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Anlisis tecnolgico de bienes de equipo relacionados con la eficiencia energtica en la industria y los servicios. FEDIT
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Los diferentes estudios realizados por los miembros del Observatorio y su puesta en
comn, han determinado una serie de conclusiones que los integrantes del mismo unnimemente recogen en el siguiente texto.
A) ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y CONDICIONES MARCO
La produccin estimada para 2010 de la industria de bienes de equipo se sita en los
39.315 millones de euros, lo que supuso un retroceso del -4,1% respecto al ao anterior,
situndose en cifras prximas a las del ao 2000, tras la importante cada registrada en
2009.
El anlisis por ramas de actividad muestra descensos en las cifras de produccin, destacando en todas ellas la moderacin de la cada, excepto en la rama de calderera
industrial que mantiene la cada iniciada en 2009.
Atendiendo a la inversin en bienes de equipo los datos son ms alentadores. La evolucin en 2010 acusa mejoras, con una cifra prevista de 2,2% a fin del ejercicio, recordando que partimos de un -24,8% en 2009.
La recuperacin de la economa internacional y europea, especialmente en Alemania,
as como la continua expansin de los pases emergentes ha contribuido en parte a
la mejora de la situacin en Espaa, que aunque escasa, recoge tasas positivas en la
Produccin Industrial, en la Inversin en Equipo y en el Consumo Aparente del Sector.
Por otra parte, ha permitido que la industria espaola de bienes de equipo haya aprovechado la creciente demanda externa, haciendo valer su vocacin exportadora. En
consecuencia, la exportacin sectorial ha crecido una cifra en el orden del 13%, dando
la vuelta al retroceso de 2009 y dirigiendo a los mercados exteriores un 66% de su produccin.
En el ao 2010 mejora la cobertura del comercio exterior sectorial situndose en el 91%
frente al 84% del ao anterior. Sin embargo la cobertura de la demanda interna con produccin nacional en 2010, 32%, decae respecto a la del 2009, que fue del 40%. Los dos
datos anteriores indican una mayor tendencia del sector de bienes de equipo a colocar
su produccin en los mercados exteriores a costa de una menor presencia en mercado
interior.
Los pedidos recibidos y los contratos firmados han crecido un 4,6%, lo que supone un
cambio de tendencia respecto a las cifras de aos anteriores y permite mejorar las expectativas sectoriales.
A.1) Huecos de mercado de oferta/demanda en relacin con el equipamiento para
la implementacin de la eficiencia energtica en la industria y los servicios.
El estudio realizado en el 2010 ha consistido en el diseo de una metodologa con el
objetivo de identificar los huecos de mercado de oferta/demanda relacionados con la
implicacin de los subsectores de fabricacin de bienes de equipo en Espaa en la
implementacin de la eficiencia energtica en la industria y su aplicacin al caso del
subsector de las calderas industriales y sus equipamientos en Espaa.
Para este anlisis metodolgico se han utilizado diversas fuentes estadsticas, as como
documentacin tcnica, legislativa, normativa, completndolas con la realizacin de una
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B) EMPLEO
De acuerdo con la Encuesta de Poblacin Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadstica, el sector de bienes de equipo ocup en 2010 a 257.300 personas (datos del
segundo trimestre), habindose producido una recuperacin de empleo del 2% respecto
al mismo perodo del ao anterior
.
Este sector representa el 9,82% del total de ocupados de la industria, participacin que
ha aumentado en algo menos de un punto, dada la cada del empleo en el conjunto de
la industria en el mismo perodo de referencia.
En cuanto a la evolucin seguida por los diferentes subsectores identificados, es de
destacar el descenso, superior al 9%, registrado en la fabricacin de maquinaria y equipo mecnico, lo que representa 13.100 empleos menos y sita esta actividad en los
126.400 ocupados, lo que pone de manifiesto que la industria continua en una situacin
de estancamiento y no invierte en bienes de equipo, aunque se detecta una recuperacin en el segundo semestre del 2010
.
Por el contrario, en el resto de actividades asciende el nmero de ocupados, especialmente en la fabricacin de material ferroviario y aeroespacial con un 43,6%, alcanzando los 44.100 ocupados y en calderera un 25%, situndose en 18.900, aunque no
alcanza los niveles del 2008
.
El crecimiento del empleo en las actividades de electrnica industrial fue del 7% 8.900
ocupados aunque an insuficiente para recuperar el empleo de 2008. Por ltimo, el nmero de ocupados en la fabricacin de material y equipo elctrico queda prcticamente
invariable.
En relacin con las caractersticas del empleo, sealar el ligero aumento de la tasa de
salarizacin, que se sita en el 94%, debido no slo al aumento de los asalariados sino
tambin al descenso de los trabajadores por cuenta propia.
A pesar del incremento del empleo para el conjunto del sector de bienes de equipo, se
detecta una cada en la proporcin de trabajadores menores de 35 aos, que pierden
4,5 puntos de representacin, hasta el 34,4%, aunque continua siendo superior a la
media de la industria, circunstancia que es mucho ms acusada en la fabricacin de
material elctrico. Sealar tambin el descenso en la representacin de trabajadores extranjeros que pasan al suponer el 7%, as como el de aqullos con formacin obligatoria.
Por el contrario, aumenta la presencia de mujeres hasta el 19%, y de titulados universitarios que pasan a significar el 25% de los ocupados nueve puntos por encima del total
de la industria. Aunque la proporcin de titulados en formacin profesional se mantiene
prcticamente constante, sta es ocho puntos superior a la registrada en la industria.
En cuanto a la tasa de temporalidad, tras el significativo descenso producido en 2009
por el descenso del empleo, la recuperacin de 2010 ha supuesto un ligero aumento de
dicha tasa hasta el 13,35% 2,6 puntos inferior al total de la industria,
Regulacin de empleo
La siguiente informacin sobre regulacin de empleo se circunscribe a los subsectores
de maquinaria y equipo mecnico y maquinaria y equipo elctrico.
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En el subsector de maquinaria y equipo mecnico el nmero total de expedientes autorizados en 2010 fue de 620, lo que supone una reduccin del 39% respecto a lo acontecido en el ao 2009. El nmero total de trabajadores afectados por estos expedientes
ha sido de 13.708, lo que signific una reduccin del 48%. Esta mayor reduccin del nmero de afectados respecto a la del nmero de expedientes autorizados, significa que,
en promedio, el nmero de trabajadores afectados por expediente ha sido menor. Por
tipos de medidas adoptadas, los trabajadores afectados por extincin fueron 1.580 (un
20% menos que en 2009); las medidas de suspensin afectaron a 10.939 (53% menos
que en 2009); por el contrario, se extendi la reduccin de jornada, afectando a 1.189
trabajadores (un 5% ms que en 2009).
Por su parte, en el subsector de maquinaria y equipo elctrico se autorizaron 190 expedientes en 2010 (un 37% menos que en 2009). El nmero de trabajadores afectados fue
de 7.052 (51% menos que el ao anterior). Por tipos de regulacin, se vieron afectados
por extincin 813 trabajadores (46% menos que en 2009). La suspensin de jornada
afect a 5.165 (58% menos). La reduccin de jornada afect a 1.074 trabajadores, lo
que le da a esta medida una importancia que hasta 2010 no haba tenido, no slo porque suponga que ha crecido un 119% el nmero de afectados por la misma, sino porque
estos pasan a representar un porcentaje con cierta significacin en el total (el 15%).
B.1) El sector de elevacin en Espaa. Accidentabilidad y Recolocacin
En 2010 el Observatorio ha abordado el estudio del sector de elevacin en Espaa con
el que se ha pretendido un doble objetivo. Por un lado, realizar una radiografa de la
situacin del sector y por otro, analizar el nivel de accidentabilidad de los trabajadores y
sus posibilidades de recolocacin en caso de que tras un accidente no puedan volver a
realizar su actividad habitual.
Mencionar que en el ejercicio 2006 el Observatorio ya realiz un estudio del sector de
ascensores, pero actualmente las circunstancias han cambiado, por lo que ha considerado oportuno analizar de nuevo esta actividad productiva.
En efecto, la crisis econmica en general, y la cada del sector de la construccin en
particular, han influido en la evolucin del sector de la elevacin, especialmente en lo
que a nuevas instalaciones se refiere. Esto ha hecho que las empresas hayan tenido
que dirigir sus actividades hacia la innovacin de los productos, como la creacin de
ascensores ms eficientes energticamente y ms accesibles y, tambin, hacia la modernizacin de los ascensores instalados.
Espaa ocupa, segn datos de 2009, el primer lugar en Europa en nmero de ascensores instalados 781.911 frente a los 680.000 de Alemania o los 500.000 de Francia,
con un crecimiento del 4,85% en el perodo 20072009. En cuanto al ratio habitantes
por ascensor, ocupamos el cuarto lugar con 59 habitantes por ascensor, despus de
Grecia, Suecia y Luxemburgo.
En cuanto a nuevas instalaciones, Espaa se sita tambin en primer lugar con 27.384
ascensores en 2009, a pesar del 20% de descenso entre 2007 y 2009, y 783 escaleras
mecnicas y pasillos rodantes cuyo nmero disminuy un 12% en el mismo perodo.
En trminos de empleo, somos el segundo pas europeo tras Italia con 28.025 trabajadores, que se concentran especialmente en Pas Vasco, Aragn, Madrid y Catalua.
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Tanto a nivel europeo como espaol, cuatro grandes compaas multinacionales aglutinan el 60% de la cuota de mercado, realizando de manera combinada actividades de
fabricacin, instalacin y mantenimiento. El resto del sector lo componen pequeas y
medianas empresas, cuya actividad principal se centra, especialmente, en reparaciones
y mantenimiento.
En otro orden de ideas, los niveles de accidentabilidad varan en funcin de la actividad
que se realice. As, es menor en la fabricacin de ascensores y montacargas, y los accidentes estn provocados, especialmente, por sobreesfuerzos, proyecciones de partculas (stos disminuyen por la mayor utilizacin de equipos de proteccin individual)
golpes y cortes en miembros inferiores o superiores. Algo mayor en el mantenimiento,
siendo los accidentes ms frecuentes las cadas al mismo o distinto nivel, golpes, atrapamiento o los derivados de la exposicin de contactos elctricos, y ms alta en el montaje y modernizaciones, donde los ms frecuentes son cadas al mismo o distinto nivel,
cortes, golpes, atrapamiento en el foso o en la cabina, sobreesfuerzos, o los derivados
de la exposicin de contactos elctricos.
La mayor parte de las bajas laborales de larga duracin estn motivadas por lesiones
musculares, producidas por posturas forzadas y movimientos repetitivos, mientras que
la inhabilitacin para desempear su actividad habitual se debe a lesiones o amputaciones de algn miembro, inferior o superior.
En trminos generales, y aunque las posibilidades de recolocacin van a depender
directamente de la lesin que sufran, estaran en disposicin de desempear puestos
administrativos o de conserjera en la misma empresa, as como supervisor o jefe de
servicio, cuando su experiencia as lo permita, dentro del propio sector.
En otros sectores de actividad, y con la pequeas actuaciones de recualificacin, podran ocupar puestos de tcnico de soporte o operador de ordenadores en el sector de
informtica y telecomunicaciones, de empleado de atencin al cliente, teleoperador, comercial telefnico, teleoperador o recepcionista en el sector de administracin y gestin.
Del mismo modo tambin podran ejercer como formadores, acceder a una oposicin a
la administracin pblica o la posibilidad del autoempleo.
Mencionar por ltimo dos aspectos que tienen una repercusin directa en la accidentabilidad y que estn an sin resolver como son la prctica de trabajar a destajo en la actividad de instalacin y mantenimiento, labores que en muchos casos la realiza un nico
trabajador y la regulacin inadecuada tanto de los servicios de rescate 24 horas para
garantizar la seguridad del servicio, as como de la plataformas elevadoras o home lift.
B.2) Los efectos de los procesos de reestructuracin en el empleo y las condiciones de trabajo en el Sector de Bienes de Equipo.
El trabajo desarrollado en 2010 se concreta en la realizacin de un Informe que est
estructurado en dos partes. En la primera se desarrolla un anlisis macroeconmico
del Sector de Bienes de Equipo en Espaa desde una doble perspectiva: la evolucin
estructural y la dinmica comercial. En la segunda parte del Informe se desarrolla el
anlisis microeconmico centrado en los estudios de caso. Para todos y cada uno de los
casos se ha analizado de forma individualizada los siguientes aspectos: la problemtica
que enfrentan las empresas, las respuestas que dan a esa problemtica, el impacto en
el mercado de trabajo y el posicionamiento de las organizaciones sindicales y las direcciones empresariales; investigacin para la que se ha procedido tanto al anlisis de la
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servan su empleo; negociacin colectiva orientada a negociar los ERE; ajustes externos
de plantilla; externalizacin de actividades; desinversin; poca formacin; participacin
neutra de las administraciones pblicas.
- Respuestas estratgicas: polticas de moderacin de rentas en todos los niveles de la
empresa; negociacin colectiva relacionada con la reestructuracin de la empresa y con
la distribucin de los beneficios y costes de la misma; medidas de flexibilizacin interna;
planes de continuidad de actividad y compromiso inversor; planes formativos vinculados a la reestructuracin de la empresa; intervencin proactiva de las administraciones
pblicas.
Pese a todo, hay que advertir que en la mayora de los casos, antes de acudir a la aplicacin de ERE extintivos, se han aplicado gradualmente una serie de medidas previas
de ajuste menos traumtico: no renovacin de temporales; despidos individuales pactados; prejubilaciones y suspensiones de contrato.
C) INVESTIGACIN, DESARROLLO E INNOVACIN
El anlisis del estado de la I+D+i en el sector de los Bienes de Equipo muestra la importancia que este sector tiene en la Industria.
Entre los aos 2005-2009 fue en el 2006 cuando el sector de Bienes de Equipo registr
la cifra ms elevada de gasto en I+D (1.395,3 millones de euros), representando el 31%
respecto al total del gasto en I+D de toda la Industria. Estas cifras fueron debidas a la
gran aportacin del subsector de Material de Transporte Ferroviario y Aeroespacial que
es, con diferencia, el subsector que ms invierte en I+D dentro del sector de Bienes de
Equipo, y uno de los subsectores ms intensivos en I+D de la Industria en general.
En 2009, ltimo ao del que se disponen datos, a pesar de la situacin de crisis, el gasto en I+D creci respecto al ao 2008, situndose en un valor de 1.129,6 millones de
euros. Esta misma tendencia fue seguida por el gasto en innovacin, que despus de
dos aos de disminuir (2007-2008), en 2009 experiment un ligero incremento respecto
al ao 2008, establecindose en 1.378,5 millones de euros.
Por otro lado, el gasto en I+D respecto la cifra de negocio durante el ao 2009, supuso
un 2,7%, porcentaje bastante destacado si lo comparamos con el total de la Industria,
que para el mismo ao estudiado tuvo unos gastos en I+D sobre la cifra de negocio del
0,9%.
Cabe destacar tambin, que los gastos en I+D respecto la cifra de negocio para el sector
de los Bienes de Equipo, as como para el total de la Industria aumentaron respecto al
ao 2008. Un aumento moderado de 0,2 puntos porcentuales, en el caso del total de
la Industria, y una aumento considerable de casi un punto porcentual, en el caso de los
Bienes de Equipo.
El gasto en I+D puede ser dividido en gasto en I+D interna (I+D desarrollada por la
propia empresa) y externa (I+D subcontratada a agentes externos). En el perodo 20052009 es destacable la gran diferencia existente entre ambos datos, siendo el gasto en
I+D interna muy superior (de media un 75%) respecto al gasto en I+D externa (un 25%
de media). En 2009 el gasto en I+D interna alcanz los 883,6 millones de euros, mientras que el gasto en I+D externa se situ en 246,0 millones de euros.
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A continuacin se presentan los datos del gasto en I+D en cada uno de los subsectores
que componen el sector de Bienes de Equipo, para el perodo 2005-2009:
El gasto en I+D del subsector de Calderera supuso solamente un 1,2%, en trminos de
media para los aos estudiados, sobre el total del sector de los Bienes de Equipo. ste
es el subsector que menos actividades de I+D realiza, con una gran diferencia respecto
a los otros subsectores que conforman el sector de Bienes de Equipo.
En el subsector de Maquinaria y Equipo Mecnico, el gasto en I+D supuso un 24,3%,
en trminos de media para los aos estudiados, sobre el total del sector de Bienes de
Equipo, siguiendo una tendencia siempre positiva, a excepcin del ao 2008. En el subsector de Maquinaria y Material Elctrico este porcentaje fue del 17,6%.
En el subsector de Electrnica Industrial supuso el 9,4%, experimentando un crecimiento continuo en el periodo 2005-2007, debido a la subida del gasto en I+D interna en esos
aos, y sufriendo un retroceso considerable en 2008. En 2009 se experiment un ligero
incremento del gasto en I+D, que alcanz la cifra de 102,8 millones de euros.
Por ltimo, en el subsector de Material de Transporte Ferroviario y Aeroespacial, el gasto
en I+D supuso prcticamente la mitad (el 47,5%) sobre el total del sector de los Bienes
de Equipo. Este indicador sigui una tendencia ascendente en el periodo 2005-2009, a
excepcin de 2007, ao en que sufri un fuerte descenso.
La intensidad de innovacin, o esfuerzo que han realizado las empresas por invertir
en innovacin, calculada a partir de los gastos invertidos en actividades de innovacin
entre la cifra de negocio, experiment fluctuaciones para los aos estudiados debido a
la diferencia de tendencias de los diferentes subsectores para este indicador, pero sobre
todo marcado por el subsector de Material de Transporte Ferroviario y Aeroespacial, que
es el que present una mayor intensidad de innovacin.
El porcentaje de empresas que realizan I+D sobre el total de empresas del sector pas
del 10,5% en 2008 al 10,9% en 2009. En cambio, el porcentaje de empresas innovadoras del sector pas del 52,8% sobre el total en 2008 al 43,8%.
Finalmente, cabe destacar el crecimiento que experiment el porcentaje de personal
dedicado a la I+D en 2009, alcanzando un valor del 4,6% (10.500 personas), 2,2 puntos
porcentuales ms que en el ao 2008.
C.1) Anlisis tecnolgico de bienes de equipo relacionados con la eficiencia energtica en la industria y los servicios
En el marco de las actividades para el Observatorio Industrial de Fabricantes de Bienes
de Equipo se ha abordado el estudio tecnolgico de bienes de equipo relacionados con
la eficiencia energtica, concretamente las calderas industriales.
Considerando que el sector industrial es el responsable del 31% del consumo de energa en Espaa, y que dentro de los procesos productivos, las calderas juegan un importante papel como consumidor de energa, el desarrollo de medidas de eficiencia energtica en este tipo de equipamientos es sumamente importante. De hecho, el 35% de
la energa consumida en la industria se consume en sistemas de generacin de vapor.
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Aumento de la reciclabilidad
Aumento de la seguridad
Mayor compacidad
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Adems, cada vez es ms habitual que las empresas tengan en cuenta criterios de
diseo ecolgico en sus productos, principalmente en las fases de seleccin y uso de
materias primas, diseo y utilizacin.
La industria nacional destaca, entre otros aspectos, por la elevada calidad de sus productos, la oferta de buenos servicios postventa y su buen conocimiento tecnolgico.
Pese a este buen conocimiento tecnolgico, la industria espaola an est por detrs
de pases como Alemania, Francia y Reino Unido. Un ejemplo de esta situacin es el
poco potencial nacional en el diseo y desarrollo de los sistemas de regulacin y control
de los equipos.
Para que la industria nacional sea ms competitiva, an deben potenciarse algunos
aspectos tcnicos, como por ejemplo la mayor formacin tcnica del personal, incrementar el conocimiento y uso de programas de diseo, mejorar la gestin tcnica de los
proveedores y disminuir los tiempos de fabricacin.
Otro aspecto a potenciar sera el mayor conocimiento de la competencia y de los avances tecnolgicos existentes.
Teniendo en cuenta estos factores, as como otros derivados de la situacin del sector
a nivel internacional y de las tendencias y necesidades de I+D, se puede decir que el
sector nacional tiene una serie de oportunidades que deberan ser aprovechadas para
mejorar su competitividad.
En general, la clara orientacin que est tomando el sector hacia aspectos energticos
y ecolgicos hace que las empresas deban explotar al mximo sus capacidades en este
sentido.
En un sector en el que las empresas muestran una gran voluntad de adaptacin ante
la posibilidad de reorientar su actividad, el desarrollo de calderas ms eficientes y con
elevado potencial de desarrollo como las calderas con tecnologa de lecho fluidizado,
las de condensacin o las de biomasa, de equipos que reduzcan las emisiones contaminantes (CO2, NOx, SO2) o de sistemas de cogeneracin, son oportunidades que
deberan ser aprovechadas.
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