Volvo Trucks (A): Penetracin del Mercado de EE.

UU Introduccin La Compaa Volvo de Origen Europeo, desde 1975 haba iniciado estrategias de penetracin Mediante Asociacin a una Compaa Local para ingresar al Mercado de EE.UU, al fracasar esta estrategia decidieron ingresar al mercado a travs de la compra de dos marcas americanas, con la idea de utilizar su organizacin. Al final tampoco dio resultados, cambiando de estrategia y decidieron usar su propio nombre, y como ventaja competitiva su prestigio1 Anlisis Antecedentes La decisin de Volvo al ingresar al mercado de EE.UU trae como consecuencia la utilizacin de diversas estrategias (las cuales no fueron efectivas al principio), pero poco a poco haciendo uso de algunas ventajas competitivas se enrumbo a una pequea posicin del mercado de EE.UU. Estrategias de Penetracin En la participacin de Volvo en el mercado junto a Freightliner, se debieron estudiarse las posibles amenazas y cambios que podran presentarse en el Mercado, ya que al ao siguiente el mercado se contrajo y esta empresa quebr ponindose en venta. En el anlisis de la cadena de valor 2 de la actividad de apoyo, especficamente en el aprovisionamiento, hubo un problema al decidir qu empresa comprar cuando tuvo la oportunidad, es decir, entre comprar Freightliner y White motor, y se fijo solo en la estrategia de costos, al sacrificar una oportunidad del maana. En el ao 1981 volvo a travs de su empresa White, decide lanzarse hacia el sector de alta calidad mediante el modelo integral sleeper, un modelo que introduce un compartimiento para dormir dentro de la cabina y diversas comodidades, este modelo tuvo xito dado que fue un recurso exclusivo e innovador, lo cual convirti esto en una ventaja competitiva. La cual no duro mucho debido a una disminucin en el mercado de camiones de carga pesada al ao siguiente de sacar esta nueva lnea. Aunque volvo hace un anlisis histrico del mercado de camiones pesados y adems posea camiones de muy buen performance, no conto con que el valor que le daba el cliente Americano era diferente al valor que le daba el cliente Europeo, desde nuestro punto de vista antes de poner en prctica la estrategia de entrar con camiones que iban muy bien en Europa falto un anlisis de supuestos sobre el ambiente3 y adems usar la espiral de interaccion4 entre conocimiento tcito y explicito para determinar cules eran los gustos, necesidades y requerimientos de los potenciales clientes. Conclusiones Volvo amplio su cadena de valor introducindose en 04 pases (Suecia, Blgica, Brasil y EE.UU) con plantas de produccin e investigacin y desarrollo, adems d producir en ellas los motores. Los principales fabricantes de camiones pesados de Europa, decidieron como estrategia de entrada al mercado americano, primero asociarse a empresas fabricantes de productos y luego comprarlas.

VOLVO tuvo una excelente estrategia de ingreso al mercado, al tratar de mejorar las relaciones con los concesionarios (de la antigua empresa White la cual no contaba con buena reputacin) y con los clientes. Volvo a septiembre del 2002, haba elevado sus ventas, con la introduccin de Recursos Exclusivos (Camiones con mayores comodidades), pero la entrada en vigencia de una regulacin de la EPA, provoco una disminucin de las ventas de todo el mercado. Por lo que volvo tambin perdi en ese entorno. Aqu podemos ver como un factor del entorno que no fue considerado por volvo influyo.

Recomendaciones Volvo teniendo en cuenta el entorno de estos tiempos, sobre el costo de combustibles, podra investigar y desarrollar en motores a base Gas Natural, para capturar el mercado que necesita reducir sus costos de combustibles. Aplicando a esto un recurso exclusivo. Debi hacer un anlisis de la matriz BCG5 y ver que sus productos estrella/Vaca eran diferentes entre los mercados Europeo y Americano. Ver Anexo 01 Como sugerencia debi ver porque a Paccar le fue bien dentro del mercado Americano (como empresa local) y ver que competencias tenia y como las convirti en ventajas competitiva. (Benchmarking) Debi hacer un estudio y anlisis de la matriz de poltica direccional (de atractivo) y ver como creca el mercado de camiones pesados versus el atractivo de la industria de camiones. En el Anexos 2 se muestran los recursos especializados que tiene volvo en la actualidad para incrementar valor, el anexo 3 se muestra como cambio el panorama del mercado global de camiones. En el Anexo 04, se muestran herramientas que los directores de estrategias de volvo, pueden y deben utilizar para realizar sus estrategias a futuro.

Bibliografa Lecturas del Curso http://www.macktrucks.com/default.aspx?pageid=196 http://fleetowner.com/management/june-class8-truck-orders-0708 http://infotruck.blogspot.com/2010_04_01_archive.html http://subscribers.wardsauto.com/reports/2010/soi2/wall.html? return=http://subscribers.wardsauto.com/reports/2010/soi2 http://www.truckinginfo.com/news/news-detail.asp?news_id=71342&news_category_id=6

Referencias: 1.- lectura Caso volvo Trucks, Pag. 15 2.- Lectura Recursos, competencias y capacidad estratgica, pag 144 3.- Lectura Teora del negocio 4.- Lectura Recursos, competencias y capacidad estratgica, pag 162 5. Lectura Recursos, competencias y capacidad estratgica, pg. 170

ANEXO 1
Elaboramos una pequea matriz BCG donde se podan apreciar las diferencias entre los mercados americano y europeo.
Cuota del Mercado Americano Alta Posicin Competitiva Camiones convencionales Baja Camiones livianos Camiones Mediano

Alta

Baja

Camiones con cabina abatible

Estrategia que ellos usaron fue la de crecimiento, osea aumentar la cuota del mercado

Cuota del Mercado Europeo Alta Posicin Competitiva Camiones con cabina abatible Baja Camiones livianos Camiones Mediano

Alta

Baja

Camiones convencionales

Estrategia que ellos usaron fue la de crecimiento y fidelizacin

Elaboracin Propia

ANEXO 2
ACTIVIDADES DE ESPECIALIZACIN O APOYO A LA CADENA DE VALOR DE VOLVO TRUCKS EN LA ACTUALIDAD (Business Services)

Volvo Action Service

Volvo Link VP Services

Volvo Fuelwatch Process

Volvo Genuine Parts

Volvo Premium Performance FMV Lease

Volvo Truck Leasing System

Fuente: Volvo Trucks Web

Aqu vemos como la empresa volvo, la actualidad (2011) utiliza medios de especializacin personalizada, para incrementar el valor de sus productos, por el momento Volvo Group, mantiene un promedio del 18 % del mercado. Lo que demuestra que aun faltas estrategias que implementen los recursos adecuadamente para crean competencias nucleares.

ANEXO 3
CAMBIOS EN LA REGULACION DE EMISIONES El auge de las ventas de camiones pesados en USA hasta septiembre del 2003 para los fabricantes de camiones de clase 8 iba bien, con ventas de 13,502 camiones, mas de los 9,667 vendidos el ao anterior (2002), hasta que un cambio en la regulacin a los motores para emitir menor cantidad de gases nocivos se estableci por la EPA (Environmental Protection Agency), por lo que las ventas cayeron abruptamente y siguieron siendo dbiles a lo largo de los primeros meses de 2003. Es aqu un vistazo a los nmeros de compras para septiembre

En este contexto se puede ver como este cambio altero la venta de camiones, cuando a volvo le estaba yendo bien, este evento no era del todo fortuito, ya que las tendencias globales para reducir las emisiones de CO2 iban a recaer sobre esta industria. Por lo que se debi plantear una estrategia de contingencia, para ir desarrollando motores con las requerimientos solicitados.

Fuente: Transport Topics/Ward's Communications

En este grafico se muestra la participacin de Volvo y Mack mas del 25% (Grupo Volvo) en el mercado EEUU para el ao 2002, antes de la aplicacin de la EPA, y las ventas cayeron.

ANEXO 4
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE CAMIONES (CLASE 8) EN LOS EE.UU PROYECTADO HASTA EL 2013
Production of commercial vehicles in North America initially peaked in 1999 and experienced a downturn from 2000 to 2003 that was due to a weak economy, reduced sales following above-normal purchases in advance of new EPA emissions standards that became effective in October 2002, an oversupply of new and used vehicle inventory and lower spending on commercial vehicles and equipment. Following a substantial decline from 1999 to 2001, Class 8 truck unit production increased modestly to approximately 181,000 units in 2002 from approximately 146,000 units in 2001, due primarily to the purchasing of trucks that occurred prior to the October 2002 mandate for more stringent engine emissions requirements. Subsequent to the engine emissions requirements, truck production continued to remain at historically low levels through mid-2003 due to continuing economic weakness and the reluctance of many trucking companies to invest during this period. In mid-2003, evidence of renewed growth emerged and truck tonmiles (number of miles driven multiplied by number of tons transported) began to increase, along with new truck sales. During the second half of 2003, new truck dealer inventories declined and, consequently, OEM truck order backlogs began to increase. According to ACT, monthly truck order rates began increasing significantly from December 2003 through 2005. In 2006, OEMs received larger than expected pre-orders in anticipation of the new EPA emissions standards becoming effective in 2007. During 2007 and 2008, the demand for North American Class 8 heavy trucks experienced a downturn as a result of 2006 pre-orders, a weakness in the North American economy and corresponding decline in the need for commercial vehicles to haul freight tonnage in North America. The following table illustrates North American Class 8 truck build for the years 1998 to 2013: North American Class 8 Truck Build Rates (In thousands)

According to ACT, unit production for 2009 is estimated to decrease approximately 29% from 2008 levels to approximately 145,000 units. We believe that the slight decrease from 2007 to 2008 was impacted by the weakness in the North American economy and corresponding decline in the need for commercial vehicles to haul freight tonnage in North America. We believe the following factors are currently driving the North American Class 8 truck market: Economic Conditions. The North American truck industry is directly influenced by overall economic growth and consumer spending. Since truck OEMs supply the fleet lines of North America, their

production levels generally match the demand for freight. The freight carried by these trucks includes consumer goods, machinery, food and beverages, construction equipment and supplies, electronic equipment and a wide variety of other materials. Since most of these items are driven by macroeconomic conditions, the truck industry tends to follow trends of gross domestic product (GDP). Generally, given the dependence of North American shippers on trucking as a freight alternative, general economic conditions have been a primary indicator of future truck builds. CRECIMIENTO DEL MERCADO DE CAMIONES EN MILES DE MILLONES DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE NEGOCIO DE NUNCA ACABAR Truck Freight Growth. ACT projects that total U.S. freight composite, which is a measure of estimated freight hauled in a year calculated by weighting different sectors of the economy based on the amount of freight being generated by those sectors, will decrease in 2009. ACT forecasts that total U.S. freight composite will increase from 9.2 trillion in 2008 to 9.6 trillion in 2013, as summarized in the following graph: Total U.S. Freight Composite (In billions)

E Estimated Source: ACT Research Co. (2009). OPORTUNIDAD DE VENTA DE CAMIONES PARA EL 2013 PLANTEARSE ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO Truck Replacement Cycle and Fleet Aging. Since 1998, the average age of active Class 8 trucks has increased from approximately 5.5 years in 1998 to approximately 6.2 years in 2008. The average fleet age tends to run in cycles as freight companies permit their truck fleets to age during periods of lagging demand and then replenish those fleets during periods of increasing demand. Additionally, as truck fleets age, their maintenance costs typically increase. Freight companies must therefore continually evaluate the economics between repair and replacement. Other factors, such as inventory management and the growth in less-than-truckload freight shipping, also tend to increase fleet mileage and, as a result, the truck replacement cycle. The chart below illustrates the average age of active U.S. Class 8 trucks:

Average Age of Active U.S. Class 8 Trucks (In years)

E Estimated Source: ACT Research Co. (2009).