You are on page 1of 16

Thng co bo ch

Ngy 07/04/2014

BO CO KT QU NGHIN CU TH TRNG BT
NG SN TP. H CH MINH CA CNG TY SAVILLS VIT
NAM

Cty TNHH Savills Vit nam


Tng 18, Ta nh Fideco
81-85 Hm Nghi
Qun 1, TP.HCM
T: +84 8 3823 9205
savills.com.vn

Q1/2014

1. BN L
Ngun cung
2
Tng ngun cung bn l vo khong 850.000 m , tng mnh 8% so vi qu trc (QoQ) v 7% so
vi cng k nm trc (YoY) do s gia nhp ca 1 trung tm mua sm, 1 trung tm bch ha v 1
siu th.

Khu vc ngoi thnh chim th phn bn l ln nht vi 43% tng ngun cung, tip n l khu vc
ni thnh (36%) v khu vc trung tm (21%).
Ngun cung hin ti

Trung tm Khi
bn l
bn s
2%
6%

Trung tm
bch ha
15%

Trung tm
mua sm
47%
Ngun: Nghin cu & T vn Savills

Savills Vit Nam


Savills Vit Nam l cng ty t vn bt ng sn ln nht v nhiu kinh nghim nht vi vn phng ti H Ni v
TP.HCM. Cng ty cung cp cc dch v bt ng sn ton din nh: Kinh doanh Bt ng sn nh , Cho thu
Thng mi, Cho thu Bt ng sn nh , Nghin cu & T vn, nh gi & Nghin cu kh thi, Dch v Ngn
hng & Doanh nghip, T vn & Mi gii u t, T vn & Cho thu Mt bng bn l, Qun l Bt ng sn &
Ti sn, T vn & i din Khch thu, T vn & Cho thu Mt bng cng nghip, , Tip th & Cc dch v sng
to. Savills Vit Nam vinh hnh nhn Gii thng Bt ng sn Chu Thi Bnh Dng 2013 cho cc
hng mc: i l bt ng sn xut sc nht Vit Nam, Cng ty t vn bt ng sn xut sc nht Vit
Nam, i l cho thu bt ng sn xut sc nht Vit Nam , Website i l bt ng sn xut sc
nht v c vinh d trao gii i L Bt ng Sn xut sc nht Chu - Thi Bnh Dng trong
khun kh Gii Thng Bt ng Sn Quc t. Cng ty hin c hn 940 nhn vin chuyn nghip v giu kinh
nghim trn c nc.

Thng co bo ch

Siu th
30%

Tnh hnh th trng


Tnh hnh hot ng, Q1/2014

Gi thu trung bnh (LHS)


1,400,000

1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
Trung tm bch
ha

VND/ m2 / thng

1,200,000

Cng sut thu (RHS)


100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Trung tm mua Khi bn l
sm

Ngun: Nghin cu & T vn Savills


2

Ghi ch: Gi thu trung bnh trn mi m ti tng trt ca cc ca hng c din tch bng hoc ln
2
hn 10 m , gm ph dch v, cha thu.
Tnh hnh hot ng ca th trng bn l kh quan hn trong qu ny vi c ng sut cho thu tng
trng tt, khong 4 im phn trm QoQ. Gi thu trung bnh gim nh khong -1% QoQ.
Cng sut thu trung bnh ca trung tm bch ha tng 6 im phn trm QoQ trong khi cng sut
thu ca trung tm mua sm tng 3 im phn trm QoQ; nguyn nhn chnh l do tnh hnh hot
ng tt ca cc d n mi.

Doanh thu bn l Tp. HCM trong Q1/ 2014 c t 152.000 t ng. Loi tr yu t lm pht,
doanh thu bn l tng khong 7,2% YoY, tng ng vi nm 2013.
Mc tng khng i ca doanh thu bn l ch ra rng sc mua khng ci thin. Phn khc bn l
trung cp c th s hot ng tt hn phn khc cao cp trong cc qu tip theo. Nhu cu v mt
bng bn l i vi cc loi hnh n v thc ung, siu th v mt s sn phm v dch v thit
yu c th vn mc cao.

Savills Vit Nam


Savills Vit Nam l cng ty t vn bt ng sn ln nht v nhiu kinh nghim nht vi vn phng ti H Ni v
TP.HCM. Cng ty cung cp cc dch v bt ng sn nh: Kinh doanh Bt ng sn nh , Cho thu Thng
mi, Cho thu Bt ng sn nh , Nghin cu & T vn, nh gi & Nghin cu kh thi, Dch v Ngn hng &
Doanh nghip, T vn & Mi gii u t, T vn & Cho thu Mt bng bn l, Qun l Bt ng sn & Ti sn,
T vn & i din Khch thu, T vn & Cho thu Mt bng cn g nghip, , Tip th & Cc dch v sng to.
Savills Vit Nam vinh hnh nhn Gii thng Bt ng sn Chu Thi Bnh Dng 2013 cho cc hng
mc: i l bt ng sn xut sc nht Vit Nam, Cng ty t vn bt ng sn xut sc nht Vit
Nam, i l cho thu bt ng sn xut sc nht, Website i l bt ng sn xut sc nht v
c vinh d trao gii i L Bt ng Sn xut sc nht Chu - Thi Bnh Dng trong khun kh
Gii Thng Bt ng Sn Quc t. Cng ty hin c hn 9 40 nhn vin chuyn nghip v giu kinh nghim
trn c nc.

Thng co bo ch

Ngun cu

Trin vng
2
T Q2/ 2014 tr i, khong 1,3 triu m din tch bn l mi s gia nhp th trng. Tuy nhin,
khong 70% s d n ny cha c thi gian hon thnh d kin c th.

Qun 1, 2 v 7 chim din tch bn l tng lai ln nht trong tt c cc qun, khong 63% tng
ngun cung tng lai.
Ngun cung tng lai c tnh, 2014 tr i

D n (RHS)
50

900,000

45

800,000

40

700,000

35

600,000

30

500,000

25

400,000

20

300,000

15

200,000

10

100,000

S d n

m2

Din tch bn l (LHS)


1,000,000

2014t

2015t

Tim nng

Ngun: Nghin cu & T vn Savills

2. VN PHNG
Ngun cung

Tnh ti Q1/2014, Tp.HCM c 217 d n vi hn 1,4 triu m . Tng ngun cung tng 1% so vi qu
trc v 5% so vi cng k nm trc.

Savills Vit Nam


Savills Vit Nam l cng ty t vn bt ng sn ln nht v nhiu kinh nghim nht vi vn phng ti H Ni v
TP.HCM. Cng ty cung cp cc dch v bt ng sn nh: Kinh doanh Bt ng sn nh , Cho thu Thng
mi, Cho thu Bt ng sn nh , Nghin cu & T vn, nh gi & Nghin cu kh thi, Dch v Ngn hng &
Doanh nghip, T vn & Mi gii u t, T vn & Cho thu Mt bng bn l, Qun l Bt ng sn & Ti sn,
T vn & i din Khch thu, T vn & Cho thu Mt bng cn g nghip, , Tip th & Cc dch v sng to.
Savills Vit Nam vinh hnh nhn Gii thng Bt ng sn Chu Thi Bnh Dng 2013 cho cc hng
mc: i l bt ng sn xut sc nht Vit Nam, Cng ty t vn bt ng sn xut sc nht Vit
Nam, i l cho thu bt ng sn xut sc nht, Website i l bt ng sn xut sc nht v
c vinh d trao gii i L Bt ng Sn xut sc nht Chu - Thi Bnh Dng trong khun kh
Gii Thng Bt ng Sn Quc t. Cng ty hin c hn 9 40 nhn vin chuyn nghip v giu kinh nghim
trn c nc.

Thng co bo ch

2
Trong Q1/2014, hai ta nh hng C vi khong 9.200 m gia nhp th trng. Cc ta nh ny ta
lc ti qu n 2 v Bnh Thnh.

Tnh hnh hot ng


Tnh hnh hot ng th trng

Cng sut thu

700,000

Gi thu

80

500,000
400,000

60

300,000

40

200,000

VND/ m2/ thng

600,000

100

20

100,000
-

Q1/2013

Q2/2013

Q3/2013

Q4/2013

Q1/2014

Ngun: Nghin cu & T vn Savills

Cng sut v gi thu trung bnh c xu hng t ng k t Q2/2013. Trong Q1/2014, cng sut trung
bnh t 90%, cng sut cao nht trong 5 nm gn y, tng 1 im phn trm theo qu v 3 im
phn trm theo nm.
2

Gi thu trung bnh ca th trng l 531.000VN/ m , tng 2% theo qu v 3% theo nm.

Savills Vit Nam


Savills Vit Nam l cng ty t vn bt ng sn ln nht v nhiu kinh nghim nht vi vn phng ti H Ni v
TP.HCM. Cng ty cung cp cc dch v bt ng sn nh: Kinh doanh Bt ng sn nh , Cho thu Thng
mi, Cho thu Bt ng sn nh , Nghin cu & T vn, nh gi & Nghin cu kh thi, Dch v Ngn hng &
Doanh nghip, T vn & Mi gii u t, T vn & Cho thu Mt bng bn l, Qun l Bt ng sn & Ti sn,
T vn & i din Khch thu, T vn & Cho thu Mt bng cn g nghip, , Tip th & Cc dch v sng to.
Savills Vit Nam vinh hnh nhn Gii thng Bt ng sn Chu Thi Bnh Dng 2013 cho cc hng
mc: i l bt ng sn xut sc nht Vit Nam, Cng ty t vn bt ng sn xut sc nht Vit
Nam, i l cho thu bt ng sn xut sc nht, Website i l bt ng sn xut sc nht v
c vinh d trao gii i L Bt ng Sn xut sc nht Chu - Thi Bnh Dng trong khun kh
Gii Thng Bt ng Sn Quc t. Cng ty hin c hn 9 40 nhn vin chuyn nghip v giu kinh nghim
trn c nc.

Thng co bo ch

Tnh hnh hot ng theo hng

Ngun cung

Cng sut thu

800,000
95
85

400,000

m2

600,000

75

200,000
-

65
Hng A

Hng B

Hng C

Ngun: Nghin cu & T vn Savills

Ghi ch: Gi thu trung bnh c tnh trn Din tch sn thun, bao gm ph dch v nhng khng
bao gm VAT.
Trong Q1/2014, c 3 hng hot ng tt nht trong 5 qu gn y. Trong , hng A hot ng tt
nht vi cng sut trun g bnh 92%.
Gi thu trung bnh ca hng A v B tip tc tng. Trong 5 qu gn y, gi thu trung bnh ca
hng A tng n nh 1%/ qu v hng B l 1,5%.
Ngun cu
2
Trong Q1/2014, lng tiu th vn phng l khong 26.700 m , tng 48% theo qu. Nhu cu cho
cc ta nh ti khu trung tm cao. Trong Q1/2014, tng lng tiu th ti khu trung tm nhiu hn
khu ngoi trung tm 34%.

Trin vng
2
Trong 3 nm ti, th trng vn phng Tp.HCM s cho n hn 385.000 m t 30 d n. Trong
qu ti, 2 d n hng B ti qun 1 d kin tham gia vo t h trng. Cc d n ny s cung cp cho
2
th trng hn 40.000m .

Savills Vit Nam


Savills Vit Nam l cng ty t vn bt ng sn ln nht v nhiu kinh nghim nht vi vn phng ti H Ni v
TP.HCM. Cng ty cung cp cc dch v bt ng sn nh: Kinh doanh Bt ng sn nh , Cho thu Thng
mi, Cho thu Bt ng sn nh , Nghin cu & T vn, nh gi & Nghin cu kh thi, Dch v Ngn hng &
Doanh nghip, T vn & Mi gii u t, T vn & Cho thu Mt bng bn l, Qun l Bt ng sn & Ti sn,
T vn & i din Khch thu, T vn & Cho thu Mt bng cn g nghip, , Tip th & Cc dch v sng to.
Savills Vit Nam vinh hnh nhn Gii thng Bt ng sn Chu Thi Bnh Dng 2013 cho cc hng
mc: i l bt ng sn xut sc nht Vit Nam, Cng ty t vn bt ng sn xut sc nht Vit
Nam, i l cho thu bt ng sn xut sc nht, Website i l bt ng sn xut sc nht v
c vinh d trao gii i L Bt ng Sn xut sc nht Chu - Thi Bnh Dng trong khun kh
Gii Thng Bt ng Sn Quc t. Cng ty hin c hn 9 40 nhn vin chuyn nghip v giu kinh nghim
trn c nc.

Thng co bo ch

Theo nghin cu gn y ca Savills, cc cng ty nc ngoi chim khong 60% tng din tch
c thu ti Tp.HCM. Dng FDI vo Tp .HCM tng trong cc thng u ca nm 2014 cho thy
nhu cu vn phng t khu vc nc ngoi cao.

Ngun cung tng lai, 20142016

S d n
20

150,000

15

100,000

10

50,000

D n

m2

Ngun cung tng lai


200,000

0
2014t

2015t

2016t

Ngun: Nghin cu & T vn Savills

3. KHCH SN
Ngun cung
Trong Q1/2014, th trng khng c khch sn 3 n 5 sao mi. Tp.HCM c 92 khch sn 3 n 5
sao vi hn 12.600 phng, khng i so vi qu trc v tng 7% so vi cng k nm trc.
Tnh hnh hot ng

Savills Vit Nam


Savills Vit Nam l cng ty t vn bt ng sn ln nht v nhiu kinh nghim nht vi vn phng ti H Ni v
TP.HCM. Cng ty cung cp cc dch v bt ng sn nh: Kinh doanh Bt ng sn nh , Cho thu Thng
mi, Cho thu Bt ng sn nh , Nghin cu & T vn, nh gi & Nghin cu kh thi, Dch v Ngn hng &
Doanh nghip, T vn & Mi gii u t, T vn & Cho thu Mt bng bn l, Qun l Bt ng sn & Ti sn,
T vn & i din Khch thu, T vn & Cho thu Mt bng cn g nghip, , Tip th & Cc dch v sng to.
Savills Vit Nam vinh hnh nhn Gii thng Bt ng sn Chu Thi Bnh Dng 2013 cho cc hng
mc: i l bt ng sn xut sc nht Vit Nam, Cng ty t vn bt ng sn xut sc nht Vit
Nam, i l cho thu bt ng sn xut sc nht, Website i l bt ng sn xut sc nht v
c vinh d trao gii i L Bt ng Sn xut sc nht Chu - Thi Bnh Dng trong khun kh
Gii Thng Bt ng Sn Quc t. Cng ty hin c hn 9 40 nhn vin chuyn nghip v giu kinh nghim
trn c nc.

Thng co bo ch

Tnh hnh hot ng, Q1/2014

Phng (LHS)

Cng sut thu phng (RHS)

5,000

100
90

4,000

80

3,000

70

2,000

S lng phng

6,000

60

1,000
-

50
5 sao

4 sao

3 sao

Ngun: Nghin cu v T vn Savills


Cng sut thu trung bnh t 74%, tng 2 im phn trm theo qu nhng gim nh -1 im phn
trm theo nm ch yu do ngun cung tng mnh sut nm 2013 . Gi phng trung bnh l
1.851.000VN/ phng/ m, khng i theo qu nhng tng 3% theo nm.
Phn khc 4 sao hot ng tt nht vi cng sut 81%, tng 9 im phn trm theo qu. Phn
khc 3 v 5 sao hot ng n nh theo qu vi cng sut 75% cho 3 sao v 70% cho 5 sao.
RevPAR, Q1/2013 Q1/2014

2,000,000
5 sao
1,500,000
4 sao
1,000,000
3 sao

500,000
Q1/2013

Q2/2013

Q3/2013

Q4/2013

Q1/2014

Ngun: Nghin cu v T vn Savills


Savills Vit Nam
Savills Vit Nam l cng ty t vn bt ng sn ln nht v nhiu kinh nghim nht vi vn phng ti H Ni v
TP.HCM. Cng ty cung cp cc dch v bt ng sn nh: Kinh doanh Bt ng sn nh , Cho thu Thng
mi, Cho thu Bt ng sn nh , Nghin cu & T vn, nh gi & Nghin cu kh thi, Dch v Ngn hng &
Doanh nghip, T vn & Mi gii u t, T vn & Cho thu Mt bng bn l, Qun l Bt ng sn & Ti sn,
T vn & i din Khch thu, T vn & Cho thu Mt bng cn g nghip, , Tip th & Cc dch v sng to.
Savills Vit Nam vinh hnh nhn Gii thng Bt ng sn Chu Thi Bnh Dng 2013 cho cc hng
mc: i l bt ng sn xut sc nht Vit Nam, Cng ty t vn bt ng sn xut sc nht Vit
Nam, i l cho thu bt ng sn xut sc nht, Website i l bt ng sn xut sc nht v
c vinh d trao gii i L Bt ng Sn xut sc nht Chu - Thi Bnh Dng trong khun kh
Gii Thng Bt ng Sn Quc t. Cng ty hin c hn 9 40 nhn vin chuyn nghip v giu kinh nghim
trn c nc.

Thng co bo ch

VN/ phng/ m

2,500,000

Trong Q1/ 2014, RevPAR ca phn khc 3 n 5 sao tng 3% theo qu do RevPAR ca 4 sao tng
18% v ca 3 sao tng nh 1%. Trong khi , RevPAR ca 5 sao gim nh -1%.
Cc khch sn ti khu trung tm hot ng tt hn khu ngoi trung tm. Cng sut thu trung bnh
ca khu trung tm l 76%, tng 1 im phn trm theo qu v cao hn khu vc ngoi trung tm 1
im phn trm.
Ngun cu
Trong Q1/2014, du khch quc t n Tp.HCM l khong 1.246.000 lt, tng mnh 19% so vi
cng k nm trc v l tc tng trng cao nht trong 4 nm gn y.
Du khch t Chu u v Chu n Vit Nam tng trng n tng. Du khch t Hong Kong
tng 226%, t c tng 149%, Nga 55% v Trung Quc 49%.
Trin vng
Trong 3 nm ti, 10 d n vi khong 1.900 phng d kin tham gia vo th trng.
Trong Q2/2014, th trng s ch c 1 khch sn 3 sao mi ti qun 7, cung cp hn 100 phng.
Trin vng, 2014 - 2016

Phng (LHS)

D n (RHS)

800

600
2

400

S lng phng

1,000

200

2014E

2015E

2016E

Ngun: Nghin cu v T vn Savills

Savills Vit Nam


Savills Vit Nam l cng ty t vn bt ng sn ln nht v nhiu kinh nghim nht vi vn phng ti H Ni v
TP.HCM. Cng ty cung cp cc dch v bt ng sn nh: Kinh doanh Bt ng sn nh , Cho thu Thng
mi, Cho thu Bt ng sn nh , Nghin cu & T vn, nh gi & Nghin cu kh thi, Dch v Ngn hng &
Doanh nghip, T vn & Mi gii u t, T vn & Cho thu Mt bng bn l, Qun l Bt ng sn & Ti sn,
T vn & i din Khch thu, T vn & Cho thu Mt bng cn g nghip, , Tip th & Cc dch v sng to.
Savills Vit Nam vinh hnh nhn Gii thng Bt ng sn Chu Thi Bnh Dng 2013 cho cc hng
mc: i l bt ng sn xut sc nht Vit Nam, Cng ty t vn bt ng sn xut sc nht Vit
Nam, i l cho thu bt ng sn xut sc nht, Website i l bt ng sn xut sc nht v
c vinh d trao gii i L Bt ng Sn xut sc nht Chu - Thi Bnh Dng trong khun kh
Gii Thng Bt ng Sn Quc t. Cng ty hin c hn 9 40 nhn vin chuyn nghip v giu kinh nghim
trn c nc.

Thng co bo ch

S lng d n

1,200

4. CN H DCH V
Ngun cung
Trong Q1/2014, c 4 d n mi, cung cp thm 95 cn h v 10 cn h ca mt d n hin ti vo
th trng. Tng ngun cung hin ti ca th trng t hn 4.000 cn h t 74 d n, tng 3% so
vi qu trc v tng 6% so vi cng k nm ngoi.

S cn

Ngun cung hin ti, Q1/2014

2,400
2,100
1,800
1,500
1,200
900
600
300
0
Hng A

Hng B

Hng C

Ngun: Nghin cu & T vn Savills

Tnh hnh hot ng


Cng sut cho thu trung bnh ca th trng l 82%, tng 2 im phn trm theo qu v 4 im
phn trm theo nm.

Savills Vit Nam


Savills Vit Nam l cng ty t vn bt ng sn ln nht v nhiu kinh nghim nht vi vn phng ti H Ni v
TP.HCM. Cng ty cung cp cc dch v bt ng sn nh: Kinh doanh Bt ng sn nh , Cho thu Thng
mi, Cho thu Bt ng sn nh , Nghin cu & T vn, nh gi & Nghin cu kh thi, Dch v Ngn hng &
Doanh nghip, T vn & Mi gii u t, T vn & Cho thu Mt bng bn l, Qun l Bt ng sn & Ti sn,
T vn & i din Khch thu, T vn & Cho thu Mt bng cn g nghip, , Tip th & Cc dch v sng to.
Savills Vit Nam vinh hnh nhn Gii thng Bt ng sn Chu Thi Bnh Dng 2013 cho cc hng
mc: i l bt ng sn xut sc nht Vit Nam, Cng ty t vn bt ng sn xut sc nht Vit
Nam, i l cho thu bt ng sn xut sc nht, Website i l bt ng sn xut sc nht v
c vinh d trao gii i L Bt ng Sn xut sc nht Chu - Thi Bnh Dng trong khun kh
Gii Thng Bt ng Sn Quc t. Cng ty hin c hn 9 40 nhn vin chuyn nghip v giu kinh nghim
trn c nc.

Thng co bo ch

Tnh hnh hot ng th trng, Q1/2014

Gi thu trung bnh

Cng sut cho thu

700,000

100
80

500,000
400,000

60

300,000

40

VN/m2/thng

600,000

200,000
20

100,000
-

0
Hng A

Hng B

Hng C

Ngun: Nghin cu & T vn Savills

Ghi ch: Gi thu trung bnh tnh trn din tch thun bao gm ph dch v, khng bao gm VAT.
Cng sut cho thu trung bnh ca Hng A l 91%, khng thay i so vi qu trc. Trong khi ,
th hng B c cng sut cho thu trung bnh duy tr n nh mc 80% v cng sut cho thu trung
bnh ca Hng C tng 4 im phn trm, t 80%.
2

Gi thu trung bnh mc 500.000 VN/ m / thng, hu nh khng i k t Q1/2013. Loi cn h


2
2
2 phng ng vi din tch ph bin t 80 m n 120 m c gi thu trung bnh khong 39.000.000
VN/ cn/ thng.
Khch thu a thch cc d n cn h dch v ti khu vc trung tm. Cng sut cho thu trung bnh
ca khu vc ny t 88%, duy tr n nh so vi qu trc v cao hn so vi khu vc ngoi trung
tm 14 im phn trm.
Ngun cu

Cn h cho thu l i th cnh tranh chnh ca cn h dch v cho mc ch lu tr di h n. Cn


h cho thu c cng v tr v loi hnh cn h nhng thng c gi thu thp hn cn h dch v t
20% n 40%. Tuy nhin, cn h dch v, nht l hng A v B vn l la chn a thch cho cc
chuyn gia c thu nhp cao.

Savills Vit Nam


Savills Vit Nam l cng ty t vn bt ng sn ln nht v nhiu kinh nghim nht vi vn phng ti H Ni v
TP.HCM. Cng ty cung cp cc dch v bt ng sn nh: Kinh doanh Bt ng sn nh , Cho thu Thng
mi, Cho thu Bt ng sn nh , Nghin cu & T vn, nh gi & Nghin cu kh thi, Dch v Ngn hng &
Doanh nghip, T vn & Mi gii u t, T vn & Cho thu Mt bng bn l, Qun l Bt ng sn & Ti sn,
T vn & i din Khch thu, T vn & Cho thu Mt bng cn g nghip, , Tip th & Cc dch v sng to.
Savills Vit Nam vinh hnh nhn Gii thng Bt ng sn Chu Thi Bnh Dng 2013 cho cc hng
mc: i l bt ng sn xut sc nht Vit Nam, Cng ty t vn bt ng sn xut sc nht Vit
Nam, i l cho thu bt ng sn xut sc nht, Website i l bt ng sn xut sc nht v
c vinh d trao gii i L Bt ng Sn xut sc nht Chu - Thi Bnh Dng trong khun kh
Gii Thng Bt ng Sn Quc t. Cng ty hin c hn 9 40 nhn vin chuyn nghip v giu kinh nghim
trn c nc.

Thng co bo ch

Nhu cu thu cn h dch v t cc chuyn gia Chu cao. Trong Q1/2014, 41 d n FDI Vit
Nam n t cc quc gia chu nh Nht Bn, Singapore, Hn Quc, Hng Kng v Thi Lan;
chim 58% tng d n v 68% tng vn FDI ng k mi ti thnh ph H Ch Minh.

Trin vng
Tnh n Q1/2014, th trng cn h dch v d kin c 21 d n tng lai cung cp hn 3.400
cn.
Trong Q2/2014, hai d n hng C vi khong 64 cn d kin gia nhp th trng.
c tnh ngun cung tng lai

S cn trong tng lai

S d n

1,800

10

1,600
8

1,400

1,000
800

600
400

S d n

S cn

1,200

200
0

2014 t

2015t

2016t

Tim nng

Ngun: Nghin cu & T vn Savills

5. CN H BN
Ngun cung

Tnh n Q1/2014, th trng s cp c khong hn 15.500 cn, tng 1.5 % theo qu nhng gim
nh 1.8% theo nm.
Ngun cung s cp, Q1/2014

Savills Vit Nam


Savills Vit Nam l cng ty t vn bt ng sn ln nht v nhiu kinh nghim nht vi vn phng ti H Ni v
TP.HCM. Cng ty cung cp cc dch v bt ng sn nh: Kinh doanh Bt ng sn nh , Cho thu Thng
mi, Cho thu Bt ng sn nh , Nghin cu & T vn, nh gi & Nghin cu kh thi, Dch v Ngn hng &
Doanh nghip, T vn & Mi gii u t, T vn & Cho thu Mt bng bn l, Qun l Bt ng sn & Ti sn,
T vn & i din Khch thu, T vn & Cho thu Mt bng cn g nghip, , Tip th & Cc dch v sng to.
Savills Vit Nam vinh hnh nhn Gii thng Bt ng sn Chu Thi Bnh Dng 2013 cho cc hng
mc: i l bt ng sn xut sc nht Vit Nam, Cng ty t vn bt ng sn xut sc nht Vit
Nam, i l cho thu bt ng sn xut sc nht, Website i l bt ng sn xut sc nht v
c vinh d trao gii i L Bt ng Sn xut sc nht Chu - Thi Bnh Dng trong khun kh
Gii Thng Bt ng Sn Quc t. Cng ty hin c hn 9 40 nhn vin chuyn nghip v giu kinh nghim
trn c nc.

Thng co bo ch

Trong Q1/2014, tm d n mi v cc giai on mi ca 4 d n hin hu cho bn, thm 2.800


cn vo th trng, con s c tung bn mi trong mt qu cao nht k t Q2/2011.

Ngun cung s cp (LHS)

Th phn (RHS)

4,000

28

3,500

24

3,000

20
16

2,000

12

1,500

Khc

Tn Bnh

Qun 12

Tn Ph

Qun 8

G Vp

0
Bnh Chnh

Th c

4
Qun 2

500
Bnh Tn

Qun 7

1,000

S cn

2,500

Ngun: Nghin cu & T vn Savills

Tnh hnh th trng


Tnh hnh th trng, Q1/2014

T l hp th (RHS)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

40
30
20
10
Hng A

Hng B

Triu VN \ m2

50

Hng C

Ngun: Nghin cu & T vn Savills


T l hp th n nh mc hn 10% trong ba qu lin tip. Trong Q1/2014, t l hp th l 10.2%,
gim nh 0.6 im phn trm theo qu nhng tng 3 im phn t rm theo nm.

Savills Vit Nam


Savills Vit Nam l cng ty t vn bt ng sn ln nht v nhiu kinh nghim nht vi vn phng ti H Ni v
TP.HCM. Cng ty cung cp cc dch v bt ng sn nh: Kinh doanh Bt ng sn nh , Cho thu Thng
mi, Cho thu Bt ng sn nh , Nghin cu & T vn, nh gi & Nghin cu kh thi, Dch v Ngn hng &
Doanh nghip, T vn & Mi gii u t, T vn & Cho thu Mt bng bn l, Qun l Bt ng sn & Ti sn,
T vn & i din Khch thu, T vn & Cho thu Mt bng cn g nghip, , Tip th & Cc dch v sng to.
Savills Vit Nam vinh hnh nhn Gii thng Bt ng sn Chu Thi Bnh Dng 2013 cho cc hng
mc: i l bt ng sn xut sc nht Vit Nam, Cng ty t vn bt ng sn xut sc nht Vit
Nam, i l cho thu bt ng sn xut sc nht, Website i l bt ng sn xut sc nht v
c vinh d trao gii i L Bt ng Sn xut sc nht Chu - Thi Bnh Dng trong khun kh
Gii Thng Bt ng Sn Quc t. Cng ty hin c hn 9 40 nhn vin chuyn nghip v giu kinh nghim
trn c nc.

Thng co bo ch

Gi trung bnh (LHS)

C khong 1.600 cn c giao dch trong qu ny, gim nh 4% theo qu nhng tng ng k
39% theo nm. y l con s cao nht c v s lng giao dch v tng trng theo nm ca qu
u nm trong vng 3 nm tr li y. Cc d n hng C chi m 70% s lng giao dch.
Qun 2 v qun 7 chim khong 40% tng s lng cn c giao dch. Th c, G Vp, Tn
Ph v Bnh Tn cng c tnh hnh bn tt; bn qun ny chim 36% tng s lng giao dch.
Ngun cu
Do li sut huy ng gim trong thi gian va qua, khong cch gia li sut v t l li nhun thu
nh gim; vic mua cn h vi mc ch cho thu nay tr thnh la chn u t hp dn.
Nhng d n c tin xy dng tt hoc c pht trin bi cc ch u t c danh ting
nhn c nhiu s quan tm t ngi mua. Phng n thanh ton linh hot, c bit cc d
n gn hon thnh cng gp phn hp dn ngi mua v tng thanh khon ca th trng.
Trin vng
Khong 57.600 cn t 92 d n c d kin hon thnh trong giai on 2015 n 2017.
Khong 19% trong tng lng cung sp ti d kin hon thin trong nm 2015. 81% cn li d
kin s hon thnh t 2016 tr i.
Trong 2 qu ti, ngun cung ca Tp.HCM d kin c thm hn 1.700 cn h.
Ngun cung tng lai c tnh, 2015 2017
S d n
70

50,000

60
50

40,000

40

30,000

30

20,000

20

10,000

10

0
2015

2016

2017

Tim nng

Ngun: Nghin cu & T vn Savills

Savills Vit Nam


Savills Vit Nam l cng ty t vn bt ng sn ln nht v nhiu kinh nghim nht vi vn phng ti H Ni v
TP.HCM. Cng ty cung cp cc dch v bt ng sn nh: Kinh doanh Bt ng sn nh , Cho thu Thng
mi, Cho thu Bt ng sn nh , Nghin cu & T vn, nh gi & Nghin cu kh thi, Dch v Ngn hng &
Doanh nghip, T vn & Mi gii u t, T vn & Cho thu Mt bng bn l, Qun l Bt ng sn & Ti sn,
T vn & i din Khch thu, T vn & Cho thu Mt bng cn g nghip, , Tip th & Cc dch v sng to.
Savills Vit Nam vinh hnh nhn Gii thng Bt ng sn Chu Thi Bnh Dng 2013 cho cc hng
mc: i l bt ng sn xut sc nht Vit Nam, Cng ty t vn bt ng sn xut sc nht Vit
Nam, i l cho thu bt ng sn xut sc nht, Website i l bt ng sn xut sc nht v
c vinh d trao gii i L Bt ng Sn xut sc nht Chu - Thi Bnh Dng trong khun kh
Gii Thng Bt ng Sn Quc t. Cng ty hin c hn 9 40 nhn vin chuyn nghip v giu kinh nghim
trn c nc.

Thng co bo ch

60,000

S d n

S cn h

S cn h

6. BIT TH/NH LIN K


Ngun cung
Mt d n bit th/ nh lin k ti qun 9 mi gia nhp th trng trong qu ny. Tng ngun cung
s cp t khong 260 cn, tng 6% so vi qu trc (QoQ), nhng gim -10% so vi cng k
nm trc (YoY).
Trong phn khc t nn, 2 d n t nn ti qun 8 gia nhp th trng trong qu ny, cung cp
thm 300 nn. Tng ngun cung th trng s cp vo khong 1,230 nn, tng 9% QoQ v tng
mnh 135% YoY.
Qun 9 l qun c ngun cung bit th/ nh lin k ln nht, trong k hi qun 8 ng gp ngun
cung ln nht trong phn khc t nn.
Ngun cung s cp

S nh lin k

S bit th

80

Cn

60
40
20
Qun 7 Th c Qun 2 Bnh Tn Nh B

Qun 9

Qun 8

Ngun: Nghin cu & Tvn Savills

Th trng bit th/ nh lin k hot ng kh trm lng trong qu ny. Ngun cung hn ch trong
phn khc hp cng vi tnh hnh mua bn thng ch m trong khong thi gian u nm l
nguyn nhn chnh dn n tnh trng trm lng ca th trng. Lng giao dch bit th/ nh lin
k gim -20% v t l hp th gim -4 im phn trm so vi qu trc. Trong , hn 80% lng
giao dch n t d n va gia nhp th trng.

Savills Vit Nam


Savills Vit Nam l cng ty t vn bt ng sn ln nht v nhiu kinh nghim nht vi vn phng ti H Ni v
TP.HCM. Cng ty cung cp cc dch v bt ng sn nh: Kinh doanh Bt ng sn nh , Cho thu Thng
mi, Cho thu Bt ng sn nh , Nghin cu & T vn, nh gi & Nghin cu kh thi, Dch v Ngn hng &
Doanh nghip, T vn & Mi gii u t, T vn & Cho thu Mt bng bn l, Qun l Bt ng sn & Ti sn,
T vn & i din Khch thu, T vn & Cho thu Mt bng cn g nghip, , Tip th & Cc dch v sng to.
Savills Vit Nam vinh hnh nhn Gii thng Bt ng sn Chu Thi Bnh Dng 2013 cho cc hng
mc: i l bt ng sn xut sc nht Vit Nam, Cng ty t vn bt ng sn xut sc nht Vit
Nam, i l cho thu bt ng sn xut sc nht, Website i l bt ng sn xut sc nht v
c vinh d trao gii i L Bt ng Sn xut sc nht Chu - Thi Bnh Dng trong khun kh
Gii Thng Bt ng Sn Quc t. Cng ty hin c hn 9 40 nhn vin chuyn nghip v giu kinh nghim
trn c nc.

Thng co bo ch

Tnh hnh hot ng

Ngc li, lng giao dch ca phn khc t nn tng mnh 31% QoQ v 322% YoY. D n mi
ti qun 8 hot ng kh quan nht, chim khong 35% tng lng giao dch.
Ngun cu
Cc d n vi cc tin ch ni khu hon chnh, v tr tt, gi bn ph hp, v ch u t c uy tn
vn hp dn c ngi mua.
Phn khc t nn hot ng tt ch ra xu hng mua t nn v t thi cng nhm c c s
kim sot cht lng xy dng tt hn ng thi gim chi ph thi cng.
Trin vng
Ngun cung tng lai c d on vo khong 53.500 cn n t 137 d n trong vng 8 nm
ti.
Khong 1.180 cn t 9 d n c th s gia nhp th trng trong nm 2014.
Ngun cung tng lai c tnh

35

1,400

30

1,200

25
20

800
600
400

D n

1,000

ha

S d n

15
10

200

Ngun: Nghin cu & T vn Savills

Savills Vit Nam


Savills Vit Nam l cng ty t vn bt ng sn ln nht v nhiu kinh nghim nht vi vn phng ti H Ni v
TP.HCM. Cng ty cung cp cc dch v bt ng sn nh: Kinh doanh Bt ng sn nh , Cho thu Thng
mi, Cho thu Bt ng sn nh , Nghin cu & T vn, nh gi & Nghin cu kh thi, Dch v Ngn hng &
Doanh nghip, T vn & Mi gii u t, T vn & Cho thu Mt bng bn l, Qun l Bt ng sn & Ti sn,
T vn & i din Khch thu, T vn & Cho thu Mt bng cn g nghip, , Tip th & Cc dch v sng to.
Savills Vit Nam vinh hnh nhn Gii thng Bt ng sn Chu Thi Bnh Dng 2013 cho cc hng
mc: i l bt ng sn xut sc nht Vit Nam, Cng ty t vn bt ng sn xut sc nht Vit
Nam, i l cho thu bt ng sn xut sc nht, Website i l bt ng sn xut sc nht v
c vinh d trao gii i L Bt ng Sn xut sc nht Chu - Thi Bnh Dng trong khun kh
Gii Thng Bt ng Sn Quc t. Cng ty hin c hn 9 40 nhn vin chuyn nghip v giu kinh nghim
trn c nc.

Thng co bo ch

Tng din tch


1,600

Ti liu ny c Cng ty Savills thc hin ch cung cp thng tin. Chng ti cn thn v cn nhc khi
thc hin ti liu ny. Ni dung c th s thay i v nhng iu ny khng l hoc l mt phn ca th cho
hoc hp ng. Cc bn quan tm s dng ti liu ny khng nn tin cy han tan nhng nhn nh c ng nh
cc trnh by trong bn ti liu ny m phi t mnh kim chng tnh chnh xc. Khng mt nhn vin no ca
Savills c quyn trnh by hay m bo bt k iu g c lin quan n nhng iu ny v Savills khng chu
trch nhim php l v bt k vic g hay bt k tn tht no pht sinh t ni dung ca ti liu ny. Bn bo co
ny khng c quyn sao chp li ton b hay mt phn di mi hnh thc nu khng c s ng bng
vn bn ca Savills. Cng ty TNHH Savills Vietnam.200 9

-Ht-

Nu c thc mc hay cu hi, xin vui lng lin h:


V Ngc Tho
Ph trch Truyn thng min Nam
Cng ty TNHH Savills Vit Nam

inh Hng Linh


Ph trch Truyn thng min Bc
Cng ty TNHH Savills Vit Nam

T:+84 8 3823 9205 Ext:153


F:+84 8 3823 4571
E:nvan@savills.com.vn

T:+84 8 3823 9205 Ext:112


F:+84 8 3823 4571
E:vngocthao@savills.com.vn

T:+84 4 3946 1300 Ext:112


F:+84 4 3946 1302
E:dhuonglinh@savills.com.vn

Savills Vit Nam


Savills Vit Nam l cng ty t vn bt ng sn ln nht v nhiu kinh nghim nht vi vn phng ti H Ni v
TP.HCM. Cng ty cung cp cc dch v bt ng sn nh: Kinh doanh Bt ng sn nh , Cho thu Thng
mi, Cho thu Bt ng sn nh , Nghin cu & T vn, nh gi & Nghin cu kh thi, Dch v Ngn hng &
Doanh nghip, T vn & Mi gii u t, T vn & Cho thu Mt bng bn l, Qun l Bt ng sn & Ti sn,
T vn & i din Khch thu, T vn & Cho thu Mt bng cn g nghip, , Tip th & Cc dch v sng to.
Savills Vit Nam vinh hnh nhn Gii thng Bt ng sn Chu Thi Bnh Dng 2013 cho cc hng
mc: i l bt ng sn xut sc nht Vit Nam, Cng ty t vn bt ng sn xut sc nht Vit
Nam, i l cho thu bt ng sn xut sc nht, Website i l bt ng sn xut sc nht v
c vinh d trao gii i L Bt ng Sn xut sc nht Chu - Thi Bnh Dng trong khun kh
Gii Thng Bt ng Sn Quc t. Cng ty hin c hn 9 40 nhn vin chuyn nghip v giu kinh nghim
trn c nc.

Thng co bo ch

Nguyn Phm Khnh Vn


Gim c Tip th & Truyn thng
Cng ty TNHH Savills Vit Nam

You might also like