Professional Documents
Culture Documents
STUDIU DE FEZABILITATE
A FIRMEI
SC METCRAFT GROUP SRL
2010
CUPRINS
Introducere
Capitolul I Prezentarea societii comerciale Metcraft Group
1.1 Prezentarea firmei Metcraft Group
1.2 Denumirea societii. Statutul juridic
1.3 Scopul i obiectul de activitate (mediul intern)
1.4 Prezentarea resurselor firmei
1.4.1. Capitalul social
1.4.2 Resursele umane
1.4.3 Resursele financiare
1.5 Ofert i furnizori
1.6 Mediul concurenial
Capitolul II Diagnosticul viabilitii economico-financiare societii
comerciale Metcraft Group
2.1. Analiza patrimoniala a echilibrului financiar
2.2. Analiza rezultatelor firmei
2.3. Diagnosticarea rentabilitii firmei prin intermediul ratelor
2.4. Diagnosticul riscului firmei
Capitolul III Analiza diagnostic a strategiei managerial privind
politica de distribuie a firmei Metcraft Group
3.1. Metodologia cercetrii
3.2. Analiz tip S.W.O.T
Capitolul IV Concluzii i propuneri referitoare la inbunatatirea
strategiei manageriale privind politica de distribuie n cadrul firmei
Metcraft Group
4.1. Strategia de distribuie
Bibliografie
Anexe
INTRODUCERE:
Pentru a se menine i pentru a prospera pe o pia aflat n orice mediu (mai ales
turbulent), orice firm care are ca domeniu de activitate distribuia, trebuie s-i dozeze
resursele ntr-un mod raional i ntr-o manier proprie. n funcie de produsul
2
distribuit, firma trebuie s-i stabileasc obiectivele, s gseasc modaliti prin care s
ajung la atingerea lor, mai prcis s-i stabileasc strategia mangeriala privind politica
de distribuie.
Strategia manageriala privind politica de distribuitie a nceput s fie din ce n ce mai
folosit de ctre majoritatea firmelor care acioneaz pe piaa romneasc, mai ales
dup 1990, cnd s-a trecut la mecanismul economiei de pia. ntr-un fel s-au altul,
trebuie s se produc sau se stabileasc strategia manageriala privind politica de
distribuie se se stabileasc un pre al produselor/serviciilor, s se distribuie ceea ce s-a
produs i s se aduc la cunotin consumatorilor existena acestor produse pe pia.
Toate acestea formeaz, de fapt strategia manageriala privind politica de distribuie a
unei firme, n care ponderea celor patru politici componente (produs, pre, distribuie,
promovare) este diferit.
n actuala lucrare voi prezenta unul din cei patru "stlpi" ai marketingului i anume
politica de distribuie mai precis strategia manageriala privind modul prin care acel
produs este distribuit. De ce politica de distribuie? Pentru c, am considerat c
domeniul vnzrilor este unul fertil aplicrii politicii de distribuie, fiind foarte complex
i avnd o importan mare. Distribuia este "liantul" dintre producie i consumator,
atingerea scopului i a obiectivelor firmei find condiionat de modul n care oferta
ajunge la utilizatori.
n acesta lucrare voi ncerca o conceptualizare a procesului de distribuie a mrfurilor,
prin expunerea noiunilor i conceptelor legate de distribuie (definire, rol, funcii,
canale de distribuie, intermediari, obiective i strategii, distribuia fizic, etc.) nu
nainte ns de a integra politica de distribuie n politica de management a firmei. De
asemenea voi surprinde modul n care se aplic strategia manageriala privind politica
de distribuie ntr-o firm distribuitoare, respectiv politica de distribuia firmei
"Metcraft Group", importator direct din Spania de gresie, faian, adezivi.
Pentru a face o apreciere cu privire la politica de distribuie a acestei firme, voi realiza
o cercetare calitativa cu scopul de a afla opinia clienilor distribuitori ai firmei vis-a-vis
de colaborarea cu Metcraft i mecanismul sau de distribuie (pe baz de mostre).
Doresc prin acesta lucrare, s-mi formez o imagine clar asupra a ceea ce nsemna
strategia manageriala de distribuitie a i s reuesc s surprind ct mai complet i bine
acesta component a vnzrilor, neexploatata nc n totalitatea sa, rmnnd destule
lacune care ateapt s fie cercetate.
Asociaii, cu excepia d-lui Ibrahim Weld, cetean libanez, ocupa funcii de decizie n
cadrul S.C. METCRAFT GROUP S.R.L.
Valoarea capitalului social este de 34474 mii lei. Capitalul social dup cum am mai
precizat este deinut de 3 acionari, n ponderi diferite.
Relaiile cu organismele financiar-bancare se efectueaz prin intermediul bncilor:
Bncile Comerciale Ion Tiriac i a Banca Comercial Romn, S.C. METCRAFT
GROUP avnd conturi deschise la aceaste bnci prin intermediul crora se deruleaz
toate operaiile financiare.
Conturile cu care opereaz societatea sunt:
- Cont curent, prin care efectueaz operaii de ncasri i plti zilnice, pe baza
extrasului de cont;
- Cont de investiii care se utilizeaz pentru lucrrile de investiii (cumprri de
mijloace fixe, s.a.);
- Cont de valut, se folosete pentru operaii de ncasri i pli n valut;
- Extras C.E.C-uri care se folosete numai pentru achitarea datoriilor fa de furnizori.
Se mai efectueaz viramente obligatorii la buget, n trezorerie pentru impozite,
contribuia la asigurrile sociale, fondul de omaj, sindicat, pensii suplimentare,
sntate.
Director Comercial
Administrarea
magazinelor
Ceramic Group
Evidenta
agentiilor si
distribuitorilor
Director Economic
Serviciul
contabil
Serviciul
financiar
Director Marketing
Studii de
piat
Societatea dispune de 25 de angajai, deci din punct de vedere al mrimii sale prin
prism numrului de salariai societatea se ncadreaz n categoria ntreprinderilor mici
Extinderea
repartizarea
i mijlocii,
care reprezint pilonul dezvoltrii economice al oricrei ri cu oariei
economie
de
de pia.
activitate
Conducerea societii este realizat de o echip managerial format din specialiti de
nalt calificare: dl Valentin Barbulescu, ndeplinete funcia de Director General,
Nicolae Drgan, ndeplinete funcia de Director Comercial, d-n Ilean Raduta
ndeplinete funcia de Director Economic i dl. Valentin Cosma ndeplinete funcia de
Director de Marketing.
Piramid managerial a firmei prezint vrf de nlime mic i baz cu lime mare.
Acest mod de organizare managerial permite un control mai bun n cadrul
organizaiilor cu pn la 50-60 angajai.
Studii si
planificri
2008
3,678,258
4,689,302
1,011,044
10,686,452
3,634,513
7,051,939
2009
3,878,095
5,136,219
1,258,124
15,655,710
3,664,692
11,991,018
1,415,021
1,189,092
1,532,602
9,757,252
-8,342,231
-1,810,390
1,529,215
12,317,346
-11,128,254
-4,076,315
5,087,359
14,687,661
-13,155,059
-1,164,041
2,422,165
1,529,215
1,529,215
5,087,359
5,087,359
2,422,165
2,422,165
CALCUL INDICATORI
ACTIVE ACICLICE STABILE (AAS)
RESURSE ACICLICE STABILE (RAS)
FONDUL DE RULMENT (FR)
ACTIVE CICLICE DIN EXPLOATARE (ACE)
RESURSE CICLICE DIN EXPLOATARE (RCE)
NFR DIN EXPLOATARE (NFRE)
ACTIVE CICLICE IN AFARA EXPLOATARII
(ACAE)
RESURSE CICLICE IN AFARA EXPLOATARII
(RCAE)
NFR IN AFARA EXPLOATARII (NFRAE)
NECESARUL DE FOND DE RULMENT TOTAL
TREZORERIA NETA (TN)
ANUL
2007
2,035,603
1,754,428
-281,175
9,885,415
3,353,574
6,531,841
2007
-
%
-
2008
1,292,219.00
-2,265,925.00
3,558,144.00
1,636,579
2,011,170
0.813744736
0.00 11,323,047.00
4,527,527.00
3,516,483.00
0.81 1.28751568
%
-3.60
2.25
3.33
2009
247,080
2,912,274
-2,665,194
0.00 5,015,735
276.65 4,781,362
174.85 3,523,238
1.29 1.3570931
40.307
65.025
89.416
60.846
77.034
93.978
%
1.24
0.29
0.48
0.44
1.06
1.0019
1.36
faian i paviment provin din aceast direcie, nu este deloc neglijabil nici cererea.
Persoanelor fizice. Din diverse motive, oamenii s-au decis s investeasc destui bani n
amenajarea locuinelor. n ciuda inflaiei i a puterii de cumprare tot mai redus, muli
romani au fcut sacrificii optnd s-i placheze bile, bucatarii1e, etc. cu gresie i
faiana. Dei preul materialelor de finisaj a crscut foarte mult ntr-un an, cererea pare
de nestvilit.
Cererea ca i oferta este concentrat mai mult n zonele urbane i este elastic
(variabil). Teoretic, oricare proprietar al unei locuine sau oricare persoana juridic
poate fi un purttor al cererii. Firma a constatat c se nregistreaz vrfuri ale cererii n
anumite perioade ale anului, mai exact primdvara i vara, cnd se fac aa-numitele
"curenii generale" i se dorete o anumit modificare a ambientului, cnd este cald i
se realizeaz majoritatea construciilor, implicit a amenajrilor interioare i exterioare.
Cererea pentru faian, gresie, obiecte sanitare oferite de Metcraft este influenat de
mai multe grupuri de factori cum ar fi:
Factori economici:
- Veniturile populaiei: produsele de la Metcraft Group sunt de calitate superioar
i au un pre mai ridicat, ceea ce le fac uneori inaccesibile.
- Nivelul de tri: persoanele cu nivel de tri mai ridicat vor apela la produse de
calitate, cun ar fi cele oferite cele oferite de Metcraft.
De asemenea firma ine cont i de faptul c ntr-o perioad de criz economic cum
este cea pe care o traverseaz economia romneasc, ponderea cheltuielilor cu
cumprarea de bunuri de valoare mai ridicat (imobile, apartamente - pentru care se
cumpr gresie, faian, obiecte sanitare) scade n favoarea cheltuielilor de valoare mai
mic (de exemplu, cheltuieli cu produse alimentare). Totodat, firma tie c n condiii
de criz economic, sunt preferate produsele de o calitate mai slab, dar cu preuri mai
sczute, ceea ce nu este n favoarea lui Metcraft.
Factori demografici: numrul consumatorilor. Deocamdat, Metcraft acioneaz doar
pe piaa bucureteana, unde orice familie poate deveni consumator., n momentul n
care dorete s-i schimbe aspectul locuinei. De asemenea, sunt multe firme care i
realizeaz un decor interior i exterior bazat pe produsele oferite de firm. ns, piaa
din Bistrita. A nceput s devin saturat de unde i intenia firmei de a ptrunde pe alte
piee.
Factori geografici: localizarea geografic, de care firma ine cont, mai ales c dorete
s se extind la nivel naional (n oraele municipii de jude, unde numrul potenialilor
consumatori este mare).
Factori socio- psihologici:
- valori, stilul de via al populaiei. Metcraft Group considera c orice locuitor, al
Bucuretiului i nu numai, dorete s aib o locuin amenajata cu gresie, faian,
obiecte sanitare de calitate, aceasta find tendina actual.
- Motive, dorine, necesiti: dac nu dorete i nu are nevoie de faian, de
Exemplu n buctrie sau n alt ncpere, un individ nu cumpr, deci nu este un
consumator potenial i astfel cererea se poate reduce. Pe de alt parte, orice firm i
amenajeaz cel puin grupurile sanitare cu astfel de produse, care sunt de cele mai
multe ori oferite i montate de ctre diferite societdti de construcii, cu care Metcraft
Group poate coopera sau coopereaz. Mergnd pe aceast idee, Metcraft considera c
cererea poate crete.
Factori ce in de comportamentul de cumprare: fideliti fa de mrci,
sensibilitate la preuri, obiceiuri de cumprare. Metcraft a considerat c potenialii
consumatori achiziioneaz produsele de acest gen, de regul dintr-o zon apropiat
domiciliului. De aceea a ncercat s-i distribuie produsele astfel nct s acopere
anumite zone ale Bucuretiului.
Active imobilizate
100
Activ total
Ric
Imobilizari corporale
100
Activ total
Mrimea acestei rate este determinat, n primul rnd, de natura activitii. Rata
este mare pentru acele activiti ce solicit echipamente importante ca volum sau
costisitoare i este mic n acele activiti care solicit o slab dotare tehnic.
Pentru firmele din acelai sector de activitate, rata imobilizrilor corporale
depinde de opiunile strategice ale fiecreia, de politica de dezvoltare, de condiiile
concrete n care-i desfoar activitatea. Datorit condiiilor variate care au inciden
asupra acestui indicator, este foarte dificil de stabilit o mrime optim, o rat de
referin. Totui, specialitii apreciaz c, pentru firme comparabile, rata activelor
imobilizate arat mrimea capacitii acestora de a rezista n cazul unei crize, de a se
adapta la schimbarea brusc a tehnicii sau a cerinelor pieei. La firmele cu o pondere
ridicat a imobilizrilor corporale, opereaz mai dificil o transformare a activelor sale
imobilizate n disponibiliti.
a2) Rata imobilizrilor financiare (R if) care exprim intensitatea legturilor i
relaiilor financiare pe care o firm le-a stabilit cu alte uniti, mai ales cu ocazia
operaiilor de cretere i se calculeaz astfel:
Rif
Imobilizari financiare
100
Activ total
Active circulante
100
Activ total
Stocuri
100
Activ total
Creante comerciale
100
Activ total
10
RD , P
Capitalul permanent
100
Pasiv total
Capital propriu
Datorii pe termen scurt
100 sau Rafg
100
Pasiv total
Pasiv total
R Aft
Capitalul propriu
100
Capitalul permanent
RAft
Capital propriu
100
Datorii pe termen mediu i lung
Datorii totale
100; Rig 1 00
Pasiv total
11
Rit
fie
la
capitalul
propriu
(2):
12
13
(2.1.) rc
qvi pi qvi ci
i 1
i 1
qv
i 1
qv
i 1
100 , n care:
pi
de afaceri);
n
qv
i 1
(2.2.
(2.3)
rc
i 1
rci
, n care:
100
gi structura vnzrilor pe grupe de produse(servicii, activiti);
rci rentabilitatea comercial aferent fiecrei grupe de produse(servicii,
activiti).
pentru ntreprinderile din sfera comercial
rc K Nch , n care:
K - cota medie de adaos comercial (marja comercial)
Chc
100 )
Ca
Rata rentabilitii comerciale nete (rata marjei nete) arat ct profit net al
exerciiului se obine la 100 uniti de cifr de afaceri realizat.
rcn
Rn
100
Ca
14
O rat a rentabilitii economice mai mare dect rata inflaiei asigur rennoirea
i creterea activelor sale ntr-o perioad scurt.
n scopul aprofundrii analizei aceast rat poate fi descompus n rate
explicative astfel:
Re
Ptb
Ca Ptb
100
100
At
At Ca
n care:
Ca
- rotaia activului prin cifra de afaceri (randamentul activelor)
At
Ptb
100 - rata marjei brute (eficacitatea comercial a ntreprinderii)
Ca
Ptb
100 ,
Ci
K pr
K pr D
r2
D
, n care:
K pr D
15
Pn
100
K pr
Pn
100 .
Kp
Pn
Ca Pn
100
100 , n care
K pr
K pr Ca
Ca
rata de rotaie a Kpr
K pr
Pn
100 rata rentabilitii comerciale.
Ca
Maximizarea rentabilitii financiare presupune:
maximizarea rezultatului exerciiului pe seama creterii volumului de active
totale i a ameliorrii marjelor, bazate pe optimizarea activitii n domeniile organizrii
interne, gestiunii stocurilor, calitii produselor i serviciilor, gestiunii comerciale etc.
creterea rentabilitii capitalurilor investite prin folosirea intensiv a
imobilizrilor corporale i reducerea nevoii de fond de rulment (n special prin
reducerea stocurilor i a creanelor clienilor);
minimizarea capitalurilor proprii angajate pentru un volum dat al
capitalurilor investite, cu condiia ca venitul obinut prin ndatorare s fie superior
costului datoriilor.
Rentabilitatea financiar este principalul indicator privind performanele firmei
(dei este afectat de conveniile contabile ce stau la baza determinrii profitului net i
de elementele de natur fiscal), care depinde de justeea politicii comerciale
(rentabilitatea comercial), de eficiena capitalului avansat (rentabilitatea economic) i
de politica financiar (structura financiar, de modul n care ntreprinderea i
finaneaz activitatea: prin capitaluri proprii sau prin mprumuturi) a acesteia.
Interdependena dintre cele trei forme ale rentabilitii este evideniat n relaia:
ci
D
R f Re Re rd
, n care:
1
K pr
100
S d suma dobnzii
;
D datorie
16
D
rata levierului financiar (coeficient de ndatorare);
K pr
ci cota de impozit/profit.
Modificarea structurii financiare determin variaii ale rentabilitii financiare.
Astfel, la creterea coeficientului de ndatorare rentabilitatea financiar va crete doar
n condiiile n care rentabilitatea economic este mai mare dect costul capitalului
mprumutat pe termen mediu/lung prin credit bancar sau obligatar. Creterea ponderii
creditelor n aceast situaie este util pentru firm i generatoare de valoare pentru
acionari1. Dac costul capitalului mprumutat este mai mare dect rentabilitatea
economic, orice cretere a gradului de ndatorare va diminua rentabilitatea financiar
i va duce la diminuarea valorii firmei.
Dac rentabilitatea economic este egal cu costul datoriei creterea gradului
de ndatorare nu afecteaz rentabilitatea financiar i, n aceste condiii, decizia asupra
structurii financiare trebuie s aib la baz alte criterii dect profitabilitatea capitalurilor
proprii cum ar fi: accesibilitatea diferitelor modaliti alternative de finanare (credite
sau emisiune de aciuni) i urmrirea unei structuri echilibrate ntre diferitele grupuri de
interese ale proprietarilor.
17
18
19
Avnd n vedere c firma dorete s se extind i la. Nivelul pieei naionale, este
necesar s cunoasc opinia clienilor si distribuitori de pe piaa bucureteana, despre
politica sa de distribuie, preferinele acestora, n vederea mbuntirii eventuale a
modului sau de distribuie n funcie de cerinele pieei.
Pentru atingerea acestui scop, trebuie stabilite obiectivele prin. Care se precizeaz ce
informaii sunt necesare n vederea. Aboradarii problematicii cercetate. Obiectivele
studiului de fa sunt legate de. Aflarea opiniilor clienilor firmei MG (Metcraft Group),
cu privire la:
- modul de colaborare cu firma,
- mecanismul de distribuie al. Firmei,
- activitatea logistica efectuat de firma,
- oferta firmei,
- avantajul competitiv,
- aflarea preferinelor clienilor, propunerilor i sugestiilor lor.
Definirea mijloacelor, tehnicilor utilizate pentru realizarea scopului
Alegerea metodelor, tehnicilor i procedeelor cele mai adecvate pentru atingerea
scopului propus reprezint o etap eseniala de care depinde aportul studiilor de pia
la soluionarea problemelor cercetate.
n situaia noastr n vederea rea lizrii scopului i anume aflarea opiniei clienilor
distribuitori ai lui Metcraft Group, am recurs la o tehnic specific de colectare a
informaiilor, "interviul de profunzime", datorit faptului c numrul distribuitorilor nu
este foarte mare.
Etapa urmtoare este reprezentat de "'analiza de coninut" a infomatiilor rezultate n
urma realizrii interviurilor n profunzime.
Studiul se va ncheia cu elaborarea unui test proiectiv aplicat asupra unui eantion
reprezentativ.
Interviul n profunzime
Interviul de profunzime reprezint o categorie de teorii generale de cercetare calitativ
ce pot fi descrise c mai puin structurate comparativ cu interviul standard cu
administrare de chestionar.
Interviul de profunzime are menirea de a culege informaii n anumite situaii n care se
cunosc puine aspecte cu privire la problem cercetat. n cazul de fa a fost folosit.
Pentru a culege o serie de idei legate de politic de distribuie a firmei Metcraft Group,
aa cum este perceput de ctre partenerii de afaceri ai firmei.
Acest interviu de profunzime s-a realizat pe baz unui ghid de conversaie (a se vedea
anex nr.2), prin intermediul cruia s-a avut n vedere atingerea acelor probleme care
ar trebui s fie aprofundate, respectiv atingerea obiectivelor studiului. Aceast tehnic a
fost aadar folosit pentru a obine informaii pe care s le utilizm ntr-o etap
ulterioar, respectiv "testul proiectiv".
Interviurile de profunzime pe care le-am efectuat au fost fcute cu persoane care se
ocup cu activitatea de aprivizionare i vnzare din cadrul firmelor client ale lui
Metcraft Group. Interviurile au fost efectuate la sediul acestor firme, respectiv n
incint magazinelor produsele comercializate de respectivele firme. De menionat c
toate firmele (magazinele) cu care colaboreaz Metcraft, au c obiect de activitate
(printre altele) comercializarea de produse c: faian, gresie, obiecte sanitatre i
electrocasnice, materiale de construcii i de finisaj (ciment, adezivi, vopseluri, etc.). n
vederea atingerii scopului i obiectivelor propuse anterior, sugernd a se efectu un
numr de 10 interviuri de profunzime, aplicate unui eantion cu o structur calculat n
funcie de cifr de afaceri a clienilor i sectorul n care i au sediul n Bucureti.
Sintetiznd ntr-un tabel, vom obine urmtoarea situaie:
ABSOLUT
20
Sector 1
Sector 2
Sector 3
Sector 4
Sector 5
Sector 6
TOTAL
1
1
1
1
1
1
2
1
1
-
TOTAL
2
2
2
1
2
1
10
10
10
10
10
10
10
20
10
10
-
TOTAL
20%
20%
20%
10%
20%
10%
100%
RELATIV (%)
Sector 1
Sector 2
Sector 3
Sector 4
Sector 5
Sector 6
TOTAL
Analiza de coninut
n aceast etap, vom analiza informaiile pe care le-am obinut prin interviurile de
profunzime efectuate. Prin aceasta analiza se interpreteaz informaiile din interviuri,
procednd la descompunerea textului interviului n pri componente i descrierea
acestor pri potrivit obiectivelor.
n cadrul analizei de coninut se urmresc urmtoarele aspecte principale:
- Ideile principale.
- Ideile secundare.
- Frecvena apariiei unor cuvinte, expresii.
Rezultatul analizei de coninut este prezentat n "raportul final al analizei de coninut"
n care va aprea. Tot ceea ce este relevant pentru subiecii intervievai.
De menionat c pentru fiecare interviu se face separat o analiz de coninut, iar analiza
tuturor acestor analize de coninut formeaz raporul final al analizei.
Raportul final al analizei de coninut
Din interviurile de profunzime realizate, au fost selectate urmtoarele idei relevante:
- Toi clienii au nceput colaborarea cu Metcraft dup ce agenii de vnzri ai firme
le-au prezentat oferta.
- Perioada de cnd colaboreaz variaz ntre 3 luni i 1,5 ani.
- Cei mai muli comercializeaz de la Metcraft doar gresie i faiana i mai puin adezivi
i obiecte sanitare, oferta este atractiv;
- Calitatea produselor este superioar, justificnd preul puin mai ridicat;
- Gama sortimentala este considerat vast, oferind posibiliti sporite de alegere;
- Vnzarea gresiei i faianei pe baz de mostre nu reprezint un avantaj pentru toi,
deoarece este posibil s piard cumprtori care refuza s atepte pn se onoreaz
comanda;
- Onorarea comenzilor variaz ntre 3-4 ore i pn cel trziu 24 de ore de la lansarea
comenzii - n vederea eficientizrii transportului (se acoper ntr-un transport ct mai
muli clieni);
- Firma da dovad de seriozitate i promptitudine n relaiile sale cu clienii.
- Nu s-a ntmplat niciodat s nu poat onora o comand datorit lipsei din stoc a
produsului solicitat.
- Plata la intervale scurte de timp a adezivilor i obiecte sanitare constituie un
incovenient.
21
22
W
T
Pentru Metcraft:
Puncte forte (S)
Puncte slabe (W)
- stocurile
Puncte
Amenintari (T)
- existenta concurentilor care ofera produse de calitate,
dar si a celor cu preturi mai mici
- eventualele pierderi ale clientilor datorita situatiei mai
dificile existente pe piata
23
n aceast analiz, din multitudinea de aspecte observate, s-au ales cele mai
importante, urmnd de aici s se fac propuneri.
24
25
Produsele exclusive (produse de marc, de lux) pot comport o distribuie selectiva sau
exclusiv, punctele lor de vnzare nefiind uor accesibile, pentru c potenialii
cumprtori sunt bine informai de amplasarea lor.
Produsele care nu sunt cutate (pe care consumatorii nu le cunosc sau pentru c nu
exist interes), pentru a fi vndute este indispensabil recurgerea la intermediari.
B. Strategii de comunicare cu membrii canalului de distribuie
Posibiliti strategice de comunicare:
strategia pus,
strategia pull,
strategia, mixt.
Strategia "pus-o: consta n concentrarea cu prioritate a eforturilor de comunicare
i promovare asupra intermediarilor. Obiectivul urmrit este acela de a suscita
colaborarea voluntar a intermediarilor de distribuie, care va ncerca s promoveze
produsul ori de cte ori va putea. Instrumentul de marketing cel mai important este
fora de vnzare sau comunicarea personal. Aceast strategie implic existena unor
bune relaii de colaborare cu intermediarii din distribuie.
Strategia "pull: concentreaz eforturile de comunicare i promovare asupra cererii
finale, adic asupra consumatorului sau utilizatorului mal., eliminnd intermediarii.
Obiectivul este acela de a crea o colaborare forat din partea intermediarilor. Aceast
strategie necesita mijloace financiare mari pe perioade lungi pentru a se ajunge la
crearea cererii i la crearea de presiuni asupra distribuitorilor.
Strategia mixt: presupune mprirea eforturilor de comunicare i promovare ntre
cererea final pe de o parte i distribuie pe de alt parte. Este deci o combinare ntre
strategiile "pus" i "pull".
C. Strategia de raionalizare
Un obiectiv la managementului de distribuie este realizarea unei distribuii cu costuri
ct mai mici. n cadrul unei strategii de raionalizare, costurile trebuie analizate
permanent. Trebuie analizat continuu ce sarcini de distribuie sunt necesare, putnd-se
elimin unele funcii ale canalului de distribuie. Factorii ce influeneaz costurile (cei
mai importani) sunt: service-ul de livrare, transportul, depozitarea, stocurile
depozitate, comerul cu amnuntul (introducerea caselor de marcat, cu scanner).
D. Strategii de promovare a imaginii de ntreprindere
Canalele de distribuie sunt apreciate diferit, n funcie de imaginea firmei i a
produselor sale, de gradul de percepere a poziiei ntreprinderii sau firmei pe parcursul
canalului de distribuie. Aceast problem este legat de alegerea unui canal de
distribuie direct sau indirect.
E. Strategii de internaionalizare
Ultimul deceniu se caracterizeaz prin tendina de internaionalizare a pieelor
rezultnd dezvoltarea structurilor de distribuie transnaionale. Managementul de
distribuie al firmei nu trebuie limitat doar la piaa intern.
Se pune problema, pentru productor care tip de internaionalizare trebuie selectat din
punct de vedere regional, de timp i de obiect de activitate, ce componente
instituionale de distribuie sunt indicate. Pentru aceasta. Este necesar analiza
distribuiei internaionale, pentru observarea diferenierilor generale de particularitile
de dezvoltare economic-social i cultural.
Neluarea n considerare a diferenelor de distribuie pentru un fabricant depinde de
numeroi factori legai de potenialul uman, financiar, comercial, de mediu i de
obiective, iar aceast alegere se definete dup anumite criterii ca:
- Selectivitate: firma poate s caute cea mai mare difuzare posibil a produselor sale,
reinnd toate tipurile de intermediari posibili, susceptibili de distribuie masiv sau
invers, s limiteze difuzarea la un numr de intermediari selecionai sau exclusivi;
26
- Putere: firma alege forme de distribuie susceptibile de a-i da cea mai pute mica
acoperire teritorial; anumite grupuri de distribuitori au. Implantri pe tot teritoriul i
permit o distribuie masiv;
- Conducerea i controlul circuitului: un fabricant poate alege forme de distribuie care
i vor permite controlul. Fabricanii pot apela ns i la distribuitori pute mici, iar
condiiile de control vor fi diminuate;
- Supleea i convertibilitatea: este vorba pentru fabricant de a nu se angaja prea mult
ntr-o form de distribuie, att n plan comercial, ct i financiar. Acesta va trebui s-i
rezerve posibilitatea de a putea evolua forma sa de distribuie, dup evoluia politicii
sau gamei sale, de a diversifica formele de distribuie alese;
- Competena informaiilor: pentru anumii fabricani, alegerea intermediarilor
susceptibili de a aduce un ansamblu de servicii n materie de instalare, sortare stocare,
servicii tehnice, financiare, post-vnzare, etc., este fundamental;
- "mprirea" funciilor: din ansamblul de funcii ale distribuie, fabricantul poate reine
anumite funcii pe care tie c le poate ndeplini i nsrcineaz pe distribuitor cu cele
pentru care nu are competena necesar;
- Compatibilitatea cu alte firme de distribuie: este vorba de a evita ca aceeai marca s
fie distribuit n condiii diferite n mai multe canale sau formule de vnzare.
Pentru un distribuitor, alegerea unci strategii de distribuie este influenat de mai muli
factori:
A. legtura dintre natura produselor i form de distribuie;
B. Legtura dintre tipurile de clieni i formele de vnzare, se disting mai multe tipuri
de consumatori, dup M: Gutunare 1:
Tipi: economie,
Tip 2: contra marilor suprafee,
Tip 3: obinuii cu comerul apropiat,
Tip 4: cumprtori de marc,
Tip 5: cumprtori "universali" (care accept toate circuitele)
C. Factori specifici, ca:
- factori tehnologici: afecteaz stocarea bunurilor, finanarea lor i transmiterea. de
informaii.
- Factori juridici: protecia consumatorului, reglementarea preurilor i a marjelor,
organizarea concurenei, etc.
Distribuitorii definesc strategiile lor n funcie de obiectivele proprii i de analiza
concurenei. Astfel, se ntlnesc mai multe modaliti de stabilire a strategiei
distribuitorilor: specializarea sau diversificarea: anumite forme de distribuie poseda o
formul unic de magazin, pe care o implementeaz n teritoriul naional sau strin.
- Diversificarea permite repartiia riscurilor, ceea ce explica prezenta numeroaselor
grupuri diversificate n sectorul distribuiei.
- Integrarea: unii distribuitori merg pn la a produce anumite bunuri pe care le
prezint sub marca proprie. Exemplu: filialele.
- Segmentarea: anumite firme vizeaz un segment particular de consumatori i se
adapteaz acestora, localiznd punctele lor de vnzare dup ateptrile acestui
segment. Ali distribuitori caut s rspund tuturor tipurilor de cerere.
- Inovaia, poziionarea, emiterea i adaptarea: se refer la apariia noilor teme de
distribuie (sistemele de comand la domiciliu), adaptarea formulelor existente la
ateptrile consumatorilor i inovaii tehnologice pentru a obine un avantaj
concurenial; specificitatea unui. Punct de vnzare.
- Referinele pieei internaionale influeneaz din ce n ce mai mult strategiile
distribuitorilor. Sunt posibile mai multe strategii n internaionalizarea firmei de
distribuie:
27
- Exportnd o formul de distribuie care va avea succes naional; aceast strategie este
benefic, deoarece firma poseda o form de vnzare.
- n asociere sau cooperare cu un distribuitor strin, sub mai multe forme,
Prelund controlul unei firme de distribuie strine. Poate fi vorba de o firm care are
aceeai vocaie sau de o firm care are un alt tip de magazin i se adreseaz altui tip de
pia.
Dup identificarea ctorva variante strategice de distribuie, se dorete s se afle care
este cea mai bun. Fiecare varianta va fi evaluat pe baza a trei criterii: economic, al
controlului i al adaptrii:
Criteriul economic: se presupune c exist dou variante strategice: vnzarea prin fore
proprii sau prin agenii comerciale, care au mai muli ageni de vnzri.
Se analizeaz prin ce metod se vinde mai mult i se avaleaz costurile de
comercializare.
Criteriul controlului: utilizarea unei agenii comerciale pune probleme serioase. Aceast
agenie caut s-i maximizeze profitul, angajaii ei este posibil s se orienteze asupra
clienilor care cumpr cantiti mari. Este posibil ca agenii s nu cunoasc detaliile
tehnice ale produsului su s nu desfoare eficient campania de promovare a acestuia.
Criteriul adaptrii: n condiiile unei piee instabile, productorul trebuie s aleag acele
canale de distribuie care s-i permit maximizarea controlului i a capacitii proprii
de a-i adapta. cu rapiditate strategia de distribuie.
Testul proiectiv a fost aplicat asupra unui eantion de 15 clieni distribuitori ai lui
Metcraft Group avnd n vedere c numrul distribuitorilor firmei nu este foarte
mare.
Analiznd rspunsurile la prima ntrebare se observ c 60% dintre clieni este
reprezentat de magazine specializate n desfacerea produselor c faian, gresie obiecte
sanitare, adezivi. Metcraft nu s-a orientat numai ctre aceti distribuitori, 40 %
revenind acelor magazine care comercializeaz i alte produse, pe lng cele oferite de
Metcraft sau care au ca obiect de activitate nu numai comercializarea unor produse.
La ntrebarea numrul 2, afirmaiile au fost apreciate pe baza scalei lui Likert,
atribuindu-se afirmaiilor n cauz anumite valori, astfel: Acord total [+2], Acord [+1],
Indiferent [0], Dezacord [-1], Dezacord total [-2].
Modul de calcul al scorului
Afirmaia nr. 1 (A1): Oferta firmei Metcraft Group este atractiv. 7 au rspuns
prin Acord total, 6 prin Acord iar 2 prin Indiferent.
A1= [7*(+2)+6*(+1)+2*0]/15=20/15=1,33
Din anexa nr. 7, unde sunt trecute rezultatele testului proiectiv, respectiv la
ntrebarea nr. 2 unde sunt calculate scorurile, se pot desprinde anumite concluzii.
Aceast ntrebare, mpreun cu afirmaiile pe care le include urmrete ca de altfel
ntreaga cercetare evaluarea calitii activitii de distribuie a firmei Metcraft Group.
Pentru celelalte afirmaii sau obinut urmtoarele scoruri (rezultate): A2=0.73,
A3 = 0.73, A4 = 1.2, A5 = 0.4, A6 = 0.53, A7 = 0.86, A8 = 1.33, A9=0.86, Al0=0.6,
A11 = 0.53, A12 = 0.93, A13 = 1.6;
Nivelul global al activitii de distribuie a lui ceramic, va fi evaluat prin
intermediul unei medii aritmetice simple ale celor 13 scoruri calculate:
G= (1,33 + 0,73 + 0,73 +1,2 + 0,4 + 0,53 + 0,86 + 1,33 + 0.86 + 0.6 + 0.53 + 0.93 +
1.6)/13=11.63/13=0.89
n concluzie, calitatea activitii lui Metcraft este apreciat de ctre colaboratorii si,
pe ansamblu favorabil, fiind susinut de atractivitate ofertei, de reducerile de pre
acordate n funcie de cantitatea comandat de comoditatea i avantajul colaborrii cu
Metcraft, de asigurarea transportului, scorul acestor afirmaii fiind mai mare ca media
calculat.
28
29
Acord
total
4
1
5
Acord
Indiferent
Dezacord
3
1
4
3
3
2
1
3
Dezacord
total
-
TOTAL
9
6
15
Dintre cei interesai, 33% i exprim acordul total cu privire la faptul c vnzarea
gresiei i faianei pe baz de mostre constituie un avantaj, 27% sunt de acord, iar 44%
i exprim indiferenta i dezacordul, n aceeai rnasura (20% i 20%). Dintre cei care
i exprim acordul 78% sunt specializai n comercializarea de produse similare, celor
oferite de Metcraft Group, iar 22% nespecializati. Indifereni sunt aceia cu magazine
nespecializate.
Concluzii: - cei avantajai de sistemul cu mostre sunt client specializai. Exist
n rndul acestora unii crei i exprim dezacordul, ceea ce face c scorul obinut
pentru aceast afirmaie s fie sub medie (0,73) relevnd totui o opinie favorabil.
Opinia clienilor cu privire la termenele de plat ale adezivilor i obiectelor sanitare, n
funcie de cifr de afaceri
Afirmatia 7
C.A
Peste 2 m1d.
2-5 m1d.
5-10mld
10 m1d.
TOTAL
Acord total
Acord
Indiferent
Dezacord
Dezacord total
TOTAL
1
1
3
5
1
2
3
1
2
4
7
2
2
4
4
15
Acord total
Acord
Indiferent
Dezacord
Dezacord total
TOTAL
2
1
1
4
1
1
1
2
1
6
1
1
2
1
2
3
3
3
4
2
2
1
15
Vom calcula coeficientul , pentru a evalua relaia dintre zona unde se afla
clientul i modul de onorare al comenzilor fcute de acesta:
= [(1 +2+2+2+1+1)+(2+2+1+2)-(6+4)]/[2*15-(6+4)] = (9+7-10)/(30-10) =6/20=0.3
Valoarea 0,3 a coeficientului permite caracterizarea. Relaiei dintre zona
(sectorul) unde sunt amplasai clienii i timpul n care sunt onorate comenzile s fie de
o intensitate relativ redus. Se poate afirma c 30% din gradul de promptitudine n
30
BIBLIOGRAFIE:
***DOBROT N. (coordonator), 1999, Dicionar de economie, Editura Economic,
Bucureti;
***GIURGIU I.A., DUMA, F., 2006, Management financiar pentru start-up, Ed. Casa
Crii de tiin, Cluj-Napoca;
***HADA T., 1999, Finanele agenilor economici din Romnia, Editura Intelcredo,
Deva;
***ILIEI S., 2006, Strategii financiare ale societilor comerciale cu capital privat,
Ed. Dacia Cluj Napoca;
***IONESCU GH., 2005, Marketizarea, democratizarea i etica afacerilor, Editura
Economic, Bucureti;
31
ANEXA 1
OFERTA GENERALA
S. C. Metcraft Group S. R. L.
Gresie
pentru
32
ANEXA NR.2.
CLIENTII CU CARE S-AU REALIZAT INTERVIURILE
33
DE PROFUNZIME
1 Magazinul "Artex" al firmel "VARLAN SADCOM SRL', B-dul I Mai.
2. Magazinul firmei "MINICO", sos. Antiaeriana, sector 5.
3 Firma "KALIMERO", Bd. Nicolae Titulescu.
4. Magazinul firmei "MAGEMI", sos. Stefan cel Mare.
Magazinul "CROMA" al firmei CROMA SRL., Sos Stirbei Voda
6. Magazinul firmei "ROXICOM, sos. Alexandriei.
7. Magazinul firmei "VISIT SA",, Bd. Ion Mihalache.
8. Magazinul firmei "GIVADA. SA", sos. Mihai Bravu.
9. Magazinul "AMICII VESELi Vitan.
10. Magazinul "RAUL", B-dul Pacii.
ANEXA NR.3
CLIENTII CARE AU COMPLETAT TESTELE PROIECTIVE
1. "LOGISTIC PARTENER", Calea Vacaresti, sector 3
2. "'MIH - MAR", B-dul Decebal, sector 2.
3. "IOEMI", str. Mircea Voda, sector 3.
4. "GESA, Calea Calarasilor 179, sector 1.
5. "ELECTROCHIM ", str. Al. Obregia, sector 4.
6. "COMPACT", B-dul Mardasesti, sector3.
7. "BRIO - INVEST", Ghe. Palade 15, sector 1.
8. "BIAROM", str. Orhideelor, sector 2.
9. "CRIDAS", str. Octavian Goga, sector 5.
10. "KRISTAL"', Ianga "FAVORIT", sector 6.
11. "OMEGA, str. Cuza Voda 154, sector 4.
12. "STAR CENTER", B-dul Basarabiei 234, sector 4.
13. "SARMIS", B-dul Unirii, sector 3.
14. "PERSONAL UNU, str. Bibescu Voda, nr. 5, sector 1.
15. "LIANE", sos. Pantelimon 33, sector 2.
ANEXA NR.4
ANALIZA DE CONTINUT A INTERVIURILOR
DE PROFUNZIME
1.Magazinul "ARTEX, al firmei "VARLAN SADCOM S.R.L."
- colaboreaza cu New Time Holding de aproximativ 1,5 ani
- colaborare avantajoasa buna intelegere cu ei
-avantaje - faptul ca N.T.H. le asigura transportul, firma "VARLAN" neavand o
capacitate de transport foarte mare (o singura masina cu care se face aprovizionare;
- faptul ca depoziteaza produsele, pana in momentul in care un consumator solicita o
anumita cantitate.
- oferta o considera - destul de bogata
- calitatea produselor: considera ca se reflecta in pret, iar marfa s-a vandut foarte bine,
asadar pretul putin mai ridicat reflecta o calitate buna;
34
-comanda la N.T.H.: ceramica (gresie si faianta din Spania), care a mers foarte bine in
trecut, insa in prezent vanzarile au scazut datorita perioadei mai dificile pe care o
parcurgem.-au un adaos de 20% practicat pentru produsele pe care le desfacea ce a
facut ca pretul produselor N.T.H. sa nu fie exagerat, fapt care a condus la o buna
vanzare a lor
- obiect de activitate
- comercializeaza produse ca: electrocasnice, Instalatii., adezivi, vopsea, centrale
termice si de incalzire,
- prestari servicii: montari;
- colaborarea se deruleaza astfel: clientul comanda o asumita cantitate,
- magazinul ia un mic avans de la acesta, apoi ia legatura cu N.T.H., si comanda
cantitatea respectiva. Aceasta este livrata la sediul magazinului Artex a 2-a zi (cel
tarziu), dupa care consumatorul vine si ia marfa solicitata ;
- produsele concurente pe care le mai comercializeaza au preturi putin mai ridicate, dar
alegerea ramane la latitudinea consumatorului. In general produsele lui N.T.H. sunt
preferate;
- alti colaboratori pe linia produselor gresie-faianta-adezivi: NOVA CASA (adezivi,
gresie, faianta, mobilier de baie),...
- agentii de vanzare viziteaza regulat magazinul, cer informatii despre modul cum se
comporta consumatorii, etc.
- vanzarile merg din ce in ce mal rau;
- nu ar renunta la colaborarea cu N.T.H., datorita conditiilor de distributie pe care le
au, considerate pentru firma VARLAN avantajoase
- au refuzat colaborarea cu alti concurenti
- nu au beneficiat de reduceri de pret in functie de cantitatile comandate, cu toate ca
au comandat si cantitati mari de cateva ori. Considera ca in aceste cazuri nu au
beneficiat de reducere pentru ca cererea era mare
- cred ca daca ar cere in perioada actuala de criza o reducere de 10- 15%, ar putea-o
obtine de la NTH, pentru ca oricine doreste sa vanda acum
- nu s-a intamplat niciodata sa ii contacteze in legatura cu o comanda si sa nu fie
disponibila in stoc
- in cazul in care NTH ar veni cu un produs nou magazinul este dispus sa il puna la
vanzare. Considera ca un produs daca nu intra in magazin spre vanzare, nu se poate sti
daca se vinde sau nu. Acest lucru il decide consumatorul
- firma VARLAN considera ca daca firma ar initia o campanie publicitara,, vanzarile ar
creste
- nu ii nemultumeste nimic cu privire la modul de distributie al firmel NTH
- termenul de plata: Plata se face pe loc sau la cateva zile. Nu ii deranjeaza faptul ca nu
platesc pe masura vanzarii, intrucat ii depoziteaza marfa.
2. KALIMERO
-obiect de activitate: comercializeaza materiale de constructii: gresie, faianta, vopsele,
mobilier
- colaboreaca cu MG (Metcraft Group) de un an
- inceputul colaborarii: un director a venit cu o oferta
- oferta avantajoasa din punct de vedere al preturilor
- gama diversa, frumoasa, preturi acceptabile, mod de colaborare atractiv
- mod de colaborare avantajos (ii avantajeaza sistemul cu mostre)
- onoreaza comanda in 2-3 ore., au stocuri mari sj nu este nici o problema;
- niciodata nu au sollcitat marfa fara a le fi onorata comanda;
- marfa comandata este adusa in magazin
35
36
-au comandat gresie, falanta, obiecte sanitare, adezivi. In prezent vand de la MG doar
gresie si faianta, obiectele sanitare nu s-au vandut prea bine, deci nu au mai comandat,
iar adezivii trebuiau platiti la scurt timp dupa primirea comenzil si nu au putut sa
realizeze acest lucru. Acum comercializeaza adezivi de la o alta firma, cu plata pe
masura vanzarilor, insa de o mai slaba calitate si nu prea se vinde
- considera ca produsele au o calitate foarte buna, iar pretul este acceptabil avand in
vedere calitatea
- au primit ultimele mostre de gresie si faianta cu reducere de pret
- nu au beneficiat de reduceri de pret datorita comandarii unor cantitati mai mari de
produse
- vanzarile nu merg prea bine datorita arnplasamentului magazinului (nu are vad
comercial )
- multi consumatori renunta sa mai curnpere atunci cand aud ca trebuie facuta o
comanda si trebuie sa mai astepte
- agentii si reprezentantii firmei viziteaza destul de des magazinul, sunt receptivi atunci
cand li se solicita ceva (schimbarea mostrelor de exemplu)
- onorarea comenzilor: 3-4 ore, maxim 24 ore. Firma MG da dovada de seriozitate
- nu comercializeaza faianta si gresie ale unor firme concurente, MG este singurul
furnizor de acest gen
- ultimile comenzi au sosit cu reduceri de pret.
5. CROMA
- obiect de activitate: comercializeaza materiale de constructii si de finisaj
- colaboreaza cu MG de 5 luni
- nu auzise de MG, mai exact nu stiau ca NTH desfasoara si astfel de activitati
- colaborarea a inceput din momentul in care un agent de vanzari s-a prezentat cu o
oferta si au devenit parteneri datorita faptului ca oferta li sa parut satisfacatoare, li s-a
parut comod din toate punctele de vedere
-preturile sunt putin cam mari, dar nu i-a deranjat pentru ca produsele au o calitate
buna, iar pe de alta parte de cca. 3 saptamani s-a realizat o scadere a pretului de
achizitie de la MG; considera ca actualul nivel al pretului este foarte bun
- nu cunosc intreaga oferta a MG, ci doar oferta de gresie si faianta, nu stiau de faptul
ca au spre vanzare obiecte sanitare, iar despre adezivi "au auzit" ca sunt de provenienta
autohtona (ceea ce nu. este adevarat) si nu i-a interesat sa achizitioneze. Totusi, daca
vad despre ce este vorba., e posibil
- sistem cu mostre: ii avantajeaza pentru ca nu. au spatiu. de depozitare si li se pare
foarte comod acest mecanism de "comanda". Consumatorii finali nu renunta sa
cumpere atunci cand afla ca trebuie sa astepte sa se livreze comanda
- colaboreaza si cu importatori din Italia, cam in acelasi mod ca si cu MG
- nu ii nemultumeste nimic cu privire la modul de distributie
- cred ca "este imposibil" ca un distribuitor sa depoziteze in magazin gresia si faianta,
pentru ca ar trebui sa detina un spatiu mare de depozitare., ceea ce este costisitor.
Exemplu: in medie, cantitatea minima
care se cumpara de catre utilizatorul final este de 20-30 mp, ceea ce inseamna cateva
cutii
-MG onoreaza la timp si repede comenzile, nu. s-a intamplat sa nu le poata onora o
comanda datorita lipsei produsului din stoc
- CROMA comercializeaza intreaga gama sortimentala de gresie si faianta
37
ANEXA NR.5
38
MACHETA
Indiferent Dezacor
Pentru :
Acord total se acorda
Acord se acorda
Indiferent
Dezacord
Dezacord total
Dezacord total
+2
+1
0
-1
-2
ANEXA NR.6
REZULTATELE TESTULUI PROIECTIV
Intrebarea filtru
Intrebarea nr. 1
Obiectul de activitate il constituie
numai comercializare de produse
ca faianta, gresie, obiecte
sanitare,adezivi
Intrebarea nr.2
Afirmatii Acord
total
1
7
2
5
3
4
4
7
5
5
6
4
7
5
8
8
9
4
Da
Nu
Acord
Indiferent
Dezacord
6
4
6
5
2
4
3
4
6
2
3
2
2
2
3
7
3
4
3
3
1
6
4
1
39
1.33
0.73
0,73
1,2
0,4
0.53
0.86
1,33
0.86
10
11
12
13
3
4
4
11
4
2
6
2
7
7
5
2
1
2
-
Intrebarea nr. 3
Intrebari si raspunsuri
a) Comercializeaza produse ca
a1 - gresie, faianta, adezivi, obiecte sanitare
a2 - gresie, faianta, adezivi
a3 - gresie, faianta, obiecte sanitare
a4 - gresie, faianta
a5- adezivi, oblecte sanitare
a6- adezivi
a7- obiecte sanitare
0.6
0.53
0.95
1,6
Nr. Clienti
15
4
3
1
4
1
1
1
b)
c)
d)
e)
40
- mica
Intrebarea nr. 4
Metcraft /Cesarom
Metcraft maninc
Tu?
/Sanex
Cesarom/Sanex
Cesarom/Importatori
Sanex/Importatori
TOTAL
Metcraft
9
10
Cesarom
6
-
Sanex
5
Importatori
-
30
7
6
19
8
6
19
9
9
22
Nr. clienti
2
2
7
4
15
41
42