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objetivo
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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y EMPRESA COMERCIAL
Introducción
cuestiones y respuestas
lo que hace …
¿qué se exige hoy de la
• función que relaciona a consumidor y cliente con
investigación de mercados? la empresa a través de la información de forma
¿hay forma de conseguir sistemática
una muestra
lo que permite …
representativa?
¿estamos tan seguros de • identificar y definir oportunidades de marketing
• permite generar, refinar y evaluar acciones de
poder establecer un marketing
margen de error?
¿la gente nos dice lo que
el medio utilizado para hacerlo es …
piensa y piensa lo que dice?
• determinando necesidades de información
¿sabemos preguntar y • diseñando métodos de recogida y gestiona el
escuchar? proceso de recogida de la información
• gestionando e implementando el análisis de datos,
¿en qué basamos nuestras
sus resultados y conclusiones
conclusiones?
lo que consigue es …
minorista pequeño,
minorista especializado o
grande independiente
segmentación segmentación
conocimiento conocimiento
previsión
anticipación
detección de puntos
= previsión
anticipación
detección de puntos
débiles débiles
detección de puntos detección de puntos
fuertes fuertes
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aplicación a …
la investigación
actúa sobre clientes
todos los grupos
de interés e
influencia de la
empresa
proveedores empresa
competencia
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usos más habituales en el comercio minorista
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Nuestro mercado de referencia
Ámbito de
desarrollo de la
actividad de
investigación en
el mercado.
Proceso
Campo
Investigación
Cliente
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el sector de la investigación particularizado
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¿qué enfoque tomar?
exploratorio descriptivo
mucho más selectivo más divulgado
basada en la riqueza de la basado en la fuerza del
palabra número
se estructura en busca de se estructura en base al
profundidad concepto de la
los datos proceden tanto de extrapolación
la parte consciente como los datos proceden de la
inconsciente de la mente parte consciente del
del consumidor consumidor
tiene carácter iniciador,
tiene carácter descriptor
explorador,
de la realidad actual
desencadenador
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el proceso general de una investigación
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el proceso de una investigación cualitativa
elaborar
delimitar delimitar áreas
explorar problema de estudio
objetivos
específicos
captación de
diseño y
planificar metodología
sujetos a
investigar
informe y
analizar análisis de datos
presentación
conclusión y
acción recomendación
decisión
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el proceso de una investigación cuantitativa
elaborar
delimitar delimitar áreas
explorar problema de estudio
objetivos
específicos
proceso de informe y
analizar datos presentación
conclusión y
acción recomendación
decisión
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tipos de estudio
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Claves del presente y futuro de la Investigación de Mercados en
España…
Métodos de investigación
Otros 4.4
Pral.Cuali. 13.3
Pral.Cuanti. 82.3
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
16 Fuente: AEDEMO / ANEIMO, 2008
El método cuantitativo
Contacto
24.8 23.8
14 12.8
3.6
1.6 1.7
l ) ) o a e l s
na l i ne n ic
lí ne n lin o sta rt o
so ff t ró o P O
p e r
n /o e c En u d .
c e ( (o El / A
Fa ic
o á f.
to f ó n Tr
ce e
a T el
F
investigación cualitativa
investigación cualitativa
¿qué es? …
• es aquel tipo de investigación que debemos dirigir a la recolección de información subjetiva
que nos permita indagar en las áreas ocultas o latentes de la personalidad.
• parte de unas pocas ideas
• diseña un sistema de recogida de información adaptado y flexible
¿qué se obtiene? …
• datos cualitativos de descripciones de situaciones, sucesos, personas, interacciones,
conductas y relatos de experiencias, actitudes, creencias y pensamientos
• información intencional o inconsciente derivada del análisis proyectivo.
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técnicas de discurso grupal y entrevista
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técnicas de observación
características tipología
ventajas externa versus interna
objetividad
rapidez y economía de medios natural versus artificial
sencillez conocida versus no
no existe el efecto de secuenciación
viabilidad conocida
cuando el sujeto a investigar no directa versus indirecta
quiere, puede, sabe, debe colaborar
cuantitativa versus
limitaciones
no explora motivación, sólo cualitativa
comportamiento humana versus
inmovilidad
selectividad del juez en la percepción mecánica
no existen muestras aleatorias
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técnicas subjetivas y proyectivas (las más
relevantes)
técnicas subjetivas técnicas proyectivas
conjunto de técnicas de conjunto de técnicas utilizadas
calificación o clasificación de para revelar aspectos
datos generalmente referidos a inconscientes del sujeto
juicios u opiniones personales; investigado que provocan una
el sujeto se auto valora y no se respuesta del investigado
enmascara el objeto de la desde la espontaneidad y el
investigación. desconocimiento de aquello
listas de adjetivos que están calificando o
evaluación, ordenación y clasificación clasificando.
de adjetivos técnicas estructurales con imágenes
diferencial semántico
técnicas temáticas con historias
lista de conceptos a indagar
técnicas expresivas y constructivas
escala de valoración constituida por
técnicas asociativas
adjetivos bipolares
formato de recogida de la información
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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y EMPRESA COMERCIAL
investigación cuantitativa
investigación descriptiva: definición y enfoque
concepto
enfoque
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técnicas cuantitativas
estudios transversales:
ad-hoc
estudios longitudinales
tracking o barómetros
panel Personal
ómnibus
Contacto Telefónico
Online
Autoadministrado
Postal
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… investigación online, ¿qué es? ...
Concepto Posibilidades
Utilización de la red como medio de La investigación online, habilita
comunicación interactivo herramientas con las cuales los
Utilización de la red para captación de la
trabajadores de campo pueden realizar el
muestra
trabajo y/o gestión del campo desde
Utilización de la red para método de
diferentes lugares, estando concentrada la
contacto multicanal
gestión de la información en tiempo real.
El marketing se centra cada vez más en
Internet está irrumpiendo lentamente
segmentos concretos y esto se traduce en
una mayor demanda de investigación como un canal eficaz para la recogida, el
sobre targets específicos. tratamiento y el análisis de los datos.
Estimulante, y rentable, en la medida en
que la i-online se trata actualmente de la
metodología con mayor proyección.
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i-online frente a i-tradicional …
Ventajas Inconvenientes
Alcance a poblaciones Baja penetración de
difíciles e imposibles Internet entre los
Menor coste global: online segmentos de mayores en
reduce un tercio el coste del nuestra sociedad (edad).
trabajo de campo. Es un problema de tiempo.
Menor plazo de finalización Estratos sociales, ¿llega la
y “más tiempo” para el conexión a todos los
análisis hogares?
Posibilidad de seguimiento Sinceridad de las
del estudio y participación respuestas, riqueza en los
en colaboración con cliente literales
final
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implementación de la i-online
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¿cuántas entrevistas? población y muestras
grado de confianza valor de z
deseado (%)
necesidad de las muestras
parámetros en su cálculo 99,73 3,00
99 2,58
tamaño de la población 98 2,33
nivel de confianza 96 2,05
95,45 2,00
nivel de error asumibles 95 1,96
tablas muestrales 90 1,64
80 1,28
tipos de muestreo 68,27 1,00
muestreo probabilístico
muestreo no probabilístico
Población
poblaciones finitas z 2 pqN
n
poblaciones infinitas e 2 ( N 1) z 2 pq
z 2 pq - - - x + +2 +3
n
e2 3s 2s s s s s
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la herramienta cuestionario
tipos de cuestionario
no estructurado
semi estructurado
estructurado
la importancia de:
organización
contenidos
codificación
previa a la entrevista (pre
codificación)
posterior a la entrevista
(codificación)
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tipos de preguntas
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el proceso de codificación
codificación
• proceso en el que el equipo de codificación aplica sobre el cuestionario (papel o electrónico)
la clave asignada al literal contestado
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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y EMPRESA COMERCIAL
su importancia deriva de …
ser el único resultado tangible de la investigación comercial
ser juzgada la investigación en función de la utilidad del informe
para el cliente
el informe debe ser presentado oralmente y por escrito, se debe
conseguir una buena valoración del mismo en ambos casos
la compra de otros estudios o incluso la imagen de la empresa de
investigación comercial, se verá condicionada por la valoración del
informe.
tipos de informe
informe técnico
informe divulgativo
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organización del informe
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diseño, metodología y limitaciones
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ejemplo de ficha técnica
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resultado, conclusión y recomendación
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el informe debe …
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proceso de datos
preparación de los datos para el
análisis
• creación de la base de datos
• codificación de la información cualitativa
• registro o grabación de la información
• adecuación de los datos a las necesidades
de análisis
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creación de la base y preparación del análisis de datos
el antes … el después …
base de datos (matriz de trabajo) tabulación básica
preguntas (variables en columnas) obtención de marginales de los datos de
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plan de análisis
concepto de base:
total de la muestra 500
subtotal de la tabla de
contingencia que nos
informa de un cambio en el fumadores 187 no fumadores 313
total de registros que se
utilizan como “base” para el
cálculo de porcentajes, cigarrillos 165 otros 22
generando un nuevo
subtotal que será base
100%.
rubio 102 pipa 7
los porcentajes siempre
deben mostrarse con un
rango de 0 a 100 negro 63 cigarros 15
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niveles de medición
escala nominal o cualitativa
¿cuáles de estos servicios ha utilizado usted con más asiduidad?
servicio a . . . . . . . .1
servicio b . . . . . . . .2
servicio c . . . . . . . .3
ninguno de los tres . . .4
escala ordinal
¿cuántas veces a la semana utiliza usted el cajero automático?
menos de 3 veces semana...1
de 3 a 5 veces semana.....2
6 ó 7 veces semana .......3
más de 7 veces ...........4
escala intervalo o de clases
¿qué probabilidad existe de que usted utilice más veces el cajero automático durante la
semana?
entre 1-25%...............1
26-50%....................2
51-75%....................3
76-100%...................4
escala de razón, proporción o métrica
¿cuánto dinero saca usted por término medio en un cajero automático entre semana?
120,00’€
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escalas nominales, ordinales y de
intervalo
en ocasiones, no sólo nos interesa conocer las
•• en ocasiones, no sólo nos interesa conocer las
medidas más importantes de una variable, sino
medidas más importantes de una variable, sino
también las relaciones entre ellas.
también las relaciones entre ellas. para ello
para ello
acudimos aa las
acudimos las tablas
tablas de contingencia.
de contingencia. porcentajes?
¿cómo se leen los porcentajes?
•• ¿cómo se leen los
se lee
¿cómo se
•• ¿cómo tabla?
una tabla?
lee una
análisis tablas de frecuencias y porcentajes
marginales
•• válido
válido para
para escalas
escalas nominales, ordinales,
nominales, ordinales,
moda
nominales o cualitativas; moda intervalo, razón.
intervalo, razón.
•• nominales o cualitativas;
de intervalo;
escalas de mediana
intervalo; mediana •• puede ser
puede ser calculado
calculado para
para los
los valores
valores reales o
reales o
•• escalas
de confianza intervalos
por intervalos
por
de confianza
desviación, máximo,
media, desviación, intervalo
mínimo, intervalo
máximo, mínimo, aporta el número de veces o % que representa
•• aporta el número de veces o % que representa
media,
razón o
escala razón intervalo, algunas
o intervalo, ordinales;
algunas ordinales; ese número de
ese número de veces
veces sobre
sobre el
el total
total de muestra
de muestra
•• escala o base
o elegida
base elegida
estadísticos
el análisis de una sola variable - i
las relaciones entre variables (2 variables)
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• cuando la variables de las que se desea calcular la relación son numéricas
métricas se aplica la correlación de pearson o análisis de regresión simple correlación
• ante relaciones entre otro tipo de escalas acudiremos a las pruebas no
paramétricas donde coexisten spearman o los diferentes coeficientes de
kendall
• ver si las diferencias entre las columnas porcentuales o medias dentro de
diferencias
una misma categoría en una variable son significativas
• esta prueba sólo se realizará si las muestras provienen de poblaciones que
t-student de
son independientes
• analiza la relación existente entre dos variables medidas en escalas
nominales, ordinales o de intervalo (en menor medida) jhi cuadrado de tabla
• existencia de relación de dependencia entre ambas o si su relación sólo es
debida a efectos aleatorios de la muestra
• válido para escalas nominales pero extensivo al resto
• muestra celdas cuyo porcentaje (vertical) es significativamente mayor (>) o jhi de celda
menor (<) al porcentaje que cabría esperar ante un comportamiento
proporcional de las categorías testadas en sus marginales
pruebas de significación y correlación