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Trabajo Grupal V.
Integrantes:
María Sánchez Dejo
Luís Carrillo Santiago
Carlos Arrascue Villegas
Víctor Santa Cruz Fernández
Introducción 3
I. Ubicación de la cadena 3
II. Marco teórico 5
2.1. Conceptos
2.2. Metodología
III. Diagnóstico
3.1. Historia y dinámicas sociales 6
3.2. Políticas 7
3.3. Recursos naturales 13
3.4. Actores y relaciones 13
3.5. Mercado 25
3.6. Características de la competencia que enfrenta el 35
producto
IV. Factores críticos y potencialidades
4.1. Factores de competitividad 38
4.2. Factores críticos 38
V. Plan de Fortalecimiento 40
5.1. Objetivo general 40
5.2. Objetivos estratégicos 40
5.3. Programas 41
VI. Bibliografía
VII. Anexos
2
Introducción
Para Lambayeque, la producción el algodón rama es uno de los productos
importantes de su economía, y que responde a una de las exigencias de
quienes demandan la sustitución del cultivo arroz alto consumidor de agua y
“salinizador” de los suelos.
Gráfico Nº 1. Corredores
Económicos Lambayeque
3
Descripción del territorio
.
El departamento de Lambayeque está constituido por cuatro corredores
económicos los mismos que se articulan a otros e mayor ámbito que
involucra a otros departamentos. Entre ellos tenemos el Corredor Olmos –
Motupe Lambayeque – Chiclayo que es parte del corredor que se articula a
Piura y el Nor Oriente peruano destacando entre otras cadenas la de
mango, limón, ajíes, banano orgánico, arroz, algodón rama, maíz amarillo
duro y menestras; Incawasi – Ferreñafe – Chiclayo donde se destacan las
cadenas de arroz, maíz amarillo duro, caña de azúcar; Chongoyape –
Chiclayo que se articula a la corredor Chota, Cuterno- Chiclayo en donde
están las empresas azucareras; y el corredor Oyotún – Zaña – Chiclayo que
articula a otros distritos de la provincia de Cajamarca que destaca la
producción de café, arroz y la empresa Cayaltí con caña de azúcar, algodón
rama, maíz amarillo duro y menestras. La cadena productiva de algodón de
la provincia de Lambayeque materia de nuestro estudio se ubica en el
corredor económico Olmos – Motupe – Jayanca – Lambayeque. Este
corredor, es uno de los que tienen mayores perspectivas de desarrollo en
ésta cadena como en otras, es el territorio donde hay la mayor área de
riego presurizado y de productos destinados la mercado externo con plantas
de procesamiento para ajíes, mango, limón, desmotadoras y molinos de
arroz.
LAMBAYEQUE 61,025
CHOCHOPE 1,107
ILLIMO 9,578
JAYANCA 14,206
MOCHUMI 19,05
MORROPE 38,464
MOTUPE 24,532
OLMOS 36,548
PACORA 7,095
SALAS 14,035
SAN JOSE 12,156
TUCUME 20,951
Fuente: Censo Nacional de Py V. 2005
4
II. Marco teórico
2.1. Conceptos
Cadena productiva.
Cadena de valor
Según 1 una cadena de valor es un conjunto articulado de actividades
económicas ligadas a mercados, tecnología y capital.. Permiten construir
tejidos de confianza que pueden denominarse: acuerdos de competitividad,
alianzas estratégicas, plataformas, etc.
PLANIFICACION
Que hacer?
1
Manual del Curso Gestión empresarial para el Desarrollo Rural Mod. 1
2
Guía metodológica para el Análisis de cadenas productivas. RURSLTER – SNV Quito -2006.
5
La metodología que nos ha guiado para el análisis de la cadena es la que
plantea RURALTER – SNV2 en donde se contempla tres etapas a)
Diagnóstico en base a los bloques, Historia y Dinámicas sociales, políticas, y
uso de los recursos naturales, actores (costos, tecnología, flujo del
producto) y relaciones, y mercado. b) Análisis de los resultados del
diagnóstico identificando los puntos críticos y potencialidades de la cadena
y con estos insumos en c) formular el Plan de acción
6
el intermediario y éstos a su vez con las desmotadoras e industrias
textiles.
3.2. Política.
7
Creación del PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCION A LA
FORMALIZACION DEL COMERCIO ALGODONERO, según ley 28600 del año
2005, la misma que fue reglamentada con el D. S. Nº 039-2005-AG,
mediante el cual se establece el pago de incentivos a los productores
algodoneros que comercializaron su algodón en rama a través de
empresas o asociaciones o cadenas productivas, integradas por ello.
Política arancelaria
3
Oscar Esculies Larrabure. Estudio de situación de los productos agropecuarios ante el TLC.
8
Políticas Financieras
9
Grafico Nº 2. DIAGRAMA DE EVOLUCION DE LA CADENA
Desmotadoras
- Aso. Productores
- Proveedores servicios
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Gráfico Nº 4. Fase de Cadena de valor emergente (2003 - 2007)
INDUSTRIA TEXTIL
Telas
FABRICA DE
CONFECCIONES
Prendas
de Vestir
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Políticas Monetarias
Control de inflación
Tipo de cambio
Titulación de tierras
12
3.3. Recursos naturales
Fuente: INRENA
1. Eslabón Producción
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donde intervienen toda la familia de los productores. Se separa la bellota y
se limpia se va envasando en sacos de 50 quintales, se hace de forma
manual.
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Niveles de Producción: Para la campaña 2006-2007 tenemos la
siguiente información de has sembradas en las zonas de Lambayeque de
7076.97 has de las cuales el 45.021% son con híbridos y el 54.99% son
con cerro (variedad criolla de la zona). Considerando los rendimientos
promedio tenemos una producción aproximada para la campaña 2006-
2007 de 527,200 quintales.
Total Variedades
Zonas productoras Has Híbrido Cerro
Lambayeque 1284.07 990.66 293.41
Mochumi 155 46.5 108.5
Muy Finca 3651.82 1072 2579.82
Sasape CHL + LL 106 31.8 74.2
Morrope 1148 363 785
Tucume LL 76.08 48.58 27.5
Pacora 2 0 2
Jayanca 550 536 14
Motupe 64 57 7
Olmos 40 40 0
Total Provincia
Lambayeque 7076.97 3185.54 3891.43
15
Experiencia: Negociación Agrícola Jayanca S.A, desde el 2,002 emplean
tecnología alta que se basa principalmente en densidad de siembra,
niveles de fertilización, riego, control fitosanitario, siembra y cosecha
mecanizada.
ANALISIS DE SUELO
(Previo)
SIEMBRA DESAHIJE
(DIA 18) (DIA 43)
CONTROL DE 1º CONTROL
MALEZAS (DIA 43)
DESPUNTE O CAPADO
(DIA 85)
TRANSPORTE
(Acorde a cosecha)
COMERCIALIZACION
(DIA 175)
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En la producción hay pequeños productores, medianos productores y grandes
productores
17
Como entidades de apoyo a la producción que participan en este eslabón
tenemos:
2. Eslabón Acopio
Indirectos:
Servicio de carreta para el traslado
Transporte: camiones pequeños 10 toneladas
3. Eslabón Procesamiento
El proceso de desmonte consiste en la conversión del algodón rama en fibra de
algodón, además tiene un subproducto especial que es la pepa de algodón.
La fibra obtenida del desmote se destina en su mayor parte al mercado local
como insumo de la industria textil y un pequeño porcentaje se exporta. La
fibra se embalada en fardos para ser vendida a la industria textil.
El desmotado se hace mediante un proceso mecánico-térmico-neumático. Las
máquinas tienen una serie de sierras metálicas circulares con dientes
especialmente diseñados para ese trabajo. Hay desmotadoras de cepillo y
desmotadoras de cañón de aire.
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empresas desmotadoras comercializan los subproductos que se obtienen del
algodón rama, los que se detallan a continuación. En Lambayeque hay una
desmotadora camino a Lambayeque de la empresa CREDITEX, desde el 2005.
4. Eslabón Comercialización
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Hilandería: utiliza la fibra de algodón para producir hilos e hilados.
Tejeduría: Tejidos de algodón
Tintorería
Confecciones: industria de prendas de vestir
En la industria textil la fibra pasa por un proceso de cardado y peinado, del
cual se obtiene la mecha. Posteriormente, se da el proceso de hilandería, en
donde se reduce la mecha al grado de finura, tensión y torsión convenientes.
El hilo se enrolla en conos y es enviado al proceso de teñido y tejido, de donde
se obtiene la tela que finalmente será utilizada para la confección de prendas
de vestir.
5. Consumo
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Grafico Nº 8. Mapa de actores y flujo del producto:
Pepa para
ganado
Comisión de
SENASA Dirección
Regantes Aceites
Regional Agraria
(agua)
Proveedores de
insumos Proveedores de crédito
químicos
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3.4.2. Caracterización de actores de la cadena
Productores:
a. Pequeños
Conducen entre 0,5 a 3 has, algunos de ellos pertenecen al Comité de
Productores de Algodón; se articulan principalmente a proveedores de
crédito informal y algunos a las Cajas Municipales de Piura, Sullana,
Trujillo. Los organizados en torno al Comité establecieron contactos para
la comercialización del producto, mientras los que no están
comercializan a acopiadores locales. Reciben asistencia técnica ocasional
de los proveedores de insumos químicos, IDAL o profesionales
independientes. Adquieren sus insumos en distribuidores locales,
mercado de Moshoqueque ( adulterados en peso y calidad)
b. Medianos
c. Grandes
Son muy pocos, conducen más de 8 has, se articulan a la banca privada,
reciben asistencia técnica de profesionales independientes o también son
profesionales. Adquieren insumos en Empresas distribuidores mayoristas
(Misti, Molinos SA.).
Los contratos de venta del producto hacen de manera informal (no hay
contrato escrito), pero si se fijan algunas condiciones: Precio de mercado en el
momento de la cosecha, lugar de acopio, suministro de envases, forma de
cosecha y almacenamiento, limpieza, diferencia de precio si es Cerro o
híbrido), forma de pago.
Para los pagos algunas empresas hicieron convenio con bancos y cajas
Municipales para la cancelación a los productores, fijándose un calendario para
ello.
Todos riegan por gravedad y la mayoría son usuarios del sistema de riego
Tinajones, algunos del DR La Leche Motupe y Olmos. En Mórrope hay un
productor que usa riego por goteo y en Motupe y Olmos también algunos d
ellos que cuentan con sistema de riego a presión.
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Sus estrategias se orientan a obtener mayor rendimiento y precio para su
producto; los pequeños y medianos productores generalmente no buscan
reducir costos de manera estructurada sino buscan incrementar los ingresos
por precio y rendimiento.
Acopiadores locales:
Acopiadores mayoristas
Desmotadoras
Proveedores de servicios:
23
Prestación de servicios de asistencia técnica de IDAL principalmente
como entidad especializada y formalmente constituida para esta función.
El pago por el servicio es variable, dependiendo del área.
24
Cuadro Nº 8. Evaluación Económica
Cadena Nacional
Área 97.648,00
Rendimiento qq/ha 40,63
Volumen de producción qq 3.967.438,24
Precio pagado S/.qq 103,54
Costo de producción S/./qq 4.386,00
Fuente MINAG Lambayeque
25
3.5. Mercado
3.5.1. La oferta
Area 97648
Rendimiento qq/ha 40,63
Volumen de producción qq 3967438,24
Precio pagado S/.qq 103,54
Costo de producción S/./qq 4386
Fuente MINAG Lambayeque
Observamos que la oferta local y regional ha ido creciendo a partir del 2004,
inclusive superando los niveles de producción de la década del noventa. A
nivel local se siembra mucho más variedad cerro mientras que en la región
supera ligeramente el algodón híbrido ya que la expectativa de precio es
mayor por la demanda de fibras largas, sin embargo todavía muchos
productores aún por el conocimiento que tienen del manejo de la variedad, la
siguen manteniendo. En el cuadro nº 12 se muestra las ventajas del algodón
fibra nacional. Como se observa en el cuado Nº 12, las características de los
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híbridos tienen mayor uniformidad, madurez, micronaire sin embargo es de
menor longitud que el Pima.
3.5.2. La demanda:
Clientes potenciales
Mercado Internacional: se está gestionando el draw back a la fibra para ser tan
competitivos como quienes ya reciben este beneficio. Mayor número de
empresas textiles, adecuadas a fibras más finas; clientes tradicionales de
algodón Tangüis. En el cuadro Nº 14 se muestra la evolución de las
exportaciones de prendas de vestir. Según el gráfico Nº 8 se observa que la
demanda de fibra es creciente en los últimos años, 21.000 Tn en el año
2003.Igual ocurre con las exportaciones de textiles. (ver gráficos 9) . En los
gráficos del 10 al 15 se muestra mayor detalle de la evolución de la oferta y
demanda de fibra y tejidos de algodón peruanos.
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Cuadro Nº 13. Empresas que compraron algodón en Lambayeque 2006 – 2007
Precio Volumen de
Condición Pago compra
Híbrido Cerro
CORPORACION ALGODONERA Puesto en
DEL PACIFICO S.A 125 105 planta En banco 34%
CREDITEX - CIA. IND.TEXTIL
CREDISA TRUTEX SAA 21%
AGRO DEL NORTE SAC 17%
INSERSA - INVERSIONES Y
SERVICIOS S.A. 27%
En Caja
AGROAL (acopiador) 120 100en chacra Municipal 0,50%
28
Cuadro No 14 : Evolución de exportaciones de prendas de vestir.
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Prendas de vestir 36.80 69.20 80.40 84.10 107.90 168.71 196.12 219.79 276.38 350.46 340.95 415.12 505.68 500.82
Hilados 96.90 110.30 112.50 120.20 92.60 64.33 90.23 109.68 90.31 99.40 77.62 62.41 60.46 63.55
Tejidos 75.30 125.10 124.90 138.70 92.10 50.91 56.43 68.70 74.96 102.39 83.82 54.06 61.8 60.15
Fibras textiles 47.70 40.30 46.60 49.10 50.30 47.73 58.68 70.30 46.49 54.82 41.24 46.54 72.44 38.23
TOTAL 256.70 344.90 364.40 392.10 342.90 331.68 401.46 468.47 488.14 607.07 543.63 578.13 700.38 662.75
E X P O R T A C I O N E S T E X T I L E S Y C O N F E C C IO N E S
M i llo n e s d e U S $ F O B
8 0 0 .0 0
7 0 0 .0 0
6 0 0 .0 0
5 0 0 .0 0
4 0 0 .0 0
3 0 0 .0 0
2 0 0 .0 0
1 0 0 .0 0
0 .0 0
1 9 88 1 98 9 19 90 1 9 91 1 99 2 19 93 1 9 94 1 99 5 19 9 6 19 97 1 99 8 19 9 9 20 00 2 00 1
P r e n d a s d e v e s ti r H i la d o s T e j id o s F i b r a s t e x t il e s
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Gráfico Nº 11 Gráfico Nº 12
Gráfico Nº 15.
Fuente: Aduanas
30
3.5.3. El Contexto
31
Formación de precios
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US$86 el quintal, con un monto negociando de US$3.37 millones. Es
importante aclarar que estas operaciones de algodón realizadas en la BPL han
sido exclusivamente operaciones de entrega diferida. En esta modalidad
interviene un inversionista financiando a un productor, comprometiéndose este
último a entregar el producto dentro de los 180 días siguientes. Por esta razón,
el precio promedio indicado anteriormente es mayor al precio real del mercado,
dado que se está incluyendo en el mismo el costo de la financiación. Si se
tratara de una operación “spot”, el precio se encontraría alrededor de los
US$75-US$77 el quintal.
Gráfico Nº 16
Gráfico Nº 17.
Fuente: Reuters
33
Liderazgos en torno a la cadena
34
3.6. Características de la competencia que enfrenta el
producto
Entendida la competitividad como la estructura de la provincia para producir al
menor costo y con calidad y con capacidad para permanecer sostenidamente
en el mercado. Al respecto analicemos las estrategias desarrolladas y factores
de competitividad:
Reducción de costos
Si bien no hay una acción estructurada para reducción de costos, dado que los
productores siempre han tenido una orientación al precio (experiencia de
vinculación con el Estado), sin embargo los prestadores de servicio de
asistencia técnica vienen proponiendo mecanismos para reducir costos
mediante la evaluación de plagas y enfermedades y aplicar el control oportuno
y en dosis adecuadas, articularse a proveedores que garanticen el peso y la
calidad de los insumos.
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niveles de confianza. En esta tarea va jugar un rol importante las financieras al
funcionar como proveedoras de servicios y cancelar el valor de la producción
por encargo de la empresa compradora, reduciendo el riesgo de morosidad.
Mejora de la calidad
El crecimiento del área de híbridos de fibra larga es un muestra del interés por
mejorar la calidad igual que el uso de pesticidas con mayor racionalidad en
base al control del SENASA y la cosecha en sacos de lona y yute que no
deterioran la fibra y no en polietileno como anteriormente muchos lo hacían.
Por otro lado, los servicios de asistencia técnica van cambiando de un trato
vertical (el profesional es el que sabe) a otro donde se valora el conocimiento
del productor y con tendencia a desarrollar capacidades que permita atender a
un mayor número y distribuir los costos en una mayor masa, ya que no es
Estado el que los proporciona sino privados. Asimismo, las empresas de
servicios y compradoras ejecutaron charlas de capacitación.
Por otro lado, las entidades financieras, sobre todo las Cajas de Ahorro o
Municipales van flexibilizando los mecanismos que facilitan el acceso al crédito.
Prenda agrícola, mayor oportunidad en dos o tres desembolsos que reducen
costos de interés.
Mejora de servicios
La mejora de los servicios está por el lado de los proveedores, siendo el área
significativa y concentrada, pues el 80 % del área sembrada está ubicada en
éste corredor, lo cual favorece contra con mejor maquinaria, asistencia técnica
Adecuación de patrones de consumo.
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Grafico Nº 3: Análisis de competitividad (esquema simplificado de Porter)
Factores Básicos
Estrategia, estructura y rivalidad
- Suelos en general de buena calidad salvo en
- Paradigma de producción basado principalmente en la
Mochumí y Muy Finca que tienen sectores
oferta y orientada al precio y no a manejo de costos.
afectados por sales. Disponibilidad de agua
- Idiosincrasia del productor asistencialista, individualista y a
que permite implementar sistemas más
organizarse en modelos aún gremialistas. Demanda
eficientes. Condiciones de clima adecuados
- Estructura atomizada de la propiedad de la tierra, genera
con escasas precipitaciones en temporada - Mercados potenciales a corto y
barreras para desarrollar economías de escala.
de cosecha y que favorecen manejo mediano plazo a nivel regional y
- Dificultades para la formalización empresarial y
sanitario. nacional.
organizacional a nivel de productores.
- Disponibilidad de insumos salvo limitaciones - Distorsiones en el mercado
en semillas al no haber productores con la internacional debido a políticas de
calidad requerida. protección y subsidios.
Gobierno
- Adecuada disponibilidad y costo de mano de Estrategia - Precios sensibles a políticas
obra no calificada. arancelarias y para arancelarias,
Estructura referidas a la liberación de mercados.
Factores Avanzados
- Mecanismos informales en las
- Creciente disponibilidad de semillas de
transacciones comerciales
híbridos al convertirse en negocio
- Canales de comercialización
estratégico.
Factores Demanda emergentes que impulsan una cultura
- Servicio de maquinaria agrícola que requiere
de calidad
mejorar el nivel de implementos.
- Tendencia a usar productos naturales
- Capacidad de almacenamiento e incremento
de desmotadoras que reduce costos de
transporte a Piura.
- Limitado acceso al financiamiento y costos El Cluster
financieros elevados debido a riesgos en l
actividad agrícola. Se mejora por acuerdos
entre actores y respaldo de compra a futuro
del producto.
- Atomización de la propiedad que reduce
posibilidades de economías de escala.
- Débil organización y gestión de productores
- Insuficiente investigación y transferencia Soporte y Apoyo
tecnológica. - Capacidad de procesamiento local en crecimiento
- Política tributaria no muy bien definida. - No hay fabricación local de maquinaria salvo reparaciones
- Política arancelaria por firma de tratados de de éstas.
libre comercio que puede afectar los precios - Oferta de servicios de asistencia técnica poco articulada a
actuales la cadena productiva. Creciente proceso de articulación
- Adecuada interconexión vial y de actores con enfoque de cadenas productivas
comunicaciones - Servicios de información existente pero poco accesible a
pequeños productores.
37
IV Factores Críticos y de competitividad de la cadena
4. 2. Factores críticos:
39
V. Plan de fortalecimiento de la cadena productiva de
algodón rama – Lambayeque
El fortalecimiento de la cadena se formula en un contexto en el cual se
desarrolla la cadena, teniendo como elementos orientadores:
40
5.3. Programas
Conclusiones
41
VI. Bibliografía consultada
42
VII. ANEXOS
Anexo1. Flujo grama del procesamiento del algodón
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