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Enero 2005
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Exención de Responsabilidad
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© PROINVERSIÓN
Agencia de Promoción de la Inversión Privada
www.proinversion.gob.pe
contact@proinversion.gob.pe
PROINVERSIÓN
Av. Paseo de la República 3361, Piso 9, San Isidro, Lima 27 - Perú
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1. Presentación
Para entender el sector es importante partir de su clasificación como una de las activida-
des más competitivas en el mundo. En efecto, los productos textiles y los productos agrícolas
son los dos rubros en los que con más lentitud se están levantando las restricciones a la libre
comercialización entre países, y que han estado —o están hasta el momento— sujetos a gran-
des montos de subsidios (más o menos ocultos), pero indudablemente también a mejoras nota-
bles de la productividad a lo largo del tiempo.
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que el país, el sector y cada empresario y trabajador involucrados —directa o indirectamente—
deberán demostrar al mundo su propia competitividad.
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• Una población joven y educada de cerca de 28 millones de personas, 8 millo-
nes en la ciudad de Lima.
Hemos querido empezar la presente Guía de Inversiones en el Sector Textil y de Confecciones para
la Exportación recogiendo algunas citas relevantes a lo que implica trabajar en esta actividad en
el Perú. Como se desprende de los textos siguientes, son dos los factores claves que han permi-
tido la consolidación peruana como un proveedor competitivo de confecciones de calidad
mundial: la diferenciación de las materias primas utilizadas y la capacidad de la mano de obra.
Así, se podría concluir que en el Perú se utiliza para las confecciones quizá el mejor algodón
del mundo y la reconocida Alpaca del Perú.
«Para las plantas que producen prendas destinadas a los sectores medio y alto, el Perú es la solución, es una
tranquilidad; no hay muchos países en el mundo en los que un obrero piense como un ingeniero y el trabajador
peruano tiene esa capacidad. Para mí, los obreros que están en la línea de producción de la empresa tienen
una calidad y mentalidad de técnico alto y hasta de ingeniero».
«...(hicimos) una prolongada y minuciosa investigación en los más importantes países textileros y vimos que en
el Perú existen especialistas que trabajan con un nivel de calidad y eficiencia muy difíciles de encontrar en otras
partes del mundo».
«...todos los trabajadores de Lacoste en Lima no tienen nada que envidiar a los obreros de Francia con 20 a
25 años de servicios... El nivel de calidad que tenemos en el Perú no tiene un equivalente en otro lugar».
«...el algodón peruano, para mí, es el mejor del mundo... basta que el cliente toque una prenda para que
distinga la calidad de la tela; este marketing es tan efectivo, que favorece sustancialmente al crecimiento de
nuestro volumen de producción en el Perú».
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2.2 La Alpaca: el verdadero tesoro de los Andes del Perú
Cuando los conquistadores españoles llegaron al Perú ... ignoraban lo que tal vez era el
mayor tesoro incaico: las raras y lujosas telas de fibra de Alpaca, que constituían la fundación
de la riqueza inca.
«...Hilaron una tela de lana usando la más suave lana de Alpaca, un pequeño y delicado miembro de la
familia de los camélidos, que era tan suave y hermosa que era más apreciada que ninguna otra cosa en el
imperio... Los emperadores incas recompensaban la fidelidad de sus nobles con regalos de telas suaves creadas
por expertos tejedores...»
Un legado ancestral que hoy nos llena de orgullo y permite dar a conocer a todo el mundo
nuestro gran tesoro: la Alpaca del Perú.
Otra muestra importante de la calidad y competitividad de la oferta peruana son las nu-
merosas marcas atendidas a lo largo del tiempo y con la mayoría de las cuales se mantiene una
relación campaña tras campaña. Así, uno de los principales clientes del Perú es el grupo GAP,
para su marca Old Navy, lo que demuestra que la producción peruana es competitiva aún en
segmentos relativamente masivos del mercado estadounidense. A este importante comprador
de productos peruanos se suma la mayoría de las grandes marcas internacionales, lo que refleja
que la prenda textil peruana es de una alta y permanente calidad. A continuación, una lista de
algunos de los clientes atendidos por fabricantes locales:
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Fruit of the Loom
Guess
Inditex / Zara
IZOD
JCPenney
J. Meneses Group Inc.
Lacoste
Lands End
Levy Strauss & Co.
Massimo Dutti
Nautica
New Balance
Oakley
Palacio de Hierro
Paul Davril Inc. / Kenneth Cole
Perry Ellis International
Polo Ralph Lauren
Ragman
Reebok
Russell Corporation
Saks Inc.
The Gymboree Corp.
Tommy Hilfiger
Vanity Fair
Fuente: Sociedad Nacional de Industrias.
Para fines del 2004 se proyecta que las exportaciones del sector bordearán los US$ 1.100
millones, lo que representa un sustantivo incremento respecto de los US$ 820 millones regis-
trados durante el 2003. Ello ha sido posible gracias al buen resultado que se viene registrando
en todos los meses del año.
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Cuadro 1 – Exportaciones peruanas de textiles y confecciones (miles de US$ FOB)
Septiembre Enero-septiembre
Subsectores
2003 2004 Var. % 2003 2004 Var. %
Prendas de vestir 55,2 72,3 31,0 469,5 627,9 33,7
Hilados 4,5 5,7 25,2 42,5 57,7 35,6
Tejidos 4,4 4,8 9,0 28,3 35,1 23,8
Fibras 3,9 4,7 21,9 31,0 36,5 17,5
Otros textiles 2,5 2,5 -1,5 20,0 27,2 35,7
Otras confecciones 0,4 0,6 45,3 4,5 7,1 56,7
Demás confecciones 0,0 0,1 102,3 0,6 0,6 10,5
Hilos de coser 0,1 0,0 -53,4 0,8 0,7 -16,2
TOTAL 71,1 90,8 27,6 597,3 792,7 32,7
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Gráfico 1 – Exportaciones de textiles y prendas de vestir, 1998-2003
(millones de US$ FOB)
900,00
800,00
700,00
600,00
500,00
Fibras textiles
400,00
Tejidos
300,00 Hilos e hilados
Prendas de vestir
200,00
100,00
0,00
1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
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Cuadro 2 – Principales mercados destino de las exportaciones textiles y de confecciones,
enero-septiembre 2004 / 2003
(millones de US$)
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6.1 Últimas cifras mensuales por productos
La información disponible para el 2004 indica que los T-shirts son el producto de mayor
exportación con US$ 114 millones acumulados hasta septiembre, seguidos de las camisas de
tejido de punto para hombre (polo con cuello) con US$ 61 millones.
Septiembre Enero-septiembre
Producto
2003 2004 Var.% 2003 2004 Var. %
T-shirts de tejido de punto de algodón de un color p/adulto 9,9 10,5 5,8 96,5 113,6 17,7
Camisas de tejido de punto de algodón de un color p/hombre 4,9 6,3 28,1 37,3 60,5 62,1
Demás T-shirts de tejido de punto de algodón p/adulto 3,3 6,1 83,3 25,2 44,6 77,1
T-shirts de tejido de punto de algodón de un color p/niño (a) 5,8 4,1 -29,3 19,2 36,9 92,3
Demás prendas de vestir de tejido de punto de algodón 1,5 3,5 140,9 18,7 28,4 51,3
SUBTOTAL 25,4 30,5 19,9 197 284 44,2
Otros 45,7 60,3 32,1 400,3 508,7 27,1
TOTAL 71,1 90,8 27,6 597,3 792,7 32,7
La información más agregada y detallada para el año 2003 señala, además de los produc-
tos de algodón, que el rubro de chompas o suéteres de alpaca alcanzó los US$ 8,9 millones ese
año. La fibra de este camélido sudamericano se exporta en una alta proporción aún como
materia prima (tops), a países como Italia, para su posterior procesamiento.
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Partida Descripción del producto Millones de US$
arancelaria p g p FOB
620520 Camisas de tejidos planos de algodón para hombres y niños 9,2
611019 Suéteres de alpaca 8,9
620342 Pantalones y shorts de algodón de tejidos planos para h/n 8,8
620462 Pantalones y shorts de algodón de tejidos planos para m/n 8,7
610831 Pijamas de punto de algodón para mujeres y niñas 5,8
610442 Vestidos de punto de algodón 5,5
620630 Blusas de tejidos planos de algodón 4,7
610342 Pantalones y shorts de algodón de punto para hombres y niños 4,1
610821 Bragas de algodón 4,0
Subtotal 589,1
Fuente: SNI, Sunat. Datos preliminares.
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Cuadro 5 – Exportaciones de prendas de vestir, 2002-2003
Sin embargo, este beneficio unilateral terminaría en diciembre del 2006. Frente a esto,
desde comienzos del 2004 se iniciaron las negociaciones para la firma (probablemente durante
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el 2005) de un Tratado de Libre Comercio definitivo entre Estados Unidos y el Perú. Ello se
llevaría a cabo bastante antes de que concluya la ley vigente ATPDEA.
Cabe destacar que la mayoría de productos peruanos tiene ingreso libre de derechos tam-
bién a la Unión Europea (SGP) y preferencias arancelarias para su comercialización en los
países incluidos en la Comunidad Andina Naciones (CAN) y en ALADI. Asimismo, el Perú es
el único país andino miembro de APEC (desde 1998). Actualmente se negocia también un
Tratado de Libre Comercio con Tailandia.
Los diferentes niveles de arancel en Estados Unidos ascienden a 17% en el caso del
principal producto de exportación peruano en el sector: «T-shirts de algodón» y alcanzan un
19,8% en diversas partidas relevantes como la de «Camisas de algodón de punto —o tejidos
planos— para hombres y niños» y algunos rubros de prendas para bebés. Otros ejemplos son
los aranceles de entre 16,7% y 15,1% para diversas prendas de mujeres, tanto en tejidos planos
como de punto. Los aranceles más bajos corresponden a rubros como los de pijamas femeni-
nas, algunas prendas de bebés y bragas de algodón, que en algunos casos llegan al 7,6%.
Asimismo, las chompas de alpaca estaban sujetas a un arancel de 16,1% hasta que la ley
ATPDEA estableció la importación libre de arancel y sin ninguna restricción cuantitativa para
prendas con un contenido mayoritario de alpaca (medido como proporción del valor total entre
los materiales utilizados).
Por su parte, las confecciones con fibras artificiales, sintéticas o acrílicas, con la condi-
ción de que los hilos hayan sido formados en un país beneficiario de la ley ATPDEA, pueden
ahora ser exportadas del Perú a Estados Unidos sin el pago de aranceles que superan el 30%,
como se puede apreciar en el cuadro siguiente. El Perú exporta prendas con estas característi-
cas o combinando poliéster con algodón a Estados Unidos, aunque hasta el momento en una
escala reducida, además de atender una creciente demanda local y regional.
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Cuadro 6 – Aranceles para la importación de confecciones en EE.UU.
Siendo muy numerosas las empresas dedicadas al Sector Textil y de Confecciones, como
se puede ver en el cuadro adjunto, 18 de los principales exportadores explican el 60% de las
exportaciones sectoriales, mientras que las 100 primeras empresas concentran el 90% de estas.
Entre los exportadores, hay grupos o empresas con crecimientos superiores al 30% anual.
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Cuadro 7 – Ránking de exportadores, 2003
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• Son muy diversos los servicios especializados disponibles en el Perú, desde
lavados especiales o teñidos de prendas, hasta la provisión de avíos, etique-
tas, ganchos, price tickets, etc.
• Finalmente, las exportaciones no están sujetas al pago del IGV interno (IVA)
y se benefician de un drawback de 5% del valor FOB, como compensación
frente al pago de aranceles sobre la importación de algún componente de las
prendas.
El Perú ofrece excelentes condiciones de inversión tanto para empresas nacionales como
extranjeras, las que se pueden ordenar en un favorable entorno macroeconómico. Existen
ventajas comparativas para diversos sectores productivos; constantemente se está mejoran-
do la infraestructura local y se dispone de un marco específico de promoción de la inversión
extranjera.
Los excelentes resultados macroeconómicos de los últimos años han sido reconocidos
por diferentes analistas internacionales, y han redundado en una mejora de las diversas califi-
caciones del país. Por ejemplo, el Perú ha mantenido una de las más altas tasas internacionales
de crecimiento económico desde el 2002.
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Gráfico 2 – Producto Bruto Interno
(variación % respecto al año anterior)
5 4,9
4,1 4,2
4
3,1
3
1 0,9
0,6
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 (*)
16,0 Devaluación
Inflación
12,0 11,4
Variación anual
8,0
(Porcentaje)
-1,1
-4,0 -2,3 -1, 6 (*)
1999 2000 2001 2002 2003 2004
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Los buenos resultados de las principales variables macroeconómicas peruanas han contri-
buido a mantener el indicador de riesgo-país entre los más bajos de la región. La solidez de la
economía peruana tiene, además, el soporte del elevado nivel de reservas internacionales ne-
tas que mantiene el Banco Central de Reserva (BCR), las que equivalen a más de un año de las
importaciones peruanas.
1.050 Latinoamérica
¸ndice JP Morgan EMBI +
950
850
750
650
550
450
350
250
May 03
May 04
Nov 03
Nov 04
Sept 03
Sept 04
Mar 03
Mar 04
Ago 04
Ene 03
Ene 04
Abr 03
Abr 04
Oct 03
Oct 04
Dic 03
Feb 03
Feb 04
Jun 03
Jul 03
Jul 04
Así, las diversas calificadoras de riesgo-país otorgan al Perú uno de los niveles más bajos
entre los países latinoamericanos, lo que tiene un impacto positivo en el acceso a tasas de
interés internacionales más favorables. También habría que destacar que a partir de la constitu-
ción del Sistema Privado de Pensiones se ha logrado ampliar la disponibilidad local de fondos
para sólidos proyectos de inversión.
1.000
800 738
600
457 473
400 426
286 376
200 171
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9.2 Sectores con claras ventajas comparativas
El Perú ofrece a los inversionistas sectores con claras ventajas comparativas según la
especialización de cada empresa, como:
• la minería, con yacimientos de clase mundial y que concentra gran parte de las
inversiones realizadas en el país en los últimos años;
• la agricultura, que permite exportaciones en periodos de contra-estación;
• el sector pesquero y la acuicultura, que ofrecen una gran diversidad de recur-
sos de aprovechamiento sostenible;
• la producción textil y de confecciones, especializada en tejidos de punto de
gran calidad; y
• el turismo, con multiplicidad de atractivos arqueológicos, culturales y natura-
les, además de una creciente infraestructura hotelera y de servicios.
Un proyecto de inversión que merece una mención especial es el del inmenso yacimiento
de gas natural de Camisea, combustible que está ya disponible en el principal centro industrial
del país, la ciudad de Lima, y cuyo uso está determinando una progresiva disminución de los
costos de energía local.
La legislación peruana brinda una serie de garantías y seguridades para los inversionistas
extranjeros. Entre las principales se puede nombrar las siguientes:
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• La Constitución del Perú asegura un tratamiento igual para inversionistas na-
cionales y extranjeros.
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Dirección: Av. Paseo de la República 3361, piso 9, Urb. Córpac, San Isidro, Lima 27 - Perú
Tel.: (51-1) 612-1200
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10.3 Entidades que coordinan las cadenas textil-exportadoras
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ProInversión Agencia de Promoción de la Inversión Privada
Av. Paseo de la República 3361, piso 9, Urb. Córpac
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Tel.: (51-1) 612-1200
Fax: (51-1) 442-2948
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