Estudio Autopartes

CORPORACIÓN MALOKA - SECRETARÍA DISTRITAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Estudios Sectoriales
PROYECTO
“PROGRAMA DISTRITAL DE ORIENTACIÓN A LA CIUDADANÍA SOBRE
LAS NUEVAS FORMAS DE TRABAJO Y OCUPACIONES EN LA CIUDAD
REGIÓN”
Bogotá D.C., Colombia

2008
Sector Autopartes 1
ESTUDIO SECTORIAL
SECTOR AUTOPARTES:
SUBSECTORES CON POTENCIAL DE DESARROLLO PARA LA
REGIÓN BOGOTÁ
JORGE HERNÁN CIFUENTES

EXPERTO
PROGRAMA DISTRITAL DE ORIENTACIÓN A LA CIUDADANÍA SOBRE LAS

NUEVAS FORMAS DE TRABAJO Y OCUPACIONES EN LA CIUDAD REGIÓN
BOGOTÁ D.C., 2008
Sector Autopartes 2
Agradecemos conservar la confidencialidad de este documento, está prohibida
su reproducción y/o distribución a terceros ya sea total o parcialmente sin
autorización de Maloka y de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
Estudio Sectorial
SECTOR AUTOPARTES
Bogotá, D.C., Colombia
2008
Sector Autopartes 3
Sigrid Falla
Subdirectora
Investigación y Desarrollo
Ana María Ortegón Álvarez

Coordinadora
Línea de Innovación y Emprendimiento
Betulia Jiménez
Profesional de Apoyo en Implementación de Proyectos
Equipo de Investigación
Juan Carlos Guataquí

Director
Claudia Milena Díaz

Asesora Metodológica
Expertos/as
Aida Mayerly Fúquene

Andrés Velásquez
Jorge Hernán Cifuentes
Marleny Sánchez
Ricardo Argüello
Consultores/as
Alejandro Torres – Agroindustria

Andrés Velásquez – Transporte y Logística para Exportación
Ivonne Albán – Autopartes y Cosméticos
Sandra Liliana Franco – Confecciones y Prendas de Vestir
Profesionales de Apoyo
Luisa Fernanda Márquez

Martha Cecilia Rodríguez
Luis Fernando Acevedo
Sector Autopartes 4
Tabla de Contenido
1. ENTORNO ECONÓMICO DEL SECTOR .................................................................................8

1.1. Ventas del Sector Automotor Autopartes ............................................................................9
1.2. Participación en la Producción y el Empleo de la cadena Automotor Autopartes en la
industria, período 1993-2003 ...................................................................................................10
1.3. La Cadena Productiva del Sector Automotor Autopartes .................................................13
1.4. Empresas del Sector Automotor Autopartes .....................................................................16
1.5. Importancia del Sector ......................................................................................................23
2. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ..............................................................................................23
3. MERCADO LABORAL ............................................................................................................26
3.1. Tipo de Operarios, Nivel Educativo y Salarios ..................................................................26
3.2. Mano de Obra Calificada y Competitiva............................................................................29
3.3. Competencias Laborales del Personal Técnico en Pintura y Carrocería en Talleres de
Bogotá ......................................................................................................................................30
3.4. Análisis de Necesidades de Formación en el Sector Automotriz......................................33
4. COMERCIO EXTERIOR .........................................................................................................35
4.1. Exportaciones de Autopartes ............................................................................................35
4.2. Importaciones de Autopartes ............................................................................................39
5. Competitividad y Prospectiva del Sector .................................................................................42
6. CONCLUSIONES....................................................................................................................46
BIBLIOGRAFIA ...........................................................................................................................47
ANEXOS .....................................................................................................................................48
Sector Autopartes 5
Índice de Figuras
Figura 1. Evolución del Parque Automotor .................................................................................... 8

Figura 2. Ventas Anuales de Automotores.................................................................................... 9
Figura 3. Caracterización de la Venta de Vehículos 2001-2006 ................................................. 10
Figura 4. Cadena Automotor Autopartes - Porcentaje de participación en la producción y en el
empleo......................................................................................................................................... 10
Figura 5. Producción de Vehículos en Colombia ........................................................................ 12
Figura 6. Diagrama del Proceso Productivo de la Cadena ......................................................... 14
Figura 7. Ventas para el Sector Autopartes ................................................................................ 16
Figura 8. Utilidad Operacional Sector Autopartes US$ ............................................................... 17
Figura 9. Compras totales de autopartes nacionales por ensambladora (US Millones) ............. 18
Figura 10. Grado de Motorización (2000-2005) .......................................................................... 23
Figura 11. Cadena Productiva Autopartes de Tipo Mecanizado ................................................. 25
Figura 12. Disponibilidad trabajo calificado - Gerentes competentes ......................................... 29
Figura 13. Composición de Talleres en Bogotá .......................................................................... 30
Figura 14. Nivel de Escolaridad .................................................................................................. 31
Figura 15. Realidad Laboral ........................................................................................................ 32
Figura 16. Exportaciones de Autopartes ..................................................................................... 36
Figura 17. Exportaciones de Autopartes por Partida Arancelaria Año 2006 ............................... 37
Figura 18. Exportaciones de Autopartes por destino 2006 ......................................................... 38
Figura 19. Importaciones de Autopartes ..................................................................................... 39
Figura 20. Importaciones de Autopartes por Productos Año 2006 ............................................. 40
Figura 21. Origen de la Importancia de Autopartes Año 2006 .................................................... 41
Figura 22. Vehículos Importados por Colombia .......................................................................... 41
Figura 23. El diamante de Porter ................................................................................................ 42
Figura 24. Modelo de las cinco fuerzas de Porter ....................................................................... 43
Figura 25. Encadenamientos industriales de la industria automotriz y de autopartes ................ 44
Figura 26. Cadena de producción en la Industria Automotriz ..................................................... 48
Sector Autopartes 6
Índice de Tablas
Tabla 1. Distribución porcentual del mercado nacional, según marcas 2006 ............................. 10
Tabla 2. Grupos Industriales (CIIU Rev. 3 A.C.) ......................................................................... 12
Tabla 3. Ventas de las mayores empresas de Autopartes.......................................................... 17
Tabla 4. Principales Autopartistas Colombianos ......................................................................... 18
Tabla 5. Tecnologías y Productos a ser desarrollados por Autopartes de tipo Mecánico .......... 26
Tabla 6. Perfil de operarios, nivel educativo, experiencias laborales y salario promedio mensual
para el año 2007 ......................................................................................................................... 27
Tabla 7. Empleo y Número de Establecimientos: Índice de Especialización .............................. 29
Tabla 8. Caracterización ocupacional nivel técnicos y tecnólogos - Sector Autopartes ............. 34
Tabla 9. Exportaciones de Autopartes por partida arancelaria (año 2006) ................................. 36
Tabla 10. Productos Importados de acuerdo a su posición arancelaria ..................................... 39
Sector Autopartes 7
SECTOR AUTOPARTES:
SUBSECTORES CON POTENCIAL DE DESARROLLO PARA LA

REGIÓN BOGOTÁ
1. ENTORNO ECONÓMICO DEL SECTOR 1
La cadena productiva automotor autoparte está conformada por la fabricación de vehículos y

por la fabricación de piezas y partes que conforman los vehículos automotores. En los últimos
años, registra indicadores de crecimiento muy importantes, producto del crecimiento de la
economía en general, de la reducción en impuestos y aranceles, del bajo precio del dólar y de
las facilidades de financiación.
La Figura 1, es una clara evidencia del crecimiento del parque automotor colombiano, que en
los últimos diez años ha crecido en un 1.714.357 unidades (69%), para registrar un total de
4.616.962 unidades en el año 2006, de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Transporte.
Figura 1. Evolución del Parque Automotor
Fuente: Ministerio de Transporte
1
Debo reconocer y agradecer la colaboración de la Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI, la Secretaría de
Desarrollo Económico del Distrito, Acolfa y Asopartes, que contribuyeron con entrevistas e información, para el
desarrollo de esta consultoría.
Sector Autopartes 8
1.1. Ventas del Sector Automotor Autopartes
El crecimiento del parque automotor, se refleja también en las cifras de ventas anuales de
automotores, cuyas unidades vendidas han pasado de 46.451 en el año 2000, a 258.463 en el
año 2007 (figura 2).
Figura 2. Ventas Anuales de Automotores
Ventas Anuales de Automotores
300.000
258.463
250.000
201.523
200.000
Unidades
147.339
150.000
115.125
92.352 94.279
100.000
65.728
46.451
50.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Fenalco Vicepresidencia Sector Automotores
El Sector Autopartes, está directamente relacionado con la producción y ventas de los

automotores y han generado una dinámica importante, cuyas cifras analizaremos más
adelante.
Sin embargo, para el año 2008, los expertos calculan que la baja cuota asignada por el
gobierno venezolano a la importación de vehículos (20.000 unidades según versiones
preliminares), pueden representar un descenso de 480 millones de dólares en el total de ventas
a ese país.
La composición de las ventas, según categorías de vehículos, corresponden 60% a

automóviles particulares, 12% a vehículos de transporte público, camionetas 10%, camperos
9% y vehículos de carga 9%, como se observa en la figura 3.
Sector Autopartes 9
Figura 3. Caracterización de la Venta de Vehículos 2001-2006
Caracterización de la Venta de Vehículos 2001-2006 (III trimestre)
Vehículos de Carga,
9%
Vehículos de
Transporte Público,
12%
Camionetas, 10% Automóviles

Camperos, 9% particulares, 60%
Fuente: Fenalco Bogotá, Sector Automotor
La distribución, por marcas, para el año 2006, fue la siguiente:
Tabla 1. Distribución porcentual del mercado nacional, según marcas 2006

Marcas Porcentaje (%)
Chevrolet 37.9
Reanult 16.6
Hyundai 10.7
Mazda 5.5
Toyota 4.6
Ford 4.0
Nissan 3.6
Kia 3.0
Mitsubishi 2.0
Volkswagen 1.7
Daimler-Chrysler 1.3
Vehículos Chinos 1.2
Peugeot 1.1
Daihatsu 0.9
Fuente: Fenalco Vicepresidencia Sector Automotor
1.2. Participación en la Producción y el Empleo de la cadena Automotor Autopartes en la

industria, período 1993-2003
Figura 4. Cadena Automotor Autopartes - Porcentaje de participación en la producción y

en el empleo
Sector Autopartes 10
PORCENTAJE PARTICIPACIÓ N
5,50%
4,50%
3,50%
2,50%
1,50%
0,50%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20 02 2003
AÑOS
Participación empleo Participación producc ión
Fuente: Andi, Cámara de la Industria Automotriz, 2004.
La participación porcentual de la producción de la cadena automotor autopartes en el total de la

producción nacional, para el período 1993-2003, ha fluctuado entre 4.7% y 1.8%. En el año
2003 ésta participación registro un índice de 3.6%.
Entre tanto, la participación del empleo se mantiene en un nivel promedio del 2.5%, sobre el
total del empleo industrial. Si se consideran los empleos generados por la red de
concesionarios de vehículos tanto nacionales como importados, se puede llegar a hablar de
cerca de 25.000 empleos, según datos de Acolfa.
Si observamos la evolución de la producción en vehículos fabricados, para el período 2003-

2007, Figura 5, registramos un crecimiento de más de 119 mil unidades (120.1%) en cinco
años, al pasar de 62.816 unidades en el año 2003, a 181.941 en el año 2007 (190%).
Indicadores que van acompasados con los crecimientos en las ventas.
Figura 5. Producción de Vehículos en Colombia
Producción de Vehículos en Colombia
200.000
181.941
180.000
160.000
138.690
140.000
120.000 109.333
Unidades
100.000 93.547
80.000
62.816
60.000
40.000
20.000
0
2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Acolfa
Para el año 2005, la Encuesta Anual Manufacturera del DANE presenta las siguientes cifras
estadísticas, de tres grupos industriales del sector (Tabla 2):
Tabla 2. Grupos Industriales (CIIU Rev. 3 A.C.)

Código 341 342 343
Fabricación
de partes,
Fabricación de
piezas y
carrocerías para
Fabricación accesorios
vehículos
de vehículos (autopartes)
Descripción automotores;
automotores para
fabricación de
y sus motores vehículos
remolques y
automotores y
semirremolques
para sus
motores
Número de
17 69 104
Establecimientos
Total Personal
3.774 4.290 6.073
Ocupado
Permanente 1.947 1.735 3.942
Temporal 1.604 814 611
Sueldos y Salarios 83.813.736 23.597.296 45.713.438
Prestaciones Sociales 77.803.943 14.497.847 27.738.324
Producción Bruta 3.481.948.161 407.778.514 680.525.920
Consumo Intermedio 2.751.974.623 271.636.282 372.798.040
Valor Agregado 729.973.538 136.142.232 307.727.880
Inversión Neta 12.904.877 7.057.671 -1.167.857
Total Activos 463.695.479 94.991.356 237.094.861
Energía Eléctrica
54.368.983 12.671.829 46.093.510
Consumidad KWH
Fuente: EAM 2005
Para estos tres grupos, el total de establecimientos es de 190, el personal ocupado es superior
a 14.100 personas y la producción bruta supera los $4.6 billones de pesos.
En la Tabla 3, observamos la tendencia de las variables Producción, Exportaciones,

Importaciones y Consumo aparente, para el período 2000-2006, con excepción del año 2003,
todas registran un crecimiento continuo, reflejo de la buena dinámica del sector. A la fecha de
éste informe, no se tienen datos consolidados del año 2007 (excepto para la variable
producción) sin embargo cálculos preliminares pronostican cifras con crecimientos importantes.
Tabla 3. Algunas cifras del Sector Automotor

Vehículos 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Producción 75.811 79.921 62.816 93.547 109.333 138.690
Exportaciones 34.888 23.124 9.357 28.396 41.899 48.654
Importaciones 29.453 33.595 34.707 55.688 78.196 112.173
Consumo aparente 70.376 90.392 88.166 120.839 145.630 202.209
Fuente: Andi
1.3. La Cadena Productiva del Sector Automotor Autopartes
La industria de autopartes y de ensamble de vehículos, conforman un anillo de cuatro niveles:
• De un lado están propiamente las ensambladoras de vehículos, que realizan el montaje

de las partes del automotor.
• En un segundo anillo, podemos ubicar las empresas de autopartes que son las
proveedoras directas de las empresas de ensambladoras.
• En tercer lugar, están los subproveedores de autopartes del segundo anillo.
• En el cuarto anillo, clasificamos los concesionarios de vehículos, con sus talleres de
mantenimiento.
Ésta industria involucra partes y piezas de otras industrias como metalmecánica, petroquímica,
textiles, vidrios, siderúrgica.
Para efectos de análisis, el gobierno y las entidades gremiales utilizan como unidad el
“eslabón” o “familia de productos”. Cada una de estas agrupaciones incluye un conjunto de
productos relativamente homogéneos en cuanto a sus características técnicas de producción:
materias primas comunes, usos finales o intermedios comunes y tecnologías productivas
similares. La agrupación de productos por eslabón se realizó a partir de la información
suministrada por la Encuesta Anual Manufacturera del DANE (clasificación CIIU 8 dígitos) 2 .
En el siguiente diagrama (figura 6), agrupado en eslabones, por la Cámara de la Industria

Automotriz de la Andi y Acolfa, se observa con claridad la cadena de valor de ésta industria:
Figura 6. Diagrama del Proceso Productivo de la Cadena
Equipos Instalacio Accesorios Equipos de

Unidades
Bastidores de nes y Eq. , emp y Control y Vidrios
CKD
Arranque Eléctrico varios herramient
Dirección,
Frenos y
suspensión Automóviles
Ensamble
Motor y
Primario
Línea de Ensamble
Lubricación (armado, pintura y montaje)
Transmisión
Veh.
y caja de
Comerciales
velocidades
Líquidos
e Carroceria
Indistribui Acabados sy
bles interiores Cabinas
Ruedas
Fuente: Andi-Acolfa
La cadena productiva automotor autopartes, inicia con la producción de bastidores (pieza

principal del chasis), sistemas de dirección, frenos y suspensión, piezas para el motor y la
lubricación, producción de partes para la transmisión y la caja de velocidades, la elaboración de
ruedas, llantas y neumáticos y la producción de carrocerías.
Adicional a estos procesos, se destacan los siguientes, que se desarrollan en paralelo a los ya
citados:
• Producción de las unidades de CKD (Completed Knock Down) material del sector
automotriz desarmado para ensamble de vehículos que no se produce en Colombia. La
totalidad de material CKD utilizado en esta cadena es importado de los diferentes
países donde se producen las marcas de vehículos. por ejemplo bastidor
desensamblado, estructura de la cabina desensamblada y el tren motriz
desensamblado.
• Equipos de Arranque: Incluye el motor de arranque, baterías, el circuito de encendido, el
generador.
• Instalaciones y Equipo eléctrico: Diversos circuitos eléctricos para los sistemas de luces,
radio, limpiaparabrisas.
• Accesorios, empaques y varios: Corresponde al acabado interior y exterior del vehículo.
2
ANDI, Cámara de la Industria Automotriz. “Análisis de la cadena productiva de automotor autopartes”, 2004
• Equipos de control y herramientas: son los fabricantes de tecnología relacionada con el
mantenimiento de los vehículos, tanto en su componente exterior como interior.
• Vidrios: Necesarios para la protección climática del vehículo, incluye el panorámico, el
vidrio trasero, las ventanas de las puertas, espejos.
• Líquidos e Indistribuibles: Son materias primas necesarias para el óptimo
funcionamiento de las partes mecánicas y eléctricas y se deben considerar como
industria de complementadores (una dimensión de competencia y colaboración).
• Acabados interiores: Parasoles, asientos, techos, que sirven para el embellecimiento y
confort interior del vehículo.
• Carrocerías y Cabinas: Incluye las empresas que transforman materiales para el diseño
y construcción de los equipamientos que complementan el chasis de los vehículos.
“Desde el punto de vista estadístico, la organización de la cadena productiva en eslabones

permite identificar las familias de productos con mayor contribución a la producción de la
cadena y aquellos donde se genera mayor empleo. La tabla 1 muestra que los eslabones
finales, es decir aquellos que reciben insumos y productos terminados de otros eslabones para
el ensamblaje, son los que concentran el valor de producción de la cadena. Cerca del 74% del
total producido por la cadena se realiza en estos eslabones. Otros eslabones que registran un
valor importante de producción dentro de la cadena, son los de Dirección, frenos y suspensión
(6.48%), Carrocerías y cabinas (5.17%) e instalaciones y equipo eléctrico (3.66%)” 3 .
En resumen, los procesos observados en la tabla, se agrupan en tres clasificaciones a saber:
• Armado: Es una operación, donde la operación central es la soldadura autógena, une

las partes, que previamente han sido estampadas, de la carrocería, puertas, pisos y
cubiertas. Previo a la pintura, se limpia e impermeabiliza el vehículo.
• La pintura: La pintura protege el vehículo de la corrosión y le da un aspecto reluciente.

El vehículo, semi-ensamblado, se desengrasa y luego se laca y se cubre con fosfato
para que absorba mejor la pintura. Después de varios enjuagues, se aplican varias
capas de anticorrosivo. Las últimas capas de pintura corresponden a acrílico brillante.
• El ensamble: Es la parte del proceso en la cual se realiza el montaje del motor,

dirección, frenos y suspensión, se ensamblan las partes mecánicas, los ejes, tapetes y
accesorios. Casi todas las piezas mayores son producto de procesos previos de otras
cadenas productivas como metalmecánica y electrónica. Como se observa en el
diagrama, los eslabones confluyen hacia la línea de ensamble en donde se montan
cada una de las partes del vehículo. En éste proceso se destaca la producción nacional
de los eslabones Dirección, frenos y suspensión, e instalaciones y equipo eléctrico.
Después de estos grandes procesos, el vehículo está listo para su comercialización, a través
de las redes de concesionarios de las diferentes marcas, Como mencionábamos al principio de
éste numeral, el cuarto anillo lo conforman la red de concesionarios y sus talleres de
mantenimiento, que se convirtieron en un soporte de la garantía y la conservación del vehículo.
3
Ibíd. pág. 4
1.4. Empresas del Sector Automotor Autopartes
a) En Colombia se encuentran operando las siguientes ensambladoras de vehículos

automotores:
• Compañía Colombiana Automotriz (marcas Ford, Mazda y Mitsubishi)

• General Motors Colmotores (marca Chevrolet)
• Sofasa (marcas Renault y Toyota)
• Carrocerías Non Plus Ultra (marca propia, CKD Volkswagen)
• Compañía de Autoensamble Nissan (marca Nissan)
• Didacol (Hino)
• Monoblock (marca Mercedes Benz)
• Navitrans (marca Agrale)
Las tres primeras empresas concentran el 98% de la producción, en términos de unidades.
b) Empresas de Autopartes y productos que fabrican: 4
La Encuesta Anual Manufacturera, año 2005, registra para el sector de autopartes 104
establecimientos, que equivalen al 1.3% de los 7.524, del sector manufacturero en Colombia.
El 60% de las empresas del sector se encuentran ubicadas en el departamento de

Cundinamarca, el 14% en el Valle del Cauca y el 12% en Antioquia.
Desde el punto de vista de ventas, en el 2006 el mercado colombiano para el sector de

autopartes fue de US$1.150millones, lo que representó un crecimiento del 26% (28% en
moneda nacional) frente al 2005.
Figura 7. Ventas para el Sector Autopartes
Fuente: BPR Asociados
4
La información de estas tablas, tienen como fuente el Documento de Proexport, publicado en
www.proexport.com.co/vbecontent/, en abril de 2007.
Las ventas de las diez empresas más significativas del sector son las siguientes:
Tabla 3. Ventas de las mayores empresas de Autopartes

Ventas 2006
Empresa %
Us $ Millones
Fanalca S.A. 168.4 15 %
Autotécnica
139.0 12%
Colombiana S.A.
Yamaha S. A. 118.5 10%
Yazaki Ciemel FTZ
68.9 6%
Ltda.
Mac S.A. 68.7 6%
Yazaki Ciemel S.A. 68.6 6%
Energía Integral
42.7 6%
Andina S.A.
Trimco S.A. 29.8 3%
Andina Trim S.A. 27.7 2%
Cummis de los Andes
25.0 2%
S.A.
Subtotal 757.3 66%
Otros 393.0 34%
Total 1150.4 100%
Fuente: B.P.R. Asociados, citado por Camilo Calle de Sofasa en
www.proexport.com.co/vbecontent
La Utilidad Operacional (figura 8) se ha multiplicado por cuatro. Sube de US$ 23 a US$ 93

Millones, para el período 2003-2006, buen indicativo del comportamiento positivo del sector.
Figura 8. Utilidad Operacional Sector Autopartes US$

Utilidad Operacional Sector Autopartes US$
Millones
100 93
90
77
80
70
US$ Millones
60
50 44
40
30 23
20
10
0
2003 2004 2005 2006
Producto del crecimiento en producción y ventas de vehículos, las compras totales de
autopartes por las ensambladoras (figura 9), han crecido 56% de 2003 al 2006.
Figura 9. Compras totales de autopartes nacionales por ensambladora (US Millones)
Compras Totales de autopartes nacionales por

ensambladora (US$ Millones)
700
600
500
US$ Millones
400
300 575
200 358
258
100 151
0
2003 2004 2005 2006
Veamos los principales autopartistas colombianos, más de 90 empresas, junto con los bienes
que producen:
Tabla 4. Principales Autopartistas Colombianos

Empresa Bienes que producen
Andina de Tapizados Ltda. 9 Asientos
9 Parasoles
9 Insonorizantes
9 Páneles de puerta
Arneses y Gomas S.A. 9 Partes de caucho
9 Medidores de tanque de combustible
9 Instalaciones de encendido (de alta)
Auto Industrial Camel S.A. 9 Brazos y cuchillas limpiaparabrisas
9 Bocinas
9 Tapas de tanque de combustible
9 Tapas de radiador
9 Material para reparación de llantas
9 Tubos flexibles para frenos
hidráulicos
Automotrices Titán Ltda. 9 Tapas de radiador
9 Tapas de tanque de combustible
9 Abrazaderas de cremallera
Autotécnica Colombiana S.A. 9 Carcaza-enfocador ventilador
9 Placa chapa pedal
9 Soportes para motor
9 Soportes para carrocería
9 Soportes para chasis
BIG Ltda. 9 Discos y tambores para frenos
9 Tubería para frenos y combustible
9 Cables (guayas) de control
9 Sistemas lavavidrios
Bonem S.A. 9 Sistemas de embrague
Bundy Colombia S.A. 9 Tubería para frenos
Codinter Ltda. 9 Palancas de cambios
9 Abrazaderas
9 Brazos y cuchillas limpiaparabrisas
9 Flashers
9 Sistemas de freno de parqueo
Cofre S.A. 9 Rines de automóvil
9 Rines de camión
9 Líquido de frenos
9 Partes estampadas
Colpisa Motriz S.A. 9 Bases (primers)
9 Esmaltes
9 Masillas
Compañía Andina de Retenedores Ltda. 9 Retenedores
Compañía Pintuco S.A. 9 Pinturas
9 Bases (primers)
Consultécnica Ltda. 9 Tanques de combustible
Control Cables Ltda. 9 Arboles flexibles (guayas)
Corrosión Control de Colombia Ltda. 9 Anticorrosivos
Duratex Ltda. 9 Alfombras
Electrodos Oerlikon S.A. 9 Electrodos para soldadura
Electromanufacturas S.A 9 Electrodos para soldadura
Escobar y Martínez S.A. 9 Espumas para asientos
9 Sellantes
9 Pegantes
Espum Látex Ltda. 9 Espumas para asientos
Eterna S.A. 9 Empaques de caucho para
carrocería
9 Mangueras de caucho
9 Pegantes de caucho
Extrusiones Ltda. 9 Empaques de caucho para
carrocería
Fanalca S.A. 9 Rieles de bastidor
9 Pisos de automóvil y camión
9 Estampados pesados
Fanalres Ltda. 9 Resortes
Fanama Ltda. 9 Manijas
9 Emblemas
9 Carcazas de alternador
9 Soportes estampados
9 Cornetas de pito de aire
Faral Ltda. 9 Espejos retrovisores
9 Boceles
9 Lámparas de iluminación
Fasa S.A. 9 Radiadores
Fraco Ltda. 9 Empaquetaduras
9 Retenedores de aceite
Fundikom S.A. 9 Sistemas de frenos
9 Partes fundidas
Gabriel de Colombia S.A. 9 Amortiguadores de suspensión
Good Year de Colombia S.A. 9 Llantas
9 Neumáticos
9 Protectores
Guayas G y B S. en C. 9 Arboles flexibles (guayas)
9 Sistemas de freno de parqueo
Gutemberto Ltda. 9 Grapas
9 Pasadores
9 Tornillos
Icofil Ltda. 9 Filtros de aceite
9 Filtros de aire
9 Filtros de combustible
Icollantas S.A. 9 Llantas
9 Neumáticos
9 Protectores
9 Mangueras de caucho
Iderna S.A. 9 Herrajes para asientos
9 Resortes
Imal S.A. 9 Resortes de ballesta
9 Resortes helicoidales para
suspensión
9 Cinturones de seguridad
Inaltra Ltda. 9 Partes troqueladas
Inauto Ltda. 9 Asientos
9 Insonorizantes
9 Partes termoformadas
Incodi Ltda. 9 Conjuntos lavaparabrisas
9 Recuperadores de radiador
Incolbestos S.A. 9 Sistemas hidráulicos de freno
9 Manufacturas de fricción para freno
9 Pastas de embrague
Industria Militar 9 Grapas
9 Camisas de cilindro
9 Discos de freno
9 Campanas de freno
9 Espaciadores
9 Soportes
9 Volantes
9 Racimos de bancada
Industrial de Cauchos Hermol Ltda. 9 Partes en metal-caucho
9 Partes de caucho
Industrias Dinal Ltda. 9 Sistemas lavaparabrisas
9 Partes en acero inoxidable
Industrias Metálicas J B Ltda. 9 Correderas para asientos
9 Partes estampadas
Industrias Japan Ltda. 9 Bandas para freno
9 Capuchones de bujías
9 Cuñas de volante
9 Ejes de cambio
9 Palanca de cambios
Industrias Larabe Ltda. 9 Filtros de aceite
9 Filtros de aire
Industrias M.V.M. Ltda. 9 Bujes para árboles de levas
Industrias Partmo Ltda. 9 Filtros de aceite
9 Filtros de aire
Industrias Químicas BEG Ltda. 9 Aceites
9 Grasas
9 Pegantes
9 Líquido para frenos
Inorca Ltda. 9 Herrajes para asientos
9 Asientos
9 Tapetes
9 Parasoles
9 Techos
Inra S.A. 9 Platinos
9 Condensadores
Invalcor Ltda. 9 Copas
9 Mangueras para frenos
9 Defensas
9 Espejos
MAC Ltda. 9 Baterías
Madeal S.A. 9 Rines de aleación de aluminio
Mazdel Ltda. 9 Partes de plástico
Metalúrgicas Bogotá Ltda. 9 Discos de freno
9 Campanas de freno
9 Ruedas artilleras
9 Soportes de ballesta
9 Bocines de rueda
Faaca de Colombia S.A. 9 Sistemas de aire acondicionado
Mobil S.A. 9 Grasas
9 Lubricantes
Multipartes Ltda. 9 Espejos retrovisores
9 Soportes para espejos retrovisores
9 Stops
9 Cocuyos de techo
Navcar Ltda. 9 Arboles flexibles (guayas)
Nike Colombiana S.A. 9 Gatos hidráulicos
Plásticos y Cauchos S.A. 9 Partes de caucho para frenos
Polikem Ltda. 9 Sellantes y pegantes para vidrios
9 Ceras abrillantadoras
Prensiplast de Colombia Ltda. 9 Abullonados para tableros
9 Descansabrazos
9 Espumas para parasoles
Productos de Caucho Alcor Ltda. 9 Partes de caucho
Proquinal Ltda. 9 Telas sintéticas
Reco Ltda. 9 Manufacturas de fricción para frenos
Resortes Hércules Ltda. 9 Resortes de ballesta
Retenedores Automotriz Ltda. 9 Retenedores de aceite
9 Soportes
Saint Gobain de Colombia S.A. 9 Vidrios de seguridad
Servintec Ltda. 9 Sistemas de escape
9 Pedales
9 Soportes
Shell Colombia S.A. 9 Lubricantes
Sicolsa Ltda. 9 Partes fundidas
Sauto Ltda. 9 Cinturones de seguridad
9 Tanques de combustible
9 Partes de carrocería
Simoniz Colombiana Ltda. 9 Ceras abrillantadoras
Talleres Díaz Ltda. 9 Campanas de freno
9 Discos de freno
Terminales Automotrices S.A. 9 Rótulas y terminales de dirección
Terpel S.A. 9 Grasas
9 Lubricantes
Thermoform Ltda. 9 Partes termoformadas
Texaco S.A. 9 Grasas
9 Lubricantes
Transejes S.A. 9 Ejes tractores
9 Portaengranajes
9 Tubos
9 Semiejes
9 Puntas de eje
9 Pistones (émbolos)
3M de Colombia S.A. 9 Cintas aislantes
Trimco Ltda. 9 Asientos
9 Revestimientos de piso
9 Insonorizantes
9 Techos
9 Parasoles
9 Páneles interiores
Tromec Ltda. 9 Partes estampadas y troqueladas
UMO Ltda. 9 Silenciadores
9 Tubos de escape
Vitro Colombia Ltda. 9 Vidrios de seguridad
Yazaki Ciemel S.A. 9 Instalaciones eléctricas (arneses)
1.5. Importancia del Sector
Colombia es el quinto productor de automóviles en Latinoamérica. Para el año 2006, las

ensambladoras concentraron la producción en la línea de automóviles en un 78% (106.069
unidades), vehículos comerciales en 15% (20.505) y camperos en un 7.4% (10.066 unidades).
De ésta producción Colmotores, en su planta de Bogotá, produjo 58.385 unidades, Sofasa, en

su planta de Medellín, 53.908 unidades y la CCA, en Bogotá, 24.347 unidades.
La empresa japonesa Hino Motors, invertirá en el año 2008, 15 millones de dólares, para
construir en Colombia la primera fábrica de ensamblaje de vehículos, para América del Sur.
Generará 170 empleos directos, con una producción de 3.500 unidades de camiones de
tamaño pequeño y mediano para los países de la región.
Un indicador sobre la tendencia del sector es el conocido como Grado de Motorización, que
relaciona el número de vehículos por cada 100 habitantes. De acuerdo con la figura 10, en el
año 2000, la relación era de 6.4 vehículos por cada 100 habitantes, para el año 2005, ésta
relación se había incrementado a 10 vehículos por cada 100 habitantes. Para el sector
autopartes, se constituye en una perspectiva de mercado muy importante, ya que además del
crecimiento por la venta de más vehículos, encuentra una buena oportunidad en el mercado del
mantenimiento.
Figura 10. Grado de Motorización (2000-2005)
2. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Desde las décadas finales del siglo pasado, la industria automotriz, ha dinamizado su
desarrollo tecnológico, al compás de las innovaciones tecnologías de punta de los sistemas de
información, el desarrollo de la industria electrónica y de los nuevos sistemas y procesos de los
diversos componentes del automotor.
Estas revoluciones tecnológicas, se pueden agrupar en las siguientes etapas:
• En 1998 los automotores disponían de 70 sensores y de computadores, que

procesaban 8.000 instrucciones por segundo.
• La segunda etapa, a principios de éste siglo, con vehículos que disponían de 160
sensores y computadores que procesaban 500.000 instrucciones por segundo.
• Y la actual, denominada como la Generación Verde, con 260 sensores y computadores,
con capacidad de procesar más de 3 millones de instrucciones por segundo.
La tendencia de las ensambladoras es desarrollar innovaciones y nuevas técnicas para reducir

los costos de fabricación, optimizar y hacer ecológico el consumo de combustibles, mejorar la
seguridad y el confort de los ocupantes y optimizar las funciones del vehículo.
Ejemplos de algunas de estas innovaciones y nuevas técnicas son:
• La inyección electrónica
• El encendido electrónico
• El sistema de frenos ABS (antibloqueo de ruedas)
• Distribución electrónica de frenado (EDB)
• La suspensión inteligente
• El control automático del aire acondicionado
• La dirección asistida
• Las cajas de velocidades secuenciales
• Los sistemas avanzados de control de los motores con cilindrada y ejes de levas
variables
• Los sistemas de alimentación de 42 voltios, para administrar la cantidad de elementos
eléctricos y electrónicos integrados al vehículo.
• Las celdas de combustible como alternativa de la energía.
• Sensores de lluvia y parqueo.
• Carrocerías diseñadas con deformación programable en caso de colisión.
• Controles de estabilidad, de tracción, de ascenso y descenso.
• Climatizadores automáticos.
• Control de crucero para mantener la velocidad constante del auto.
• Sistema Bluetooth.
• Conectores auxiliares para iPod.
• Comandos del sistema de audio en el timón.
• Gavetas con entradas de aire refrigerante para mantener las bebidas frías.
La empresa manizalita de autopartes Riduco (que produce los parachoques delantero y trasero,
los paneles de las puertas y el tablero de instrumentos), en alianza con Sofasa, está aplicando
un proceso de inyección de piezas de plástico de gran tamaño, con el que se fabrican
componentes para el nuevo Logan, que cumple estándares internacionales de calidad y es
único en el país.
En mayo del año 2005, la firma Serfinco 5 , desarrolló una investigación sobre brechas
tecnológicas, del sector autopartes de tipo mecánico. Al efecto diseñaron la siguiente estructura
de la cadena productiva (figura 11):
Figura 11. Cadena Productiva Autopartes de Tipo Mecanizado
Fuente: Serfinco
Dada la complejidad del sector, las competencias por el mercado y la investigación, de las
firmas matrices, las áreas de conocimiento que involucran, son las siguientes:
• Nuevos Materiales (metálicos, plásticos y cerámicos, tratamientos térmicos,

recubrimientos).
• Programación.
• Modelación.
• Automatización.
• CAD-CAM-CIM.
• Gestión tecnológica.
• Energías alternativas.
• Combustión.
• Dinámica.
• Tribología.
• Biomecánica.
• Ergonomía.
5
Serfindes S.A.”Proyecto: Caracterización del perfil tecnológico para los eslabones de las cadenas o clusters de
servicios de consultoría en ingeniería civil, servicios de consultoría en ingeniería eléctrica y electrónica, industria
gráfica y autopartes de tipo mecánico”. Planeación Distrital. Bogotá, mayo de 2005.
• Química.
• Tecnologías de informática y telecomunicaciones (Tics).
La investigación determinó las siguientes tecnologías y nuevos productos como importantes a

ser desarrollados:
Tabla 5. Tecnologías y Productos a ser desarrollados por Autopartes de tipo Mecánico

Tecnologías Línea de Productos
¾ Estampado en frío de grandes ¾ Partes de Carrocerías
piezas. ¾ Partes de transmisión
¾ Forjado en caliente. ¾ Cajas de cambio
¾ Codlheadin ¾ Motores
¾ Mecanizado de engranajes de alto ¾ Componentes electrónicos
desempeño. ¾ Servimotores
¾ Nuevos materiales
¾ Nuevas fuentes energéticas (gas,
alcohol, híbridos)
Así mismo, los empresarios priorizan la fabricación, la investigación por métodos alternativos
de producción, que generen economías de escala, del eslabón de carrocerías (capós, paneles
de puertas, tableros, burletes, guardafangos, tanques de combustible, pisos), bien sea en
acero, aluminio, plásticos o fibra de vidrio. Apoyados en tecnologías blandas, como el
CAD_CAM, materiales y procesos de manufactura como inyección y moldeo de plásticos,
forjado, estampado y troquelado (ver ejemplo de la empresa Riduco pag.25)
Los expertos calculan, que en el país hay más de 800.000 vehículos los cuales demandan la
apropiación de éstas nuevas tecnologías, a través de programas de capacitación que
formalicen estos conocimientos.
3. MERCADO LABORAL
El empleo en el sector Automotor Autopartes, se caracteriza por tener una buena calificación,
con un promedio de 3.5 veces mejor pagado que el promedio de la industria y con tendencia
histórica a la disminución del personal operativo e incremento en el personal administrativo y de
ventas.
3.1. Tipo de Operarios, Nivel Educativo y Salarios
En la siguiente tabla, observamos, entre otros, algunos perfiles ocupacionales, nivel educativo,
experiencia laboral y sueldo promedio mensual para el año 2007.
Tabla 6. Perfil de operarios, nivel educativo, experiencias laborales y salario promedio mensual para el año 2007
Ingreso
Experiencia Experiencia promedio
Cargo Perfil del cargo Estudios
total en el cargo mensual 2007
(miles de $)
Realizar el mantenimiento industrial, mecánica de
Técnico Técnico en el área
ajuste, soldadura, mantenimiento general y de 4 años 3 años $ 1.151
Electromecánico industrial
instalaciones eléctricas industriales
Realizar el proceso de mecánica de ajuste de
máquinas y herramientas, soldaduras de todo tipo,
Técnico de aplicando técnicas de electrónica industrial, así Técnico en
4 años 3 años $ 2.016
Mantenimiento. como realizar el seguimiento a la seguridad y al mantenimiento
mantenimiento de equipos, calderas, instalaciones
y cableado de motores eléctricos.
Es responsable por el monitoreo y correcta
manipulación de maquinaria altamente
especializada como subestaciones, equipos de
Operador de control numérico computarizado, sistemas
Técnico en el área
Maquinaria CDA/CAM, sala de control, entre otras, que 4 años 3 años $ 2.510
industrial
Especializada. requieren un alto nivel de destreza técnica y
entrenamiento, siguiendo las instrucciones
indicadas en los documentos técnicos, en
condiciones de calidad y seguridad idóneas.
Responder por la correcta manipulación de
maquinaria especializada que requiere un alto nivel
Operador de de destreza técnica y entrenamiento, cumpliendo
Técnico industrial 6 años 4 años $ 1.016
Máquina. con las condiciones de calidad y seguridad
establecidas, así como registrar y reportar los datos
de las variables de los equipos asignados.
Responder por el almacén de materiales y 5 semestres de
productos terminados, llevar controles que indiquen Ingeniería
Almacenista. la cantidad de existencias disponibles en todo Industrial o 3 años 1 año $ 1.316
momento, así como despachar mercancía y recibir Administración de
materiales de proveedores. Empresas.
Responsable del alistamiento del producto en
Técnico o
Auxiliar de envoltura, colocación de tiquete, impresión, fecha
tecnólogo en 1 año No requiere $ 699
Empaque. de vencimiento e identificación, cumplimiento con
manufactura
los estándares mínimos de calidad en todo el
proceso.
Coordinar el almacenamiento de materias primas y
Auxiliar de productos terminados, además de velar por la
Bachillerato No requiere No requiere $ 936
Bodega. seguridad y el cuidado de los bienes depositados
en bodega.
Revisar los pedidos de los productos antes de su Primeros
despacho y coordinar los envíos, supervisar las semestres en
operaciones de carga y atender reclamos carreras
Auxiliar de
originados en la distribución, así como mantener relacionadas con 1 año 6 meses $ 1.007
Despachos.
relaciones operativas y administrativas en los casos administración de
en que la empresa contrate fleteros individuales o empresas o
remesas de transporte. ingenierías.
Recibir la mercancía que llega al almacén y verificar Técnico o
Auxiliar Logístico que cumpla con los requisitos de calidad, tecnólogo en 1 año 1 año $ 898
garantizando disponibilidad de óptimos productos manufactura
Colaborar en todas las labores que le sean Técnico o
Auxiliar
asignadas en cualquier área de la organización. Dar tecnólogo 1 año No requiere $ 910
Operativo.
apoyo a los jefes de áreas. administrativo
Responder por la operación de herramientas
especializadas que requieren un alto nivel de
Operario 1. destreza y capacitación específica, así como Bachillerato 3 años 2 años $ 1.192
verificar y mantener el nivel de lubricantes y agua
de los equipos.
Operario responsable de manipular maquinaria o
herramientas sencillas, mantener en buen estado
de orden y aseo de los equipos, así como dar
Operario 2. Bachillerato 2 años No requiere $ 788
apoyo a los operarios de mayor experiencia en el
suministro de herramientas y elementos necesarios
en el desarrollo de la operación.
Efectuar los planos de proyectos y diseñar como
1 año en
colaborador en proyectos sencillos de las áreas Dibujante de
Dibujante. 2 años cargos $ 1.305
mecánica y arquitectónica, bajo la tutela de arquitectura
similares
profesionales de distintas áreas.
Realizar la calibración, mantenimiento correctivo y
Técnico en
Instrumentista/M programado de la instrumentación industrial
instrumentación 1 año 6 meses $ 2.261
etrólogo (básculas, pesos, balances, etc.) y sistemas de
industrial
control de la planta.
3.2. Mano de Obra Calificada y Competitiva
El sector tiene acceso a mano de obra con niveles salariales competitivos frente a otros
países de América Latina. Según el estudio elaborado por Sofasa 6 (figura12), la mano de obra
colombiana y los altos directivos se destacan en la región por la calificación de sus
competencias de acuerdo con los estándares internacionales.
Figura 12. Disponibilidad trabajo calificado - Gerentes competentes
La tabla 7 nos presenta el empleo e índice de especialización por eslabón. Este indicador
refleja qué tanto del empleo total de la cadena, ocupa todo o parte de su tiempo a la producción
de los bienes agrupados en cada eslabón. Los mayores índices lo presentan los eslabones
Dirección, frenos y suspensión (0.29), Automóviles (0.23), Instalaciones y equipos eléctricos y
Bastidores, que son los eslabones donde más se concentra el empleo de la cadena.
Tabla 7. Empleo y Número de Establecimientos: Índice de Especialización

Establecimientos Empleo
Eslabón Índice de Índice de
No. No.
especialización especialización
Bastidores 23 0.10 2,329 0.19
Dirección, frenos y
60 0.26 3,592 0.29
suspensión
Motor y lubricación 40 0.17 1,495 0.12
Transmisión y cajas de
- -
velocidad
Ruedas - -
Carrocerías y cabinas 66 0.28 1,779 0.14
Instalaciones y equipo
19 0.08 2,496 0.20
eléctrico
Equipos de arranque - -
6
Equipos de control y
9 0.04 444 0.04
herramienta
Accesorios, empaques y
28 0.12 1,222 0.10
varios
Líquidos e indistribuibles - -
Aire acondicionado 4 0.02 161 0.01
Acabados interiores - -
Artículos de sonido 9 0.04 663 0.05
Vidrios 8 0.03 576 0.05
Automóviles 3 0.01 2,849 0.23
Comerciales 12 0.05 434 0.03
Fuente: EAM DANE, cálculos DNP-DDE
3.3. Competencias Laborales del Personal Técnico en Pintura y Carrocería en Talleres de

Bogotá
A nivel de talleres, el Sena realizó un estudio con 113 establecimientos en Bogotá, sobre
competencias laborales del personal técnico en pintura y carrocería, su nivel de escolaridad,
remuneraciones y plan de capacitación, estos fueron los hallazgos:
De los 113 talleres (figura 13), el 61% pertenecen a concesionarios y el otro 39% a diferentes
marcas. El número de técnicos es el siguiente:
• Carroceros = 684
• Pintores = 566
Figura 13. Composición de Talleres en Bogotá

Composición de Talleres en Bogotá
44
Multimarca
39% Concesionarios 69
69 Multimarca 44
Concesionarios
61%
Su nivel de escolaridad es bastante bajo, como se aprecia en la figura 14. El 98%, apenas han
cursado primaria y secundaria, en algunos casos con primaria incompleta (6%). Es decir, que
solamente el 2% tienen estudios superiores.
Figura 14. Nivel de Escolaridad
Nivel de Escolaridad
Primaria
Incompleta
6%
Primaria Incompleta
Secundaria Tecnológico
1% Tecnológico
38%
Primaria Completa
Primaria Universitario
Universitario Completa
1% Secundaria
54%
Problemática del Sector:
• Rotación constante de personal operativo.

• La labor de reparación se realiza de manera empírica
• Alto índice de retrabajo, que aumentan los costos de reparación.
• Migración de mano de obra al exterior
• Encarecimiento de la mano de obra.
• No existe una entidad dedicada a realizar formación técnica para pintores y carroceros.
• Los talleres y concesionarios cumplen la cuota de aprendizaje Sena con personal que
no siempre requieren.
Realidad Laboral:
De los 1.250 operarios carroceros y pintores, se caracterizaron los siguientes elementos (figura
15):
a) Métodos tradicionales de contratación:

• Contratistas (horas dedicadas a los trabajos asignados): 950 (76%)
• Nómina: 300 (24%)
Figura 15. Realidad Laboral
Realidad Laboral
Nómina ; 24%
Nómina
Contratistas
Contratistas;
76%
b) Salario medio del mercado:

• Técnico de Pintura $1.750.000 mensual (salario promedio).
• Técnico de Carrocería $1.628.571 mensual (salario promedio).
Al efecto, el Sena plantea 1.804 horas de capacitación, para el técnico laboral en carrocería. Se
espera que pueda cumplir funciones de diagnóstico, reparación, sustitución y desmonte de
cada uno de los elementos y accesorios que conforman la carrocería de un vehículo.
Su campo laboral esta en talleres y concesionarios, ensambladoras y fábrica de autopartes.
Las ocupaciones específicas son:

• Técnico de carrocería.
• Instalador de vidrios de vehículos.
• Reparador de vidrios de vehículos.
• Reparador de carrocería de vehículos.
• Operador de banco de enderezado.
• Reparador de plásticos.
• Tapicero de vehículos.
• Ensamblador de vehículos.
• Supervisor de área.
De otra parte, para el Técnico Laboral en Pintura de Automotriz, plantea una capacitación de
1.760 horas, al cabo de las cuales el estudiante estará en capacidad de planear diferentes
procesos de recubrimiento con pintura, acondicionar superficies para pintado, preparar pintura
y color, controlando el recubrimiento con condiciones de calidad preestablecidas en el sector
automotor.
Su campo laboral es el de talleres y concesionarios, ensambladoras, fábricas de autopartes y

proveedores de pintura.
Y las ocupaciones, específicas serán en:
• Técnico de pintura automotriz.
• Alistador.
• Cabinero aplicador.
• Colorista
• Pintor de producción en serie.
• Decorador de vehículos.
• Supervisor de área.
3.4. Análisis de Necesidades de Formación en el Sector Automotriz
La regional del Sena, en el año 2004, en un documento sobre análisis de necesidades de

formación en el sector automotriz, presentó la siguiente propuesta, para las ocupaciones más
demandadas:
• Supervisores mecánicos: Abarca un grupo muy amplio en supervisores mecánicos

(electricidad, mecánica industrial, automotriz, metal mecánica), la gran mayoría de
solicitudes se orientan a personal con formación tecnológica (automotriz, mecánica) e
ingenieros (mecánicos) con experiencia en el área de supervisión, rara vez solicitan sin
experiencia .
• Soldadores: Se debe formar soldadores en todas las áreas: eléctrica, autógena tig,
mig, oxicorte, la formación en soldadura facilita al menos que las personas se ubiquen
como auxiliares de cerrajería soldadura, auxiliares en empresa metalmecánica, se debe
complementar con cursos de corte y doblez de lámina y tubería.
Una de las dificultades actuales es que las empresas por los procesos de aseguramiento de la
calidad están buscando personas con formación mínima de bachilleres y formación en
soldadura (además de la experiencia o bachilleres técnicos industriales, pero se podría iniciar
con grupos de bachilleres (punto difícil por que es complicado conseguir grupos de bachilleres
para formar en estas áreas).
• Mecánicos Industriales: Existe buena cantidad de personal, lo que se necesita es

complementar o reforzar en áreas de electricidad, neumática, hidráulica, básicos de
máquinas y herramientas, soldadura).
• Mecánicos de equipo pesado: Casi imposible de conseguir, debe ser orientado al

mantenimiento de equipo pesado de la construcción - motores diesel, manejo de
hidráulica y neumática de estos equipos.
• Electricistas de vehículos automotores: Indispensable formarlos, no tienen casi

personal en este campo, el SENA forma autotrónica, pero todos se ubican
inmediatamente, el mercado los requiere.
Normalmente no los condicionan a ser bachilleres solo a que tengan formación o experiencia
en electricidad automotriz, y electrónica automotriz.
• Mecánicos de motos: Facilita mucho la empleabilidad y muchos terminan montando su
propio taller, empresas como la Suzuki y Yamaha los han solicitado y ha sido difícil
encontrarlos, los requieren bachilleres, con formación en mecánica y electricidad de
motos de dos y cuatro tiempos .
• Latoneros: Los poquitos que existen no tienen ningún tipo de formación, son empíricos,
es necesario formarlos para los talleres especializados y para las concesionarias como
latoneros de colisión.
• Mecánicos Electricistas: Se debe retomar la complementación y que en alguna época

se realizó, con electricistas y mecánicos industriales.
• Técnicos en Pintura: Exigen conocimientos en aplicación y sistemas de acabados,

conocimiento en mantenimiento de equipos de aplicación y conceptos de neumática.
Se deben formar bachilleres en este campo, algunas empresas los piden bachilleres por
lo de la ISO.
• Coloristas o Entonadores de Colores: Para preparación de colores, son solicitados

por almacenes de pintura, talleres de pintura, (de pronto con algún convenio con
Pintuco se puede realizar este tipo de curso).
• Mecánicos de vehículos automotores: Formar en todas las áreas, patios, motores,

alineación, balanceo, conversión de vehículos a GNV.
• Vendedores de Autopartes: El mercado cada día más pide vendedores con

conocimientos en repuestos del sector automotriz, la propuesta es formar personal
bachiller para que conozcan de repuestos.
La dinámica en el mercado laboral, de acuerdo con el observatorio laboral del Sena, año 2006,
era la siguiente:
Tabla 8. Caracterización ocupacional nivel técnicos y tecnólogos - Sector Autopartes

Dinámicas en Oferta Dinámicas
9 Contratistas y Supervisores, Mecánica. 9 Técnicos en Mecánica y Construcción
Mecánica.
Poco Dinámicas Dinámicas en Demanda
9 Supervisores, Fabricación de Productos 9 Mecánicos de Vehículos Automotores
Eléctricos.
9 Mecánicos de Motos.
9 Mecánicos de Otros Pequeñas
Máquinas y Motores.
9 Ensambladores e Inspectores de
Vehículos Automotor.
9 Operadores de Máquinas de Soldadura.
9 Operadores de Máquinas para la
Fabricación de Otros Productos.
9 Mecánicos de Aire Acondicionado y
Refrigeración.
9 Electricistas de Vehículos Automotores.
El Observatorio Laboral del Sena, define las dinámicas de éstas ocupaciones así:
Ocupaciones Dinámicas: Son aquellas en las cuales tanto la oferta (personas), como la
demanda (puestos de trabajo disponibles en las empresas) son promisorias y por lo tanto, son
aconsejables sobre todo para que las personas de esas áreas o campos profesionales, se
inclinen a buscar empleo.
Ocupaciones Dinámicas en demanda: Las que ofrecen oportunidades en el mercado laboral

y para los cuales, hay menos personas que puestos de trabajo; presentan por ello, buenas
oportunidades para quienes estando interesados en buscar empleo y perteneciendo al mismo
campo profesional, logren insertarse en el mercado laboral, es decir conseguir el empleo.
Ocupaciones dinámicas en Oferta: Aquellas en las cuales, las oportunidades de empleo son
escasas en comparación con el número de personas que aspiran a ellas.
Ocupaciones poco dinámicas: No obstante haber personas interesadas en los puestos de

trabajo y puestos de trabajo para ellas, estas no son promisorias en comparación con otras
ocupaciones del mismo campo o área profesional.
De acuerdo con ésta información, las ocupaciones Mecánico de Aire Acondicionado y

Refrigeración y los Electricistas de Vehículos Automotores, presentan muy buenas
oportunidades para conseguir empleo, por la cantidad de puestos de trabajo requeridos. La
ocupación Mecánico de Vehículo Automotor, es aconsejable en cuanto guarda un equilibrio
entre la demanda y la oferta de trabajo. Las demás ocupaciones, no son promisorias ya que
presentan una mayor demanda, frente a una limitada oferta de trabajo.
4. COMERCIO EXTERIOR
4.1. Exportaciones de Autopartes
Las exportaciones de Autopartes, figura 16, registran un comportamiento muy positivo, en

especial en los años 2005 y 2006. Para el período 2002-2006, estas crecen en más de US$
200 millones, al subir de US$ 158 millones, en el año 2002 a US$ 359 millones, en el año 2006,
con un incremento superior al 127%
Figura 16. Exportaciones de Autopartes
Exportaciones de Autopartes
$US millones
400
359
350
300 277
250
$US Millone s 200

158 168
151
150
100
50
0
2002 2003 2004 2005 2006
Fue nte Acolfa
Fuente: Acolfa
Por partida arancelaria, las mayores exportaciones, estuvieron en Neumáticos, Acumuladores

Eléctricos, Ruedas y Vidrios de Seguridad, sus valores y pesos porcentuales, son los
siguientes:
Tabla 9. Exportaciones de Autopartes por partida arancelaria (año 2006)

Tipo US$ Millones
Neumáticos 94,5
Acumuladores Eléctricos 38,5
Partes y Accesorios de Vehículos 31,5
Ruedas 21
Vidrios de Seguridad 21
Cinturones de Seguridad 17,5
Ballestas y sus hojas de seguridad 17,5
Otros 108,5
350
Figura 17. Exportaciones de Autopartes por Partida Arancelaria Año 2006
Exportaciones de Autopartes por Partida Arancelaria Año 2006
27,0% Neumáticos
31,0%
Acumuladores Électricos
Partes y Accesorios de Vehículos
Ruedas
Vidrios de Seguridad
Cinturones de Seguridad
11,0% Ballestas y sus hojas de seguridad
5,0%
Otros
5,0%
6,0% 9,0%
6,0%
Fuente: Acolfa
Estos eslabones, exportan casi el 70% de la cadena de valor y registran la suma de US$ 241.5
Millones. Sin embargo, éstas cifras, son significativamente más bajas que las importaciones,
como lo veremos más adelante, excepto para el eslabón de ruedas, donde la balanza comercial
es positiva.
Los destinos de las exportaciones colombianas en los últimos años, han sido principalmente
Venezuela y Ecuador:
• Venezuela US$ 91 millones.

• Ecuador US$ 59.5 millones
• Estados Unidos cerca de US$ 31.5 millones.
El consolidado para Venezuela y Ecuador es de US$ 150.5 millones, es decir el 43% de las
exportaciones. Estos resultados comerciales, están directamente relacionados con el Convenio
Automotor Andino suscrito, a partir de enero 1 del 2000 con una duración de diez años, entre
Venezuela, Ecuador y Colombia, con el fin de aprovechar mejor el mercado andino y sentar las
bases para un mayor desarrollo del sector en la subregión.
El convenio acordó mantener el arancel externo común de 35 por ciento para los vehículos de
la categoría 1 (unidades livianas con una capacidad máxima de 16 personas y las de un
máximo de 4,5 toneladas de capacidad de carga). Y un arancel del 15% (10% para Ecuador),
para las unidades de la categoría 2 (vehículos pesados).
La figura 18, nos ilustra la participación porcentual por destino, de las exportaciones de
Autopartes, para el año 2006:
Figura 18. Exportaciones de Autopartes por destino 2006
Exportacione s de Autoparte s por de stino 2006
26%
31% Venezuela
Ecuador
Es tados Unidos
México
Perú
Bras il
5% 17% Otros
5%
7% 9%
Fuente: DANE
Si el sector quiere blindarse, contra eventuales restricciones a las exportaciones en Venezuela

y Ecuador, deberá realizar un gran esfuerzo, en la apertura de nuevos mercados, ejercicio que
requiere una gestión estratégica comercial agresiva y de mediano plazo.
En ésta línea y de acuerdo con el informe de la Presidencia de Sofasa, se espera que nuevos
acuerdos comerciales se realicen con los siguientes países:
• Honduras, Guatemala y El Salvador.

• Noruega, Suiza, Islandia, Liechtenstein (países de la Asociación Europea de Libre
Comercio).
• Canadá.
Estos nuevos mercados tienen una población de más de 70 millones de personas 7 .
Al efecto, el señor Ross, gerente de la General Motors, señaló que la capacidad de la empresa
para ensamblar en la región es de 250 mil vehículos, pero que con la nueva política automotriz
venezolana, solo podrán producir 150 mil unidades. Con las restricciones impuestas, General
Motors Región Andina pasará de 17.400 unidades que tenía previstas para exportar este año a
Venezuela, a 8.500 unidades; pero, el impacto real para la compañía es una disminución de
14.600 unidades frente a su plan de producción que realizó en noviembre pasado, cuando
proyectaba ensamblar en Colombia 100.000 unidades en el año 2008.
Asimismo, Ross anunció que la política de importación a Venezuela también implicará una
disminución importante en la contratación de personal que la compañía iba a realizar para la
7
expansión de su planta de producción (cerca de 470 personas) en el 2008; pero dijo que “aún
no está definido cuántas personas se van a contratar”. “Estamos analizando junto con el Sena
la posibilidad de que el personal cesante vaya a trabajar a nuestras plantas de General Motors
en España”, afirmó el ejecutivo respecto a la reducción de la nomina que tendrán que realizar
las demás ensambladoras.
4.2. Importaciones de Autopartes
A pesar del buen comportamiento de las exportaciones, las importaciones registran valores
muy superiores, de hecho en el año 2006, la balanza comercial registro, un déficit de US$ 633
millones, (exportaciones por US$ 350 millones vs importaciones por US$983 millones).
De acuerdo con la figura 19, en el período 2003-2006, el valor de las importaciones sube en
US$ 480 millones (95.4%), al pasar de US$ 503 millones a US$ 983 millones, para los años
2003 y 2006, respectivamente.
Figura 19. Importaciones de Autopartes

Importa cione s de Autopa rte s
1200
983
1000
816
800
US$Millones
636
600 503
400
200
0
2003 2004 2005 2006
Fuente: DANE
Para el año 2006, de acuerdo con su posición arancelaria, los productos importados que
registran mayores valores son los siguientes:
Tabla 10. Productos Importados de acuerdo a su posición arancelaria

Productos US$ Millones
Neumáticos 314.6
Chasises 108.1
Partes y accesorios 29.5
Ruedas y sus partes 19.7
Amortiguadores 19.7
Otros 491.5
Observemos, que para ciertos eslabones, el comercio exterior se da en las dos vías de
exportaciones e importaciones, como es el caso de los Neumáticos, Ruedas y sus Partes. Sin
embargo para éste último producto la balanza comercial es positiva en un mínimo valor
(exportaciones por US$ 21 millones vs importaciones por US$ 19.7 millones).
La figura 20, refleja el detalle de las importaciones por producto.
Figura 20. Importaciones de Autopartes por Productos Año 2006

Importacione s de Autoparte s por Productos Año
2006
32% Neum áticos

Chas is es
Partes y Acces orios
50%
Ruedas y s us partes
Am ortiguadores
Otros
11%
2%2%3%
Fuente DANE
Estas importaciones, por US$ 983 millones, provienen de los siguientes países:
Estados Unidos 157,3

Japón 118,0
China 108,1
Brasil 98,3
Corea del Sur 49,2
Venezuela 39,3
Otros 412,9
En la figura 21, se observa como las importaciones de países asiáticos, Japón, China y Corea
del Sur, significan un 28%, con una tendencia cada vez más fuerte de ésta región.
Figura 21. Origen de la Importancia de Autopartes Año 2006
Orige n de la Importacione s de Autoparte s Año

2006
16%
Es tados Unidos
Japón
42% 12% China
Brasil
Corea del Sur
Venezuela
11%
Otros
4% 10%
5%
Fuente: DANE
Vehículos Importados
Otro aspecto que explica el buen comportamiento del Sector Autopartes, han sido las
importaciones de vehículos. En la figura 22 se observa como éstas han crecido (en el 2007 en
más de 150 mil unidades) por las reducciones arancelarias, que generaron alternativas de
negocios interesantes a las ensambladoras.
Figura 22. Vehículos Importados por Colombia

Ve hículos Importados por Colombia
160.000 151.117
140.000
120.000
100.000 94.277
Unidades
83.159
80.000
60.000 52.372
40.334
40.000
20.000
0
2003 2004 2005 2006 200 7
5. COMPETITIVIDAD Y PROSPECTIVA DEL SECTOR
Comprender la naturaleza competitiva de la estrategia competitiva de las organizaciones, en

un entorno globalizado, desregularizado y de mayor sofisticación de los clientes, es el propósito
de las empresas, los gremios y las entidades gubernamentales.
Como bien anota Michel Porter, “son las empresas, que no las naciones, quienes compiten en
los mercados internacionales. Debemos comprender de qué forma las empresas crean y
mantienen la ventaja competitiva…” 8 . Las estrategias competitivas, sus determinantes,
dinámica de la estructura de la industria, la relación entre la economía y estrategia, son
conceptos que deben entender, analizar y aplicar las mejores empresas del sector.
En la siguiente figura, apreciamos los elementos que Porter evidenció, para explicar el sistema
que conduce al desarrollo de sectores de industrias de apoyo entre sí, ligados en forma de
relaciones verticales y horizontales.
Figura 23. El diamante de Porter
Fuente: Oster Sharon. “Análisis Moderno de la Competitividad”, Oxford university, México 2000,
pag.135
La competitividad, como ilustra el modelo de Porter, está determinada por una serie de
elementos que permiten que ciertos sectores (autopartes), tengan ventajas competitivas sobre
otros, de hecho la consolidación de las ensambladoras en el país, y hasta finales del año 2007,
8
Porter, Michel. “La ventaja competitiva de las naciones”. Javier Vergara Editor. Buenos Aires, 1991, pag. 63.
el Convenio Automotor Andino, permitieron que los factores de la oferta, las industrias
relacionadas, la estrategia y rivalidad de las empresas y la demanda de los clientes locales y
regionales, crearán las condiciones de competitividad y de crecimiento, que hemos analizado
en los numerales anteriores.
En el tema del ambiente competitivo, Porter analiza el entorno externo (económico, social y
político) al cual se enfrenta la empresa. En su modelo de las cinco fuerzas de la industria,
así como la influencia del gobierno y de la historia de la organización, proporcionan una guía
para el análisis de las empresas que participan del Sector Autopartes
Figura 24. Modelo de las cinco fuerzas de Porter 9
9
Ibíd. pág. 61
Figura 25. Encadenamientos industriales de la industria automotriz y de autopartes
Como bien ilustran las figuras, el gobierno tiene también una relación directa con la mejora de
la competitividad del sector. Desde el año 2000, se suscribió un acuerdo con el sector privado,
el sector público y las agremiaciones, para la ampliación del mercado local, los reglamentos
técnicos, fortalecimiento de los centros de desarrollo tecnológicos, certificaciones de calidad
(TS 16949) y fomento a las exportaciones de los fabricantes de autopartes.
A nivel de tratados de libre comercio, existen oportunidades para el sector en vehículos

pequeños, con cajas y suspensiones adaptadas para terrenos irregulares, como la geografía
colombiana, al igual que en vehículos de carga, que tienen posibilidad de expansión en los
mercados Centro y Sur Americanos.
El sistema de transporte masivo, Transmilenio, generó oportunidades para las empresas de

autopartes en carrocerías y chasises, potencialidad que se ha incrementado con la extensión
del sistema a otras ciudades del país (Cali, Pereira, Barranquilla y Cartagena) y del exterior
(TranSantiago, en Chile).
La ubicación geográfica de Colombia, nos da una ventaja competitiva importante con el

transporte, que permiten costos y tiempos favorables, desde los puertos colombianos, a los
principales puertos de Venezuela, Ecuador, Brasil y Perú. Éste componente logístico, significa
un porcentaje alto, dentro de los costos de fabricación de los vehículos automotores
(aproximadamente un 40% del costo total), según declaraciones del presidente de Sofasa.
En resumen, el sector de autopartes, presenta una dinámica importante de crecimiento y

competitividad, que lo coloca a la vanguardia de los sectores estratégicos colombianos, por su
proceso de transferencia tecnológica y mano de obra calificada, que le permitan liderar el
mercado regional y los tratados de libre comercio, con los países del Sur del Continente y de
Centro América.
Finalmente, en cuanto a brechas tecnológicas de la cadena, frente al escenario mundial, el

estudio de Serfinco, puntualiza lo siguiente:
• Por el apalancamiento de las ensambladoras locales, no existe brecha tecnológica en la

cadena de abastecimiento, las cuales tiene acceso económico y comercial a las últimas
tecnologías e innovaciones de la industria. De hecho, las ensambladoras han
desarrollado planes de modernización tecnológica para sus proveedores, que en
algunos eslabones exportan sus productos al mercado regional.
• En cuanto a la producción de material CKD, existe una brecha tecnológica de

producción, que se encuentra en la investigación y desarrollo de materiales y productos
innovadores del sector.
• En las micro y pequeñas empresas, existe brecha tecnológica, con impacto en la

eficiencia de sus procesos y la calidad del producto, en los equipos de trabajo, que no
son accesibles por los recursos financieros limitados de éstas organizaciones.
6. CONCLUSIONES
• Las oportunidades y dinámicas del sector de Autopartes, están ligadas a la evolución

del parque automotor colombiano y en los últimos años de la región andina. El
crecimiento del parque automotor incluye la producción local de las ensambladoras
colombianas y las importaciones de vehículos.
• Desde el año 2000, el sector Automotor Autopartes, registra crecimientos importantes

en todos sus indicadores, cambiando la tendencia del último quinquenio del siglo
pasado, cuyos resultados eran muy precarios.
• La cadena Autopartes, involucra diferentes eslabones desde bastidores, dirección,

frenos y suspensión, motor y lubricación, transmisión y cajas de velocidades, ruedas, y
otros de procesos intermedios, hasta llegar al ensamble de vehículos particulares y
comerciales. Así mismo involucra múltiples encadenamientos con sectores como el
metalmecánico, petroquímico, textil y caucho.
• La cadena de Autopartes, es de alta complejidad tecnológica y demanda mano de obra

calificada. La tecnología depende considerablemente de las ensambladoras extranjeras.
Las empresas de autopartes deben adaptar sus sistemas de producción y distribución a
las demandas de las ensambladoras en cuanto a calidad y justo a tiempo.
• El número de personas vinculadas al sector es de 6.073, en 104 establecimientos,

según la EAM del DANE, del año 2005. Sin embargo, si se considera los centros de
comercialización, talleres y almacenes de repuestos, la cifra es superior a 20.000
personas.
• La mayoría de las ocupaciones, requieren estudios de técnico o tecnólogo en el área

industrial, con una experiencia total de 4 años y de 3 años en el cargo, sus
remuneraciones están en promedio 3.5 veces por encima del resto del sector industrial.
En la segunda fase, se deben definir las ocupaciones más características del sector.
• A pesar de que las exportaciones del sector, registran una buena dinámica y
crecimiento, la balanza comercial sigue siendo negativa, por el alto valor de las
importaciones, especialmente de Estados Unidos y de los países asiáticos.
• Las innovaciones del sector están focalizadas en la reducción de los costos de

fabricación, el mejoramiento de la seguridad y el confort de los ocupantes, la
optimización en el uso de los combustibles y en las funciones del vehículo, apoyados en
las tecnologías de punta del sector informático, de la industria electrónica y de los
nuevos sistemas de proceso de los componentes del automotor.
• Para efectos del proyecto sobre ocupaciones nuevas, emergentes y en transformación,

los eslabones direcciones, frenos, cajas de velocidad, suspensión, chasises, frenos y
electricidad automotriz, presentan unas características altas de innovación y tecnología,
que significan especializaciones y desarrollos de competencias nuevas para los
técnicos y tecnólogos del sector.
BIBLIOGRAFIA
• ANDI, Cámara de la Industria Automotriz. Análisis de la cadena productiva de

automotor autopartes. 2004
• Serfindes S.A. Proyecto: Caracterización del perfil tecnológico para los eslabones de las
cadenas o clusters de servicios de consultoría en ingeniería civil, servicios de
consultoría en ingeniería eléctrica y electrónica, industria gráfica y autopartes de tipo
mecánico. Planeación Distrital. Bogotá, mayo de 2005.
• PORTER, Michel. La ventaja competitiva de las naciones. Javier Vergara Editor. Buenos
Aires, 1991, pag. 63.
• www.acolfa.org/sitio/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=41
• www.proexport.com.co/vbecontent/, en abril de 2007.
ANEXOS
Anexo 1
Otra forma de mostrar el proceso de producción y ensamble dentro de la industria automotriz, y

en qué momento cobra importancia el sector de autopartes, se observa en la siguiente
ilustración.
Figura 26. Cadena de producción en la Industria Automotriz
Anexo 2. Lista de Afiliados a ACOLFA 10
NOMBRE EMPRESA PRODUCTOS CIUDAD DIRECCION TELEFONOS E-MAIL

AUTO INDUSTRIAL Bocinas, ensamble de manguera Itagüí, Calle 72 No. 57+4+372 1355 ventas@camel.com.co,
CAMEL S.A. para freno hidráulico, ensamble de Antioquia 44-10 gerencia@camel.com.co
llantas y rines, brazos
limpiaparabrisas, tapas de radiador,
tapas de gasolina, parche
vulcanizado en caliente.
ALARMAS ULTRA Alarmas (avisadores) para Bogotá Calle 21 57+1+4173838 comercial@alarmasultra.com
vehículos No.68D-73
ARMOR Blindaje de vehículos Bogotá Carrera 30 No. 57+1+3607166 armor@armorinternational.co
INTERNATIONAL 12 – 45 m
BIG LTDA Fabricación de discos de freno y Medellín Carrera 42 No. 57+4+371 7310 big@big.com.co,
tambores de freno para vehículos 29 A - 71 nicolas.restrepo@big.com.co
de pasajeros
BONEM S.A. Embragues para vehículos - Medellín Calle 6 sur No. 57+4+360 4040 bonem@bonem.com.co
Discos y herramientas agrícolas 50C-104
COFRE S.A Chupas y líquidos para frenos, Bogotá Cra. 129 57+1+4150300 cofre@colomsat.net.co
rines (ruedas) para automotores, No.32-00
partes estampadas.
ESPUMLATEX S. A. insonorizantes y/o aislantes Bogotá. Carrera 96 B 57+1+415 07 00 cacero@espumlatex.com
termoacústicos para el interior y No. 19 A – 60
exterior del vehículo; espumas
moldeadas de poliuretano en
procesos de moldeo en frío y
moldeo en caliente; accesorios
exteriores para vehículos en PU,
HDPE y ABS (spoilers, beckets,
extensiones)
FAACA COLOMBIA Aire acondicionado para Itagüí, Avenida 37 B 57+4+372 00 23 gerencia.comercial@faacaco
S.A. automotores Antioquia Nº 42 – 155 .com
Bodega 5
Centro
Industrial Los
10
Información de la página de Acolfa: http://www.acolfa.org/sitio/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=41, visitada en Marzo de 2008.
Pinos
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conjuntos para línea de
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LTDA. motocicletas. Autopista
Central del
Norte
INDUSTRIAS Correderas para asientos, Bogotá Cra. 128 No. 57+1+4132199/2 imjbltda@etb.net.co
METALICAS J.B soportería, pedales. 19-90 987071
LTDA.
INDUSTRIAS Filtros para aceite y aire Bucaramanga Calle 61 No. 57+76+443775 filtros@partmo.com
PARTMO S.A. 17-22
INTERFIL Filtros para aceite, combustible y Bogotá Carrera 56 No. 57+1+4191100 ventas@interfilcol.com
aire de automotores, maquinaria 22 – 26
INVERSIONES Partes y estructura metálicas para Manizales Parque 57+6+874 72 00 gerventas@iderna.com,
IDERNA S. A. C.I. asientos automotrices y accesorios Industrial logistica@iderna.com
para motocicletas; troqueles, Iderna, La
plantillas, piezas estampadas en Enea
lámina y tubería; resortes de
compresión, torsión, extensión y
formas de alambres
INVERSIONES Mangueras, bujes y soportería en Bogotá Diagonal 109 57+1+6120077 inversionesreinoso@inr.com.
REINOSO Y CIA. caucho No. 22-36 co
LTDA. Of.303
MAC S. A. Baterías (acumuladores de plomo) Cali Cra. 35 No. 57+2+6911800 mac@mac.com.co
10-300
Urbanización
Industrial
Acopi
MADEAL S.A Rines de aleación en aluminio para Manizales Carretera al 57+68+747676 madeal@madeal.com.co
automóviles, camperos y pick ups. Magdalena
Km. 10
Urbanización
La Erika
MULTIPARTES S. A Fabricación de lámparas y espejos Cali Cra. 2 No. 57+2+6872000 multiventas@multipartes.co
retrovisores para autos camiones y 21-84 m
buses
METALURGICAS Tambores y Discos de Freno, Bogotá Cra. 36 No. 57+1+237 0115 / metalb@metalbogota.com
BOGOTA S.A Cubos de Rueda, Ruedas 13A -59 370 1642
Artilleras, Ensambles de punta de
eje, piezas Fundidas y
Mecanizadas. Equipo Original y
Reposición
POLIKEM LTDA Fabricación de productos químicos Medellín Carrera 41 No. 57+4+266 70 20 polikem@une.net.co
para el tratamiento, protección, 16 – 4 El / 266 38 70
limpieza y cuidado de vehículos Poblado
PRODUCTOS DE Partes de caucho, mangueras de Bogotá Cra.68B 57+1+4463030 alcor@telesat.com.co
CAUCHO ALCOR radiador No.14-60 Int.1
SAINT GOBAIN DE Parabrisas laminados y templados, Bogotá Cra. 7 No. 26- 57+1+2106000 sgcol.atencionalcliente@sain
COLOMBIA S.A. lunetas traseras con red 20 P.20 t-gobain.com
desempañante, vidrios templados
laterales y puertas.
SAUTO S.A Guardafangos, capos (tapa motor) Bogotá Cra. 50 No.11- 57+1+3694350 No se tiene
tanques de combustible, cinturones 65
de seguridad y mecanismos
reclinables para asientos.
SERVINTEC LTDA. Exhostos originales Bogotá Carrera 127 57+1+413 12 00 servintec@servintec.com.co
No. 15B – 10
TERMINALES Terminales, axiales, rotulas Mosquera Calle 5 No. 14- 57+1+4221500 tnksa@tnk.com.co
AUTOMOTRICES S.A 100 Mosquera
casco Urbano
Km.19
TERMOPLASTICOS Partes plásticas para motocicletas Bogotá Cra. 69ª No. 57+1+7107628 termoplasticosg@yahoo.com
GALEANO LTDA 37B-26Sur
TRANSEJES S.A Ejes tractores con sus mecanismos Bucaramanga Zona Industrial 57+76+468288 claudia.ribero@dana.com
diferenciales, porta engranajes, Girón Vía
tubos, semiejes, puntas de ejes. Palenque
Florida Blanca
Km. 8
TRIMCO LTDA Pisos, silletería para vehículos, Bogotá Calle 16 No. 5+71+4208099 trimco@trimco.com.co
insonorizantes, techos, 62-49
portapaquetes, parasoles,
guanteras, paneles interiores.
UMO S. A. Sistemas de escape para Medellín Cra. 48 No. 57+4+4444866 ventas@umo.com.co
automotores y motocicletas: 14-86
silenciadores y tubos.
VITRO COLOMBIA S. Parabrisas de seguridad templados Bogotá Variante a 57+1+8611200 vitrocolombia@vitro.com
A. y laminados, laterales planos y Cota Vereda
curvos laminados, laterales planos Samaria -
y curvos laminados, lunetas Chía
traseras con desempañante.
YAZAKI CIEMEL S.A. Instalaciones eléctricas para Chía - Autopista 57+1+6683000 yciemel@ycsa.com.co
vehículos automotores Cundinamarca Norte Km. 21
Agradecemos conservar la confidencialidad de este documento, está prohibida
su reproducción y/o distribución a terceros ya sea total o parcialmente sin
autorización de Maloka y de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
Estudio Sectorial
SECTOR AUTOPARTES
Bogotá, D.C., Colombia
2008

Estudio Autopartes

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CORPORACIÓN MALOKA - SECRETARÍA DISTRITAL DE

Bogotá D.C., Colombia

JORGE HERNÁN CIFUENTES

PROGRAMA DISTRITAL DE ORIENTACIÓN A LA CIUDADANÍA SOBRE LAS

BOGOTÁ D.C., 2008

Ana María Ortegón Álvarez

Juan Carlos Guataquí

Claudia Milena Díaz

Aida Mayerly Fúquene

Alejandro Torres – Agroindustria

Luisa Fernanda Márquez

1. ENTORNO ECONÓMICO DEL SECTOR .................................................................................8

Figura 1. Evolución del Parque Automotor .................................................................................... 8

SUBSECTORES CON POTENCIAL DE DESARROLLO PARA LA

1. ENTORNO ECONÓMICO DEL SECTOR 1

La cadena productiva automotor autoparte está conformada por la fabricación de vehículos y

Figura 1. Evolución del Parque Automotor

Fuente: Ministerio de Transporte

Figura 2. Ventas Anuales de Automotores

Ventas Anuales de Automotores

Fuente: Fenalco Vicepresidencia Sector Automotores

El Sector Autopartes, está directamente relacionado con la producción y ventas de los

La composición de las ventas, según categorías de vehículos, corresponden 60% a

Camionetas, 10% Automóviles

Fuente: Fenalco Bogotá, Sector Automotor

La distribución, por marcas, para el año 2006, fue la siguiente:

Tabla 1. Distribución porcentual del mercado nacional, según marcas 2006

1.2. Participación en la Producción y el Empleo de la cadena Automotor Autopartes en la

Figura 4. Cadena Automotor Autopartes - Porcentaje de participación en la producción y

Participación empleo Participación producc ión

Fuente: Andi, Cámara de la Industria Automotriz, 2004.

La participación porcentual de la producción de la cadena automotor autopartes en el total de la

Si observamos la evolución de la producción en vehículos fabricados, para el período 2003-

Producción de Vehículos en Colombia

Tabla 2. Grupos Industriales (CIIU Rev. 3 A.C.)

Prestaciones Sociales 77.803.943 14.497.847 27.738.324

En la Tabla 3, observamos la tendencia de las variables Producción, Exportaciones,

Tabla 3. Algunas cifras del Sector Automotor

1.3. La Cadena Productiva del Sector Automotor Autopartes

La industria de autopartes y de ensamble de vehículos, conforman un anillo de cuatro niveles:

• De un lado están propiamente las ensambladoras de vehículos, que realizan el montaje

En el siguiente diagrama (figura 6), agrupado en eslabones, por la Cámara de la Industria

Figura 6. Diagrama del Proceso Productivo de la Cadena

Equipos Instalacio Accesorios Equipos de

La cadena productiva automotor autopartes, inicia con la producción de bastidores (pieza

“Desde el punto de vista estadístico, la organización de la cadena productiva en eslabones

En resumen, los procesos observados en la tabla, se agrupan en tres clasificaciones a saber:

• Armado: Es una operación, donde la operación central es la soldadura autógena, une

• La pintura: La pintura protege el vehículo de la corrosión y le da un aspecto reluciente.

• El ensamble: Es la parte del proceso en la cual se realiza el montaje del motor,

a) En Colombia se encuentran operando las siguientes ensambladoras de vehículos

• Compañía Colombiana Automotriz (marcas Ford, Mazda y Mitsubishi)

Las tres primeras empresas concentran el 98% de la producción, en términos de unidades.

b) Empresas de Autopartes y productos que fabrican: 4

El 60% de las empresas del sector se encuentran ubicadas en el departamento de

Desde el punto de vista de ventas, en el 2006 el mercado colombiano para el sector de

Figura 7. Ventas para el Sector Autopartes

Fuente: BPR Asociados

Tabla 3. Ventas de las mayores empresas de Autopartes

La Utilidad Operacional (figura 8) se ha multiplicado por cuatro. Sube de US$ 23 a US$ 93

Figura 8. Utilidad Operacional Sector Autopartes US$

Fuente: BPR Asociados

Figura 9. Compras totales de autopartes nacionales por ensambladora (US Millones)

Compras Totales de autopartes nacionales por