2008年十大預測產業成長狀況

IC產業
2000億 2317/ 8.27%
Mobile Phone
1692/16.7%

2008年
全球產值 美(元

1000億 Notebook
1138/14.9% Panel
LCD TV
~ 910/30%
867/37.6%
~

300億
)

200億
Solar
138/ 33%
NAND Flash
100億 108/ 10.8% LED
77/ 35%
Touch Panel
30/ 9% WiMax
4.96/ 314%
0 10% 20% 30%
2008年YoY成長率
1
Source：拓墣產業研究所，2007/11
大預測1:照明二次革命 － 白光LED主宰世界
92008年手機市場仍為應用大宗
92008年7~10吋面板LED背光源、大型看板(奧運商機)與車內外用LED使用比重大增
92008年NB面板背光源與商用照明LED趨勢抵定
9大尺寸背光源、車用LED頭燈與一般照明至2009年後導入
單位:百萬美元 Mobile Automotive Illuminations Large display Sign/signals Others YoY

12000 25%

10000
20%

8000
15%

6000

10%
4000

5%
2000

0 0%
2006 2007(E) 2008(F) 2009(F) 2010(F)

2
Source：拓墣產業研究所，2007/11
大預測2:Clean Tech發燒 － 太陽能商機耀眼

2008全球太陽能電池4589MW，較去年成長33%。
單位：MW

10,000
9,000 8,801
8,000
7,000
6,000 6,286

5,000 4,859
4,000
3,450
3,000
2,520.80
2,000
1,000
0
2006 2007(E) 2008(F) 2009(F) 2010(F)

3
Source：拓墣產業研究所，2007/11
大預測3:高效能與節能盛行 － IC產業風起雲湧

2008整體IC產值為2317億美元，YoY是8.27%
Unit：B USD 2004～2010年全球IC相關產業產值分析預估
300
2008

250

200

150

100

50

0
2004 2005 2006 2007(E) 2008(F) 2009(F) 2010(F)
IC Package & Test 35.4 38 42 43.5 50.5 52 57
IC Manufacture 109.1 116.2 121.6 119.5 125.2 128 135
IC Design 35.5 38.5 46 51 56 57 64

4
Source：拓墣產業研究所，2007/11
 展望2008 台灣IC產業－優於全球IC產業
拓墣產業研究所看好08年台灣IC相關次產業發展，根據分析預估：
1.IC設計產值為4324億新台幣、YoY是12%
2.IC製造產值為9,023億新台幣、YoY是22%
3.IC封測產值為3,863億新台幣、YoY是20%，
4.整體IC產值為17,210億新台幣、YoY是18.9%
2000～2010年台灣IC相關產業產值分析預估
單位：億新台幣
25000 2008
20092
20000 17210 17950

13933 14477
15000
10990 11131

10000 7144 8188

5269 6529
5000

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007(E) 2008(F) 2009(F) 2010(F)
IC封測產值 1306 1024 1266 1585 2143 2319 3032 3219 3863 4050 4520
IC製造產值 4686 3025 3785 4701 6239 6052 7667 7396 9023 9385 10610
IC設計產值 1152 1220 1478 1902 2608 2760 3234 3862 4324 4515 4962 5
Source︰ 拓墣產業研究所，2007/11
 大預測4:行動儲存省電時代來臨 － NAND Flash佔先機
2008年預估NAND Flash產業產值成長10.8%，ASP跌價幅度約達53.4%。
Global NAND Flash Market Forecast

14000 1000

12000

10000
100

8000

ASP
6000

10
4000

2000

0 1
2004 2005 2006 2007(E) 2008(F)
Shipments(mn) NAND Flash(8Gb) 63 226 713 1870 4451
Revenue(USD mn) NAND Flash 6,842 11,481 12,050 10,846 12,018
Capacity(k wafers/mon) NAND Flash(8") 300 548 918 1,232 1,769
ASP(USD) NAND Flash(8Gb) 108.6 50.8 16.9 5.8 2.7

6
Source：WSTS；拓墣產業研究所整理，2007/10
大預測5:輕機能帶動成長曲線 － NB破億台大關

7
Source：拓墣產業研究所，2007/11
 大預測6:供不應求的轉折 － 大尺寸面板榮景再現

($M) 因減少資本支出，大尺寸需求，造成供不應求現象。
14,000 120.0%

100.0%
12,000
80.0%
10,000
60.0%
8,000 40.0%

6,000 20.0%

0.0%
4,000
-20.0%
2,000
-40.0%

- -60.0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007(E) 2008(F) 2009(F)

資本支出 6,700 3,820 5,210 6,350 13,320 10,620 11,790 8,500 9,500 10,300
成長率 85.0% -43.0% 36.4% 21.9% 109.8% -20.3% 11.0% -27.9% 11.8% 8.4%

8
Source：拓墣產業研究所，2007/11
大預測7:合縱連橫創契機 － LCD TV邁向產業鏈整合時代

9
Source：拓墣產業研究所，2007/11
 全球LCD TV的出貨量首度突破億台
2008年大尺寸LCD TV需求大增，出貨量成長43%

刺激LCD TV銷售主因

大尺寸LCD TV熱賣

奧運帶動大陸市場

CRT廠相繼停產

HD內容增加

Source: 拓墣產業研究所,2007/11

10
LCD TV出貨金額將達到867億美元
全球LCD TV平均價格減緩下滑，出貨金額續創新高

Source: 拓墣產業研究所,2007/11

11
TV大廠將朝輕薄化與節能發展
輕薄化

厚12.4cm 厚8.1cm 厚 2.0~2.9cm

體積減少40% 體積減少64%

2000 2002 2004 2006 2008 2010

電力消耗量 268 kWh/年 節能30% 192 kWh/年
37V
節能化

電力消耗量 315 kWh/年 140 kWh/年

節能56%
Source: 拓墣產業研究所,2007/11

12
台灣LCD TV出貨將大幅成長
2008年台灣LCD TV出貨量YoY將高達79%
成長動力為國際前六大廠委外比重增加與新興品牌出貨量持續提升

Source: 拓墣產業研究所,2007/11

13
 大預測8:人性化介面正流行 － 觸控面板商機無限

2008全球觸控面板市場規模
($M)
4,000 10%
9%
電阻式觸控面板價格帶
3,500
8%
3,000 尺寸 價格 (日圓)
7%
2,500 6% 12 3200~4000

2,000 5% 10.4 2000~2500

1,500 4% 7 G/G 2000~3000

3% 7 F/G 800~1000
1,000
2% 3.5 350~450
500 1%
3 300~400
0 0%
2003 2004 2005 2006 2007(E) 2008(F) 2009(F) 2010(F) 2 200~300

產值 2,400 2,411 2,452 2,539 2,755 3,002 3,255 3,500

成長率 0.5% 1.7% 3.5% 9% 9.0% 8.4% 7.5%

14
Source：富士總研，拓墣產業研究所整理，2007/10
 大預測9: WiMAX蓄勢待飛 － 高速行動通訊服務升級

z2008年Wimax快速成長，產值約4.96億美元，較2007年成長314%。

單位:Million

15
Source：拓墣產業研究所，2007/11
大預測10:行動生活平台成形 － 手機多媒體趨勢大躍進

1800 25.0%
單位：百萬支

1622
1600
23.3% 19.0% 1376 總量成長225百萬支
1400 20.0%
19.5% 3G、3.5G
17.9%
1200 1151 (WCDMA、CDMA2000)
：YoY 成長178百萬支
967 15.0%
1000 12.5%
GSM/GPRS/EDGE
800 697 ：YoY 成長54百萬支
784 10.0%
600 CDMA2G、2.5G
：YoY 衰退4百萬支
400 5.0% 其他：YoY衰退3萬支
200
0 0.0%
2004 2005 2006 2007(e) 2008(f) 2009(f)

Global Total YoY Growth

16
Source：拓墣產業研究所，2007/11
2008台灣業者手機總產量持續衰退
其他業者委外生產有限， Motorola復甦成關鍵
2008(f)
單位：萬支

華寶 6000

單位：百萬支
1600 130%
明基 200
華冠 1500
1400 110%
宏達電 1400 1200 90%
正崴 750 1000
70%
英華達(不含PHS) 250
800
廣達 150 50%
600
華碩 150 30%
400
鴻海(奇美通訊) 1800
200 10%
其他 200
總計 12300 0 -10%
2002 2003 2004 2005 2006 2007(e) 2008(f)
全球手機產量 421 541 697 784 967 1151 1376
台灣手機產量 28.6 44 56.7 84.9 142.5 135 124
佔全球手機出貨比重 6.8% 8.1% 8.1% 10.8% 14.7% 11.7% 9.0%
台灣 YoY成長 121.7% 53.8% 28.9% 49.7% 67.8% -5.3% -8.1%

17
Source：拓墣產業研究所，2007/11
 GPS衛星定位功能成為高階手機新寵兒

單位：百萬支
Nokia N95
1,600 12.0%
Nokia E61i
1,400
10.0%
Mio A501 1,200
Samsung SGH-i718
8.0%
1,000
800 6.0%
600
HTC TyTN II Asus P526
4.0%
400
Glofiish X800
2.0%
缺點： 200
1.冷開機時間過久(3-5分鐘) 0 0.0%
2.耗電(960mAh，1.5小時) 2005 2006 2007(e) 2008(f)

全球手機出貨量 784 967 1,151 1,376

全球GPS手機出貨量 39 68 104 151
GPS手機滲透率預測 5.0% 7.0% 9.0% 11.0%
註：不含AGPS

18
Source：拓墣產業研究所，2007/11
 十大預測產業 Panel 製造
LED 台灣業者商機 薄膜太陽能

Solar 晶圓代工(8吋)
製造業者
IC industry SIP封測
封測業者 MEMS封測
Nand Flash
IC設計業者 Power 控制 IC
NB
LED 驅動 IC
Panel 模組業者 Panel 驅動 IC
LCD TV WLAN 模組
組裝業者
Touch Panel Camera 模組
營運服務 Touch Panel模組
Wimax
NB 組裝
Mobile Phone
LCD TV 組裝

19
Source：拓墣產業研究所，2007/11
 台灣G6以上面板廠產能規畫
2008年面板價格因供不應求，將有調升價格的機會，台灣業者在開
出新產能的狀況，可望有較佳的商機。

6G 7G 7.5G
z 2008年新增加產線：奇美7.5及6代線量產、深超光電5代線量產

廠商 1H07 2H07 1H08 2H08 1H09 2H09

180K 210K 248K
友達
20K 60K 75K 150K
10K 70K
奇美 25K 50K 100K
華映 90K 100K

群創 TBD

20
Source：拓墣產業研究所，2007/11
 2008年台灣薄膜太陽能仍在起步階段
投入廠商 2008年產能 技術來源
大豐能源科技 15MW 美國EPV，設備自組
鑫笙能源科技 5.5MW 美國EPV
聯相光電 12.5MW, 100MW(2011) 日本ULVAC
威奈聯合科技 38MW, 50MW(09), 美國Nano PV
100MW(10), 150MW(11)
綠能科技 30MW, 50MW(2009) 美國Applied Materials
旭能科技 25MW 日本ULVAC
富陽科技 40MW 瑞士Oerlikon
大億光能 規劃中 美國Nano PV
茂迪 規劃中 自行開發(實驗室於美國科羅拉多州)
益通 規劃中 自行開發

21
Source：各廠商，拓墣產業研究所整理；2007/10
 2008台灣IC產業展望-IDM轉型最大受益者
單位：億新台幣
2000～2010年台灣IC相關產業產值分析預估
25000 2008

20000

15000

10000

5000

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007(E) 2008(F) 2009(F) 2010(F)
IC封測產值 1306 1024 1266 1585 2143 2319 3032 3219 3863 4050 4520
IC製造產值 4686 3025 3785 4701 6239 6052 7667 7396 9023 9385 10610
IC設計產值 1152 1220 1478 1902 2608 2760 3234 3862 4324 4515 4962

IC設計產值YoY成長12%，IC製造產值YoY成長22%及IC封測產值YoY成長20%，整體IC產值
為17210億新台幣，YoY成長18.9%。

22
Source：拓墣產業研究所，2007/11
 2008年台灣主要NB業者出貨成長23%以上
(000) 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2007(E) 2008(F) YoY

廣達 6,200 7,400 8,700 8,550 30,850 35,000 13%

仁寶 4,890 5,120 6,100 6,350 22,460 28,000 25%

緯創 2,130 2,350 3,220 4,000 11,700 17,000 45%

華碩 1,385 1,270 1,700 2,500 6,855 8,900 30%

英業達 1,850 1,570 2,000 2,800 8,220 9,700 18%

Top 5 16,455 17,710 21,720 24,200 80,085 98,600 23%

Source: 拓墣產業研究所，2007/11

23
 台灣LCD TV出貨將大幅成長
2008年台灣LCD TV出貨量YoY將高達79%
成長動力為國際前六大廠委外比重增加與新興品牌出貨量持續提升
出貨量(千台)
廠商 類型 生產尺寸 代工對象 自有品牌
2007(E) 2008(F)

冠捷 3900 7200 ODM90%, OBM10% 15" ~ 47" Philips、TTE、Sony、LG AOC

瑞軒 2350 4000 ODM/OEM 32" ~ 47" Sharp、B&O、Vizio 無
唯冠 1550 2500 ODM90%, OBM10% 17" ~ 40" Polaroid、Viewsonic Proview
Acer、TTE、Sanyo、Sony、
佳世達 550 2500 ODM80%, OBM20% 20" ~ 42" BenQ
LG
歌林 1200 1800 ODM90%, OBM10% 20" ~ 47" Syntax Kolin
緯創 850 1800 ODM/OEM 20" ~ 42" WestingHouse、Sony、HP 無
仁寶 200 1200 ODM/OEM 32" ~ 47" Hitachi、Toshiba 無
大同 800 1000 ODM70%, OBM30% 20" ~ 42" Hitachi、 JVC、Toshiba Tatung
Acer、Haeir、Sanyo、
廣達 500 600 ODM/OEM 21"~42" 無
Toshiba
群創 200 1200 OEM ~ 26" Vizio 無
新視代 400 450 ODM10%, OBM90% 20" ~ 52" Chimei
Other 1513 800
合計 14013 25050

24
Source：拓墣產業研究所，2007/11