Análisis Competitivo de Parmalat

A.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1 CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO DEL COMPRADOR
*Consumidores pertenecientes a estratos 1, 2, 3 de la ciudad de Cali.*
Grupo 1: >18 <30 solteros y sin hijos.

Grupo 2: >18<30 casados con hijos dependientes.
Grupo 3: >30 casados con hijos dependientes.
Grupo 4: >45 casados con hijos no dependientes.
Grupo 5:>50 soltero y sin hijos.
Quien Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo4 Grupo5

compra
¿Qué Alimento Complemento Alimento Alimento Alimento
compra? funcional. nutricional y de nutricional y nutricional. nutricional.
base de como base de
preparación preparación de
para otros otros alimentos.
alimentos.
¿Donde Tiendas y Tiendas, Tiendas, Tiendas, Tiendas,
Compra? supermercados supermercados, supermercados. supermercados. supermercados.
almacenes de
cadena.
¿Por qué Por necesidad Por necesidad Por necesidad Por gusto o Exigencia de
compra? alimenticia o alimenticia, por alimenticia, por exigencia de salud.
por gusto exigencia de gusto o por salud.
salud o gusto. exigencias de
salud.
¿Cómo Efectivo o con Efectivo, tarjeta Efectivo, tarjeta Efectivo o fiado. Efectivo.
compra? tarjeta. o fiado. o fiado
¿Cuándo Cada semana. Dos veces a la Tres veces a la Una vez a la Una vez a la
compra? semana semana semana. semana.
Cantidad Una bolsa de Paquete de seis Un Litro o Un litro. Un litro.
que un litro. unidades. paquete de más
compra cantidades.
PEDRO JOSE RAMOS 0742485- WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN

BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 1
2 CARACTERITICAS DEL MERCADO.
a- Potencial del tamaño del mercado.
Estadísticas de producción y Millones de

%
acopio Colombia Lts día
Producción 2009 16.9 100%
Intermediarios informales, procesos

9.7 57%
en finca, autoconsumo y otros
Acopio formal 2009 7.2 43%
Acopio formal 2009 7.2 100%
9 industrias formales principales

3.8 53%
acopian
Colanta 2.2 30%
Alpina, Alquería, Parmalat, DPA,

Nestlé, Inducolsa, Algarra, 1.7 23%
Colacteos entre otros
Acopio formal estimado en lechería

5.1 70%
especializada
Acopio formal estimado en doble

2.1 30%
propósito
Cálculos con base a información ENA 2008 y USP
Para empezar hay que tener en cuenta que hay mucha leche y poca industrialización,
muchos oferentes (ganaderos) y pocos compradores (industriales), hay mucha leche
para los estratos altos y muy poca para los estratos bajos.
Colombia cuenta con más de 400.000 productores, en su mayoría de unidades

campesinas que enfrentan una demanda altamente concentrada y dependen
plenamente de la industria (cifras tomadas del Consejo Nacional Lácteo- la cadena
láctea nacional en búsqueda de un nuevo horizonte exportador).

El sector de procesamiento industrial de leche se caracteriza por ser totalmente
privado, donde no hay recursos públicos, pero si una importante participación de
inversión extranjera, además tiene también una importante participación del sector
solidario (Cooperativas de productores), además ser altamente concentrado. Las cinco
(5) mayores empresas procesan el 65% del acopio formal de leche (según cifras de
Fedegan)
Actualmente, Colombia produce 6.540 millones de litros anuales de leche, de los

cuales la industria acopia apenas 2.100 millones. Los restante 4.440 se destinan a la
producción artesanal de quesos y otros derivados lácteos, al autoconsumo de las
fincas, el acopio de Colanta y de otras cooperativas, lo mismo que a la venta informal
(cruda), en el mercado de las ciudades y pueblos. Las zonas con mayor productividad
en el tema lácteo son el Eje Cafetero, el altiplano Cundiboyacense, la Costa Atlántica y
los Santanderes.
La leche que la industria procesa llega a los consumidores a través de cuatro grandes
canales:
-El canal tradicional: las tiendas de barrio.
-Las grandes superficies: los supermercados.
-El canal institucional: el mercado asistencial (ICBF, otros programas de ayuda),
-Fuerzas Armadas, etc.
-Las exportaciones
Por otro lado la leche que la industria no procesa llega a los consumidores a través de
comerciantes o procesadores informales sin control del Estado (cruderos, jarreros,
queseros), que no garantizan el precio al ganadero ni la calidad mínima del producto
para el consumo humano.
b- Segmentos.
Las Bebidas lácteas se encuentra segmentadas de la siguiente forma: Básicos,

Funcionales, Digestivos, Light, Yogurt con Cereal y Kumis. En relación al mercado
cada una de estas cuenta con una participación en volumen de (71%), (2%), (11%),
(3%), (5%), (8%) respectivamente. Teniendo en cuenta el surgimiento de nuevas
tendencias de mercado, los segmentos enfocados en el cuidado del organismo se han
ido fortaleciendo, generando así, el desarrollo de la categoría. Segmentos como
funcionales + digestivos han incrementado su presencia en los hogares colombianos,
pasando del 41% al 47% (Enero-Octubre 08 vs. Enero-Octubre 09), accediendo a
367.200 nuevos hogares. Dicho crecimiento es la consecuencia de nuevos estilos de
vida y surgimiento de enfermedades no antes conocidas (AH1N1), buscando un
fortalecimiento del sistema inmunológico y un correcto funcionamiento del sistema
digestivo.
Además refriéndonos a los consumidores a los cuales los productos van dirigidos hay
que considerar que el segmento básico por tradición siempre ha tenido la mayor

participación de mercado, debido que ha llegado a todos los niveles socioeconómicos,
pero con la llegada de los productos funcionales y digestivos este foco de mercado ha
venido cambiando, en donde básico ahora es un segmento con fortaleza en niveles
bajos (1,2 y 3), posicionándose en los canales de alta frecuencia (Minimercados y
Tiendas de Barrio). Por otra parte, los digestivos y funcionales se enfocan en niveles
altos (4,5 y 6), por medio de Grandes Cadenas y Minimercados, en presentaciones de
pack, afectando el nivel de consumo de los hogares, comprando mayores volúmenes
en cada visita al punto de venta pero haciendo más espaciadas sus visitas. A su vez
la leche deslactosada está logrando crecer en el mercado, la cual va dirigida al 25% de
la población que no tolera la lactosa (cifra dada por el gerente de Parmalat).
En fin el cambio en los hábitos de consumo, producido por la necesidad de las

personas de alimentarse de manera saludable y cumplir ciertos requerimientos
médicos, hace que se creen productos para nichos muy concretos.
c- Demanda selectiva.
El sector lácteo colombiano se enfrenta a una grave situación dado el escaso

crecimiento del mercado tanto a nivel interno en el consumo de los colombianos, como
en el externo para las exportaciones de productos lácteos nacionales.
A nivel interno, un análisis del comportamiento de los principales productos lácteos

según cifras de la Unidad de Seguimiento de Precios, refleja que para el 2009 la
demanda por leche pasteurizada, el producto de mayor consumo en el país, ha caído
en un 17%; en un 10% lo ha hecho para la leche en polvo y en 1.60% para los quesos,
siendo la leche larga vida la única con un comportamiento positivo del 8%. Sin
embargo, un promedio de la caída en el consumo de productos lácteos se encuentra
en el 8%. Según la Encuesta Anual Manufacturera del DANE del 2008, la participación
de las ventas de leche líquida dentro de los productos lácteos – léase procesados por
la industria– disminuyó al pasar de 45% a 37%. En tanto que las ventas de yogurt
aumentaron su participación de 10 a 12%, y la de otros productos lácteos, remontaron
de 17% a 23,3%.
El consumo cae durante las vacaciones escolares de mitad y final de año. Los meses
de más bajo consumo (julio y agosto) coinciden con los de mayor producción.
Existen algunas explicaciones de porque el consumo no crece, y es que los esfuerzos

de comercialización se orientan a productos costosos para los estratos altos, que son
la minoría de la población, existe una baja capacidad de compra de los estratos bajos
y además la competencia de otras bebidas (gaseosas, jugos, aguas y cervezas) con
grandes presupuestos de mercadeo y comercialización.
El presidente de Fedegán asegura que el consumo anual por persona de leche en el

país es de 134 litros, pero las diferencias son abismales entre los estratos de la

población. Mientras los más vulnerables solo toman 30 litros por persona al año, en los
estratos medios y más altos las cifras llegan hasta los 80 y 170 litros respectivamente.
Además el mercado de los lácteos cuenta con un consumidor que varía dependiendo
del estrato socioeconómico. Con pocos criterios de compra en estratos bajos.
A modo general en cuanto a los lugares más frecuentes de adquisición de bienes de

consumo en Colombia, las estadísticas revelan el siguiente comportamiento: las
tiendas de barrio (46%), las grandes superficies (22%), el mercado (10%), los sitios
especializados (9%), las panaderías (5%), el vendedor ambulante (3%) y otros como
los centros comerciales, las droguerías y las plazas
d- Tendencias futuras del mercado.
Desde este momento es propio advertir que hay una destinación d buena parte de la
leche a la fabricación de productos derivados de alto precio para los mercados de
estratos altos, mientras descuidan los estratos medios y estratos altos Tal parece que
la industria se le ve una falta de voluntad por atender los estratos bajos, parece que
tampoco es capaz de llegarles con sus canales de comercialización
Para la industria la leche pasteurizada parece no ser un buen negocio para la industria
procesadora, la leche en polvo, tampoco parece serlo. Su interés está en los yogures,
quesos y otros derivados lácteos, que son los productos que mayores ingresos le
generan.
Los lácteos tienen un alto valor agregado, gracias a su cualidades nutritivas, con un
posicionamiento de primer orden que los hace una elección muy conveniente.
No obstante, se trata de crecer dentro de una categoría muy competida en la actual

coyuntura; una posibilidad que se prevé es desarrollar bebidas ligeras, continuar con la
tendencia de productos funcionales con base láctea, que permitirán una amplia gama
de desarrollo de nuevos productos y saborizacion.
A su vez otra tendencia es a tratar de desarrollar alimentos lácteos de larga

conservación que abarca los de larga vida útil, que requieren mínima refrigeración y
los deshidratados. Su demanda se estimula a medida que las familias reducen su
tamaño y en muchos casos los alimentos se vencen sin que alcancen a ser
consumidos, por lo cual se vuelven atractivos estos productos. También son útiles
para ser utilizados en lugares donde no hay condiciones de refrigeración adecuadas.
Además otra tendencia es poder brindar al consumidor alimentos lácteos que aporten
a la salud, que además de ser nutritivos, proporcionan beneficios para la salud, como
la prevención o el tratamiento de enfermedades. Como ejemplo están los que tienen o
se les adiciona fibra, omega-3, minerales o vitaminas.

A su vez la posibilidad latente es desarrollar productos lácteos según el segmento al
que están dirigidos, de esta manera pueden encontrarse en este grupo los alimentos
para bebes, hipertensos, personas de la tercera edad, ejecutivos, deportistas de alto
rendimiento, niños, diabéticos, jóvenes, alérgicos, entre otros. Su uso toma fuerza a
medida que desde el punto de vista médico y nutricional se establece que las
personas en diversas etapas de la vida, así como con condiciones de salud
particulares, tienen demandas nutricionales específicas, que no logran ser cubiertas
con alimentos genéricos
Algunas cifras:
-La producción de derivados lácteos orgánicos asciende al 3% de la producción total.

-El consumo de productos lácteos bajos en colesterol representa el 5% del consumo
total.
-Se duplica la oferta productos lácteos bajos en grasa.
-La producción de derivados lácteos enriquecidos con aminoácidos y minerales
asciende al 10% de la producción total.
C - ENTORNO GENERAL
1. CONDICIONES ECONOMICAS Y TENDENCIAS.

Para empezar hay que referirnos al precio, de hecho la abundancia de leche que
experimento el país el año pasado no repercutió en menores precios al consumidor. El
precio de la leche se mantuvo estable e inclusive aumento; según el DANE, el IPC
leche tuvo un aumento de 0,81% en lo corrido del año 2009. Al respecto los
productores, agremiados en Fedegan, señalaron que los industriales adoptaron una
manera facilista de enfrentar la sobreoferta estacional del producto. Según Fedegan,
en varias zonas del país como Bolívar, Cesar y Santander fueron suspendidas rutas
de recolección, y en otras los industriales no recolectaron leche los fines de semana, lo
que llevo a los ganaderos a botar el producto o comercializarla cruda en el sector
informal, con todos los problemas de salud pública que ello implico.
Por su parte, el director de la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche

(Asoleche), señaló que para ese entonces los industriales obtuvieron los mismos
ingresos que a comienzos de 2008 por la venta, por lo que se cree que el aumento en
el precio se queda entre los tenderos y/o los comercializadores.
Aunado a lo anterior el país presento el año anterior y sigue presentando a la fecha

una baja competitividad en precios de los lácteos, de hecho en Colombia se tiene uno
de los precios más altos de la leche al productor con respecto a América Latina,
alrededor de los US$0.36 por litro de leche, mientras que Brasil y Argentina mantienen
niveles cercanos a los US$0.20 (según cifras de Asoleche – Asociación Colombiana
de Procesadores de la Leche), así pues el sector lácteo colombiano ha quedado fuera
de competencia a nivel externo por los excesivos costos de producción
Además en términos de producción de leche, 2008 y 2009 fueron años de retos y

dificultades para la industria procesadora, por cuenta del aumento de la oferta y la
caída de la demanda y las exportaciones, de hecho al finalizar el 2009 según cifras de
la DIAN se termino con una caída superior al 50% en las ventas al exterior, lo cual
conllevó a la acumulación de inventarios de producto terminado, que superaron las
23.000 toneladas y 15 millones de litros de leche líquida (según cifras de Asoleche)

La caída del mercado interno durante el año pasado por cuenta de la crisis coyuntural
y el bajo crecimiento de la economía, contrajo la demanda de productos lácteos de los
colombianos, por más que la industria realizó importantes esfuerzos en la reducción de
precios de los principales productos lácteos y el mantenimiento de promociones.
Con respecto al año en curso los precios de la leche en Colombia se podrían

incrementar por encima de 100 pesos ya que el Ministerio de Agricultura decidió
incrementar en 1.48% el precio que la industria les debe pagar por el litro de leche
cruda a los ganaderos. Esto equivale a cerca de once pesos.
Lo cual genero insatisfacción por parte de la Federación Colombiana de Ganaderos

(Fedegán), quien había solicitado inicialmente al ministerio un incremento de 80 pesos.
De tal forma que del total, 30 pesos serían para subir el precio base de compra y 50
pesos como una 'prima de verano' que paliaría el impacto de la crisis económica del
2009 y los efectos del fenómeno de 'El Niño' de este año, lo cual se aplicaría para los
meses de enero, febrero, marzo y abril del presente año. Justificado según los
ganaderos colombianos puesto que las pérdidas para el sector superan los 200 mil
millones de pesos por menos ingresos ante el desplome en la producción de leche
De hecho dado el incremento decidido por el ministerio en el valor pagado al

productor, tal como lo afirman los industriales incidirá inmediatamente en el aumento
del precio al consumidor, en momentos en que la situación económica no es propicia
para tal fin. Complementando lo anterior el aumento de precios vía mayor pago al
productor o primas de verano, incidirá en la baja del consumo de productos lácteos, en
un momento en el que el bolsillo de los colombianos se encuentra afectado por un
reajuste salarial muy reducido.
2. REGULACIONES GUBERNAMENTALES Y TENDENCIAS.
Parámetros microbiológicos según la legislación colombiana de lácteos:
Resolución 0012 DE 2007
La leche cruda es un tema muy delicado en estos tiempos porque la percepción de la

gente es que es tomada en condiciones poco favorables y en algunos casos es así y
no se había dado diferencia en los precios a la leche cruda recolectada de la mejor
forma y la que no se recolectaba de esta forma quitándole incentivos a la inversión de
infraestructura para mejor las condiciones de recolección, por lo tanto, el gobierno
propuso precios según la calidad de la leche incentivando de esta forma a los
campesinos a mejorar la calidad de leche recolectada y así mejorar su infraestructura
y forma de recolección.

El organismo regulador de que sea pagado bien la calidad de leche es el CORPOLAC
el cual brinda a los compradores de leche los análisis y la información sobre las
características de la leche para que sea confiable y equitativo el costo.
CORPOLAC es el Sistema de Verificación, Seguimiento y Evaluación de los

Laboratorios para el pago por calidad, facultado mediante el capítulo 3 de la
Resolución 000012 de 2007 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR,
para habilitar los laboratorios de los agentes económicos compradores de leche cruda,
que realizan la evaluación de la calidad higiénica y composicional para la liquidación y
pago al productor.
Resolución 2997 DE 2007
Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que
deben cumplir los lactosueros en polvo, como materia prima de alimentos para
consumo humano y otras disposiciones.
Como la utilización de Lactosueros ha venido creciendo en nuestro país los

organismos de control han dictado unas disposiciones para que el consumidor de los
productos lácteos no sean contaminados por cualquier microorganismo que puede
presentar los lactosueros.
*Decretos y resoluciones generales.*
Decreto 3411 de 2008.
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2838 de 2006, modificado

parcialmente por el Decreto 2964 de 2008 y se dictan otras disposiciones
Plan de Reconversión: Es el plan de trabajo elaborado por los interesados en la

comercialización de leche cruda y leche cruda enfriada para consumo humano directo,
con el propósito de lograr el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto
616 de 2006 o la sustitución de dicha actividad económica en un plazo no mayor de
dos (2) años”
Por el cual se modifica parcialmente el decreto 616 de 2006 y se dictan otras

disposiciones. Después de dos (2) años de entrada en vigencia el presente decreto, no
se podrá comercializar leche cruda o leche cruda enfriada para consumo humano
directo.
Desde el dictamen de esta ley han sido muchos los inconvenientes que los
campesinos han demostrado en el que impera el "restar seriedad a la idea de bajarle

informalidad a esa actividad" y declarando una alza de precios por el valor agregado
que la leche obtendrá.
Por el cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos que debe cumplir la
leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte,
comercializa, expenda, importe o exporte en el país. El decreto tiene por objeto
establecer el reglamento técnico a través del cual se señalan los requisitos que debe
cumplir la leche de animales bovinos, bufalinos y caprinos destinada para el consumo
humano, con el fin de proteger la vida, la salud y la seguridad humana y prevenir las
prácticas que puedan inducir a error confusión o engaño a los consumidores.
Decreto 3636 de 2005
Por el cual se reglamenta la fabricación, comercialización, envase, rotulado o

etiquetado, régimen de servicio sanitario, de control de calidad, de vigilancia sanitaria y
control sanitario de los productos de uso específico y se dictan otras disposiciones.
Las disposiciones contenidas en el presente decreto tienen por objeto regular el

régimen de registro sanitario, fabricación, envase, rotulado o etiquetado, control de
calidad, comercialización, publicidad, uso, buenas prácticas de manufactura, así como
el régimen de vigilancia y control sanitario de los productos de uso específico
nacionales o importados que se comercialicen en el territorio nacional, con el fin
proteger la salud y seguridad humana y prevenir las prácticas que puedan inducir a
error a los consumidores. Su cumplimiento es obligatorio para los titulares del registro
sanitario y en general, para todas las personas naturales o jurídicas que realicen
actividades relacionadas con el contenido del presente artículo.
Resolución 05109 de 2005
Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o

etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos
para consumo humano
La presente resolución tiene por objeto establecer el reglamento técnico a través del
cual se señalan los requisitos que deben cumplir los rótulos o etiquetas de los envases
o empaques de alimentos para consumo humano envasados o empacados, así como
los de las materias primas para alimentos, con el fin de proporcionar al consumidor
una información sobre el producto lo suficientemente clara y comprensible que no
induzca a engaño o confusión y que permita efectuar una elección informada
Decreto 60 de 2002
Por el cual se promueve la aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de

Control Cítrico - HACCP en las fábricas de alimentos y se reglamenta el proceso de
certificación.
Mediante la cual se fijan pautas sobre las etiquetas, empaques y rótulos, el uso de
sticker y autorizaciones de agotamiento de empaques.
Decreto 476 de 1998
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2437 del 30 de Agosto de 1998, y se

dictan otras disposiciones.
Algunos decretos han sido modificados parcialmente para que el cumplimiento de los
parámetros de calidad siempre sean los mejores; el artículo 10 del Decreto 476 de
1998 modifica el artículo 121 del Decreto 2437 sobre los parámetros microbiológicos
permisibles de la leche Ultrapasteurisada (UHT) envasada asépticamente en el caso
de la leche entera, semidescremada o descremada.
Por la cual modifica parcialmente la Resolución 2310 de 1986 acerca de las clases de
leches fermentadas.
Por la cual se reglamenta parcialmente el título V de la Ley 09 de 1979, en lo referente

al procesamiento, composición, requisitos, transporte y comercialización de los
derivados lácteos.
Los Derivados Lácteos que se produzcan, importen, exporten, transporten, procesen,

envasen, comercialicen o consuman en el territorio nacional, deberán cumplir con las
reglamentaciones de la presente resolución y las disposiciones complementarias que
en desarrollo de la misma o con fundamento en la Ley 09 de 1979, dicte el Ministerio
de Salud.
Por el cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 9a de 1979, en cuanto a

producción, procesamiento, transporte y comercialización de la leche.
*Legislación – Sanitaria*
Por la cual se fija la tarifa del permiso sanitario para la fabricación y venta de alimentos
elaborados por microempresarios

Por la cual se establecen los requisitos sanitarios para la aprobación de las Licencias o
Registros de la Importación de la Leche en Polvo y los derivados lácteos en polvo
3. CONTAMINACIÓN, SEGURIDAD Y PREOCUPACIONES POR EL CONSUMISMO
Un tema de gran importancia a considera es el del cuidado del medio ambiente y como
este es afectado por prácticas que se desarrollan dentro de la ganadería. Al respecto
el Ideam estimó el inventario nacional de emisiones de CH4, procedente del sector
ganadero del año 2008 en 1372,2 Gg, 0.35% del total global suramericano. El sector
bovino (carne y leche) aportó el 91% de esas emisiones, el 3.6% fue de la ganadería
de lechería especializada
Ante tal situación las oportunidades de mitigación consisten en reducir el sustrato

empleado para la síntesis del CH4 o incrementar los enlaces para el ion hidrógeno en
el rumen.
Lo anterior se implementaría de la siguiente forma:
A corto plazo: manteniendo calidad del forraje, alimentando animales con leguminosas
y gramíneas de alta calidad, incorporando taninos a la dieta animal, empleando grasas
especificas, balanceando las raciones para reunir los requerimientos diarios del
animal, seleccionando animales de alta producción.
A mediano plazo: seleccionando animales que producen bajas cantidades de metano,

empleando ionósforos, probióticos, compuestos halogenados, microorganismos
acetogénicos, animales altamente eficientes o defaunando los animales de los
microorganismos metanogénicos.
A largo plazo: empleando vacunas contra los organismos metanogénicos, vacunas con
protozoarios, inhibidores específicos de bacterias metanogénicas. El uso de
leguminosas en las pasturas en Colombia ha sido irrelevante porque los productores
no las han adoptado por desconocimiento de las bondades que estas ofrecen al
sistema productivo, como son la de reducir costos de producción y ambientales. De
todas maneras, ante la actual situación de crisis por los costos de los fertilizantes y el
daño ambiental causado, el empleo y el conocimiento de leguminosas son prioritarios.
Por otro lado en Colombia unos de los problemas relacionados con los productos
lácteos y lo cual es una preocupación por el consumo de los mismos es la venta de
lucha cruda, Pero el problema va mucho más allá de la venta de ésta. La falta de
control en las más de 40 empresas productoras de leche que existen en el país
también ha dado pie a problemas sanitarios graves. El Invima no controla la calidad de
todas.

En Colombia, no sólo se vende leche cruda, sino también adulterada. Eso lo confirmó
recientemente la Secretaría de Salud de Bogotá que alertó que el 90% de la leche que
se vende en esa ciudad es cruda y que alguna está mezclada con agua, formol, harina
y otras sustancias. Muchas de esas leches posan de pasteurizadas en tiendas de
barrios populares.
Además, la calidad de la leche cada día es menor. Hace 25 años, el promedio de

proteína de la leche era de 3,23%, hoy es de 2,96%, según Colanta. Esto se debe, en
parte, a que cada vez más se revuelve suero de leche con la leche pura y se vende.
De hecho en Colombia hay unas 300 marcas de leche pasteurizada, de estas solo el
20% son aptas para el consumo humano, el 73% no lo es, tal como lo afirma Jenaro
Pérez, presidente de Colanta.
Se puede afirmar que los problemas que trae este tipo de informalidad en la venta de
leche tienen que ver con el hecho de que primero que todo es un atentado contra la
salud pública, segundo es el perfecto diluyente de la implementación de instrumentos
de política y de iniciativas de modernización de las cadenas, tercero supone
competencia desleal: impidiendo la entrada de nuevos jugadores y frenando la
dinámica de los existentes y cuarto es un freno para las exportaciones facilitando así
las importaciones.
Además cabe resaltar que el presente año comenzó con la incidencia del arduo verano
ocasionado por el fenómeno del Niño, y que había sido pronosticado por los
principales centros de estudios meteorológicos desde hace más de un año.
La afectación del sector agropecuario con estos drásticos fenómenos climatológicos

acentúa una característica determinante del comportamiento del sector: la
estacionalidad en la producción de leche de acuerdo a las temporadas secas y de
lluvias. Las actuales condiciones climatológicas han generado un fuerte impacto en el
altiplano cundiboyacense y la costa atlántica.
Sin embargo las condiciones para la producción en el eje cafetero y el sur del país son
aptas para la producción de leche; reportes de la industria evidencian la presencia de
ligeros excedentes de producción, toda vez que se presentan niveles adecuados de
humedad en los suelos y lluvias moderadas.
4. TENDENCIAS TECNOLÓGICAS
Las tendencias tecnológicas están encaminadas hacia los siguientes aspectos:
-Conformación de cooperativas urbanas de trabajo asociado para la producción

tecnificada de dulces, helado y quesos para segmentos poblacionales de menores
ingresos

- Empleo de cepas de organismos específicos como “starters” para obtener productos
fermentados ricos en proteína o bajos en colesterol.
-Utilización de microorganismos inhibidores del desarrollo de patógenos para la

conservación de los productos lácteos
-Uso de combinaciones de compuestos sinérgicos y nisina para la conservación de

derivados lácteos.
-Sustitución de los tratamientos térmicos por otros procesos.
-Aplicación de sensores en los procesos para control de variables críticas y

trazabilidad.
-Uso de películas flexibles de barrera más agentes con actividad bacteriostática para
el empaque de productos autóctonos.
-Empleo de empaques elaborados con materiales poliméricos fotodegradables o

biodegradables.
-Implantación de indicadores visuales en los envases para que el consumidor juzgue el

manejo seguro del alimento y el momento óptimo para el consumo.
-Aplicación de procesos de membrana – filtración tangencial para minimizar y

revalorizar residuos de la industria láctea
-Utilización TIC´s (Tecnologías de Información y Comunicaciones) para ofrecer

información pública en tiempo real con resultados de proyectos de Investigación y
Desarrollo.
-Desarrollo de software específico para gestión automatizada de la trazabilidad y

gestión de la productividad.
-Empresas medianas y grandes con sistemas de trazabilidad para el seguimiento de la

inocuidad, utilizando tecnologías de información y comunicaciones.
-Utilización de herramientas de gestión ambiental para identificar riesgos asociados a

sistemas productivos.
-Utilización de sensores específicos y automatización de procesos para clasificación
selectiva y separación de residuos a escala industrial para su posterior reciclado e
industrialización.
-Aplicación de tecnologías de la información para la trazabilidad compartiendo bases

de datos entre proveedores, procesadores y distribuidores.

-Utilización de biosensores para detección de pesticidas, fungicidas, hormonas y
antibióticos en leche fresca.
-Verificación del origen mediante marcadores moleculares.
-Implantación de la tecnología PCR (Reacción de Polimerasa en Cadena) para el

control de patógenos.
5. CLIMA POLITICO
En lo concerniente a la política lo más destacado fue la crisis con Venezuela que se

inicia desde el 2009 y la cual perdura hasta el momento, puesto que esto no solo trajo
rupturas en las relaciones diplomáticas sino que también afecto las relaciones
comerciales. Al respecto para el 2009 Asoleche vio con preocupación que el aspecto
político interfiera de manera abrupta en las relaciones económicas las cuales son
fundamentales para los dos países, y con toda la razón pues Colombia tenia a
Venezuela como destino del 95% de sus exportaciones lácteas. Debido al quebranto
de las relaciones el mercado de los lácteos se derrumbo, y por ende la preocupación
de los industriales no se hizo esperar, toda vez que afecto el comercio de 80.000
toneladas de leche procesada incluyendo leche en polvo y derivados como yogur y
queso madurado.
Además hay que considerar que la situación es muy grave pues trae con ella
implicaciones sociales, por ende el menor flujo de mercado tiene en veremos a
450.000 familias que viven de los ingresos generados por el sector ganadero. Esas
exportaciones son fundamentales en la estabilidad del país y en la agraria para
contribuir con la calidad de vida, además de que en las industrias el problema
lamentablemente ha generado la salida de personal de algunas fábricas, porque las
empresas deben ajustar sus presupuestos a la situación que se presenta.
A su vez es importante mencionar dos políticas de Estado que se han implementado

en la industria de los lácteos.
La primera de ellas es la POLÍTICA NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E

INOCUIDAD DE ALIMENTOS PARA EL SISTEMA DE MEDIDAS SANITARIAS Y
FITOSANITARIAS. Esta política se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2003-
2006 “Hacia un Estado Comunitario” en particular en las estrategias de la Política
Comercial; Ampliación y Mejoramiento de la Protección Social, el Manejo Social del
Campo y la Sostenibilidad Ambiental
Su propósito fue el de mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad de la

producción agroalimentaria nacional con el fin de proteger la salud y vida de las
personas y los animales, aumentar la competitividad y fortalecer la capacidad para
obtener la admisibilidad de los productos agroalimentarios en los mercados
internacionales

Para su cumplimiento se implementaron estrategias dirigidas a la adecuación y
fortalecimiento institucional del Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Nacional, MSF, el mejoramiento de la estructura operativa que responde a un enfoque
de Análisis de Riesgo y la implementación de un plan de transición que permitió el
engranaje y acomodamiento del Sistema MSF Nacional para su óptima operación.
La segunda es la POLÍTICA SANITARIA Y DE INOCUIDAD PARA LAS CADENAS DE

LA CARNE BOVINA Y DE LA LECHE. Igualmente esta política se enmarca en el Plan
Nacional de Desarrollo 2003-2006 “Hacia un Estado Comunitario” en particular en las
estrategias de la Política Comercial; Ampliación y Mejoramiento de la Protección
Social, el Manejo Social del Campo y la Sostenibilidad Ambiental.
Los lineamientos de la política permitieron mejorar las condiciones de sanidad e

inocuidad de las cadenas de la carne la bovina y la leche con el fin de proteger la
salud y vida de las personas y los animales, aumentar la competitividad y fortalecer la
capacidad para obtener la admisibilidad de sus productos en los mercados
internacionales
Para su cumplimiento se implementaron estrategias para el mejoramiento del estatus

sanitario de estas cadenas, y el fortalecimiento de la capacidad científica y
tecnológica, la institucionalidad y el mejoramiento de los procesos de admisibilidad
para el periodo comprendido entre el 2005 y 2010.
B. ÁLISIS COMPETITIVO DE PARMALAT
1) ¿Quiénes son los competidores?
Parmalat S.A. como empresa dentro del sector de los alimentos, específicamente el de
los lácteos, ha conservado siempre una posición importante en este mercado de
consumo masivo, en él se encuentran empresas de alta envergadura que le hacen
competencia dentro del territorio nacional, son ellas Alqueria, Colanta y Alpina; en ello
debe tenerse en cuenta la información mas importante que califique a la actividad
mercantil de las empresas mencionadas para poder así identificar las diferencias
principales, que podrán catalogarse como VENTAJAS COMPETITIVAS y hacer mucho
mas énfasis en aquellas para un mayor crecimiento y desarrollo de la competitividad
en el sector.
2) Características del competidor
ANÁLISIS INTERNO: PARMALAT (Características claves)
INNOVACION
Dentro de su continuo crecimiento, es un factor esencial utilizando la tecnica del

BENCHMARKING, en donde la creación del valor agregado que se convierte en una

ventaja competitiva sale de la gestión del trabajo en equipo, visto desde una
perspectiva de gestión humana de la calidad y de los resultados.
Tomado de http://www.parmalat.com/en/corporate_governance/statutory_dividend/2009_07_30_ENG.pdf
ANÁLISIS EXTERNO: ALPINA (Posición Competitiva)
ALPINA registra una posición competitiva fuerte en el mercado nacional, siendo líder
en la línea de bebidas lácteas, postres y leches saborizadas. Dicha posición está dada
principalmente por la fortaleza y el posicionamiento de sus marcas, de amplio
reconocimiento y trayectoria en la mente de los consumidores, que, además de
permitirle a la empresa mantener y ganar participación en el mercado, se convierten
en una barrera de entrada para los competidores.
ALPINA integra estratégicamente las áreas Comercial y de Mercadeo con la

Operación Industrial, con el objetivo de lograr sinergias entre las diferentes áreas de la
compañía y enfrentar la competencia. Así las cosas, la empresa tiene un amplio
conocimiento del mercado colombiano, lo que se ve reflejado en la participación de
sus productos por categoría de consumo.
El sector se caracteriza por una fuerte competencia, proveniente no solo de grandes

empresas nacionales e internacionales, sino de compañías regionales, toda vez que
ofrecen productos similares.
La compañía es conciente de la necesidad de encontrarse en un proceso de

innovación permanente, para esto, se encuentra en desarrollo el Instituto Alpina, con el
fin de consolidar la infraestructura técnica, científica y de equipo humano para realizar
investigación y desarrollo, a través de la generación, transferencia, adaptación y

difusión del conocimiento de productos, procesos e inter-relaciones entre nutrición,
dieta y salud, con el fin de garantizar el liderazgo e imagen de la empresa.
Las estrategias de posicionamiento y construcción de marcas le han permitido a

ALPINA mantener liderazgo en el mercado o por lo menos estar entre los principales
jugadores de este, ofreciendo un portafolio que esta presente en la nutrición del
consumidor, en todas las etapas de su vida.
ALPINA cuenta con siete plantas industriales y 8 centros de acopio de leche en el

país, distribuidos de la siguiente manera:
Con la estrategia de innovación, presente en toda la organización, la empresa busca el

desarrollo de productos afines a su marca que respondan a la evolución alimentaria,
de esta forma ofrecer alimentos nutritivos que beneficien la salud y cumplir la promesa
de valor a sus clientes de la búsqueda de una mejor calidad de vida y alimentación
saludable.
La innovación se ve reflejada en los empaques, ingredientes, logística, distribución,

servicios y producción. Así las cosas, ALPINA ha lanzado un número importante de
nuevos productos, con un elevado porcentaje de éxito, y de igual forma posee un
amplio inventario de productos en proceso de desarrollo.
Dentro del proceso de innovación, cabe destacar que ALPINA se encuentra

implementado un Shared Service Center, cuyo objetivo es capturar sinergias a partir
de la reducción de costos, incremento de volumen de operaciones y mejora del
servicio al cliente.

ANÁLISIS EXTERNO: ALQUERIA
Alquería busca precios competitivos y que exista una administración de inventarios

compartidos bajo la idea de generar un esquema de entregas óptimo. Dependiendo de
este funcionamiento se establecen los descuentos en volúmenes y escalas de precios
Los proveedores de la fábrica de productos lácteos Alquería deben ser

extraordinariamente buenos en cuatro aspectos: en calidad y costo del producto, en la
oportunidad de los despachos, en la eficacia del servicio y del transporte y deben
tener idoneidad demostrada en su oficio
Para la procesadora de leche, la política de compras se fundamenta en garantizar que

los procesos de adquisiciones de bienes y contratación de servicio, se realicen con
total transparencia. Que contribuyan al cumplimiento de los objetivos organizacionales
relacionados con la calidad y costo de la oportunidad.
Para esta empresa, calidad se define en buena medida como el cumplimiento de

especificaciones técnicas de producto, de servicio y de las buenas prácticas de
manufactura.

En la actualidad, Alquería cuenta con una de las plantas UHT más modernas y con
mayor capacidad de los países del Grupo Andino (Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y
Colombia), donde opera con tecnología de última generación con equipos Tetra Pak,
Stork y Prepac. Esta infraestructura tecnológica, unida a un equipo humano de más de
1.500 colaboradores, en áreas que van desde bacteriología hasta ventas, le permiten
a Alquería satisfacer la demanda local y expandir su cobertura a mercados
internacionales, manteniendo el excelente estándar de calidad que caracteriza cada
uno de sus productos.
Alquería es una de las 50 empresas en el mundo, y la única en Suramérica, avalada

por Quality Chekd Dairies Inc., la organización internacional de procesadores de
alimentos lácteos que certifica y supervisa su manufactura bajo estándares de calidad
superiores incluso a los de la FDA. Cualquier producto que lleve el sello “QChekd”
superó los estándares de la industria norteamericana.
Para reafirmar aún más la excelencia en todo su cuidadoso proceso de producción,

Alquería ha sido la primera empresa láctea colombiana en recibir la Certificación
Internacional HACCP (Hazard Análisis Critical Control Point) por parte del INVIMA –
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Esta certificación se
traduce en más confianza, garantizando que, gracias al máximo control de calidad en
todos los procesos de elaboración de todos sus productos, no hay nada que pueda
afectar o pueda poner en peligro la salud de los consumidores.

Tomado de: www.alqueria.com.co en su Informe de Bonos Alquería 2007 - Garantía Parcial CII
ANÁLISIS EXTERNO: COLANTA (Descripción)
PROCESOS PRODUCTIVOS
Materia prima:
• Análisis de calidad higiénica y fisicoquímica de leche cruda: UFC, grasa, proteína,

células somáticas, MUN, adulterantes, inhibidores, acidez, temperatura entre las mas
importantes.

• Verificación de los requisitos exigidos a materias primas e insumos para liberación al
proceso en cada una de nuestras líneas.
Productos en Proceso:
• Análisis composicional
• Control microbiológico al ambiente, personal manipulador y equipos.
Producto Terminado:
• Análisis y liberación del producto.

• Seguimiento del producto al vencimiento.
• Control del material de empaque.
• Calibración de equipos de medición.
• Control de productos de maquilas.
• Asesoria a clientes internos y externos.
• Capacitación a conductores y personal interno en manipulación de alimentos.
• Análisis especiales.
• Apoyo a nuestro departamento de Investigación y Desarrollo.
INNOVACIÓN
Colanta se mantiene a la vanguardia en su tecnología con el fin de garantizar

confiabilidad en los resultados de los análisis realizados.
Con el propósito de ser cada vez más competitiva en el mercado nacional e

internacional, COLANTA ha trabajado arduamente en las certificaciones.
La leche COLANTA de Medellín, Funza y Planeta Rica, ha sido certificada con la

norma ISO 9001 versión 2000, del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación (ICONTEC), reconocido internacionalmente como IQNet, certificaciones
que contribuyen al mejoramiento continuo de la cadena de procesos, así como a la
confianza de los clientes y también facilita los negocios en los mercados nacionales e
internacionales.
En 2006, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA-

otorgó a la Planta de Derivados Cárnicos de San Pedro la certificación en Inocuidad
Alimentaria conocida como HACCP.
Para ampliar el alcance de las diferentes de las diferentes plantas y en otros sistemas,
se continúa con la implementación de: ISO 14001 en Gestión ambiental, OSHAS
18001 en Seguridad y Salud Ocupacional, y HACCP en Inocuidad Alimentaria.
Así mismo, COLANTA ha sido la pionera en el proyecto de Certificación de Fincas

Leche Grado A- PMO (Pasteurized Milk Ordinance), la cual es indispensable para
obtener las autorizaciones del gobierno de los EEUU para la exportación de lácteos a
ese país.

COLANTA es el principal exportador de productos lácteos en Colombia, posicionando
a nuestro país en el tercer lugar de los países más exportadores de Latinoamérica,
después de Argentina y Uruguay.
La compañía garantiza la producción total de leche a todos sus asociados productores
y ha estado exportando excedentes de leche desde el año 1998 como: leche en polvo,
leche evaporada, crema, quesos, yogurt y arequipe, entre otros productos.
En 2003 COLANTA exportó 132 millones de litros de leche por USD $32 millones de
dólares; en 2007, en su mayoría por la reevaluación del peso colombiano y la escasez
mundial de leche, las exportaciones se vieron reducidas.
Esta empresa colombiana también exporta Queso, Arequipe, Smoothies, Superboom,

Leche en polvo, Leche UHT hacia Venezuela, Estados Unidos, Guatemala, Curazao y
San Martín.
Tomado de www.colanta.com.co
MEDIDAS DE DESEMPEÑO

Las ventas de la compañía Parmalat en sus líneas de productos de leche son:
Leches liquidas:
• Fortificada
• Entera
• Semidescremada
• Zymil
• Saborizadas
Leches en polvo:
• Entera
• Zymil
• Len
Parmalat tiene una muy buena participación en el mercado actual es la tercera en

participación en el mercado por detrás de alpina que es la líder y colanta, aunque
gracias a Estrategias en innovación de productos y consolidación de operaciones,
han hecho que Parmalat gane una buena tajada del mercado acercándose cada
vez más a sus competidores.
La ventaja de la leche Parmalat es su leche UHT que ayuda a eliminar baterías en

la leche sin afectar sus demás elementos como el sabor y sus vitaminas, esto hace
que las personas vean en la leche Parmalat una leche de calidad
La imagen de la leche Parmalat viene en una acenso desde la conocida noticia de

la leche que salió contaminada en el 2008 que hizo que los clientes tuvieran
desconfianza en el producto y redujo las ventas, pero con nuevas estrategias de
mercado y con la calidad que Parmalat le coloca a sus productos han podido
sobrepasar este incidente y volverse a posicionar como unas de las marcas de
leche más vendidas en Colombia, además Parmalat ha fortalecido su operación en
Colombia y eso se nota en mayores propuestas en el competido segmento de los
productos funcionales, considerado ‘la crema’ del mercado, y el cual enfatiza en la
salud del consumidor con sus procesos de UHT.
La promoción más conocida fue la del número que venían en las leches Parmalat
para ganarse premios como consolas de juego y peluches. Esta promoción fue
muy conocida por que había mucha publicada que la dio a conocer al mercado
colombiano.
El nombre de Parmalat no solo es conocida en Colombia si no en muy buena parte

del mundo, su misión es ser la marca de lácteos mas conocida en el mundo y va
por muy buen camino gracias a el uso de grandes tecnologías gracias a muy
buena inversiones y además de la calidad de sus productos.

BIBLIOGRAFÍA
Pagina web de ASOLECHE (asociación colombiana de procesadores de leche)
www.asoleche.org
Pagina web de Fedegan (federación colombiana de ganaderos)
www.fedegan.org.co
Otras direcciones.
www.dinero.com
www.portafolio.com.co
www.dane.gov.co (Departamento Administrativo Nacional De Estadística)
www.dnp.gov.co (Departamento Nacional De Planeación)
www.agrocadenas.gov.co
CRUZ, Lorena. Informes de actividades de impulso y degustación de Alpina S.A.

Bogotá, 2007
Análisis de Crédito BONOS ORDINARIOS ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS

S.A. Comité Técnico de Calificación de Duff & Phelps de Colombia S.A. Sociedad
Calificadora de Valores, 2 de Septiembre de 2008
Análisis de Crédito Productos Naturales de la Sabana S.A. Alquería Duff & Phelps de
Colombia Sociedad Calificadora de Valores. 11 de junio de 2008
Paginas web institucionales: www.alqueria.com.co www.colanta.com.co/co

www.parmalat.com


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A.

1 CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO DEL COMPRADOR

*Consumidores pertenecientes a estratos 1, 2, 3 de la ciudad de Cali.*

Grupo 1: >18 <30 solteros y sin hijos.

Quien Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo4 Grupo5

PEDRO JOSE RAMOS 0742485- WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN

a- Potencial del tamaño del mercado.

Estadísticas de producción y Millones de

Producción 2009 16.9 100%

Intermediarios informales, procesos

Acopio formal 2009 7.2 43%

Acopio formal 2009 7.2 100%

9 industrias formales principales

Colanta 2.2 30%

Alpina, Alquería, Parmalat, DPA,

Acopio formal estimado en lechería

Acopio formal estimado en doble

Cálculos con base a información ENA 2008 y USP

Colombia cuenta con más de 400.000 productores, en su mayoría de unidades

PEDRO JOSE RAMOS 0742485- WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN

Actualmente, Colombia produce 6.540 millones de litros anuales de leche, de los

Las Bebidas lácteas se encuentra segmentadas de la siguiente forma: Básicos,

PEDRO JOSE RAMOS 0742485- WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN

En fin el cambio en los hábitos de consumo, producido por la necesidad de las

El sector lácteo colombiano se enfrenta a una grave situación dado el escaso

A nivel interno, un análisis del comportamiento de los principales productos lácteos

Existen algunas explicaciones de porque el consumo no crece, y es que los esfuerzos

El presidente de Fedegán asegura que el consumo anual por persona de leche en el

PEDRO JOSE RAMOS 0742485- WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN

A modo general en cuanto a los lugares más frecuentes de adquisición de bienes de

d- Tendencias futuras del mercado.

No obstante, se trata de crecer dentro de una categoría muy competida en la actual

A su vez otra tendencia es a tratar de desarrollar alimentos lácteos de larga

PEDRO JOSE RAMOS 0742485- WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN

-La producción de derivados lácteos orgánicos asciende al 3% de la producción total.

1. CONDICIONES ECONOMICAS Y TENDENCIAS.

PEDRO JOSE RAMOS 0742485- WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN

Por su parte, el director de la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche

Aunado a lo anterior el país presento el año anterior y sigue presentando a la fecha

Además en términos de producción de leche, 2008 y 2009 fueron años de retos y

PEDRO JOSE RAMOS 0742485- WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN

Con respecto al año en curso los precios de la leche en Colombia se podrían

Lo cual genero insatisfacción por parte de la Federación Colombiana de Ganaderos

De hecho dado el incremento decidido por el ministerio en el valor pagado al

2. REGULACIONES GUBERNAMENTALES Y TENDENCIAS.

Parámetros microbiológicos según la legislación colombiana de lácteos:

Resolución 0012 DE 2007

La leche cruda es un tema muy delicado en estos tiempos porque la percepción de la

PEDRO JOSE RAMOS 0742485- WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN

CORPOLAC es el Sistema de Verificación, Seguimiento y Evaluación de los

Resolución 2997 DE 2007

Como la utilización de Lactosueros ha venido creciendo en nuestro país los

*Decretos y resoluciones generales.*

Decreto 3411 de 2008.

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2838 de 2006, modificado

Plan de Reconversión: Es el plan de trabajo elaborado por los interesados en la

Decreto 2838 de 2006.

Por el cual se modifica parcialmente el decreto 616 de 2006 y se dictan otras

PEDRO JOSE RAMOS 0742485- WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN

Decreto 616 de 2006.

Decreto 3636 de 2005

Por el cual se reglamenta la fabricación, comercialización, envase, rotulado o

Las disposiciones contenidas en el presente decreto tienen por objeto regular el

Consumidores pertenecientes a estratos 1, 2, 3 de la ciudad de Cali.

Decretos y resoluciones generales.