Dados do Setor

Janeiro - 2014

ndice

Dados do Setor

Taxas de Recuperao de Papis Reciclveis

16

Maiores Produtores Mundiais de Celulose e Papel 2012

Papis Reciclveis

17

Distribuio Geogrfica das Florestas Plantadas Brasileiras

Consumo Aparente Per Capita de Papel

18

rea de Florestas Plantadas no Mundo

Evoluo da Balana Comercial do Setor

19

Evoluo da Produtividade das Florestas Plantadas

Produtos Selecionados do Agronegcio

20

Base Florestal: Brasil, Referncia Mundial

Desempenho do Setor

21

Comparao da Rotao e Rendimento Fibra Curta

Vendas Domsticas de Papel

22

Comparao da Rotao e Rendimento Fibra Longa

10

Balana Comercial do Setor

23

rea Florestal Necessria para Produo de Celulose

11

Destino das Exportaes Brasileiras em 2012

24

Contribuio Ambiental

12

Destino das Exportaes Brasileiras de Celulose

25

Matriz Energtica da Indstria de Celulose e Papel

13

Importaes Chinesas Celulose Fibra Curta Branqueada

26

Contribuio Social do Setor

14

Destino das Exportaes Brasileiras de Papel

27

Produo Brasileira de Celulose e Papel

15

Empresas Associadas

28

Dados do Setor
220 empresas com atividade em 540 municpios, localizados em 18 Estados
2,2 milhes de hectares de florestas plantadas para fins industriais

2,9 milhes de hectares de florestas preservadas

2,7 milhes de hectares de rea florestal total certificada
Exportaes: US$ 6,7 bilhes
Saldo Comercial: US$ 4,7 bilhes
Impostos pagos: R$ 3,5 bilhes
Emprego: 128 mil empregos diretos (indstria 79 mil, florestas 51 mil) e
640 mil empregos indiretos

Arquivo Celso Foelkel

3
3

Maiores Produtores Mundiais

de Celulose e Papel - 2012
CELULOSE
Pas
mil toneladas

PAPEL
Pas

mil toneladas

1. EUA

50.351

1. China

102.500

2. China

18.198

2. EUA

74.375

3. Canad

17.073

3. Japo

26.083

4. Brasil *

13.977

4. Alemanha

22.630

5. Sucia

11.672

5. Sucia

11.417

6. Finlndia

10.237

6. Coria do Sul

11.333

7. Japo

8.642

7. Canad

10.751

8. Rssia

7.519

8. Finlndia

10.694

9. Indonsia

6.710

9. Brasil

10.260

10. Chile

5.155

10. Indonsia

10.247

11. ndia

4.095

11. ndia

10.242

12. Alemanha

2.636

12. Itlia

8.664

Demais

10.376

TOTAL MUNDO

166.641

Demais

TOTAL MUNDO

90.789

399.985

Fonte: RISI
* Fonte Bracelpa

Distribuio Geogrfica das

Florestas Plantadas Brasileiras - 2011
Brasil: 2,2 milhes de hectares

Mil hectares
10
43
81
16
6
478

5
208
309
163
2

409
265
143
209

rea de Florestas Plantadas

no Mundo - 2010
mil hectares

Japo

36.450

rea de
Florestas
Plantadas ()
10.326

Finlndia

30.409

5.904

19,4

Alemanha

34.887

5.283

15,1

Sucia
China

41.033
942.530

3.613
77.157

8,8
8,2

ndia

297.319

10.211

3,4

Chile

74.880

2.384

3,2

Estados Unidos

916.193

25.363

2,8

Indonsia
Brasil ()

181.157
851.196

3.549
6.973

2,0
0,8

2.196

0,3

Pases

Celulose e Papel ()

rea Total
do Pas

%
28,3

() Fonte: FAO/STCP/SAE
() Fonte: ABRAF

() Fonte: Bracelpa 2010

Evoluo da Produtividade das

Florestas Plantadas do Setor
RAZES PARA OS ALTOS NVEIS DE
PRODUTIVIDADE

AVANOS TECNOLGICOS
Gentica
Biotecnologia
Matria-prima de alta qualidade
Planejamento scio-ambiental
Manejo Florestal
Rotao de reas plantadas

Clima e solo
Pesquisa e desenvolvimento
Setor privado organizado
Mo de obra altamente qualificada

MADEIRA PARA CELULOSE

Produtividade Mdia (m3/ha/ano)
Espcie

1980

2011

Cresc.

Eucalipto

24

44

83%

Pinus

19

38

100%

Base Florestal
Brasil, Referncia Mundial
Produtividade das Florestas de Rpido Crescimento
(m3/ha/ano)

Fonte: Pyry
* Fonte: Bracelpa

Comparao da Rotao e Rendimento

Espcies de Celulose Fibra Curta

Espcies

Pases

Rotao (anos)

Rendimento
m3/ha/ano

Eucalipto

Brasil

44

Eucalipto

frica do Sul

8-10

20

Eucalipto

Chile

10-12

25

Eucalipto

Portugal

12-15

12

Eucalipto

Espanha

12-15

10

Btula

Sucia

35-40

Btula

Finlndia

35-40

Fonte: Pyry

Comparao da Rotao e Rendimento

Espcies de Celulose Fibra Longa

Rendimento

Espcies

Pases

Rotao (anos)

Pinus spp

Brasil

15

38

Pinus radiata

Chile

25

22

Pinus radiata

Nova Zelndia

25

22

Pinus elliottii / taeda

Estados Unidos

25

10

Pinus de Oregon

Canad (costa)

45

Picea abies

Sucia

70-80

Picea abies

Finlndia

70-80

Picea glauca

Canad (interior)

55

Picea mariana

Canad (leste)

90

m /ha/ano

Fonte: Pyry

10

rea Florestal (ha) necessria para a

Produo de 1,0 milho t/ano de Celulose

Fonte: Pyry

11

Contribuio Ambiental

Florestas plantadas no competem com

agricultura tradicional
Restaurao de terras degradadas
BSC / Gleison Rodrigues

Conservao do solo
Proteo da biodiversidade

Proteo dos recursos hdricos

12
12

BSC / Gleison Rodrigues

Sequestro de CO2

Matriz Energtica da Indstria

de Celulose e Papel - 1970-2012
100%
10.0

3.9

80%
44.6

48.1

60%

19.0

1.7
5.5
8.0

2.1
4.0
8.7

1.9

5.3

18.5

19.0

27.2

20.8

66.3

66.2

2010

2012

5.3

2.7

18.3

14.9

40%
27.5

47.3

20%

52.2

33.1
17.9

0%
1970

Licor Preto *

1980

Biomassa

Fonte: Balano Energtico Nacional

* Subproduto (Biomassa)

1990

Gs Natural

2000

leo Combustvel

Outros

13

Contribuio Social do Setor

Arq./Cenibra

A indstria de celulose e papel promove e incentiva o desenvolvimento

econmico e social em regies distantes dos grandes centros urbanos,
investindo em projetos e iniciativas em reas como:

Educao

Suzano/Ricardo Teles

Sade
Programas de educao ambiental
Gerao de emprego e renda

Arq./Fibria

Parcerias Florestais

1414

Produo Brasileira de Celulose e

Papel
16
14
12

milhes t

10
8
Cresc. Mdio Anual
Celulose 7,1%
Papel 5,5%

6
4
2
0

1970

1980

1990

2008

2010

2012

Celulose

0.8

3.1

4.4

12.7

14.2

14.0

Papel

1.1

3.4

4.7

9.4

9.8

10.3

15

Taxa de Recuperao
de Papis Reciclveis

toneladas
10,500
9,000
46.9%

7,500

45.7%
6,000
43.5%
4,500
38.3%

3,000
36.5%

34.6%

1,500
0
1990

1995

Consumo Aparente de Papel

2000

2005

Consumo Aparas

2010

2012

Taxa de Recuperao %

16

Papis Reciclveis - 2010

Pases Selecionados
Coria do Sul
Alemanha
Japo
Reino Unido
Espanha
Estados Unidos
Itlia
Indonsia
Finlndia
Mxico
Argentina
Brasil **
China
Rssia
ndia

Taxa de
Recuperao *
91,6%
84,8%
79,3%
78,7%
73,8%
63,6%
62,8%
53,4%
48,9%
48,8%
45,8%
45,5%
40,0%
36,4%
25,9%

*Vol ume de a pa ra s recupera da s no pa s di vi di do pel o

cons umo a pa rente de pa pel
Fonte: RISI
** Fonte Bra cel pa - 2011

17

Consumo Aparente Per Capita de Papel

2010

Fonte: RISI
*Fonte: Bracelpa

18

Evoluo da Balana Comercial do Setor

1993 - 2012

8.000
Exportao

Importao

Saldo

7.000

US$ Milhes

6.000
5.000
4.000
3.000

2.000
1.000
0
93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Fonte: SECEX

19

Produtos Selecionados do Agronegcio

Exportaes x rea Plantada em 2011

PRODUTOS

EXPORTAES
US$ milhes

REA
PLANTADA
mil ha

US$ / ha

Complexo Soja

24.154

25.018

965

Sucroalcooleiro

16.404

8.567

1.915

Caf

8.731

2.753

3.171

Celulose e Papel

7.190

2.347

3.063

Milho

2.766

15.451

179

Algodo

1.977

1.430

1.383

Fonte: CONAB/FNP/MAPA/SECEX

20

Desempenho do Setor
1.000 t

CELULOSE

2011

2012

Jan-Dez
2012

.Produo

2013 (2)

13.922

13.977

0,4

13.977

14.995

7,3

.Importao (1)

392

411

4,8

411

430

4,6

.Exportao (1)

8.478

8.513

0,4

8.513

9.429

10,8

.Consumo Aparente

5.836

5.875

0,7

5.875

5.996

2,1

PAPEL

2011

2012

Jan-Dez
2012

.Produo

2013

(2)

10.159

10.260

1,0

10.260

10.428

1,6

.Importao (1)

1.455

1.396

-4,1

1.396

1.274

-8,7

.Exportao (1)

2.052

1.875

-8,6

1.875

1.866

-0,5

.Consumo Aparente

9.562

9.781

2,3

9.781

9.836

0,6

(1)

Fonte: SECEX

(2)

Dados Preliminares

21

Vendas Domsticas de Papel

1.000 t

525

6,000

2013

500

+ 2,9 %

2012

5,000

475
4,000

450
3,000
425
2,000
400
1,000
375
0
350
Jan

Fev Mar Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out Nov Dez

Jan-Dez
2012

Jan-Dez
2013*

* Dados Preliminares

22

Balana Comercial do Setor

US$ Milhes FOB

2011

2012

2012

Jan-Dez
2013

EXPORTAO

7.190

6.657

-7,4

6.657

7.156

7,5

.Celulose

5.002

4.706

-5,9

4.706

5.186

10,2

.Papel

2.188

1.951

-10,8

1.951

1.970

1,0

2.128

1.945

-8,6

1.945

1.843

-5,2

374

339

-9,4

339

337

-0,6

1.754

1.606

-8,4

1.606

1.506

-6,2

5.062

4.712

-6,9

4.712

5.313

12,8

4.628

4.367

-5,6

4.367

4.849

11,0

434

345

-20,5

345

464

34,5

IMPORTAO
.Celulose
.Papel
SALDO
.Celulose
.Papel
Fonte: SECEX

23

Destino das Exportaes

Brasileiras em 2012
Papel

Celulose
China
26%
Amrica
Latina
1%

sia/
Oceania
8%

sia/
Oceania
7%
frica
5%

China
4%

Amrica
do Norte
10%

frica
0%

Amrica
do Norte
19%

Amrica
Latina
59%
Europa
46%

US$ 4,7 bilhes

Fonte: SECEX

Europa
15%

US$ 2,0 bilhes

24

Destino das Exportaes

Brasileiras de Celulose
Jan-Dez/2012

Jan-Dez/2013

China
26%

China
31%

Amrica
Latina
1%

sia/
Oceania
8%
frica
0%

sia/
Oceania
8%

frica
0%

Amrica
do Norte
19%
Europa
46%

US$ 4,7 bilhes

Fonte: SECEX

Amrica
Latina
1%

Amrica
do Norte
20%

Europa
40%

US$ 5,2 bilhes

25

Importaes Chinesas
Celulose Fibra Curta Branqueada
Por Regio de Origem
US$ milhes

1.000 t
7,000

6.078

4,500

6.549
Var.
13/12

6,000
5,000

2,422
2,307

3,500
1,525
3,000

Var.
13/12
7%

1,427

2,500
-5 %

1,464
1,545

936

2,000

1,773

32 %

2,338

1,000
1,022

500

-2 %

959

1,500

2,000
1,000

3.665

5%

4,000
3,000

4.069
4,000

1,403

37 %

0
Jan-Dez/2012

Jan-Dez/2013

Europa
Fonte: Sven Data

sia

Jan-Dez/2012

Demais Amrica

Brasil

Demais

Jan-Dez/2013

26

Destino das Exportaes

Brasileiras de Papel
Jan-Dez/2012
sia/
Oceania
7%
frica
5%

Jan-Dez/2013
sia/
Oceania
7%
frica
5%

China
4%

Amrica
do Norte
10%

China
4%

Amrica
do Norte
13%
Amrica
Latina
56%

Amrica
Latina
59%
Europa
15%

Europa
15%

US$ 2,0 bilhes

US$ 2,0 bilhes

27

Fonte: SECEX

Empresas Associadas
Produtoras

Colaboradoras

Adami

MD Papis

Albany International Brazil

Arauco do Brasil

Melhoramentos Florestal

ArborGen

ArjoWiggins Security

Melhoramentos CMPC

Carbocloro

Bahia Specialty Cellulose

Mili

Eka Chemicals

Bignardi

Multiverde

Futuragene

Bonet

Norske Skog Pisa

Poyry Technologia

CMPC Celulose Riograndense

OJI Papis

Celulose Irani

Papirus

Cenibra

Primo Tedesco

Copapa

MWV Rigesa

Eldorado Brasil

Sanovo

Facepa

Santa Maria

Fibria

Santher

Ibema

Stora Enso

Iguau

Suzano

International Paper

SWM

Kimberly-Clark

Trombini Embalagens

Klabin

Veracel

Lwarcel

Viscofan

Manikraft

Vitopel

28

Rua Olimpadas, 66 - 9 andar

So Paulo - SP
CEP 04551-000
Fone: 11 3018-7800
Fax: 11 3018-7813
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