Investigacin Especial

Prueba y acierto

En sntesis
Tenaris es la mayor de las compaas de la Organizacin Techint, y la
que se especializa en productos tubulares. Tiene plantas de produccin
en la Argentina, Italia, Mxico, Canad, Brasil, Venezuela y Japn.
Desde Campana, provincia de
Buenos Aires, donde tiene su asiento la divisin corporativa de Desarrollo de Producto, responsable de la
I&D, salieron tubos resistentes a la
corrosin sulfhdrica y con rosca premium, que colocaron a Tenaris a la
cabeza del mercado.
El nivel de inversin en investigacin y desarrollo casi duplica al de
sus rivales. De all proviene el conocimiento agregado sobre el cual se
asienta su liderazgo.

Cuando la siderrgica Tenaris, del Grupo Techint,

convirti sus tubos de acero en tubos de ensayo en
su increble laboratorio industrial, pas de fabricante de commodities a lder mundial en el segmento
ms alto de la tecnologa.
a Argentina se ve diferente desde las instalaciones de Tenaris Siderca en Campana, provincia de Buenos Aires. Como si se tratara del corazn del Silicon Valley, un grupo numeroso
de cientficos e ingenieros encara all proyectos de investigacin aplicada, en el segmento
ms alto de la tecnologa de los tubos de acero, destinados a plantas industriales propias ubicadas en Amrica, Europa y Asia.
Tenaris es la mayor de las compaas del Grupo Techint, y la que se especializa en productos tubulares, mientras que Sidor, en Venezuela, y Siderar, en la Argentina, fabrican aceros planos y largos. Propiedad en un 60 por ciento de la Organizacin Techint y en un 40 por ciento
pblica (sus acciones cotizan en Buenos Aires, Nueva York, Miln y Mxico), Tenaris tiene plantas de produccin en la Argentina (Siderca y Siat), Italia (Dalmine), Mxico (Tamsa), Canad (Algoma Tubes), Brasil (Confab, en la que Siderca posee el 99,2 por ciento de las acciones con derecho a voto), Venezuela (Tavsa, en sociedad con el gobierno de Venezuela, que retiene un 30
por ciento del paquete) y Japn (NKKTubes, un joint-venture con NKK Corporation, con mayora de Tenaris), a las que podran sumarse en el corto plazo una compra en Rumania y una asociacin mayoritaria con una fbrica estatal china ubicada en Tianjin, a una hora de Beijing. Tenaris tiene una capacidad de 3,15 millones de toneladas/ao de tubos sin costura y de 850.000
toneladas/ao de tubos con costura. Emplea a 14.000 personas y factura US$ 3.180 millones
(2003). Est constituida jurdicamente en Luxemburgo, asiento formal del directorio, pero presidida desde Buenos Aires, al igual que la Organizacin Techint, por Paolo Rocca, integrante de
una dinasta familiar que se inici en Italia y de all se traslad a la Argentina hace algo ms
de medio siglo.
La historia de Tenaris est llena de curiosidades. Por lo pronto, su nombre de marca, en cuyo diseo intervino la famosa consultora internacional Landor Associates, tiene apenas unos
pocos aos, lo cual contrasta con la historia centenaria de por lo menos dos de sus empresas:
Dalmine y Tamsa, si bien ambas fueron adquiridas por Techint en plena dcada de los 90. La
suma de Siderca y estas plantas dio origen a DST, una marca espontnea surgida de la unin
de sus iniciales. Y aqu viene otra peculiaridad. La inclinacin de los Rocca (de Roberto y luego
de su hijo Agostino, hermano de Paolo) por la I&D se haba traducido en la creacin, en 1986,
en el mbito fsico de Siderca, de un Centro de Investigacin Industrial global para todo el grupo, el CINI, que dirige el cientfico argentino Eduardo Dvorkin, a quien la organizacin repatri
cuando trabajaba en el MIT. La inversin sostenida de Techint en empresas fabricantes de tubos (US$ 950 millones en instalaciones y US$ 370 millones en adquisiciones, en 10 aos), combinada con los resultados de la I&D en trminos de desarrollo de producto, y potenciada por
el impulso dado por Paolo Rocca al desarrollo tecnolgico del producto, la informatizacin de
los procesos y la gestin del conocimiento, convirtieron de pronto a Tenaris en un jugador de
clase mundial.

El perfil del gigante

Tenaris tiene cuatro unidades de negocios: Oilfield Services (para perforacin en tierra u
off-shore, al servicio de la produccin de petrleo y gas); Pipeline Services (para la conduccin
del petrleo desde el pozo hasta el lugar de almacenamiento o de consumo); Process & Power

EL PAIS / empresas

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Plant Services (para plantas de generacin trmica y petroqumicas), e Industrial & Automotive Services (tubos mecnicos para la industria automotriz y otras industrias).
La palabra servicios no figura por casualidad en la denominacin de cada una de estas categoras. El director corporativo de Desarrollo de Producto, Juan Carlos Gonzlez, hace una afirmacin sugestiva:Los servicios pueden ser una lnea que nos cambie notablemente. Se refiere a los servicios asociados al tubo y vinculados con la logstica, la instalacin y el valor agregado, que contribuyen a posicionar a Tenaris como un lder global, principalmente en el rea
de negocios que la empresa identifica como Oil & Gas, constituida bsicamente por material
tubular para pozos.
Nosotros somos lderes en nuestro negocio y tratamos de mantener este liderazgo desarrollando tecnologa y servicios, afirma Guillermo Noriega, director general de Tenaris Siderca. Menciona servicios como el diseo de pozos, la instalacin de las columnas just-in-time (el
cliente las recibe colocadas en el pozo y recin ah se facturan), la gestin de inventario en los
distintos depsitos, y el denominado TenarisTracking, que le permite al cliente rastrear la situacin exacta de su pedido. Esto se puede hacer en tiempo real porque los distintos pasos del
proceso de produccin son controlados por pantallas de PC y mmicos, que reproducen con
precisin lo que est ocurriendo.
Noriega describe en pocos trazos la estrategia de Tenaris: presencia global; operaciones industriales eficientes y con bajos costos; gestin de la cadena de abastecimiento; desarrollo importante de la IT, no slo para el rastreo de los productos sino para todo el funcionamiento
productivo y administrativo coordinado; nuevos productos y servicios para los clientes, incrementando la participacin de los de alto valor agregado, y posicionamiento de la compaa como proveedora de servicios. Muestra un diagrama de Porter muy bsico, en el que figuran como amenazas los nuevos competidores en pases con bajos costos, como China, Rusia y el Este europeo.
Esta amenaza tiene un efecto singular, ya que los fuerza a competir en lo ms alto de la pirmide. Eduardo Dvorkin, el jefe del CINI, lo plantea de este modo: Por qu Tenaris tiene hoy
la obligacin de gastar tanto dinero en desarrollo de nuevos productos? Podramos llenar esta planta (la de Tenaris Siderca) con tubos comunes, tubos commodities que valen US$ 300 la
tonelada, pero si la llenamos con tubos resistentes a la corrosin sulfhdrica y con rosca premium, valen aproximadamente US$ 1.000 la tonelada. Si con el mismo equipamiento, simplemente incorporndole know-how y know-why (saber cmo y por qu hacerlo) yo tengo este
producto, por qu voy a hacer el otro? Pero el tema ms profundo es que este producto commodity no lo lograramos vender, porque en el este de Europa, en China y en el sudeste asitico lo ofrecen, si quieren, a US$ 100 la tonelada. En cambio, en este otro nicho de productos, los
premium, habr tres en el mundo que podemos hacerlos.
En el diagrama de Porter de Noriega aparece otra caracterstica actual. La crisis del petrleo de 1999 deriv en fusiones y adquisiciones de las que surgieron, entre otras, Exxon Mobil,
TotalFinaElf y Chevron Texaco. Esta concentracin del lado del cliente se tradujo en una mayor
demanda de soluciones, y en la bsqueda, por parte de las grandes petroleras, de alianzas de
largo plazo con proveedores confiables que dominaran el desarrollo de nuevos productos, para competir exitosamente en costos en un mercado implacable.
Todas estas major companies, como las llama Noriega, producen en conjunto unos 10 millones de barriles/da, sobre una produccin mundial total de petrleo de 75 millones de barriles.

Las oportunidades que brinda la I&D

La investigacin y el desarrollo de productos, en lo cual invierten casi el 1 por ciento de las
ventas totales, es lo que les permite disputar de igual a igual el campeonato de constructores en los circuitos de las licitaciones internacionales, que son bastante ms duros que los de
la Frmula 1.
Lo interesante de Tenaris y algo bastante fuera de lo comn seala Noriega es que, en
un producto como el acero, que ya es maduro y est en la parte descendente del ciclo de producto, estamos trabajando para afianzar este liderazgo con conceptos que suelen aplicarse a
productos ms modernos en industrias como la de las comunicaciones o la de los servicios.
Considera que es por eso que la capitalizacin de mercado inicial de Tenaris prcticamente se duplic en menos de un ao y medio.
La paradoja es que esto ocurre cuando la extraccin de petrleo se complica da a da, de-

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bido, segn explica Juan Carlos Gonzlez, a los recursos escasos a poca profundidad, los costos de hacer un pozo profundo, el riesgo de perderlo por obtener una mala calidad, y al hecho
de que, con la explotacin continua, los pozos se han ido contaminando con bacterias que hicieron que apareciera el sulfhdrico como subproducto, que se come el acero. Lo cual constituye un campo lleno de oportunidades para una empresa como Tenaris, cuyos clientes son, lisa y llanamente, todas las grandes petroleras del mundo.
En el marco del negocio petrolero, la compaa fabrica tubos de acero especiales que resisten la corrosin y soportan, por ejemplo, presiones de tres atmsferas a 3.000 metros de profundidad marina. Pero lo ms sofisticado, desde el punto de vista tecnolgico, son las uniones
de esos tubos, ya que en su calidad y funcionalidad descansa toda la operacin del sistema,
pues una falla a ms de 700 metros de profundidad (un nivel inaccesible para el hombre) obligara a retirar toda la tubera y a clausurar, por un buen tiempo, el pozo.

La unin hace la fuerza

Los tubos se venden, muchas veces, por su unin, afirma Eduardo Dvorkin. Cada tubo mide 12 metros y se une a los dems por una unin roscada que cumple una funcin de resistencia (para que no se caiga la columna), y en muchos casos tiene que ser hermtica al pasaje de
gas.Si se rompe la unin de un tubo que est a 2.000 metros de profundidad y empieza a pasar gas, tengo un problema, seala.
Cada empresa productora de tubos tiene uniones propietarias. En el terreno de las uniones
premium, que son las que tienen ms conocimiento agregado, Tenaris tiene slo dos competidores en el mundo: el gigante franco-alemn Vallourec Mannesmann y la japonesa Sumitomo, y en el de las uniones Dopeless (superpremium, de alta performance, que no requieren
grasa y por lo tanto no contaminan) es, por el momento, el nico oferente del planeta, pese a
que las compaas que buscan petrleo en el Mar del Norte y en el Artico ya exigen a sus proveedores uniones sin grasa.
La segunda generacin de Dopeless se hizo con la colaboracin del Consejo Nacional de Investigaciones Cientficas y Tcnicas (Conicet). El reconocimiento de Dvorkin al sistema cientfico-tecnolgico argentino es rotundo. Dice que sin la presencia y la calidad de ese sistema sera impensable que la Organizacin Techint hubiese establecido el Centro de Investigacin Industrial en la Argentina.
Hay todo un mundo que gira alrededor de las uniones, incluyendo una normativa ISO con
los tests que se requieren para que una unin sea vlida, explica. Muchas empresas, como
Shell, le suman sus propios tests.
Un caso testigo fue el de la Tenaris Blue, una unin premium que tiene a lo sumo dos rivales en el mundo, y que desarrollaron con la participacin del CSM (Centro Sviluppo Materiali),
de Roma, en el cual el grupo Techint tiene una participacin minoritaria. Gonzlez menciona
un aspecto fundamental de estos procesos: el time to market o tiempo que demanda el desarrollo de un proyecto hasta su llegada al mercado y que, en el caso de la Tenaris Blue, fue de
escasos 16 a 20 meses.
Dvorkin se re cuando lee descripciones tericas que hablan de plazos de hasta dos o tres
aos para la aplicacin de nueva tecnologa. En Tenaris se trata de una carrera vertiginosa que
comienza cuando un cliente plantea un requisito indito, o bien cuando esa necesidad surge
del esquema de inputs, como denomina Juan Carlos Gonzlez al conjunto de informacin de
distintos orgenes a partir de la cual se toma la decisin de encarar o descartar un determinado desarrollo. Las fuentes de esos inputs son: la gente del rea comercial (que informa acerca de lo que el mercado est pidiendo); la de desarrollo de tecnologas, procesos y productos
en las empresas clientes (que les brinda input del futuro); las universidades (una relacin crucial que descansa en el CINI y en Eduardo Dvorkin, de la cual proviene el input en los temas de
I&D), y los expertos y consultores (que ofrecen input de marketing tcnico, como, por ejemplo,
sugerir el desarrollo de una conduccin de hidrgeno para el momento en que se acabe el petrleo).
Es funcin de Gonzlez regular los inputs cada vez que se planifica el presupuesto, que en
la jerga globalizada de Tenaris se llama budget y corresponde al perodo que va desde el primero de julio de un ao hasta el 30 de junio del siguiente, pese a que el ao fiscal coincide con
el ao calendario. Antes de armar el presupuesto, hablan con las unidades de negocios y las
reas de investigacin industrial, y revisan los inputs. Elaboran entonces la long list, que es

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una larga lista de temas, algunos locos y otros realistas, a los que adjudican prioridades y posibilidades de concrecin. En junio tienen el budget definitivo, que abarca las actividades de la
empresa en todo el mundo.
La direccin corporativa de Desarrollo de Producto es el principal cliente del CINI, que maneja a su vez un presupuesto por programas y es contratado, adems, por otros sectores de la
Organizacin Techint. En el perodo julio 2003-junio 2004, el CINI se manej con un presupuesto de US$ 3,8 millones. Desarrollo de Producto contrata tambin al CSM, de Italia, e invierte en actividades especficas de I&D que se realizan en otras de sus plantas. Las vinculadas con
la divisin line pipe (los tubos que colectan el petrleo de los pozos y lo llevan a la planta de
limpieza para depurarlo) se concentran en Tenaris Tamsa, en Mxico, donde tambin hay un
centro de desarrollo en soldadura, porque estas tuberas van soldadas y muchas de las pruebas se realizan en el Golfo de Mxico. El jefe de ese laboratorio es un ingeniero argentino que
se form en Campana y termin de capacitarse en Inglaterra.
Los tubos de aleaciones muy altas y los que no son aceros al carbono constituyen la especialidad de NKKTubes, la planta de Tenaris en Japn, que en el 2003 recibi un presupuesto de
US$ 2,3 millones para I&D.
Un rea que crece fuertemente es la de desarrollo de tubos mecnicos y para la industria
automotriz, que a mediano plazo podran convertirse en unidades de negocios separadas. Para los proveedores de las automotrices fabrican los componentes bsicos de airbags, amortiguadores, cilindros hidrulicos, y barras de impacto lateral y estabilizadoras. Tambin los tubos
de GNC para vehculos, que Tenaris Siderca entrega sin cerrar.

Los nmeros de Tenaris

Volumen de ventas de tubos sin costura: 2,3 millones

de toneladas

Participacin en el mercado global de tubos sin

costura: 12 por ciento

Participacin en el mercado global de tubos OCTG

sin costura (para Oil & Gas): 19 por ciento

Volumen de ventas de tubos con costura: 355.000 toneladas

Empleados: 14.500

Ventas netas en 2003: US$ 3,18 millones

Capitalizacin de mercado en marzo del 2004: US$ 3.960 millones

Produccin actual de Tenaris Siderca: 830.000 toneladas/ao

Con destino a exportaciones: 75 por ciento

Pases a los que exporta: 70

Valor de las exportaciones: US$ 435 millones

Empleados: 3.995

Nivel de inversiones anuales: entre US$ 30 millones y US$ 35 millones

Patentes para proteger la innovacin

Si la I&D es el motor que permiti a Tenaris entrar, mantenerse y luego liderar varios de los
segmentos premium en los diferentes mercados de los tubos de acero, este flamante posicionamiento la llev a incursionar en un aspecto histricamente relegado en la Argentina: el registro de patentes.
La idea que prevaleca entre nosotros era que una empresa siderrgica de capital intensivo
no necesita patentes, pero cada vez est ms claro que es de capital y conocimiento intensivo,
y en ese sentido el tema de las patentes pasa a ser un activo de la empresa, subraya Dvorkin.
El departamento de intellectual property (IP, propiedad intelectual) depende de la estructura de Juan Carlos Gonzlez, y maneja los cuatro aspectos ms conocidos del tema: patenta-

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miento o patentes, secretos industriales, know how y marcas. Hasta el momento presentaron
52 patent applications, que protegen los inventos al establecer una prioridad universal y bloquear cualquier intento de registrar la misma innovacin. El patent-awarding se obtiene entre cuatro y seis aos despus. Tenaris tiene 16 familias (una innovacin y sus variedades) patentadas, y las otras en trmite, y aspira a obtener, en material tubular, unas 80 patentes, ya
que esa es la cantidad de productos que pueden estar vivos comercialmente, segn Gonzlez.
Dado que no se pueden hacer patentes de cosas inmateriales y que no tienen realidad industrial, apelan al copyright para registrar la propiedad de un software, como hicieron con
el que se utiliza para analizar la soldadura entre dos tubos tomando en cuenta la metalurgia
y las propiedades.

Un futuro libre de amenazas?

Una compaa que fabrica productos de acero destinados, principalmente, a la industria del
petrleo sugiere dos tipos de amenazas a futuro. Primero, la desaparicin del petrleo. Segundo, la sustitucin del acero. Cmo se prepara Tenaris para enfrentarlas?
Hay petrleo para unos cuantos aos, pero es cada vez ms difcil obtenerlo, responde
Juan Carlos Gonzlez. Vamos hacia extracciones de petrleo de muy alta presin (HP) y muy
alta temperatura (HT). Estos nuevos pozos, llamados HT-HP son totalmente horizontales o
desviados. Prevemos nuevos materiales y un rol importantsimo de la unin que se ha desarrollado dentro de Tenaris.
El gas tiene un horizonte mucho ms lejano, pero tampoco est exento de complejidad, ya
que viene con agua muy caliente en forma de vapor, que en un punto determinado condensa,
atrayendo todos los otros gases corrosivos. Gonzlez dice que esto abre todo un campo muy
interesante para los aceros del carbono y los inoxidables, que producen a partir de NKK y de
una alianza con el fabricante de aceros especiales Sandvik.
Estamos trabajando fuertemente en varios proyectos. Si no fuera petrleo y gas tenemos
que pensar en el hidrgeno, en minerales, en conduccin de agua, que va a ser el prximo petrleo del mundo. Tenemos una excelente preparacin para los acueductos, tanto con tubos
simples como con tubos soldados. Esto es a veinte aos vista. No creo que podamos aventurar
mucho ms, concluye.
Por su parte, Eduardo Dvorkin no cree en el eventual reemplazo del acero, en sus usos actuales, por productos ms livianos. Afirma que podra ocurrir exactamente lo contrario, es decir que el acero gane terreno a expensas de otros materiales. Comparado con su competencia, es ecolgicamente muy benigno. Los plsticos plantean problemas muy grandes respecto
de qu hacer con ellos cuando termina su vida til, y el aluminio consume mucha energa en
su produccin, seala. Relata que unos aos atrs las principales fbricas de productos planos
de acero del mundo, entre ellas Siderar, formaron un consorcio llamado ULSAB (Ultra Light
Steel Auto Body), que contrat a Porsche Design para que hiciera un diseo que aumentara el
porcentaje de acero en los coches. Algunas de esas ideas fueron adoptadas, agrega.
Explica que el acero se puede hacer ms liviano con mucho diseo, usando calidades especiales y de mayor resistencia, y tcnicas de fabricacin que permitan empalmar fcilmente diferentes espesores.
Su comentario final es el siguiente: Nada de lo que haga el ser humano, desde calentarse
en una hoguera, es absolutamente inocuo para el medio ambiente, y en ese sentido el acero
es menos perjudicial que algunos materiales alternativos, por lo cual pienso que su futuro no
va a ser demasiado negro.
Gestin/Pablo Babini.

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