblico femenino los colores deben ser llamativos y alegres. Cada envase contendr 125ml de crema. (el envase final y cajas, se definir con el desarrollo del trabajo). El nivel de calidad: Las propiedades que caracterizan estos bloqueadores aseguran un nivel de calidad excelente, sin embargo la alta gerencia deber asegurarse de que la calidad se mantenga uniforme y de acuerdo a las necesidades del mercado.

Para poder garantizar un exitoso producto aumentado se deber brindar un buen servicio post venta, ofrecer garanta al producto y una entrega oportuna a los clientes mediante buenos canales de distribucin.

Caractersticas ms importantes del Aguaje Sabor agridulce y agradable. La pulpa slo representa un 12% del peso total del fruto. Posee alto contenido de lpidos (21% a 31%), de pro vitamina A (beta caroteno, 30 mg - 300mg/100g) en la pulpa y bajo contenido de cidos grasos esenciales. Contiene una cantidad significativa de vitamina B y C, importante contenido de minerales pero mucha variabilidad en estos contenidos nutricionales. Contenido relativamente alto de tocoferoles (vitamina E), lo que representa una ventaja para su uso en cosmtica. La pulpa del aguaje, es el alimento ms nutritivo de los frutos del trpico. El anlisis qumico y valor nutritivo de la pulpa es el siguiente:

Cuadro 1.1.1 Es el alimento ms nutritivo de los frutos, presenta elevados tenores de pro vitamina A, 5000 UI/g de aceite y cidos oleicos que son muy importantes en la
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alimentacin humana. El betacaroteno, es el que el que brinda el color caracterstico rojo- anaranjado-amarillo y el que tiene mayor actividad vitamnica, la ventaja de consumirlo en vez de vitamina A, es que sta ltima consumida directamente y en exceso podra ser potencialmente txica pues se acumula en el hgado, mientras que el betacaroteno al actuar como provitamina ingresar a nuestro organismo. Lo cierto es que, adems de tener las propiedades mencionadas anteriormente, es uno de los mejores anticancergenos que existen. Tambin funciona como un excelente protector de la piel contra los rayos ultravioleta, y ayuda al mantenimiento del cutis, previniendo su resecamiento y envejecimiento prematuro. Adems previene la arteriosclerosis.

Anlisis de las 5 fuerzas del Sector

Grafico 1.2 Amenaza de Nuevos Competidores Para las marcas consolidadas en el mercado como Nivea Sun, Hawaian Tropic, No-Ad o Coppertone que ya ocupan una posicin fuerte en la industria de Clientes bloqueadores solares, la estrategia definida no solo esta basada en los competidores actuales sino en los inevitables nuevos participantes.

Pblico en general, empresas y corporaciones.

Al igual que ellos, la estrategia de EcoSun va estar enfocada en hacerle frente a los competidores actuales de bloqueadores convencionales, pero estando constantemente al tanto de los posibles emergentes con caractersticas similares a las nuestras; ser naturales. Por qu especficamente a los naturales? Esto se debe a que
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en los ltimos aos los recursos naturales del Per se han puesto de moda en todo sector que pueda ser insertado; gastronmico, energtico, mvil y cosmtico, lo cual ha permitido el ingreso de nuevas empresas al mercado peruano. Afortunadamente hasta el momento no hay ninguna relacionada al sector de los bloqueadores especficamente, pero si al rea cosmtica: cremas faciales, maquillaje, colonias, tintes, etc.

Poder de negociacin de los Proveedores: Los Proveedores necesarios para elaborar bloqueadores solares naturales, EcoSun son bsicamente dos grupos:
Proveedores

De Aguaje:

Los proveedores (comunidades

amaznicas)

consideraran a EcoSun su principal cliente ya que sera la primera forma en que su fruto es industrializado e insertado al mercado de la cosmtica. Al ser nicos, no se podra concluir que los proveedores tienen el poder de negociacin ya que es un beneficio mutuo; ellos pueden comercializar a mayor volumen sus frutos y EcoSun se abastece de materia prima para la elaboracin de bloqueadores naturales a base de aguaje.
Proveedores de otros insumos (productos qumicos): Al ser la industria de la

cosmtica cada vez mas comn en el mercado nacional, especialmente en el limeo, los proveedores de sustancias qumicas, aceites diversos y aromatizantes abundan en el pas; y ms an en el exterior. Afortunadamente en el mercado peruano contamos con todos los proveedores necesarios para satisfacer parte de la demanda actual (que se explicar ms al detalle despus). Rivalidad entre Competidores: La industria de los productos cosmticos naturales est en aumento debido a la creciente demanda de los ltimos aos. Esto ha generado el ingreso de nuevas empresas del rubro a surgir, tanto nacionales como internacionales.

Actualmente los precios de los protectores solares se encuentran bastante estandarizados manteniendo un margen elevado en toda la lnea de productos. Por ella cada empresa acude a diferentes estrategias de diferenciacin tratando de darle al cliente algo distinto o algo mas. EcoSun va estar enfocando en impartir una imagen natural y medioambientalita ya que corresponde a la base de la elaboracin de ste novedoso producto. En cuanto a las barreras de salida, en bloqueadores en general, la inversin tecnolgica y de personal no es tanta ya que es un proceso productivo relativamente simple. Por otro lado, el mercado esta continuamente en renovacin ya que vuelven a insertarse los productos con fuerza a los inicios de cada verano. No se podra decir lo mismo de bloqueadores naturales ya que no estn debidamente insertados en el mercado, por lo que las barreras de salidas no estn posicionadas ya que no existe inversin tecnolgica fuerte en el rubro. Amenaza de Productos Sustitutos: El atractivo de una industria no slo puede verse minado por las empresas que participan en la misma, o los nuevos participantes que podran ingresar al mercado; tambin es necesario tener en cuenta a aquellas empresas que se dedican a la produccin de sustitutos. Un sustituto directo para los bloqueadores naturales sera el uso de bloqueador convencional, que no tiene ningn otro beneficio mas que proteger la piel del sol. La presencia de este producto le pone techo a la rentabilidad de la industria, ni bien suban los precios la demanda se va a transferir hacia los bloqueadores convencionales. Sin embargo esta reaccin no es tan lineal ya que depende de una serie de factores, tales como la disponibilidad de los bloqueadores convencionales, costos y propensin al cambio de los clientes. Poder de negociacin de los Clientes: Sin duda los clientes son la razn de ser del EcoSun, cuyo ideal es entrar en el mercado nacional con un producto natural tan bueno como los productos qumicos. Los determinantes del poder del comprador son de dos tipos:

Cuadro 1.2.5

Palanca negociadora: EcoSun ofrece otros beneficios que podrn hacer frente al poder de negocian que tienen los clientes. Como se explic antes, este producto ofrece adems de proteccin frente al sol, humecta la piel y trata la piel de forma natural. Adems el cliente obtendr al tener volmenes de compra, negociacin para la absorcin de costos por parte del proveedor, acceso del comprador a informacin estratgica, capacidad de integracin y productos sustitutos disponibles.

Sensibilidad al precio: En muchos casos el tema del precio es fundamental para la decisin final de que producto comprar, por lo cual es bsico para cualquier anlisis la acertada determinacin de qu precio colocar a un producto nuevo. Como podemos apreciar en el Grafico 1.0 los precios para este tipo de productos son elevados y todas las marcas estn dentro de un rango definido. Demanda Histrica A fin de determinar la demanda para el proyecto ser necesario identificar cual ha sido la demanda histrica de bloqueadores convencionales en el Per as como la

demanda potencial. Con esta informacin lograremos determinar la demanda de bloqueadores naturales (especficamente hechos a base de aguaje). La demanda histrica podra ser complicada de entender ya que la venta de bloqueadores convencionales en el mercado limeo es diferenciada; tenemos puntos de ventas y venta directa. En la tabla mostrada a continuacin podemos apreciar como ha ido evolucionando la demanda en el mercado peruano en cuanto a toda la lnea solar (bloqueadores y bronceadores), diferenciado por el share of market que tiene cada empresa.

Sun Care Per

25

20

Company Shares

15

10

0 MARKET SHARE US$ mn Energizer Holdings Inc Johnson & Johnson Inc Natura Cosmticos SA Corporacin Belcorp Intradevco Industrial SA Beiersdorf AG Avon Products Inc

2004 5.3 0 12.4 6.3 12.5 7.8 6.5 6

2005 5.6 0 15.1 8.4 8.1 8.4 7 5.3

2006 6.3 0 16.2 12.8 9.2 8.3 6.3 5

2007 6.9 21.7 17.3 13.6 9.9 8.8 6.8 2.4

2008 7.8 20.4 17.9 13.8 10 9.5 7.5 5.5

Grafico 1.3

Podemos apreciar que la demanda ha ido en aumento en los ltimos aos, teniendo un aproximado de 12% anual. Muy aparte de ser por el ingreso de nuevas empresas y marcas al mercado peruano, esto se debe bsicamente a los siguientes factores: Cambio Climtico: Esto representa una incierta y preocupante situacin para todas las personas, de distintas edades, gneros y culturas. Actualmente en climas fros el uso de cremas es esencial para tratar la piel y prevenirla de resequedad. Sin embargo por mas que esto se de en un clima fro, el uso de bloqueador es cada vez mas requerido ya que las personas tratan de cuidarse del sol o resolana. Cuidado de la piel: Los rayos solares debido a uno de sus componentes, los rayos ultravioleta, son dainos para la piel. Los rayos ultravioleta causan desde cncer cutneo, hasta envejecimiento y cataratas. El recibir del sol los rayos UBV y UVA estamos en peligro. El sol es muchas veces el culpable de manchas oscuras y decoloraciones en la piel. Objetivos de la investigacin Objetivo general: Implementar una planta industrial lder en la fabricacin y venta de productos bloqueadores solares a base de aguaje enfocado a un sector B-C en el mercado limeo.

Objetivos especficos: Estudiar la factibilidad tcnica econmica de la implementacin de una planta productora de bloqueadores solares naturales. Estudiar las propiedades de cada componente de la crema y sus diferentes efectos en la piel afn de disear un producto atractivo y exitoso en el mercado. Determinar un tamao adecuado de planta y disear un proceso efectivo y eficiente Establecer la ubicacin mas adecuada para localizar la empresa, teniendo como primera opcin la cercana a la materia prima (la selva).

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Demostrar que existe una demanda suficiente amplia para asimilar la oferta de una nueva unidad de produccin. Identificar la disponibilidad de recursos para realizar el proyecto; teniendo siempre presente el apoyo sostenido que se intenta dar a las comunidades amaznicas. Determinar la mejor estrategia de negocios para el ingreso de este producto al mercado limeo. Justificacin de la investigacin Tcnica: En la actualidad una gran presencia de productores artesanales fabrican los productos derivados en condiciones sanitarias deficitarias y sin cumplir con las normas y estndares mnimos que exigen los mercados. Por ello existe una gran oportunidad de mejora en el mbito industrial ya que los productos ya son conocidos en el mercado peruano y en el extranjero los procesos se han industrializados; por ejemplo en Brasil se produce actualmente varios productos de aceite de aguaje, todos para la piel, promocionados por su capacidad para filtrar y absorber los rayos ultravioleta.

Econmica: Al elaborar estos productos aprovechando la materia prima nacional, como es el aguaje, se ahorraran en costos de de fletes y costos de importacin del producto final ofreciendo al consumidor un producto ms accesible y generando mayores utilidades. De tal manera es posible alcanzar adecuados beneficios econmicos para la fabricacin de productos cosmticos a base de aguaje, buscando obtener la rentabilidad deseada del proyecto. El aguaje al ser fuente de trabajo y alimento para una gran poblacin, y habitat para una importante fauna, ha sido reconocido como la palmera nativa de mayor valor social, econmica y ecolgica de la Amazona peruana.

Social: La investigacin permitira darle un beneficio adicional a los productores de la zona, y elevar los niveles de desarrollo. Generando diversas oportunidades para

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aprovechar este recurso y as contribuir al desarrollo de las comunidades de productores y organizaciones de la zona. Adems existen beneficios ambientales dado que El Aguajal en la Amazona peruana es un Almacn de Carbono, por lo que se busca incentivar el uso de tcnicas sostenibles (Evitando el corte del esttipe) prolongando, por ende, el tiempo de vida til de la planta (40 aos). Marco referencial y conceptual Marco conceptual El objeto de sta investigacin es implementar una planta en la regin de la selva, un lugar cercano a las materias primas en donde muy aparte de lograr que se comercialice este nuevo producto en el mercado limeo y selvtico, se logre un bien a la comunidad. Esto se llevara a cabo gracias al aporte de las comunidades amaznicas proveedoras del fruto del aguaje, quienes vendindolo al precio ideal y justo, estaran generando un ingreso econmico constante. Con esto se quiere demostrar que es factible el poder montar una industrial en la regin ms grande y relegada del Per. Adems se le estara dando un valor agregado a un fruto bastante valorado en la regin selvtica pero muchas veces desconocida en la sierra y costa. Mediante el procesamiento del aguaje para elaborar bloqueadores solarse naturales se estara dando el primer paso para la industrializacin de frutos amaznicos en la lnea cosmtica en la misma selva. Para poder entender mejor los conceptos a usar en la investigacin, se detalla el siguiente glosario: 4.1.1 Glosario
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AGUAJE: Elmoriche, canangucha o aguaje es una palma con tallo de 20 a 35 m de altura y 3 a 4 dm de dimetro de color caf claro. En cual contiene racimos con ms de mil frutos. Originaria de las cuencas de los ros Huallaga, Maran y Ucayali. Esta palmera se desarrolla en climas tropicales calurosos y hmedos consuelos drenados, suelos inundados
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BETACAROTENO: Son precursores de la vitamina A. Se trata de pigmentos vegetales de color amarillo o naranja que, una vez ingeridos, se transforman en el hgado y en el intestino delgado en vitamina A. Son componentes antioxidantes.

BURITI: Tambin conocido como Aguaje, es una palmera de abanico que crece en Amrica del Sur. Es una palmera tpica brasilera, rica en cidos grasos, con aceite con propiedades emolientes que dejan la piel muy suave

MESOCARPO: Parte de la fruta que se consume normalmente y es resultado de la transformacin de la pared ovrica de la flor, por lo que normalmente envuelve al endocarpio que a su vez envuelve a las semillas.

LPIDOS: Conjunto de molculas orgnicas, tienen como caracterstica principal el ser hidrofbicas o insolubles en agua. En el uso coloquial, a los lpidos se les llama incorrectamente grasas. Los lpidos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes, entre ellas la de reserva energtica, la estructural y la reguladora.

SPF: Es el ndice de proteccin solar. Cuanto mayor es el nmero, mayor ser la proteccin del producto. Si una persona tarda en quemarse 10 minutos al Sol, con un factor de proteccin 5 tardar 50 minutos.

UVA: Radiacin producida por el sol. Sus efectos pueden ser dainos para los seres vivos. En los seres humanos, una gran exposicin a radiacin ultravioleta puede producir quemaduras y puede provocar cncer de piel. La radiacin ultravioleta tambin posee efectos benficos sobre el organismo pues gran parte de la vitamina D que las personas y los animales necesitamos para mantenernos sanos se produce cuando la piel es irradiada por dichas radiaciones.

UVB: Rayos ultravioleta de menor longitud que los UVA. Son los causantes de las quemaduras y de los cnceres cutneos. UVC: Rayos ultravioleta que no llegan a la superficie terrestre al ser interceptados por la capa de ozono. VITAMINA A: Tambin conocida como Retinol. Puede tomar varias formas isomricas. Beneficio especial es su excepcional actividad antioxidante. Sirve para favorecer la renovacin celular y mejorar la elasticidad de la piel.

VITAMINA C: Importante antioxidante. Protege la estructura natural de la piel y neutraliza los radicales libres. Estabiliza la estructura de Colageno, responsable de la resistencia de la piel a la perdida de firmeza. Adems
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mejora la fuente de nutrientes de la piel y activa el metabolismo celular del hierro. VITAMINA E: Es la vitamina del antienvejecimiento. Impide la oxidacin de la grasas e hidrata desde el interior de la piel. Por lo tanto, su uso en los productos de cuidado facial previene el envejecimiento prematuro inducido por las condiciones ambientales. Marco referencial Hoy en da existen diversas ONG que se dedican al estudio y preservacin de frutos, rboles y plantas amaznicas no muy conocidas pero con inmensas propiedades curativas, cosmticas y de salud. Gracias a ello existe la ONG Pro Naturaleza quienes adems de proporcionar informacin sobre los beneficios de los diversos productos, aportan con ideas de industrializacin, manejo y conservacin de estos frutos. Adems la Universidad Nacional Agraria La Molina tiene diversos estudios sobre el aguaje, esencialmente sobre el aceite que es de donde salen todos los derivados para cosmtica. Lamentablemente no existe material alguno en el cual se lleve a cabo un proceso de industrializacin de bloqueadores. Por otro lado, la Universidad Cayetano Heredia actualmente se encuentra realizando un estudio sobre la elaboracin de bloqueadores solares naturales, pero a base de Camu Camu. Los beneficios son similares a los del aguaje, sin embargo su procesamiento inicial vara en algunos detalles que tendran que ser refinados con el tiempo. Estos estudios son un pie derecho en el poder comercializar artculos cosmticos naturales, elaborados en Per y sobre todo hechos a base de frutos peruanos que son muy reconocidos a nivel mundial pero muchas veces olvidados en nuestro propio pas. Hiptesis de trabajo La instalacin de una planta procesadora de bloqueadores solares a base de aguaje en la regin de la selva es factible, pues existe un mercado que va aceptar el producto y adems es tecnolgicamente viable.

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Metodologa La bsqueda y recopilacin de informacin se realizara mediante: Libros, tesis, revistas de la Biblioteca de la Universidad de Lima, Universidad Nacional Agraria, Pacfico u otras universidades o Instituciones Nacionales. Pginas Web, bases de datos de SUNAT, MINAG u otras instituciones. Entrevistas a personas especializadas en el tema o en los insumos empleados y sus posibles procesamientos. As como aquellas personas involucradas en negocios a base de productos naturales. Curso y asesoramiento en la elaboracin de cosmticos a base de productos naturales. Informacin obtenida de la oficina Regional de Loreto de PROMPERU, estudios realizados sobre el aguaje en Iquitos. Artculos de peridicos, revistas especializadas, para obtener informacin actual sobre los temas relacionados a la produccin de cosmticos a base de aguaje. Tcnicas de Ingeniera Industrial como Ranking de Factores, diagrama relacional, Anlisis de Guerchett, Diagrama de Operacicones y Procesos Contenido Captulo I. Aspectos generales 1.1 1.2 1.3
1.4

Objetivos de la investigacin. Hiptesis de trabajo. Marco referencial de la investigacin Definicin comercial del producto. Principales caractersticas del bloqueador solar natural Aspectos generales del estudio de mercado Anlisis de la demanda Anlisis de la oferta Demanda para el proyecto Comercializacin 2.6. Disponibilidad de insumos

Captulo II: Estudio de mercado 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Captulo III. Localizacin de planta

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3.1 Posibles ubicaciones de acuerdo a factores predominantes 3.2 Anlisis de los factores de localizacin 3.3 Evaluacin y seleccin de localizacin Captulo IV. Tamao de planta 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Relacin tamao-mercado Relacin tamao-recursos productivos Relacin tamao-tecnologa Relacin tamao-punto de equilibrio Seleccin del tamao de planta

Captulo V. Ingeniera del proyecto 5.1 Especificaciones tcnicas del producto 5.2 Tecnologas existentes y procesos de produccin 5.3 Caractersticas de las instalaciones y equipo 5.4 Capacidad instalada 5.5 Resguardo de la calidad 5.6 Impacto ambiental 5.7 Sistema de mantenimiento 5.8 Programa de produccin 5.9 Requerimiento de insumos, personal y servicios 5.10 5.11 5.12 Caractersticas fsicas del proyecto Disposicin de planta Plan general de implementacin

Captulo VI. Aspectos econmicos 6.1 Inversiones 6.2 Costos de produccin Conclusiones Recomendaciones Fuentes de informacin Anexos Fuentes de informacin
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 Rojas P. (2002); Estado actual del conocimiento del aguaje Garca A, Pinto JJ, 2002. Diagnstico de la demanda del aguaje en Iquitos, Instituto de Investigaciones de la Amazona Peruana. o (Determinar la demanda e importancia del Aguaje) LatinPanel o (Volumen del mercado, demanda y penetracin del mercado de cremas faciales) Estudio de Arellano Marketing (Estudios del perfil del consumidor) Biocomercio <http://www.biocomercioperu.org/inicio.htm> Siamazonia http://www.siamazonia.org.pe

DataTrade. Importaciones y exportaciones de mermelada.

<www.datatrade.com.pe>

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Cronograma Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Anlisis y proyeccin de la demanda Anlisis y proyeccin de la oferta Proyeccin de la demanda insatisfecha y del proyecto Definicin de estrategias competitivas Anlisis de disponibilidad de materia prima Anlisis de factores de localizacin Anlisis de tamao de planta Definicin tcnica del producto Anlisis del proceso de produccin Detalle de maquinaria y equipos Diagramas de Operaciones Determinacin de cuellos de botellas Clculo de la capacidad instalada Estudio del impacto ambiental Desarrollo del programa de produccin Anlisis de requerimientos de produccin Disposicin de planta Anlisis organizacional y administrativo Redaccin de visin, misin y objeticos estratgicos Clculo de gastos en sueldos y salarios Anlisis y clculo de la inversin Eleccin del financiamiento Desarrollo de presupuestos de ingresos y egresos Anlisis y evaluacin econmica y financiera Consolidacin y revisin del estudio Tabla 9

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Anexos
ANEXO 1 Importaciones Peruanas Ao: 2008 Fuente: SUNAT
P.Neto FOB US$ Flete Seguro CIF US$ Kg %Part. 27,278,685 1,863,172 97,086 29,238,943 2,884,457 100

Empresa Total NATURA COSMETICOS SA BEIERSDORF SAC PRODUCTOS AVON SA UNIQUE SA CETCO SA ORIFLAME PERU SA ABL PHARMA PERU SAC HERBALIFE PERU SRL PERFUMERIAS UNIDAS SA JOHNSON ^ JOHNSON DEL PERU SA

3,074,518 2,704,491 2,281,508 2,098,831 1,953,540 1,517,951

199,460 92,752 337,509 134,546 188,021 142,592

7,594 5,769 2,758 5,167 2,758 5,200

3,281,572 2,803,011 2,621,775 2,238,544 2,144,319 1,665,743

259,475 407,791 302,984 336,917 192,611 159,154

12 10 10 8 8 6

1,207,170 1,074,499

36,443 54,886

9,156 210

1,252,769 1,129,595

27,426 32,425

5 4

1,076,421

16,795

3,341

1,096,556

29,523

1,017,884

65,996

1,868

1,085,749

200,649

LABORATORIOS ROEMMERS SA LOREAL PERU SA

969,021 909,106

19,210 63,330

2,738 2,097

990,968 974,532

14,198 59,095

4 4

LABORATORIOS STIEFEL PERU SA DYCLASS DE PERU SRL

696,077

21,826

6,242

724,144

10,523

662,270

25,483

1,646

689,399

59,756

UNILEVER ANDINA PERU SA

527,019

16,889

455

544,364

132,561

YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SA

407,223

32,114

585

439,921

84,476

SWISSJUST LATINOAMERICA SA SUCURSAL PERU GENOMMA LAB PERU SA BAYER SA SCHICK ^ ENERGIZER PERU SA SGS REPRESENTACIONES SAC

394,337

25,815

2,041

422,193

18,616

361,492 271,733

15,743 20,474

1,500 1,227

378,735 293,434

32,094 7,465

1 1

272,555

5,293

4,770

282,618

25,124

238,719

17,531

1,843

258,093

6,438

DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS SA

217,534

13,302

386

231,221

46,668

SANOFI AVENTIS DEL PERU SA

204,238

13,015

501

217,754

19,412

CORPORACION MEDCO SAC QUIMICA SUIZA SA

190,704 186,349

21,237 23,580

467 275

212,408 210,204

23,171 7,873

1 1

CELA COSMETICOS PERU SAC DROGUERIA LOS ANDES SA MEDSURGICAL PERU SAC PUIG PERU SA

184,180

20,725

741

205,646

8,444

200,230

1,543

635

202,407

15,872

136,440 134,233

2,761 6,466

2,388 220

141,588 140,919

74 13,797

1 1 2

OMNILIFE PERU SAC CALANIT SAC COSMO ESTHETIC SAC ALENIT EIRL ALBIS SA

124,090 121,116

5,436 8,000

922 291

130,448 129,407

5,252 4,360

0 0

107,968 101,855 98,803

11,269 5,015 5,000

1,889 1,558 322

121,127 108,428 104,124

3,283 4,456 2,049

0 0 0

MARINA MORA PRODUCTOS EIRL EFICIENCIA LABORAL SA

76,742

20,542

1,070

98,354

3,501

78,748

11,010

1,165

90,924

68,989

TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY SA

86,192

3,938

102

90,232

7,093

DROGUERIA FARMACARE SAC

72,928

5,925

1,276

80,129

971

DROGUERIA BELLEZA SALUD SAC FOREVER LIVING PRODUCTS PERU SRL

72,843

6,965

266

80,074

28,067

66,424

3,630

1,162

71,216

10,895

DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 SA FARMINDUSTRIA SA M ^ Z IMPORT EXPORT SA MEDSTYLE PERUANA SAC

65,527 55,760

2,578 9,775

1,147 50

69,251 65,585

1,577 3,101

0 0

56,322

2,886

529

59,737

2,983

53,496

3,965

936

58,398

901

COSTA BRAVA IMPORT EXPORT Y REPRES SA MAVER PERU SAC

49,028 53,755

8,099 1,766

425 230

57,553 55,751

36,402 6,218

0 0

DISTRIBUIDORA RANCES SAC

19,766

25,486

346

45,597

26,774

ALE IMPOSER EIRL

40,637

2,245

73

42,955

1,691

INVERSION Y NEGOCIOS AMONSALVE SAC INNAM SAC LAS FRAGANCIAS SAC KIMBERLY CLARK PERU SRL TIANSHI PERU SAC GIANFARMA SA DERMODIS SAC

36,148

2,986

414

39,549

746

36,049

1,839

55

37,944

9,666

36,579 31,110 28,358 29,303

833 621 2,518 165

0 544 496 88

37,412 32,276 31,372 29,556

11,372 572 630 1,903

0 0 0 0

DROGUERIA MONTALVO HAIR PERU SAC

23,817

5,031

417

29,265

4,711

SANCHEZ BOBADILLA FLOR MARIA NEGOCIOS CAVAL SAC DISPOLAB FARMACEUTICA PERU SA

24,019

3,400

420

27,840

16,813

25,648

1,442

399

27,490

316

22,361

4,211

508

27,080

226

CORPORACION JAYEL Y ASOCIADOS SAC CALIFORNIA DOS MIL SAC

20,370

3,794

72

24,237

23,189

22,462

1,133

393

23,988

1,553

LABORATORIOS CRESPAL SUCURSAL DEL PERU IMPLANTS SAC PLACENTA LABORATORIOS EIRL PHARMA HOSTING PERU SAC WELEDA DEL PERU SA PERU OEH SA

22,148 22,097

1,209 729

388 68

23,745 22,894

673 98

0 0

19,382

662

339

20,383

809

17,873

1,932

126

19,930

462

12,448 18,081

7,211 1,524

164 195

19,824 19,801

1,083 1,400

0 0

SCHERING PLOUGH DEL PERU SA EMELE SA PHYMED SRLTDA QUALIPHARM SRL

12,905 15,633 11,914 13,184

3,614 427 2,731 850

5 57 208 150

16,524 16,117 14,853 14,184

1,185 2,940 521 721

0 0 0 0

CIRU PLASTIC EIRL RIVELSA S R L ARMESSO SAC ESKE SRL INVERSIONES LA RIOJA SA

12,385 12,319 10,854 9,354

1,155 761 812 2,469

217 43 607 164

13,757 13,123 12,274 11,987

15 1,785 354 502

0 0 0 0

10,333

1,147

160

11,640

2,436

DSP PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

7,697

3,573

135

11,405

606

MEDIESTETIC PERU SAC THARTON SAC

9,848 9,702

1,016 442

172 47

11,036 10,190

1,111 68

0 0

PRO MAKEUP EIRL

9,118

965

26

10,110

161

IMPORT EXPORT JIAMUSI SAC

7,452

2,392

130

9,974

12,015

YANIFRA (PERU) SAC

7,620

1,197

133

8,950

626

B ^ R PACIFIC TRADING S R L

7,748

371

136

8,255

950

ASOCIACION CRISTIANA EVANGELICA ACED GRETA PERU SAC MAGNA CONSULT SAC COLOMER ANDINA SA CERLANG INTERNATIONAL SAC ZERMAT PERU SA COUNTRY TRADING SAC BELLE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SAC PERUCOSMETICA SRL

2,909 5,045

4,446 1,144

51 88

7,406 6,278

14,396 262

0 0

5,557 5,747

493 328

97 12

6,148 6,088

650 2,173

0 0

5,300 4,082

609 1,457

93 71

6,002 5,611

1,767 353

0 0

5,026

238

29

5,294

934

2,460

2,756

43

5,259

398

4,135

321

72

4,528

731

BUTTERFLY CORPORATION SAC

3,333

978

58

4,370

362

0 6

PERCOSM PERU SAC

4,003

148

4,155

345

SPA IMPORT SAC

3,965

60

69

4,094

274

NATURES SUNSHINE PRODUCTS DEL PERU SA GODSKIN EIRL KRANFA SAC NECTAR COSMETIC SAC

3,631 2,837 2,239

366 884 260

2 50 40

4,000 3,771 2,538

454 110 80

0 0 0

2,427

33

42

2,502

161

IMPORTACIONES JARX SOCIEDAD ANONIMA CERR MEDILAB SRLTDA

1,875 1,696

455 531

33 33

2,363 2,260

108 267

0 0

CAPILARES ^ COSMETICOS SAC

1,767

448

31

2,246

941

QUEROL CALDERON MARIA XIMENA MEDINET SAC BFS PERU SAC

1,855 2,106 1,564

273 7 168

52 37 26

2,180 2,150 1,759

108 1 152

0 0 0

TERMOENCOGIBLES DEL PERU SA

1,657

38

1,702

399

INVERSIONES HABANA SRL MISO SAC MANOSQUE SA

1,416 1,280 1,343

200 220 81

70 15 11

1,686 1,515 1,434

115 220 133

0 0 0

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES REGISA EIRL GLAMOUR PREMIUM SAC 3M PERU SA

1,002

400

18

1,420

1,380

1,238 1,116

139 233

10 1

1,387 1,349

96 12

0 0

CONSORCIO UNIPETRO SAC PERUFARMA SA EQUI DEL PERU SAC ORIENT EXPRESS PERU SA APARISS SAC JAMIS ^ MURGUIA SRL

868 927 809

173 22 33

15 1 14

1,057 950 857

39 259 48

0 0 0

352 383

157 105

6 8

515 496

14 9

0 0

336

115

455

67

IMPORTADORES DE PRODUCTOS DE BELLEZA DEL PERU SAC IMPROBELL PERU SAC DASSINIC IMPORTACIONES SAC WINSOR PERU EIRL ASOCIACION VIDA PERU

390

27

424

45

396 295

21 116

7 5

423 417

88 74

0 0

333

69

408

187

EMB ESTADOS UNIDOS NAS ASUNTOS ANTINARC ARP SAC

282 282

109 81

5 5

396 368

7 15

0 0

MERCK PERUANA SA FERVAL BABY CARE SAC

169

194

366

345

350

15

MALCA BARRANTES VICTOR MANUEL ARFAL ASOCIADOS SA

212

40

256

14

233

22

255

490

HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS MARISU SAC JODAMILAR SAC

209 188 90

31 33 36

4 3 2

243 224 127

118 37 122

0 0 0

PERUVIAN AMERICAN MEDICAL SOCIETY PARA E CHARMER KIT SAC

105 82

3 9

2 1

109 92

3 11

0 0

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

75

84

ATILIO PALMIERI SRL MEDISPEC PERU SAC BAYARRI FERNANDEZ JUAN MATEO

71 24

5 8

1 0

78 32

1 5

0 0

22

24

0 9

A TARRILLO BARBA SA

10

ANEXO 2 Evolucin del Bloqueador en el Mercado Peruano Ao: 2005-2007 Fuente: CCR Beiersdorf
350

29.4 25.6

32.1

35

30 0

30

250

25

20 0

20

150

15

10 0

10

23.1 11.7

20.9

50

121
2005

141

118
2007

2006

Consumo x Ocasin (ml)

Gasto x Ocasin (S/)

2005

2006

2007

Penetracin (%)

VO LUMEN A BS O LUTO (MILES DE LITRO S ) VA LO R A BS OLUTO (MILL. DE SO LES )

85.9 69.

36.5

2005

2006

2007

11

ANEXO 3 Mercado por Formato de Presentacin Ao: 2007 Fuente: Latin Panel

Volume

Value

Share Volume % TOTAL MERCADO Share Value % FRASCO TOTAL MERCADO TUBO/CHISGUETE FRASCO SACHET TUBO/CHISGUETE OTROS SACHET OTROS
Sachet (TT) es un segmento pequeo, 5.7% en valor.
12

ANEXO 4 Perfil de los compradores de Bloqueadores Ao: 2007 Fuente: Latin Panel

SHARE VALUE %

NSE
23.8 4.9

TOTAL 2007
4.4 13.6 10.1 7.7

CANALES
A/S DTD FARMACIAS

35.4

35.9 60.9

BAZAR BODEGA

A/B

OTROS

TIPO DE USUARIO
12.2 41.6 46.2

EDAD DEL USUARIO

12.2 5.7 8.1 2.8 2. 5.8 8.4 7.3
MUJER

41,6

DE 51 Y MAS AOS DE 41 A 50 AOS DE 31 A 40 AOS DE 21 A 30 AOS HASTA 20 AOS

FAMILIAR MUJER

HOMBRE

HOMBRE

12,2

13